备用股权购买协议（SEPA） - 公司于2024年7月8日与Yorkville签订了备用股权购买协议（SEPA），公司有权向Yorkville出售最多2000万美元的普通股[203] - 根据SEPA，每次公司请求的预付款（Advance）金额可以是500,000股或等于请求当日前的五个交易日平均每日交易量的100%，以较高者为准[204] - 公司支付了25,000美元的尽职调查费给Yorkville，并同意支付200,000美元的承诺费，其中100,000美元以80,000股普通股的形式支付，另100,000美元将在SEPA签订三个月后支付[207] - Yorkville同意向公司预付最多650万美元，交换为可转换本票（Promissory Note），预付金额的购买价格为93%，利息为0%，但在违约情况下可增至18%[208] - 本票的转换价格为1.375美元（固定价格）或转换日前七个连续交易日的最低每日VWAP的93%（可变价格），但不低于地板价[208] - 如果每日VWAP连续五个交易日低于地板价，公司需在七天内开始每月支付100万美元的本金（或剩余本金，以较少者为准），加上7%的支付溢价和未付利息[211] King Street违约事件 - 公司于2024年6月21日收到King Street的通知，要求立即偿还580万美元的本金、溢价和利息，原因是公司未能维持在FaZe Media的51%经济利益[214] - King Street的通知指出，由于公司未能遵守与King Street的协议，包括2024年5月13日的同意书和协议，导致违约事件发生[215] - 公司支付了King Street CD的未偿还本金和应计利息共计570万美元[217] 资产出售 - 公司通过其全资子公司Frankly Media LLC出售CMS资产给UNIV，获得总购买价120万美元，其中2.5万美元为现金，其余为价值120万美元的担保次级本票[219] - 公司通过其全资子公司Frankly Media LLC出售PR资产给XPR，获得总购买价60万美元，其中1.05万美元为现金，其余为价值50万美元的担保次级本票[221] - 由于Frankly资产销售，公司在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间确认了380万美元的损失[222] 投资和合作 - 公司创建了FaZe Media，并与Gigamoon Media, LLC合作，Gigamoon投资1100万美元换取FaZe Media的1100万股A-2优先股，占49%的投票权益[226] - 公司出售了572.5万股FaZe Media的A-1优先股给M40A3 LLC，获得950万美元，分两批支付，每批475万美元[227] 融资活动 - 公司在合并交易中完成了PIPE融资，发行了719.4244万单位，每单位1.39美元，总筹资1000万美元，每单位包含一股GameSquare普通股和一份购买0.15股GameSquare普通股的认股权证[236] - 公司向Goff Jones发行了600万美元的证券，以确保PIPE融资的完全认购[239] - 公司通过Membership Interest Purchase Agreement以1040万美元购买NextGen Tech, LLC的全部股权，其中80万美元为现金，其余960万美元为担保次级本票[241] 公司增长和策略 - 公司从2020年8月至2024年3月完成了五次收购和两次非核心资产的剥离[244] - 公司通过有机增长和并购增长策略，专注于数字机构、媒体网络和团队领域的观众和影响力增长[244] - 公司结合Engine Gaming的技术资产和自身的创意能力，提供消费者行为洞察，开发数据驱动的创意策略，实时优化客户获取目标的营销活动[245] - 公司投资于销售组织，持续看到其代理业务中提案请求的数量和规模的显著增长[246] - 公司认为企业增长可能来自其多个SaaS公司优势的协同结合[247] 财务表现 - 2024年上半年，公司总收入为46,315,189美元，相比2023年同期的14,151,965美元增长了32,163,224美元[250] - 2024年上半年，公司总成本为38,687,829美元，相比2023年同期的10,085,002美元增长了28,602,827美元[250] - 2024年上半年，公司总运营费用为22,196,687美元，相比2023年同期的12,529,001美元增长了9,667,686美元[250] - 2024年上半年，公司净亏损为17,264,089美元，相比2023年同期的8,429,457美元增加了8,834,632美元[250] - 2024年第二季度，公司总收入为28,586,965美元，相比2023年同期的11,361,904美元增长了17,225,061美元[252] - 公司六个月结束于2024年6月30日的总收入为11,361,904美元，相比2023年同期的14,200,000美元有所增加[261][263] - 公司六个月结束于2024年6月30日的总毛利润为2,788,119美元，相比2023年同期的数据未提供[261] - 公司六个月结束于2024年6月30日的SaaS+广告收入为25,500,000美元，相比2023年同期的8,400,000美元显著增加[266] - 公司六个月结束于2024年6月30日的团队收入为15,800,000美元，相比2023年同期的0美元显著增加[264] - 公司六个月结束于2024年6月30日的成本销售为38,700,000美元，相比2023年同期的10,100,000美元显著增加[267] - 公司六个月结束于2024年6月30日的研发费用为1,600,000美元，相比2023年同期的700,000美元有所增加[271] - 公司六个月结束于2024年6月30日的利息费用为600,000美元，相比2023年同期的100,000美元显著增加[277] - 公司三个月结束于2024年6月30日的总收入为28,600,000美元，相比2023年同期的11,400,000美元有所增加[284] - 公司三个月结束于2024年6月30日的SaaS+广告收入为13,300,000美元，相比2023年同期的8,400,000美元有所增加[287] - 公司三个月结束于2024年6月30日的团队收入为13,300,000美元，相比2023年同期的0美元显著增加[285] - 公司截至2024年6月30日的六个月净亏损为1726.4万美元[307] - 公司截至2024年6月30日的六个月调整后EBITDA为-953.7万美元[307] 现金流量和财务状况 - 公司截至2024年6月30日的六个月现金及限制现金总额为1450万美元，相比

财务数据和关键指标变化 - 2024年第二季度收入为2860万美元,同比增长24%,环比增长22% [6] - 2024年第二季度毛利率为14.8%,同比下降5.3个百分点 [31] - 2024年第二季度调整后EBITDA亏损为540万美元,同比改善4600万美元,环比改善250万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - FaZe Media的创作者阵容在7月份有4人进入全球50大最受欢迎的流媒体主 [13] - FaZe创作者阵容自5月以来增加了450万粉丝,总粉丝数达到1.73亿 [13] - FaZe创作者阵容在第二季度获得了12亿总浏览量,环比增长28% [13] - FaZe Clan的每周观看时长从4月的150万小时增长到7月的480万小时,增长了3倍 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司的事件业务在第二季度贡献了超过5%的合并收入 [23] - 公司最近宣布了3百万美元的新品牌合作,包括Topgolf、5-hour ENERGY和Dairy MAX等知名品牌 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司完成了对FaZe Clan的收购,并将其分拆为FaZe Media和FaZe Esports两个独立实体 [8][10][11] - 公司正在努力提高FaZe Media和FaZe Esports的运营效率,预计2024年将减少1800万美元的年度成本 [17][18] - 公司正在积极开发自有IP、代理和媒体以及SaaS技术资产,以推动利润增长 [21][22][25][26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2024年全年收入将超过1亿美元,毛利率将在22.5%-27.5%之间 [33] - 公司预计第三、四季度的收入增长将加速,并将继续采取措施提高毛利率、降低销售费用,实现盈利 [33][34] 其他重要信息 - 公司已经通过出售非核心资产等方式筹集了3600万美元的非稀释性资本,并偿还了高级有抵押票据的本金 [19][20]

股票发售 - 公司拟公开发售股票，预计发售时间为注册声明生效后[3] - 出售股东将转售最多38,400,841股普通股[8] - 公司可能从向Yorkville出售普通股获得最多2000万美元总毛收益[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并后现金为18904千美元，总资产为108120千美元，总负债为62643千美元，股东权益为45477千美元[55][56] - 持续经营业务收入为96,672，成本为81,621，毛利润为15,051[58] - 持续经营业务运营亏损为53,153，净亏损为62,012，基本和摊薄后每股净亏损为2.92[58][59] - 2023年总资产为2.3108亿美元，较2022年下降65.63%；总负债为1.1603亿美元，较2022年下降43.36%；股东权益赤字为1.1505亿美元，较2022年下降75.39%[144] - 2023年营收为4467.4万美元，较2022年下降36.20%；净亏损为4794.2万美元，较2022年收窄71.56%；基本和摊薄后每股净亏损为0.64美元，较2022年收窄84.87%[146] 业务合并 - 2024年3月7日完成与FaZe Holdings的合并[30] - FaZe的普通股与GameSquare的普通股兑换比率为0.13091[74] 融资情况 - PIPE融资发行7194244个单位，总价1000万美元[31] - 与Goff Jones签订的备用协议发行了价值600万美元的证券[34] - 2024年7月8日与Yorkville签订最高2000万美元的备用股权购买协议[35] 未来展望 - 公司预计将使用从SEPA获得的收益用于营运资金和一般公司用途[85] 其他要点 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“GAME”[10] - 业务合并中Legacy FaZe确定为会计收购方，采用反向资本重组会计处理[66] - 2023年和2022年12月31日，公司记录的应收账款信用损失备抵分别为240万美元和50万美元[160] - 2023年和2022年，公司将与合同负债相关的1010万美元和780万美元确认为收入[180]

文章核心观点 - 公司在2024年上半年实现了创纪录的营业收入和经调整EBITDA [2][3] - 公司出售了Gaming & Digital业务,这是一个重要的举措,有助于释放公司最佳业务的内在价值 [2] - 公司拥有充足的流动性和可管理的短期债务到期,为未来几年延长和确保其彩票合同组合投资提供了重大灵活性 [3] 全球彩票业务 - 全球彩票业务收入为6.13亿美元,同比下降2%,主要由于上年同期存在一笔多年期软件许可销售 [14] - 全球彩票业务营业利润为2.12亿美元,同比下降8%,主要由于上年同期存在一笔多年期软件许可销售和解决客户合同纠纷 [16] - 全球彩票业务经调整EBITDA为3.11亿美元,同比下降6% [42] 游戏与数字业务 - 游戏与数字业务收入为4.36亿美元,同比增长1%,主要由于装机量增长和知识产权及软件许可销售增加,部分被终端销量下降所抵消 [14] - 游戏与数字业务营业利润为1.03亿美元,同比增长16%,主要由于高毛利的知识产权和软件销售以及供应链成本缓解,部分被终端销量下降所抵消 [16] - 游戏与数字业务经调整EBITDA为1.51亿美元,同比增长13% [48] 其他财务指标 - 公司在上半年从经营活动中获得4.63亿美元现金流 [94] - 公司净债务为51.09亿美元,净债务率为2.9倍,与2023年12月31日的水平一致 [21][79] - 公司每股调整后收益为0.82美元,同比增长22% [95]

公司概况 - 公司为非加速申报、较小报告和新兴成长公司[5] - 公司是垂直整合的数字媒体、娱乐和技术公司[59] - 公司端到端平台包括GCN、Swingman、Code Red等业务[59] 上市与股份 - 公司普通股在纳斯达克上市，代码“GAME”，2024年7月16日股价1.29美元[10] - 拟公开发售37,305,950股普通股[7][8] - 截至2024年7月8日，发行前已发行普通股30,990,847股[84] - 发行后，Stuart D. Porter持股396,599股，占比1.3%；GSQ Partners LLC持股797,585股，占比2.6%[85] 财务数据 - 2023年全年持续经营业务收入96,672，成本81,621，毛利15,051[53] - 2023年全年总运营费用68,204，运营亏损53,153[53] - 2023年全年净亏损62,012，基本和摊薄后每股净亏损2.92[54] - 截至2023年12月31日，合并后总资产108,120千美元，总负债62,643千美元，股东权益 - 45,477千美元[49][50] - 2023年和2022年公司收入分别为4467.4万美元和7002.1万美元[128][163] - 2023年和2022年公司净亏损分别为4794.2万美元和1.68534亿美元[128] 融资与协议 - 2024年3月7日完成与FaZe的合并[30] - PIPE融资发行7,194,244个单位，收益1000万美元[31] - 与Goff Jones备用协议发行600万美元证券[34] - 2024年7月8日与Yorkville签2000万美元备用股权购买协议[35] - 2023年6月与Goff Jones签500万美元信贷安排[89] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，合并后现金18,904千美元，应收账款净额20,375千美元[49] - 截至2023年和2022年12月31日，公司记录的信用损失备抵分别为240万美元和50万美元[142] - 2023和2022年12月31日财产、设备及租赁改良净值分别为209.2万美元和382.1万美元[191] - 2023和2022年12月31日无形资产净值分别为82.8万美元和84.8万美元[192] 会计政策 - 2023年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，对报表无重大影响[187] - ASU 2023 - 09适用于2024年12月15日后财年，公司未提前采用并评估影响[189] - ASU 2023 - 07适用于2023年12月15日后财年，公司未提前采用并评估影响[190]

文章核心观点 Omnicom Media Group（OMG）在2024年戛纳国际创意节上表现出色，成为最受赞誉的媒体控股公司，旗下机构获奖众多，还公布四项与领先平台的战略合作伙伴关系以连接上层漏斗媒体投资与销售 [3][4][6] 公司概况 - Omnicom Media Group（OMG）是Omnicom Group Inc.的媒体服务部门，借助Omni营销编排系统，旗下全服务媒体机构能为消费者、客户和人才提供优质体验 [2] 获奖情况 - OMG在2024年戛纳国际创意节上获得的狮奖（包括两个大奖赛奖项）和入围短名单总数高于其他全球媒体集团 [6] - OMG旗下OMD Worldwide第三次获“年度媒体网络”称号，姐妹机构PHD获第二名，自2017年以来OMG机构第四次获该称号 [3][5] 战略合作 - OMG公布四项与领先零售、程序化购买和社交平台的战略合作伙伴关系，首次将上层漏斗媒体投资与销售相连接，包括利用亚马逊广告洞察将线性和CTV投资与亚马逊购买关联、与The Trade Desk合作进行高级视频规划和基于销售的优化、Omnicom的Flywheel数字商务部门获TikTok shop认证、在Instacart开发者平台激活使创作者内容可购物和归因 [3]

文章核心观点 - Bloomingdale's与Air France合作推出了"The Carousel @ Bloomingdale's: Game On"主题店 [2][3] - 该主题店由网球明星Venus Williams策划,并推出了她与Bloomingdale's自有品牌AQUA的联名系列 [2][4] - 主题店将提供各类运动风格的时尚单品,包括运动服饰、复古服装、配饰和美妆等 [3] - Bloomingdale's将在59街旗舰店举办一系列庆祝活动,包括Air France商务舱机票抽奖、Venus Williams见面会等 [5][6][7][8] 公司相关 - Bloomingdale's是美国唯一全国性的高端百货公司,隶属于梅西百货公司 [11] - Bloomingdale's目前在美国和海外共有56家门店 [11] - Bloomingdale's在2022年庆祝了150周年 [11] 行业相关 - Air France成立于1933年,是法国国家航空公司,提供优质的国际航空服务 [12] - Air France-KLM集团是欧洲最大的航空公司之一 [12]

文章核心观点 - 游戏公司GameOn宣布为欧洲杯推出GameOn Live Fantasy，以web3技术和$GAME代币提升梦幻体育体验，先进行公测后全面上线 [1][2][7] 公司动态 - 公司为6月14日欧洲杯推出GameOn Live Fantasy，拉近球迷与体育的距离 [1] - GameOn Live Fantasy先以公测形式推出，公测期收集反馈完善产品，有超2万美元奖金池 [3] - 公测后GameOn Live Fantasy将于8月西甲赛季全面上线，7月推出球员头像包 [5] - 应用下周将在App Store和Google Play上线，可在公司网站加入等待列表 [6] 产品特点 - GameOn基于web3构建，由$GAME代币驱动，$GAME近期在多家交易所推出 [2][4] - 持有$GAME可获奖励乘数，参与月抽奖，奖品含代币和合作联赛专属奖励 [4] - 球迷可用$GAME购买头像包、强化球员、兑换奖励和投票新产品功能 [5] - 球员头像包可提升游戏体验和比赛积分，稀有度越高奖励越好 [5] 公司介绍 - 公司成立于2018年，是移动优先的下一代梦幻体育游戏公司，整合web3技术 [8] - 公司与多家体育联赛合作，利用区块链解决方案提供丰富互动的游戏体验 [8] - $GAME代币让全球球迷基于体育结果竞争、参与和赢取奖励 [8]

文章核心观点 - Victory Square旗下投资组合公司GameOn宣布与Sportsology合作设计开发的$GAME代币将于6月3日在主要交易所推出，GameOn近期获Sportsology5900万枚$GAME代币赠款，同时“$GAME Week”活动已启动 [1] 分组1：GameOn公司情况 - GameOn是一家成立于2018年的移动优先、下一代梦幻体育游戏公司，集成Web3技术，与LALIGA、PFL和Karate Combat等体育联盟合作，利用Arbitrum区块链解决方案，提供丰富互动的梦幻体育游戏体验 [7] - GameOn期望利用$GAME在其梦幻体育产品生态系统中提供统一体验和奖励，其建立在Arbitrum之上，Arbitrum是以太坊领先的第2层（L2）扩展解决方案，市值超25亿美元，交易超10亿笔 [5] 分组2：$GAME代币情况 - $GAME是一个梦幻体育平台，旨在为全球游戏开发商和体育联盟推动粉丝参与度和收入增长，可增强体育特定游戏的玩家体验，开发者可用其实现游戏间互操作性、分布式奖励和资产真正所有权等 [2] - $GAME代币将于6月3日在主要交易所推出，GameOn近期获Sportsology5900万枚$GAME代币赠款 [1] 分组3：“$GAME Week”活动情况 - “$GAME Week”活动于今日启动，获LALIGA、PFL、Karate Combat等体育联盟以及Arbitrum和OpenSea等web3合作伙伴支持，GameOn和Sportsology将举办50多场活动，包括Spaces、AMAs和直播等 [3] - 活动有众多web3和加密货币影响者参与，Mario Nawfal是X上新兴的另类媒体明星，获埃隆·马斯克称赞，常举办该平台大型音频活动，可在X上关注GameOn获取活动完整日程 [3][4] 分组4：Victory Square公司情况 - Victory Square是一家风险投资机构，为投资者提供一种流动性方式投资早期科技公司，无需购买要求合格投资者身份或多年承诺的风险基金 [9] - 公司业务模式是收购、建设和投资早期科技公司，与这些公司合作长达48个月，直至其准备分拆或独立运营，公司是一家在加拿大温哥华的上市公司，在加拿大证券交易所、法兰克福证券交易所和OTCQX上市 [10] - 公司拥有来自全球25多家创新公司的多元化投资组合，涉及数字健康、人工智能、区块链/Web3等多个领域，管理团队持股约15%，通过内部孵化器和国际网络获取初创公司资源，管理团队和顾问积极参与投资，通过投资变现和再投资实现价值增长 [14] 分组5：加拿大证券交易所情况 - 加拿大证券交易所由CNSX Markets Inc.运营，2004年被认可为证券交易所，2003年开始运营，为寻求进入加拿大公共资本市场的公司提供现代高效的替代方案 [11]

文章核心观点 - GameOn公司与Sportsology合作设计开发的$GAME代币将于6月3日在主要交易所推出，公司期望借此为体育迷提供下一代游戏体验 [1][2][6] 公司动态 - GameOn是一家成立于2018年的移动优先、下一代梦幻体育游戏公司，与LALIGA、PFL和Karate Combat等体育联盟合作，利用Arbitrum的区块链解决方案提供丰富互动的游戏体验 [7] - GameOn近期获得Sportsology授予的5900万个$GAME代币 [1] 代币相关 - $GAME代币将于6月3日在主要交易所推出 [1][2] - GameOn期望利用$GAME代币在其梦幻体育产品生态系统中提供统一体验和奖励 [5] 活动安排 - 为迎接代币推出，“$GAME Week”于今日启动，得到LALIGA、PFL、Karate Combat等体育联盟以及Arbitrum和OpenSea等web3合作伙伴支持 [3] - GameOn和Sportsology将举办50多场活动，包括X Spaces、AMAs和直播等，还有web3和加密货币影响者参与 [3] - 今日下午4:30 ET / 1:30 PT可在GameOn股东Telegram频道收听CEO Matt Bailey的现场评论和问答 [6] 相关人物 - Mario Nawfal是X上崛起的另类媒体明星，获埃隆·马斯克称赞，常举办平台大型音频活动 [4]