收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度收入为7865万美元，较2021年同期的6913.6万美元增长13.8%[9] - 2022年前九个月收入为2.3569亿美元，较2021年同期的1.78723亿美元增长31.9%[9] - 2022年第三季度净亏损为896.7万美元，较2021年同期净亏损6997.7万美元大幅收窄87.2%[9] - 2022年前九个月净亏损为5392万美元，较2021年同期净亏损5.39463亿美元大幅收窄90.0%[9] - 净亏损大幅收窄至5390万美元，相比去年同期的5.39463亿美元改善了近90%[16] - 截至2022年9月30日的三个月，公司普通股股东应占净亏损为897万美元，每股亏损0.04美元，而2021年同期净亏损为6998万美元，每股亏损0.37美元[91] - 截至2022年9月30日的九个月，公司普通股股东应占净亏损为5392万美元，每股亏损0.27美元，而2021年同期净亏损为5.5079亿美元，每股亏损4.02美元[91] - 2022年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.04美元，较2021年同期的0.37美元有所改善[9] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度股票薪酬支出为3718万美元[14] - 2022年第二季度股票薪酬支出为2349.2万美元[14] - 2022年第三季度股票薪酬支出为1796.3万美元[14] - 股权激励费用为7864.7万美元，相比去年同期的4.51943亿美元下降了83%[16] - 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司总股权薪酬费用分别为1,797万美元和7,864.7万美元[136] - 截至2022年9月30日，无形资产净值为1.430亿美元，摊销费用在2022年第三季度为1550万美元，前九个月为4790万美元；相比2021年同期，第三季度摊销费用为1830万美元，前九个月为3990万美元[72] - 2022年第三季度利息支出为40万美元，前九个月为110万美元；相比2021年同期，第三季度为20万美元，前九个月为320万美元[80] - 公司确认2022年第三季度利息支出为零，2021年同期为20万美元；2022年前九个月利息支出为40万美元，2021年同期为60万美元[159] - 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，公司的租金费用分别为120万美元和400万美元[147] 各业务线表现 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总收入为7865万美元，其中投注技术、内容和服务部门收入4915.6万美元，媒体技术、内容和服务部门收入1793.1万美元，体育技术和服务部门收入1156.3万美元[59] - 2022年第三季度，投注技术、内容和服务产品线收入为49.156百万美元，同比增长约12.6%[196] - 2022年前九个月，投注技术、内容和服务产品线总收入为143.708百万美元，较2021年同期的123.272百万美元增长约16.6%[196] - 2022年第三季度，媒体技术、内容和服务产品线收入为17.931百万美元，同比增长约29.0%[196] - 2022年前九个月，媒体技术、内容和服务产品线总收入为57.059百万美元，较2021年同期的31.261百万美元增长约82.5%[196] - 2022年第三季度，体育技术和服务产品线收入为11.563百万美元，与2021年同期基本持平[196] - 2022年前九个月，体育技术和服务产品线总收入为34.923百万美元，较2021年同期的24.190百万美元增长约44.4%[196] 现金流状况 - 经营活动所用现金净额显著改善，为513万美元，相比去年同期的6069.8万美元改善了92%[16] - 投资活动所用现金净额为4312.7万美元，相比去年同期的1.19953亿美元改善了64%[16] - 融资活动产生的现金净额为0美元，而去年同期为4.09043亿美元，主要因去年完成与dMY的合并及PIPE融资[16][39] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为1.50395亿美元，相比期初的2.22378亿美元减少了32%[16] - 现金及现金等价物从2.22378亿美元减少至1.16908亿美元，降幅约为47.4%[6] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.169亿美元，受限现金为3349万美元，总计1.504亿美元；相比2021年12月31日，现金及现金等价物为2.224亿美元，无受限现金[69] 资产和债务变动 - 公司总资产从2021年12月31日的8.87084亿美元下降至2022年9月30日的7.33995亿美元，降幅约为17.3%[6] - 商誉从3.46418亿美元减少至2.85839亿美元，降幅约为17.5%[6] - 截至2022年9月30日，债务总额为1402万美元，其中即期部分为716万美元；相比2021年12月31日，债务总额为88万美元[75] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为3560万美元，减除100万美元的坏账准备；相比2021年12月31日，应收账款净额为5010万美元，减除130万美元的坏账准备[70] - 应收账款增加536万美元，而去年同期为减少1583.5万美元，表明运营资产变动[16] 合同及递延收入 - 截至2022年9月30日，已确认但未履行的履约义务（剩余绩效义务）为3.742亿美元，预计约50%将在一年内确认为收入[65] - 截至2022年9月30日，公司合同资产为3150万美元，合同负债（确认为递延收入）为4080万美元；相比2021年12月31日，合同资产为2180万美元，合同负债为2990万美元[67] - 公司预计将在未来12个月内确认绝大部分递延收入的期初余额[68] - 递延收入增加1793.8万美元，相比去年同期的662.1万美元增长了171%[16] 股权激励和薪酬成本 - 2022年第一季度因外币折算调整造成其他综合损失2952.6万美元[14] - 2022年第二季度因外币折算调整造成其他综合损失7299.5万美元[14] - 2022年第三季度因外币折算调整造成其他综合损失7288.8万美元[14] - 2022年第三季度其他综合损失中的外币折算调整造成7288.8万美元损失[12] - 2022年前九个月其他综合损失中的外币折算调整累计达1.75409亿美元[12] - 2022年前九个月，限制性股票的股权激励成本为3880万美元，而2021年同期为2.301亿美元[102] - 截至2022年9月30日，与限制性股票相关的未确认薪酬成本为990万美元，预计在1.2年的加权平均服务期内确认[103] - 2022年前九个月，股票期权的股权激励成本为60万美元，而2021年同期为110万美元[107] - 截至2022年9月30日，与股票期权相关的未确认薪酬成本为160万美元，预计在2.26年的加权平均服务期内确认[108] - 2022年前九个月，股权结算限制性单位（RSUs）的股权激励成本为340万美元[113] - 截至2022年9月30日，与股权结算RSUs相关的未确认薪酬成本为790万美元，预计在2.1年的加权平均服务期内确认[114] - 截至2022年9月30日，公司基于绩效的限制性股票单位（PSU）未归属数量为1,876,413份，加权平均授予日公允价值为每股3.53美元[122] - 在截至2022年9月30日的九个月内，公司确认的PSU薪酬成本为160万美元[122] - 截至2022年9月30日，公司与PSU相关的未确认股权薪酬费用为500万美元，预计在2.3年的加权平均期内确认[123] - 公司因在合并中取消"Bad Leaver"条款，确认了总计1.832亿美元的股权激励成本[97] 认股权证和公允价值变动 - 根据许可协议，公司同意向NFL发行总计最多18,500,000份认股权证[125] - 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，认股权证确认的成本分别为590万美元和3,420万美元[128] - 截至2022年9月30日，公司与认股权证相关的未确认股权薪酬费用为1,180万美元，预计在0.50年的加权平均期内确认[128] - 2022年第三季度，因公募和私募认股权证公允价值变动确认亏损220万美元；前九个月则确认收益1120万美元；相比2021年同期，第三季度亏损1050万美元，前九个月亏损4930万美元[87] - 截至2022年9月30日，公司公共权证的衍生权证负债公允价值为559.8万美元[138][141] - 截至2022年9月30日，公司或有对价的公允价值为634.9万美元[138][143] - 截至2022年9月30日，其他流动负债中包含631.5万美元的递延对价和634.9万美元的或有对价；相比2021年12月31日，递延对价为567.5万美元，或有对价为2184万美元[88] 投资和并购活动 - 公司通过合并筹集的总收益为6.063亿美元，其中来自dMY信托账户的现金为2.763亿美元，来自PIPE投资的收益为3.3亿美元，扣除发行成本1320万美元[40] - 公司支付了2.927亿美元用于赎回Maven Topco的优先股，偿还了9690万美元的贷款，并支付了1570万美元的高管激励证券追补款项[41] - 与合并相关的直接交易成本约为2020万美元，主要包括投行、法律、会计及其他专业费用[42] - 合并后立即发行的Genius普通股总数为1.676亿股，其中与合并和PIPE投资相关的发行量为6749.8704万股[43] - 收购Second Spectrum的总对价为1.983亿美元，包括1.15亿美元现金和8330万美元股权[46] - 收购Second Spectrum产生的商誉为1.014亿美元，可辨认无形资产净值为8380万美元，其中技术资产价值5000万美元[50][52] - 公司于2021年6月以总对价1.983亿美元收购Second Spectrum，其中包括1.15亿美元现金和0.833亿美元股权[190] - 资本化内部开发软件成本为3130.4万美元，相比去年同期的1629.7万美元增长了92%[16] 承诺和或有事项 - 截至2022年9月30日，公司不可取消经营租赁的未来最低付款总额为1100.8万美元，其中2023年应付478.2万美元，2024年应付374.9万美元[150] - 截至2022年9月30日，体育数据许可协议的未来最低承诺总额为3.343亿美元，其中2023年应付1.15亿美元，2024年应付1.101亿美元[151] - 截至2022年9月30日，公司采购义务总额为1670万美元，其中约1160万美元在一年内到期，剩余部分在2025年前到期[152] - 2022年10月10日，公司与Sportradar的诉讼已解决，公司保留提供低延迟官方足球数据投注数据的独家权利至2024年[166] - Sportradar同意停止对英超等赛事的非官方场内侦查，并向公司购买延迟数据流的次级许可至2024年[167] - 公司计划修正截至2021年12月31日的年度报告，重述2020年和2019年财务数据以纠正优先股净损失计算错误[168] 关联方交易 - 公司向关联方Carbon Group Limited支付2022年第三季度咨询费10万美元，前九个月总计20万美元[160] - 2022年前九个月，公司向董事关联的Oakvale Capital支付与并购相关的成功费970万美元和收购Second Spectrum的成功费200万美元[163] - 公司向三名独立董事授予117,360份限制性股票单位，2022年第三季度和前九个月确认的薪酬成本分别为30万美元和20万美元[161] 运营数据 - 截至2022年9月30日，公司拥有官方体育数据和流媒体权利的赛事数量为192,550场，其中独家权利赛事为133,482场，占总数约69.3%[185] - 截至2021年9月30日，公司拥有官方体育数据和流媒体权利的赛事数量为191,698场，其中独家权利赛事为120,317场，占总数约62.8%[185] - 公司与NFL的许可协议为期六年，公司同意向NFL发行总计最多18,500,000份认股权证，每份行权价为0.01美元[193]

财务数据和关键指标变化 - 集团收入同比增长近30%至7100万美元，高于6800万美元的预测；按初始指引汇率计算，集团收入为7500万美元 [7] - 集团调整后EBITDA为800万美元，符合预期；按初始指引汇率计算，该数字略高，为900万美元 [8][9] - 重申2022年约3.4亿美元收入和1500万美元调整后EBITDA的展望；对2023年3.4 - 3.5亿美元收入和4000 - 5000万美元调整后EBITDA的指引有信心 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 博彩业务 - 收入按固定汇率计算增长23%，约达4500万美元，略高于4400万美元的指引；按初始指引汇率计算，博彩收入为4800万美元 [35] 媒体业务 - 收入同比近乎翻倍，达到1500万美元，远超1200万美元的指引；因大部分Q2媒体收入以美元产生，外汇影响可忽略不计 [36] 体育业务 - 收入按固定汇率计算增长75%，达到1100万美元；按初始指引汇率计算，收入为1200万美元，符合预期 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计2022年美国市场GGR为55亿美元，2023年为77亿美元 [122] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续获取数据和流媒体版权，通过技术解决方案加强与联赛和联合会的合作 [10][11] - 采用“落地并拓展”战略，与美国运营商建立全面关系，提供更多内容和服务 [55][56] - 受益于新市场开放、实时博彩占比增加、运营商赢率提高和提成率上升等因素，实现盈利增长 [22][24][27][29] - 多元化客户群体，为非博彩品牌提供广告服务 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在货币逆风，但公司上半年执行情况良好，有信心实现全年目标 [7][14] - 媒体业务主要以美元为主，货币相关的风险主要在博彩收入；随着市场成熟，美国业务有望实现盈利 [41][47] - 公司资本状况良好，有充足流动性支持业务增长，预计今年剩余时间调整后EBITDA为正，2023年下半年产生正现金流 [52] 其他重要信息 - 公司现金分为1.38亿美元现金及现金等价物和3600万美元受限现金，受限现金用于某些版权协议担保，未来将减少 [49][50] - 预计到年底总现金及受限现金余额约为1.5亿美元，大部分现金流出将在Q3发生，Q4现金流大致持平 [50][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与美国博彩运营商签订的合同在媒体技术服务收入领域的扩展潜力 - 公司采用“落地并拓展”战略，持续向美国运营商销售更多内容和服务，包括数据和流媒体内容；媒体业务注重绩效，确保为博彩公司带来实际价值 [55][56][59] 问题2: 串关投注对Genius的影响 - 串关投注是运营商的重要利润驱动因素，公司支持行业发展，提供有价值的产品；即使客户不使用公司产品，公司也能从市场演变中受益 [61][63][64] 问题3: 当前基础设施能否支持未来几年的增长，是否需要增加固定成本 - 目前基础设施基本到位，运营费用在Q2现金基础上为2400万美元，较Q1的2650万美元下降10%，无需增加额外成本来支持预期的收入增长 [68] 问题4: 如何处理与大学体育联盟的谈判，是否有必要赢得所有或大部分联盟的合作 - 公司会以审慎的方式参与谈判，根据业务的短期和长期需求进行投资；不认为需要赢得所有联盟的合作才能成功，公司已有强大的业务基础；随着技术的发展，公司在谈判中具有独特优势 [70][72][73] 问题5: 2Q EBITDA为800万美元，如何看待下半年的收入和利润率变化，以及下半年指引是否假设外汇汇率维持在2Q水平并在2023年1月重置为1.35 - 2022年按实际汇率指引收入为3.4亿美元，EBITDA为1500万美元；按指引汇率有信心将收入提升至3.51亿美元，EBITDA提升至1700万美元；2023年预计收入在4.3 - 4.4亿美元，EBITDA在4000 - 5000万美元 [80][81] 问题6: 谈判中价格因素的占比变化，以及对长期版权成本的影响 - 目前难以量化价格因素的占比变化，但公司的技术在版权交易中体现出重要价值，预计未来12 - 18个月能够更准确地量化其价值 [84][85][86] 问题7: 媒体业务在Q4的季节性表现，以及非博彩客户的额外贡献 - 目前媒体业务收入主要来自博彩业务，已锁定部分收入；非博彩客户业务增长在短期内对Q4影响不大，但长期来看会随着业务增长呈现季节性变化 [90][91][93] 问题8: 媒体业务与竞争对手相比的表现，以及纽约市场促销环境变化对收入的影响 - 在程序化广告方面，Genius是主要供应商之一，占据大部分预算；纽约市场情况尚早，公司对营销支出有上限规定，预计不会对收入产生重大影响 [95][96] 问题9: 第三季度指引是否假设NFL持有率与去年相同 - 假设与投资者日设定的情况相同，目前较为保守，未假设增长 [97] 问题10: 新州上线的EBITDA转化率或毛利率下降百分比 - 新州上线带来的收入转化率接近100%，成本几乎不变；同时，媒体业务也将获得新的收入来源 [103][104][105] 问题11: 与投资者日相比，当前体育博彩公司或玩家的行为是否有变化 - 体育博彩公司新赛季更注重实时促销、交易量和盈利能力，这对公司意味着潜在的盈利能力提升，但NFL情况仍不确定 [110][111] 问题12: 本季度新增3600万美元受限现金的原因 - 公司用受限现金替换了之前用于保障英国足球版权的信用证，节省了利息支出，受限现金将在未来两年内减少，并于2024年5月返回现金及现金等价物科目 [115][116] 问题13: 本季度调整后EBITDA加回2800万美元的原因 - 90%与外汇变动有关，小部分与Spirable收购的递延对价有关 [118] 问题14: 收入指引中包含的州合法化假设和节奏 - 公司采用市场上的平均预测，预计2022年美国市场GGR为55亿美元，2023年为77亿美元 [121][122] 问题15: 宏观经济状况对玩家和公司损益表的影响 - 博彩行业传统上对经济衰退有一定免疫力，大部分体育博彩公司对客户情况持乐观态度；公司主要成本为版权成本，长期固定，不受短期通胀影响，且无债务，能源价格影响较小 [126][127][128] 问题16: 美国实时博彩市场的跟踪情况，以及延迟对市场的影响 - 行业对实时博彩的兴趣和参与度增加，但公司持谨慎态度；行业正在思考解决延迟问题的方法，市场和技术将逐步解决这些挑战 [129][130][133]

Exhibit 99.1 PRELIMINARY NOTE The unaudited Condensed Consolidated Financial Statements for the six month period ended June 30, 2022 included herein, have been prepared in accordance with accounting principles accepted in the United States of America ("US GAAP") and pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission ("SEC") regarding interim financial reporting. The condensed consolidated financial statements are presented in United States Dollars ("USD"). All references in this ...

业绩总结 - 2022年第一季度集团收入同比增长60%，达到8600万美元，超出管理层指导的7800万美元[8] - 2022年第一季度调整后EBITDA为-290万美元，优于管理层指导的-500万美元[8] - 2022年全年集团收入预期为3.4亿美元，调整后EBITDA预期为1500万美元[8] - 2023年集团收入预期为4.3亿至4.4亿美元，调整后EBITDA预期为4000万至5000万美元[8] - 2022年第一季度净亏损为4019.8万美元，较2021年同期的532.2万美元显著增加[25] 用户数据 - 第一季度博彩技术、内容和服务收入为5000万美元，媒体技术、内容和服务收入为2400万美元[13] - 第一季度博彩收入增长主要受合同续签和新客户赢得的推动[13] - 媒体收入连续第三个季度翻倍，主要受美国体育博彩的程序化收入增加推动[13] - 第一季度新客户的平均获取成本为300美元，超级碗前48小时内为225美元[11] 成本与费用 - 2022年第一季度的总运营费用为$150,930万，相较于2021年第四季度的$160,322万下降了约8.7%[28] - 2022年第一季度的销售和营销费用为$9,232万，较2021年第四季度的$10,349万下降了约10.8%[28] - 2022年第一季度的研发费用为$7,391万，较2021年第四季度的$6,585万上升了约12.2%[28] - 2022年第一季度的管理费用为$32,804万，较2021年第四季度的$30,726万上升了约3.5%[28] - 2022年第一季度的成本收入为$62,315万，较2021年第四季度的$70,407万下降了约11.5%[28] 股本与认股权证 - 截至2022年3月31日，普通股已发行和流通的数量为197.91百万股，完全稀释后的普通股总数为231.77百万股[34] - 2021年结束时，211,250,000个认股权证已归属，2022年4月1日后又归属了4,250,000个认股权证[35]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度集团收入同比增长60%，达到8600万美元，超过7800万美元的指引 [5] - 集团调整后EBITDA为负290万美元，好于负500万美元的预期 [6] - 全年收入指引约为3.4亿美元，集团调整后EBITDA为1500万美元；按固定汇率计算，收入指引可提高至约3.48亿美元，集团调整后EBITDA为1700万美元 [20][21] - 季度末资产负债表上有1.74亿美元现金，预计年底现金余额约为1.5亿美元 [21][23] 各条业务线数据和关键指标变化 博彩业务 - 博彩收入同比增长28%，达到5000万美元，主要受现有合同续约和重新谈判的价格上涨、新增值服务、优质数据和流媒体内容推动 [18] 媒体与参与业务 - 该业务收入同比增长超2.5倍，达到2400万美元，连续第三个季度同比增长超100%，主要由基于绩效的程序化广告推动 [19] 体育业务 - 体育收入同比翻番，达到1200万美元，符合预期，主要受Second Spectrum技术的持续整合和成功推广以及为现有体育联盟和联合会客户提供的扩展服务推动 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场特别是纽约和安大略省的在线体育博彩市场开放，为公司带来了新的收入机会，且公司无需大量增量成本即可受益 [10][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过与联赛、体育博彩公司、媒体部门和品牌扩大技术合作伙伴关系来执行战略，获取有商业价值的新权利，利用技术为联赛提供平台解决方案，实现多元化收入 [6][7] - 公司的独特技术能力使其在获取长期权利协议方面具有差异化优势，能够以多种方式货币化数据，不仅局限于体育博彩 [9] - 公司在媒体和参与业务中，凭借对实时数据、赔率和观众数据的访问，提供高度个性化的广告内容，执行高效且具有成本效益的广告活动，与竞争对手形成差异化 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年和2023年的业绩指引充满信心，尽管面临货币波动和乌克兰战争等挑战，但第一季度的强劲表现使其能够重申全年指引 [11][20] - 随着新的州或省份开放体育博彩市场，公司将受益于规模经济，获得高利润率的新业务，而无需大量额外成本 [10][30] - 公司预计调整后EBITDA在今年剩余时间内为正，并在2023年下半年产生更接近的现金流 [23] 其他重要信息 - 公司在第一季度的现金支出约2800万美元与各种时间差异或一次性事件有关，预计第二季度营运资金将对公司有利 [22] - 公司在第一季度有1000万美元的资本化开发成本，预计全年保持一致 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 媒体业务本季度超预期增长是新客户增加还是现有客户支出增加，以及能否持续保持低于行业平均的CPA - 增长由赢得新客户和现有客户增加支出共同驱动，支出增加部分归因于季节性因素和新策略；预计在美国市场的成功将持续，新州开放将带来新市场；公司提供的营销是基于绩效的，不会被运营商削减 [27][28] 问题2: 纽约在本季度是否为媒体和博彩业务带来了正收入 - 纽约上线对公司非常有益，通过媒体业务的支出和向体育博彩公司提供数据带来收入，且服务成本增量极小 [31] 问题3: 与几个月前的指引相比，不利的外汇翻译影响下，业务有哪些方面表现更好来抵消 - 营销方面与体育关系的表现好于预期，媒体业务的绩效营销和博彩业务的新客户赢得及现有客户更多使用服务是主要驱动因素；外汇是呈现问题，不影响底层业务 [36][37][38] 问题4: 媒体业务本季度的增长中，有机增长和小规模收购的贡献分别是多少 - 大部分增长是通过核心程序化业务的有机增长实现的 [39] 问题5: 关于GAAP毛利率的评论 - 预计下一季度NFL相关的非现金项目将使毛利率有1600万美元的改善，随着时间推移，收购的摊销也将减少 [42] 问题6: 媒体业务全年后半段指引的隐含情况，以及与非博彩相关体育实体的合作成功情况 - 媒体业务受体育日历季节性影响，预计第二季度会下降；与美国体育博彩公司的合同年度化情况尚需观察；公司还为赌场做广告，非博彩业务有新客户赢得 [47][48][49] 问题7: 与大型大学橄榄球联盟的合同谈判情况 - 公司与NCAA的合作使其处于有利地位，与MAC会议的合作很成功，其他会议的谈判暂无法评论，但公司有信心达成有利可图的交易 [50][51][52] 问题8: 各业务板块收入增长中有机增长和收购的占比情况 - 博彩业务全是有机增长，体育业务增长几乎全来自Second Spectrum，整体约40%为有机增长 [56] 问题9: 外汇和退出俄罗斯业务对全年指引的影响 - 外汇是呈现问题，不影响底层业务；退出俄罗斯业务的影响已包含在指引中，第一季度影响相对较小 [58][59] 问题10: 第一季度媒体业务实际与指引差异的原因，以及广告支出的持续性 - 3月是媒体业务重要月份，考虑俄罗斯影响当时的指引较为保守；全年来看，按固定汇率本可提高指引，因外汇因素维持原指引；媒体业务表现良好，会密切关注 [63][64] 问题11: 是否重申第二季度指引 - 未给出明确拆分，因外汇因素第二季度可能受影响最大，预计该季度美国收入占比最低 [65] 问题12: 加拿大市场营销限制对公司的影响 - 安大略省开放为公司带来新机会，公司会为合作伙伴提供营销工具；NFL在加拿大的AV流媒体权预计将推动交易量和客户获取 [68][69]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年总收入为2.627亿美元，比2020年的1.497亿美元增长1.13亿美元，增幅75%[371][372] - 总收入增长至1.497亿美元，同比增长3510万美元或31%[391][392] - 2021年运营亏损为5.733亿美元，而2020年运营亏损为2100万美元[371] - 2021年净亏损为5.928亿美元，而2020年净亏损为3030万美元[371][389] - 净亏损收窄至3030万美元，同比改善990万美元或25%[391][407] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年总运营费用为3.599亿美元，比2020年的5670万美元增长3.031亿美元，增幅535%[371] - 2021年收入成本为4.762亿美元，比2020年的1.141亿美元增长3.621亿美元，增幅317%；剔除股份支付后增长1.186亿美元[371][376] - 2021年一般和行政费用为2.932亿美元，比2020年的3160万美元增长2.615亿美元，增幅827%；剔除股份支付后增长2380万美元[371][382] - 2021年研发费用为2650万美元，比2020年的1120万美元增长1530万美元，增幅136%；剔除股份支付后增长1060万美元[371][381] - 2021年数据和流媒体权利成本为9790万美元，比2020年的4190万美元增长5590万美元[377] - 数据权利成本增至4190万美元，同比增长1810万美元[397][398] - 销售与营销费用降至1320万美元，同比减少450万美元或26%[391][400] - 研发费用降至1120万美元，同比减少210万美元或15%[391][401] 各条业务线表现 - 博彩技术、内容和服务的收入在2021年增长6660万美元（60%），达到1.772亿美元[373] - 媒体技术、内容和服务的收入在2021年增长2530万美元（110%），达到4830万美元[374] - 博彩技术、内容与服务收入增长至1.106亿美元，同比增长2220万美元或25%[393] - 媒体技术、内容与服务收入增长至2310万美元，同比增长1120万美元或94%[394] 现金流表现 - 运营活动产生的净现金流入为1710万美元，相比2019年的250万美元有显著改善[413][415] - 投资活动使用的净现金为2270万美元，主要用于内部软件开发成本1730万美元[417][418] - 融资活动提供的净现金为1010万美元，主要来自关联方贷款1000万美元[413][420] 会计政策与风险 - 收入确认中公司通常作为主要责任人控制产品和服务转移并承担库存风险[423] - 内部开发软件资本化后按直线法在3年估计使用寿命内摊销[427] - 业务合并中商誉确认为收购对价超过可识别资产公允价值的部分[428] - 股权激励成本按授予日公允价值计量并在服务期内直线摊销[430] - 认股权证因符合衍生品定义被分类为负债并按公允价值计量[431] - 递延税资产在更可能实现时确认并考虑未来应税收入等因素[434] - 不确定税务立场按两步法评估仅对超过50%可能性的部分确认收益[435] - 公司作为新兴成长公司选择延长过渡期可能影响财务可比性[437] - 主要市场风险为外汇汇率波动风险[438] 管理层与治理结构 - 管理层包括首席执行官Mark Locke及首席财务官Nicholas Taylor等[440][441] - 审计委员会由Harry L. You、Albert Costa Centena和Kimberly Bradley组成，均被认定为符合SEC规则的"审计委员会财务专家"[474] - 根据纽交所过渡期规则，公司计划在业务合并注册声明生效后一年内，用独立董事替换Albert Costa Centena[474] - 薪酬委员会由Kimberly Bradley、Niccolo de Masi、David Levy和Daniel Burns组成，其中Kimberly Bradley、David Levy和Niccolo de Masi是独立成员[479] - 提名与公司治理委员会由Gabriele Cipparrone、Daniel Burns和Harry L. You组成，其中Gabriele Cipparrone和Harry L. You是独立成员[477] - 审计委员会负责监督公司独立注册会计师事务所的独立性、轮换以及预先批准所有审计和非审计服务[476] - 薪酬委员会负责审查和批准首席执行官及其他高级管理人员的薪酬，并监督公司的激励性薪酬和股权薪酬计划[485] - 提名与公司治理委员会负责评估董事会和个人董事的绩效，并确保关键高管及董事会的继任计划到位[479] 高管与董事薪酬及持股 - 所有高管2021年总现金薪酬为386.6123百万美元，其中基本薪酬222.516百万美元，奖金161.6752百万美元，额外福利24.211万美元[458] - 高管2021年基本薪酬总额为222.516百万美元[458] - 高管2021年奖金总额为161.6752百万美元[458] - 董事2021年总薪酬为91万美元，其中现金薪酬13万美元，股权薪酬78万美元[460] - Daniel Burns通过Carbon Group Limited在2021财年获得247,673美元（另加增值税）的聘金[461] - 首席执行官Mark Locke持有总计21,560,474股普通股，占已发行股份总数的10.6%[463] - 首席财务官Nick Taylor持有总计1,601,041股普通股，占已发行股份总数不足1%[463] - 首席运营官Steven Burton持有总计1,425,184股普通股，占已发行股份总数不足1%[463] - 首席商务官Jack Davison持有总计1,533,978股普通股，占已发行股份总数不足1%[463] - 首席信息官Campbell Stephenson持有总计1,915,157股普通股，占已发行股份总数不足1%[463] 人力资源与运营 - 公司目前拥有约2,300名员工，分布在11个主要地点和6个大洲，其中包括超过1,800名正式员工和500多名临时工[484] - 公司运营着一个超过2,500名数据统计人员的全球网络，并管理着由FIBA雇用的额外4,500名统计人员[484] - 公司员工目前没有工会代表，也未经历过任何停工，公司与员工关系良好[487]

根据您提供的唯一关键点，我无法按照任务要求创建多个主题分组。该关键点仅涉及财报的发布信息，不包含任何财务数据、业务表现、管理层讨论或其他可归类的实质性内容。 财报发布信息 - 公司于2022年3月18日发布了截至2021年12月31日财年的20-F表格年度报告[4]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度集团收入同比增长79%，达到8400万美元，全年收入约2.63亿美元，略高于最新指引范围，同比增长超75% [12][13] - 2021年集团调整后EBITDA约为200万美元，与全年更新后的指引一致 [13] - 2022年预计集团收入约3.4亿美元，调整后EBITDA为1500万美元；2023年预计集团收入在4.3 - 4.4亿美元之间，调整后EBITDA在4000 - 5000万美元之间 [16] - 2021年公司前25大客户的美元净收入留存率达到144% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 博彩业务 - 2021年第四季度博彩收入同比增长53%，达到5390万美元，全年收入1.77亿美元，同比增长60% [34][38] 主要业务 - 2021年第四季度主要业务收入同比增长超一倍，达到1710万美元，全年收入4800万美元，同比增长110% [35][39] 体育业务 - 2021年第四季度体育收入增长两倍多，达到1300万美元，全年收入3700万美元，同比增长超130% [35][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司初步认为俄罗斯局势对2022年营收的风险在200 - 600万美元之间 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过增加所覆盖赛事的利用率来推动增长，提高顶级客户的美元净收入留存率 [29] - 公司将继续扩大和巩固官方数据和流媒体内容组合，与全球各地的联赛和联合会签署更多的权利协议 [14] - 公司将加强与现有客户的合作，扩大合作伙伴关系，同时积极开拓新客户 [15][24] - 公司将加大在美国市场的投入，推动业务增长，预计美国业务从2024年开始实现盈利 [42] - 公司将继续关注产品研发，推出更多有助于运营商提高盈利能力的产品，推动行业发展 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为行业未来可能会减少部分促销支出，但主要集中在注册奖金等方面，对公司业务影响不大 [53][54] - 随着市场对运营商盈利能力的关注增加，公司认为从客户获取转向客户留存和重新激活的支出转变是一个机会 [55][56] - 公司对美国市场的投资充满信心，预计美国业务将在2024年开始实现盈利 [42] - 公司认为自身具有强大的技术平台和广泛的合作伙伴网络，能够在行业中保持竞争优势，实现持续增长 [31][32] 其他重要信息 - 公司在2022年初举办了首次虚拟投资者日活动，介绍了2022年和2023年的财务展望、各业务板块情况以及长期愿景 [8][9][11] - 公司与加拿大橄榄球联盟（CFL）达成合作，获得其官方数据的全球商业化权利以及视频内容在国际体育博彩市场的相关权利，该合作将为新兴的加拿大市场提供重要的数据和流媒体权利 [17][18] - 公司为Nickelodeon对NFL外卡赛的转播以及CBS赛季转播中的RomoVision等提供技术支持，推动体育内容的个性化发展 [22][23] - 公司为bet365和Betway等客户提供全面的流媒体和官方数据解决方案，帮助客户降低获客成本，提高用户参与度 [24][26][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明影响集团调整后EBITDA的毛利率费用因素，以及该指引对促销环境和赛事内博彩组合的敏感性 - 公司认为未来促销支出可能会减少，但主要集中在注册奖金等方面，对公司业务影响不大，公司专注的绩效数字营销业务将保持稳定 [53][54] - 随着市场对运营商盈利能力的关注增加，从客户获取转向客户留存和重新激活的支出转变对公司来说是一个机会 [55][56] - 公司提供了详细的季度桥接表，展示了从美国公认会计原则（GAAP）损益表到现金成本的调整过程，帮助理解成本基础与EBITDA的关系 [58][59] - 2022年公司成本相对固定，主要包括权利成本和人员成本，公司对成本有较高的可见性和控制能力 [60][61] - 收入组合中博彩和媒体业务的比例变化会对利润率产生一定影响，但不是根本性的 [62] 问题2: 美国新合法化州对业务的影响，如2023年加利福尼亚州合法化的影响 - 公司的预测基于对各州合法化情况的共识观点，具体州的合法化情况可能对业务产生正负两方面的影响，但公司会根据实际情况进行调整 [65][66] 问题3: 2022年公司的重点是什么 - 2022年公司将重点关注运营执行，充分发挥收购业务的价值，同时加大对产品的关注，推出有助于运营商提高盈利能力的产品 [70][71] 问题4: 与Betway和Bet365合作的情况，以及加拿大安大略省市场的监管、市场机会和实时博彩的发展趋势 - 加拿大市场开放后可能会出现促销支出增加和市场份额争夺的情况，不同运营商的市场份额和关注重点可能会有所不同 [74][75] - 公司能够向加拿大市场转售现有产品，并通过与CFL等合作提供相关内容，以满足市场需求 [77][78] 问题5: 乌克兰业务收入损失200 - 600万美元对EBITDA的影响，以及递延收入占总收入比例下降的原因和趋势 - 目前难以确定收入损失对EBITDA的具体影响，但预计不会是一对一的关系 [84] - 递延收入占比下降是由于公司业务模式的变化，从欧洲市场的固定费用预付模式转向美国市场的利润分成和媒体业务的后付费模式，预计随着业务向可变收入模式转变和媒体业务的增长，递延收入将继续减少 [86][87] 问题6: 美国业务与核心业务的进展情况，以及体育科技板块的并购计划 - 目前美国业务的结果与投资者日给出的信息一致，没有重大变化 [91] - 公司资产负债表状况良好，市场上有很多并购机会，公司会积极评估，但目前没有具体的目标 [94][95] 问题7: 加拿大市场中谁赢得市场份额是否重要，公司与主要运营商的关系，以及超级碗期间的表现和客户反馈 - 公司与加拿大主要运营商都有良好的合作关系，不介意谁赢得市场份额，且拥有CFL等独家内容，对公司在加拿大市场的地位有信心 [99][100] - 公司对首个NFL赛季的表现感到满意，未来将推出更多产品，帮助运营商合作伙伴推动业务发展 [101][102] 问题8: 公司实现2023年目标是否需要加利福尼亚州公投通过，以及新州合法化对盈利能力的影响，6周来赛事内博彩收入占比是否有变化 - 公司实现2023年目标不需要加利福尼亚州合法化，但该州合法化可能带来额外的增长机会 [106][107] - 目前没有足够的数据来判断赛事内博彩收入占比的趋势，公司仍维持投资者日给出的保守观点 [109] 问题9: 体育博彩公司的广告支出是否有放缓迹象，以及非体育博彩广告商受经济、通胀和战争的影响 - 公司未看到体育博彩公司广告支出放缓对业务产生负面影响，因为公司专注的绩效数字营销业务预计将保持稳定 [113][114] - 非体育博彩广告领域增长强劲，越来越多的品牌希望在体育领域进行广告投放，公司认为该领域是一个巨大的增长机会，目前没有明显风险 [117][118] 问题10: 体育博彩行业在经济衰退环境中的表现 - 体育博彩行业具有一定的抗衰退能力，但不能称之为完全抗衰退，宏观市场动态对行业的影响相对较小，公司预计不会受到重大影响 [121][122] 问题11: 从2022年到2023年，公司固定成本是否相对稳定，如何看待2023年及以后的EBITDA转化率 - 2023年公司成本动态与2022年和2021年相似，成本基础相对固定，主要包括权利成本和人员成本，收入组合中业务板块的比例变化对利润率影响较小，预计未来成本增长速度将慢于收入增长速度 [126][127][128] 问题12: 投资者日提到的行业胜率假设是否正确，需要多长时间来验证 - 投资者日提到的胜率主要针对NFL赛事内博彩，目前难以判断假设是否正确，需要等到下一个赛季才能有更明确的结论，同时公司认为该假设较为保守 [132][133] - NFL赛事内博彩只是公司业务的一部分，虽然会对收入和前景产生影响，但不是关键驱动因素，公司和行业正在进行大量的产品开发，以提高赛事内参与度和利润率 [135][136]

集团收入表现 - 第四季度集团收入为8400万美元，同比增长78.7%[2][4][5] - 2021年全年集团收入为2.627亿美元，同比增长75.5%[2][4][9] 各业务线收入表现 - 第四季度博彩技术、内容与服务收入为5390万美元，同比增长52.9%[2][5] - 第四季度媒体技术、内容与服务收入为1700万美元，同比增长127.5%[2][5] - 第四季度体育技术与服务收入为1300万美元，同比增长206.1%[2][5] 利润与亏损 - 2021年全年净亏损为5.927亿美元，而2020年净亏损为3030万美元[11] - 净亏损从2020年的3034.8万美元大幅扩大至2021年的5.92753亿美元[15] 调整后EBITDA表现 - 2021年全年调整后EBITDA为150万美元，同比下降91.1%[2][9] - 2021年全年调整后EBITDA为155万美元，较2020年的1751万美元显著下降[17] - 2021年第四季度调整后EBITDA为亏损1250.7万美元，而2020年同期为盈利403.4万美元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的净现金流出为6330.8万美元，而2020年为净流入1707.3万美元[15] - 投资活动净现金流出从2020年的2265.6万美元增至2021年的1.32319亿美元，主要用于收购业务（1.03871亿美元）[15] - 融资活动净现金流入为4.10364亿美元，主要来自与dMY的合并（2.76341亿美元）及PIPE融资（3.168亿美元）[15] 现金及现金等价物 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2.224亿美元，而2020年底为1180万美元[13] - 期末现金及现金等价物从2020年的1178.1万美元大幅增至2021年的2.22378亿美元[15] 费用与成本项目 - 2021年股权激励费用高达4.89474亿美元，而2020年无此项费用[15][17] - 2021年因企业合并产生的无形资产摊销为3761.7万美元，较2020年的2157.1万美元有所增加[17] - 衍生认股权负债公允价值变动在2021年产生1141.2万美元费用，而2020年无影响[15][17] 管理层业绩指引 - 公司预计2022年集团收入约为3.4亿美元，调整后EBITDA约为1500万美元[8] - 公司预计2023年集团收入在4.3亿至4.4亿美元之间，调整后EBITDA在4000万至5000万美元之间[8]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度集团收入同比增长超70%，达到创纪录的6910万美元，各业务线均显著增长 [27] - 调整后EBITDA基本盈亏平衡 [9] - 公司将2021年营收指引上调至2.57亿 - 2.62亿美元，同比增长超70%，并将调整后EBITDA目标修订为全年基本盈亏平衡 [14][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 博彩技术内容和服务收入同比增长48%，达到4360万美元，增长源于现有客户提价、新客户签约和内容利用率提高 [27] - 媒体技术内容和服务收入同比增长超一倍，达到1390万美元，得益于体育博彩和非体育博彩领域的新客户签约 [28] - 体育技术和服务收入增长159%，达到1160万美元，主要来自Sportzcast和Second Spectrum的贡献 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国超过97%的NFL投注由Genius Sports提供支持 [18] - 公司认为全球数字体育广告市场规模为600亿美元，长期来看有望在该市场获得75 - 100个基点的市场份额 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 核心业务战略围绕官方数据和与全球联赛及联合会的长期合作，本季度签署超30项新版权协议 [10] - 利用独家NFL合作关系拓展与体育博彩公司的合作，提供全方位内容和球迷参与解决方案 [12] - 实施并购战略，注重新收购业务的高效整合，如Spirable和FanHub技术的应用 [13][14] - 未来计划在技术开发、版权战略和美国基础设施建设三方面进行战略投资，以实现长期愿景 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司增长加速，本季度业绩强劲，各业务板块均衡增长，对未来发展充满信心 [6][9] - 全球体育博彩市场动态增长和成熟，公司有能力持续获取市场份额，实现增值内容和服务的溢价定价 [31] - 目前处于增长周期早期，是进行战略投资的窗口期，通过再投资可巩固竞争优势，实现长期目标 [32][35] 其他重要信息 - 公司与体育博彩合作伙伴的NFL相关商业协议包含全方位产品，客户承诺在3年平均期限内通过公司广告技术平台至少投入1.25亿美元营销费用 [15][19] - 公司被指定为NFL独家体育博彩和电子游戏广告合作伙伴，可利用NFL受众和数字广告资源，为合作伙伴带来更好的客户获取回报 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待全球博彩总收入5%的目标以及10月和11月博彩收入相对于指引的趋势 - 公司认为长期来看5%的目标是可以实现的，目前在NFL赛事的实时博彩交易中已超过该目标 [42] - 公司在制定营收指引时已考虑10月和11月前几周的情况，交易结构为营收提供了一定保护 [39] 问题2: 11月博彩留存率均值回归情况以及第三季度媒体收入是否为峰值 - 无法对11月情况置评，重申制定指引时已考虑相关因素 [45] - 预计第四季度媒体收入将略高于第三季度，且已包含在营收指引中 [45] 问题3: NFL交易是否达到现金盈亏平衡，再投资主要分配领域以及盈亏平衡目标是否按年计算 - 公司管理层致力于使业务短期内达到EBITDA盈亏平衡或更好，按年计算，季度会有波动 [49] - 再投资主要集中在版权、技术和美国业务运营三个领域 [49] - 由于交易范围广泛，难以单独评估NFL交易情况，但该交易推动了美国业务的显著增长，未来3 - 5年将带来可观利润 [51] 问题4: 如何看待与NBA的潜在合作以及该协议对业务的影响 - 公司参与了NBA合作流程，但因数字资产、创新机会和交易结构等因素，最终未达成合作 [52] - 目前公司NBA博彩收入有限，未达成合作对业务影响极小 [52] 问题5: 如何看待加拿大市场机会以及媒体领域众多运营商进入市场的情况 - 监管对公司是好事，随着加拿大市场（如安大略省）监管放开，公司在数据、交易和营销等方面将有更多机会，有望复制美国市场的成功 [56] 问题6: 数据版权协议期限延长，对联赛替换现有供应商的潜在影响以及未来定价趋势 - 随着市场发展，体育联赛将更依赖专业技术，公司通过技术投资和广泛应用，有望在版权费用谈判中占据优势 [60] 问题7: 在非博彩平台广告市场，与哪些平台有合作进展，何时会有重大交易 - 公司在该市场已取得进展，将FanHub和Spirable技术应用于可口可乐、百威英博等品牌，预计明年及以后会有更多新合作宣布 [63][64] 问题8: 1.25亿美元广告投入是否为未来3年总计，是否仅在美国，以及与预期相比情况如何 - 交易期限为3年，主要集中在北美市场，有少量国际投入 [67] 问题9: 目前美国以外媒体收入规模 - 传统上美国和其他地区媒体收入占比约为50 - 50，目前更倾向于美国市场，未来18个月至2年增长重点也在美国 [68] 问题10: 与FanDuel的协议在第三季度的收入确认情况 - 公司在第三季度为FanDuel提供服务，协议部分收入已在季度确认，剩余部分将追溯确认，该协议对整体收入影响不大，已包含在修订后的指引中 [70] 问题11: 管理交易服务面临的挑战和机遇，以及广告技术解决方案与传统来源的比较和资源情况 - 行业趋势是更注重成本效益，部分运营商会将更多运营功能外包给公司 [73] - 以某运营商为例，通过公司广告技术解决方案，平均首次存款价值与广告支出持平，30天内广告支出回报率约为285%，另一运营商有望在首年超过最低承诺 [75]