财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为53.5亿美元,较上一季度下降10.5%,同比下降25.2% [12] - 总订单量较上一季度下降10.5%,同比下降29.5%,活跃客户数较上一季度下降12.3%,同比下降35% [13] - 直接面向消费者(DTC)的每单净收入较上一季度下降0.8%,同比增长7.5% [14] - 毛利率较上一季度上升110个基点,同比上升350个基点至55.5% [14] - 公司自有品牌收入占比较上一季度下降150个基点,同比下降580个基点至43% [15] - 广告费用较上一季度下降47.4%,同比下降36.3% [16] - 产品开发费用较上一季度下降20.4%,同比下降14% [17] - 销售、一般及管理费用较上一季度下降23.3%,同比下降35.3% [17] - 调整后EBITDA为190万美元,较上一季度改善,同比亏损6.9百万美元 [18] - 净亏损为3.4百万美元,较上一季度亏损9.5百万美元,同比亏损13.1百万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司自有品牌收入占比下降,第三方品牌收入占比上升,主要是第三方产品品类扩展 [40] - 健康和保健品类订单占比从8%增加至13.8%,同比增加290个基点,这是一个重点发展的品类 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行多年转型,聚焦客户、可持续发展和盈利能力三大支柱 [5][23] - 公司正在优化新客户体验,推出订阅优惠计划,扩大第三方产品品类,提升自有品牌吸引力 [6][7][8] - 公司在可持续发展方面持续推进,如发布年度可持续发展报告、减少塑料使用等 [9] - 公司目标是实现现金流正值,目前已连续3个季度实现调整后EBITDA为正 [9][18] - 公司看好未来发展前景,预计2024年全年净收入2.15-2.25亿美元,调整后EBITDA率0-1% [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司转型和未来发展前景保持乐观,认为正在朝着实现现金流正值的目标稳步推进 [23] - 管理层表示公司正在优化客户体验,扩大产品品类,提升品牌吸引力,并将在适当时机增加广告投入 [26][27][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Susan Anderson 提问** 询问公司销售额的季度走势及其驱动因素 [26][27] **Jeff Yurcisin 回答** 公司预计下半年将实现季度环比增长,主要得益于优化客户体验、拓展健康保健品类等举措 [27] 问题2 **Dana Telsey 提问** 询问第三方品牌和自有品牌的表现及未来走势 [39][40] **Jeff Yurcisin 回答** 公司关注客户需求而非特定品牌占比目标,第三方品牌增长较快但自有品牌毛利率仍在提升,健康保健品类是重点发展方向 [40] 问题3 **Dana Telsey 提问** 询问公司主要运营指标如订单量、活跃客户数、客单价的未来走势 [41][42] **Jeff Yurcisin 回答** 公司预计下半年这些指标将趋于稳定,客单价有望继续保持同比改善 [42]

财务状况 - 公司总资产从2023年12月31日的150,742千美元减少到2024年3月31日的137,863千美元[6] - 公司总负债从2023年12月31日的132,620千美元减少到2024年3月31日的120,349千美元[6] - 公司股东权益从2023年12月31日的8,122千美元减少到2024年3月31日的7,514千美元[6] - 公司截至2024年3月31日的累计亏损为6.245亿美元[1] - 公司截至2024年3月31日的现金及现金等价物为7780万美元[1] - 截至2024年3月31日，公司现金等价物为7464.5万美元，截至2023年12月31日为8343.1万美元[31] - 截至2024年3月31日，公司金融负债总额为1131.3万美元，截至2023年12月31日为1151.1万美元[31] - 截至2024年3月31日，公司应计费用总额为1193.9万美元，截至2023年12月31日为1602万美元[33] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总额为7253.3万美元，截至2023年12月31日为7166.2万美元[33] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有1070万美元和1410万美元的商品采购义务[38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有120万美元和340万美元的不可撤销备用信用证，主要用于经营租赁[39] - 截至2024年3月31日，公司拥有7780万美元的无限制现金及现金等价物[86] - 公司自成立以来累计亏损约6.245亿美元[87] - 公司截至2024年3月31日的总债务为7250万美元[87] - 公司截至2024年3月31日的库存采购承诺为1070万美元，主要在一年内到期[88] 收入与利润 - 公司2024年第一季度净收入为53,545千美元，相比2023年第一季度的71,565千美元有所下降[7] - 公司2024年第一季度毛利润为29,740千美元，相比2023年第一季度的37,255千美元有所下降[7] - 公司2024年第一季度净亏损为3,391千美元，相比2023年第一季度的净亏损13,069千美元有所减少[7] - 公司2024年第一季度每股净亏损为0.10美元，相比2023年第一季度的每股净亏损0.39美元有所减少[7] - 公司2024年第一季度总收入为5354.5万美元，2023年第一季度为7156.5万美元[25] - 公司2024年第一季度Grove品牌产品收入为2304.6万美元，2023年第一季度为3497.6万美元[25] - 公司2024年第一季度第三方产品收入为3049.9万美元，2023年第一季度为3658.9万美元[25] - 公司2024年第一季度净亏损为354.1万美元，每股亏损0.10美元，相比2023年第一季度的1306.9万美元净亏损和每股亏损0.39美元有所改善[69] - 公司截至2024年3月31日，累计亏损为6.245亿美元[70] - 2024年第一季度净亏损为3391千美元，净亏损率为6.3%，去年同期净亏损为13069千美元，净亏损率为18.3%[76] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1893千美元，调整后EBITDA利润率为3.5%，去年同期为-6820千美元，调整后EBITDA利润率为-9.5%[76] - 2024年第一季度总收入为53545千美元，同比下降25.2%，去年同期为71565千美元[76][81] - 2024年第一季度毛利润为29740千美元，毛利率为55.5%，去年同期毛利润为37255千美元，毛利率为52.1%[81] - 公司2024年第一季度总收入为5354.5万美元，同比下降25%[82] - 公司2024年第一季度净亏损为6%，相比2023年第一季度的18%有所改善[82] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动使用的现金净额为12,380千美元，相比2023年第一季度的6,737千美元有所增加[9] - 公司2024年第一季度投资活动使用的现金净额为518千美元，相比2023年第一季度的784千美元有所减少[9] - 公司2024年第一季度融资活动使用的现金净额为381千美元，相比2023年第一季度的1,990千美元有所减少[9] - 公司截至2024年3月31日的现金流量表显示，净现金流出为1327.9万美元，其中经营活动现金流出1238万美元，投资活动现金流出51.8万美元，融资活动现金流出38.1万美元[89] - 公司经营活动现金流出增加560万美元，主要由于净营运资产和负债变动增加1370万美元，以及净亏损减少810万美元[89] - 公司投资活动现金流出主要用于内部开发软件成本，2024年3月31日和2023年3月31日分别为51.8万美元和78.4万美元[89] - 公司融资活动现金流出2024年3月31日为38.1万美元，主要用于股票奖励活动支付[89] 供应商与采购 - 公司依赖少数供应商，2024年第一季度前五大供应商占库存采购的40%，2023年第一季度为50%[22] - 公司于2022年12月与Structural Lenders签订了7200万美元的贷款和安全协议，用于偿还先前的债务[33] - 该结构性债务设施的年利率为15.00%或7.50%加上基准利率，每月支付[33] - 公司于2022年12月向Structural Funds和Avenue发行了990,000股A类普通股，并记录了110万美元的债务折扣[35] - 如果截至2025年7月21日仍有未偿还的结构性债务设施义务，公司同意发行价值990万美元的A类普通股[35] - 公司已将结构性债务设施中的几个特征识别为结构性衍生负债，包括或有义务发行结构性后续股份、强制性和自愿提前还款特征以及违约利率[35] - 公司于2023年3月与Siena Lending Group, LLC签订了贷款和安全协议，初始承诺为3500万美元的循环信贷额度，截至2024年3月31日，额外借款能力为910万美元[36][37] - 截至2024年3月31日，公司有750万美元的未偿还本金余额，利率为9.18%[37] - 公司于2022年12月签订的结构性债务协议，借款7200万美元，年利率为16%，还款期从2025年7月1日开始至2026年12月21日[88] - 公司于2023年3月签订的Siena循环信贷协议，初始承诺为3500万美元，截至2024年3月31日，额外借款能力为910万美元，其中750万美元已提取[88] 运营成本 - 公司2024年第一季度履行成本为1210万美元，2023年第一季度为1700万美元[27] - 公司2024年第一季度运输和处理费用为730万美元，2023年第一季度为1040万美元[27] - 公司2024年第一季度履行劳动力成本为280万美元，2023年第一季度为390万美元[27] - 公司2024年第一季度广告支出为2053千美元，同比下降76.3%，去年同期为8673千美元[81] - 公司2024年第一季度产品开发费用为3626千美元，同比下降14%，去年同期为4216千美元[81] - 公司2024年第一季度广告费用为205.3万美元，同比下降76%[83] - 公司2024年第一季度产品开发费用为362.6万美元，同比下降14%[83] - 公司2024年第一季度销售、一般和管理费用为2459.4万美元，同比下降35%[84] - 公司2024年第一季度利息费用为412.9万美元，同比增加11%[85] - 公司2024年第一季度其他收入净额为108.3万美元，同比下降77%[85] 股权与融资 - 公司于2022年12月向Structural Funds和Avenue发行了990,000股A类普通股，并记录了110万美元的债务折扣[35] - 如果截至2025年7月21日仍有未偿还的结构性债务设施义务，公司同意发行价值990万美元的A类普通股[35] - 公司已将结构性债务设施中的几个特征识别为结构性衍生负债，包括或有义务发行结构性后续股份、强制性和自愿提前还款特征以及违约利率[35] - 公司于2022年7月18日与Yorkville签订了备用股权购买协议（SEPA），Yorkville同意在未来36个月内购买最多1亿美元的公司普通股[50] - 截至2024年3月31日，公司已根据SEPA出售了147,965股，总收入为240万美元[51] - 公司于2022年11月10日与HGI签订了认购协议，向HGI发行了396,825股A类普通股，总收入为250万美元[52] - 公司向HGI授予了905,000股A类普通股的认股权证，行权价为每股6.30美元，其中40%已归属[52] - 公司于2023年8月11日与Volition Capital Fund IV, L.P.签订了认购协议，获得1000万美元的净收入，发行了10,000股可赎回可转换优先股和1,579,778股A类普通股的认股权证[54] - 截至2024年3月31日，公司累计未宣布的优先股股息为40万美元[54] - 截至2024年3月31日，公司已发行股票期权1,812,762股，加权平均行权价为7.63美元，剩余合同期限为4.08年，内在价值为27万美元[62] - 公司于2021年2月授予了203,434股基于市场和流动性事件的绩效股票期权，行权价为每股18.85美元，总授予日公允价值为550万美元[63] - 截至2024年3月31日，公司共有24,028,019股普通股预留用于未来发行[53] - 公司授予CEO 850,000股限制性股票单位（RSUs），总价值为200万美元，2024年第一季度记录了10万美元的股权激励费用[65] - 公司授予执行主席286,000股市场基础限制性股票单位（RSUs），总公允价值为40万美元，2024年第一季度股权激励费用不显著[66] - 公司2024年第一季度记录了310万美元的股权激励费用，相比2023年第一季度的490万美元有所减少[68] 法律与合规 - 公司正在评估ASU 2023-06、ASU 2023-07和ASU 2023-09对其合并财务报表和披露的影响[28] - 公司面临加州自动续订法案（ARL）的调查，但目前无法合理估计损失[41][42] - 公司面临联邦贸易委员会（FTC）的调查，涉及订阅服务的合规性，但目前无法估计潜在损失[42] 运营与战略 - 公司预计现有现金及现金等价物足以支持未来至少一年的运营[14] - 公司2024年第一季度在线直接销售平台（DTC）的客户获取成本优化，计划在未来季度增加广告支出以推动增长[72] - 公司2024年第一季度零售扩张策略包括与Target、Amazon、CVS、Meijer和Kroger等零售商的合作，产品在超过10,000家门店销售[70] - 公司2024年第一季度产品创新投资减少，未来成功依赖于研发和客户需求评估能力[72] - 公司2024年第一季度零售成本结构预计将由零售商的大批量发货节省的履行成本抵消[72] - 公司2024年第一季度品牌知名度增长依赖于产品自然、可持续和有效的品质，以及市场营销和零售扩展的成功[72] - 公司2024年第一季度DTC总订单数为773千，同比下降29.5%[74][75] - 2024年第一季度DTC活跃客户数为807千，同比下降35%[74][75] - 2024年第一季度DTC每订单净收入为66美元，同比增长6.5%[74][75] - 2024年第一季度Grove品牌净收入占比为43%，同比下降6个百分点[74] 租赁与房地产 - 公司于2024年3月修改了总部租赁协议，支付了480万美元，并需支付每年最高40万美元的租金，租赁期限至2027年5月[40] - 公司因租赁修改在2024年第一季度确认了310万美元的收益[40] - 公司于2024年3月签署的总部租赁协议修正案，支付了480万美元，并需支付每年最高40万美元的租金，租期至2027年5月[88] 认股权证与股票 - 公司发行了2,799,696股B类普通股作为Earn-Out Shares，其中197,284股已被取消，剩余2,602,412股可在10年内根据股价条件解锁[44][45] - 截至2024年3月31日，公司有1,460,146股公共认股权证和1,340,000股私人认股权证，行权价均为57.50美元[46][47] 会计准则 - 公司为新兴成长公司，可延迟采用新会计准则，直至其不再为新兴成长公司或主动选择退出该延期[90]

财务表现 - 2024年第一季度调整后EBITDA为190万美元，调整后EBITDA利润率为3.5%[1] - 净收入为5350万美元，环比下降10.5%，同比下降25.2%[3] - 毛利率为55.5%，环比提高110个基点，同比提高350个基点[4] - 运营费用为3030万美元，环比下降25.3%，同比下降40.5%[4] - 净亏损为340万美元，净亏损率为6.3%，环比改善，同比改善[6] - 调整后EBITDA为正190万美元，调整后EBITDA利润率为3.5%，环比改善，同比改善[7] - 公司调整后的EBITDA为189.3万美元，而去年同期为-682万美元[32] - 公司净收入为5354.5万美元，去年同期为7156.5万美元[32] - 公司净亏损为339.1万美元，去年同期为1306.9万美元[30] 现金及流动性 - 现金、现金等价物和受限现金为8160万美元，环比减少1330万美元[8] - 公司现金及现金等价物为7775.7万美元，较上季度减少864.1万美元[29] - 公司经营活动使用的现金净额为-1238万美元，去年同期为-673.7万美元[31] - 公司投资活动使用的现金净额为-51.8万美元，去年同期为-78.4万美元[31] 资产与负债 - 公司库存为3145.1万美元，较上季度增加267.5万美元[29] - 公司总资产为1.37863亿美元，较上季度减少1.50742亿美元[29] - 公司总负债为1.20349亿美元，较上季度减少1.3262亿美元[29] - 公司总股东权益为751.4万美元，较上季度减少812.2万美元[29] 直接面向消费者（DTC）业务 - 直接面向消费者（DTC）总订单量为80万，环比下降10.5%，同比下降29.5%[10] - 直接面向消费者（DTC）活跃客户为80万，环比下降12.3%，同比下降35.0%[11] - 直接面向消费者（DTC）每订单净收入为66.27美元，环比下降0.8%，同比上升7.5%[12]

可持续发展和销售业务 - Grove是一家以可持续发展为导向的消费品公司[141] - Grove通过在线直销网站和移动应用销售自有品牌和合作品牌产品[141] - Grove在2023年12月的零售合作伙伴中销售了超过7500家店铺[141] 财务表现 - Grove在2022年下半年开始大幅削减运营费用，导致收入大幅下降[142] - Grove在2022年6月与VGAC II完成合并，获得总共9710万美元的总收入[143] - Grove在2023年录得了380万美元的与工作人员和总部办公室减少相关的费用[144] - Grove在2023年的Grove品牌净收入占总净收入的46%[147] - Grove在2023年的DTC总订单数量为3852[147] - Grove在2023年的DTC活跃客户数量为920[147] - Grove在2023年的DTC每订单净收入为64美元[147] - 调整后的EBITDA为负9183万美元，较2022年的负7985.4万美元和2021年的负1.08779亿美元有所改善[149] 财务状况和现金流 - 2023年净收入为25.9278亿美元，较2022年的32.1527亿美元下降19%[154] - 2023年广告费用为2.1292亿美元，较2022年的6.6269亿美元下降68%[155] - 2023年Grove Brands销售额为11.9006亿美元，较2022年的15.4854亿美元下降23%[155] - 2023年产品成本为1.2191亿美元，较2022年的1.6687亿美元下降27%[155] - 2023年产品研发支出减少了6102万美元，同比下降27%[156] - 2023年销售、一般和管理支出减少了7193.4万美元，同比下降35%[156] - 2023年利息支出增加了639.2万美元，同比增长66%[156] - 2023年其他支出（收入）减少了1179.2万美元，同比下降305%[157] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为8640万美元，累计亏损为6.211亿美元[158] - 公司预计将继续投资于广告和其他战略激励计划，未来将需要额外的资本资源来执行战略举措和资助运营[159] - 2023年度经营活动中的净现金流为负7,993千美元，较2022年度的负96,261千美元和2021年度的负127,089千美元有所改善[161] - 2023年度营运活动中的净现金流减少了8,830万美元，主要归因于净亏损减少了7,330万美元，主要是由于广告费用减少了4,500万美元和销售、一般和管理费用减少了4,420万美元，以及与净营运资产和负债变动相关的流入增加了22,400万美元[161] - 2023年度投资活动中的净现金流为负2,985千美元，主要用于购买固定资产和资本化软件[161] - 2023年度融资活动中的净现金流为正9,856千美元，主要包括1,000万美元的优先股和相关认股权的发行收入，7,500万美元的Siena Revolver收入，以及支付与业务合并和可转换优先股发行成本相关的交易费用4,600万美元等[161] 会计准则和股权发行 - 我们没有任何离资产负债表融资安排或与非合并实体或金融合作伙伴关系的关系[162] - 我们的财务状况和业绩分析基于我们按照GAAP编制的合并财务报表，这些报表要求我们进行估计、假设和判断，这些对报表中报告的金额有重大影响[163] - 我们历史上依赖于公共认股权的公开交易价格来估计相关的公共认股权和私人认股权负债，但由于公共认股权已被纽约证券交易所摘牌，我们现在使用Black-Scholes定价模型来估计公共认股权和私人认股权的价值[163] - 我们在2022年11月与HCI Grove LLC签订了订阅协议，根据协议，我们同意发行和出售396,825股A类普通股，总额为2,500万美元[167] - 我们在2022年12月与第三方贷款人签订了结构性债务协议，根据协议，我们同意发行总计990,000股A类普通股，这些股票的发行导致了1.1百万美元的债务折扣[168] - 公司采用 Black-Scholes 期权定价模型估计具有仅服务条件的股票期权奖励的授予日期公允价值[169] - 公司使用 U.S. Treasury 零息票发行的风险无息利率作为期权预期期限对应期间的基础[170] - 公司预期股息收益率为零，因为从未向普通股股东支付股息并且没有计划支付股息[171] - 公司对具有绩效归属条件的限制性股票单位奖励进行评估，以确定在每个报告日期实现绩效归属条件的概率[172] - 公司是一家“新兴成长公司”，可以利用延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[172] - 公司是一家“较小的报告公司”，其非关联股东持有的公司股票市值低于2.5亿美元[172] - 公司将继续保持较小的报告公司地位，直到公司的非关联股东持有的普通股市值在最后一个财年第二季度结束时超过2.5亿美元且公司的年度收入超过1亿美元[173] - 公司作为较小的报告公司，不需要提供关于市场风险的定量和定性披露[174]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为5990万美元,环比下降3.1%,同比下降19.2% [2][3] - 总订单量环比下降5.8%,同比下降23.7%,活跃客户环比下降9.7%,同比下降33.2% [2][3] - 直接面向消费者的每单净收入创新高,环比增长2.4%,同比增长5.4%,达到66.83美元 [2][3] - 毛利率环比上升60个基点,同比上升740个基点至54.4% [4] - 广告费用环比下降4%,同比下降43.6%至390万美元 [4] - 产品开发费用环比增长27.3%,同比下降0.5%至460万美元 [4] - 销售、一般及管理费用环比增长7.9%,同比下降38%至3210万美元 [4] - 调整后EBITDA为正0.1百万美元,连续第二个季度实现盈利 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自有品牌Grove Co.产品占净收入的比重环比下降30个基点,同比下降70个基点至44.5% [4] - 健康和保健类产品订单占比同比增长超过75% [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在7500家实体零售店铺的分销网络将继续扩大,2024年预计新增70%的零售门店 [11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在从可持续清洁品牌向更广泛的家庭信赖品牌转型,以满足更多环保意识客户的需求 [3] - 公司将通过产品创新、优化客户体验、扩大健康保健品类等措施来推动收入增长 [3] - 公司将继续专注于可持续发展,成为世界上第一家塑料中和零售商 [3][6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在2024年实现盈利和收入的顺序增长 [9] - 公司将继续优化客户体验,提高首次订单转化率,重新吸引不活跃客户 [3] - 公司将增加广告投放占收入的比重,以推动收入增长 [5]

2023年第四季度净收入情况 - 2023年第四季度净收入为5990万美元，环比下降3.1%，同比下降19.2%[4] - 2023年第四季度每订单净收入创纪录，达66.83美元[6] 2023年第四季度毛利率情况 - 2023年第四季度毛利率为54.4%，环比提升60个基点，同比提升740个基点[4] 2023年第四季度运营费用情况 - 2023年第四季度运营费用为4050万美元，环比增长8.5%，同比下降35.9%[5] 2023年第四季度调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为10万美元，连续两个季度为正[6] - 2023年第四季度调整后EBITDA为137美元，2022年同期为 - 9514美元[34] - 2023年第四季度调整后EBITDA利润率为0.2%，2022年同期为 - 12.9%[34] 2023年第四季度运营现金流情况 - 2023年第四季度运营现金流为110万美元[6] 2023年全年净收入情况 - 2023年全年净收入为2.593亿美元，同比下降19.4%[13] - 2023年全年净收入为259,278千美元，较2022年的321,527千美元有所下降[30] 2023年全年毛利率情况 - 2023年全年毛利率为53.0%，同比提升490个基点[15] 2023年全年运营费用情况 - 2023年全年运营费用为1.726亿美元，同比下降41.6%[15] 2024年业绩预计情况 - 预计2024年净收入在2.15亿至2.25亿美元之间，调整后EBITDA利润率在0.0%至1.0%之间[22] - 公司预计2024年下半年实现盈利性收入增长，2024年调整后EBITDA为正且势头将延续至2025年，2025年实现增长和盈利[24] 2023年公司总资产情况 - 2023年12月31日公司总资产为150,742千美元，较2022年的174,045千美元有所下降[28] 2023年全年毛利润情况 - 2023年全年毛利润为137,359千美元，较2022年的154,652千美元有所下降[30] 2023年全年运营亏损情况 - 2023年全年运营亏损为35,263千美元，较2022年的140,983千美元有所收窄[30] 2023年全年净亏损情况 - 2023年全年净亏损为43,232千美元，较2022年的87,715千美元有所收窄[30] - 2023年全年净亏损43232美元，2022年为87715美元[34] - 2023年全年净亏损率为 - 16.7%，2022年为 - 27.3%[34] 2023年各活动净现金情况 - 2023年经营活动使用的净现金为7,993千美元，较2022年的96,261千美元有所减少[32] - 2023年投资活动使用的净现金为2,985千美元，较2022年的4,222千美元有所减少[32] - 2023年融资活动提供的净现金为9,856千美元，较2022年的118,092千美元有所减少[32] 调整后EBITDA定义情况 - 公司定义调整后EBITDA为净收入（亏损）经多项调整后得出，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以净收入[26] 2023年第四季度净亏损情况 - 2023年第四季度净亏损9485美元，2022年同期为12683美元[34] - 2023年第四季度净亏损率为 - 15.8%，2022年同期为 - 17.1%[34] 2023年全年调整后EBITDA情况 - 2023年全年调整后EBITDA为 - 9183美元，2022年为 - 79854美元[34] - 2023年全年调整后EBITDA利润率为 - 3.5%，2022年为 - 24.8%[34] 2023年股票薪酬情况 - 2023年第四季度股票薪酬为3572美元，2022年同期为11312美元[34] - 2023年全年股票薪酬为15513美元，2022年为45660美元[34]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为6.18亿美元,环比下降6.6%,同比下降20.6% [2][3] - 毛利率为53.8%,环比提升190个基点,同比提升470个基点,创历史新高 [3] - 广告费用同比下降53.1%,占收入比例下降 [3] - 研发费用同比下降37.9% [3] - 销售及一般管理费用同比下降35.8% [3] - 实现了公司历史首次正的调整后EBITDA,为200万美元 [2][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 直营业务每单平均收入创新高,达65.24美元,环比增长0.7%,同比增长7.6% [3] - 健康和保健类产品销售占比持续提升,自去年第二季度以来已翻倍 [2] - 推出了节日限量系列新品,获得客户良好反响 [2] 各个市场数据和关键指标变化 - 零售渠道拓展至7,500多家实体店,新增KeHE和Wegmans等重要零售商 [2] - Amazon业务持续发展,已有900多条正面评价 [2] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 将以客户、可持续发展和盈利能力为三大核心重点 [2][5] - 持续优化客户体验,扩大产品品类,提升广告投放效率,提高运营效率 [2][4] - 探索并购等机会,以实现跨越式发展 [2] - 公司在可持续发展领域保持行业领先地位,发布了塑料强度指标 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境存在压力,但公司的增长动能大于任何潜在的下行风险 [10] - 有信心在2024年实现盈利增长,并在2024年下半年实现持续盈利 [4][10]

公司资产负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为160,962千美元和174,045千美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为136,871千美元和147,512千美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延收入和其他流动负债中的合同负债分别为770万美元和10万美元、1090万美元和20万美元[72] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，金融资产中现金等价物（货币市场基金）为85,511千美元和74,990千美元，金融负债总计13,025千美元和13,227千美元[82] - 2023年9月30日应计费用总计16,549千美元，2022年12月31日为31,354千美元，其中2023年9月30日库存采购为3,122千美元，薪酬和福利为4,250千美元等[89] - 2023年9月30日总债务为70,791千美元，2022年12月31日为61,195千美元，其中结构性债务融资工具2023年9月30日为63,291千美元，2022年12月31日为60,620千美元[90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商品采购承诺分别为1370万美元和1870万美元[104] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，不可撤销备用信用证分别为340万美元和310万美元，有效期至2029年1月[105] 公司净收入与净亏损情况 - 2023年和2022年第三季度，公司净收入分别为61,750千美元和77,733千美元[15] - 2023年和2022年前三季度，公司净收入分别为199,421千美元和247,491千美元[15] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为9,811千美元和净收入7,662千美元[15] - 2023年和2022年前三季度，公司净亏损分别为33,747千美元和75,032千美元[15] - 2023年前三季度净亏损3374.7万美元，2022年同期为7503.2万美元[33] - 2023年和2022年截至9月30日的三、九个月，公司前五大供应商采购额分别占总库存采购额的40%和50%[61] - 2023年和2022年第三季度净收入分别为6.175亿美元和7.7733亿美元，前九个月净收入分别为1.99421亿美元和2.47491亿美元[71] - 2023年和2022年前九个月，从2022年12月31日递延收入和其他流动负债中确认的收入分别为1060万美元和20万美元[72] - 2023年第三季度净亏损981.1万美元，净亏损率为15.9%；调整后EBITDA为15.6万美元，调整后EBITDA利润率为0.3%[186] - 2023年前九个月净亏损3374.7万美元，净亏损率为16.9%；调整后EBITDA亏损932万美元，调整后EBITDA亏损率为4.7%[186] - 2023年第三季度和前九个月净收入分别为6.18亿美元和19.94亿美元，较2022年同期减少1600万美元（21%）和4810万美元（19%）[201][203] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为981万美元和3375万美元，2022年同期净利润分别为766万美元和亏损7503万美元[201] 公司每股收益情况 - 2023年第三季度，公司基本和摊薄后普通股股东每股净亏损均为0.31美元；2022年为每股净收入0.25美元和0.23美元[15] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后普通股股东每股净亏损均为1.01美元；2022年为每股净亏损5.65美元[15] - 2023年第三季度基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为0.31美元，2022年同期分别为0.25美元和0.23美元[157] - 2023年前三季度基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损均为1.01美元，2022年同期均为5.65美元[157] 公司股份发行与流通情况 - 截至2023年9月30日，公司发行并流通的A类普通股为30,379,905股，B类普通股为7,070,053股[13] - 截至2022年12月31日，公司发行并流通的A类普通股为25,123,332股，B类普通股为10,447,927股[13] - 2023年5月24日，公司董事会和股东批准了A类和B类普通股1比5的反向股票拆分[43] - 2023年5月24日，公司董事会和股东批准了A类和B类已发行和流通普通股的1比5反向拆分[164] - 业务合并完成时发行2799696股B类普通股作为或有股份，2023年第一季度取消197142股[115] - 公司承担670万个A类普通股私募认股权证和805万个A类普通股公开认股权证，2023年6月取消749269个公开认股权证[120] - 截至2023年9月30日，公开认股权证1460146份，私募认股权证1340000份[122] - 业务合并时发行775005股A类普通股的认股权证给Corvina Holdings，行使价0.05美元/股[126] - 2022年7月与Yorkville签订最高1亿美元的备用股权购买协议，截至2023年9月30日已出售147965股，获240万美元毛收入[127] - 2022年11月向HGI发行396825股A类普通股，获250万美元收入，2023年8月又发行714285股[128][129] - 与HGI签订协议时向顾问发行905000股A类普通股认股权证，行使价6.3美元/股，2022年11月40%归属[131] - 2023年8月11日，公司发行A系列可赎回可转换优先股获1000万美元毛收入，对应10000股优先股、购买1579778股A类普通股认股权证和购买20905股A类普通股低价认股权证[136] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，公司预留发行的普通股总数从14572441股（A类）和985630股（B类）变为23297994股（A类）和939895股（B类）[135] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，公司股票期权从2104007份变为1926511份，加权平均行使价格从7.95美元变为7.80美元[148] - 2023年前九个月受限股票单位（RSUs）情况：年初未归属3896597股，授予3895883股，归属1979024股，取消651703股，期末余额5161753股[152] - 2023年8月16日，公司授予CEO 850000股A类普通股RSUs，总价值200万美元，2023年第三季度记录相关费用10万美元[153] 公司股东权益情况 - 2022年12月31日，普通股股份为35,571，金额为4000美元，额外实收资本为604,387000美元，累计亏损为577,858000美元，股东权益总额为26,533000美元[26] - 2023年9月30日，可赎回可转换优先股股份为10，金额为10000000美元，普通股股份为37,450，金额为4000美元，额外实收资本为625,692000美元，累计亏损为611,605000美元，股东权益总额为14,091000美元[26] - 2021年12月31日，可转换优先股股份为22,959，金额为487,918000美元，或有可赎回可转换普通股股份为550，金额为27,473000美元，额外实收资本为33,864000美元，累计亏损为490,143000美元，股东权益（亏损）为 - 456,279000美元[30] - 2022年9月30日，可转换优先股金额为0，或有可赎回可转换普通股股份为33,243，金额为3000美元，额外实收资本为590,207000美元，累计亏损为565,175000美元，股东权益总额为25,035000美元[31] 公司股份交易与资本变动情况 - 发行可赎回可转换优先股，扣除发行成本后股份为10，金额为9024000美元[26] - 发行普通股认股权证，扣除发行成本后额外实收资本增加643000美元[26] - 可赎回可转换优先股增值976000美元，额外实收资本减少976000美元[26] - 发行股份以结算额外股份负债，扣除发行成本后普通股股份增加714，额外实收资本增加1407000美元[26] - 行使股票期权发行普通股，额外实收资本增加71000美元[26] - 结算受限股票单位发行普通股，扣除预扣税，额外实收资本减少1743000美元[26] 公司现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为910.2万美元，2022年同期为8954.7万美元[33] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为238.3万美元，2022年同期为358万美元[33] - 2023年前三季度融资活动净现金提供量为1024.6万美元，2022年同期为11854.2万美元[33] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为9474.6万美元，2022年同期为1.03791亿美元[33] - 2023年前三季度现金支付的税款为4.3万美元，2022年同期为6.4万美元；现金支付的利息为895.3万美元，2022年同期为480.3万美元[35] 公司财务指标估值情况 - 截至2023年9月30日，公共认股权证和私募认股权证的公允价值假设为：普通股公允价值0.53美元、行使价11.50美元、无风险利率4.70%、预期期限3.79年、波动率69.60%[78] - 2023年前九个月，公共认股权证和私募认股权证全部从一级和二级转入三级[77] - 附加股份、或有股份和结构性衍生负债归类为三级，分别使用蒙特卡罗期权定价模型和风险中性收入法及收入和布莱克 - 斯科尔斯定价模型估值[78][79][81] 公司债务相关情况 - 结构性债务融资工具年利率为15.00%和7.50%加优惠利率中的较高者，本金还款期从2025年7月1日开始至2026年12月21日，截至2023年9月30日有效利率为21.11%[93][97] - 结构性债务融资工具需维持至少5700万美元无限制现金，实现特定收入目标，截至2023年9月30日公司遵守这些债务契约[94] - 2022年12月21日发行结构性收盘股份990,000股，记录债务折扣110万美元；若2025年7月21日有未偿债务，将发行结构性后续股份[95] - 锡耶纳循环信贷协议初始承诺为3500万美元，截至2023年9月30日额外借款能力为1150万美元，未偿本金余额为750万美元，利率为9.16%[98][102] - 阿特尔贷款设施本金在2023年5月1日到期日已全额偿还[103] 公司收购与交易成本情况 - 2022年收购Legacy Grove获9710万美元毛收入，记录2440万美元交易成本[110] - 2022年底应计1750万美元交易成本，2023年3月协议减少1340万美元[112] 公司基于股票的薪酬情况 - 2023年和2022年前九个月归属期权的总授予日公允价值分别为20万美元和1020万美元[148] - 2023年和2022年第三季度公司确认的基于股票的薪酬费用分别为210万美元和980万美元，前九个月分别为1190万美元和3430万美元[155] - 截至2023年9月30日，与未归属期权和RSUs相关的未确认薪酬费用为2160万美元，预计在2.1年加权平均期内确认[155] 公司Grove品牌与DTC业务情况 - 2023年第三季度Grove品牌净收入占比为45%，2022年同期为47%；2023年前三季度占比为46%，2022年同期为49%[176] - 2023年第三季度DTC总订单数为91.7万，2022年同期为124.2万；2023年前三季度为298.8万，2022年同期为411.6万[176] - 2023年第三季度和前三季度DTC活跃客户数均为101.9万，2022年同期均为146万[176] - 2023年第三季度DTC每订单净收入为65美元，2022年同期为61美元；2023年前三季度为64美元，2022年同期为58美元[176] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，Grove品牌净收入占比下降，原因是现有客户订单中Grove品牌产品

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入6610万美元，环比下降8%，同比下降17%，主要因战略减少广告支出及第一季度季节性广告支出增加 [101] - 调整后EBITDA亏损从2023年第一季度的690万美元和2022年第二季度的2110万美元改善至260万美元，同比改善88% [95] - 毛利润率从2023年第一季度下降20个基点，但同比上升280个基点至51.9%，若不计库存准备金影响，毛利润率将达53.6%创历史新高 [84] - 净亏损为1090万美元，相比2023年第一季度的1310万美元和2022年第二季度的3530万美元有所改善 [103] - 总订单环比下降11%，同比下降26%至100万；活跃客户环比下降9%，同比下降28%至110万（过去12个月） [12] - DTC每笔订单净收入环比增长5%，同比增长11%至64.8美元，创历史新高 [12] - 广告费用环比下降46%，同比下降74%至470万美元 [13] - 产品开发费用环比下降4%，同比下降32%至410万美元 [51] - SG&A费用环比下降8%，同比下降39%至3520万美元，排除特定项目后，本季度费用比2023年第一季度低10%，比去年同期低24% [51] - 本季度末现金、现金等价物和受限现金为8970万美元，较上一季度减少70万美元；库存余额为3450万美元，较2023年第一季度末减少640万美元；实现首季度正运营现金流120万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - Grove Co产品67%的收入来自符合Beyond Plastic标准的产品，较2023年第一季度和去年第二季度的70%略有下降 [7] - Grove Wellness自3月推出以来取得进展，本季度健康和 wellness产品收入及含该类产品的订单百分比创纪录，有助于扩大客户订单规模，推动本季度每笔订单净收入创新高 [8] - Grove品牌净收入占比环比下降380个基点，同比下降290个基点至45%，因现有客户订单中第三方产品占比增加及新客户订单减少 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国家居和个人护理市场规模约1800亿美元，公司在零售渠道处于起步阶段，希望借此在该市场获取份额 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 执行四点价值创造计划，包括提高营销效率、全渠道扩张、净收入管理和运营费用控制 [4] - 推出增长和市场扩张计划，聚焦可持续发展、以客户为中心、健康和 wellness类别、补货类别及改进VIP计划 [79] - 继续探索并购机会，利用现有基础设施创造协同效应 [81] - 增强对高补货类别的关注，研发是优先事项，利用DTC平台获取客户数据推动创新和SKU开发 [26] - 优化促销策略，在扩大分销的同时推动利润率扩张 [94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管营销支出减少导致收入同比面临压力，但公司认为提高广告效率的努力已取得成效，对未来成功充满信心 [24] - 预计2023年全年净收入在2.6亿 - 2.7亿美元之间，调整后EBITDA利润率在 - 5%至 - 7%之间，高于此前预期 [32] - 公司有望在2024年实现盈利增长，2024年广告支出至少持平或略有增长 [44] 其他重要信息 - 宣布任命Jeff Yurcisin为新CEO，自8月16日起生效，他还将加入董事会 [27] - 收到Volition Capital 1000万美元的A轮优先股投资，投资无强制股息，转换价格为每股2.11美元，另有每股6.33美元的认股权证 [82] - 宣布推出VIP hub，为VIP客户提供独家福利 [25] - 宣布秋季季节性系列Traditions Aglow，特色限量版秋季香味产品仅在公司网站和应用程序上提供 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 提价对增长的贡献及定价与销量的情况 - 本季度几乎没有价格行动，提价主要在去年同期进行 [57] 问题: Grove Wellness业务是否已达到一定规模及客户来源情况 - 目前Grove Wellness业务占比仍为个位数，购买 wellness产品的客户每笔订单净收入约80美元或更高，高于整体水平，该业务处于早期阶段，但长期来看对公司有积极影响，目前主要是现有客户在订单中添加 wellness产品 [109][110] 问题: 本季度费用减少情况（广告和履约成本）未来是否持续及费用结构如何变化 - 履约成本下降趋势将持续，但幅度不会像本季度这么大；公司将继续关注广告效率和投资回报率，预计今年剩余时间广告支出仍具有季节性，未来会确保有足够广告投入以推动增长并实现盈利 [42][64][65] 问题: 本季度各月表现、新渠道和合作伙伴销售情况以及自有品牌和第三方品牌表现 - 本季度表现较为均衡且强劲，净收入和毛利润率呈环比增长趋势，Prime Day表现良好但规模仍较小 [67] 问题: 为何此时更换CEO - 公司从IPO到现在已取得显著进展，接近盈利；Jeff Yurcisin是优秀领导者，有丰富经验，担任CEO能带领公司实现盈利增长，同时原CEO担任执行董事长可在市场上发挥更大作用 [106][89] 问题: 广告支出占比是否为新基准 - 目前广告支出占比下降，但未明确表示这是未来的新基准 [107]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1.57873亿美元和1.74045亿美元[13] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为1.36732亿美元和1.47512亿美元[13] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2114.1万美元和2653.3万美元[13] - 2023年和2022年第二季度，公司净收入分别为6610.6万美元和7927.9万美元[15] - 2023年和2022年上半年，公司净收入分别为1.37671亿美元和1.69758亿美元[15] - 2023年和2022年第二季度，公司净亏损分别为1086.7万美元和3531万美元[15] - 2023年和2022年上半年，公司净亏损分别为2393.6万美元和8269.4万美元[15] - 2023年上半年净亏损23,936千美元，2022年同期为82,694千美元；2023年上半年经营活动净现金使用量为5,572千美元，2022年同期为66,138千美元[30] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为1,539千美元，2022年同期为2,610千美元[30] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为861千美元，2022年同期为122,765千美元[30] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少6,250千美元，2022年同期净增加54,017千美元[30] - 2023年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为89,735千美元，2022年同期为132,393千美元[30][33] - 2023年现金支付税款37千美元，支付利息5,784千美元；2022年现金支付税款61千美元，支付利息3,052千美元[32] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损6.018亿美元，现有现金及现金等价物8110万美元[43] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司净收入分别为6610.6万美元和7927.9万美元；六个月净收入分别为1.37671亿美元和1.69758亿美元[61] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司履行成本分别为1490万美元和2030万美元；六个月履行成本分别为3190万美元和4470万美元[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司运输和处理费用分别为900万美元和1280万美元；六个月分别为1940万美元和2710万美元[65] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司履行人工成本分别为340万美元和450万美元；六个月分别为730万美元和1110万美元[65] - 2023年上半年，公司确认的此前包含在递延收入和其他流动负债中的收入分别为930万美元和20万美元[64] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，递延收入中的合同负债分别为900万美元和1090万美元，其他流动负债中的合同负债均为20万美元[64] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值分别为78,742千美元和74,990千美元[73][75] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计费用分别为14,676千美元和31,354千美元[83] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总债务分别为69,920千美元和61,195千美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司商品采购义务分别为1660万美元和1870万美元[96] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司不可撤销备用信用证金额分别为350万美元和310万美元[97] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损6.018亿美元[145] - 2023年Q2净亏损1.09亿美元，2022年同期为3.53亿美元；2023年上半年净亏损2.39亿美元，2022年同期为8.27亿美元[168][184] - 2023年Q2调整后EBITDA为亏损261万美元，2022年同期为亏损2106万美元；2023年上半年调整后EBITDA为亏损948万美元，2022年同期为亏损6072万美元[168] - 2023年Q2净亏损率为16.4%，2022年同期为44.5%；2023年上半年净亏损率为17.4%，2022年同期为48.7%[168] - 2023年Q2调整后EBITDA利润率为 - 3.9%，2022年同期为 - 26.6%；2023年上半年调整后EBITDA利润率为 - 6.9%，2022年同期为 - 35.8%[168] - 2023年Q2净收入6611万美元，2022年同期为7928万美元；2023年上半年净收入1.38亿美元，2022年同期为1.70亿美元[184] - 2023年Q2商品销售成本3180万美元，2022年同期为4032万美元；2023年上半年商品销售成本6611万美元，2022年同期为8806万美元[184] - 2023年Q2毛利润3431万美元，2022年同期为3896万美元；2023年上半年毛利润7156万美元，2022年同期为8169万美元[184] - 2023年Q2广告费用466万美元，2022年同期为1790万美元；2023年上半年广告费用1333万美元，2022年同期为5069万美元[184] - 2023年Q2产品开发费用405万美元，2022年同期为592万美元；2023年上半年产品开发费用827万美元，2022年同期为1216万美元[184] - 2023年Q2销售、一般和行政费用3516万美元，2022年同期为5790万美元；2023年上半年销售、一般和行政费用7318万美元，2022年同期为1.09亿美元[184] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，商品销售成本分别减少850万美元（21%）和2200万美元（25%）[189] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，毛利润率分别增加280个基点和390个基点[190] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，广告费用分别减少1320万美元（74%）和3740万美元（74%）[191][192] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，产品开发费用分别减少190万美元（32%）和390万美元（32%）[193][194] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别减少2270万美元（39%）和3570万美元（33%）[196][197] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，利息费用分别增加180万美元（77%）和340万美元（78%）[198] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，其他费用（收入）净额分别减少780万美元（115%）和1040万美元（218%）[201][202] - 截至2023年6月30日，公司拥有8110万美元无限制现金和8690万美元营运资金，六个月经营活动现金流为负560万美元，累计亏损约6.018亿美元，未偿还债务净额为6990万美元[203] 公司股权结构及股份变动 - 2023年第二季度，公司普通股加权平均股数为3428.0844万股[15] - 2023年上半年，公司普通股加权平均股数为3401.5827万股[15] - 截至2023年6月30日，公司A类普通股发行和流通股数为2645.612万股，B类为998.1796万股[13] - 2022年3月31日，可转换优先股股份为22,959，金额为487,918千美元；或有赎回可转换普通股股份为550，金额为27,473千美元；普通股股份为1,891，额外实收资本为38,661千美元，累计亏损为537,527千美元，股东总亏损为498,866千美元[22] - 2022年行使认股权证时，发行可转换优先股34股，金额989千美元；发行普通股31股[22] - 2022年可转换优先股和或有赎回普通股转换时，可转换优先股股份减少22,993，金额减少488,907千美元；或有赎回普通股股份减少550，金额减少27,473千美元；普通股增加23,640股，金额2千美元，额外实收资本增加516,378千美元[22] - 2022年与业务合并相关发行普通股4,184股，金额1千美元，额外实收资本增加79,980千美元，扣除交易成本17100千美元[22] - 2022年6月30日，普通股股份为32,573，金额为3千美元，额外实收资本为564,356千美元，累计亏损为572,837千美元，股东总亏损为8,478千美元[22] - 2022年12月31日，普通股股份为35,571，金额为4千美元，额外实收资本为604,387千美元，累计亏损为577,858千美元，股东权益为26,533千美元[24] - 2023年行使股票期权发行普通股38股，增加额外实收资本71千美元[24] - 2023年结算受限股票单位发行普通股926股，额外实收资本减少1,272千美元[24] - 2023年员工股票购买计划发行普通股100股，增加额外实收资本213千美元[24] - 2023年6月30日，普通股股份为36,438，金额为3千美元，额外实收资本为622,931千美元，累计亏损为601,794千美元，股东权益为21,141千美元[24] - 2021年12月31日，可转换优先股股份为22,959，金额为487,918美元；普通股股份为1,874，额外实收资本为33,864美元，累计亏损为490,143美元，股东赤字为456,279美元[28] - 2022年上半年，发行可转换普通股550股，金额27,473美元；发行优先股34股，金额989美元；发行普通股31股[28] - 业务合并时发行2799696股B类普通股作为或有股份，2023年3月取消197142股[107] - 截至2023年6月30日，已转换基础上，公开认股权证为1460146股，私募认股权证为1340000股，行使价均为57.50美元[112] - 2022年7月18日，公司与Yorkville签订备用股权购买协议，可购买至多1亿美元普通股，截至2023年6月30日，已出售147965股，总收益240万美元[119] - 备用股权购买协议下，公司向Yorkville出售普通股不得超过6511532股，截至2023年6月30日，剩余6363567股可出售[119] - 2022年11月10日，公司与HGI签订认购协议，发行396,825股A类普通股，总收益250万美元[121] - 公司与顾问签订咨询服务协议，支付15万美元前期费用，发行90.5万股A类普通股认股权证，行使价每股6.3美元，2022年11月10日，40%认股权证股份归属[123] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司普通股预留发行总数分别为1649.5627万股和1555.8071万股[127] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，归属期权的总授予日公允价值分别为10万美元和780万美元[128] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为490万美元和2010万美元；六个月内分别为980万美元和2450万美元[123] - 截至2023年6月30日，因具有反稀释性，计算摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损时排除潜在稀释股份共1324.5893万股[136] - 2023年8月1日，公司向HGI发行714,285股A类普通股，结清HGI额外股份负债相关义务[137] - 2023年8月11日，公司与Volition签订优先股认购协议，获得1000万美元毛收益，发行10,000股A类可转换优先股，转换价格2.11美元[138] - 2023年5月24日，公司董事会批准A类和B类普通股1比5反向拆分，6月6日开始按拆分调整后基础交易[40] - 2023年5月24日，董事会批准A类和B类已发行及流通普通股1比5反向拆分，6月6日开始按拆分后基础交易[147] 公司业务发展及相关事件 - 2022年6月16日，公司完成业务合并交易，VGAC II更名为Grove Collaborative Holdings, Inc [37] - 2022年6月17日，公司A类普通股和认股权证开始在纽