UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from / to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other juris ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from / to Commission file number 001-39096 (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from / to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other jurisd ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | Identification No.) | 1550 Larimer Street, #246 Denver, Colorado 80202 (Address of principal executive offices) (Zip Code) Registrant's telephone number, i ...

☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from / to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of ea ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 1630 Welton ...

大麻业务相关 - 公司已助力监管超180亿美元的大麻销售，但不处理大麻相关材料，收入基于固定费用订阅模式[103] 打印机和秤转售业务收入情况 - 打印机和秤的转售收入在2020年3月31日和2019年3月31日止的三个月和九个月中，占总收入的1% - 4%，预计不会成为重要收入来源[106] 2020年3月31日止九个月财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止九个月，软件收入714.8964万美元，较2019年同期的617.4102万美元增长97.4862万美元，增幅16%[120] - 2020年3月31日止九个月，咨询收入224.8947万美元，较2019年同期的82.6777万美元增长142.217万美元，增幅172%[120] - 2020年3月31日止九个月，其他收入17.1727万美元，较2019年同期的20.0312万美元减少2.8585万美元，降幅14%[120] - 2020年3月31日止九个月，总收入956.9638万美元，较2019年同期的720.1191万美元增长236.8447万美元，增幅33%[120] - 2020年3月31日止九个月，成本收入445.711万美元，较2019年同期的355.0612万美元增长90.6498万美元，增幅26%[120] - 2020年3月31日止九个月，毛利润511.2528万美元，较2019年同期的365.0579万美元增长146.1949万美元，增幅40%，毛利率从50.7%提升至53.4%[120] - 2020年3月31日止九个月，总运营费用1790.5798万美元，较2019年同期的1031.7984万美元增长758.7814万美元，增幅74%[120] - 2020年3月31日止九个月，净亏损1263.4762万美元，较2019年同期的658.0157万美元增加605.4605万美元，增幅92%，归属于股东的净亏损为1253.3587万美元，较2019年增加595.343万美元，增幅90%[120] 2020年前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月总营收从720万美元增至960万美元，增长240万美元，增幅33%[121] - 2020年前九个月软件营收从620万美元增至710万美元，增长100万美元，增幅16%，占总营收比例从86%降至75%[122] - 2020年前九个月咨询营收从80万美元增至220万美元，增长140万美元，增幅172%，占总营收比例从11%升至24%[124][125] - 2020年前九个月其他营收从20万美元降至17.2万美元，减少2.8万美元，降幅14%，占总营收比例从3%降至2%[126] - 2020年前九个月营收成本从360万美元增至450万美元，增长90万美元，增幅26%[127] - 2020年前九个月毛利润从370万美元增至510万美元，增长150万美元，增幅40%，毛利率从50.7%增至53.4%[128] - 2020年前九个月运营费用从1030万美元增至1790万美元，增长760万美元，增幅74%[130] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量从2019年同期的640万美元增至1160万美元，增加520万美元，主要因净亏损1260万美元[147] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为20万美元，主要用于收购Zol Solutions少数股权[148] - 2020年前九个月融资活动净现金流入为420万美元，2019年同期为1000万美元[147][149] 2020年第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收从230万美元增至310万美元，增长70万美元，增幅32%[134] - 2020年第一季度毛利润从116.14万美元增至164.96万美元，增长48.82万美元，增幅42%，毛利率从49.9%增至53.7%[133] - 2020年第一季度净亏损从249.01万美元增至545.02万美元，增长296.01万美元，增幅119%[133] - 2020年第一季度软件收入从2019年同期的200万美元增至230万美元，增长30万美元，增幅16%，占总收入比例从87%降至76%[135] - 2020年第一季度咨询收入从2019年同期的20万美元增至70万美元，增长50万美元，增幅219%，占总收入比例从9%升至23%[137][138] - 2020年第一季度其他收入从2019年同期的8.6万美元降至3.2万美元，减少5.4万美元，降幅63%，占总收入比例从4%降至1%[139] - 2020年第一季度收入成本从2019年同期的120万美元增至140万美元，增长30万美元，增幅22%[140] - 2020年第一季度毛利润从2019年同期的120万美元增至160万美元，增长50万美元，增幅42%，毛利率从49.9%增至53.7%[141] - 2020年第一季度运营费用从2019年同期的370万美元增至710万美元，增长350万美元，增幅95%，主要因销售、一般及行政费用和产品开发费用增加[143] 现金余额情况 - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，公司现金及受限现金余额分别为1480万美元和2240万美元[147]

公司业务模式与规模 - 公司已助力监管超160亿美元的大麻销售额，但不处理大麻相关材料，也不处理美国境内销售交易，收入基于固定费用订阅模式[82] 转售业务收入情况 - 转售打印机和秤的收入在2019年和2018年截至9月30日的三个月中均约占总收入的2%，预计不会成为重要收入来源[85] 公司总营收情况 - 2019年截至9月30日的三个月，公司总营收约320万美元，较2018年同期的约230万美元增长约90万美元，增幅39%[100] 软件业务收入情况 - 2019年截至9月30日的三个月，软件收入约230万美元，较2018年同期的190万美元增长约40万美元，增幅23%，占总营收比例从2018年的82%降至2019年的72%[101] - 2019年截至9月30日的三个月，MJ Platform软件收入增长约30万美元，增幅39%；Leaf Data Systems软件收入从约100万美元增至约110万美元，增幅7%[101] - 2019年截至9月30日的三个月，因软件增强完成，华盛顿州和宾夕法尼亚州的Leaf Data Systems合同收入较2018年同期减少约20万美元，但犹他州合同在2019年8月开始贡献约20万美元收入[102] 咨询业务收入情况 - 2019年截至9月30日的三个月，咨询收入约80万美元，较2018年同期的约40万美元增长约40万美元，增幅125%，占总营收比例从2018年的16%升至2019年的26%[103][104] - 8月公司代表密苏里州客户提交约30份运营许可证申请，还与伊利诺伊州客户签订89.4万美元合同，为休闲零售设施组合准备、完成和提交运营许可证申请[103] 成本收入情况 - 2019年截至9月30日的三个月，成本收入为139.7361万美元，较2018年同期的106.3135万美元有所增加[98] 总运营费用情况 - 2019年截至9月30日的三个月，总运营费用为471.4695万美元，较2018年同期的294.8964万美元有所增加[98] 零售/转售业务收入情况 - 零售/转售收入从2018年三季度约5万美元增至2019年三季度约5.7万美元，增长约7000美元，增幅14%，占总收入比例均为2%[105] 三季度收入成本情况 - 2019年三季度收入成本约140万美元，较2018年三季度约110万美元增加约30万美元，增幅31%，其中托管和基础设施成本从约40万美元增至50万美元，增幅26%[107] 政府收入总成本情况 - 2019年和2018年三季度政府收入总成本分别约70万美元和约50万美元[108] 三季度运营费用情况 - 2019年三季度运营费用约470万美元，较2018年三季度约290万美元增加约180万美元，增幅60%，其中产品开发费用增加约30万美元，增幅41%，销售、一般和行政费用增加约140万美元，增幅67%[109] 薪资费用情况 - 产品开发职能薪资费用增加约40万美元，增幅55%，销售、营销和行政职能薪资费用增加约90万美元，增幅95%，2019年三季度约20万美元薪资为非现金股票薪酬[110] 非薪资相关费用情况 - 2019年三季度销售、一般和行政职能非薪资相关费用增加约50万美元，产品开发职能非薪资相关费用减少约5万美元[111] 公司现金与营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司现金约2240万美元（不含受限现金），营运资金余额约2330万美元，较6月30日的2180万美元有所增加[112] 现金及受限现金余额情况 - 2019年9月30日和6月30日，公司现金及受限现金余额分别约2290万美元和2240万美元[115] 经营活动净现金使用量情况 - 2019年三季度经营活动净现金使用量约370万美元，较2018年三季度约100万美元增加约270万美元[115] 融资活动净现金情况 - 2019年三季度融资活动提供净现金约420万美元，2018年三季度约1000万美元[117]

财务数据关键指标变化 - 2019年6月的月度账单从2018年6月的约268,816美元增长至417,163美元，增幅约55%[183] - 2019财年总营收从约1050万美元增至约1090万美元，增加约40万美元，增幅4%[195] - 2019财年软件营收从810万美元增至约830万美元，增加约20万美元，增幅2%[196] - 2019财年软件营收分别占2019年和2018年总营收的76%和77%[196] - 2019财年咨询营收为2,403,797美元，2018财年为2,281,836美元[194] - 2019财年其他营收为259,496美元，2018财年为112,523美元[194] - 2019财年成本收入为4,633,844美元，2018财年为4,361,963美元[194] - 2019财年毛利润为6,285,941美元，2018财年为6,114,820美元[194] - 2019财年净亏损为12,306,547美元，2018财年为2,488,309美元[194] - 2019和2018财年营收成本分别约为460万美元和440万美元，增长约6% [201] - 2019和2018财年总运营费用分别约为1870万美元和860万美元，增长约1010万美元，增幅118% [206] - 截至2019年6月30日，公司现金约2190万美元，营运资金余额约2210万美元，2018年同期分别为无受限现金数据和160万美元[209] - 2019和2018财年经营活动净现金使用量分别约为900万美元和370万美元，增加约530万美元[213] - 2019财年投资活动提供净现金约1880万美元，2018财年无相关净现金使用[214] - 2019和2018财年融资活动提供净现金分别约为1000万美元和100万美元[212] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019和2018财年Leaf Data Systems来自政府客户的软件收入分别约为430万美元和450万美元[197] - 2019和2018财年咨询收入分别约为240万美元和220万美元，增长约10万美元，增幅5% [198] - 2019和2018财年零售/转售收入分别约为30万美元和10万美元，增长约10万美元，增幅131% [200] 业务合并与私募相关 - 业务合并中，4452042股MTech普通股被赎回，总价4558.1864万美元，占信托账户资金的77.98% [218] - MTech Sponsor同意在私募结束时向每位投资者转让普通股，每9股私募股份对应1股B类普通股，总计转让100,120股[223] - 业务合并和私募的净收益约为1800万美元，占合并完成时公司净资产的大部分[224] - 截至2018年6月30日，MJF向合格投资者私募出售约100万美元的B类优先股[225] - 2018年8月，公司向合格投资者私募出售约1000万美元的C类优先股[226] 公司业务助力情况 - 公司已助力监管近160亿美元的大麻销售额[177]