UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | --- | --- | --- | | Common Stock, $0.0001 par value per share | KERN | Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq Capital Market) | | Warrants to purchase one share of common stock | KERNW | Nasdaq Stock Market LLC ( ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收610万美元，同比增长24%，主要得益于收购业务的增加和软件业务的加速增长 [27][30] - 软件收入590万美元，同比增长33%，占总收入的97%；咨询收入占比因州立法情况而异，部分州推迟许可程序或改变许可授予方式 [31][32] - 毛利润从去年同期的300万美元增至420万美元，同比增长42%；毛利率从去年同期的60.9%增至69.8%，略高于上一季度的68% [27][33] - 调整后EBITDA在第二季度亏损210万美元，较去年同期的亏损160万美元有所增加，但较第一季度的230万美元有9%的环比改善 [39] - 截至2022年6月30日，现金及受限现金为510万美元，本季度经营活动净现金使用量为720万美元，投资活动净现金使用量为140万美元；7月5日，加上股权发行净收益后，现金余额为1410万美元 [40] - 截至2022年6月30日，可转换债务为1340万美元，本季度减少未偿本金210万美元，其中150万美元以现金支付，60万美元以股票结算 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务收入增长显著，当前年度运行率在上半年末约为2500万美元，预计今年营收增长约31%；Q2软件预订量约为60万美元，低于前两个创纪录的季度 [9][15] - 咨询业务收入占比因州立法情况而波动，公司在该领域处于领先地位，有望在各州发放许可证和新兴州恢复积极许可计划时受益 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户保留率有所改善，流失率较去年同期改善15%；B2B平均交易规模同比下降9%，B2B交易数量同比增长8%，交易量同比增长9%，零售订单支出较2021年同期下降4% [28] - 客户交易增长方面，第二季度交易量增长9%，交易金额增长8%，随着监管变化，交易增长有望成为未来收入的催化剂 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施重组计划，旨在降低费用并加速实现盈利，预计每季度节省约100万美元，第三季度开始实现节省；重组成本为50万美元，低于预期并已在Q2财务中全额确认 [11] - 聘请JMP证券帮助识别战略替代方案，积极与多方就合作、资产出售等进行对话，以加强资产负债表，实现并维持盈利 [17][46] - 成功通过Alliance Global Partners承销的交易筹集1000万美元，净收益用于一般公司用途，包括偿还可转换债券债务、营运资金、营销、产品开发和资本支出 [18][19] - 专注于核心合规业务，为不同规模的大麻企业提供一流服务；随着行业整合，平台可容纳各种规模的客户 [21][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 通胀和宏观经济因素对预订和销售产生了一定影响，但公司对下半年执行战略持乐观态度 [8] - 核心合规业务是客户的必需服务，大麻市场预计未来几年平均增长率为27%，公司作为行业核心参与者，有望受益于行业增长 [21][22] - 成本削减措施与业务机会相结合，将巩固公司的领导地位，实现长期财务目标 [23][47] - 资本市场和监管环境的不确定性对行业参与者构成挑战，公司将制定计划应对这些挑战，巩固领导地位 [45] 其他重要信息 - 2022年第二季度，《大麻管理与机会法案》（CAOA）由参议院多数党领袖Schumer及参议员Booker和Wyden提交国会，参议员Schumer和Booker公开支持立即采取步骤实现合法化，第一步是州银行业务，该法案通过可能为公司带来潜在收入转折点 [20] - 公司向股东提议进行反向股票分割，股东将在本月晚些时候对此进行投票；董事会正在解决营运资金不足问题，考虑所有符合股东利益的选项 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：2020年末和2021年初有多个州将医用大麻用于成人娱乐合法化，公司在种子到销售跟踪方面在哪些州最成功和最不成功？ - 市场开放情况不一，部分州仅现有医疗运营商获得许可，业务扩展潜力有限；部分州发放新许可证，有市场扩张机会；纽约和新泽西市场预计下半年会有成果 [50][51] 问题：预订量是净预订量吗，是否存在客户减少模块或服务导致的预订抵消情况？ - 公司将重新协商的预订视为减预订，而非客户流失；Q2预订量较轻，但团队对下半年持乐观态度 [52] 问题：下半年预订量是否会保持趋势，近期预订和收入增长的最大机会在哪里？ - 公司认为现有客户向企业解决方案的有机增长以及MJ平台零售业务有很大机会；客户对企业系统的兴趣增加，且会谨慎地逐模块实施 [53][54] 问题：成本削减是同比还是环比，100万美元的季度费用削减是否包括其他费用？ - 成本削减按运行率计算，主要体现在劳动力成本上，每月现金消耗减少约500美元；预计12 - 15个月内运营运行率的烧钱率将降至中性并可能转为正现金流 [57] 问题：公司在获取新合同关系方面投入了哪些资源，在纽约和新泽西是否获得了合同？ - 公司采用混合实地策略，但纽约和新泽西市场扩张不如预期，目前业务量未达预期；不过公司在该地区有大量申请人和持牌人的潜在客户，预计下半年会有有意义的业务活动 [61][62] 问题：公司是否与多州多地点运营商（如Zen Leaf）合作，交易定价对这些药房的利润率有何影响？ - 公司定价基于功能模块、用户基础和平台访问费等，采用年度合同；与客户的合作是伙伴关系，公司系统能为客户提供高价值，虽然价格可能高于一些最低端的合规系统，但能提供强大的报告和一流的合规服务 [63][65]

收入和利润（同比环比） - 软件收入从2021年第一季度的379.5万美元增长至2022年第一季度的650.9万美元，增幅达71%[127][128] - 咨询收入从2021年第一季度的17.3万美元增长至2022年第一季度的42.7万美元，增幅达147%[127][129] - 总营收从2021年第一季度的401.4万美元增长至2022年第一季度的695.1万美元，增幅达73%[127] - 毛利润从2021年第一季度的256万美元增长至2022年第一季度的474.7万美元，增幅达85%[127][132] - 毛利率从2021年第一季度的64%提升至2022年第一季度的68%[127][132] - 公司在2022年第一季度运营亏损2060万美元，2021年同期为350万美元[146] - 2022年第一季度净亏损2200万美元，非现金项目调整1950万美元[153] 成本和费用（同比环比） - 销售和营销费用从2021年第一季度的173.6万美元增长至2022年第一季度的323.6万美元，增幅达86%[127][134] - 产品开发费用从2021年第一季度的142.4万美元增长至2022年第一季度的210.5万美元，增幅达48%[127][133] - 折旧和摊销费用从2021年第一季度的105.3万美元增长至2022年第一季度的199.3万美元，增幅达89%[127][136] - 调整后的EBITDA从2021年第一季度的-184.1万美元恶化至2022年第一季度的-226万美元[144] 业务线表现 - 公司2022年第一季度软件收入占总收入94%，咨询服务收入占6%[115] - 公司软件解决方案已监控超过300亿美元合法大麻交易[105][112] - 软件合同期限主要为季度/年度/三年期，政府监管平台合同多为多年期[116] - 咨询服务收入主要来自新合法化州的牌照申请阶段业务[118] - 种子到销售追踪系统覆盖30多个州及多个国家的供应链数据[112] - 企业资源规划(ERP)软件整合了财务、制造、库存等核心业务流程[113] - 反伪造技术通过品牌与消费者直连系统建立产品信任机制[111] 收购与投资 - 2021年完成对Viridian Sciences和365 Cannabis的两项收购[104] - 2022年第一季度投资活动现金流出64.7万美元，主要用于软件开发[151][155] 现金流与财务状况 - 2022年第一季度运营现金流为-358.5万美元，同比增加220万美元[146][153] - 截至2022年3月31日，公司营运资金赤字为1510万美元，可用现金为970万美元[146] - 2022年3月31日现金及受限现金余额为1020万美元[151] - 2022年第一季度融资活动现金流出不足10万美元[151][156] 债务与融资风险 - 若通过ATM融资计划筹集超过500万美元，将触发可转换票据转换价格重置条款[148] - 公司股价低于2.00美元时，债权人可能要求现金偿付而非股票[149] - 2022年第二季度需额外融资以满足营运资金需求和可转换票据条款[149] 其他财务数据 - 长期资产减值导致2022年第一季度录得1547.9万美元的非现金损失[127][137] - 成本收入主要来自软件平台运营支出和政府合同分包费用[120] - 公司产品开发支出包含人力成本、技术费用及外包开发费用[121]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction ...

收入和利润（同比环比） - 软件收入在2021年前九个月达到1280万美元，同比增长430万美元或50%，占总收入的91%[149][150] - 2021年前九个月总营收为1405.6万美元，同比增长426.8万美元或44%，毛利率从49%提升至62%[149][154] - 2021年第三季度软件收入达455.8万美元，同比增长123.4万美元或37%，其中收购Viridian贡献90万美元[158][159] - 2021年第三季度咨询收入55.1万美元，同比增长21.9万美元或66%，占总收入比例从9%升至11%[158][160] - 2021年第三季度营业亏损收窄至372.1万美元，同比改善180.3万美元或33%，主要因运营费用减少[158] - 公司2021年前九个月净亏损为1411.6万美元，相比2020年同期的1465.8万美元有所改善[172] - 2021年前九个月调整后EBITDA为-501.5万美元，较2020年同期的-974.4万美元显著收窄[172] - 公司2021年三季度单季净亏损155.3万美元，较2020年同期398.8万美元大幅减少[175] 成本和费用（同比环比） - 产品开发费用在2021年前九个月为451.8万美元，同比增长79.5万美元或21%，主要由于收购相关薪资和股权补偿增加[149][155] - 销售和营销费用在2021年前九个月降至556.5万美元，同比减少69.1万美元或11%，主要因疫情取消线下活动[149][156] - 2021年前九个月行政管理费用830.6万美元，同比减少74.7万美元或8%，主要因收购相关费用减少290万美元[149][157] - 2021年第三季度折旧摊销费用123.8万美元，同比增长6.7万美元或6%[158] - 2021年第三季度研发费用156.6万美元，同比减少19.2万美元或11%，因减少第三方承包商使用[158][164] 业务线表现 - 公司软件收入占总收入的91%（2021年前九个月）和87%（2020年前九个月）[138] - 咨询服务收入占总收入的7%（2021年前九个月）和12%（2020年前九个月）[138] - 公司软件已帮助监控超过200亿美元的合法大麻交易[128] - 公司的种子到销售平台在30多个州和多个国家积累了超过200亿美元的大麻销售数据[135] - 公司软件合同通常为季度或年度合同，可提前30或90天取消[139] - 公司Leaf Data Systems合同通常为多年合同，按年或季度预付[139] 收购与扩张 - 公司通过收购扩大了产品组合，包括2019年至2021年期间整合的五个新品牌[127] - 2021年前九个月一次性非经常性支出达290万美元，涉及并购重组等费用[176] 现金流与融资 - 截至2021年9月30日，公司现金余额为960万美元，营运资本为770万美元[176] - 2021年前九个月运营活动现金流出为507.8万美元，较2020年同期的1245.8万美元减少738万美元[181][182] - 公司通过ATM计划发行股票筹集190万美元，发行556,388股[177] - 2021年10月发行2000万美元高级可转换票据，净融资额1460万美元，其中330万美元用于偿还2020年票据[178] - 2021年前九个月投资活动现金流出336.6万美元，主要用于软件开发投入[183] 财务数据修订 - 公司确认对2019-2020年财务数据进行修订，主要涉及认股权证负债分类错误导致的净亏损调整[185][186] 费用构成 - 公司产品开发费用包括员工薪资、技术费用和外包承包商费用[143] - 销售和营销费用主要包括销售团队薪资、佣金和营销活动支出[144] - 公司推迟部分销售佣金作为获取新合同的成本，并在一年内摊销[145]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from / to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-2242651 | | --- | --- | | (State or other jurisd ...

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第一季度软件收入达379.5万美元，同比增长62%，占总收入比例从76%提升至94.5%[114][127] - 咨询业务收入同比下降75%至17.3万美元，主要受COVID-19疫情影响导致州立法活动延迟[114][129] - 政府客户软件收入保持稳定，2021年Q1为110万美元，与2020年同期持平[128] - 总营收同比增长31%至401.4万美元，毛利率从55%提升至64%[126] - 咨询业务收入占比从2020年Q1的22.6%降至2021年Q1的4.3%，反映收入结构转型[114] - 其他收入在2021年3月31日止的三个月内低于10万美元，占总收入的1%[131] - 2021年3月31日止三个月的净亏损为645.77万美元，调整后的EBITDA为负184.07万美元[143] 成本和费用（同比环比） - 产品开发费用同比增长63%至142.4万美元，反映公司对技术基础设施的持续投入[126] - 销售与营销费用同比下降15%至173.6万美元，主要因营销活动调整[126] - 一般行政费用大幅减少46%至185.3万美元，显示运营效率提升[126] - 2021年3月31日止三个月的收入成本为150万美元，占总收入的36.2%，较2020年同期的140万美元（占总收入的45.5%）有所下降[133] - 政府合同收入成本在2021年3月31日止的三个月内为40万美元，较2020年同期的60万美元有所减少[134] - 产品开发费用在2021年3月31日止的三个月内为140万美元，较2020年同期的90万美元增加了50万美元，增幅为63%[135] - 销售和营销费用在2021年3月31日止的三个月内为170万美元，较2020年同期的200万美元减少了30万美元，降幅为15%[136] - 一般及行政费用在2021年3月31日止的三个月内为190万美元，较2020年同期的350万美元减少了160万美元，降幅为46%[137] 业务线表现 - 软件业务中94.5%为订阅模式，合同通常为年度预付，部分政府合约为多年期[115] - 2020年实施的降本措施预计每年可节省300万至400万美元，主要来自裁员[146] 现金流和资本状况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1540万美元，营运资本为650万美元[145] - 2021年3月31日止三个月的经营活动现金净流出为137.38万美元，较2020年同期的391.38万美元有所改善[151] 战略和收购 - 公司于2021年4月完成对Viridian Sciences的收购，拓展SAP商业管理系统能力[113]

☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from / to Commission file number 001-39096 AKERNA CORP. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of ea ...

业务表现与市场定位 - 公司已监控超过180亿美元的合法大麻销售合规性[16] - 商业软件收入中1%-2%来自合规标签打印机和秤的转售[21] - 公司Leaf Data Systems为宾夕法尼亚州、华盛顿州和犹他州政府提供合规追踪服务[22] - 公司与85个合作伙伴集成，提供全周期大麻商业解决方案[27] - MJ Analytics平台提供实时数据、历史趋势和预测分析功能[26] - MJ Platform平台覆盖种子到销售全周期数据追踪，支持英语、西班牙语和法语，服务对象包括小型精品店到跨国企业[34] - 公司在宾夕法尼亚州和犹他州市场因政府合同享有独家经营权，强制要求当地运营商使用MJ Platform[37] - Ample Organics子公司服务超过120家加拿大持牌生产商及5家哥伦比亚、牙买加等国的持牌生产商[41] - 公司通过MJ Platform累计追踪超过180亿美元销售额，涵盖20多个州及多国10年数据[53] - Solo技术采用低成本加密标签（solo*TAG），与14 Round等包装创新企业及犹他州卫生部门达成合作[47] - Leaf Data Systems为政府监管机构提供大麻供应链透明化工具，支持税收监控及设施检查[48][49] - 数据产品Akerna Acumen为银行、投资者等提供大麻市场情报，支持每日更新数据[53] - 公司39%的收入来自宾夕法尼亚州、华盛顿州和犹他州的Leaf Data Systems政府合同[112] 市场趋势与行业数据 - 美国合法大麻支出从2018年91亿美元增长34%至2019年122亿美元，预计2024年达311亿美元（CAGR 23%）[29] - 全球工业大麻市场规模2019年达47.1亿美元，预计年增长率15.8%[30] - 全球CBD市场2018年估值46亿美元，预计2019-2025年CAGR为22.2%[30] - 防伪包装市场规模预计从2018年1059亿美元增长至2023年1822亿美元（CAGR 11.5%）[31] 财务数据与资本结构 - 2020财年净亏损1,640万美元，2019财年净亏损1,240万美元[88] - 公司通过私募融资筹集920万美元，发行901,074股普通股[82] - 2019年并购交易中发行6,520,099股对价股票（每股10.16美元），总价值约6,624万美元[78] - 并购后公司股权结构：原MJF股东持股62.7%，原MTech股东持股27.7%，私募投资者持股9.6%[78] - 2020年6月9日发行的1700万美元可转换票据，按每股11.50美元转换将发行1,478,260股普通股[151] - 若按最低转换价1.92美元计算，可转换票据可能发行最多8,854,167股普通股，导致显著稀释[152] - 可转换票据总额为1700万美元，转换价格为每股11.50美元[159] - 当前存在可购买5,813,804股普通股的认股权证，行权价为每股11.50美元[158] 法律与合规风险 - 33个美国州已以某种形式将大麻合法化，但联邦《管制物质法案》仍禁止大麻相关活动[60] - 因客户涉及联邦非法业务，公司面临反洗钱法规及银行服务限制等金融合规风险[63] - 公司面临欧盟GDPR和加州CCPA等数据隐私法规的合规压力，可能导致额外成本增加和潜在罚款风险[65][66] - 大麻在联邦法律下仍属非法，可能影响客户运营及公司产品需求[95] - 联邦执法不确定性增加，2018年Cole备忘录被撤销后司法部态度不明[96] - 2015年拨款法案中的拨款附加条款限制联邦干预州医用大麻法律，但需每年重新授权[97] - 金融犯罪执法网络(FinCEN)2014年备忘录未撤销，但银行服务仍受限[98] - 公司可能因客户活动面临联邦反洗钱法规和银行保密法风险[101] - 政府合同存在严格审计风险，违规可能导致罚款或合同终止[113] 运营与战略风险 - 公司近期收购了三家运营公司（Solo、Trellis和Ample），但存在整合失败风险，可能导致运营成本增加、管理层精力分散或无法实现预期收益[121][122] - 公司依赖第三方IT服务提供商（如亚马逊云服务），若其遭遇服务中断、数据泄露或网络攻击，可能损害用户体验并影响业务表现[119] - 公司面临网络安全威胁的高风险，包括数据泄露、系统中断或声誉损害，且威胁持续演变需不断升级防御措施[116][117] - 公司专利申请曾被驳回，现有技术保护依赖版权、商标及保密协议，但专利缺失可能削弱知识产权保护能力并增加维权成本[126][127] - 公司因存储和处理个人数据需遵守复杂且多变的隐私法规（如GDPR），合规成本上升或法规解释变动可能影响业务运营[118] - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，截至2020年6月30日披露控制程序未达有效标准，可能导致财务误报风险[135] - 公司规模及资源不及多元化大型竞争对手，在软件解决方案市场竞争中可能处于劣势[124][125] - 公司需吸引并保留专业人才以支持增长，但大麻行业人才竞争激烈，人力短缺可能阻碍运营[123] 公司治理与股东权益 - 公司董事会可发行优先股，无需股东批准，优先股权利高于普通股[140] - 公司受特拉华州法律第203条约束，禁止与持股15%以上股东的特定商业合并[141] - 公司目前未支付股息且未来无派息计划[162] - 公司净经营亏损结转抵税能力可能受股权变更限制[163] - 认股权证若全部行权将导致现有股东股权稀释[158] - 公司普通股流通量小且交易清淡，导致价格波动剧烈[159] - 市场因素可能导致普通股价格单日暴跌[159] 债务与流动性风险 - 可转换票据由几乎所有资产担保，违约可能导致资产被清算[153] - 可转换票据违约事件包括股票停牌5天、未支付本金或债务违约等20项条款[154] - 可转换票据违约时持有人有权要求公司以未偿还本金的115%加上应计未付利息赎回票据[155] - 违约情况下可转换票据利率将升至年化15%[155] - 票据违约可能触发资产清算并导致运营中断[156] 其他重要事项 - 公司持有2项美国专利（到期日分别为2029年12月1日和2025年7月11日）和1项待审专利[74] - 公司拥有136名员工（截至2020年6月30日），无工会成员[76] - 公司在美国持有13个商标，加拿大6个，哥伦比亚/牙买加/EUIPO各1个[75] - 公司属于《JOBS法案》定义的"新兴成长企业"，年营收未超过10.7亿美元[84] - 公司可能因COVID-19疫情导致客户收入锐减，影响合同履行和财务表现[148] - 截至2020年6月30日，公司咨询项目延迟导致收入确认推迟[149]

大麻业务相关 - 公司已助力监管超180亿美元的大麻销售，但不处理大麻相关材料，收入基于固定费用订阅模式[103] 打印机和秤转售业务收入情况 - 打印机和秤的转售收入在2020年3月31日和2019年3月31日止的三个月和九个月中，占总收入的1% - 4%，预计不会成为重要收入来源[106] 2020年3月31日止九个月财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止九个月，软件收入714.8964万美元，较2019年同期的617.4102万美元增长97.4862万美元，增幅16%[120] - 2020年3月31日止九个月，咨询收入224.8947万美元，较2019年同期的82.6777万美元增长142.217万美元，增幅172%[120] - 2020年3月31日止九个月，其他收入17.1727万美元，较2019年同期的20.0312万美元减少2.8585万美元，降幅14%[120] - 2020年3月31日止九个月，总收入956.9638万美元，较2019年同期的720.1191万美元增长236.8447万美元，增幅33%[120] - 2020年3月31日止九个月，成本收入445.711万美元，较2019年同期的355.0612万美元增长90.6498万美元，增幅26%[120] - 2020年3月31日止九个月，毛利润511.2528万美元，较2019年同期的365.0579万美元增长146.1949万美元，增幅40%，毛利率从50.7%提升至53.4%[120] - 2020年3月31日止九个月，总运营费用1790.5798万美元，较2019年同期的1031.7984万美元增长758.7814万美元，增幅74%[120] - 2020年3月31日止九个月，净亏损1263.4762万美元，较2019年同期的658.0157万美元增加605.4605万美元，增幅92%，归属于股东的净亏损为1253.3587万美元，较2019年增加595.343万美元，增幅90%[120] 2020年前九个月财务数据关键指标变化 - 2020年前九个月总营收从720万美元增至960万美元，增长240万美元，增幅33%[121] - 2020年前九个月软件营收从620万美元增至710万美元，增长100万美元，增幅16%，占总营收比例从86%降至75%[122] - 2020年前九个月咨询营收从80万美元增至220万美元，增长140万美元，增幅172%，占总营收比例从11%升至24%[124][125] - 2020年前九个月其他营收从20万美元降至17.2万美元，减少2.8万美元，降幅14%，占总营收比例从3%降至2%[126] - 2020年前九个月营收成本从360万美元增至450万美元，增长90万美元，增幅26%[127] - 2020年前九个月毛利润从370万美元增至510万美元，增长150万美元，增幅40%，毛利率从50.7%增至53.4%[128] - 2020年前九个月运营费用从1030万美元增至1790万美元，增长760万美元，增幅74%[130] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量从2019年同期的640万美元增至1160万美元，增加520万美元，主要因净亏损1260万美元[147] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为20万美元，主要用于收购Zol Solutions少数股权[148] - 2020年前九个月融资活动净现金流入为420万美元，2019年同期为1000万美元[147][149] 2020年第一季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收从230万美元增至310万美元，增长70万美元，增幅32%[134] - 2020年第一季度毛利润从116.14万美元增至164.96万美元，增长48.82万美元，增幅42%，毛利率从49.9%增至53.7%[133] - 2020年第一季度净亏损从249.01万美元增至545.02万美元，增长296.01万美元，增幅119%[133] - 2020年第一季度软件收入从2019年同期的200万美元增至230万美元，增长30万美元，增幅16%，占总收入比例从87%降至76%[135] - 2020年第一季度咨询收入从2019年同期的20万美元增至70万美元，增长50万美元，增幅219%，占总收入比例从9%升至23%[137][138] - 2020年第一季度其他收入从2019年同期的8.6万美元降至3.2万美元，减少5.4万美元，降幅63%，占总收入比例从4%降至1%[139] - 2020年第一季度收入成本从2019年同期的120万美元增至140万美元，增长30万美元，增幅22%[140] - 2020年第一季度毛利润从2019年同期的120万美元增至160万美元，增长50万美元，增幅42%，毛利率从49.9%增至53.7%[141] - 2020年第一季度运营费用从2019年同期的370万美元增至710万美元，增长350万美元，增幅95%，主要因销售、一般及行政费用和产品开发费用增加[143] 现金余额情况 - 截至2020年3月31日和2019年6月30日，公司现金及受限现金余额分别为1480万美元和2240万美元[147]