收入和利润（同比环比） - 2021年第三季度净利息收入为3071.5万美元，同比增长6.4%（2020年同期为2887.1万美元）[15] - 2021年前九个月净收入为4267.7万美元，较2020年同期的2420.3万美元大幅增长76.3%[15] - 2021年第三季度基本每股收益为0.50美元，较2020年同期的0.38美元增长31.6%[15] - 2021年第三季度公司净利润为1371.5万美元，同比增长29.8%（2020年同期为1056.3万美元）[18] - 2021年前九个月累计净利润为4267.7万美元，较2020年同期2420.3万美元增长76.3%[19] - 2021年第三季度净收入为1370万美元，同比增长320万美元，增幅29.8%[187] - 2021年前九个月净收入为4267万美元，同比增长1850万美元，增幅76.3%[187] 成本和费用（同比环比） - 2021年第三季度非利息收入为839.2万美元，较2020年同期的1005.2万美元下降16.5%[15] - 2021年前九个月贷款损失准备金转回723.4万美元，而2020年同期计提1010.2万美元[15] - 2021年前三季度公司因收购NXT产生税前费用53.7万美元，其中第三季度费用38万美元[39] - 2021年前九个月回购普通股花费232.3万美元，共回购143,103股[19] - 2021年前九个月支付股息1237.2万美元（每股0.45美元）[19] - 2021年第三季度非利息收入为839万美元，同比下降166万美元[185] - 2021年第三季度效率比率为56.04%，同比下降94个基点[185] 各条业务线表现 - 贷款净额（扣除贷款损失准备金）从2020年底的22.15亿美元降至2021年9月的21.23亿美元，降幅4.3%[13] - PPP贷款总额从1.6349亿美元锐减至5982.1万美元，降幅63.4%[53] - 商业房地产贷款（非业主自用）从5.2039亿美元增长至5.7986亿美元，增幅11.4%[53] - 商业和工业贷款从2020年的3.933亿美元降至2021年的2.618亿美元，降幅达33.4%[55] - 商业房地产（业主自用）贷款从2020年的5.204亿美元增至2021年的5.799亿美元，增长11.4%[55] - 2021年第二轮PPP贷款发放金额达1.047亿美元[163]，截至9月30日两轮PPP贷款余额为5982.1万美元[164] - 餐饮和酒店行业贷款风险敞口：餐饮业总余额3515.6万美元（其中非PPP贷款2181.7万美元），酒店业总余额4387.5万美元（其中非PPP贷款4282.2万美元）[167] 各地区表现 - 公司持有证券中48%的市政债券投资组合集中于伊利诺伊州地方政府债务，其中95%为一般责任债券[46] 管理层讨论和指引 - 公司正在评估ASU 2020-04关于基准利率改革的新会计准则对合并报表的潜在影响[36] - 分支机构优化计划预计未来每年节省税前成本110万美元[171]，2021年前三季度关闭成本74.8万美元[172] - 当前低利率环境和超额流动性可能导致未来净息差收窄[179] 其他财务数据 - 存款总额从2020年底的31.31亿美元增长至2021年9月的34.2亿美元，增幅9.2%[13] - 公司2021年9月30日现金及现金等价物为4.72亿美元，较2020年底的3.12亿美元增长51.3%[13] - 2021年前九个月经营活动现金流净流入2669.6万美元，2020年同期为净流出507.3万美元[21] - 2021年前九个月投资活动现金流净流出1.4377亿美元，主要由于3.9839亿美元证券购买[21] - 2021年前九个月融资活动现金流净流入2.7655亿美元，主要来自2.8902亿美元存款增长[21] - 2021年9月30日现金及等价物达4.7193亿美元，较年初增长50.8%[21] - 次级票据发行规模为4000万美元，固定利率4.5%持续至2025年9月15日[75] 收购与合并 - 2020年12月31日完成State Bank of Lincoln与Heartland Bank合并[28] - 公司于2021年10月1日完成对NXT Bancorporation的收购，NXT截至2021年9月30日总资产为2.32亿美元，总贷款1.96亿美元，总存款1.81亿美元[37] - 收购NXT的交易中，公司支付现金对价约1060万美元及180万股HBT普通股作为股权对价[38] - 公司完成对NXT Bancorporation的收购，截至9月30日NXT总资产2.32亿美元，贷款1.96亿美元，存款1.81亿美元[169] - 2021年前三季度NXT收购相关费用总计53.7万美元[170] 证券投资 - 截至2021年9月30日，公司证券总持有量达12.2亿美元，较2020年末的9.96亿美元增长22.5%[40] - 债务证券中可供出售类账面价值8.96亿美元，持有至到期类3.19亿美元，权益类证券合计523万美元[40] - 2021年6月及3月公司将9.93亿美元债务证券从可供出售类转为持有至到期类，主要因利率波动风险考量[41] - 可供出售证券总市值为8.962亿美元，摊余成本为8.876亿美元，溢价0.98%[48] - 持有至到期证券总市值为3.2116亿美元，摊余成本为3.1873亿美元，溢价0.76%[48] - 截至2021年9月30日，债务证券未实现亏损总额为853.3万美元，其中短期（12个月内）亏损568.9万美元，长期（12个月以上）亏损111.5万美元[49] - 市政债券未实现亏损273.6万美元，占其公允价值1.246亿美元的2.19%[49] - 机构商业抵押贷款证券未实现亏损171.6万美元，占其公允价值1.305亿美元的1.31%[49] - 权益证券中可确定公允价值部分累计未实现收益26.8万美元，不可确定公允价值部分累计未实现亏损16.5万美元[51] 贷款损失准备金 - 贷款损失准备金从3183.8万美元减少至2486.1万美元，降幅21.9%[53] - 2021年第三季度贷款损失准备金总额为2486.1万美元，较2021年第二季度减少164.6万美元[54] - 2021年第三季度商业房地产（非业主占用）贷款损失准备金增加413万美元，达到433.8万美元[54] - 2021年第三季度商业和工业贷款损失准备金增加162万美元，达到285.8万美元[54] - 2021年第三季度贷款冲销总额为278万美元，其中商业和工业贷款冲销135万美元[54] - 2021年第三季度贷款回收总额为299万美元，其中一至四口家庭住宅贷款回收135万美元[54] - 2020年第三季度贷款损失准备金总额为3165.4万美元，较2020年第二季度增加193.1万美元[54] - 2020年第三季度商业房地产（非业主占用）贷款损失准备金增加2496万美元，达到926.8万美元[54] - 2020年第三季度贷款冲销总额为1078万美元，其中商业和工业贷款冲销881万美元[54] - 2020年第三季度贷款回收总额为835万美元，其中商业和工业贷款回收517万美元[54] - 2021年前九个月贷款损失准备金总额减少697.7万美元，从3183.8万美元降至2486.1万美元[54] - 2021年9月30日贷款损失准备金总额为2486万美元，较2020年的3184万美元下降21.9%[55] - 商业房地产（非业主自用）贷款损失准备金从2020年的1125万美元降至2021年的912万美元，降幅18.9%[55] - 市政、消费及其他贷款损失准备金从2020年的473万美元降至2021年的335万美元，降幅29.2%[55] - 2021年前九个月贷款损失准备金改善1730万美元，反映经济环境好转[188] 资本充足率 - 截至2021年9月30日，资本保护缓冲为2.5%，公司和银行均满足所有资本充足率要求[117] - 公司总资本充足率为18.15%，远高于8%的监管要求，实际金额为449,773千美元[119] - 公司一级资本充足率为15.56%，高于6%的监管要求，实际金额为385,615千美元[119] - 公司普通股一级资本充足率为14.08%，高于4.5%的监管要求，实际金额为349,082千美元[119] - 公司一级资本与平均资产的比率为9.83%，高于4%的监管要求，实际金额为385,615千美元[119] 公允价值评估 - 公司持有的美国国债公允价值为60,295千美元，归类为Level 1资产[122] - 公司持有的抵押贷款支持证券公允价值为175,112千美元（机构住宅）和165,901千美元（机构商业），归类为Level 2资产[122] - 公司持有的抵押服务权公允价值为7,359千美元，归类为Level 3资产[122] - 公司持有的衍生金融资产公允价值为9,526千美元，衍生金融负债公允价值为10,505千美元，均归类为Level 2资产[122] - 公司持有的待售贷款公允价值为8,582千美元，归类为Level 2资产[128] - 公司持有的抵押服务权的估值假设包括预付率（7.0%至83.4%）和贴现率（9.0%至11.0%）[127] - 截至2021年9月30日，公司抵押依赖型不良贷款的公允价值为2396.2万美元[135] - 银行持有待售房产的公允价值为146.2万美元，评估调整幅度为7%[135] - 被收回资产的公允价值为731.5万美元，评估调整幅度为7%[135] - 2020年12月31日抵押依赖型不良贷款的公允价值为3332万美元[135] - 2021年9月30日现金及现金等价物公允价值为4.719亿美元[149] - 2021年9月30日持有至到期债务证券公允价值为3.2116亿美元[149] - 2021年9月30日贷款净额公允价值为21.413亿美元[149] - 2021年9月30日定期存款公允价值为2.721亿美元[149] - 2021年9月30日次级票据公允价值为4237.1万美元[149] 净息差与利率 - 2021年第三季度净利息收益率为3.18%，同比下降21个基点[185] - 2021年第三季度贷款平均收益率为4.86%，同比上升38个基点[190] - 2021年第三季度总存款成本为0.07%，同比下降4个基点[190] - 净息差（NIM）为3.19%，同比下降44个基点[194][201] - 贷款平均余额为22.17亿美元，利息收入7.77亿美元，收益率4.69%[194] - 证券投资平均余额11.03亿美元，利息收入1.57亿美元，收益率1.90%[194] - 总生息资产平均余额37.56亿美元，利息收入9.39亿美元，收益率3.34%[194] - 付息存款平均余额23.82亿美元，利息支出1821万美元，成本率0.10%[194] - PPP贷款费用贡献利息收入3017万美元，占净息差31个基点[199][201] - 税后净利息收入（等效）9.11亿美元，净息差3.24%[201] - 净利差（spread）为3.11%，同比下降43个基点[194][201] - 净生息资产12.49亿美元，生息资产/付息负债比率为1.50[194] - 存款总成本率为0.07%，同比下降9个基点[194] - 2021年第三季度净利息收入为3070万美元，同比增长180万美元（6.4%），主要归因于PPP贷款费用增加（2021年300万美元 vs 2020年90万美元）[204] - 2021年第三季度净息差下降至3.18%（2020年同期为3.39%），主要由于生息资产平均收益率下降及现金和低收益证券余额增加[205] - 2021年前九个月净利息收入为8950万美元，同比增长110万美元（1.2%），PPP贷款费用贡献显著（2021年760万美元 vs 2020年170万美元）[206] - 2021年前九个月净息差降至3.19%（2020年同期为3.63%），原因与季度趋势一致[207] - 2020年第三季度发行的4000万美元次级票据对后续净利息收入和净息差形成下行压力[208] - 2021年各季度净息差持续下滑：Q1 3.25%、Q2 3.14%、Q3 3.18%（2020年同期分别为4.03%、3.51%、3.39%）[209] - 贷款组合利息收入变化：2021年第三季度因利率因素增加217.9万美元，抵消了量减因素（-166.3万美元）[204] - 证券利息收入2021年前九个月同比增长244.6万美元，其中量增554.5万美元部分抵消利率因素（-309.9万美元）[204] - 付息存款成本2021年前九个月减少165.9万美元，主要受利率因素影响（-1593万美元）[204] - 次级票据利息支出2021年前九个月增加1262万美元，主要由发行量增长驱动（量增1264万美元）[204]

S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L HBT Financial, Inc. O c t o b e r 2 5 , 2021 Q3 2021 Results Presentation tt Forward-Looking Statements Certain statements contained in this presentation are forward-looking statements. Forward-looking statements may include statements relating to our future plans, strategies and expectations, as well as the economic impact of COVID-19 and the related impacts on our future financial results and statements about our near-term outlook, including near ...

收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度净利息收入为29,700千美元，同比增长2.7%[15] - 2021年上半年净收入为28,962千美元，较2020年同期的13,640千美元增长112.3%[15] - 2021年第二季度非利息收入为8,774千美元，同比增长8.9%[15] - 2021年上半年每股基本收益为1.06美元，较2020年同期的0.50美元增长112.0%[15] - 2021年第二季度公司净利润为1371.7万美元，相比2020年同期的741.9万美元增长84.9%[18] - 2021年上半年公司累计净利润为2896.2万美元，较2020年同期的1364万美元增长112.3%[19][21] - 公司2021年第二季度净利润为1370万美元，同比增长84.9%，主要得益于贷款损失准备金改善570万美元[183][185] - 2021年上半年净利润为2900万美元，同比增长112.3%，主要驱动因素包括贷款损失准备金减少1350万美元和抵押贷款服务权公允价值调整改善410万美元[183][185] - 净利息收入从2020年第二季度的2890万美元增至2021年同期的2970万美元，增幅2.7%，主要来自证券组合扩张[183][186] - 非利息收入从2020年第二季度的806万美元增至2021年同期的877万美元，增幅8.9%[183] - 2021年第二季度净利息收入为2970万美元，同比增长80万美元（2.7%），主要得益于生息资产增加[201] 成本和费用（同比环比） - 贷款损失准备金在2021年第二季度为-2,162千美元，而2020年同期为3,573千美元[15] - 2021年上半年贷款损失准备金减少556.7万美元，而2020年同期增加792.8万美元[21] - 2021年第二季度公司产生15.7万美元税前收购费用，主要为专业服务费[38] - 2021年第二季度贷款损失准备金为负220万美元，而2020年同期为360万美元，主要由于特定贷款减值准备金减少130万美元[209] - 2021年第二季度实际产生分支机构关闭费用104,000美元（含资产减值损失34,000美元及薪资支出58,000美元）[170] - 2021年第二季度股票薪酬费用为181,000美元，同比增长78.6%（2020年同期为96,000美元）[100] 各条业务线表现 - 商业和工业贷款从2020年末的3.93亿美元降至2021年6月的3.21亿美元，降幅达18.3%[51] - 农业和农田贷款从2.23亿美元增至2.32亿美元，增长3.9%[51] - 薪资保护计划(PPP)贷款总额从1.63亿美元降至1.26亿美元，降幅达23.2%[51] - 商业房地产（非业主占用）贷款规模最大，达5.32亿美元，其中不良贷款占比4.47%（2375.9万美元）[59] - 餐饮和酒店业贷款风险敞口：餐饮业4218万美元（含PPP贷款1895万美元），酒店业2611万美元（含PPP贷款212万美元）[166] - 两轮PPP贷款总额：第一轮1.529亿美元，第二轮560万美元已获减免[161] - 截至2021年6月30日，未偿还PPP贷款余额为1.316亿美元（扣除609万美元递延费用后为1.255亿美元）[162] 各地区表现 - 芝加哥地区贷款余额最高，达11.36亿美元（2021年6月30日），较2020年末基本持平[159] 管理层讨论和指引 - 公司计划以每股67.6783股HBT普通股和400美元现金收购NXT Bancorporation股份，基于2021年6月4日HBT股价17.86美元计算，每股隐含收购价为1,608.73美元，总交易价值约4280万美元[37] - 收购完成后NXT股东预计将持有HBT约6.2%的流通普通股[37] - 分支机构优化计划预计产生80万美元一次性成本，未来年度净成本节约约110万美元[169] - 数字银行转型加速，分支机构客流量预计无法恢复至疫情前水平[181] 资产和负债变化 - 公司总资产从2020年12月31日的3,666,567千美元增长至2021年6月30日的3,953,677千美元，增幅为7.8%[13] - 现金及现金等价物从312,451千美元增至545,603千美元，增幅达74.6%[13] - 贷款净额从2,215,168千美元降至2,125,612千美元，降幅为4.0%[13] - 存款总额从3,130,534千美元增至3,424,634千美元，增幅为9.4%[13] - 2021年上半年存款净增长2.941亿美元，融资活动现金流净流入2.8489亿美元[21] - 截至2021年6月30日，公司现金及等价物余额达5.45603亿美元，较年初增长74.6%[21] - 贷款总额从2020年12月31日的22.47亿美元下降至2021年6月30日的21.52亿美元，降幅4.2%[159] - 存款总额从2020年12月31日的31.31亿美元增长至2021年6月30日的34.25亿美元，增幅9.4%[159] 资本和流动性 - 公司及银行需维持2.5%的资本储备缓冲以避免资本分配限制[115] - 2021年6月30日公司及银行均满足所有资本充足率要求[115] - 公司2021年6月30日总资本充足率为18.55%，实际金额为441,703千美元[117] - 公司2021年6月30日一级资本充足率为15.79%，实际金额为375,919千美元[117] - 公司2021年6月30日普通股一级资本充足率为14.25%，实际金额为339,403千美元[117] - 次级票据发行规模4000万美元，前五年固定利率4.50%，后五年浮动利率为SOFR+4.37%[72] - 次级票据面值为4000万美元，未摊销发行成本为72.3万美元，账面价值为3927.7万美元[73] 投资和证券 - 截至2021年6月30日，债务证券可供出售总额为8.36267亿美元，持有至到期证券总额为3.09132亿美元[39] - 2021年6月30日权益证券公允价值变动净收益为6000美元（三个月）和4.6万美元（六个月）[39] - 2021年6月30日公司转移9927.1万美元债务证券从可供出售类别至持有至到期类别，转移时公允价值为9927.5万美元[40] - 截至2021年6月30日，公司持有11.31067亿美元债务证券，未实现总收益2.4791亿美元，总损失4667万美元[42] - 公司45%的地方政府债券组合为伊利诺伊州市政债券，其中94%为一般债务证券[44] - 按到期期限分类，2021年6月30日可供出售证券中1年内到期3.0905亿美元，5-10年到期3.07785亿美元[46] - 证券组合规模从2020年第二季度的7.22亿美元扩张至2021年同期的11.21亿美元，增幅55.3%[188] 贷款质量 - 2021年6月30日贷款损失准备金总额为2650.7万美元，较2020年12月31日的3183.8万美元下降16.7%[53] - 截至2021年6月30日，公司贷款总额为21.52亿美元，其中不良贷款（Substandard）为6922.5万美元，占总贷款的3.22%[59] - 农业及农田贷款不良率从2020年末的2.48%（552.1万美元）降至2021年6月末的0.54%（124.7万美元）[59] - 问题债务重组金额从2020年末的895万美元大幅减少至2021年6月末的376.5万美元[62] - COVID-19相关贷款修改金额从2020年末的2798.6万美元降至2021年6月末的300.4万美元[63] - 受COVID-19影响的贷款修改金额从2020年6月的2.032亿美元骤降至2021年6月的300万美元[164] 现金流 - 2021年上半年经营活动现金流净额为2361.4万美元，相比2020年同期的-1261.8万美元实现扭亏[21] - 2021年上半年投资活动现金流净流出7535.4万美元，主要用于购买证券（2.73352亿美元）[21]

业绩总结 - 2021年第二季度净收入为1370万美元，每股摊薄收益为0.50美元[7] - 调整后的净收入为1420万美元，每股摊薄收益为0.52美元[7] - 2021年上半年调整后的净收入为2820.1万美元[78] - 2021年第二季度的净利息收入为2970万美元，较2020年同期下降25.1%[82] - 2021年上半年调整后的资产回报率（ROAA）为1.48%[8] - 2021年第二季度的效率比率为56.91%，较2020年同期的59.66%有所改善[82] 用户数据 - 截至2021年6月30日，总资产为39.54亿美元，较2020年增长8.5%[8] - 截至2021年6月30日，总存款为34.25亿美元，较2020年增长9.4%[8] - 截至2021年6月30日，核心存款占比为99.3%[8] - 贷款与存款比率下降至62.8%，相比于Q1 2021的67.7%[7] - 截至2021年6月30日，PPP贷款余额为1.26亿美元，占总贷款的6%[9] 未来展望 - 预计2021年下半年贷款余额（不包括PPP贷款的影响）将以低个位数的年化速度增长[39] - 预计2021年下半年净利息收入将受到压力，但存款增长放缓将有助于缓解这一压力[39] - 预计2021年第三季度抵押贷款银行利润将相较于第二季度下降，原因是再融资活动减少[39] 新产品和新技术研发 - 公司继续支持客户获得PPP贷款[7] 市场扩张和并购 - NXT Bancorporation收购预计将增加约2.38亿美元的资产、1.99亿美元的贷款和1.84亿美元的存款[35] - 公司在核心中型市场中保持领先的市场地位，且在芝加哥大都市区有增长机会[50] - 公司在芝加哥大都市区的贷款与存款比率为94%[62] 负面信息 - 不良贷款总额为740万美元，占总贷款的0.34%，相比于Q1 2021的910万美元(0.40%)和Q2 2020的1400万美元(0.61%)有所下降[7] - 截至2021年6月30日，不良资产为1520万美元，占总资产的0.38%，相比于2021年3月31日的1390万美元和0.36%有所上升[25] - 2021年第二季度的非执行贷款为4902千美元，较2020年同期的2929千美元增长67.1%[85] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在经济周期中持续产生强劲盈利，得益于领先的存款份额和稳健的信贷风险管理框架[50] - 公司致力于通过有机渠道和并购在核心中型市场和芝加哥大都市区实现稳健增长[50] - 贷款组合中42%的贷款将在未来12个月到期或重新定价[3]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总利息和股息收入分别为3060.6万美元和3272万美元，下降6.46%[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总利息支出分别为147.7万美元和205.8万美元，下降28.23%[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利息收入分别为2912.9万美元和3066.2万美元，下降5.00%[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司非利息收入分别为1080.8万美元和525.2万美元，增长105.79%[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司非利息支出分别为2254.4万美元和2330.7万美元，下降3.27%[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利润分别为1524.5万美元和622.1万美元，增长145.06%[15] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司综合（亏损）收入分别为 - 100.2万美元和1095.8万美元，由盈转亏[17] - 2021年3月31日结束的三个月，公司净收入为15245000美元，2020年同期为6221000美元[20] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为6475000美元和12519000美元[20] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为105224000美元和提供23250000美元[20] - 2021年和2020年融资活动提供的净现金分别为216034000美元和使用54304000美元[20] - 2021年和2020年现金及现金等价物净增加分别为117285000美元和减少18535000美元[20] - 2021年和2020年3月31日结束的三个月，证券净收益分别为40000美元和损失52000美元[36] - 2021年第一季度贷款损失准备计提为340.5万美元[45] - 2021年第一季度贷款冲销为19.5万美元[45] - 2021年第一季度贷款回收为52.1万美元[45] - 2020年第一季度贷款损失准备计提为435.5万美元[45] - 2020年第一季度贷款冲销为122.1万美元[45] - 2020年第一季度贷款回收为65.4万美元[45] - 2021年和2020年第一季度，收购的信用恶化贷款可 accretable yield 期初余额分别为139.7万美元和166.2万美元，期末余额分别为133.8万美元和151万美元[56] - 2021年和2020年第一季度存款利息总支出分别为64.4万美元和159.5万美元[62] - 2021年和2020年第一季度，利率互换协议对综合收益表的总影响分别为 - 9.9万美元和 - 0.2万美元[77] - 2021年和2020年第一季度，利率合约未指定为套期工具的总收益分别为756.4万美元和1357.1万美元，总损失分别为756.4万美元和1357.1万美元，净收益均为0 [80] - 2021年第一季度末，可供出售债务证券未实现收益为697.1万美元，持有至到期债务证券未实现损失为398.5万美元，衍生品未实现损失为108万美元，总计190.6万美元；2020年第一季度末对应数据分别为1409.5万美元、13.8万美元、138.8万美元和1256.9万美元[81] - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为555.3万美元和203.1万美元，法定联邦税率均为21%，实际税率分别为26.7%和24.6% [83] - 2021年和2020年第一季度净收入分别为1524.5万美元和622.1万美元，基本和摊薄每股收益2021年均为0.55美元，2020年均为0.23美元[89] - 2021年和2020年第一季度，总基于股票的薪酬费用（收益）分别为25.9万美元和 - 26.8万美元[92] - 2021年3月31日止三个月净收入为1520万美元，较2020年同期的620万美元增加900万美元，增幅145.1%[174][177] - 2021年一季度净利息收入2912.9万美元，2020年同期为3066.2万美元；净利息收益率为3.25%，2020年同期为4.03%[174] - 2021年一季度贷款损失拨备为 - 340.5万美元，2020年同期为435.5万美元[174] - 2021年一季度所得税费用为555.3万美元，较2020年同期的203.1万美元增加352.2万美元[174][178] - 2021年3月31日止三个月净利息收入为2910万美元，较2020年同期减少150万美元，降幅5.0%[190] - 2021年3月31日止三个月净利息收益率降至3.25%，2020年同期为4.03%[191] - 2021年3月31日贷款平均余额22.84159亿美元，利息257.44万美元，收益率4.57%；2020年同期平均余额21.41031亿美元，利息276.15万美元，收益率5.19%[180] - 2021年3月31日总生息资产平均余额36.37449亿美元，利息306.06万美元，收益率3.41%；2020年同期平均余额30.63086亿美元，利息327.2万美元，收益率4.30%[180] - 2021年3月31日总付息负债平均余额24.39921亿美元，利息147.7万美元，成本率0.25%；2020年同期平均余额21.31814亿美元，利息205.8万美元，成本率0.39%[180] - 2021年3月31日净生息资产为1.197528亿美元，2020年为931272美元[180] - 2021年3月31日生息资产与付息负债比率为1.49，2020年为1.44[180] - 2021年3月31日存款总成本率为0.08%，2020年为0.24%[180] - 2021年第一季度贷款损失拨备为负340万美元，2020年同期为440万美元，负拨备主要因经济环境和资产质量改善等因素[196] - 2021年第一季度非利息收入为1080万美元，较2020年同期增加560万美元，增幅105.8%，主要因抵押服务权公允价值调整等因素[197] - 2021年第一季度非利息支出为2250万美元，较2020年同期减少80万美元，降幅3.3%，主要因员工福利和营销费用减少等因素[200] - 2021年第一季度所得税费用为560万美元，有效税率26.7%；2020年同期为200万美元，有效税率24.6%，有效税率上升主要因免税利息收入占比变化[200] 各条业务线表现 - 公司业务由一个可报告的社区银行板块组成[30] - 2021年3月31日贷款总额（未计贷款损失准备）为22.70705亿美元，较2020年12月31日的22.47006亿美元增长1.05%[45] - 2021年3月31日贷款损失准备为2875.9万美元，较2020年12月31日的3183.8万美元下降9.67%[45] - 2021年3月31日净贷款（扣除贷款损失准备后）为22.41946亿美元，较2020年12月31日的22.15168亿美元增长1.21%[45] - 2021年3月31日薪资保护计划（PPP）贷款总额为1.90559亿美元，较2020年12月31日的1.63496亿美元增长16.55%[45] - 2021年3月31日，商业和工业贷款余额为4.12812亿美元，较2020年12月31日的3.93312亿美元增长4.96%[46] - 2021年3月31日，农业和农田贷款余额为2.28032亿美元，较2020年12月31日的2.22723亿美元增长2.38%[46] - 2021年3月31日，商业房地产（业主占用）贷款余额为2.24599亿美元，较2020年12月31日的2.2236亿美元增长1.00%[46] - 2021年3月31日，商业房地产（非业主占用）贷款余额为5.16963亿美元，较2020年12月31日的5.20395亿美元下降0.66%[46] - 2021年3月31日，多户住宅贷款余额为2.36381亿美元，与2020年12月31日的2.36391亿美元基本持平[46] - 2021年3月31日，建筑和土地开发贷款余额为3.00768亿美元，较2020年12月31日的3.06775亿美元下降1.96%[46] - 2021年3月31日，一至四户家庭住宅贷款余额为1.35775亿美元，较2020年12月31日的1.19398亿美元增长13.72%[46] - 2021年3月31日，市政、消费和其他贷款余额为2.165695亿美元，较2020年12月31日的2.133446亿美元增长1.51%[46] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，单独评估减值的贷款总额分别为3.9733亿美元和2.3798亿美元，利息收入分别为37.2万美元和21.7万美元[49] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，按风险评级划分的贷款中，“合格”类分别为19.89318亿美元和19.53912亿美元，“合格 - 观察”类分别为2.05123亿美元和2.08584亿美元，“次级”类分别为7626.4万美元和8451万美元[51] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司的债务重组金额分别为867.3万美元和895万美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，因新冠疫情财务困难获得还款调整且未恢复正常还款的贷款分别为1669.7万美元和2798.6万美元[55] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，为他人服务的抵押贷款分别为10.77291亿美元和10.90219亿美元[57] - 2021年和2020年第一季度，抵押贷款服务权期末余额分别为762.9万美元和634.7万美元[57] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，止赎资产期末余额分别为474.8万美元和446.9万美元[58] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总存款分别为3.355966亿美元和3.130534亿美元[60] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，定期存款面额25万美元以上的总额分别为2190万美元和2668.7万美元[61] - 截至2021年3月31日，第一轮PPP贷款已有8000万美元获得全部或部分豁免，第二轮已发放9230万美元[153][154] - 2021年第一季度，PPP贷款净递延发起费用220万美元确认为应税贷款利息收入[154] - 餐厅相关贷款中，商业和工业贷款总额2557.3万美元，商业房地产（业主自用）贷款1550.6万美元，商业房地产（非业主自用）贷款574.3万美元[159] - 酒店相关贷款中，商业和工业贷款总额301.6万美元，商业房地产（非业主自用）贷款2036万美元，建筑和土地开发贷款173.4万美元[159] - 截至2021年3月31日，1年及以内到期贷款总计59.8279万美元[208] - 截至2021年3月31日，1 - 5年到期贷款总计114.2303万美元[208] - 截至2021年3月31日，5 - 15年到期贷款总计45.4848万美元[208] - 截至2021年3月31日，15年以上到期贷款总计7.5275万美元[208] - 截至2021年3月31日，贷款总额为22.70705亿美元[208] - 截至2021年3月31日，1年后到期的可变利率贷款中，1年及以内重新定价的为32.7122万美元[209] - 截至2021年3月31日，1年后到期的可变利率贷款中，1年后重新定价的为9.9013万美元[209] - 截至2021年3月31日，1年后到期的可变利率贷款总计42.6135万美元[209] 各地区表现 - 公司在伊利诺伊州中部和东北部18个县设有63个分支机构[150] 管理层讨论和指引 - 2020年第三季度发行4000万美元次级票据，对后续净利息收入和净利息收益率造成下行压力[192] - 2020年3月美联储两次下调联邦基金目标利率共150个基点，对公司净利息收益率造成下行压力[193] - 2021年

财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司总资产达37亿美元，贷款投资组合22亿美元，总存款31亿美元[17] - 贷款组合集中在商业房地产（CRE）22亿美元，包括多户住宅、高级生活设施和酒店等[22] - 农业贷款主要面向种植玉米和大豆的家庭农场[24] 业务线表现 - 公司运营60家全服务和3家有限服务分支机构，覆盖伊利诺伊州中部和东北部18个县[31] - 存款产品包括无息活期存款、计息交易账户和货币市场账户等[26] - 财富管理部门提供信托、投资管理和农田经纪服务[27] - 住宅抵押贷款主要出售给房利美和房地美，并保留大部分贷款的 servicing权[29] 资本与监管要求 - 公司必须维持最低资本比率：普通股一级资本(CET1)与风险加权资产比率至少4.5%，一级资本与风险加权资产比率至少6.0%，总资本与风险加权资产比率至少8.0%，杠杆比率至少4.0%[77] - 资本留存缓冲要求自2019年1月1日起完全生效，目前为2.5%，因此公司实际需要维持的资本比率为：CET1与风险加权资产至少7.0%，一级资本与风险加权资产至少8.5%，总资本与风险加权资产至少10.5%[79] - 要被视为资本充足，银行必须维持最低资本比率：CET1与风险加权资产至少6.5%，一级资本与风险加权资产至少8.0%，总资本与风险加权资产至少10.0%，杠杆比率至少5.0%[81] - 根据《监管救济法案》，资产低于100亿美元的合格社区银行可以选择通过维持社区银行杠杆比率（有形权益资本除以平均总合并资产）来满足监管资本要求，该比率超过9.0%即被视为资本充足[83][84] 并购与股权控制 - 公司作为银行控股公司，在收购任何银行或银行控股公司5%或以上有表决权股份时，必须获得美联储的事先批准[64] - 根据《银行控制权变更法》，任何个人或实体在获得公司10%或以上普通股的表决权之前，必须向美联储提交事先通知[66] - 公司62.7%的普通股由Heartland Bancorp投票信托控制，可能影响股东决策并阻碍控制权变更[215] 股息与股票回购 - 公司支付股息或回购股票的能力取决于从银行获得的股息或其他分配，且支付股息受到适用银行法律法规的限制[69] - 美联储政策规定，银行控股公司只有在过去一年的净收入足以全额支付股息，且预期收益留存率与资本需求、资产质量和整体财务状况一致时，才应向股东支付股息[71] - 作为伊利诺伊州特许银行，银行在支付股息时，必须满足适用的监管资本要求，且总股息不得超过银行在考虑任何未确认损失和坏账后的累计留存收益[72] - 公司如果购买或赎回其未偿还权益证券的总对价（加上过去12个月内所有此类购买或赎回的净对价）达到公司合并净值的10%或以上，必须向美联储提供事先书面通知[73] 风险管理与贷款组合 - 商业房地产贷款集中度风险标准：贷款总额超过总资本300%或36个月内增长50%需加强风险管理[115] - 公司贷款组合中商业地产贷款(CRE)占比最高，此类贷款对经济环境敏感且违约风险高于其他贷款类型[143] - 农业贷款受大宗商品价格波动影响，若玉米/大豆价格下跌可能增加违约风险并需提高贷款损失准备金[145] - 房地产建设贷款依赖项目估值，若市场下滑可能导致完工后抵押品价值不足覆盖贷款余额[144] - 公司需定期评估贷款损失准备金，监管机构可能要求调整准备金水平从而影响财务表现[138] 利率与市场风险 - 利率波动可能导致净息差收窄，若负债重定价快于资产将减少净利息收入[147] - 公司使用利率互换和其他利率衍生品合约来对冲利率风险，但策略依赖于对利率、资产水平和市场因素的假设，存在交易对手风险[149] - 市场利率上升可能导致公司证券投资组合市值下降，影响其他综合收益和/或盈利[150] - LIBOR过渡至替代参考利率（如SOFR）可能对公司LIBOR相关贷款和证券的估值、回报及交易市场产生负面影响，并增加对冲工具和借款成本[155] 流动性风险 - 客户存款是公司主要资金来源，若存款流向其他投资（如股市），公司将被迫寻求更高成本的批发融资，导致净息差和净收入下降[157][164] - 公司流动性依赖存款、投资到期/赎回、贷款提前还款/到期以及从芝加哥联储和FHLB借款的能力，市场动荡可能限制融资渠道[158][160] - 若需补充资本（债务或股权），市场条件或公司财务状况可能导致融资成本上升或失败，进而影响业务增长和监管合规[162] 技术与网络安全风险 - 公司网络安全措施虽强但面临持续威胁，尚未发生重大数据泄露或财务损失[112] - 公司面临技术及网络安全风险，包括数据泄露、欺诈交易和第三方系统故障，可能导致财务损失、声誉损害或监管处罚[165][168][172] - 隐私和数据安全法规（如《格雷姆-里奇-比利雷法案》）要求公司实施全面的信息安全计划，违规可能导致重大成本增加[201][204] 监管与法律风险 - 银行行业高度监管，合规要求可能增加公司成本并限制业务机会[178][181] - 公司需遵守消费者保护法规，违规可能导致罚款或业务限制[194][196] - 违反《美国爱国者法案》或《银行保密法》可能导致高额罚款，近年多家银行因此受罚[200] - 诉讼和监管行动可能导致高额罚款、处罚或业务限制，近年金融行业监管力度加强[206][207] 疫情相关风险 - COVID-19疫情导致公司业务、客户还款能力及抵押品价值面临不确定性[127][128][130] - 公司贷款损失准备金可能因客户违约风险上升而增加，影响盈利[131] - 关键员工和第三方服务商受疫情影响可能中断业务运营[132] - 公司参与薪资保护计划(PPP)面临贷款违约风险，若SBA认定贷款发放或服务存在缺陷，可能拒绝担保或追回已支付金额[133] - 多家大型银行因PPP贷款处理流程面临诉讼，公司可能因类似诉讼导致财务损失或声誉受损[134] 其他重要内容 - 公司于2019年10月11日终止S Corp身份，转为C Corp，可能面临税务审计风险[182] - 公司需向IPO前股东支付潜在额外税款，金额可能重大[183] - 公司增长依赖收购策略，但面临目标稀缺、竞争激烈和资本限制等风险[208][210] - 收购活动可能导致客户流失、收入下降或关键员工流失等整合风险[212] - 监管机构可能拒绝收购申请或附加不利条件，限制公司扩张[213]

业绩总结 - 2020年第四季度净收入为1260万美元，每股摊薄收益为0.46美元[4] - 调整后的净收入为1240万美元，每股摊薄收益为0.45美元[4] - 2020年公司资产回报率（ROAA）为1.15%，净利差（NIM）为3.60%[40] - 2020年调整后的资产回报率为1.15%，低于2019年的1.78%[71] - 2020年调整后的股东权益回报率为11.33%，低于2019年的16.81%[72] - 2020年净利息收入（税前等效）为119,548千美元，较2019年的136,109千美元下降12.1%[73] - 2020年调整后的净收入为39,734千美元，较2019年的57,427千美元下降30.9%[71] 用户数据 - 不良贷款总额为1000万美元，占总贷款的0.44%[4] - 2020年不良贷款为2,929千美元，较2019年的10,841千美元下降73.0%[78] - 2020年不良贷款占贷款总额的比例为0.14%，较2019年的0.54%显著下降[82] - 2020年不良资产总额为10,525千美元，较2019年下降了14.4%[86] - 2020年不良贷款占贷款比例为5.83%，较2019年上升了17.5%[86] 未来展望 - 预计贷款余额（不包括PPP贷款的影响）将在经济复苏持续之前保持相对平稳[37] - 预计财富管理费用将适度增长，而抵押贷款银行利润预计在2021年第一季度相较于2020年第四季度将下降[37] 新产品和新技术研发 - 公司在2020年通过合并林肯州立银行实现了成本节约，预计将提高运营效率[37] 市场扩张和并购 - 公司在核心市场的存款市场份额领先，且在芝加哥大都市区有增长机会[44] - 公司在中型市场的核心地位稳固，在伊利诺伊州中部的7个最大核心中型市场中，有6个市场的存款份额排名前3[52] 负面信息 - 2020年效率比率为59.66%，较2019年的53.80%有所上升[75] - 2020年不良贷款总额为7031千美元，较2019年增加了10.0%[86] 其他新策略和有价值的信息 - 公司总估计流动性为1,429,205千美元，包括342,751千美元的可用FHLB预付款能力和90,000千美元的可用联邦基金信用额度[34] - 公司存款成本显著低于同行，存款成本为0.27%[59] - 2020年公司历史净坏账率为0.04%[65] - 2020年核心存款总额为3,103,847千美元，较2019年增长了13.6%[91]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ⌧ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ◻ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39085 HBT Financial, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 37-1117216 (State or other ...

S T R I C T L Y P R I V A T E A N D C O N F I D E N T I A L HBT Financial, Inc. O c t o b e r 2 6 , 2020 Q3 2020 Results Presentation tt Forward-Looking Statements 1 Certain statements contained in this presentation are forward-looking statements. Forward-looking statements may include statements relating to our future plans, strategies and expectations, as well as the economic impact of COVID-19 and the related impacts on our future financial results and statements about our near-term outlook, including ne ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ⌧ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR ◻ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-39085 HBT Financial, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 37-1117216 (State or other juri ...