Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Emplo ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification Number) Delaware 74-1677284 (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPOR ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. E ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收4960万美元，较上一季度增加30万美元，较去年同期的4770万美元增长4% [16][32] - 第三季度EBITDA为480万美元，较去年同期的150万美元有所改善 [17][37] - 第三季度实现连续第三个季度的同比营收增长，运营收入达420万美元 [31] - 第三季度调整后EBITDA为610万美元，实现连续第六个季度为正 [31] - 第三季度净收入为440万美元，摊薄后每股收益0.52美元，基本每股收益0.54美元 [36] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1600万美元，相比2020年12月31日的2940万美元有所减少；有750万美元的所得税应收款；长期债务为1310万美元，无短期债务 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 营收较去年增加180万美元，同比增长10%，EBITDA从去年同期的300万美元提高到400万美元 [18][32] - 预计2022年上半年与新冠相关的项目工作将减少，2022年成本结构将受益于美国到期的租约 [18][19] 履行与物流业务 - 营收较去年增加约50万美元，同比增长3.8%，EBITDA从去年的30万美元提高到170万美元 [21][33] - 预计2022年随着堪萨斯城设施整合，利润率将持续改善 [21] 营销服务业务 - EBITDA较去年同期增长160万美元，增幅达129%，但营收下降50万美元，降幅为3.2% [26][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球供应链挑战对公司履行业务的仓库库存影响有限，但运输和石油市场收紧增加了运输成本，不过公司凭借与运输和货运行业的关系满足了客户需求 [23][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资业务以推动未来盈利增长，包括在堪萨斯城租赁10万平方英尺的场地、选择NetSuite作为云ERP系统、聘请首席技术官和首席战略官、申请在纳斯达克全球市场上市 [10][12][13] - 客户关怀业务适应在家办公环境，应对劳动力市场工资压力；履行与物流业务整合运营，扩大堪萨斯城场地；营销服务业务调整资源，投资技术基础设施，专注与现有客户建立更深关系并吸引新客户 [19][21][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现强劲，业务势头良好，营收和新业务收入表现出色，对继续提高盈利能力持乐观态度 [29] - 预计第四季度营收将保持同比增长势头，2022年运营改善将推动EBITDA提升 [17][56] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，同时可能提及非GAAP财务指标 [4][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务第三季度营收增长强劲的因素是什么？ - 公司延长了基于新冠项目的收入，并拓展了一些额外的新冠相关项目机会，此外还有一个大客户在第三季度因特殊情况增加了通话量 [42] 问题2: 第四季度客户关怀业务的情况以及新冠相关业务对营收的贡献如何？ - 新冠相关项目在第四季度将保持较好的进展，项目相关收入的逐步减少将更多发生在明年第一和第二季度 [44] 问题3: 营销服务业务第四季度的营收情况以及2022年的表现预期如何？ - 营销服务业务EBIT同比增长160万美元是出色的表现，营收下降与管理外包直邮业务有关，公司正转向更高利润、更高利润率的细分市场，有望实现适度增长 [46][47] 问题4: 第三季度客户关怀业务是否存在重复成本，以及2022年成本削减情况如何？ - 第三季度履行与物流业务存在一些轻微的重复成本，但大部分冗余成本在第二季度末已消除，第四季度仍有一些小租约在处理；2022年客户关怀业务的运营租约到期将节省100万美元以上成本，但劳动力市场压力可能影响实际效果，同时预计明年不会有重组成本，但供应链等问题可能会部分抵消节省的成本 [52][54][55] 问题5: 提到的营收势头具体指什么？ - 指第四季度营收将保持同比增长 [56][58] 问题6: 公司获得更常规融资用于偿还债务的可能性如何？ - 公司正在评估获得更常规债务融资的可能性，并将在未来几个月内推进相关工作 [60]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employ ...

财务数据和关键指标变化 - Q2营收4930万美元，去年同期为4160万美元，同比增长18% [10] - Q2调整后EBITDA为440万美元，连续第五个季度为正 [10] - Q2 EBITDA为210万美元，较去年同期改善690万美元 [11] - 第一季度运营费用为4780万美元，去年同期为4750万美元 [25] - 第二季度净收入为1060万美元，摊薄后每股1.27美元，基本每股1.36美元 [26] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1930万美元，2020年12月31日为2940万美元 [27] - 截至2021年6月30日，长期债务为1310万美元，无短期债务，较上一季度减少1400万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入较去年增加400万美元，EBITDA从去年同期的210万美元提高到340万美元 [14] - 新业务包括一家主要的地区体育网络的流媒体和支持服务，以及两家媒体娱乐组织的业务增长 [14] 履行与物流业务 - 收入较去年增加约250万美元，EBITDA从去年的负100万美元提高到170万美元 [15] - 新业务包括为一家财富500强消费品公司开展的产品抽样活动，以及为一家领先的美国科技公司提供品牌产品和服装的履行服务 [16] 营销服务业务 - 收入较去年增加120万美元，EBITDA从去年同期的120万美元提高到170万美元 [16] - 新业务包括一家主要的包装商品公司、一家领先的北美汽车零部件零售商和一家国家体育协会 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司分为三个运营部门，分别是客户关怀、履行与物流、营销服务，各部门在大型可寻址市场中竞争 [7] - 持续识别成本削减措施以推动利润率提升，成本削减举措集中在房地产、非经常性重组费用下降和劳动力节省三个领域 [12][13] - 实施新的企业资源规划系统（ERP），预计明年年底完成，2023年实现最大成本节约 [13] - 专注于与现有客户建立更深入的关系，并吸引新客户，打造提供集成CRM解决方案的能力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务保持积极势头，各运营部门均有同比改善，对继续推动业绩和盈利能力提升持乐观态度 [6][18] - 认为4000万美元或更多的季度收入是未来成本结构的基线，预计今年实现正的自由现金流，今年实施的运营成本削减将在2022年带来显著的EBITDA改善 [11] - 尽管疫情带来不确定性，但对新业务的斩获和在制药及消费品包装等领域的增长感到鼓舞 [20] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述中的预测或暗示存在重大差异 [2] - 电话会议可能会提及非GAAP财务指标，相关调整可参考收盘后发布的收益报告 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务中与COVID相关项目收入在第三季度的情况，以及排除该大客户后客户关怀业务是否能像其他部门一样增长 - 与COVID相关项目收入将持续到第三季度，但会开始下降，同比来看客户关怀业务的收入增长将面临挑战 [31][32] 问题2: 营销服务业务在第三季度的表现 - 年初营销服务业务有领导层变动，目前看到了一些积极的势头，支出有所增加，对该业务的持续积极发展持谨慎乐观态度，年初的重组努力预计将在未来几个季度反映在成本方面 [33][34] 问题3: 履行与物流业务的发展势头，以及第三季度是否会因堪萨斯城设施整合产生额外费用 - 第二季度是堪萨斯城设施整合的主要阶段，第三季度及以后将进行设施优化，预计不会有重大费用；目前该业务有增长空间，势头积极且有望持续 [35][38] 问题4: 出售房地产的潜在价值 - 公司没有房地产所有权，而是有租赁协议，正在退出多个租赁协议以减少明年的运营费用 [40] 问题5: 资本分配的基准和想法 - 未来几个季度随着ERP系统的实施，资本支出将有所增加，但会低于往年；公司采用轻资产战略，减少了在设施和生产设备方面的支出 [42] 问题6: 是否有目标债务杠杆或目标债务 - 目前不会分享相关信息，公司认为现有的信贷额度足以满足运营需求，并将持续评估 [43][44]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收4380万美元，较去年同期的4050万美元增长8%，但较上一季度下降320万美元 [7][16] - 第一季度调整后EBITDA为220万美元，连续四个季度为正；EBITDA为负20万美元，较上年改善400万美元 [7][8] - 第一季度运营费用为4460万美元，低于去年同期的4560万美元；运营亏损88.4万美元，较去年同期的510万美元大幅改善 [19] - 第一季度GAAP净亏损180万美元，即摊薄后每股亏损0.28美元；2020年第一季度GAAP净收入510万美元，但包含880万美元的税收优惠，调整后2020年净亏损为370万美元 [19][20] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2490万美元，低于2020年12月31日的2940万美元；长期债务为1840万美元 [20][21] - 2021年对所有养老金计划的预期缴款为220万美元，低于此前预期的280万美元，预计未来几年的缴款约为此前预期的一半 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 本季度营收较去年同期增加810万美元，EBITDA从上个季度的负80万美元改善至260万美元 [10] - 受COVID相关项目工作推动，营收增长强劲，但预计随着2021年推进，增长将放缓 [10] 履行与物流业务 - 营收较去年下降400万美元，主要因2020年关闭直接邮件设施；EBITDA从去年的负70万美元改善至120万美元 [10][11] - 完成堪萨斯城设施的整合后，预计2021年利润率将持续改善 [11] 营销服务业务 - 营收和EBITDA分别较上一季度下降60万美元和50万美元，主要因疫情导致客户营销支出疲软 [13][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务分为三个运营部门，分别为客户关怀、履行与物流、营销服务，各部门在大型可寻址市场竞争 [6] - 公司致力于稳定营收、降低成本、提高利润率，并通过实施成本削减计划和新技术基础设施来实现这些目标 [6][9] - 各业务部门新领导专注于提高盈利能力、深化客户关系、吸引新客户，并提供更广泛的服务 [10][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持乐观态度，已稳定营收、调整业务规模，并组建了经验丰富的团队 [14] - 尽管疫情影响仍不可预测，但新业务的斩获和在制药及消费品包装等领域的投资增长令人鼓舞 [15] - 公司相信有足够的资产负债表实力继续执行转型计划并为未来增长提供资金 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 以4000万美元作为季度营收基准，是否意味着全年每季度营收至少达到4000万美元？ - 公司表示这是一个基准，未来营收应至少达到这个水平 [23][24] 问题: 重组成本下降后，劳动力成本是否会增加？ - 公司预计劳动力成本会增加，部分原因是客户关怀业务向在家办公环境调整，以及美国劳动力市场的挑战；同时，劳动力成本会根据各业务的营收进行调整 [26] - 客户关怀业务劳动力成本占营收比例较高，该业务的强劲表现推动了当前劳动力成本的上升 [27] 问题: 客户关怀业务第二季度营收情况如何，下半年会有多少业务流失？ - 公司对第二季度营收有较好的可见性，预计能维持一定的营收水平；但下半年情况难以预测，尤其是与COVID相关的业务 [28] 问题: 1850万美元的长期债务是否包括PPP贷款减免？ - 包括部分PPP贷款，根据还款时间，部分在短期，部分在长期 [29] 问题: 1840万美元的债务中，PPP贷款还剩多少？ - 其中1710万美元是德克萨斯州的资本信贷额度，其余PPP贷款在短期 [30]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification Number) Delaware 74-1677284 (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE AC ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) incorporation or organization) Identification Numb ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年初公司现金及现金等价物为2940万美元，预计年底所得税退款额外增加750万美元 [6] - 第四季度收入4710万美元，较去年同期5230万美元下降520万美元或10%；运营费用4740万美元，低于去年同期的5190万美元 [21] - 第四季度运营亏损36.8万美元，去年同期运营收入42.2万美元；GAAP净收入100万美元，去年同期净亏损300万美元 [22] - 第四季度调整后EBITDA为190万美元，去年同期为300万美元 [22] - 2020年全年收入1.769亿美元，较去年2.176亿美元下降4070万美元或18.7%；运营费用1.875亿美元，较去年2.392亿美元减少5170万美元或21.6% [23][24] - 2020年全年运营亏损1060万美元，较2019年的2160万美元大幅改善；调整后EBITDA为正320万美元，2019年为亏损340万美元 [25] - 2020年全年净亏损170万美元，2019年净亏损2630万美元；2020年净亏损包含1660万美元的所得税收益 [26] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物为2940万美元，长期债务为2220万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户关怀业务第四季度收入增长44.5%，全年收入5870万美元，较2019年的4840万美元增长，运营收入从亏损480万美元转为盈利580万美元 [7][23] - 营销服务业务第四季度收入小幅下降6.3%，全年收入6710万美元，较2019年的6620万美元略有增长，运营收入从470万美元增至500万美元 [18][23] - 履行与物流业务第四季度收入下降39.3%，全年收入从2019年的1.03亿美元降至6110万美元，运营亏损从110万美元增至270万美元 [18][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务重组为营销服务、客户关怀和履行与物流三个运营部门，并开始进行分部报告 [5] - 客户关怀业务从传统呼叫中心BPO转型为以技术为先的服务，整合多渠道互动，消除实体设施成本限制，增加技术能力 [7][8] - 履行业务从高接触小规模B2B项目转向全服务B2B和B2C电子商务履行，由基于云的WMS和OMS提供支持 [13] - 营销服务业务销售以整个客户旅程为重点的集成CRM，依托数十年的第一方数据经验 [13] - 公司定位为全渠道客户体验公司，认为自身产品和服务具有高度差异化，在金融服务、CPG、医疗保健和B2B科技等高增长领域拥有强大客户关系 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为业务在疫情后世界处于有利地位，电子商务增长趋势将持续，对2021年及以后的增长持乐观态度 [14] - 客户关怀业务在多年下滑后重回正轨，新管理层将带领营销服务和履行与物流业务在2021年取得更好表现 [15] 其他重要信息 - 公司新聘请Joyce Karel为首席商务官，负责营销服务部门；聘请Pat O'Brien为履行与物流服务董事总经理 [11][12] - 公司目前加权业务管道为1480万美元，未加权管道为4100万美元，进入2021年保持强劲 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 各业务部门的主要收入来源类别是什么 - 营销服务业务是CRM机构，涵盖战略、创意、技术和电子邮件解决方案实施等方面；履行与物流业务包括文献履行、产品履行和贸易营销履行；客户关怀业务收入主要基于为客户提供服务的席位数量，且正逐渐提供更多技术服务 [32][33] 问题: 客户关怀业务收入中，经常性和一次性收入的占比情况如何 - 约10% - 20%为非经常性项目工作收入，仍有机会拓展此类项目工作 [34] 问题: 各业务部门在第一季度的表现如何 - 公司认为已稳定了收入，后续将推动业务增长并改善各业务的EBITDA [35] 问题: 2021年的年化成本节约预计是多少 - 公司通过重组已削减超2000万美元成本，2021年将继续完成重组，同时实施新的基于云的ERP系统，有望进一步降低成本，尤其是间接成本 [37] 问题: 第三方供应商成本削减情况如何 - 公司已完成第三方供应商成本削减，目标是实现轻资产运营，减少对固定成本和第三方供应商的依赖 [38] 问题: 如何看待业务管道数据，以及其如何转化为未来收入和时间范围 - 加权管道转化率达75%以上，约1500万美元，管道质量较以往更高，客户和潜在客户会使用多种服务，业务向高利润率、高单价方向发展 [39][40]