Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employ ...

财务数据和关键指标变化 - Q2营收4930万美元，去年同期为4160万美元，同比增长18% [10] - Q2调整后EBITDA为440万美元，连续第五个季度为正 [10] - Q2 EBITDA为210万美元，较去年同期改善690万美元 [11] - 第一季度运营费用为4780万美元，去年同期为4750万美元 [25] - 第二季度净收入为1060万美元，摊薄后每股1.27美元，基本每股1.36美元 [26] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1930万美元，2020年12月31日为2940万美元 [27] - 截至2021年6月30日，长期债务为1310万美元，无短期债务，较上一季度减少1400万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入较去年增加400万美元，EBITDA从去年同期的210万美元提高到340万美元 [14] - 新业务包括一家主要的地区体育网络的流媒体和支持服务，以及两家媒体娱乐组织的业务增长 [14] 履行与物流业务 - 收入较去年增加约250万美元，EBITDA从去年的负100万美元提高到170万美元 [15] - 新业务包括为一家财富500强消费品公司开展的产品抽样活动，以及为一家领先的美国科技公司提供品牌产品和服装的履行服务 [16] 营销服务业务 - 收入较去年增加120万美元，EBITDA从去年同期的120万美元提高到170万美元 [16] - 新业务包括一家主要的包装商品公司、一家领先的北美汽车零部件零售商和一家国家体育协会 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司分为三个运营部门，分别是客户关怀、履行与物流、营销服务，各部门在大型可寻址市场中竞争 [7] - 持续识别成本削减措施以推动利润率提升，成本削减举措集中在房地产、非经常性重组费用下降和劳动力节省三个领域 [12][13] - 实施新的企业资源规划系统（ERP），预计明年年底完成，2023年实现最大成本节约 [13] - 专注于与现有客户建立更深入的关系，并吸引新客户，打造提供集成CRM解决方案的能力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务保持积极势头，各运营部门均有同比改善，对继续推动业绩和盈利能力提升持乐观态度 [6][18] - 认为4000万美元或更多的季度收入是未来成本结构的基线，预计今年实现正的自由现金流，今年实施的运营成本削减将在2022年带来显著的EBITDA改善 [11] - 尽管疫情带来不确定性，但对新业务的斩获和在制药及消费品包装等领域的增长感到鼓舞 [20] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述中的预测或暗示存在重大差异 [2] - 电话会议可能会提及非GAAP财务指标，相关调整可参考收盘后发布的收益报告 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务中与COVID相关项目收入在第三季度的情况，以及排除该大客户后客户关怀业务是否能像其他部门一样增长 - 与COVID相关项目收入将持续到第三季度，但会开始下降，同比来看客户关怀业务的收入增长将面临挑战 [31][32] 问题2: 营销服务业务在第三季度的表现 - 年初营销服务业务有领导层变动，目前看到了一些积极的势头，支出有所增加，对该业务的持续积极发展持谨慎乐观态度，年初的重组努力预计将在未来几个季度反映在成本方面 [33][34] 问题3: 履行与物流业务的发展势头，以及第三季度是否会因堪萨斯城设施整合产生额外费用 - 第二季度是堪萨斯城设施整合的主要阶段，第三季度及以后将进行设施优化，预计不会有重大费用；目前该业务有增长空间，势头积极且有望持续 [35][38] 问题4: 出售房地产的潜在价值 - 公司没有房地产所有权，而是有租赁协议，正在退出多个租赁协议以减少明年的运营费用 [40] 问题5: 资本分配的基准和想法 - 未来几个季度随着ERP系统的实施，资本支出将有所增加，但会低于往年；公司采用轻资产战略，减少了在设施和生产设备方面的支出 [42] 问题6: 是否有目标债务杠杆或目标债务 - 目前不会分享相关信息，公司认为现有的信贷额度足以满足运营需求，并将持续评估 [43][44]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收4380万美元，较去年同期的4050万美元增长8%，但较上一季度下降320万美元 [7][16] - 第一季度调整后EBITDA为220万美元，连续四个季度为正；EBITDA为负20万美元，较上年改善400万美元 [7][8] - 第一季度运营费用为4460万美元，低于去年同期的4560万美元；运营亏损88.4万美元，较去年同期的510万美元大幅改善 [19] - 第一季度GAAP净亏损180万美元，即摊薄后每股亏损0.28美元；2020年第一季度GAAP净收入510万美元，但包含880万美元的税收优惠，调整后2020年净亏损为370万美元 [19][20] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2490万美元，低于2020年12月31日的2940万美元；长期债务为1840万美元 [20][21] - 2021年对所有养老金计划的预期缴款为220万美元，低于此前预期的280万美元，预计未来几年的缴款约为此前预期的一半 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 本季度营收较去年同期增加810万美元，EBITDA从上个季度的负80万美元改善至260万美元 [10] - 受COVID相关项目工作推动，营收增长强劲，但预计随着2021年推进，增长将放缓 [10] 履行与物流业务 - 营收较去年下降400万美元，主要因2020年关闭直接邮件设施；EBITDA从去年的负70万美元改善至120万美元 [10][11] - 完成堪萨斯城设施的整合后，预计2021年利润率将持续改善 [11] 营销服务业务 - 营收和EBITDA分别较上一季度下降60万美元和50万美元，主要因疫情导致客户营销支出疲软 [13][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务分为三个运营部门，分别为客户关怀、履行与物流、营销服务，各部门在大型可寻址市场竞争 [6] - 公司致力于稳定营收、降低成本、提高利润率，并通过实施成本削减计划和新技术基础设施来实现这些目标 [6][9] - 各业务部门新领导专注于提高盈利能力、深化客户关系、吸引新客户，并提供更广泛的服务 [10][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持乐观态度，已稳定营收、调整业务规模，并组建了经验丰富的团队 [14] - 尽管疫情影响仍不可预测，但新业务的斩获和在制药及消费品包装等领域的投资增长令人鼓舞 [15] - 公司相信有足够的资产负债表实力继续执行转型计划并为未来增长提供资金 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 以4000万美元作为季度营收基准，是否意味着全年每季度营收至少达到4000万美元？ - 公司表示这是一个基准，未来营收应至少达到这个水平 [23][24] 问题: 重组成本下降后，劳动力成本是否会增加？ - 公司预计劳动力成本会增加，部分原因是客户关怀业务向在家办公环境调整，以及美国劳动力市场的挑战；同时，劳动力成本会根据各业务的营收进行调整 [26] - 客户关怀业务劳动力成本占营收比例较高，该业务的强劲表现推动了当前劳动力成本的上升 [27] 问题: 客户关怀业务第二季度营收情况如何，下半年会有多少业务流失？ - 公司对第二季度营收有较好的可见性，预计能维持一定的营收水平；但下半年情况难以预测，尤其是与COVID相关的业务 [28] 问题: 1850万美元的长期债务是否包括PPP贷款减免？ - 包括部分PPP贷款，根据还款时间，部分在短期，部分在长期 [29] 问题: 1840万美元的债务中，PPP贷款还剩多少？ - 其中1710万美元是德克萨斯州的资本信贷额度，其余PPP贷款在短期 [30]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification Number) Delaware 74-1677284 (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE AC ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) incorporation or organization) Identification Numb ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年初公司现金及现金等价物为2940万美元，预计年底所得税退款额外增加750万美元 [6] - 第四季度收入4710万美元，较去年同期5230万美元下降520万美元或10%；运营费用4740万美元，低于去年同期的5190万美元 [21] - 第四季度运营亏损36.8万美元，去年同期运营收入42.2万美元；GAAP净收入100万美元，去年同期净亏损300万美元 [22] - 第四季度调整后EBITDA为190万美元，去年同期为300万美元 [22] - 2020年全年收入1.769亿美元，较去年2.176亿美元下降4070万美元或18.7%；运营费用1.875亿美元，较去年2.392亿美元减少5170万美元或21.6% [23][24] - 2020年全年运营亏损1060万美元，较2019年的2160万美元大幅改善；调整后EBITDA为正320万美元，2019年为亏损340万美元 [25] - 2020年全年净亏损170万美元，2019年净亏损2630万美元；2020年净亏损包含1660万美元的所得税收益 [26] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物为2940万美元，长期债务为2220万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户关怀业务第四季度收入增长44.5%，全年收入5870万美元，较2019年的4840万美元增长，运营收入从亏损480万美元转为盈利580万美元 [7][23] - 营销服务业务第四季度收入小幅下降6.3%，全年收入6710万美元，较2019年的6620万美元略有增长，运营收入从470万美元增至500万美元 [18][23] - 履行与物流业务第四季度收入下降39.3%，全年收入从2019年的1.03亿美元降至6110万美元，运营亏损从110万美元增至270万美元 [18][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务重组为营销服务、客户关怀和履行与物流三个运营部门，并开始进行分部报告 [5] - 客户关怀业务从传统呼叫中心BPO转型为以技术为先的服务，整合多渠道互动，消除实体设施成本限制，增加技术能力 [7][8] - 履行业务从高接触小规模B2B项目转向全服务B2B和B2C电子商务履行，由基于云的WMS和OMS提供支持 [13] - 营销服务业务销售以整个客户旅程为重点的集成CRM，依托数十年的第一方数据经验 [13] - 公司定位为全渠道客户体验公司，认为自身产品和服务具有高度差异化，在金融服务、CPG、医疗保健和B2B科技等高增长领域拥有强大客户关系 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为业务在疫情后世界处于有利地位，电子商务增长趋势将持续，对2021年及以后的增长持乐观态度 [14] - 客户关怀业务在多年下滑后重回正轨，新管理层将带领营销服务和履行与物流业务在2021年取得更好表现 [15] 其他重要信息 - 公司新聘请Joyce Karel为首席商务官，负责营销服务部门；聘请Pat O'Brien为履行与物流服务董事总经理 [11][12] - 公司目前加权业务管道为1480万美元，未加权管道为4100万美元，进入2021年保持强劲 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 各业务部门的主要收入来源类别是什么 - 营销服务业务是CRM机构，涵盖战略、创意、技术和电子邮件解决方案实施等方面；履行与物流业务包括文献履行、产品履行和贸易营销履行；客户关怀业务收入主要基于为客户提供服务的席位数量，且正逐渐提供更多技术服务 [32][33] 问题: 客户关怀业务收入中，经常性和一次性收入的占比情况如何 - 约10% - 20%为非经常性项目工作收入，仍有机会拓展此类项目工作 [34] 问题: 各业务部门在第一季度的表现如何 - 公司认为已稳定了收入，后续将推动业务增长并改善各业务的EBITDA [35] 问题: 2021年的年化成本节约预计是多少 - 公司通过重组已削减超2000万美元成本，2021年将继续完成重组，同时实施新的基于云的ERP系统，有望进一步降低成本，尤其是间接成本 [37] 问题: 第三方供应商成本削减情况如何 - 公司已完成第三方供应商成本削减，目标是实现轻资产运营，减少对固定成本和第三方供应商的依赖 [38] 问题: 如何看待业务管道数据，以及其如何转化为未来收入和时间范围 - 加权管道转化率达75%以上，约1500万美元，管道质量较以往更高，客户和潜在客户会使用多种服务，业务向高利润率、高单价方向发展 [39][40]

Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification Number) Delaware 74-1677284 2800 Wells Branch Parkway, Austin, Texas 78728 (Address of principal executive offices, includin ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收4770万美元，较上一季度环比增长超610万美元，较去年同期下降370万美元 [7][28] - 第三季度调整后EBITDA为320万美元，去年同期为20.3万美元，利润在营收低于去年同期的情况下实现增长 [7][31] - 第三季度运营费用为4690万美元，低于去年同期的5590万美元，各领域运营费用均有减少 [29] - 第三季度运营收入较上一季度增加近670万美元，上一季度运营亏损590万美元，去年同期运营亏损450万美元 [30] - 第三季度GAAP净亏损160万美元，合每股摊薄和基本亏损0.27美元，去年同期GAAP净亏损600万美元，合每股基本和摊薄亏损0.97美元 [31] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为2930万美元，6月30日为3010万美元；长期债务为2040万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务板块营收增长580万美元，增幅51%，主要因客户关怀服务需求增加 [28] - 消费品牌业务板块营收增长290万美元，增幅26% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用三支柱战略实现盈利和增长，一是优化业务运营方式，二是为现有和新客户拓展当前服务和增强服务，三是转型业务模式 [10] - 优化业务方面，公司将IT基础设施向云端迁移，预计2021年第二季度完成IT转型，实现约300万美元的年度节省；2020年第四季度将三个地点合并至堪萨斯城的设施，预计实现租赁和设施运营费用年度节省超400万美元；优化劳动力，预计2020年举措带来超1300万美元的成本降低 [11][13][16] - 拓展服务方面，新的销售和营销组织架构有效，增加了交叉销售机会，公司还招聘新员工推动业务发展 [17] - 转型业务模式方面，公司通过整合社交媒体和电子商务能力，为大型家电制造商提供创新客户关怀方案；为全球前三大CPG公司扩展营销服务，负责其医疗营销项目的端到端服务 [20][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情带来不确定性，但公司对业务持续表现有信心，预计全年调整后EBITDA为正 [5][8] - 新业务表现良好，加权管道业务为1400万美元，较第二季度增加370万美元；未加权管道业务为4200万美元，较第二季度增加1090万美元；截至季度末，已获得超1300万美元的新合同签约 [9] - 公司认为自身服务的广度和深度使其能在多个可寻址市场中具有竞争力 [25] 其他重要信息 - 会议提醒信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，会议还可能提及非GAAP财务指标 [2][3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Q4业务情况如何？ - 随着零售和印刷业务减少，业务季节性减弱，Q4不会因该因素出现营收高峰；Q3的一些短期项目成果会在Q4延续，但水平不如Q3 [36][37] 问题: 如何看待成本举措及成本周期？ - 公司已实现约2000万美元成本节省中的大部分，剩余部分预计到明年第三季度完全实现；由于采用轻资产战略和优化业务运营，2021年将持续产生成本节省 [40][41] 问题: 第三季度数字销售或转售的额外资金以及可用的进一步退税是否已包含在第三季度数据中？ - 第三季度的额外资金已收到，资产负债表上的税收应收款也已包含在季度数据中 [42]

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Delaware 74-1677284 2800 Wells Branch Parkway, Austin, Texas 78728 (Address of principal executive offices, including zip code) (512) 434-1100 (Registrant's telephone numb ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年上半年公司整体成本降低超2000万美元 [10] - 二季度营收4160万美元，较上一季度环比增长超100万美元，较去年同期下降1310万美元 [44] - 与去年同期相比，二季度削减开支近1400万美元，2020年上半年支出较去年同期减少超3800万美元 [43] - 二季度调整后EBITDA为48万美元，去年同期为负180万美元，同比增加225万美元 [43][51] - 二季度运营费用为4750万美元，去年同期为6130万美元 [47] - 二季度运营亏损590万美元，略高于上一季度，但低于去年同期的660万美元；调整后运营亏损为56.3万美元，去年同期为亏损310万美元 [49] - 二季度确认一次性税收优惠150万美元，GAAP净亏损620万美元，即每股基本和摊薄亏损0.99美元，去年同期GAAP净亏损380万美元，即每股基本和摊薄亏损0.63美元 [50][51] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为3010万美元，高于3月31日的2350万美元；长期债务为2220万美元 [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务二季度收入增长310万美元，增幅28.2%，主要因呼叫中心服务需求增加；零售业务下降730万美元，主要受疫情影响；运输业务降幅超80%，因大型呼叫中心客户未续约 [45] - 公司于6月底完全退出直邮生产业务，本季度记录与关闭杰克逊维尔工厂相关的非现金减值费用和处置损失320万美元，预计该业务转型将消除近100万美元的季度亏损 [46] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实施三支柱战略以实现盈利和增长，包括优化业务和工作方式、与现有和新客户共同拓展现有服务、为未来转型业务 [13] - 优化组织方面，推进IT基础设施向云端迁移，预计2021年二季度完成IT转型，实现每年超200万美元的节省；在堪萨斯城建设新的履行设施，预计2021年上半年投入使用；退出直邮生产设施，与Summit Direct Mail合作；采取措施减少租赁和运营费用，预计每年节省超300万美元；通过调整劳动力实现成本降低，预计2020年举措将带来1300万美元的成本削减 [15][16][22][23] - 拓展现有服务方面，聚焦医疗、金融服务、汽车、B2B税务和消费者DTC等领域，当前加权业务管道为1030万美元，未加权为3120万美元，截至季度末已获得1010万美元新业务，完成年度目标的78% [25][26] - 转型业务模式方面，以数据为驱动，提供多渠道营销方案，开发新的客户体验项目；推出智能采样业务，已获得一家领先CPG公司的业务；引入Drew Rayman和Craig Wishner领导DTC电子商务业务 [34][37][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受疫情影响面临短期挑战，但公司正在通过现有和新客户关系实现业务现代化，预计将在长期竞争中占据优势 [55] - 公司有信心2020年调整后EBITDA为正，2021年下半年实现自由现金流为正 [12] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异 [4] - 会议可能提及非GAAP财务指标，相关调整和披露可参考公司网站上的收益报告 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 二季度收入环比改善的原因，以及客户流失率是否下降，7月业务情况和三季度收入是否会环比增长 - 公司认为收入已企稳，较一季度有所增长；7月部分业务因疫情放缓的情况有所改善；收入增长主要来自呼叫中心的疫情相关服务、新业务活动和转化率的提升，以及在B2C领域的早期成功；客户流失情况已稳定 [60][61][62][65] 问题2: 1300万美元的年度节省是针对2020年全年吗 - 这是年化节省金额，2020年能实现其中很大一部分 [66] 问题3: 能否按季度分解1300万美元的节省金额 - 节省主要从二季度开始，三季度和四季度会更高 [67] 问题4: 二季度员工费用占收入的比例环比和同比均有所增加，是否有特殊情况，未来该如何看待这一指标 - 呼叫中心业务的劳动力成本占收入的比例较高，这是收入结构变化导致的；预计三季度该比例与当前相近，四季度会略有下降 [71][78]