财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年同期，公司收入分别为53886千美元和49597千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司营业收入分别为151500千美元和142610千美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为7166千美元和4404千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净利润分别为14972千美元和13215千美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，归属于普通股股东的基本每股收益分别为0.87美元和0.54美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，归属于普通股股东的基本每股收益分别为1.81美元和1.66美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合收益分别为4878千美元和4014千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司综合收益分别为11161千美元和13959千美元[11] - 2022年前九个月净收入为14972000美元，2021年同期为13215000美元[14] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为22252000美元，2021年同期使用的净现金为5938000美元[14] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为5686000美元，2021年同期为2377000美元[14] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为6421000美元，2021年同期为4845000美元[14] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加4027000美元，2021年同期减少14873000美元[14] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金余额为19160000美元，2021年同期为18689000美元[14] - 2022年三季度总营收53886000美元，2021年同期为49597000美元[37] - 2022年前三季度总营收151500000美元，2021年同期为142610000美元[37][38] - 2022年2022年和2021年前三个月的利息现金支付分别为5.2万美元和6.3万美元，前九个月分别为10万美元和30万美元[80] - 2022年和2021年前三个月的基于股票的薪酬费用分别为90万美元和30万美元，前九个月分别为180万美元和110万美元[85] - 2022和2021年第三季度所得税拨备分别为120万美元和20万美元，有效所得税税率分别为14.5%和3.8%[92] - 2022和2021年前三季度所得税拨备分别为230万美元和100万美元，有效所得税税率分别为13.5%和7.2%[93] - 2022和2021年第三季度基本每股收益分别为0.87美元和0.54美元，摊薄每股收益分别为0.83美元和0.52美元[100] - 2022和2021年前三季度基本每股收益分别为1.81美元和1.66美元，摊薄每股收益分别为1.73美元和1.57美元[102] - 2022年第三季度，公司总营收为53886千美元，2021年同期为49597千美元；2022年前九个月总营收为151500千美元，2021年同期为142610千美元[120] - 2022年第三季度，公司总运营费用为49534千美元，2021年同期为43827千美元；2022年前九个月总运营费用为138058千美元，2021年同期为130986千美元[120] - 2022年第三季度，公司运营收入为3773千美元，2021年同期为4226千美元；2022年前九个月运营收入为11678千美元，2021年同期为4776千美元[120] - 2022年三个月内公司收入5388.6万美元，较2021年增长8.6%；九个月内收入1.515亿美元，较2021年增长6.2%[130] - 2022年三个月内公司运营费用为5011.3万美元，较2021年增长10.5%；九个月内运营费用为1.39822亿美元，较2021年增长1.4%[130] - 2022年三个月内公司运营收入为377.3万美元，较2021年下降10.7%；九个月内运营收入为1167.8万美元，较2021年增长144.5%[130] - 2022年公司利息净支出在三个月内减少10万美元，九个月内减少30万美元，主要因债务余额降低[144][145] - 2022年公司其他收入在三个月内为470万美元，九个月内为600万美元，主要因出售IP地址获利250万美元及外币重估减少[146][147] - 履行与物流服务业务，2022年前三季度收入6.1612亿美元，同比增长36.0%，运营收入775.3万美元，同比增长92.7%；三季度收入2349.5万美元，同比增长55.6%，运营收入260.1万美元，同比增长72.1%[157] - 2022年前三季度经营活动提供净现金2230万美元，2021年同期使用净现金590万美元，同比增加2820万美元[164] - 2022年前三季度投资活动使用净现金570万美元，2021年同期为240万美元，同比增加330万美元[165] - 2022年前三季度融资活动使用净现金640万美元，2021年同期为480万美元，同比增加160万美元[166] - 2022年和2021年9月30日，公司海外现金持有量分别为180万美元和240万美元[167] - 2022年第三季度，公司营收为5.3886亿美元，2021年同期为4.9597亿美元[10] - 2022年前三季度，公司营收为15.15亿美元，2021年同期为14.261亿美元[11] - 2022年第三季度，公司净利润为7166万美元，2021年同期为4404万美元[10] - 2022年前三季度，公司净利润为1.4972亿美元，2021年同期为1.3215亿美元[11] - 2022年第三季度，归属于普通股股东的基本每股收益为0.87美元，2021年同期为0.54美元[10] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的基本每股收益为1.81美元，2021年同期为1.66美元[11] - 2022年第三季度，公司综合收益为4878万美元，2021年同期为4014万美元[10] - 2022年前三季度，公司综合收益为1.1161亿美元，2021年同期为1.3959亿美元[11] - 2022年前九个月净收入为1497.2万美元，2021年为1321.5万美元[14] - 2022年折旧费用为176.4万美元，2021年为196.8万美元[14] - 2022年基于股票的薪酬为177.6万美元，2021年为109.2万美元[14] - 2022年经营活动提供的净现金为2225.2万美元，2021年使用的净现金为593.8万美元[14] - 2022年投资活动使用的净现金为568.6万美元，2021年为237.7万美元[14] - 2022年融资活动使用的净现金为642.1万美元，2021年为484.5万美元[14] - 2022年现金及现金等价物和受限现金净增加402.7万美元，2021年减少1487.3万美元[14] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为1916万美元，2021年末为1868.9万美元[14] 各条业务线表现 - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务[18] - 营销服务业务多数履约义务随时间确认，采用投入法衡量进度[41] - 营销服务合同可变对价主要涉及时间和材料服务及差旅费，用预期价值法估计[42] - 数据库解决方案履约义务可能随时间或在某一时点确认[43] - 外包印刷生产合同中公司为代理商，按净对价确认收入[44] - 数据库解决方案合同的前期非退还费用按四到五年分摊，客服中心合同按六到十二个月分摊[52] - 公司业务分为营销服务、客户服务、履行与物流服务三个业务板块[115] - 营销服务板块利用数据、洞察力和经验，通过数字、传统和新兴渠道支持客户吸引客户[116] - 客户服务板块提供智能响应的呼叫中心解决方案，利用实时数据与客户有效互动[117] - 履行与物流服务板块包括邮件和产品履行及物流服务，是美国第三方物流和货运优化服务提供商[118] - 公司由营销服务、客户关怀和履约与物流服务三个业务部门组成[124] - 2022年三个月内营销服务业务收入为1301.6万美元，较2021年下降11.6%；九个月内收入为3938.9万美元，较2021年下降5.8%[151] - 2022年三个月内客户服务业务收入为1737.5万美元，较2021年下降12.1%；九个月内收入为5049.9万美元，较2021年下降9.0%[154] - 2022年三个月内物流服务业务收入为2350万美元，较2021年增长55.6%；九个月内收入为6160万美元，较2021年增长36.0%[131] - 2022年三个月内营销服务业务EBITDA为192.1万美元，较2021年下降30.7%；九个月内EBITDA为519.6万美元，较2021年增长2.3%[151] - 2022年三个月内客户服务业务EBITDA为297.1万美元，较2021年下降26.0%；九个月内EBITDA为892.6万美元，较2021年下降10.4%[154] - 2022年三个月内营销服务业务运营收入为182.3万美元，较2021年下降31.3%；九个月内运营收入为490.8万美元，较2021年增长5.1%[151] - 2022年三个月内客户服务业务运营收入为276.5万美元，较2021年下降27.6%；九个月内运营收入为831.7万美元，较2021年下降10.7%[154] - 履行与物流服务业务，2022年前三季度收入6.1612亿美元，同比增长36.0%，运营收入775.3万美元，同比增长92.7%；三季度收入2349.5万美元，同比增长55.6%，运营收入260.1万美元，同比增长72.1%[157] 管理层讨论和指引 - 公司受运营市场的经济和商业状况影响，营销预算易受客户短期削减[125] - 疫情使部分客户减少工作量或提出付款延期等要求，但客户关怀解决方案业务获得新合同和增加现有客户业务量，目前大部分工作已完成，仍受益于长期客户关系[128] - 通胀虽未对公司业务产生重大影响，但可能影响客户进而影响公司[126] - 公司致力于执行多渠道战略并调整成本结构以降低成本[125] - 报告包含前瞻性陈述，受多种风险因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司无义务公开更新前瞻性陈述[121][122] - 2022年公司预计发生600 - 700万美元资本支出，主要用于新ERP系统和堪萨斯城设施扩建[162] 其他没有覆盖的重要内容 - 未经审计的中期合并财务报表按照美国公认会计原则编制[19] - 合并财务报表包含公司及其子公司账户，消除了所有公司间账户和交易[20] - 公司按五步法收入确认模型，在承诺产品或服务控制权转移给客户时确认收入[25][27][34] - 公司采用经营租赁和融资租赁，使用权资产和租赁负债按租赁付款额现值确认[29] - 2022年1月1日起采用新信用损失模型，对财务报表无重大影响[31] - 2022年12月15日后开始的财年及中期，公司正评估新业务合并会计准则影响[32] - 2018年1月30日，公司向Wipro发行9926股A系列优先股，发行价为每股1000美元，总收益为990万美元，产生交易费用20万美元[64] - 2022年6月30日，公司与Wipro达成股份回购协议，将回购9926股A系列优先股，支付992.6万美元现金及10万股普通股，预计2022年底完成[65] - 公司分别于1998年12月31日和2014年4月1日冻结合格养老金计划和恢复养老金计划的福利[87][88] - 2022年前三季度公司需向综合合格养老金计划缴款130万美元，已缴款100万美元[90] - 2022和2021年前三季度公司在补充计划下的福利支付均为130万美元[91] - 截至2022年9月30日，公司已收到2019年和2018年的退税，以及2020年亏损结转的20万美元退税，预计2022年还将收到760万美元退税[94][95] - 截至2021年底公司因重组产生的总费用为2760万美元，2022年预计无额外重组费用[109] - 公司在2020 - 2021年进行了一系列运营调整，包括终止租赁、迁移业务和减少办公面积[108] - 2021年第三季度公司记录的重组费用为93.7万美元，其中遣散费11.6万美元，租赁减值费用42.5万美元，固定资产处置和减值费用 - 8000美元，设施及其他费用40.4万美元[112] - 2021年前九个月公司记录的重组费用为488万美元，其中遣散费153万美元，租赁减值费用71.8万美元，固定资产处置和减值费用 - 200

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employ ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4860万美元，同比下降1.4%或70万美元，主要因客户关怀业务收入减少380万美元 [20][41] - 运营收入400万美元，较去年同期的140万美元增加260万美元，增幅近180%，主要得益于利润率扩张和持续的费用管理 [20][44] - EBITDA从去年第二季度的210万美元增至460万美元，实现翻倍 [21][45] - 净利润450万美元，摊薄后每股收益0.52美元，去年同期净利润1060万美元，摊薄后每股收益1.27美元，其中包含与PPP贷款清偿相关的一次性收益1000万美元 [39][44] - 截至6月30日，现金及现金等价物为1060万美元，低于去年12月31日的1190万美元；净所得税应收款680万美元；长期养老金负债5070万美元，自去年年底以来净养老金负债已减少约1000万美元 [46] - 截至6月30日，长期债务为1000万美元，目前已无长期债务，且正在积累现金 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入同比下降19.8%，EBITDA同比下降25%至250万美元，主要因COVID相关项目结束 [22] - 预计第三季度将实现强劲的环比业绩增长，业务正在招聘代理以支持《龙之家族》首播，并拓展新老客户 [23] - 本季度新业务包括获得现有客户的客户服务职能以及为领先的员工背景调查服务公司提供B2B销售和营销支持服务 [25][26] 履行与物流业务 - 收入同比增加约390万美元，增幅24.3%，EBITDA增长91.7%至320万美元，EBITDA利润率超过16%，高于预期 [28] - 尽管大型物流企业和电商巨头宣布放缓物流支出，但该业务需求依然健康，新合同不断，预计下半年和2023年将实现持续增长 [29][31] - 本季度新业务包括为领先的品牌公司管理假日样品套件的生产和配送，以及为现有客户关怀客户构建和交付促销套件 [32][33] 营销服务业务 - 收入略有下降至1350万美元，EBITDA从去年同期的170万美元提高至180万美元 [33] - 通过调整资源、降低费用以及投资技术和基础设施，盈利能力持续提升，收入管道依然强劲 [34][35] - 本季度新业务包括为一家地区性银行提供数字媒体规划和购买、创意、战略和内容开发等服务 [36] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 实施轻资产商业模式，专注于盈利业务以提高利润率，持续推动运营改进，努力实现收入和利润率的持续增长 [8][9] - 深化与现有客户的关系，提供以数据为中心的行业领先解决方案和技术解决方案，满足客户需求，加强合作关系 [12][13] - 继续投资业务，包括招聘和留住人才、改进技术平台以及拓展第三方合作伙伴关系，以扩大市场机会，实现跨业务部门销售 [14] - 加强资产负债表管理，合理分配资本，利用自由现金流，消除优先股对普通股股东的摊薄影响，优化资本结构 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境有所放缓，但公司对收入增长前景的信心增强，相信全年收入将实现同比增长 [10] - 各业务部门在第二季度表现良好，预计2022年各季度EBITDA和GAAP净利润将持续盈利，全年EBITDA将同比显著改善，推动自由现金流增加 [22][37] - 2023年，公司认为在所有三个业务板块都有充足的增长机会，将继续投资销售、营销和合作伙伴关系，同时拓展现有客户机会 [11] 其他重要信息 - 本季度末，公司达成协议回购Wipro持有的所有优先股，预计第三季度完成交易，该交易将消除优先股股息应计和优先股股东的收益影响，但会产生一次性会计费用 [16][47] - 第三季度，公司通过出售未使用的IP地址块获得一次性收益约250万美元，改善了现金和非运营收益 [17][18] 问答环节所有提问和回答 问题: 为何对今年销售前景更有信心？ - 公司注重跨业务部门销售并取得了成果，为《龙之家族》首播提供支持将在第三季度带来额外收入，业务整体表现强劲，新合同不断落实 [52] - 物流业务平台预计将在下半年带来显著的收入增长 [53] 问题: 履行与物流业务本季度表现出色的原因、业务组合以及未来利润率趋势如何？ - 本季度物流业务实现两位数EBITDA利润率，波士顿和堪萨斯城的印刷和套件履行业务收入组合以及持续的项目工作推动了业务发展 [55] - 公司运营正在改善，但仍有10万平方英尺的空间待完成货架安装，预计完成后将带来更多运营效率提升机会 [56] - 由于物流业务增长强劲，收入组合变化可能会导致利润率略有下降 [56] 问题: 为何履行与物流业务需求健康，需求管道的信心来源是什么？ - 现有客户业务有积极发展势头，通过技术和电子数据交换与大客户合作，发现了业务拓展机会 [57] - 新客户方面，通过营销努力获得了与品牌公司的合作机会，并投资了轻自动化以提高效率和利润率 [58] 问题: 偿还债务后是否计划寻求传统融资选项？ - 公司去年12月已完成一项基于应收账款的2500万美元传统融资安排 [64] 问题: 履行业务合并堪萨斯城设施是否存在重复成本，对利润率有何影响？ - 目前不存在重复成本，去年第二季度搬迁时存在相关成本，这也是本季度利润率改善的原因之一 [66][67] 问题: 与Wipro的回购协议是否会解除供应商协议，对未来关系有何影响？ - 此前已解除供应商协议，此次回购是与Wipro的最后一笔交易 [69] 问题: 从广告商处了解到的情况，他们是否因宏观经济和通胀压力减少支出？ - 截至目前，没有具体案例表明广告商因宏观经济或通胀压力减少支出，部分客户因公司内部特殊问题推迟业务，但未停止合作 [71] 问题: 未支付养老金负债到年底会比当前水平降低1000万美元吗？ - 养老金负债每年年底根据资产价值和利率变化进行正式重估，除正常费用支出外，暂无额外调整 [74] - 从去年12月31日到7月31日，养老金负债已减少约1000万美元，未来五个月的资产价值和利率变化将影响最终结果，目前利率上升已抵消资产价值下降的影响 [75] 问题: 目前现金的最佳用途是什么，是否考虑收购？ - 公司正在讨论资本的使用，目前刚偿还1000万美元债务和优先股，下一步可能继续投资业务，包括技术和资产以提高效率 [76] - 如果有有助于补充公司能力和扩大收入的收购机会，会进行评估，同时也会考虑资产负债表管理和股东回报等方面 [77]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Emplo ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification Number) Delaware 74-1677284 (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPOR ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. E ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收4960万美元，较上一季度增加30万美元，较去年同期的4770万美元增长4% [16][32] - 第三季度EBITDA为480万美元，较去年同期的150万美元有所改善 [17][37] - 第三季度实现连续第三个季度的同比营收增长，运营收入达420万美元 [31] - 第三季度调整后EBITDA为610万美元，实现连续第六个季度为正 [31] - 第三季度净收入为440万美元，摊薄后每股收益0.52美元，基本每股收益0.54美元 [36] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1600万美元，相比2020年12月31日的2940万美元有所减少；有750万美元的所得税应收款；长期债务为1310万美元，无短期债务 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 营收较去年增加180万美元，同比增长10%，EBITDA从去年同期的300万美元提高到400万美元 [18][32] - 预计2022年上半年与新冠相关的项目工作将减少，2022年成本结构将受益于美国到期的租约 [18][19] 履行与物流业务 - 营收较去年增加约50万美元，同比增长3.8%，EBITDA从去年的30万美元提高到170万美元 [21][33] - 预计2022年随着堪萨斯城设施整合，利润率将持续改善 [21] 营销服务业务 - EBITDA较去年同期增长160万美元，增幅达129%，但营收下降50万美元，降幅为3.2% [26][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球供应链挑战对公司履行业务的仓库库存影响有限，但运输和石油市场收紧增加了运输成本，不过公司凭借与运输和货运行业的关系满足了客户需求 [23][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资业务以推动未来盈利增长，包括在堪萨斯城租赁10万平方英尺的场地、选择NetSuite作为云ERP系统、聘请首席技术官和首席战略官、申请在纳斯达克全球市场上市 [10][12][13] - 客户关怀业务适应在家办公环境，应对劳动力市场工资压力；履行与物流业务整合运营，扩大堪萨斯城场地；营销服务业务调整资源，投资技术基础设施，专注与现有客户建立更深关系并吸引新客户 [19][21][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现强劲，业务势头良好，营收和新业务收入表现出色，对继续提高盈利能力持乐观态度 [29] - 预计第四季度营收将保持同比增长势头，2022年运营改善将推动EBITDA提升 [17][56] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，同时可能提及非GAAP财务指标 [4][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务第三季度营收增长强劲的因素是什么？ - 公司延长了基于新冠项目的收入，并拓展了一些额外的新冠相关项目机会，此外还有一个大客户在第三季度因特殊情况增加了通话量 [42] 问题2: 第四季度客户关怀业务的情况以及新冠相关业务对营收的贡献如何？ - 新冠相关项目在第四季度将保持较好的进展，项目相关收入的逐步减少将更多发生在明年第一和第二季度 [44] 问题3: 营销服务业务第四季度的营收情况以及2022年的表现预期如何？ - 营销服务业务EBIT同比增长160万美元是出色的表现，营收下降与管理外包直邮业务有关，公司正转向更高利润、更高利润率的细分市场，有望实现适度增长 [46][47] 问题4: 第三季度客户关怀业务是否存在重复成本，以及2022年成本削减情况如何？ - 第三季度履行与物流业务存在一些轻微的重复成本，但大部分冗余成本在第二季度末已消除，第四季度仍有一些小租约在处理；2022年客户关怀业务的运营租约到期将节省100万美元以上成本，但劳动力市场压力可能影响实际效果，同时预计明年不会有重组成本，但供应链等问题可能会部分抵消节省的成本 [52][54][55] 问题5: 提到的营收势头具体指什么？ - 指第四季度营收将保持同比增长 [56][58] 问题6: 公司获得更常规融资用于偿还债务的可能性如何？ - 公司正在评估获得更常规债务融资的可能性，并将在未来几个月内推进相关工作 [60]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employ ...

财务数据和关键指标变化 - Q2营收4930万美元，去年同期为4160万美元，同比增长18% [10] - Q2调整后EBITDA为440万美元，连续第五个季度为正 [10] - Q2 EBITDA为210万美元，较去年同期改善690万美元 [11] - 第一季度运营费用为4780万美元，去年同期为4750万美元 [25] - 第二季度净收入为1060万美元，摊薄后每股1.27美元，基本每股1.36美元 [26] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1930万美元，2020年12月31日为2940万美元 [27] - 截至2021年6月30日，长期债务为1310万美元，无短期债务，较上一季度减少1400万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入较去年增加400万美元，EBITDA从去年同期的210万美元提高到340万美元 [14] - 新业务包括一家主要的地区体育网络的流媒体和支持服务，以及两家媒体娱乐组织的业务增长 [14] 履行与物流业务 - 收入较去年增加约250万美元，EBITDA从去年的负100万美元提高到170万美元 [15] - 新业务包括为一家财富500强消费品公司开展的产品抽样活动，以及为一家领先的美国科技公司提供品牌产品和服装的履行服务 [16] 营销服务业务 - 收入较去年增加120万美元，EBITDA从去年同期的120万美元提高到170万美元 [16] - 新业务包括一家主要的包装商品公司、一家领先的北美汽车零部件零售商和一家国家体育协会 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司分为三个运营部门，分别是客户关怀、履行与物流、营销服务，各部门在大型可寻址市场中竞争 [7] - 持续识别成本削减措施以推动利润率提升，成本削减举措集中在房地产、非经常性重组费用下降和劳动力节省三个领域 [12][13] - 实施新的企业资源规划系统（ERP），预计明年年底完成，2023年实现最大成本节约 [13] - 专注于与现有客户建立更深入的关系，并吸引新客户，打造提供集成CRM解决方案的能力 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务保持积极势头，各运营部门均有同比改善，对继续推动业绩和盈利能力提升持乐观态度 [6][18] - 认为4000万美元或更多的季度收入是未来成本结构的基线，预计今年实现正的自由现金流，今年实施的运营成本削减将在2022年带来显著的EBITDA改善 [11] - 尽管疫情带来不确定性，但对新业务的斩获和在制药及消费品包装等领域的增长感到鼓舞 [20] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述中的预测或暗示存在重大差异 [2] - 电话会议可能会提及非GAAP财务指标，相关调整可参考收盘后发布的收益报告 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务中与COVID相关项目收入在第三季度的情况，以及排除该大客户后客户关怀业务是否能像其他部门一样增长 - 与COVID相关项目收入将持续到第三季度，但会开始下降，同比来看客户关怀业务的收入增长将面临挑战 [31][32] 问题2: 营销服务业务在第三季度的表现 - 年初营销服务业务有领导层变动，目前看到了一些积极的势头，支出有所增加，对该业务的持续积极发展持谨慎乐观态度，年初的重组努力预计将在未来几个季度反映在成本方面 [33][34] 问题3: 履行与物流业务的发展势头，以及第三季度是否会因堪萨斯城设施整合产生额外费用 - 第二季度是堪萨斯城设施整合的主要阶段，第三季度及以后将进行设施优化，预计不会有重大费用；目前该业务有增长空间，势头积极且有望持续 [35][38] 问题4: 出售房地产的潜在价值 - 公司没有房地产所有权，而是有租赁协议，正在退出多个租赁协议以减少明年的运营费用 [40] 问题5: 资本分配的基准和想法 - 未来几个季度随着ERP系统的实施，资本支出将有所增加，但会低于往年；公司采用轻资产战略，减少了在设施和生产设备方面的支出 [42] 问题6: 是否有目标债务杠杆或目标债务 - 目前不会分享相关信息，公司认为现有的信贷额度足以满足运营需求，并将持续评估 [43][44]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收4380万美元，较去年同期的4050万美元增长8%，但较上一季度下降320万美元 [7][16] - 第一季度调整后EBITDA为220万美元，连续四个季度为正；EBITDA为负20万美元，较上年改善400万美元 [7][8] - 第一季度运营费用为4460万美元，低于去年同期的4560万美元；运营亏损88.4万美元，较去年同期的510万美元大幅改善 [19] - 第一季度GAAP净亏损180万美元，即摊薄后每股亏损0.28美元；2020年第一季度GAAP净收入510万美元，但包含880万美元的税收优惠，调整后2020年净亏损为370万美元 [19][20] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2490万美元，低于2020年12月31日的2940万美元；长期债务为1840万美元 [20][21] - 2021年对所有养老金计划的预期缴款为220万美元，低于此前预期的280万美元，预计未来几年的缴款约为此前预期的一半 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 本季度营收较去年同期增加810万美元，EBITDA从上个季度的负80万美元改善至260万美元 [10] - 受COVID相关项目工作推动，营收增长强劲，但预计随着2021年推进，增长将放缓 [10] 履行与物流业务 - 营收较去年下降400万美元，主要因2020年关闭直接邮件设施；EBITDA从去年的负70万美元改善至120万美元 [10][11] - 完成堪萨斯城设施的整合后，预计2021年利润率将持续改善 [11] 营销服务业务 - 营收和EBITDA分别较上一季度下降60万美元和50万美元，主要因疫情导致客户营销支出疲软 [13][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务分为三个运营部门，分别为客户关怀、履行与物流、营销服务，各部门在大型可寻址市场竞争 [6] - 公司致力于稳定营收、降低成本、提高利润率，并通过实施成本削减计划和新技术基础设施来实现这些目标 [6][9] - 各业务部门新领导专注于提高盈利能力、深化客户关系、吸引新客户，并提供更广泛的服务 [10][12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来持乐观态度，已稳定营收、调整业务规模，并组建了经验丰富的团队 [14] - 尽管疫情影响仍不可预测，但新业务的斩获和在制药及消费品包装等领域的投资增长令人鼓舞 [15] - 公司相信有足够的资产负债表实力继续执行转型计划并为未来增长提供资金 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 以4000万美元作为季度营收基准，是否意味着全年每季度营收至少达到4000万美元？ - 公司表示这是一个基准，未来营收应至少达到这个水平 [23][24] 问题: 重组成本下降后，劳动力成本是否会增加？ - 公司预计劳动力成本会增加，部分原因是客户关怀业务向在家办公环境调整，以及美国劳动力市场的挑战；同时，劳动力成本会根据各业务的营收进行调整 [26] - 客户关怀业务劳动力成本占营收比例较高，该业务的强劲表现推动了当前劳动力成本的上升 [27] 问题: 客户关怀业务第二季度营收情况如何，下半年会有多少业务流失？ - 公司对第二季度营收有较好的可见性，预计能维持一定的营收水平；但下半年情况难以预测，尤其是与COVID相关的业务 [28] 问题: 1850万美元的长期债务是否包括PPP贷款减免？ - 包括部分PPP贷款，根据还款时间，部分在短期，部分在长期 [29] 问题: 1840万美元的债务中，PPP贷款还剩多少？ - 其中1710万美元是德克萨斯州的资本信贷额度，其余PPP贷款在短期 [30]