财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司营收分别为2.063亿美元和1.946亿美元[24] - 2022年全年收入为2.063亿美元，较2021年的1.946亿美元增长1170万美元，增幅6.0%[117][118] - 2022年全年运营费用为1.912亿美元，较2021年的1.870亿美元增加420万美元，增幅2.3%[117][120] - 2022年全年净收入为3677.6万美元，较2021年的1497.1万美元增长145.6%[117] - 2022年全年摊薄后每股收益为4.75美元，较2021年的1.76美元增长169.9%[117] - 截至2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1040万美元和1190万美元，现金及现金等价物和受限现金余额分别为1040万美元和1510万美元[135] - 2022年经营活动提供的净现金为2880万美元，2021年经营活动使用的现金为180万美元，同比增加3060万美元[139] - 2022年投资活动使用的净现金为1150万美元，2021年为290万美元，增加860万美元[140] - 2022年融资活动使用的净现金为1580万美元，2021年为1340万美元，减少240万美元[141] - 截至2022年和2021年12月31日，公司合并的外国现金持有量分别为340万美元和260万美元[142] - 截至2022年和2021年12月31日，公司在新信贷安排下的未偿还借款分别为0美元和500万美元[149] - 截至2022年12月31日，公司在新信贷安排下还有额外借款能力2420万美元[135][150] - 公司于2022年12月31日释放部分递延税资产估值备抵，金额约为1820万美元，作为所得税收益入账[195] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.19984亿美元和1.07861亿美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.01176亿美元和1.22853亿美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为1880.8万美元和 - 2471.5万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1036.4万美元和1191.1万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为3970万美元和4105.1万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司净物业、厂房及设备分别为1052.3万美元和774.7万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司使用权资产分别为1916.9万美元和2214.2万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司短期租赁负债分别为574.7万美元和655.3万美元[199] - 2022年经营收入为206,278千美元，较2021年的194,596千美元增长6.0%[200] - 2022年净利润为36,776千美元，较2021年的14,971千美元增长145.6%[200] - 2022年基本每股收益为4.98美元，较2021年的1.85美元增长169.2%[200] - 2022年经营活动产生的净现金为28,792千美元，2021年为 - 1,763千美元[203] - 2022年美国地区收入为183,470千美元，其他国家为22,808千美元；2021年美国地区收入为175,437千美元，其他国家为19,159千美元[207] - 2022年美国地区物业、厂房及设备净值为10,219千美元，其他国家为304千美元；2021年美国地区为7,549千美元，其他国家为198千美元[208] - 截至2022年和2021年12月31日，公司最大客户分别占应收账款总额的13.0%和14.6%[210] - 2022年和2021年，前十大客户分别占总收入的50.6%和53.0%[211] - 2022年和2021年，前二十五大客户分别占总收入的72.5%和72.6%[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销服务部门2022年收入为5297.5万美元，较2021年下降340万美元，降幅6.1%[130] - 客户关怀部门2022年收入为6720.5万美元，较2021年减少750万美元，降幅10.0%[132] - 履行与物流服务部门2022年收入为8609.8万美元，较2021年增加2260万美元，增幅35.6%[133] 公司股权与融资相关 - 2022年12月2日，公司以992.6万美元现金和10万股普通股回购9926股A类可转换优先股[26][27] - 2022年12月2日公司完成从Wipro回购所有流通在外的优先股[213] - 2021年12月21日，公司与德州资本银行签订了一项为期三年、2500万美元的基于资产的循环信贷安排，截至2022年12月31日，在遵守协议条款下可额外借款2420万美元[60] - 2021年12月21日，公司与德州资本银行签订了一项为期三年、2500万美元的基于资产的循环信贷安排[143] 公司重组与成本相关 - 截至2021年底，公司因成本节约和重组举措产生2760万美元重组费用，2022年无额外重组费用[32] - 2021年12月31日，公司记录的重组费用为640万美元，在2022年及未来实现了可观节省[57] 公司业务设施相关 - 2020年公司终止部分租赁并迁移业务，2020年底将履行业务迁至堪萨斯城40万平方英尺新设施[31] - 公司新的堪萨斯城设施获FDA注册，可经营多种产品[22] - 公司业务设施总面积约90万平方英尺，所有设施均为租赁，租赁到期日至2030年[100] - 2020年第四季度，公司在堪萨斯城开设30万平方英尺的履行和配送设施，后扩展至40万平方英尺[100] 公司业务运营相关 - 公司物流业务每年通过超1.5万辆认证卡车运输数百万件时间敏感材料[22] - 公司数据与分析业务的DataView工具提供超1500个消费者属性，实现精准营销[20] - 公司业务受数据保护等相关法律法规影响，可能增加合规成本、限制业务活动[39][40][41][42] - 多数客户合作可短时间取消，业务受特定行业景气度和项目时间影响[47][48] - 公司面临多方面竞争，包括其他营销公司、客户内部资源和不同广告形式，客户内包能力增加[50] - 公司需保持技术竞争力，及时开发和推出新服务，但可能面临困难[53] - 气候变化可能对公司业务造成不利影响，如扰乱运营、增加成本[54] - 公司成功依赖有效交付服务，但可能受第三方、不可抗力等因素影响[55] - 客户可能因自身财务限制、通胀环境和资本成本上升等因素减少营销支出，经济衰退或复苏乏力可能对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[56] - 若无法成功管理成本，公司财务结果可能受到不利影响[57] - 若无法按商业上可接受的条款续签租赁物业的租约，可能导致运营成本增加或产生搬迁费用[58] - 新信贷安排的契约可能限制公司的运营和财务灵活性，不遵守限制或维持规定的财务指标和比率可能导致违约事件[63][64] - 隐私、信息安全等监管要求可能阻碍或削弱公司提供产品和服务的能力，新法规可能增加合规成本并限制业务[67][69] - 若不能防止安全漏洞和基础设施中断，公司可能面临诉讼、失去客户、声誉受损和额外成本[74] - 公司业务依赖数据中心和电信基础设施，数据中心受损或电信链路故障可能导致收入、盈利能力和客户信心受损[77] - 数据供应商可能撤回数据，这将对公司业务产生重大不利影响，导致收入、净收入和每股收益下降[84] 公司知识产权相关 - 公司知识产权资产包括商标、软件等，通过多种方式保护[43] - 公司开发了NexTOUCH和Allink®360等专有软件，对业务至关重要[44] - 公司知识产权保护面临风险，可能面临侵权索赔和诉讼，导致成本增加和业务受限[80][82] 公司股票与股息相关 - 公司股票价格近年来波动较大且大幅下跌，未来可能因多种因素继续波动[97] - 截至2022年1月31日，公司约有870名普通股登记股东，2023年3月30日，公司普通股在纳斯达克的最后报告股价为9.40美元[105] - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，未来股息支付由董事会决定[106] - 2016年公司宣布在可预见的未来不计划再宣布任何股息[86] - 2014年8月宣布的股票回购计划已终止，董事会曾授权最多花费2000万美元回购普通股，自2015年以来未再回购[108] - 2022年和2021年公司均未支付股息，目前打算保留未来收益，预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息[153] 公司税务相关 - 2020年，公司获得与2013 - 2018纳税年度净营业亏损和资本损失结转相关的退税总计960万美元；2022年获得退税250万美元，2023年3月又获得退税530万美元[136] 公司与Wipro合作相关 - 2016年至2020年10月公司与Wipro开展业务，Wipro提供多种技术相关服务[212] - 2018年1月30日Wipro购买公司9926股A类优先股，总价990万美元[213] - 截至2021年12月31日，Wipro持有的A类优先股可转换为1001614股普通股，占公司普通股的14%[213] 公司员工相关 - 截至2022年12月31日，公司有1881名全职员工和823名兼职员工，约1646人在美国境外，主要在菲律宾；员工来自六个不同国家，女性占比59%[45] - 公司销售和营销部门有12名员工[34] 行业基准变化相关 - 英国金融行为监管局宣布将在2021年底逐步淘汰LIBOR作为基准，2021年12月31日后停止公布一周和两个月期美元LIBOR，其余美元LIBOR基准将于2023年6月30日后停止公布[88] - 公司新信贷安排的利息基于彭博短期银行收益率指数利率，利率大幅上升可能对公司经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[87] 公司业务板块构成 - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务[205] 公司收入地区分布 - 2022年公司约11.1%的收入来自美国以外地区，主要在欧洲和亚洲[90]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收5480万美元，同比增长5.4%；全年营收2.063亿美元，同比增长6% [33][34] - 第四季度EBITDA为440万美元，去年同期为350万美元；全年EBITDA为1780万美元，去年为1020万美元，增长75% [28][34] - 第四季度净利润为2180万美元，去年同期为180万美元；全年净利润为3680万美元，去年为1500万美元 [12][34] - 全年经营收入为1510万美元，去年为760万美元 [34] - 长期养老金负债较2021年12月31日减少近1500万美元，截至2022年12月31日为3780万美元 [9][61] - 2022年支付500万美元偿还信贷额度，花费990万美元赎回优先股 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 第四季度营收下降12.9%，EBITDA增长24.4%至320万美元 [6][29] - 业务管道健康，持续投资销售和营销活动，新聘销售人员以推动2023年增长 [13] 履行与物流业务 - 第四季度营收增长630万美元，增幅34.4%，EBITDA增长5.9%至230万美元 [14] - 整合运营至堪萨斯城设施，供应链和物流环节融入履行流程，持续赢得新合同 [14] 营销服务业务 - 第四季度营收下降6.8%至1360万美元，EBITDA下降18.4%至210万美元 [23][31] - 直接邮件活动减少致营收下降，但酒店、金融服务和消费品客户增长弥补部分损失 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年聚焦增长，增加新客户，拓展交叉销售以外业务 [24] - 积极营销服务于B2B科技、DPG、零售、制药、医疗保健、流媒体和快餐等垂直领域 [8] - 考虑进行额外收购，增强现有业务能力、技术、数据分析、客户资源和地理覆盖范围，但会谨慎评估 [27] - 投资技术，为营销服务和客户关怀业务提供技术支持，满足客户优化结果、改善体验和降低营销成本需求 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年虽第一季度同比面临挑战，但预计全年营收和EBITDA实现高个位数增长 [4][5] - 第一季度预计营收适度同比增长，EBITDA同比下降，主要因2022年第一季度有多个非经常性项目 [4][21] - 公司已成功稳定业务，实现可持续盈利，为盈利增长奠定基础 [20] 其他重要信息 - 2022年12月完成对InsideOut的收购，支付750万美元现金和股票，获得其位于佛罗里达州圣彼得堡的7500平方英尺总部设施 [10] - 赎回并回购Wipro的优先股，消除优先股对收益的稀释影响，解除资本使用和借款限制 [51] - 开始将一项合格养老金计划全额资助并转移给第三方的流程，预计耗时约18个月，转移前需向计划缴款700万美元 [9][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务第四季度利润率提升的驱动因素及可持续性 - 部分由收入组合驱动，疫情相关低利润率项目结束；业务模式转变，从依赖第三方顾问转向全职员工，提高利润率并降低人员流动率 [39] - 未来利润率应保持在当前水平的正负2个百分点内 [39] 问题2: 第一季度EBITDA下降幅度及收入组合变化，全年营收和EBITDA节奏 - 第一季度EBITDA同比将下降两位数，因2022年第一季度有高利润率一次性项目，今年第一季度履行与物流业务收入占比增加，该业务利润率较低 [65] - 预计第二至四季度新业务增长和EBITDA将改善 [65] 问题3: 潜在并购交易管道及规模考虑 - 倾向类似InsideOut的小规模并购，但也会评估能增强能力和技术的大规模收购 [43] - 关注能加强各业务板块协同的机会 [43] 问题4: 对2023年营收、调整后EBITDA和盈利增长有信心的原因 - 履行与物流业务市场需求良好，有合作和增值履行机会 [69] - 营销服务和客户关怀业务管道中有需求生成、内部销售等产品的机会，InsideOut的收购增强了内部销售能力 [81] 问题5: 各业务板块是否会增长 - 预计履行与物流业务增长较快，客户关怀业务因收购也会增长，对营销服务业务管道和机会持谨慎乐观态度 [82] 问题6: 第一季度未偿付养老金负债情况及年底预期 - 正在将一项合格养老金计划转移给第三方，资产与负债匹配，预计该部分变化不大 [71] - 随着利率上升，其他合格计划和非合格计划负债预计会减少，但幅度可能不如2022年大 [84] 问题7: 剩余税收退款金额及预计到账时间 - 剩余税收退款为530万美元，不确定第一季度能否到账，希望在第二季度收到 [85][86] 问题8: InsideOut收购的年收入运行率和调整后EBITDA情况 - 收购时过去12个月营收约1100万美元，EBITDA为150万美元，预计营收会增长，EBITDA会超过150万美元 [87] 问题9: 剔除第一季度非经常性项目后客户关怀业务的潜在收入趋势 - 不确定具体数据，但预计客户关怀业务在2023年将实现适度增长 [89][90] 问题10: 公司目前的资本分配考虑 - 考虑潜在的小规模收购、技术投资、养老金计划缴款和向股东返还资本等方面，但尚未做出决定 [75][97]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收5390万美元，较去年同期的4960万美元增长8.7%或430万美元 [27] - 第三季度EBITDA为440万美元，去年同期为480万美元，主要因股票薪酬费用增加60万美元 [28] - 第三季度运营费用为5010万美元，较去年同期的4540万美元增长10.5%，因营收增加和营收结构变化，导致物流运输成本上升 [28] - 第三季度运营收入为380万美元，较去年同期的420万美元减少45.3万美元，主要因营收结构、物流成本上升和股票薪酬费用增加 [28] - 第三季度净利润为720万美元，摊薄后每股收益0.83美元，去年同期净利润为440万美元，摊薄后每股收益0.52美元，本季度确认出售未使用IP地址一次性收益250万美元，约合摊薄后每股0.3美元，还受益于280万美元的货币收益 [28] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为920万美元，2021年12月31日为1510万美元，2022年偿还了500万美元的信贷额度，并根据赎回优先股协议存入990万美元到托管账户 [29] - 截至9月30日，净所得税应收款为590万美元，因2020年净运营亏损结转760万美元，部分被其他应付税款抵消 [29] - 截至9月30日，资产负债表上的长期养老金负债为4960万美元，自2021年以来净养老金负债已减少约1800万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 营收较去年减少12%，EBITDA同比下降26%至300万美元，主要因与疫情相关项目结束和去年Q3一次性客户支持项目结束，部分被新业务抵消 [15] - 业务管道健康，涵盖娱乐流媒体、制药、医疗保健和技术等领域，正积极招聘销售人员以推动2023年增长 [16] 履行与物流业务 - 营收较去年第三季度增加约840万美元，近56%，EBITDA增长64%至280万美元，因堪萨斯城和波士顿业务整合及供应链与物流业务融入履行流程 [18] - 因高增长、低利润率物流合同导致营收结构变化，EBITDA利润率有所压缩，但仍有机会通过投资轻自动化改善利润率 [19] 营销服务业务 - 营收下降近12%至1300万美元，EBITDA从去年同期的280万美元降至190万美元，主要因去年Q3大型活动对比基数高和直接邮件活动未延续 [21] - 通过调整资源、降低费用和投资技术基础设施，盈利能力持续改善，销售管道不断增长，已增加营销支出并招聘新销售人员 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略转向轻资产模式，消除无利可图的合同并采取重大成本削减措施，以实现可持续的营业收入和EBITDA增长 [7] - 持续投资业务，包括招聘和留住人才、改进技术平台，本季度新ERP系统上线，预计未来一年提高各部门效率 [13] - 2023年各业务板块均有增长机会，凭借为蓝筹客户提供的重要服务、稳定的盈利表现和技术投资，有望实现客户收入有机增长 [10] - 销售管道强劲，与年初相比几乎翻倍，跨部门销售机会多，部分将在Q4实现，大部分预计在2023年实现 [12] - 行业中其他公司面临逆风，公司凭借独特的跨部门能力和对客户的重要性，有望增加现有客户的钱包份额 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境不佳，但公司第三季度表现强劲，营收增长，预计Q4总营收与去年相似 [9] - 对2023年各业务板块增长持谨慎乐观态度，认为公司有能力实现客户收入有机增长 [10] - 持续投资业务将带来更多机会和收入、利润增长 [13] - 公司财务状况改善，有望实现持续正净收入和全年EBITDA同比显著改善，推动自由现金流增加 [24] 其他重要信息 - 第二季度末达成回购Wipro持有的所有优先股协议，预计第四季度完成，将消除对普通股股东的摊薄影响，增加资本结构灵活性 [14] - 第三季度出售未使用IP地址块，收入250万美元 [14] - 第三季度将佛罗里达州杰克逊维尔的直接邮件设施大部分转租至2024年7月，2023年将产生约75万美元额外现金流并改善损益表现 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q4营收结构是否与Q3相似，营销服务业务展望如何？ - 预计Q4营收结构与Q3相似，营销服务业务因2021年直接邮件项目结束受影响，但预计将持续改善，Q4营收同比应与去年Q4相似 [36][37] 问题2: 费用项目中劳动力成本增加原因及Q4展望？ - 生产和分销费用增加主要与物流业务增长有关，劳动力成本同比相对平稳，Q3《龙之家族》项目使劳动力成本有小幅度增长，Q4随着履行与物流业务增强，生产和分销费用将增加，劳动力成本预计保持平稳，未来公司增加的福利会体现在劳动力成本中 [41][43] 问题3: 考虑税收退款和优先股回购后，年底资产负债表情况如何？ - 用于赎回优先股存入托管账户的990万美元将在交易完成后使资产负债表发生变化，预计收到760万美元税收退款，只是受美国国税局处理时间影响 [44] 问题4: 目前现金的最佳用途和资本分配重点是什么？ - 长期来看，投资技术很重要，会继续考虑小规模技术投资和合适的并购机会，同时持续评估养老金计划，根据利率和资产价值变化寻找降低风险的方法 [45] 问题5: 履行与物流业务增长驱动因素及业务赢单是否会持续？ - 物流业务因第二季度的客户合作持续加速增长，预计Q4和明年仍有增长，虽存在一定利润率压力，但公司作为轻资产组织可管理运输关系并获得合理利润；履行业务通过拓展新客户和与现有客户深化合作实现增长，预计未来业务机会将持续增加 [50] 问题6: 第四季度是否会有因公司间应收款产生的货币收益？ - 货币收益取决于美元汇率变化，难以预计美元是否会继续走强，因此不确定第四季度是否会有此类收益 [51] 问题7: 优先股回购在年底完成的信心如何？ - 公司对此非常有信心 [54] 问题8: 未来是否还有类似出售IP地址和转租的机会？ - 今年年底部分租赁面积缩小，明年可能节省20 - 30万美元；公司还持有一小部分IP地址，预计明年第三季度左右可变现，金额不超过50万美元 [55][58] 问题9: ERP系统推出情况及效率预期？ - 系统于10月1日上线，目前处于学习阶段，预计2023年初开始实现效率提升 [59]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. E ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employ ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4860万美元，同比下降1.4%或70万美元，主要因客户关怀业务收入减少380万美元 [20][41] - 运营收入400万美元，较去年同期的140万美元增加260万美元，增幅近180%，主要得益于利润率扩张和持续的费用管理 [20][44] - EBITDA从去年第二季度的210万美元增至460万美元，实现翻倍 [21][45] - 净利润450万美元，摊薄后每股收益0.52美元，去年同期净利润1060万美元，摊薄后每股收益1.27美元，其中包含与PPP贷款清偿相关的一次性收益1000万美元 [39][44] - 截至6月30日，现金及现金等价物为1060万美元，低于去年12月31日的1190万美元；净所得税应收款680万美元；长期养老金负债5070万美元，自去年年底以来净养老金负债已减少约1000万美元 [46] - 截至6月30日，长期债务为1000万美元，目前已无长期债务，且正在积累现金 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入同比下降19.8%，EBITDA同比下降25%至250万美元，主要因COVID相关项目结束 [22] - 预计第三季度将实现强劲的环比业绩增长，业务正在招聘代理以支持《龙之家族》首播，并拓展新老客户 [23] - 本季度新业务包括获得现有客户的客户服务职能以及为领先的员工背景调查服务公司提供B2B销售和营销支持服务 [25][26] 履行与物流业务 - 收入同比增加约390万美元，增幅24.3%，EBITDA增长91.7%至320万美元，EBITDA利润率超过16%，高于预期 [28] - 尽管大型物流企业和电商巨头宣布放缓物流支出，但该业务需求依然健康，新合同不断，预计下半年和2023年将实现持续增长 [29][31] - 本季度新业务包括为领先的品牌公司管理假日样品套件的生产和配送，以及为现有客户关怀客户构建和交付促销套件 [32][33] 营销服务业务 - 收入略有下降至1350万美元，EBITDA从去年同期的170万美元提高至180万美元 [33] - 通过调整资源、降低费用以及投资技术和基础设施，盈利能力持续提升，收入管道依然强劲 [34][35] - 本季度新业务包括为一家地区性银行提供数字媒体规划和购买、创意、战略和内容开发等服务 [36] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 实施轻资产商业模式，专注于盈利业务以提高利润率，持续推动运营改进，努力实现收入和利润率的持续增长 [8][9] - 深化与现有客户的关系，提供以数据为中心的行业领先解决方案和技术解决方案，满足客户需求，加强合作关系 [12][13] - 继续投资业务，包括招聘和留住人才、改进技术平台以及拓展第三方合作伙伴关系，以扩大市场机会，实现跨业务部门销售 [14] - 加强资产负债表管理，合理分配资本，利用自由现金流，消除优先股对普通股股东的摊薄影响，优化资本结构 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境有所放缓，但公司对收入增长前景的信心增强，相信全年收入将实现同比增长 [10] - 各业务部门在第二季度表现良好，预计2022年各季度EBITDA和GAAP净利润将持续盈利，全年EBITDA将同比显著改善，推动自由现金流增加 [22][37] - 2023年，公司认为在所有三个业务板块都有充足的增长机会，将继续投资销售、营销和合作伙伴关系，同时拓展现有客户机会 [11] 其他重要信息 - 本季度末，公司达成协议回购Wipro持有的所有优先股，预计第三季度完成交易，该交易将消除优先股股息应计和优先股股东的收益影响，但会产生一次性会计费用 [16][47] - 第三季度，公司通过出售未使用的IP地址块获得一次性收益约250万美元，改善了现金和非运营收益 [17][18] 问答环节所有提问和回答 问题: 为何对今年销售前景更有信心？ - 公司注重跨业务部门销售并取得了成果，为《龙之家族》首播提供支持将在第三季度带来额外收入，业务整体表现强劲，新合同不断落实 [52] - 物流业务平台预计将在下半年带来显著的收入增长 [53] 问题: 履行与物流业务本季度表现出色的原因、业务组合以及未来利润率趋势如何？ - 本季度物流业务实现两位数EBITDA利润率，波士顿和堪萨斯城的印刷和套件履行业务收入组合以及持续的项目工作推动了业务发展 [55] - 公司运营正在改善，但仍有10万平方英尺的空间待完成货架安装，预计完成后将带来更多运营效率提升机会 [56] - 由于物流业务增长强劲，收入组合变化可能会导致利润率略有下降 [56] 问题: 为何履行与物流业务需求健康，需求管道的信心来源是什么？ - 现有客户业务有积极发展势头，通过技术和电子数据交换与大客户合作，发现了业务拓展机会 [57] - 新客户方面，通过营销努力获得了与品牌公司的合作机会，并投资了轻自动化以提高效率和利润率 [58] 问题: 偿还债务后是否计划寻求传统融资选项？ - 公司去年12月已完成一项基于应收账款的2500万美元传统融资安排 [64] 问题: 履行业务合并堪萨斯城设施是否存在重复成本，对利润率有何影响？ - 目前不存在重复成本，去年第二季度搬迁时存在相关成本，这也是本季度利润率改善的原因之一 [66][67] 问题: 与Wipro的回购协议是否会解除供应商协议，对未来关系有何影响？ - 此前已解除供应商协议，此次回购是与Wipro的最后一笔交易 [69] 问题: 从广告商处了解到的情况，他们是否因宏观经济和通胀压力减少支出？ - 截至目前，没有具体案例表明广告商因宏观经济或通胀压力减少支出，部分客户因公司内部特殊问题推迟业务，但未停止合作 [71] 问题: 未支付养老金负债到年底会比当前水平降低1000万美元吗？ - 养老金负债每年年底根据资产价值和利率变化进行正式重估，除正常费用支出外，暂无额外调整 [74] - 从去年12月31日到7月31日，养老金负债已减少约1000万美元，未来五个月的资产价值和利率变化将影响最终结果，目前利率上升已抵消资产价值下降的影响 [75] 问题: 目前现金的最佳用途是什么，是否考虑收购？ - 公司正在讨论资本的使用，目前刚偿还1000万美元债务和优先股，下一步可能继续投资业务，包括技术和资产以提高效率 [76] - 如果有有助于补充公司能力和扩大收入的收购机会，会进行评估，同时也会考虑资产负债表管理和股东回报等方面 [77]

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Emplo ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organization) Identification Number) Delaware 74-1677284 (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPOR ...

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. E ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收4960万美元，较上一季度增加30万美元，较去年同期的4770万美元增长4% [16][32] - 第三季度EBITDA为480万美元，较去年同期的150万美元有所改善 [17][37] - 第三季度实现连续第三个季度的同比营收增长，运营收入达420万美元 [31] - 第三季度调整后EBITDA为610万美元，实现连续第六个季度为正 [31] - 第三季度净收入为440万美元，摊薄后每股收益0.52美元，基本每股收益0.54美元 [36] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1600万美元，相比2020年12月31日的2940万美元有所减少；有750万美元的所得税应收款；长期债务为1310万美元，无短期债务 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 营收较去年增加180万美元，同比增长10%，EBITDA从去年同期的300万美元提高到400万美元 [18][32] - 预计2022年上半年与新冠相关的项目工作将减少，2022年成本结构将受益于美国到期的租约 [18][19] 履行与物流业务 - 营收较去年增加约50万美元，同比增长3.8%，EBITDA从去年的30万美元提高到170万美元 [21][33] - 预计2022年随着堪萨斯城设施整合，利润率将持续改善 [21] 营销服务业务 - EBITDA较去年同期增长160万美元，增幅达129%，但营收下降50万美元，降幅为3.2% [26][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球供应链挑战对公司履行业务的仓库库存影响有限，但运输和石油市场收紧增加了运输成本，不过公司凭借与运输和货运行业的关系满足了客户需求 [23][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资业务以推动未来盈利增长，包括在堪萨斯城租赁10万平方英尺的场地、选择NetSuite作为云ERP系统、聘请首席技术官和首席战略官、申请在纳斯达克全球市场上市 [10][12][13] - 客户关怀业务适应在家办公环境，应对劳动力市场工资压力；履行与物流业务整合运营，扩大堪萨斯城场地；营销服务业务调整资源，投资技术基础设施，专注与现有客户建立更深关系并吸引新客户 [19][21][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现强劲，业务势头良好，营收和新业务收入表现出色，对继续提高盈利能力持乐观态度 [29] - 预计第四季度营收将保持同比增长势头，2022年运营改善将推动EBITDA提升 [17][56] 其他重要信息 - 电话会议中的信息可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异，同时可能提及非GAAP财务指标 [4][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务第三季度营收增长强劲的因素是什么？ - 公司延长了基于新冠项目的收入，并拓展了一些额外的新冠相关项目机会，此外还有一个大客户在第三季度因特殊情况增加了通话量 [42] 问题2: 第四季度客户关怀业务的情况以及新冠相关业务对营收的贡献如何？ - 新冠相关项目在第四季度将保持较好的进展，项目相关收入的逐步减少将更多发生在明年第一和第二季度 [44] 问题3: 营销服务业务第四季度的营收情况以及2022年的表现预期如何？ - 营销服务业务EBIT同比增长160万美元是出色的表现，营收下降与管理外包直邮业务有关，公司正转向更高利润、更高利润率的细分市场，有望实现适度增长 [46][47] 问题4: 第三季度客户关怀业务是否存在重复成本，以及2022年成本削减情况如何？ - 第三季度履行与物流业务存在一些轻微的重复成本，但大部分冗余成本在第二季度末已消除，第四季度仍有一些小租约在处理；2022年客户关怀业务的运营租约到期将节省100万美元以上成本，但劳动力市场压力可能影响实际效果，同时预计明年不会有重组成本，但供应链等问题可能会部分抵消节省的成本 [52][54][55] 问题5: 提到的营收势头具体指什么？ - 指第四季度营收将保持同比增长 [56][58] 问题6: 公司获得更常规融资用于偿还债务的可能性如何？ - 公司正在评估获得更常规债务融资的可能性，并将在未来几个月内推进相关工作 [60]