Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. 1 Executive Drive, Suite 303, Chelmsford, MA 01824 (Address of principal executive offices, including ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为60万美元，摊薄后每股收益为0.08美元，去年同期净收入为450万美元，摊薄后每股收益为0.52美元 [11] - 第二季度运营费用为4610万美元，与上一季度基本持平，较去年同期的4450万美元增长3% [11] - 第二季度收入为4780万美元，较去年第二季度的4860万美元下降1.6%，较第一季度增长1.4% [29] - 运营收入为170万美元，去年第二季度为400万美元 [29] - EBITDA为270万美元，去年为460万美元；调整后EBITDA为440万美元，去年为520万美元 [52] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1340万美元，2022年12月31日为1040万美元；资产负债表上的长期养老金负债为3670万美元；无债务，维持2500万美元的信贷额度 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入较去年增加180万美元，增长11.9%，EBITDA同比增长18.3%至300万美元 [12] - InsideOut业务贡献230万美元收入和24.6万美元EBITDA [12] 履行与物流服务业务 - 收入略降至1960万美元，EBITDA下降39%至190万美元 [54] 营销服务业务 - 收入下降18.8%至1090万美元，EBITDA下降27%至130万美元 [55] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 加速有机增长，有效营销公司，改善销售和营销职能，利用数字解决方案需求增长的机会 [5] - 对现有销售团队进行交叉培训，使其成为全企业销售代表，审计潜在客户开发和市场进入策略，以实现更具资本效率的市场进入策略 [6] - 整合并营销去年收购的公司，将其作为为面临收入和增长挑战的大中型企业提供的端到端收入生成解决方案的一部分 [7] - 降低成本，同时不影响客户满意度，目前正在进行有针对性的成本削减工作，后续将正式评估成本结构改善潜力并激励团队实现目标 [8][9] - 重新分配公司内部成本进行适当投资，预计年底前任命新的销售高级副总裁，招聘具有数字解决方案、交叉销售和执行土地扩张战略经验的销售领导和人才 [24] - 下周与一家业务发展公司建立合作伙伴关系，借助其资源拓展与财富1000强客户的业务机会，作为内部销售工作的补充 [25] - 提供端到端的全周期服务，增强销售和营销功能，预计在无衰退情况下2024年将看到成效，实现更高的增长率、更有效的交叉销售和扩大的EBITDA利润率 [26] - 关注将终端市场AI能力等新兴技术纳入服务，作为与投资者讨论的主题 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个季度受到宏观压力影响，现有客户支出放缓、重新评估项目，预计2023年第三和第四季度收入与第二季度大致相同，第二季度业绩作为近期基线 [23] - 客户满意度和忠诚度高，但多数大客户今年减少支出的情况将持续到年底 [40] - 客户关怀业务Q3可能会有所下降，Q4因医疗保健开放注册会有季节性增长 [47] - 公司将全面审视成本并降低成本，同时对收入增长充满期待，后续会持续更新进展 [79] 其他重要信息 - 新业务包括为一家大型国际制造商提供助听器直销项目的履行支持、为一家大型保险公司提供电子邮件过渡到新CRM的服务、为一家跨国制药公司制定长期客户服务体验战略等 [32][33][53] - 公司认识到生成式人工智能是重要机遇，作为微软、亚马逊等公司的客户，将受益于这些市场领导者的技术投资 [50] - 公司正在推进终止最大合格养老金计划，预计2024年上半年完成 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从运营角度看，Harte Hanks需要做哪些不同或调整的事情，以及优先级如何 - 管理层将专注于以相对稳定的收入为基础，围绕实现10%的利润率来规划费用，这需要时间和深度投入 [36] - 公司目前没有充分利用自身资源来优化收入增长前景，短期内要让公司成为自己最好的客户，控制成本，之后会有更多战略选择 [37] 问题2: 公司团队和员工对新战略的反应如何 - 员工反应积极，公司的营销业务对增长指令响应良好，管理层与高级管理团队交流顺利，正在进行营销审计以挖掘更多潜在客户 [38] 问题3: 收入趋势是否在本季度有所改善，6月与5月、4月相比情况如何 - 多数大客户今年减少支出的情况将持续到年底，市场不确定性导致企业普遍减少支出，但公司客户满意度和忠诚度高，与客户保持密切沟通 [40] 问题4: 成本削减举措是否在新CEO加入前就已开始，哪个部门需要调整成本 - 公司此前一直关注成本，但此次将投入资源和人才，从全球和业务组合的角度全面审视，优先考虑具有最佳发展轨迹和利润率的服务，以实现目标利润率，整个业务都在审查范围内，预计未来1 - 2个季度会有结果 [66][67] 问题5: 销售发展合作伙伴关系的具体安排是怎样的，与之前和Wipro的合作有何不同 - 与Landmark Ventures的合作不同于之前与Wipro的合作，前期投入成本低，只有在获得收入时才支付佣金，是对销售团队的补充，将进行90天的概念验证，预计一年有45次左右与关键决策者的讨论，并有可能与Landmark Ventures共同举办活动 [44][45] 问题6: 客户关怀部门上季度表现好于预期且有增长，是意外情况还是有改善趋势 - 客户关怀业务受益于InsideOut收购，Q2有一个流媒体客户的额外支持需求增加了收入，但预计Q3不会延续这种增长，Q4会因医疗保健开放注册有季节性增长 [47][72]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为11.4883亿美元和11.9984亿美元[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司营收分别为4712万美元和4906.2万美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损/净利润分别为79.1万美元和334.5万美元[9] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为9391.8万美元和1.01176亿美元[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为2096.5万美元和1880.8万美元[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本每股亏损/收益分别为0.11美元和0.40美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合收益分别为182.9万美元和385.1万美元[9] - 2023年第一季度净亏损79.1万美元，2022年同期净利润334.5万美元[11] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为106.6万美元，2022年同期为59.9万美元[11] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为170.4万美元，2022年同期使用的净现金为76.4万美元[11] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为56.5万美元，2022年同期为137.2万美元[11] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为26.5万美元，2022年同期为28.2万美元[11] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加275.4万美元，2022年同期净减少292.2万美元[11] - 2023年第一季度末现金及现金等价物和受限现金为1411.8万美元，2022年同期为1221.1万美元[11] - 2023年第一季度总营收为4712万美元，2022年同期为4906.2万美元[34] - 2023年第一季度和2022年第一季度，从期初递延收入中确认的收入分别约为200万美元和190万美元[50] - 2023年和2022年第一季度利息现金支付分别为13.8万美元和9.7万美元[68] - 2023年和2022年第一季度股票薪酬费用分别为50万美元和30万美元[70] - 2023年和2022年第一季度净养老金成本分别为51.1万美元和34万美元，预计2023年需向合格养老金计划缴款160万美元，第一季度已缴款30万美元[76] - 2023年和2022年第一季度所得税收益分别为50万美元和所得税费用50万美元，有效所得税税率分别为41.8%和12.0%[78] - 2023年第一季度净亏损79.1万美元，2022年第一季度净利润334.5万美元，基本每股亏损和摊薄每股亏损均为0.11美元，2022年基本每股收益0.40美元，摊薄每股收益0.39美元[84] - 2022年12月31日累计其他综合收益余额为 - 48302000美元，2023年3月31日为 - 45682000美元[86] - 2023年第一季度公司总营收47120000美元，2022年同期为49062000美元[103] - 2023年第一季度公司总经营收入1053000美元，2022年同期为3894000美元[103] - 2023年第一季度，公司营收4712万美元，同比下降4%；运营费用4607万美元，同比增长2%；运营收入105万美元，同比下降73%[115] - 2023年第一季度，净利息收入为21万美元，而2022年同期净利息支出为13.4万美元，增加34.4万美元[115][122] - 2023年第一季度，其他净支出为260万美元，而2022年同期其他净收入为3.9万美元[123] - 2023年第一季度，所得税收益为50万美元，较2022年第一季度减少100万美元；有效税率为41.8%，较2022年第一季度增加29.8%[124] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1310万美元和1040万美元，2023年3月31日可额外借款2420万美元[132] - 2023年第一季度经营活动提供净现金170万美元，2022年同期使用净现金80万美元，同比增加250万美元[135] - 2023年第一季度投资活动使用净现金60万美元，2022年同期为140万美元，同比减少80万美元[136] - 2023年第一季度融资活动使用净现金30万美元，与2022年同期持平[137] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，合并外国现金持有量分别为340万美元和180万美元[138] - 2023年第一季度营收4.712亿美元，2022年同期为4.9062亿美元，同比下降3.96%[9] - 2023年第一季度运营收入105.3万美元，2022年同期为389.4万美元，同比下降73%[9] - 2023年第一季度净亏损79.1万美元，2022年同期净利润为334.5万美元[9] - 2023年第一季度基本每股亏损0.11美元，2022年同期基本每股收益0.40美元[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为170.4万美元，2022年同期使用现金76.4万美元[11] - 2023年第一季度投资活动使用现金56.5万美元，2022年同期使用现金137.2万美元[11] - 2023年第一季度融资活动使用现金26.5万美元，2022年同期使用现金28.2万美元[11] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加275.4万美元，2022年同期净减少292.2万美元[11] - 2023年第一季度总营收47120000美元，2022年同期为49062000美元[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度营销服务营收为1123.9万美元，2022年同期为1292.4万美元[34] - 2023年第一季度客户关怀营收为1441.6万美元，2022年同期为1774.2万美元[34] - 2023年第一季度InsideOut业务实现收入280万美元，净收益50万美元[93] - 2023年第一季度，客户关怀业务营收1440万美元，同比下降18.8%；营销服务业务营收1120万美元，同比下降13%；履行与物流服务业务营收2150万美元，同比增长16.7%[116] 合同相关数据变化 - 预收不可退还费用按受益期确认，数据库解决方案合同为4 - 5年，联络中心合同为6个月 - 1年，截至2023年3月31日和2022年12月31日余额 immaterial[48] - 截至2023年3月31日，无分配给未履行或部分履行的履约义务的交易价格[49] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合同资产分别为305千美元和309千美元，递延收入及客户预付款分别为4,656千美元和4,590千美元，其他长期负债中的递延收入分别为398千美元和432千美元[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未摊销合同成本分别为60万美元和100万美元，期间无减值[51] - 2023年3月31日合同资产为305000美元，2022年12月31日为309000美元[50] - 2023年3月31日递延收入和客户预付款为4656000美元，2022年12月31日为4590000美元[50] - 2023年3月31日其他长期负债中包含的递延收入为398000美元，2022年12月31日为432000美元[50] - 2023年3月31日未摊销合同成本为600000美元，2022年12月31日为1000000美元[51] 租赁相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，融资租赁和经营租赁资产分别约为60万美元和1860万美元，融资租赁累计摊销分别为110万美元和100万美元[54] - 2023年第一季度和2022年第一季度，租赁总成本净额分别为1,714千美元和1,920千美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁现金付款分别为3,341千美元和3,789千美元，融资租赁经营现金流分别为2千美元和4千美元，融资现金流分别为47千美元和55千美元[56] - 截至2023年3月31日，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为5.7年和1.2年，加权平均折现率分别为3.67%和5.87%[56] - 截至2023年3月31日，经营租赁和融资租赁未来最低租赁付款总额分别为23,930千美元和171千美元，扣除利息后租赁负债分别为21,853千美元和165千美元[56] - 公司租赁包括经营租赁和融资租赁，剩余租赁期限为1 - 8年，部分有续租选项[52] - 公司对Fullerton、Jacksonville和Uxbridge的设施进行了转租，最晚到期时间为2024财年[53] - 截至2023年3月31日，融资和经营租赁记录的资产分别约为60万美元和1860万美元，融资租赁累计摊销为110万美元；截至2022年12月31日，分别约为60万美元和1860万美元，融资租赁累计摊销为100万美元[54] - 截至2023年3月31日，使用权资产总计1919万美元，租赁负债总计2201.8万美元；截至2022年12月31日，使用权资产总计1916.9万美元，租赁负债总计2232.2万美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁成本分别为145.6万美元和158.1万美元，总融资租赁成本分别为4.2万美元和5.1万美元，可变租赁成本分别为50.2万美元和53.9万美元，转租收入分别为 - 28.6万美元和 - 25.1万美元，净租赁总成本分别为171.4万美元和192万美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为334.1万美元和378.9万美元，融资租赁的经营现金流分别为2000美元和4000美元，融资租赁的融资现金流分别为4.7万美元和5.5万美元[56] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为5.7年和6.2年，融资租赁分别为1.2年和2.0年[56] - 2023年第一季度和2022年第一季度，经营租赁加权平均折现率分别为3.67%和3.41%，融资租赁分别为5.87%和5.47%[56] - 截至2023年3月31日，公司经营租赁未来最低租赁付款总额为2393万美元，融资租赁为17.1万美元，扣除利息后经营租赁负债为2185.3万美元，融资租赁为16.5万美元[56] - 2023财年剩余时间和2024财年不可撤销转租收入分别为60万美元和40万美元，未包含在租赁负债表格中[56] - 2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，租赁均无减值情况[55] 股权交易相关 - 2018年1月30日，公司向Wipro发行9,926股A类优先股，发行价每股1,000美元，总收益990万美元，产生交易费用20万美元[58] - 2022年6月30日，公司与Wipro达成股份回购协议，以992.6万美元现金和10万股普通股回购全部9,926股A类优先股[59] 信贷安排相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，新信贷安排下借款余额为0美元，信用证未偿还金额为80万美元，3月31日无提款[61] - 截至2023年3月31日，公司在新信贷安排下可借款2420万美元[62] - 公司于2021年12月21日与德州资本银行签订2500万美元资产循环信贷协议，贷款利息为彭博短期银行收益率指数加2.25%，2024年12月21日到期[139][141] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，新信贷协议下借款余额为0，信用证余额为80万美元，无提款[147] - 截至2023年3月31日，公司可在新信贷协议下额外借款2420万美元[148] 税务相关 - 2020年底公司申请联邦净营业亏损抵税，2019年和2018年分别获得640万美元和320万美元退税，截至2023年3月31日已收到退税[79][80] 收购相关 - 2022年12月1日公司以约750万美元收购Inside Out Solutions, LLC大部分资产[87] - 收购价格中575万美元在交易完成时以现金支付，100万美元存入托管账户，75万美元以私募发行的普通股支付[90] - 收购产生360万美元无形资产和240万美元商誉，无形资产按直线法在5年内摊销[93] - 2022年12月1日，公司以约750万美元收购Inside Out Solutions, LLC的大部分资产[112] 公司业务板块分类 - 公司业务分为营销服务、客户关怀、履行与物流服务三个业务板块[98] - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收降至4710万美元，同比下降4% [30] - 营业收入约减少280万美元，同比下降73% [30] - 第一季度运营费用为4610万美元，较去年同期的4520万美元增长2% [30] - EBITDA从去年第一季度的450万美元降至210万美元 [31] - 本季度净亏损80万美元，摊薄后每股亏损0.11美元，去年同期净利润为330万美元，摊薄后每股收益0.39 - 0.40美元 [31] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1310万美元，高于2022年12月31日的1040万美元 [35] - 截至2023年3月31日，资产负债表上的长期养老金负债合计为3680万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 营销服务 - 第一季度营收降至1120万美元，同比下降13%，EBITDA降至120万美元 [50] - 营收下降主要因直接邮件营销活动减少和B2B科技客户支出降低 [8] 客户关怀 - 营收同比下降18.8%，EBITDA同比下降41%，降至200万美元 [48] - 营收下降因召回和疫情相关项目结束，以及流媒体客户互动和通话量低于预期 [20][48] 履行与物流 - 营收约增加310万美元，同比增长16.7%，EBITDA略降至220万美元 [32] - 第一季度金融服务业务量减少，EBITDA利润率因低利润率物流业务收入占比增加而受压 [49] InsideOut业务 - 本季度贡献营收280万美元，EBITDA 50万美元 [32] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 合并营销服务和客户关怀部门为客户体验部门，由Ben Chacko领导，以增强市场策略和改善成本结构 [11] - 需求生成和销售策略聚焦吸引新客户、扩大潜在客户资格审查和加速潜在客户转化，涵盖潜在客户生成、数据产品和销售能力 [12] - 专注于医疗保健、制药、金融、B2B科技和消费品等优先市场类别吸引新客户 [37] - 计划在第三季度开始对订单管理和仓库管理系统进行现代化升级，预计2024年第一季度能够承接新的电子商务客户 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济逆风强于预期，第一季度充满挑战，但公司仍保持正的EBITDA，显示业务具备应对宏观挑战的能力 [3] - 客户开始重新评估营销、销售支持和物流支出，尤其是金融服务和B2B科技领域，公司对第二季度之后的业务能见度有限，已重新评估全年预期 [9] - 对2023年剩余时间的业务前景持谨慎乐观态度，有信心根据第一季度业绩和第二季度预期调整成本，重组公司以更好服务客户和实现未来增长 [54] 其他重要信息 - 第一季度收到530万美元联邦退税，增强了现金流动性，董事会授权650万美元股票回购计划，约占当前流通普通股的10% [10][23] - 新业务包括为体育流媒体提供商提供直接面向消费者的流媒体支持项目、为州政府实施和执行国家学校午餐计划提供客户支持、为一家生物制药公司创建和实施全球多渠道患者支持计划等 [36][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司对经济影响的评论语气为何改变，从客户处听到了什么，哪些方面受影响最大？ - 市场出现放缓，一些项目延迟、取消或推迟，主要是营销和活动项目，并非长期经常性收入项目 [39] 问题: 客户关怀部门第二季度营收情况如何？ - 第二季度将没有去年同期的疫情和召回相关营收，约250万美元，但流媒体业务活动将改善，且今年有InsideOut业务贡献营收，第一季度为280万美元 [40] 问题: 公司计划削减多少年度成本？ - 目前处于初步阶段，希望削减超过数百万美元成本，下一季度会有更清晰的规划，整合营销服务和客户关怀部门有望实现更具成本效益的交付模式 [80] 问题: 金融服务行业客户支出减少情况如何，地区银行危机是否引发了这种减少？ - 地区银行问题可能影响了金融服务行业，公司多个金融服务客户收紧支出，对履行与物流业务的影响在本季度超过100万美元 [62] 问题: 合并两个部门的战略理由是什么，如何增加客户钱包份额？ - 过去已采取一些整合措施，如让Ben Chacko负责国际业务，Stacey Greene负责两个部门的技术开发，目的是利用全球资源和CRM技术人才，为客户提供更强大的综合服务，例如为医疗保健系统提供服务时，能帮助其提升客户体验和会员增长 [64][65][66] 问题: 股票回购计划的执行节奏如何，会有多激进或保守？ - 公司认为自身价值被低估，将在符合公司规模限制的前提下，机会性地回购股票 [67] 问题: InsideOut业务本季度贡献多少，收购情况如何？ - 本季度贡献营收280万美元，EBITDA 50万美元，收购虽规模小但很成功，随着客户体验业务的重新定位，InsideOut的销售策略和数字销售转型举措将应用于公司内部，推动公司增长 [72][73] 问题: 是否有其他收购机会，还是会专注于股票回购和维持健康资产负债表？ - 公司持机会主义态度，对任何能扩展和补充业务的机会持开放态度，但短期内将专注于公司重组，这不仅能保护利润，还能为未来增长做好准备，过程中也会继续探索合适的收购机会，但会有所选择 [74] 问题: 各部门第二季度营收业务环境如何？ - 履行与物流业务同比仍将实现增长，但物流业务利润率较低，且金融服务业务收缩会带来一定阻力，第一季度延迟的项目有望在第二季度产生营收 [78] 问题: 第一季度是否开始削减成本，成本削减主要在哪个季度进行？ - 目前处于初步阶段，成本削减主要在第二和第三季度进行，未来会有更清晰的规划，整合部门有望实现更具成本效益的交付模式 [42][80]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司营收分别为2.063亿美元和1.946亿美元[24] - 2022年全年收入为2.063亿美元，较2021年的1.946亿美元增长1170万美元，增幅6.0%[117][118] - 2022年全年运营费用为1.912亿美元，较2021年的1.870亿美元增加420万美元，增幅2.3%[117][120] - 2022年全年净收入为3677.6万美元，较2021年的1497.1万美元增长145.6%[117] - 2022年全年摊薄后每股收益为4.75美元，较2021年的1.76美元增长169.9%[117] - 截至2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为1040万美元和1190万美元，现金及现金等价物和受限现金余额分别为1040万美元和1510万美元[135] - 2022年经营活动提供的净现金为2880万美元，2021年经营活动使用的现金为180万美元，同比增加3060万美元[139] - 2022年投资活动使用的净现金为1150万美元，2021年为290万美元，增加860万美元[140] - 2022年融资活动使用的净现金为1580万美元，2021年为1340万美元，减少240万美元[141] - 截至2022年和2021年12月31日，公司合并的外国现金持有量分别为340万美元和260万美元[142] - 截至2022年和2021年12月31日，公司在新信贷安排下的未偿还借款分别为0美元和500万美元[149] - 截至2022年12月31日，公司在新信贷安排下还有额外借款能力2420万美元[135][150] - 公司于2022年12月31日释放部分递延税资产估值备抵，金额约为1820万美元，作为所得税收益入账[195] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.19984亿美元和1.07861亿美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.01176亿美元和1.22853亿美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为1880.8万美元和 - 2471.5万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1036.4万美元和1191.1万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为3970万美元和4105.1万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司净物业、厂房及设备分别为1052.3万美元和774.7万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司使用权资产分别为1916.9万美元和2214.2万美元[199] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司短期租赁负债分别为574.7万美元和655.3万美元[199] - 2022年经营收入为206,278千美元，较2021年的194,596千美元增长6.0%[200] - 2022年净利润为36,776千美元，较2021年的14,971千美元增长145.6%[200] - 2022年基本每股收益为4.98美元，较2021年的1.85美元增长169.2%[200] - 2022年经营活动产生的净现金为28,792千美元，2021年为 - 1,763千美元[203] - 2022年美国地区收入为183,470千美元，其他国家为22,808千美元；2021年美国地区收入为175,437千美元，其他国家为19,159千美元[207] - 2022年美国地区物业、厂房及设备净值为10,219千美元，其他国家为304千美元；2021年美国地区为7,549千美元，其他国家为198千美元[208] - 截至2022年和2021年12月31日，公司最大客户分别占应收账款总额的13.0%和14.6%[210] - 2022年和2021年，前十大客户分别占总收入的50.6%和53.0%[211] - 2022年和2021年，前二十五大客户分别占总收入的72.5%和72.6%[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销服务部门2022年收入为5297.5万美元，较2021年下降340万美元，降幅6.1%[130] - 客户关怀部门2022年收入为6720.5万美元，较2021年减少750万美元，降幅10.0%[132] - 履行与物流服务部门2022年收入为8609.8万美元，较2021年增加2260万美元，增幅35.6%[133] 公司股权与融资相关 - 2022年12月2日，公司以992.6万美元现金和10万股普通股回购9926股A类可转换优先股[26][27] - 2022年12月2日公司完成从Wipro回购所有流通在外的优先股[213] - 2021年12月21日，公司与德州资本银行签订了一项为期三年、2500万美元的基于资产的循环信贷安排，截至2022年12月31日，在遵守协议条款下可额外借款2420万美元[60] - 2021年12月21日，公司与德州资本银行签订了一项为期三年、2500万美元的基于资产的循环信贷安排[143] 公司重组与成本相关 - 截至2021年底，公司因成本节约和重组举措产生2760万美元重组费用，2022年无额外重组费用[32] - 2021年12月31日，公司记录的重组费用为640万美元，在2022年及未来实现了可观节省[57] 公司业务设施相关 - 2020年公司终止部分租赁并迁移业务，2020年底将履行业务迁至堪萨斯城40万平方英尺新设施[31] - 公司新的堪萨斯城设施获FDA注册，可经营多种产品[22] - 公司业务设施总面积约90万平方英尺，所有设施均为租赁，租赁到期日至2030年[100] - 2020年第四季度，公司在堪萨斯城开设30万平方英尺的履行和配送设施，后扩展至40万平方英尺[100] 公司业务运营相关 - 公司物流业务每年通过超1.5万辆认证卡车运输数百万件时间敏感材料[22] - 公司数据与分析业务的DataView工具提供超1500个消费者属性，实现精准营销[20] - 公司业务受数据保护等相关法律法规影响，可能增加合规成本、限制业务活动[39][40][41][42] - 多数客户合作可短时间取消，业务受特定行业景气度和项目时间影响[47][48] - 公司面临多方面竞争，包括其他营销公司、客户内部资源和不同广告形式，客户内包能力增加[50] - 公司需保持技术竞争力，及时开发和推出新服务，但可能面临困难[53] - 气候变化可能对公司业务造成不利影响，如扰乱运营、增加成本[54] - 公司成功依赖有效交付服务，但可能受第三方、不可抗力等因素影响[55] - 客户可能因自身财务限制、通胀环境和资本成本上升等因素减少营销支出，经济衰退或复苏乏力可能对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[56] - 若无法成功管理成本，公司财务结果可能受到不利影响[57] - 若无法按商业上可接受的条款续签租赁物业的租约，可能导致运营成本增加或产生搬迁费用[58] - 新信贷安排的契约可能限制公司的运营和财务灵活性，不遵守限制或维持规定的财务指标和比率可能导致违约事件[63][64] - 隐私、信息安全等监管要求可能阻碍或削弱公司提供产品和服务的能力，新法规可能增加合规成本并限制业务[67][69] - 若不能防止安全漏洞和基础设施中断，公司可能面临诉讼、失去客户、声誉受损和额外成本[74] - 公司业务依赖数据中心和电信基础设施，数据中心受损或电信链路故障可能导致收入、盈利能力和客户信心受损[77] - 数据供应商可能撤回数据，这将对公司业务产生重大不利影响，导致收入、净收入和每股收益下降[84] 公司知识产权相关 - 公司知识产权资产包括商标、软件等，通过多种方式保护[43] - 公司开发了NexTOUCH和Allink®360等专有软件，对业务至关重要[44] - 公司知识产权保护面临风险，可能面临侵权索赔和诉讼，导致成本增加和业务受限[80][82] 公司股票与股息相关 - 公司股票价格近年来波动较大且大幅下跌，未来可能因多种因素继续波动[97] - 截至2022年1月31日，公司约有870名普通股登记股东，2023年3月30日，公司普通股在纳斯达克的最后报告股价为9.40美元[105] - 公司目前不打算在可预见的未来支付股息，未来股息支付由董事会决定[106] - 2016年公司宣布在可预见的未来不计划再宣布任何股息[86] - 2014年8月宣布的股票回购计划已终止，董事会曾授权最多花费2000万美元回购普通股，自2015年以来未再回购[108] - 2022年和2021年公司均未支付股息，目前打算保留未来收益，预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息[153] 公司税务相关 - 2020年，公司获得与2013 - 2018纳税年度净营业亏损和资本损失结转相关的退税总计960万美元；2022年获得退税250万美元，2023年3月又获得退税530万美元[136] 公司与Wipro合作相关 - 2016年至2020年10月公司与Wipro开展业务，Wipro提供多种技术相关服务[212] - 2018年1月30日Wipro购买公司9926股A类优先股，总价990万美元[213] - 截至2021年12月31日，Wipro持有的A类优先股可转换为1001614股普通股，占公司普通股的14%[213] 公司员工相关 - 截至2022年12月31日，公司有1881名全职员工和823名兼职员工，约1646人在美国境外，主要在菲律宾；员工来自六个不同国家，女性占比59%[45] - 公司销售和营销部门有12名员工[34] 行业基准变化相关 - 英国金融行为监管局宣布将在2021年底逐步淘汰LIBOR作为基准，2021年12月31日后停止公布一周和两个月期美元LIBOR，其余美元LIBOR基准将于2023年6月30日后停止公布[88] - 公司新信贷安排的利息基于彭博短期银行收益率指数利率，利率大幅上升可能对公司经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[87] 公司业务板块构成 - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务[205] 公司收入地区分布 - 2022年公司约11.1%的收入来自美国以外地区，主要在欧洲和亚洲[90]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收5480万美元，同比增长5.4%；全年营收2.063亿美元，同比增长6% [33][34] - 第四季度EBITDA为440万美元，去年同期为350万美元；全年EBITDA为1780万美元，去年为1020万美元，增长75% [28][34] - 第四季度净利润为2180万美元，去年同期为180万美元；全年净利润为3680万美元，去年为1500万美元 [12][34] - 全年经营收入为1510万美元，去年为760万美元 [34] - 长期养老金负债较2021年12月31日减少近1500万美元，截至2022年12月31日为3780万美元 [9][61] - 2022年支付500万美元偿还信贷额度，花费990万美元赎回优先股 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 第四季度营收下降12.9%，EBITDA增长24.4%至320万美元 [6][29] - 业务管道健康，持续投资销售和营销活动，新聘销售人员以推动2023年增长 [13] 履行与物流业务 - 第四季度营收增长630万美元，增幅34.4%，EBITDA增长5.9%至230万美元 [14] - 整合运营至堪萨斯城设施，供应链和物流环节融入履行流程，持续赢得新合同 [14] 营销服务业务 - 第四季度营收下降6.8%至1360万美元，EBITDA下降18.4%至210万美元 [23][31] - 直接邮件活动减少致营收下降，但酒店、金融服务和消费品客户增长弥补部分损失 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年聚焦增长，增加新客户，拓展交叉销售以外业务 [24] - 积极营销服务于B2B科技、DPG、零售、制药、医疗保健、流媒体和快餐等垂直领域 [8] - 考虑进行额外收购，增强现有业务能力、技术、数据分析、客户资源和地理覆盖范围，但会谨慎评估 [27] - 投资技术，为营销服务和客户关怀业务提供技术支持，满足客户优化结果、改善体验和降低营销成本需求 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年虽第一季度同比面临挑战，但预计全年营收和EBITDA实现高个位数增长 [4][5] - 第一季度预计营收适度同比增长，EBITDA同比下降，主要因2022年第一季度有多个非经常性项目 [4][21] - 公司已成功稳定业务，实现可持续盈利，为盈利增长奠定基础 [20] 其他重要信息 - 2022年12月完成对InsideOut的收购，支付750万美元现金和股票，获得其位于佛罗里达州圣彼得堡的7500平方英尺总部设施 [10] - 赎回并回购Wipro的优先股，消除优先股对收益的稀释影响，解除资本使用和借款限制 [51] - 开始将一项合格养老金计划全额资助并转移给第三方的流程，预计耗时约18个月，转移前需向计划缴款700万美元 [9][36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 客户关怀业务第四季度利润率提升的驱动因素及可持续性 - 部分由收入组合驱动，疫情相关低利润率项目结束；业务模式转变，从依赖第三方顾问转向全职员工，提高利润率并降低人员流动率 [39] - 未来利润率应保持在当前水平的正负2个百分点内 [39] 问题2: 第一季度EBITDA下降幅度及收入组合变化，全年营收和EBITDA节奏 - 第一季度EBITDA同比将下降两位数，因2022年第一季度有高利润率一次性项目，今年第一季度履行与物流业务收入占比增加，该业务利润率较低 [65] - 预计第二至四季度新业务增长和EBITDA将改善 [65] 问题3: 潜在并购交易管道及规模考虑 - 倾向类似InsideOut的小规模并购，但也会评估能增强能力和技术的大规模收购 [43] - 关注能加强各业务板块协同的机会 [43] 问题4: 对2023年营收、调整后EBITDA和盈利增长有信心的原因 - 履行与物流业务市场需求良好，有合作和增值履行机会 [69] - 营销服务和客户关怀业务管道中有需求生成、内部销售等产品的机会，InsideOut的收购增强了内部销售能力 [81] 问题5: 各业务板块是否会增长 - 预计履行与物流业务增长较快，客户关怀业务因收购也会增长，对营销服务业务管道和机会持谨慎乐观态度 [82] 问题6: 第一季度未偿付养老金负债情况及年底预期 - 正在将一项合格养老金计划转移给第三方，资产与负债匹配，预计该部分变化不大 [71] - 随着利率上升，其他合格计划和非合格计划负债预计会减少，但幅度可能不如2022年大 [84] 问题7: 剩余税收退款金额及预计到账时间 - 剩余税收退款为530万美元，不确定第一季度能否到账，希望在第二季度收到 [85][86] 问题8: InsideOut收购的年收入运行率和调整后EBITDA情况 - 收购时过去12个月营收约1100万美元，EBITDA为150万美元，预计营收会增长，EBITDA会超过150万美元 [87] 问题9: 剔除第一季度非经常性项目后客户关怀业务的潜在收入趋势 - 不确定具体数据，但预计客户关怀业务在2023年将实现适度增长 [89][90] 问题10: 公司目前的资本分配考虑 - 考虑潜在的小规模收购、技术投资、养老金计划缴款和向股东返还资本等方面，但尚未做出决定 [75][97]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收5390万美元，较去年同期的4960万美元增长8.7%或430万美元 [27] - 第三季度EBITDA为440万美元，去年同期为480万美元，主要因股票薪酬费用增加60万美元 [28] - 第三季度运营费用为5010万美元，较去年同期的4540万美元增长10.5%，因营收增加和营收结构变化，导致物流运输成本上升 [28] - 第三季度运营收入为380万美元，较去年同期的420万美元减少45.3万美元，主要因营收结构、物流成本上升和股票薪酬费用增加 [28] - 第三季度净利润为720万美元，摊薄后每股收益0.83美元，去年同期净利润为440万美元，摊薄后每股收益0.52美元，本季度确认出售未使用IP地址一次性收益250万美元，约合摊薄后每股0.3美元，还受益于280万美元的货币收益 [28] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为920万美元，2021年12月31日为1510万美元，2022年偿还了500万美元的信贷额度，并根据赎回优先股协议存入990万美元到托管账户 [29] - 截至9月30日，净所得税应收款为590万美元，因2020年净运营亏损结转760万美元，部分被其他应付税款抵消 [29] - 截至9月30日，资产负债表上的长期养老金负债为4960万美元，自2021年以来净养老金负债已减少约1800万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 营收较去年减少12%，EBITDA同比下降26%至300万美元，主要因与疫情相关项目结束和去年Q3一次性客户支持项目结束，部分被新业务抵消 [15] - 业务管道健康，涵盖娱乐流媒体、制药、医疗保健和技术等领域，正积极招聘销售人员以推动2023年增长 [16] 履行与物流业务 - 营收较去年第三季度增加约840万美元，近56%，EBITDA增长64%至280万美元，因堪萨斯城和波士顿业务整合及供应链与物流业务融入履行流程 [18] - 因高增长、低利润率物流合同导致营收结构变化，EBITDA利润率有所压缩，但仍有机会通过投资轻自动化改善利润率 [19] 营销服务业务 - 营收下降近12%至1300万美元，EBITDA从去年同期的280万美元降至190万美元，主要因去年Q3大型活动对比基数高和直接邮件活动未延续 [21] - 通过调整资源、降低费用和投资技术基础设施，盈利能力持续改善，销售管道不断增长，已增加营销支出并招聘新销售人员 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略转向轻资产模式，消除无利可图的合同并采取重大成本削减措施，以实现可持续的营业收入和EBITDA增长 [7] - 持续投资业务，包括招聘和留住人才、改进技术平台，本季度新ERP系统上线，预计未来一年提高各部门效率 [13] - 2023年各业务板块均有增长机会，凭借为蓝筹客户提供的重要服务、稳定的盈利表现和技术投资，有望实现客户收入有机增长 [10] - 销售管道强劲，与年初相比几乎翻倍，跨部门销售机会多，部分将在Q4实现，大部分预计在2023年实现 [12] - 行业中其他公司面临逆风，公司凭借独特的跨部门能力和对客户的重要性，有望增加现有客户的钱包份额 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境不佳，但公司第三季度表现强劲，营收增长，预计Q4总营收与去年相似 [9] - 对2023年各业务板块增长持谨慎乐观态度，认为公司有能力实现客户收入有机增长 [10] - 持续投资业务将带来更多机会和收入、利润增长 [13] - 公司财务状况改善，有望实现持续正净收入和全年EBITDA同比显著改善，推动自由现金流增加 [24] 其他重要信息 - 第二季度末达成回购Wipro持有的所有优先股协议，预计第四季度完成，将消除对普通股股东的摊薄影响，增加资本结构灵活性 [14] - 第三季度出售未使用IP地址块，收入250万美元 [14] - 第三季度将佛罗里达州杰克逊维尔的直接邮件设施大部分转租至2024年7月，2023年将产生约75万美元额外现金流并改善损益表现 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q4营收结构是否与Q3相似，营销服务业务展望如何？ - 预计Q4营收结构与Q3相似，营销服务业务因2021年直接邮件项目结束受影响，但预计将持续改善，Q4营收同比应与去年Q4相似 [36][37] 问题2: 费用项目中劳动力成本增加原因及Q4展望？ - 生产和分销费用增加主要与物流业务增长有关，劳动力成本同比相对平稳，Q3《龙之家族》项目使劳动力成本有小幅度增长，Q4随着履行与物流业务增强，生产和分销费用将增加，劳动力成本预计保持平稳，未来公司增加的福利会体现在劳动力成本中 [41][43] 问题3: 考虑税收退款和优先股回购后，年底资产负债表情况如何？ - 用于赎回优先股存入托管账户的990万美元将在交易完成后使资产负债表发生变化，预计收到760万美元税收退款，只是受美国国税局处理时间影响 [44] 问题4: 目前现金的最佳用途和资本分配重点是什么？ - 长期来看，投资技术很重要，会继续考虑小规模技术投资和合适的并购机会，同时持续评估养老金计划，根据利率和资产价值变化寻找降低风险的方法 [45] 问题5: 履行与物流业务增长驱动因素及业务赢单是否会持续？ - 物流业务因第二季度的客户合作持续加速增长，预计Q4和明年仍有增长，虽存在一定利润率压力，但公司作为轻资产组织可管理运输关系并获得合理利润；履行业务通过拓展新客户和与现有客户深化合作实现增长，预计未来业务机会将持续增加 [50] 问题6: 第四季度是否会有因公司间应收款产生的货币收益？ - 货币收益取决于美元汇率变化，难以预计美元是否会继续走强，因此不确定第四季度是否会有此类收益 [51] 问题7: 优先股回购在年底完成的信心如何？ - 公司对此非常有信心 [54] 问题8: 未来是否还有类似出售IP地址和转租的机会？ - 今年年底部分租赁面积缩小，明年可能节省20 - 30万美元；公司还持有一小部分IP地址，预计明年第三季度左右可变现，金额不超过50万美元 [55][58] 问题9: ERP系统推出情况及效率预期？ - 系统于10月1日上线，目前处于学习阶段，预计2023年初开始实现效率提升 [59]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年同期，公司收入分别为53886千美元和49597千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司营业收入分别为151500千美元和142610千美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为7166千美元和4404千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净利润分别为14972千美元和13215千美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，归属于普通股股东的基本每股收益分别为0.87美元和0.54美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，归属于普通股股东的基本每股收益分别为1.81美元和1.66美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合收益分别为4878千美元和4014千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司综合收益分别为11161千美元和13959千美元[11] - 2022年前九个月净收入为14972000美元，2021年同期为13215000美元[14] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为22252000美元，2021年同期使用的净现金为5938000美元[14] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为5686000美元，2021年同期为2377000美元[14] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为6421000美元，2021年同期为4845000美元[14] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加4027000美元，2021年同期减少14873000美元[14] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金余额为19160000美元，2021年同期为18689000美元[14] - 2022年三季度总营收53886000美元，2021年同期为49597000美元[37] - 2022年前三季度总营收151500000美元，2021年同期为142610000美元[37][38] - 2022年2022年和2021年前三个月的利息现金支付分别为5.2万美元和6.3万美元，前九个月分别为10万美元和30万美元[80] - 2022年和2021年前三个月的基于股票的薪酬费用分别为90万美元和30万美元，前九个月分别为180万美元和110万美元[85] - 2022和2021年第三季度所得税拨备分别为120万美元和20万美元，有效所得税税率分别为14.5%和3.8%[92] - 2022和2021年前三季度所得税拨备分别为230万美元和100万美元，有效所得税税率分别为13.5%和7.2%[93] - 2022和2021年第三季度基本每股收益分别为0.87美元和0.54美元，摊薄每股收益分别为0.83美元和0.52美元[100] - 2022和2021年前三季度基本每股收益分别为1.81美元和1.66美元，摊薄每股收益分别为1.73美元和1.57美元[102] - 2022年第三季度，公司总营收为53886千美元，2021年同期为49597千美元；2022年前九个月总营收为151500千美元，2021年同期为142610千美元[120] - 2022年第三季度，公司总运营费用为49534千美元，2021年同期为43827千美元；2022年前九个月总运营费用为138058千美元，2021年同期为130986千美元[120] - 2022年第三季度，公司运营收入为3773千美元，2021年同期为4226千美元；2022年前九个月运营收入为11678千美元，2021年同期为4776千美元[120] - 2022年三个月内公司收入5388.6万美元，较2021年增长8.6%；九个月内收入1.515亿美元，较2021年增长6.2%[130] - 2022年三个月内公司运营费用为5011.3万美元，较2021年增长10.5%；九个月内运营费用为1.39822亿美元，较2021年增长1.4%[130] - 2022年三个月内公司运营收入为377.3万美元，较2021年下降10.7%；九个月内运营收入为1167.8万美元，较2021年增长144.5%[130] - 2022年公司利息净支出在三个月内减少10万美元，九个月内减少30万美元，主要因债务余额降低[144][145] - 2022年公司其他收入在三个月内为470万美元，九个月内为600万美元，主要因出售IP地址获利250万美元及外币重估减少[146][147] - 履行与物流服务业务，2022年前三季度收入6.1612亿美元，同比增长36.0%，运营收入775.3万美元，同比增长92.7%；三季度收入2349.5万美元，同比增长55.6%，运营收入260.1万美元，同比增长72.1%[157] - 2022年前三季度经营活动提供净现金2230万美元，2021年同期使用净现金590万美元，同比增加2820万美元[164] - 2022年前三季度投资活动使用净现金570万美元，2021年同期为240万美元，同比增加330万美元[165] - 2022年前三季度融资活动使用净现金640万美元，2021年同期为480万美元，同比增加160万美元[166] - 2022年和2021年9月30日，公司海外现金持有量分别为180万美元和240万美元[167] - 2022年第三季度，公司营收为5.3886亿美元，2021年同期为4.9597亿美元[10] - 2022年前三季度，公司营收为15.15亿美元，2021年同期为14.261亿美元[11] - 2022年第三季度，公司净利润为7166万美元，2021年同期为4404万美元[10] - 2022年前三季度，公司净利润为1.4972亿美元，2021年同期为1.3215亿美元[11] - 2022年第三季度，归属于普通股股东的基本每股收益为0.87美元，2021年同期为0.54美元[10] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的基本每股收益为1.81美元，2021年同期为1.66美元[11] - 2022年第三季度，公司综合收益为4878万美元，2021年同期为4014万美元[10] - 2022年前三季度，公司综合收益为1.1161亿美元，2021年同期为1.3959亿美元[11] - 2022年前九个月净收入为1497.2万美元，2021年为1321.5万美元[14] - 2022年折旧费用为176.4万美元，2021年为196.8万美元[14] - 2022年基于股票的薪酬为177.6万美元，2021年为109.2万美元[14] - 2022年经营活动提供的净现金为2225.2万美元，2021年使用的净现金为593.8万美元[14] - 2022年投资活动使用的净现金为568.6万美元，2021年为237.7万美元[14] - 2022年融资活动使用的净现金为642.1万美元，2021年为484.5万美元[14] - 2022年现金及现金等价物和受限现金净增加402.7万美元，2021年减少1487.3万美元[14] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为1916万美元，2021年末为1868.9万美元[14] 各条业务线表现 - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务[18] - 营销服务业务多数履约义务随时间确认，采用投入法衡量进度[41] - 营销服务合同可变对价主要涉及时间和材料服务及差旅费，用预期价值法估计[42] - 数据库解决方案履约义务可能随时间或在某一时点确认[43] - 外包印刷生产合同中公司为代理商，按净对价确认收入[44] - 数据库解决方案合同的前期非退还费用按四到五年分摊，客服中心合同按六到十二个月分摊[52] - 公司业务分为营销服务、客户服务、履行与物流服务三个业务板块[115] - 营销服务板块利用数据、洞察力和经验，通过数字、传统和新兴渠道支持客户吸引客户[116] - 客户服务板块提供智能响应的呼叫中心解决方案，利用实时数据与客户有效互动[117] - 履行与物流服务板块包括邮件和产品履行及物流服务，是美国第三方物流和货运优化服务提供商[118] - 公司由营销服务、客户关怀和履约与物流服务三个业务部门组成[124] - 2022年三个月内营销服务业务收入为1301.6万美元，较2021年下降11.6%；九个月内收入为3938.9万美元，较2021年下降5.8%[151] - 2022年三个月内客户服务业务收入为1737.5万美元，较2021年下降12.1%；九个月内收入为5049.9万美元，较2021年下降9.0%[154] - 2022年三个月内物流服务业务收入为2350万美元，较2021年增长55.6%；九个月内收入为6160万美元，较2021年增长36.0%[131] - 2022年三个月内营销服务业务EBITDA为192.1万美元，较2021年下降30.7%；九个月内EBITDA为519.6万美元，较2021年增长2.3%[151] - 2022年三个月内客户服务业务EBITDA为297.1万美元，较2021年下降26.0%；九个月内EBITDA为892.6万美元，较2021年下降10.4%[154] - 2022年三个月内营销服务业务运营收入为182.3万美元，较2021年下降31.3%；九个月内运营收入为490.8万美元，较2021年增长5.1%[151] - 2022年三个月内客户服务业务运营收入为276.5万美元，较2021年下降27.6%；九个月内运营收入为831.7万美元，较2021年下降10.7%[154] - 履行与物流服务业务，2022年前三季度收入6.1612亿美元，同比增长36.0%，运营收入775.3万美元，同比增长92.7%；三季度收入2349.5万美元，同比增长55.6%，运营收入260.1万美元，同比增长72.1%[157] 管理层讨论和指引 - 公司受运营市场的经济和商业状况影响，营销预算易受客户短期削减[125] - 疫情使部分客户减少工作量或提出付款延期等要求，但客户关怀解决方案业务获得新合同和增加现有客户业务量，目前大部分工作已完成，仍受益于长期客户关系[128] - 通胀虽未对公司业务产生重大影响，但可能影响客户进而影响公司[126] - 公司致力于执行多渠道战略并调整成本结构以降低成本[125] - 报告包含前瞻性陈述，受多种风险因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司无义务公开更新前瞻性陈述[121][122] - 2022年公司预计发生600 - 700万美元资本支出，主要用于新ERP系统和堪萨斯城设施扩建[162] 其他没有覆盖的重要内容 - 未经审计的中期合并财务报表按照美国公认会计原则编制[19] - 合并财务报表包含公司及其子公司账户，消除了所有公司间账户和交易[20] - 公司按五步法收入确认模型，在承诺产品或服务控制权转移给客户时确认收入[25][27][34] - 公司采用经营租赁和融资租赁，使用权资产和租赁负债按租赁付款额现值确认[29] - 2022年1月1日起采用新信用损失模型，对财务报表无重大影响[31] - 2022年12月15日后开始的财年及中期，公司正评估新业务合并会计准则影响[32] - 2018年1月30日，公司向Wipro发行9926股A系列优先股，发行价为每股1000美元，总收益为990万美元，产生交易费用20万美元[64] - 2022年6月30日，公司与Wipro达成股份回购协议，将回购9926股A系列优先股，支付992.6万美元现金及10万股普通股，预计2022年底完成[65] - 公司分别于1998年12月31日和2014年4月1日冻结合格养老金计划和恢复养老金计划的福利[87][88] - 2022年前三季度公司需向综合合格养老金计划缴款130万美元，已缴款100万美元[90] - 2022和2021年前三季度公司在补充计划下的福利支付均为130万美元[91] - 截至2022年9月30日，公司已收到2019年和2018年的退税，以及2020年亏损结转的20万美元退税，预计2022年还将收到760万美元退税[94][95] - 截至2021年底公司因重组产生的总费用为2760万美元，2022年预计无额外重组费用[109] - 公司在2020 - 2021年进行了一系列运营调整，包括终止租赁、迁移业务和减少办公面积[108] - 2021年第三季度公司记录的重组费用为93.7万美元，其中遣散费11.6万美元，租赁减值费用42.5万美元，固定资产处置和减值费用 - 8000美元，设施及其他费用40.4万美元[112] - 2021年前九个月公司记录的重组费用为488万美元，其中遣散费153万美元，租赁减值费用71.8万美元，固定资产处置和减值费用 - 200

Table of Contents U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employ ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4860万美元，同比下降1.4%或70万美元，主要因客户关怀业务收入减少380万美元 [20][41] - 运营收入400万美元，较去年同期的140万美元增加260万美元，增幅近180%，主要得益于利润率扩张和持续的费用管理 [20][44] - EBITDA从去年第二季度的210万美元增至460万美元，实现翻倍 [21][45] - 净利润450万美元，摊薄后每股收益0.52美元，去年同期净利润1060万美元，摊薄后每股收益1.27美元，其中包含与PPP贷款清偿相关的一次性收益1000万美元 [39][44] - 截至6月30日，现金及现金等价物为1060万美元，低于去年12月31日的1190万美元；净所得税应收款680万美元；长期养老金负债5070万美元，自去年年底以来净养老金负债已减少约1000万美元 [46] - 截至6月30日，长期债务为1000万美元，目前已无长期债务，且正在积累现金 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 客户关怀业务 - 收入同比下降19.8%，EBITDA同比下降25%至250万美元，主要因COVID相关项目结束 [22] - 预计第三季度将实现强劲的环比业绩增长，业务正在招聘代理以支持《龙之家族》首播，并拓展新老客户 [23] - 本季度新业务包括获得现有客户的客户服务职能以及为领先的员工背景调查服务公司提供B2B销售和营销支持服务 [25][26] 履行与物流业务 - 收入同比增加约390万美元，增幅24.3%，EBITDA增长91.7%至320万美元，EBITDA利润率超过16%，高于预期 [28] - 尽管大型物流企业和电商巨头宣布放缓物流支出，但该业务需求依然健康，新合同不断，预计下半年和2023年将实现持续增长 [29][31] - 本季度新业务包括为领先的品牌公司管理假日样品套件的生产和配送，以及为现有客户关怀客户构建和交付促销套件 [32][33] 营销服务业务 - 收入略有下降至1350万美元，EBITDA从去年同期的170万美元提高至180万美元 [33] - 通过调整资源、降低费用以及投资技术和基础设施，盈利能力持续提升，收入管道依然强劲 [34][35] - 本季度新业务包括为一家地区性银行提供数字媒体规划和购买、创意、战略和内容开发等服务 [36] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 实施轻资产商业模式，专注于盈利业务以提高利润率，持续推动运营改进，努力实现收入和利润率的持续增长 [8][9] - 深化与现有客户的关系，提供以数据为中心的行业领先解决方案和技术解决方案，满足客户需求，加强合作关系 [12][13] - 继续投资业务，包括招聘和留住人才、改进技术平台以及拓展第三方合作伙伴关系，以扩大市场机会，实现跨业务部门销售 [14] - 加强资产负债表管理，合理分配资本，利用自由现金流，消除优先股对普通股股东的摊薄影响，优化资本结构 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境有所放缓，但公司对收入增长前景的信心增强，相信全年收入将实现同比增长 [10] - 各业务部门在第二季度表现良好，预计2022年各季度EBITDA和GAAP净利润将持续盈利，全年EBITDA将同比显著改善，推动自由现金流增加 [22][37] - 2023年，公司认为在所有三个业务板块都有充足的增长机会，将继续投资销售、营销和合作伙伴关系，同时拓展现有客户机会 [11] 其他重要信息 - 本季度末，公司达成协议回购Wipro持有的所有优先股，预计第三季度完成交易，该交易将消除优先股股息应计和优先股股东的收益影响，但会产生一次性会计费用 [16][47] - 第三季度，公司通过出售未使用的IP地址块获得一次性收益约250万美元，改善了现金和非运营收益 [17][18] 问答环节所有提问和回答 问题: 为何对今年销售前景更有信心？ - 公司注重跨业务部门销售并取得了成果，为《龙之家族》首播提供支持将在第三季度带来额外收入，业务整体表现强劲，新合同不断落实 [52] - 物流业务平台预计将在下半年带来显著的收入增长 [53] 问题: 履行与物流业务本季度表现出色的原因、业务组合以及未来利润率趋势如何？ - 本季度物流业务实现两位数EBITDA利润率，波士顿和堪萨斯城的印刷和套件履行业务收入组合以及持续的项目工作推动了业务发展 [55] - 公司运营正在改善，但仍有10万平方英尺的空间待完成货架安装，预计完成后将带来更多运营效率提升机会 [56] - 由于物流业务增长强劲，收入组合变化可能会导致利润率略有下降 [56] 问题: 为何履行与物流业务需求健康，需求管道的信心来源是什么？ - 现有客户业务有积极发展势头，通过技术和电子数据交换与大客户合作，发现了业务拓展机会 [57] - 新客户方面，通过营销努力获得了与品牌公司的合作机会，并投资了轻自动化以提高效率和利润率 [58] 问题: 偿还债务后是否计划寻求传统融资选项？ - 公司去年12月已完成一项基于应收账款的2500万美元传统融资安排 [64] 问题: 履行业务合并堪萨斯城设施是否存在重复成本，对利润率有何影响？ - 目前不存在重复成本，去年第二季度搬迁时存在相关成本，这也是本季度利润率改善的原因之一 [66][67] 问题: 与Wipro的回购协议是否会解除供应商协议，对未来关系有何影响？ - 此前已解除供应商协议，此次回购是与Wipro的最后一笔交易 [69] 问题: 从广告商处了解到的情况，他们是否因宏观经济和通胀压力减少支出？ - 截至目前，没有具体案例表明广告商因宏观经济或通胀压力减少支出，部分客户因公司内部特殊问题推迟业务，但未停止合作 [71] 问题: 未支付养老金负债到年底会比当前水平降低1000万美元吗？ - 养老金负债每年年底根据资产价值和利率变化进行正式重估，除正常费用支出外，暂无额外调整 [74] - 从去年12月31日到7月31日，养老金负债已减少约1000万美元，未来五个月的资产价值和利率变化将影响最终结果，目前利率上升已抵消资产价值下降的影响 [75] 问题: 目前现金的最佳用途是什么，是否考虑收购？ - 公司正在讨论资本的使用，目前刚偿还1000万美元债务和优先股，下一步可能继续投资业务，包括技术和资产以提高效率 [76] - 如果有有助于补充公司能力和扩大收入的收购机会，会进行评估，同时也会考虑资产负债表管理和股东回报等方面 [77]