财务数据和关键指标变化 - 第二季度调整后EBITDA从去年同期的负370万美元改善至负180万美元，尽管收入同比下降1520万美元 [21] - 第二季度收入为5470万美元，去年同期为6960万美元，同比下降1520万美元，降幅22% [21] - 2019年第二季度运营费用为6130万美元，去年同期为7590万美元，减少1460万美元，降幅19% [23] - 2019年第二季度运营亏损为660万美元，去年同期为630万美元；调整后运营亏损为310万美元，去年同期亏损560万美元 [24] - 2019年第二季度净亏损为380万美元，合每股基本和摊薄亏损0.63美元，去年同期净亏损为690万美元，合每股基本和摊薄亏损1.10美元 [25] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为3900万美元，2018年12月31日和2019年3月31日现金余额均为2090万美元；截至2019年6月30日，长期债务为1870万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度B2B、消费者、金融服务、零售和运输业务收入较2018年第二季度下降，医疗保健业务收入增加 [22] - 各业务中零售业务降幅最大，下降520万美元，降幅33%，主要因联络中心服务线失去一个大客户 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于恢复盈利能力并创造营收增长机会，采取稳定营收和调整成本结构的措施 [9] - 积极开展协调广泛的重组工作，成立特别工作组，已确定超2000万美元的年度化成本节约 [13] - 加强销售渠道建设，上半年团队完成620万美元销售，是2018年同期310万美元的两倍 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计近期努力在未来几个季度产生更积极影响，基于当前计划，最早在今年第四季度实现正调整后EBITDA，预计2020年全年实现正调整后EBITDA [12] - 认为现金状况和信贷额度剩余可用性提供足够流动性来支持转型计划，相关投资回报可观、回收期短，未来几个季度将大幅降低成本 [17] 其他重要信息 - 第二季度获得1590万美元联邦所得税退款和500万美元3Q Digital出售或有付款，加上第一季度460万美元退税，共增加2550万美元现金 [8] - 第二季度产生330万美元重组费用，2019年上半年共记录780万美元重组费用，预计未来几个季度还会有相关费用 [19] - 截至目前，与重组相关的年度化节约已超2000万美元，其中供应商成本方面，第一季度实现500万美元年度化降低，自第一季度末又减少670万美元，年初至今供应商相关年度化节约达1170万美元，还在推进额外190万美元年度化节约举措 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年剩余时间的收入展望及可见性 - 公司表示从前瞻性角度看，专注于从新客户获取新标志收入并留住现有客户，但因收入方面变数多，且要使成本结构与收入匹配并保持灵活，所以暂不提供收入指引，仅坚持之前关于EBITDA的说法 [31] 问题2: 费用下降的节奏以及成本降低程度，特别是工资方面，是否整合设施 - 公司采取全面成本控制方法，关注劳动力和非劳动力成本降低。劳动力方面已做部分改变，部分将在第三季度生效，第四季度更充分体现；非劳动力成本降低方面，部分已开始，很多已确定并尽快采取行动，更多将在2019年后期体现 [33] 问题3: 额外2500万美元成本削减是否包含第三方供应商协议，是否包含已提及的1170万美元 - 公司称2019年已确定超2000万美元成本节约，这是在2018年初步重组努力基础上的额外节约，1170万美元包含在2019年确定的超2000万美元内 [35][37] 问题4: 对于债务的计划，是否有兴趣偿还债务 - 公司表示将根据情况评估，目前无偿还债务计划，关于债务融资保留所有选项，信贷额度到2021年到期 [39]

or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ý QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 9601 McAllister Freeway, Suite 610, San Antonio, Texas 78216 (Address of principal executive offices, including zip code) (210) 829-9000 (Registrant's telephone number inc ...

财务数据和关键指标变化 - 2019年第一季度营收为5910万美元，去年同期为8.12亿美元，同比下降2210万美元或27.2%；调整后营收下降1510万美元或20.4% [26][27] - 2019年第一季度运营费用为7010万美元，去年同期为8620万美元，减少1610万美元或18%；调整后运营费用下降1040万美元或13% [28] - 2019年第一季度运营亏损为1090万美元，去年同期为500万美元；调整后运营亏损为660万美元，去年同期亏损500万美元；排除3Q Digital影响后，调整后运营亏损仅增加42.5万美元 [29][30] - 2019年第一季度净亏损为1350万美元，即每股基本和摊薄亏损2.18美元，去年同期净利润为3260万美元，即每股基本收益5.24美元和摊薄收益4.67美元 [30] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为2090万美元，较2018年底略有增加；长期债务为1870万美元 [31][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2019年第一季度，B2B、消费者、金融服务、零售和运输业务营收同比下降，医疗保健业务营收同比增长12%；消费者品牌业务降幅最大，下降500万美元或29%，主要因联络中心服务线失去一个大客户 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用以运营为重点的模式，由经验丰富的领导团队监督，各部门负责人向总裁汇报，CFO向总裁和董事会审计委员会汇报 [9][10][11] - 公司致力于稳定营收和调整成本结构以恢复盈利能力和增加营收，采取加强新业务拓展、削减成本、解决内部控制弱点等措施 [16][19][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队有韧性，致力于为客户创造价值，虽第一季度面临挑战，但已取得重要运营进展，预计2019年下半年财务表现将改善 [14][15][20] - 公司认为有足够流动性支持转型计划，随着时间推移，未来会更光明 [12][34] 其他重要信息 - 公司新的领导结构于今日通过8 - K文件宣布，总裁Andrew Harrison被任命为首席执行官 [8][9] - 公司已解决2016年综合审计中发现的九个重大内部控制弱点中的七个，预计2019年完成剩余两个的整改 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 全年进一步削减成本的进展以及年底能否实现EBITDA转正 - 公司将继续调整成本结构以适应营收情况，目前在这方面做得很好，未来也会持续进行；关于EBITDA，公司不提供前瞻性信息，但表示有现金、退税和银行信贷额度，能够为转型计划提供足够资金 [37][39][40] 问题2: 1600万美元退税是在第三季度还是第四季度到账，500万美元款项是否能提供足够流动性缓冲 - 1600万美元退税分两部分，一部分与3Q Digital出售有关，预计第三季度到账；另一部分与重组有关，希望今年到账，但公司有信心两部分都会收到，且都与2018年所得税申报有关 [41] 问题3: 修订供应商协议能否使公司实现正现金流 - 公司会继续审查所有供应商以节省成本，若能额外节省300万美元供应商成本，将更接近盈利 [42] 问题4: 业务管道情况，包括规模、预计实现的营收以及何时能反映在损益表中 - 去年底业务管道较弱，公司重启营销和销售工作，对管道进行评估和跟踪；第一季度销售管道几乎达到年初的两倍，虽最终要实现销售转化，但这是积极信号，部分机会已在管道中推进，有望达成交易 [43][44][45] 问题5: 医疗保健业务增长原因以及能否带动其他业务转型 - 公司多个部门涉及医疗保健业务，联络中心的医疗保健工作增加，部分现有客户业务量上升，同时营销服务也有相关销售机会；公司将继续把医疗保健作为目标业务领域 [49][50]

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ý QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation ...

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ý ANNUAL REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-07120 HARTE HANKS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Indicate by check mark whether the registrant has submitted electron ...

财务数据和关键指标变化 - 2018年第四季度营收7020万美元，去年同期为9990万美元，同比下降2970万美元或30%；调整后营收下降2000万美元或22% [29][30] - 2018年第四季度运营费用7450万美元，去年同期为1.335亿美元，减少5900万美元或44%；调整后运营费用下降5030万美元或40% [32] - 2018年第四季度运营亏损430万美元，去年同期为3370万美元；调整后运营亏损310万美元，去年同期调整后运营收入为170万美元 [33][34] - 2018年第四季度净收入160万美元，即每股基本和摊薄收益0.21美元，去年同期净亏损2930万美元，即每股基本和摊薄亏损4.73美元 [34] - 2018年全年运营收入2.846亿美元，2017年为3.839亿美元，同比下降26% [35] - 2018年全年总运营费用3.107亿美元，2017年为4.248亿美元，减少1.141亿美元或27% [38] - 2018年全年运营亏损2600万美元，2017年运营亏损4090万美元 [39] - 2018年全年所得税收益1810万美元，2017年为990万美元；2018年全年净收入1760万美元，即每股摊薄收益2.38美元，2017年净亏损4190万美元，即每股摊薄亏损6.76美元 [40] - 截至2018年底，现金及现金等价物为2090万美元，2017年底为840万美元；年底银行信贷额度提取1420万美元，长期债务总额为1420万美元 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2018年第四季度，B2B、消费者、金融服务、零售和运输业务营收下降，医疗保健业务营收同比增长2% [30] - 2018年第四季度，消费者品牌业务营收下降最多，为1050万美元或50%，主要因客服中心服务线失去一个大客户 [31] - 2018年全年，零售业务营收6650万美元，占总收入23%，较2017年下降30% [36] - 2018年全年，B2B业务营收6400万美元，占总收入23%，较2017年下降23% [36] - 2018年全年，消费者品牌业务营收5840万美元，占总收入21%，较2017年下降34% [36] - 2018年全年，金融服务业务营收5390万美元，占总收入19%，较2017年下降10% [37] - 2018年全年，医疗保健业务营收1990万美元，占总收入7%，较2017年下降14% [37] - 2018年全年，运输业务营收2180万美元，占总收入8%，较2017年下降35% [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司新领导团队专注保留公司传统优势，结合当前和未来市场机会，实施战略计划，利用业务能力，重新实现盈利、恢复增长，为客户和股东创造价值 [9][25] - 公司认为自身先进物流能力被低估，很多企业希望外包该服务；公司可利用客户数据，为全球客户提供战略指导和执行能力，实施以数据为中心的解决方案，应对新旧竞争对手压力 [13][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前处于客户数据利用的重要转折点，隐私法规、机器学习和云计算基础设施等因素，使公司能帮助企业向选择加入的全渠道世界转型 [22] - 公司认为自身有能力帮助企业在直接面向消费者的世界取得成功，在新经济中开展营销活动 [23] - 公司新故事已初见成效，第一季度迎来新客户，与关键客户的合作也有所拓展；未来几个季度，公司将专注提升能力、应对挑战，构建以客户数据驱动的世界 [24] 其他重要信息 - 2019年1月4日，Bant Breen担任公司首席执行官，Andrew Harrison晋升为首席运营官兼总裁，Mark Del Priore担任首席财务官 [7] - 2019年，公司任命Evan Behrens为独立董事，Martin Reidy从首席执行官办公室调任运营团队，负责营销服务业务部门 [8] - 公司在2018年下半年进行了成本削减，第四季度和全年财务结果体现了部分成效，但未反映新领导团队的战略举措 [11] - 公司在2018年底出售3Q Digital，获得3100万美元税前收益；2019年收到460万美元退税，预计下半年还将收到约900万美元退税 [28][40] 问答环节所有提问和回答 问题: 新管理团队对公司的看法及关注重点 - 公司核心是客户数据，这不仅是公司所在营销领域的驱动力，也是营销行业未来的核心；公司的基础设施对新经济公司也有帮助，将数据知识与适合新经济企业的解决方案相结合是公司兴奋点和努力方向 [48][49] 问题: 公司何时能挽回失去的消费者品牌客户，客户基础是否稳定 - 公司首席执行官在任职前八周与核心客户会面，看到公司与客户的合作成果，客户基础依然强大，且正在吸引新客户，拓展部分业务领域的客户群体 [50] 问题: 关于Wipro合同及合作机会 - Wipro是公司股东，双方在业务基础设施和客户关系等多个领域持续合作；公司首席财务官表示，会与Wipro探讨更好的合作方式，调整协议以适应公司当前营收情况 [51][53]