公司总资产变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为36298301千美元，较2022年12月31日的35183825千美元增长约3.17%[12] 利息收入变化 - 2023年第三季度，公司总利息收入为415827千美元，较2022年同期的299737千美元增长约38.73%[15] - 2023年前三季度，公司总利息收入为1193703千美元，较2022年同期的791387千美元增长约50.84%[15] 净利息收入变化 - 2023年第三季度，公司净利息收入为269234千美元，较2022年同期的280307千美元下降约3.95%[15] - 2023年前三季度，公司净利息收入为828139千美元，较2022年同期的754502千美元增长约9.76%[15] 净利润变化 - 2023年第三季度，公司净利润为97738千美元，较2022年同期的135389千美元下降约27.80%[15] - 2023年前三季度，公司净利润为341999千美元，较2022年同期的380302千美元下降约9.96%[15] - 2023年第三季度净利润为9.7738亿美元，2022年同期为13.5389亿美元[20] - 2023年前九个月净利润为34.1999亿美元，2022年同期为38.0302亿美元[21] 基本每股收益变化 - 2023年第三季度，公司基本每股收益为1.12美元，较2022年同期的1.56美元下降约28.21%[15] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为3.93美元，较2022年同期的4.35美元下降约9.66%[15] 综合收益（损失）变化 - 2023年第三季度，公司综合收益（损失）为 - 34470千美元，2022年同期为 - 150215千美元[17] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4.02403亿美元，2022年同期为6.75077亿美元[24] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为11.51162亿美元，2022年同期提供的净现金为12.79302亿美元[24] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为7.25651亿美元，2022年同期使用的净现金为17.65994亿美元[24] 现金及银行存款期末余额变化 - 2023年9月30日现金及银行存款期末余额为5.41351亿美元，2022年同期为5.89586亿美元[24] 会计政策变更 - 2023年1月1日公司采用ASU 2022 - 02，消除TDRs的确认和计量指引，引入MEFDs新要求[30] - 公司选择按非修改投资组合政策评估修改后贷款的信用损失[31] 现金股息变化 - 2023年第三季度宣布的现金股息为每股0.30美元，2022年同期为每股0.27美元[20] - 2023年前九个月宣布的股息为每股0.90美元，2022年同期为每股0.81美元[21] 应计利息变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日应计利息分别为2820万美元和2910万美元[33] - 2023年9月30日和2022年12月31日，合并资产负债表中应计利息分别为1.189亿美元和1.002亿美元[47] 证券相关数据变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日可供出售证券摊余成本分别为6085309千美元和6310216千美元，公允价值分别为5188156千美元和5556041千美元[34] - 2023年9月30日和2022年12月31日持有至到期证券摊余成本分别为2727945千美元和2852497千美元，公允价值分别为2430287千美元和2615398千美元[34] - 2023年和2022年前九个月证券销售所得分别为0千美元和73219千美元，毛损失分别为0千美元和87千美元[37] - 2023年9月30日和2022年12月31日质押证券账面价值分别为43亿美元和49亿美元[37] - 2023年9月30日可供出售证券未实现损失小于12个月的公允价值为232874千美元，未实现损失为6168千美元；12个月及以上的公允价值为4951107千美元，未实现损失为891053千美元[41] - 2022年12月31日可供出售证券未实现损失小于12个月的公允价值为2475872千美元，未实现损失为173301千美元；12个月及以上的公允价值为3007890千美元，未实现损失为583187千美元[41] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有到期证券未实现损失总额分别为297,658千美元和237,871千美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别有787和757只市值低于成本基础的证券[44] 证券信用损失准备情况 - 公司仅投资投资级质量证券，对持有至到期且由美国政府担保的证券预期违约为零，未计提信用损失准备[38] - 公司对公允价值低于摊余成本的可供出售证券评估信用减值，未发生重大信用损失事件，未计提信用损失准备[39] - 公司对持有至到期的市政债券组合评估信用损失，结果可忽略不计，未计提信用损失准备[42] 贷款市场区域 - 公司贷款市场区域包括密西西比州南部和中部、阿拉巴马州南部和中部等地[46] 贷款总额变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为23,983,679千美元和23,114,046千美元[48] 利率过渡相关 - 2023年7月3日，约31亿美元与LIBOR挂钩的可变利率贷款完成过渡[57] - 2023年7月1日起，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）不再是代表利率[56] - 依据《可调利率（LIBOR）法案》，芝加哥商品交易所定期有担保隔夜融资利率（CME Term SOFR）加期限利差调整被指定为替代参考利率[56] 信用损失准备计算方法 - 信用损失准备计算采用集体方法和特定准备金分析两种主要方法[58] - 信用损失准备是使用穆迪分析的多个宏观经济预测应用于内部开发的信用模型得出[58] 信贷损失准备相关 - 2023年9月30日止九个月，贷款损失准备期初余额为307,789千美元，期末余额为306,291千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为33,309千美元，期末余额为29,613千美元；信贷损失总准备为335,904千美元[59] - 2022年9月30日止九个月，贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为306,116千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为33,468千美元；信贷损失总准备为339,584千美元[63] - 确定2023年9月30日信贷损失准备时，公司对9月基线经济预测赋予40%概率，对下行情景S - 2赋予60%概率[61] - 2023 - 2025年基线预测GDP增长率分别为2.1%、1.4%、1.9%，失业率分别为3.7%、4.1%、4.2%；S - 2情景2023 - 2025年GDP增长率分别为2.1%、 - 0.2%、2.5%，失业率分别为3.9%、6.1%、4.9%[61] - 确定2022年9月30日信贷损失准备时，公司对基线经济预测赋予25%概率，对下行情景S - 2赋予75%概率[63] - 2023年9月30日止九个月信贷损失准备适度下降，反映经济前景相对稳定，各投资组合间有变动，贷款准备金覆盖率略有下降[62] 非应计贷款相关 - 2023年9月30日，非应计贷款总额为60,331千美元，其中无贷款损失准备的为15,413千美元；2022年12月31日，非应计贷款总额为38,991千美元，其中无贷款损失准备的为4,691千美元[65] - 2023年9月30日商业非房地产非应计贷款为22,108千美元，其中无贷款损失准备的为15,413千美元；2022年12月31日分别为4,020千美元和941千美元[65] - 2023年9月30日住宅抵押贷款非应计贷款为26,905千美元；2022年12月31日为25,269千美元[65] - 2023年9月30日消费者非应计贷款为7,800千美元；2022年12月31日为6,692千美元[65] 修改贷款相关 - 2023年9月30日，可报告的非应计修改贷款（MEFDs）为2万美元，全部可报告MEFDs为2890万美元；2022年12月31日，问题债务重组修改贷款（TDRs）为260万美元，全部TDRs为450万美元[66] - 2023年第三季度，可报告修改贷款总额为614.1万美元，占投资组合的0.03%；2023年前九个月，可报告修改贷款总额为723.7万美元，占投资组合的0.03%[68][69] - 2023年第三季度和前九个月，商业贷款加权平均展期约8个月，住房抵押贷款为15年，消费贷款为5年；非重大还款延迟加权平均期限为4个月[70] - 2023年9月30日，可报告修改贷款总额为2886.9万美元，其中30 - 59天逾期的为471.8万美元，90天以上逾期的为2万美元[72] 贷款逾期相关 - 2023年9月30日，商业非房地产贷款30 - 59天逾期2071.2万美元、60 - 89天逾期1288.1万美元、90天以上逾期1352.2万美元；2022年12月31日，对应逾期金额分别为405万美元、2132.9万美元、341.8万美元[74][76] - 2023年9月30日，商业房地产 - 业主自用贷款30 - 59天逾期264.2万美元、60 - 89天逾期186万美元、90天以上逾期232.4万美元；2022年12月31日，对应逾期金额分别为1906.9万美元、334.6万美元、189.4万美元[74][76] - 2023年9月30日，住房抵押贷款30 - 59天逾期941.9万美元、60 - 89天逾期883.4万美元、90天以上逾期1787.8万美元；2022年12月31日，对应逾期金额分别为2820.8万美元、1105.6万美元、1734.6万美元[74][76] - 2023年9月30日，消费贷款30 - 59天逾期1250.4万美元、60 - 89天逾期361.2万美元、90天以上逾期602.9万美元；2022年12月31日，对应逾期金额分别为884.5万美元、280.6万美元、440.7万美元[74][76] - 2023年9月30日，贷款逾期总额为13341.4万美元，其中30 - 59天逾期4644.8万美元、60 - 89天逾期2763.7万美元、90天以上逾期5932.9万美元；2022年12月31日，逾期总额为13223万美元，对应逾期金额分别为6508万美元、3877.9万美元、2837.2万美元[74][76] 借款人未提取承诺情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司对被列为可报告MEFD或TDR的借款人无未提取承诺[66] 各类贷款总额及执行情况 - 截至2023年9月30日，商业非房地产贷款总额为1.0075585亿美元，其中通过级别的贷款为9680.97万美元[79] - 截至2022年12月31日，商业房地产-业主占用贷款总额为3033.058万美元，其中通过级别的贷款为2912.057万美元[79] - 截至2023年9月30日，住宅抵押贷款和消费贷款总额为5184.368万美元，其中执行中的贷款为5149.663万美元[79] - 截至2022年12月31日，住宅抵押贷款和消费贷款总额为4669.952万美元，其中执行中的贷款为4636.505万美元[79] 各类贷款总冲销额 - 2023年9月30日，商业非房地产贷款的总冲销额为44837万美元[82] - 2023年9月30日，商业房地产-业主占用贷款的总冲销额为0美元[82] - 2023年9月30日，商业房地产-产生收入贷款的总冲销额为73万美元[82] - 2023年9月30日，建筑和土地开发贷款的总冲销额为72万美元[82] - 2023年9月30日，住宅抵押贷款的总冲销额为53万美元[82] - 2023年9月30日，消费贷款的总冲销额为10787万美元[82] 2022年12月31日各类贷款总额 - 2022年12月31日，商业非房地产贷款总额为10146453000美元，商业房地产-业主自用贷款总额为3033058000美元，

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为9800万美元，即每股1.12美元，较上一季度减少2000万美元，即每股减少0.23美元，主要与此前披露的2970万美元冲销有关 [2] - 第三季度PPNR为1.53亿美元，较上一季度的1.58亿美元仅下降500万美元 [16] - 第三季度净息差压缩从上个季度的25个基点放缓至3个基点，好于此前5 - 8个基点的指引 [17] - 第三季度存款成本增加34个基点，而第二季度增加49个基点 [18] - 第三季度净冲销为3830万美元，占平均贷款的0.64%，其中50个基点与此前提到的特殊冲销有关 [19] - 第三季度末核心一级资本充足率（CET1）高于12%，一级资本充足率高于10%，有形普通股权益比率（TCE）降至7.34% [4] - 贷款收益率本季度提高至6.01%，较上一季度提高20个基点；新贷款票面利率提高至8.03%，较上一季度提高63个基点 [30] - 第三季度存款总贝塔系数升至127%，即周期至今约33%，预计到年底累计水平将接近35% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，本季度贷款增长再次放缓，总贷款增加1.94亿美元，主要由多户房地产和抵押贷款项目提款推动；预计第四季度净息差将再压缩3 - 5个基点，假设美联储第四季度不加息并维持在5.5% [12][15] - 存款业务方面，核心客户存款本季度增长，总存款增加2.77亿美元，存款继续从活期存款账户（DDA）转向定期存款和其他有息存款产品；预计第四季度存款成本可能上升约18个基点，使下半年的增幅达到约52个基点，而2023年上半年为90个基点 [14][25] - 手续费收入业务方面，本季度是自2022年第四季度以来连续第三个手续费收入增长的季度，服务收费和专业业务线收入表现良好；本季度手续费收入指引不变，预计第四季度略有下降 [31] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司贷款增长路径将取决于用核心存款为增长提供资金的能力以及在风险偏好范围内放贷；继续专注于全方位服务关系、严格定价和对某些行业的选择性放贷 [12] - 公司考虑进行债券投资组合重组，但尚未确定是否在第四季度或第一季度执行，需考虑联邦存款保险公司（FDIC）特别评估的影响 [45] - 公司将继续监测高利率、通胀成本和监管环境带来的风险，积极管理风险并保持多元化的存款基础 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为强劲的存款基础将继续支持资金需求，保持充足的贷款损失准备金并继续积累资本，有助于成功应对当前经济周期 [5] - 预计第四季度净息差将进一步压缩，但存款成本稳定和贷款收益率提高将带来积极影响；预计费用在第四季度将低于第三季度水平 [15][20] - 公司对2023年全年指引有信心，随着时间推移，预计费用同比增幅将显著下降 [65] 其他重要信息 - 公司缅怀了于10月6日意外去世的前董事长兼首席执行官George Schloegel，他在公司工作了52年 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度释放贷款损失准备金的原因是什么 - 公司认为季度末140个基点的准备金对信贷和经济的看法而言是足够充足的，整体释放的980万美元中，580万美元与一笔信贷有关，实际净释放仅40万美元，约相当于贷款总额的1 - 2个基点；同时，商业批评贷款和不良贷款水平以及对资产质量指标的预期也影响了这一决策 [28] 问题2: 关于净息差指引以及债券投资组合重组的最新想法，以及对维持当前净息差水平的信心来源 - 第四季度净息差预计可能再压缩3 - 5个基点；积极因素包括存款成本开始稳定，预计第四季度存款成本可能上升约18个基点，低于第三季度的34个基点；新贷款收益率上升，新贷款票面利率首次超过8%，且呈上升趋势；固定利率贷款组合预计将继续重新定价 [42][43][44] - 债券投资组合重组仍在考虑中，尚未确定是否在第四季度或第一季度执行，需考虑FDIC特别评估的影响 [45] 问题3: 非利息活期存款账户（DDA）的余额预计将在何处稳定，以及是否有可见性表明运营账户已触底 - 预计DDA的非利息占比到年底将降至约36%；随着第四季度结束并讨论明年的指引时，对其未来走势将有更清晰的认识；本季度DDA的下降速度有所放缓，第二季度较第一季度下降约5.5%，第三季度放缓至约4.5% [48] - 公司预计到明年第二或第三季度，DDA账户余额将达到疫情前的平均水平 [49] 问题4: 关于贷款组合中4 - 12个月期限的加权平均利率，以及该期限的贷款重新定价情况 - 本季度新贷款率略高于8%，幻灯片中对固定和可变利率进行了细分；对于2024年，这是对贷款组合未来几年重新定价的更长期展望 [57] 问题5: 关于费用方面，如何解决运营杠杆问题，以及债券投资组合重新定位的可能性 - 2023年下半年费用同比预计增长8%，预计2024年费用同比增幅将显著下降 [65] - 债券投资组合重组仍在考虑中，若执行，预计在2024年约30个月内实现收益回收；监管方面，债券重组可能比股票回购更易被接受 [97] 问题6: 关于信贷质量，为何关注重点从传统办公室转向医疗办公室 - 多年来公司对通用办公资产类别一直较为谨慎，通常更关注医疗办公室资产类别；医疗办公室，特别是根据办公室环境中进行的医疗工作类型，比任何通用办公资产都要强 [74] 问题7: 关于资本使用，证券重组在资本优先事项中的位置，以及股票回购的可能性 - 证券重组在资本优先事项中处于有机增长之后、股息之前的位置 [77] - 在当前环境下，考虑到监管机构对银行倒闭的审查以及公司希望继续积累资本，目前不太可能进行股票回购，但股票回购是一种有吸引力的资本部署方式，未来可能会重新考虑 [78] 问题8: 关于CD续期利率的趋势，以及是否预计未来会有潜在增长 - CD续期利率在过去4 - 5个月至第三季度期间已趋于稳定；第三季度近14亿美元的CD以3.95%的利率到期，重新定价为约4.75%，相差80个基点；预计第四季度这一差异将缩小至58个基点，明年第一季度将进一步缩小至约23个基点 [89][111][104] 问题9: 关于信贷质量，应计贷款逾期90天和仍在计息的修改贷款数量明显增加的原因 - 这主要是由于时间安排问题，部分贷款在季度末到期，若未能完美衔接，可能会被报告为逾期；同时，中端市场业务存在一定季节性，第二和第三季度通常有较多贷款续期，可能导致这些贷款集中在季度初报告 [116] 问题10: 关于公共基金余额的季节性，以及对下一季度净息差指引的影响 - 公司有相当规模的公共基金业务，全年平均存款约30亿美元；第四季度存款流入通常会增加1.5 - 1.75亿美元，新的一年随着市政当局分配和使用资金，存款会逐渐减少；公共基金业务的动态已纳入第四季度存款成本和潜在净息差压缩的指引中 [137][171] 问题11: 关于贷款增长，公司目前愿意接受的信贷类型、减少的信贷类型，以及在高利率环境下对明年贷款增长的看法 - 公司会谨慎考虑受高利率、工资和就业挑战以及运营成本上升影响较大的行业；较大的信贷项目会经过预筛选流程，进行充分讨论后再决定是否追求或续签机会 [123][124] - 预计未来两个季度抵押贷款仍将实现净增长，之后可能会出现收缩；多户住宅建设项目仍有足够项目，预计建设和开发（C&D）类别将继续增长一段时间，明年可能会有所变化 [141] 问题12: 关于出售证券的考虑因素 - 公司认为从哲学角度看，出售部分债券并重新投资收益是正确的做法，但需要考虑是偿还债务（如经纪定期存款或住房贷款借款）还是将所有收益重新投资于债券投资组合，或者两者结合；同时，还需考虑出售债券的费用、对收益和资本的影响，以及利率走势等因素 [160][134][148] 问题13: 关于信用质量，如何对商业和工业（C&I）以及商业房地产（CRE）进行压力测试，当前批评水平与压力情景下的差异，以及对准备金水平的影响 - 公司会对不同板块进行压力测试，在商业房地产方面，会考虑当前利率环境下贷款重新定价的影响、净营业收入以及对借款人偿债能力的影响；在C&I方面，会重点测试借款人的违约概率；这些测试结果用于评估准备金水平，但与准备金没有直接关联 [150][163] 问题14: 除了银团贷款（SNC）定义之外，是否有其他类似俱乐部交易的非有机发起贷款，以及这些贷款的违约率情况 - 有超过少数账户属于此类俱乐部交易，通常是与经常合作的银行进行的，与大型机构主导的广泛银团交易不同 [152] - 公司认为这些贷款与其他贷款没有实质性不同的违约率 [153]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为362.10148亿美元，较2022年12月31日的351.83825亿美元增长约3%[12] - 2023年第二季度，公司总利息收入为4.05273亿美元，较2022年同期的2.54864亿美元增长约59%[15] - 2023年第二季度，公司总利息支出为1.31362亿美元，较2022年同期的9132万美元增长约143%[15] - 2023年上半年，公司净利息收入为5.58905亿美元，较2022年同期的4.74195亿美元增长约18%[15] - 2023年第二季度，公司非利息收入为8322.5万美元，较2022年同期的8565.3万美元略有下降[15] - 2023年第二季度，公司非利息支出为2.02138亿美元，较2022年同期的1.87097亿美元增长约8%[15] - 2023年第二季度，公司净利润为1.17794亿美元，较2022年同期的1.21435亿美元略有下降[15] - 2023年上半年，公司净利润为2.44261亿美元，与2022年同期的2.44913亿美元基本持平[15] - 2023年第二季度，公司基本每股收益为1.35美元，稀释每股收益为1.35美元[15] - 2023年上半年，公司基本每股收益为2.81美元，稀释每股收益为2.80美元[15] - 2023年3月31日至6月30日净收入为1.17794亿美元，其他综合损失为7532.1万美元，综合收入为4247.3万美元[20] - 2022年3月31日至6月30日净收入为1.21435亿美元，其他综合损失为1.67901亿美元，综合损失为4646.6万美元[20] - 2023年12月31日至6月30日净收入为2.44261亿美元，其他综合收入为939.6万美元，综合收入为2.53657亿美元[21] - 2021年12月31日至2022年6月30日净收入为2.44913亿美元，其他综合损失为4.73242亿美元，综合损失为2.28329亿美元[21] - 2023年上半年经营活动提供净现金2.14691亿美元，2022年为4.86831亿美元[24] - 2023年上半年投资活动使用净现金8.9315亿美元，2022年提供净现金15.48863亿美元[24] - 2023年上半年融资活动提供净现金6.77736亿美元，2022年使用净现金17.38621亿美元[24] - 2023年上半年现金及银行存款净减少72.3万美元，2022年净增加2970.73万美元[24] - 2023年第二季度公司净收入为1.178亿美元，摊薄后每股收益1.35美元，较第一季度分别下降870万美元和0.10美元[194] - 2023年第二季度预提拨备前净收入（PPNR）为1.578亿美元，下降920万美元，降幅6%[194] - 2023年第二季度贷款达238亿美元，增加3.854亿美元，增幅2%[194] - 2023年第二季度存款达300亿美元，增加4304万美元，增幅1%，核心客户存款基本不变[194] - 2023年第二季度净息差为3.30%，低于上一季度的3.55%[194] - 2023年第二季度一级普通股权益比率为11.83%，上升23个基点，有形普通股权益比率为7.50%，上升34个基点[194] - 2023年第二季度效率比率为55.33%[194] - 2023年第二季度净利息收入（te）为2.767亿美元，较2023年第一季度减少1080万美元，降幅4%；2023年前六个月为5.643亿美元，较2022年同期增加8500万美元，增幅18%[201] - 2023年第二季度净息差为3.30%，较2023年第一季度的3.55%下降25个基点[203] - 2023年上半年净利息收入（TE）较2022年同期增加8500万美元，其中利息收入增加2.865亿美元，利息支出增加2.015亿美元[204] - 2023年上半年净利息收益率较2022年同期上升50个基点，生息资产收益率上升172个基点至4.75%，资金成本上升122个基点至1.33%[205] - 预计2023年下半年净利息收益率将进一步压缩，但速度可能慢于上半年，假设2023年7月联邦基金利率上调25个基点并保持至年底，非计息存款占比可能降至疫情前水平以下，约为总存款的35%[206] - 生息资产组合的有利变化体现为贷款增加20亿美元，短期投资减少20亿美元[204] - 2023年6月30日止三个月，商业与房地产贷款（TE）平均余额为186.708亿美元，利息收入为2.809亿美元，收益率为6.03%[209] - 2023年6月30日止三个月，住宅抵押贷款平均余额为34.69亿美元，利息收入为3140万美元，收益率为3.62%[209] - 2023年6月30日止三个月，消费贷款平均余额为15.152亿美元，利息收入为3070万美元，收益率为8.14%[209] - 2023年6月30日止三个月，总生息资产（TE）平均余额为336.198亿美元，利息收入为4.081亿美元，收益率为4.87%[209] - 2023年6月30日止三个月，计息交易和储蓄存款平均余额为104.784亿美元，利息支出为4130万美元，成本率为1.58%[209] - 2023年6月30日止三个月，总计息负债平均余额为198.48亿美元，利息支出为1.314亿美元，成本率为2.65%[209] 会计政策变更 - 2023年1月1日公司采用ASU 2022 - 02，消除TDRs的确认和计量指南并引入MEFDs新要求[30] - 公司对MEFDs的信用损失评估与非修改投资组合政策一致[31] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2022 - 01标准，对披露修订采用前瞻性基础，未将债务证券从持有至到期重新分类为可供出售，采用该标准对公司合并财务状况或经营成果影响不重大[168] - 公司于2023年1月1日对ASU 2022 - 02标准的所有修订采用前瞻性基础，采用该标准对公司合并财务状况或经营成果影响不重大[170] - FASB于2023年3月发布ASU 2023 - 02，允许报告实体选择并扩大比例摊销法用于符合条件的税收抵免股权结构投资，对公共商业实体，修订于2023年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估该指引，预计采用不会对合并财务状况或经营成果产生重大影响[171][172] 证券相关数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，合并资产负债表应计利息项目分别为2870万美元和2910万美元[33] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可供出售证券摊余成本分别为615118.3万美元和631021.9万美元，公允价值分别为541468.9万美元和555604.1万美元[34] - 2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期证券摊余成本分别为278099万美元和285249.6万美元，公允价值分别为254025.6万美元和261539.8万美元[34] - 2023年上半年和2022年上半年，证券销售所得分别为0和7321.9万美元，毛损失分别为0和87000美元，净损失分别为0和87000美元[37] - 2023年6月30日和2022年12月31日，账面价值分别为47亿美元和49亿美元的证券被用作抵押品[37] - 2023年6月30日，可供出售证券中，未实现损失小于12个月的公允价值为62518.4万美元，未实现损失为2698.9万美元；未实现损失12个月及以上的公允价值为472930.5万美元，未实现损失为71145.9万美元[41] - 2022年12月31日，可供出售证券中，未实现损失小于12个月的公允价值为247587.2万美元，未实现损失为17330.1万美元；未实现损失12个月及以上的公允价值为300789万美元，未实现损失为58318.7万美元[41] - 公司仅投资投资级质量的证券，对持有至到期证券和可供出售证券评估后，未记录信用损失准备[38][39] - 公司对持有至到期的市政债券组合进行信用损失评估，结果显示信用损失可忽略不计，未记录信用损失准备[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司均未持有分类为交易性的证券[35] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期证券的公允价值分别为24.89894亿美元和25.6189亿美元，未实现损失分别为2.41499亿美元和2.37871亿美元[44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有769和757只市值低于成本基础的证券，未实现损失被认为与信用无关[44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，合并资产负债表中应计利息分别为1.085亿美元和1.002亿美元[47] 贷款相关数据关键指标变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，商业非房地产贷款分别为10.113932亿美元和10.146453亿美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，商业房地产 - 业主自用贷款分别为3.058829亿美元和3.033058亿美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，商业房地产 - 产生收入贷款分别为3.762428亿美元和3.560991亿美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，建设和土地开发贷款分别为1.768252亿美元和1.703592亿美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，住宅抵押贷款分别为3.581514亿美元和3.092605亿美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，消费贷款分别为1.504931亿美元和1.577347亿美元[48] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为23.789886亿美元和23.114046亿美元[48] - 2023年6月30日贷款损失准备期初余额为307,789千美元，期末余额为314,496千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为33,309千美元，期末余额为31,160美元；总信贷损失准备为345,656千美元[57] - 2022年6月30日贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为308,175千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为31,303千美元；总信贷损失准备为339,478千美元[60] - 2023年6月确定信贷损失准备时，公司对6月基线经济预测权重为40%，对下行短期增长放缓/轻度衰退情景（S - 2）权重为60%[57] - 2022年6月确定信贷损失准备时，公司对基线经济预测权重为25%，对下行短期增长放缓情景S - 2权重为75%[60] - 2023年基线经济预测中，2023 - 2025年预计年度GDP增长率分别为1.6%、1.4%和2.4%，失业率分别为3.6%、4.1%和4.2%，10年期美国国债收益率预计在2024年第二季度达到约4%[57] - 2023年S - 2情景中，2023 - 2025年预计年度GDP增长率分别为1.2%、0.3%和3.0%，失业率分别为4.2%、6.1%和4.6%，股市将收缩22%[57] - 2023年6月30日总贷款为23,789,886千美元，其中单独评估贷款为37,507千美元，集体评估贷款为23,752,379千美元[57] - 2022年6月30日总贷款为21,846,068千美元，其中单独评估贷款为8,801千美元，集体评估贷款为21,837,267千美元[60] - 2022年6月30日止六个月多数投资组合释放信贷准备金，反映市场积极经济指标、资产质量指标持续改善和低信贷损失[60] - 尽管经济存在不确定性，但自去年底以来贷款组合整体信贷损失前景未发生重大变化[57][59] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司总贷款分别为7.822亿美元和3.8991亿美元，无应计贷款分别为1.2066亿美元和4691万美元[62] - 2023年6月30日，可报告的非应计修改贷款（MEFDs）总计160万美元；2022年12月31日，问题债务重组修改贷款（TDRs）总计260万美元[63] - 2023年6月30日，可报告的MEFDs（应计和非应计）总计260万美元

净收入和盈利 - 第二季度2023年净收入为1.18亿美元，每股盈利为1.35美元[20] 存款成本和利率 - 季度内PPNR为1.58亿美元，较上季度下降920万美元[20] - 存款成本在第二季度再次上升至1.4%，6月份存款成本为1.57%[21] - 预计如果联邦储备局在7月将利率提高至5.5%，存款数据将接近35%[21] - 非利息存款与总存款的比例从3月31日的43%下降至6月30日的40%[22] - 预计2023年下半年，由于存款成本压力和非利息存款的继续调整，我们预计净利息收入边际(NIM)将继续下降，但速度可能比上半年缓慢。假设联邦基金利率达到5.5%，我们预计在接下来几个季度中，每个季度的NIM将下降约5至8个基点[23] - 预计非利息存款比例可能在年底前降至疫情前水平以下，约为35%[23] 费用控制和投资 - 本季度费用略有增加，主要受商业账户服务费和特殊收入增加的影响。费用控制良好，但保险和监管成本上升，技术相关成本也增加[26] - 公司打算继续投资以支持未来增加价值，但会关注通胀对费用的影响[27] - 更新了第二季度活动和运营环境变化的指引，包括PPNR指引、费用、效率比率等[28] - 预计费用指引不包括预期的与2023年3月银行倒闭有关的FDIC特别评估的任何影响[28] - 费用控制方面，公司将继续专注于降低费用，实施战略采购计划，继续投资公司，并关注员工的生产力提升[37] 资本和债券 - 保持资本水平增长是公司当前的重点，未来几个季度内不会优先考虑股票回购[46] - 公司考虑重新调整债券组合，可能会在今年下半年执行[48] 存款和贷款 - 公司将关注存款成本的稳定，可能会降低CD的利率[53] - 预计明年公司有机会增加贷款增长，特别是在CD重新定价较低的情况下[53] - 公司计划将流动性重新配置到更具有利润性和稳定性的领域，以提高净利息收入[57] 未来展望 - 公司在考虑未来的利率环境和存款结构的情况下，暂时不会提供严格的2024年指导[54] - 公司在下半年有大约12亿美元的CD到期，预计利率在4%左右[64] - 公司希望不会再看到利率上涨，以便更好地调整CD利率[66] - 公司对市场前景感到乐观，客户也不再担心经济衰退的可能性[84] - 公司在夏季旅游方面表现强劲，特别是在新奥尔良[85] 其他 - 公司看到存款成本有所平稳，预计下半年存款成本增加幅度会减少[92]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为37547083千美元，较2022年12月31日的35183825千美元增长6.72%[12] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为3531232千美元，较2022年12月31日的3342628千美元增长5.64%[12] - 2023年第一季度，公司总利息收入为372603千美元，较2022年同期的236786千美元增长57.36%[15] - 2023年第一季度，公司总利息支出为87609千美元，较2022年同期的8323千美元增长952.61%[15] - 2023年第一季度，公司净利息收入为284994千美元，较2022年同期的228463千美元增长24.74%[15] - 2023年第一季度，公司非利息收入为80330千美元，较2022年同期的83432千美元下降3.72%[15] - 2023年第一季度，公司非利息支出为200884千美元，较2022年同期的179939千美元增长11.64%[15] - 2023年第一季度，公司净利润为126467千美元，较2022年同期的123478千美元增长2.42%[15] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为1.45美元，较2022年同期的1.40美元增长3.57%[15] - 2023年第一季度，公司综合收益为211184千美元，而2022年同期为亏损181863千美元[17] - 2023年第一季度净收入为126,467千美元，2022年同期为123,478千美元[23] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为85,888千美元，2022年同期为280,534千美元[23] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为2,218,762千美元，2022年同期提供的净现金为75,521千美元[23] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2,162,787千美元，2022年同期使用的净现金为53,835千美元[23] - 2023年3月31日现金及银行存款期末余额为594,372千美元，2022年同期为703,421千美元[23] - 2023年第一季度从累计其他综合收益重分类至损益的净额为7,762千美元（减少净利润），2022年为2,301千美元（增加净利润）[112] - 2023年第一季度其他非利息收入为11,218千美元，2022年为14,997千美元[113] - 2023年第一季度其他非利息费用为22,117千美元，2022年为18,240千美元[114] - 2023年第一季度基本和摊薄每股收益均为1.45美元，2022年为1.40美元[117] - 2023年第一季度养老金净定期福利成本为 - 164万美元，2022年同期为 - 391万美元；其他退休后福利净定期福利成本2023年第一季度为 - 6.6万美元，2022年同期为 - 3.7万美元[123] - 截至2023年3月31日，累计其他综合损失为687,465千美元；截至2022年12月31日为772,182千美元[109] - 2023年第一季度净收入为1.265亿美元，摊薄后每股收益1.45美元，较2022年第四季度分别下降1730万美元和0.20美元[197] - 2023年第一季度预提拨备前净收入（PPNR）为1.67亿美元，下降1800万美元，降幅10%[199] - 贷款达234亿美元，增加2.905亿美元，增幅1.3%[199] - 存款达296亿美元，增加5427万美元，增幅2%，其中核心客户存款增加2337万美元，经纪存款增加5676万美元，公共基金存款季节性下降2585万美元[199] - 净息差下降13个基点至3.55%[199] - 一级普通股权益比率为11.60%，上升19个基点，有形普通股权益比率为7.16%，上升7个基点[199] - 效率比率为53.76%，低于55%的目标[199] - 2023年第一季度净利息收入（TE）为2.876亿美元，较2022年第四季度下降1050万美元（4%），较2022年第一季度增加5660万美元（24%）[202] - 2023年第一季度净息差为3.55%，较2022年第四季度的3.68%下降13个基点[204] - 与2022年第四季度相比，平均生息存款增加8.68亿美元，平均短期借款增加5.23亿美元，导致资金成本增加46个基点，部分被平均生息资产收益率增加34个基点所抵消[204] - 与2022年第一季度相比，净利息收入（TE）增加5660万美元，主要归因于利息收入（TE）增加1.359亿美元，部分被利息支出增加7930万美元所抵消[205] - 与2022年第一季度相比，平均生息资产组合变化体现为贷款增加20亿美元、证券投资组合增长4亿美元、短期投资减少28亿美元[205] - 与2022年第一季度相比，净息差上升74个基点，生息资产收益率上升172个基点至4.63%，资金成本增加98个基点至1.08%[206] - 预计2023年第二季度净息差将继续压缩，若存款贝塔系数正常化，下半年净息差可能稳定[207] - 2023年3月净息差为3.47%，4月降至3.24%，排除超额流动性影响后4月净息差为3.41%[208] - 预计2023年5月净息差将因偿还增量FHLB借款而改善，第二季度净息差降幅与2023年第一季度较2022年第四季度的降幅相近[209] - 2023年3月31日平均资产回报率为1.46%，平均普通股权益回报率为15.03%，平均有形普通股权益回报率为20.49%[200] 证券业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日可供出售债务证券的摊销成本为6,238,835千美元，公允价值为5,565,620千美元[33][34] - 2023年3月31日持有至到期债务证券的摊销成本为2,825,064千美元，公允价值为2,623,760千美元[33][34] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别质押账面价值为61亿美元和49亿美元的证券作为抵押品[36] - 2023年3月31日，可供出售证券的公允价值为54.15262亿美元，总未实现损失为6768.88万美元；2022年12月31日，公允价值为54.83762亿美元，总未实现损失为7564.88万美元[40] - 2023年3月31日，持有至到期证券的公允价值为23.36554亿美元，总未实现损失为2041.15万美元；2022年12月31日，公允价值为25.6189亿美元，总未实现损失为2378.71万美元[43] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有709和757只市值低于成本基础的证券，未实现损失被认为与信用无关[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，总衍生品名义金额分别为74.89184亿美元和79.36239亿美元，资产分别为1.58772亿美元和2.19935亿美元，负债分别为2.16228亿美元和2.85592亿美元[85] - 2023年公司终止六项利率互换协议，支付约290万美元，计入累计其他综合损失并摊销[86] - 2023年3月31日利率互换协议名义金额到期情况：2025年5000万美元、2026年4.75亿美元、2027年9.25亿美元、之后1亿美元[86] - 2023年3月31日，可出售证券的封闭式投资组合中，可提前偿还的商业抵押贷款支持证券摊余成本为5.592亿美元，套期项目金额为4.945亿美元，相关基础调整为1900万美元[88] - 2023年第一季度公司终止三项公允价值互换协议，收到约1660万美元[89] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，Visa B类衍生合同相关负债公允价值分别为140万美元和190万美元[98] - 2023年和2022年第一季度，衍生工具对合并损益表的总影响分别为亏损418.4万美元和收益1307.3万美元[100] - 2023年3月31日和2022年12月31日，具有信用风险相关或有特征且处于净负债头寸的衍生工具公允价值分别为7000万美元和870万美元，公司已分别质押7300万美元和850万美元的抵押品[101] - 2023年第一季度，现金流套期的可变利率贷款在利息收入中损失800.1万美元，2022年收益675.4万美元[100] - 2023年第一季度，公允价值套期的证券在利息收入中收益275万美元，2022年收益115.8万美元[100] - 截至2023年3月31日，衍生资产总额为158,214千美元，净额为89,182千美元；衍生负债总额为85,797千美元，净额为85,772千美元[104] - 截至2022年12月31日，衍生资产总额为223,072千美元，净额为110,734千美元；衍生负债总额为116,395千美元，净额为32,601千美元[104] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公允价值层级3的衍生负债分别为1403千美元和1883千美元，Visa A类股票升值加权平均均为9%，转换率加权平均分别为1.5950x和1.6030x[149] - 2023年3月31日，可供出售证券公允价值为5565620千美元；2022年12月31日为5556041千美元[164] - 2023年3月31日，持有至到期证券公允价值为2623760千美元，账面价值为2825064千美元；2022年12月31日，公允价值为2615398千美元，账面价值为2852495千美元[164] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，贷款总额为23.404523亿美元；2022年12月31日，贷款总额为23.114046亿美元[47] - 公司贷款主要分布在密西西比州、阿拉巴马州、路易斯安那州、佛罗里达州、得克萨斯州、田纳西州和佐治亚州等地[45] - 2023年3月31日贷款损失准备期初余额为307,789千美元，期末余额为309,385千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为33,309千美元，期末余额为32,014千美元；信贷损失总准备为341,399千美元[56] - 2023年确定信贷损失准备时，公司对3月基线经济预测加权40%，其预计2023 - 2025年GDP年增长率分别为1.9%、1.9%、2.7%，失业率分别为3.5%、3.9%、4.0%；对S - 2情景加权50%，对S - 3情景加权10%[56] - 2022年3月31日贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为317,843千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为30,710千美元；信贷损失总准备为348,553千美元[58] - 2022年确定信贷损失准备时，公司对基线经济预测加权40%，对S - 2情景加权60%[58] - 2023年3月31日总贷款为23,404,523千美元，其中单独评估贷款为13,212千美元，集体评估贷款为23,391,311千美元[56] - 2022年3月31日总贷款为21,323,341千美元，其中单独评估贷款为9,587千美元，集体评估贷款为21,313,754千美元[58] - 2023年第一季度信贷损失展望整体未发生重大变化，储备相对持平[57] - 2022年第一季度各投资组合释放信贷储备，反映市场积极经济指标、资产质量指标持续改善和低信贷损失[58] - S - 2情景假设2023 - 2025年GDP年增长率分别为0.9%、0.3%、3.2%，失业率分别为4.8%、5.8%、4.2%[56] - S - 3情景假设2023 - 2025年GDP年增长率分别为0.3%、 - 0.3%、2.6%，失业率分别为5.6%、7.6%、6.3%[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总贷款分别为5434.4万美元和3899.1万美元[60] - 2023年3月31日，可报告的处于财务困境的借款人的非应计修改贷款（MEFDs）总计160万美元；2022年12月31日，问题债务重组（TDRs）贷款总计450万美元[61][63] - 2023年第一季度，可报告的MEFDs中，商业非房地产贷款93.4万美元，占比0.01%；商业房地产-业主自用贷款68.4万美元

业绩总结 - 2023年第一季度净收入为1.265亿美元，每股摊薄收益为1.45美元，较2022年第四季度下降[15] - 2023年第一季度净利息收入为2.84994亿美元，较2022年第四季度减少1.1507亿美元[71] - 2023年第一季度非利息收入为8033万美元，较2022年第四季度增长2966万美元[71] - 2023年第一季度的效率比率为54.95%，较2022年第四季度下降1.08个百分点[58] - 2023年第一季度的资产回报率（ROA）为1.46%，较2022年第四季度下降19个基点[128] - 2023年第一季度的股东权益回报率（ROE）为15.03%，较2022年第四季度下降264个基点[128] 用户数据 - 存款总额为296亿美元，较2022年第四季度增加5.427亿美元，增幅为7%[15] - 43%的存款来自消费者客户，36%来自商业客户[7] - 2023年3月31日，未保险存款为107.1亿美元[24] - 2023年3月31日，存款中非利息负担的需求存款账户（DDA）占比为43%[20] 贷款与资产 - 截至2023年3月31日，总贷款为234.05亿美元，较上季度增长2.56亿美元，增幅为5%[37] - 商业贷款总额为185.50亿美元，占总贷款的79.3%[46] - 不良贷款总额为5400万美元，占总贷款的0.23%，较上季度增加1500万美元，增幅为38%[41] - 贷款损失准备金为3.09亿美元，占贷款和租赁总额的1.32%[98] 未来展望 - 预计2023年末贷款增长将在低至中个位数范围内[54] - 预计2023年末存款增长将在持平至低个位数范围内[54] - 预计2023年非利息收入将比2022年增长3%-4%[54] - 预计2023年非利息支出将比2022年增长6%-7%[54] - 预计2023年有效税率约为21%[54] - 预计2023年效率比率将保持在55%以下[54] 资本与风险管理 - CET1比率为11.61%，较2022年第四季度上升20个基点[5] - 短期借款总额为35.195亿美元，较2022年第四季度增长1648.2百万美元[56] - 信贷损失准备金为6.0百万美元，较2022年第四季度的2.5百万美元增加3.5百万美元[128] 其他信息 - 2023年第一季度证券总额为83.907亿美元，较2022年第四季度减少1780万美元[56] - 净未实现损失总计为8.75亿美元，较上季度的9.91亿美元有所改善[93] - 预计2023年5月联邦基金利率将增加25个基点，并预计年末保持平稳[95]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入1.26亿美元，每股收益1.45美元，较上季度有所下降，主要因净息差收窄13个基点 [34] - 核心客户存款本季度增加2.34亿美元，其中2.03亿美元是3月10日后新增 [11] - 存款总额增长5.43亿美元，包括核心客户存款和经纪定期存单增加，部分被公共基金存款季节性流出抵消 [34] - 未实现损失自上季度改善约13%，计入所有未实现损失后，一级普通股资本仍超9%，高于资本充足水平 [20] - 预计2023年PPNR较2022年增长3% - 7% [21] - 贷款增长近3亿美元，按季度环比年化计算增长5% [22] - 净坏账冲销增加，受少量小额冲销和较低回收水平影响，商业批评贷款和非应计贷款处于低水平且本季度相对稳定，ACL为146个基点 [23] - 手续费收入本季度有所改善，财富和专业收入是增长主要驱动力 [24] - 费用较上季度增加，符合上季度指引，其他非利息费用增加最多，第一季度效率比率为53.8% [24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 证券投资组合保守，主要投资于安全的住宅和商业抵押贷款支持证券，本季度用债券组合约1.25亿美元的资金部分支持贷款增长 [19] - 财富和专业收入推动手续费收入增长，取消某些消费者NSF和OD费用及服务费后的首个完整季度，账户维护费抵消NSF费用下降影响 [24][100] - 二级抵押贷款业务本季度表现良好，利率下降时会出现生产高峰 [101] - 财富相关业务（投资子公司、信托费用和卡业务费用）是未来几年手续费收入增长关键，卡业务持续表现良好，正在增加财资销售人员推广采购卡 [101][102] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度末非利息存款占比43%，预计年底降至38% - 39%，接近2019年第四季度的37% [29][39] - 3月净息差为3.47%，较季度平均水平低8个基点 [143] - 存款贝塔系数本季度累计为19%，预计第四季度累计稳定在30% - 31% [108] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司注重保持强大流动性、充足资本和稳定多样的存款基础，以应对当前经营环境和宏观经济趋势 [10][13] - 认识到今年剩余时间存款增长对所有银行都是挑战，客户对利率敏感，存款从DDA转向高成本存款（主要是CD）的趋势可能持续 [17] - 预计第二季度净息差可能再次压缩，下半年可能企稳，基于美联储5月加息后不再加息的假设 [18] - 继续限制CRE增长，贷款增长重点是用核心存款支持核心贷款增长，增加小型企业目的业务板块的银行家 [22][49] - 对股票回购持机会主义态度，目前因不确定性选择积累资本，未来视情况重新评估 [87][88] - 计划在未来几个月专注于核心存款增长，并将资金贷给能经受周期考验的行业，必要时放弃增长以实现净息差、PPNR、效率比率、费用比率和资产质量目标 [152] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业因3月初银行倒闭出现波动，但公司第一季度开局良好，保持了强大流动性、充足资本和稳定存款基础 [10] - 公司认为自身凭借强大流动性、充足资本和稳定多样的存款基础，能够适应目前经营环境 [13] - 存款增长将是今年剩余时间所有银行面临的挑战，客户对利率敏感，存款结构从DDA向高成本存款转移的趋势可能在利率上升期间持续 [17] - 预计第二季度净息差可能再次压缩，下半年可能企稳，前提是美联储5月加息后不再加息 [18] 其他重要信息 - 公司在电话会议中可能做出前瞻性陈述，提醒投资者参考相关安全港声明及风险因素 [3] - 部分言论包含非GAAP财务指标，可在收益报告和财务表格中找到与最可比GAAP指标的调节信息 [6] - 公司提供了流动性指标，可用资金来源近200亿美元，目前使用不到40亿美元，净可用资金约160亿美元 [15] - 公司有套期保值措施以减少OCI波动，提供利率变化环境下的灵活性 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预计今年存款结构会有多大变化 - 预计第一季度末43%的非利息存款占比到年底可能降至38% - 39%，接近2019年第四季度的37% [39] 问题: 非应计贷款略有上升，是否有明显趋势 - 非应计贷款处于历史低位，此次上升主要因一个关注一年的主要账户在重组贷款过程中转为非应计，并非重大问题 [66] 问题: 如何设想非利息存款和定期存单的占比底线 - 公司在疫情期间通过PPP业务吸引了大量核心客户，这些客户的运营账户有助于维持非利息存款占比不低于初始水平，但难以准确预测，取决于美联储的利率政策 [30] 问题: 根据PPNR指引，能否认为今年剩余季度净利息收入会逐季下降 - PPNR指引意味着净利息收入同比增长6% - 7%，预计第二季度净息差压缩导致净利息收入环比下降，下半年趋于平稳 [53] 问题: FHLB增加的流动性预计会持续多久，期限如何 - 会保留额外流动性直至度过潜在的不稳定时期，未来可能会比3月10日前保留更多流动性，具体取决于经营环境 [65] 问题: 第二季度净息差压缩幅度是否会比第一季度更大 - 预计第二季度净息差压缩幅度与第一季度（较第四季度收窄13个基点）相近 [71] 问题: 第二季度净息差的影响因素有哪些 - 第二季度预测中多余流动性会减少；美联储加息25个基点对可变利率贷款有积极影响；固定利率贷款收益率近6.5%且持续累积上升；CD定价可能随环境稳定而调整 [72][73][74] 问题: 是否有股票回购计划 - 公司对股票回购持机会主义态度，今年1月重新批准了5%的回购授权，但近期和可预见未来回购股份不多，目前倾向于积累资本，未来视情况重新评估 [87][88] 问题: 3月净息差是多少 - 3月净息差为3.47%，较季度平均水平低8个基点 [143] 问题: 其他费用类别中是否有异常项目，第一季度水平是否可作为持续参考 - 除上季度风暴相关损失外，其他费用类别基本是持续或已纳入持续假设的项目，第一季度约2亿美元的水平可作为后续参考 [99] 问题: 手续费收入哪些项目有增长潜力 - 财富相关业务（投资子公司、信托费用和卡业务费用）是关键，账户维护费可抵消NSF费用下降影响，二级抵押贷款业务也有积极表现 [100][101] 问题: 若手续费收入未达指引，费用指引是否有灵活性 - 费用指引有一定灵活性，第一季度费用增长剔除养老金和FDIC因素后约为2.5% - 2.6%，预计第二季度费用略有上升，下半年趋于平稳 [113] 问题: 存款贝塔系数在净利息收入预测中的假设是多少 - 本季度存款贝塔系数累计为19%，预计第四季度累计稳定在30% - 31% [108] 问题: 办公物业贷款的LTV、债务覆盖率、A/B/C级占比情况如何 - LTV健康，即使资本化率上升也能轻松吸收；平均入住率在90%左右；债务覆盖率在1.3 - 1.6之间 [111] 问题: 费用指引未因收入压力调整，是否意味着费用基础缺乏灵活性 - 费用在指引范围内有一定灵活性，第一季度费用增长剔除特殊因素后幅度较小，预计后续费用增长平稳，公司更注重长期PPNR增长，目前不会减少再投资 [113][114] 问题: 贷款增长中CRE增长的动态如何，二级市场对永久融资的关闭对银行有何影响 - CRE增长约90%来自多户住宅，需求和价格支持良好，部分增长来自建设贷款向永久融资的转移；新项目承诺有所下降，因开发商受成本因素影响可能推迟项目 [150][151] 问题: CRE贷款的续约节奏如何 - CRE贷款续约时间分布较为均匀，未来一两年续约项目相对较少，有利于管理和决策 [128] 问题: 若计入所有损失，现金流套期保值对资本有何影响，利率下降时是否更有保障 - 目前现金流套期保值市值为负8100万美元，公允价值套期保值为正1900万美元，计入计算中；利率下降时，现金流套期保值账面价值减少，对净利息收入有积极影响 [138][139] 问题: 若无套期保值，证券投资组合的现金流和摊销情况如何 - 债券投资组合每季度现金流约1.25亿美元，债券账面价值会随时间下降，久期也会缩短 [140] 问题: 多户住宅产品主要集中在哪些市场 - 主要集中在人口增长良好的市场，如得克萨斯州和佛罗里达州的MSA周边郊区 [158]

公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，通过银行子公司汉考克惠特尼银行和其他非银行附属机构提供全面金融服务[25] - 公司主要在美国墨西哥湾南部地区开展业务，经营策略是为客户提供地区性银行的金融服务和社区银行的商业吸引力与服务水平[28] - 公司是金融服务公司，主要在墨西哥湾南部地区运营，提供多种金融服务[509] 公司资产与业务网点情况 - 截至2022年12月31日，公司资产负债表总额为352亿美元，贷款为231亿美元，存款为291亿美元[25] - 截至2022年12月31日，公司在业务覆盖范围内有177个银行网点和226台自动取款机[28] 贷款集中度情况 - 2022年12月31日，商业非房地产贷款集中度为457% [36] - 2022年12月31日，商业房地产（业主自用）贷款集中度为90% [36] - 2022年12月31日，商业房地产（产生收入）贷款集中度为106% [36] - 2022年12月31日，建筑与土地开发贷款集中度为108% [36] - 2022年12月31日，住宅抵押贷款集中度为87% [36] - 2022年12月31日，消费贷款集中度为99% [36] 公司经纪存款与信托管理资产情况 - 2022年12月31日，公司经纪存款总额为500万美元[57] - 2022年12月31日，公司信托部门管理的资产约为299亿美元，包括52亿美元的投资管理和投资咨询代理账户、91亿美元的其他托管和保管账户、65亿美元的公司信托账户以及91亿美元的个人、员工福利、遗产和其他信托账户[58] 公司人力资本战略与管理情况 - 2022年公司人力资本战略聚焦满足员工需求、应对人才竞争和劳动力短缺、支持运营改进和提高效率[60] - 2021年起，董事会扩大薪酬委员会职责范围，涵盖公司人力资本管理工作监督[61] - 2022年，薪酬委员会通过实施人力资本管理仪表盘加强对相关领域的监督[61] - 截至2022年12月31日，公司有3627名全职等效员工，高于2021年的3486名[62] - 截至2022年12月31日，约45%的员工从事消费银行业务，11%从事商业银行业务，9%从事财富管理业务，35%从事财务、运营和其他企业业务与管理[62] - 截至2022年12月31日，约68%的员工自我认定为女性，约28%自我认定为有色人种[62] - 2022年，约74%的新员工自我认定为女性，约45%的新员工自我认定为有色人种[62] - 公司承诺将多元化、公平和包容融入公司宗旨和使命，以提升整体组织绩效[63] - 2022年实习生中女性占比56%，有色人种占比56%[65] - 2022年1月公司将入门级岗位的最低基本工资提高到每小时15.50美元[68] - 401(k)计划中公司对员工前1%的缴款进行1:1匹配，对接下来5%的缴款进行0.5:1匹配，对未参与养老金计划的员工提供2%的固定雇主缴款[71] - 2022年约1437个职位空缺中，40%由内部员工填补[72] - 2022年约14%的员工获得晋升，其中女性占77%，有色人种占33%[72] - 公司在2022年进行匿名在线员工敬业度调查，结果显示整体员工敬业度与金融服务行业和地区同行相比表现良好[80] 公司信息披露与监管情况 - 公司在投资者关系网站investors.hancockwhitney.com免费提供年度报告、季度报告等文件[87] - 公司受联邦储备系统理事会、密西西比州等多机构监管，需向联邦储备系统提交定期报告[92] - 银行控股公司禁止收购或控制从事非允许活动公司超5%的任何类别有表决权权益[95] - 银行控股公司收购银行超5%有表决权股份等情况需获美联储事先批准或豁免[99] - 收购后银行控股公司控制全国范围内保险存款不得超10%，州内存款不得超30%[99] - 个人或实体收购公司10%或以上已发行普通股需提前通知美联储[100] - 所有银行和银行控股公司最低杠杆比率要求为4%[105] - 资本规则要求CET1资本有2.5%的资本保护缓冲[106] - 银行需维持5.0%杠杆比率、6.5% CET1与风险加权资产比率等以达到资本充足[108] - 2022年12月31日公司和银行的一级杠杆资本比率分别为9.53%和9.54%[110] - 2022年12月31日公司和银行的普通股一级资本比率分别为11.41%和11.43%[110] - 2022年公司和银行监管资本比率超适用的资本充足标准，预计2023年将继续保持[110] - 公司和银行选择采用五年过渡选项处理ASC 326规定的累计影响，前两年对监管资本过渡的估计影响延迟为0%，2022年纳入25%，2023年纳入50%，2024年纳入75%，之后为100%，2021年12月31日影响为2490万美元，首日影响为4410万美元（税后）[111] - 联邦存款保险公司为银行存款提供保险，每位储户每个账户所有权类别最高保额为25万美元[119] - 2022年10月，联邦存款保险公司将初始基础存款保险评估率提高2个基点，从2023年第一季度评估期开始生效[119] - 银行与公司或任何非银行关联方的交易总额限制为银行资本和盈余的10%，与公司及所有非银行关联方的所有此类交易总额限制为银行资本和盈余的20%[121] - 自2020年3月26日起，银行交易账户的准备金要求比率降至0%[123] - 当商业房地产贷款集中度满足以下条件时，需遵循相关指导：建设、土地开发和其他土地的总报告贷款达到银行总风险资本的100%或以上；由多户和非农场非住宅物业担保的总报告贷款以及建设、土地开发和其他土地的贷款达到银行总风险资本的300%或以上[132] - 银行最近一次社区再投资法案评估评级为“满意”[130] - 2022年5月5日，货币监理署、美联储和联邦存款保险公司发布拟议规则制定通知，以协调方式更新社区再投资法案法规，但最终规则尚未发布[131] - 银行存款保险可能因从事不安全或不稳健业务、处于不安全或不稳健运营状况或违反适用法律等情况被联邦存款保险公司终止[120] - 银行受联邦存款保险公司、密西西比州银行和消费者金融部以及消费者金融保护局的监管、报告和定期检查[116] - 2020年《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》赋予联邦支持抵押贷款借款人宽限期权利和止赎保护，多数保护措施2022年到期，但2023年1月18日消费者金融保护局仍期望贷款服务商继续使用这些保障措施[134] - 资产支持证券化的银行一般需保留至少5%的信贷风险，符合低风险标准的住房抵押贷款除外[135] - 2022年4月1日起，联邦银行机构实施新规则，要求银行在发生达到“通知事件”级别的“计算机安全事件”后36小时内通知监管机构[138] - 电子借记卡交易的最高允许交换费为每笔交易21美分加上交易价值的0.05%，若发卡机构证明实施了防欺诈政策和程序，可上调1美分[138] - 2022年3月15日美国国会颁布《可调整利率（伦敦银行间同业拆借利率）法案》，2022年12月16日美联储通过最终规则，确定基于有担保隔夜融资利率（SOFR）的基准费率，2023年6月30日后将取代某些金融合同中的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）[139][140] - 截至2022年12月31日，2016年美联储、联邦存款保险公司和美国证券交易委员会提出的直接监管激励性薪酬安排的规则尚未实施[143] - 公司需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》等相关规则，年度报告中需包含管理层和独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制的报告[144] 公司高管情况 - 截至2023年2月24日，公司有多位高管，如John M. Hairston为公司总裁兼首席执行官，Michael M. Achary为高级执行副总裁兼首席财务官等[147] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至2022年12月31日财务报告内部控制有效，普华永道对该内部控制有效性发表无保留意见[478][479] 公司会计处理方式情况 - 2020年公司改变了对某些金融工具信用损失的会计处理方式[483] 公司信贷损失拨备与贷款情况 - 截至2022年12月31日，总信贷损失拨备为3.41亿美元，总贷款为231亿美元[491] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年现金及银行存款为564,459千美元，2021年为401,201千美元[496] - 2022年计息银行存款为323,332千美元，2021年为3,830,177千美元[496] - 2022年贷款总额为23,114,046千美元，2021年为21,134,282千美元[496] - 2022年总存款为29,070,349千美元，2021年为30,465,897千美元[496] - 2022年总利息收入为1,137,063千美元，2021年为982,258千美元[498] - 2022年总利息支出为87,060千美元，2021年为49,023千美元[498] - 2022年净利息收入为1,050,003千美元，2021年为933,235千美元[498] - 2022年净利润为524,089千美元，2021年为463,215千美元[498] - 2022年基本每股收益为6.00美元，2021年为5.23美元[498] - 2022年、2021年、2020年净收入分别为524,089千美元、463,215千美元、-45,174千美元[500][506] - 2022年、2021年、2020年其他综合损失（税前）分别为-926,972千美元、-174,352千美元、175,433千美元[500] - 2022年、2021年、2020年综合收入（损失）分别为-194,158千美元、329,211千美元、89,619千美元[500] - 2022年、2021年、2020年经营活动提供的净现金分别为842,021千美元、585,690千美元、355,191千美元[506] - 2022年、2021年、2020年投资活动提供（使用）的净现金分别为662,358千美元、-3,224,584千美元、-3,177,472千美元[508] - 2022年、2021年、2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为-1,341,121千美元、2,513,789千美元、2,916,483千美元[508] - 2022年、2021年、2020年现金及银行存款净增加（减少）分别为163,258千美元、-125,105千美元、94,202千美元[508] - 2022年、2021年、2020年支付的所得税分别为135,193千美元、122,594千美元、17,465千美元[508] - 2022年、2021年、2020年支付的利息分别为80,076千美元、49,995千美元、121,343千美元[508] 公司金融业务会计处理情况 - 公司自2021年第二季度起，对与远期销售合同相关的待售资金住宅抵押贷款一般选择公允价值计量选项，其损益计入二级抵押贷款市场业务的非利息收入[524] - 公司自2020年1月1日采用CECL准则后，将收购贷款分为有信用恶化（PCD）和无信用恶化（非PCD）两类[529] - 《2021年综合拨款法案》将《CARES法案》第4013条对某些符合条件的贷款修改的会计和披露要求的豁免延长至2022年1月1日[533] - 信用损失准备（ACL）由贷款和租赁损失准备（ALLL）和未使用贷款承诺准备金组成[534] - 公司对具有相似风险特征的贷款池采用集体方法，使用损失率分析估计ACL，对单独评估信用损失的信贷采用特定准备金分析[535] - 公司对集体评估的投资组合，利用内部开发的信用模型和第三方经济预测，计算两年合理可支持预测期的预期信用损失，然后在四个季度内线性回归到平均历史损失率[536] - 公司对非应计贷款、债务重组修改的贷款等采用单独评估方法建立特定准备金，特定准备金为贷款价值与其账面投资之间的差额[537] - 公司将单独分析的贷款限制为关系余额100万美元或以上的商业和住宅抵押贷款以及所有归类为债务重组的贷款[538] - 公司政策是在有信息合理确认商业和住宅抵押贷款全部或部分无法收回时及时冲销，消费贷款一般在逾期120天（多数有担保和无担保贷款）或150天（消费信用卡贷款）时冲减[539] 公司证券与物业设备会计处理情况 - 证券分为交易性、持有至到期和可供出售三类，可供出售证券按公允价值计量，持有至到期证券按摊余成本计量[518] - 物业和设备按成本减累计折旧和摊销记录[540] - 建筑物折旧年限最长30年，多数家具和设备为3 - 10年[540] - 软件摊销费用一般按3年计提，核心系统按7年计提[540] - 租赁改良按各自租赁期限或改良预计使用寿命中较短者摊销[540] - 公司评估长期资产是否发生减值[540] - 满足特定标准时，运营中使用的物业和设备被视为待售资产[541] - 待售资产按成本或公允价值减销售成本孰低报告[541] - 物业和设备报废或处置的损益在合并损益表中按实现情况记录[541] - 物业和设备报废或处置损益根据项目性质反映在非利息收入或非利息

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度每股收益为1.65美元，较上一季度增加0.10美元；净利润为1.44亿美元，较第三季度增加840万美元；PPNR增加1030万美元；效率比率为49.81%，低于50% [8] - 第四季度净息差为3.68%，较上一季度扩大14个基点；新贷款收益率跃升134个基点至6.27%，债券投资组合收益率增加12个基点，使生息资产收益率较上季度增加51个基点 [9] - 存款增长方面，DDA和有息交易存款分别减少6.92亿美元和1.76亿美元；公共基金的季节性因素贡献4.94亿美元，定期存款因季度内的CD促销增加4.93亿美元 [39][81] - 贷款增长方面，本季度贷款增长强于预期，达到5.285亿美元，较上一季度年化增长9% [96] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理和卡类手续费业务表现强劲，预计2023年整体非利息收入将增长3% - 4%，包括弥补2022年12月起取消某些NSF/OD费用导致的1000万 - 1100万美元收入损失 [6] - 抵押贷款二级手续费收入在2021年第四季度至2022年第四季度交易流量减少约54%后，预计2023年不会带来收益，但30年期利率的有利变动可能带来意外收益 [99] - 第四季度，特色收入的各个组成部分均出现环比下降，如BOLI、衍生品均降至近200万美元，SBIC收入也下降略超100万美元，预计2023年该领域将反弹 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业贷款额度利用率本季度上升106个基点，是过去三四个季度中升幅较大的一次，虽第四季度通常会有一定的回落，但此次回落幅度较大 [16] - 存款方面，公司预计2023年存款增长将面临挑战，商业客户将多余流动性用于营运资金，消费者对利率更加敏感；DDA存款占比在季度末降至约47%，预计随着利率在较高水平企稳，该比例将继续略有下降 [27][81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司更新了三年企业战略目标（CSOs），预计存款将实现低个位数增长，若存款表现不佳，将使用债券投资组合的现金流来弥补缺口；若存款表现超预期，将根据当时环境调整，重新投资债券或发放贷款 [5][6] - 公司将重点关注核心关系贷款及相关存款关系，这将导致2023年贷款增长放缓，但更有可能通过存款为贷款提供资金 [78] - 预计2023年非利息支出将增长6% - 7%，剔除养老金和FDIC评估增加因素后，预计较2022年增长4% - 5%，公司过去三年的费用削减工作使其能够更好地适应这些增加，并保持效率比率在极低的50%左右 [6][95] - 公司计划在2023年招聘10 - 20名员工，主要是业务银行家、商业银行家和财资销售人员，与过去侧重于中间市场和专业银行家有所不同 [141] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观环境可能发生变化，投资者的兴趣更多集中在未来；公司认为2024年和2025年可能处于更有利于资产负债表增长的环境，尽管2023年面临一些挑战 [5][36] - 信贷指标处于历史低位，准备金拨备适度，冲销率保持较低水平，公司认为自身处于有利地位，ACL为148个基点，尽管该比率较上一季度下降2个基点，但年末仍向准备金增加了150万美元 [40] - 公司预计随着消费者和商业账户余额降至疫情前水平，存款账户的整体服务费用将全年持续上升；财富管理集团第四季度表现良好，预计2023年将保持强劲势头；所有与卡相关的业务继续表现出色，预计全年也将有良好表现 [84][128] 其他重要信息 - 公司在过去12个月进行了大量技术升级，预计随着技术升级完成，将具备更强的数字渠道吸收存款账户的能力；财资服务领域竞争力强，不断增加专业人员，预计将吸引更多运营账户 [46][133] - 公司激励计划具有灵活性，已转向以存款活动驱动银行家薪酬，公司吸收存款和贷款的能力大于指导预期，但指导主要基于对资产质量的考虑，2023年和2024年的重点是稳定性、盈利、良好的信贷结果、高效的销售团队以及与同行相比保持强劲的盈利能力 [104] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：费用收入指导相关问题，摆动因素及其他推动收入增长的领域 - 第四季度特色收入各组成部分均处于较低水平，预计2023年将反弹至接近2022年整体水平或略好，这些因素已纳入全年3% - 4%的增长指导中 [12][13] 问题：第四季度净息差未达预期的驱动因素 - 主要原因是DDA余额减少约7亿美元，以及4%的九个月期CD和整体存款成本上升幅度超过预期 [131] 问题：如何看待贷款与存款比率以及存款增长策略 - 公司希望通过债券投资组合的现金流和存款增长来管理资产负债表；目前推出4.5%的九个月期CD以增加流动性，但不愿大幅牺牲净息差；公司有能力吸收更多存款和贷款，但指导基于对资产质量的考虑 [88][102][104] 问题：费用增长指导及相关举措 - 2023年费用增长指导为6% - 7%，剔除养老金和FDIC评估增加因素后为4% - 5%；主要驱动因素包括人员费用正常加薪约4%，以及持续的技术投资；计划招聘10 - 20名员工，主要是业务银行家、商业银行家和财资销售人员 [139][141] 问题：DDA和非利息DDA存款相关问题 - 约70%的DDA存款为商业性质，30%为消费者性质；其他存款中，约60%为消费者性质，40%为商业性质 [142] 问题：贷款额度利用率增长的影响因素 - 预计整体贷款额度可用性不会因额度下调而大幅下降，这是客户逐案决策的结果；目前趋势显示，贷款额度利用率有望在未来三年左右恢复到疫情前略高于48%的水平 [116] 问题：飓风相关收益的美元影响 - 本季度与飓风劳拉相关的收益约为300万美元，此类收益近年来较为常见 [118] 问题：贷款定价和贷款贝塔的更新情况 - 目前贷款定价方面暂无重大变化，预计整个周期的累计贷款贝塔约为50% - 52% [35] 问题：CSO目标及在利率回调情况下实现盈利目标的策略 - CSO目标是2025年第四季度的目标，公司在制定目标时考虑了利率环境的变化；预计在利率回调的情况下，通过控制费用和提高运营效率，仍可实现ROA高于1.55%和ROE超过18%的目标 [100][123][154] 问题：存款贝塔的情况 - 2022年大部分时间存款贝塔相对较低，第四季度升至约21%，剔除公共基金季节性增加因素后接近14%；预计当前利率周期结束时，累计总存款贝塔不超过25% [126] 问题：利率稳定时净息差能否保持稳定 - 公司希望在利率稳定时保持净息差稳定，但净息差的变化还取决于贷款增长、客户关系拓展以及存款余额（特别是DDA）的情况 [105] 问题：贷款组合中哪些领域更脆弱以及办公室贷款敞口情况 - 关注浮动利率环境且杠杆率较高的客户，以及受劳动力成本上升影响较大的劳动密集型企业；公司办公室贷款组合重点转向医疗办公室，且多为中层建筑，对市场风险的担忧相对较小 [108][137] 问题：Moody's基线权重调整的条件 - 需要对2023年下半年经济衰退有更强的信心和确定性，目前Moody's S2情景预计下半年有轻度衰退，公司目前权重为75%，已连续三个季度保持不变 [159]

公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为345.67亿美元和365.31亿美元，下降约5.37%[14] - 2022年9月30日总资产为345.67242亿美元，2021年9月30日为353.18308亿美元[199] 公司利息收入变化 - 2022年和2021年第三季度，公司总利息收入分别为2.9974亿美元和2.4442亿美元，增长约22.64%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司总利息收入分别为7.9139亿美元和7.4350亿美元，增长约6.44%[16] - 与2021年第三季度相比，利息收入增加5510万美元，主要因利率上升、盈利资产组合有利变化以及证券投资组合溢价摊销减少400万美元 [204] 公司净利息收入变化 - 2022年和2021年第三季度，公司净利息收入分别为2.8031亿美元和2.3471亿美元，增长约19.43%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净利息收入分别为7.5450亿美元和7.0394亿美元，增长约7.18%[16] - 2022年第三季度净利息收入（te）为2.829亿美元，较2022年第二季度增加3460万美元，增幅14%，较2021年第三季度增加4540万美元，增幅19%[201] - 2022年前三季度净利息收入（te）为7.62235亿美元，2021年同期为7.12483亿美元[199] - 2022年前三季度净利息收入为7.622亿美元，较2021年同期增加4980万美元，增幅7% [207] 公司净利润变化 - 2022年和2021年第三季度，公司净利润分别为1.3539亿美元和1.2958亿美元，增长约4.48%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为3.8030亿美元和3.2547亿美元，增长约16.85%[16] - 2022年第三季度净利润为1.35389亿美元，2022年第二季度为1.21435亿美元，2021年第三季度为1.37743亿美元[199] - 2022年前三季度净利润为3.80302亿美元，2021年同期为3.25472亿美元[199] 公司基本每股收益变化 - 2022年和2021年第三季度，公司基本每股收益分别为1.56美元和1.46美元，增长约6.85%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司基本每股收益分别为4.35美元和3.67美元，增长约18.53%[16] 公司综合收益（损失）情况 - 2022年和2021年第三季度，公司综合收益（损失）分别为 - 1.5022亿美元和8692万美元[18] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收入为1.35389亿美元，综合亏损为1.50215亿美元[21] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入为3.80302亿美元，综合亏损为3.78544亿美元[22] 公司现金流量情况 - 2022年九个月经营活动提供的净现金为6.75077亿美元，2021年为5.30875亿美元[25] - 2022年九个月投资活动提供的净现金为12.79302亿美元，2021年使用的净现金为19.13845亿美元[25] - 2022年九个月融资活动使用的净现金为17.65994亿美元，2021年提供的净现金为13.84544亿美元[25] - 2022年现金及银行存款净增加1.88385亿美元，期末余额为5.89586亿美元；2021年净增加0.1574亿美元，期末余额为5.2788亿美元[25] 公司股息与回购情况 - 2022年宣布的现金股息为每股0.27美元（三个月）和每股0.81美元（九个月）[21][22] - 2022年九个月回购普通股120.4368万股，金额为5889.2万美元[22] - 2021年4月22日公司董事会批准股票回购计划，授权回购最多430万股，截至2022年9月30日的九个月内，公司回购1,204,368股，平均成本每股48.90美元；累计回购1,654,244股，平均成本每股48.77美元[110] 公司折旧和摊销情况 - 2022年九个月折旧和摊销为2321万美元，2021年为2174.3万美元[25] 公司贷款持有待售情况 - 2022年九个月贷款持有待售净减少5401万美元，2021年为4386.7万美元[25] - 2022年9月30日和2021年12月31日，待售贷款分别为3300万美元和9310万美元[80] 公司应计利息情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，合并资产负债表应计利息项目分别为2790万美元和2550万美元[32] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合并资产负债表中应计利息分别为8250万美元和6780万美元[48] 公司证券投资情况 - 2022年9月30日止九个月，公司将公允价值5.618亿美元（含未实现损失1540万美元）的证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合[32] - 2022年9月30日，可供出售证券摊销成本63.42379亿美元，公允价值54.66843亿美元；持有至到期证券摊销成本28.66348亿美元，公允价值26.0608亿美元[33][34][35] - 2022年和2021年九个月内，证券销售所得分别为7321.9万美元和1.98681亿美元，净收益（损失）分别为 - 8.7万美元和33.3万美元[37] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有账面价值42亿美元和40亿美元的证券被用作抵押品[37] - 2022年9月30日，可供出售证券未实现损失总计8758.73万美元，其中不足12个月损失3012.22万美元，12个月及以上损失5746.51万美元[42] - 2021年12月31日，可供出售证券未实现损失总计1076.47万美元，其中不足12个月损失400.85万美元，12个月及以上损失675.62万美元[43] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券的公允价值为2602292000美元，未实现损失为260291000美元；截至2021年12月31日，公允价值为344496000美元，未实现损失为2393000美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有768和142只市值低于成本基础的证券，未实现损失被认为与证券的适销性或发行人履行合同义务的能力无关[45] - 公司仅投资投资级证券，对持有至到期的美国政府支持证券预期违约为零，未计提信用损失准备[39] - 公司评估可供出售证券信用减值，未发现符合信用损失事件标准的证券，未计提信用损失准备[40] - 公司对持有至到期的市政债券组合评估信用损失，结果可忽略不计，未计提信用损失准备[43] 公司贷款业务情况 - 2022年9月30日总贷款为22585585000美元，2021年12月31日为21134282000美元[49] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业非房地产贷款中分别包含7570万美元和53110万美元的薪资保护计划贷款[48] - 商业和工业贷款用于企业营运资金、业务扩张等，主要基于借款人确定的现金流发放，有担保时还有底层抵押品的保障[50] - 商业非房地产贷款可由融资资产或其他商业资产担保，部分短期贷款可能无担保，还包括薪资保护计划贷款[51][52] - 商业房地产 - 业主自用贷款还款通常依赖借款人经营现金流，基于借款人现金流发放且有房地产抵押品[53] - 商业房地产 - 产生收入的贷款由商业地产抵押，还款依赖物业销售、再融资或运营收入[54] - 2022年前九个月贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为306,116千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为33,468千美元；信贷损失总准备期末余额为339,584千美元[59] - 2021年前九个月贷款损失准备期初余额为450,177千美元，期末余额为371,521千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,907千美元，期末余额为28,946千美元；信贷损失总准备期末余额为400,467千美元[62] - 2022年9月30日确定信贷损失准备时，公司对9月基线经济预测赋予25%的概率权重，对下行情景S - 2赋予75%的概率权重[59][60] - 2021年9月30日确定信贷损失准备时，公司对基线经济预测和下行情景S - 2均赋予50%的概率权重[62] - 2022年基线经济预测中，预计GDP在下半年增长，2022年、2023年和2024年的年增长率分别为1.6%、1.4%和2.6%；联邦基金利率到2022年底将达到3.5%[60] - 2022年下行情景S - 2假设从2022年第四季度开始出现为期三个季度的轻度衰退，GDP从峰值到谷底下降约1.4%；2022年、2023年和2024年失业率分别平均为4.0%、6.1%和4.9%[60] - 2022年前九个月，公司因积极经济指标、稳定资产质量指标和近期极少的信贷损失，适度释放了信贷损失准备金[61] - 2021年前九个月，多数投资组合释放信贷准备金，反映经济指标、预测状况和资产质量指标的改善，但由于刺激措施影响减弱和疫情相关延期付款等调整到期，信贷损失准备仍高于历史水平[62] - 2022年9月30日总贷款为22,585,585千美元[59] - 2021年9月30日总贷款为20,886,015千美元[62] - 2022年9月30日和2021年12月31日非应计贷款总额分别为3980.7万美元和5552.3万美元[65] - 2022年9月30日和2021年12月31日非应计不良债务重组贷款分别为280万美元和680万美元[65] - 2022年9月30日和2021年12月31日不良债务重组贷款总额分别为480万美元和1060万美元[65] - 截至2022年9月30日的三个月，不良债务重组住宅抵押贷款记录投资为19.6万美元[67] - 截至2022年9月30日的九个月，不良债务重组贷款总额记录投资从22.4万美元增至22.9万美元[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日逾期贷款总额分别为9205.2万美元和9173.4万美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日商业贷款总额分别为1.8166357亿美元和1.7127002亿美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日住宅和消费贷款总额分别为4.419228亿美元和4.00728亿美元[74] - 截至2022年9月30日的九个月，不良债务重组贷款中利率降低和其他修改的贷款分别为10万美元[68] - 2022年九个月内，3笔商业非房地产贷款（310万美元）和5笔消费及住宅抵押贷款（20万美元）违约[69] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业贷款总额分别为1.8166357亿美元和1.7127002亿美元[77] - 2022年9月30日和2021年12月31日，消费贷款总额分别为4419.228万美元和4007.28万美元[77] - 2022年9月30日和2021年12月31日，处于止赎程序的消费贷款分别为450万美元和440万美元[79] - 2022年9月30日和2021年12月31日，其他不动产中持有的止赎单户住宅物业分别为50万美元和240万美元[79] - 贷款总额达226亿美元，增加7.395亿美元，增幅3%[195][197] - 不良贷款和受批评商业贷款分别增加120万美元和2340万美元，增幅分别为3%和8%，仍接近历史低点[197] - 2022年第三季度平均核心贷款增长6.03亿美元，证券投资组合增长1.98亿美元，低收益短期投资减少17亿美元 [203] - 2022年第三季度平均PPP贷款减少1.22亿美元，导致PPP贷款减免影响净息差下降1个基点 [203] - 约58%的贷款组合与可变利率挂钩，包括混合可调利率抵押贷款 [203] - 截至2022年9月30日，商业与房地产贷款平均收益资产为175.15亿美元，利息为5.193亿美元，利率3.96%；2021年同期分别为171.6亿美元、4.554亿美元、3.55%[210] - 截至2022年9月30日，住宅抵押贷款平均收益资产为25.641亿美元，利息为0.648亿美元，利率3.37%；2021年同期分别为24.725亿美元、0.701亿美元、3.78%[210] - 截至2022年