财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入1.26亿美元，每股收益1.45美元，较上季度有所下降，主要因净息差收窄13个基点 [34] - 核心客户存款本季度增加2.34亿美元，其中2.03亿美元是3月10日后新增 [11] - 存款总额增长5.43亿美元，包括核心客户存款和经纪定期存单增加，部分被公共基金存款季节性流出抵消 [34] - 未实现损失自上季度改善约13%，计入所有未实现损失后，一级普通股资本仍超9%，高于资本充足水平 [20] - 预计2023年PPNR较2022年增长3% - 7% [21] - 贷款增长近3亿美元，按季度环比年化计算增长5% [22] - 净坏账冲销增加，受少量小额冲销和较低回收水平影响，商业批评贷款和非应计贷款处于低水平且本季度相对稳定，ACL为146个基点 [23] - 手续费收入本季度有所改善，财富和专业收入是增长主要驱动力 [24] - 费用较上季度增加，符合上季度指引，其他非利息费用增加最多，第一季度效率比率为53.8% [24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 证券投资组合保守，主要投资于安全的住宅和商业抵押贷款支持证券，本季度用债券组合约1.25亿美元的资金部分支持贷款增长 [19] - 财富和专业收入推动手续费收入增长，取消某些消费者NSF和OD费用及服务费后的首个完整季度，账户维护费抵消NSF费用下降影响 [24][100] - 二级抵押贷款业务本季度表现良好，利率下降时会出现生产高峰 [101] - 财富相关业务（投资子公司、信托费用和卡业务费用）是未来几年手续费收入增长关键，卡业务持续表现良好，正在增加财资销售人员推广采购卡 [101][102] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度末非利息存款占比43%，预计年底降至38% - 39%，接近2019年第四季度的37% [29][39] - 3月净息差为3.47%，较季度平均水平低8个基点 [143] - 存款贝塔系数本季度累计为19%，预计第四季度累计稳定在30% - 31% [108] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司注重保持强大流动性、充足资本和稳定多样的存款基础，以应对当前经营环境和宏观经济趋势 [10][13] - 认识到今年剩余时间存款增长对所有银行都是挑战，客户对利率敏感，存款从DDA转向高成本存款（主要是CD）的趋势可能持续 [17] - 预计第二季度净息差可能再次压缩，下半年可能企稳，基于美联储5月加息后不再加息的假设 [18] - 继续限制CRE增长，贷款增长重点是用核心存款支持核心贷款增长，增加小型企业目的业务板块的银行家 [22][49] - 对股票回购持机会主义态度，目前因不确定性选择积累资本，未来视情况重新评估 [87][88] - 计划在未来几个月专注于核心存款增长，并将资金贷给能经受周期考验的行业，必要时放弃增长以实现净息差、PPNR、效率比率、费用比率和资产质量目标 [152] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业因3月初银行倒闭出现波动，但公司第一季度开局良好，保持了强大流动性、充足资本和稳定存款基础 [10] - 公司认为自身凭借强大流动性、充足资本和稳定多样的存款基础，能够适应目前经营环境 [13] - 存款增长将是今年剩余时间所有银行面临的挑战，客户对利率敏感，存款结构从DDA向高成本存款转移的趋势可能在利率上升期间持续 [17] - 预计第二季度净息差可能再次压缩，下半年可能企稳，前提是美联储5月加息后不再加息 [18] 其他重要信息 - 公司在电话会议中可能做出前瞻性陈述，提醒投资者参考相关安全港声明及风险因素 [3] - 部分言论包含非GAAP财务指标，可在收益报告和财务表格中找到与最可比GAAP指标的调节信息 [6] - 公司提供了流动性指标，可用资金来源近200亿美元，目前使用不到40亿美元，净可用资金约160亿美元 [15] - 公司有套期保值措施以减少OCI波动，提供利率变化环境下的灵活性 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预计今年存款结构会有多大变化 - 预计第一季度末43%的非利息存款占比到年底可能降至38% - 39%，接近2019年第四季度的37% [39] 问题: 非应计贷款略有上升，是否有明显趋势 - 非应计贷款处于历史低位，此次上升主要因一个关注一年的主要账户在重组贷款过程中转为非应计，并非重大问题 [66] 问题: 如何设想非利息存款和定期存单的占比底线 - 公司在疫情期间通过PPP业务吸引了大量核心客户，这些客户的运营账户有助于维持非利息存款占比不低于初始水平，但难以准确预测，取决于美联储的利率政策 [30] 问题: 根据PPNR指引，能否认为今年剩余季度净利息收入会逐季下降 - PPNR指引意味着净利息收入同比增长6% - 7%，预计第二季度净息差压缩导致净利息收入环比下降，下半年趋于平稳 [53] 问题: FHLB增加的流动性预计会持续多久，期限如何 - 会保留额外流动性直至度过潜在的不稳定时期，未来可能会比3月10日前保留更多流动性，具体取决于经营环境 [65] 问题: 第二季度净息差压缩幅度是否会比第一季度更大 - 预计第二季度净息差压缩幅度与第一季度（较第四季度收窄13个基点）相近 [71] 问题: 第二季度净息差的影响因素有哪些 - 第二季度预测中多余流动性会减少；美联储加息25个基点对可变利率贷款有积极影响；固定利率贷款收益率近6.5%且持续累积上升；CD定价可能随环境稳定而调整 [72][73][74] 问题: 是否有股票回购计划 - 公司对股票回购持机会主义态度，今年1月重新批准了5%的回购授权，但近期和可预见未来回购股份不多，目前倾向于积累资本，未来视情况重新评估 [87][88] 问题: 3月净息差是多少 - 3月净息差为3.47%，较季度平均水平低8个基点 [143] 问题: 其他费用类别中是否有异常项目，第一季度水平是否可作为持续参考 - 除上季度风暴相关损失外，其他费用类别基本是持续或已纳入持续假设的项目，第一季度约2亿美元的水平可作为后续参考 [99] 问题: 手续费收入哪些项目有增长潜力 - 财富相关业务（投资子公司、信托费用和卡业务费用）是关键，账户维护费可抵消NSF费用下降影响，二级抵押贷款业务也有积极表现 [100][101] 问题: 若手续费收入未达指引，费用指引是否有灵活性 - 费用指引有一定灵活性，第一季度费用增长剔除养老金和FDIC因素后约为2.5% - 2.6%，预计第二季度费用略有上升，下半年趋于平稳 [113] 问题: 存款贝塔系数在净利息收入预测中的假设是多少 - 本季度存款贝塔系数累计为19%，预计第四季度累计稳定在30% - 31% [108] 问题: 办公物业贷款的LTV、债务覆盖率、A/B/C级占比情况如何 - LTV健康，即使资本化率上升也能轻松吸收；平均入住率在90%左右；债务覆盖率在1.3 - 1.6之间 [111] 问题: 费用指引未因收入压力调整，是否意味着费用基础缺乏灵活性 - 费用在指引范围内有一定灵活性，第一季度费用增长剔除特殊因素后幅度较小，预计后续费用增长平稳，公司更注重长期PPNR增长，目前不会减少再投资 [113][114] 问题: 贷款增长中CRE增长的动态如何，二级市场对永久融资的关闭对银行有何影响 - CRE增长约90%来自多户住宅，需求和价格支持良好，部分增长来自建设贷款向永久融资的转移；新项目承诺有所下降，因开发商受成本因素影响可能推迟项目 [150][151] 问题: CRE贷款的续约节奏如何 - CRE贷款续约时间分布较为均匀，未来一两年续约项目相对较少，有利于管理和决策 [128] 问题: 若计入所有损失，现金流套期保值对资本有何影响，利率下降时是否更有保障 - 目前现金流套期保值市值为负8100万美元，公允价值套期保值为正1900万美元，计入计算中；利率下降时，现金流套期保值账面价值减少，对净利息收入有积极影响 [138][139] 问题: 若无套期保值，证券投资组合的现金流和摊销情况如何 - 债券投资组合每季度现金流约1.25亿美元，债券账面价值会随时间下降，久期也会缩短 [140] 问题: 多户住宅产品主要集中在哪些市场 - 主要集中在人口增长良好的市场，如得克萨斯州和佛罗里达州的MSA周边郊区 [158]

公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，通过银行子公司汉考克惠特尼银行和其他非银行附属机构提供全面金融服务[25] - 公司主要在美国墨西哥湾南部地区开展业务，经营策略是为客户提供地区性银行的金融服务和社区银行的商业吸引力与服务水平[28] - 公司是金融服务公司，主要在墨西哥湾南部地区运营，提供多种金融服务[509] 公司资产与业务网点情况 - 截至2022年12月31日，公司资产负债表总额为352亿美元，贷款为231亿美元，存款为291亿美元[25] - 截至2022年12月31日，公司在业务覆盖范围内有177个银行网点和226台自动取款机[28] 贷款集中度情况 - 2022年12月31日，商业非房地产贷款集中度为457% [36] - 2022年12月31日，商业房地产（业主自用）贷款集中度为90% [36] - 2022年12月31日，商业房地产（产生收入）贷款集中度为106% [36] - 2022年12月31日，建筑与土地开发贷款集中度为108% [36] - 2022年12月31日，住宅抵押贷款集中度为87% [36] - 2022年12月31日，消费贷款集中度为99% [36] 公司经纪存款与信托管理资产情况 - 2022年12月31日，公司经纪存款总额为500万美元[57] - 2022年12月31日，公司信托部门管理的资产约为299亿美元，包括52亿美元的投资管理和投资咨询代理账户、91亿美元的其他托管和保管账户、65亿美元的公司信托账户以及91亿美元的个人、员工福利、遗产和其他信托账户[58] 公司人力资本战略与管理情况 - 2022年公司人力资本战略聚焦满足员工需求、应对人才竞争和劳动力短缺、支持运营改进和提高效率[60] - 2021年起，董事会扩大薪酬委员会职责范围，涵盖公司人力资本管理工作监督[61] - 2022年，薪酬委员会通过实施人力资本管理仪表盘加强对相关领域的监督[61] - 截至2022年12月31日，公司有3627名全职等效员工，高于2021年的3486名[62] - 截至2022年12月31日，约45%的员工从事消费银行业务，11%从事商业银行业务，9%从事财富管理业务，35%从事财务、运营和其他企业业务与管理[62] - 截至2022年12月31日，约68%的员工自我认定为女性，约28%自我认定为有色人种[62] - 2022年，约74%的新员工自我认定为女性，约45%的新员工自我认定为有色人种[62] - 公司承诺将多元化、公平和包容融入公司宗旨和使命，以提升整体组织绩效[63] - 2022年实习生中女性占比56%，有色人种占比56%[65] - 2022年1月公司将入门级岗位的最低基本工资提高到每小时15.50美元[68] - 401(k)计划中公司对员工前1%的缴款进行1:1匹配，对接下来5%的缴款进行0.5:1匹配，对未参与养老金计划的员工提供2%的固定雇主缴款[71] - 2022年约1437个职位空缺中，40%由内部员工填补[72] - 2022年约14%的员工获得晋升，其中女性占77%，有色人种占33%[72] - 公司在2022年进行匿名在线员工敬业度调查，结果显示整体员工敬业度与金融服务行业和地区同行相比表现良好[80] 公司信息披露与监管情况 - 公司在投资者关系网站investors.hancockwhitney.com免费提供年度报告、季度报告等文件[87] - 公司受联邦储备系统理事会、密西西比州等多机构监管，需向联邦储备系统提交定期报告[92] - 银行控股公司禁止收购或控制从事非允许活动公司超5%的任何类别有表决权权益[95] - 银行控股公司收购银行超5%有表决权股份等情况需获美联储事先批准或豁免[99] - 收购后银行控股公司控制全国范围内保险存款不得超10%，州内存款不得超30%[99] - 个人或实体收购公司10%或以上已发行普通股需提前通知美联储[100] - 所有银行和银行控股公司最低杠杆比率要求为4%[105] - 资本规则要求CET1资本有2.5%的资本保护缓冲[106] - 银行需维持5.0%杠杆比率、6.5% CET1与风险加权资产比率等以达到资本充足[108] - 2022年12月31日公司和银行的一级杠杆资本比率分别为9.53%和9.54%[110] - 2022年12月31日公司和银行的普通股一级资本比率分别为11.41%和11.43%[110] - 2022年公司和银行监管资本比率超适用的资本充足标准，预计2023年将继续保持[110] - 公司和银行选择采用五年过渡选项处理ASC 326规定的累计影响，前两年对监管资本过渡的估计影响延迟为0%，2022年纳入25%，2023年纳入50%，2024年纳入75%，之后为100%，2021年12月31日影响为2490万美元，首日影响为4410万美元（税后）[111] - 联邦存款保险公司为银行存款提供保险，每位储户每个账户所有权类别最高保额为25万美元[119] - 2022年10月，联邦存款保险公司将初始基础存款保险评估率提高2个基点，从2023年第一季度评估期开始生效[119] - 银行与公司或任何非银行关联方的交易总额限制为银行资本和盈余的10%，与公司及所有非银行关联方的所有此类交易总额限制为银行资本和盈余的20%[121] - 自2020年3月26日起，银行交易账户的准备金要求比率降至0%[123] - 当商业房地产贷款集中度满足以下条件时，需遵循相关指导：建设、土地开发和其他土地的总报告贷款达到银行总风险资本的100%或以上；由多户和非农场非住宅物业担保的总报告贷款以及建设、土地开发和其他土地的贷款达到银行总风险资本的300%或以上[132] - 银行最近一次社区再投资法案评估评级为“满意”[130] - 2022年5月5日，货币监理署、美联储和联邦存款保险公司发布拟议规则制定通知，以协调方式更新社区再投资法案法规，但最终规则尚未发布[131] - 银行存款保险可能因从事不安全或不稳健业务、处于不安全或不稳健运营状况或违反适用法律等情况被联邦存款保险公司终止[120] - 银行受联邦存款保险公司、密西西比州银行和消费者金融部以及消费者金融保护局的监管、报告和定期检查[116] - 2020年《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》赋予联邦支持抵押贷款借款人宽限期权利和止赎保护，多数保护措施2022年到期，但2023年1月18日消费者金融保护局仍期望贷款服务商继续使用这些保障措施[134] - 资产支持证券化的银行一般需保留至少5%的信贷风险，符合低风险标准的住房抵押贷款除外[135] - 2022年4月1日起，联邦银行机构实施新规则，要求银行在发生达到“通知事件”级别的“计算机安全事件”后36小时内通知监管机构[138] - 电子借记卡交易的最高允许交换费为每笔交易21美分加上交易价值的0.05%，若发卡机构证明实施了防欺诈政策和程序，可上调1美分[138] - 2022年3月15日美国国会颁布《可调整利率（伦敦银行间同业拆借利率）法案》，2022年12月16日美联储通过最终规则，确定基于有担保隔夜融资利率（SOFR）的基准费率，2023年6月30日后将取代某些金融合同中的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）[139][140] - 截至2022年12月31日，2016年美联储、联邦存款保险公司和美国证券交易委员会提出的直接监管激励性薪酬安排的规则尚未实施[143] - 公司需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》等相关规则，年度报告中需包含管理层和独立注册会计师事务所关于财务报告内部控制的报告[144] 公司高管情况 - 截至2023年2月24日，公司有多位高管，如John M. Hairston为公司总裁兼首席执行官，Michael M. Achary为高级执行副总裁兼首席财务官等[147] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至2022年12月31日财务报告内部控制有效，普华永道对该内部控制有效性发表无保留意见[478][479] 公司会计处理方式情况 - 2020年公司改变了对某些金融工具信用损失的会计处理方式[483] 公司信贷损失拨备与贷款情况 - 截至2022年12月31日，总信贷损失拨备为3.41亿美元，总贷款为231亿美元[491] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年现金及银行存款为564,459千美元，2021年为401,201千美元[496] - 2022年计息银行存款为323,332千美元，2021年为3,830,177千美元[496] - 2022年贷款总额为23,114,046千美元，2021年为21,134,282千美元[496] - 2022年总存款为29,070,349千美元，2021年为30,465,897千美元[496] - 2022年总利息收入为1,137,063千美元，2021年为982,258千美元[498] - 2022年总利息支出为87,060千美元，2021年为49,023千美元[498] - 2022年净利息收入为1,050,003千美元，2021年为933,235千美元[498] - 2022年净利润为524,089千美元，2021年为463,215千美元[498] - 2022年基本每股收益为6.00美元，2021年为5.23美元[498] - 2022年、2021年、2020年净收入分别为524,089千美元、463,215千美元、-45,174千美元[500][506] - 2022年、2021年、2020年其他综合损失（税前）分别为-926,972千美元、-174,352千美元、175,433千美元[500] - 2022年、2021年、2020年综合收入（损失）分别为-194,158千美元、329,211千美元、89,619千美元[500] - 2022年、2021年、2020年经营活动提供的净现金分别为842,021千美元、585,690千美元、355,191千美元[506] - 2022年、2021年、2020年投资活动提供（使用）的净现金分别为662,358千美元、-3,224,584千美元、-3,177,472千美元[508] - 2022年、2021年、2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为-1,341,121千美元、2,513,789千美元、2,916,483千美元[508] - 2022年、2021年、2020年现金及银行存款净增加（减少）分别为163,258千美元、-125,105千美元、94,202千美元[508] - 2022年、2021年、2020年支付的所得税分别为135,193千美元、122,594千美元、17,465千美元[508] - 2022年、2021年、2020年支付的利息分别为80,076千美元、49,995千美元、121,343千美元[508] 公司金融业务会计处理情况 - 公司自2021年第二季度起，对与远期销售合同相关的待售资金住宅抵押贷款一般选择公允价值计量选项，其损益计入二级抵押贷款市场业务的非利息收入[524] - 公司自2020年1月1日采用CECL准则后，将收购贷款分为有信用恶化（PCD）和无信用恶化（非PCD）两类[529] - 《2021年综合拨款法案》将《CARES法案》第4013条对某些符合条件的贷款修改的会计和披露要求的豁免延长至2022年1月1日[533] - 信用损失准备（ACL）由贷款和租赁损失准备（ALLL）和未使用贷款承诺准备金组成[534] - 公司对具有相似风险特征的贷款池采用集体方法，使用损失率分析估计ACL，对单独评估信用损失的信贷采用特定准备金分析[535] - 公司对集体评估的投资组合，利用内部开发的信用模型和第三方经济预测，计算两年合理可支持预测期的预期信用损失，然后在四个季度内线性回归到平均历史损失率[536] - 公司对非应计贷款、债务重组修改的贷款等采用单独评估方法建立特定准备金，特定准备金为贷款价值与其账面投资之间的差额[537] - 公司将单独分析的贷款限制为关系余额100万美元或以上的商业和住宅抵押贷款以及所有归类为债务重组的贷款[538] - 公司政策是在有信息合理确认商业和住宅抵押贷款全部或部分无法收回时及时冲销，消费贷款一般在逾期120天（多数有担保和无担保贷款）或150天（消费信用卡贷款）时冲减[539] 公司证券与物业设备会计处理情况 - 证券分为交易性、持有至到期和可供出售三类，可供出售证券按公允价值计量，持有至到期证券按摊余成本计量[518] - 物业和设备按成本减累计折旧和摊销记录[540] - 建筑物折旧年限最长30年，多数家具和设备为3 - 10年[540] - 软件摊销费用一般按3年计提，核心系统按7年计提[540] - 租赁改良按各自租赁期限或改良预计使用寿命中较短者摊销[540] - 公司评估长期资产是否发生减值[540] - 满足特定标准时，运营中使用的物业和设备被视为待售资产[541] - 待售资产按成本或公允价值减销售成本孰低报告[541] - 物业和设备报废或处置的损益在合并损益表中按实现情况记录[541] - 物业和设备报废或处置损益根据项目性质反映在非利息收入或非利息

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度每股收益为1.65美元，较上一季度增加0.10美元；净利润为1.44亿美元，较第三季度增加840万美元；PPNR增加1030万美元；效率比率为49.81%，低于50% [8] - 第四季度净息差为3.68%，较上一季度扩大14个基点；新贷款收益率跃升134个基点至6.27%，债券投资组合收益率增加12个基点，使生息资产收益率较上季度增加51个基点 [9] - 存款增长方面，DDA和有息交易存款分别减少6.92亿美元和1.76亿美元；公共基金的季节性因素贡献4.94亿美元，定期存款因季度内的CD促销增加4.93亿美元 [39][81] - 贷款增长方面，本季度贷款增长强于预期，达到5.285亿美元，较上一季度年化增长9% [96] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理和卡类手续费业务表现强劲，预计2023年整体非利息收入将增长3% - 4%，包括弥补2022年12月起取消某些NSF/OD费用导致的1000万 - 1100万美元收入损失 [6] - 抵押贷款二级手续费收入在2021年第四季度至2022年第四季度交易流量减少约54%后，预计2023年不会带来收益，但30年期利率的有利变动可能带来意外收益 [99] - 第四季度，特色收入的各个组成部分均出现环比下降，如BOLI、衍生品均降至近200万美元，SBIC收入也下降略超100万美元，预计2023年该领域将反弹 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业贷款额度利用率本季度上升106个基点，是过去三四个季度中升幅较大的一次，虽第四季度通常会有一定的回落，但此次回落幅度较大 [16] - 存款方面，公司预计2023年存款增长将面临挑战，商业客户将多余流动性用于营运资金，消费者对利率更加敏感；DDA存款占比在季度末降至约47%，预计随着利率在较高水平企稳，该比例将继续略有下降 [27][81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司更新了三年企业战略目标（CSOs），预计存款将实现低个位数增长，若存款表现不佳，将使用债券投资组合的现金流来弥补缺口；若存款表现超预期，将根据当时环境调整，重新投资债券或发放贷款 [5][6] - 公司将重点关注核心关系贷款及相关存款关系，这将导致2023年贷款增长放缓，但更有可能通过存款为贷款提供资金 [78] - 预计2023年非利息支出将增长6% - 7%，剔除养老金和FDIC评估增加因素后，预计较2022年增长4% - 5%，公司过去三年的费用削减工作使其能够更好地适应这些增加，并保持效率比率在极低的50%左右 [6][95] - 公司计划在2023年招聘10 - 20名员工，主要是业务银行家、商业银行家和财资销售人员，与过去侧重于中间市场和专业银行家有所不同 [141] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观环境可能发生变化，投资者的兴趣更多集中在未来；公司认为2024年和2025年可能处于更有利于资产负债表增长的环境，尽管2023年面临一些挑战 [5][36] - 信贷指标处于历史低位，准备金拨备适度，冲销率保持较低水平，公司认为自身处于有利地位，ACL为148个基点，尽管该比率较上一季度下降2个基点，但年末仍向准备金增加了150万美元 [40] - 公司预计随着消费者和商业账户余额降至疫情前水平，存款账户的整体服务费用将全年持续上升；财富管理集团第四季度表现良好，预计2023年将保持强劲势头；所有与卡相关的业务继续表现出色，预计全年也将有良好表现 [84][128] 其他重要信息 - 公司在过去12个月进行了大量技术升级，预计随着技术升级完成，将具备更强的数字渠道吸收存款账户的能力；财资服务领域竞争力强，不断增加专业人员，预计将吸引更多运营账户 [46][133] - 公司激励计划具有灵活性，已转向以存款活动驱动银行家薪酬，公司吸收存款和贷款的能力大于指导预期，但指导主要基于对资产质量的考虑，2023年和2024年的重点是稳定性、盈利、良好的信贷结果、高效的销售团队以及与同行相比保持强劲的盈利能力 [104] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：费用收入指导相关问题，摆动因素及其他推动收入增长的领域 - 第四季度特色收入各组成部分均处于较低水平，预计2023年将反弹至接近2022年整体水平或略好，这些因素已纳入全年3% - 4%的增长指导中 [12][13] 问题：第四季度净息差未达预期的驱动因素 - 主要原因是DDA余额减少约7亿美元，以及4%的九个月期CD和整体存款成本上升幅度超过预期 [131] 问题：如何看待贷款与存款比率以及存款增长策略 - 公司希望通过债券投资组合的现金流和存款增长来管理资产负债表；目前推出4.5%的九个月期CD以增加流动性，但不愿大幅牺牲净息差；公司有能力吸收更多存款和贷款，但指导基于对资产质量的考虑 [88][102][104] 问题：费用增长指导及相关举措 - 2023年费用增长指导为6% - 7%，剔除养老金和FDIC评估增加因素后为4% - 5%；主要驱动因素包括人员费用正常加薪约4%，以及持续的技术投资；计划招聘10 - 20名员工，主要是业务银行家、商业银行家和财资销售人员 [139][141] 问题：DDA和非利息DDA存款相关问题 - 约70%的DDA存款为商业性质，30%为消费者性质；其他存款中，约60%为消费者性质，40%为商业性质 [142] 问题：贷款额度利用率增长的影响因素 - 预计整体贷款额度可用性不会因额度下调而大幅下降，这是客户逐案决策的结果；目前趋势显示，贷款额度利用率有望在未来三年左右恢复到疫情前略高于48%的水平 [116] 问题：飓风相关收益的美元影响 - 本季度与飓风劳拉相关的收益约为300万美元，此类收益近年来较为常见 [118] 问题：贷款定价和贷款贝塔的更新情况 - 目前贷款定价方面暂无重大变化，预计整个周期的累计贷款贝塔约为50% - 52% [35] 问题：CSO目标及在利率回调情况下实现盈利目标的策略 - CSO目标是2025年第四季度的目标，公司在制定目标时考虑了利率环境的变化；预计在利率回调的情况下，通过控制费用和提高运营效率，仍可实现ROA高于1.55%和ROE超过18%的目标 [100][123][154] 问题：存款贝塔的情况 - 2022年大部分时间存款贝塔相对较低，第四季度升至约21%，剔除公共基金季节性增加因素后接近14%；预计当前利率周期结束时，累计总存款贝塔不超过25% [126] 问题：利率稳定时净息差能否保持稳定 - 公司希望在利率稳定时保持净息差稳定，但净息差的变化还取决于贷款增长、客户关系拓展以及存款余额（特别是DDA）的情况 [105] 问题：贷款组合中哪些领域更脆弱以及办公室贷款敞口情况 - 关注浮动利率环境且杠杆率较高的客户，以及受劳动力成本上升影响较大的劳动密集型企业；公司办公室贷款组合重点转向医疗办公室，且多为中层建筑，对市场风险的担忧相对较小 [108][137] 问题：Moody's基线权重调整的条件 - 需要对2023年下半年经济衰退有更强的信心和确定性，目前Moody's S2情景预计下半年有轻度衰退，公司目前权重为75%，已连续三个季度保持不变 [159]

公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为345.67亿美元和365.31亿美元，下降约5.37%[14] - 2022年9月30日总资产为345.67242亿美元，2021年9月30日为353.18308亿美元[199] 公司利息收入变化 - 2022年和2021年第三季度，公司总利息收入分别为2.9974亿美元和2.4442亿美元，增长约22.64%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司总利息收入分别为7.9139亿美元和7.4350亿美元，增长约6.44%[16] - 与2021年第三季度相比，利息收入增加5510万美元，主要因利率上升、盈利资产组合有利变化以及证券投资组合溢价摊销减少400万美元 [204] 公司净利息收入变化 - 2022年和2021年第三季度，公司净利息收入分别为2.8031亿美元和2.3471亿美元，增长约19.43%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净利息收入分别为7.5450亿美元和7.0394亿美元，增长约7.18%[16] - 2022年第三季度净利息收入（te）为2.829亿美元，较2022年第二季度增加3460万美元，增幅14%，较2021年第三季度增加4540万美元，增幅19%[201] - 2022年前三季度净利息收入（te）为7.62235亿美元，2021年同期为7.12483亿美元[199] - 2022年前三季度净利息收入为7.622亿美元，较2021年同期增加4980万美元，增幅7% [207] 公司净利润变化 - 2022年和2021年第三季度，公司净利润分别为1.3539亿美元和1.2958亿美元，增长约4.48%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净利润分别为3.8030亿美元和3.2547亿美元，增长约16.85%[16] - 2022年第三季度净利润为1.35389亿美元，2022年第二季度为1.21435亿美元，2021年第三季度为1.37743亿美元[199] - 2022年前三季度净利润为3.80302亿美元，2021年同期为3.25472亿美元[199] 公司基本每股收益变化 - 2022年和2021年第三季度，公司基本每股收益分别为1.56美元和1.46美元，增长约6.85%[16] - 2022年和2021年前三季度，公司基本每股收益分别为4.35美元和3.67美元，增长约18.53%[16] 公司综合收益（损失）情况 - 2022年和2021年第三季度，公司综合收益（损失）分别为 - 1.5022亿美元和8692万美元[18] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收入为1.35389亿美元，综合亏损为1.50215亿美元[21] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入为3.80302亿美元，综合亏损为3.78544亿美元[22] 公司现金流量情况 - 2022年九个月经营活动提供的净现金为6.75077亿美元，2021年为5.30875亿美元[25] - 2022年九个月投资活动提供的净现金为12.79302亿美元，2021年使用的净现金为19.13845亿美元[25] - 2022年九个月融资活动使用的净现金为17.65994亿美元，2021年提供的净现金为13.84544亿美元[25] - 2022年现金及银行存款净增加1.88385亿美元，期末余额为5.89586亿美元；2021年净增加0.1574亿美元，期末余额为5.2788亿美元[25] 公司股息与回购情况 - 2022年宣布的现金股息为每股0.27美元（三个月）和每股0.81美元（九个月）[21][22] - 2022年九个月回购普通股120.4368万股，金额为5889.2万美元[22] - 2021年4月22日公司董事会批准股票回购计划，授权回购最多430万股，截至2022年9月30日的九个月内，公司回购1,204,368股，平均成本每股48.90美元；累计回购1,654,244股，平均成本每股48.77美元[110] 公司折旧和摊销情况 - 2022年九个月折旧和摊销为2321万美元，2021年为2174.3万美元[25] 公司贷款持有待售情况 - 2022年九个月贷款持有待售净减少5401万美元，2021年为4386.7万美元[25] - 2022年9月30日和2021年12月31日，待售贷款分别为3300万美元和9310万美元[80] 公司应计利息情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，合并资产负债表应计利息项目分别为2790万美元和2550万美元[32] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合并资产负债表中应计利息分别为8250万美元和6780万美元[48] 公司证券投资情况 - 2022年9月30日止九个月，公司将公允价值5.618亿美元（含未实现损失1540万美元）的证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合[32] - 2022年9月30日，可供出售证券摊销成本63.42379亿美元，公允价值54.66843亿美元；持有至到期证券摊销成本28.66348亿美元，公允价值26.0608亿美元[33][34][35] - 2022年和2021年九个月内，证券销售所得分别为7321.9万美元和1.98681亿美元，净收益（损失）分别为 - 8.7万美元和33.3万美元[37] - 2022年9月30日和2021年12月31日，分别有账面价值42亿美元和40亿美元的证券被用作抵押品[37] - 2022年9月30日，可供出售证券未实现损失总计8758.73万美元，其中不足12个月损失3012.22万美元，12个月及以上损失5746.51万美元[42] - 2021年12月31日，可供出售证券未实现损失总计1076.47万美元，其中不足12个月损失400.85万美元，12个月及以上损失675.62万美元[43] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券的公允价值为2602292000美元，未实现损失为260291000美元；截至2021年12月31日，公允价值为344496000美元，未实现损失为2393000美元[45] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有768和142只市值低于成本基础的证券，未实现损失被认为与证券的适销性或发行人履行合同义务的能力无关[45] - 公司仅投资投资级证券，对持有至到期的美国政府支持证券预期违约为零，未计提信用损失准备[39] - 公司评估可供出售证券信用减值，未发现符合信用损失事件标准的证券，未计提信用损失准备[40] - 公司对持有至到期的市政债券组合评估信用损失，结果可忽略不计，未计提信用损失准备[43] 公司贷款业务情况 - 2022年9月30日总贷款为22585585000美元，2021年12月31日为21134282000美元[49] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业非房地产贷款中分别包含7570万美元和53110万美元的薪资保护计划贷款[48] - 商业和工业贷款用于企业营运资金、业务扩张等，主要基于借款人确定的现金流发放，有担保时还有底层抵押品的保障[50] - 商业非房地产贷款可由融资资产或其他商业资产担保，部分短期贷款可能无担保，还包括薪资保护计划贷款[51][52] - 商业房地产 - 业主自用贷款还款通常依赖借款人经营现金流，基于借款人现金流发放且有房地产抵押品[53] - 商业房地产 - 产生收入的贷款由商业地产抵押，还款依赖物业销售、再融资或运营收入[54] - 2022年前九个月贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为306,116千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为33,468千美元；信贷损失总准备期末余额为339,584千美元[59] - 2021年前九个月贷款损失准备期初余额为450,177千美元，期末余额为371,521千美元；未使用贷款承诺准备金期初余额为29,907千美元，期末余额为28,946千美元；信贷损失总准备期末余额为400,467千美元[62] - 2022年9月30日确定信贷损失准备时，公司对9月基线经济预测赋予25%的概率权重，对下行情景S - 2赋予75%的概率权重[59][60] - 2021年9月30日确定信贷损失准备时，公司对基线经济预测和下行情景S - 2均赋予50%的概率权重[62] - 2022年基线经济预测中，预计GDP在下半年增长，2022年、2023年和2024年的年增长率分别为1.6%、1.4%和2.6%；联邦基金利率到2022年底将达到3.5%[60] - 2022年下行情景S - 2假设从2022年第四季度开始出现为期三个季度的轻度衰退，GDP从峰值到谷底下降约1.4%；2022年、2023年和2024年失业率分别平均为4.0%、6.1%和4.9%[60] - 2022年前九个月，公司因积极经济指标、稳定资产质量指标和近期极少的信贷损失，适度释放了信贷损失准备金[61] - 2021年前九个月，多数投资组合释放信贷准备金，反映经济指标、预测状况和资产质量指标的改善，但由于刺激措施影响减弱和疫情相关延期付款等调整到期，信贷损失准备仍高于历史水平[62] - 2022年9月30日总贷款为22,585,585千美元[59] - 2021年9月30日总贷款为20,886,015千美元[62] - 2022年9月30日和2021年12月31日非应计贷款总额分别为3980.7万美元和5552.3万美元[65] - 2022年9月30日和2021年12月31日非应计不良债务重组贷款分别为280万美元和680万美元[65] - 2022年9月30日和2021年12月31日不良债务重组贷款总额分别为480万美元和1060万美元[65] - 截至2022年9月30日的三个月，不良债务重组住宅抵押贷款记录投资为19.6万美元[67] - 截至2022年9月30日的九个月，不良债务重组贷款总额记录投资从22.4万美元增至22.9万美元[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日逾期贷款总额分别为9205.2万美元和9173.4万美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日商业贷款总额分别为1.8166357亿美元和1.7127002亿美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日住宅和消费贷款总额分别为4.419228亿美元和4.00728亿美元[74] - 截至2022年9月30日的九个月，不良债务重组贷款中利率降低和其他修改的贷款分别为10万美元[68] - 2022年九个月内，3笔商业非房地产贷款（310万美元）和5笔消费及住宅抵押贷款（20万美元）违约[69] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商业贷款总额分别为1.8166357亿美元和1.7127002亿美元[77] - 2022年9月30日和2021年12月31日，消费贷款总额分别为4419.228万美元和4007.28万美元[77] - 2022年9月30日和2021年12月31日，处于止赎程序的消费贷款分别为450万美元和440万美元[79] - 2022年9月30日和2021年12月31日，其他不动产中持有的止赎单户住宅物业分别为50万美元和240万美元[79] - 贷款总额达226亿美元，增加7.395亿美元，增幅3%[195][197] - 不良贷款和受批评商业贷款分别增加120万美元和2340万美元，增幅分别为3%和8%，仍接近历史低点[197] - 2022年第三季度平均核心贷款增长6.03亿美元，证券投资组合增长1.98亿美元，低收益短期投资减少17亿美元 [203] - 2022年第三季度平均PPP贷款减少1.22亿美元，导致PPP贷款减免影响净息差下降1个基点 [203] - 约58%的贷款组合与可变利率挂钩，包括混合可调利率抵押贷款 [203] - 截至2022年9月30日，商业与房地产贷款平均收益资产为175.15亿美元，利息为5.193亿美元，利率3.96%；2021年同期分别为171.6亿美元、4.554亿美元、3.55%[210] - 截至2022年9月30日，住宅抵押贷款平均收益资产为25.641亿美元，利息为0.648亿美元，利率3.37%；2021年同期分别为24.725亿美元、0.701亿美元、3.78%[210] - 截至2022年

财务数据和关键指标变化 - EPS为1.55美元，环比增长0.17美元，净利润增长1400万美元，PPNR增长2800万美元 [10] - 贷款增长7.395亿美元，达到226亿美元，环比年化增长14% [10] - 净息差扩大50个基点，达到3.54% [11][22] - 净冲销仅为130万美元，受批评贷款略有上升，不良贷款基本环比持平 [12] - 本季度拨备140万美元，储备率为1.50% [12] - 效率比率从上个季度的低于55%提升至51.6% [13] - 杠杆率上升59个基点，CET1上升4个基点，总风险加权资本保持稳定，TCE下降48个基点 [14] - ROA为1.56%，ROTCE超过20% [18] - 第三季度存款成本为18个基点，环比仅上升11个基点，本季度总存款贝塔为8%，周期至今约为6% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务增长7.4亿美元，债券投资组合增加9800万美元，同时为9.15亿美元的存款流失提供资金 [19] - 存款业务中，约四分之一的下降是DDA，主要由于客户持续支出和流动性部署；另外四分之一与公共基金业务的季节性有关，其余流失与消费支出和高利率有关 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于核心银行业务，提高效率和效益，为有机增长做好准备 [15] - 技术创新将继续是公司的重点，以提升股东价值 [16] - 公司计划在第四季度用季节性存款增长来支持2 - 4.5亿美元的贷款增长 [21] - 公司将保持债券投资组合规模在92亿美元左右 [45] - 公司将继续投资于技术，包括零售组织升级、ATM和数字前台现代化等 [69][70] - 公司将更加谨慎地对待经济衰退环境下可能面临压力的行业，如承包商领域 [60] - 公司希望通过提高存款利率来保留更多对利率敏感的资金，并以存款增长来支持贷款增长 [81] - 公司计划在未来几个季度继续提高效率，通过战略采购、人员激励调整、办公空间整合和技术改进等方式来降低成本 [108][110][112] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前处于一个表现出色的季度，各项指标良好，资产质量接近历史低位，资本状况稳健 [10][12][14] - 公司意识到宏观经济事件和趋势可能对其产生影响，但认为自身资产负债表具有自然对冲机制，能够应对利率波动和经济衰退 [15] - 预计净息差将继续扩大，但速度会放缓，第四季度净息差可能在3.74% - 3.8%之间 [22][25] - 预计第四季度存款成本将显著上升，存款贝塔可能在16% - 17%之间 [26] - 对于2023年的指导和CSO更新将在1月份的第四季度财报电话会议上提供 [27] 其他重要信息 - 公司在电话会议中可能会做出前瞻性陈述，提醒投资者注意相关风险和不确定性 [3] - 部分言论包含非GAAP财务指标，可在财报发布和财务表格中找到与最可比GAAP指标的对账 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度贷款增长可能放缓的原因 - 部分原因是9月底有一笔7500万美元的贷款额度使用，10月需弥补这一缺口；另一部分原因是公司在经济衰退期对部分贷款领域更加谨慎，同时贷款管道在9月略有压缩，可能是由于债务成本上升，人们更倾向于使用自有资金而非借款 [32][33][34] 问题2: 目前的股票回购意愿 - 公司的股票回购意愿仍然是机会主义的。第三季度回购数量从第二季度的约80万股降至5万股，部分原因是认为当时股票价格没有提供足够的回购机会。同时，公司也会考虑TCE比率和未来资本积累的需求 [37][38] 问题3: 债券投资组合的规模和建模考虑 - 第三季度末债券投资组合余额为92亿美元，未来公司计划保持这一水平。期末余额与平均余额之间的差异可能是由于债券投资组合的未实现损失 [45][46] 问题4: 存款贝塔及客户行为和增长来源 - 第四季度存款增长主要来自公共基金存款的季节性流入，通常12月会增加约2亿美元。公司希望用存款增长来支持贷款增长，这将导致第四季度存款成本显著上升，存款贝塔开始追赶 [49][50][51] 问题5: 贷款贝塔与上一周期相比的情况 - 公司认为本周期贷款贝塔会略好于上一周期，上一周期累计达到约48%，本周期预计在50% - 52%之间；存款方面，公司认为不会比上一周期的25%更差，并希望做得更好 [56] 问题6: 受批评贷款余额增加的情况及关注的资产类别 - 由于通胀压力，部分客户成本和劳动力成本增加，公司在承包商领域更加谨慎。此外，公司在经济衰退环境下对可能面临压力的行业保持谨慎 [60][61] 问题7: 宏观经济假设和储备增长预期 - 目前公司在ACL模型中使用的宏观经济假设为25%的基线情景和75%的缓慢增长情景，与第二季度相同。第四季度不太可能大幅增加储备，2023年是否增加储备取决于经济情况和是否出现信贷周期或衰退 [62][63][64] 问题8: 指导数据中PPNR增长和效率比率的关系及技术支出计划 - 指导数据中的差异可能是由于四舍五入造成的。公司在第四季度将完成零售组织的全面升级，明年将进行ATM和数字前台的现代化改造。技术支出通过节省的费用来吸收，对费用基础影响较小，未来将继续进行技术升级以提高效率 [68][69][70] 问题9: 2023年存款成本和优势保持情况 - 目前公司49%的DDA比例令人羡慕，但预计在2023年利率上升的环境下，这一比例可能会有所下降。公司认为本周期存款贝塔不会比上一周期更差 [74][75] 问题10: 第三季度存款下降的原因及未来趋势 - 第三季度约四分之一的存款流出是公共基金存款的季节性流出，另外四分之一是DDA存款，主要与客户支出有关，约一半是有息存款，部分与利率有关。第四季度公司提高存款利率，有助于保留对利率敏感的资金，目标是用存款增长支持贷款增长，同时贷款与存款比率将继续上升，有利于净息差 [79][80][81] 问题11: 未来贷款增长中抵押贷款的情况 - 未来一两个季度抵押贷款组合可能会继续增长，到2023年第二季度或下半年可能会趋于平稳并可能略有下降。公司更希望在循环信贷方面增长，以保持资产敏感性 [89][90] 问题12: 第三季度净冲销和拨备的“适度”范围 - 本季度130万美元的净冲销可归类为低水平，“适度”水平可能略高于120万美元。拨备将取决于商业受批评贷款、不良贷款、贷款增长和经济状况等因素 [94][95] 问题13: FHLB借款的情况及债券投资组合的使用计划 - 季度末FHLB借款余额为10亿美元，分为600万美元11月中旬到期和400万美元12月中旬到期两部分，利率略低于隔夜联邦基金利率。未来公司可能会采用结构化的短期借款方式。公司计划在未来几个季度保持债券投资组合规模在92亿美元左右，一方面是因为再投资收益率有吸引力，另一方面是为了延长资产期限 [100][101][102] 问题14: 是否还有未挖掘的成本节约空间 - 公司通过战略采购等方式进行成本控制，战略采购目前已开始产生效益，未来将更加显著。此外，人员激励费用可能会根据宏观环境调整，办公空间整合和技术改进也将继续带来成本节约 [108][110][112] 问题15: DDA比率是否会回到疫情前水平 - 疫情前DDA比率在36% - 38%之间，目前为49% - 50%，在当前高利率环境下，这一比例可能会下降，但不太可能回到疫情前水平，预计会稳定在40% - 45%之间。公司过去在贷款和存款业务上的努力使得存款结构发生了变化，有助于在较高利率环境下保持一定的DDA比例 [120][121][122] 问题16: 债务增加是否符合公司长期运营方式 - 公司认为在当前环境下，借款在整体资金来源中的比例可能会增加，这与公司长期运营方式相符 [127] 问题17: 市场并购交易对公司的影响 - 本季度公司新增5名银行员工，招聘重点是来自规模相当或更大的银行。未来几个季度，公司将更加注重流动性收集，特别是商业存款，市场干扰可能会使这一工作更容易进行 [132][133]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为346.38亿美元和365.31亿美元，同比下降5.18%[12] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为312.88亿美元和328.61亿美元，同比下降4.78%[12] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为33.50亿美元和36.70亿美元，同比下降8.72%[12] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净利息收入分别为2.46亿美元和2.35亿美元，同比增长4.73%[14] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利息收入分别为4.74亿美元和4.69亿美元，同比增长1.06%[14] - 2022年第二季度和2021年同期，公司净利润分别为1.21亿美元和0.89亿美元，同比增长36.88%[14] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利润分别为2.45亿美元和1.96亿美元，同比增长24.99%[14] - 2022年第二季度和2021年同期，公司基本每股收益分别为1.39美元和1.00美元，同比增长39%[14] - 2022年上半年和2021年同期，公司基本每股收益分别为2.79美元和2.21美元，同比增长26.24%[14] - 2022年第二季度和2021年同期，公司综合收益（亏损）分别为 - 0.46亿美元和1.63亿美元，同比下降128.38%[16] - 2022年第二季度净利润为12.1435亿美元，2021年同期为8.8718亿美元[19] - 2022年上半年净利润为24.4913亿美元，2021年同期为19.589亿美元[20] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为4.86831亿美元，2021年同期为3.67563亿美元[22] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为15.48863亿美元，2021年同期为-16.38877亿美元[22] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为-17.38621亿美元，2021年同期为12.46602亿美元[22] - 2022年6月30日现金及银行存款期末余额为6.98274亿美元，2021年同期为5.01594亿美元[22] - 2022年第二季度其他综合损失为1.67901亿美元，2021年同期其他综合收入为7430.5万美元[19] - 2022年上半年其他综合损失为4.73242亿美元，2021年同期为3720.7万美元[20] - 2022年第二季度宣布的现金股息为2367.2万美元，2021年同期为2402.3万美元[19] - 2022年上半年宣布的现金股息为4758.1万美元，2021年同期为4804.4万美元[20] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月其他非利息总费用分别为1340.6万美元和3228.5万美元，六个月分别为3164.6万美元和4603.3万美元[108] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月归属于普通股股东的净利润分别为1.21435亿美元和0.88718亿美元，六个月分别为2.44913亿美元和1.9589亿美元[111] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月基本每股收益分别为1.39美元和1.00美元，六个月分别为2.79美元和2.21美元；摊薄每股收益三个月分别为1.38美元和1.00美元，六个月分别为2.78美元和2.20美元[111] - 2022年和2021年6月30日结束的三个月养老金净定期福利成本分别为 - 449.2万美元和1226.9万美元，六个月分别为 - 840.2万美元和922.1万美元；其他退休福利成本三个月分别为 - 3.8万美元和406.2万美元，六个月分别为 - 7.5万美元和404.2万美元[117] - 2022年第二季度净收入为1.214亿美元，摊薄后每股收益1.38美元，较第一季度分别下降200万美元和0.02美元[182][184] - 2022年第二季度运营拨备前净收入（PPNR）达1.469亿美元，增加1240万美元，增幅9%[184] - 贷款总额218亿美元，增加5.227亿美元，增幅2%，核心贷款（不含PPP）增加7.062亿美元，环比年化增长13%，PPP贷款减少1.835亿美元[184] - 不良贷款和受批评商业贷款在本季度分别下降11%和1%，处于历史低位[184] - 存款总额299亿美元，减少6.333亿美元，降幅2%，其中付息存款减少3.329亿美元，非付息存款减少3.003亿美元[184] - 净息差增加23个基点至3.04%[184] - 一级普通股权益比率为11.08%，下降4个基点，有形普通股权益比率为7.21%，上升6个基点[184] - 效率比率为54.95%，提前实现55%的目标[183][184] - 2022年6月30日净收入为1.21435亿美元，2022年3月31日为1.23478亿美元，2021年6月30日为1.37743亿美元[186] - 2022年6月30日贷款期末余额为218.46068亿美元，2022年3月31日为213.23341亿美元，2021年6月30日为211.34282亿美元[186] - 2022年6月30日平均总资产为35.380247亿美元，2022年3月31日为36.003803亿美元，2021年6月30日为35.829027亿美元[186] - 2022年6月30日基本每股收益为1.39美元，2022年3月31日为1.40美元，2021年6月30日为1.56美元[186] - 2022年6月30日平均资产回报率为1.38%，2022年3月31日为1.39%，2021年6月30日为1.53%[187] - 2022年6月30日平均普通股权益回报率为14.39%，2022年3月31日为13.88%，2021年6月30日为15.00%[187] - 2022年6月30日有形普通股权益比率为7.21%，2022年3月31日为7.15%，2021年6月30日为7.71%[187] - 2022年6月30日净利息收益率（te）为3.04%，2022年3月31日为2.81%，2021年6月30日为2.80%[187] - 2022年6月30日非利息收入占总收入（te）的百分比为25.65%，2022年3月31日为26.53%，2021年6月30日为27.87%[187] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入（te）为4.793亿美元，较2021年前六个月增加430万美元，即1%，主要因利息支出减少1240万美元，利息收入减少810万美元[194] - 截至2022年6月30日的六个月，净息差为2.92%，较2021年同期下降10个基点，反映平均生息资产收益率下降18个基点，部分被资金成本有利降低8个基点所抵消[194] - 2022年7月月度净息差为3.42%，高于6月的3.24%，预计2022年剩余时间净息差将扩大[195] - 2022年第二季度，公司记录的信贷损失拨备为负980万美元，第一季度为负2250万美元，2021年第二季度为负1720万美元[203] - 截至2022年6月30日六个月，信贷损失拨备为负3230万美元，2021年同期为负2210万美元[204] - 2022年第二季度净回收额为70万美元，占年化平均总贷款的(0.01%)；第一季度净冲销额为30万美元，占比0.01%；2021年第二季度净冲销额为1050万美元，占比0.20%[205] - 2022年上半年净回收额为40万美元，2021年截至6月30日六个月净冲销额总计2880万美元[205] - 2022年第二季度非利息收入总计8570万美元，较第一季度增加220万美元，增幅3%，较2021年第二季度减少860万美元，降幅9%[207] 证券业务数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司将公允价值5.618亿美元（含未实现损失1540万美元）的证券从可供出售投资组合转入持有至到期投资组合[29] - 2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券的摊销成本分别为63.58434亿美元和69.8453亿美元，公允价值分别为57.79381亿美元和69.86698亿美元[30] - 2022年6月30日和2021年12月31日，持有至到期证券的摊销成本分别为27.52012亿美元和15.65751亿美元，公允价值分别为26.15798亿美元和16.31482亿美元[31] - 2022年和2021年上半年证券销售所得款项分别为7321.9万美元和1.98681亿美元，毛收益分别为0和164.9万美元，毛损失分别为8.7万美元和131.6万美元，净损失分别为8.7万美元和33.3万美元[35] - 2022年6月30日和2021年12月31日，账面价值分别为41亿美元和40亿美元的证券被用作抵押品[35] - 2022年6月30日，可供出售证券中未实现损失小于12个月的公允价值为37.45002亿美元，未实现损失为2734.6万美元；损失12个月及以上的公允价值为18.57828亿美元，未实现损失为3072.46万美元[39] - 2021年12月31日，可供出售证券中未实现损失小于12个月的公允价值为23.27716亿美元，未实现损失为400.85万美元；损失12个月及以上的公允价值为15.73943亿美元，未实现损失为675.62万美元[40] - 公司仅投资投资级质量的证券，对由美国政府担保的持有至到期证券预期违约率为零，未计提信用损失准备[36] - 公司对持有至到期的市政债券投资组合使用违约概率和违约损失模型评估信用损失，结果可忽略不计，未计提信用损失准备[40] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有671和142只市值低于成本基础的证券，未实现损失被认为与信用无关[42] - 2022年6月30日和2021年12月31日，持有至到期的美国国债和政府机构证券公允价值分别为3.41103亿美元和1483.7万美元，未实现损失分别为2870万美元和2万美元[42] - 2022年6月30日和2021年12月31日，市政债务公允价值分别为4.58245亿美元和779.5万美元，未实现损失分别为1811.7万美元和20.5万美元[42] - 2022年6月30日和2021年12月31日，住宅抵押贷款支持证券公允价值分别为6.59539亿美元和2.53661亿美元，未实现损失分别为4336.6万美元和149.9万美元[42] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业抵押贷款支持证券公允价值分别为8.54112亿美元和6820.3万美元，未实现损失分别为4666.4万美元和66.9万美元[42] 贷款业务数据关键指标变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，累计利息分别为7210万美元和6780万美元[44] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业非房地产贷款中薪资保护计划贷款分别为1.513亿美元和5.311亿美元[44] - 2022年6月30日和2021年12月31日，总贷款分别为21.846068亿美元和21.134282亿美元[45] - 薪资保护计划贷款由美国小企业管理局担保，年利率为1%，期限为2年或5年，根据贷款规模收取1%、3%或5%的发起费[48] - 信用损失准备的计算采用集体方法和特定准备金分析两种主要方法，使用穆迪分析的多个宏观经济预测应用于内部开发的信用模型[54] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为308,175千美元[55] - 未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为31,303千美元[55] - 总信贷损失准备为339,478千美元[55] - 总贷款为21,846,068千美元[55] - 公司在确定2022年6月30日的准备金时，对穆迪定义的2022年6月基线经济预测赋予25%的概率[55] - 2022年基线预测假设失业率为3.5%，劳动力参与率约为62.5%，黄金年龄就业人口比率高于80% [55] - 2022年预测GDP增长率为2.7%，2023年为2.

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入1.21亿美元，每股收益1.38美元，环比略有下降，主要因贷款损失准备金负拨备减少；与去年同期相比，每股收益从1美元增至1.38美元 [14][15] - 运营拨备前净收入（PPNR）达1.47亿美元，环比增加1240万美元（9%），同比增加970万美元（7%） [16] - 净息差（NIM）扩大23个基点至3.04%，6月NIM为3.24%，预计7月开始三季度NIM约为3.35% [17][18] - 资产质量指标改善，不良贷款（NPLs）和商业批评贷款水平降至历史低位，净回收70万美元，贷款损失准备（ACL）为3.39亿美元，占贷款（不包括PPP）的1.56% [19] - 本季度释放910万美元准备金，预计未来几个季度准备金拨备水平为零或较低 [20] - 运营费用增加，主要是人事费用增加近800万美元，效率比率为54.95%，提前达到目标 [21][24] - 有形普通股权益（TCE）增加6个基点至7.21%，一级普通股资本充足率（CET1）超过11%，杠杆率环比预计提高30个基点 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心贷款增长超7亿美元，超过预期，抵消了本季度PPP贷款的减少，实现13%的环比年化增长 [9] - 存款出现2%的流失，主要因商业客户将现金转化为营运资金、偿还债务，公共资金和消费者客户季节性减少，部分资金为追求更高利率迁移 [11] - 间接贷款业务已停止新业务生产，贷款余额减少，预计未来三个季度摊销将变得微不足道 [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区市场贷款均有增长，其中近1.5亿美元的增长来自德克萨斯州的博蒙特、达拉斯、圣安东尼奥和密西西比州的杰克逊等扩张市场 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计今年贷款增长6% - 8%，倾向于区间高端，三季度预计业务管道和转化率放缓，四季度反弹 [10] - 公司将继续通过进攻性招聘扩大业务，在经济衰退环境中也不会放缓，同时会保护存款业务 [55][56] - 公司计划适度增加债券投资组合，目标占盈利资产的25%左右 [67] - 公司希望保持较高的可变利率贷款比例，并对下行风险进行对冲 [103][104] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率上升对公司业绩有利，盈利资产重新定价，新贷款和证券收益率提高，存款成本上升滞后 [16] - 公司认为已为当前环境做好充分准备，资产质量良好，贷款损失准备金充足 [12][56] - 预计下半年净息差将继续扩大，净利息收入将继续增长，存款同比持平或略有下降 [33] 其他重要信息 - 公司在电话会议中可能会做出前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务 [3][4] - 部分言论包含非GAAP财务指标，可在收益报告和财务表格中找到与最可比GAAP指标的调节信息 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待存款下降以及能否在平均盈利资产受限的情况下通过净息差增长净利息收入 - 公司预计今年存款同比持平或略有下降，下半年盈利资产增长有限，但净息差将继续扩大，净利息收入将继续增长 [32][33] - 公司有能力增长存款，但目前更注重平衡表管理，适当降低贷存比以提高净利息收入和整体收益 [34] 问题2: 存款下降是否会加速存款beta或减少存款定价滞后，以及对债券购买的影响 - 存款beta目前较低，预计下半年尤其是四季度会上升；债券投资组合预计适度增长，下半年净增长不多 [37][38] 问题3: 为何预计三季度贷款增长放缓，四季度反弹 - 主要原因是二季度末利率上升影响了固定利率贷款管道，竞争对手调整定价模型滞后，同时三季度有一些商业房地产项目的正常还款安排 [40][41] 问题4: 如何看待净息差的进展以及存款beta何时会减缓净息差上升 - 预计下半年大部分净息差扩张将在三季度实现，四季度存款beta的影响将更明显 [49][50] 问题5: 为何不给出效率比率未来6 - 12个月的不同指引 - 公司认为根据已给出的指引，效率比率自然会下降到预期水平，无需特别说明 [51] 问题6: 在经济衰退环境下如何看待市场份额变动和业务增长 - 公司将继续进攻性招聘，在衰退环境中寻找增长机会，尤其关注存款业务，同时利用良好的贷款损失准备金和低信用风险水平应对挑战 [55][56] 问题7: 公司的股票回购计划 - 公司将在下半年继续进行股票回购，采取机会主义策略，但规模可能低于二季度 [60] 问题8: 目前哪些市场招聘机会较多 - 公司主要关注增长市场，预计未来一年约80%的招聘将在高增长、低市场份额的地区进行 [61] 问题9: 在美联储收紧周期中，能否用债券投资组合支持贷款增长，以及债券投资组合的目标规模 - 公司曾将债券投资组合降至盈利资产的20% - 22%，目前目标是适度增长，维持在25%左右 [67] 问题10: 间接贷款业务减少的原因和规模 - 公司在6 - 8个季度前停止了间接贷款新业务生产，目前贷款余额减少，预计未来三个季度摊销将变得微不足道 [68] 问题11: 债券投资组合收益率能否提升 - 债券投资组合收益率环比上升2个基点，本季度购买的新债券收益率较高，但影响在二季度有所滞后，预计未来季度收益率将显著提升 [76] 问题12: 本轮周期贷款beta能否达到上一轮的48% - 公司希望贷款beta与上一轮周期保持一致，目前经验表明可以实现，但仍处于早期阶段 [77] 问题13: 手续费收入的展望 - 二季度卡、投资和信托业务表现出色，账户服务收入略有下降，预计三季度账户服务收入将反弹，信托收入将因季节性税收规划费用减少而下降，二级抵押贷款业务受利率环境影响较大 [79][80] 问题14: 近期是否有迹象表明信用损失会增加 - 目前资产质量处于历史低位，短期内信用损失增加的可能性较小，但需关注通胀压力、供应链问题和经济衰退的影响，公司有能力提前识别和处理问题 [84][85] 问题15: 三年期CSOs是否会更新，是否包含未来利率上升 - 三年期CSOs不包含未来利率上升假设，通常每年更新一次，将在四季度收益报告后更新 [87] 问题16: PPNR指引中资产负债表规模的假设，以及年末超额流动性的水平 - 公司认为已回归传统资产负债表管理方式，超额流动性已大幅减少，预计未来季度将基本消失，年末资产负债表可能会有一定的借款资金 [94][95] 问题17: 6月的贷款收益率是多少 - 二季度贷款收益率为3.86%，6月净息差继续扩大，7月预计为3.35%左右 [96] 问题18: 三季度3.35%的净息差中有多少来自超额流动性的影响，以及贷款收益率和证券的情况 - 主要原因是近期大幅加息后LIBOR重置 [97] 问题19: 当联邦基金利率达到3.50%，贷款下限到期时，客户能否接受新下限，以及如何应对利率停止上升或下降的情况 - 目前公司能够与客户讨论下限问题，但尚未形成明确预期，预计几个月后能给出更准确的答案 [102] 问题20: 未来几个季度浮动利率和固定利率贷款的比例是否会变化 - 二季度可变利率贷款比例达到历史最高，预计三季度将更加明显，四季度可能会回到前三个季度的平均水平，公司希望保持较高的可变利率贷款比例并进行风险对冲 [103][104] 问题21: 股票回购和业务增长是否会导致CET1资本比率下降 - 公司认为可以保持CET1资本比率在11%或更高水平，上季度该比率略有下降主要是因为用超额流动性置换贷款导致风险加权资产增加，未来这种情况将减少 [105] 问题22: 如何维持NIB存款在当前水平的预期 - 随着飓风和PPP资金的使用，NIB存款比例可能降至40% - 45%，但公司新增的可变利率贷款业务将带来更多运营账户存款，有助于维持较高的存款比例 [111][112] 问题23: 保险理赔款是否开始流出，预计何时会有更大影响 - 新奥尔良地区的保险理赔款大部分已支出，路易斯安那州下部教区的理赔款仍在使用中，预计还需1 - 1.5年 [114]

业绩总结 - 第二季度净收入为1.214亿美元，每股摊薄收益1.38美元，较上一季度下降210万美元，或0.02美元[7] - 预拨备净收入（PPNR）为1.469亿美元，较上一季度增加1240万美元，增幅为9%[7] - 2022年第二季度净利息收入为2.483亿美元，较上一季度增长17.3%[47] - 2022年第二季度非利息收入为8570万美元，预计2022年将比2021年下降1%-3%[36] - 2022年第二季度非利息支出总额为1.871亿美元，环比增加720万美元，增幅为4%[32] 用户数据 - 核心贷款增长为7.062亿美元，环比增长13%，总贷款净增5.227亿美元[7] - 不良贷款总额为4000万美元，占总贷款的0.19%，较上一季度下降11%[13] - 2022年第二季度贷款总额（不包括PPP）为217亿美元，其中42%为固定利率，58%为浮动利率[27] - 截至2022年6月30日，总贷款余额为218.46亿美元，其中商业贷款占80.8%[66] - 商业非房地产贷款余额为73.55亿美元，占总贷款的33.7%[66] 未来展望 - 预计2022年年底核心贷款将增长6%-8%[36] - 预计2022年年底存款将保持平稳或略有下降[36] - 预计2022年将比2021年增长16%-18%[36] - 预计2022年将不会有额外的准备金释放[36] - 预计2022年年底联邦基金利率将达到3.50%，每25个基点的变动将使净利差（NIM）扩大4-6个基点[38] 新产品和新技术研发 - 公司在原始和扩展的薪资保护计划（PPP）下，共发放超过20,000笔贷款，总额达到33亿美元，截至2022年6月30日，尚有1.51亿美元的贷款未偿还[65] - 2022年第二季度，PPP贷款中有1.835亿美元被免除，预计剩余的免除将放缓[65] 财务健康 - 存款减少6.333亿美元，环比下降8%[7] - 净利差（NIM）提高23个基点，达到3.04%[7] - CET1比率估计为11.06%，下降6个基点；有形普通股权比率（TCE）为7.21%，上升6个基点[7] - 效率比率为55%，较上一季度的56.03%有所改善[8] - 信贷损失准备金为3.395亿美元，占总贷款的1.55%[36] 负面信息 - 不良贷款净冲销为70万美元，环比由正转负[16] - 2022年第二季度短期借款为630.0百万美元，较第一季度减少990.3百万美元，较去年同期减少886.5百万美元[48] - 2022年第二季度总资产为34637.5百万美元，较第一季度减少1679.8百万美元，较去年同期减少461.2百万美元[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为363.17亿美元，较2021年12月31日的365.31亿美元略有下降[12] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为34.51亿美元，较2021年12月31日的36.70亿美元有所减少[12] - 2022年第一季度，公司总利息收入为2.37亿美元，较2021年同期的2.51亿美元有所减少[14] - 2022年第一季度，公司总利息支出为832.3万美元，较2021年同期的1619.8万美元大幅降低[14] - 2022年第一季度，公司净利息收入为2.28亿美元，较2021年同期的2.35亿美元稍有下降[14] - 2022年第一季度，公司非利息收入为8343.2万美元，较2021年同期的8708.9万美元有所减少[14] - 2022年第一季度，公司非利息支出为1.80亿美元，较2021年同期的1.93亿美元有所降低[14] - 2022年第一季度，公司净利润为1.23亿美元，较2021年同期的1.07亿美元有所增长[14] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.40美元，摊薄每股收益也为1.40美元，均高于2021年同期的1.21美元[14] - 2022年第一季度，公司综合亏损为1.82亿美元，而2021年同期综合亏损为434万美元[16] - 2022年第一季度净收入为123,478,000美元，2021年同期为107,172,000美元，同比增长15.21%[22] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为280,534,000美元，2021年同期为255,040,000美元，同比增长10%[22] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为75,521,000美元，2021年同期使用的净现金为1,766,350,000美元[22] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为53,835,000美元，2021年同期提供的净现金为1,493,677,000美元[22] - 2022年3月31日现金及银行存款期末余额为703,421,000美元，2021年同期为508,673,000美元[22] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应计利息分别为6930万美元和6780万美元[44] - 2022年第一季度净收入为1.235亿美元，摊薄后每股收益为1.40美元，较2021年第四季度的1.377亿美元和每股1.55美元有所下降[179] - 2022年第一季度运营拨备前净收入（PPNR）为1.345亿美元，较上一季度增加0.3百万美元，增幅不到1%[181] - 总贷款达213亿美元，增加1.891亿美元，增幅1%，核心贷款（不包括PPP）增长3.853亿美元，部分被PPP贷款因豁免减少的1.962亿美元所抵消[181] - 总存款达305亿美元，增加3380万美元，增幅不到1%，存款组合有利转变，非利息存款增加5.839亿美元，有息存款减少5.501亿美元[181] - 信贷损失拨备为负2250万美元，源于2280万美元的准备金释放和30万美元的净冲销，信贷损失拨备覆盖率保持强劲，占总贷款的1.63%，不包括PPP贷款为1.66%[181] - 不良贷款下降24%，受批评商业贷款下降2%，资产质量改善[181] - 净息差增加1个基点至2.81%[181] - 一级普通股权益比率为11.12%，上升3个基点，有形普通股权益比率为7.15%，下降56个基点[181] - 2022年第一季度净利息收入（te）为2.31亿美元，较2021年第四季度下降0.9百万美元，降幅不到1%，较2021年第一季度下降650万美元，降幅3%[187] - 2022年第一季度净利息收益率为2.81%，较2021年第四季度的2.80%上升1个基点，是疫情爆发以来首次季度增长[189] - 2022年3月31日贷款期末余额为213.23341亿美元，平均余额为211.22038亿美元[184] - 2022年3月31日总存款期末余额为304.99709亿美元，平均余额为300.29793亿美元[184] - 2022年第一季度基本每股收益为1.40美元，摊薄后每股收益为1.40美元[184] - 2022年3月31日有形普通股权益比率为7.15%，有形普通股一级资本（CET1）比率为11.12%[186] - 2022年第一季度平均资产回报率为1.39%，平均普通股权益回报率为13.88%，平均有形普通股权益回报率为18.66%[186] - 2022年第一季度净利息收入2.393亿美元，净息差2.81%；2021年第四季度净利息收入2.414亿美元，净息差2.80%；2021年第一季度净利息收入2.537亿美元，净息差3.09%[195] - 2022年第一季度记录了2250万美元的负信贷损失拨备，2021年第四季度为2840万美元，2021年第一季度为490万美元[197] - 2022年第一季度净冲销为30万美元，占年化平均总贷款的0.01%；2021年第四季度为70万美元，占比0.01%；2021年第一季度为1830万美元，占比0.34%[198] - 2022年第一季度非利息收入总计8340万美元，较2021年第四季度下降620万美元（7%），较2021年第一季度下降370万美元（4%）[200] - 2022年第一季度存款账户服务收费2170万美元，较2021年第四季度增加30万美元（2%），较2021年第一季度增加250万美元（13%）[202] - 信托费较上一季度减少30万美元（2%），较去年同期增加30万美元（2%）[204] - 2022年第一季度银行卡和ATM费用总计2040万美元，较2021年第四季度下降20万美元（1%），较去年同期增加230万美元（13%）[205] - 投资和年金费用及保险佣金较2021年第四季度减少10万美元（2%），与去年同期基本持平[206] - 2022年第一季度次级抵押贷款市场业务收入为370万美元，较2021年第四季度下降170万美元，降幅31%，较2021年第一季度下降800万美元，降幅68%[207] - 2022年第一季度抵押贷款申请数量较2021年第四季度下降约15%，较2021年第一季度下降37%[207] - 2022年第一季度在二级市场出售的新增贷款比例从2021年第四季度的35%和去年同期的64%降至27%[207] - 2022年第一季度银行拥有的人寿保险收入为350万美元，较2021年第四季度下降30万美元，降幅7%，较2021年第一季度下降370万美元，降幅51%[208] - 2022年第一季度信贷相关费用为270万美元，较2021年第四季度增加10万美元，增幅2%，较2021年第一季度下降20万美元，降幅6%[209] 证券业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司将公允价值为5.618亿美元的证券从可供出售投资组合转移至持有至到期投资组合，包含未实现损失1540万美元[29] - 2022年3月31日可供出售债务证券的摊销成本为63.8亿美元，公允价值为59.93亿美元[31] - 2022年3月31日持有至到期证券的摊销成本为24.88088亿美元，公允价值为24.29049亿美元[32] - 2022年和2021年3月31日公司均未持有分类为交易性的证券[32] - 2022年3月31日和2021年12月31日，分别有42亿美元和40亿美元账面价值的证券被用作抵押品[35] - 2022年3月31日，可供出售证券的公允价值为52.98921亿美元，未实现总损失为3.95691亿美元；2021年12月31日，公允价值为39.01659亿美元，未实现总损失为1.07647亿美元[39][40] - 2022年3月31日，持有至到期证券的公允价值为16.2286亿美元，未实现总损失为6705.8万美元；2021年12月31日，公允价值为3.44496亿美元，未实现总损失为239.3万美元[42] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有462只和142只市值低于成本基础的证券，未实现损失被认为与信用无关[42] - 2022年3月31日和2021年12月31日，回购协议下出售的证券分别为51800万美元和56320万美元[76] - 2022年3月31日，可出售证券的预付商业抵押支持证券封闭投资组合摊余成本为19亿美元，套期项目金额为16亿美元，相关基础调整为6020万美元[83] 贷款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，商业非房地产贷款中的薪资保护计划贷款分别为3.348亿美元和5.311亿美元[44] - 2022年3月31日，贷款总额为21.323341亿美元；2021年12月31日，贷款总额为21.134282亿美元[45] - 薪资保护计划贷款年利率为1%，根据贷款规模收取1%、3%或5%的发起费，并在贷款预计期限内摊销[48] - 公司主要在密西西比州、阿拉巴马州、路易斯安那州、佛罗里达州、得克萨斯州和田纳西州等地发放贷款[43] - 2022年3月31日贷款损失准备期初余额为342,065千美元，期末余额为317,843千美元[55] - 2022年3月31日未使用贷款承诺准备金期初余额为29,334千美元，期末余额为30,710千美元[55] - 2022年3月31日总信贷损失准备为348,553千美元[55] - 2022年3月31日总贷款为21,323,341千美元[55] - 公司在计算2022年3月31日信贷损失准备时，对穆迪2022年3月基线经济预测赋予40%的概率[55] - 2022年和2023年基线情景假设GDP将在3%-3.5%之间增长[55] - 2022年基线情景假设美联储将进行四次25个基点的加息[55] - 公司在计算2022年3月31日信贷损失准备时，对下行近期增长放缓（S - 2）情景赋予60%的概率[55] - S - 2情景假设俄乌冲突持续时间比预期长，全球供应链问题恶化，通胀率上升[55] - 截至2022年3月31日，公司各投资组合释放了信贷损失准备金[55] - 2021年第一季度末贷款损失准备金期初余额为4.50177亿美元，期末余额为4.2436亿美元[56] - 2021年第一季度未使用贷款承诺准备金期初余额为2990.7万美元，期末余额为3255.9万美元[56] - 2021年3月31日，公司在确定信贷损失准备金时，对基线经济预测的权重为65%，对下行近期增长较慢情景S - 2的权重为35%[56] - 2022年3月31日非应计贷款总额为4.2439亿美元，2021年12月31日为5.5523亿美元[59] - 2022年3月31日非应计且无贷款损失准备金的贷款为448.8万美元，2021年12月31日为924.5万美元[59] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非应计的不良债务重组贷款分别为360万美元和680万美元[59] - 2022年3月31日和2021年12月31日，不良债务重组贷款总额分别为650万美元和1060万美元[59] - 2022年第一季度修改的不良债务重组贷款总额为18.8万美元，2021年为719.9万美元[61] - 2022年第一季度末，有310万美元的商业非房地产贷款在违约前12个月内进行了不良债务重组[62] - 2021年第一季度末，有60万美元的住宅贷款在违约前12个月内进行了不良债务重组[62] - 截至2022年3月31日，公司贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、超过90天的金额分别为56,855千美元、8,895千美元、24,992千美元，总计90,742千美元；当前贷款金额为21,232,599千美元，总贷款金额为21,323,341千美元，仍在计息的逾期贷款为4,268千美元[66] - 截至2021年12月31日，公司贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、超过90天的金额分别为42,102千美元、12,348千美元、37,284千美元，总计91,734千美元；当前贷款金额为21,042,548千美元，总贷款金额为21,134,282千美元，仍在计息的逾期贷款为5,524千美元[66] - 2022年3月31日，商业贷款中“Pass”等级金额为16,686,749千美元，“Pass - Watch”为333,448千美元，

业绩总结 - 2022年第一季度净收入为1.235亿美元，每股摊薄收益为1.40美元，较上季度下降14.2%[49] - 2022年第一季度的净利息收入为2.31亿美元，较上季度下降90万美元[49] - 2022年第一季度的非利息收入总额为8340万美元，较上季度下降620万美元，降幅为7%[34] - 2022年第一季度的效率比率为56.03%，预计到2022年第四季度将达到55%[40] 用户数据 - 2022年第一季度核心贷款增长为3.853亿美元，环比增长8%[6] - 截至2022年3月31日，不良贷款总额为450万美元，占总贷款的0.22%，较上季度下降1400万美元，降幅为61%[14] - 截至2022年3月31日，批评性商业贷款总额为2.82亿美元，占总商业贷款的1.66%[14] - 贷款总额（不包括PPP贷款）为210亿美元，其中57%为浮动利率贷款，43%为固定利率贷款[29] 未来展望 - 预计2022年末核心贷款增长6%-8%[40] - 预计2022年非利息收入将较2021年下降1%-3%[40] - 预计2022年非利息支出将较2021年下降约2%-3%[40] - 预计未来利率上升将导致存款结构的变化，87%的存款为低利率或无利息存款[30] 新产品和新技术研发 - 现有现金流对冲的总终止价值约为3430万美元，截至2022年3月31日[71] - 公平价值对冲的证券总额为19亿美元，已对冲17亿美元[71] 市场扩张和并购 - 公司在全国范围内拥有177个银行网点和238台ATM机，员工约3500人[5] 负面信息 - 2022年第一季度的非利息支出总额为1.799亿美元，较上季度下降250万美元，降幅为1%[36] - 贷款收益率为3.72%，较2021年第四季度下降11个基点[50] 其他新策略和有价值的信息 - 贷款损失准备金覆盖率保持强劲，为1.63%（不包括PPP贷款时为1.66%）[6] - 证券投资组合（不包括未实现收益）总额为89亿美元，较上季度增加3.18亿美元，增幅为4%[19] - 2022年第一季度的平均存款成本为5个基点，较2021年12月下降1个基点[21]