财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司合并资产为52亿美元，合并存款为41亿美元，股东权益为3.477亿美元[232] - 2023年第三季度净收入为340万美元，摊薄后每股收益为0.39美元，较2022年第三季度分别下降500万美元（59.6%）和0.50美元（56.2%）[234] - 2023年前九个月净收入为430万美元，摊薄后每股收益为0.48美元，较2022年前九个月分别下降2490万美元（85.4%）[234] - 2023年第三季度净收入下降主要因净利息收入减少660万美元（27.6%）、非利息费用增加180万美元（9.8%）和信贷损失拨备增加110万美元（118.2%）[235] - 2023年前九个月净收入下降主要因净利息收入减少2030万美元（27.0%）、信贷损失拨备增加1020万美元（355.3%）和非利息费用增加460万美元（8.4%）[236] - 2023年第三季度平均资产回报率、平均股东权益回报率和平均有形普通股权益回报率分别为0.26%、3.79%和3.84%，低于2022年第三季度[240] - 截至2023年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为4976667千美元，利息收入为63015千美元，收益率为5.02%[246] - 截至2023年9月30日的三个月，总付息负债平均余额为4631351千美元，利息支出为45637千美元，成本率为3.91%[246] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为17378千美元，利率差为1.11%，净利息收益率为1.39%，FTE净利息收益率为1.49%[246] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为4751104千美元，利息收入为173170千美元，收益率为4.87%[247] - 截至2023年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为4400323千美元，利息支出为118073千美元，成本率为3.59%[247] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为55097千美元，利率差为1.28%，净利息收益率为1.55%，FTE净利息收益率为1.66%[247] - 与2022年9月30日相比，2023年9月30日三个月贷款平均余额从3175854千美元增至3701072千美元，利息收入从34643千美元增至48898千美元[246] - 与2022年9月30日相比，2023年9月30日九个月贷款平均余额从3057768千美元增至3647243千美元，利息收入从100246千美元增至139647千美元[247] - 截至2023年9月30日三个月，总资产为5137474千美元，总负债为4780773千美元，股东权益为356701千美元[246] - 截至2023年9月30日九个月，总资产为4905910千美元，总负债为4546505千美元，股东权益为359405千美元[247] - 2023年第三季度净利息收入为1740万美元，较2022年第三季度的2400万美元减少660万美元，降幅27.6%[249] - 2023年前九个月净利息收入为5510万美元，较2022年前九个月的7540万美元减少2030万美元，降幅27.0%[250] - 2023年第三季度总利息收入较2022年第三季度增加2390万美元，增幅61.2%，达6300万美元[249] - 2023年前九个月总利息收入较2022年前九个月增加6190万美元，增幅55.7%，达1.732亿美元[250] - 2023年第三季度总利息支出较2022年第三季度增加3050万美元，增幅202.1%，达4560万美元[249] - 2023年前九个月总利息支出较2022年前九个月增加8230万美元，增幅229.7%，达1.181亿美元[250] - 2023年第三季度非利息收入为740万美元，较2022年第三季度的430万美元增加310万美元，增幅71.6%[259] - 2023年第三季度净息差为1.39%，较2022年第三季度的2.40%下降101个基点[256] - 2023年前九个月净息差为1.55%，较2022年前九个月的2.52%下降97个基点[256] - 2023年第三季度计息负债总成本较2022年第三季度增加224个基点，至3.91%[255] - 2023年前9个月非利息收入为1870万美元，较2022年同期的1550万美元增加330万美元，增幅21.2%[260] - 2023年第三季度非利息支出为1980万美元，较2022年同期的1800万美元增加180万美元，增幅9.8%[263] - 2023年前9个月非利息支出为5940万美元，较2022年同期的5480万美元增加460万美元，增幅8.4%[264] - 2023年第三季度公司录得所得税收益0.3百万美元，2022年同期所得税拨备为100万美元，有效税率为10.5%[265] - 2023年前9个月公司录得所得税收益290万美元，2022年同期所得税拨备为410万美元，有效税率为12.2%[265] - 截至2023年9月30日，总资产增至52亿美元，较2022年12月31日的45亿美元增加6.259亿美元，增幅13.8%[266] - 截至2023年9月30日，总股东权益为3.477亿美元，较2022年12月31日减少1720万美元，降幅4.7%[267] - 截至2023年9月30日，有形普通股权益为3.431亿美元，较2022年12月31日减少1720万美元，降幅4.8%[267] - 截至2023年9月30日，每股账面价值降至40.11美元，较2022年12月31日下降0.4%[268] - 截至2023年9月30日，每股有形账面价值降至39.57美元，较2022年12月31日下降0.4%[268] - 截至2023年9月30日，总贷款为37亿美元，较2022年12月31日增加2.357亿美元，增幅6.7%[271] - 截至2023年9月30日，商业贷款余额为29亿美元，较2022年12月31日增加1.889亿美元，增幅7.0%[271] - 截至2023年9月30日，消费贷款余额为7.865亿美元，较2022年12月31日增加5320万美元，增幅7.3%[271] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额降至590万美元，较2022年12月31日减少160万美元，降幅21.8%[273] - 截至2023年9月30日，不良资产总额降至610万美元，较2022年12月31日减少150万美元，降幅19.8%[273] - 截至2023年9月30日，不良贷款与总贷款之比为0.16%，不良资产与总资产之比为0.12%[273] - 截至2023年9月30日，信贷损失拨备与总贷款之比为0.98%，与不良贷款之比为619.4%[273] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金（ACL）为3650万美元，2022年12月31日为3170万美元；占总贷款的比例从0.91%升至0.98%；占不良贷款的比例从426.0%升至619.4%[277][278] - 2023年第三季度净冲销额为150万美元，净冲销与平均贷款之比为0.16%，2022年第三季度为0.02%[279] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净冲销额为1020万美元，2022年同期为80万美元[280] - 2023年第三季度信贷损失拨备为190万美元，2022年第三季度为90万美元；截至2023年9月30日的九个月，信贷损失拨备为1310万美元，2022年同期为290万美元[281] - 截至2023年9月30日，可供出售证券的摊余成本为5.07632亿美元，持有至到期证券的摊余成本为2.31928亿美元，总计7.3956亿美元[283] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券的近似公允价值增至4.508亿美元，较2022年12月31日增加6040万美元，增幅15.5%[285] - 截至2023年9月30日，应计收入和其他资产增至5350万美元，较2022年12月31日增加860万美元，增幅19.1%[286] - 截至2023年9月30日，应计费用和其他负债增至1510万美元，较2022年12月31日增加60万美元，增幅3.9%[287] - 截至2023年9月30日，总存款增至41亿美元，较2022年12月31日增加6.423亿美元，增幅18.7%[290] - 截至2023年9月30日，未保险存款余额占总存款的23%，低于2022年12月31日的33%；调整后未保险存款余额降至17%，低于2022年12月31日的24%[291] - 截至2023年9月30日，合并报表层面普通股一级资本与风险加权资产比率为9.56%，一级资本与风险加权资产比率为9.56%，总资本与风险加权资产比率为13.13%，杠杆率为7.32%[299] - 截至2023年9月30日，银行层面普通股一级资本与风险加权资产比率为11.77%，一级资本与风险加权资产比率为11.77%，总资本与风险加权资产比率为12.71%，杠杆率为8.97%[299] - 截至2022年12月31日，合并层面一级普通股资本与风险加权资产为390150千美元，占比10.93%；银行层面为466257千美元，占比13.10%[300] - 截至2023年9月30日，公司有1.07亿美元次级债务未偿还[302] - 截至2023年9月30日，合并层面公司有9.72亿美元现金及现金等价物和可供出售投资证券，3170万美元持有待售贷款[308] - 截至2023年9月30日，银行可从FHLB、美联储和代理银行联邦基金信贷额度额外借款12亿美元，与现金余额合计17亿美元，占调整后无保险存款余额的182%[308] - 截至2023年9月30日，公司未合并基础上有1060万美元现金可满足现金需求[309] - 截至2023年9月30日，已批准的未偿还贷款承诺（包括未使用信贷额度和备用信用证）达6.682亿美元[310] - 截至2023年9月30日，一年内到期的定期存款和经纪存款总计14亿美元[310] - 2023年第三季度总利息收入为63,015千美元，九个月累计为173,170千美元[315] - 2023年第三季度净利息收入为17,378千美元，九个月累计为55,097千美元[315] - 2023年第三季度净利息收益率为1.39%，九个月累计为1.55%[315] - 2023年第三季度总营收（GAAP）为24,785千美元，九个月累计为73,821千美元[317] - 2023年第三季度非利息收入（GAAP）为7,407千美元，九个月累计为18,724千美元[317] - 2023年第三季度非利息支出（GAAP）为19,756千美元，九个月累计为59,380千美元[317] - 2023年第三季度税前收入（GAAP）为3,083千美元，九个月累计为1,382千美元[317] - 2023年第三季度所得税（收益）拨备（GAAP）为 - 326千美元，九个月累计为 - 2,892千美元[317] - 2023年第三季度调整后总营收为24,785千美元，九个月累计为73,821千美元[317] - 2023年第三季度GAAP净收入为3409000美元，2022年同期为8436000美元[318] - 2023年前九个月调整后净收入为12096000美元，2022年同期为30843000美元[318] - 2023年第三季度摊薄后平均流通普通股为8767217股，2022年同期为9525855股[318] - 2023年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.39美元，2022年同期为0.89美元[318] - 2023年前九个月调整后摊薄后每股收益为1.35美元，2022年同期为3.17美元[318] - 2023年第三季度平均资产回报率为0.26%，2022年同期为0.82%[318] - 2023年前九个月调整后平均资产回报率为0.34%，2022年同期为0.99%[318

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为340万美元，摊薄后每股收益为0.39美元 [27] - 总收入为2480万美元，高于第二季度的2400万美元 [27] - 净利息收入为1740万美元，按完全应税等价基础计算为1860万美元，分别较第二季度下降4.2%和4.4% [37] - 净息差为1.39%，较第二季度下降14个基点；完全应税等价净息差为1.49%，较上一季度下降15个基点 [38] - 贷款出售收益总计560万美元，较第二季度增长14% [40] - 非利息收入为740万美元，较第二季度增加150万美元 [66] - 非利息支出为1980万美元，较第二季度增加110万美元 [68] - 信贷损失拨备为190万美元，第二季度为170万美元 [69] - 截至9月30日，信贷损失准备金占总贷款的比例为98个基点，6月30日为99个基点 [88] - 有形普通股权益比率下降43个基点至6.64% [44] 各条业务线数据和关键指标变化 SBA业务 - 第三季度SBA团队季度销售收益收入创历史新高，较第二季度增长超14%，主要受出售贷款量强劲增长推动 [25] - 本财年公司是全国第九大7A计划贷款机构，高于上一财年的第27位 [53] - 本季度出售贷款量环比增长22%，但净溢价下降38个基点 [67] - 服务组合接近5亿美元，本季度产生80万美元净服务收入 [41] 存款业务 - 存款余额较第二季度末增加2.29亿美元，即6%，主要来自CDs [32] - 本季度新增和续期CDs 4.28亿美元，平均成本为5.14%，加权平均期限为15个月；到期CDs 1.8亿美元，平均成本为3.07% [32] - 非到期存款季末略有下降，银行即服务（BaaS）存款因支付量增加而上升5%，达到1.62亿美元 [33] - BaaS合作伙伴产生超34亿美元支付量，较第二季度增长16%；BaaS费用环比增长24% [33] 贷款业务 - 整体贷款实现9.6%的年化增长率，特许经营融资、建筑、小企业贷款和消费贷款有增长，公共财政、医疗融资、单租户租赁融资和投资者商业房地产贷款有下降 [27] - 建筑团队本季度新增近1.8亿美元承诺，资金余额增长近6000万美元；季末建筑业务未使用承诺增加至5.27亿美元 [55] - 消费贷款团队表现稳健，拖车、休闲车和其他消费贷款组合合计增长超1700万美元，新业务利率在8%左右，逾期率仅1个基点 [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场上12 - 24个月期CDs定价在5.6% - 6%之间，公司第三季度新增CDs加权成本为5.14% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司退出消费抵押贷款业务后，非利息收入结构从依赖低倍数抵押贷款业务的周期性转向更稳定、可靠且面向增长的SBA业务收入流 [25] - 公司专注于可变利率、高收益产品，以应对历史性快速加息环境，持续调整贷款组合结构和优化资产负债表组合 [52][55] - 公司与金融科技公司jaris建立合作关系，为其客户提供短期营运资金贷款发起服务，以增加为小企业主和企业家提供资本的机会 [28] - 公司预计通过优化贷款组合、缩小CDs定价差距和减少资产负债表规模，实现净利息收入和净息差的回升 [39] - 公司计划在第四季度和2024年继续实现贷款增长，预计季度增长率为2% - 3%，年化增长率约为9% - 10% [79][81] - 公司认为在存款成本稳定的情况下，贷款组合重新定位和SBA业务的持续增长将有助于提高盈利能力 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和地缘政治因素超出公司控制，但公司认为净利息收入和净息差可能已触底，未来将呈上升趋势 [21] - 随着美联储加息接近尾声，预计存款成本增长速度将继续下降并最终稳定，结合SBA业务的强劲表现和贷款产品组合的改善，公司有望在2024年及以后实现更高的收益和盈利能力 [56] - 尽管面临一些不确定性，但公司整体资产质量良好，资本状况强劲，团队专注，有信心在资金成本稳定后改善盈利状况 [91] 其他重要信息 - 会议提醒包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司SEC文件中讨论，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [20] - 公司在第三季度推出小企业支票账户的新功能，包括现金预测和自动现金扫款，获得良好反响 [81] - 若11月政府长时间关闭，SBA贷款销售和新贷款发起将暂停 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度净息差展望 - 公司认为第三季度是净利息收入和净息差的转折点，随着贷款组合优化和CDs定价差距缩小，预计第四季度存款成本不会大幅增加，净利息收入和净息差将上升，但前提是美联储11月不加息 [48][94][95] 问题2: 贷款增长预期 - 第四季度贷款增长可能与第三季度相似或略高，2024年各业务线贷款增长有强有弱，综合来看季度增长率可能为2% - 3%，年化增长率约为9% - 10%；若SBA贷款无法出售而留在资产负债表上，增长百分比可能会大幅提高 [78][79][81] 问题3: 存款增长能否与贷款增长保持同步 - 公司认为存款增长能与贷款增长保持同步，虽然部分CDs到期会使存款略有减少，但小企业支票账户新功能获得良好反响，且公司产品和定价有优势，无需大量广告投入就能吸引客户 [81][82] 问题4: 特许经营业务的信用质量 - 历史上该业务信用质量良好，至今仅有30万美元的冲销，逾期率很低；虽可能会有个别问题出现，但目前没有系统性问题 [102][103] 问题5: 本季度冲销与哪些业务相关 - 冲销主要包括少量小型SBA贷款，以及参与的一笔交易因出售价格低于账面价值而产生的小额冲销，与之前的银行联盟交易无关 [105][107] 问题6: 新合作伙伴关系的业务需求和收入预期 - 信用卡业务11月10日有禁售期，公司正努力在禁售期前完成一些合作的尽职调查；预计明年第一季度的收入能达到2023年全年水平 [87] 问题7: SBA业务的增长目标和限制因素 - 公司认为SBA业务无增长限制，今年预计达到3.8亿美元，明年有机会接近5亿美元；若市场收益率下降或政府关闭，公司可能会将贷款留在资产负债表上 [118][119] 问题8: 2024年ROA的合理目标 - 预计明年年初ROA可能与第四季度相似或略好，约为40个基点，到第四季度有望回升至80 - 90个基点 [135] 问题9: 股票回购是否会加速 - 公司关注有形普通股权益比率（TCE），目标是将其提高到7%以上；若美联储不加息且长期利率回落、累计其他综合损失（AOCI）下降，公司将继续积极进行股票回购 [136] 问题10: 第四季度贷款收益率提高的原因及固定贷款到期情况 - 第三季度后期业务量增加为第四季度贷款收益率提升奠定基础；未来18个月内，约30%的贷款（约11亿美元）将到期或偿还，其中可变利率贷款占20%；市政贷款每半年还款一次，本季度有超2000万美元还款，有助于提升收益率 [146][147] 问题11: 本季度DDA增长情况及是否为趋势 - 非利息存款有时会因大额余额波动，建筑业务中借款人前期投入的股权资金会存入非利息账户，随着建筑业务增加，该账户余额会上升，这可能是季度间波动的主要原因 [149] 问题12: 费用目标和手续费收入增长预期 - 未明确回复费用目标和手续费收入增长预期 [155] 问题13: 公司目前CDs定价及与第四季度到期CDs的对比 - 大部分利息存款增长来自BaaS存款，未提及公司目前CDs定价情况 [162]

业绩总结 - 净收入为340万美元，总收入增加至2480万美元[8] - 2023年第三季度的调整后净收入为841万美元，稀释每股收益为0.90美元[72] - 2023年第三季度的非利息收入为740.7万美元，较2023年第二季度的587.1万美元有所增加[145] - 2023年第三季度的信贷损失准备金为190万美元，较2023年第二季度的170万美元有所增加[48] - 2023年第三季度的贷款销售收益为5,600千美元，较2023年第二季度的4,900千美元增长了14.4%[100] 用户数据 - 截至2023年9月30日，存款总额较2023年第二季度增加5.9%，达到41亿美元[12] - 贷款与存款比率下降至91.5%[18] - 住宅抵押贷款的平均贷款金额为206,000美元，平均信用评分为742，贷款价值比为80%[65] - 2023年第三季度的商业和工业信用额度利用率为46%[64] - 截至2023年9月30日，公司的小企业贷款组合余额为4.55亿美元，平均贷款规模为90万美元[133] 财务状况 - 每股有形账面价值为39.57美元，资本状况保持稳健[8] - 不良资产占总资产比例改善至0.12%[8] - 2023年第三季度的有形资产总额为51.64336亿美元[73] - 截至2023年9月30日，公司的总资产为51.69亿美元，较2023年第二季度的49.47亿美元有所增加[144] - 公司的总股东权益占资产的比例为6.73%[127] 贷款和信贷 - 贷款收益率在2023年第三季度上升至8.92%，较第二季度上升50个基点[8] - 2023年第三季度贷款的净违约率为0.16%，较2023年第二季度的0.17%有所下降[94] - 2023年第三季度贷款损失准备金占总贷款的比例为0.98%，较2023年第二季度下降1个基点[102] - 2023年截至9月30日的贷款发放量较2022年同期增长了165%[110] - 2023年第三季度总商业贷款为2,908,232千美元，较2022年第三季度的2,719,349千美元增长了6.9%[82] 其他信息 - 2023财年，成为第九大小企业管理局7(a)贷款人，贷款余额为1.93亿美元[55] - 2023年第三季度的非利息支出为19,800千美元，较2023年第二季度的18,700千美元增加了5.9%[93] - 截至2023年9月30日，现金余额超过3亿美元[73] - 加州的直接面向消费者和全国经销商网络的发放量占比为14%[154] - 佛罗里达州的发放量占比为11%[155]

SBA 7(a)贷款业务数据 - 2022年公司完成超1.554亿美元的SBA 7(a)贷款，2023财年至今完成超1.995亿美元，排名升至前10 [231] 公司整体财务数据 - 截至2023年6月30日，公司合并资产49亿美元，合并存款39亿美元，股东权益3.543亿美元[233] - 截至2023年6月30日，总资产为49亿美元，较2022年12月31日的45亿美元增加4.039亿美元，增幅8.9%[269] - 截至2023年6月30日，总股东权益为3.543亿美元，较2022年12月31日减少1060万美元，降幅3.0%[270] - 截至2023年6月30日，总股东权益与总资产的比率从2022年12月31日的8.03%降至7.16%[270] - 截至2023年6月30日，每股账面价值从2022年12月31日的40.26美元增至40.38美元，增幅0.3%[271] - 截至2023年6月30日，每股有形账面价值从2022年12月31日的39.74美元增至39.85美元，增幅0.3%[271] 公司收入与收益数据 - 2023年第二季度净收入390万美元，摊薄后每股收益0.44美元，较2022年同期分别下降570万美元（59.3%）和0.55美元（55.6%）[235] - 2023年上半年净收入90万美元，摊薄后每股收益0.10美元，较2022年同期减少1990万美元（95.8%）[235] - 2023年上半年调整后净收入870万美元，摊薄后每股收益0.97美元[243] - 2023年第二季度GAAP净收入为388.2万美元，2023年第一季度净亏损为301.7万美元[319] - 2023年第二季度调整后净收入为388.2万美元，2023年第一季度为480.5万美元[319] - 2023年第二季度摊薄后GAAP每股收益为0.44美元，2023年第一季度为亏损0.33美元[319] - 2023年第二季度调整后摊薄每股收益为0.44美元，2023年第一季度为0.53美元[319] 公司利息收支数据 - 2023年第二季度净利息收入减少750万美元（29.3%），非利息费用增加70万美元（3.8%），信贷损失拨备增加50万美元（43.3%）[236] - 2023年上半年净利息收入减少1370万美元（26.7%），信贷损失拨备增加910万美元（462.4%），非利息费用增加290万美元（7.8%）[237] - 截至2023年6月30日的三个月，总生息资产平均余额47.72亿美元，利息/股息收入5812.2万美元，收益率4.89%[247] - 截至2023年6月30日的三个月，总付息负债平均余额44.33亿美元，利息支出3997.7万美元，成本率3.62%[247] - 截至2023年6月30日的三个月，净利息收入1814.5万美元，利率差1.27%，净息差1.53%，FTE净息差1.64%[247] - 截至2023年6月30日的六个月，总生息资产平均余额46.36亿美元，利息/股息收入1.10亿美元，收益率4.79%[248] - 截至2023年6月30日的六个月，总付息负债平均余额42.83亿美元，利息支出7243.6万美元，成本率3.41%[248] - 截至2023年6月30日的六个月，净利息收入3771.9万美元，利率差1.38%，净息差1.64%，FTE净息差1.76%[248] - 2023年二季度贷款平均余额36.56亿美元，利息收入4690.6万美元，收益率5.15%[247] - 2023年上半年贷款平均余额36.20亿美元，利息收入9074.9万美元，收益率5.06%[248] - 2023年二季度总付息存款平均余额37.13亿美元，利息支出3467.6万美元，成本率3.75%[247] - 2023年上半年总付息存款平均余额35.63亿美元，利息支出6194.6万美元，成本率3.51%[248] - 2023年第二季度净利息收入为1810万美元，较2022年同期的2570万美元减少750万美元，降幅29.3%[250] - 2023年上半年净利息收入为3770万美元，较2022年同期的5140万美元减少1370万美元，降幅26.7%[251] - 2023年第二季度总利息收入为5810万美元，较2022年同期的3610万美元增加2200万美元，增幅61.0%[250] - 2023年上半年总利息收入为1.102亿美元，较2022年同期的7210万美元增加3800万美元，增幅52.7%[251] - 2023年第二季度总利息支出为4000万美元，较2022年同期的1040万美元增加2960万美元，增幅283.4%[250] - 2023年上半年总利息支出为7240万美元，较2022年同期的2070万美元增加5170万美元，增幅249.8%[251] - 2023年第二季度净息差为1.53%，较2022年同期的2.60%下降107个基点；上半年净息差为1.64%，较2022年同期的2.58%下降94个基点[258] - 2023年第二季度总生息负债成本率升至3.62%，较2022年同期的1.16%增加246个基点；上半年升至3.41%，较2022年同期的1.15%增加226个基点[257] - 截至2023年6月30日的三个月，总利息收入为58122000美元，六个月为110155000美元[316] - 截至2023年6月30日的三个月，净利息收入为18145000美元，六个月为37719000美元[316] - 截至2023年6月30日的三个月，净利息收益率为1.53%，六个月为1.64%[316] 公司非利息收支数据 - 2023年第二季度非利息收入为590万美元，较2022年同期的430万美元增加160万美元，增幅36.1%[261] - 2023年上半年非利息收入为1130万美元，较2022年同期的1110万美元增加20万美元，增幅1.6%[262] - 2023年第二季度非利息支出为1870万美元，较2022年同期的1800万美元增加70万美元，增幅3.8%[265] - 2023年上半年非利息支出为3960万美元，较2022年同期的3680万美元增加280万美元，增幅7.8%[266] - 截至2023年6月30日的三个月，非利息收入（GAAP）为5871000美元，六个月为11317000美元[318] - 截至2023年6月30日的三个月，非利息支出（GAAP）为18670000美元，六个月为39624000美元[318] 公司所得税数据 - 2023年第二季度公司录得所得税收益20万美元，2022年同期所得税拨备为130万美元，有效税率11.8%[267] - 2023年上半年公司录得所得税收益260万美元，2022年同期所得税拨备为310万美元，有效税率12.9%[267] - 截至2023年6月30日的三个月，所得税前收入（GAAP）为3648000美元，六个月为 - 1701000美元[318] - 截至2023年6月30日的三个月，所得税（收益）拨备（GAAP）为 - 234000美元，六个月为 - 2566000美元[318] - 截至2023年6月30日的三个月，调整后所得税前收入为3648000美元，六个月为8200000美元[318] - 截至2023年6月30日的三个月，调整后所得税（收益）拨备为 - 234000美元，六个月为 - 487000美元[318] 公司贷款业务数据 - 2023年第一季度公司退出消费抵押贷款业务，产生310万美元运营和退出成本[238] - 2023年上半年公司确认690万美元商业和工业参与贷款部分冲销[240] - 截至2023年6月30日，总贷款为36亿美元，较2022年12月31日增加1.474亿美元，增幅4.2%[273] - 截至2023年6月30日，总商业贷款余额为28亿美元，较2022年12月31日增加1.117亿美元，增幅4.1%[273] - 截至2023年6月30日，总消费贷款余额为7.727亿美元，较2022年12月31日增加3940万美元，增幅5.4%[273] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额降至620万美元，较2022年12月31日减少130万美元，降幅17.3%[275] - 截至2023年6月30日，不良资产总额降至640万美元，较2022年12月31日减少120万美元，降幅15.5%[275] - 截至2023年6月30日，不良贷款与总贷款之比为0.17%，不良资产与总资产之比为0.13%[275] - 截至2023年6月30日，信贷损失拨备与总贷款之比为0.99%，与不良贷款之比为579.1%[275] - 自2023年1月1日起采用CECL方法计算信贷损失拨备，此前采用已发生损失方法[273] - 2022年12月31日，问题债务重组总额为550万美元，2023年无问题债务重组[276][277] - 截至2023年6月30日，公司有一处账面价值为10万美元的住宅抵押房地产[275] - 2023年6月30日信贷损失拨备（ACL）为3610万美元，2022年12月31日为3170万美元，占总贷款的比例从0.91%升至0.99%，占不良贷款的比例从426.0%升至579.1%[279][280] - 2023年第二季度净冲销额为160万美元，净冲销与平均贷款之比为0.17%，2022年第二季度为0.04%[281] - 截至2023年6月30日的六个月内，公司净冲销额为880万美元，2022年同期为70万美元[282] - 2023年第二季度信贷损失拨备为170万美元，2022年第二季度为120万美元[283] - 2023年6月30日工商业净冲销与平均贷款之比为 - 0.46%，小企业贷款为1.50%，其他消费者为0.21%[279] - 2023年6月30日住宅抵押贷款净冲销与平均贷款之比为0.00%，房屋净值贷款为 - 0.02%[279] - 2023年第二季度净冲销增加主要由于小企业贷款冲销增加和一笔特许经营融资贷款冲销[281] - 截至2023年6月30日六个月净冲销增加主要因一笔690万美元的工商业参与贷款部分冲销、小企业贷款冲销增加等[282] - 2023年第二季度信贷损失拨备增加主要由于净冲销增加和未使用承诺准备金增加[283] 公司证券业务数据 - 2023年6月30日可供出售证券的摊销成本为4.24891亿美元，持有至到期证券的摊销成本为2.30605亿美元，总计6.55496亿美元[285] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的近似公允价值降至3.794亿美元，较2022年12月31日减少1100万美元，降幅2.8%[286] 公司其他资产负债数据 - 截至2023年6月30日，应计收入和其他资产增至4930万美元，较2022年12月31日增加440万美元，增幅9.7%[287] - 截至2023年6月30日，应计费用和其他负债增至1550万美元，较2022年12月31日增加90万美元，增幅6.5%[288] - 截至2023年6月30日，总存款增至39亿美元，较2022年12月31日增加4.131亿美元，增幅12.0%[291] - 截至2023年6月30日，未保险存款余额占总存款的24%，低于2022年12月31日的33%；调整后未保险存款余额降至18%，低于2022年12月31日的24%[292] 公司资本与监管数据 - 2021年8月，公司发行6000万美元本金的3.75%固定至浮动利率次级票据，2021年12月30日完成5930万美元未注册票据的交换[293] - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低的普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比率及一级资本与调整后季度平均资产的杠杆率[295][296] - 公司选择延迟采用ASC 326的影响，450万美元的过渡调整将在三年内分阶段计入监管资本计算[299] - 截至2023年6月30日，合并报表中普通股一级资本与风险加权资产的实际比率为10.10%，要求比率为7.00%[300] - 截至2023年6月30日，银行一级资本与风险加权资产的实际比率为12.39%

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入390万美元，摊薄后每股收益0.44美元，总收入2400万美元，较第一季度的2500万美元略有下降 [15] - 净利息收入为1810万美元，按完全应税等价基础计算为1950万美元，分别较第一季度下降7.3%和7% [34] - 净利息收益率为1.53%，较第一季度下降23个基点，完全应税等价净利息收益率为1.64%，较上一季度下降25个基点 [36] - 非利息收入为590万美元，较第一季度增加40万美元 [41] - 非利息支出为1870万美元，较第一季度减少230万美元 [42] - 第二季度信贷损失拨备为170万美元，而第一季度为940万美元 [44] - 截至6月30日，信贷损失拨备占总贷款的比例为99个基点，而3月31日为102个基点 [44] - 有形普通股权益比率下降37个基点至7.07%，普通股一级资本比率保持在10.1%的较高水平 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 SBA业务 - 本季度SBA团队季度销售收益收入达到历史最高水平，较上一季度增长20%，年初至今的业务发起量较2022年同期增长216% [6] - 本季度贷款销售收益总计490万美元，较第一季度增长20%，全部来自美国小企业管理局7(a)担保贷款的销售 [41] - 出售贷款量较上一季度增长16%，净溢价继续提高，上升了40个基点 [41] 建筑业务 - 建筑团队本季度新承诺贷款超过1.15亿美元，已发放贷款余额增长超过3400万美元 [8] - 季度末，未发放贷款承诺总额增至4.5亿美元 [8] 消费贷款业务 - 拖车、休闲车和消费贷款组合合计增长近1400万美元 [16] - 这些投资组合的逾期率仍然很低，仅为4个基点 [17] 银行即服务（BaaS）业务 - 来自银行即服务合作伙伴的总存款较第一季度增长86%，季度末达到1.545亿美元 [18] - 这些合作伙伴产生了近30亿美元的支付交易量，几乎是第一季度处理量的三倍 [19] - 银行即服务费用较上一季度增长34%，监督和交易费用带来的经常性收入较上一季度增长近180% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 季度末，估计无保险存款余额为9.38亿美元，占总存款的24%，低于第一季度末的26% [31] - 调整后的无保险存款余额降至6.85亿美元，占总存款的18% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行优化贷款组合构成的战略，通过长期固定利率投资组合的现金流为高收益和可变利率业务线的增长提供资金 [13] - 公司将继续利用其他投资组合的现金流为大部分业务产出提供资金，以重新平衡和优化总贷款组合的构成 [25] - 公司认为银行即服务渠道是多元化收入来源的有前景机会，将金融科技合作关系视为扩展消费和小企业银行客户能力的重要资源 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着美联储加息步伐放缓并接近终端利率，存款成本增长速度相应下降，一旦美联储达到终端利率，收入将反弹，随着利率下降，盈利能力将迅速加速 [22] - 对2024年产生强劲收入增长的能力极为乐观，即使美联储维持高利率更长时间，贷款组合构成的持续改善和稳定的存款成本应会推动净利息收入增长和净利息收益率提高，非利息收入也应继续上升 [48] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了20.3万股普通股，平均价格为每股13.52美元，自2021年11月以来，公司已根据授权计划回购了3890万美元的股票，由于股票回购活动，季度末有形账面价值每股增至39.85美元，同比增长近4% [46] - 公司预计第三和第四季度非利息收入在600万至700万美元之间，2023年全年在2350万至2550万美元之间，高于此前指引；预计第三和第四季度总非利息支出在1850万至1950万美元之间，2023年全年约为7350万至7550万美元，不包括第一季度确认的约300万美元与抵押贷款相关的成本 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2024年每股收益3美元的关键绩效指标（KPI）背后的净利息收益率（NIM）和信贷假设是什么？ - 一旦美联储达到终端利率，存款成本将稳定，随着存款成本稳定，贷款收入将增长，因为公司将继续调整投资组合；预计2024年第四季度净利息收益率将在1.90 - 1.95之间 [54][57][59] 问题2: SBA业务是否在积极增加人才，是否形成了细分领域或优势领域，销售利润率一般是多少，生产是否为全部可变利率？ - 约60% - 70%的交易是企业收购，并非初创企业；公司从其他机构招募了一些优秀的业务发展官（BDO），业务管道是有史以来最强劲的；本季度净溢价接近108；生产全部为可变利率 [62][63][64] 问题3: 信贷方面是否有其他关注领域，是否进行了第三方压力测试，商业房地产贷款组合的实力如何？ - 对单租户贷款进行了审查，未发现问题；RSM对约60% - 70%的商业贷款进行了外部审查，未发现贷款质量下降；单租户贷款的平均贷款价值比接近45%；SBA领域一些小额贷款借款人面临利率上升压力，但SBA有相关计划和延期服务 [66][67][70] 问题4: 第三季度净利息收益率和净利息收入（NII）的预期情况如何？ - 预计贷款组合整体收益率将继续上升15 - 20个基点，但由于美联储加息，存款成本也将继续上升，净利息收益率和净利息收入仍将略有压缩，但压缩速度将比第二季度显著放缓 [75] 问题5: 费用收入指引中，SBA业务下半年是否持平，金融科技费用收入下半年有何指引？ - 金融科技费用收入将继续增长，明年将成为更重要的贡献者；SBA业务在第三和第四季度可能会比第二季度略有增长 [76][77] 问题6: 金融科技关系的10亿美元存款机会有何更新，未来一年金融科技关系在存款和贷款方面的发展情况如何？ - 10亿美元存款机会仍然存在，公司正在就存款定价进行谈判；公司有几个非常强劲的贷款项目正在进行尽职调查，目标是在8月底前完成所有流程并准备就绪 [82] 问题7: 为实现今年剩余时间和2024年第四季度净利息收益率回升至1.90的预期，存款增长预期如何，目标是保持贷款存款比率接近第二季度水平，还是放缓增长并加强存款吸收以降低净比率？ - 公司试图实现资金匹配，不会为了增长而盲目扩大资产负债表，预计到年底资产规模将超过50亿美元，明年增长2 - 3亿美元 [89][90][91] 问题8: 第三季度到期的定期存款（CD）有多少，替换成本如何？ - 第三季度有1.8亿美元CD到期，成本为3.07%，目前替换成本约为5%；第四季度有2.63亿美元CD到期，成本为4.32%，将由成本在4.95%左右的CD覆盖 [92][93] 问题9: 股票回购的展望如何，有哪些指导原则？ - 授权额度还剩约1600万美元；公司内部目标是将有形普通股权益维持在7%左右；如果股价回到13.52美元，会积极回购；如果股价回到20美元以上，会谨慎考虑回购规模；本季度回购速度可能会比上季度放缓 [96][97][98] 问题10: 未来的税率预期如何？ - 目前预测税率可能为4% - 5%，近期由于公共金融投资组合的税收优惠，税率将保持在较低水平甚至为负；明年随着利率反弹和收入、收益回升，税率将接近10% - 12% [99][100] 问题11: 预测2024年每股收益3美元时，使用的税率和股票回购活动假设是怎样的？ - 使用的税率为10% - 12%；假设2024年没有股票回购活动 [109][110] 问题12: 下半年费用收入600万 - 700万美元的指引下，SBA业务今年和明年的增长率如何，非利息收入占总收入的比例预计如何变化？ - 预计2024年非利息收入整体增长15% - 20%，部分来自银行即服务费用和SBA业务的增长；非利息收入占总收入的比例可能会上升几个百分点，接近20% - 30%的中高水平 [112][113][114] 问题13: 明年费用预计为中个位数增长，整体信用质量是否有重大担忧，单租户租赁投资组合情况如何？ - 信用质量方面，SBA领域一些旧贷款可能有小问题，但规模不大，商业投资组合目前表现良好；单租户租赁投资组合表现出色，没有逾期情况，只有两三个单元空置且都有新租户即将入驻 [118][119] 问题14: 银行即服务（BaaS）现有合作伙伴的优势来自哪里，FedNow对业务模式的影响如何，贷款组合中可变利率的比例是多少？ - BaaS业务的优势主要来自财政部Prime领域的合作，与Ramp的信用卡项目合作量增长显著；FedNow目前仅支持接收交易，未来与实时支付（RTP）的竞争情况有待观察，具有很大潜力；目前贷款组合中可变利率的比例接近15%，公司目标是将其提高到25%以上 [123][124][134]

贷款组合与资产 - 截至2023年6月30日，贷款组合余额为420.5百万美元，平均贷款规模为203,000美元，平均信用评分为743，平均贷款价值比为80%[6] - 商业和工业贷款占贷款组合的17%，其中C&I定期贷款占17%，C&I信用额度占35%[4] - 住宅抵押贷款总额为396.154百万美元，家庭净值贷款为24.375百万美元，消费贷款总额为772.653百万美元[14] - 截至2023年6月30日，商业贷款总额为2,831.052百万美元，消费贷款总额为772.653百万美元[14] - 贷款组合中，德克萨斯州占比14%，加利福尼亚州占比23%[8] - 2023年第二季度的总资产为4,947.049百万美元，股东权益为354.332百万美元[13] - 贷款组合中，平均贷款规模为708,000美元（C&I）和831,000美元（业主自用商业房地产）[4] - 截至2023年6月30日，长期融资单租户物业的余额为9.475亿美元，贷款组合的加权平均贷款价值比（LTV）为47%[25] - 截至2023年6月30日，公共融资的余额为5.755亿美元，提供多种信贷解决方案给政府和非营利实体[27] 收入与支出 - 2023年第二季度的净利息收入为18.145百万美元，净利息利润率为1.53%[13] - 第二季度净利息收入为2400万美元，净利息利润率为1.53%[35] - 非利息收入为590万美元，较2023年第一季度的540万美元有所增长[86] - 2023年第二季度非利息支出为1867万美元，较2023年第一季度的2095万美元有所下降[89] - 非利息支出占平均资产的比例为1.52%[54] 业绩指标 - 2023年第二季度每股摊薄收益为0.44美元，实物每股账面价值增加1.6%至39.85美元[38] - 2023年第二季度的调整后净收入为3,882千，较2022年第二季度的10,274千下降62.1%[112] - 2023年第二季度的稀释每股收益（GAAP）为0.44美元，相较于2022年第二季度的0.99美元下降55.4%[112] - 2023年第二季度的调整后稀释每股收益为0.44美元，较2022年第二季度的1.06美元下降58.5%[112] - 2023年第二季度的净收入为390万美元[54] 贷款质量与风险管理 - 不良资产占总资产的比例下降至0.13%[54] - 2023年第二季度信用损失准备金占总贷款的0.99%，较2023年第一季度下降3个基点[90] - 2023年第二季度不良贷款较2023年第一季度减少300万美元[90] - 2023年第二季度净冲销占平均贷款的0.17%，相比2023年第一季度的0.82%显著下降[98] 存款与流动性 - 总存款较2023年第一季度增加2.32亿美元，增幅为6.4%，同比增长22.3%[41] - 贷款与存款比率降至94.6%[47] - 现金和未使用的借款能力总计为12亿美元，较2023年第一季度增加超过1.6亿美元[78] - 估计无保险存款余额占总存款的24%，较2023年第一季度的26%有所下降[59]

SBA 7(a)计划贷款情况 - 2022年公司在SBA 7(a)计划中完成超1.554亿美元贷款，位列前30；2023年第一季度完成超7350万美元贷款，位列前10[228] 公司合并财务数据（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月31日，公司合并资产47亿美元，合并存款36亿美元，股东权益3.556亿美元[230] 净利润及每股收益变化（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2023年第一季度净亏损300万美元，摊薄后每股亏损0.33美元；2022年第一季度净利润1120万美元，摊薄后每股收益1.14美元，净利润减少1420万美元，降幅126.9%，摊薄后每股收益减少1.47美元，降幅129.0%[232] - 2023年第一季度净利润较2022年第一季度减少1420万美元，主要因信贷损失拨备增加860万美元（增幅1090.3%）、净利息收入减少620万美元（降幅24.0%）、非利息支出增加220万美元（增幅11.6%）、非利息收入减少140万美元（降幅20.1%），部分被所得税费用减少410万美元（降幅230.3%）抵消[233] 消费抵押贷款业务情况 - 2023年第一季度公司退出消费抵押贷款业务，确认310万美元抵押贷款业务和退出成本，推动非利息支出增加[234] - 2023年第一季度公司确认抵押贷款银行业务收入10万美元，低于2022年第一季度的180万美元[235] 信贷损失拨备情况 - 2023年第一季度公司对一笔980万美元的工商业参与贷款部分冲销690万美元，增加信贷损失拨备[236] - 2023年第一季度信贷损失拨备为940万美元，高于2022年第一季度的80万美元[272] - 2023年第一季度信贷损失拨备增加主要因工商业参与贷款部分冲销、贷款组合增长和经济预测影响[272] 回报率指标变化（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2023年第一季度平均资产回报率（ROAA）、平均股东权益回报率（ROAE）和平均有形普通股权益回报率（ROATCE）分别为 - 0.26%、 - 3.37%和 - 3.41%，2022年第一季度分别为1.08%、11.94%和12.09%[237] 调整后财务指标 - 剔除退出消费抵押贷款和部分冲销影响，2023年第一季度调整后净利润480万美元，调整后摊薄每股收益0.53美元，调整后ROAA、ROAE和ROATCE分别为0.43%、5.36%和5.44%[238] - 剔除特殊项目咨询费90万美元和收购相关费用20万美元，2022年第一季度调整后净利润1200万美元，调整后摊薄每股收益1.22美元，调整后ROAA、ROAE和ROATCE分别为1.16%、12.82%和12.98%[239] 利息收入与支出情况（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2023年第一季度净利息收入为1960万美元，较2022年第一季度的2580万美元减少620万美元，降幅24.0%[245] - 2023年第一季度总利息收入为5200万美元，较2022年第一季度的3600万美元增加1600万美元，增幅44.4%[245] - 2023年第一季度总利息支出为3250万美元，较2022年第一季度的1030万美元增加2220万美元，增幅215.6%[245] - 2023年第一季度贷款利息收入增加1070万美元，增幅32.1%，主要因贷款收益率提高44个基点和平均余额增加6.072亿美元，增幅20.4%[246] - 2023年第一季度其他盈利资产收入增加340万美元，增幅906.9%，收益率提高430个基点，但平均余额减少1.247亿美元，降幅27.3%[246] - 2023年第一季度证券利息收入增加190万美元，增幅78.3%，平均余额减少6350万美元，降幅9.8%，收益率提高151个基点[246] - 2023年第一季度货币市场账户利息支出增加1080万美元，增幅718.4%，成本提高320个基点，平均余额减少7680万美元，降幅5.3%[248] - 2023年第一季度定期存款和经纪存款利息支出增加970万美元，增幅235.9%，成本提高205个基点，平均余额增加4.215亿美元，增幅34.4%[248] - 2023年第一季度计息活期存款利息支出增加50万美元，增幅118.5%，成本提高57个基点，平均余额增加1540万美元，增幅4.8%[248] 净息差变化（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2023年第一季度净息差为1.76%，较2022年第一季度的2.56%下降80个基点；FTE净息差为1.89%，较2022年第一季度的2.69%下降80个基点[250] 非利息收入与支出情况（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2023年第一季度非利息收入为540万美元，较2022年第一季度的680万美元减少140万美元，降幅20.1%[252] - 2023年第一季度非利息支出为2100万美元，较2022年第一季度的1880万美元增加220万美元，增幅11.6%[255] 所得税情况（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2022年第一季度所得税拨备为180万美元，有效税率为13.8%，2023年第一季度记录了所得税收益[256] 资产与权益数据变化（截至2023年3月31日 vs 2022年12月31日） - 截至2023年3月31日，总资产为47亿美元，较2022年12月31日的45亿美元增加1.782亿美元，增幅3.9%[258] - 截至2023年3月31日，总股东权益为3.556亿美元，较2022年12月31日减少940万美元，降幅2.6%[259] - 截至2023年3月31日，有形普通股权益为3.509亿美元，较2022年12月31日减少940万美元，降幅2.6%[259] - 截至2023年3月31日，总股东权益与总资产的比率从2022年12月31日的8.03%降至7.53%[259] - 截至2023年3月31日，有形普通股权益与有形资产的比率从2022年12月31日的7.94%降至7.44%[259] - 截至2023年3月31日，每股账面价值从2022年12月31日的40.26美元降至39.76美元，降幅1.2%[260] - 截至2023年3月31日，每股有形账面价值从2022年12月31日的39.74美元降至39.23美元，降幅1.3%[260] 贷款数据变化（截至2023年3月31日 vs 2022年12月31日） - 截至2023年3月31日，总贷款为36亿美元，较2022年12月31日增加1.078亿美元，增幅3.1%[262] - 截至2023年3月31日，总商业贷款余额为28亿美元，较2022年12月31日增加8650万美元，增幅3.1%[262] - 截至2023年3月31日，总消费贷款余额为7.564亿美元，较2022年12月31日增加2310万美元，增幅3.2%[262] 不良贷款与资产情况（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月31日，总不良贷款增加170万美元，增幅22.5%，达到920万美元[265] - 截至2023年3月31日，总不良资产增加180万美元，增幅23.4%，达到930万美元[265] - 截至2023年3月31日，公司有一处账面价值为10万美元的住宅抵押房产计入其他不动产[265] 问题债务重组（TDR）情况 - 自2023年1月1日起采用ASU 2022 - 02，消除了问题债务重组（TDR）会计处理，2022年12月31日TDR总额为550万美元[266] - 2022年12月31日止十二个月内，有两笔组合住宅抵押贷款和一笔小企业贷款被归类为新的TDR，修改前后余额总计160万美元[266] 贷款相关比率（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月31日，不良贷款与总贷款之比为0.26%，不良资产与总资产之比为0.20%[264] - 截至2023年3月31日，信贷损失拨备与总贷款之比为1.02%，信贷损失拨备与不良贷款之比为400.0%[264] 信贷损失准备金情况（2023年3月31日 vs 2022年12月31日） - 2023年3月31日信贷损失准备金为3690万美元，高于2022年12月31日的3170万美元，占总贷款比例从0.91%升至1.02%，占不良贷款比例从426.0%降至400.0%[269] 净冲销情况（2023年第一季度 vs 2022年第一季度） - 2023年第一季度净冲销额为720万美元，净冲销与平均贷款比率为0.82%，高于2022年第一季度的0.05%[270] - 2023年第一季度净冲销增加主要因一笔690万美元的工商业参与贷款部分冲销[271] 可供出售投资证券情况（截至2023年3月31日 vs 2022年12月31日） - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券的近似公允价值为3.958亿美元，较2022年12月31日增加540万美元，增幅1.4%[275] - 可供出售投资证券公允价值增加主要因美国政府赞助机构、住宅机构抵押贷款支持证券和市政证券分别增加320万、170万和140万美元[275] 应计收入和其他资产与负债情况（2023年3月31日 vs 2022年12月31日） - 2023年3月31日应计收入和其他资产为4510万美元，较2022年12月31日增加20万美元，增幅0.5%[276] - 应计收入和其他资产增加主要因递延所得税资产和基金投资分别增加270万和120万美元，部分被衍生资产和预付资产减少抵消[276] - 2023年3月31日应计费用和其他负债为2130万美元，较2022年12月31日增加680万美元，增幅47.0%[277] 存款情况（截至2023年3月31日 vs 2022年12月31日） - 截至2023年3月31日，总存款达36亿美元，较2022年12月31日增加1.81亿美元，增幅5.3%[279] - 截至2023年3月31日，无保险存款余额占总存款的26.2%，低于2022年12月31日的33.1%；调整后无保险存款余额降至19.2%，低于2022年12月31日的24.2%[280] 次级票据发行与交换情况 - 2021年8月，公司发行6000万美元2031年到期的3.75%固定至浮动利率次级票据，2021年12月30日完成5930万美元未注册票据的交换[282] 巴塞尔协议III资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求公司和银行维持最低资本比率，普通股一级资本与风险加权资产最低比率为7.0%，一级资本与风险加权资产最低比率为8.5%，总资本与风险加权资产最低比率为10.5%，杠杆率最低为4.0%[285] 公司实际资本比率（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月31日，公司普通股一级资本与风险加权资产实际比率为10.30%，一级资本与风险加权资产实际比率为10.30%，总资本与风险加权资产实际比率为14.13%，杠杆率为8.10%[290] 现金股息情况 - 公司董事会宣布2023年4月17日向3月31日登记在册的股东支付每股0.06美元的现金股息[291] 次级债务情况（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月31日，公司有1.07亿美元次级债务未偿还[292] 公司流动性与资本资源情况 - 公司认为有足够流动性和资本资源满足未来十二个月及更长时间的现金和资本支出需求[293] 股票回购计划情况 - 2021年10月董事会批准最高3500万美元股票回购计划，2022年12月19日前回购85.5956万股，投资3110万美元[294] - 2022年12月董事会批准最高2500万美元股票回购计划，截至2023年5月5日回购26.6188万股，投资590万美元[295] 公司现金及相关资产情况（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月31日，公司合并基础上有6.998亿美元现金及现金等价物和可供出售投资证券，1810万美元待售贷款[298] - 截至2023年3月31日，银行可从FHLB、美联储和代理银行联邦基金信贷额度额外借款6.277亿美元，与现金余额合计9.317亿美元，占调整后无保险存款余额的134.1%[298] - 截至2023年3月31日，公司非合并基础上有1400万美元现金可满足现金需求，超过当前年度常规股东股息和运营费用[299] 贷款承诺与定期存款情况（截至2023年3月31日） - 截至2023年3月3

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损130万美元，摊薄后每股亏损0.14美元；调整后净收入480万美元，每股收益0.53美元，符合分析师预期 [8][9] - 剔除抵押贷款成本，全公司运营费用较2022年第四季度下降3.3% [10] - 第一季度净利息收入为1960万美元，按完全应税等价基础计算为2100万美元，分别较第四季度下降9.7%和9.1% [31] - 第一季度其他收入总计40万美元，较上一季度减少120万美元 [35] - 第一季度非利息支出总计1790万美元（剔除310万美元的抵押贷款运营和退出成本），较上一季度减少60万美元，降幅3.3% [36] - 第一季度贷款损失拨备为720万美元，高于2022年第四季度的210万美元 [37] - 第一季度回购161,691股普通股，平均价格为每股24.50美元，迄今已根据授权计划回购3620万美元的股票 [39] - 预计2023年全年非利息支出在7200万 - 7400万美元之间，略低于之前的指引 [40] - 第一季度非利息收入为540万美元，较第四季度下降40万美元 [58] - 第一季度净息差为1.76%，较第四季度下降33个基点；完全应税等价净息差也下降33个基点，至1.89% [56] - 截至3月31日，贷款损失准备金占总贷款的百分比为1.02%，高于12月31日的91个基点 [61] - 有形普通股权益比率降至7.47%，下降47个基点 [62] - 预计2023年全年非利息收入在1900万 - 2100万美元之间，高于之前的指引 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款余额较上一季度增加2310万美元，增幅3.1% [12] - SBA、建筑和特许经营融资渠道业务管道健康，公司打算用其他贷款组合的现金流为大部分业务提供资金 [25] - 经纪存款较2022年底增加6900万美元 [26] - BaaS存款从2022年底的4000万美元增加到第一季度末的8240万美元，增长超一倍 [28] - 第一季度贷款销售收益总计410万美元，较第四季度增长42%，全部来自美国小企业管理局7(a)担保贷款的销售 [58] - 第一季度抵押贷款银行业务收入不足10万美元 [59] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度存款余额较第四季度末增加1.81亿美元，增幅5.3% [48] - 非到期存款（不包括BaaS存款）较上一季度减少2.27亿美元 [49] - 计息存款成本较第四季度增加79个基点 [51] - 截至季度末，总流动性为9.32亿美元，包括现金和未使用的借款额度；自季度末以来，现金余额又增加了1000万美元 [53] - 平均生息资产收益率从上个季度的4.4%升至4.69% [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续调整贷款组合结构，向可变利率和更高利率的新贷款产品转移，以在美联储达到终端联邦基金利率后实现更高的收益和盈利能力 [11] - 公司计划利用其他贷款组合的现金流为SBA、建筑和特许经营融资渠道的业务提供资金，以重新平衡总贷款账簿的构成 [25] - 公司将继续控制费用增长，预计2023年全年非利息支出在7200万 - 7400万美元之间 [40] - 公司将继续执行股票回购计划，特别是在当前股价水平下 [102] - 公司将关注存款增长，使其与贷款增长保持同步或略高于贷款增长，以保持贷款与存款比率低于100% [119] - 公司将继续推进银行业务即服务（BaaS）和合作伙伴关系计划，以增加存款和非利息收入 [178][179] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为参与的信贷问题是孤立事件，相关贷款在投资组合中占比很小，且历史表现良好 [15] - 尽管银行业在3月出现波动，但公司资产负债表流动性依然强劲，无需从联邦住房贷款银行或美联储的紧急设施获取额外借款 [21] - 公司预计未来几个季度盈利仍存在一定不确定性，主要受存款成本趋势和资产负债表流动性水平的影响，但对2024年及以后的前景持乐观态度，认为美联储降息将显著降低存款成本，对净收入和每股收益产生积极影响 [41] - 公司认为一旦美联储停止加息，存款成本将趋于稳定；利率下降时，存款成本将迅速下降，从而提高盈利 [44] - 公司对资产质量有信心，认为除了一笔参与贷款出现问题外，整体贷款组合表现良好，除非美联储大幅加息导致大规模失业，否则不担心贷款组合出现问题 [123] 其他重要信息 - 公司在第一季度退出了抵押贷款业务，相关成本和收入已在财务报表中体现 [23] - 公司在合规方面增加了约6名员工，加强了内部跟踪和技术建设，以应对监管要求 [85] - 公司参与了IntraFi的互惠存款计划，该计划有助于稳定存款 [114][115] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 对美联储加息的预期及存款成本的看法 - 公司模拟了多种情景，认为美联储可能再加息一次或两次后停止；一旦美联储停止加息，存款成本将趋于稳定；利率下降时，存款成本将迅速下降，从而提高盈利 [43][44] 问题: 参与C&I贷款组合的规模和信用质量指标 - 除了出现问题的贷款，公司在Bank Alliance项目中的参与贷款余额约为1500万美元；与其他银行的参与贷款总额约为2000 - 3000万美元；其余C&I贷款组合在本季度没有恶化 [71][77][74] 问题: 抵押贷款业务退出后的一次性成本和未来税率 - 公司在第一季度已承担了所有与退出抵押贷款业务相关的一次性成本，未来预计不会有额外的一次性成本；在更正常的环境下，税率可能接近12% - 15%，但由于当前盈利较低，实际税率可能在9% - 12%之间 [78][79][100] 问题: 资产收益率的改善情况和CD到期情况 - 预计第二季度贷款收益率将提高15 - 20个基点，主要来自新贷款的发放；未来两个季度约有3.6亿美元的CD到期，平均利率在2.70% - 3%之间 [82][105] 问题: 商业货币市场利率 - 商业货币市场利率为3.20% [84] 问题: 金融科技合作能否带来低成本存款 - 公司认为金融科技合作可以带来低成本存款，如与First Century的合作分析显示，公司现有的HOA存款成本与First Century相当或更低；BaaS存款的成本在联邦基金利率以下50个基点至零成本之间 [86][87] 问题: 净息差指引所考虑的利率环境和存款定价压力 - 净息差指引难以精确确定，因为存款定价受利率和存款稀缺性的影响；公司认为自身业务稳定，贷款收益率也有所提高，且通过长期低息贷款的还款来为业务提供资金 [90][91][93] 问题: 贷款组合的弱点和总贷款参与书的规模 - 目前除了一笔参与贷款出现问题外，未发现其他贷款类别存在弱点；总贷款参与书规模约为4500万美元，占总贷款的比例很小 [121][122][125] 问题: 股票回购的剩余授权和资本比率限制 - 公司目前约有1900万美元的股票回购授权，将继续在当前股价水平下进行回购，但不会使资本比率低于7% [149] 问题: 是否仍通过Bank Alliance发起贷款 - 公司在过去6 - 7个月内未通过Bank Alliance发起新贷款，此次贷款问题对该项目产生了负面影响，但该项目历史损失率较低，未来是否继续参与需视情况而定 [128][129][151] 问题: BaaS平台在合规方面的人员增加情况 - 公司在合规方面增加了约6名员工，拥有良好的自动化工具，该项目在FDIC和DFI的审计中表现良好 [85][132][133] 问题: 核心存款增长和贷款增长的展望 - 未来2 - 3个季度贷款余额预计不会大幅增长，主要是对贷款组合进行重新配置；存款方面，公司将确保贷款与存款比率低于100% [141][142][144]

业务调整影响 - 公司于2023年第一季度决定退出消费抵押贷款业务，预计每年减少非利息支出约680万美元，增加年化税前收入约270万美元，80%的收益在2023年实现，之后实现100%，2023年第一和第二季度预计产生约330万美元的税前费用[162][163] 净收入及每股收益变化 - 2022年全年净收入为3550万美元，摊薄后每股收益为3.70美元；2021年全年净收入为4810万美元，摊薄后每股收益为4.82美元；2020年全年净收入为2950万美元，摊薄后每股收益为2.99美元[164] - 2022年较2021年净收入减少1260万美元，主要由于非利息收入减少1160万美元、非利息支出增加1150万美元和贷款损失拨备增加390万美元，部分被净利息收入增加1050万美元和所得税费用减少390万美元所抵消[165] - 2021年较2020年净收入增加1870万美元，主要由于净利息收入增加2200万美元和贷款损失拨备减少830万美元，部分被非利息支出增加410万美元、所得税费用增加400万美元和非利息收入减少350万美元所抵消[166] 回报率指标变化 - 2022年平均资产回报率为0.85%，2021年为1.14%；2022年平均股东权益回报率为9.53%，2021年为13.44%；2022年平均有形普通股权益回报率为9.65%，2021年为13.61%[167] 贷款业务数据变化 - 2022年贷款平均余额为31.42166亿美元，利息为1.406亿美元，收益率为4.47%；2021年贷款平均余额为29.99232亿美元，利息为1.23467亿美元，收益率为4.12%；2020年贷款平均余额为30.25989亿美元，利息为1.20628亿美元[170] - 贷款组合中，截至2022年12月31日贷款余额为34.99401亿美元，2021年为28.87662亿美元[186] - 截至2022年12月31日，总贷款为35亿美元，较2021年12月31日增加6.117亿美元，增幅21.2%；商业贷款余额为27亿美元，较2021年增加3.555亿美元，增幅15.0%；消费贷款余额为7.333亿美元，较2021年增加2.633亿美元，增幅56.0%[190] - 商业贷款中，2022年特许经营融资、单租户租赁融资、投资者商业房地产等业务余额增长，医疗保健融资和业主自用商业房地产贷款有净还款；消费贷款余额增加主要是由于住宅抵押贷款等贷款组合余额增加[190] 生息资产与付息负债数据变化 - 2022年总生息资产平均余额为40.33542亿美元，利息为1.56908亿美元，收益率为3.89%；2021年总生息资产平均余额为40.94935亿美元，利息为1.33883亿美元，收益率为3.27%；2020年总生息资产平均余额为41.75799亿美元，利息为1.36859亿美元[170] - 2022年总付息负债平均余额为36.6132亿美元，利息为5981.5万美元，成本率为1.63%；2021年总付息负债平均余额为36.98741亿美元，利息为4732.7万美元，成本率为1.28%；2020年总付息负债平均余额为38.11029亿美元，利息为7231.8万美元[170] 净利息收入变化 - 2022年净利息收入为9710万美元，较2021年的8660万美元增加1050万美元，增幅为12.2%，主要由于总利息收入增加2300万美元（增幅17.2%），部分被总利息支出增加1250万美元（增幅26.4%）所抵消[172] - 2022年与2021年相比，净利息收入增加1053.7万美元，其中因规模变动增加479.3万美元，因利率变动增加574.4万美元；2021年与2020年相比，净利息收入增加2201.5万美元，其中因规模变动增加40.6万美元，因利率变动增加2160.9万美元[172] 总利息收支变化 - 2022年总利息收入增加，贷款利息收入增1710万美元，证券增350万美元，其他生息资产增240万美元[173] - 2022年总利息支出增加，货币市场账户利息支出增1260万美元，付息活期存款增150万美元，BaaS经纪存款支出因平均余额增6070万美元而增加，存单和经纪存款利息支出降330万美元[174] 净息差变化 - 2022年净息差（NIM）为2.41%，2021年为2.11%；完全应税等价（FTE）基础上，2022年NIM为2.54%，2021年为2.25%，增加29个基点[175] 非利息收入变化 - 2022年非利息收入总计2130万美元，较2021年的3280万美元减少1160万美元，降幅35.3%[177] 非利息支出变化 - 2022年非利息支出为7330万美元，较2021年的6180万美元增加1150万美元，增幅18.6%[181] 所得税费用变化 - 2022年确认所得税费用460万美元，有效税率11.4%；2021年为850万美元，有效税率15.0%[183] 资产与股东权益变化 - 截至2022年12月31日，总资产增至45亿美元，较2021年的42亿美元增加3.321亿美元，增幅7.9%[186] - 截至2022年12月31日，股东权益总额为3.65亿美元，较2021年减少1540万美元，降幅4.0%[187] - 截至2022年12月31日，每股账面价值增至40.26美元，较2021年增长3.3%；每股有形账面价值增至39.74美元，较2021年增长3.2%[188] 不良贷款与资产相关情况 - 截至2022年12月31日，不良贷款总额为7500万美元，较2021年增加10万美元，增幅1.7%；不良资产总额为7571万美元，较2021年减少100万美元，降幅12.2%[197][201] - 截至2022年12月31日，不良贷款与总贷款的比率降至0.22%，不良资产与总资产的比率降至0.17%[197][202] 贷款损失准备金相关情况 - 截至2022年12月31日，贷款损失准备金与总贷款的比率为0.91%，与不良贷款的比率为426.0%[197] - 截至2022年12月31日，贷款损失准备金为3170万美元，2021年底为2780万美元；贷款损失准备金占总贷款比例2022年底为0.91%，2021年底为0.96%和0.97%；占不良贷款比例2022年底升至421.5%，2021年底为376.2%[216][218] - 2022年贷款损失拨备为500万美元，2021年为100万美元；2022年净冲销为110万美元，2021年为270万美元[218] 证券业务相关情况 - 2022年和2021年底公司均无交易性证券，证券分为持有至到期和可供出售两类[219] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券摊余成本4.36183亿美元，持有至到期证券摊余成本1.89168亿美元，总计6.25351亿美元[223] - 截至2022年12月31日，可供出售投资证券公允价值3.90384亿美元，2021年底为6.03044亿美元，减少2.127亿美元，降幅35.3%[223] - 可供出售投资证券公允价值下降主要因住宅类机构抵押贷款支持证券减少1.581亿美元、商业类机构抵押贷款支持证券减少2050万美元等[223] - 2022年第一季度，公司将9620万美元住宅和商业类机构抵押贷款支持证券从可供出售转为持有至到期[223] 其他资产与负债变化 - 应计收入和其他资产较2021年12月31日减少200万美元，降幅4.2%，至2022年12月31日的4490万美元[227] - 总存款较2021年12月31日增加2.623亿美元，增幅8.3%，至2022年12月31日的34亿美元[229] - 2022年末联邦住房贷款银行未偿还余额为6.14928亿美元，加权平均利率为2.82%；2021年末未偿还余额为5.14922亿美元，加权平均利率为1.65%[234] - 应计费用和其他负债从2021年12月31日的3050万美元降至2022年12月31日的1450万美元，主要因衍生负债减少1430万美元[235] 定期存款相关情况 - 2022年12月31日，定期存款按利率区间划分，利率低于1.00%的占比42.5%，1.00% - 1.99%的占比10.6%，2.00% - 2.99%的占比24.9%，3.00% - 3.99%的占比13.8%，4.00% - 4.99%的占比8.2%[231] - 2022年12月31日，超过25万美元的定期存款到期总额为4.847亿美元[232] 公司资金与承诺相关情况 - 2022年12月31日，公司合并基础上有6亿美元现金及现金等价物和可供出售投资证券，2150万美元持有待售贷款[238] - 2022年12月31日，公司未合并基础上有2230万美元现金，超过当前年度常规股东股息和运营费用[239] - 2022年12月31日，已批准的未偿还贷款承诺为4.854亿美元，一年内到期的定期存款和经纪定期存款总计6.39亿美元[240] - 截至2022年12月31日，公司重大合同义务总计41.6亿美元，其中一年内到期的为30.99684亿美元[243] 股票回购计划 - 2022年12月19日，公司董事会批准新股票回购计划，授权最多回购2500万美元流通普通股，计划于2023年12月31日到期[245] 公司权益相关指标 - 2022年总权益（GAAP）为36497.4万美元，有形普通股权益为36028.7万美元，有形资产为453841.7万美元[248] - 2022年总普通股流通股数为9065883股，普通股每股账面价值为40.26美元，有形普通股每股账面价值为39.74美元[248] - 2022年总股东权益与资产比率为8.03%，有形普通股权益与有形资产比率为7.94%[248] - 2022年平均有形普通股权益为36815.7万美元，平均股东权益回报率为9.53%，平均有形普通股权益回报率为9.65%[248] 利息收入与收益率指标 - 2022年总利息收入为15690.8万美元，经调整后总利息收入（FTE）为16226.3万美元，净利息收入（FTE）为10244.8万美元[248] - 2022年净利息收益率为2.41%，经调整后净利息收益率（FTE）为2.54%[248] 利率互换与出售贷款承诺情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司利率互换名义金额为2.6亿美元[256] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司出售住宅房地产贷款承诺分别为1700万美元和7280万美元[258] 利率变动对净利息收入和经济价值的影响 - 假设2022年12月31日资产负债表静态且利率瞬间平行移动，利率下降200个基点时，第1年净利息收入变化18.29%，第2年变化44.95%，经济价值变化40.47%[260] - 第一年净利息收入（NII）在-200基点隐含远期曲线下为18.12%，-100基点下为10.25%，+100基点下为-7.00%，+200基点下为-14.29%[263] - 第二年净利息收入（NII）在-200基点隐含远期曲线下为44.68%，-100基点下为39.63%，基础隐含远期曲线下为30.31%，+100基点下为21.74%，+200基点下为12.21%[263] - 经济价值（EVE）在-200基点隐含远期曲线下为33.44%，-100基点下为21.29%，+100基点下为-17.53%，+200基点下为-32.66%[263] - 第一年净利息收入（NII）较基础情景在-200基点隐含远期曲线下变化7.66%，-100基点下变化4.06%，+100基点下变化-3.87%，+200基点下变化-7.40%[263] - 第二年净利息收入（NII）较基础情景在-200基点隐含远期曲线下变化45.86%，-100基点下变化39.60%，基础隐含远期曲线下为30.31%，+100基点下变化19.78%，+200基点下变化8.96%[263] - 经济价值（EVE）较基础情景在-200基点隐含远期曲线下变化30.46%，-100基点下变化19.15%，+100基点下变化-17.60%，+200基点下变化-32.25%[263] - 上述表格中的NII和EVE数据基于静态资产负债表，未考虑资产负债表增长或增加净利息收入的策略[263] - 实际结果可能与表格中呈现

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为640万美元，每股收益为0.68美元；全年净收入为3550万美元，摊薄后每股收益为3.70美元，相比2021年的4810万美元和4.82美元有所下降 [134] - 2022年净利息收入同比增长12.1%，主要因现金余额用于支持贷款增长，推动平均贷款余额增加以及贷款利率上升 [134] - 第四季度净利息收入为2170万美元，按完全应税等价基础计算为2310万美元，较第三季度分别下降9.6%和8.7% [7] - 第四季度净利息收益率为2.09%，较第三季度下降31个基点；完全应税等价净利息收益率为2.22%，也下降31个基点 [126] - 第四季度非利息收入为580万美元，较第三季度增加150万美元 [141] - 第四季度非利息支出为1850万美元，较第三季度增加50万美元 [142] - 第四季度贷款损失准备金为210万美元，高于第三季度的约90万美元 [16] - 第四季度净冲销额为23.8万美元，净冲销与平均贷款的比率为3个基点 [10] - 截至12月31日，总逾期30天以上的贷款占总贷款的17个基点，9月30日为6个基点 [10] - 第四季度回购284,286股普通股，平均价格为每股25.16美元；2022年全年回购超80万股，平均价格为每股34.62美元 [128] - 有形普通股权益比率降至7.94%，因资产负债表增长和股票回购抵消了季度净收入和累计其他综合损失减少的影响 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度贷款需求强劲，贷款组合余额达35亿美元，较第三季度增长7.5%，较去年同期增长21% [5] - 商业贷款领域增长显著，余额增加1.84亿美元（7.3%），全年增加3.5亿美元（15%） [5] - 消费贷款余额较上一季度增加6100万美元（9%），2022年全年增长2.63亿美元（56%），主要由住宅抵押拖车和房车贷款带动 [108] - 2022年第四季度新贷款发放收益率较第三季度提高84个基点，同比提高118个基点 [123] 存款业务 - 整体存款余额较第三季度末增加2.49亿美元（7.8%） [85] - 非到期存款（不包括银行即服务经纪存款）较上一季度增加6400万美元，其中货币市场账户增加4100万美元 [85] - 非利息存款增加近3300万美元，主要来自商业建筑借款人的存款 [85] - CD余额较上一季度增加超1亿美元，经纪存款增加1.66亿美元 [125] 抵押银行业务 - 2022年第四季度抵押银行业务收入为100万美元 [9] - 公司决定退出消费抵押业务，预计每年减少非利息支出约680万美元，增加年化税前收入约270万美元 [121] 其他业务 - 第四季度其他收入为150万美元，较第三季度显著增加，主要因收到特定SBIC和风险投资基金投资的分红 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度RV和马拖车消费贷款市场，因疫情积压需求释放后，市场销售活动恢复正常，第四季度2022年与第四季度2021年相比销售下降约26% - 30% [47] - 加拿大证券投资组合今年下降约10% - 12% [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 2023年贷款发放将聚焦可变利率贷款产品，如商业建筑和小企业贷款，以及其他高收益投资组合，以抵消存款成本上升的压力 [109] - 退出消费抵押业务，以减少未来几年的业绩波动，提高盈利能力 [110] - 推进银行即服务和金融科技合作计划，与increase平台合作推出首个项目，为ramp提供支付服务，预计未来此类存款机会将增加 [112] 行业竞争 - 存款市场竞争激烈，联邦基金利率快速上调导致利息支出增加，压缩净利息收益率 [109] - 抵押银行业务面临住房价格、供应、经济不确定性和利率等因素影响，全国抵押申请量降至26年最低水平 [110] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临挑战，存款市场竞争激烈，利率上升导致存款成本增加，抵押业务前景不佳 [109][110] - 预计2023年净利息收入在后端实现低两位数增长，全年运营每股收益（不包括抵押退出成本）在2.55 - 2.75美元之间 [19] - 若美联储在2023年达到终端利率，第四季度利息支出将稳定，净利息收益率有望回升 [8] - 2024年，若利率按市场预期下降，存款成本将显著降低，对净收入和每股收益产生积极影响 [129] 其他重要信息 - 2023年第一季度将实施当前预期信贷损失（CECL）模型，预计信贷损失准备金初始调整在250 - 300万美元之间 [17] - 公司认为其特许经营价值应接近账面价值，股价低于40美元时进行股票回购是合理的资本运用方式 [147] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 金融科技业务的预期贡献 - 公司预计金融科技业务今年收入约75 - 100万美元，带来数亿低成本存款；Neobank项目可能带来巨大收益，但目前仍在测试阶段，预计第二季度上线 [101] 问题: 退出抵押业务的决策原因 - 抵押业务面临住房价格、供应、经济不确定性和利率等因素影响，全国抵押申请量降至26年最低水平，未来几年前景不佳，继续经营可能导致每年损失约600万美元以上 [15][110] 问题: 2023年贷款增长预期 - 2023年整体贷款组合增长将低于2022年，高收益和可变利率渠道仍有稳定的业务管道，但增长将主要由其他投资组合的现金流提供资金 [124] 问题: 2023年净利息收入和净利息收益率预期 - 预计2023年第一季度贷款组合收益率将提高约40 - 45个基点，贷款利息收入较第四季度增长10% - 12%，全年增长35% - 40% [140] - 预计2023年前三季度净利息收益率在2.05% - 2.15%之间，若美联储达到终端利率，第四季度净利息收益率有望回升 [8] 问题: 股票回购计划 - 公司自年初以来平均每天回购约4000股股票，并计划继续进行；预计2023年底回购约2000万美元股票，但需平衡有形普通股权益比率和股票回购 [11][12] 问题: 存款成本和资金来源 - 预计2023年第一季度存款资金成本将增加60 - 65个基点，总利息支出增长25% - 30% [94] - 公司通过与increase合作获得约1800万美元存款，并利用批发市场获取长期资金，以应对利率上升对存款成本的影响 [125] 问题: SBA业务预期 - 2022年SBA业务前端销售溢价较高，但全年收益可能因销售溢价下降而持平或略有下降 [77] 问题: 费用指导和税率 - 预计2023年总非利息支出（不包括一次性成本）将增长2.5% - 3.5% [18] - 第四季度税率较低是因全年税收估算调整，预计未来税率在12% - 13%之间 [63] 问题: 公司特许经营价值 - 公司认为特许经营价值应接近账面价值，预计年底账面价值将接近40美元，股价低于此水平时进行股票回购是合理的资本运用方式 [147] 问题: 建设贷款组合的风险调整资本比率和增长预期 - 建设贷款组合的风险调整资本比率远低于100%，公司建设团队2022年业务表现出色，相关贷款将逐步发放 [132]