财务表现 - 第二季度收入同比增长29%[6] - 毛利率为76%[7] - 运营费用同比下降30%[8] - 净亏损同比改善30%[9] - 现金及现金等价物为150万美元[16] 融资与合作 - 完成了2次融资,筹集了3.2百万美元[11] - 获得了政府部门的大型合同,标志着政府客户对Shield技术的首次大规模采用[4] - 公司正在与金融合作伙伴合作,提高财务灵活性,以支持未来业务发展[5] - 获得了政府部门的新合同,扩大了Shield在政府领域的应用[3] 业务发展 - 新增了多个客户,并拥有强劲的销售渠道,预计未来财务表现将有所改善[4]

行业情况 - 计算机网络行业属于计算机与技术板块，目前Zacks行业排名为199，处于超250个行业中排名后22% [2] - Zacks行业排名通过确定组成行业组的个股平均Zacks排名来评估行业组实力，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好一倍 [7] 公司表现 - 公司上一交易日收盘价为1.34美元，较前一交易日上涨1.14%，跑赢标准普尔500指数当日0.16%的跌幅、道琼斯指数0.14%的跌幅和以科技股为主的纳斯达克指数0.06%的跌幅 [9] - 截至今日，公司股价过去一个月上涨9.09%，跑赢计算机与技术板块0.47%的涨幅和标准普尔500指数1.96%的涨幅 [6] 公司业绩预测 - 即将公布的财报中，公司预计每股收益为 - 0.72美元，较去年同期增长76%；预计营收为125万美元，较去年同期下降14.97% [3] - Zacks共识预测显示，公司全年预计每股收益为 - 2.72美元，较上一年变化 - 377.19%；预计营收为610万美元，较上一年增长8.72% [10] 公司评级情况 - Zacks排名系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，排名为1的股票平均年回报率为 + 25%；公司目前Zacks排名为3（持有），过去一个月Zacks共识每股收益预估保持不变 [4] 投资建议 - 投资者可关注分析师对公司预测的最新变化，积极的预估修正反映分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [1] - 研究表明，预估变化与即将到来的股价表现有直接关系，可利用Zacks排名这一量化模型把握投资机会 [8]

公司表现 - 今日交易前公司股价过去一个月上涨5.74% ，跑赢计算机与科技板块1.25%和标普500指数4.43%的涨幅 [1] - 最新交易时段公司收盘价为1.30美元 ，较前一日上涨0.78% ，跑赢当日下跌1.39%的标普500指数 ，道指当日上涨0.6% ，科技股为主的纳斯达克指数下跌2.77% [4] 分析师预期 - 分析师对公司的预期变化通常预示近期业务趋势变化 ，积极变化表明分析师对公司业务和盈利能力乐观 [2] - 过去30天公司每股收益（EPS）共识预测保持不变 ，目前公司的Zacks排名为3（持有） [6] - 预计公司即将发布的财报中每股收益为 - 0.72美元 ，同比增长76% ，最新共识预计季度营收为125万美元 ，较去年同期下降14.97% [8] - 全年Zacks共识预测每股收益为 - 2.72美元 ，营收为610万美元 ，较上一年分别变化 - 377.19%和 + 8.72% [5] 行业情况 - 计算机 - 网络行业属于计算机与科技板块 ，Zacks行业排名为205 ，处于所有250多个行业的后19% [3] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks排名来评估行业实力 ，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [10] 投资建议 - 研究表明分析师预期变化与短期股价直接相关 ，投资者可利用Zacks排名模型 ，该模型考虑预期变化并提供简单可行的评级系统 [9]

公司股价表现 - 公司最近一个交易日收盘价为1.10美元，较前一交易日下跌0.45%，表现逊于标准普尔500指数（当日下跌0.41%）、道琼斯指数（下跌0.12%）和纳斯达克指数（下跌0.71%） [1] - 公司股价过去一个月下跌28.71%，落后于计算机和科技板块6.52%的涨幅以及标准普尔500指数3.53%的涨幅 [1] 公司财务预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益为 -0.72美元，较上年同期增长76%；预计营收为125万美元，较去年同期下降14.97% [2] - 全年Zacks共识预测公司每股收益为 -2.72美元，营收为610万美元，较前一年分别变化 -377.19%和 +8.72% [3] 分析师估计与评级 - 分析师估计的近期修改通常反映近期业务趋势变化，积极的估计修订对公司业务前景是好迹象 [4] - 估计变化与即将到来的股价表现有直接关系，Zacks Rank模型整合这些估计变化并提供评级系统 [5] - Zacks Rank系统从1（强力买入）到5（强力卖出），排名1的股票自1988年以来平均年回报率为 +25%；过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化，公司目前Zacks Rank为3（持有） [6] 行业情况 - 计算机 - 网络行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为222，处于所有250多个行业的后12% [7] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股的平均Zacks Rank来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的2倍 [7]

文章核心观点 - 美国证券交易委员会(SEC)指控洲际交易所(ICE)及其9家子公司,包括纽约证券交易所,未能及时通知SEC一起网络入侵事件 [1][2][3] - SEC认为ICE及其子公司违反了《系统合规与完整性条例》(Regulation SCI)的通知规定,未能及时向SEC报告网络入侵事件 [3] - SEC对ICE处以1000万美元罚款,并要求ICE及其子公司停止违法行为 [3] 公司概况 - ICE是全球最大的股票交易所运营商之一,旗下拥有纽约证券交易所等多家重要交易所和金融中介机构 [3] - 这些公司作为市场重要参与者,受到严格的网络安全事件报告要求 [3] 事件经过 - 2021年4月,第三方告知ICE可能遭受系统入侵,ICE调查后发现有恶意代码插入VPN设备 [2] - 但ICE内部人员未及时通知法律合规部门,导致子公司未能及时评估入侵影响,未能按时向SEC报告 [2] - SEC认为ICE及子公司应在发现入侵后立即通知SEC,而不是等4天后才确认为轻微影响 [3] 监管要求 - 根据《系统合规与完整性条例》,关键市场参与者必须在发现网络入侵后立即通知SEC,除非能确认影响微小 [3] - SEC希望及时获知此类事件,以便采取措施保护市场和投资者 [3]

公司数据资源 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库[80] 现金及募资情况 - 2024年3月31日公司现金为0.1百万美元，5月10日增至240万美元，期间通过发行普通股等方式净募资570万美元[81][93] - 公司通过ATM计划等方式筹集资金，截至2024年3月31日，ATM计划剩余可售普通股总发行价为960万美元[93][95] 营收情况 - 2024年第一季度营收113.1万美元，较2023年同期的130.9万美元下降13.6%，咨询收入从100万美元降至70万美元，INTRUSION Shield收入从30万美元增至40万美元[82] 政府实体收入情况 - 2024年第一季度来自美国政府实体的收入为70万美元，占比58.6%，高于2023年同期的60万美元和48.4% [83] 毛利润情况 - 2024年第一季度毛利润为90.5万美元，占收入的80.0%，高于2023年同期的100万美元和76.1% [84] 运营费用情况 - 2024年第一季度运营费用为340万美元，较2023年同期的500万美元下降33.0% [85] 各项费用细分情况 - 2024年第一季度销售和营销费用降至110万美元，研发费用降至100万美元，一般和行政费用降至120万美元，均低于2023年同期[87][88][89] 利息费用情况 - 2024年第一季度利息费用为22.8万美元，低于2023年同期的28.5万美元；利息 accretion 和债务发行成本净信用为99万美元，而2023年同期为费用44.6万美元[82] 债务交换情况 - 2024年3月公司与Streeterville进行债务交换，将950万美元债务转换为930万美元A类优先股和20万美元普通股，交换后Note One剩余余额为50万美元[91][96] 应付票据情况 - 2024年1月2日，首席执行官Anthony Scott以100万美元现金购买本金为110万美元的应付票据，年利率7%按日复利，截至3月31日已偿还本金20万美元，未偿还余额为90万美元[97] - 2024年3月20日，Scott以34万美元现金购买本金为34.3万美元的无息应付票据，4月2日因行使普通股认购权证减少本金余额10.1万美元[98] - 2024年4月19日，Scott签订私募认购协议，将两张票据总计110万美元的未偿还余额转换为普通股和普通股认购权证[99] 经营活动净现金使用量情况 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为110万美元，主要因净亏损170万美元，部分被营运资金变动抵消[101][102] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为230万美元，主要因净亏损470万美元，部分被非现金项目调整120万美元和营运资金变动120万美元抵消[101][103] 投资活动净现金使用量情况 - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为40万美元，用于内部开发软件资本化和硬件采购[101][104] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为30万美元，主要用于内部开发软件资本化[101][104] 融资活动净现金流入情况 - 2024年第一季度融资活动净现金流入为150万美元，主要来自Scott票据发行所得110万美元和市价发行公开募股所得50万美元；2023年同期为9000美元[101][105] 现金及现金等价物变化情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物减少1.7万美元，2023年同期减少260.4万美元[101] 财务报表编制情况 - 公司简明合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计与2023年年报相比无重大变化[106][107]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为1.1亿美元,环比下降0.2亿美元 [27][35] - 咨询收入为0.7亿美元,环比下降0.2亿美元,同比下降0.3亿美元 [35] - Shield收入为0.4亿美元,环比持平,同比增加0.1亿美元 [36][37] - 毛利率为80%,同比提高4个百分点,主要由于Shield收入占比提高 [38] - 经营费用为3.4亿美元,环比下降0.1亿美元,过去12个月共节省7亿美元 [39] - 净亏损为1.7亿美元,环比改善1.1亿美元,同比改善3亿美元,主要由于利息费用下降 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - Shield收入占总收入的39%,较上年同期有所提高 [38] - 公司正在持续投资Shield技术,包括多实例管理和AI/ML能力的提升 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 政府客户方面,公司获得新的Shield订单,预计可抵消之前讨论的Shield收入下降 [21] - 亚太地区市场表现良好,公司在该地区获得了菲律宾选举安全合同 [64] - 美国市场增长相对较慢,公司将继续努力提高在美国的市场份额 [64][65] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极拓展新客户,在过去两个季度共获得12个新客户 [12][55] - 公司正在投资人工智能技术,并收购了Klever AI少数股权 [22][23][24][25] - 公司认为自身技术优势明显,但目前股价和市值被严重低估 [9][10][11] - 公司将继续专注于产品创新和客户拓展,以应对激烈的行业竞争 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来前景持乐观态度,认为公司技术优势明显 [11][47] - 管理层表示将专注于执行新获得的大型合同,并解决供应链等运营挑战 [79][80] - 管理层认为公司已经度过了一些非生产性的困难,现在可以全力以赴发展业务 [78] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Buck 提问** 菲律宾选举合同是否属于年度经常性收入 [51] **Tony Scott 回答** 该合同有一定的周期性,公司将在选举间歇期进行设备维护和升级,从而保证收入的连续性 [52][53] 问题2 **Scott Buck 提问** 新客户的合同规模和期限情况如何 [54] **Tony Scott 回答** 新客户合同规模差异较大,有小额合同也有大额合同,公司会根据客户需求灵活调整 [55][56][57][59] 问题3 **Ed Woo 提问** 是否会有更多亚太地区的业务机会 [63] **Tony Scott 回答** 公司预计亚太地区业务会有较好的增长,相比美国市场竞争更小,公司有机会获得更多关注 [64][65]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度收入为110万美元，较上一季度和去年同期均减少20万美元[4] - 2024年第一季度毛利率为80%，2023年第一季度为76%[5] - 2024年第一季度运营费用为340万美元，低于去年同期的500万美元[6] - 2024年第一季度净亏损170万美元，合每股亏损0.94美元；2023年第一季度净亏损470万美元，合每股亏损4.49美元[6] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为10万美元；截至2024年5月10日，现金余额为240万美元[7] - 2024年第一季度基本每股亏损从2023年第一季度的4.49美元改善至0.94美元[8] - 截至2024年3月31日，总资产为573.2万美元，低于2023年12月31日的624.8万美元[17] 业务合作与战略进展 - 与iOne Resources合作，获2500万美元订单，为菲律宾中期选举提供安全服务，2024年下半年将为Shield业务带来超100万美元ARR[8] - 完成战略计划，将950万美元高级债务转换为股权，重新符合纳斯达克最低上市要求[8] 公司业务资源情况 - 公司独家威胁情报数据库包含超85亿个IP地址的历史数据、已知关联和声誉行为[10]

公司股价表现 - 最新收盘价为1.71美元，较前一日下跌1.72%，表现逊于当日标准普尔500指数0.34%的跌幅，道琼斯指数上涨0.23%，纳斯达克指数下跌0.33% [1] - 过去一个月股价下跌54.09%，表现逊于计算机和科技板块4.23%的跌幅以及标准普尔500指数4.05%的跌幅 [2] 公司业绩预期 - 即将公布的财报预计每股收益为 -1.39美元，较去年同期增长68.41%，季度收入预计为125万美元，较去年同期下降4.58% [3] - 年度预期每股收益为 -2.68美元，收入为650万美元，较去年分别变动 -370.18%和 +15.84% [4] 分析师评级与模型 - 分析师对公司的预估调整反映近期业务趋势变化，积极调整表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [5] - 预估调整与股价表现直接相关，由此形成了Zacks Rank量化模型和评级系统 [6] - Zacks Rank从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来年均回报率达25%，过去一个月Zacks共识每股收益预估保持稳定，公司目前Zacks Rank为2（买入） [7] 行业情况 - 计算机 - 网络行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为100，处于250多个行业的前40% [8] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

公司收购 - Intrusion Inc. 最近宣布通过全股票交易收购 Klever AI 的少数股权，以增强其在网络威胁缓解方面的能力，并扩大市场影响力[1] Klever AI 简介 - Klever AI 总部位于德克萨斯州休斯顿，是一家现代人工智能（AI）公司，通过实施尖端的AI和机器学习（ML）解决方案，加速企业的业务转型和技术采用[2] 合作关系 - Klever AI 在开发和整合 Intrusion Shield 端点和云解决方案方面发挥了重要作用，既是 INTZ 的合作伙伴，也是客户[3] 技术合作 - INTZ 强调与 Klever AI 的扩展合作的重要性，以推动改进版的 Intrusion Shield 技术在各行业的客户渗透[4]