财务数据和关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司保持约2.46亿美元的高流动性水平，包括现金、短期存款、受限现金和有价证券 [27] - 2022年第二季度营收为180万美元，2021年同期为100万美元 [29] - 2022年第一季度自动化费用为2880万美元，较2021年第二季度减少1.707亿美元 [29] - 2022年第二季度运营费用包含440万美元的股份支付费用，2021年同期为4990万美元 [30] - 2022年第二季度研发费用为2190万美元，低于2021年同期的3210万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收与InnovizOne相关，公司还计划在今年晚些时候推出InnovizTwo的首批样品 [29] - 目前公司管理着12个处于不同阶段的汽车询价和报价，几乎全部是乘用车项目，预计未来六个月内会有两到三个项目确定结果 [20] - 公司整体汽车市场份额增长了12%，达到15% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 大众集团约占市场份额的10%，每年销售超过1000万辆汽车 [26] - 公司与宝马和大众的合作，使公司服务于全球两大领先汽车制造商，这两家制造商合计占整个汽车市场的15% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是成为汽车行业激光雷达和感知软件的全球领先一级供应商 [5] - 公司与多家原始设备制造商紧密合作，争取成为其激光雷达供应商，同时重视加强与领先平台供应商的合作 [9] - 公司举办合作伙伴、客户和分析师活动，以及与英伟达共同举办3D感知研讨会，以展示技术实力和促进合作 [9][10] - 公司任命美国和日本的国家经理，以利用与大众合作带来的增长机会，并开展资格认证流程，争取成为更多汽车制造商的一级供应商 [12] - 公司专注于在短期内确立在汽车市场的领先地位，同时利用InnovizOne产品的成熟度拓展非汽车领域市场份额，以推动收入增长 [18] - 公司计划将生产和测试设备设计、制造和测试完成后，运往具有汽车级设施的第三方合同制造商，由其管理全球生产运营，设备成本由客户全额承担 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对与大众的合作充满信心，认为该项目进展顺利，且有望纳入更多品牌 [39][40] - 公司认为在其他潜在项目中处于有利地位，有信心赢得更多项目，特别是在获得大众项目后，能够利用规模经济提高竞争力 [42] - 公司预计2023年将从与宝马和L4班车项目的合作以及非汽车终端市场获得可观收入 [21] - 公司对现金状况有信心，将继续保守分配资本，并根据业务发展管理费用，确保能够执行战略 [21] 其他重要信息 - 公司迁至新办公室，拥有生产线、测试设施和以色列最长的300米地下激光测试轨道，有助于提升流程、节省开发成本和降低生产成本 [16] - 公司与Joowon Industrial达成合作协议，后者将在韩国市场及其他地区分销公司的多种应用产品 [19] - 公司的激光雷达被日本邮政选中用于构建数字地图，为下一代智慧城市服务铺平道路 [20] - 公司创新团队正在进行Innoviz360的最终设计细节工作，大部分部件已投入生产，计划在第三季度开始集成，预计年底前展示首批样品 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待CARIAD的软件挑战以及对订单的影响，不同品牌对产品的信心和订单扩展机会如何 - 公司与大众所有品牌签订协议，项目由CARIAD管理，但公司与每个品牌单独进行活动和集成讨论，软件也将集成到CARIAD平台中，项目进展顺利，动态积极，对纳入更多品牌持乐观态度 [39][40] 问题2: 未来6 - 12个月内汽车市场的两到三个项目，公司获胜的可能性及预期如何 - 公司在这些项目中处于有利地位，鉴于讨论的程度和细节，持积极态度，但希望在项目确定后再公布消息，这些项目为乘用车项目，获得大众项目后，公司可利用规模经济在其他项目中更具竞争力 [42] 问题3: 与大众新协议的收入预期，传感器在车辆中的使用情况 - 目标是达到一定的渗透率，从1%到14%，涉及多个品牌和车型，项目初期有部分车型计划搭载激光雷达，每年会有更多车型推出，整个项目预计为约600万辆汽车供应激光雷达，未来可能会有更多品牌使用，数量可能增加 [45] 问题4: 与宝马合作的收入如何增长 - 收入分为两部分，一部分是在量产时提供的非经常性工程费用，另一部分是搭载激光雷达的汽车销售 [47] 问题5: 12个潜在客户协议的达成可能性，公司的信心如何 - 公司在每个项目中都已进入短名单，竞争对手为其他一级供应商，InnovizTwo产品在性能和价格上具有优势，且获得大众认可成为一级供应商，增强了公司的竞争力，从公司角度看，至少有50%的概率达成协议 [48] 问题6: 成为一级供应商是否增加了公司在其他原始设备制造商中的可信度，是否提高了获得订单的可能性 - 成为大众的一级供应商消除了其他汽车制造商对公司的风险认知，激发了他们与公司合作的动力，公司已开始与一些汽车制造商进行成为一级供应商的流程，这为公司提供了更多机会，因为成为一级供应商与公司的可靠性相关，而非技术本身 [50][51] 问题7: 资本支出中客户支付设备费用的安排是怎样的 - 公司的资本支出投资由客户抵消，如果客户需要特定产能，会支付使用的特定生产线费用，公司设计的生产和测试设备可轻松复制并放置在全球各地，成本由客户承担，不会增加公司现金流负担 [56] 问题8: 激光雷达查看器的配置如何，是否有用于车道变更等的激光雷达 - 为单激光雷达配置，激光雷达的视野为120度×40度，可满足客户对任何切割场景的视野要求 [62]

业绩总结 - Innoviz在2022年第二季度的收入为180万美元，较2021年同期的100万美元增长了80%[17] - Innoviz的毛利率预计在30%至40%之间，反映出其产品的价格和性能优势[16] 用户数据与市场份额 - Innoviz的订单书预计总生命周期收入为66亿美元，汽车市场份额预计增长15%[14] - Innoviz的设计赢得对未来订单书的影响，预计OEM汽车销售超过1000万辆，渗透率在1%至14%之间[16] 新产品与技术研发 - Innoviz被大众汽车集团提名为直接供应商，计划在2022年实现感知软件集成，2023年实现LiDAR硬件集成[2] - Innoviz在2022年预计有12个预生产项目，较之前增加3个[14] - Innoviz与日本邮政合作，使用InnovizOne LiDAR传感器构建数字地图，提升邮政配送效率[13] 市场扩张与合作 - Innoviz在德国市场的成功将推动其全球市场扩展，已支持12个全球机会作为Tier 1供应商[8] - Innoviz的非汽车市场合作伙伴关系将成为收入的关键驱动因素[13] 财务状况 - Innoviz的现金、短期存款和可交易证券总额为2.46亿美元，保持高流动性水平[17]

业绩总结 - Innoviz的Q1 2022收入为180万美元，较2021年同期的70万美元增长了157%[18] - Innoviz的订单总额增加至66亿美元，其中包括来自全球三大汽车集团的40亿美元新订单[4] - Innoviz的前瞻性订单簿基于当前的销售量和定价估算，反映出强劲的销售管道，增长率达到153%[9] 现金流与财务状况 - Innoviz在Q1 2022的运营现金消耗保持在计划预算范围内[18] - Innoviz的现金、短期存款和可交易证券的流动资金维持在2.75亿美元，提供了信心和资源[18] 市场展望与战略 - 预计未来订单的毛利率在30%至40%之间[7] - Innoviz的市场份额目标为10%，并计划在未来十年内与多个品牌进行国际部署[4] - 预计2022年将有10个预生产项目，推动订单增长[10] - 公司在汽车行业的技术认证和定价优势将支持其作为直接供应商的地位[6] - Innoviz计划通过与其他OEM的合作，进一步扩大其市场份额[6]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收为180万美元，2021年同期为70万美元[7] - 2022年第一季度运营费用为3110万美元，2021年同期为1970万美元[8] - 2022年第一季度研发费用为2280万美元，2021年同期为1670万美元[9] - 截至2022年3月31日，公司现金、短期存款和有价证券约为2.75亿美元，2021年12月31日约为3.04亿美元[10] - 2022年第一季度净亏损30,228美元，2021年同期为20,676美元[24] - 2022年第一季度折旧和摊销为2,148美元，2021年同期为652美元[24] - 2022年第一季度基于股份的薪酬为4,708美元，2021年同期为1,775美元[24] - 2022年第一季度经营活动使用的净现金为26,708美元，2021年同期为20,358美元[24] - 2022年第一季度购买财产和设备支出2,406美元，2021年同期为716美元[24] - 2022年第一季度投资短期存款5,000美元，2021年同期无此项[24] - 2022年第一季度短期存款提款30,000美元，2021年同期无此项[24] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为88美元，2021年同期为170,462美元[24] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少4,023美元，2021年同期增加149,113美元[24] - 2022年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为20,518美元，2021年同期为199,879美元[24] 业务线数据关键指标变化 - 前瞻性订单增加40亿美元，总额达到66亿美元[5] - 公司将前瞻性订单指导提高超150%，从上个季度预计的26亿美元增至66亿美元[16] - 目前有12个潜在客户处于RFI/RFQ阶段，上次财报电话会议时为10个[11][16] - 公司预计在2022年获得10个预生产项目，目前已获得9个[16] - 这是公司在汽车领域的第三个主要量产设计中标，也是新一代产品InnovizTwo的首个量产设计中标[5] 员工数据关键指标变化 - 2022年第一季度员工人数增加15人，截至3月31日达到419人，约70%为研发团队成员[6]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收为180万美元，2021年第一季度营收为70万美元，所有营收均与InnovizOne相关，公司预计InnovizOne销售额将继续增长，并计划在今年晚些时候销售InnovizTwo的首批样品 [29] - 2022年第一季度运营费用为3110万美元，2021年第一季度为1970万美元，主要因员工数量增加和基于股份的薪酬增加 [30] - 2022年第一季度研发费用为2280万美元，2021年第一季度为1670万美元，2022年第一季度研发费用中包含270万美元基于股份的薪酬，2021年第一季度为130万美元 [31] - 公司保持2.75亿美元的高流动性水平，包括现金、短期存款和有价证券，无债务，运营现金流在预算范围内，能够执行2022年计划 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售漏斗方面，公司将量产交易数量增加到3个，目前有9个与使用LiangDao全面开发阶段的客户进行的预生产活动，部分预计后期转为量产；有12个处于不同RFI和RFQ阶段的潜在客户，其中3个处于决策后期，预计随着赢得更多OEM的信任，转化率将提高 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司被选中的OEM是全球三大汽车集团之一，市场份额约为10%，项目计划基于三年的开发和验证，随后进行8 - 10年的销售，预计产品采用率将从1%增长到14%，公司预计为至少800万辆汽车供应激光雷达传感器，且有大幅增加的潜力 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点包括巩固作为汽车激光雷达领先供应商的地位、扩大汽车行业以外的市场份额、投资技术和感知软件 [22] - 汽车业务销售周期长、转换成本高，但将是2024 - 2030年营收增长的主要驱动力；非汽车业务销售周期短、转换成本低，市场分散，公司计划2022年专注汽车业务，2023年开始拓展非汽车市场 [23][24] - 公司成为汽车市场一级供应商是重要一步，有助于在该领域取得更多成功，此次设计中标证明了公司技术的质量和独特性，以及工业化能力和汽车经验，预计会产生多米诺效应，带来更多业务机会 [5][6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来增长机会充满信心，近期的中标使其在市场中占据有利地位，预计今年及未来将获得更多市场份额 [32] - 公司认为目前处于行业关键决策窗口，有信心获得更多汽车业务机会，这些机会将为公司带来长期可持续增长 [25] 其他重要信息 - 公司与LiangDao合作，确保能够满足目标中国市场客户的需求，验证感知软件 [13] - 公司正在为InnovizTwo和Innoviz360产品建设生产能力，有信心快速渗透市场 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 此次中标涉及多少品牌和车型 - 此次中标从三个高端品牌开始，预计项目后期会扩展到其他品牌和车型，目前订单金额仅基于这三个品牌 [39][41] 问题2: InnovizOne的生产策略是否有变化 - 公司在今年年底前做好生产准备，客户将于明年推出产品，有两个客户预计明年推出基于InnovizOne的产品 [43] 问题3: RFI/RFQ阶段高产量量产客户项目的决策时间 - 有三个客户基于讨论可能在今年做出决策，但无法确定最终结果，公司认为在这些项目上处于有利地位 [45][46] 问题4: 新量产项目何时开始发货，发货前需要做什么 - 提名一周前刚确定，按标准流程需提供A、B、C、D样品，预计在未来三年半及以后开始量产；下一步是交付A样品，将产品集成到汽车中，同时还将提供感知软件，该软件将嵌入新平台 [49][50] 问题5: 从现在到量产开始的中期财务影响 - 不同样品有商定的定价，公司正在提高InnovizTwo的产能，部分产能将服务新客户；还有与平台开发和其他品牌相关的NRE部分，不同产品阶段都有商定的定价，且能保证良好的利润率 [53][55] 问题6: 高产量制造时是否会使用合同制造合作伙伴 - 公司正在与不同合同制造商讨论，目前没有自建制造工厂的计划，生产工具由公司设计，将用于生产LiDAR，操作人员只需按照认证生产线的操作进行库存和质量测试 [57][58] 问题7: 何时能看到订单金额增加带来的收入确认 - 预计明年非汽车业务和已获授的汽车项目收入将增长，三年半后开始从首个订单金额中产生收入，增长率为1% - 14%，且预计其他汽车制造商也会带来订单 [63][65] 问题8: 何时正式披露合作伙伴名称 - 公司与客户达成协议，在首次交付A样品并将产品集成到车辆后，进行联合新闻发布 [67] 问题9: 2022年剩余时间的收入情况 - 公司2022年重点是汽车业务，预计全年及未来收入将持续增长，今年主要销售InnovizOne，也会推动InnovizTwo达到可发货状态，以实现明年的额外增长，预计不仅从汽车领域，还从其他应用和市场垂直领域获得收入 [70][71] 问题10: InnovizTwo在竞争中的关键优势 - 在过去两年的竞争中，公司产品经过多次改进，最终达到客户性能目标；客户需要一级供应商，公司经过三到四个月的流程被认证为一级供应商；最终与另一家一级供应商竞争，对方技术性能较差，无法满足要求 [76][78] 问题11: 此次经验是否会使未来投标过程更快 - 成为一级供应商使公司更具可信度和灵活性，能够满足汽车制造商对一级供应商的要求；与宝马的合作经验也为公司积累了知识，使客户更愿意选择公司的解决方案；此次中标使公司能够更快地赢得更多业务 [81][83] 问题12: 作为直接一级供应商，制造方式如何与制造相关 - 公司将制造首批B样品，在新设施中进行生产，直到C样品阶段；C样品及以后将与合同制造商合作，使用公司设计的生产工具，确保生产符合汽车级标准 [92][95] 问题13: 目前与麦格纳的合作是否类似 - 目前与麦格纳的合作中，公司向其出售组件，麦格纳将完整系统出售给宝马；作为直接供应商，公司将向合同制造商出售整个系统和软件，对收入和营收有影响 [97][99] 问题14: 今年是否会看到该项目的NRE收入 - 预计今年会有NRE收入 [100] 问题15: 作为一级供应商，现金需求是否有变化 - 公司资产负债表上的现金能够支持该项目，上市时筹集的资金足以满足需求，成为一级供应商的资格认证也展示了公司的财务稳健性 [101]

财务数据关键指标变化 - 2021年约97%的收入以美元计价，美元兑以色列新谢克尔贬值约3.3%[327][328] - 2021年经营活动净现金使用量为8.2522亿美元，2020年为6.1941亿美元[335] - 2021年投资活动现金使用量约为2.816亿美元，2020年投资活动提供现金约2960万美元[335][338][339] - 2021年融资活动提供现金约3.372亿美元，2020年为8941万美元[335][340][341] - 2021年净亏损约1.536亿美元，受约6750万美元非现金费用影响[336] - 2020年净亏损约8150万美元，受约2070万美元非现金费用影响[337] 资金状况 - 截至2021年12月31日，公司有现金、短期存款和有价证券约3.04亿美元[334] - 预计未来两年约3.04亿美元资金足以执行公司业务计划[344] 剩余履约义务 - 截至2021年12月31日，剩余履约义务交易价格分配总额为1220万美元[346] 租赁相关 - 2021年11月1日签订新租赁协议，租期67个月，可续租60个月[347] - 公司预计2022年1月1日采用ASU 2016 - 02准则，将在合并资产负债表确认约3300万美元的使用权资产和租赁负债[348][349] 研发团队情况 - 截至2021年12月31日，公司研发团队有276名员工，超20%的员工来自以色列情报部队第81部队[352] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有19项已批准和已发布的专利，77项待决专利申请，其中41项已公布，36项未公布[356] - 公司有3项美国注册商标和20项外国注册商标，其中3项为以色列注册[356] 股息政策 - 公司预计不会在可预见的未来支付股息，使用0%作为预期股息收益率[371] 估值模型使用 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权和其他股份奖励的公允价值，采用蒙特卡罗定价模型估计或有股份的价值[365][372] - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计私募认股权证的公允价值，其股息收益率预计为零[373] 收入确认准则 - 公司遵循ASC Topic 606准则确认收入，在将承诺的产品和服务控制权转移给客户时确认收入[374] 存货计量方法 - 公司存货按成本或估计可变现净值孰低计量，原材料和在产品按加权平均成本计价，产成品按标准成本法计价[378][380] 无风险利率确定方法 - 公司确定风险无风险利率时，使用与预期期限等效的加权平均值，基于授予日期生效的美国国债收益率曲线[370][379]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司成功完成与SPAC的业务合并，获得超3.7亿美元毛收入 [62] - 2021年末公司现金、短期存款和有价证券的流动性水平为3.04亿美元，运营现金流在预算范围内，无债务现金资产使其能够执行2022年计划 [63] - 2021年公司收入为550万美元，2020年为 - 940万美元；2021年InnovizOne相关收入同比增长28%，达到430万美元 [64] - 2021年公司运营费用为1.526亿美元，高于2020年的6620万美元，主要因股票薪酬和人员相关费用增加；研发费用为9330万美元，高于2020年的5700万美元 [65][66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 目前有两个与大型汽车公司的量产项目，分别是宝马项目和班车项目；预生产项目增加了五个交易，目前有12家公司处于不同阶段的信息请求和报价请求中 [20] - 目标是在2022年达到10个预生产项目以实现收入目标，并至少再获得一个汽车项目，使订单增加至少70% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前LiDAR增长最快的市场是L2和L3，未来一两年内该市场的大部分决策将确定；Level 4市场预计在2026或2027年启动 [23][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司会研究LiDAR的总潜在市场，确定哪些市场更易快速发展，通过合适芯片组和构建模块提供最佳套件，并对平台进行工业化和改进，提供软件工具 [22] - 针对L2和L3市场推出InnovizTwo，针对Level 4市场推出Innoviz360，二者结合搭配感知软件可服务不同市场；还关注汽车以外如军事、监控和建筑工地等市场，学习其需求并提供新产品 [23][26][28] - 公司已开发感知软件约6年，为LiDAR提供物体检测、分类等功能，不仅收取一次性费用，还提供订阅支持服务；针对Level 4和Level 5以及非汽车市场有额外开发需求 [30][31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司现金状况良好，2021年筹集资金，年初银行账户有3亿美元，资金管理保守，已规划好今年建设所需并采购组件，不受芯片短缺影响 [33] - 公司有两个重要老客户带来大量订单和良好业务前景，拥有先进技术、成熟感知软件、执行战略的资金、工业化经验和三条生产线，产品能满足不同级别需求，对公司发展充满信心 [34][35] 其他重要信息 - 公司在2021年实现多个目标，包括与汽车公司达成Level 4设计合作、推出新产品InnovizTwo并按时交付首批样品、成为大型汽车制造商的直接供应商、完成InnovizOne设计冻结并与合作伙伴提高其汽车级高产量生产 [5][6] - 2021年第四季度宣布五个预生产交易合同，增加订单2亿美元；推出新产品Innoviz360；举办Level 3标准化网络研讨会并发布白皮书；获得汽车生产质量IATF认证；宣布新合作伙伴和客户 [13][14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年营收增长轨迹及是否可能开始量产 - 公司预计班车项目今年启动，宝马项目有望近期宣布更多信息；多个客户合作有助于实现目标；市场延迟约6个月影响营收，但增长态势预计不变；公司计划销售InnovizTwo首批样品；Innoviz360将带来新机会 [74][75][76] 问题2: 若宝马在2022年后期开始量产，公司是否能支持 - 公司表示可以支持 [78] 问题3: 与大型OEM客户的ADAS L2、L3项目情况，包括时间线、是否需InnovizTwo B1样品以及能否在样品前做决策 - 公司按客户要求改进InnovizTwo B1样品；对该项目有信心，已进行一年半多密切讨论，等待决策；客户用B0样品即可做决策 [80][81][82] 问题4: 与大型OEM客户合作的竞争动态是否变化 - 自去年底要求改变，原竞争对手可能无法满足，不确定是否有新竞争对手 [88] 问题5: 订单增长30%以上的假设中是否包含OEM项目获胜 - 若赢得OEM项目，订单增长会更高，目前是对不同机会的加权平均 [90] 问题6: 假设2023年初OEM项目启动，2022年底是否有预生产收入 - 公司已从宝马项目的预生产测试中获得收入，答案是肯定的 [91] 问题7: 目前与多少OEM合作，处于什么阶段，今年预计多少能做决策 - 目前约有六个OEM在讨论中，预计今年至少三个能做决策 [92] 问题8: 2022年预计获得的10个预生产项目对营收的影响，以及各项目所处阶段 - 12个客户中6个汽车客户和6个非汽车客户大多处于后期讨论阶段，这些项目对2023年营收很重要 [99] 问题9: 现金减少是否需再融资，现金及等价物舒适水平和阈值 - 现金减少约2000 - 2100万美元在计划内；若有创造价值的业务或交易，可能考虑融资；目前现金充足，能执行今年战略 [100] 问题10: 2022年现金使用预期及大致范围 - 2022年计划主要分四部分，约三分之一用于InnovizOne生产验证和测试，三分之一用于InnovizTwo量产准备，剩余三分之一中80%用于感知软件和软件开发，其余用于Innoviz360等；公司未透露具体现金使用范围，70%支出用于研发，会根据项目灵活管理费用 [109][110][111] 问题11: 2023年ASIC芯片和接收器更新是否用于现有或潜在产品 - 这些更新主要针对下一代产品，InnovizTwo和Innoviz360目前无需依赖它们达到性能要求和时间表，但未来可受益；是否使用取决于项目时间和客户灵活性，非汽车市场能更快利用其优势 [117][118][119] 问题12: 公司是仅提供处理LiDAR点云数据的感知软件，还是提供整体感知堆栈，软件许可是否包含在InnovizTwo售价中，软件许可收入机会如何 - 软件许可费用在LiDAR价格之上，还有订阅支持费用；公司提供感知软件，帮助客户实现物体检测和分类等功能，使客户达到Level 3或更高；软件许可收入机会约为50美元 [121][122][123] 问题13: 预计其他OEM使用该软件的情况 - 几乎所有客户都依赖公司的感知软件 [126] 问题14: 是否会向第三方软件开发者开放感知软件 - 客户可选择使用公司感知软件、自己的软件或第三方软件；在汽车领域，因严格流程，不太可能让第三方在处理单元编码，但会提供原始数据用于集中计算 [130][131] 问题15: 多少工程师或软件工程师参与感知软件工作 - 感知软件团队约占研发人员的四分之一到三分之一，约100人 [133][134] 问题16: 去年招聘35人，今年是否有更多招聘计划 - 招聘计划取决于赢得的项目，公司会严格控制预算，高效管理增长 [137]

业绩总结 - Innoviz的当前订单总额为26亿美元，较上季度增加了2亿美元[9] - 公司在2022年预计将有10个预生产项目，且计划签署至少1个汽车商业协议[9] - 公司已签署5个新的预生产协议，显示出强劲的市场势头[6] - Innoviz的订单簿中包含多个RFQ，显示出强劲的销售管道[9] - 2021年，Innoviz筹集了3.7亿美元现金，年末现金、短期存款和可交易证券超过3亿美元[34] - Innoviz在2021年的运营现金消耗在计划预算范围内，确保了执行计划的资源[34] 用户数据与市场机会 - Innoviz在汽车LiDAR市场的客户忠诚度高，预计将有助于未来的商业谈判[19] - 预计到2030年，LiDAR市场的总可寻址市场规模将达到200亿美元[20] - Innoviz的市场机会包括非汽车市场规模为200亿美元，汽车市场规模为550亿美元[29] 新产品与技术研发 - InnovizTwo的性能提升了30倍，同时成本降低了70%[4] - InnovizTwo的视场(FOV)为120° x 40°，分辨率为0.05° x 0.05°，有效范围超过200米[38] - Innoviz360将颠覆360度环视激光雷达市场，分辨率达到1280线[43] - Innoviz的研发目标包括完成InnovizOne的生产验证，启动汽车量产[50] - Innoviz的感知软件正在进行安全相关场景的测试，以验证点云质量[48] - Innoviz在2022年计划推出Innoviz360的首批工程样品[50] 市场扩张与战略 - Innoviz在L2+/L3市场的决策时间为2022年，预计将推动市场整合[21] - Innoviz的全栈软件解决方案适用于不同类型的应用，具备多种分析工具[30] - Innoviz在汽车LiDAR市场的客户忠诚度高，预计将有助于未来的商业谈判[19]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度营收为210万美元，较2021年第二季度增长106%，较2020年第三季度增长13% [36] - 2021年第三季度InnovizOne相关营收为160万美元，占季度总营收的79%，较2020年第三季度的120万美元（占总营收66%）增长36% [36] - 2021年第三季度运营费用为3000万美元，高于2020年第三季度的1680万美元，主要因股票薪酬和人员相关费用增加740万美元 [36][37] - 截至2021年9月30日，公司现金为1.396亿美元，短期存款为1.85亿美元，而2020年9月30日现金为5800万美元，现金增加与今年早些时候完成的业务合并交易有关 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司持续看到产品的强劲需求，并预计积极势头将持续 [36] - 研发费用方面，2021年第三季度总计2060万美元，其中370万美元为股票薪酬；2020年第三季度为1470万美元，其中60万美元为股票薪酬 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 从2021年上市准备至今，有更多汽车制造商进入公司业务管道，提供信息请求书（RFIs）和报价请求书（RFQs），显示激光雷达不仅应用于高端车辆，更多汽车制造商对大量采用激光雷达感兴趣 [28] - 公司漏斗中有更多客户进入先进技术评估阶段，部分客户进入商业和需求谈判流程，潜在订单簿增加2亿美元 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于乘用车市场，认为该市场规模增长大、验证流程短、客户价值和OEM财务动机已得到证明，且能建立长期客户忠诚度 [12][14][15] - 公司战略转变为直接作为一级供应商（Tier 1）向汽车制造商提供解决方案，此前因缺乏汽车行业经验需通过一级供应商开展业务，如今通过与宝马和麦格纳的合作积累了知识和资产，且融资带来的财务稳定性使公司有能力直接进入市场，此举可增加潜在收入、提高流程灵活性和竞争力、提供更合适的定价，并将研发努力分摊到多个项目 [16][17][18] - 公司已通过一家大型汽车制造商的审计，正式被认可为直接供应商，有资格被提名为激光雷达的直接供应商，目前正在与其他OEM进行相同流程 [23] - 公司推出InnovizOne和InnovizOne plus后，针对市场需求设计了InnovizTwo，其性能比InnovizOne提高30倍，成本降低70%，能满足不同品牌需求 [25][26][31] - 公司宣布加入英伟达驱动生态系统，英伟达平台受多数客户欢迎，其将公司激光雷达纳入平台是基于客户需求，有助于客户加速自动驾驶汽车开发 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 首席执行官Omer Keilaf表示，公司对满足愿景和目标有很高信心，多个项目进展顺利，InnovizTwo有望成为改变游戏规则的产品 [32] - 首席财务官Eldar Cegla指出公司营收增长，产品需求积极，虽运营费用增加但对未来发展有信心 [36] 其他重要信息 - 宝马自动驾驶副总裁Richard Rau表示，宝马正在研发完整的Level 3客户系统，激光雷达是该系统传感器设置的必要组件，宝马与麦格纳和Innoviz合作开发的激光雷达项目进展顺利，符合所有重要参数要求 [6][7][9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 何时能买到搭载Innoviz激光雷达的汽车 - 公司无法提供除宝马公开信息外的其他时间指示，但宝马Level 3系统会配备激光雷达 [42][43] 问题2: 成为直接一级供应商战略转变的驱动因素及如何处理保修召回风险 - 成为直接一级供应商的机会来自与汽车制造商的讨论，该模式更灵活、成本效益更高，且可避免团队重叠和项目复杂性；公司在与汽车制造商谈判时会协商保修和责任水平，目前已能很好地满足双方需求 [44][45][54] 问题3: 处于最后阶段的3个项目是使用InnovizOne还是InnovizTwo竞争 - 这3个项目使用InnovizTwo竞争，因其适用于高容量项目，对价格敏感度高，且在性能、定价和工业化方面具有优势 [49][50] 问题4: 作为一级供应商的模式普及程度及财务影响和利润率情况 - 公司会让客户选择合作模式，在亚洲部分地区仍作为二级供应商，在欧美一级供应商地位将更显著；从销售组件转向销售整个系统会使毛利率有所降低，但能显著增加营收 [53][55][56] 问题5: 与大型OEM的L2/L3项目中，有多少其他激光雷达公司参与竞争，若获胜业务机会的时间和规模情况 - 目前仅与另一家一级供应商竞争；若获胜，公司将宣布获得Level 2、Level 3的提名，达到一定里程碑后可公布客户名称；项目时间框架约为24个月的爬坡期，之后业务量会显著增长 [57][58][61] 问题6: InnovizTwo交付工程样品后的后续计划和时间表 - 公司已集成InnovizTwo组件，团队正在进行软件集成，预计几周内可向客户展示，年底前可提供首个B样品，之后还会有针对汽车设计的版本和C样品 [69][70][71] 问题7: 除乘用车和OEM市场外，是否有类似与JueFX合作的低门槛机会 - 公司认为激光雷达技术未来将像相机一样广泛应用，在基础设施、物流、智慧城市等领域有很大发展潜力，会有很多应用机会 [72][73][76] 问题8: 英伟达驱动平台对公司的意义 - 英伟达平台在美国和欧洲被公司几乎所有客户使用，公司集成到该平台可使客户更无缝地集成激光雷达和感知软件；英伟达会提前进行传感器集成工作，为客户提供更好的产品 [79][80][82] 问题9: 传感器融合软件是由英伟达还是公司提供 - 传感器融合由英伟达、客户或汽车制造商完成，公司不参与传感器融合工作 [83]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度收入为100万美元，较今年第一季度增长39% [24] - 2021年第二季度InnovizOne相关收入为99万美元，较2020年第二季度的77万美元增长29% [24] - 2021年第二季度运营费用为7070万美元，高于2020年第二季度的1350万美元，主要因SPAC业务合并授予的4700万美元股票薪酬所致 [25] - 2021年第二季度研发费用总计3200万美元，其中1760万美元为股票薪酬；2020年第二季度研发费用为1150万美元，其中50万美元为股票薪酬 [25] - 截至2021年6月30日，公司现金为1.56亿美元，短期存款股票为1.95亿美元，通过交易维持了超3.5亿美元的现金水平 [26] - 2021年6月30日止3个月，公司因私人认股权证公允价值变动录得85万美元亏损 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - InnovizOne已历经多个设计周期，即将达到硬件冻结，可实现高产量生产，目前德国和美国各有一条生产线支持其制造 [11] - InnovizOne Plus是InnovizOne的升级版，可提高产品性能，扩展范围并使分辨率翻倍，将利用现有生产线更快投入生产 [11] - InnovizTwo进展顺利，已有样品在生产中，等待最后一个组件于10月到达后进行集成并获得首批样品，性能提升超30倍，成本降低70% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在多个国家有新合作伙伴，包括中国的Whale Dynamic、英国的Cron AI、新加坡的Curium、中国的EDOM和韩国的SpringCloud，将助力产品销售和成熟 [15][16] - 公司漏斗中不同阶段有良好传播，进入商业需求和谈判阶段的合作伙伴和客户数量增加，ADP类别增加一个，潜在订单簿增加2亿美元 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于开发能为所有人带来安全的技术，通过开发高端固态LiDAR，降低成本，加速汽车制造商采用救生技术 [8][10] - 公司注重与客户的合作，不仅关注LiDAR的关键绩效指标，还涉及高产量制造的各个方面，如机械集成、制造工厂质量、良率可靠性、ASPICE和网络安全等 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对过去一个季度的发展感到满意，认为正朝着成为市场领导者的正确道路前进，将继续专注于重大机遇，安全是公司业务的核心 [29] - 公司对订单簿增长持乐观态度，认为随着生产扩大，收入将增加 [19][21] 其他重要信息 - 公司增加了员工以支持多个项目，过去两个季度有8名早期员工回归 [22] - 公司于7月27日提交F - 1表格，8月5日获SEC宣布生效，PIPE投资者的股份可自由交易，部分预关闭Innoviz股东注册转售的股份仍有180天锁定期 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于宝马项目的更新，包括生产时间和预计推出车型 - 公司只能重复宝马公开声明，宝马计划在7系、5系和iX上使用3级技术；公司自身准备于明年年中进行生产验证 [34] 问题2: 是否仍对全年收入目标有信心，下半年预期如何 - 公司未给出今年具体指导，预计硬件冻结后生产扩大将对收入产生影响 [36] 问题3: 后期商业谈判前景数量增长情况及构成 - 原6个前景中有1个进入ADP阶段，新增3个进入该阶段，大型项目仍在进行中，未来6 - 12个月有进展会更新 [38] 问题4: 是否仍对2022年2300万美元收入计划有信心 - 公司未改变相关指导，生产线正在扩大，设计完成后产量增加将带来更高收入 [43] 问题5: 对毛利率轨迹是否有信心 - 目前尚不清楚组件短缺的全面影响，因产量低影响较小；公司完成现有设计验证，预计新设计无需更改，进入大批量生产后可提高毛利率 [45][49] 问题6: 库存协议及生产爬坡情况 - 汽车行业客户通常要求最低数量，目前无重大库存积压义务；与Magna和宝马合作中，库存由Magna持有 [53][54] 问题7: InnovizOne Plus何时可进行批量生产，与新产品相比时间是否更快 - 因设计改动小，设计和生产验证会更快，与客户讨论时预计在InnovizOne之后1年推出汽车级版本，但公司计划推进 [58] 问题8: InnovizOne和InnovizOne Plus性能提升的量化指标 - InnovizOne Plus分辨率从0.1提高到0.05，范围提升约30%至200米，适合卡车行业 [59] 问题9: InnovizTwo是否仍按计划在年底向客户交付样品 - 已进行多次设计验证，光学性能提升超30倍，大部分组件在生产中，10月集成后可向客户发货，成本比InnovizOne降低70% [60] 问题10: 与宝马的合作经验如何帮助公司赢得其他OEM客户 - 公司在LiDAR开发方面积累了丰富知识，涵盖清洁系统、与相机集成、热传递模拟等多个领域，还能为客户提供自动驾驶用例和模拟工具等指导 [62][63] 问题11: 100万个对象注释对Innoviz App平台的意义及是否有更多平台开发计划 - 计算机视觉依赖数据，100万个验证对象是系统的基础事实，有助于提高算法置信度，数据收集涵盖InnovizOne、InnovizOne Plus和InnovizTwo，还通过合作伙伴收集边缘案例 [65]