业绩总结 - 2023年第一季度的收入为100万美元，同比下降43%[26] - 公司在最新财报中报告总收入为1.5亿美元，同比增长25%[31] - 净利润为3000万美元，较去年同期增长15%[31] - 毛利率为45%，相比去年提升了5个百分点[31] - 运营费用为6000万美元，占总收入的40%[31] - 销售额在北美市场增长了30%，达到了9000万美元[31] - 国际市场销售额为6000万美元，同比增长20%[31] - 公司预计下季度收入将达到1.8亿美元，增长20%[31] - 客户数量增加至50万，同比增长10%[31] 未来展望 - 预计2023年第二季度的收入将与第一季度相似，第三季度将显著增加，第四季度将有重要增长[26] - 预计2023年下半年将开始实现有意义的收入，特别是在轻型商用车项目上[6] - 预计到2023年底将有3到5个客户决策[21] - 预计2023年将新增1-3个现有客户的项目，新增2个新客户的系列生产奖项[22] 现金流与支出 - 现金及现金等价物的流动性为1.565亿美元，截至2023年3月31日[26] - 公司在研发方面的支出为2000万美元，占总收入的13.3%[31] - 公司计划在未来一年内增加资本支出至5000万美元[31] - 2023年第一季度的运营现金消耗在计划预算范围内[26] 客户与市场动态 - 当前RFI/RFQ管道中预计有1.5亿至2.5亿美元的非经常性工程（NRE）收入[23] - 与NVIDIA的讨论正在进行中，可能加速客户的动能[7] - 与大众汽车的多个项目正在讨论中，预计将带来额外的订单[11]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收为100万美元，2022年第一季度营收为180万美元，营收受向宝马和班车项目量产转型影响，预计下半年开始增长 [26] - 2023年第一季度研发费用为2610万美元，2022年第一季度为2280万美元，本季度包含350万美元股份支付费用，2022年第一季度为270万美元 [27] - 2023年第一季度运营费用为3330万美元，2022年第一季度为3110万美元，2023年第一季度运营费用包含520万美元公允价值薪酬，2022年第一季度为470万美元，费用增加主要由于研发费用增加、员工数量增加、相关股份支付费用和设施成本增加 [49] - 2023年第一季度末，公司资产负债表上现金、短期受限现金和有价证券约为1.565亿美元，成本结构基本成熟，运营现金支出在本季度保持稳定，符合2023年预算 [47] - 公司引入新指标“客户现金收款”，目标是今年达到2000万 - 3000万美元，该指标比报告营收更重要，因公司目标是收取大量不计入营收的非经常性工程费用（NRE） [20] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 公司有四个量产项目，宝马、大众、班车项目和亚洲电动汽车制造商项目，其中宝马和班车项目计划在今年下半年量产，亚洲电动汽车制造商项目目标是2024年末 - 2025年量产，当前大众项目目标是中期量产，新大型车辆项目也瞄准中期时间线 [39] - 本季度有创纪录数量的项目从信息请求（RFI）进入报价请求（RFQ）流程，约一半管道项目处于RFQ阶段，公司目前正在并行处理超过五个RFQ [40] - 公司目标是与现有客户再获得1 - 3个项目，与新客户获得两个量产项目，部分RFQ有望在仲夏进入最终商业谈判，希望在夏末秋初有成果 [41] 非汽车业务 - 2022年末开始向非汽车市场发货，2023年开始加速，非汽车销售平均售价与样品单元销售相当，为5000 - 15000美元，有较高毛利率，未来几年该市场规模有望达到每年数万台，Innoviz360的推出预计将是重要催化剂 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业市场份额预计在未来12 - 18个月内确定，因多数项目将持续8 - 10年，且该市场可能是赢家通吃，技术安全关键、差异化大，获得最多业务的参与者将有规模和成本领先优势 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略方向 - 与主要原始设备制造商（OEM）在一个平台上建立初步合作，逐步成为其未来所有部署激光雷达项目的供应商 [38] - 目标是尽快嵌入所有主要计算平台，认为这是潜在的重要结构性优势，每季度都在这方面取得进展 [35] - 探索提供包含激光雷达、感知软件、计算盒和MRM软件的捆绑产品，向更多OEM推广，有望增加收入和提高毛利率 [8] 行业竞争 - 新的轻型商用车项目取代了处于开发阶段的竞争对手，显示了公司技术质量和905纳米解决方案的优势 [12] - 公司认为自身产品、价格、汽车经验和客户保证的销量使其在竞争中具有巨大优势，有信心获得与新客户的两个量产项目 [76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是公司重要的增长年，将推出首批量产车辆，扩大InnovizTwo产量，拓展非汽车市场，积极争取管道中的所有项目，预计年底表现强劲，为2024年积累动力 [50] - 公司业务增长是资金活动的最重要步骤，管道中有大量机会，每个项目的NRE和样品发货都有高毛利，有助于吸收固定成本，若能持续获得项目，将降低烧钱率、延长现金跑道并接近盈亏平衡 [45][46] 其他重要信息 - 公司与NVIDIA就集成到其Hyperion平台的量产项目进行讨论，对话涉及多个主要OEM，可能带来额外的信息请求和报价请求活动 [34] - 公司在与一家领先全球OEM的评估过程中，其对公司激光雷达和感知软件能力印象深刻，将报价范围扩大到可能是行业首个基于激光雷达的最小风险机动（MRM）系统 [14] - MRM系统是车辆内专用计算盒上的软件，作为备用系统，在主系统出现问题时可接管车辆控制，为驾驶员提供过渡时间，若驾驶员未及时接管，可将车辆安全停靠路边 [36] - 公司预计第二季度营收与第一季度相似，下半年营收将逐步增长，第三季度适度增长，第四季度大幅增长，得益于产量提高、InnovizTwo销量增加、基于营收的NRE和新项目样品发货增加 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：为成功实现与主要计算平台的集成需要做哪些工作，以及预计与高通、Mobileye和NVIDIA集成的时间框架 - 公司已启动轻型商用车项目的工作，今年将有部分车辆配备公司激光雷达，项目最终量产时间为中期 [55] 问题2：公司今年目标是与两个新客户获得量产项目，具体有多少机会，以及对成功获得这些项目的信心如何 - 公司目前并行处理超过五个RFQ，其中1 - 2个是与现有客户的项目，可推断与新客户的项目数量，公司认为自身产品有吸引力，且已有多个项目获奖，与可靠客户合作的经验给新客户带来信心，有信心获得两个新奖项 [57][58][76] 问题3：如何看待某大型硅平台供应商与大众的合作，以及若该供应商与公司合作创建冗余系统的意义 - 公司希望以一级供应商的方式行事，该项目几个月后将上路，为使项目进展更快，未推动相关事宜，后续有可能公布相关信息 [65] 问题4：轻型商用车项目是否有可能扩展到该OEM的乘用车领域 - 该客户是现有客户，已在其他乘用车平台使用公司激光雷达 [81] 问题5：每辆车配备的3 - 4个激光雷达规格是否相同 - 项目沟通的数量仅基于InnovizTwo，暂不披露更多信息，以免违反客户意愿，公司将在年底更新订单簿 [84] 问题6：NRE预订和现金收款指导之间的差异，以及随着NRE增加，两者差距是否会扩大 - NRE是业务重要因素，对现金流有意义，报价时通常为项目前2 - 3年的开发阶段报价数千万美元，收款在开发过程中进行，每个项目都会增加每年的收款机会 [85] 问题7：NRE何时确认，若确认为收入，是否会超出营收指导 - 今年已支付且满足某些里程碑的新NRE预订，若确认为收入，可能是营收目标（1200万 - 1500万美元）的额外增长，但需进一步观察 [89] 问题8：下半年营收节奏如何，是第三季度逐渐增长，第四季度大幅增长，还是两者较为平缓 - 预计第三季度营收逐渐增长，第四季度因多个项目开始量产，影响更显著 [130] 问题9：新增的RFQ是否会显著改变激光雷达单元数量或NRE预订估计 - 管道中处于RFI和RFQ阶段项目的NRE总机会为1.5亿 - 2.5亿美元，2000万 - 4000万美元是今年的预订目标，新增RFQ只是项目进入更成熟阶段，数量未变 [95][120] 问题10：公司目前的制造产能是否足够，是否有扩产计划 - 公司计划通过复制机器实现灵活的产量，依靠合同制造商利用现有工厂进行生产，而不是自建工厂，设计的生产线目标产能为每台机器20万台 [97] 问题11：MRM软件的平均售价和应用级别如何 - 目前定价尚早，市场对基于激光雷达的MRM系统感兴趣，因其在不同天气和光照条件下有优势，希望该产品能成功并推广给其他客户 [101] 问题12：新宣布的项目对订单簿的影响有多大 - 公司将在年底更新订单簿，目前暂不提供具体数字 [103] 问题13：当前约1.57亿美元的流动性预期能维持多久 - 今年公司有足够资金执行战略，且对明年也有积极影响，预计下半年营收和NRE收款增加，将平衡部分支出 [112] 问题14：宝马项目的最新进展和预期，是否与新宝马车型量产同步，涉及多少平台或车型 - 宝马项目首款车型是i7，设计也适用于5系和IX，但目前无法披露宝马的具体发布时间 [118]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司约98%的收入以美元计价，美元兑ILS升值约13.2%[332][333] - 2022年和2021年通胀对公司业务、财务状况和经营成果无重大影响[338] - 2021年前公司通过私募可转换优先股筹资约2.6亿美元，2021 - 2022年通过业务合并筹资约3.7亿美元[339] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物、短期存款、短期受限现金和有价证券约1.862亿美元[339][348] - 2022年经营活动净现金使用约9340万美元，2021年约8250万美元[340][341][342] - 2022年投资活动提供现金约1.254亿美元，2021年使用现金约2.816亿美元[340][344][345] - 2022年融资活动提供现金约60万美元，2021年约3.372亿美元[340][346] - 公司预计未来费用将逐渐增加，亏损可能更高[347][349] - 截至2022年12月31日，公司剩余履约义务交易价格合计960万美元，预计未来确认为收入[350] - 公司预计现有资金至少能支持未来12个月的业务计划[348] 公司业务相关情况 - 截至2022年12月31日，公司研发团队有297名员工，是公司最大的部门[353] - 公司供应链因需求高于预期、产能限制等因素面临压力，部分产品组件可用性下降、价格上涨、交货时间增加[357] 股息与收益预期 - 公司预计不会支付股息，使用0%作为预期股息收益率[368] 金融模型使用情况 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型衡量授予员工、顾问等的股票期权和其他基于股票的奖励的公允价值[363] - 公司使用蒙特卡罗定价模型估计或有股份的价值[369] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估计私募认股权证的公允价值[371] 股票期权相关政策 - 公司上市前，董事会根据多种因素确定股票期权行使价格；上市后，基于授予日公司公开交易普通股的收盘价[364] - 公司因缺乏股票期权预期期限的历史波动率数据，使用可比上市公司同行组的平均历史股价波动率[365] - 公司因缺乏股票行使历史数据，采用简化方法计算股票期权的预期期限[366] 收入确认原则 - 公司遵循ASC Topic 606确认收入，在向客户转移承诺的产品和服务控制权时，按预期收到的对价金额确认[372]

营收与销量数据变化 - 2022年营收为600万美元，较2021年的550万美元增长10%，LiDAR单位销量较2021年增长99%[4] 运营费用数据变化 - 2022年运营费用为1.246亿美元，较2021年的1.526亿美元下降18%[5] 研发费用数据变化 - 2022年研发费用为9510万美元，较2021年的9330万美元略有增加[6] 现金及等价物情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有约1.862亿美元现金、短期存款、短期受限现金和有价证券[7] 业务目标完成情况 - 2022年公司赢得两个新的系列生产奖项，超过至少增加一个的目标[9] - 2022年公司前瞻性订单簿增长165%，超过增长30%的目标[9] - 2022年公司宣布参与14个预生产项目，超过10个的目标[9] 2023年业务目标 - 2023年公司目标营收在1200 - 1500万美元之间，新的非经常性工程（NRE）预订在2000 - 4000万美元之间[9] 潜在订单与项目情况 - 公司潜在LiDAR订单管道目前超过2000万个LiDAR单位，预计10 - 15个项目的非经常性工程（NRE）预订在1.5 - 2.5亿美元之间[3] 生产计划情况 - 2023年宝马和班车项目的全面生产启动仍按计划进行，预计下半年产量将增加[3] 净亏损数据变化 - 2022年净亏损126,872美元，2021年为153,559美元[21] 折旧和摊销数据变化 - 2022年折旧和摊销为7,472美元，2021年为3,960美元[21] 基于股份的薪酬数据变化 - 2022年基于股份的薪酬为19,449美元，2021年为64,736美元[21] 经营活动净现金数据变化 - 2022年经营活动使用的净现金为93,411美元，2021年为82,522美元[21] 投资活动净现金数据变化 - 2022年投资活动提供的净现金为125,354美元，2021年使用的净现金为281,597美元[21] 融资活动净现金数据变化 - 2022年融资活动提供的净现金为609美元，2021年为337,178美元[21] 汇率变动对现金影响数据变化 - 2022年汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响为 - 1,139美元，2021年为716美元[21] 现金、现金等价物和受限现金增加额数据变化 - 2022年现金、现金等价物和受限现金增加31,413美元，2021年减少26,225美元[21] 年初现金、现金等价物和受限现金数据变化 - 2022年初现金、现金等价物和受限现金为24,541美元，2021年为50,766美元[21] 年末现金、现金等价物和受限现金数据变化 - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为55,954美元，2021年为24,541美元[21]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司现金、短期存款、短期受限现金和有价证券约为1.862亿美元 [64] - 2022年研发费用为9510万美元，较2021年的9330万美元有所增加，其中2022年股份支付费用为1200万美元，2021年为2550万美元 [67] - 2022年营收为600万美元，较2021年的550万美元增长10.2%，全年销量接近翻倍，增长99% [96] - 2022年运营费用为1.246亿美元，较2021年的1.526亿美元有所下降，主要因股份支付费用降低 [98] - 预计2023年营收将增至1200 - 1500万美元，超过2022年的两倍 [66][91] - 2023年目标是获得2000 - 4000万美元的新NRE预订 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 2022年汽车设计赢单目标为1个，实际完成2个，包括大众和一家亚洲电动汽车制造商 [89] - 2023年目标是获得至少两个全新客户的系列生产奖项，以及至少一到两个现有客户的额外项目奖项 [59][91] 非汽车业务 - 2023年推出Innoviz360产品，有望在非汽车领域成为重要颠覆者 [52][53] - 2022年11月举办分销商峰会，有来自亚洲、欧洲和北美的9家分销商参加 [54] 各个市场数据和关键指标变化 - RFI和RFQ订单规模呈上升趋势，小中型汽车公司的RFI订单量常达数百万单位，反映出计划安装率提高，部分OEM将LiDAR作为高端车辆标准配置 [28] - 公司RFI和RFQ项目数量处于10 - 15个的较高区间，提案总量超2000万个LiDAR单位，管道价值可能是当前前瞻性订单的数倍 [29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于2023年SOP，推进宝马和班车项目的量产爬坡 [25] - 与大众讨论扩大现有商业协议，将InnovizTwo应用于更多平台 [41] - 扩大慕尼黑办公室，拓展德国和欧洲市场 [42] - 争取获得更多NRE，以支持业务发展和实现盈亏平衡 [31][60] - 引入前福特ADAS系统首席工程师Steven Schondorf作为高级战略顾问 [40][47] - 认为行业处于抢占市场份额阶段，目标是在2023年成为汽车LiDAR领域的领导者 [62][78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是令人兴奋的一年，公司有望继续增长和取得成功 [2] - 汽车行业对LiDAR需求增加，公司业务有强劲增长势头 [67] - 非汽车领域Innoviz360产品有机会成为重要颠覆者 [53] 其他重要信息 - 2023年将过渡到每年在年终电话会议上公布新订单总额，包括NRE奖项 [108] - 计划在EcoMotion会议上与奥迪高管讨论与大众的合作 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 向不同平台迁移时涉及的传感器类型 - 未明确提及其他传感器类型，只表示有一个最初未配备LiDAR的平台现在决定纳入LiDAR，需要进行集成 [10] 问题: 与大众潜在合作机会的具体含义 - 公司被提名参与一个与大众和CARIAD合作的平台，该平台将销售不同品牌和车型，设计包括单个LiDAR和其他传感器及计算平台；还有另外两个平台可能包含多个LiDAR和不同的传感器及计算平台，目前正在讨论公司如何支持这些多平台集成 [5] 问题: 2023年是否会收购竞争对手 - 公司认为自身技术在市场上具有竞争力，目前专注于自身技术发展，若有感兴趣的技术可能会考虑，但目前对自身技术发展感到满意 [12] 问题: 2023年营收指引的主要构成 - 班车项目和宝马项目是2023年营收的重要组成部分，但也有来自其他市场和非汽车业务的预期收入，营收将在下半年增加 [16][17][20] 问题: 公司资金需求和预期使用时间 - 现有约1.86亿美元的流动性可支持公司达到SOP并持续更久，预计今年赢得更多项目将有助于补贴业务活动，未来汽车销售增长也将为业务提供资金支持 [21] 问题: 若2023年实现NRE预订目标，如何确认收入及收入性质 - NRE通常在项目中支付，从指定时间到SOP约三到四年，根据达到的里程碑确认收入，可能作为收入或抵消成本，目标中的1000 - 1500万美元可能成为年度经常性收入的重要基础 [101][110][102] 问题: 之前提及的一到三个OEM决策进展 - 仍在等待多个决策，难以准确估计时间，但对结果持积极态度，有望加强订单和NRE [75] 问题: 竞争对手称公司技术无法实现130公里/小时的三级高速公路自动驾驶，如何看待 - 公司技术在很多方面超出要求，如帧率、分辨率等，能够满足三级自动驾驶要求，而竞争对手的解决方案远低于此标准 [106][107][120] 问题: 对中国竞争对手的看法及在亚洲市场的策略 - 在非中国OEM市场，未看到中国LiDAR公司参与竞争，因其解决方案无法满足要求；在中国市场，此前因成本和生产线问题难以获胜，现在InnovizTwo成本降低、性能提升，并计划在中国建立生产线，将重新开展业务并期待取得成功 [116][117] 问题: 2023年毛利率的影响因素及是否能实现正毛利率 - 公司预计2023年毛利率将有所改善，但未给出具体指导，从销售完整样品转向提供组件以及NRE的影响等因素需综合考虑 [74][112]

业绩总结 - 2022年总收入为600万美元，同比增长10.2%[53] - 2022年单位销量同比增长99%[52] - 2022年运营现金消耗为600万美元，符合计划预算[53] - 2022年全年的现金、短期存款和可交易证券总额为1.86亿美元[53] - 2023年预计NRE（非重复工程）收入在1.5亿至2.5亿美元之间[23] - 2023年第四季度销量环比增长170%，同比增长164%[31] 市场展望 - 预计2023年将实现量产，标志着公司向市场领导者的迈进[41] - 预计未来一年内将获得大部分汽车OEM市场份额[10] 合作与研发 - 2022年获得2个汽车设计胜利[39] - 2022年与大众集团的合作项目预计在中期推出[7]

前瞻性订单数据 - 公司前瞻性订单总额增长至69亿美元，年初至今增长165%[1][3][6][15] - 公司目标在2022年实现10个预生产项目、1个商业协议和前瞻性订单增长30%，截至9月30日，已有14个预生产项目、2个商业协议[6][15] - 公司预计2022年底前瞻性订单增长超30%，年初至今已增长165%[15] 营收数据 - 2022年第三季度营收为90万美元，2021年同期为210万美元[9] 运营费用数据 - 2022年第三季度运营费用为3130万美元，2021年同期为3000万美元[10] 研发费用数据 - 2022年第三季度研发费用为2420万美元，2021年同期为2060万美元[11] 现金及相关资产数据 - 截至2022年9月30日，公司现金、短期存款、短期受限现金和有价证券约为2.18亿美元[11] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为33,316,000美元，较期初的24,541,000美元增加35.76%[23] - 2022年9月30日，短期受限现金为723,000美元，较2021年12月31日的901,000美元下降19.76%[21] - 2022年9月30日，银行存款为135,546,000美元，较2021年12月31日的230,483,000美元下降41.27%[21] - 2022年9月30日，可交易证券为34,602,000美元，较2021年12月31日的11,607,000美元增长198.11%[21] 原始设备制造商合作数据 - 公司目前直接合作的原始设备制造商约占全球市场的15%[6] - 公司管道中的11家原始设备制造商每年生产约4000万辆汽车，约占全球市场的42%[6] 量产奖项数据 - 公司已实现2022年至少获得一个新的量产奖项的目标，目前已获得两个[15] 总资产数据 - 截至2022年9月30日，公司总资产为283,932,000美元，较2021年12月31日的327,220,000美元下降13.23%[21] 净亏损数据 - 2022年前九个月净亏损92,551,000美元，较2021年同期的119,641,000美元亏损幅度收窄22.64%[23] 经营活动净现金数据 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为65,567,000美元，较2021年同期的63,185,000美元增加3.77%[23] 投资活动净现金数据 - 2022年前九个月投资活动净现金提供量为75,128,000美元，而2021年同期为净现金使用量187,942,000美元[23] 融资活动净现金数据 - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为507,000美元，较2021年同期的340,582,000美元大幅减少[23] 股东权益数据 - 2022年9月30日，股东权益为220,909,000美元，较2021年12月31日的298,802,000美元下降26.07%[21]

财务数据和关键指标变化 - 截至季度末，公司资产负债表上的现金、短期存款、受限现金和有价证券约为2.18亿美元，保持了较高的流动性水平，运营现金支出在本季度基本稳定，符合2022年预算 [36] - 本季度收入为90万美元，而2021年第三季度收入为210万美元，销售受到公司总部搬迁期间校准和测试线升级的影响 [37] - 2022年第三季度运营费用为3130万美元，高于2021年第三季度的3000万美元，其中包括490万美元的股份支付费用，而2021年第三季度为820万美元，运营费用同比增加主要是由于本季度员工人数增加，部分被较低的股份支付费用所抵消 [39] - 2022年第三季度研发费用为2420万美元，高于2021年第三季度的2060万美元，本季度包括320万美元的股份支付费用，而2021年第三季度为370万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 汽车业务 - 公司获得了一家亚洲原始设备制造商（OEM）的生产合同，这是公司的第四个生产合同，也是作为一级供应商的第二个合同，预计2024年开始产生生产收入 [3][6] - 目前公司的OEM份额约占全球汽车市场的15%，管道中有11家OEM处于信息请求（RFI）或报价请求（RFQ）流程中，这些OEM每年合计生产约4000万辆汽车，占全球市场的42%，加上目前订单中的15%份额，公司与持有约57%全球汽车市场份额的OEM有业务往来或正在积极竞争新业务 [19][20] 非汽车业务 - 非汽车市场有早期成功案例，包括第三季度的交易和合作伙伴关系，每次客户选择公司的激光雷达解决方案，都是对公司硬件和软件的验证 [28][29] - 非汽车市场的总潜在市场规模（TAM）与汽车市场相近，产品设计周期较短，收入增长更快，毛利率更高，公司计划与分销商合作以加速在该市场的成功，下周将举办首次全球分销商峰会 [30][31][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场对公司越来越重要，这是公司在亚洲的首个汽车业务胜利，拓展了地理覆盖范围和生产足迹，公司希望在未来几个季度分享更多关于该市场的消息 [7][8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于汽车行业2+级到3级的细分市场，认为未来十年2+级和3级自动驾驶系统将是汽车行业的最大差异化因素 [15][16][17] - 公司认为在激光雷达行业取得成功需要在价格、性能、汽车级标准、制造和公司成熟度等多个方面表现出色，而公司在多个方面都赢得了客户的认可 [13] - 行业内有三个主要的自动驾驶平台，公司已获得其中两个平台的生产合同，与这些平台的合作关系有助于增加近期赢得更多业务的机会 [10][11] - 公司目前没有考虑并购活动，认为只有有助于在汽车领域获得动力和提供更好市场产品的收购才有意义 [81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度公司开始从密歇根州霍利的生产线发货D样品，这是接近客户生产开始的重要一步，生产流程升级消除了生产瓶颈，为与宝马的大规模生产和明年推出的短期项目做准备，同时也将从本季度开始为非汽车市场提供更多可销售产品 [23][27] - 虽然本季度单位交付量的挫折比预期稍大，但预计后续季度将恢复，长期来看，这对公司向全面系列生产迈进是有意义的一步，将进一步加强公司在市场中的地位，提高在汽车和非汽车领域获得更多市场份额的能力 [41] - 公司已经实现了2022年设定的目标，预计2023年和2024年将有更多进展 [46] 其他重要信息 - 公司计划在1月份的会议上展示技术、实际集成产品以及新的Innoviz360激光雷达的功能，这将是产品套件的重要补充，对汽车和非汽车市场的持续增长很重要 [108] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Innoviz在未来六个月内可能做出决定的一到三家OEM决策中的表现如何，与两个关键平台合作的资格对这些决策有何影响？ - 公司在这些机会中已进入短名单，处于非常有利的地位，其中两家分别使用公司已集成的两个平台，这是关键优势 [49] 问题2: D样品流程进展如何，公司何时进入系列生产，是上半年还是下半年更集中？ - 公司已开始发货D样品，正在进行D样品生产验证，希望明年年初能够满足客户的生产开始要求 [53] 问题3: 关于新平台合作伙伴关系的机制是什么，与竞争对手过去与这些平台的合作相比，公司的竞争定位和采购流程有何变化？ - 最终由客户决定选择哪种传感器，但一旦平台已经使用公司的传感器收集数据、实践算法，更换传感器会产生额外成本，公司获得该平台的项目合同对未来客户有很大好处，整体项目成本会更低 [57][58][59] 问题4: 公司如何估算订单中的采用率，是否考虑未确认的胜利，与同行做法有何不同？ - 公司仅参考已获得的设计胜利，基于报价请求中提供的产量，并对不同情景进行加权衡量，假设采用率为1%到14%，不同项目有所不同，对于班车项目，基于客户提供的产量 [64][65] 问题5: 本季度收入低于2021年第三季度的主要原因是什么，第四季度是否会更强？ - 收入下降主要是由于公司总部搬迁期间的升级以及向D样品阶段过渡，目前第四季度的交付量已超过上一季度，预计势头将增强，新赢得的项目有可观的非经常性工程（NRE）收入，将在明年对收入产生影响 [70][71][72] 问题6: 公司是否考虑并购活动？ - 公司目前没有看到进行并购的充分理由，认为只有有助于在汽车领域获得动力和提供更好市场产品的收购才有意义 [81] 问题7: 公司如何考虑2023年及以后的资本筹集需求？ - 公司预计明年宝马项目和班车项目将启动，会产生收入，还有来自亚洲新客户的收入，加上目前强大的现金状况，公司处于良好位置，正在竞争的项目有大量NRE需求，也将支持公司的努力，公司组织结构高效，不需要大幅增加员工来支持额外客户 [82][84][85] 问题8: 公司管道中的地理多样性如何，是否有地理区域需要更多关注和投资，以及如何应对亚洲OEM客户急于在2024年进行激光雷达系列生产的安全挑战？ - 公司目前与全球各地的OEM进行讨论，包括日本、美国和欧洲其他地区，认为没有明显的地理盲点，日本和美国市场进展良好；对于新的亚洲项目，负责整体驾驶决策和测试的合作伙伴是可靠的，公司负责激光雷达和感知软件，不担心安全问题 [91][92][94] 问题9: Innoviz360是否已经开始积累报价请求，流程与汽车市场有何不同，有多少竞争对手？ - 目前Innoviz360只有一个报价请求，汽车市场尚未达到4级决策阶段，但趋势向好，预计明年会更有意义；与非汽车客户有关于产品工业设计的讨论，并对产品外观和连接方式进行了更改，希望在年底展示产品；不同地区有不同竞争对手，公司主要与一级供应商竞争，直接竞争的其他激光雷达公司不多 [98][99][102]

业绩总结 - Innoviz在2022年第三季度的收入为210万美元，较2021年第二季度的900万美元有所下降[13] - Innoviz的现金、短期存款和可交易证券的流动资金保持在2.18亿美元[13] 用户数据与市场前景 - Innoviz的前瞻性汽车订单总额为69亿美元，预计将为公司带来显著的未来收入[15] - 当前，Innoviz正在与代表全球生产约57%市场份额的OEM进行业务或竞争[7] - Innoviz在2022年获得了1个汽车设计胜利，目标是到2024年结束时获得大部分OEM份额[15] - Innoviz的前瞻性订单中，约15%的市场份额来自汽车OEM，42%处于RFI或RFQ阶段[15] - Innoviz在亚洲获得了第二个Tier 1的生产胜利，预计2024年开始产生收入[3] 生产与技术进展 - Innoviz的生产能力通过在Q3期间的多项流程改进显著提升，减少了生产周期时间[9] - Innoviz的技术平台合作伙伴关系正在为更多的生产胜利打开大门[3] 新产品与市场扩张 - Innoviz的产品在多个非汽车市场的销售潜力正在释放，预计将增加单位交付量[9]

现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为50,279千美元，较2021年12月31日的23,640千美元有所增加[3] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金增加26,456千美元，期末余额为50,997千美元；2021年上半年增加106,457千美元，期末余额为157,223千美元[12] 流动资产与长期资产情况 - 2022年6月30日总流动资产为230,482千美元，较2021年12月31日的274,429千美元有所减少[3] - 2022年6月30日总长期资产为78,631千美元，较2021年12月31日的52,791千美元有所增加[3] 总负债和股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司总负债和股东权益为309,113千美元，较2021年12月31日的327,220千美元有所减少[3][5] 公司收入与亏损情况 - 2022年上半年公司收入为3,571千美元，较2021年同期的1,735千美元有所增加[6] - 2022年上半年公司毛亏损为2,513千美元，较2021年同期的1,801千美元有所增加[6] - 2022年上半年公司运营亏损为62,338千美元，较2021年同期的92,231千美元有所减少[6] - 2022年上半年公司净亏损为58,346千美元，较2021年同期的93,210千美元有所减少[6] - 2022年上半年基本和摊薄后每股净亏损为0.43美元，较2021年同期的1.37美元有所减少[6] - 2022年上半年净亏损58,346千美元，2021年上半年净亏损93,210千美元[10] - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为58346千美元和93210千美元，归属于普通股的总亏损分别为58346千美元和98254千美元[46] 公司运营费用情况 - 2022年上半年公司总运营费用为59,825千美元，较2021年同期的90,430千美元有所减少[6] 股权情况 - 2020年12月31日，可转换优先股A数量为20,418,209，金额为9,000千美元；可转换优先股B数量为15,906,053，金额为66,348千美元等[8] - 2021年6月30日，普通股数量为133,207,917，额外实缴资本为665,088千美元，累计亏损为324,610千美元[8] - 2021年12月31日，普通股数量为134,098,120，额外实缴资本为683,764千美元，累计亏损为384,960千美元[8] - 2022年6月30日，普通股数量为135,271,769，额外实缴资本为693,256千美元，累计亏损为443,300千美元[8] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为50,109千美元，2021年上半年为36,836千美元[10] - 2022年上半年投资活动净现金提供量为77,394千美元，2021年上半年使用量为197,132千美元[10] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为293千美元，2021年上半年为340,405千美元[12] 利息与所得税情况 - 2022年上半年收到利息1,223千美元，支付所得税48千美元；2021年上半年收到利息6千美元，支付利息43千美元，支付所得税69千美元[12] 公司上市情况 - 公司普通股和认股权证于2021年4月5日分别以“INVZ”和“INVZW”为交易代码在纳斯达克股票市场有限责任公司上市[16] 租赁准则采用情况 - 2022年1月1日，公司采用ASU No. 2016 - 02“租赁（主题842）”，在资产负债表上确认了2900万美元的使用权资产和租赁负债[26][29] 合同负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同负债分别为495.6万美元和471.3万美元[32] 剩余履约义务交易价格情况 - 截至2022年6月30日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为1020万美元[33] 金融资产与负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，金融资产分别为4918.9万美元和4989.6万美元[36] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，金融负债分别为83.5万美元和163.9万美元[36] 有价证券交易损失情况 - 2022年上半年，公司持有的有价证券净交易损失为70.7万美元[35] 认股权证公允价值情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，认股权证公允价值分别为83.5万美元和163.9万美元[36] - 2022年6月30日，每份认股权证公允价值为1.80美元，预期波动率为95%，预期年化股息率为0%，预期期限为3.8年，无风险利率为3.0%[38] - 2021年12月31日，每份认股权证公允价值为3.46美元，预期波动率为90%，预期年化股息率为0%，预期期限为4.3年，无风险利率为1.2%[38] 经营租赁情况 - 截至2022年6月30日，公司经营租赁使用权资产净额为27361千美元，总经营租赁负债为27395千美元，加权平均剩余租赁期限为10.48年，加权平均折现率为4.5%[40] - 2022年上半年，公司经营租赁成本为2460千美元，可变租赁付款为9千美元，短期租赁成本为90千美元，租赁激励收到的经营现金流净额为 - 296千美元[40] 期权情况 - 截至2022年6月30日，未行使期权数量为15923451份，加权平均行使价格为5.67美元，加权平均剩余合同期限为6.41年，合计内在价值为21233790美元[43] 受限股情况 - 截至2022年6月30日，未归属受限股数量为4173315股，加权平均授予日公允价值为每股7.50美元[44] 股份薪酬费用情况 - 2022年和2021年上半年，公司基于股份的薪酬费用分别为9165千美元和51662千美元，截至2022年6月30日，未确认的薪酬成本为43133千美元，预计在2.68年内确认[45] 各地区营收情况 - 2022年和2021年上半年，公司营收分别为3571千美元和1735千美元，其中欧洲、中东和非洲地区分别为2000千美元和1423千美元，亚太地区分别为334千美元和271千美元，北美地区分别为1237千美元和41千美元[49] 大客户营收占比情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司分别有一个客户占营收的81%和66%[50][51] 关联方往来情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与关联方的贸易应收款分别为927千美元和420千美元，贸易应付款分别为28千美元和0千美元，长期递延收入分别为3822千美元和3717千美元[52] 关联方交易情况 - 2022年和2021年上半年，公司与关联方的交易中，营收分别为2908千美元和1151千美元，研发费用分别为32千美元和47千美元[54]