财务表现 - 2023年第二季度，Itaú Unibanco持续经营管理结果为8,742百万雷亚尔[704] - 2023年第二季度，Itaú Unibanco经理财务利润为25,997百万雷亚尔[704] - 2023年第二季度，Itaú Unibanco巴西部门经理回报率为21.5%[704] - 2023年第二季度，Itaú Unibanco总不良贷款率（逾期90天）为3.0%[704] - 2023年第二季度，Itaú Unibanco总资产为2,585,768百万雷亚尔[704] - 2023年第二季度，Itaú Unibanco总信贷组合（包括提供的金融担保和公司证券）为1,151,617百万雷亚尔[704] - 2023年第二季度，Itaú Unibanco总存款+债券+证券+借款和再贷款为1,308,923百万雷亚尔[704] - 第二季度经理性回归结果达到87亿雷亚尔，较上一季度增长3.6%[716] - 2023年预测：总信贷组合、与客户的金融边际、市场的金融边际和信贷成本[720] 贷款损失准备 - 贷款损失准备金在批发业务领域的增加导致了成本的增加[732] - 贷款损失准备金在零售业务领域的增加主要是由于消费信贷和无抵押信贷产品的起源率增加[735] - 贷款损失准备金在批发业务领域的增加主要是由于该领域的贷款损失准备金流的正常化[736] 收入变化 - 信用卡交易收入增加，主要是在收购线上[766] - 信用卡发行活动的收入下降，主要是由于奖励计划的支出增加[773] - 收购活动的收入增加，主要是由于新规定的影响[774] - 当前账户服务的收入下降，主要是由于银行主动减免和降低客户费用[778] - 贷款操作和提供的财务担保的收入基本稳定[779] 资产和负债 - 总资产季度内增长1.5%，主要受到证券和银行间账户的增加的影响[817] - 负债方面，回购协议存款、承兑和证券发行资金、存款均有增加，非控股权益减少[818] 资本和流动性 - 2023年6月30日，公司的一级资本比率达到13.6%，其中包括12.2%的普通股一级资本和1.4%的附加一级资本[835] - 2023年6月，公司的BIS比率比最低要求高出3.6个百分点，达到13.6%的一级资本比率[835] - 流动性覆盖率(LCR)在本季度的平均值为179.7%，高于100%的限制[836] 经理人结果 - 2023年第二季度，零售业务的经理人结果较去年同期增长19.6%，主要受到经理人金融边际的增加和保险业务收入的提高的推动[842] - 批发业务的经理人结果较去年同期增长4.0%，主要受到与客户的金融边际增加的推动[848] - 公司巴西业务占本季度经理人结果的91.2%[853] 巴西市场表现 - 巴西市场2023年第一季度营业收入为349.03亿雷亚尔，同比增长4.2%[854] - 巴西市场管理财务利润为22,930万雷亚尔，利润率为59%[854] - 巴西市场与客户的财务利润为21,850万雷亚尔，同比增长4.5%[854] - 巴西市场与市场的财务利润为1,104万雷亚尔，同比增长39.4%[854] - 巴西市场保险收入为2,450万雷亚尔，同比增长23%[854] - 巴西市场贷款损失准备为3,852万雷亚尔，同比增长79%[854] - 巴西市场其他运营支出为11,460万雷亚尔，同比增长3.8%[854] - 巴西市场非利息支出为12,164万雷亚尔，同比增长4.7%[854] - 巴西市场税费支出为2,297万雷亚尔，同比增长2%[854] - 巴西市场税前利润为11,276万雷亚尔，同比增长4.0%[854]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年经营收入761.73亿雷亚尔，较2022年同期的700.11亿雷亚尔增长8.8%[23] - 2023年上半年净利息收入477.32亿雷亚尔，较2022年同期的433.32亿雷亚尔增长10.2%[23] - 2023年上半年非利息收入284.41亿雷亚尔，较2022年同期的266.79亿雷亚尔增长6.6%[23] - 2023年上半年金融资产预期损失160.29亿雷亚尔，较2022年同期的132.35亿雷亚尔增长21.1%[23] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润159.74亿雷亚尔，较2022年同期的139.66亿雷亚尔增长14.4%[23] - 截至2023年6月30日，总资产24342.08亿雷亚尔，较2022年12月31日的23210.66亿雷亚尔增长4.9%[24] - 2023年上半年每股净收益1.63雷亚尔，较2022年同期的1.43雷亚尔增长14.0%[24] - 2023年上半年经营收入为7.6173亿雷亚尔，较2022年同期增长8.8%，即6162万雷亚尔[30][32] - 2023年上半年净利息收入为4.7732亿雷亚尔，较2022年同期增长10.2%，即4400万雷亚尔[30][32] - 2023年上半年非利息收入为2.8441亿雷亚尔，较2022年同期增长6.6%，即1762万雷亚尔[30][34] - 2023年上半年金融资产预期损失为1.6029亿雷亚尔，较2022年同期增长21.1%，即2794万雷亚尔[30][32] - 2023年上半年其他经营收入（支出）为4.1亿雷亚尔，较2022年同期增长8.7%，即3278万雷亚尔[30][32] - 2023年上半年净利润为1.6463亿雷亚尔，较2022年同期增长13.1%，即1901万雷亚尔[30] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.5974亿雷亚尔，较2022年同期增长14.4%，即2008万雷亚尔[30][32] - 截至2023年6月30日，公司总资产为2434.208亿雷亚尔，较2022年12月31日增长4.9%[75][76] - 截至2023年6月30日，总负债和股东权益为243.4208亿雷亚尔，较2022年12月31日增加11.3142亿雷亚尔，增幅4.9%[83] - 2023年上半年资本支出为39.72亿雷亚尔，2022年全年为84.95亿雷亚尔[112] - 截至2023年6月30日，总资本化为243.4208亿雷亚尔，BIS比率为15.1%[114] 贷款业务关键指标变化 - 截至2023年6月30日，总贷款和融资租赁业务9011.85亿雷亚尔，较2022年12月31日的9094.22亿雷亚尔下降0.9%[24] - 截至2023年6月30日，90天不良贷款率为3.4%，较2022年6月30日增加30个基点[39] - 截至2023年6月30日，15 - 90天不良贷款率为2.5%，较2022年6月30日增加40个基点[41] - 截至2023年6月30日，覆盖率为212%，较2022年6月30日的218%有所下降[44] - 截至2023年6月30日，贷款和租赁业务组合为9011.85亿雷亚尔，较2022年12月31日下降0.9%[75][79] - 截至2023年6月30日，贷款和租赁业务组合总额为90.1185亿雷亚尔，较2022年12月31日减少8237万雷亚尔，降幅0.9%[81] - 截至2023年6月30日，个人贷款为40.6948亿雷亚尔，较2022年12月31日增加6845万雷亚尔，增幅1.7%[81] 资本充足率相关指标变化 - 截至2023年6月30日，普通股一级资本充足率为12.2%，较2022年12月31日的11.9%提高30个基点[24] - 截至2023年6月30日，总资本达到192.828亿雷亚尔，较2022年12月31日增加7413万雷亚尔，巴塞尔比率达到15.1%，增加10个基点[92] - 截至2023年6月30日，一级资本比率达到13.6%，较2023年3月31日增加10个基点，考虑监管变化，一级资本比率预计达到14.7%[95] 流动性相关指标情况 - 2023年第二季度平均流动性覆盖率（LCR）为179.7%，高于央行要求的100%[101][102] - 截至2023年6月30日，可用稳定资金总额（ASF）为1216.666亿雷亚尔，所需稳定资金总额（RSF）为951.168亿雷亚尔，净稳定资金比率（NSFR）为127.9%，高于央行要求[105][106] - 截至2023年6月30日，运营流动性储备为2.88614亿雷亚尔，2022年同期为2.48785亿雷亚尔[108] 各业务线净收入关键指标变化 - 零售业务2023年上半年净收入为62.96亿雷亚尔，较2022年同期的53.99亿雷亚尔增长16.6%[58][59] - 批发业务2023年上半年净收入为97.92亿雷亚尔，较2022年同期的83.96亿雷亚尔增长16.6%[64][65] - 市场与公司业务2023年上半年净收入为10.89亿雷亚尔，较2022年同期的12.44亿雷亚尔下降12.5%[71][72] 各业务线运营收入关键指标变化 - 零售业务2023年上半年运营收入为476.44亿雷亚尔，较2022年同期增长9.4%，主要因利息收入增长12.0%和非利息收入增长5.5%[58][59] - 批发业务2023年上半年运营收入为264.66亿雷亚尔，较2022年同期增长14.7%，主要因利息收入增长23.2%，非利息收入下降3.7%[64][65] - 市场与公司业务2023年上半年运营收入为21.67亿雷亚尔，较2022年同期增长30.4%[71] 金融资产相关指标变化 - 截至2023年6月30日，按摊余成本计量的金融资产为16062.5亿雷亚尔，较2022年12月31日增长1.7%[75][76] - 截至2023年6月30日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5410.74亿雷亚尔，较2022年12月31日增长16.4%[75] 其他财务指标变化 - 截至2023年6月30日，员工总数99864人，较2022年的99913人下降0.0%[24] - 公司授权和已发行股本包括49.58290359亿股普通股和48.41653914亿股优先股[115] 监管政策变化 - 2023年2月17日，央行发布第293号决议，规定PIX内合作和外包服务规则，3月1日生效[121][126] - 2023年2月27日，央行发布第294号决议，改进开放金融实施要求，4月1日生效[127][132] - 2023年2月27日，央行发布第295号决议，规定开放金融生态系统参与豁免条件，4月1日生效[129][132] - 2023年3月3日，央行确定银行信贷证书作为金融流动性线抵押品的指导方针，预计2024年第一季度实施[132][135] - 2023年3月6日，央行审查数字货币“Real Digital”试点项目指导方针，3月开始测试[136][138] - 2023年4月27日，央行发布第315号决议，规定“Real Digital”试点项目规则，4月28日生效[138][141] - 2023年3月16日央行发布第303号决议，变更基于内部评级法计算的信用风险资本要求，7月1日生效[142][145] - 2023年3月23日央行发布第306号决议，更新支柱3报告披露规则，7月1日生效[146][149] - 2023年3月28日央行发布第308号决议，规范房地产应收账款登记和集中存管活动，5月2日生效[150][152] - 2023年3月28日央行发布第309号决议，调整会计标准，2025年1月1日生效[153][156] - 2023年4月20日国家货币委员会发布第5070号决议，全面改革信用衍生品监管制度，6月1日生效[157][164] - 2023年4月30日巴西联邦政府发布第1171号临时措施，2024年1月起境外投资收益按不同区间征收0 - 22.5%所得税，5月1日生效[164][165][174] - 2023年5月23日央行和国家货币委员会发布第6号联合决议，要求金融机构共享欺诈信息，11月1日生效[175][178] - 2023年6月13日巴西政府发布第11563号法令，指定央行监管虚拟资产市场，6月20日生效[179][181] - 2023年6月14日发布第14,596号法律，改变转让定价立法，2024年1月1日生效，纳税人可提前适用[182][185] - 2023年6月29日，国家货币委员会发布第5,089号决议，修订风险管理要求，2024年1月1日生效[186][189] 税务政策变化 - 受控外国实体利润自动征税，受控外国实体定义为个人直接或间接持股超50%或有决策主导权的实体，且需满足特定条件[167][168] - 信托资产分配有特定税务处理，2024年1月起信托向受益人分配视为赠与或继承[170] 政府项目及税收改革 - 2023年6月6日，巴西众议院批准第45号宪法修正案提案，用两种新增值税取代5种税，有7年过渡期[190][191][193] - 2023年6月5日，巴西政府发布第11,563号临时措施，设立“Desenrola Brasil”债务重组计划，6月7日生效，120天内未转为法律将失效[194][198] - “Desenrola Brasil”分为两层，第一层目标受众月收入至多两倍最低工资（当前最低工资为1320雷亚尔）或登记在社会项目单一登记册，第二层目标受众截至2022年12月31日有负金融债务且月收入至多20,000雷亚尔[195] - 第一层中，金融机构可与违约登记个人通过有担保的信贷业务进行债务重组，担保由运营担保基金提供，每位债务人限额5000雷亚尔[196] - 第二层债务，金融机构可在2024年至2028年将其登记为临时差异产生的节税信贷[197]

Itaú Unibanco Holding S.A. earnings review 2Q23 quarter highlights consolidated margin with clients R$24.9 billion 3.7% 3.0% 0.1 p.p. R$1.1 billion 65.9% credit portfolio financial margin -2.8 -0.2 24.0 21.3 22.1 24.9 0.3 0.2 0.2 0.2 2.9 4 Itaú São Paulo, August 8ª 2023 2Q23 vs. 1Q23 change recurring recurring 20.9% 0.2 p.p. consolidated managerial managerial R$8.7 billion 3.6% Brazil 21.5% 0.4 p.p. result ROE efficiency ratio 2 (1) includes private securities.3 change in R$ billion 4 Corporativo | Interno ...

财务数据和关键指标变化 - 二季度盈利87亿雷亚尔，增长3.6%，净资产收益率（ROE）达20.9%，巴西地区为21.5% [65] - 与客户的利润率增长3.7%，达249亿雷亚尔 [65] - 年化平均利润率从去年二季度的8.4%升至本季度的8.8%，经风险调整后维持在同一水平 [52] - 与市场的利润率本季度达11亿雷亚尔，此前季度平均为6亿雷亚尔 [53] - 信用卡和借记卡业务同比增长10.9%，收单业务收入增长22%，收单业务量达2080亿雷亚尔 [56] - 保险、养老金和优质债券业务本季度增长2.9%，同比增长17.5% [57] - 非利息支出同比增长7.5%，巴西地区增长4.1% [61] - 效率比率综合为39.6%，巴西地区降至历史最低 [66] - 一级资本充足率为12.2%，增长20个基点，核心一级资本充足率从12.2%增至13.1%，总资本充足率为14.7% [113][114] - 有效税率预期从28.5% - 31.5%调整为27% - 29% [87] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 个人贷款组合本季度增长0.6%，同比增长8.9%；中小企业贷款组合规模基本持平，同比增长4.4% [49] - 信用卡组合本季度减少，高收入和高收益业务等其他细分领域增长超两位数 [50][51] 投资银行业务 - 上半年固定收益资本市场交易量下降45%，表现弱于预期 [74] 资产管理业务 - 本季度和同比均有所下降，行业整体上半年业绩费用表现较弱，下半年有望恢复但可能无法弥补上半年损失 [103] 保险业务 - 保费收入增长12%，核心保险业务经常性业绩波动较小，损失率令人满意，同比增长24% [104] 基金管理业务 - 开放式平台和自有产品均实现4.7%的增长 [104] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西和拉丁美洲市场与市场的利润率本季度表现良好，套期保值成本略有降低 [53] - 巴西市场NIM从去年二季度的9.2%升至本季度的9.6%，风险调整后利润率也有所恢复 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续对贷款组合进行去风险调整，专注核心细分领域增长，把握周期时机 [49][50][95] - 推进数字化转型，提升客户体验和运营效率，如实现大部分账户自动审批、缩短开户时间等 [80][81][82] - 加强风险管理，积极应对利率周期变化，通过动态管理平衡资产负债表 [73][102] - 深化与客户的关系，提供综合银行服务，实现交叉销售，提高客户参与度 [18][20][137] - 在REDi4网络业务中，注重为客户创造价值，而非单纯追求市场份额 [142][143] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对未来持积极乐观态度，预计信贷周期将改善，有条件实现良好盈利，但不确定具体增长幅度 [94][96] - 认为利率下降周期将带来信贷机会，可调整投资组合结构，实现更好平衡 [35][36] - 预计下半年业务活动将增加，但可能不足以弥补上半年市场交易量的下降 [57][117] - 对资本状况表示满意，将继续关注巴塞尔协议III操作风险标准的实施情况 [115][127] 其他重要信息 - 银行内部平台故障导致系统间歇性不可用，已从中吸取教训并将努力避免类似事件再次发生 [91][121] - 新的巴塞尔A模型使银行月初获得80个基点的资本收益 [84] - 预计巴塞尔协议III操作风险标准可能对资本产生影响，最佳预期是等待年底获取更多细节 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 昨天运营事件的情况、解决办法及学到的教训 - 是银行内部平台故障导致整个环境恶化，恢复时间比预期长，银行将努力避免此类事件再次发生，并从中吸取重要教训 [91][121] 问题: Itaú在市场、利率、客户利润率和信贷方面的表现及能否达到指导目标 - 银行不孤立看待某条业务线，期望信贷成本已见顶，将努力平衡各业务线以创造价值，零售业务盈利能力将逐步改善，批发业务仍将强劲 [124][125] 问题: 资本状况良好但增长未加速，对派息的看法 - 董事会风险偏好为11.5% - 13%，需等待巴塞尔协议III操作风险指南的详细信息，以便做出更好的预测 [127] 问题: 税收改革中取消IOC税、降低企业税率和对股息征税的影响及应对措施 - 对IOC持建设性态度，目前不清楚税收改革第二阶段的具体设计，IOC对银行有重要作用，若有变化可能需降低企业税，否则可能产生负面影响 [129][130][132] 问题: 零售信贷组合的增长情况、高收入客户的增长潜力、风险指标改善情况及市场份额策略 - 高收入目标客户群体增长超两位数，随着利率下降需求有望增加，银行将利用平台现代化实现交叉销售，去风险调整释放了180个逾期点，对未来个人业务盈利能力增长持乐观态度 [136][137][139] 问题: REDi4网络的战略、价格策略及市场竞争情况 - 银行注重为客户创造价值，而非单纯追求市场份额，REDi4与银行完全集成，是一项具有竞争优势的业务，对其发展持乐观态度 [142][143] 问题: 信用卡利率的讨论进展及取消注册的影响 - 信用卡利率在个人投资组合中占比3%，银行认为设定上限不是最佳途径，已进行积极讨论并朝着可持续方向努力；取消注册方面，客户参与度良好，已重新协商超20万份合同，约60 - 70万个人客户情况改善，但财务影响尚不确定 [148][149][179] 问题: 利率下降对净利息收入（NII）的影响 - 中长期来看，低利率环境对银行更有利，虽然短期高利率有一定好处，但信贷成本和业务增长能力会受到影响；NII方面，今年受投资组合平均余额和下半年业务活动预期的影响，银行对NII保持乐观 [218][225] 问题: 资本方面操作风险的变化情况 - 操作风险的变化与巴塞尔协议A的监管讨论有关，为避免双重会计，银行与监管机构进行了建设性讨论，基本情况预计有100个基点的积极影响，最坏情况可能达180个基点 [227][228][229] 问题: 二级债券的赎回策略 - 与之前策略一致，接近赎回期权时，将从经济角度评估是否行使赎回权，资本状况良好，经济因素将是决策的关键 [222][230] 问题: 投资银行下半年的预期 - 银行预计在既定的5% - 7%范围内表现合理，任何积极惊喜都能在该范围内得到体现，9月将观察相关动态，但预计对信贷成本或逾期指标影响不大 [202][203]

2023年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度运营收入360.51亿雷亚尔，较2022年同期的345.65亿雷亚尔增长4.3%[25] - 2023年第一季度净利息收入219.8亿雷亚尔，较2022年同期的212.34亿雷亚尔增长3.5%[25] - 2023年第一季度非利息收入140.71亿雷亚尔，较2022年同期的133.31亿雷亚尔增长5.6%[25] - 2023年第一季度金融资产预期损失81.72亿雷亚尔，较2022年同期的62.16亿雷亚尔增长31.5%[25] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润73.55亿雷亚尔，较2022年同期的66.68亿雷亚尔增长10.3%[25] - 2023年第一季度每股净收益0.75雷亚尔，较2022年同期的0.68雷亚尔增长10.3%[30] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为73.55亿雷亚尔，较2022年同期的66.68亿雷亚尔增长10.3%[36][38] - 2023年第一季度经营收入为360.51亿雷亚尔，较2022年同期的345.65亿雷亚尔增长4.3%[36] - 2023年第一季度净利息收入为219.8亿雷亚尔，较2022年同期的212.34亿雷亚尔增长3.5%[36] - 2023年第一季度非利息收入为140.71亿雷亚尔，较2022年同期的133.31亿雷亚尔增长5.6%[36] - 2023年第一季度金融资产预期损失为81.72亿雷亚尔，较2022年同期的62.16亿雷亚尔增长31.5%[36] - 2023年第一季度其他经营收入（支出）为196.42亿雷亚尔，较2022年同期的191.87亿雷亚尔增长2.4%[36][56] - 2023年第一季度当期及递延所得税和社会贡献税为7.03亿雷亚尔，较2022年同期的22.1亿雷亚尔减少68.2%[36][38] 截至2023年3月31日整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，总资产23884.92亿雷亚尔，较2022年12月31日的23210.66亿雷亚尔增长2.9%[29] - 截至2023年3月31日，总贷款和融资租赁业务9162.31亿雷亚尔，较2022年12月31日的9094.22亿雷亚尔增长0.7%[29] - 截至2023年3月31日，普通股一级资本充足率为12.0%，较2022年12月31日的11.9%上升10个基点[29] - 截至2023年3月31日，员工总数101415人，较2022年同期的100553人增长0.9%[30] - 截至2023年3月31日，90天不良贷款率为3.3%，较2022年3月31日增加30个基点[49] - 截至2023年3月31日，15至90天不良贷款率为2.5%，较2022年3月31日增加40个基点[51] - 截至2023年3月31日，按巴西公认会计原则计算的覆盖率为212%，较2022年3月31日的232%有所下降[54] - 2023年3月31日，公司总资产为2388.492亿雷亚尔，较2022年12月31日增加67.426亿雷亚尔，增幅2.9%[88][89] - 2023年3月31日，摊余成本计量的金融资产为16184.24亿雷亚尔，较2022年12月31日增加396.35亿雷亚尔，增幅2.5%[88][89] - 2023年3月31日，银行间存款、回购协议下购买的证券和摊余成本计量的证券为5189.89亿雷亚尔，较2022年12月31日增加245.92亿雷亚尔，增幅5.0%[88][90] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁业务组合增加68.09亿雷亚尔，增幅0.7%，主要因拉美外国贷款增加66.84亿雷亚尔[92][94] - 截至2023年3月31日，总负债和股东权益增加674.26亿雷亚尔，增幅2.9%，主要因存款增加433.96亿雷亚尔[96] - 截至2023年3月31日，总资本达1887.52亿雷亚尔，较2022年12月31日增加33.37亿雷亚尔，巴塞尔比率维持15.0%[105][106] - 截至2023年3月31日，固定资产比率达20.4%，缓冲为558.27亿雷亚尔[107] - 截至2023年3月31日，净稳定资金比率（NSFR）为128.9%，高于央行要求[120][121] - 截至2023年3月31日，可用稳定资金（ASF）总计12038亿雷亚尔，所需稳定资金（RSF）总计9338亿雷亚尔[120][121] - 截至2023年3月31日，运营流动性储备为2834.17亿雷亚尔，2022年同期为2209.57亿雷亚尔[123] - 截至2023年3月31日，总资本化为238.8492亿雷亚尔，约合47.0176亿美元，BIS比率为15.0%[131] 零售业务2023年第一季度数据关键指标变化 - 零售业务2023年第一季度净收入为31.04亿雷亚尔，较2022年同期增长13.7%，运营收入增加24.5亿雷亚尔，增幅11.6%[70][72] - 零售业务2023年第一季度信贷成本和索赔费用为85.63亿雷亚尔，较2022年同期增加17.3亿雷亚尔，增幅25.3%[70][73] 批发业务2023年第一季度数据关键指标变化 - 批发业务2023年第一季度净收入为48.61亿雷亚尔，较2022年同期增长33.0%，运营收入增加22.76亿雷亚尔，增幅21.3%[77][78] - 批发业务2023年第一季度信贷成本和索赔费用为9.09亿雷亚尔，较2022年同期增加3.85亿雷亚尔，增幅73.5%[77][79] 市场与公司业务2023年第一季度数据关键指标变化 - 市场与公司业务2023年第一季度净收入为4.7亿雷亚尔，较2022年同期下降51.9%，运营收入减少3.11亿雷亚尔，降幅26.2%[84][85] 贷款组合数据关键指标变化 - 个人贷款组合增加38.67亿雷亚尔，其中抵押贷款增加34.74亿雷亚尔，个人贷款增加29.95亿雷亚尔，信用卡季节性减少46.01亿雷亚尔[92][94] 金融负债数据关键指标变化 - 金融负债按摊余成本计量增加458.34亿雷亚尔，增幅2.6%；按公允价值计量且其变动计入当期损益增加68.98亿雷亚尔，增幅8.9%[96] 资本支出数据关键指标变化 - 2023年第一季度资本支出为22.41亿雷亚尔，2022年全年为84.95亿雷亚尔[128] 股本信息 - 公司授权和已发行股本包括49.58290359亿股普通股和48.41289314亿股优先股[131] 央行及国家货币委员会政策决议 - 2023年2月17日，央行发布第293号决议，为PIX内的伙伴关系和外包安排制定额外规则，3月1日生效[137][141] - 2023年2月27日，央行发布第294号决议，改进开放金融实施要求，第295号决议豁免部分机构参与开放金融生态系统，4月1日生效[142][145][146] - 2023年3月3日，央行通过第40/2023号投票确定银行信贷证书作为金融流动性线抵押品的基本准则，预计2024年第一季度实施[147][150] - 2023年3月6日，央行通过第31/2023号投票审查数字货币“真实数字”的指导方针，试点项目3月开始[151][153] - 2023年4月27日，央行发布第315号决议，规定“真实数字”试点项目规则，确定最多10家参与机构，可扩至20家，5月24日公布14家参与机构，6月中旬开始纳入平台[153][155] - 2023年3月16日，央行发布第303号决议，修改基于内部评级法的信用风险资本要求计算方法，7月1日生效[157][160] - 2023年3月23日央行发布第306号决议，修改审慎规则，7月1日生效[161][164] - 2023年3月28日央行发布第308号决议，规范房地产应收账款登记和集中存管活动，5月2日生效[164][166] - 2023年3月28日央行发布第309号决议，调整会计标准，2025年1月1日生效[167][170] - 2023年4月20日国家货币委员会发布第5070号决议，修订信用衍生品监管规则，6月1日生效[171][177] - 2023年5月23日央行和国家货币委员会发布第6号联合决议，要求金融机构共享欺诈信息，11月1日生效[190][193] 巴西联邦政府税收政策 - 2023年4月30日巴西联邦政府发布第1171号临时措施，2024年1月起境外投资收益按0 - 22.5%征税，5月1日生效[178][179][189] - 境外投资收益不超6000雷亚尔税率为0，超6000不超50000雷亚尔税率15%，超50000雷亚尔税率22.5%[179] - 受控外国实体需满足位于避税地或特权税制地区，或主动收入占比低于80%[183] - 受控外国实体可更新税基至2022年12月31日，2023年11月30日前缴纳所得税；还可更新至2023年12月31日，2024年5月31日前按10%税率缴纳所得税[186][187] 报告签字信息 - 报告日期为2023年5月25日，由首席执行官Milton Maluhy Filho和首席财务官Alexsandro Broedel签字[196][197] 公司资金来源信息 - 公司主要资金来源为计息存款、回购协议存款、政府金融机构贷款、外国银行信贷额度和海外证券发行[125] 公司业务参与情况 - 截至2023年3月31日，公司参与37项本地业务，总额达96亿雷亚尔；在股票市场参与五项业务，交易额14亿雷亚尔；为三项并购交易提供财务咨询服务，总额达74亿雷亚尔[78] 业务所得税计算方式 - 零售业务、批发业务和市场与公司业务的所得税和社会贡献税按全额所得税税率计算，扣除资本利息支付的税收影响[75][81][86] 流动性覆盖率情况 - 2023年第一季度三个月平均流动性覆盖率（LCR）为162.1%，高于央行要求[114][116]

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财务表现 - 公司2022年总资产为2,323,440百万雷亚尔，同比增长12.3%[13] - 2022年净收入为29,702百万雷亚尔，同比增长11.0%[11] - 2022年净利息收入为87,211百万雷亚尔，同比增长16.0%[11] - 2022年非利息收入为57,646百万雷亚尔，同比增长12.7%[11] - 2022年总贷款和融资租赁业务为909,422百万雷亚尔，同比增长10.6%[13] - 2022年普通股一级资本比率为11.9%，同比增加60个基点[13] - 2022年一级资本比率为13.5%，同比增加50个基点[13] - 2022年总资本比率为15.0%，同比增加30个基点[13] - 2022年每股净收入为3.03雷亚尔，同比增长10.6%[13] - 2022年员工总数为101,094人，同比增长1.5%[13] - 公司2022年净收入为307.37亿巴西雷亚尔，同比增长8.3%[15] - 2022年净收入归属于母公司所有者为297.02亿巴西雷亚尔，同比增长11.0%[16] - 2022年营业收入为1448.57亿巴西雷亚尔，同比增长14.6%[15] - 2022年净利息收入为872.11亿巴西雷亚尔，同比增长16.0%[15] - 2022年非利息收入为576.46亿巴西雷亚尔，同比增长12.7%[15] - 2022年预期损失从金融资产和债权为292.87亿巴西雷亚尔，同比增长103.7%[15] - 2022年其他营业收入（费用）为780.37亿巴西雷亚尔，同比增长11.9%[15] - 2022年90天非应计贷款比率为3.3%，比2021年增加50个基点[22] - 2022年15至90天非应计贷款比率为2.2%，比2021年增加50个基点[24] - 2022年覆盖率为212%，比2021年下降29个百分点[25] - 零售业务净收入增长15.4%，达到110.02亿雷亚尔[35] - 批发业务净收入增长56.7%，达到174.43亿雷亚尔[40] - 市场与公司活动净收入减少62.3%，降至23.41亿雷亚尔[43] - 零售业务营业收入增长20.0%，达到905.09亿雷亚尔[35] - 批发业务营业收入增长28.8%，达到492.29亿雷亚尔[40] - 市场与公司活动营业收入减少75.0%，降至29.83亿雷亚尔[43] - 零售业务利息差额增长27.5%，达到548.81亿雷亚尔[35] - 批发业务利息差额增长44.6%，达到347.01亿雷亚尔[40] - 市场与公司活动利息差额减少73.2%，降至29.79亿雷亚尔[43] - 零售业务非利息收入增长10.0%，达到356.28亿雷亚尔[35] - 总资产在2022年12月31日达到2,323,440百万雷亚尔，相比2021年12月31日的2,069,206百万雷亚尔增加了254,234百万雷亚尔，增幅为12.3%[46] - 金融资产按摊余成本在2022年12月31日达到1,586,992百万雷亚尔，相比2021年12月31日的1,375,782百万雷亚尔增加了211,210百万雷亚尔，增幅为15.4%[46] - 贷款和租赁业务组合在2022年12月31日达到909,422百万雷亚尔，相比2021年12月31日的822,590百万雷亚尔增加了86,832百万雷亚尔，增幅为10.6%[46] - 个人贷款组合在2022年12月31日达到400,103百万雷亚尔，相比2021年12月31日的332,536百万雷亚尔增加了67,567百万雷亚尔，增幅为20.3%[47] - 信用卡贷款在2022年12月31日达到135,855百万雷亚尔，相比2021年12月31日的112,809百万雷亚尔增加了23,046百万雷亚尔，增幅为20.4%[47] - 抵押贷款在2022年12月31日达到105,064百万雷亚尔，相比2021年12月31日的84,455百万雷亚尔增加了20,609百万雷亚尔，增幅为24.4%[47] - 总负债和股东权益在2022年12月31日达到2,323,440百万雷亚尔，相比2021年12月31日的2,069,206百万雷亚尔增加了254,234百万雷亚尔，增幅为12.3%[48] - 存款在2022年12月31日达到871,438百万雷亚尔，相比2021年12月31日的850,372百万雷亚尔增加了21,066百万雷亚尔，增幅为2.5%[48] - 证券回购协议在2022年12月31日达到293,440百万雷亚尔，相比2021年12月31日的252,848百万雷亚尔增加了40,592百万雷亚尔，增幅为16.1%[48] - 流动性覆盖率在2022年12月31日的三个月平均值为164.4%，高于中央银行要求的100%[54] - 截至2022年12月31日，公司总可用稳定资金（ASF）为1,151.8亿雷亚尔，总所需稳定资金（RSF）为922.4亿雷亚尔，净稳定资金比率（NSFR）为124.9%[57] - 截至2022年12月31日，公司运营流动性储备为2590.33亿雷亚尔，包括现金、回购协议下的证券和无抵押政府证券[58] - 2022年资本支出总额为84.95亿雷亚尔，较2021年的90.81亿雷亚尔下降6.5%[60] - 截至2022年12月31日，公司总资本化达到2,3234.4亿雷亚尔，其中股东权益为1679.53亿雷亚尔，BIS比率为15.0%[62] - 公司无表外安排，担保、财务担保、承诺、信用证和合同承诺等均在财务报表中披露[63] - 公司总资产在2022年12月31日达到2,323,440百万雷亚尔，相比2021年12月31日的2,069,206百万雷亚尔有所增加[109] - 公司总负债在2022年12月31日为2,146,097百万雷亚尔，相比2021年12月31日的1,904,730百万雷亚尔有所增加[110] - 公司2022年净收入为30,737百万雷亚尔，相比2021年的28,384百万雷亚尔有所增加[111] - 公司2022年每股基本收益为3.03雷亚尔，相比2021年的2.74雷亚尔有所增加[111] - 公司2022年其他综合收益为-6,329百万雷亚尔，相比2021年的-2,827百万雷亚尔有所减少[112] - 公司2022年总综合收益为24,408百万雷亚尔，相比2021年的25,557百万雷亚尔有所减少[112] - 公司2022年现金及等价物为35,381百万雷亚尔，相比2021年的44,512百万雷亚尔有所减少[109] - 公司2022年金融资产为2,172,726百万雷亚尔，相比2021年的1,915,573百万雷亚尔有所增加[109] - 公司2022年存款为871,438百万雷亚尔，相比2021年的850,372百万雷亚尔有所增加[110] - 公司2022年证券出售回购协议为293,440百万雷亚尔，相比2021年的252,848百万雷亚尔有所增加[110] - 2020年1月1日，公司股东权益总额为1494.65亿雷亚尔[113] - 2020年12月31日，公司股东权益总额为1545.25亿雷亚尔，较年初增长50.6亿雷亚尔[113] - 2021年12月31日，公司股东权益总额为1644.76亿雷亚尔，较年初增长99.51亿雷亚尔[113] - 2022年12月31日，公司股东权益总额为1773.43亿雷亚尔，较年初增长128.67亿雷亚尔[113] - 2020年净收入为150.64亿雷亚尔，其他综合收益为10.29亿雷亚尔[113] - 2021年净收入为283.84亿雷亚尔，其他综合收益为-29.05亿雷亚尔[113] - 2022年净收入为307.37亿雷亚尔，其他综合收益为-63.97亿雷亚尔[113] - 2020年支付股息和资本利息共计153.03亿雷亚尔[113] - 2021年支付股息和资本利息共计171.88亿雷亚尔[113] - 2022年支付股息和资本利息共计101.37亿雷亚尔[113] - 调整后净收入为88,266百万雷亚尔，同比下降5.4%[115] - 净收入为30,737百万雷亚尔，同比增长8.3%[115] - 经营活动产生的净现金为129,966百万雷亚尔，同比增长139.3%[115] - 投资活动使用的净现金为73,603百万雷亚尔，同比下降1428.5%[115] - 融资活动使用的净现金为31,714百万雷亚尔，同比下降0.8%[115] - 现金及现金等价物净增加24,649百万雷亚尔，同比增长36.9%[115] - 利息收入为213,820百万雷亚尔，同比增长62.4%[115] - 利息支出为107,468百万雷亚尔，同比增长46.3%[115] - 股息及资本利息已宣告但未支付为4,506百万雷亚尔，同比增长57.3%[115] 监管与政策变化 - 2022年1月27日，国家货币委员会（CMN）发布第4981号决议，简化外国货币特殊账户开立程序[65] - 2022年2月7日，巴西证券交易委员会（CVM）发布第64号决议，简化非居民个人投资者的注册程序[66] - 2022年3月11日，巴西中央银行发布一系列决议，改进支付机构的审慎规则[67] - 2022年3月15日，巴西联邦政府发布第10997号法令，将期限不超过180天的外部贷款金融交易税（IOF）税率降至0%[69] - 2022年3月24日，巴西中央银行和国家货币委员会发布联合决议第4号，正式启动开放金融项目[70] - 巴西总统发布临时措施No. 1,115/22，自2022年8月1日起生效，将金融、保险和资本化公司的社会贡献税（CSLL）税率从20%和15%分别提高至21%和16%，直至2022年12月31日[72] - 中央银行发布决议No. 229，自2023年7月1日起生效，改进和整合了信用风险资本要求的计算程序，增加了风险权重的粒度，并细化了每笔交易的信用风险区分[73] - 中央银行、CMN、CNSP和SUSEP发布联合决议No. 5，自2023年1月2日起生效，为开放金融范围内的互操作性提供了更清晰的规则和标准[74][75] - CVM发布决议No. 160，自2023年1月2日起生效，建立了新的证券公开发行规则，提供了更多的灵活性、敏捷性和法律安全性[76] - 巴西联邦政府发布法令No. 11,150，自2022年9月24日起生效，规定了消费者过度负债的预防、治疗和调解规则，将消费者的基本生存收入设定为最低工资的25%，即303巴西雷亚尔[77][78] - 巴西联邦政府发布法令No. 11,153，自2022年7月29日起生效，修改了外汇交易税（IOF/Exchange）的税率，对参与跨境支付计划的机构征收6.38%的税率，并逐步降低至2028年为零[79] - 中央银行发布决议No. 233和No. 234，自2023年7月1日起生效，规定了财团管理者的授权程序和机构设立与运作的原则和程序[80] - 中央银行发布决议No. 246，自2023年4月1日起生效，对借记卡和预付卡的互换费（TIC）和结算期设定了限制，借记卡和预付卡的TIC上限分别为0.5%和0.7%[81] - CMN发布决议No. 5,037，自2022年11月1日起生效，旨在整合信用信息系统（SCR）的规则，允许向数据库管理者提供SCR信息[82][83] - CMN发布决议No. 5,038，自2023年1月1日起生效，修改了监管资本（Patrimônio de Referência）和普通股权要求的理解，将信用估值调整（CVA）从信用风险部分重新分配到市场风险部分[84] - 公司被分类为S1或S2，将使用内部损失乘数（ILM）进行计算[87] - 新规则将于2024年1月1日生效，取代现有的三个计算方法为一个标准化模型[87] - 新规则仅适用于分类为S1至S4的金融机构[87

财务数据关键指标变化 - 2022年末金融资产公允价值总计5.85734亿雷亚尔，金融负债公允价值总计7750.8万雷亚尔，较2021年分别增长8.5%和22.1%[743] - 2022年经营收入为14.4857亿雷亚尔，较2021年增长14.6%，即1.8483亿雷亚尔[753] - 2022年净利息收入为8.7211亿雷亚尔，较2021年增长16.0%，即1.2002亿雷亚尔[753] - 2022年非利息收入为5.7646亿雷亚尔，较2021年增长12.7%，即6481万雷亚尔[753] - 2022年金融资产和债权预期损失为2.9287亿雷亚尔，较2021年增长103.7%，即1.4908亿雷亚尔[753] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为2.9702亿雷亚尔，较2021年增长11.0%，即2942万雷亚尔[753] - 2022年公司海外投资套期保值工具的财政效应带来3257万雷亚尔收益，2021年为2838万雷亚尔[757] - 2022年手续费和银行费用增长9.6%，即4054万雷亚尔，其他收入增长52.9%，即1843万雷亚尔[760] - 截至2022年12月31日，公司90天不良贷款率为3.3%，较2021年12月31日增加50个基点[764] - 截至2022年12月31日，公司15至90天不良贷款率为2.2%，较2021年12月31日增加50个基点[766] - 截至2022年12月31日，公司按照巴西公认会计原则计算的90天贷款拨备覆盖率为212%，较2021年12月31日的241%有所下降[769] - 2022年全年，公司其他经营收入（费用）增至780.37亿雷亚尔，较2021年的697.64亿雷亚尔增加11.9%[771] - 2022年全年，公司当期和递延所得税及社会贡献税费用为67.96亿雷亚尔，较2021年的138.47亿雷亚尔有所减少[772] - 截至2022年12月31日，总资产较2021年增加2542.34亿雷亚尔，增长12.3%，主要因摊余成本计量的金融资产增加[797][798] - 摊余成本计量的金融资产较2021年增加2112.10亿雷亚尔，增长15.4%[797][798] - 贷款和租赁业务组合较2021年增加86.832亿雷亚尔，增长10.6%，其中个人贷款组合增加67.567亿雷亚尔[797][801][802] - 总负债和股东权益较2021年增加2542.34亿雷亚尔，增长12.3%，主要因银行间市场资金等增加[804] - 存款较2021年增加21.066亿雷亚尔，主要因定期存款增加67.164亿雷亚尔，部分被活期存款减少40.529亿雷亚尔抵消[804] - 回购协议下出售的证券较2021年增加40.592亿雷亚尔，增长16.1%[804][805] - 银行间市场资金、机构市场资金和其他金融负债较2021年增加140.733亿雷亚尔，增长31.3%[804][806] - 截至2022年12月31日，公司总资本达1854.15亿雷亚尔，较2021年增加156.18亿雷亚尔，巴塞尔比率达15.0%，较2021年提高30个基点[816][818] - 2022年12月31日，CET1比率为11.9%，一级资本比率为13.5%，总资本比率为15.0%，较2021年均有提升[816] - 2022年12月31日，公司平均流动性覆盖率（LCR）为164.4%，高于央行要求，较2021年的159.1%有所提高[827][829] - 截至2022年12月31日，净稳定资金比率（NSFR）为124.9%，高于央行要求，较2021年的121.1%有所提高[832][833] - 截至2022年12月31日，公司运营流动性储备为2590.33亿雷亚尔，较2021年的2290.47亿雷亚尔有所增加[838] - 2022年资本支出84.95亿雷亚尔，较2021年减少6.5% [852] - 截至2022年12月31日，公司总资本化为232.344亿雷亚尔，BIS比率为15.00% [854] - 2022年资产总计232.344亿雷亚尔，其中巴西货币计价占比74.0%，外币计价占比23.7%，与外币挂钩占比2.3%[874] - 2022年负债和股东权益总计232.344亿雷亚尔，其中巴西货币计价占比73.3%，外币计价占比25.7%，与外币挂钩占比1.0%[874] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年全年，零售业务净收入增至110.02亿雷亚尔，较2021年的95.35亿雷亚尔增加15.4%[783][784] - 2022年全年，批发业务净收入增至174.43亿雷亚尔，较2021年的111.30亿雷亚尔增加56.7%[788] - 2022年全年，零售业务运营收入增至905.09亿雷亚尔，较2021年的754.43亿雷亚尔增加20.0%[783] - 2022年全年，批发业务运营收入增至492.29亿雷亚尔，较2021年的382.28亿雷亚尔增加28.8%[788] - 批发业务净收入从2021年的111.30亿雷亚尔增至2022年的174.43亿雷亚尔，增长56.7%[789] - 运营收入在2022年较2021年增加110.02亿雷亚尔，增长28.8%，主要因利息差增长44.6%[789] - 市场+公司业务板块净收入在2022年较2021年减少38.74亿雷亚尔，下降62.3%[793][794] 汇率相关情况 - 2022年与2021年相比，雷亚尔兑美元名义升值6.5%，2021年与2020年相比，雷亚尔兑美元名义贬值7.4%[756] - 公司多数银行业务以巴西雷亚尔计价或挂钩，也有外币资产和负债，面临汇率风险[870] - 公司外汇负债方由国际资本市场证券发行、外国银行信贷等多种要素构成[872] - 公司对海外净投资采用经济套期或套期会计处理[873] - 公司采用缺口管理考虑外汇头寸的税收影响[871] 金融票据发行情况 - 2022年9月30日，公司为优化资本结构，向巴西机构投资者发行了总计10亿雷亚尔的永续次级金融票据[848] - 金融票据被授权构成额外一级资本，预计对一级资本比率影响为0.08个百分点[849] - 2022年4月14日，公司发行6250万美元3.700%高级有担保票据，用于资助绿色和/或社会项目[849] - 2021年1月15日，公司发行5亿美元3.875%二级次级票据，用于资助绿色和/或社会项目[850] - 2021年9月，公司私募发行55亿雷亚尔二级次级金融票据，期限10年，2026年起有回购选择权[851] 业务交易情况 - 2022年第四季度，公司向非关联公司出售无风险留存的活跃投资组合，其中逾期超90天的活跃贷款为2.78亿雷亚尔，未逾期或短期逾期的活跃投资组合为2.96亿雷亚尔，特定企业客户的未逾期活跃投资组合为7.73亿雷亚尔[764] 资本结构相关情况 - 截至2022年12月31日，普通股一级资本（CET1）为1477.81亿雷亚尔，一级资本为1668.68亿雷亚尔，总资本为1854.15亿雷亚尔；风险加权资产（RWA）为12385.82亿雷亚尔[816] - 截至2022年12月31日，资本保护缓冲要求为2.5%，系统重要性银行额外要求为1.0%，银行CET1特定缓冲要求总计为3.5%[816] - 截至2022年12月31日，可用稳定资金（ASF）总计11517.5亿雷亚尔，所需稳定资金（RSF）总计9223.95亿雷亚尔[832][833] - 2022年12月31日，公司固定资产比率达19.9%，有557.48亿雷亚尔的缓冲[819] 风险相关情况 - 交易和银行投资组合敏感性分析显示，不同情景下最高损失不同，如情景二交易和银行投资组合最高损失32.805亿雷亚尔[861] - 公司通过回测技术验证风险价值模型的有效性，考虑99%、97.5%和95%的置信水平以及250、500和750个工作日的周期[875] - 在截至2021年12月31日的前250个工作日中，假设损益有1天超过风险价值估计，实际损益无例外情况[877] 其他情况 - 2018年公司组建工作组跟进IBORs替换，2022年继续遵循市场指引并实施行动计划[867][869] - 过去三年公司没有实施任何研发政策[878] - 公司持续审查巴西国内外的增长机会[879] - 公司授权和已发行股本包括49.58290359亿股普通股和48.42576301亿股优先股[855] - 截至2022年12月31日，公司海外投资为748亿雷亚尔[873]

Itaú Unibanco Holding S.A. (NYSE:ITUB) Q4 2022 Results Earnings Conference Call February 8, 2023 8:00 AM ET Company Participants Renato Lulia - Group Head of Investor Relations and Market Intelligence Milton Maluhy Filho - Chief Executive Officer Conference Call Participants Domingos Falavina - J.P. Morgan Thiago Batista - UBS Gustavo Schroden - Bradesco BBI Daniel Vaz - Credit Suisse Mario Pierry - Bank of America Merrill Lynch Eduardo Rosman - BTG Pactual Tito Labarta - Goldman Sachs Arnon Shirazi - Santa ...

业绩总结 - 公司在2022年第四季度的合并管理结果为77亿雷亚尔，同比增长5.1%[12] - 2022年经营收入为1427亿雷亚尔，较2021年增长14.3%[156] - 2022年第四季度的总收入为1,111.0亿雷亚尔，同比增长2.4%[168] 用户数据 - 公司总信贷组合在2022年12月达到3990亿雷亚尔，较上年下降6.1%[49] - 个人贷款组合在2022年第四季度增长了20.1%[26] - 2022年信用卡和借记卡的收入为41.1亿雷亚尔，同比增长5.1%[89] 财务指标 - 巴西的合并管理ROE为19.3%，较上年增长1.7个百分点[12] - 公司的不良贷款率（NPL）超过90天在合并层面为2.9%，在巴西为3.4%[2] - 公司的效率比率（过去12个月）为41.2%，较上年提高0.4个百分点[22] 未来展望 - 2023年巴西GDP预计增长0.9%[151] - 2023年SELIC利率预计为12.50%[151] 新产品和新技术研发 - 2022年公司保险业务的收入为7.5亿雷亚尔，同比增长25.5%[89] - 2022年公司保险收入为9.1亿雷亚尔，同比增长19.7%[163] 负面信息 - 2022年公司实际贷款损失准备金为323亿雷亚尔，超出预期的280亿至310亿雷亚尔[96] - 4Q22的财务利润为8.5亿雷亚尔，较3Q22下降14.0%[168] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的风险调整财务利润为5.6%[67] - 2022年公司非利息支出增长率在3.0%至7.0%之间[98] - 2022年公司整体效率比率在3.0%至7.0%之间[98]