公司成本削减与资金获取及政策调整 - 2020年3 - 6月公司实施成本削减措施，员工薪资和工资平均降低20%，CEO、COO基本工资和董事费用降低21%[168] - 2020年6月公司通过市场发售普通股获得额外资金，6月30日偿还了担保信贷安排，7月1日取消员工减薪和招聘限制[168] 公司财务数据关键指标变化（季度对比） - 2020年第三季度公司收入为403.612万美元，较2019年同期的441.1086万美元减少37.4966万美元，降幅9%[182] - 2020年第三季度公司成本和费用总计530.4557万美元，较2019年同期的560.7672万美元减少30.3115万美元，降幅5%[182] - 2020年第三季度公司运营亏损126.8437万美元，较2019年同期的119.6586万美元增加7.1851万美元，增幅6%[182] - 2020年第三季度公司利息费用为1.6448万美元，较2019年同期的2.7734万美元减少1.1286万美元，降幅41%[182] - 2020年第三季度公司其他收入净额为3.0085万美元，较2019年同期的5.1285万美元减少2.12万美元，降幅41%[182] - 2020年第三季度公司净亏损125.48万美元，较2019年同期的117.3035万美元增加8.1765万美元，增幅7%[182] - 2020年第三季度总营收403.612万美元，较2019年同期减少37.4966万美元，降幅9%[183] - 2020年第三季度成本收入比从2019年的43%改善至42%，成本减少20.2517万美元，降幅约11%[187] - 2020年第三季度销售和营销费用减少11.5128万美元，降幅约8%[188] - 2020年第三季度一般和行政费用增加7.5141万美元，增幅约4%[189] - 2020年第三季度净亏损125.48万美元，较2019年同期增加8.1765万美元[196] - 2020年第三季度总毛账单为5,521,219美元，较2019年减少1,132,030美元，约17%[217] - 2020年第三季度净亏损125.48万美元，2019年同期为117.3035万美元；2020年前九个月净亏损920.9403万美元，2019年同期为499.6001万美元[223] - 2020年第三季度调整后EBITDA为 - 72.4768万美元，占收入的 - 18%；2019年同期为 - 125.5794万美元，占收入的 - 28%[223] 公司财务数据关键指标变化（前三季度对比） - 2020年前三季度总营收1193.4827万美元，较2019年同期减少119.3879万美元，降幅9%[198][199] - 2020年前三季度成本收入比维持在44%，成本减少56.4701万美元，降幅约10%[203] - 2020年前三季度销售和营销费用减少8.3203万美元，降幅2%[198] - 2020年前三季度一般和行政费用减少43.0888万美元，降幅7%[198] - 2020年前三季度净亏损920.9403万美元，较2019年同期增加421.3402万美元，增幅84%[198] - 2020年前九个月销售和营销费用减少83,203美元，约2%，营销人员平均数量增加6%，工资及人员相关费用增加68,000美元，营销费用增加14,000美元，差旅相关费用减少126,000美元，订阅软件支出减少33,000美元[204] - 2020年前九个月一般及行政费用减少430,888美元，约7%，工资及人员相关费用减少719,000美元，员工数量减少13%，平均工资降低20%，租金费用减少208,000美元，差旅成本减少99,000美元，2019年收购成本负债结算收益602,410美元未在2020年出现[205] - 2020年前九个月折旧和摊销费用减少66,564美元，约5%，物业和设备折旧费用2020年为102,495美元，2019年为99,814美元，无形资产摊销费用2020年为1,148,364美元，2019年为1,217,609美元[207][208] - 2020年前九个月利息费用减少200,393美元至42,542美元，其他收入减少65,272美元[209][210] - 2020年前九个月净亏损9,209,403美元，较2019年增加4,213,402美元[211] - 2020年前九个月总毛账单为16,154,393美元，较2019年减少4,953,391美元，约23%[217] - 2020年前九个月许可费收入降至1,184,423美元，较2019年减少360,799美元，约23%；其他费用收入增加83%[207] - 2020年前九个月调整后EBITDA为 - 318.783万美元，占收入的 - 27%；2019年同期为 - 339.7353万美元，占收入的 - 26%[223] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要技术平台IZEAx自2020年2月起，所有市场收入均由其产生[165] - 公司历史上有五个主要收入来源，2019年12月Ebyline平台客户迁移至IZEAx后，不再有传统工作流程费用收入[173] 公司现金及资金相关情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为3061.7921万美元，较2019年12月31日的588.4629万美元增加2473.3292万美元，累计亏损达6959.4172万美元[224] - 2020年前九个月，经营活动使用现金199.7995万美元，投资活动使用现金25.4318万美元，融资活动提供现金2698.5605万美元，现金及现金等价物净增加2473.3292万美元[225] - 公司与西部联盟银行的有担保信贷安排，最高信贷额度为500万美元，截至2020年9月30日，可用信贷额度约为320万美元[226] - 2020年4月23日，公司获得190.51万美元的PPP贷款，固定年利率为1%，计划在2020年第四季度提交贷款豁免申请[227] - 截至2020年9月30日，公司在ATM发行中出售1325.8172万股普通股，平均价格为每股1.94美元，总收益为2574.0293万美元[228] - 公司预计截至2020年9月30日的现金储备和融资来源至少能覆盖未来一年的费用，但新冠疫情可能对业务产生进一步不利影响[229] 公司其他情况 - 调整后EBITDA是公司衡量经营业绩、规划和资源分配的指标，但存在局限性，不能替代GAAP结果分析[218][219][220][221][222] - 公司将毛账单视为潜在业绩重要指标，用于监测留存比例、评估信用风险和现金流、评估交易总额和贡献边际[216] - 截至2020年9月30日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外安排的活动[230] - 2020年第三季度，公司披露控制和程序有效，且财务报告内部控制无重大变化[236][239] - 2020年3月公司确认商誉减值触发事件，记录430万美元商誉减值费用[206]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度总营收310万美元，较2019年同期的390万美元下降20% [10] - 2020年第二季度管理服务收入250万美元，较2019年同期减少50.1万美元，下降17% [10] - 2020年第二季度SaaS服务收入64.5万美元，较2019年同期减少28.8万美元 [14] - 2020年第二季度预订量396万美元，较2019年同期的264万美元增长50% [12][13] - 2020年第二季度总账单450万美元，较2019年同期的660万美元下降32% [14] - 2020年第二季度营收成本（不含摊销）140万美元，较2019年同期的180万美元下降，占营收的百分比从46%降至45% [16] - 2020年第二季度总成本和费用490万美元，较2019年同期的590万美元下降 [17] - 2020年第二季度净亏损180万美元，合每股亏损0.05美元，2019年同期净亏损200万美元，合每股亏损0.09美元 [18] - 2020年和2019年第二季度调整后EBITDA均为负130万美元 [18] - 2020年6月30日现金余额2080万美元，之后又通过市场发售筹集1030万美元，总计筹集2570万美元，平均股价1.94美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 管理服务业务：2020年第二季度收入下降，主要因营销商取消或推迟已售活动，且2020年第一季度预订量减少；预订量在2020年第二季度同比增长50% [10][12] - SaaS服务业务：2020年第二季度收入减少，主要因营销商支出水平降低、竞争定价影响利润率和许可费；总账单下降32%，主要因前TapInfluence和Ebyline平台客户过渡到IZEAx以及部分客户流失 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来几个季度有意增加成本基础和净亏损，投资于关键领域，如招聘和推出虚拟专业销售计划、采用虚拟优先的人力资本策略 [30] - 公司与三家精品咨询公司合作，协助营销和广告工作，预计第四季度初见成效，2021财年有显著影响 [35] - 公司将为企业客户发布IZEAx统一套件的不同许可模式，以满足疫情期间客户不断变化的需求 [40] - 公司认为影响者营销技术领域竞争将加剧，许多竞争对手面临困境，公司将战略推进，通过新技术、积极营销和优质服务获取更多市场份额 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情导致客户广告决策、时间和支出优先级发生变化，对公司当前季度营收产生负面影响，但预计这种干扰是暂时的，不过持续时间和经济影响存在高度不确定性 [9] - 公司认为当前是专注于细分市场主导和规模扩张的理想时机，尽管面临挑战，但团队看到了投资资本推动未来增长的机会 [29] - 公司对影响者营销类别未来充满热情，认为自身处于有利地位，能够提供世界级专业服务和软件解决方案 [34] - 公司虽受疫情影响，但目前处于最佳状态，拥有强大资产负债表，能够利用机会并投资于公司，新技术适合疫情后的世界 [50] 其他重要信息 - 2020年3月13日后，公司全体员工居家工作，至少持续到2020年底，业务运营和客户支持功能正常 [8] - 公司于4月23日从西部联盟银行获得190万美元薪资保护计划贷款，以保留全职员工 [19] - 公司于2020年6月通过市场发售出售普通股，筹集1540万美元 [20] - 公司推出IZEAx Discovery平台，自2019年12月底推出后，客户数量和收入同比大幅增长，成为SaaS许可收入的重要组成部分 [38][39] - 公司即将推出Shake平台，这是一个全新的市场，将支持多种交易和平台，预计将对公司和客户产生变革性影响 [42] - BrandGraph 1.0于今年早些时候推出，Q4将推出BrandGraph 2.0，会有重大升级和内容扩充 [45][46] - IZEAx 4.0将进行重大升级，包括与BrandGraph的深度集成、引入Shake元素、新的影响者发现和CRM功能等，预计在Q4举办直播活动 [47][48][49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与财富零售和金融公司合作关系的具体情况 - 公司在2020年第二季度与多家财富500强客户建立新合作关系，并续签了一些因疫情而停滞的合作关系，部分合同金额达六位数，有些客户年度支出达七位数，但公司不能透露客户名称 [53][54] 问题2: 是否考虑再次涉足加密货币或区块链业务 - 公司曾尝试涉足该领域，但因监管和法律障碍放弃，目前不是核心业务，短期内不会投入工程资源 [59][60] 问题3: 何时能看到公司营收增长和盈利同时实现 - 短期内公司更关注营收增长，因竞争环境有利，公司将专注于获取市场份额，同时疫情促使公司精简运营成本，但目前仍将投资于销售人员、营销和技术 [61][62] 问题4: 下次收购是否会考虑盈利公司 - 公司目前专注于核心业务，不考虑近期进行任何收购，因疫情带来诸多挑战和不确定性，公司将专注于可控事项 [63][64] 问题5: 第三季度业绩是否会比第二季度更好 - 公司认为会受益于第二季度的预订量，但不提供业绩指引 [65] 问题6: 公司是否考虑与其他平台集成以及在广告方面的规划 - 集成是公司未来战略的关键部分，未来几个月和一年将有更多集成，公司希望将其集成到营销技术堆栈和其他工具中；公司在Facebook、Instagram、TikTok、LinkedIn等平台投放广告，并增加了营销投资，Shake平台推出后将进一步增加投资，还与三家精品机构合作拓展销售渠道 [70][71][72] 问题7: 公司如何应对Facebook平台变化以及TikTok可能被禁的情况 - 公司在社交平台方面保持中立，认为平台变化是常态；若TikTok被禁无法预测，但公司认为其不会消失；Shake平台添加新平台非常容易，未来可能支持更多小众平台 [76][77][79]

公司成本削减与资金及政策调整 - 2020年3 - 6月公司实施成本削减措施，员工临时减薪平均20%，CEO和COO基本工资及董事费用减薪21%[170] - 2020年6月公司通过市场发售普通股获得额外资金，6月30日偿还了担保信贷安排，7月1日取消员工减薪和招聘限制[170] 公司整体财务数据关键指标变化（季度） - 2020年第二季度公司收入313.5039万美元，较2019年同期的392.3864万美元减少78.8825万美元，降幅20%[184] - 2020年第二季度公司成本和费用总计494.0539万美元，较2019年同期的586.0311万美元减少91.9772万美元，降幅16%[184] - 2020年第二季度公司运营亏损180.55万美元，较2019年同期的193.6447万美元减少13.0947万美元，降幅7%[184] - 2020年第二季度公司利息费用1.9476万美元，较2019年同期的8.6737万美元减少6.7261万美元，降幅78%[184] - 2020年第二季度公司其他收入净额3.3834万美元，较2019年同期的3.0798万美元增加0.3036万美元，增幅10%[184] - 2020年第二季度公司净亏损179.1142万美元，较2019年同期的199.2386万美元减少20.1244万美元，降幅10%[184] - 2020年第二季度总营收313.5039万美元，较2019年同期减少78.8825万美元，降幅20%[185] - 2020年第二季度管理服务收入249.0343万美元，较2019年同期减少50.1228万美元，降幅17%；但订单量从264万美元增至396万美元，增幅50%[185][186] - 2020年第二季度SaaS服务收入64.4696万美元，较2019年同期减少28.7597万美元，降幅31%[185] - 2020年第二季度收入成本较2019年同期减少40.341万美元，降幅约22%[189] - 2020年第二季度销售和营销费用较2019年同期减少13.3551万美元，降幅约10%[190] - 2020年第二季度一般及行政费用较2019年同期减少31.1813万美元，降幅约14%[191] - 2020年第二季度净亏损179.1142万美元，较2019年同期减少20.1244万美元[197] 公司整体财务数据关键指标变化（上半年） - 2020年上半年总营收789.8707万美元，较2019年同期减少81.8913万美元，降幅9%[199][200] - 2020年上半年管理服务收入661.5404万美元，较2019年同期减少24.3399万美元，降幅4%[200] - 2020年上半年SaaS服务收入128.3303万美元，较2019年同期减少57.5514万美元，降幅31%[200] - 2020年上半年收入成本较2019年同期减少36.2184万美元，降幅约9%[204] - 2020年上半年销售和营销费用增加3.1925万美元，增幅1%[199] - 2020年上半年一般及行政费用减少50.6029万美元，降幅10%[199] - 2020年上半年净亏损795.4603万美元，较2019年同期增加413.1637万美元，增幅108%[199] - 2020年上半年销售与营销费用增加31,925美元，约1%，营销人员平均数量增加14%，薪酬和营销费用分别增加67,000美元和40,000美元，差旅费用减少59,000美元[205] - 2020年上半年一般及行政费用减少506,029美元，约10%，薪酬和人员相关费用减少550,000美元，租金和差旅费用分别减少88,000美元和64,000美元，2019年收购成本负债结算费用191,439美元未在2020年发生[206] - 2020年3月确认430万美元商誉减值损失[210] - 2020年上半年折旧和摊销费用减少5,953美元，约1%，物业和设备折旧费用从74,422美元降至70,207美元，无形资产摊销费用从809,907美元降至808,169美元[211] - 2020年上半年利息费用减少189,107美元至26,094美元，其他收入减少44,072美元[213][214] - 2020年上半年净亏损7,954,603美元，较2019年同期增加4,131,637美元[215] - 2020年上半年管理服务总账单为6,615,404美元，占比62%，较2019年减少243,399美元，约4%[221] - 2020年上半年SaaS服务总账单为4,017,770美元，占比38%，较2019年减少3,577,962美元，约47%[221] - 2020年上半年总账单为10,633,174美元，较2019年减少3,821,361美元，约26%[221] - 2020年上半年许可证费用收入降至825,544美元，其他费用收入增长149%[209] - 2020年上半年净亏损795.46万美元，2019年同期为382.30万美元；调整后EBITDA为-246.31万美元，2019年同期为-214.16万美元；调整后EBITDA占收入的比例为-31%，2019年同期为-25%；收入为789.87万美元，2019年同期为871.76万美元[228] 公司业务线收入来源变化 - 公司历史上有五个主要收入来源，2019年12月Ebyline平台最后一批客户迁移到IZEAx后，不再有传统工作流程费用收入[175] - 公司主要技术平台IZEAx可通过管理定制内容工作流程等完成大规模交易，2020年2月TapInfluence平台客户全部迁移到IZEAx后，所有市场收入仅来自IZEAx平台[167] 公司资金状况与融资情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为2082.03万美元，较2019年12月31日的588.46万美元增加1493.56万美元，主要因市场发售计划出售普通股所得净收益抵消运营亏损[229] - 2020年上半年，经营活动使用现金193.22万美元，投资活动提供现金3.85万美元，融资活动提供现金1682.93万美元，现金及现金等价物净增加1493.56万美元[230] - 公司与西部联盟银行有担保信贷安排，可申请最高达合格应收账款80%的资金，最高信贷额度为500万美元，截至2020年6月30日，无未偿还金额，可用信贷约为240万美元[231] - 2020年4月23日，公司获得西部联盟银行190.51万美元的PPP贷款，期限两年，固定年利率为1%，公司有意将其用于符合条件的费用以申请贷款豁免[232] - 截至2020年6月30日，公司在ATM发售中出售685.62万股，平均价格为每股2.24美元，总收益为1536.19万美元；截至2020年8月10日，累计出售1325.82万股，平均价格为每股1.94美元，总收益为2574.03万美元[233] 公司运营影响与预期 - 由于COVID - 19，公司运营受到客户广告决策、时间和支出优先级变化的影响，预计会对未来销售和估值产生负面影响，但公司预计现有现金储备和融资来源至少可覆盖未来一年的费用[234] 公司其他情况 - 截至2020年6月30日，公司累计亏损6833.94万美元[229] - 截至2020年6月30日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外的安排[235] - 2020年第二季度，公司披露控制和程序有效；该季度公司财务报告内部控制无重大变化[242][245]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度总营收为480万美元，与去年同期持平，其中管理服务业务收入410万美元，SaaS业务收入58.3万美元 [10] - 2020年第一季度管理服务收入增加25.8万美元，增幅7%，主要因2019年下半年订单增加 [11] - 2020年第一季度SaaS服务收入较2019年第一季度减少33.3万美元，主要因SaaS营销商支出水平降低、竞争定价及疫情影响 [12] - 2020年第一季度总账单收入降至610万美元，较2019年第一季度的780万美元下降22%，主要因前TapInfluence和Ebyline平台客户过渡到IZEAx以及部分客户流失 [13] - 2020年第一季度营收成本（不包括摊销）为210万美元，与2019年第一季度持平，占营收的百分比从44%增至45%，总成本和费用为1090万美元，2019年第一季度为650万美元 [14] - 2020年第一季度记录了430万美元的商誉减值，净亏损为620万美元，合每股0.18美元，2019年第一季度净亏损为180万美元，合每股0.15美元 [16] - 2020年第一季度调整后EBITDA为负120万美元，2019年第一季度为负87.4万美元，亏损增加主要因资本化费用减少25万美元和广告营销费用增加7.3万美元 [17] - 截至2020年3月31日，公司现金约560万美元，包括通过信贷额度获得的120万美元，4月下旬获得190万美元的薪资保护计划贷款 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 管理服务业务在2020年第一季度因2019年下半年订单增加实现收入增长，3月13日后新业务销售下滑，4月初开始回升，目前14天平均预订趋势线高于疫情前水平，有望达到2019年第二季度的预订水平 [11][28][30] - SaaS业务收入下降，主要因TapInfluence客户流失，但IZEAx的月经常性收入在2020年3月创历史新高，Unity Suite在第一季度有创纪录的新客户启动，3月13日后新客户销售反弹较慢，主要因零售客户受疫情影响，公司正在重建SaaS业务管道，上周每日演示的14天平均趋势线创历史新高 [12][32][34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司自2019年第四季度开始在营销和产品开发方面做出转变，减少领导团队规模并整合部门，以提高运营效率 [22] - 受疫情影响，公司采取了一系列成本优化措施，包括降低员工工资、减少福利、冻结招聘、休假、减少承包商和供应商、冻结差旅和娱乐费用、不续签租赁等，预计大部分成本节约将在第二季度体现 [25][26][27] - 行业方面，消费者购物习惯发生变化，更多人选择在线购物，广告商正加速从传统媒体撤资，公司认为自身产品和服务与当前和未来的消费环境相契合，有机会获得更多广告支出份额 [40][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为疫情对公司业务产生了负面影响，但公司运营仍正常，随着采取成本优化措施和业务的逐步恢复，公司有足够资金覆盖未来12个月的运营需求 [9][19] - 管理层对公司未来前景持谨慎乐观态度，认为公司在应对疫情过程中展现出了韧性和适应能力，现有客户关系增强，新客户寻求公司的思想领导力和指导，消费者行为的变化将为公司带来更多机会和盈利增长前景 [36][38][42] 问答环节所有提问和回答 问题1: 商誉减值费用是否与TapInfluence收购有关 - 商誉减值并非与某一项收购相关，公司多年来的三次收购都产生了商誉，且作为一个运营单元进行报告，因此是针对整个公司，而非特定报告单元 [46][47] 问题2: 本季度几乎没有资本支出，对今年剩余时间的资本支出有何看法 - 由于去年实施了IZEAx 3.0，资本支出大幅减少，大部分支出用于开发该软件，且去年年底和今年第一季度对员工设备进行了全面更新，预计今年剩余时间支出不多 [48] 问题3: 请介绍BrandGraph产品的表现、客户获取趋势以及在IZEAx平台上的交叉销售机会 - BrandGraph与IZEAx情况类似，此前的客户管道中有很多零售客户依赖实体店，受疫情影响，这些客户业务暂停，公司需要重建管道，相信随着各州重新开放和限制放宽，部分原有客户会回来，同时也在与受疫情影响较小的新客户建立强大管道 [49][50] 问题4: 股票回购计划的情况以及对190万美元薪资保护计划贷款的看法 - 由于疫情和获得薪资保护计划贷款，目前不会进行股票回购，公司认为自己有资格获得该贷款，新的指导意见出台后更有信心 [52][53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司营收476.37万美元，较2019年的479.38万美元下降3.01万美元，降幅1%[168] - 2020年第一季度公司成本和费用总计1088.28万美元，较2019年的650.52万美元增加437.75万美元，增幅67%[168] - 2020年第一季度公司运营亏损611.91万美元，较2019年的171.15万美元增加440.76万美元，增幅258%[168] - 2020年第一季度公司净亏损616.35万美元，较2019年的183.06万美元增加433.29万美元，增幅237%[168] - 2020年第一季度总收入476.37万美元，较2019年同期减少3.01万美元，降幅1%[169] - 2020年第一季度总毛账单为609.71万美元，较2019年同期减少173.21万美元，降幅22%[189] - 2020年第一季度净亏损616.35万美元，2019年同期为183.06万美元；调整后EBITDA为 -119.48万美元，2019年同期为 -87.39万美元；调整后EBITDA占收入的比例为 -25%，2019年同期为 -18%；收入为476.37万美元，2019年同期为479.39万美元[195] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为563.44万美元，较2019年12月31日的588.46万美元减少25.02万美元，主要因信贷安排净收益被经营亏损抵消[197] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损达6654.82万美元[197] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为134.90万美元，2019年同期为提供88.52万美元；投资活动净现金使用量为5.04万美元，2019年同期为34.62万美元；融资活动净现金提供量为114.92万美元，2019年同期为使用19.22万美元[198] 公司各项费用关键指标变化 - 2020年第一季度公司销售和营销费用为152.31万美元，较2019年的135.77万美元增加16.55万美元，增幅12%[168] - 2020年第一季度公司一般和行政费用为241.78万美元，较2019年的261.21万美元减少19.42万美元，降幅7%[168] - 2020年第一季度公司折旧和摊销费用为50.13万美元，较2019年的43.62万美元增加6.50万美元，增幅15%[168] - 2020年第一季度公司利息费用为6618美元，较2019年的12.85万美元减少12.18万美元，降幅95%[168] - 2020年第一季度销售和营销费用较2019年同期增加16.55万美元，增幅约12%，销售和营销人员平均数量增加26%[175] - 2020年第一季度一般和行政费用较2019年同期减少19.42万美元，降幅约7%，主要因2019年的收购负债结算费用未在2020年出现[176] - 2020年第一季度折旧和摊销费用较2019年同期增加6.50万美元，增幅约15%[180] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2020年第一季度管理服务收入412.51万美元，占比87%，较2019年同期增加25.78万美元，增幅7%[169] - 2020年第一季度SaaS服务收入58.31万美元，占比12%，较2019年同期减少32.99万美元，降幅36%[169] 公司成本相关关键指标变化 - 2020年第一季度收入成本较2019年同期增加4.12万美元，增幅约2%，占收入的百分比从2019年的44%升至2020年的45%[174] 公司商誉减值情况 - 2020年第一季度商誉减值430万美元，因COVID - 19导致预计收入减少和市值低于账面价值[179] - 2020年第一季度净亏损616.35万美元，较2019年同期增加433.29万美元，主要因商誉减值[184] 公司信贷与贷款情况 - 公司与西部联盟银行有担保信贷安排，可申请最高达合格应收账款80%的资金，最高信贷额度为500万美元，截至2020年3月31日，已使用116.29万美元，剩余可用信贷约180万美元[199] - 2020年4月23日，公司获得西部联盟银行190.51万美元的薪资保护计划贷款，期限两年，固定年利率1%，首笔还款在初始收款7个月后[200] 新冠疫情对公司的影响 - 公司自2020年3月16日起让员工居家办公，并采取成本节约措施，包括临时减薪和削减营销费用等[153][155] - 新冠疫情导致公司客户业务活动受负面影响，预计疫情得到控制后经济活动会反弹，但时间和程度不确定[154] - 新冠疫情影响客户广告决策、时间和支出优先级，对公司未来销售产生负面影响[201] 公司资金覆盖情况 - 基于2020年当前收入和支出估计，公司预计现有现金、薪资保护计划贷款及未来信贷安排提款可覆盖至少一年的费用[201] 公司其他情况 - 截至2020年3月31日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外安排的活动[202] - 公司关键会计政策与2019年年报相比无重大变化[203]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度，公司总营收580万美元，其中管理服务业务收入500万美元，SaaS服务收入80万美元；与2018年第四季度相比，管理服务收入增加8.3万美元或2%，SaaS服务收入减少60万美元 [11] - 2019年第四季度，公司总营收的毛账单从2018年第四季度的1110万美元降至780万美元，降幅30% [12] - 2019年第四季度，公司不包括摊销的收入成本从2018年第四季度的260万美元增至270万美元，占收入的百分比从40%增至46% [13] - 2019年第四季度，公司总成本和费用从2018年第四季度的680万美元增至810万美元，主要是由于无形资产减值和销售及营销投入增加 [14] - 2019年第四季度，公司净亏损230万美元，合每股0.07美元，而2018年第四季度净亏损69.3万美元，合每股0.06美元 [15] - 2019年全年，公司营收1890万美元，较2018年的2010万美元下降6%；毛账单为2900万美元，较2018年的3000万美元下降3%；SaaS毛账单增加110万美元，占2019年账单的47%，高于2018年的41% [16] - 2019年全年，公司管理服务收入较2018年同期下降12%，许可费收入增长73%至200万美元 [17] - 2019年全年，公司不包括摊销的收入成本约为850万美元，占收入的45%，与上一年持平；总成本和费用为2610万美元，高于2018年的2550万美元；净亏损730万美元，合每股0.29美元，而2018年净亏损570万美元，合每股0.67美元 [18] - 截至2019年12月31日，公司手头现金近590万美元，信贷额度未使用，可用信贷额度为500万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2019年第四季度，管理服务业务收入500万美元，较2018年第四季度增加8.3万美元或2%；SaaS服务收入80万美元，较2018年第四季度减少60万美元 [11] - 2019年全年，管理服务收入较2018年同期下降12%，主要是由于一线销售人员减少30%，导致前三个季度的预订和收入下降；许可费收入增长73%至200万美元，主要是由于IZEAx的有机增长和TapInfluence客户基础的下降 [17] - 2019年第四季度，SaaS服务收入下降主要是由于TapInfluence平台客户的市场支出减少和部分客户流失 [12] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2019年进行了转型，整合了TapInfluence并关闭了eByline平台；在2019年第二季度融资后，公司开始在销售、营销和工程方面进行投资，以支持增长计划 [22] - 公司将专注于IZEAx和BrandGraph；尽管面临COVID - 19挑战，公司对2020年IZEAx许可业务持谨慎乐观态度 [23] - BrandGraph旨在为品牌提供社交媒体内容的深入分析和绩效基准测试；公司在2月中旬开始向大型品牌和机构提供付费许可证，并在短期内签下了新的财富500强客户和另一家数十亿美元企业客户 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID - 19将对公司的营收产生短期影响，如果宏观经济环境恶化，影响可能会加剧；公司客户群体多元化，部分客户需求增加，但多数行业新合同承诺出现延迟 [29][30] - 公司预计在可预见的未来，预订和收入确认将放缓，并采取措施减轻影响，包括加速成本控制、优化运营费用、加强现金储备等 [31][35] - 尽管COVID - 19是一个挫折，但公司对长期业务和行业仍持乐观态度，相信公司将在危机后变得更高效和更具竞争力 [37] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及了非GAAP财务指标，包括毛账单和调整后EBITDA，并在财报发布中提供了与GAAP指标的对账 [7] - 公司在3月13日采取了远程办公政策，以保护员工健康和安全；公司业务运营受影响较小，但并非正常运营状态 [28][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前IZEAx的客户数量、合同规模及平均情况如何 - 公司出于竞争原因不会披露确切的客户数量和价格范围；但本季度末客户总数创历史新高，第一季度新IZEAx Unity Suite客户数量较第四季度增长约85%，且客户在疫情期间仍持续续约 [44] 问题2: 市场支出方面是否有变化 - 公司看到更多客户进行仅产品激活的活动，这对整体市场支出和收入确认产生了影响 [45] 问题3: 一般及行政费用（G&A）中41.8万美元减值费用的情况及未来G&A费用水平 - 41.8万美元减值费用是由于Tap平台向IZEAx转移及客户迁移后，软件剩余的不可用部分；由于疫情不确定性，目前无法给出确切估计，但随着成本优化，费用应会恢复正常 [48][51] 问题4: 销售和营销费用中增加的53.6万美元是否与销售人员有关 - 增加的53.6万美元约一半与人员相关，另一半与额外的营销支出有关 [52] 问题5: BrandGraph除了提到的两个客户外是否还有其他客户 - 提到的两个客户是该平台的初始客户；目前销售管道中有很多机会，但由于疫情爆发才开始销售该产品；这两个客户的销售过程非常快，且其中一个后来也成为了IZEAx客户，公司希望疫情缓解后能有更多此类业务 [56] 问题6: 疫情期间是否看到社交媒体广告机会增加 - 公司认同社交媒体广告是广告商的好选择，但目前客户因疫情处于混乱状态，需要恢复运营并获得一定的舒适度和理解后，才会增加相关投入 [58]

公司发展历程 - 公司成立于2006年2月，原名PayPerPost, Inc.，2011年5月在Nevada州上市，2018年8月20日更名为IZEA Worldwide, Inc.[81] - 公司自2006年成立以来完成超380万笔影响者和内容营销交易[31] - 2009年起公司在工程资源和产品开发上投入超2410万美元[42] - 2015年1月公司收购Ebyline，2019年12月将其客户迁移至IZEAx平台并解散该实体[19][27] - 2016年3月公司成立加拿大子公司IZEA Canada，作为销售和支持办公室[19] - 2016年7月公司收购ZenContent，计划将其部分功能集成到IZEAx平台[19][28] - 2018年7月公司收购TapInfluence，2020年3月停用该平台[19][29] - 2018年8月20日公司名称由IZEA, Inc.变更为IZEA Worldwide, Inc.[20] - 2019年末公司发布社交媒体洞察平台BrandGraph的测试版[42] - 2020年公司计划发布Shake，以开辟新的交易方式和收入流[42] - 公司于2014年3月推出IZEAx平台，并于2019年4月推出3.0版本[59] - 2019年4月发布IZEAx 3.0版本，到2019年底，几乎所有Ebyline和TapInfluence的客户和创作者都迁移到IZEAx平台[109] 公司业务情况 - 公司业务包括影响者营销和定制内容服务，通过IZEAx等平台开展[23][24][25] - 截至2019年12月31日，IZEAx拥有超88.5万个用户账户，关联超98.6万个社交媒体账户，创作者粉丝和关注者达85亿[43] - IZEAx平台的用户账户总数可能高于实际的营销人员或创作者数量，且不能代表活跃用户数量[113] - 公司依赖第三方社交媒体平台开展网红营销服务，平台条款、成本、可用性或访问权限的变化可能影响业务[115] - 公司业务依赖自身、客户及其终端用户对互联网的持续畅通访问，互联网接入提供商或分销商可能影响业务[116] - 公司网红营销业务面临口碑广告和代言相关风险，如违反“广告真实性”等规定，可能导致消费者信心丧失[122] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司现金及现金等价物为5884629美元，较2018年的1968403美元增长约209.12%[256] - 2019年公司净亏损7290120美元，较2018年的5718407美元亏损扩大约27.49%[258] - 2019年公司总营收为18955672美元，较2018年的20099695美元下降约5.69%[258] - 2019年公司总负债为10226338美元，较2018年的15699762美元下降约34.85%[256] - 2019年公司股东权益为13718023美元，较2018年的7218315美元增长约89.99%[256] - 2019年公司经营活动净现金使用量为2905485美元，较2018年的5582480美元减少约47.95%[264] - 2019年公司投资活动净现金使用量为687979美元，较2018年的908609美元减少约24.28%[264] - 2019年公司融资活动净现金提供量为7509690美元，较2018年的4552695美元增长约64.95%[264] - 2019年公司普通股发行数量为34634172股，较2018年的12075708股增长约186.81%[261] - 2019年公司利息支付为393584美元，较2018年的150900美元增长约160.82%[264] - 截至2019年12月31日，公司累计亏损达6038.4769万美元，2019年净亏损729.012万美元[270] - 2019年12月31日，公司现金余额为588.4629万美元，2019年经营活动使用现金290.5485万美元[270] - 2019年12月31日，公司贸易应收款为510.6314万美元，未开票应收款为49.0405万美元；2018年12月31日，贸易应收款为680.9562万美元，未开票应收款为26.2253万美元[277] - 2019年和2018年12月31日，公司坏账准备分别为14.5万美元和27.819万美元，2019年和2018年坏账费用均低于收入的1%[277] - 2019年12月31日，无客户占应收账款总额超过10%；2018年12月31日，有两个客户合计占应收账款总额的36%；2019年和2018年均无客户占收入超过10%[278] - 2019年，公司因实施IZEAx 3.0和迁移TapInfluence客户及创作者至IZEAx平台，对特定开发技术减少使用，记录减值费用41.8099万美元；2018年无长期资产减值费用[286] - 2019年第三季度，公司采用简化商誉减值测试方法，财务报表无变化；2019年9月30日和10月1日评估均无商誉减值[284] - 2019年1月1日起，公司采用新租赁准则，对租赁期超过12个月的租赁在资产负债表记录使用权资产和使用权负债[290][291] - 2019年1月1日采用新标准后，公司记录使用权资产410,852美元，使用权负债399,892美元[292] - 2019年和2018年12个月广告成本分别约为749,000美元和470,000美元[303] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年和2018年，托管服务收入分别占公司总收入的81%和88%，SaaS服务收入分别占18%和12%，其他收入均不足1%[53] - 2019年和2018年，加拿大客户收入分别约为160万美元（占比8%）和200万美元（占比10%）[55] - 2019年和2018年，产品开发费用分别约为420万美元和300万美元，计入一般及行政费用[58] - 2019年和2018年，公司资产负债表中资本化的软件开发成本分别为590,549美元和755,164美元[59] - 公司收入主要来自管理服务、市场消费费用、许可费用、传统工作流程费用和其他费用五个方面，2019年12月后不再有传统工作流程费用收入[293] 公司资产情况 - 截至2019年12月31日，公司拥有34个美国国内商标注册、14个国际注册，4个待申请（3个美国和1个国外），并放弃1个美国闲置商标[65] - 截至2019年12月31日，公司拥有约314个与产品和服务相关的域名[65] - 公司拥有约830万美元的商誉[96] - 2019年9月30日，公司市值降至账面价值以下触发评估，确定商誉未减值[96] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司共有122名员工，其中117名为全职员工，包括销售和营销51人、活动执行23人、技术和开发31人、行政和财务12人[80] 公司面临的风险 - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）于2018年5月25日生效，罚款高达全球年收入的4%或2000万欧元（以较高者为准）[69] - 2018年巴西通过类似GDPR的法律，其他国家也在考虑制定类似法律[69] - 公司在以往年度的财务报告内部控制中发现重大缺陷，虽截至2019年12月31日已完成整改，但未来可能发现更多重大缺陷或重大弱点[91][92] - 公司需对关键会计政策进行大量估计和判断，若会计处理错误或假设改变、错误，经营结果可能偏离投资者预期，导致股价下跌[93] - 公司收入确认受特定标准影响，可能在总额法和净额法之间变化，导致收入大幅波动，增加财务报告复杂性和出错可能性[94] - 市场竞争激烈，可能导致管理活动的定价降低、利润率和收入减少[105] - 公司面临知识产权侵权诉讼风险，可能导致高额诉讼费用和损失[100] - 2015年美国联邦通信委员会发布网络中立性命令，2017年12月投票推翻该规定，可能导致公司产品或服务使用受损、成本增加，影响收入和增长[117] - 公司部分销售、费用、资产和负债以外币计价，外币汇率波动，尤其是加元价值变化，会影响公司经营和财务状况[118] - 新的或修订的国际、联邦、州或地方税收法规可能使公司或创作者面临额外销售、收入和其他税收，增加在线业务成本[119] - 欧盟2018年5月生效的GDPR要求公司满足更严格的个人和敏感数据处理要求，不遵守可能面临高达2000万欧元或全球年收入4%的罚款[123] - 公司品牌维护和提升可能需大量投资，若失败或产生过多费用，会对业务、前景、经营成果和财务状况产生重大不利影响[125] - 公司为处理平台和应用流量，已花费并预计继续花费大量资金用于数据中心、设备和相关网络基础设施[126] - 公司平台和应用及网络基础设施涉及存储和传输营销商和创作者专有信息，安全措施被破坏可能导致重大法律和财务风险[127] - 公司产品并非无缺陷，未检测到的缺陷或性能问题可能被客户视为严重问题，导致收入下降[128] - 公司可能因营销商和创作者的信息面临诉讼，潜在责任可能要求公司采取措施降低风险，保险可能无法充分保护公司[129] - 公司面临点击欺诈风险，虽目前检测到的点击欺诈未对业务产生重大影响，但可能导致营销商投资回报率降低，进而失去营销商、广告合作伙伴和收入[130] - 影响者和内容营销行业技术变化迅速，公司需不断提升产品和服务性能、功能和可靠性，否则可能无法增加收入和拓展业务[131] - 公司未来成功取决于能否留住关键管理人员，如总裁兼首席执行官Edward H. Murphy和首席运营官Ryan S. Schram，若他们无法履职，运营将受不利影响[133] - 公司吸引和留住合格工程师、销售和营销及高级管理人员的竞争激烈，若失败将对业务和增长产生重大不利影响[134] - 作为上市公司，遵守相关法规会增加合规成本，使获取董事和高管责任保险更困难和昂贵，可能难以吸引和留住合格人员担任董事会成员或高管[135] - 公司收入和收益未来可能大幅波动，市场低迷、无法留住营销商和创作者、新产品开发和营销不及时等因素会影响经营业绩，导致股价波动[148] 公司股权情况 - 截至2020年3月27日，公司已发行35077660股普通股，包括350510股未归属受限股，有1349002股普通股的未行使股票期权，平均行权价为每股3.18美元，1030225股未归属受限股单位，内在价值为182350美元，12500股普通股的未行使认股权证，平均行权价为每股10.20美元[145] - 截至2020年3月27日，公司根据2011年5月股权激励计划预留最多1268085股普通股，根据2011年8月股权激励计划预留4375股普通股，根据2014年员工股票购买计划预留410817股普通股用于发行股票期权、受限股或其他奖励[146] 公司办公场地情况 - 公司总部位于佛罗里达州温特帕克的租约将于2020年4月到期，尚未续约[97] - 公司计划在未来1 - 6个月内，各共享办公设施租约到期时将其腾空并取消[97] 公司信息沟通情况 - 公司执行办公室位于佛罗里达州温特帕克市奥兰多大道480号200室，电话(407) 674 - 6911，网址为https://izea.com[82] - 公司使用社交媒体与订阅者和公众沟通，但重要信息会在SEC网站、投资者关系网站和新闻稿中发布[83] 公司会计政策及核算方法 - 公司收购的可辨认无形资产按12至60个月摊销[285] - 公司资本化的软件开发和收购技术成本按直线法在软件或附加功能首次发布后5年摊销[289] - 公司按ASC 606标准确认收入，采用五步模型，根据是否为主要责任人决定收入按总额或净额列报[294] - 管理服务收入按总额列报，根据不同服务类型在履行义务时确认收入[297] - 市场消费费用和传统工作流程费用收入按净额列报，交易完成且被接受或系统验证发布时确认收入[298] - 许可费用收入在服务期内直线确认[299] - 其他收入根据不同费用类型在相应时间确认[300] - 公司因运营亏损亏损未记录联邦所得税费用，采用负债负债表法核算递延所得税[004] - 公司无一级或二级资产资产或负债，2019年和2018年三级负债负债包括收购负债负债，2019年包括负债负债[006] 新冠疫情影响 - 2020年3月11日，世界卫生组织宣布新冠疫情为全球大流行，3月16日起公司全体员工居家办公，业务运营和客户支持功能仍正常[88] 纳斯达克合规情况 - 2019年6月13日公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日普通股收盘价低于每股1美元，有180天（至2019年12月10日）恢复合规，到期未恢复，又获额外180天（至2020年6月8日）[138]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第三季度，公司总营收440万美元，其中托管服务业务约360万美元，软件即服务（SaaS）约80万美元；2018年第三季度托管服务营收约490万美元，SaaS约90万美元 [9] - 托管服务业务整体营收下降，主要因直销团队人员减少和收入滞后确认；该季度托管服务预订量增长12%，但通常在6 - 9个月内确认收入 [10] - 作为收入的百分比，不包括摊销的收入成本从2018年第三季度的41.5%增至2019年第三季度的43.2%，主要因本季度确认了几个大客户项目 [11] - 2019年第三季度总成本和费用为560万美元，2018年第三季度为700万美元，其中包括与收购Tap的最终结算付款相关的75.3万美元收益和与收购ZenContent的结算付款相关的4.1万美元收益 [12] - 2019年第三季度净亏损120万美元，2018年第三季度为130万美元；调整后EBITDA亏损130万美元，2018年第三季度亏损30万美元 [13] - 截至2019年9月30日，期末现金余额约680万美元，银行信贷额度余额为零 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 托管服务业务 - 2019年第三季度营收下降，预订量增长12%至490万美元，2018年第三季度为440万美元，且人员比上一年减少25% [10][25] - 销售团队人数从2019年第二季度到第三季度增长27%，之后继续增加新销售人员 [26] SaaS业务 - IZEAx能源套件的月许可费在2019年第三季度创下新高，与2018年第三季度相比增长745%，SaaS客户绝对数量在本季度创下历史新高 [27] - 仍面临TapInfluence遗留客户流失的挑战，需通过投资、增加销售员工和调整定价方法来扩大客户群 [27] - 本季度对IZEAx Unity Suite的定价和许可套餐进行了调整，对第三季度有短期影响，并将影响第四季度的SaaS收入确认 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于2019年5月完成1000万美元的公开发行，资金用于扩大销售团队、战略营销计划和技术平台的发展 [30] - 计划在2020年年中关闭遗留的Ebyline和TapInfluence平台，将其最佳部分整合到IZEAx，并添加新功能，以简化和现代化客户体验，释放工程和支持人员，降低托管费用 [33][34][36] - 打算开发补充IZEAx的自助服务收入流，利用营销人员和创作者客户群，解锁增量价值 [37] - 本周宣布BrandGraph社交智能软件的测试版上线，计划在第一季度末作为独立的自助服务SaaS工具推出，并集成到IZEAx中 [39][40] - 预计在年底前进行Shake（原IZEA Gigs）的Alpha版本发布，允许自由创作者通过在线店面销售数字服务，预计2020年上半年向公众开放购买 [41][42] - IZEAx Unity Suite将持续进行重大升级，计划在2020年上半年宣布IZEAx 4.0的增强功能 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为对托管服务和SaaS的投资未来将产生回报，SaaS和托管服务收入流的结合以及客户群的多元化有助于公司更快实现可持续盈利 [31] - 对2020年充满期待，销售管道和新产品开发带来兴奋点，且摆脱过去遗留平台问题后，公司将迎来更好发展 [32] - 认为20年代将是行业的黄金时代，公司有能力在不断增长的市场中占据重要份额 [46] 其他重要信息 - 7月公司在洛杉矶的影响者营销会议和博览会上发表主题演讲，分享行业见解 [16] - 7月公司与IRI合作推出InfluenceImpact，为客户提供衡量影响者营销对零售销售影响的服务，可通过店内购买数据跟踪销售提升情况 [17][19] - 今年夏天公司实施全面的品牌知名度和潜在客户生成战略，将5月筹集的资金投入使用，包括增加营销分析师覆盖范围和进行线上线下宣传等 [20] - 公司决定将每年一次的大规模经济研究扩展为每月一次的“有影响力的见解”平台，上周发布了首批分析报告，显示赞助博客文章的平均成本从2006年的7.39美元增至2019年的1442.27美元，增长了195倍 [21][23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: InfluenceImpact的销售提升影响及早期实施情况 - 该业务仍处于早期阶段，销售周期较长，在托管服务业务方面受到好评，在零售领域也引起了媒体关注和兴奋，测量功能对终端客户很重要，有望在托管服务套餐中得到广泛应用 [49][50] 问题2: SaaS业务在许可证方面的情况，包括客户流失过程及12月的增长预期 - 第四季度仍会受到客户流失的影响，主要是一些支付高额许可费的遗留Tap客户合同调整所致，但预计第四季度后不会再有影响，未来将增加更多客户和许可费 [52][53] 问题3: 市场支出情况及12月的预期 - 无法提供12月的具体情况，市场支出会因部分客户流失和未流失客户自身组织的挑战而减少，有两个大客户全年都面临问题，影响了第四季度的支出 [57][58] 问题4: 一般及行政（G&A）费用在未来几个季度的预期 - 无法确定G&A费用的走势，可能上升也可能下降，取决于对新收入线的投资决策 [59] 问题5: SaaS平台的客户数量是否创纪录，以及支付经常性收入的客户情况 - SaaS平台的客户数量创历史新高，客户有两种许可模式，长期许可的企业客户和按月自动续订的自助服务客户 [61][63] 问题6: 市场支出与客户数量的关系 - 并非所有客户都会在市场上支出，Unity Suite客户部分会支出，部分会提供产品作为补偿；发现和发现专业版客户只支付许可费，不会通过平台支出 [68][69] 问题7: 托管服务业务年底的情况及第一季度的增长预期 - 第四季度可能仍会看到业务下滑，因为第三季度客户流失和合同调整的影响会持续，但随着销售团队的建设，预计第一季度会开始感受到积极影响 [70][71] 问题8: 未来季度的现金消耗情况 - 无法提供现金消耗的前瞻性预测，一切应与销售增长预期相符，随着销售人员发挥作用和托管服务业务反弹，现金消耗应会逐渐减少 [73][74] 问题9: 目前全职销售人员的数量 - 到今年年底，预计SaaS和托管服务部门的销售人员总数接近50人，将恢复到2016年的水平 [77] 问题10: 合同负债与应收账款的对比情况 - 合同负债主要是应付给网络中创作者的款项，应收账款是客户应付给公司的款项，创作者在工作完成后45天获得付款 [79][81][83] 问题11: 100万美元的股票回购计划是否完成 - 这是股票回购的授权，有效期至明年年底，由董事会决定是否执行，目前尚未宣布执行，且受特定交易窗口限制 [85][86] 问题12: 2020年与2016年相比的机会和挑战 - 与2016年相比，现在的销售团队规模较小，但效率更高，接受了更多培训和教育；市场上影响者营销的竞争更激烈，但资金也更多；团队与大型企业建立了良好关系，有望在2020年继续发展 [87][88][89]

公司整体财务数据关键指标变化（2019年第三季度） - 2019年第三季度公司总营收441.1086万美元，较2018年同期的578.0941万美元下降24%[174] - 2019年第三季度公司净亏损117.3035万美元，较2018年同期的133.2829万美元减少12%[174] - 2019年第三季度收入成本为190.4287万美元，较2018年同期下降21%，占收入的比例从2018年的41.5%增至43.2%[174][180] - 2019年第三季度销售和营销费用为151.8165万美元，较2018年同期下降4%，销售和营销人员平均数量下降29%[174][181] - 2019年第三季度一般和行政费用为175.2126万美元，较2018年同期下降35%[174] - 2019年第三季度折旧和摊销费用为43.3094万美元，较2018年同期增长17%[174] - 2019年第三季度利息费用为2.7734万美元，较2018年同期下降69%[174] - 2019年第三季度总毛账单为6653249美元，较2018年减少2565064美元，降幅28%[207] - 2019年第三季度GAAP收入为4411086美元，较2018年减少1369855美元，降幅24%[208][209] - 2019年第三季度调整后EBITDA为 - 1255795美元，占收入的 - 28%；2018年为 - 294261美元，占收入的 - 5%[214] 公司整体财务数据关键指标变化（2019年前三季度） - 2019年前三季度，公司总收入为13,128,706美元，较2018年减少669,636美元，约5%，其中管理服务收入减少18%，市场支出费用收入增加146%，许可费用收入增加187%[188][189] - 2019年前三季度，公司收入成本减少669,669美元，约10%，占收入的比例从2018年的47%降至44%[188][194] - 2019年前三季度，销售和营销费用减少827,383美元，约16%，主要因销售和营销人员数量减少28%[188][195] - 2019年前三季度，一般及行政费用增加310,675美元，约5%，调整后增加203,412美元，约3%，主要因人员成本增加、专业服务支出减少等[188][196] - 2019年前三季度，折旧和摊销费用增加470,603美元，约56%，其中折旧费用因部分资产折旧完毕而下降[188][197] - 2019年前三季度，利息费用增加95,769美元至242,935美元，主要因利率上升和信贷额度平均余额增加[188][200] - 2019年前三季度，其他收入增加67,540美元，主要因加拿大交易的净货币兑换收益和投资现金利息收入[188][201] - 2019年前三季度，公司净亏损为4,996,001美元，较2018年减少29,703美元，约1%[188][202] - 2019年前九个月总毛账单为21107784美元，较2018年增加2277567美元，增幅12%[207] - 2019年前九个月SaaS服务收入毛账单为10615419美元，较2018年增加4491796美元，增幅73%[207] - 2019年前九个月GAAP收入为13128706美元，较2018年减少669636美元，降幅5%[208][209] - 2019年前九个月调整后EBITDA为 - 3397354美元，占收入的 - 26%；2018年为 - 3656356美元，占收入的 - 26%[214] - 2019年前九个月经营活动使用现金2281371美元，投资活动使用现金582434美元，融资活动提供现金7703955美元，现金及现金等价物净增加4840150美元[217] - 2019年前九个月投资活动使用现金主要用于支付499363美元开发专有软件和83910美元购买更新计算机设备[217] 各业务线收入数据关键指标变化（2019年第三季度） - 2019年第三季度管理服务收入355.8109万美元，占比81%，较2018年同期下降27%[175] - 2019年第三季度软件即服务（SaaS）服务收入81.5841万美元，占比18%，较2018年同期下降11%[175] - 2019年第三季度其他收入3.7136万美元，占比1%，较2018年同期增长328%[175] 公司现金及融资相关情况 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为6808553美元，较2018年12月31日增加4840150美元，主要因2019年5月公开发行证券所得净收益[216] - 公司与西部联盟银行有担保信贷安排，可申请最高达合格应收账款80%的资金，最高信用额度为500万美元，截至2019年9月30日，未使用额度为3598127美元[218] - 2019年5月10日，公司完成14285714股普通股的承销注册公开发行，发行价为每股0.70美元，总收益约1000万美元，净收益约923万美元[219] - 2018年7月和9月，公司完成两次公开发行，分别出售355.6万股和140.7333万股普通股，发行价分别为每股1美元和1.5美元，扣除承销折扣、佣金和估计发行费用后，净收益约490万美元[220] 公司收购相关情况 - 2019年7月31日，公司根据ZenContent股票购买协议支付第三笔也是最后一笔年度分期款项，为44.7489万股普通股，价值22.2223万美元，每股0.4966美元，结算收购成本应付款项时确认收益4.1259万美元[222] - 2018年7月，ZenContent股票购买协议修订后，双方确定后续或有绩效付款金额为9万美元，2018年11月1日和2019年11月1日各支付4.5万美元现金，2019年11月1日付款后解除截至2019年9月30日的收购成本应付款余额4.4805万美元[223] - 2018年7月26日，公司完成与TapInfluence的合并，需向原股东支付额外450万美元，分两期支付[224] - 2019年1月26日，公司支付第一期款项88.4583万美元（100万美元减去最终营运资金调整额11.5416万美元），使用66.0136万股普通股，每股价值1.34美元，结算收购成本应付款项时记录损失19.1439万美元[225] - 2019年7月26日，公司支付第二期也是最后一期款项，向TapInfluence原股东发行690.8251万股普通股，价值350万美元，每股0.50664美元，结算收购成本应付款项时确认收益75.2591万美元[226] 公司其他情况 - 截至2019年9月30日，公司累计亏损达58090650美元[216] - 截至2019年9月30日，公司未参与涉及可变利益实体或资产负债表外安排的活动[227] - 2019年第三季度，公司管理层评估认为截至2019年9月30日，披露控制和程序无效[235] - 公司在2017年年终财务报表结算和报告编制时发现2017年前财务报表存在错误，确定在应用公认会计原则评估客户合同安排方面存在重大缺陷[237] - 为弥补重大缺陷，公司采取聘请独立第三方技术会计专家等措施，并认为这些措施将弥补缺陷并加强财务报告内部控制[239] 费用变动原因说明（2019年第三季度） - 2019年第三季度，公司一般及行政费用减少947,852美元，约35%，主要因销售员工减少、专业服务费用降低等[182] - 2019年第三季度，折旧和摊销费用增加62,420美元，约17%，其中折旧费用因部分资产折旧完毕而下降[183] 费用变动原因说明（2019年前三季度） - 2019年前三季度，销售和营销费用减少827,383美元，约16%，主要因销售和营销人员数量减少28%[188][195] - 2019年前三季度，一般及行政费用增加310,675美元，约5%，调整后增加203,412美元，约3%，主要因人员成本增加、专业服务支出减少等[188][196] - 2019年前三季度，折旧和摊销费用增加470,603美元，约56%，其中折旧费用因部分资产折旧完毕而下降[188][197] - 2019年前三季度，利息费用增加95,769美元至242,935美元，主要因利率上升和信贷额度平均余额增加[188][200] - 2019年前三季度，其他收入增加67,540美元，主要因加拿大交易的净货币兑换收益和投资现金利息收入[188][201]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度，公司总营收390万美元，其中管理服务业务约300万美元，软件即服务（SaaS）约90万美元；2018年第二季度，管理服务业务营收约410万美元，SaaS业务约10万美元 [6] - 营收成本（不包括摊销）占比从2018年第二季度的46.8%改善至2019年第二季度的46.3%，提高约50个基点 [7] - 2019年第二季度总成本和费用为586万美元，2018年第二季度为585万美元；若剔除2018年两项一次性非运营项目收益34.5万美元，2019年第二季度总成本和费用较2018年改善约33万美元 [7] - 2019年第二季度净亏损199.2万美元，2018年第二季度为164.8万美元；调整后EBITDA亏损126.7万美元，2018年第二季度为151.2万美元 [8] - 2019年第二季度完成普通股公开发行，净筹集约920万美元；截至6月底，信贷额度余额近28万美元，现已还清；期末现金余额约930万美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 SaaS业务 - SaaS服务在2018年第一季度占总账单的18%，2019年第一季度增至54%，成为主要收入来源 [12] - 截至季度末，超100个客户使用公司软件，预计未来客户数量将增加 [18] - 预计第三季度SaaS许可收入高于第二季度，第四季度完成遗留客户合同周期后，可明确合并实体的真实收入基线 [16] 管理服务业务 - 2019年前半年，管理服务业务预订量同比下降，主要因直销团队人员减少；第二季度预订量同比基本持平，下降3%，主要因关键客户人均效率和贡献提高 [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划在销售、营销和工程领域进行战略投资，推动SaaS业务增长和利润率提升；第二季度末开始投资，第三、四季度将加大投入 [27][28] - 公司推出专业销售计划（PSP），已招募并培训两期管理服务销售人员，第三期将培养SaaS销售人才；预计年底销售团队规模较年初翻倍 [25][26] - 收购TapInfluence带来新客户和技术，但也带来技术维护和客户流失问题；公司通过改进发现功能、拓展客户群体等方式应对挑战 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司进展感到鼓舞，看好2019年下半年和2020年发展前景 [30] - 随着SaaS业务成熟和规模扩大，公司将获得更好的季节性波动预测数据 [23] 其他重要信息 - 首席财务官Troy Vanke将于8月底离职，寻求其他机会 [10] - 公司7月下旬以普通股结算大部分收购成本应付义务，目前资产负债表健康 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：管理服务业务下半年是否会增长 - 第三季度开局良好，有大客户签订大合同；目前销售团队规模小于去年同期，PSP项目毕业生刚开始承担销售指标，效果尚未显现；虽无法提供具体指导，但团队人均贡献优于以往 [36] 问题2：平台许可费向市场消费迁移情况及相关客户消费情况 - 新客户不仅成功上线，且每月消费递增；SaaS业务有许可费和市场消费分成两种收入来源，随着客户增加，收入将叠加增长 [38] - 市场消费取决于客户需求和预算，公司对SaaS许可收入有可预测性，但对市场消费能见度低；相关大客户已有可观消费且呈增长趋势 [39] 问题3：SaaS业务市场消费的季节性情况 - 根据去年经验和客户反馈，预计第三、四季度市场消费将好于第二季度 [40] 问题4：股份回购策略和计划 - 股份回购计划于7月初宣布，因交易窗口关闭尚未实施；交易窗口开启后，董事会将根据公司和市场情况决定是否回购及回购数量 [43] 问题5：TapInfluence客户流失成本及第三季度流失情况 - 未公布第二季度客户流失成本具体数字 [47] - 预计第三季度客户流失量较小 [48] 问题6：客户使用软件培训时间及市场消费增长情况 - 不同客户使用软件目的和需求不同，公司有资源帮助客户快速上手，平台对专业人士来说操作简单 [50][51] - 公司希望随着客户增加，能更好了解季节性消费情况及其与传统营销日历的关联 [50] 问题7：客户非现金支付时公司是否收费 - 客户不使用现金支付时，公司无市场消费分成收入，但可收取许可费 [54] 问题8：公司如何向影响者进行广告宣传以扩大用户基础 - IZEAx平台连接数量众多，市场规模大，目前重点是为客户提供不同价值；公司在差异化营销和“IZEA无处不在”活动两方面进行战略投资，吸引客户 [59][60] 问题9：近期股权融资资金使用计划 - 资金主要用于销售、营销和工程领域，大部分投入销售和营销；销售方面，通过传统招聘和PSP项目扩大团队；营销方面，加大研究、展会和公关投入；工程方面，加强团队以实现新产品功能里程碑 [65][66] 问题10：公司技术平台未来发展 - 公司正在推进多个项目，未来几个季度将宣布更多核心功能 [67]