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LifeMD(LFMD) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-12 00:00
公司业务 - 公司在所有50个州为约715,000名客户提供高质量、便捷和经济实惠的护理,总收入中约91%来自重复订阅[95] - 公司拥有LifeMD、RexMD、ShapiroMD、NavaMD和Cleared等直接患者远程医疗品牌,涵盖男性健康、脱发、皮肤科和免疫学等领域,服务超过260,000名客户和患者[99][100][101][102] - 公司的企业远程医疗服务针对医药、医疗器械和诊断公司等机构,提供数字患者意识和参与方面的解决方案,以满足数字化患者意识、护理接触、依从性等方面的需求[103] - WorkSimpli是公司的子公司,通过收购51%的股权增加了深度的搜索引擎优化和搜索引擎营销专业知识[104] 财务状况 - 2023年第一季度总收入为3312.6万美元,较2022年同期增长14%[109] - 2023年第一季度总成本为3216.4万美元,较2022年同期减少14%[112] - 毛利润率为2023年第一季度为87%,较2022年同期提高5%[110] - 2023年第一季度营运活动净现金流为-261.4万美元,较2022年同期改善[120] - 2023年第一季度工作资本增加约1220万美元[119] - 2023年3月31日,公司的经营活动中使用的净现金为3.8百万美元,主要是由于应付账款和其他运营活动减少,部分抵消了递延收入增加3.48万美元和库存增加32.1万美元[121] - 2023年3月31日,公司的投资活动中使用的净现金约为180万美元,主要是由于支付了约180万美元的资本化软件成本和约32千美元的设备购买费用[121] - 2023年3月31日,公司的融资活动中提供的净现金约为1200万美元,主要是由于从Avenue Facility获得的1450万美元净收益和从CRG Financial贷款获得的200万美元收益[121] - 截至2023年3月31日,公司的累计赤字约为1.953亿美元,主要通过产品销售、普通股和优先股发行以及来自高管和董事的贷款和预付款来资助运营[122] 资金和合作 - 公司与Cleared的股票购买协议进行了修订,总购买价格减少25万美元至367万美元[105] - 公司与Avenue签订了一项可转换的高级担保信贷协议,总额度为4000万美元[107] - 2023年3月21日,公司与Avenue签订并完成了一项信贷协议,提供高达4000万美元的可转换优先担保信贷额度[123] 风险和展望 - 公司的持续运营依赖于增加销售量,目前公司在这方面取得了成功,但不能保证将继续成功增加收入,改善运营效率或获得有利的融资[125] - 公司已开始实施战略,以增强收入并改善业务运营效率,但这些战略并不能消除公司继续作为一个持续经营实体的重大疑虑[125] - 公司的持续经营高度依赖于未来的盈利能力以及股东、关联方和债权人的持续支持[125] - 公司认为远程医疗行业的整体市场价值是积极的,并将继续引起对公司的兴趣[125] 会计准则 - 公司于2023年1月1日采纳了FASB发布的ASU 2016-13和ASU 2021-08会计准则[131] - ASU 2016-13要求公司利用CECL模型估计其终身“预期信用损失”,并记录从金融资产的摊销成本基础和某些其他工具中扣除的准备金[131] - ASU 2021-08影响所有进入ASC 805-10范围内的企业,要求收购方在收购日确定其根据ASC 606应记录的合同资产和/或负债[131]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q4 - Earnings Call Transcript
2023-03-23 09:56
财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度,公司实现调整后EBITDA盈利63.1万美元,而2021年同期调整后EBITDA亏损820万美元 [11] - 2023年,公司预计收入增长约20% - 25%,调整后EBITDA增长至1200万 - 1800万美元,2022年和2021年调整后EBITDA分别亏损1500万和3800万美元 [11] - 2022年第四季度,排除递延订单发货收入确认的影响,净收入下降6% [13] - 2022年第四季度,毛利润总计2410万美元,较上年同期增长10%;运营费用总计3440万美元,较上年同期减少110万美元 [14] - 2022年第四季度,GAAP净亏损为1270万美元,合每股0.40美元,2021年同期净亏损为1900万美元,合每股0.62美元 [44] - 2022年第四季度,调整后每股收益为每股盈利0.02美元,2021年同期为每股亏损0.27美元 [45] - 2022年全年,收入总计1.19亿美元,较2021年增长28%;GAAP净亏损为4680万美元,合每股1.57美元,2021年净亏损为6180万美元,合每股2.29美元 [46] - 2022年全年,调整后每股收益为每股亏损0.47美元,2021年为每股亏损1.42美元 [46] - 截至2022年12月31日,现金总计400万美元;随后公司与Avenue Capital达成信贷安排,提供最高4000万美元的资本,交易完成时已提供1500万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 虚拟初级保健业务 - 2022年年中推出,年底有近7000名VPC患者,超出此前预期 [1] - 2022年该业务收入略超50万美元,2023年预计将超过500万美元 [4] 企业远程医疗业务 - 2022年推出,为制药、医疗设备和诊断公司提供服务,过去两个季度已建立新的合作伙伴关系并开始发展 [4][6] WorkSimpli子公司 - 2022年实现收入约3600万美元,EBITDA约500万美元;预计2023年收入达5000万 - 5500万美元,EBITDA达1500万 - 2000万美元 [7] - 2022年第四季度,净收入为1170万美元,较上年同期增长71%,EBITDA利润率超过15% [13] - 2022年,用户数量较上年增长64%,达到16.8万 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 远程医疗业务方面,活跃订阅用户数量较上年增长22%,季度末超过16.9万;综合客户获取成本较上年同期下降18% [22] - 2022年第四季度,总营收的94%来自定期订阅服务 [51] - 2022年第四季度,远程医疗净收入下降20%,至1640万美元 [51] - 2022年全年,远程医疗净收入增长21%,至8260万美元;WorkSimpli净收入增长47%,至3640万美元 [46] - 2022年第四季度,毛利率达到86%,较上年同期提高600个基点;全年毛利率达到84%,较上年提高300个基点 [22][46] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续投资并丰富虚拟初级保健平台的治疗方案,通过参与医疗保险和与私人支付方签约扩大患者覆盖范围 [4] - 扩大企业远程医疗业务,与现有和新合作伙伴拓展新业务 [6] - 扩大WorkSimpli子公司的规模,丰富和多样化其职场服务平台,进一步差异化和拓展面向消费者和小企业的服务 [6][8] 行业竞争 - 美国生命科学行业每年在数字解决方案领域的支出约为100亿美元,公司凭借专有技术平台、医疗集团、品牌、药房合作伙伴关系和患者支持基础设施,提供有吸引力、经济实惠且差异化的解决方案,是理想的远程医疗合作伙伴 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司的关键一年,从专注远程医疗产品的高增长公司转变为多元化的远程医疗服务和产品提供商,实现了调整后EBITDA盈利,为未来发展奠定基础 [70][71] - 2023年及以后,公司有望实现强劲的两位数收入增长和可观的盈利能力,预计消除现金消耗 [73][74] - 虚拟护理市场仍处于早期阶段,未来5 - 10年,技术驱动的虚拟和家庭医疗将改变美国人与医疗服务提供者的互动方式和健康管理方式,公司有机会成为该领域的长期领导者 [21] 其他重要信息 - 公司与Avenue Capital达成信贷安排,提供最高4000万美元的资本,增强了长期流动性和资本状况,预计到2023年年中消除现金消耗 [10][17] - 公司自愿保留WorkSimpli的多数股权,认为该业务处于重要转折点,这一决定将显著增加未来股东价值 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2800万美元的收入低于预期,即使加回300万美元仍与上一季度基本持平,原因是什么 - 第四季度公司重新分配了支出,削减了一些盈利能力较低的领域;同时,在完成融资前资产负债表较为紧张,营销投资不足,影响了季度收入,但这些问题已解决,预计第一季度恢复两位数增长 [12] 问题: 2023年的收入指导中,医疗保健和软件业务的收入分别是多少 - 医疗保健业务收入约为1亿 - 1.05亿美元,WorkSimpli软件业务收入约为4500万 - 5000万美元 [30] 问题: 医疗保健业务的长期增长率是多少 - 长期来看,远程医疗业务增长率将超过20%,因为初级保健和新业务需要时间积累,但具有很高的留存率 [31] 问题: 2023年第四季度,软件业务和医疗保健业务的EBITDA利润率预计是多少 - 目前提供该数据还为时过早,两项业务预计年中实现盈利,后续会提供相关信息 [32][33] 问题: 4000万美元的信贷安排,目前可使用多少资金,是否有使用条件 - 交易完成时已提供1500万美元,另外500万美元无使用条件,只要符合协议即可;额外的2000万美元,公司合并基础上达到约1.5亿美元的TTM收入时可使用,预计年底可获得该资金 [34][35] 问题: PDF类软件业务的收入倍数是多少 - Form Swift最近以9500万美元现金出售给Dropbox,相关倍数通常为2 - 3倍,主要受经济状况、公司规模、差异化程度和用户基础等因素影响,WorkSimpli业务有更大的价值 [37] 问题: 公司是否与健康计划和大型实体达成合作,虚拟护理的计费和收入周期管理流程如何 - 公司与三家优秀的合作伙伴合作,分别负责计费和收入周期管理、合规和许可以及合同方面的工作,预计夏季上线;初期将专注于与患者数量最多的前10个州的顶级健康计划签约,预计3 - 4个月完成准备工作 [40][41][43] 问题: 到2024财年第四季度,医疗保健业务的支付方组合会如何变化 - 目前无法准确预估,目前超过30%未选择现金支付的患者表示希望使用保险;猜测一年后,业务的50%可能是使用保险卡支付自付额的患者,50%可能是高免赔额健康计划或未参保的现金支付患者 [48] 问题: 公司提到的大型实体是哪些,合作情况如何 - 公司正在与多家数十亿美元级别的全国性组织进行后期合作洽谈,包括与全国零售商、大型医疗保健产品和制药公司的合作;合作进展比预期慢,但业务发展管道比以往任何时候都强劲,若合作成功将对公司产生变革性影响 [53][54][55] 问题: 公司是否可以成为大型零售商的虚拟初级保健供应商 - 许多大型零售商可能将虚拟初级保健视为可通过零售门店盈利的产品,制药和医疗保健产品公司也需要数字解决方案进行产品商业化,公司具备技术平台、医疗集团和专业知识,有信心今年达成一些合作 [59][60][61]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-22 00:00
业务规模 - 公司自成立以来已在全国治疗约68万名客户和患者[96] 企业收购与股权变动 - 2022年1月18日,公司以约910万美元收购Cleared,2023年2月4日将总价减至367万美元[97] - 2022年2月,子公司WorkSimpli以400万美元收购ResumeBuild相关资产,卖方两年内可获至少50万美元[98] - 2022年9月30日,Conversion Labs PR在WorkSimpli的所有权从85.58%降至73.64%[99] 股权计划 - 截至2022年12月31日,2020计划可发行至多480万股普通股,剩余授权为173.2163万股[103] 收入情况 - 2022年总净收入约1.19亿美元,较2021年增长28%,其中远程医疗收入增长21%,WorkSimpli收入增长47%[104] - 2022年和2021年产品收入的客户折扣、退货和返利分别约为520万美元和470万美元[118] - 2022年和2021年WorkSimpli收入的客户折扣和津贴分别约为250万美元和180万美元[120] 成本情况 - 2022年总收入成本约1870万美元,较2021年增长4%,远程医疗成本占比从26%降至22%[104] - 2022年运营费用约1.438亿美元,较2021年增长11%,主要因管理费用和资产减值费用增加[106] - 2022年其他运营费用增加约340万美元,增幅102%,主要因办公用品和软件订阅、保险及租赁费用增加[108] - 2022年客户服务费用增加约220万美元,主要因基础设施成本和员工数量增加[109] - 2022年开发成本增加约200万美元,主要源于技术平台改进和摊销费用[110] - 2022年销售和营销成本减少约420万美元,源于公司战略成本削减和销售营销举措调整[111] 利润情况 - 2022年毛利润约1.004亿美元,较2021年增长34%,占收入比例从81%升至84%[106] 资产减值 - 2022年公司记录了800万美元的商誉减值费用和82.7万美元的无形资产减值费用[107] - 2022年第一季度收购Cleared确认800万美元商誉,2022年因Cleared财务预测下降,记录800万美元商誉减值费用和82.7万美元无形资产减值费用[122] - 2022年,公司记录Cleared客户关系无形资产减值损失82.7万美元,该资产原始成本91.9万美元,累计摊销9.2万美元[122] 营运资金与现金流 - 2022年营运资金减少约4220万美元,流动资产减少主要因现金减少约3740万美元,流动负债增加850万美元[113] - 2022年经营活动净现金使用约2300万美元,投资活动净现金使用约1390万美元,融资活动净现金使用约52.8万美元[114] - 截至2022年12月31日,公司累计亏损约1.906亿美元,当前现金余额约1460万美元[116] - 截至2022年12月31日,公司在ATM销售协议下有5950万美元可用,在2021年货架登记下有3200万美元可用[116] - 2022年公司通过行使股票期权和认股权证分别获得现金收益90400美元和38500美元[116] 公司经营策略与能力 - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问,但已开始实施加强收入和提高运营效率的策略[116] 合同负债与资本化金额 - 截至2022年和2021年12月31日,公司应计合同负债(递延收入)分别约为550万美元和150万美元[120] - 截至2022年和2021年12月31日,公司内部开发软件成本资本化金额分别为1210万美元和360万美元,增长850万美元,增幅236%[121] 资产减值迹象 - 截至2022年和2021年12月31日,公司确定其长期资产无减值迹象[123] 会计准则影响 - 2021年10月FASB发布新准则,2022年12月15日后开始的财年生效,公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[124][125] - 其他未到采用日期的会计准则更新预计对合并财务报表无重大影响[126] 市场风险披露 - 市场风险定量和定性披露不适用[127]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q3 - Earnings Call Transcript
2022-11-11 10:18
财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后EBITDA亏损88.9万美元,较去年同期改善90%,较上一季度环比改善86%,公司有望在第四季度实现调整后EBITDA盈利 [13][23] - 第三季度营收达创纪录的3140万美元,同比增长26%,其中93%来自定期订阅收入 [25] - 第三季度毛利润率达85%,较去年同期提升500个基点,毛利润为2670万美元,同比增长35% [28] - 第三季度运营费用为3350万美元,较去年同期增加110万美元,剔除450万美元非现金费用后,运营费用占公司营收的比例较去年同期下降1900个基点,营销费用占营收比例从去年同期的81%降至55%,较上一季度改善1700个基点 [29] - 第三季度GAAP净亏损为810万美元,合每股亏损0.26美元,去年同期净亏损为1440万美元,合每股亏损0.54美元;调整后每股亏损0.03美元,较去年同期的0.34美元有所改善,较上一季度环比改善87% [30] - 截至9月30日,公司现金为580万美元,现金烧钱率降至每月约50万美元,预计年底消除现金烧钱情况 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 远程医疗业务 - 净收入增长15%至2140万美元,活跃订阅用户数量同比增长36%,达到超17.6万人 [26][27] - 新推出的LEAP和专有局部疼痛管理服务,从第二季度占总收入和订阅用户基数的约1%,增长至第三季度末占总收入近5%,并在第三季度新增患者数量中占比近12% [20] WorkSimpli业务 - 净收入增长57%至1000万美元,较第二季度环比增长23%,第三季度EBITDA超过100万美元,EBITDA利润率达到中两位数 [24][26] - 预计2023年EBITDA可达2000 - 2500万美元以上,并实现显著的两位数营收增长 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在多个战略和运营计划上取得进展,包括提升各业务线和整体盈利能力、扩大虚拟初级医疗业务规模、优化广告支出和客户获取成本、多元化远程医疗业务、推进WorkSimpli剥离进程并提升其长期基本面和盈利增长潜力 [7][8] - 虚拟初级医疗平台是公司未来最大的业务机会之一,公司计划推出新功能,如即时咨询服务、改进仪表盘等,以提升患者体验和广告支出回报率 [46][48] - 公司致力于与制药公司建立B2B合作,已完成第三笔合作,增加了四种品牌处方药产品,并建立了潜在交易管道,预计2023年将达成多笔交易 [21] - 公司考虑与制药服务领域和全国零售商建立合作,以扩大B2B业务规模和提升品牌知名度 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩强劲,展示了公司建立盈利性长期业务的能力,尽管增长放缓,但这是有意将支出转向能实现增长与盈利平衡领域的结果 [34] - 公司拥有强大的业务和临床团队以及先进技术,对向多元化远程医疗服务和产品提供商转型充满信心 [34] - 预计2023年第一季度恢复增长,利润率将逐步提高 [14] 其他重要信息 - 公司在第三季度优化营销支出和客户获取成本,混合客户获取成本较去年同期降低18%,较上一季度降低8% [18] - 虚拟初级医疗平台提前且超额完成第三季度末2000名订阅用户的目标,截至目前已有近4000名订阅用户,近期每日新增患者数量从约30人增至60 - 90人,且未增加营销预算 [16] - 公司收到多份非稀释性融资的非约束性报价,可增强资产负债表和为公司提供资金 [32] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司专注盈利产品销售领域、减少低利润领域投入的具体做法,以及营销支出改善的原因 - 公司基于数据,更关注长期订阅服务,减少对投资回报率低的短期订阅产品的营销投入,将资金重新分配到虚拟初级医疗、睡眠和疼痛管理等新领域 [40][42] 问题2: 订阅用户数量增长对远程医疗净订单的影响 - 公司向三、六、十二个月的长期订阅服务转型,每个订单的价值增加,同时交叉销售能力提升,因此订单数量可能减少,但订阅用户数量是衡量业务健康和增长的更重要指标 [43][44] 问题3: 虚拟初级医疗平台的医生和护士数量、患者新增指标,以及交叉销售和向上销售潜力 - 平台约有15名全职医生和护士,近期每日新增患者数量从25 - 30人增至近100人,患者评价高,留存率良好 [46] - 公司计划推出新功能,如邮寄实体处方折扣卡、推出症状检查器、提供即时咨询服务、改进仪表盘等,以提升广告支出回报率和患者体验 [48][51] - 平台还将促进B2B业务发展,本月将增加四种品牌处方药产品 [52] 问题4: 公司提到的大型合作伙伴的具体情况 - 公司专注于两个合作领域,一是与制药服务领域合作,以扩大B2B业务规模;二是与全国零售商合作,提升品牌知名度和患者获取处方药的便利性,预计未来一两个季度将达成合作 [53][54] 问题5: 虚拟初级医疗平台新患者的获取渠道,以及当前获客成本的可持续性 - 新患者主要通过搜索渠道获取,自平台推出以来,客户获取成本有所改善,公司认为随着业务规模扩大,仍有降低获客成本和提高投资回报率的空间 [57] 问题6: 虚拟初级医疗平台是否有计划拓展非现金支付模式 - 公司在过去90天内与多家支付方进行了沟通,部分对话仍在进行中,患者可使用保险卡支付处方、影像和诊断等费用,公司认为支付方覆盖对扩大初级医疗业务的影响不大 [60][62] 问题7: 向多月份订阅服务转型后,客户流失率的情况,以及是否仍预计2023年初实现增长 - 客户流失率符合预期,与其他订阅业务线一致,长期订阅服务的经济效益更好,回报更强,利润率更高,公司预计2023年第一季度恢复增长 [63][64] 问题8: 广告市场和定价趋势,以及2023年吸引新患者的策略 - 公司将在未来7 - 10天内推出一项大型全国性广告活动,预计将对业务增长产生积极影响,此外还有其他举措,公司对2023年第一季度的增长持乐观态度 [65][66] 问题9: WorkSimpli剥离进程的具体情况 - 由于处于私有流程中,无法提供详细信息,但一切进展顺利,WorkSimpli的经济价值不断提升,业绩持续加速增长,公司将在年底前做出最终决策 [69][70] 问题10: WorkSimpli收入大幅增长的原因,以及为何考虑出售该业务 - WorkSimpli在去年进行了一些测试,导致短期增长停滞,目前已明确商业模式,拥有优秀的领导团队,业务实现多元化,不再局限于PDF业务,还涉足简历和人力资源市场等相关领域 [74] - 公司正在考虑是否出售该业务,因为该资产价值不断增加,可产生大量现金流,用于投资核心远程医疗业务,公司将做出最大化股东价值的决策,并在年底前提供最终更新 [75][76]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q3 - Quarterly Report
2022-11-10 00:00
公司历史与股权变动 - 公司成立于1994年5月24日,原名Immudyne, Inc.,2018年6月22日更名为Conversion Labs, Inc.,2021年2月22日更名为LifeMD, Inc. [167] - 公司在2018年6月收购WorkSimpli 51%股权,2021年1月将其股权增至85.6%,2022年9月30日降至73.64%[167] - 公司对WorkSimpli的所有权从最初的51%增至85.6%,后降至73.64%[182][183] 业务服务成果 - 公司自成立以来已帮助超65万名客户和患者,2022年前九个月远程医疗收入较2021年同期增长39%[170] - ShapiroMD自2017年推出以来,已服务超26万名客户和患者,Trustpilot评分为4.9星[176] - RexMD自2019年推出以来,已服务超36万名客户和患者,Trustpilot评分为4.3星[177] 业务线收入情况 - 公司总订阅收入约占90%,WorkSimpli业务年同比收入增长38%,订阅收入占比98%[170] - 2022年第三季度营收约3140万美元,较2021年同期的约2490万美元增长26%,其中远程医疗收入增长15%,WorkSimpli收入增长57%[186][188] - 2022年前九个月营收约9090万美元,较2021年同期的约6550万美元增长39%,其中远程医疗收入增长39%,WorkSimpli收入增长38%[194] 市场规模与成本 - 美国目前医疗支出为4.0万亿美元,预计到2028年将增至6.2万亿美元,医生服务和处方药支出约占30%,超1万亿美元[172] - 2022年第三季度总营收成本约470万美元,较2021年同期的约510万美元下降7%,远程医疗成本占比从27%降至21%,WorkSimpli成本占比均为2%[186][189] - 2022年前九个月总营收成本约1460万美元,较2021年同期的约1240万美元增长17%,远程医疗成本占比从25%降至21%,WorkSimpli成本占比均为2%[196] 利润指标 - 2022年第三季度毛利润约2670万美元,较2021年同期的约1990万美元增长34%,占收入的百分比从80%增至85%[190] - 2022年前九个月毛利润约7630万美元,较2021年同期的约5300万美元增长44%,占营收比例从81%提升至84%[197] - 2022年第三季度运营亏损6817701美元,亏损率为21.70%,2021年同期运营亏损12591304美元,亏损率为50.47%[186] - 2022年第三季度净亏损7197936美元,亏损率为22.91%,2021年同期净亏损14416081美元,亏损率为57.79%[187] 费用指标 - 2022年第三季度运营费用约3350万美元,较2021年同期的约3240万美元增长3%,即110万美元[191] - 2022年第三季度销售和营销费用减少约310万美元,即15%[192] - 2022年第三季度其他费用为380235美元,2021年同期为1824777美元,利息费用减少约170万美元[193] - 2022年前九个月运营费用约1.119亿美元,较2021年同期的约9370万美元增长19%,销售和营销费用减少约44.4万美元[198] - 2022年前九个月其他收入净额为211.7995万美元,2021年同期为支出268.1236万美元,利息支出减少约240万美元[194][202] 现金流指标 - 2022年9月30日营运资金为负1196.1588万美元,较2021年12月31日减少约3410万美元,主要因现金减少约3550万美元[203] - 2022年前九个月经营活动净现金使用约2100万美元,较2021年同期的约2730万美元有所减少[204][205] - 2022年前九个月投资活动净现金使用约1210万美元,较2021年同期的约180万美元大幅增加[204][206] - 2022年前九个月融资活动净现金使用约240万美元,2021年同期为提供约2940万美元[204][207] 其他业务情况 - LifeMD PC在2022年第三季度总收入约为12.4万美元,净亏损约为100万美元;前九个月总收入约为12.4万美元,净亏损约为390万美元[178] - Restorsea在研发和知识产权开发上投入超5000万美元,获得至少35项专利[180] - Cleared提供的治疗和测试费用比品牌竞争对手低达50%[181] 供应链影响 - 供应链受COVID - 19、自然灾害等影响,出现运费、原材料和成品价格上涨,收货和发货时间增加,关键原材料短缺等情况[184][185] 公司持续经营情况 - 公司持续经营依赖销售增长,目前存在持续经营疑虑,已开始实施策略并拥有9150万美元可用资金[210][211][212] 合同负债与收入确认 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司应计合同负债(递延收入)分别约为240万美元和150万美元[218] - 2022年和2021年前三季度,远程医疗收入的客户折扣、退货和回扣分别约为420万美元和350万美元;2022年和2021年第三季度分别约为110万美元和87.1万美元[219] - 2022年和2021年前三季度,WorkSimpli收入的客户折扣和津贴分别约为170万美元和160万美元;2022年和2021年第三季度分别约为71万美元和37.7万美元[220] - 公司产品合同有一项履约义务,即交付产品,通常在客户下单付款且产品发货时确认收入[214] 软件成本与商誉 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司内部开发软件成本资本化金额分别为1030万美元和360万美元,增加670万美元,增幅186%[221] - 公司对内部开发软件的某些成本进行资本化,按直线法在软件预计使用寿命(通常三年)内摊销[221] - 2022年第一季度收购Cleared产生840万美元商誉,2022年前三季度因Cleared财务预测下降,记录270万美元商誉减值费用[222] 税务与准则 - 公司自2018年12月31日以来的所有年度纳税申报单仍接受相关税务机关审计[226] - 2021年10月,财务会计准则委员会发布ASU 2021 - 08,更新于2022年12月15日之后的财年生效,公司正在评估其影响[229] 业务模式 - 公司通过多数控股子公司WorkSimpli提供基于订阅的软件服务,初始14天试用期收费1.95美元[216]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q2 - Earnings Call Presentation
2022-08-25 00:49
业绩总结 - 公司在2022年第二季度结束时现金余额为1200万美元[1] - 第二季度,公司的整体毛利率从82%提升至85%[4] - 公司预计在2022年第四季度实现合并调整后的EBITDA盈利[1] - 公司在第二季度的现金消耗率首次降至100万美元以下[1] - 第二季度,市场营销支出占收入的比例持续下降[4] 用户数据 - 2022年第二季度,虚拟初级护理平台的订阅用户数量增长了1500%,截至8月10日,已有超过1200名用户[2] - 第二季度,非勃起功能障碍(ED)治疗的新患者占比为38%,相比去年同期的22%有显著增长[4] - 第二季度,17%的新客户在购买时同时购买了一个或多个交叉销售产品[3] - 公司在第二季度的客户获取成本(CAC)和客户留存率表现强劲,支持虚拟初级护理业务的快速增长[14] 市场扩张与并购 - WorkSimpli的出售进程按计划进行,预计在2022年第四季度完成交易[12]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q2 - Earnings Call Transcript
2022-08-12 07:39
财务数据和关键指标变化 - 公司修订2022年营收指引为1.22 - 1.28亿美元,以反映下半年增长放缓,2023年将恢复高增长并实现盈利 [16] - 2022年第二季度营收达3050万美元,同比增长37%,其中93%来自定期订阅 [17] - 远程医疗净收入增长41%至2230万美元,WorkSimpli净收入增长26%至820万美元,WorkSimpli营收环比增长27%,并首次实现中两位数的EBITDA利润率 [18] - 活跃订阅用户数量增加53%,截至6月30日超过16.8万,71%的活跃患者订阅者选择多月订阅计划 [19] - 第二季度毛利率达85%,同比提高300个基点,远程医疗业务毛利率首次达到80%,毛利润达2580万美元,同比增长42% [20] - 第二季度运营费用为4150万美元,同比增加710万美元,扣除非现金费用后,运营费用占公司净收入的百分比下降2200个基点 [20] - 营销费用占收入的比例从去年同期的100%降至72%,与上一季度相比提高了300个基点 [21] - GAAP净亏损为1380万美元,合每股亏损0.45美元,去年同期为1680万美元,合每股亏损0.64美元 [21] - 调整后每股亏损0.22美元,较去年同期的0.46美元有所改善,环比改善12%,调整后EB为亏损690万美元,去年同期为亏损1220万美元 [22] - 截至6月30日,现金总额为1170万美元,6月份调整后EBITDA亏损和现金消耗降至100万美元以下,预计全年剩余时间现金消耗将显著改善,并在第四季度实现调整后EBITDA盈利 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 虚拟初级保健平台(VPC)自第一季度末推出以来,已覆盖50个州的200多种常见医疗状况,第二季度患者数量较上一季度增长1500%,目前有超过1200名活跃患者,每天净增20 - 30名新患者,早期流失率处于个位数低位 [10][11] - 第二季度推出多项新远程医疗治疗类别,包括Protaren局部疼痛管理治疗、睡眠治疗和非处方皮肤科治疗,2022年第二季度非勃起功能障碍治疗的新患者订单量占比从去年同期的22%提高到38% [12] - WorkSimpli业务营收增长,首次实现中两位数的EBITDA利润率,预计其增长和盈利能力将继续快速提升 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未看到整体广告成本有较大波动,线上广告市场竞争激烈,线上CPM有所下降但不明显,预计第三季度市场表现强劲,临近年底圣诞节时广告投放通常会放缓 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从处方药和非处方药产品销售商向快速增长且高利润的远程医疗服务公司转型,重点发展虚拟初级保健平台,将其作为未来重要的增长驱动力 [7] - 推出多项新的远程医疗治疗类别,以补充现有业务,实现收入多元化 [8] - 通过剥离WorkSimpli业务,将公司精简为纯远程医疗业务,预计短期内业务增长将放缓,但之后将以更高的盈利能力恢复更激进的增长 [9] - 持续优化单位经济效益,提高毛利率和广告支出回报率,目标是在2022年第四季度实现调整后EBITDA盈利 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来前景持乐观态度,认为虚拟初级保健平台具有巨大的增长潜力,将成为公司营收和利润增长的关键驱动力 [10][11] - 尽管短期内业务增长可能会放缓,但通过执行关键战略举措,公司将在未来实现盈利增长,并在远程医疗市场占据领先地位 [15][25] - 预计剥离WorkSimpli业务将为公司带来资金,进一步增强公司的资本实力,支持未来的投资和发展 [24] 其他重要信息 - 公司首次发布了2022年第二季度补充投资者亮点演示文稿,可在LifeMD投资者关系网站上下载查看 [6] - 公司即将推出处方药折扣计划和症状检查器,这将为公司带来新的收入来源,并提升平台的差异化竞争力 [43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请谈谈4 - 6月调整后EBITDA的动态变化,以及6月到第三季度的情况 - 公司在第二季度完善数据分析基础设施后,优化了广告策略,提高了投资回报率,但为拓展新业务垂直领域增加了投入,短期内对收入有一定影响,但有利于公司实现加速增长和更有利的经济效益 [30][31] - 公司具备业务扩展的基础设施,随着VPC平台建设完成,未来季度资本支出将受益,远程医疗和WorkSimpli业务都具备盈利增长的条件 [32] 问题: 请说明导致业务增长的具体因素,以及对业务重新加速增长有信心的原因 - 订阅时长方面,向更长周期订阅模式的转变在短期内影响了收入,但长期来看,更高的续订率和留存率将带来积极回报 [34][35] - 产品组合方面,VPC业务在第二季度取得进展,7月收入是之前的4倍,同时公司持续投资于业务多元化,新业务类别预计在年底达到一定规模,将对2023年的营收和利润产生积极影响 [35][36][37] 问题: 随着业务从ED领域转移,单位经济效益与其他适应症相比如何,这种转变将如何影响业务 - VPC平台早期数据显示客户流失率极低,尽管初始投资回收期可能较长,但公司有信心在六个月内收回每1美元的获客成本 [39] - 公司正在开发针对慢性病的差异化服务,如糖尿病、GERD和长寿治疗等,这些服务预计将吸引更多患者 [40][41][42] 问题: VPC患者群体中,低级别和高级别服务的占比情况如何,以及如何演变 - 目前至少90%的订阅者选择每月15美元的平台服务,公司正在努力完善每月99美元的服务,即将推出处方药折扣计划和症状检查器,预计将有助于扩大该服务的订阅者基础 [43][44] 问题: 请谈谈第二季度整体广告市场情况,以及对第三季度和全年剩余时间的预期,与广告支出的关系如何 - 公司未看到整体广告成本有较大波动,线上市场竞争激烈,CPM有所下降但不明显,预计第三季度市场表现强劲,临近年底广告投放通常会放缓 [46] 问题: 产品收入和远程医疗净订单环比下降的原因是什么,是否是为了专注于高利润率产品销售的策略 - 这是由于公司专注于更长周期的订阅模式和高利润率产品,以及将更多精力投入到新业务领域的推出和扩展上,预计未来几个季度业务增长将相对温和,随后将实现更强劲且盈利性更高的增长 [50][51] 问题: 更多用户转为订阅模式或长期订阅模式为何会导致收入环比下降 - 短期来看,长期订阅模式在后续季度的续订次数减少,但续订金额更高,因此会对收入产生一定的时间性影响 [53] 问题: WorkSimpli订阅者数量从第一季度到第二季度是否有显著增长,收入情况如何 - WorkSimpli订阅者数量和收入都有显著增长,其收入增长与订阅者增长密切相关,大多数订阅者选择按月订阅 [54][55] 问题: WorkSimpli的出售进程如何,能否提供潜在战略收购方的相关信息 - 公司对在年底前完成交易持乐观态度,目前处于意向书阶段,收到了很多意向,但无法透露具体信息 [57] 问题: 获客成本(CAC)在第一季度到第二季度以及同比的趋势如何 - 获客成本同比略有下降,季度环比基本持平 [58] 问题: 如果2022年至2023年上半年出现经济衰退,对公司业务会有何影响 - 公司认为经济衰退不会影响产品和服务的需求,反而可能降低CPM,对广告业务有利,同时公司业务多元化,特别是初级保健业务,将有助于应对经济困难 [60][61]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q2 - Quarterly Report
2022-08-11 00:00
公司业务客户服务情况 - 公司自成立以来已帮助超600,000名客户和患者[159] - ShapiroMD自2017年推出以来,已服务超260,000名客户和患者,Trustpilot评分为4.9星[165] - RexMD自2019年推出以来,已服务超330,000名客户和患者,Trustpilot评分为4.3星[166] 公司业务收购情况 - 公司于2018年6月收购WorkSimpli 51%股权,2021年1月22日将其持股比例增至85.6%[156] - 2022年1月18日,公司收购Cleared,这是一家全国性过敏远程医疗平台[156] - 2022年第一季度收购Cleared产生950万美元商誉,2022年第二季度记录270万美元商誉减值费用[206] 行业市场规模情况 - 美国目前医疗支出为4.0万亿美元,预计到2028年将增至6.2万亿美元,医生服务和处方药支出约占30%,超1万亿美元/年[161] 各业务线收入情况 - 公司总订阅收入约占90%,WorkSimpli业务收入同比增长28%,订阅收入占比98%[159] - 2022年上半年远程医疗收入较2021年同期增长54%[159] - 2022年第二季度,公司总营收约3050万美元,较2021年同期的约2230万美元增长37%,其中远程医疗收入增长41%,WorkSimpli收入增长26%[175] - 2022年上半年,公司总营收约5950万美元,较2021年同期的约4050万美元增长47%,其中远程医疗收入增长54%,WorkSimpli收入增长28%[181] 各业务线成本情况 - 2022年第二季度,公司总营收成本约460万美元,较2021年同期的约410万美元增长13%,远程医疗成本占比从26%降至20%,WorkSimpli成本占比保持2%[176] - 2022年上半年,公司总营收成本约988.3486万美元,较2021年同期的约733.1277万美元增长,远程医疗成本占比从17.64%降至16.03%,WorkSimpli成本占比从0.46%升至0.58%[181] - 2022年上半年总营收成本约990万美元,较2021年同期的约730万美元增长约35%,主要因销量增加[182] 各业务线毛利润及毛利率情况 - 2022年第二季度,公司毛利润约2580万美元,较2021年同期的约1820万美元增长42%,毛利率从82%提升至85%,远程医疗毛利率从75%提升至80%,WorkSimpli毛利率从99%降至98%[177] - 2022年上半年,公司毛利润约4961.7849万美元,较2021年同期的约3318.0446万美元增长,毛利率从81.90%提升至83.39%[181] - 2022年上半年毛利润约4960万美元,较2021年同期的约3320万美元增长约50%,得益于销量增加、定价改善和产品组合优化[183] 公司运营费用情况 - 2022年第二季度,公司运营费用约4150万美元,较2021年同期的约3430万美元增长21%,销售和营销费用减少约57.4万美元,降幅3%[179] - 2022年上半年运营费用约7840万美元,较2021年同期的约6120万美元增长28%,主要因销售和营销、一般和行政等费用增加[184] 公司其他收入净额及利息情况 - 2022年第二季度,公司其他收入净额为266.6164万美元,2021年同期为支出90.191万美元,利息支出减少约77万美元[180] - 2022年上半年其他收入净额为249.823万美元,2021年同期为 - 85.6459万美元,利息费用较2021年同期减少约74.1万美元[185] 公司亏损情况 - 2022年上半年,公司运营亏损约2874.614万美元,2021年同期亏损约2804.51万美元,净亏损约2624.791万美元,2021年同期亏损约2890.1559万美元[181] 公司营运资金情况 - 截至2022年6月30日,营运资金为 - 735.8814万美元,较2021年12月31日减少约2950万美元,主要因现金减少和流动负债增加[186] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动使用的净现金约1820万美元,2021年同期约1980万美元,主要受净亏损、应收账款和存货增加等因素影响[189] - 2022年上半年投资活动使用的净现金约990万美元,2021年同期约97万美元,主要用于软件成本、品牌收购等[190] - 2022年上半年融资活动使用的净现金约150万美元,2021年同期融资活动提供净现金约2910万美元[191] 公司递延收入情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司递延收入分别约为200万美元和150万美元[202] 远程医疗收入折扣等情况 - 2022年和2021年上半年,远程医疗收入的客户折扣、退货和回扣分别约为310万美元和260万美元[203] 公司内部开发软件资本化成本情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司内部开发软件资本化成本分别为810万美元和360万美元[205] 公司无形资产情况 - ResumeBuild品牌无形资产原始成本约450万美元,预计使用寿命5年[207] - 客户关系资产原始成本约100.7万美元,预计使用寿命3年[207] - 购买的许可证原始成本20万美元,预计使用寿命10年[207] - 购买的域名原始成本22731美元,预计使用寿命3年[207] 公司长期资产减值情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司确定其长期资产无减值迹象[208] 公司税务相关情况 - 公司自2018年12月31日以来的年度年度申报申报单仍接受相关税务机关审计[210] - 公司确认税务利益需满足可能性超过50%的条件[210] 会计准则影响情况 - 2021年10月发布的ASU 2021 - 08于2022年12月15日后开始的财年生效,公司正评估其影响[213] 公司股权计划情况 - 2022年6月16日,公司股东批准对2020年股权计划进行修订,将可发行的普通股最大数量增加150万股,截至6月30日,该计划规定最多可发行480万股普通股[172] 新业务公测及收入情况 - LifeMD PC于2021年第四季度进行公测,2022年上半年未录得相关收入[167] 收购业务优势情况 - Cleared的治疗和测试费用比品牌竞争对手低达50%[170] 公司研发投入及专利情况 - Restorsea在研发和知识产权开发上投入超5000万美元,获得至少35项专利[169]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q1 - Earnings Call Transcript
2022-05-14 02:09
财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收达创纪录的2900万美元,同比增长60%,全年营收指引调整为1.32 - 1.38亿美元 [15][14] - 第一季度经常性订阅收入占比91%,高于去年同期的88% [15] - 毛利润2380万美元,同比增长59%,毛利率为82%,与去年同期持平 [17] - 第一季度运营费用3690万美元,同比增加1000万美元,运营费用占营收百分比改善2400个基点 [17][18] - GAAP净亏损1410万美元,合每股0.46美元;调整后每股亏损0.25美元,较去年同期的0.37美元有所改善,且环比改善14% [19][20] - 调整后EBITDA亏损760万美元,小于去年同期的900万美元 [20] - 截至3月31日,现金流2510万美元,包含700万美元一次性现金流出 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 远程医疗净收入增长70%至2260万美元 [16] - WorkSimpli净收入增长31%至640万美元,3月新增净订阅用户超1.3万,预计二季度恢复环比增长 [16] - Nava业务今年预计产生近500万美元收入,明年将超1000万美元 [33] - Cleared一季度产生几十万初始收入,预计今年收入300 - 400万美元,EBITDA中性至略有增益,明年超1000万美元 [34] - 软件业务4月创纪录营收,二季度预计收入750 - 800万美元,环比增长约25% [54][58][59] 各个市场数据和关键指标变化 - 一季度客户获取成本(CAC)与上一时期基本持平,二季度有低至中个位数百分比改善 [39][40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司处于剥离WorkSimpli的早期阶段,其收购ResumeBuild将提升估值 [11] - 推出虚拟初级保健平台,有望成为交叉销售和提升客户终身价值的重要驱动力 [12] - 收购Cleared Technologies,整合其到远程医疗平台,预计三季度完成,开拓过敏和哮喘远程医疗市场及药企合作机会 [8] - 子公司WorkSimpli收购ResumeBuild,向多方面工作和文档服务平台转型,预计二季度末该板块订阅用户超1万 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观环境挑战,但公司实现连续13个季度营收增长和调整后每股收益14%的环比改善 [23] - 公司有望实现全年盈利目标,推动未来季度持续现金流盈利 [24] 其他重要信息 - 一季度因药房技术升级,约100万美元重新计费收入推迟至二季度确认 [6][28][29] - 公司引入新订阅和交叉销售机会,推动处方药平均订单价值(AOV)环比增长13% [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 100万美元收入推迟及全年营收指引降低的原因,Nava和虚拟初级保健业务的发展情况 - 100万美元收入推迟是因药房基础设施和技术升级,产品发货延迟,收入并非损失,只是从一季度移至二季度 [28][29] - 营收指引降低是为最大化患者终身价值,获取更盈利的收入,同时考虑广告市场的不确定性 [30] - Nava业务发展良好,目前每日新增患者超100人,今年预计产生近500万美元收入,明年将超1000万美元 [31][33] 问题2: Nava和Cleared的收入预期,以及Cleared与大型医疗服务组织的合作情况 - Nava今年预计产生近500万美元收入,明年将超1000万美元 [33] - Cleared一季度产生几十万初始收入,预计今年收入300 - 400万美元,EBITDA中性至略有增益,明年超1000万美元 [34] - 与大型医疗服务组织的合作是与有服务业务和大量客户群的公司,双方有共同推广服务的意向 [37] 问题3: 客户获取成本(CAC)和一般及行政费用(G&A)的趋势 - 一季度CAC与上一时期基本持平,二季度有低至中个位数百分比改善 [39][40] - G&A费用较高是因提前确认与业绩奖励相关的股票薪酬费用,核心现金G&A费用符合或略好于预期 [42] 问题4: 患者群体行为变化、促销活动、投入成本和营销广告逆风情况 - 本季度AOV环比增长13%,部分原因是Rex品牌的交叉销售和引入更长订阅期,如6个月和12个月订阅,有一定转化率 [44] - 除正常情况外无额外促销活动,已停止一些低价促销测试 [47] - 非处方药需提前采购一年供应以锁定低价,处方药无影响,本季度毛利率创纪录 [48] - 营销广告逆风主要是某些领域费率上升,但公司能应对,追求广告支出1.6 - 2倍回报 [50] 问题5: WorkSimpli的盈利情况 - WorkSimpli盈利能力呈上升趋势,预计年底EBITDA利润率达两位数,但因处于出售准备阶段,不便提供具体数据 [51] 问题6: 软件业务收入停滞的原因及二季度收入预期 - 软件业务此前测试试用优惠并进行营销战略调整和收购整合,现回归原有营销方式,4月创纪录营收,二季度预计收入750 - 800万美元,环比增长约25% [54][58][59]
LifeMD(LFMD) - 2022 Q1 - Quarterly Report
2022-05-13 00:00
公司业务服务规模 - 公司自成立以来已帮助超55万名客户和患者,在所有50个州提供医疗服务[159][164] - ShapiroMD自成立以来已服务超25万名客户和患者,Trustpilot评分为4.9星[165] - RexMD自成立以来已服务超30万名客户和患者,Trustpilot评分为4.5星[166] 远程医疗业务数据 - 2022年第一季度公司远程医疗收入较2021年同期增长70%[159] - 2022年第一季度营收约2900万美元,较2021年同期的约1820万美元增长60%,其中远程医疗收入增长70%[177] - 2022年第一季度总营收成本约520万美元,较2021年同期的约320万美元增长63%,远程医疗成本占比从24%降至23%[178] - 2022年和2021年第一季度,远程医疗收入的客户折扣、退货和回扣分别约为150万美元和120万美元[197] 订阅业务数据 - 公司订阅业务的总收入占比约为91%[159] WorkSimpli业务数据 - 公司持有WorkSimpli 85.6%的股份,该业务收入同比增长31%,经常性收入占比98%[156][159][172] - 2022年第一季度营收约2900万美元,较2021年同期的约1820万美元增长60%,其中WorkSimpli收入增长31%[177] - 2022年第一季度总营收成本约520万美元,较2021年同期的约320万美元增长63%,WorkSimpli成本占比从2%升至3%[178] - 2022年和2021年第一季度,WorkSimpli收入的客户折扣和津贴分别约为44.8万美元和55.4万美元[197] 行业市场规模 - 美国目前医疗支出为4.0万亿美元,预计到2028年将增至6.2万亿美元,医生服务和处方药支出约占30%,超1万亿美元/年[161] Restorsea业务投入 - Restorsea在研发和知识产权开发上投入超5000万美元,获得至少35项专利[169] Cleared业务优势与收购 - Cleared的产品和测试成本比品牌竞争对手低达50%[171] - 2022年1月18日公司收购Cleared,初步收购价格约为910万美元,包括预付现金约100万美元、未来应付约300万美元以及或有对价510万美元[171][173] ResumeBuild收购 - 2022年2月,公司以400万美元收购ResumeBuild相关资产,卖方有权在两年内获得至少50万美元,按季度支付,金额为净利润的15%或62,500美元中的较高者[174] 财务数据 - 营收 - 2022年第一季度营收约2900万美元,较2021年同期的约1820万美元增长60%[177] 财务数据 - 营收成本 - 2022年第一季度总营收成本约520万美元,较2021年同期的约320万美元增长63%[178] 财务数据 - 毛利润 - 2022年第一季度毛利润约2380万美元,较2021年同期的约1500万美元增长59%,毛利率均为82%[179] 财务数据 - 运营费用 - 2022年第一季度运营费用约3690万美元,较2021年同期的约2690万美元增长37%,增加约1000万美元[181] 财务数据 - 其他收入(费用) - 2022年第一季度其他收入(费用)为净支出167,934美元,2021年同期为净收入45,451美元,利息支出增加约2.8万美元[182] 财务数据 - 营运资金 - 截至2022年3月31日的三个月,营运资金减少约1810万美元,流动资产减少主要因现金减少约1620万美元和存货减少40万美元,流动负债增加280万美元[183] 财务数据 - 经营活动净现金 - 2022年第一季度经营活动净现金使用约810万美元,2021年同期约910万美元,主要因净亏损约1330万美元,部分被应付账款增加约70万美元抵消[186] 财务数据 - 投资活动净现金 - 2022年第一季度投资活动净现金使用约740万美元,2021年同期约4.9万美元,主要用于资本化软件成本、购买ResumeBuild品牌和Cleared收购[187] 财务数据 - 融资活动净现金 - 2022年第一季度融资活动净现金使用约77.4万美元,2021年同期提供约1340万美元,2022年主要包括优先股股息、非控股权益分配和认股权证行使所得[188] 财务数据 - 可筹集资金 - 公司可在2021年暂搁注册架上最多筹集1.5亿美元,截至2022年3月31日,按股权销售协议有5950万美元可用,2021年暂搁注册架上有3200万美元可用[190] 财务数据 - 应计合同负债(递延收入) - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司应计合同负债(递延收入)分别约为180万美元和150万美元[196] 财务数据 - 内部开发软件成本资本化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司内部开发软件成本资本化金额分别为570万美元和360万美元[198] 无形资产数据 - ResumeBuild品牌无形资产原始成本约450万美元,预计使用寿命5年[199] - 客户关系资产原始成本约100.7万美元,预计使用寿命3年[199] - 购买许可证原始成本20万美元,预计使用寿命10年[199] - 购买域名原始成本2.2731万美元,预计使用寿命3年[199] 税务立场 - 公司税务立场需有超过50%可能性在税务机关审查中得以维持,才能在财务报表中确认税收优惠[202]