文章核心观点 万事达卡正在开发一款名为“Mastercard Small Business AI”的人工智能工具，旨在为全球小型企业主提供个性化的指导与支持，以帮助他们应对挑战并实现业务增长[1][2] 产品与服务 - 公司正在试点“Mastercard Small Business AI”，这是一款包容性人工智能工具，旨在为所有小型企业主随时随地提供定制化帮助[1] - 该工具将采用先进的生成式人工智能功能，提供对话式体验，并利用新兴技术和包容性设计标准来提升用户体验[3] - 该工具计划于今年晚些时候在美国进行试点，随后目标拓展至国际市场[4] 市场洞察与需求 - 全球80%的小型企业没有雇员[1] - 88%的小型企业主认可拥有导师的巨大价值[1] - 现代企业面临适应变化、提升技能和跟上消费者需求变化的迫切需求，但时间往往不足[1] 合作伙伴与内容建设 - 公司与Create Labs合作开发此工具，旨在减少偏见并满足多样化的创业需求[3] - 工具内容将基于多元化和包容性的内容库，不仅包括万事达卡现有的内容资源，还将由一个全球媒体联盟通过授权其商业内容（如文章、播客和访谈）来提供[3] - 初始的媒体联盟参与者包括：Blavity Media Group、Group Black（其旗下包括Pod Digital Media等）、Newsweek以及TelevisaUnivision[3] - TelevisaUnivision作为全球领先的西班牙语媒体公司，触达超过5300万美国消费者[3] - 公司计划在全球范围内增加更多合作伙伴，以在工具全球推广时确保关键的本地相关性[4] 公司战略与承诺 - 公司致力于通过将各地小型企业纳入金融主流来实现商业成功与社会价值的统一[5] - 公司拥有开发数十种以提高运营效率和易用性为核心的商业解决方案和服务的历史[5] - Mastercard Small Business AI将加入公司的小型企业解决方案套件，旨在帮助企业家在当今数字经济中发展并保护其业务[6] 公司背景 - 万事达卡是一家全球支付行业的科技公司，其使命是通过使交易安全、简单、智能和便捷，连接并推动一个包容性的数字经济[7] - 业务网络覆盖全球210多个国家和地区[7]

公司里程碑与市场表现 - 万事达卡公司市值首次突破4000亿美元，达到4016亿美元，成为美国第15大上市公司 [1] - 公司股价在周三交易日上涨1.34% [1] - 过去五年间，公司股价累计上涨117%，表现超越同期上涨83%的标普500指数以及上涨91%的竞争对手Visa公司 [1] 行业竞争格局与公司定位 - 竞争对手Visa公司以5318亿美元市值位列美国上市公司第10位 [1] - 公司被视为消费支出的纯粹投资标的，其表现稳健，而一些更专业的支付公司则失宠 [2] - 以PayPal为例，其市值在2021年2月曾以3400亿美元短暂超过当时3370亿美元的万事达卡，但目前已大幅缩水至约660亿美元 [2] 核心业务驱动因素 - 公司业务与消费者支出的韧性紧密相关 [1] - 业务契合“现金替代”趋势，消费者持续更多地使用信用卡进行支付 [1] - 将现金和支票支付转化为商业卡产品存在重大机遇，非接触式支付的兴起帮助公司更好地抓住了交通出行领域的消费 [2]

公司战略合作 - 万事达卡与金融及银行即服务平台提供商4thWave合作 旨在简化其商业客户群的B2B支付流程[1] - 合作将利用4thWave可靠的供应链金融平台 实现B2B支付的无缝管理并改善企业买卖双方的现金流[1] - 万事达卡将因此获得先进的InControl for Commercial Payments解决方案 预计将提升该方案使用率并增加来自增值服务和解决方案套件的收入[1] 技术与解决方案 - ICCP是一种虚拟卡解决方案 利用虚拟账号实现无忧且安全的供应商支付[1] - 虚拟卡号由真实卡动态生成 作为每笔商业支付的唯一标识符 同时保护真实卡号[2] - 万事达卡的直通处理能力可在收到买方支付请求后 自动将虚拟卡号支付直接发送至供应商银行账户 无需人工干预[2] 市场背景与机遇 - 此次合作是万事达卡为更好服务商业B2B支付领域所进行的能力建设投资之一[3] - 合作旨在减少因流程无效和支付系统来源多样导致的B2B支付运营与财务阻力 中小企业尤其受应收账款延迟回收和资金不足困扰[3] - 合作反映了万事达卡旨在在蓬勃发展的东欧、中东和非洲地区商业支付市场建立稳固地位 该市场规模估计达7万亿美元[4] - B2B应付和应收账款占该地区支付流量的85%以上 证明了合作的及时性 该地区快速扩张的数字经济为万事达卡利用其先进支付解决方案套件提供了绝佳土壤[4] 区域市场拓展 - 万事达卡长期活跃于助力东欧、中东和非洲的B2B支付生态 例如2023年11月与阿联酋企业支出管理解决方案提供商Pluto合作 以促进其B2B支付解决方案在海湾合作委员会的广泛采用并增强商业支付安全性[4] 同业公司表现 - 过去三个月 万事达卡股价上涨11.8% 同期行业增长12.9%[5] - 商业服务领域其他高评级股票包括Envestnet、Shift4 Payments和Gartner[6] - 过去三个月 Envestnet股价上涨17.6% Shift4 Payments上涨39.8% Gartner上涨21.1%[7] - 市场对Envestnet 2024年盈利预期较2023年预期改善24.8% 营收预期增长9.8% 过去七天其2024年盈利共识预期上调3.7%[6] - 市场对Shift4 Payments 2024年盈利预期较2023年预期改善32% 营收预期增长36.9% 过去30天其2024年盈利共识预期上调1.3%[7] - 市场对Gartner 2024年盈利预期较2023年预期改善9.3% 营收预期增长7.7% 过去60天其2024年盈利共识预期上调0.9%[7]

Mastercard股息和股票回购 - Mastercard是一家蓝筹公司，对股东尊重，持续提供股息[1] - Mastercard宣布每股季度股息增长16%，并批准110亿美元的股票回购计划[5] - Mastercard的前瞻年度股息收益率为0.54%，稳定可靠[6] Mastercard财务表现 - Mastercard是金融领域的稳定企业，具有出色的季度盈利记录[4] - Mastercard在2023年第三季度总收入同比增长14%，GAAP每股收益增长31%[7] Mastercard在线购物数据 - Mastercard的在线购物数据显示消费者在假期季节表现积极[9] - Mastercard发现在线购物超过实体店购物，但这对公司不构成问题[10] Mastercard投资价值 - Mastercard股票适合寻求安全的投资者，提供可靠的股息分配和金融行业巨头的曝光[11]

Andaria与Mastercard合作 - Andaria作为英国和欧盟受监管的FinTech公司，提供可扩展和定制的解决方案[3] - Andaria旨在通过与Mastercard合作重新定义金融格局[4] - Andaria的嵌入式金融产品已包括专用国际银行账号（IBANs）和商业账户[6] - Andaria旨在通过Mastercard的能力进一步增强金融赋权和便利性[7] - Andaria和Mastercard的技术整合预计将在2024年初完成[8] 嵌入式金融 - 嵌入式金融促进客户忠诚度和参与度[9] - 88%的公司提供嵌入式金融选项后报告增加参与度[10] Enfuce公司融资 - Enfuce公司在11月筹集了930万美元用于在欧洲市场扩张[11]

扎克研究服务与投资工具 - 扎克溢价服务提供多种工具帮助投资者提升投资信心与能力 包括每日更新的扎克评级和行业评级、扎克一号排名列表、股票研究报告以及溢价股票筛选器[1] - 该服务还提供扎克风格评分的使用权限[1] 扎克风格评分 - 扎克风格评分是一组与扎克评级相辅相成的指标 旨在帮助投资者挑选在未来30天最有可能跑赢市场的股票[2] - 每只股票会根据其价值、增长和动量特征获得A、B、C、D或F的评级 评分越高 股票表现越好的可能性越大[2] - 风格评分分为四个类别：价值评分、增长评分、动量评分和VGM综合评分[2][3][4] 风格评分详解 - **价值评分**：通过市盈率、市盈增长比率、市销率、市现率等多种比率 识别最吸引人且折价最多的股票 服务于价值投资者[2] - **增长评分**：通过分析预测及历史盈利、销售和现金流等特征 寻找能实现可持续增长的股票 服务于增长投资者[3] - **动量评分**：利用一周价格变动和盈利预测的月度百分比变化等因素 识别建仓良机 服务于动量交易者[3] - **VGM评分**：综合了所有风格评分 是基于共享加权风格对股票进行评级的重要指标 可筛选出同时具备最具吸引力价值、最佳增长预测和最有希望动量的公司[4] 风格评分与扎克评级的协同使用 - 扎克评级是一种专有的股票评级模型 利用盈利预测修正来帮助构建投资组合[5] - 自1988年以来 被评为“强力买入”（1）的股票实现了平均年化回报+25.41% 是同时间段标普500指数表现的两倍多[5] - 在任何给定日期 可能有超过200家公司被评为“强力买入”（1） 另有约600家被评为“买入”（2）[5] - 为从众多高评级股票中做出选择 建议挑选同时具有扎克评级1或2以及风格评分A或B的股票 以最大化成功概率[6] - 即使某只股票风格评分为A或B 但如果其扎克评级为4（卖出）或5（强力卖出） 则其盈利前景仍呈下降趋势 股价下跌的可能性较大[6] - 持有的同时具备1或2评级以及A或B评分的股票越多越好[6] 示例公司：万事达卡 - 万事达卡公司是一家成立于1966年的全球领先支付解决方案公司 总部位于纽约州帕切斯 为金融机构等提供广泛的支付服务[7] - 该公司在扎克评级中为“买入”（2） 其VGM评分为B[7] - 对于增长型投资者 该公司可能是一个首选 其增长风格评分为B 预计当前财年每股收益同比增长14.2%[7] - 在过去60天内 有一位分析师上调了对该公司2023财年的盈利预测 扎克共识预期每股收益维持在12.16美元不变 公司平均盈利惊喜为3.6%[7] - 凭借坚实的扎克评级以及顶级的增长和VGM风格评分 万事达卡应成为投资者的重点关注对象[8]

产品发布与核心功能 - 支付技术提供商Finix于2024年1月10日推出了其最新的独立产品线“Payouts” [1] - Payouts产品使各行业企业能够通过单一、对开发者友好的API高效、大规模地发送资金 无论其是否使用更广泛的Finix支付平台 [1][2] - 该产品利用Mastercard Send™和Visa Direct实现基于卡的支付 允许美国企业快速向银行账户或符合条件的卡片发送资金 [3] 解决的市场痛点与用例 - 企业通常在支付时面临挑战 包括支付流程孤立、需要管理多个供应商关系、等待银行批准和集成资源延迟等 [2] - Payouts旨在帮助企业缓解技术集成繁琐、人工支付操作流程复杂以及现金流挑战导致的核对难题 [3] - 产品用例广泛 包括企业对企业（B2B）应付账款、零工经济工资、保险理赔、退税、销售佣金、小费、承包商付款等 [2] 产品关键特性 - 提供全年365天、每周7天、每天24小时的近实时卡片支付服务 [4] - 提供实时银行账户验证功能 帮助企业快速启动并无缝链接验证账户 [4] - 提供基于行业的灵活支付限额 为推送至卡和银行转账设置定制化的支付上限 [4] - 作为一体化平台 通过单一API集成 支持通过ACH、实时支付以及Mastercard Send™和Visa Direct向卡片发送支付 [4] - 提供嵌入式合规功能 在双方发送资金前对收款人进行必要的合规检查 [5] - 提供可靠、详细的报告功能 包括开箱即用的工具、可定制报告和详细记录保存 [5] 合作伙伴与行业影响 - Mastercard高管认为 与Finix合作有助于企业满足数字世界需求 将Mastercard Send更安全、快速、高效地集成到日常运营中 [6] - Visa Direct提供超过85亿个端点的接入能力 包括超过30亿张符合条件的卡片、超过30亿个银行账户和超过25亿个钱包 [6] - Pathward银行总裁表示 此次产品发布证明Finix在持续快速演进以满足企业动态需求 并深化了与Finix的合作伙伴关系 [3] 公司背景 - Finix是一家全栈支付处理器和基础设施提供商 客户包括Clubessential、Passport和Kabbage等 [7] - 公司为从初创公司到上市公司提供所需的一切 以提供世界级的支付体验 [7] - 领先的软件平台、市场、零售和电子商务企业使用Finix的通用支付API和仪表板来接受付款、自动化工作流程、增强客户体验并快速增加收入 [7]

股价表现 - MasterCard (MA) 最新收盘价为 $422.60，较上一交易日收盘价上涨了 +0.15% [1] - MasterCard 过去一个月的股价上涨了 1.51%，落后于商业服务行业的 2.58% 和标普500指数的 3.5% [2] 财报预期 - 预计 MasterCard 即将发布的财报将受到投资者的极大关注，预计每股收益将达到 $3.07，较去年同期增长了 15.85%，同时，最新的共识预期显示营收将达到 $6.45 亿美元，较去年同期增长了 10.89% [3] - 最近分析师对 MasterCard 的预期也有所变化，这些变化通常代表着近期业务趋势的变化，因此，可以将积极的预期修订解读为公司业务前景的好迹象 [4] Zacks Rank 模型 - 研究表明，这些预期修订与近期股价动量直接相关，为了从中受益，公司开发了 Zacks Rank 模型，该模型考虑了这些预期变化并提供了可操作的评级系统 [5] - Zacks Rank 系统的评级范围在 1 (强热门) 到 5 (强卖出) 之间，自 1988 年以来，排名为 1 的股票的平均年回报率为 +25%，过去一个月，Zacks Consensus EPS 预期上涨了 0.15%，目前，MasterCard 的 Zacks Rank 为 2 (买入) [6] 估值分析 - 就估值而言，MasterCard 目前的前瞻市盈率为 29.75，相比之下，其行业的平均前瞻市盈率为 12.77，这意味着 MasterCard 的股价较行业平均水平更高 [7] - 值得注意的是，MA 目前的 PEG 比率为 1.64，PEG 比率类似于广泛使用的市盈率，但该指标还考虑了公司预期的盈利增长率，昨日交易结束时，金融交易服务行业的平均 PEG 比率为 1.18 [8] 行业排名 - 金融交易服务行业属于商业服务行业，目前的 Zacks Industry Rank 为 97，在所有行业中排名前 39%，共有超过 250 个行业 [9] - Zacks Industry Rank 通过测量各个行业组内个别股票的平均 Zacks Rank 来衡量我们各个行业组的实力，我们的研究显示，排名前 50% 的行业表现优于后 50% 的行业，表现为 2:1 的比例 [10] 跟踪建议 - 请务必使用 Zacks.com 在未来的交易日中跟踪所有这些影响股价的指标，以及更多内容 [11]

核心观点 - 万事达卡公司凭借其强劲的盈利超预期历史以及当前积极的Zacks盈利ESP指标，被认为在即将发布的财报中可能再次实现盈利超预期 [1][2][3] 过往盈利表现 - 在最近两个季度，公司均实现了盈利超预期，平均超出幅度为3.68% [1] - 最近一个季度，公司实际每股收益为3.39美元，超出市场普遍预期的3.21美元，超预期幅度为5.61% [1] - 上一个季度，公司实际每股收益为2.89美元，超出市场普遍预期的2.84美元，超预期幅度为1.76% [1] 盈利预测指标分析 - 公司目前拥有+0.04%的Zacks盈利ESP指标，表明分析师近期对其盈利前景变得更为乐观 [3] - 该指标结合了Zacks最准确估计与普遍共识估计，分析师在财报发布前的最新修正信息被认为可能更准确 [3] - 公司股票同时拥有Zacks排名第2级（买入）评级 [3] - 研究显示，同时拥有正盈利ESP和Zacks排名第3级（持有）或更高级别的股票，有近70%的概率实现盈利超预期，即10只此类股票中可能有高达7只跑赢共识预期 [2] 行业与公司背景 - 万事达卡公司属于Zacks金融交易服务行业，是一家借记卡和信用卡支付处理商 [1]

核心观点 - 通胀放缓的环境有利于Visa和Mastercard等金融交易服务公司持续稳健增长与扩张 [1] - 两家公司作为全球支付解决方案领导者，其产品广泛应用于全球各类消费者和企业交易 [1] - 稳定的宏观经济环境通常推动其股价上涨，当前是评估其投资价值的时机 [1] 近期股价表现 - 过去一年，Visa股价上涨+20%，表现优于Mastercard的+13%以及Zacks金融交易服务行业平均的+14%，但略逊于标普500指数的+23% [2] - 过去三年，Visa股价上涨+23%，Mastercard上涨+21%，显著跑赢其Zacks子行业平均的-15%，并接近标普500指数+25%的涨幅 [2] - 过去十年，计入股息后，Mastercard总回报达+436%，Visa达+410%，均大幅超越标普500指数的+226%及其Zacks子行业平均的+179% [2] 财务增长预期：Mastercard - 预计2023财年第四季度每股收益同比飙升16%至3.07美元，上年同期为2.65美元；季度销售额预计跃升11%至64.5亿美元 [4] - 预计2023财年全年每股收益增长14%至12.16美元，上年为10.65美元；总销售额预计增长12% [5] - 预计2024财年每股收益将进一步增长16%至14.18美元；总销售额预计再跃升12%至280.9亿美元 [5] 财务增长预期：Visa - 预计2024财年第一季度每股收益为2.33美元，同比增长7%；季度销售额预计增长7%至85.1亿美元，上年同期为79.4亿美元 [7] - 预计2024财年全年每股收益增长13%，2025财年再增长12%至11.14美元 [7] - 预计2024财年总销售额增长9%，2025财年再增长10%至392.7亿美元 [7] 投资评级与展望 - Mastercard股票目前获Zacks评级2（买入），Visa股票获Zacks评级3（持有） [9] - 两家公司的增长势头依然强劲且引人注目，本月晚些时候公布的强劲季度业绩可能成为推动其延续辉煌十年表现的下一个催化剂 [9]