文章核心观点 独立代理咨询公司Glass Lewis建议Medallion股东在2024年股东大会上，在蓝色代理卡上投票“赞成”董事会提名的候选人及公司高管薪酬咨询投票，此前ISS也给出相同建议，公司鼓励股东支持董事会战略并投票 [1][2] 分组1：股东大会相关信息 - 股东大会将于2024年6月11日举行 [2] - 董事会提名Robert M. Meyer和David L. Rudnick两位董事在2024年股东大会上连任 [3] - 公司提醒股东每张选票都很重要，鼓励股东在蓝色代理卡上投票“赞成”董事会提名的候选人、批准2023年支付给指定高管的薪酬以及“一年”的投票频率，敦促股东丢弃Stephen Hodges发送的白色代理卡和材料 [4] 分组2：代理咨询公司建议 - Glass Lewis在2024年6月3日的报告中认为公司整体表现与同行相当或更好，股东可给予现任董事会执行公司当前战略的自由裁量权和灵活性，认为异议者对管理层薪酬的担忧不足以支持此时更换董事会 [2] - ISS于2024年5月24日建议股东投票赞成公司的提名人和高管薪酬方案 [2] 分组3：公司表态 - 公司董事长兼首席执行官Alvin Murstein表示很高兴Glass Lewis和ISS都建议股东投票赞成公司的提名人和高管薪酬计划 [2] - 董事会独立董事Brent O. Hatch称董事会专注为股东创造价值，感谢两家公司的建议，鼓励股东通过投票支持公司战略的持续执行 [3] 分组4：公司业务及联系方式 - 公司及其子公司发起并服务于多个行业不断增长的消费贷款和夹层贷款组合，主要服务行业包括娱乐和家庭装修，总部位于纽约市，最大子公司Medallion Bank总部位于犹他州盐湖城 [7] - 股东如有投票问题可致电代理征集人Alliance Advisors，免费电话(855) 600 - 2578 [5] - 公司投资者关系联系电话212 - 328 - 2176，邮箱InvestorRelations@medallion.com [10] 分组5：相关资料获取 - 公司2024年股东大会的最终代理声明和其他材料可在www.votemedallion.com/查询 [6] - 公司已向美国证券交易委员会提交最终代理声明、蓝色代理卡和其他相关文件，股东可在SEC网站www.sec.gov免费获取，也可在公司网站www.medallion.com的“投资者关系”板块获取 [9]

文章核心观点 - 美第奇金融公司将加入罗素3000指数，这是对其过去几年增长和财务表现的认可，公司期待借此引入更多投资者 [1][3] 美第奇金融公司相关情况 - 美第奇金融公司是一家专业金融公司，为多个消费和商业行业提供贷款发起和服务，并为金融科技战略合作伙伴提供贷款发起服务 [1] - 公司及其子公司发起和服务的消费贷款和夹层贷款组合不断增长，服务的主要行业包括休闲和家庭装修 [4] - 公司总部位于纽约市，最大子公司美第奇银行总部位于犹他州盐湖城 [4] 罗素指数相关情况 - 罗素美国指数年度重构会根据4月30日的总市值对美国最大的4000只股票进行排名，美第奇金融公司将在2024年重构结束后加入罗素3000指数，7月1日生效 [1][2] - 加入罗素3000指数意味着自动纳入罗素1000指数或罗素2000指数以及相应的成长和价值风格指数，罗素指数主要根据客观的市值排名和风格属性确定成分股 [2] - 罗素指数被投资经理和机构投资者广泛用于指数基金和主动投资策略的基准，截至2023年12月底，约10.5万亿美元资产以罗素美国指数为基准 [3] 富时罗素相关情况 - 富时罗素是全球领先的投资者基准、分析和数据解决方案提供商，提供全面可靠的指数，帮助投资者衡量和对标市场 [5] - 其指数专业知识和产品被全球机构和零售投资者广泛使用，30多年来，众多机构选择其指数来对标投资表现和创建相关产品 [6] - 富时罗素注重指数设计和治理的行业标准，采用透明的规则化方法，受独立委员会监督，完全遵循IOSCO原则，由伦敦证券交易所集团全资拥有 [7][8]

文章核心观点 - 美第奇金融公司将加入罗素3000指数，这是对其过去几年增长和财务表现的认可，公司期待借此引入更多投资者 [1][3] 美第奇金融公司相关情况 - 美第奇金融公司是一家专业金融公司，为多个消费和商业行业提供贷款发起和服务，并为金融科技战略合作伙伴提供贷款发起服务 [1] - 公司及其子公司发起和服务的消费贷款和夹层贷款组合不断增长，服务的主要行业包括休闲和家居改善 [4] - 公司总部位于纽约市，最大子公司美第奇银行总部位于犹他州盐湖城 [4] 罗素指数相关情况 - 罗素美国指数年度重构会选取截至4月30日市值最大的4000只美国股票，按总市值排名确定成分股 [2] - 加入罗素3000指数意味着自动加入罗素1000指数或罗素2000指数以及相应的成长和价值风格指数 [2] - 截至2023年12月底，约10.5万亿美元资产以罗素美国指数为基准，该指数由富时罗素提供 [3] 富时罗素相关情况 - 富时罗素是全球领先的投资者基准、分析和数据解决方案提供商，提供全面可靠的指数工具 [5] - 其指数专业知识和产品被全球机构和散户投资者广泛使用，用于衡量和基准化市场 [6] - 富时罗素专注于在指数设计和治理中应用最高行业标准，采用透明的规则化方法 [7] - 富时罗素完全遵循IOSCO原则，其合规声明获得独立保证，指数创新由客户需求和合作驱动 [7] - 富时罗素为伦敦证券交易所集团全资拥有 [8]

文章核心观点 领先独立代理咨询公司ISS建议Medallion股东在2024年股东大会上对董事会提名的两名现任候选人投赞成票，并对公司高管薪酬咨询投票投赞成票，公司也鼓励股东按此投票 [1][2][4] 分组1：ISS推荐理由 - 公司TSR在截至未受影响日期的一、三、五年内表现优于同行和大盘 [2] - 鉴于公司TSR和运营表现，以及董事会与股东沟通意愿，目前董事会层面无需增量变革 [2] - 公司在出租车奖章危机和相关贷款组合核销后过去五年持续增长，消费娱乐和家居改善业务组合持续增长，盈利能力指标恢复，可通过股息和股票回购向股东返还资本 [2] - 公司薪酬与业绩合理匹配，短期激励奖基于量化预设目标，长期激励计划引入基于明确多年目标的绩效股权 [2] 分组2：董事会相关情况 - 董事会提名Robert M. Meyer和David L. Rudnick两名董事在2024年股东大会上连任，他们经验丰富、领导力强，对公司转型和战略执行至关重要 [3] - 董事会提醒股东每张选票都重要，鼓励在蓝色代理卡上对董事会提名候选人、高管薪酬批准及投票频率“一年”选项投赞成票，敦促股东丢弃Stephen Hodges发送的白色代理卡及材料 [4] 分组3：公司业务信息 - 公司及其子公司发起并服务多个行业的消费贷款和夹层贷款组合，主要服务行业包括娱乐和家居改善 [6] - 公司总部位于纽约市，最大子公司Medallion Bank总部位于犹他州盐湖城 [6] 分组4：投票相关信息 - 股东如有投票问题或需协助，可免费致电代理征集方Alliance Advisors (855) 600 - 2578 [5] - 公司2024年股东大会董事会建议的最终代理声明及其他材料可在www.votemedallion.com/查询 [5] - 公司已向SEC提交最终代理声明、蓝色代理卡及其他相关文件，股东投票前应阅读这些文件，可从SEC网站或公司网站免费获取 [8] 分组5：公司联系方式 - 投资者关系联系电话212 - 328 - 2176，邮箱InvestorRelations@medallion.com [9]

公司资产与贷款结构 - 截至2024年3月31日，消费贷款占公司总贷款组合的95%，商业贷款占5%[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产均为26亿美元[70] - 截至2024年3月31日，公司固定利率贷款总额为21.86455亿美元，其中1 - 5年到期的为2.27619亿美元，5 - 15年到期的为17.74684亿美元，15年以上到期的为1.54062亿美元；浮动利率贷款总额为131.6万美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款为22.28426亿美元，较2023年同期的19.8418亿美元有所增长[81] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，浮动利率债务占总债务的比例均低于2%，仅包括信托优先股借款[79] - 截至2024年3月31日，总贷款毛额为13.65165亿美元，2023年同期为12.1338亿美元[88] - 截至2024年3月31日，未计信贷损失准备的贷款为22亿美元，较2023年12月31日增加1250万美元，增幅1%[98] 贷款信用损失准备金变化 - 2023年1月1日采用CECL方法，使贷款信用损失准备金增加1370万美元，留存收益期初余额税后累计影响调整为990万美元[73] - 2023年1月1日采用CECL方法前后各类贷款信用损失准备金变化：休闲贷款从4196.6万美元增至5200.3万美元，房屋改善贷款从1134万美元增至1285.8万美元，商业贷款从104.9万美元增至320.6万美元，出租车牌照贷款维持949万美元[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信贷损失准备金总额分别为8380万美元和8420万美元，分别占贷款总额的3.76%和3.80%[82] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1720万美元，2023年同期为400万美元[82] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1720万美元，2023年同期为400万美元[98] 金融法规相关控制权定义 - 根据《银行控制权变更法》，若个人或公司收购银行25%或以上任何类别有表决权股票，将被确凿推定拥有控制权；收购10%或以上则产生可反驳的控制权推定[75] - 根据《犹他州金融机构法》，控制定义为直接或间接指挥或对金融机构管理、政策施加控制影响，或选举多数董事或受托人，或投票25%或以上任何类别有表决权证券；拥有10%以上但少于25%有表决权证券会产生可反驳的控制权推定[75] 会计准则发布与评估 - 2023年3月，FASB发布ASU 2023 - 02，公司正在评估其对财务报表的影响[73] - 2023年10月，FASB发布ASU 2023 - 06，公司正在评估其对财务报表的影响[73] - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，修订自2023年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对财务报表的影响[74] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，修订自2024年12月15日后开始的年度期间生效，公司正在评估其对财务报表的影响[74] 公司利息相关指标 - 截至2024年3月31日的三个月，公司贷款应收款收益率为11.84%，较2023年同期的11.48%增加36个基点[77] - 2024年第一季度，公司平均利息成本为3.67%，较2023年同期增加100个基点[77] - 2024年第一季度，公司净利息收入为4791.7万美元，净利息收益率（毛）为8.10%，净利息收益率（扣除拨备后）为8.39%[77] - 2024年第一季度，公司利息收入增加主要源于消费贷款规模增加和生息资产整体收益率提高，利息支出增加主要源于借款成本和利率上升[78] - 2024年第一季度总利息收入为4392.7万美元，2023年同期为3789.9万美元[88] - 2024年第一季度利息支出为1920万美元，2023年同期为1220万美元，平均借款成本从2.67%升至3.67%[98] - 2024年第一季度净利息收入为4790万美元，2023年同期为4360万美元，未计信贷损失准备的净息差从8.42%降至8.10%[98] - 2024年第一季度总利息收入6710万美元，2023年同期为5580万美元，生息资产收益率从2023年的10.78%升至11.34%[98] 公司票据发行与债务情况 - 2023年9月，公司发行并出售3900万美元9.25%的高级票据，2023年12月发行1250万美元9.00%的高级票据，用于回购并全额结算2019年发行的3600万美元8.25%的高级票据[79] - 截至2024年3月31日，公司从美国中小企业管理局（SBA）获得2000万美元承诺，已使用980万美元，另有800万美元可提取，剩余220万美元需注入110万美元资本后可提取；2024年2月，公司获得SBA 1850万美元承诺，需注入930万美元资本后可全额提取[79] - 2023年12月，公司向特定机构投资者私募发行1250万美元、利率9.00%的无担保优先票据，2033年12月到期[102] - 2023年9月，公司向特定机构投资者私募发行3900万美元、利率9.25%的无担保优先票据，2028年9月到期[102] - 截至2024年3月31日，银行通过第三方服务提供商发起的零售储蓄存款余额为1240万美元[102] - 截至2024年3月31日，银行向美联储质押了约3690万美元的投资证券，担保借款能力为3690万美元，未使用[102] - 银行与多家商业银行的借款安排额度为7500万美元，截至2024年3月31日，已使用2000万美元[102] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务总额为21.44096亿美元，其中存款占比88%，加权平均合同利率为3.59%[105] - 截至2024年3月31日，公司未来两年到期的借款约为13亿美元，其中12亿美元为无自愿提款权的经纪存单[105] - 截至2024年3月31日，公司的合同义务总额为21.54166亿美元，包括借款和经营租赁义务[105] 各业务线数据变化 - 休闲娱乐贷款业务 - 2024年第一季度，休闲娱乐贷款业务较2023年12月31日增长2%[80] - 2024年第一季度休闲贷款业务增长12.5%，达到14亿美元，平均利率较去年增加38个基点至14.8%[86] - 2024年第一季度公司发放休闲贷款1.058亿美元，2023年同期为1.017亿美元[86] - 截至2024年3月31日，休闲贷款组合中36%为非优质应收款[87] 各业务线数据变化 - 房屋改善（家装）贷款业务 - 2024年第一季度，房屋改善贷款业务较2023年12月31日下降1%[80] - 截至2024年3月31日，家装贷款未偿还总额中屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为40%、20%和13%，与2023年同期相比，游泳池贷款占比下降1% [89] - 2024年第一季度，家装贷款组合从7.606亿美元降至7.523亿美元，降幅1%，准备金覆盖率较去年增加19个基点，平均利率较上一时期增加77个基点至9.60% [89] - 2024年第一季度，公司发放家装贷款5160万美元，较上一时期的9500万美元有所下降 [90] - 截至2024年3月31日，家装贷款组合中1%为非优质应收账款，2024年第一季度非优质贷款发放额占总发放额的0.3% [91] - 2024年第一季度，家装贷款加权平均FICO初始评分776，2023年同期为766 [89] 各业务线数据变化 - 商业贷款业务 - 商业贷款方面，2024年第一季度确认股权投资净收益420万美元，2023年同期无收益；2024年第一季度未发放新贷款，2023年同期发放300万美元 [92] - 截至2024年3月31日，商业贷款业务中制造业、建筑业和批发贸易贷款占未偿还贷款的比例分别为53%、14%和12% [92] - 截至2024年3月31日，商业贷款中加州、威斯康星州和得克萨斯州分别占贷款组合的30%、11%和10% [92] 各业务线数据变化 - 出租车奖章贷款业务 - 2024年第一季度，出租车奖章贷款相关收款310万美元，实现净回收和收益160万美元 [94] 各业务线数据变化 - 战略合作伙伴业务 - 截至2024年3月31日，战略合作伙伴业务净贷款为90万美元，低于2023年同期的180万美元；2024年第一季度发放贷款1570万美元，低于2023年同期的2700万美元 [96] 公司盈利与收益指标 - 2024年第一季度净利润为594.1万美元，2023年同期为1192.8万美元[88] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.82%，2023年同期为4.14%[88] - 2024年第一季度归属于股东的净利润为1000万美元，摊薄后每股收益0.42美元，2023年同期分别为1540万美元和0.67美元[98] - 2024年第一季度净其他收入为540万美元，2023年同期为210万美元[98] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.80%，2023年同期为2.99%；平均股权回报率为11.18，2023年同期为18.50[97] 公司运营费用与抵押品情况 - 2024年第一季度运营费用为1820万美元，2023年同期为1840万美元[99] - 截至2024年3月31日，处于止赎程序中的贷款抵押品为1020万美元，低于2023年12月31日的1180万美元[99] 公司利率敏感性与风险 - 截至2024年3月31日，公司利率敏感资产为24亿美元，利率敏感负债为21亿美元，一年累计利率缺口为负5.503亿美元，占利率敏感资产的23%[101] - 2024年3月31日，累计一年期缺口与总利率敏感资产的比率为 - 23%，2023年12月31日为 - 18%[101] - 假设资产负债表不变且不采取行动改变现有利率敏感性，利率立即提高1%，截至2024年3月31日，净收入按年化计算将增加170万美元，而在一年期间内利率立即提高1%，截至2024年3月31日净收入将减少200万美元[106] 公司现金与证券情况 - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和联邦基金出售金额分别为：Medallion Financial Corp. 17475000美元、Freshstart Venture Capital Inc. 251000美元、Medallion Capital Corp. 11931000美元、Medallion Bank 2863000美元、March31 136605000美元、December 31 169125000美元、2024年另一项149845000美元[106] - 截至2024年3月31日，信托优先证券金额为33000000美元，平均利率7.71%，到期日9/37[106] - 截至2024年3月31日，零售和私募票据金额为136500000美元，平均利率8.08%，到期日2/26 - 12/33[106] - 截至2024年3月31日，SBA债券及借款可用金额28750000美元，未偿还金额72750000美元，平均利率3.54%，到期日9/24 - 3/34[106] - 截至2024年3月31日，经纪存单金额1883346000美元，平均利率3.17%，到期日4/24 - 12/28[106] - 截至2024年3月31日，联邦储备和其他借款金额20000000美元，平均利率5.95%，到期日N/A[106] 公司股息与股票回购 - 2023年3月、5月和8月每股支付股息0.08美元，2023年11月和2024年3月每股支付股息提高至0.10美元，公司目前预计未来继续按此季度股息率支付[107] - 2022年4月29日董事会授权最高3500万美元股票回购计划，2022年8月10日提高至400万美元，无到期日，2024年第一季度回购264160股，花费210万美元，截至2024年3月31日，仍有最高17872483美元股票待回购[107] 市场风险披露情况 - 自提交2023年年度报告以来，关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[108]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比增长10%至47.9百万美元,主要由于新增贷款利率上升和贷款组合增长 [17] - 净利差为8.1%,同比下降32个基点,主要由于资金成本上升100个基点,部分被新增贷款利率上升56个基点所抵消 [18][19][20] - 贷款组合规模同比增长12%至22亿美元,贷款收益率从10.78%上升至11.34% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 休闲贷款业务规模达14亿美元,同比增长4%,平均利率上升38个基点至14.80% [9] - 家居装修贷款业务规模达7.52亿美元,同比增长12%,平均利率上升77个基点至9.60% [10][11] - 商业贷款业务规模增长12%至1.06亿美元,平均利率上升58个基点至13.0% [12] - 出租车贷款业务现金回收3.1百万美元,同比大幅下降,为利润贡献0.6百万美元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提供各个市场的具体数据和指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将通过审慎的贷款增长和利率定价来提高净利息收入 [14] - 公司将维持高信用标准,利用定价优势 [14] - 预计贷款增长将继续放缓,与2023年类似 [14] - 公司正在寻找新的战略合作伙伴,以拓展资产轻型的业务线,如与TriBeam的合作 [65][66][67][75][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经营环境和未来前景持积极态度,认为公司有望继续保持良好的业绩表现 [8][14][41][46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Christopher Nolan 提问** 询问90天以上逾期贷款情况 [27][28][29][30] **Anthony Cutrone 回答** 提供了具体的逾期贷款数据,并解释了季节性因素的影响 [28][30] 问题2 **Luke Horton 提问** 询问净利息收入季度环比下降的原因 [38][39][40][41][42] **Anthony Cutrone 回答** 解释了贷款组合增长放缓以及资金成本上升导致净利息收入下降,并表示预计未来将恢复增长 [41][46] 问题3 **Matthew Howlett 提问** 询问股票回购计划的执行情况及未来计划 [50][51][52][53][54] **Andrew Murstein 和 Anthony Cutrone 回答** 表示将根据资本需求和市场机会适时进行股票回购,并解释了当前的回购计划 [52][53][54]

文章核心观点 - 美第奇金融公司本季度财报超预期，但股价年初至今表现不佳，未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks评级为卖出；同行业的Investcorp公司未公布本季度财报，预期盈利和营收同比下降 [1][5][8][12] 美第奇金融公司（Medallion Financial）业绩情况 - 本季度每股收益0.42美元，超Zacks共识预期的0.35美元，去年同期为0.67美元，本季度财报盈利惊喜为20%，过去四个季度有三次超共识每股收益预期 [1][2] - 上一季度预期每股收益0.61美元，实际为0.60美元，盈利惊喜为 - 1.64% [2] - 截至2024年3月季度营收5332万美元，超Zacks共识预期5.89%，去年同期营收4569万美元，过去四个季度有三次超共识营收预期 [3] 美第奇金融公司股价表现 - 年初至今股价下跌约20.3%，而标准普尔500指数上涨7.3% [5] 美第奇金融公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论及未来盈利预期 [4] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走势，可关注盈利预测修正趋势或依靠Zacks评级工具 [6][7] - 财报发布前盈利预测修正趋势不利，当前Zacks评级为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [8] - 下一季度共识每股收益预期为0.37美元，营收5118万美元；本财年共识每股收益预期为1.52美元，营收2.0498亿美元 [9] 行业情况 - Zacks金融 - SBIC与商业行业目前排名在前38%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [10] Investcorp公司情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计本季度每股收益0.12美元，同比下降33.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [11][12] - 预计本季度营收583万美元，同比下降16.8% [12]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为1000万美元，合每股0.42美元，去年同期为1540万美元，合每股0.67美元[2] - 净利息收入从去年同期的4360万美元增长10%至4790万美元[2] - 贷款发放额为1.731亿美元，去年同期为2.273亿美元[2] - 截至2024年3月31日，贷款增长12%至22亿美元，去年同期为20亿美元[2] - 信贷损失拨备从去年同期的400万美元增至1720万美元[2] - 第一季度回购264160股普通股，平均成本为每股8.05美元，总计210万美元[3] - 董事会宣布每股0.10美元的季度股息，将于2024年5月31日支付给5月15日收盘时登记在册的股东[9] - 截至2024年3月31日，公司在4000万美元的股票回购计划下还剩1790万美元额度[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 休闲贷款业务本季度发放额为1.058亿美元，去年同期为1.017亿美元，截至3月31日增长13%至14亿美元[5] - 家居改善贷款业务本季度发放额为5160万美元，去年同期为9500万美元，截至3月31日增长12%至7.523亿美元[6]

公司概况 - Medallion Financial Corp.（NASDAQ：MFIN）是一家总部位于纽约市的金融公司，其最大的子公司Medallion Bank总部位于犹他州盐湖城[4] 财报公布 - 公司将于2024年3月31日结束的第一季度财报于2024年4月30日市场收盘后公布[1] 电话会议 - 公司将于2024年5月1日上午举行电话会议讨论财务结果[2] - 电话会议重播将在公司IR网站上提供，直到下一季度财报公布[3]

公司资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产为26亿美元，2022年12月31日为23亿美元[220] - 2023年末总生息资产为5.4419亿美元，较2022年增加1.2864亿美元，较2021年增加2.0038亿美元[243] - 2023年末总付息负债为2.6761亿美元，较2022年增加2.1716亿美元，较2021年减少0.2034亿美元[243] - 2023年末总贷款为2.215886亿美元，较2022年增加29893300美元，较2021年增加72696200美元[250] - 截至2023年12月31日，总贷款毛额为11.4827亿美元，较2022年的9.2103亿美元有所增长，其中加利福尼亚州贷款为3122.5万美元，占比27% [292] - 截至2023年12月31日，纽约市总贷款毛额为343.6万美元，占比94%；纽瓦克为22.7万美元，占比6% [297] - 截至2023年12月31日，贷款从2022年的19亿美元增至22亿美元，增加3亿美元，增幅16%[307] - 截至2023年12月31日，利率敏感资产为24亿美元，利率敏感负债为21亿美元；一年累计利率缺口为负5亿美元，占利率敏感资产的21%[321] - 截至2023年12月31日，银行零售储蓄存款余额为1800万美元，向美联储质押约3800万美元投资证券，担保借款能力为3800万美元但未使用，与商业银行的借款安排额度为7500万美元但无未偿还余额[325][326][327] - 截至2023年12月31日，公司债务组成中存款18.69439亿美元占比88%、零售和私募票据1.395亿美元占比7%、SBA债券和借款7525万美元占比3%、信托优先证券3300万美元占比2%，加权平均合同利率为3.50%[335] - 公司约12亿美元借款将在未来两年到期，大部分为无自愿提款权的经纪存单[338] - 截至2023年12月31日，公司现金、现金等价物和联邦基金销售总额为1.49845亿美元，总债务（不含递延融资成本）为2.118689亿美元[343] 贷款组合结构 - 截至2023年12月31日，消费贷款占公司总贷款组合的95%，商业贷款占5%[220] - 截至2023年12月31日，固定利率贷款为2.174223亿美元，其中1年内到期的为2107.6万美元，1 - 5年到期的为2.52085亿美元，5 - 15年到期的为1.753773亿美元，15年后到期的为1.47289亿美元[252] - 截至2023年12月31日，可调利率贷款为163.6万美元，其中1年内到期的为50万美元，1 - 5年到期的为113.6万美元[252] 信用损失准备金情况 - 若定性损失因子率增加50个基点，休闲和家庭改善一般准备金将分别增加670万美元和380万美元；若降低50个基点，将分别减少670万美元和380万美元[229] - 截至2023年和2022年12月31日，信用损失准备金分别为8420万美元和6380万美元，分别占总贷款的3.80%和3.33%[230] - 2023年12月31日信用损失准备金增加主要因采用CECL会计准则增加1370万美元，以及休闲和家庭改善贷款组合与商业贷款组合增长[230] - 截至2023年和2022年12月31日，信贷损失拨备分别为8420万美元和6380万美元，分别占贷款总额的3.80%和3.33%[254] - 2023年信贷损失拨备增加主要因采用CECL会计准则，使拨备增加1370万美元，以及休闲和家居改善贷款组合及商业贷款组合增长[254] - 2023年和2022年净冲销分别为3113.2万美元和1638万美元，信贷损失拨备分别为3781万美元和3005.9万美元[256] - 截至2023年12月31日，出租车牌照组合贷款和贷款抵押品累计净冲销为1.768亿美元，其中与纽约出租车牌照担保贷款相关的为1.079亿美元[257] - 截至2023年和2022年12月31日，信贷损失拨备分别为8420万美元和6380万美元，分别占贷款总额的3.80%和3.33%[254] - 2023年信用损失拨备为3780万美元，2022年为3010万美元；2023年出租车牌照贷款回收净收益为2630万美元，2022年为620万美元[307] - 截至2023年12月31日，休闲和家装贷款的信用损失准备金分别为4.31%和2.76%，一年前为3.55%和1.81%[307] 商誉与无形资产评估 - 年度商誉评估聚焦于银行1.508亿美元的商誉和2060万美元的无形资产[234] 生息资产与付息负债收益成本情况 - 2023年生息现金等价物平均余额23773千美元，利息881千美元，收益率3.71%；2022年平均余额4288千美元，利息153千美元，收益率3.57%；2021年平均余额3149千美元，利息56千美元，收益率1.78%[238] - 2023年联邦基金出售平均余额70021千美元，利息3130千美元，收益率4.47%；2022年平均余额71847千美元，利息956千美元，收益率1.33%；2021年平均余额45096千美元，利息23千美元，收益率0.05%[238] - 2023年贷款总平均余额2098170千美元，利息245301千美元，收益率11.69%；2022年平均余额1713864千美元，利息194336千美元，收益率11.34%；2021年平均余额1341918千美元，利息158118千美元，收益率11.78%[238] - 2023年存款平均余额1764262千美元，利息47784千美元，成本率2.71%；2022年平均余额1440328千美元，利息22666千美元，成本率1.57%；2021年平均余额1134531千美元，利息17543千美元，成本率1.55%[238] - 2023年总生息资产（扣除拨备前）平均余额2244029千美元，收益率11.19%；2022年平均余额1836831千美元，收益率10.70%；2021年平均余额1435358千美元，收益率11.08%[238] - 2023年净利息收入188094千美元，总生息资产（扣除拨备后）净利息收益率8.68%；2022年净利息收入160436千美元，净利息收益率9.05%；2021年净利息收入127826千美元，净利息收益率9.25%[238] - 2023年净贷款应收款收益率11.69%，较2022年的11.34%增加35个基点，休闲和家居改善贷款组合收益率有望随时间增加[240] - 2023年平均资金成本为3.16%，较2022年的2.17%增加99个基点，预计资金成本将随市场利率维持高位而继续上升[241] - 公司将新发放贷款部分利率上调，但速度慢于资金成本上升速度，导致净息差压缩[241] - 2023年利息收入增加主要是由于消费贷款规模增加以及生息资产整体收益率提高；利息支出增加主要是由于借款成本上升[243] - 2023年总利息收入为159.6万美元，2022年为63.2万美元，2021年为 - 148.3万美元；2023年净利息收入为152.4万美元，2022年为12.4万美元，2021年为 - 739.7万美元 [296] - 2023年总利息收入为2.51亿美元，2022年为1.966亿美元；2023年生息资产收益率为11.19%，2022年为10.70% [305] - 2023年利息支出为6290万美元，2022年为3620万美元；2023年借款平均成本为3.16%，2022年为2.17%[308] - 2023年净利息收入为1.881亿美元，2022年为1.604亿美元；2023年净利息收益率（不计信用损失准备金影响）为8.38%，2022年为8.73%[309] 休闲贷款业务情况 - 2023年休闲贷款未偿还贷款发放时平均FICO评分为683，高于2022年的671[240] - 2023年、2022年和2021年休闲贷款分别占公司利息收入的67%、71%和74%[267] - 公司与约3200家经销商和金融服务提供商保持关系，2023年来自前十经销商和金融服务提供商的新贷款发放占休闲贷款的43%[268] - 截至2023年12月31日，休闲贷款组合平均贷款规模约为2万美元，平均期限为12.9年，未偿还贷款加权平均期限为10年[269] - 2023年休闲贷款组合从12亿美元增长13%至13亿美元，平均利率从去年提高51个基点至14.79%[271] - 2023年公司发放休闲贷款4.47亿美元，较去年减少6600万美元[272] - 截至2023年12月31日，休闲贷款组合中38%为非优质应收款[274] 房屋改善贷款业务情况 - 截至2023年12月31日，房屋改善贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款分别占未偿还贷款总额的41%、20%和13%，2022年分别为37%、23%和12%[278] - 截至2023年12月31日，房屋改善贷款未偿还贷款加权平均FICO评分为764，2022年为753，2021年为754；2023年发放贷款的加权平均FICO评分为771，2022年为758，2021年为759[278] - 2023年房屋改善贷款组合从6.264亿美元增长21%至7.606亿美元，信贷损失准备金率较上年增加95个基点，平均利率较上年增加86个基点至9.51%[281] - 2023年房屋改善贷款发放额为3.574亿美元，2022年为3.925亿美元[282] - 截至2023年12月31日，房屋改善贷款组合中1%为非优质应收账款[285] 商业贷款业务情况 - 2023年商业贷款发放额为3490万美元，2022年为2820万美元；截至2023年12月31日，商业贷款总额为1.148亿美元[289] - 2023年商业贷款业务净收入为679.1万美元，2022年亏损92.6万美元，2021年净收入为512.3万美元[291] - 2023年商业贷款业务平均资产回报率为6.65%，2022年为 - 0.91%，2021年为6.12%[291] 公司整体收入与收益情况 - 2023年净收入为42,281千美元，2022年为49,959千美元，2021年为51,786千美元；2023年平均资产回报率为3.36%，2022年为4.38%，2021年为5.93%[276] - 2023年资产回报率为91.25%，2022年为1.18%，2021年为 - 0.13%；2023年平均股权回报率为574.86，2022年为6.97，2021年为 - 0.64 [296] - 2023年公司净利息支出为344.7万美元，2022年为421.5万美元，2021年为646.6万美元；2023年税后净亏损为1223万美元，2022年为1113.7万美元，2021年为541.4万美元 [300] - 2023年平均资产回报率为2.51%，2022年为2.40%，2021年为3.33%；2023年平均股东权益回报率为17.33，2022年为14.92，2021年为21.24 [302] - 2023年归属于股东的净收入为5510万美元，每股2.37美元，2022年为4380万美元，每股1.83美元 [304] - 2023年净其他收入为1130万美元，2022年为950万美元，增长主要归因于股权投资退出收益增加240万美元[310] - 2023年运营费用为7560万美元，2022年为7210万美元；2023年薪资和福利为3760万美元，2022年为3110万美元；2023年专业费用为590万美元，2022年为1310万美元[311] - 2023年所得税费用为2490万美元，2022年为1800万美元；2023年所得税费用包含160万美元与某些税务资产估值备抵相关的费用[312] 贷款发放与回收情况 - 2023年总贷款发放额为447,039千美元，非优质贷款发放额为152,045千美元，占比34%；2022年总贷款发放额为513,062千美元，非优质贷款发放额为180,697千美元，占比35%；2021年总贷款发放额为441,921千美元，非优质贷款发放