业绩总结 - 2023年第三季度总收入为316百万美元，同比下降35%[16] - 2023年第三季度净收入为117,477千美元，较2022年同期的286,963千美元下降[95] - 2023年第三季度调整后的EBITDAX为239百万美元，同比下降38%[16] - 2023年第三季度自由现金流为128百万美元，较2022年下降45%[16] - 2023年第三季度每桶油的平均销售价格为80.56美元，较2022年同期的93.83美元下降[106] 用户数据 - 2023年第三季度净产量为82.7 Mboe/d，较2022年同期的81.5 Mboe/d有所增长[106] - 2023年第三季度总产量为82.7 Mboe/d，较前一季度增长1%[7] 财务状况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为618,000千美元，较2022年12月31日的675,441千美元有所下降[71] - 2023年第三季度现金余额为618百万美元，同比下降10%[16] - 截至2023年9月30日，长期债务为400,000千美元，较2022年12月31日的390,383千美元有所上升[71] - 2023年第三季度的净债务与年化调整EBITDAX的比率为-0.2倍，显示出公司良好的财务状况[74] - 2023年第三季度的总资产为2,652,493千美元，较2022年12月31日的2,572,585千美元有所增加[71] 股东回报 - 2023年第三季度股东回报总额为81.1百万美元，包括56.8百万美元的股份回购和24.3百万美元的股息[38] - 2023年第三季度回购2.5百万股，计划每季度回购至少1%已发行股份[22] - 2023年季度股息为每股0.115美元，较2022年增长15%[47] 成本与效率 - 2023年第三季度调整后的现金运营成本为10.68美元/boe，同比下降18%[58] - 2023年资本支出较原始指导减少15%[12] - 2023年初实施的成本削减措施取得显著成效，推动了资本效率的提升[113] - 2023年第二季度，公司的营业收入占比提高至47%，主要得益于产品价格的提升和现场运营成本的降低[117] 未来展望 - 2023年预计实现43%的运营现金流增长[114]

2023年第三季度财务表现 - Magnolia石油和天然气公司在2023年第三季度实现了每日82.7千桶油当量的总产量[48] - Magnolia在2023年第三季度的石油收入为2.43亿美元，占总收入的77%[49] - Magnolia在2023年第三季度的天然气收入为2,706.9万美元，占总收入的9%[49] - Magnolia在2023年第三季度的NGL收入为4,502.1万美元，占总收入的14%[49] - Magnolia在2023年第三季度的DD&A费用为8,115.8万美元，每桶油当量1.07美元[51] - Magnolia在2023年第三季度实现了1,034万美元的利息收入，较2022年同期利息支出减少了6,300万美元[52] 2023年前九个月财务表现 - 2023年前9个月，Magnolia的石油收入为7.05857亿美元，较2022年同期下降了206.8百万美元[53] - 2023年前9个月，Magnolia的天然气收入为7.5687百万美元，较2022年同期下降了166.4百万美元[53] - 2023年前9个月，Magnolia的天然气液体收入为1.22807亿美元，较2022年同期下降了67.9百万美元[54] - 2023年前9个月，Magnolia的运营支出为5.07954亿美元，较2022年同期增加了38.382百万美元[55] - 2023年前9个月，Magnolia的利息收入为372千美元，较2022年同期增加了36.9百万美元[55] - 2023年前9个月，Magnolia的现金及现金等价物为6.185亿美元[57] - 2023年前9个月，Magnolia的经营活动净现金流为6.08907亿美元[58] - 2023年前9个月，Magnolia用于收购的现金为5.3812千万美元[58] - 2023年前9个月，Magnolia用于石油和天然气资产增加的现金为3.32055亿美元[58] - 2023年前9个月，Magnolia的股票回购为1.51696亿美元[58] 公司行动及风险披露 - 公司在2023年第三季度进行了两台钻机的项目[59] - 公司董事会授权回购高达4000万股A类普通股[59] - 公司在2023年前九个月回购了710万股和660万股A类普通股[59] - 公司在2023年前九个月向A类普通股股东支付了6630万美元的现金股息[59] - 公司的主要市场风险暴露是其石油、天然气和NGL生产的价格[60] - 公司在2023年前九个月回购了714.9万股A类普通股[63] - 公司在2023年前九个月没有发生高级证券违约[64] - 公司在2023年前九个月没有矿业安全披露[65] - 公司在2023年前九个月没有董事或高管采取任何交易安排[66]

公司资产与产量情况 - 截至2023年6月30日，公司在南德克萨斯州的资产包括卡恩斯地区42,451英亩（净22,785英亩）和吉丁斯地区645,229英亩（净460,182英亩），持有约2,149口油井（净1,383口），2023年第二季度和上半年总产量分别为81,900和80,600桶油当量/天[50] 公司收益与股息情况 - 2023年第二季度和上半年，公司A类普通股净收益分别为9,150万美元和1.878亿美元，摊薄后每股收益分别为0.48美元和0.97美元；包含非控股权益的净收益分别为1.046亿美元和2.113亿美元[50] - 2023年上半年，公司向A类普通股股东宣派现金股息总计4,450万美元[50] - 2023年上半年，公司宣布向A类普通股股东发放现金股息共计4450万美元，支付股息4470万美元，向Magnolia LLC单位持有人分配500万美元；2022年同期分别为3730万美元、3720万美元和860万美元[60] 公司股权回购情况 - 截至2023年6月30日，公司董事会授权最高3,000万股A类普通股回购计划，已回购2,580万股，成本4.14亿美元，剩余420万股；2023年7月31日，董事会增加1,000万股回购授权，使总授权增至4,000万股[50] - 截至2023年6月30日，公司董事会授权的A类普通股回购计划增至4000万股[59] - 2023年和2022年上半年，公司分别回购470万股和360万股，总成本约为9610万美元和8170万美元[60] - 截至2023年6月30日，公司董事会已授权一项至多3000万股A类普通股的股票回购计划；7月31日，董事会将回购授权增加1000万股，使总回购授权增至4000万股[66] 公司权益占比情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有Magnolia LLC约89.6%的权益，非控股权益约为10.4%[50] - 截至2023年6月30日，Magnolia拥有Magnolia LLC约89.6%的权益，非控股权益约为10.4%[60] 公司业务营收情况 - 2023年第二季度，石油、天然气和NGL总营收为2.80291亿美元，低于2022年同期的4.84649亿美元；石油营收占比从2022年的69%升至2023年的80%，天然气营收占比从17%降至7%，NGL营收占比从14%降至13%[51] - 2023年第二季度，石油产量310万桶，同比增3%，平均价格71.98美元/桶，同比降35%，营收减少1.096亿美元；天然气产量13,784百万立方英尺，同比增11%，平均价格1.51美元/百万立方英尺，同比降78%，营收减少6,450万美元；NGL产量205.4万桶，同比增24%，平均价格17.67美元/桶，同比降56%，营收减少3,020万美元[51][52] - 2023年上半年石油、天然气和NGL总营收为5.89亿美元，低于2022年同期的8.62亿美元；石油、天然气和NGL产量分别为632.1万桶、2643.3万立方英尺和386.6万桶，均高于2022年同期[54] - 2023年上半年石油营收占比79%，低于2022年的69%；产量占比43%，与2022年的44%相近；营收比2022年同期低1.332亿美元，平均价格下降28%使营收减少1.687亿美元，产量增加8%使营收增加3550万美元[54] - 2023年上半年天然气营收占比8%，低于2022年的16%；产量占比30%，与2022年的31%相近；营收比2022年同期低9330万美元，平均价格下降68%使营收减少9620万美元，产量增加6%使营收增加290万美元[54] - 2023年上半年NGL营收占比13%，低于2022年的15%；产量占比27%，高于2022年的25%；营收比2022年同期低4730万美元，平均价格下降48%使营收减少5990万美元，产量增加19%使营收增加1260万美元[54] 公司运营费用情况 - 2023年第二季度，总运营费用为1.58958亿美元，高于2022年同期的1.5639亿美元；其他收入（费用）净额为8,110万美元，而2022年同期为 - 479万美元[53] - 2023年第二季度，租赁运营费用比2022年同期高420万美元；集输、运输和加工成本低600万美元；非所得税低1,220万美元；勘探费用低340万美元；折旧、损耗和摊销高1,980万美元；净利息费用低590万美元[53] - 2023年上半年总运营费用为3.404亿美元，高于2022年同期的2.984亿美元；其他收入（费用）净额为745.8万美元，高于2022年同期的 - 963万美元[55] 公司其他收入与费用情况 - 2023年第二季度其他收入净额比2022年同期高270万美元，主要因出售Highlander 84.7%股权获利[54] - 2023年上半年利息费用净额比2022年同期低1570万美元，因2023年利率上升带来更高利息收入[56] - 2023年上半年所得税费用比2022年同期低150万美元，主要因大宗商品价格下跌使应税收入减少，导致当期所得税费用减少3780万美元，部分被2023年确认的3630万美元递延所得税费用抵消[56] 公司流动性与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司有4亿美元2026年高级票据未偿还，无RBL信贷安排未偿还借款；流动性为11亿美元，包括4.5亿美元RBL信贷安排借款基础额度和6.766亿美元现金及现金等价物[57] - 截至2023年6月30日，公司在RBL信贷安排下无未偿还借款[61] 公司价格影响情况 - 2023年上半年，每桶加权平均油价上涨（下跌）1美元，公司年收入将增加（减少）约1260万美元；每百万英热单位加权平均天然气价格上涨（下跌）0.10美元，公司年收入将增加（减少）约530万美元[61] 公司高管计划情况 - 2023年7月31日，公司董事会通过Magnolia石油天然气公司高管离职和控制权变更计划，8月1日生效[69] - 若高管符合条件离职，Stavros可获得2倍基本工资和总奖金机会的现金支付及其他福利，其他高管为1.5倍；若在控制权变更后24个月内符合条件离职，Stavros的倍数和福利期增至3倍和36个月，其他高管增至2.5倍和30个月[69] 公司目标与策略情况 - 公司目标是通过有机产量增长、高运营利润率、高效资本计划、显著自由现金流和有效再投资实现长期股市价值，资本分配优先考虑业务再投资和向股东返还资本[50]

财务数据和关键指标变化 - 二季度GAAP净收入1.05亿美元，调整后净收入9700万美元，摊薄后每股收益0.46美元 [35] - 二季度调整后EBITDAX为2.03亿美元，与钻井、完井及相关设施相关的总资本为8600万美元 [35] - 二季度末现金为6.77亿美元，高于季度初的6.67亿美元，净现金头寸为2.77亿美元，总流动性超11亿美元 [36][38] - 二季度自由现金流为9300万美元，约四分之三通过股息和股票回购计划返还给股东 [32] - 总营收每桶油当量下降近50%，调整后现金运营成本每桶油当量为10.33美元，较去年下降3.71美元或26% [21] - DD&A率每桶油当量为10.34美元，较去年增长约20%，调整后运营利润率为每桶油当量16.29美元，占总收入的43% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 二季度产量同比增长10%至8.19万桶油当量/天，环比增长3% [18] - 二季度回购230万股，摊薄后股份数量同比下降5% [18] - 自2019年下半年回购计划开始，已减少稀释股份总数5700万股，约22%，二季度加权平均完全稀释股份数量环比减少超20亿股，平均为2.114亿股 [19] - 股息在过去几年大幅增长，今年早些时候宣布季度股息提高15%至每股0.115美元，下一次季度股息将于9月1日支付，年化股息支付率为每股0.46美元 [20] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 目标是成为最高效运营商，拥有一流油气资产，以最少资本投入实现资产高回报，将大量自由现金流以股票回购和股息形式返还股东，利用多余现金进行油气资产收购 [10] - 多数产量来自Giddings，过去五年总产量和储量均增长超50%，仅将45%的累计运营现金流用于钻井和完井，实现显著自由现金流和强大资产负债表 [11] - 今年采取措施降低资本和运营成本，二季度资本支出比早期指引低约15%，现金运营成本环比下降18% [12] - 7月底以约4000万美元完成Giddings地区小型油气资产收购，将继续执行收购战略 [15] - 计划2023年全年D&C资本在4.25 - 4.4亿美元之间，低于此前指引，预计全年产量增长7% - 8% [30][31] - 持续执行股票回购计划，董事会将股票回购授权增加1000万股，当前剩余授权超1400万股，计划每季度回购至少1%的流通股 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前产品价格和成本节约措施将在下半年提供更好的税前运营利润率和更多自由现金流 [30] - Giddings资产表现强劲，仍处于早期发展阶段，未来有较大发展潜力 [47] - 尽管商品价格较低，但公司仍能执行商业模式，实现良好的财务和运营业绩 [34] 其他重要信息 - 公司发布第三份年度可持续发展报告，详细介绍了ESG指标进展 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 4000万美元Giddings油气资产收购有何潜在意义及对现有2万英亩土地的规划 - 公司购买了约2万英亩Giddings油田土地，附带少量产量，该区域在核心开发区域外，源于评估计划和多年学习成果，可能发现新开发区域，但目前尚早 [44][45] 问题2: 如何看待GOR组合在今年剩余时间或2024年的变化 - 由于季度间产量组合不稳定，且受新井投产时间和Karnes活动影响，无法确定GOR组合变化，公司过去几年资本和活动重点偏向Giddings，Giddings井通常含气更多，但并非绝对 [46] 问题3: 关于服务成本环境，是否考虑锁定价格 - 今年已将OCTG成本降低约30%，压力泵成本降低25%，认为目前锁定价格的帮助不大，将视情况而定 [51] 问题4: Karnes地区生产趋势及剩余库存情况 - 因时间、调度、规划、许可等因素，今年Karnes地区钻探活动较少，且无非运营活动，预计该地区产量会因高递减率继续下降，但可能有波动，公司有可钻探项目，只是重点偏向Giddings [54][77] 问题5: 下半年资本支出预算是否包含特定因素 - 认为很多因素与时间有关，随着成本与收益目标更好地匹配，可能会增加一些项目，如评估井等，但需视情况而定 [83] 问题6: Giddings地区井的位置及表现驱动因素，以及与评估计划的关联 - 多数井在过去几年的核心开发区域钻探，结果良好，成本降低提高了资本效率，带来更好的利润率和更多自由现金流，公司会进行一些实验以改善业务 [69][70][71] 问题7: 之前计划推迟的完井井情况，是否计划在今年下半年或明年投产 - 尚未决定，将根据成本与商品价格的匹配情况而定，成本降低主要来自与服务提供商和材料供应商的合作 [74] 问题8: 2024年若维持双钻机计划，1亿美元的资本支出运行率是否合理 - 目前认为这是合理的参考，但2024年还早，公司会保持支出的纪律性和效率，以实现中个位数增长 [87] 问题9: 能否多披露Giddings地区的开发情况，以及是否会继续进行2000 - 1亿美元规模的收购 - 认为Giddings地区的增长、回报和自由现金流表现良好，有大量高经济效益的井可继续钻探，会继续寻找机会进行类似规模的收购以增强Giddings地区的资产基础 [91][93] 问题10: 二季度LOE成本下降的原因及下半年趋势，以及Giddings地区对LOE成本的影响 - 大部分成本节约是可持续的，主要源于油田服务成本降低，劳动力成本有一定粘性，预计下半年成本仍可持续降低，Giddings地区预计会对成本产生积极影响 [58][84][102] 问题11: 股票回购计划的策略，以及二季度股价下跌但回购数量减少的原因 - 股票回购计划具有战术性，公司会根据情况寻找机会更积极地回购，有每季度回购至少1%流通股的自我设定目标，但也可能更多 [112] 问题12: 是否需要更多披露Giddings地区的土地情况 - 认为无需过多披露，担心泄露竞争信息，公司会继续寻找机会增强Giddings地区的资产基础，提高业务价值 [115][116][117] 问题13: 如何衡量通货膨胀情况 - 公司会参考OCTG、钢材价格、钻机活动等市场定价指标，认为自己较早采取行动，能够捕捉到更多成本节约机会 [126]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度GAAP净利润为1.07亿美元,调整后净利润为1.19亿美元,每股收益0.56美元 [15] - 调整后EBITDAX为2.17亿美元,资本支出约1.4亿美元 [15] - 第一季度生产量同比增长10%,达到79300桶油当量/天,环比增长8% [15] - 第一季度自由现金流超过6000万美元 [6] - 第一季度回购240万股,稀释后股数同比下降6% [15] - 第一季度总调整后现金运营成本为12.65美元/桶油当量,同比下降0.53美元/桶油当量 [20] - 第一季度DD&A率为9.90美元/桶油当量,同比增长约20% [20] - 第一季度调整后营业利润率为19.98美元/桶油当量,占总收入的46% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - Giddings地区产量同比增长10%,Karnes地区也表现强劲 [6] - Giddings地区目前产量超过5万桶油当量/天,占公司总产量的约三分之二 [12] - 第一季度Giddings地区多个井场创下公司新纪录,完成阶段/天数 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度生产量同比增长10%,达到79300桶油当量/天,环比增长8% [15] - 第二季度预计生产量约为8万桶油当量/天,天然气占比更高 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点: - 有纪律的资本支出 - 适度年产量增长 - 高税前营业利润率 - 可靠的自由现金流 - 持续改善每股指标 - 保持强劲的资产负债表和低负债水平 [7] - 2023年资本支出预计为4.4亿至4.6亿美元,比原指导减少至少10% [9][21] - 2023年产量增长预计在5%至7%之间 [9][21] - 2023年资本支出减少将带来更多自由现金流和运营灵活性 [9][21] - 公司计划继续运营2台钻机,1台在Giddings,1台在Karnes和Giddings [11] - 公司将继续执行股票回购计划,每季度回购至少1%的流通股 [13] - 公司将继续寻求小型增值收购 [13] - 公司预计2023年有效税率约为21%,现金税率约为6% [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前油田服务和材料成本与产品价格不匹配,导致营业利润率下降 [8] - 管理层已采取措施降低成本,并与供应商合作减少资本支出 [8][9] - 管理层预计这些措施将带来至少10%的资本支出减少,并提高自由现金流 [9] - 管理层预计2023年产量增长在5%至7%之间,主要来自Giddings地区 [9][21] - 管理层预计油田服务和材料成本将在下半年进一步下降 [34] - 管理层预计油气价格将在下半年改善 [36] - 管理层认为公司有足够的库存来维持两台钻机的运营 [31] 其他重要信息 - 公司第一季度末现金余额为6.75亿美元,净现金头寸为2.67亿美元 [19] - 公司总流动性超过11亿美元,包括未使用的4.5亿美元循环信贷额度 [19] - 公司第一季度回购240万股,稀释后股数同比下降6% [15] - 公司自2019年下半年开始回购计划以来,已回购5470万股,占总股本的约21% [17] - 公司第一季度末剩余650万股回购授权 [17] - 公司第一季度股息为每股0.115美元,年化股息为每股0.46美元 [18] - 公司计划每年至少10%的股息增长 [18] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司现金余额的使用计划 - 管理层表示将继续采取平衡的方法,包括适度增长、股票回购和股息支付 [25][26][27] - 管理层认为并购市场目前较为疲软,将继续采取机会主义的方法进行小型收购 [27][28] 问题: 公司潜在的顶级钻井位置数量 - 管理层表示公司仍有大量库存,足以维持两台钻机数年的运营 [30][31] 问题: 公司更新后的指导中各因素的影响 - 管理层表示成本下降主要来自材料,而非服务 [33][34] - 管理层预计2023年剩余时间平均每季度资本支出约为1亿美元,可能会有一些波动 [34][35] - 管理层预计服务成本需要再下降15%-20%才能恢复到年初计划的钻井活动水平 [38][39] 问题: 公司对价格实现的看法 - 管理层预计石油价格将保持相对稳定,天然气价格可能会有更多波动 [44][45] - 管理层表示Giddings地区的钻井活动仍在优化中,没有重大变化 [46][47]

公司资产与业务布局 - 截至2023年3月31日，公司在南德克萨斯州的资产包括卡恩斯地区42,451英亩（净22,785英亩）和吉丁斯地区645,397英亩（净459,246英亩），持有约2,139口油井（净1,370口），三个月总产量为79,300桶油当量/天[45] 公司财务关键指标 - 收入与收益 - 2023年第一季度，公司净收入为1.067亿美元，其中归属于A类普通股的净收入为9630万美元，摊薄后每股收益为0.50美元[45] - 2023年第一季度，石油、天然气和NGL总销售额为3.08382亿美元，低于2022年同期的3.77839亿美元[46] - 2023年第一季度，石油收入占总收入的78%，产量占总产量的45%；天然气收入占9%，产量占30%；NGL收入占13%，产量占25%[46] - 与2022年同期相比，2023年第一季度石油平均价格下降20%使收入减少5360万美元，产量增加14%使收入增加3010万美元；天然气平均价格下降52%使收入减少2940万美元，产量增加2%使收入增加60万美元；NGL平均价格下降38%使收入减少2230万美元，产量增加14%使收入增加520万美元[46] 公司财务关键指标 - 股息与回购 - 2023年第一季度，公司宣布向A类普通股股东派发总计2240万美元的现金股息[45] - 公司董事会授权了一项最多3000万股的股票回购计划，截至2023年3月31日，已回购2350万股，成本为3.692亿美元，剩余650万股授权额度[45] - 2023年和2022年第一季度公司分别回购240万股和150万股A类普通股，总成本分别约为5130万美元和3330万美元[51] - 2023年第一季度公司宣布向A类普通股股东派发2240万美元现金股息，支付股息2260万美元，向Magnolia LLC单位持有人分配250万美元；2022年同期宣布派发3730万美元，支付3720万美元，分配860万美元[51] - 公司董事会授权最高3000万股A类普通股回购计划，截至2023年3月31日，剩余可回购646.7105万股[51][57] 公司权益结构 - 截至2023年3月31日，公司拥有Magnolia LLC约89.7%的权益，非控股权益约为10.3%[45] - 截至2023年3月31日，公司持有Magnolia LLC约89.7%的权益，非控股权益约为10.3%[51] 公司财务关键指标 - 运营费用 - 2023年第一季度，总运营费用为1.81449亿美元，高于2022年同期的1.41969亿美元[47] - 与2022年同期相比，2023年第一季度租赁运营费用增加1360万美元，收集、运输和加工成本减少310万美元，非所得税减少160万美元，勘探费用减少550万美元，折旧、损耗和摊销增加1760万美元[47] - 2023年第一季度公司确认1570万美元已探明资产减值，一般及行政费用较2022年同期增加270万美元，即每桶油当量增加0.13美元[48] 公司财务关键指标 - 利息与税收 - 2023年第一季度净利息收入为50万美元，而2022年同期利息支出为940万美元[48] - 2023年第一季度所得税费用为1960.5万美元，较2022年同期增加150万美元，主要因2023年确认1540万美元递延所得税费用，部分被当期所得税费用减少1390万美元抵消[48] 公司财务关键指标 - 债务与流动性 - 截至2023年3月31日，公司有4亿美元2026年高级票据未偿还本金债务，无循环信贷融资工具未偿还借款，流动性为11.173亿美元，包括4.5亿美元循环信贷融资工具借款基础额度和6.673亿美元现金及现金等价物[49] 公司财务关键指标 - 经营活动现金 - 2023年和2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为2.198亿美元和2.389亿美元，2023年受油气价格下降影响[50] 公司收入价格敏感性 - 2023年3月31日每桶加权平均油价每增加（减少）1美元，公司年收入将增加（减少）约1290万美元；每百万英热单位加权平均天然气价格每增加（减少）0.1美元，公司年收入将增加（减少）约510万美元[52] 公司激励计划与文件 - 2023年绩效股票单位授予通知及相关协议与公司长期激励计划有关，相关文件参考2023年2月16日提交的10 - K表格年度报告中的附件10.25 [64] 公司认证相关 - 首席执行官根据相关法规进行认证 [65] - 首席财务官根据相关法规进行认证 [66] - 依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条及相关美国法典进行认证 [67] 报告文档相关 - 报告包含XBRL相关文档，如实例文档、分类扩展模式文档等 [67] - 报告包含封面交互式数据文件，嵌入内联XBRL并包含在附件101中 [67] 报告签署相关 - 公司报告于2023年5月4日由首席执行官克里斯托弗·斯塔夫罗斯签署 [69] - 公司报告于2023年5月4日由首席财务官布莱恩·科拉莱斯签署 [69]

业绩总结 - 2022年净收入为1,050,249千美元，较2021年的559,716千美元增长了87.7%[86] - 2022年调整后的净收入为254,762千美元，2021年为192,145千美元[83] - 2022年调整后的EBITDAX为1,345,293千美元，较2021年的828,859千美元增长了62.2%[86] - 2022年运营收入利润率为63%[23] - 2022年自由现金流为140,955千美元，2021年同期为178,501千美元[70] - 2022年净现金提供的经营活动为268,002千美元，2021年为260,542千美元[70] 用户数据 - 2022年第四季度净产量为73.8 Mboe/d，其中卡恩斯县为30.7 Mboe/d，吉丁斯为43.1 Mboe/d[20] - Karnes County核心区域拥有约23,300净英亩土地，60%为自营，98%为持有权益[54] - 2022年第四季度日产量为30.7 Mboe/d，其中56%为原油，77%为液体产品[54] 股息与回购 - 2023年每股股息增加15%至0.46美元，2022年为0.40美元，2021年为0.28美元[39] - 预计2023年每季度股息为0.115美元，较2022年增加15%[46] - 自2019年第三季度开始的股票回购计划中，已回购5230万股，占稀释后流通股的约20%[34] - 当前剩余的股票回购授权为8.9百万股[90] - 计划每季度至少回购总流通股的1%[35] 财务状况 - 截至2022年12月31日，长期债务为4亿美元，现金为6.75亿美元[25] - 2022年总现金及现金等价物为675百万美元，流动性总额为1,125百万美元[77] - 2022年净债务与第四季度年化调整EBITDAX比率为-0.3倍，显示出强劲的财务灵活性[75] - 2022年每股稀释加权平均普通股为187,901千股，较2021年的175,360千股增长了7.7%[88] 成本与支出 - 2022年总收入为每桶51.42美元，2021年为每桶44.75美元[81] - 2022年调整后的现金运营成本为每桶12.15美元，2021年为每桶10.84美元[81] - 2022年折旧、耗竭和摊销费用为243,152千美元，较2021年的187,688千美元增长了29.6%[86] - 2022年利息费用净额为23,442千美元，较2021年的31,002千美元下降了24.4%[86] - 资本支出计划限制在年度调整EBITDAX的55%以内[32] 其他信息 - 自公司成立以来，已完成约4.56亿美元的附加收购，卡恩斯县净土地面积增加约40%，吉丁斯地区增加33%[5] - 2021年温室气体强度率较2020年减少9.5%[66] - 2021年未记录任何与运营相关的致命事故，显示出良好的员工健康与安全记录[66] - 2022年探索费用为11,586千美元，较2021年的4,125千美元增长了181.5%[86] - 公司致力于通过适度的年度生产增长和安全的股息实现长期价值创造[89]

公司权益情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有Magnolia LLC 89.8%的权益[25] 公司资产情况 - 截至2022年12月31日，公司资产包括总租赁面积68.8033万英亩（净面积48.2015万英亩），其中卡恩斯地区4.3022万英亩（净面积2.3259万英亩），吉丁斯地区64.5011万英亩（净面积45.8756万英亩）[30] - 截至2022年12月31日，公司拥有未开发土地56655英亩、已开发土地631378英亩，总计688033英亩毛地；未开发土地43569英亩、已开发土地438446英亩，总计482015英亩净地[39] 公司油井及产量情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有2131口油井（净面积1366口），2022年全年总产量为7.54万桶油当量/天[30] - 2022年全年，公司资产产量中约44%来自石油，31%来自天然气，25%来自天然气凝析液[30] - 截至2022年12月31日，公司拥有1624口油井、507口气井，总计2131口毛井；916口油井、450口气井，总计1366口净生产井[38] - 2022年、2021年和2020年，公司原油产量分别为1220万桶、1120万桶和1160万桶[38] 公司运营情况 - 2022年，公司运营两口钻机[30] 公司储量情况 - 公司大部分已探明储量（约98%）基于独立石油工程公司Miller and Lents的评估[31] - 截至2022年12月31日，公司总探明储量为6290万桶石油、3131亿立方英尺天然气和4190万桶NGLs，总计1.57亿桶油当量[36] - 2022年公司将2190万桶油当量的探明未开发储量转化为探明已开发储量，花费约2.104亿美元[36] - 所有纳入本年报的公司截至2022年12月31日的已探明未开发储量计划在一年内开发[33] 公司业务模式与战略 - 公司业务模式优先考虑审慎和有纪律的资本配置、自由现金流和财务稳定[27] - 公司长期战略围绕适度的年度有机产量增长、高效的资本计划、保守的财务杠杆等价值创造原则[27] 公司业务板块 - 公司运营一个可报告业务板块，主要在美国一个地理区域开展石油和天然气资产的收购、开发、勘探和生产业务[29] 公司净开发生产井数量 - 2022年、2021年和2020年，公司净开发生产井分别为50口、42口和44口[38] 公司租赁运营成本 - 2022年、2021年和2020年，公司平均每桶油当量租赁运营成本分别为7.13美元、5.75美元和5.07美元[38] 公司天然气交付情况 - 2023年和之后，公司需交付6400万MMBtu和2.09亿MMBtu天然气[40] 公司客户收入占比情况 - 2022年、2021年和2020年，四家客户分别占公司油气和NGL总收入的19%、17%、14%和11%；22%、15%、15%和11%；三家客户占2020年总收入的40%、17%和12%[43] 公司成本影响因素 - 新冠疫情和通胀导致公司资本和油田服务成本增加，运营和资本成本可能进一步上升[45][46] 公司员工数量及分布 - 截至2022年12月31日，公司有213名员工，其中87人位于德州吉丁斯和吉列特的外地办事处，126人位于德州休斯顿的公司总部[54] 公司员工福利计划 - 2022年公司推出教育援助计划，为符合条件的员工提供经济援助以支持其追求商业相关教育或专业认证[54] 公司员工构成情况 - 截至2022年12月31日，公司员工总数中25%为女性，30%为少数族裔群体；休斯顿总部39%为女性，37%为少数族裔群体；吉丁斯和吉列特办事处合计6%为女性，20%为少数族裔群体[55] 公司员工培训情况 - 2022年，公司全职外地员工平均每人接受37小时安全培训[56] 公司慈善捐赠情况 - 公司每年以每位员工名义向其选择的慈善组织捐赠1000美元，2022年员工引导近19.3万美元捐赠给本地和全国非营利组织[56] - 2022年，公司外地团队向18个组织捐赠超2.3万美元[56] 公司面临的环保法规情况 - 美国环保署预计2023年8月发布最终规则，加强对油气源甲烷排放的监管[47] - 2022年8月，拜登签署《降低通胀法案》，其中包括甲烷排放减少计划[47] - 2015年10月，美国环保署敲定更严格的臭氧国家环境空气质量标准，2018年完成达标/未达标指定[48] - 2023年1月18日，美国环保署发布最终规则，修订“美国水域”定义，公司正在评估其影响[51] 公司原油平均销售价格 - 2022年、2021年和2020年，公司原油平均销售价格分别为每桶95.01美元、66.83美元和36.31美元[38]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司实现创纪录的净收入,全年税前营业利润率达到63% [8] - 2022年公司生产量增长超过14%,达到75.4万桶油当量/天 [17] - 2022年公司自由现金流达到创纪录的8.23亿美元,其中54%以股票回购和季度股息的形式返还给股东 [9] - 2022年公司股票回购超过1500万股,稀释后股本减少8% [17] - 2022年公司现金余额几乎翻倍,年末达到6.75亿美元 [10] - 2022年公司调整后EBITDAX为13亿美元,其中第四季度为2.68亿美元 [16] - 2022年公司D&C资本支出为4.6亿美元,占EBITDAX的34% [17] - 2022年公司总资本支出为4.65亿美元,包括9000万美元的并购支出 [18] - 2022年公司股息支付总额为9000万美元 [18] - 2022年公司股票回购和股息合计返还股东3.52亿美元 [18] - 2022年公司股票回购计划减少稀释后股本2.4% [19] - 2022年公司股票回购计划累计减少稀释后股本20% [19] - 2022年公司股票回购计划剩余授权890万股 [19] - 2022年公司季度股息增加15%,达到每股0.115美元 [19] - 2022年公司年度股息增长24%,达到每股0.46美元 [19] - 2022年公司调整后现金运营成本为12.15美元/桶油当量,同比增长0.83美元/桶油当量 [21] - 2022年公司营业利润率为57%,同比下降6个百分点 [21] - 2022年公司已探明储量增加16%,达到1.57亿桶油当量 [22] - 2022年公司已探明储量替代率达到179% [22] - 2022年公司已探明未开发储量占比20% [22] - 2022年公司已探明开发储量占比80% [22] - 2022年公司已探明未开发储量计划在2023年转为已探明开发储量 [22] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产占比超过50% [8] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量占比超过50% [8] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长超过14% [8] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比34% [8] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产自由现金流占比54% [9] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产股票回购占比8% [9] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产季度股息增加15% [10] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金余额增加3亿美元 [10] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [11] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [11] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比490-520百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产有效税率21% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产现金税率6-9% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量80-82千桶油当量/天 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出140-150百万美元 [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产D&C资本支出占比55% [23] - 2022年公司已探明储量中Giddings资产生产量增长10% [23] -

业绩总结 - 2022年总生产量为75.4百万桶油当量/天，同比增长14%[39] - 2022年收入为16.94亿美元，同比增长57%[39] - 调整后的EBITDAX为13.45亿美元，同比增长62%[39] - 调整后的净收入为9.78亿美元，同比增长69%[39] - 自由现金流为8.23亿美元，同比增长48%[39] - 2022年资本支出为4.6亿美元，同比增长98%[39] - 现金余额为6.75亿美元，同比增长84%[39] - 2022年每股季度分红为0.115美元，比2021年增长15%[23] 用户数据 - 2022年第四季度生产量为73.8百万桶油当量/天，同比增长6%[39] - 第四季度收入为3.49亿美元，同比增长5%[39] - 第四季度调整后的EBITDAX为2.67亿美元，同比增长3%[39] - 第四季度调整后的净收入为1.89亿美元，同比下降2%[39] - 第四季度自由现金流为1.41亿美元，同比下降21%[39] - 第四季度资本支出为1.4亿美元，同比增长94%[39] - 2022年第四季度每股稀释后平均流通股为2.154亿股，同比下降7%[39] 财务状况 - 长期债务净额为390,383千美元，较上年增加2,296千美元[51] - 总股本为1,740,191千美元，较上年增加665,942千美元[52] - 现金及现金等价物为675千美元，流动性总额为1,125千美元[72] - 2022年净债务与年化调整EBITDAX比率为-0.3倍，显示出公司良好的财务状况[72] - 2022年总资产为2,572,585千美元，较2021年的1,746,742千美元增长约47.4%[91] 成本与利润 - 2022年油气平均销售价格为每Boe 61.60美元，较2021年增加38%[73] - 2022年调整后的现金运营成本为每Boe 13.09美元，较2021年增加21%[73] - 2022年调整后的现金运营利润率为79%，较2021年增加3%[73] - 2022年净收入为254,762千美元，较2021年的192,145千美元增长约32.6%[81] - 2022年EBITDAX为1,338,312千美元，较2021年的805,657千美元增长约66.0%[81] - 调整后的净收入为189,042千美元，较2021年的192,145千美元下降约1.6%[82] 其他信息 - 自2019年第三季度以来，公司已回购5240万股，约占授权日期时稀释后流通股的20%[8] - 2022年折旧、耗竭和摊销费用为243,152千美元，较2021年的187,688千美元增长约29.6%[81] - 2022年利息费用为23,442千美元，较2021年的31,002千美元下降约24.4%[81] - 2022年探勘费用为11,586千美元，较2021年的4,125千美元增长约181.5%[81] - 2022年资产退休义务的增值费用为3,245千美元，较2021年的4,929千美元下降约34.2%[81]