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MarketWise(MKTW) - 2021 Q2 - Quarterly Report
2021-07-20 05:08
Table of Contents Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Ascendant Digital Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-39405 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION ...
MarketWise(MKTW) - 2021 Q1 - Quarterly Report
2021-05-25 04:11
Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-39405 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 667 Madison Avenue, 5th Floor New York, New York 10065 (Address Of Principal Executive Offices) (Zip Code) (Commission File Numbe ...
MarketWise(MKTW) - 2020 Q4 - Annual Report
2021-03-23 05:20
首次公开募股相关 - 2020年7月28日公司完成首次公开募股,发行4140万单位,每单位10美元,总收益4.14亿美元,发行成本约2340万美元,其中递延承销佣金约1450万美元[231] - 首次公开募股同时,公司完成向发起人私募配售1028万份私募认股权证,每份1美元,总收益约1030万美元[232] - 2020年7月首次公开募股和私募配售结束后,4.14亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[233] 业务合并协议相关 - 2021年3月1日公司与Beacon Street Group, LLC签订业务合并协议[236] - 业务合并协议中,认购金额不少于8500万美元且不超过1.5亿美元[240] - 业务合并协议中,现金对价不超过3.74亿美元且不低于0[243] - 业务合并协议中,卖方保留单位数量为(29.10923亿美元 - 现金对价)÷ 10美元[244] - 假设无股东行使赎回权,业务合并完成后公司预计直接或间接持有Beacon Street Group约20.1%已发行和流通单位[245] 认购协议相关 - 公司与投资者签订认购协议,投资者承诺以每股10美元价格购买1500万股A类普通股,总购买价1.5亿美元[248] 财务数据(2020年2月11日 - 12月31日) - 2020年2月11日至12月31日,公司净亏损约14万美元,包括约35万美元一般及行政费用,其中关联方费用5万美元,信托账户投资利息约21万美元抵消部分亏损[252] - 2020年2月11日至12月31日,经营活动使用现金约59.3万美元,包括净亏损约14万美元、关联方支付的一般及行政费用调整约2.8万美元、信托账户有价证券利息收入约21万美元以及经营资产和负债变动使用现金约27.1万美元[255] 资产情况(截至2020年12月31日) - 截至2020年12月31日,信托账户持有现金和有价证券4.142亿美元[256] - 截至2020年12月31日,公司持有现金约90万美元,营运资金约100万美元[258] 贷款与支付相关 - 公司与赞助商或其关联方等的贷款最高可达150万美元,可按贷款人选择以每股1美元的价格转换为认股权证[259] - 公司同意自首次公开募股生效日起每月向赞助商支付1万美元用于办公场地等服务,2020年已支付5万美元[262] 承销费用相关 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计约830万美元;递延承销佣金为每单位0.35美元,总计约1450万美元,仅在完成业务合并时支付[266] 远期购买协议相关 - 公司与NEXON签订远期购买协议,NEXON最多认购2500万个远期购买单位,总价最高可达2.5亿美元[267] 股权相关 - 截至2020年12月31日,3957.671万股A类普通股可能赎回,作为临时权益列示[271] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计3098万股A类普通股,因采用库存股法计算会产生反摊薄效应,未纳入稀释每股收益计算[272] 新兴成长型公司豁免相关 - 公司作为“新兴成长型公司”,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,还可享受JOBS法案规定的其他减少报告要求的豁免,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止,以较早者为准[275][276]
Beacon Street To Merge With Ascendant Digital Acquisition (ACNDU) - Slideshow
2021-03-03 05:33
业绩总结 - 公司在2020年的账单收入为5.49亿美元,同比增长77%[26] - 2020年调整后的EBITDA利润率为25%[26] - 2020年GAAP收入预计为3.77亿美元,2021年预计为4.84亿美元[81] - 2020年GAAP净收入预计为(557,394)千美元,较2019年的27,993千美元大幅下降[118] - 2020年付费用户数为924,000,同比增长71%[78] - 2020年调整后的现金流转化率为99.8%[81] 用户数据 - 自2018年至2020年,自主投资者社区增长了78%,达到超过1000万名用户[21] - 2020年行业领先每用户平均收入(ARPU)为759美元[26] - 2020年美国自我指导投资者数量为6300万,预计将持续增长[31] - 72%的千禧一代认同自己是自我指导的投资者,代表约22万亿美元的净资产[34] 市场展望 - 公司预计在未来的财务表现中将实现持续的有机和非有机增长[21] - 公司在“注意经济”领域的总可寻址市场(TAM)为1910亿美元,具有显著的增长潜力[21] - 全球金融健康解决方案的总可寻址市场(TAM)为1910亿美元[31] - 预计2021年将筹集1.5亿美元的PIPE资金,发行价为每股10美元[103] 新产品与技术研发 - 公司提供160多种产品,涵盖12个主要客户品牌[21] - 2018年至2020年,市场领先的技术平台自导投资者增长了78%[88] 财务健康 - 客户生命周期价值与客户获取成本(LTV/CAC)比率超过5倍[58] - 2021年预计调整后的EBITDA利润率为29%[81] - 预计2021年调整后的自由现金流倍数为15.1倍[100] 成本与费用 - 2019年销售和市场费用为106,094千美元,预计2020年将增加至215,029千美元,增长率为103%[118] - 2019年一般和行政费用为91,669千美元,预计2020年将大幅增加至545,259千美元,增长率为495%[118] - 2019年研发费用为3,672千美元,预计2020年将增加至4,770千美元,增长率为30%[118] - 2019年每股股票补偿费用为20,439千美元,预计2020年将增加至582,745千美元,增长率为2751%[118]
MarketWise(MKTW) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-17 05:11
Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Ascendant Digital Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 001-39405 N/A (State or other jurisdic ...