文章核心观点 - 介绍Midland States Bancorp 2024年第一季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及分析师预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价表现 [1][2][10] 营收与每股收益情况 - 2024年第一季度营收7711万美元，同比增长1.1%，高于Zacks共识预期的7505万美元，超预期2.74% [1][2] - 同期每股收益0.53美元，去年同期为0.88美元，低于共识预期的0.71美元，未达预期25.35% [1][2] 关键指标表现 - 效率比率为58%，低于两位分析师平均预期的60.7% [5] - 平均生息资产为71.1亿美元，低于两位分析师平均预期的71.8亿美元 [6] - 净冲销与平均贷款比率为0.3%，与两位分析师平均预期持平 [6] - 净息差为3.2%，与两位分析师平均预期持平 [6] - 财富管理收入为713万美元，高于两位分析师平均预期的680万美元 [6] - 交换收入为336万美元，低于两位分析师平均预期的375万美元 [6] - 净利息收入（FTE）/调整后净利息收入为5614万美元，低于两位分析师平均预期的5715万美元 [7] - 存款账户服务费为312万美元，高于两位分析师平均预期的300万美元 [8] - 非利息总收入为2119万美元，高于两位分析师平均预期的1802万美元 [9] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -2%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 -3% [10] - 目前公司股票Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [10]

公司业绩 - Midland States Bancorp (MSBI)第一季度每股收益为0.53美元，低于Zacks Consensus Estimate的0.71美元[1] - 公司在过去四个季度中，三次超过了市场预期的每股收益[2] - Midland States Bancorp第一季度营收为7711万美元，超过了Zacks Consensus Estimate的2.74%[3] - 公司的盈利预期为每股0.75美元，营收为7580万美元[9] 股价表现 - 公司股价自年初以来下跌了11.7%[5] - 公司的盈利前景将影响股价的短期走势[4] 行业前景 - 行业前景对公司股价表现有重要影响[10]

净利润与每股收益 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1170万美元，摊薄后每股收益0.53美元，低于2023年第四季度的1850万美元和0.84美元，也低于2023年第一季度的1950万美元和0.86美元[3] - 2024年第一季度净利润为1.3885亿美元，低于2023年第四季度的2.0711亿美元和2023年第一季度的2.1772亿美元[45] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为0.53美元，低于2023年第四季度的0.84美元和2023年第一季度的0.86美元[45] - 2024年第一季度净收入为1388.5万美元，低于2023年第四季度的2071.1万美元和2023年第一季度的2177.2万美元[50] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.53美元，低于2023年第四季度和2023年第一季度的0.84美元和0.86美元[50] 拨备费用 - 2024年第一季度拨备费用为1400万美元，高于2023年第四季度的700万美元和2023年第一季度的310万美元，主要因一个多户住宅建设项目计提800万美元专项准备金[4] 资本与账面价值 - 有形账面价值较上一季度增长0.4%，达到每股23.44美元；一级普通股资本比率从8.40%提升至8.60%[9] - 截至2024年3月31日，总资本与风险加权资产比率为13.68%，高于2023年12月31日的13.20%和2023年3月31日的12.46%[45] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为6.58%，高于2023年同期的6.24%[58] - 截至2024年3月31日，有形账面价值每股为23.44美元，高于2023年同期的21.87美元[58] - 截至2024年3月31日，剔除累计其他综合损失后的有形账面价值每股为27.23美元，高于2023年同期的25.39美元[58] 资产与贷款 - 截至2024年3月31日，总资产为78.3亿美元，低于2023年12月31日的78.7亿美元和2023年3月31日的79.3亿美元；贷款组合为59.6亿美元，低于2023年12月31日的61.3亿美元和2023年3月31日的63.5亿美元[11] - 2024年第一季度未偿还贷款较2023年12月31日减少1.726亿美元，降幅2.8%，设备融资贷款和租赁余额减少5450万美元，消费贷款减少9810万美元[12] - 截至2024年3月31日，公司总资产约78.3亿美元，财富管理集团管理资产约38.9亿美元 [38] - 截至2024年3月31日，公司总资产为78.31809亿美元，略低于2023年12月31日的78.66868亿美元[48] 信贷质量 - 信贷质量指标较2023年第四季度下降，截至2024年3月31日，不良贷款增加4860万美元至1.05亿美元；30 - 89天逾期贷款减少2390万美元至5890万美元[14] 贷款信用损失准备金 - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金总额为7810万美元，高于2023年12月31日的6850万美元和2023年3月31日的6210万美元，占贷款组合的比例为1.31%[17] 存款情况 - 截至2024年3月31日，总存款为63.2亿美元，较2023年12月31日增加1450万美元，非利息存款增加6700万美元至12.1亿美元，有息存款减少5250万美元至51.1亿美元[18] - 截至2024年3月31日，总存款为63.23984亿美元，略高于2023年12月31日的63.09529亿美元[48] 净利息收入与收益率 - 2024年第一季度净利息收入为5610万美元，较2023年第四季度减少210万美元，降幅3.6%；净利息收益率为3.18%，低于2023年第四季度的3.21%[20] - 2024年第一季度平均生息资产为71.1亿美元，低于2023年第四季度的72.0亿美元；平均贷款为60.1亿美元，低于2023年第四季度的62.0亿美元[21][22] - 2024年第一季度投资证券平均余额为9.887亿美元，收益率4.36%，高于2023年第四季度的8.832亿美元和4.16% [23] - 2024年第一季度平均生息存款为52亿美元，低于2023年第四季度的53亿美元，成本为3.04%，较2023年第四季度增加11个基点 [24] - 2024年第一季度净利息收入为5.592亿美元，较2023年第四季度的5.8077亿美元和2023年第一季度的6.0504亿美元有所下降[45] - 2024年第一季度净利息收入为5592万美元，低于2023年第四季度的5807.7万美元和2023年第一季度的6050.4万美元[50] 非利息收入 - 2024年第一季度非利息收入为2120万美元，高于2023年第四季度的2050万美元 [27] 财富管理收入 - 2024年第一季度财富管理收入为710万美元，较2023年第四季度增加50万美元，增幅8.0%，管理资产增至38.9亿美元 [30] - 截至2024年3月31日，信托管理资产为38.88219亿美元，高于2023年12月31日的37.33355亿美元和2023年3月31日的35.02635亿美元[45] 非利息支出与效率比率 - 2024年第一季度非利息支出为4490万美元，与2023年第四季度和第一季度基本持平，效率比率升至58.03% [31] - 2024年第一季度效率比率为58.03%，高于2023年第四季度的55.22%和2023年第一季度的57.64%[55] 所得税费用 - 2024年第一季度所得税费用为440万美元，低于2023年第四季度的640万美元和2023年第一季度的690万美元，有效税率为23.9% [33] 监管资本要求 - 截至2024年3月31日，银行和公司均超过巴塞尔III的所有监管资本要求，银行符合“资本充足”金融机构的资格 [35] 利率影响 - 利率上升使公司投资组合和现金流套期保值产生8140万美元累计其他综合损失，使有形账面价值每股减少3.79美元 [36] 股票回购 - 2024年第一季度，公司根据股票回购计划回购73781股普通股，加权平均价格为26.31美元 [37] 平均资产回报率 - 2024年第一季度平均资产回报率为0.72%，低于2023年第四季度的1.04%和2023年第一季度的1.12%[45] - 2024年第一季度调整后平均资产回报率为0.72%，低于2023年第四季度的1.11%和2023年第一季度的1.15%[52] 调整后平均有形普通股权益回报率 - 2024年第一季度调整后平均有形普通股权益回报率为9.34%，低于2023年第四季度的16.51%和2023年第一季度的17.11%[52] 调整后税前、拨备前收益 - 2024年第一季度调整后税前、拨备前收益为3224万美元，低于2023年第四季度的3589.8万美元，但高于2023年第一季度的3244.9万美元[53] 负债与股东权益 - 截至2024年3月31日，总负债为70.40803亿美元，低于2023年12月31日的70.75015亿美元[48] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为7.91006亿美元，略低于2023年12月31日的7.91853亿美元[48]

文章核心观点 - 属于Zacks银行-东北行业的Midland States Bancorp可能是值得考虑的股票，因其连续超越盈利预期且有望在下个季度财报中延续这一趋势 [1] 公司盈利表现 - 公司在过去两份财报中连续超越盈利预期，过去两个季度平均超出预期6.98% [2] - 最近一个季度，公司预期每股收益0.79美元，实际报告0.89美元，超出预期12.66%；上一季度，共识预期每股收益0.77美元，实际为0.78美元，超出预期1.30% [3] 盈利预期变化 - 由于过往表现，公司盈利预期近期出现有利变化，其Zacks盈利ESP为正，结合坚实的Zacks排名，是盈利超预期的有力指标 [4] - Zacks盈利ESP将最准确估计与Zacks共识估计进行比较，临近财报发布时分析师修正的估计可能更准确 [6][7] - 公司目前盈利ESP为+3.74%，表明分析师看好其短期盈利潜力，结合Zacks排名3（持有），预示下一次盈利可能超预期，下次财报预计于2024年4月25日发布 [8] 盈利ESP的意义 - 正盈利ESP和Zacks排名3（持有）或更高的股票，近70%的时间会带来正向惊喜 [5] - 负盈利ESP并不意味着盈利未达预期，但会降低该指标的预测能力 [9] 投资建议 - 许多公司虽超预期但股价未必上涨，部分公司未达预期股价也可能持稳，因此在季度财报发布前查看公司盈利ESP很重要，可利用盈利ESP筛选器发掘买卖股票 [10][11]

文章核心观点 - 公司预计2024年第一季度收益同比下降，实际结果与预期的对比将影响短期股价，公司可能是盈利超预期的候选者，但投资决策还需考虑其他因素 [1][2][17] 分组1：收益预期 - 公司预计在即将发布的报告中公布每股0.71美元的季度收益，同比变化为 -19.3% [4] - 预计收入为7505万美元，较上年同期下降1.6% [4] 分组2：预测修正趋势 - 过去30天里，该季度的共识每股收益预测下调了0.66%至当前水平 [5] 分组3：盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际收益与共识估计的偏差，正向ESP读数预测能力显著 [7][8][9] - 正向盈利ESP与Zacks排名1、2或3结合时，是盈利超预期的有力预测指标，此类股票近70%的时间会带来正向惊喜 [10] - 负向盈利ESP读数不能表明盈利未达预期，难以预测负向ESP读数和Zacks排名4或5的股票盈利超预期 [11] 分组4：公司情况分析 - 公司最准确估计高于Zacks共识估计，盈利ESP为 +3.74%，目前Zacks排名为3，这表明公司很可能超过共识每股收益估计 [12][13] - 上一季度公司预期每股收益0.79美元，实际为0.89美元，带来 +12.66%的惊喜，过去四个季度均超过共识每股收益估计 [14] 分组5：投资建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌的唯一依据，但押注预期盈利超预期的股票会增加成功几率 [15] - 建议在季度财报发布前查看公司的盈利ESP和Zacks排名，并利用盈利ESP过滤器筛选股票 [16]

公司资产与业务规模 - 截至2023年12月31日，公司总资产78.7亿美元，财富管理集团管理资产约37.3亿美元[20] - 2022年6月，公司完成从FNBC的分行收购，获得7980万美元存款和1660万美元贷款[21] - 2023年12月31日，公司在传统社区银行领域运营53家全服务银行办事处[22] - 截至2023年6月30日，公司在Effingham县的存款市场份额为41.51% [35] - 截至2023年12月31日，公司继续服务约20.8亿美元的商业FHA贷款[33] - 截至2023年12月31日，公司有914名员工，其中36名为兼职员工[36] - 截至2023年12月31日，公司拥有910万美元的其他房地产[115] - 2023年总资产为78.67亿美元，较2022年的78.56亿美元略有增长[340] - 2023年总负债为70.75亿美元，较2022年的70.97亿美元有所下降[340] - 2023年股东权益为7.92亿美元，较2022年的7.59亿美元有所增长[340] - 2023年末普通股数量为216（单位未提及），2022年末为222，2021年末为221[348] - 2023年末资本盈余为435,463美元，2022年末为449,196美元，2021年末为445,907美元[348] - 2023年末留存收益为322,379美元，2022年末为282,405美元，2021年末为212,472美元[348] - 2023年末累计其他综合收益（损失）为 - 76,753美元，2022年末为 - 83,797美元，2021年末为5,237美元[348] - 2023年末股东权益总额为791,853美元，2022年末为758,574美元，2021年末为663,837美元[348] 公司战略与贷款策略 - 公司战略计划聚焦建立以绩效为基础、以客户为中心的文化，实现收入多元化，寻求增值收购等[21] - 公司贷款策略是维持基于客户类型、贷款产品类型、地理位置和行业的广泛多元化贷款组合[23] 员工培训与发展 - 自2016年MASTERS高潜力培训项目启动以来，共有110名员工参与[38] 监管法规与资本要求 - 公司资产少于150亿美元，可保留信托优先股收益作为资本，但未来不能再通过发行信托优先股筹集资本[46] - 2018年5月《监管放松法案》颁布，公司无需进行强制压力测试、设立风险委员会或遵守沃尔克规则[41] - 巴塞尔III规则适用于公司和银行，提高了资本数量和质量要求，增加了多数最低资本比率[49][50][51][52] - 银行机构若要自由进行资本分配和支付高管奖金，需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲[53] - 考虑保护缓冲后，普通股一级资本最低比率为7%，一级资本为8.5%，总资本为10.5%[53] - 为达到资本充足，银行组织需维持多项资本比率，包括普通股一级资本比率4.5%等[55] - 截至2023年12月31日，银行未收到美联储增加资本的指令，且资本充足，公司也满足相关要求并符合资本保护缓冲规定[58] - 监管机构可根据银行资本水平采取“迅速纠正行动”，权力范围取决于银行资本类别[59] - 资产少于100亿美元的社区银行可选择新的资本框架，公司尚未决定是否选择[60] - 公司作为银行控股公司需受美联储监管，有义务为银行提供财务支持并定期接受检查和报告[61] - 银行控股公司进行并购需获美联储事先批准，符合条件可跨州收购银行，且需资本充足和管理良好[62] - 公司2006年选择作为金融控股公司运营，需保持资本充足、管理良好，银行需有至少令人满意的CRA评级[65] - 联邦法律规定收购银行或银行控股公司25%或以上有表决权证券被认定为“控制”，10% - 24.99%在特定情况下也可能构成“控制”[66] - 银行控股公司支付股息受公司法和美联储政策影响，寻求支付股息自由需维持2.5%的普通股一级资本作为资本保护缓冲[69] 存款保险与评估费 - 银行存款账户由FDIC的DIF保险，最高保额为每个被保险存款人类别250,000美元[76] - FDIC采用基于风险的评估系统，银行存款保险总基础评估率目前为2.5 - 32个基点[77] - 因全球金融危机，Dodd - Frank法案将DIF最低储备比率从1.15%提高到1.35%，2023年1月1日起初始基础存款保险评估率上调2个基点[78] - 因硅谷银行和签名银行倒闭成本约163亿美元，FDIC对存款超50亿美元银行自2024年第一季度起征收13.4个基点特别评估费，预计征收八个季度[79] - 截至2023年12月31日，银行向DFPR支付监管评估费约50万美元[80] 贷款相关情况 - 2023年12月31日，商业房地产及建筑和土地开发贷款总额28.59438亿美元，其中多户住宅贷款占比18.1% [28] - 2023年第四季度，公司停止通过GreenSky和LendingPoint发放消费贷款[29] - 截至2023年12月31日，公司贷款信用损失准备金占总贷款的比例为1.12%，占不良贷款总额的比例为121.56%[108] - 截至2023年12月31日，约52.8%的贷款组合由以房地产作为主要或次要抵押品的贷款组成[109] - 截至2023年12月31日，商业贷款占公司总贷款组合的70.8%，风险高于其他类型贷款[112] - 截至2023年12月31日，房地产建设贷款约占公司总贷款组合的7.4%，存在估计不准确和市场波动导致损失的风险[114] - 商业贷款、中小企业贷款、房地产建设贷款等业务受市场和经济环境影响，可能增加公司风险并对财务状况产生不利影响[112][113][114] - 贷款信用损失准备的评估需运用估计、假设和判断，受多种因素影响[319] - 截至2023年12月31日，公司贷款信用损失准备为6850.2万美元，当年贷款信用损失拨备为2113.2万美元[334] 关键风险主题 - 2023年关键风险主题包括运营风险、信用风险、利率风险和战略风险[92] 法规合规与监管影响 - 2022年公司银行开始受伊利诺伊州社区再投资法案（CRA）标准约束[97] - 2023年10月24日银行监管机构发布CRA规则，部分于2024年4月1日生效[96] - 联邦法律和FDIC法规对FDIC保险州银行的股权投资和业务活动有限制，但目前未对公司银行运营产生重大影响[86] - 联邦法律对公司银行与关联方的“涵盖交易”有限制[87] - 联邦银行机构制定安全稳健标准，若银行违规可能面临多种限制和执法行动[90][91] - 公司银行需遵守美国联邦和州关于保护客户隐私和信息安全的法律法规[93] - 公司旗下Midland Wealth Advisors, LLC是注册投资顾问，受SEC监管[102] - 公司面临监管风险，监管机构可能因检查结果采取补救措施，包括责令整改、增加资本、限制增长等，会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[152] - 公司需遵守反洗钱等法规，若政策、程序和系统被认为有缺陷，可能面临责任，包括罚款和监管行动，影响业务计划[153] - 公司需遵守消费者保护法，违反公平贷款法可能面临多种制裁，对业务、财务状况、经营成果和增长前景产生重大不利影响[155] 各类风险及影响 - 欺诈活动、信息安全漏洞和网络安全事件可能对公司业务、财务状况和发展前景产生重大不利影响[119] - 公司依赖第三方信息技术和电信系统，系统故障、中断或数据泄露可能对公司运营和财务状况产生不利影响[122] - 公司面临运营风险，包括客户或员工欺诈、数据处理系统故障和错误等，内部控制和保险可能无法完全应对[126][127] - 新冠疫情可能继续对美国经济和公司客户产生不利影响，进而影响公司业务[128] - 公司的收购增长战略面临财务、执行和运营风险，可能影响公司业务和盈利能力[129] - 公司的成功在很大程度上依赖现有高管团队，关键人员流失可能损害公司战略实施和业务发展[132] - 失去关键人员可能对公司业务和增长产生不利影响，且部分重要员工无有效竞业协议[133][134] - 2023年10月21日终止与GreenSky合作，若还款速度超预期且再投资机会不足，将影响贷款增长和盈利能力[135] - 出售抵押贷款和服务权时，违反相关协议可能需回购或赔偿，影响公司流动性和财务状况[136] - 金融服务行业技术变革快，公司实施新技术可能面临挑战，且竞争对手资源更丰富[138][139] - 公司面临金融服务公司等多类竞争对手，竞争加剧可能导致贷款、存款等减少，影响盈利能力[141] - 消费者和企业使用非银行机构进行金融交易增多，可能导致公司手续费收入和客户存款流失[142] - 2022年投资开发BaaS平台，可能因合作伙伴违规面临合规风险，且可能无法产生重大财务影响[143] - 商誉减值可能需计提费用，对公司财务状况和经营成果产生负面影响[144][145] - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，面临潜在监管后果[146] - 公司需满足巴塞尔协议III的最低资本要求，未达标将面临诸多限制，资本缓冲不足会限制分红等[151] - 截至2023年12月31日，公司证券投资组合有9990万美元未实现损失，利率上升使证券组合价值受损，影响有形账面价值[158] - 美联储政策使联邦基金目标利率大幅上升，推动现行利率显著提高，高利率环境预计持续，虽增加净利息收入，但也带来负面影响[158] - 利率波动会影响公司净利息收入，利率上升时，负债利率上升快于资产利率，可能导致利润下降[159] - 利率上升增加借款人违约可能性，影响抵押物市场价值，增加不良资产，减少利息收入[160][161] - 公司证券投资组合可能因利率上升、经济和市场状况恶化等因素出现损失，影响财务状况和经营成果[163] - 公司流动性依赖客户存款等资金来源，存款余额减少可能导致资金成本增加，影响净利息收入和净利润[166][167] - 公司可能需要筹集额外资本，若无法满足监管资本要求，财务状况、流动性和经营成果将受到重大不利影响[170] 利率风险管理 - 公司积极管理利率风险，董事会风险政策与合规委员会每季度监督利率风险敏感度，确保符合风险限额[307] - 公司使用NII at Risk模型评估利率风险，考虑多种利率情景，建模依赖众多假设[311] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变化分别为53.9万、-29.3万、-142.4万、-316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[313] - 2023年公司在所有情景下均符合董事会政策限制，预计在利率下降环境中盈利增加[313][314] 价格风险 - 公司面临价格风险，来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资[315] 财务报表审计 - 独立注册会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，内部控制有效[327] 财务指标变化 - 2023年总利息收入为4.04亿美元，较2022年的3.02亿美元增长34%[343] - 2023年总利息支出为1.68亿美元，较2022年的0.56亿美元增长200%[343] - 2023年净利息收入为2.36亿美元，较2022年的2.46亿美元略有下降[343] - 2023年信贷损失拨备为2113.2万美元，较2022年的2012.6万美元略有增长[343] - 2023年非利息收入为6659万美元，较2022年的7989.1万美元有所下降[343] - 2023年非利息支出为1.74亿美元，较2022年的1.76亿美元略有下降[343] - 2023年净利润为7546万美元，较2022年的9902.5万美元有所下降[343] - 2023年净利润为75,460美元，2022年为99,025美元，2021年为81,317美元[345] - 2023年其他综合收益（税后）为7,044美元，2022年为 - 89,034美元，2021年为 - 6,194美元[345] - 2023年综合收益总额为82,504美元，2022年为9,991美元，2021年为75,123美元[345] - 2023年普通股股息宣布为每股1.20美元，2022年为每股1.16美元，2021年为每股1.12美元[348] - 2023年优先股股息为8,913美元，2022年为3,169美元[348]

公司财务交易 - 2023年第三季度，公司确认660万美元一次性增强费，相关退保税费450万美元，出售6590万美元投资证券并确认490万美元损失，偿还1700万美元FHLB预付款[136] - 2023年第二季度，公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为票据本金总额的89.2%，记录收益70万美元[137] - 2022年10月15日，公司按条款赎回本金总额4000万美元的固定浮动利率次级票据[138] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[139] - 2022年第三季度，公司计划出售2400万美元商业FHA贷款服务权资产，2023年6月30日放弃出售计划[140] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[141] 公司收入与收益情况 - 2023年第三季度净收入1800万美元，摊薄后每股收益0.71美元，较2022年同期减少，主要因净利息收入减少540万美元和所得税费用增加570万美元[142] - 2023年前九个月净收入6140万美元，摊薄后每股收益2.43美元，较2022年同期减少，主要因净利息收入减少420万美元、非利息费用增加370万美元和所得税费用增加590万美元[143] 净利息收入与收益率 - 2023年第三季度，税等效净利息收入降至5880万美元，净利息收益率降至3.20%，2022年同期分别为6430万美元和3.63%[147] - 2023年前九个月，税等效净利息收入降至1.786亿美元，净利息收益率降至3.27%，2022年同期分别为1.832亿美元和3.60%[148] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为72.84382亿美元，利息及费用为1.0379亿美元，收益率为5.65%；2022年同期平均余额为70.28846亿美元，利息及费用为0.79863亿美元，收益率为4.51%[150] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入为5880.1万美元，净利息收益率为3.20%；2022年同期净利息收入为6433.1万美元，净利息收益率为3.63%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为72.94397亿美元，利息及费用为3.00259亿美元，收益率为5.50%；2022年同期平均余额为68.07774亿美元，利息及费用为2.12537亿美元，收益率为4.17%[153] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.78584亿美元，净利息收益率为3.27%；2022年同期净利息收入为1.83182亿美元，净利息收益率为3.60%[153] 不同资产与负债情况 - 2023年三季度，联邦基金出售和现金投资平均余额为7839.1万美元，利息及费用为103.6万美元，收益率为5.24%；2022年同期平均余额为1.95657亿美元，利息及费用为112.5万美元，收益率为2.28%[150] - 2023年前三季度，联邦基金出售和现金投资平均余额为7693.9万美元，利息及费用为286.8万美元，收益率为4.98%；2022年同期平均余额为2.68111亿美元，利息及费用为176.4万美元，收益率为0.88%[153] - 2023年三季度，贷款平均余额为62.97568亿美元，利息及费用为9411.8万美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为60.40358亿美元，利息及费用为7356.8万美元，收益率为4.83%[150] - 2023年前三季度，贷款平均余额为63.24578亿美元，利息及费用为2.74005亿美元，收益率为5.79%；2022年同期平均余额为56.66874亿美元，利息及费用为1.94442亿美元，收益率为4.59%[153] - 2023年三季度，计息存款平均余额为53.54356亿美元，利息费用为3776.9万美元，利率为2.80%；2022年同期平均余额为49.22345亿美元，利息费用为1024.9万美元，利率为0.83%[150] - 2023年前三季度，计息存款平均余额为52.23852亿美元，利息费用为9779.1万美元，利率为2.50%；2022年同期平均余额为47.1761亿美元，利息费用为1622万美元，利率为0.46%[153] 利息收支变化 - 2023年第三季度利息收入增加2390万美元至1.038亿美元，生息资产收益率从4.51%升至5.65%[157] - 2023年前三季度利息收入增加8770万美元至3.003亿美元，生息资产收益率从4.17%升至5.50%[161] - 2023年第三季度平均生息资产从70.3亿美元增至72.8亿美元，平均贷款和投资证券分别增加2.572亿美元和1.14亿美元[158] - 2023年前三季度平均生息资产从68.1亿美元增至72.9亿美元，平均贷款增加6.577亿美元[162] - 2023年第三季度利息支出增加2950万美元至4500万美元，付息负债成本从1.12%升至3.01%[165] - 2023年前三季度利息支出增加9230万美元至1.217亿美元，付息负债成本从0.74%升至2.77%[167] 贷款信用相关 - 2023年第三季度贷款信用损失拨备为520万美元，2022年同期为700万美元；2023年前三季度为1420万美元，2022年同期为1660万美元[171] - 2023年9月30日贷款总额降至62.8亿美元，较2022年12月31日减少2560万美元；其中建筑和土地开发贷款增加9590万美元，商业贷款和租赁增加5040万美元，消费者贷款减少1.6亿美元[183][184] - 2023年9月30日贷款信用损失准备金为6670万美元，占贷款总额的1.06%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[191] - 截至2023年9月30日，商业贷款拨备为1940万美元，占总商业贷款的1.24%，2022年12月31日为1460万美元，占比0.97%[193] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款拨备为2460万美元，占总商业房地产贷款的1.02%，较2022年12月31日减少470万美元[195] - 截至2023年9月30日，租赁投资组合拨备为940万美元，占总商业租赁的1.94%，较2022年12月31日增加260万美元[196] - 2023年第三季度净冲销总额为340万美元，2022年同期为320万美元；2023年前九个月净冲销总额为860万美元，2022年同期为820万美元[201] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额为5598.1万美元，占总贷款的0.89%，2022年12月31日为4942.3万美元，占比0.78%[203] - 2023年9月30日止三个月的冲销中，商业贷款220万美元、设备融资贷款和租赁230万美元、商业房地产贷款230万美元[200] - 2023年前九个月，新增不良贷款3507.1万美元，回归正常状态109.7万美元，收到还款2079.5万美元[204] 非利息收入与费用 - 2023年第三季度非利息收入同比增长14.91%，前三季度同比增长14.47%[173] - 2023年第三季度和前三季度出售投资证券分别亏损500万美元和650万美元，预计一年内回本[173] - 2023年第三季度和前三季度公司持有的人寿保险收入均增加660万美元[174] - 2023年前九个月其他收入增加390万美元，包括赎回次级债务收益70万美元、出售OREO收益80万美元、股权证券净未实现收益增加140万美元[175] - 2023年前九个月非利息费用总计1.29414亿美元，较2022年同期的1.25719亿美元增加369.5万美元；其中薪资和员工福利费用增加200万美元，主要因年度薪资增长和医疗保险费用增加[177] - 2023年9月30日公司员工数量为911人，较2022年9月30日的930人有所减少[177] - 2023年前九个月数据处理费用增加130万美元，主要因持续投资技术以服务增长的客户群和增加的交易量[179] - 2023年前九个月FDIC保险费用增加100万美元，主要因FDIC自2023年1月1日起将基本评估率提高2个基点[180] 税率情况 - 2023年第三季度和前九个月公司有效税率分别为39.0%和29.5%，2022年同期分别为19.9%和23.0%，主要因退保相关税务费用450万美元和第三季度140万美元的准备金调整[181] 资产与负债总额 - 2023年9月30日总资产增至79.8亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[182] - 截至2023年9月30日，负债总额为72.1亿美元，较2022年12月31日的71.0亿美元有所增加[212] 存款情况 - 截至2023年9月30日，总存款增加4040万美元至64.1亿美元，非计息存款占比降至18.0%，2022年12月31日为21.4%[214] - 截至2023年9月30日，无保险存款总额为12.8亿美元，占总存款的20%，2022年12月31日为15.5亿美元，占比24%[215] 股东权益与股票回购 - 截至2023年9月30日，股东权益增加570万美元至7.643亿美元，2023年公司净收入为6140万美元[218] - 公司有一项股票回购计划，董事会授权回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年9月30日，已回购1490万美元[219] 质押与流动性 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2780万美元和4610万美元[222] - 截至2023年9月30日，估计总流动性为2.033854亿美元，2022年12月31日为1.379404亿美元[223] 资本监管 - 公司采用允许的五年期资本过渡救济措施[226] - 公司需遵守联邦和州银行监管机构的各种监管资本要求，未达标可能对财务报表产生重大影响[225] - 截至2023年9月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义，总风险资本比率方面，公司为12.84%，银行是12.13%，监管要求为10.50%[227] 风险情况 - 公司主要面临利率风险，源于提供金融产品，其次是抵押支持证券投资的价格风险[228] - 公司面临抵押支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[238] 利率风险管理 - 董事会风险政策与合规委员会监督利率风险管理，设定风险措施、限额和政策指南，季度会议监测利率风险敏感度[230][231] - 资产敏感头寸下短期利率上升预计增加净利息收入，负债敏感头寸则相反[233] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，至少季度计算并报告给委员会[234][235] - 2023年9月30日，NII at Risk显示利率立即变化 -200、-100、+100、+200基点时，美元变化分别为13564千美元、4761千美元、 -7540千美元、 -15513千美元，百分比变化为5.9%、2.1%、 -3.3%、 -6.7%[236] - 2022年12月31日，NII at Risk显示利率立即变化 -200、-100、+100、+200基点时，美元变化分别为0、 -12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变化为0、 -4.2%、3.6%、7.2%[236] - 2023年9月30日，公司在 -200、-100、+100和 +200基点情景下均在董事会政策限额内[236] - 2023年9月30日NII at Risk预计，与2022年12月31日相比，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[237] 模型预测 - 模型预测2023年美国国内生产总值增长1.5%，2024年增长0.3%；2024年失业率平均为5.6%[197] 可供出售投资证券 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.35009亿美元，2022年12月31日为7.68234亿美元[207] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券总额为835009千美元，加权平均收益率为3.37%[209] 贷款发起计划终止 - 2023年1月24日公司通知GreenSky，自2023年10月21日起终止参与其贷款发起计划，终止后GreenSky将继续服务相关贷款[184] 模型预期信贷损失调整 - 2023年模型预期信贷损失调整时，定性因素调整从2022年12月31日的50个基点升至约54个基点[198]

融资与赎回 - 2023年第二季度公司赎回660万美元次级票据，加权平均赎回价格为总本金的89.2%，记录收益70万美元[71] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[71] 净收入与每股收益 - 2023年第二季度公司净收入2160万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净收入2190万美元，摊薄后每股收益0.97美元[73] - 2023年前六个月公司净收入4330万美元，摊薄后每股收益1.72美元；2022年同期净收入4260万美元，摊薄后每股收益1.89美元[73] 净利息收入与净息差 - 2023年第二季度，按税收等效基础计算，净利息收入降至5900万美元，净息差降至3.23%；2022年同期净利息收入为6170万美元，净息差为3.65%[74] - 2023年前六个月，按税收等效基础计算，净利息收入增至1.198亿美元，净息差为3.31%；2022年同期净利息收入为1.189亿美元，净息差为3.58%[74] 生息资产与付息负债 - 2023年第二季度末，平均总生息资产为7.333893亿美元，平均收益率为5.51%；2022年同期平均总生息资产为6.769438亿美元，平均收益率为4.12%[76] - 2023年第二季度末，平均总付息负债为5.900691亿美元，平均利率为2.83%；2022年同期平均总付息负债为5.274505亿美元，平均利率为0.60%[76] 收购与资产处置 - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[72] - 2023年6月30日，公司放弃出售商业FHA贷款服务权资产的计划，并将该资产从待售资产中移除，未确认损益[71] 利息收支情况 - 2023年上半年利息收入在税等效基础上增加6380万美元至1.965亿美元，生息资产收益率从4.00%升至5.43%[80] - 2023年前六个月平均生息资产从67亿美元增至73亿美元，平均贷款增加8.613亿美元，联邦基金出售和现金投资减少2.287亿美元[80] - 2023年上半年平均商业贷款增加1.299亿美元，商业FHA仓库贷款减少6340万美元，剔除该部分后平均商业贷款增加1.933亿美元[80] - 2023年上半年商业房地产贷款组合平均余额增加3.697亿美元，建筑贷款、消费贷款和租赁组合分别增加1.418亿、1.088亿和7330万美元[80] - 2023年第二季度利息收入在税等效基础上增加3110万美元至1.007亿美元，生息资产收益率从4.12%升至5.51%[78] - 2023年第二季度平均生息资产从67.7亿美元增至73.3亿美元，平均贷款和投资证券分别增加6.782亿和4250万美元，联邦基金出售和现金投资减少1.591亿美元[78] - 2023年第二季度平均商业贷款增加1.155亿美元，商业FHA仓库贷款减少9320万美元，剔除该部分后平均商业贷款增加2.087亿美元[78] - 2023年第二季度平均商业房地产贷款增加2.297亿美元，建筑贷款、消费贷款和租赁组合分别增加1.54亿、6800万和7060万美元[78][79][80] - 2023年第二季度利息支出增加3370万美元至4170万美元，付息负债成本从0.60%升至2.83%[80] - 2023年上半年利息支出增加6290万美元至7670万美元，付息负债成本从0.54%升至2.65%[80] 非利息收支情况 - 2023年上半年非利息收入同比增长14.25%，二季度同比增长28.33%[81] - 截至2023年6月30日，财富管理资产从35亿美元增至35.9亿美元，六个月收入减少60万美元[81] - 2023年二季度和上半年出售投资证券分别亏损90万美元和150万美元，预计一年内回本[81] - 2023年二季度和上半年其他非利息收入分别增加320万美元和410万美元[81] - 2023年上半年非利息支出增加515.3万美元，员工薪酬增加260万美元[82] - 截至2023年6月30日，公司员工从932人减至915人[82] - 2023年上半年和二季度数据处理费分别增加90万美元和50万美元[82] 资产与负债规模 - 截至2023年6月30日，总资产从78.6亿美元增至80.3亿美元[83] - 截至2023年6月30日，贷款总额从63.1亿美元增至63.7亿美元，商业贷款和租赁、建筑与土地开发贷款分别增加1.021亿美元和4570万美元，消费贷款减少1.032亿美元[84] - 截至2023年6月30日，贷款总额为63.67344亿美元，较2022年12月31日的57.95544亿美元有所增加[85][87] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.82715亿美元，较2022年12月31日的7.68234亿美元有所增加[90] - 截至2023年6月30日，负债总额为72.6亿美元，高于2022年12月31日的71亿美元[92] 贷款相关情况 - 公司将于2023年10月21日终止与GreenSky的贷款发起计划[84] - 2023年6月30日，贷款信用损失准备金为6500万美元，占贷款总额的1.02%，高于2022年12月31日的6110万美元（占比0.97%）[85] - 2023年第二季度净冲销额为300万美元，上半年为510万美元，与去年同期相比变化不大[87] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额为5484.4万美元，占贷款总额的0.86%，高于2022年12月31日的4942.3万美元（占比0.78%）[89] - 截至2023年6月30日，潜在问题商业贷款总额为1.69431亿美元，高于2022年12月31日的1.56616亿美元[89] - 2023年6月30日，商业贷款信用损失准备金为1530万美元，占商业贷款总额的0.95%，较2022年12月31日有所变化[86] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款信用损失准备金为560万美元，占该类贷款总额的1.49%，高于2022年12月31日[86] - 2023年6月30日，消费者贷款信用损失准备金为400万美元，占消费者贷款总额的0.37%，较2022年12月31日上升[86] - 2023年6月30日，租赁融资贷款信用损失准备金为750万美元，占租赁融资贷款总额的1.51%，较2022年12月31日增加[86] 存款情况 - 截至2023年6月30日，总存款增加6190万美元至64.3亿美元，其中货币市场和定期存款产品余额分别增加4240万美元和2.511亿美元，非利息活期账户余额减少1.993亿美元[93] - 2023年第二季度，平均存款余额为64.46772亿美元，加权平均利率为2.09%；2022年同期平均存款余额为61.20027亿美元，加权平均利率为0.25%[95] - 截至2023年6月30日，未保险存款总额为12.1亿美元，占总存款的19%，低于2022年12月31日的15.5亿美元（占比24%）[95] 股东权益与回购 - 截至2023年6月30日，股东权益增加1820万美元至7.768亿美元，公司在2023年实现净收入4330万美元[96] - 公司有一项股票回购计划，董事会授权公司回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年6月30日，已回购890万美元（432,809股），剩余回购授权约为1610万美元[96] - 2023年第二季度，公司共回购310327股普通股，平均价格为19.78美元，截至2023年6月30日，已根据计划回购432809股，总购买价格为890万美元[106] 质押与流动性 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，用于回购协议下出售证券的质押投资证券账面价值分别为2880万美元和4610万美元[97] - 截至2023年6月30日，估计总流动性为15.4551亿美元，高于2022年12月31日的13.79404亿美元[97] - 公司根据市场条件的有条件融资包括额外信贷额度3.3亿美元和经纪定期存单额外额度4亿美元[97] 资本充足率 - 截至2023年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[98] - 2023年6月30日，公司总风险资本比率为12.65%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.47%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为8.03%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.57%，最低监管要求为4.00%[99] - 2023年6月30日，银行总风险资本比率为11.89%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.07%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[99] 利率风险评估 - 2023年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200个基点时，净利息收入美元变动分别为 - 9439千美元、10748千美元、20948千美元，百分比变动分别为 - 3.4%、3.9%、7.5%；2022年12月31日，对应美元变动分别为 - 12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变动分别为 - 4.2%、3.6%、7.2%[102] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，2023年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200基点时，美元变动分别为 - 9439千美元、10748千美元、20948千美元，百分比变动分别为 - 3.4%、3.9%、7.5%[102] - 2023年6月30日，公司在 - 100、+100和 + 200基点情景下均在董事会政策限制范围内，且相比2022年12月31日，盈利对利率上升情景的敏感性增加[103] 公司评估与风险 - 公司管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[104] - 本财季公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[104] - 公司在正常业务中面临各种诉讼，但预计不会对公司产生重大影响，且无重大未决法律诉讼[104] - 自2022年年度报告披露以来，风险因素没有重大变化[104] - 公司面临市场风险，主要为利率风险和价格风险，利率风险源于多种因素，公司积极管理该风险[100] 交易安排情况 - 2023年第二季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[106] 报告提交情况 - 公司提交了多项报告相关的认证和财务信息文件[107][108][109][110] 经济预测 - 预计2023年美国GDP增长1.3%，2024年增长0.4%；2023年失业率平均为3.9%，2024年升至5.2%[86]

公司融资与收购 - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[66] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[68] - 2022年10月15日，公司赎回本金总额4000万美元的次级票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息，利率6.25%[66][67] 公司资产出售计划 - 2022年第三季度，公司计划出售商业服务权资产，将2400万美元的商业FHA贷款服务权转为待售资产[66] 公司盈利情况 - 2023年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1950万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净利润为2070万美元，摊薄后每股收益0.92美元[69] 净利息收入与净息差 - 2023年第一季度净利息收入增至6070万美元，净息差为3.39%；2022年同期净利息收入为5720万美元，净息差为3.50%[69] 生息资产与计息负债 - 截至2023年3月31日，公司平均生息资产为72.65亿美元，平均收益率为5.35%；2022年同期平均生息资产为66.21亿美元，平均收益率为3.87%[70] - 截至2023年3月31日，公司平均计息负债为57.83亿美元，平均利率为2.46%；2022年同期平均计息负债为50.78亿美元，平均利率为0.47%[70] 美联储加息 - 2023年3月22日，美联储加息25个基点，基准利率目标区间升至4.75%-5.00%，2022年初为0.00%-0.25%[69] 收支对比 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，净利息收入增加370万美元，信贷损失拨备减少100万美元，非利息收入增加20万美元；非利息支出增加360万美元，所得税费用增加30万美元[69] 利息收入与支出 - 2023年第一季度利息收入增至9580万美元，较2022年同期增加3270万美元，生息资产收益率从3.87%升至5.35%[73] - 2023年第一季度利息支出增至3500万美元，较2022年同期增加2910万美元，计息负债成本从0.47%升至2.46%[74] 非利息收入与支出 - 2023年第一季度非利息收入增长1.06%，财富管理收入减少70万美元，其他非利息收入增加90万美元[75] - 2023年第一季度非利息支出增至4448.2万美元，较2022年同期增加359.8万美元，主要是薪资和员工福利等费用增加[75] 资产与贷款总额 - 2023年3月31日总资产增至79.3亿美元，较2022年12月31日增加[77] - 2023年3月31日贷款总额增至63.5亿美元，较2022年12月31日增加4780万美元，主要是商业贷款和商业房地产贷款增加[78] 各类贷款情况 - 商业贷款和租赁增加8.41亿美元至20.9亿美元，剔除商业FHA仓库贷款减少因素后增加9.89亿美元，主要来自设备融资业务[78] - 消费贷款在2023年3月31日减少6110万美元，主要因与GreenSky合作项目的贷款发放减少[78] - 截至2023年3月31日，贷款总额为63.54亿美元，其中商业贷款43.55亿美元，商业房地产贷款24.48亿美元，建筑和土地开发贷款3.27亿美元，住宅房地产贷款3.70亿美元，消费贷款11.19亿美元，租赁融资5.10亿美元[80] 所得税费用与税率 - 2023年第一季度所得税费用为690万美元，有效税率为24.0%，2022年同期分别为660万美元和24.2%[76] 贷款信用相关指标 - 2023年3月31日，贷款信用损失准备金为6210万美元，占贷款总额的0.98%，高于2022年12月31日的6110万美元（占比0.97%）[82] - 2023年第一季度净冲销额为210万美元，占平均贷款的0.14%，低于2022年同期的230万美元（占比0.17%）[83] - 截至2023年3月31日，不良贷款总额为5070万美元，占贷款总额的0.80%，高于2022年12月31日的4940万美元（占比0.78%）[85] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为5880万美元，占总资产的0.74%，与2022年12月31日持平[85] - 信用损失准备金与不良贷款的比率为122.39%，低于2022年12月31日的123.53%[85] - 2023年第一季度，若不良贷款按原条款正常还款，本应记录的额外利息收入为80万美元，与2022年同期持平[85] - 截至2023年3月31日，风险评级为7或8的商业贷款增至2890万美元，商业房地产贷款降至1.182亿美元[85] 信贷质量监测与损失估计 - 公司使用综合方法监测信贷质量，包括风险分类系统识别潜在问题贷款[80][81] - 估计预期信贷损失时，公司使用牛津经济研究院的预测宏观经济变量，并根据情景对模型结果进行定性调整[82] 投资证券与现金等价物 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券公允价值为8.12285亿美元，较2022年12月31日的7.68234亿美元有所增加[86] - 2023年3月31日现金及现金等价物降至1.383亿美元，较2022年12月31日减少2230万美元[88] 负债与存款情况 - 2023年3月31日负债总额为71.5亿美元，高于2022年12月31日的71亿美元[88] - 截至2023年3月31日，总存款增至64.3亿美元，较2022年12月31日增加6050万美元[89] - 2023年第一季度，货币市场和定期存款产品余额分别增加7970万美元和1.436亿美元，非利息活期账户余额减少1.464亿美元[89] - 2023年3月31日，未保险存款总额为13.2亿美元，占总存款的21%，低于2022年12月31日的15.5亿美元（占比24%）[91] 股东权益与净收入 - 截至2023年3月31日，股东权益增至7.756亿美元，较2022年12月31日增加1710万美元[92] - 2023年公司净收入为2180万美元，累计其他综合损失减少600万美元[92] 股票回购 - 公司董事会授权回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年3月31日，已回购280万美元（124266股），剩余回购额度约2220万美元[92] - 2023年第一季度，公司共回购124650股普通股，平均价格为22.55美元/股[102] - 截至2023年3月31日，公司根据股票回购计划已回购124266股普通股，总购买价格为280万美元，剩余可回购金额为2219.8588万美元[102] 流动性与资本充足率 - 2023年3月31日，公司估计总流动性为15.891亿美元，高于2022年12月31日的13.794亿美元[93] - 截至2023年3月31日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[94] - 2023年3月31日，公司总风险资本比率为12.46%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.25%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为7.84%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.54%，最低监管要求为4.00%[95] - 2023年3月31日，银行总风险资本比率为11.59%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为10.76%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为10.76%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.02%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[95] 利率风险评估 - 公司主要面临利率风险和价格风险，利率风险源于提供金融产品，价格风险来自抵押支持证券、衍生品和股权投资[96] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，2023年3月31日，利率立即变动-100、+100、+200基点时，美元变化分别为-10,614千美元、9,258千美元、18,380千美元，百分比变化分别为-3.8%、3.3%、6.5%；2022年12月31日，美元变化分别为-12,560千美元、10,814千美元、21,357千美元，百分比变化分别为-4.2%、3.6%、7.2%[98] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日公司收益对利率变化的敏感性降低[98] - 2023年3月31日，利率立即变动-100、+100、+200个基点时，净利息收入美元变动分别为-1061.4万美元、925.8万美元、1838万美元，百分比变动分别为-3.8%、3.3%、6.5%；2022年12月31日，对应美元变动分别为-1256万美元、1081.4万美元、2135.7万美元，百分比变动分别为-4.2%、3.6%、7.2%[98] 公司内部控制与风险 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，本财季公司财务报告内部控制无重大变化[100] - 公司正常经营中面临各类诉讼，但预计均不会对公司产生重大影响，无重大未决法律诉讼[100] - 自2022年年度报告披露后，风险因素无重大变化[100] - 公司管理层评估认为截至报告期末，披露控制和程序有效[100] - 本财季公司财务报告内部控制无重大变化[100] - 公司日常业务面临各类诉讼，但预计均不会对公司产生重大影响，无重大未决法律诉讼[100] - 公司风险因素与2022年年度报告相比无重大变化[100] 股权证券销售 - 2023年第一季度，公司未进行未注册股权证券销售[101] 认证与文件提交 - 公司提交了多项认证和财务信息文件，包括首席执行官和首席财务官认证以及2023年第一季度财务报告的iXBRL格式文件[103][106]

业绩总结 - 2023年第一季度，普通股东可得净收入为1950万美元，稀释每股收益为0.86美元[20] - 2023年第一季度的GAAP资产回报率为1.12%，调整后的资产回报率为1.15%[20] - 2023年第一季度的净利息收入为605百万美元，较4Q 2022的636百万美元有所下降[59] - 2023年第一季度的调整后税前收益为116,134万美元[53] - 2023年第一季度的调整后每股收益为0.88美元，较2022年12月31日的0.85美元有所上升[124] 用户数据 - 总存款在2023年第一季度有所增加，存款基数稳定[20] - 无保险存款占总存款的21%[20][45] - 贷款总额从上一季度增加4780万美元，达到63.54亿美元[34] - 商业贷款的增长主要推动了贷款总额的增加[34] - 消费者贷款组合的逾期率保持在低水平，非执行贷款占总贷款的比例为0.95%[86] 未来展望 - 预计随着GreenSky项目的结束，贷款发放将继续减少[34] - 计划将GreenSky投资组合减少，以增加证券投资组合并偿还高成本资金，预计对收益的净影响为中性，但资本将增加[92] - 预计到2024年底，TCE比率将提高至7.00%-7.75%[112] 新产品和新技术研发 - 新购买的投资证券平均利率比2023年第一季度偿还的贷款高出75个基点[151] 市场扩张和并购 - 商业贷款增长抵消了消费者贷款的下降，后者是由于计划减少通过GreenSky合作伙伴关系发放的贷款[151] 负面信息 - 1Q 2023的效率比率为58.3%，较1Q 2022的57.6%有所上升[78] - 1Q 2023的非利息收入包括60万美元的投资证券出售损失[64] - 非利息存款下降主要归因于商业存款者将多余流动性转移至利息-bearing账户[49] 其他新策略和有价值的信息 - 近期运营费用预计在4300万至4400万美元之间[93] - 选择性收购时的总资产（以百万计）[157] - 计划保持一个旨在整合控制、监测和风险评估的程序，以确保所有员工充分参与[155]