收入和利润 - 公司2025年第三季度净收入为760万美元，摊薄后每股收益为0.24美元，而2024年同期净收入为2040万美元，摊薄后每股收益为0.83美元[176] - 公司2025年前九个月净亏损为1.214亿美元，摊薄后每股亏损为5.88美元，而2024年同期净利润为6880万美元，摊薄后每股收益为2.81美元[177] - 2025年第三季度净利息收入（税收等价基础）为6130万美元，净息差为3.79%，高于2024年同期的5930万美元和3.34%的净息差[181] - 2025年前九个月净利息收入（税收等价基础）为1.788亿美元，净息差为3.61%，略高于2024年同期的1.784亿美元和3.35%的净息差[182] - 2025年前九个月净利息收入为1.78786亿美元，净息差为3.61%，相比2024年同期的1.78365亿美元和3.35%有所增长[187] 成本和费用 - 2025年第三季度利息支出为3737.6万美元，同比下降25.1%[176] - 2025年前九个月非利息支出为3.028亿美元，同比激增1.537亿美元，主要原因是2025年第一季度确认了1.54亿美元的商誉减值[177] - 2025年前九个月利息支出减少2621.2万美元至1.1767亿美元，计息负债成本下降42个基点至2.92%[187][190][201] - 2025年前九个月存款利息支出减少2353.6万美元至9712.4万美元，主要由于存款利率下降[187][190][201] - 2025年前九个月FHLB预付款及其他借款的平均余额减少6400万美元，利息支出相应减少264.2万美元[202][190] 信贷损失拨备 - 2025年第三季度信贷损失拨备为2000.5万美元，同比增加210万美元[176] - 贷款信用损失拨备在2025年第三季度为2050万美元，较2024年同期的1790万美元增长14.5%，2025年前九个月为4820万美元，较2024年同期的4610万美元增长4.6%[203] - 2025年前九个月，公司为贷款信贷损失计提了4872万美元的拨备，略高于去年同期的4635万美元[236] - 公司贷款损失准备金从2024年12月31日的1.112亿美元（占总贷款的2.15%）降至2025年9月30日的1.009亿美元（占总贷款的2.07%）[226] - 管理层定性调整因子在2025年9月30日约为贷款总额的59个基点，较2024年底的62个基点略有下降[229] 非利息收入 - 2025年第三季度非利息收入为2001.6万美元，同比减少1350万美元[176] - 非利息收入在2025年第三季度为2001.6万美元，较2024年同期的3354.5万美元大幅下降40.3%，2025年前九个月为6131.3万美元，较2024年同期的1.0337亿美元下降40.7%[205] - 信贷增级收入因贷款偿还及LendingPoint和GreenSky项目终止而大幅下降，2025年第三季度减少1444.8万美元，前九个月减少4216万美元[207] 资产和贷款组合变化 - 总资产从2024年12月31日的75.1亿美元下降至2025年9月30日的69.1亿美元，减少了6亿美元（约8%）[216] - 贷款总额从2024年12月31日的51.68亿美元下降至2025年9月30日的48.68亿美元，减少了3亿美元（约5.8%）[222] - 公司总贷款余额从2024年12月31日的51.68亿美元下降至2025年9月30日的48.68亿美元，减少3.00亿美元，降幅为5.8%[223] - 社区银行贷款组合在2025年前九个月增长9090万美元，增幅2.9%，而专业金融和设备金融组合分别战略性地减少3.843亿美元和1.705亿美元[223] - 截至2025年9月30日，投资证券总额为13.789亿美元，其中机构抵押贷款支持证券占比最高，为76.0%[246] 存款和负债 - 截至2025年9月30日，公司总存款为56.05亿美元，较2024年12月31日的61.97亿美元下降5.924亿美元[254][255] - 公司总负债从2024年12月31日的68.0亿美元下降至2025年9月30日的63.3亿美元[253] - 2025年第三季度平均计息存款余额减少4.882亿美元（降幅9.5%）至46.4亿美元，主要因服务存款减少2.867亿美元及经纪定期存款减少1.177亿美元[200] - 次级债从2024年12月31日的7770万美元降至2025年9月30日的2700万美元，公司赎回了5080万美元票据，年利息支出约400万美元[255] - 截至2025年9月30日，未保险定期存款总额为7938.8万美元，其中4204.2万美元在三个月内到期[255] 资本和流动性 - 股东权益从2024年12月31日的7.108亿美元下降1.268亿美元至2025年9月30日的5.84亿美元，主要由于1.214亿美元净亏损[257] - 公司估计流动性总额从2024年12月31日的26.16亿美元降至2025年9月30日的23.94亿美元[261] - 截至2025年9月30日，公司总风险资本比率为14.29%，远超10.50%的最低监管要求[263] - 截至2025年9月30日，银行一级风险资本比率为12.08%，远超8.50%的最低监管要求和8.00%的资本充足定义要求[263] - 截至2025年9月30日，银行普通股一级风险资本比率为12.08%，远超7.00%的最低监管要求和6.50%的资本充足定义要求[263] - 截至2025年9月30日，公司一级杠杆比率为9.93%，远超4.00%的最低监管要求[263] 资产质量与核销 - 截至2025年9月30日，不良贷款总额为6870万美元，占总贷款的1.41%，较2024年12月31日的1.509亿美元（占比2.92%）显著改善[240][242] - 公司信贷损失拨备覆盖不良贷款的比率在2025年9月30日达到146.84%，远高于2024年12月31日的73.69%[242] - 第三季度净核销额为1230万美元，占平均贷款的比例为0.99%，低于去年同期的2230万美元（占比1.53%）[236] - 截至2025年9月30日的九个月内，净核销额为5904万美元，占平均贷款的比例为1.57%，高于去年同期的5460万美元（占比1.24%）[236] - 2025年第三季度核销总额为1604万美元，较2024年同期的2298万美元有所下降[237] - 2025年前九个月核销总额为6742万美元，高于2023年同期的5825万美元[239] 业务线表现 - 商业房地产和建筑及土地开发贷款组合中，多户住宅贷款占比从18.9%降至16.4%，熟练护理设施贷款占比从13.8%降至8.8%[219] - 商业贷款占贷款组合比例从26.3%上升至30.3%，而租赁融资占比从7.6%下降至6.4%[222] - 商业房地产贷款的准备金为2680万美元，占总贷款的1.15%，较2024年底的3680万美元（占比1.42%）减少1000万美元，同期该贷款余额减少2.55亿美元，降幅9.8%[231] - 租赁融资组合的准备金大幅增加640万美元至2100万美元，占该组合总额的比例从3.74%升至6.77%[226][235] - 2025年第三季度，设备金融业务的核销额因卡车运输行业持续疲软而同比增加130万美元[237] 利率风险敏感性 - 在利率立即上升100个基点情景下，2025年9月30日净利息收入预计减少74.5万美元，降幅0.3%[272] - 在利率立即上升200个基点情景下，2025年9月30日净利息收入预计增加178.9万美元，增幅0.8%[272] - 在利率立即下降100个基点情景下，2025年9月30日净利息收入预计增加12.4万美元，增幅0.1%[272] - 在利率立即下降200个基点情景下，2025年9月30日净利息收入预计增加120.4万美元，增幅0.5%[272] - 公司2025年9月30日所有利率情景下的风险敞口均在董事会政策限额之内[272] 商誉及无形资产减值 - 2025年第一季度，公司确认商誉减值费用1.54亿美元[167][172] - 2025年第一季度进行的减值测试中，使用的贴现率为15.9%，而2024年12月31日测试时为13.4%[167] - 2025年第一季度减值测试中，公司特定风险溢价从2.5%增加至6.0%[167] - 截至2024年12月31日，银行报告单元的公允价值超过其账面价值约7%，因此未确认减值损失[163] - 公司确认了一笔1.54亿美元的无形资产减值损失，该损失发生在2025年第一季度且不可用于抵税[213][215] 资产出售及业务调整 - 2024年第四季度，公司出售了8710万美元的LendingPoint投资组合，确认了1730万美元的净核销[173] - 公司将其GreenSky消费贷款组合中的3.175亿美元出售了参与权益[173] - 在将GreenSky贷款转入待售时，公司确认了3500万美元的净核销[173] - 截至2025年9月30日，公司停止设备融资贷款发放，并在2025年第三季度确认了100万美元的遣散费[174] - 持有待售贷款从2024年12月31日的3.449亿美元大幅降至2025年9月30日的750万美元，因GreenSky消费贷款组合在2025年第二季度完成出售[250] 税率 - 公司有效税率在2025年前九个月为23.1%，而2024年同期为19.8%，若排除不可抵税的商誉减值，2025年前九个月税率则为18.2%[215]

核心观点 - 卡车运输行业的困境正从运费和柴油价格蔓延至银行业 导致银行出现设备融资坏账并收缩相关业务 [1] - 以Midland States Bancorp为代表的银行因行业恶化已完全停止新的设备融资业务 显示出小型运输公司的危机已正式成为贷款方的问题 [1][3][6] Midland States Bancorp 业务收缩 - 公司第三季度因卡车运输业问题确认了500万美元的设备融资坏账 [1] - 设备融资贷款余额同比下降26.1%至3.269亿美元 租赁余额下降25.5%至3.11亿美元 [3] - 公司已于9月30日正式停止签订新的设备融资协议 旨在减少对高风险资产类别的敞口 [3] - 第三季度卡车运输业损失占其1230万美元总坏账的近一半 尽管该数字较去年下降近45% [5] - 信贷损失准备金总额增长11.6%至2000万美元 其中1500万美元单独来自设备融资组合 [5] 银行业整体趋势 - 银行此前长期依赖设备融资作为稳定的、有资产支持的业务线 [2] - 随着承运人开始拖欠付款以及二手卡车转售价值持续下滑 相关资产的安全性受到质疑 [2] - 除Midland外 Beacon Financial和Banc of California等贷款机构也在缩减业务 [2] - First Citizens BancShares正在收紧信贷标准并加强催收团队以应对潜在损失 [2] - Beacon Financial在合并后也正面临设备融资方面的难题 [7]

股票回购计划详情 - 董事会批准一项新的股票回购计划 授权公司回购最多2500万美元普通股 [1] - 新回购计划将于2025年11月3日生效 并于2026年11月2日到期 [1] - 公司最近一次股票回购计划已于2024年12月31日到期 [1] 管理层评论与执行方式 - 公司总裁兼首席执行官表示 新回购计划反映对公司资本状况和改善的信贷质量的信心 [2] - 管理层认为公司股票是具有吸引力的投资机会 回购计划凸显其资本管理方法 [2] - 回购可通过公开市场操作、私下协商交易或其他符合证券法的方式进行 具体时间和数量取决于价格、交易量、公司及监管要求以及市场状况等因素 [2] - 回购计划可随时暂停或终止 无需提前通知 [2] 公司基本情况 - 截至2025年9月30日 公司总资产约为69.1亿美元 [3] - 公司财富管理集团的管理资产约为43.6亿美元 [3] - 公司是一家总部位于伊利诺伊州埃芬厄姆的社区金融控股公司 是Midland States Bank的唯一股东 [3]

核心财务表现 - 2025年第三季度归属于普通股股东的净利润为530万美元，摊薄后每股收益为0.24美元，较2025年第二季度的980万美元（每股0.44美元）和2024年同期的1820万美元（每股0.83美元）显著下降 [1] - 拨备前净收入为3130万美元，摊薄后每股收益为1.43美元，略低于上一季度的3220万美元（每股1.48美元）[7] - 净息差为3.79%，较上一季度的3.56%上升23个基点，若剔除160万美元的利息回收影响，净息差为3.69% [7][13] 资产质量与信贷清理 - 不良资产总额降至7030万美元，占总资产的1.02%，较2024年12月31日的2.10%和上一季度的1.15%有明显改善 [4][7] - 第三季度贷款信用损失拨备为2050万美元，主要由于设备融资组合的违约损失假设增加，其中1500万美元拨备专门针对该组合 [3][8] - 贷款信用损失准备金总额为1.009亿美元，占贷款总额的2.07% [9] - 第三季度净冲销额为1230万美元，其中设备融资组合净冲销500万美元，专业融资组合净冲销350万美元 [8] - 为持续解决信贷质量问题，公司已于2025年9月30日停止设备融资业务的新增发放 [4][7] 资本状况与流动性 - 普通股一级资本比率上升至9.37%，总资本与风险加权资产比率为14.29%，均超过监管最低要求 [7][21] - 于2025年9月30日使用现有流动性完成了5075万美元次级票据的赎回 [5][21] - 有形普通股权益与有形资产比率为6.61%，有形账面价值每股为21.16美元 [18][40] 业务板块趋势 - 贷款总额为48.68亿美元，较第二季度减少1.677亿美元，社区银行贷款减少3920万美元（1.2%），专业融资贷款余额减少2840万美元，设备融资贷款余额减少7380万美元 [11] - 存款总额为56.04亿美元，较第二季度减少3.421亿美元，主要由于服务存款和经纪存款分别减少2.868亿美元和8150万美元，而社区银行存款增加6990万美元 [11] - 财富管理业务收入创纪录地达到800万美元，管理资产从第二季度的41.8亿美元增至43.6亿美元 [6][11] - 资金成本降至2.12%，主要受益于2024年末美联储降息的持续影响 [13]

核心观点 - 公司季度每股收益为0.24美元 大幅低于市场预期的0.61美元 并显著低于去年同期的0.74美元 出现60.66%的负收益意外 [1] - 公司股价年初至今下跌约33.8% 表现远逊于同期标普500指数17.2%的涨幅 [3] - 公司当前Zacks评级为第3级持有 预计其近期表现将与市场同步 [6] 季度财务表现 - 季度营收为8113万美元 超出市场共识预期1.73% 较去年同期的7429万美元有所增长 [2] - 在过去四个季度中 公司营收四次超出市场预期 但每股收益仅一次超出预期 [2] - 本季度收益意外为-60.66% 而上一季度收益为0.44美元 对比预期0.63美元 收益意外为-30.16% [1] 未来展望与预期 - 当前市场对下一季度的共识预期为每股收益0.67美元 营收8045万美元 对本财年的共识预期为每股收益2.17美元 营收3.189亿美元 [7] - 公司所属的银行-东北地区行业在Zacks行业排名中位列前14% 研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业 优势超过2比1 [8] - 收益预期的修订趋势与短期股价变动有强相关性 公司财报发布前的预期修订趋势好坏参半 [5][6] 同业比较 - 同属Zacks金融板块的Macerich公司预计将于11月4日公布截至2025年9月的季度业绩 [9] - 市场预期Macerich季度每股收益为0.36美元 同比下降5.3% 过去30天内该预期上调了0.3% [9] - 市场预期Macerich季度营收为2.5701亿美元 较去年同期增长16.7% [10]

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度归属于普通股股东的净收入为530万美元，摊薄后每股收益为0.24美元，低于2024年同期的1820万美元（每股0.83美元）和2025年第二季度的980万美元（每股0.44美元）[2][3] - 2025年第三季度净利润为755.7万美元，环比下降37.1%（第二季度为1202.4万美元）[33] - 2025年第三季度普通股每股基本收益为0.24美元，上一季度为0.44美元[33] - 2025年第三季度调整后税前利润为1130万美元，低于2024年同期的2493万美元[37] - 2025年第三季度拨备前净收入为3132万美元，较2024年同期的4289万美元下降27%[38] - 2025年第三季度拨备前净收入与平均资产比率为1.80%，低于2024年同期的2.21%[38] - 2025年第一季度发生商誉减值损失1.54亿美元，导致该季度GAAP税前亏损1.378亿美元[37][38] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度非利息支出为4981.4万美元，与上一季度（4999.2万美元）基本持平[33] - 非利息支出为4980万美元，包含因停止设备融资业务而产生的100万美元遣散费[24] - 所得税费用为370万美元，实际税率为33.2%，包含130万美元与完成上年度纳税申报相关的额外备付金[24] - 2025年第三季度效率比率为61.25%，高于2024年同期的53.61%，表明运营效率下降[40] 净利息收入与净息差 - 净利息收入为6132.6万美元，净息差为3.79%，较上一季度的3.56%上升23个基点[17] - 净息差为3.79%，较上一季度上升23个基点；若不计入160万美元的利息回收，净息差为3.69%[8][14] - 2025年第三季度净利息收入为6111.7万美元，环比增长4.1%（第二季度为5869.5万美元）[33] - 总生息资产平均余额为64.13亿美元，收益率6.11%，高于上季度的59.93%[17] - 贷款平均余额为49.48亿美元，收益率6.50%，较上季度上升30个基点[17] - 计息存款成本为2.58%，总计息负债成本为2.84%，均较上季度有所下降[17] 非利息收入 - 非利息收入为2000万美元，较上季度的2350万美元下降，主要因信贷增信收入出现20万美元损失，而上季度为380万美元收入[19] - 2025年第三季度非利息收入为2001.6万美元，较上一季度（2353.4万美元）下降14.9%[33] 贷款表现 - 总贷款额为48.7亿美元，较第二季度减少1.677亿美元；总存款额为56.0亿美元，较第二季度减少3.421亿美元[12][15] - 2025年第三季度贷款总额为48.68亿美元，较上一季度（50.35亿美元）下降3.3%[31] - 总贷款组合从2024年9月的57.28亿美元下降至2025年9月的48.68亿美元，减少了6.6亿美元或11.5%[35] - 商业房地产贷款从2024年9月的25.1亿美元微增至2025年9月的23.37亿美元，但较2025年6月的23.84亿美元有所下降[35] - 设备融资贷款和租赁总额从2024年9月的86.01亿美元显著下降至2025年9月的63.78亿美元，减少了2.22亿美元或25.8%[35] 存款表现 - 总存款从2024年9月的62.57亿美元下降至2025年9月的56.05亿美元，减少了6.52亿美元或10.4%[35] - 2025年第三季度总存款额为56.05亿美元，较上一季度（59.47亿美元）下降5.8%[31] - 经纪存款从2024年9月的3.9亿美元大幅下降至2025年9月的5980万美元，减少了3.31亿美元或84.8%[35] 资产质量与信贷损失拨备 - 公司计提了1500万美元的设备融资组合拨备，贷款信用损失拨备总额为2050万美元[5][13] - 不良资产降至7030万美元，占总资产的1.02%，较2024年12月31日的2.10%显著下降[6][11] - 净冲销额为1230万美元，其中设备融资组合净冲销500万美元，专业融资组合净冲销350万美元[11][13] - 贷款信用损失拨备总额为1.009亿美元，占贷款总额的2.07%[11][13] - 2025年第三季度信贷损失拨备为2000.5万美元，较上一季度（1736.9万美元）增长15.2%[33] - 净核销款占平均贷款的比例为0.99%，较上季度的2.34%显著改善[21] 资本状况 - 普通股一级资本比率（CET1）升至9.4%，总资本与风险加权资产比率为14.29%[7][8] - 公司资本充足，总资本与风险加权资产比率为14.29%，远高于10.50%的最低监管要求[22] - 有形普通股权益与有形资产比率从2024年9月30日的6.45%连续上升至2025年9月30日的6.61%[41] - 有形普通股权益从2024年12月31日的426,295千美元增长至2025年9月30日的455,907千美元[41] 业务线与战略行动 - 财富管理业务收入创纪录，达到800万美元，管理资产规模增至43.6亿美元[8][15] - 公司于2025年9月30日完成了5075万美元次级票据的赎回，并停止了设备融资业务的新增发放[7][8][13] 资产与负债总额 - 截至2025年9月30日，公司总资产为69.12亿美元，较上一季度（71.08亿美元）下降2.8%[31] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为1.66亿美元，较上一季度（1.77亿美元）下降5.9%[31] - 2025年9月30日总资产为6,911,515千美元，低于2024年9月30日的7,704,189千美元[41] - 有形资产从2024年12月31日的7,332,805千美元减少至2025年9月30日的6,893,969千美元[41] 股东权益与账面价值 - 平均资产回报率为0.43%，低于上季度的0.67%[21] - 2025年9月30日总股东权益为584,001千美元，低于2024年9月30日的771,221千美元[41] - 每股有形账面价值从2024年9月30日的22.70美元下降至2025年9月30日的21.16美元[41] - 2025年9月30日商誉为7,927千美元，显著低于2024年12月31日的161,904千美元[41] - 2025年9月30日其他无形资产净值为9,619千美元，低于2024年9月30日的13,052千美元[41] - 2025年9月30日流通普通股股数为21,543,557股，较2024年9月30日的21,393,905股略有增加[41]

业绩总结 - 第三季度净利息收入为6110万美元，较第二季度增长2.9%[10] - 每股稀释收益为0.24美元，较第二季度下降45.5%[9] - 2025年第三季度的调整后净收益为7,547千美元，较2025年第二季度的12,024千美元下降了37.4%[57] - 2025年第三季度的税前收入为11,314千美元，较2025年第二季度的14,868千美元下降17.2%[57] - 2025年第三季度的每股稀释预备金净收入为1.43美元，较2025年第二季度的1.48美元下降3.4%[58] 资产与负债 - 资产总额为69.12亿美元，较第二季度下降1.4%[10] - 不良资产减少1140万美元，资产中不良资产比例降至1.02%[8] - 贷款余额较上季度减少1.68亿美元，社区银行贷款减少3900万美元[9] - 2025年第三季度不良贷款总额为68,703千美元，较第二季度的80,112千美元下降了14.3%[19] - 2025年第三季度不良资产总额为70,369千美元，较第二季度的81,774千美元下降了14%[19] 贷款与存款 - 季度内贷款发放总额为1.29亿美元，存款增长1.5%[8] - 2025年第三季度总贷款为4,868百万美元，较第二季度的5,035百万美元下降了3.3%[27] - 2025年第三季度总存款为5,605百万美元，较第二季度的5,947百万美元下降了5.8%[34] - 贷款与存款比率保持稳定在87%[9] - 2025年第三季度新贷款发放为129百万美元，较第二季度的182百万美元下降了29.2%[31] 收入与费用 - 2025年第三季度的非利息收入为2001.6万美元[56] - 公司的效率比率为61.25%[56] - 2025年第三季度的信用损失准备金为20,005千美元，较2025年第二季度的17,369千美元上升9.4%[58] - 2025年第三季度的调整后每股收益为0.24美元，较2025年第二季度的0.44美元下降45.5%[57] - 2025年第三季度的总调整非利息收入为(14)千美元，较2024年第四季度的47千美元下降130.4%[57] 资本充足率与风险管理 - 资本充足率方面，CET1比率为9.37%，总资本比率为14.29%[9] - 预提信用损失为2000万美元，其中1500万美元因设备融资组合的违约损失假设增加[9] - 不良贷款率为2.07%，较上季度的1.84%有所上升[48] - 2025年第三季度不良资产占总资产的比例为1.02%，较第二季度的1.15%下降11.3%[19] - 贷款组合的平均加权利率为7.40%[39]

公司财务信息发布日期 - 公司将于2025年10月30日市场收盘后发布2025年第三季度财务业绩 [1] - 财务业绩公告及投资者演示材料将同步发布于公司投资者关系网站的特定页面 [1] 公司业务与规模概况 - 公司为社区型金融控股公司，总部位于伊利诺伊州埃芬厄姆，是Midland States Bank的唯一股东 [2] - 截至2025年6月30日，公司总资产规模约为71.1亿美元，财富管理业务的管理资产规模约为41.8亿美元 [2] - 业务范围涵盖商业及个人银行产品与服务、商业设备融资、商户信用卡服务、信托与投资管理、保险及财务规划 [2]

收入和利润表现 - 2025年第二季度净利息收入为5869.5万美元，较2024年同期的5889.5万美元下降0.3%[168] - 2025年第二季度非利息收入为2353.4万美元，较2024年同期的3198.4万美元下降26.4%[168] - 2025年第二季度净收入为1202.4万美元，较2024年同期的2571.9万美元下降53.2%[168] - 2025年第二季度稀释后每股收益为0.44美元，较2024年同期的1.06美元下降58.5%[168] - 公司2025年上半年净亏损1.29亿美元，而2024年同期净利润为4840万美元[169] - 2025年上半年净利息收入（税务等价基础）为1.175亿美元，净息差3.52%，低于2024年同期的1.191亿美元和3.36%的净息差[173] - 2025年第二季度净利息收入（税务等价基础）为5900万美元，净息差3.56%，高于2024年同期的5910万美元和3.33%的净息差[172] - 2025年上半年非利息收入为4129.7万美元，较2024年同期的6982.5万美元减少2852.8万美元，主要因信贷增级收入减少2771.2万美元[196] - 2025年上半年信贷增级收入为327万美元，较2024年同期的3098.2万美元大幅减少，主要因GreenSky和LendingPoint项目贷款还清及停止[198] - 2025年上半年公司拥有的人寿保险收入为440.2万美元，较2024年同期增加67.6万美元，部分得益于2025年第一季度收到的30万美元死亡抚恤金[197] 成本和费用 - 2025年第二季度信贷损失拨备为1736.9万美元，较2024年同期的828.2万美元增长109.7%[168] - 2025年上半年非利息支出总额为2.53亿美元，相比2024年同期的9939万美元，大幅增加1.536亿美元，主要受商誉减值影响[1] - 2025年第二季度员工薪酬与福利支出为2569万美元，同比增长281万美元（约12.3%），主要因年度加薪、80万美元遣散费及可变薪酬增加[1] - 2025年第二季度专业服务费用增加54.9万美元，主要因对第三方借贷和服务项目的会计及报告评估相关的审计和咨询费用增加[203] - 2025年第二季度信贷损失拨备为1740万美元，较2024年同期的830万美元增加，主要由于商业房地产贷款净冲销达2250万美元[194] - 2025年上半年非利息收入减少2850万美元，非利息支出增加1.536亿美元，主要因第一季度确认1.54亿美元商誉减值[169] - 2025年第一季度公司确认商誉减值费用1.54亿美元[161][165] - 公司确认了一笔1.54亿美元（1.54亿）的商誉减值费用，发生在2025年第一季度[205] 资产和负债 - 总资产从2024年12月31日的75.1亿美元下降至2025年6月30日的71.1亿美元，减少4亿美元（约5.3%）[208] - 贷款总额从2024年12月31日的51.68亿美元下降至2025年6月30日的50.35亿美元，减少1.323亿美元（2.6%）[213][214] - 截至2025年6月30日，公司贷款总额为50.35亿美元，其中商业贷款占比最大，为41.86亿美元[215] - 截至2025年6月30日，总存款为59.47亿美元，较2024年12月31日的61.97亿美元减少2.503亿美元[245][246] - 股东权益从2024年12月31日的7.108亿美元降至2025年6月30日的5.737亿美元，减少1.371亿美元，主要由于净亏损1.289亿美元[248] - 总负债从2024年12月31日的68.0亿美元降至2025年6月30日的65.3亿美元，减少2.7亿美元[244] - 截至2025年6月30日，可供出售投资证券的摊余成本为14.49亿美元，公允价值为13.50亿美元[241] - 持有待售贷款从2024年12月31日的3.449亿美元大幅降至2025年6月30日的3730万美元[241] - 衍生金融工具的公允价值从2024年12月31日的1680万美元降至2025年6月30日的580万美元，减少1100万美元[243] 贷款组合表现 - 截至2025年6月30日，第三方贷款发放计划项下未偿还贷款为5370万美元，较2024年12月31日的6230万美元下降13.8%[164] - 2024年第四季度公司出售了8710万美元的LendingPoint组合，并确认了1730万美元的净核销[166] - 2025年4月9日，公司出售了其GreenSky消费贷款组合中3.175亿美元贷款的参与权益[166] - 社区银行投资组合在2025年上半年增长1.41亿美元（4.4%），部分抵消了专业金融（减少3.559亿美元）和设备金融（减少9670万美元）的战略性缩减[214] - 商业房地产和建筑土地开发贷款中，多户住宅类别占比从18.9%降至17.2%，熟练护理类别占比从13.8%降至8.9%[210] - 商业贷款在总贷款组合中的占比从2024年末的26.3%上升至2025年6月30日的30.7%[213] - 截至2025年6月30日，信贷损失准备金为9270万美元，占总贷款的1.84%，较2024年12月31日的1.112亿美元（占比2.15%）有所下降[217] - 2025年第二季度净核销额为2986万美元，占平均贷款的2.34%；2025年上半年净核销额为4673万美元，占平均贷款的1.85%[228] - 商业贷款的信贷损失准备金为3418万美元，占该类贷款的2.21%，较2024年末的4278万美元（占比3.15%）下降，部分原因是第一季度非核心贷款核销1110万美元[221] - 商业房地产贷款的信贷损失准备金为2744万美元，占该类贷款的1.15%，较2024年末的3684万美元（占比1.42%）下降940万美元，同期贷款余额减少2.083亿美元（降幅8.0%）[222] - 消费贷款的信贷损失准备金为570万美元，占该类贷款的4.06%，较2024年末的540万美元（占比3.74%）有所增加[226] - 租赁融资的信贷损失准备金为1540万美元，占该类融资的4.43%，较2024年末的1464万美元（占比3.74%）增加80万美元[227] - 2025年第二季度，商业房地产贷款核销额最大，为2245万美元；商业贷款核销额为616万美元；租赁融资核销额为389万美元[228] - 2025年第二季度核销总额为3340万美元，较2024年同期的1630万美元增长104.9%[229] - 2025年上半年核销总额为5138万美元，较2024年同期的3527万美元增长45.7%[231] - 截至2025年6月30日，不良贷款总额为8010万美元，较2024年12月31日的1.509亿美元下降46.9%[232][234] - 不良贷款占总贷款比例从2024年末的2.92%降至2025年6月30日的1.59%[232][234] - 2025年6月30日贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为115.70%，较2024年末的73.69%显著提升[234] - 2025年上半年非核心业务核销额下降820万美元，主要因贷款组合出售[231] - 2025年第二季度设备融资业务核销额增加140万美元，主要受卡车行业持续疲软影响[229] - 2025年上半年，因贷款转为非应计状态而未能确认的利息收入为670万美元[234] 生息资产和计息负债 - 2025年上半年平均生息资产总额为67.2亿美元，平均收益率为5.93%，低于2024年同期的71.19亿美元和6.02%的收益率[178] - 2025年上半年平均计息负债总额为54.87亿美元，平均成本率为2.95%，低于2024年同期的57.47亿美元和3.29%的成本率[178] - 2025年第二季度贷款平均余额为51.24亿美元，收益率为6.20%，低于2024年同期的59.16亿美元和6.29%的收益率[176] - 2025年第二季度计息存款平均余额为48.46亿美元，成本率为2.67%，低于2024年同期的51.01亿美元和3.11%的成本率[176] - 2025年第二季度应税投资证券平均余额为13.1亿美元，收益率为5.09%，高于2024年同期的10.41亿美元和4.82%的收益率[176] - 2025年第二季度税后等价利息收入为9820万美元，较2024年同期减少910万美元，生息资产平均收益率下降12个基点至5.93%[183] - 2025年第二季度平均生息资产为66.4亿美元，较2024年同期的71.3亿美元减少，其中平均贷款减少7.92亿美元，投资证券增加2.687亿美元[184] - 2025年第二季度利息支出为3920万美元，较2024年同期减少900万美元，计息负债平均成本下降45个基点至2.91%[190] - 2025年第二季度平均计息存款余额为48.5亿美元，较2024年同期减少2.558亿美元（降幅5.0%）[191] - 2025年上半年税后等价利息收入为1.978亿美元，较2024年同期减少1530万美元，生息资产平均收益率下降9个基点至5.93%[186] 投资证券 - 截至2025年6月30日，投资证券总额为13.50亿美元，其中机构抵押贷款支持证券占比73.2%[237] - 投资证券组合的加权平均收益率为4.56%[239] 财富管理业务 - 截至2025年6月30日，财富管理业务管理资产规模增至41.8亿美元，2024年同期为40.0亿美元[196] 税务 - 2025年上半年所得税支出减少650万美元[169] - 2025年上半年的实际税率为19.4%，而2024年同期为20.5%，计算中排除了不可抵税的1.54亿美元商誉减值[207] 资本和流动性 - 2025年6月30日，公司总风险资本比率为14.50%，一级风险资本比率为12.07%，普通股一级风险资本比率为9.02%，均高于监管最低要求[254] - 2025年6月30日，无保险定期存款总额为7813.2万美元，其中3个月内到期的部分为2752.7万美元[246] - 2025年6月30日，公司估计流动性总额为26.16亿美元，与2024年12月31日的26.16亿美元基本持平[252] 利率风险 - 截至2025年6月30日，利率立即下降200个基点时，净利息收入预计增加440.5万美元（+1.9%）；下降100个基点时，增加155.8万美元（+0.7%）[263] - 截至2025年6月30日，利率立即上升100个基点时，净利息收入预计减少15万美元（-0.1%）；上升200个基点时，减少75.4万美元（-0.3%）[263] - 截至2024年12月31日，利率立即下降200个基点时，净利息收入预计增加239.5万美元（+1.1%）；下降100个基点时，增加139.5万美元（+0.6%）[263] - 截至2024年12月31日，利率立即上升100个基点时，净利息收入预计减少272.7万美元（-1.2%）；上升200个基点时，减少559.6万美元（-2.5%）[263] - 公司在2025年6月30日的所有利率情景压力测试结果均符合董事会政策限制[263] - 2025年6月30日的NII at Risk模型预测，在利率下降环境中公司盈利能力将增强，这与2024年12月31日的模型预测一致[264] - 2024年下半年美联储降息，公司通过存款定价、证券购买选择和对冲策略来增加对短期利率下降的保护[264] - 公司主要面临因提供广泛金融产品而产生的利率风险，其次是由证券投资产生的价格风险[256] - 利率风险源于重定价风险、期权风险、收益率曲线风险和基准风险[257] - 价格风险源于投资证券、衍生工具和股权投资等以公允价值计量的金融工具价格的不利变动[265] 信贷损失预测 - 公司用于预测信贷损失的宏观经济变量包括：未来四个季度美国GDP增长1.0%至1.6%，10年期国债利率为4.5%至4.9%，伊利诺伊州失业率在2026年第二季度前平均为5.2%[219] - 截至2025年6月30日，定性因素调整约为总贷款的60个基点，较2024年12月31日的62个基点略有下降[220] 商誉减值 - 2025年3月31日进行的中期减值测试使用了15.9%的贴现率，高于2023年12月31日测试时的13.4%[161]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度净亏损1.41亿美元，摊薄后每股亏损6.58美元，而2024年同期净利润为2266万美元[165] - 净利息收入从2024年第一季度的5977万美元降至2025年第一季度的5829万美元，减少148万美元[165] - 非利息收入大幅下降，从2024年第一季度的3784万美元降至2025年第一季度的1776万美元，减少2008万美元[165] - 净利息收入（税后等效基础）下降至5850万美元，相比2024年同期的6000万美元[169] - 非利息收入下降53.1%至1776万美元，较上年同期减少2008万美元[183] - 信贷增级收入大幅下降1723万美元，主因GreenSky和LendingPoint项目贷款终止[183][186] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备从2024年第一季度的1994万美元降至2025年第一季度的1085万美元，减少909万美元[165] - 非利息支出激增，从2024年第一季度的4861万美元增至2025年第一季度的2.03亿美元，增加1.544亿美元，主要受商誉减值影响[165] - 存款利息支出减少460万美元至3460万美元，主要由于存款利率下降[180] - 信贷损失拨备为1090万美元，相比2024年同期的1990万美元[181] - 商誉减值损失激增1.54亿美元导致非利息支出增至2.03亿美元[187] - 公司员工减少25人，产生140万美元遣散费，总员工数降至892人[187] - 所得税费用减少320万美元，因商誉减值不可抵税[192] 贷款业务表现 - 第三方贷款发放计划下的未偿还贷款从2024年12月31日的6230万美元减少至2025年3月31日的5330万美元[161] - 2024年第四季度公司出售了8710万美元的LendingPoint组合，并确认了1730万美元的净冲销[163] - 2025年4月9日，公司出售了其3.175亿美元GreenSky消费贷款组合中的参与权益[163] - 平均贷款总额下降9.546亿美元，其中消费贷款减少7.724亿美元[177] - 持有待售贷款平均余额增加3.229亿美元，主要包含3.209亿美元GreenSky消费贷款[178] - 总资产减少2.3亿美元至72.8亿美元，贷款总额下降1.5亿美元至50.2亿美元[193][197] - 社区银行业务贷款增长2.2%至32.5亿美元，抵消专业金融和设备金融业务收缩[198] - 专业金融业务贷款减少1.59亿美元，设备金融业务减少4490万美元[198] - 多户住宅贷款占比提升至19.4%，技能护理类贷款占比降至11.6%[195] - 商业地产贷款占贷款组合51.7%，办公室贷款降至1.43亿美元[195][197] - 贷款组合总额为50.18亿美元，其中商业贷款占41.27亿美元（82.2%），商业房地产贷款占25.92亿美元（51.7%）[199] 信贷质量与准备金 - 信用损失准备金总额为1.052亿美元，占总贷款的2.10%，较上季度1.112亿美元（2.15%）下降60个基点[201] - 商业贷款准备金率从3.15%降至2.64%，主要因非核心贷款项目冲销1110万美元[205] - 商业房地产贷款准备金增加230万美元至3910万美元，准备金率从1.42%升至1.51%[206] - 消费者贷款准备金率从3.74%升至4.09%，达590万美元[209] - 租赁融资准备金率从3.74%升至4.21%，达1570万美元[210] - 净冲销年化率为1.35%，较去年同期1.23%有所上升[211] - 设备融资业务冲销增加160万美元，主要受卡车运输行业持续疲软影响[213] - 不良贷款总额从1.509亿美元下降至1.457亿美元，降幅3.5%[215][216] - 不良贷款占总贷款比例从2.92%降至2.90%[215] - 不良资产占总资产比例从2.10%降至2.08%[215] - 信贷损失准备金对不良贷款覆盖率从73.69%降至72.19%[215] - 定性调整因子为63个基点，较上季度62个基点略有增加[204] 投资证券表现 - 证券投资平均余额增加3.232亿美元[176] - 投资证券组合规模从12.076亿美元增至13.642亿美元，增幅13.0%[221] - 机构抵押贷款支持证券占比从70.1%上升至73.7%，规模达10.063亿美元[221] - 非机构抵押贷款支持证券占比从8.4%下降至7.0%，规模为9519万美元[221] - 公司证券规模从7988万美元增至8085万美元，加权平均收益率4.61%[221][223] - 信用增强衍生品公允价值从1680万美元降至560万美元，降幅66.7%[227] - 质押证券规模从2090万美元降至1500万美元，减少28.2%[235] 存款与负债 - 计息负债总成本从2024年第一季度的3.22%下降至2025年第一季度的2.99%[179] - 总存款从62.008亿美元降至59.4亿美元，减少2.608亿美元[229] - 总存款从62.0亿美元降至59.4亿美元，环比减少2.6亿美元（4.2%）[230] - 无息活期存款占比从17.0%升至18.4%，达10.9亿美元[230] - 未保险定期存款总额为8246万美元，其中3个月内到期占比最高（4251万美元）[230] 资本与流动性 - 股东权益减少1.394亿美元至5.714亿美元，主因净亏损1.41亿美元[232] - 流动性资源总额从26.2亿美元降至25.0亿美元，减少1.1亿美元[236] - 公司一级资本充足率11.16%，远超监管最低要求8.50%[239] - 银行杠杆比率9.45%，远超资本充足要求5.00%[239] 利率风险与管理 - 税后等效净息差从2024年第一季度的3.39%上升至2025年第一季度的3.49%[169] - 平均生息资产从2024年第一季度的71.09亿美元下降至2025年第一季度的67.99亿美元[176] - 联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.50%[167] - 利率上升100基点时净利息收入预计下降0.7%（161.9万美元）[248] - 利率下降100基点时净利息收入预计增长1.6%（349万美元）[248] - 净利息收入在利率下降200基点时增加807.8万美元（增长3.6%）[248] - 净利息收入在利率上升200基点时减少343万美元（下降1.5%）[248] - 2025年3月31日所有利率情景均符合董事会政策限制[248] - 2024年12月31日利率上升200基点时净利息收入减少559.6万美元（下降2.5%）[248] - 公司使用NII at Risk模型测量利率风险，包含多种利率情景假设[246][247] - 利率风险测量至少每季度向风险政策与合规委员会报告一次[245] - 模型包含收益率曲线变平、变陡以及渐进式利率变动等情景[247] - 2025年3月31日模型显示公司在利率下降环境中盈利能力增强[249] - 2024年下半年美联储降息后公司通过存款定价和套期保值增加利率保护[249] - 价格风险来自投资证券、衍生工具和股权投资的价格不利变动[250] 商誉减值 - 公司确认其银行业务报告单元发生商誉减值费用1.54亿美元[157][162] - 减值测试中使用的贴现率从2024年12月31日的13.4%上升至2025年3月31日的15.9%[157] 宏观经济环境 - 宏观经济预测包括：美国GDP增长2.5%-2.6%，10年期国债收益率4.2%-4.3%，伊利诺伊州失业率5.5%[203]