资产和业务概况 - 公司总资产达786亿美元，财富管理业务管理资产约351亿美元[5,6,7] - 公司完成了对FNBC银行的分支机构收购，获得了7980万美元的存款和1660万美元的贷款[7] - 公司完成了对ATG Trust Company的信托资产收购[7] - 公司的贷款组合包括商业贷款、商业房地产贷款、建筑和土地开发贷款、住房贷款和消费贷款等[8,9] - 公司提供存款、财富管理和商业设备租赁等服务[9] - 公司之前通过子公司Love Funding提供联邦住房管理局(FHA)贷款业务，后已将该业务出售[7,9] - 公司在伊利诺斯州和密苏里州的主要市场拥有53家全服务银行网点[8,10] 人力资源管理 - 公司重视员工培训和发展，建立了内部培训项目"Midland University"[10] - 公司有71名员工参与高潜质培训项目，旨在加速有发展潜力和必要素质的员工的职业发展[1] - 公司有16名员工参与女性领导力发展小组，每年为数百名员工提供相关项目[1] - 公司有4名员工参与非洲裔员工发展小组，目前有36名员工定期参与[1] 资本管理 - 公司资产规模低于150亿美元，因此可以继续将优先股等混合资本工具计入资本[4] - 公司需要满足7%普通股一级资本、8.5%一级资本和10.5%总资本的最低资本充足率要求[5] - 为了被视为"充足资本"，公司需要满足6.5%普通股一级资本、8%一级资本和10%总资本的更高资本充足率要求[6] - 截至2022年12月31日，该银行未受到联邦储备局要求增加资本的指令，且该银行资本充足，符合联邦储备局的监管要求[18] 监管合规 - 该公司已选择成为金融控股公司，可从事更广泛的非银行业务，包括证券和保险承销与销售、商业银行等[20] - 该公司作为银行控股公司受联邦储备局的监管和执法,需定期向其报告经营情况[19] - 该银行作为伊利诺伊州特许银行和联邦存款保险公司(FDIC)保险银行,受伊利诺伊州金融专业监管部门和联邦储备局的监管[22] - 该银行需向FDIC缴纳存款保险费,费率根据风险分类确定,当前费率范围为1.5个基点至30个基点[22] - 该银行需向伊利诺伊州金融专业监管部门缴纳监管评估费,2022年度约为60万美元[23] - 银行需维持监管要求的资本水平,相关资本要求详见"资本的作用"部分[18,23] - 该公司作为上市公司,受美国证券交易委员会的信息披露、内幕交易等监管[21] - 该公司的高管薪酬政策受到联邦储备局等监管机构的约束和指导[21] 子公司管理 - 公司主要通过银行子公司获得资金，银行子公司须遵守流动性要求[24] - 银行子公司须维持足够的高质量流动资产以应对30天流动性压力情景[24] - 银行子公司须维持足够的中长期稳定资金以应对一年内的资产和活动[24] - 银行子公司须维持足够的资本金以支持其业务[24] - 银行子公司须遵守与关联方交易的限制[25][26] - 银行子公司须遵守安全性和稳健性标准，包括内部控制、信息系统、内部审计等方面[26][27] - 银行子公司须遵守隐私和网络安全法规，保护客户信息[27] - 银行子公司须遵守社区再投资法的要求，满足社区信贷需求[28][29] - 银行子公司须遵守反洗钱法规，防范资助恐怖主义和洗钱[29] - 银行子公司须谨慎管理商业地产贷款集中度风险[29] 经营风险 - 公司业务和运营对美国、伊利诺伊州和圣路易斯大都市区的经济状况敏感[33] - 公司可能需要增加贷款损失准备金以应对不良贷款、核销和逾期贷款的增加[34] - 房地产贷款占公司贷款组合的49.5%,房地产市场的负面变化可能会增加公司的信用风险[35] - 商业贷款占公司贷款组合的67.7%,这类贷款具有较高的风险[36] - 公司主要服务于中小企业,这些企业抵御不利商业发展的能力较弱,可能会影响借款人的还款能力[37] - 房地产建筑贷款占公司贷款组合的5.1%,存在估算成本和价值不准确的风险[38] - 公司持有6.7百万美元的其他房地产资产,未来的处置策略变化可能会与公允价值评估存在差异[39,40] - 不良资产需要较长时间来解决,会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响[41] - 欺诈活动、信息安全漏洞和网络安全事件可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩和增长前景产生重大不利影响[42,43] - 公司高度依赖第三方的信息技术和电信系统,这些系统的故障或中断可能会对公司的运营和财务状况产生不利影响[44] - 公司依赖第三方系统,如果第三方系统出现故障或服务中断,可能会对公司的业务运营造成不利影响[45] - 公司面临员工或客户欺诈等操作风险,可能会导致财务损失和声誉受损[46] 并购风险 - 公司通过并购实现战略性增长,但并购过程中存在一系列风险,如整合不力、监管审批不确定性等[47][48][

业绩总结 - 可供普通股东的净收入为2970万美元，稀释每股收益为1.30美元[2] - 预税、预拨备收益为3320万美元[2] - 2022年第四季度的调整后税前收益为29,621千美元[70] - 2022年第四季度的调整后净收益为22,447千美元[78] - 2022年第四季度的调整后每股收益为0.85美元[78] - 2022年第四季度的非利息支出为49,943千美元[80] - 2022年第四季度的调整后总收入为80,144千美元[80] 贷款与资产管理 - 总贷款较上季度增加1.08亿美元，达到63.06亿美元，年化增长率为7%[14] - 商业贷款组合增长主要推动了贷款的增长，商业贷款和租赁总额为20.06亿美元[5] - 贷款组合中，设备融资组合超过11亿美元，较上季度增长7360万美元，增幅为7%[14] - 截至2022年12月31日，总贷款为63.06亿美元，不良贷款占比为0.97%[42] - 2022年第四季度不良贷款增加250万美元，主要由于一笔商业房地产贷款[36] - 贷款的净冲销率为0.03%[2] - 净贷款的平均违约率为0.03%[88] - 2022年12月31日，贷款组合的预期信用损失（ACL）为57,897千美元，占总贷款的1.13%[50] 资本与效率 - 资本比率大部分有所上升，具体的资本比率未在报告中列出[2] - 2022年第四季度的效率比率为58.3%，相比于2022年第三季度的54.3%有所上升[35] - 2022年12月31日的效率比率为58.26%[80] - 2022年12月31日，商业房地产贷款占总贷款的38.6%[55] - 2022年12月31日，资本比率预计到2024年底将提高至7.00%-7.75%[56] 其他信息 - 非利息收入受到1750万美元的利率互换终止收益的积极影响[23] - 资产管理规模增加1.504亿美元，主要由于业务生成和市场表现改善[20] - 截至2022年12月31日，公司总估计流动性为13.69亿美元[77] - 4季度的优先股股息为320万美元[2] - 2022年第四季度的商业贷款和租赁总额为47.6亿美元[62] - 2022年第四季度的非利息支出调整显示出公司在费用管理上的谨慎态度[44]

财务数据和关键指标变化 - 全年平均资产回报率从2021年的1.18%提升至1.31%，平均有形股权回报率从17.9%提升至20.8% [48] - 第四季度核心收益基础上，调整后税前预拨备收益达3320万美元 [50] - 第四季度净利息收入较上一季度略有下降，净利息收益率下降13个基点 [56] - 第四季度非利息收入3380万美元，包含1750万美元远期利率互换终止收益 [58] - 第四季度非利息支出较上一季度增加，主要因两笔非经常性项目 [59] - 第四季度非 performing 贷款增加250万美元，全部归因于一笔商业房地产贷款 [60] - 第四季度贷款信用损失拨备300万美元，主要与贷款总额增长、投资组合结构变化和负面经济预测影响有关 [61] - 第四季度ACL增加约240万美元，ACL与总贷款比例增加2个基点至97个基点 [84] - 第四季度净收入2970万美元，即每股1.30美元，包含1750万美元远期利率互换终止收益和670万美元商业抵押贷款服务权及其他房地产减值费用 [72] - 第四季度末，除总资本比率因偿还4000万美元次级债务而下降外，其他资本比率均较上一季度末有所增加 [75] - 第四季度财富管理业务管理资产较上一季度末增加1.5亿美元，财富管理收入略有增加 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加1.08亿美元，主要增长来自商业和建筑投资组合，商业房地产投资组合略有下降 [54] - 设备金融业务是商业贷款增长的最大贡献者，第四季度通常是该业务的季节性旺季，该业务贷款组合已超过11亿美元 [54][73] - 消费贷款组合略有增加，主要因与LendingPoint新合作产生的贷款增加，抵消了GreenSky组合的小幅下降 [77] 存款业务 - 总存款较上一季度略有下降，主要因无息和储蓄存款减少 [55] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末增加1.5亿美元，财富管理收入略有增加 [80] 各个市场数据和关键指标变化 - 伊利诺伊州东部市场（包括芝加哥都会区和圣路易斯市场）贷款业务表现出色，全年伊利诺伊州东部贷款组合增长22%，圣路易斯贷款组合增长40% [51] - 上述市场存款实现两位数增长 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于经济环境不确定性，难以预测贷款增长水平，但公司认为凭借更高效的商业银行团队、对高增长市场的更大敞口以及设备金融业务的持续增长，总贷款将继续增长 [63] - 计划加速退出与GreenSky的合作，预计这将对流动性和资本产生积极影响，对收益影响相对较小 [63][64] - 加强商业银行团队建设，近期不计划进行重大人员扩充，同时在财富管理业务进行投资，包括增加人员和提升平台，以提高业务发展能力、扩大客户群和增加费用收入 [65] - 2023年继续寻求类似6月在伊利诺伊州北部的分行收购机会，以增加低成本存款和对芝加哥都会区的敞口 [66] - 专注加强资本比率，以支持业务持续增长 [66] - 2023年主要关注增加有助于存款收集的合作伙伴，保持严格的费用管理，从过去几年在银行人才和技术方面的重大投资中获取更多杠杆效应，使费用增长率低于收入增长率，以支持持续强劲的盈利能力 [87] - 正在构建银行即服务（BaaS）平台，在增加新合作伙伴时非常谨慎，确保合作伙伴符合高风险管理标准 [101] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济衰退可能性使经营环境充满挑战，但公司凭借更强大的业务和更高的盈利质量，相信能在保持保守的新贷款生产方式下，继续实现强劲的财务表现和更高的盈利能力 [85] - 贷款组合预计将继续表现良好，因其多元化且对受衰退影响较大的领域（如办公和零售商业房地产、小企业贷款和次级消费贷款）敞口有限 [102] - 随着盈利能力提高和资产负债表增长放缓，公司认为今年资本比率将继续提高，尽管经营环境充满挑战，但相信通过有效执行战略，将在2023年提升公司长期价值 [103] 其他重要信息 - 公司决定停止举行季度收益电话会议，认为会议收益不足以证明准备和举行会议所需的时间和资源成本 [10] - 税务税率在2023年预计将与第四季度水平保持相对稳定，2022年收入大幅增长导致免税收入占总收入的百分比下降，使税率有所波动 [15] - 正在出售商业抵押贷款服务权组合，预计交易将在下半年完成，保留相关服务存款，但出售完成后将按市场利率重新定价 [58][81] - 近期运营费用预计每季度在4300万至4400万美元之间 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：GreenSky对贷款余额的影响以及贷款增长的总体看法 - 从总贷款角度看，GreenSky是一个不利因素，但商业业务和设备业务将有助于抵消其影响并实现一定增长，具体增长情况取决于业务发展情况 [91] 问题2：设备金融投资组合的展望 - 第四季度设备金融投资组合表现良好，利率较高，该组合为固定利率贷款但周转较快，预计下一季度相对稳定，上下波动几个基点，之后情况取决于经济状况 [94] 问题3：贷款损失拨备的展望 - 这是损益表中最难预测的项目，本季度是全年拨备最低的季度，公司内部一直在努力提高资产质量和加强承销，收紧信贷和定价标准，长期来看应有助于减少贷款损失和拨备，但具体情况取决于美联储政策和经济走势 [96] 问题4：净息差的展望 - 本月净息差可能会因存款成本和为支持贷款增长引入的存款关系而面临短期压力，但如果美联储加息幅度控制在25个基点或更低，并给固定利率投资组合一两个月时间来调整利率，那么本月之后的季度净息差有望相对稳定 [114] 问题5：从收益资产收益率扩张角度看，利率互换终止的影响以及存款成本上升压力所处阶段 - 利率互换为远期启动，目前不影响财务报表，随着公司追求更中性的立场和逐步退出GreenSky，2024年可能不需要相关资金，因此决定终止互换；在存款方面，公司年初就积极应对存款成本问题，相比其他公司处于更有利位置，若用棒球比喻，可能处于后期阶段；公司通过关注零售团队的销售文化和技术应用，去年零售存款增长近7%，希望2023年继续增加零售存款，从而减少其他资金来源 [123][124][126] 问题6：如果美联储在下半年降息，净息差是否会扩张 - 在这种情况下，根据贷款增长动态，可能会通过减少近期资产负债表上增加的批发隔夜借款来支持净息差扩张，同时考虑到收益资产重新定价的滞后性，这种情景是合理的 [128]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to _______________ Commission File Number 001-35272 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State of other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) Illinois 37-1233196 1201 Network Centre Drive 62401 Effingham, IL (Z ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2350万美元，每股收益1.04美元，高于上一季度的0.97美元；税前、拨备前收益增至3640万美元 [7] - 资产回报率和平均有形普通股权益回报率均较上一季度有所提高 [8] - 非利息收入1580万美元，较上一季度增长8.3% [28] - 非利息支出较上一季度增加，主要由于薪资和福利费用增加、贷款和存款活动增多以及6月完成的分行收购的全面影响；预计近期运营费用每季度在4250万至4350万美元之间 [30][31] - 非 performing资产较上一季度末下降14% [15] - 非 performing贷款较上一季度末减少1000万美元 [33] - 本季度净冲销320万美元，占平均贷款的21个基点；本季度记录了700万美元的贷款信用损失拨备 [34] - 信用损失准备金增加约370万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加4.3亿美元，年化增长率为28%；各投资组合均有增长，商业贷款年化增长率为36%，商业房地产贷款年化增长率为22%，消费投资组合增加约7100万美元 [9][17] - 设备融资业务是商业贷款增长的重要驱动力，该投资组合在第三季度未偿总额超过10亿美元 [12] - 预计第四季度GreenSky投资组合将减少约5000万美元，LendingPoint将弥补1500万至2000万美元，消费业务净减少约3000万美元 [20][72] 存款业务 - 总存款较上一季度增加2.11亿美元，非利息存款和所有有息存款均有增加；第三季度末，非利息存款占总存款的31.7%，高于去年同期的29.9% [21][22] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末减少1.53亿美元，主要由于市场表现；但财富管理收入与上一季度基本持平 [27] 非利息收入业务 - 非利息收入增加主要归因于第二季度商业抵押贷款服务权减值对非利息收入的负面影响消除；公司正在出售商业抵押贷款服务权投资组合，预计本季度末完成，也可能推迟到2023年第一季度 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行战略，利用市场贷款需求，实现财务业绩进一步改善 [7] - 公司采取长期战略，不放弃增加优质客户关系的机会，即使短期内会对净息差产生不利影响 [11] - 公司决定通过优先股发行筹集1.15亿美元，以利用商业银行业务发展势头，增加新客户、拓展现有关系并推动资产负债表增长 [16] - 公司继续投资设备融资业务，预计该业务将持续增长，提高贷款和租赁业务的风险调整后收益率 [37][38] - 公司推进银行即服务（Banking - as - a - Service）计划，预计2023年开始对存款收集和手续费收入产生积极影响，并在未来几年稳步增长 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管预计第三季度贷款增长会因利率上升而放缓，但公司凭借高效的商业团队仍实现了强劲的贷款增长 [9] - 由于利率上升和经济前景不确定，部分借款人重新考虑投资计划，第四季度贷款增长可能会放缓，但公司仍有望凭借贷款增长、更高的净息差和提高的效率实现强劲的财务业绩 [39] - 公司认为目前资本比率更强，更有能力支持资产负债表的持续增长 [37] 其他重要信息 - 公司使用幻灯片进行讨论，可在公司投资者关系网站的网络直播和演示页面下载幻灯片副本 [4] - 本次电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [5] - 管理层可能提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，这些指标是对公认会计原则（GAAP）指标的补充，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与non - GAAP指标的调节说明 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业抵押贷款服务权出售对2亿美元存款的影响 - 公司正在积极向多个买家出售该投资组合，希望保留这些存款，但买家可能会将其转移到其他机构；若保留，存款可能会按市场利率重新定价 [47] 问题2：净息差的前景及近期影响因素 - 近几个季度贷款增长和存款收集的利差略低于当前净息差，抵消了当前资产负债表的敏感性；净息差可能上升、持平或下降 [48] 问题3：新员工和新计划对费用增长的影响 - 费用可能会增长5%，但公司正在努力节省2%的成本以抵消部分增长 [50] 问题4：新增存款客户的利率敏感性及未来几个季度的存款beta预期 - 争取大型商业客户时，利率需接近市场水平；过去6个月在零售端开展了CD和货币市场特别活动；目前存款beta处于高位，随着利率上升，预计会继续加速 [58][60] 问题5：假设美联储维持当前政策路径，明年年初净息差是否会进一步扩大 - 公司开始将利率敏感性调整至中性，净息差可能会略有增加，但可能接近峰值；随着拨备和贷款增长放缓，有望提高净资产收益率和股本回报率 [63][64] 问题6：从利率敏感性角度转向更中性的立场是否与固定掉期交易有关 - 自第二季度初以来未进行更多此类交易，仍在考虑；在投资组合方面会采取更多措施，增加久期；部分贷款增长通过可变利率资金融资 [65] 问题7：若第四季度部分服务存款移出资产负债表，需求存款增长是否会回到中高个位数范围 - 预计不会再有季度存款增长2亿美元的情况，零售存款年初至今增长6%，全年来看，个位数增长是合理范围 [66] 问题8：消费者投资组合中，LendingPoint关系的新增贷款能否抵消GreenSky投资组合的减少 - 预计GreenSky投资组合在未来一个季度减少约5000万美元，LendingPoint将弥补1500万至2000万美元，消费者投资组合净减少约3000万美元 [72] 问题9：经济前景对拨备预期的影响，700万美元是否为拨备峰值 - 希望700万美元是拨备峰值，本季度7%的贷款增长推动了拨备增加；预测显示2023年或2024年可能出现衰退，但其他信贷指标良好；只要非 performing贷款下降、关注类贷款改善且贷款增长放缓，700万美元可能是峰值，但经济是不确定因素 [74] 问题10：公司在哪些经济领域或资产类别上更加谨慎 - 公司对写字楼和住宅开发领域不太感兴趣，会坚持贷款政策和定价指标 [76] 问题11：本季度税率低于前几个季度的原因及未来预期 - 本季度州税率有所优惠，未来一个季度预计税率约为2350万美元 [78] 问题12：季度末批发借款的构成、期限和预期成本 - 进行了一些联邦住房贷款银行（FHLB）借款，大部分为短期、可变利率；还增加了一些机构类型的关系，包括经纪货币市场和类似但未归类为经纪的业务，以支持贷款增长；这些借款在利率下降环境中调整较快 [84][85] 问题13：此类借款的资金支持能力 - 公司仍有大量FHLB可用借款额度，在经纪市场可能有5亿美元的融资能力；首席财务官不希望贷款存款比率超过100%，目前处于90%多 [86][87] 问题14：第四季度贷款增长和管道业务的构成 - 设备融资业务的管道和积压订单处于创纪录水平，第四季度通常是该业务最强劲的季度；商业房地产方面，公司不希望商业房地产与资本比率超过275%，目前为260%，会将部分注意力转向非商业房地产贷款 [89] 问题15：费用增加的情况下，能否实现正运营杠杆 - 公司目标是实现运营杠杆，部分费用增长因素可能会回调，能否实现取决于净息差 [94][95] 问题16：第四季度和明年的收入前景，包括财富管理和整体手续费收入 - 若市场反弹，财富管理收入有提升空间，公司已聘请新领导并将进行投资，预计明年下半年至2024年对损益表产生实际影响；住宅抵押贷款业务目前收入较低，市场有提升空间；其他收入方面，零售团队在服务收费和交换费领域表现良好，预计长期会有改善 [100][101][102]

业绩总结 - 净收入为2350万美元，稀释每股收益为1.04美元，较上一季度的0.97美元有所上升[6] - 税前、预拨备收益为3640万美元，较上一季度的3590万美元有所增加[6] - 平均资产回报率(ROAA)为1.22%，平均股东权益回报率(ROATCE)为20.20%，均较上一季度有所提升[6] - 总贷款较上一季度增加4.029亿美元，达到62亿美元，年化增长率为27.8%[9] - 总存款较上一季度增加2.108亿美元，达到64亿美元，非利息存款占比从29.9%上升至31.7%[14] - 净利息收入较上一季度增加4.4%，主要由于平均贷款余额的提高[17] - 非利息收入较上一季度增长8.3%，主要由于第二季度商业抵押服务权的减值影响[22] - 不良贷款较上一季度减少1000万美元，主要由于贷款偿还、票据出售和之前已准备的贷款关系的冲销[34] - 效率比率为54.3%，较上一季度的53.1%有所上升[32] 资产与负债 - 截至2022年9月30日，总贷款余额为57.96亿美元，贷款损失准备金为5489.8万美元，损失准备金占总贷款的0.95%[40] - 商业贷款的贷款损失准备金为5745万美元，占总商业贷款的0.67%[40] - 设备融资贷款的贷款损失准备金为8307万美元，占总设备融资贷款的1.44%[40] - 2022年9月30日，流动性总额为16.29亿美元，包括现金及现金等价物3.132亿美元和未抵押证券1.535亿美元[52] - 2022年9月30日的总资产（GAAP）为7,821,877千美元，较2022年6月30日的7,435,812千美元增长5.2%[63] 未来展望与策略 - 贷款管道保持强劲，但由于利率上升和经济不确定性，贷款增长预计将放缓[41] - 预计2023年将继续推进银行即服务（Banking-as-a-Service）计划，以促进贷款生产、存款收集和费用收入的增长[41] - 资本策略包括在2022年8月发行1.15亿美元的非累积优先股，预计到2023年底，TCE比率将提高至7.00%-7.75%[49] 股东权益与收入 - 2022年9月30日的总股东权益（GAAP）为739,279千美元，较2022年6月30日的636,188千美元增长16.2%[63] - 2022年9月30日的有形普通股权益为444,629千美元，较2022年6月30日的450,725千美元下降1.3%[63] - 2022年9月30日的调整后总收入为80,286千美元，较2022年6月30日的77,238千美元增长2.6%[61]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State of other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 1201 Network Centre Dr ...

财务数据和关键指标变化 - 二季度净利润2190万美元，每股收益0.97美元，税前拨备前收益3590万美元，ROA、ROE和ROTCE较上一季度有所增加 [10] - 净利息收入较上一季度增长7.9%，净利息收益率在一季度增加25个基点的基础上，二季度再增加15个基点 [14][20] - 效率比率从上一季度的55.7%改善至53.1% [14] - 非利息收入1460万美元，较上一季度下降6.4% [24] - 调整后非利息支出较上一季度略有上升，三季度支出预计在4100万 - 4200万美元之间 [25] - 非 performing 贷款较上一季度末增加400万美元，二季度冲销280万美元，占平均贷款的20个基点，计提贷款信用损失准备470万美元 [27][28] - 信用损失准备金增加约200万美元 [29] - 二季度平均资产回报率为1.19%，税前拨备前收入较2021年二季度增长33%，平均有形普通股权益回报率为19% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加2.56亿美元，年化增长率为18%，社区银行市场总贷款增加1.92亿美元 [11][12][17] - 商业房地产投资组合在二季度增长10%，消费贷款组合因与LendingPoint的新金融科技合作开始发放贷款而实现增长 [17][18] 存款业务 - 总存款较上一季度末增加1.27亿美元，非利息存款和低成本有息存款增加，定期存款基本不变 [19] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末减少4.46亿美元，主要受市场表现影响，导致二季度财富管理收入下降 [23] 各个市场数据和关键指标变化 圣路易斯市场 - 总贷款较上一季度增长11%，过去六个月增长23%，存款过去六个月增长19% [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施战略举措加强商业和零售银行团队，聚焦高增长市场，提高运营效率，推动财务表现改善 [8] - 二季度末完成与FNBC银行的分行收购交易，增加莫凯纳分行，为大芝加哥地区业务发展提供支持 [15][16] - 推进银行即服务战略，预计下半年增加金融科技合作伙伴关系，2023年开始为财务表现做贡献 [34] - 加速财富管理业务增长，聘请新的财富管理负责人，重点提升交叉销售、招聘人才和业务发展能力 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境将持续具有挑战性，但上半年的积极趋势有望在2022年剩余时间延续 [33] - 贷款管道仍然强劲，但小于二季度初，下半年贷款组合预计增长，但增速低于上半年 [33] - 随着贷款增长和净利息收益率扩大，下半年收入、运营杠杆、税前拨备前收益和回报率有望进一步提高 [33] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司SEC文件中讨论 [5] - 管理层可能提及非GAAP指标，网站新闻稿包含相关财务信息及GAAP与非GAAP指标的调节 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收益率（NIM）年末预期及利率周期峰值NIM - 公司建模显示，在利率上升100个基点的环境下，下半年NIM将提高4% - 4.5%，即额外增加5 - 10个基点，难以确定峰值NIM，但预计下半年会进一步扩大 [46] 问题2: 用于NIM假设的存款贝塔系数情况 - 公司使用的存款贝塔系数在30% - 35%之间，目前实际低于该范围，预计第三和第四季度会略高，但对模型输入有信心 [47] 问题3: 下半年贷款增长预期及增速范围 - 下半年贷款增长将低于两位数水平，设备金融业务有望继续保持良好增长，商业房地产贷款增长将放缓 [51][55][56] 问题4: LendingPoint合作客户性质、信贷规模及相关情况 - 与GreenSky项目类似，针对高FICO评分的借款人提供房屋改善类信贷，有类似的信贷增强措施，公司对该信贷有信心 [58] 问题5: 未来信贷拨备预期 - 预计与本季度水平相似，希望下半年冲销能够有所缓和 [59] 问题6: 存款增长预期及贷款资金来源 - 公司认为下半年存款有望增长，但受环境因素影响，实现概率在60% - 70%，若存款不足会寻找其他资金来源 [68] 问题7: FHA业务相关托管存款规模及是否为高贝塔关系 - 公司约有8亿美元服务存款，与几个不同客户相关，这些存款与联邦基金挂钩，属于高贝塔关系，但已纳入资产负债管理委员会（ALCO）模型，利率上升100个基点时NIM仍会增加 [69] 问题8: 财富管理业务是否需要投资及是否考虑收购 - 目前收购优先级较低，重点是建立销售和业务发展团队，通过有机增长提高业务增速，未来若能实现增长，可能会考虑财富领域的收购 [70] 问题9: 未来资产负债表组合动态及现金持有水平 - 投资组合和现金水平与当前资产负债表相比不会有重大变化，不会进行大规模重新配置 [77] 问题10: 二季度卡收入和存款服务收费增长是否可持续 - 公司在零售业务方面积极推广借记卡，整体趋势向好，但受季节性因素影响，难以准确预测增长幅度 [79] 问题11: 本季度除一笔商业房地产贷款外的批评分类趋势及商业客户情绪、流动性和客户特征 - 本季度非 performing 贷款略有上升，但次级资本比率下降， delinquency 率为过去五个季度以来最低，目前未收到客户贷款援助请求，暂无即时信贷问题 [81][82] 问题12: 圣路易斯市场对公司具有吸引力的原因 - 公司2014年收购圣路易斯一家银行，2019年初决定加大对该市场的投入，更换市场领导，增加银行人员和存款业务人员，通过销售团队努力和管道管理，在该市场取得良好进展，市场规模大且机会多 [88][89]

业绩总结 - 净收入为2190万美元，稀释每股收益为0.97美元，较上一季度的0.92美元有所上升[6] - 税前、预备金前收益为3590万美元，较上一季度的3200万美元增长[6] - 净利息收入为6130万美元，净利息利润率为3.65%[43] - 调整后的每股收益为0.98美元，较2022年3月31日的0.92美元有所上升[55] - 调整后的资产回报率为1.21%，较2022年3月31日的1.16%有所提高[55] - 2022年6月30日的调整后总收入为77,238千美元，较2022年3月31日的73,203千美元增长5.5%[59] 用户数据 - 总贷款较上一季度增加2.55亿美元，达到58亿美元，年化增长率为18.5%[9] - 总存款较上一季度增加1.269亿美元，达到61.84亿美元[12] - 不良贷款较上一季度增加400万美元，净冲销为280万美元，占平均贷款的0.20%[28] - 贷款损失准备金(ACL)占总贷款的比例为0.96%，与2022年3月31日的0.96%持平[43] - 商业贷款的ACL为747,782千美元，占总商业贷款的0.72%，较2022年3月31日的0.64%有所上升[37] 未来展望 - 预计2022年下半年贷款增长将放缓，主要受高利率和经济不确定性的影响[39] 新产品和新技术研发 - 设备融资余额较上一季度增加2790万美元，增幅为2.9%[9] 其他新策略和有价值的信息 - 效率比率为53.1%，较上一季度的55.7%有所改善[26] - 非利息收入较上一季度下降6.4%，主要由于财富管理收入减少[21] - 2022年6月30日的有形普通股权益对有形资产的比率为6.22%，较2022年3月31日的6.43%下降3.3%[62] - 2022年6月30日的每股有形账面价值为20.43美元，较2022年3月31日的20.87美元下降2.1%[62] - 2022年6月30日的总资产为7,435,812千美元，较2022年3月31日的7,338,715千美元增长1.3%[62] - 2022年6月30日的总股东权益为636,188千美元，较2022年3月31日的644,986千美元下降1.2%[62] - 2022年6月30日的商业抵押服务权减值为869千美元，较2022年3月31日的394千美元增加120.1%[59]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to _______________ Commission File Number 001-35272 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Illinois 37-1233196 (St ...