Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-39813 TRISALUS LIFE SCIENCES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (S ...

Exhibit 99.1 TriSalus Reports Q3 2024 Financial Results and Provides Business Update "We enter the final quarter of 2024 with great momentum, both commercially and clinically, and we are positioned well for an even greater 2025," stated Mary Szela, President and Chief Executive Officer of TriSalus Life Sciences. "Commercially, we enjoyed a strong third quarter highlighted by 42% revenue growth. We recently launched the TriNav LV system to address patients with larger vessels, an opportunity we believe will ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2024 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-39813 TRISALUS LIFE SCIENCES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State ...

股权与股份 - 公司计划出售可通过行使认股权证发行的130,805股普通股[7] - 待售股东提供的普通股最高为130805股[62] - 创始人股份为4062500股普通股[36] - 私募认股权证为4933333份[43] - 公开认股权证为8281779份，行使价格为每股11.50美元[44] - 优先股私募投资者集体认购4015002股A类可转换优先股，总价40150020美元[46] - 截至2024年6月11日，已发行普通股为27159333股，发行注册转售股份后为27290138股[62] 财务数据 - 截至2024年3月31日的三个月，公司净亏损1320万美元，累计亏损达2.616亿美元[66] - 公司已向Dynavax支付1200万美元，未来可能需再支付最高1.58亿美元开发和监管里程碑款项，产品销售后还需支付最高8000万美元商业里程碑款项，特许权使用费最高可减50%[67] - 初始承诺金额为2500万美元，于2024年4月30日提供[36][41] - 延迟提取承诺金额最高为2500万美元，其中1000万美元将于2025年6月30日前提供，1500万美元将于2025年12月31日前提供[35] 业务与合作 - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并交易，合并后MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.，Legacy TriSalus更名为TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[20] - 2023年10月，公司与Yorkville签订备用股权购买协议，有权向其出售最高3000万美元的普通股[76] - 公司与OrbiMed签订信贷协议，可借入最高5000万美元的高级有担保定期债务，资产作担保[78] 产品与市场 - 2023年12月CMS授予TriNav新技术HCPCS代码C9797，于2024年1月1日生效[97] - 2024年1月1日起TriNav的新报销代码生效，但持续报销不确定[129][130] 运营与风险 - 公司预计现有现金、现金等价物及信贷协议所得款项不足以支持未来至少12个月的运营[68] - 公司目前营销、销售和分销组织有限，发展能力不足会影响TriNav产品收入和财务状况[99] - 公司制造TriNav的材料来自有限供应商，供应中断或成本增加会损害业务[102] - 公司仅一个药物候选产品nelitolimod处于早期临床开发阶段，推进失败会影响业务[103] - 临床试验可能因多种原因延迟，包括患者招募困难，导致成本增加并影响产品获批和销售[111][114] - 公司业务和行业竞争激烈，潜在竞争对手包括大型跨国医疗设备和制药公司等[133] - 公司业务和增长依赖TriNav成为首选产品并扩大用户群体，否则未来增长受限[139] - 公司通常没有与客户的长期合同承诺，客户可能选择不与公司签订新协议[141] - 截至2024年5月31日，公司约有101名全职员工，其中9人拥有高级学位[145] - 公司依赖高级管理团队，失去关键员工或无法吸引和留住高技能员工会影响业务[144] - 劳动力短缺可能导致临床试验和产品开发延迟，产品库存无法满足需求[147] - 医疗供应商系统整合或使公司产品降价，导致营收减少[152] - 产品候选生产可能面临外包、定制制造难题，影响供应和成本结构[153] - 公司目前依赖第三方供应和制造nelitolimod，若无法建立可靠供应商，临床试验可能延迟[157] - 公司风险管理流程可能无效，无法保证避免意外损失[168] - 信息技术系统或数据受威胁，可能导致公司业务受多种不利影响[170] - 自然或人为灾害等事件可能严重扰乱公司业务，影响其财务状况和经营业绩[185] - 战略交易可能无法实现战略目标，还会带来运营困难、负债和费用等问题[187] - 公司受众多复杂监管要求约束，不遵守或合规成本可能损害业务[192]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-39813 TRISALUS LIFE SCIENCES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________ FORM 10-K (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission file number 001-39813 __________________________________ TRISALUS LIFE SCIENCES, INC. ...

财务数据 - 2023年前9个月和2022年全年净亏损分别为2350万美元和4720万美元[75] - 截至2023年9月30日，累计亏损2.129亿美元[75] - 2023年12月8日，普通股和认股权证的最后报告销售价格分别为每股4美元和每份0.24美元[16] - 截至2023年12月8日，已发行普通股26387321股，发行后将达32246696股[64] - 本次发售的普通股最多为5859375股[64] 股权发售 - 公司拟发售最多5859375股普通股[7] - 公司与Yorkville签署协议，可向其发售最多价值3000万美元的普通股[9] - 公司可按市价的96%和97%两种定价方式向Yorkville发售股份[11] - 出售股东最多可购买3000万美元普通股，购买股份比例不得超过已发行和流通普通股的4.99%[68][70] 公司背景 - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并协议交易，MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.，Legacy TriSalus更名为TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[29] - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求，将享受某些上市公司报告要求的豁免直至满足特定条件或2025年12月31日[17][55] 产品情况 - 公司收入主要来自TriNav设备销售，2022年全年及2023年前三季度该产品销售占绝大部分收入[92] - 公司仅有一种处于早期临床开发阶段的药品候选物SD - 101，已启动1期和1b期临床试验[59][110] 未来展望 - 公司自成立以来持续亏损，预计未来费用增加、亏损持续，可能需额外融资且融资不一定能及时成功[59][75][81] - 公司可能进行收购或战略合作伙伴关系，可能发行额外普通股，会带来多种风险[90][89] - 预计员工数量和业务范围将显著增长[148] - 公司业务和增长战略依赖TriNav在特定医生群体中保持首选产品地位并扩大该群体[142] 政策与监管 - 公司与Dynavax的协议已支付1200万美元，后续可能需支付最高1.58亿美元开发和监管里程碑款项及最高8000万美元商业里程碑款项，特许权使用费最高可减50%[79] - TriNav获批TPT支付延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元，2023年12月CMS授予TriNav新代码HCPCS C9797，2024年1月1日生效[101] - 公司拟用FDA加速药物开发计划开发SD - 101，但不一定能实现加速[197]

证券发行与转售 - 公司拟发行最多 13,215,112 股行使认股权证可发行的普通股、最多 36,772,040 股普通股和最多 5,933,333 份购买普通股的认股权证[8] - 出售证券股东拟转售的普通股约占公司截至 2023 年 12 月 8 日已发行普通股的 54.6%[10] 股价与利润 - 2023 年 12 月 8 日公司普通股收盘价 4.00 美元，假设发起人持有的受限股全部归属，创始人股原持有人每股潜在利润约 4.00 美元，总计约 1625 万美元[10] - 2023 年 12 月 8 日普通股最后报告销售价格为每股 4.00 美元，认股权证为每份 0.24 美元[13] 股权转换 - 4,015,002 股优先股按每股 10.00 美元的价格转换可发行最多 25,237,094 股普通股[9] - Legacy TriSalus 最初授予的未行使期权按每股 2.51 美元的加权平均价格行权可发行最多 1,452,965 股普通股[9] 认股权证情况 - 公司已发行认股权证的行权价格为每股 11.50 美元，高于招股说明书日期时公司普通股的交易价格[12] - 4,933,333 份私募认股权证按每股 11.50 美元的价格行权可发行最多 4,933,333 股普通股[8] - 1,000,000 份转换认股权证按每股 11.50 美元的价格行权可发行最多 1,000,000 股普通股[9] - 公开认股权证数量为 828.1779 万份，行使价格为每股 11.50 美元[51] 公司更名与发展 - 2023 年 8 月 10 日，Legacy TriSalus、MTAC 和 Merger Sub 完成合并交易，MTAC 更名为 TriSalus Life Sciences, Inc.，Legacy TriSalus 更名为 TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[25] - 公司于 2009 年成立，2018 年开始以 TriSalus Life Sciences 名义开展业务，2021 年 8 月更名为 TriSalus Life Sciences, Inc.[56] 财务状况 - 截至 2023 年 9 月 30 日的九个月和 2022 年 12 月 31 日的财年，公司净亏损分别为 2350 万美元和 4720 万美元[72] - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计亏损达 2.129 亿美元[72] - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计在可预见的未来费用将增加，亏损将持续[59] 资金需求与风险 - 公司需大量额外资金来支持运营和产品研发，资金需求受多因素影响且难以预测[77][78][79] - 公司可能通过多种方式筹集额外资金，但存在无法及时筹集或条件不利的风险[78][80][81][82][83][84][85][86] - 若通过发行股权或可转换债务证券筹集资金，现有股东可能会遭受重大股权稀释[82][84] 产品销售与收入 - 公司主要收入来自 TriNav 设备销售，高度依赖该产品的市场接受度[60] - TriNav 于 2020 年在美国开始销售，2022 年及 2023 年前三季度的收入基本都来自该产品销售[92] 产品报销情况 - TriNav 的 TPT 批准支付延长至 2023 年 12 月 31 日，每根导管报销金额为 7750 美元[103] - 2023 年 12 月 CMS 授予 TriNav 新的 HCPCS 代码 C9797，将于 2024 年 1 月 1 日生效[103] 产品研发情况 - 公司仅有一种处于早期临床开发阶段的药物候选产品 SD - 101，已启动 1 期和 1b 期临床试验[110] 人员情况 - 截至 2023 年 10 月 16 日公司有大约 106 名全职员工，预计员工数量和业务范围将显著增长[152] 其他风险 - 公司业务和行业竞争激烈，竞争对手包括大型跨国公司等，可能开发出更优产品[141] - 公司与合作伙伴可能产生冲突，导致诉讼或仲裁，增加费用并分散管理层注意力[144] - 公司面临多种网络威胁，如勒索软件攻击，且这些威胁日益普遍和难以检测[174] - 监管方面的问题会导致公司产品候选的提交延迟、停产、召回等情况[175]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-39813 TRISALUS LIFE SCIENCES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (S ...

证券发行与交易 - 公司拟发行普通股最多14,266,605股，含私募、公开发行和转换认股权证对应股份[5][7] - 出售证券股东拟出售普通股最多52,536,549股，认股权证最多5,933,333份[6][8] - 出售证券股东拟出售普通股约占2023年10月13日已发行普通股的67.3%[9] - 2023年10月13日，公司普通股收盘价4.90美元/股，认股权证收盘价0.33美元/份[9][12] - 认股权证行使价格为11.50美元/股，高于当前普通股交易价格[11] - 假设所有认股权证行使，公司最多获约1.64亿美元，发行后普通股达40,583,347股[54] 公司经营与财务 - 2023年上半年和2022年全年净亏损分别为2220万美元和4720万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.116亿美元[59] - 公司与Legacy TriSalus已向Dynavax支付1200万美元，后续可能最高支付2.38亿美元及特许权使用费[63] - 现有现金预计可支撑运营至2024年年中，但未来仍会亏损，资金需求无法仅靠现有资金满足[64] - 公司与Yorkville签协议，有权出售最高3000万美元普通股[71] 产品与业务 - 公司主要收入来自TriNav设备销售，2023年上半年和2022年全年TriNav销售几乎构成全部收入[76] - TriNav获批的TPT支付延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元[86] - 公司仅SD - 101处于早期临床开发，已启动1期和1b期临床试验，其他候选产品处于临床前阶段[93] 未来展望与风险 - 公司可能进行收购或战略合作伙伴关系评估，若收购可能有多种不利影响[74][75] - 公司未来可能发行额外普通股，会稀释股东权益[73] - 公司预计业务和员工数量将显著增长，但可能因资源和经验有限无法有效管理[129] - 公司依赖高级管理团队，人才竞争激烈，劳动力短缺可能影响运营[130][131][133] - 公司面临供应链、网络安全、监管审批等多方面风险[140][154][198] 公司基本信息 - 公司是肿瘤学公司，成立于2009年，2018年以TriSalus Life Sciences名义开展业务，2021年更名[46] - 公司为“新兴成长型公司”，选择简化报告要求，将利用豁免权至特定条件满足[13][47] - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并交易[24] - 截至2023年10月16日，公司约有106名全职员工[131]