资产负债表 - 公司2024年9月30日的总资产为86.37亿美元，较2023年12月31日的84.69亿美元增加了2.0%[5] - 公司2024年9月30日的存款总额为72.60亿美元，较2023年12月31日的71.98亿美元增加了0.9%[5] - 公司2024年9月30日的贷款总额为65.57亿美元[43] - 公司2024年9月30日的投资证券总额为8.26亿美元[37] - 公司2024年9月30日的其他投资总额为6,044.3万美元[41] - 公司2024年9月30日的联邦储备银行股和联邦住房贷款银行股总额为4,296.3万美元[41] 利润表 - 公司2024年第三季度的净利息收入为6,836.6万美元，较2023年同期的6,147.4万美元增加了11.2%[7] - 公司2024年前三季度的净利息收入为19.65亿美元，较2023年同期的17.72亿美元增加了10.9%[7] - 公司2024年第三季度的非利息收入为2,237.8万美元，较2023年同期的1,654.1万美元增加了35.3%[7] - 公司2024年前三季度的非利息收入为6.14亿美元，较2023年同期的11.54亿美元增加了432.8%[7] - 公司2024年第三季度的净收益为3,251.6万美元，较2023年同期的1,715.8万美元增加了89.4%[7] - 公司2024年前三季度的净收益为8.96亿美元，较2023年同期的3,085.5万美元增加了190.5%[7] - 公司2024年第三季度和前九个月的每股基本收益分别为2.16美元和5.99美元，每股摊薄收益分别为2.10美元和5.84美元[21] 现金流量表 - 公司2024年9月30日三个月期间净利润为32,516千美元[12] - 公司2024年9月30日三个月期间其他综合收益增加20,866千美元[12] - 公司2024年9月30日三个月期间股票激励费用为1,521千美元[12] - 公司2024年9月30日三个月期间派发普通股现金股利每股0.28美元[12] - 公司2024年9月30日三个月期间行权股票净额为7,099千美元[12] - 公司2024年1-9月期间净利润为89,579千美元[14] - 公司2024年1-9月期间其他综合收益增加18,777千美元[14] - 公司2024年1-9月期间股票激励费用为5,117千美元[14] - 公司2024年1-9月期间派发普通股现金股利每股0.81美元[14] - 公司2024年1-9月期间行权股票净额为8,464千美元[14] 会计政策变更 - 公司采用了新的会计准则ASU 2023-02,允许使用比例摊销法对税收抵免投资进行会计处理[17] - 公司将于2024年12月15日后开始适用新的会计准则ASU 2023-09,要求更加透明的所得税信息披露[18] - 公司于2023年11月发布了新的会计准则ASU 2023-07,扩大了公开公司的可报告分部信息披露要求[19] 股权激励 - 公司2024年9月30日未行权的股票期权数量为150.8万份,加权平均行权价格为64.60美元,加权平均剩余期限为5.0年[26] - 公司2024年9月30日未解锁的限制性股票数量为54,258股,加权平均授予日公允价值为76.92美元[27] - 公司2024年前九个月确认了440万美元的股票激励费用和70万美元的董事费用[27] 投资组合 - 公司2024年9月30日可供出售证券的摊余成本为8.75亿美元,公允价值为8.26亿美元,未实现损失为5,320万美元[31] - 公司于2023年3月出售5亿美元面值的持有至到期的国债,产生税前损失3,800万美元[32] - 公司2024年前三季度的证券销售净收益为968,000美元[35] - 公司2024年前三季度的证券销售收款为4,987,000美元[35] 贷款组合 - 公司2024年9月30日的贷款总额为65.57亿美元,其中逾期贷款占比0.5%[58] - 逾期90天及以上或停止计息贷款占总贷款的0.4%[58] - 农业贷款逾期90天及以上或停止计息贷款占该类贷款的40%[59] - 商业及工业贷款逾期90天及以上或停止计息贷款占该类贷款的21%[59] - 自住型商业房地产贷款逾期90天及以上或停止计息贷款占该类贷款的17%[59] - 公司总贷款规模为65.57亿美元,其中商业及工业贷款总额为13.52亿美元,房地产贷款总额为12.27亿美元,农业贷款总额为12.61亿美元,住房贷款总额为11.95亿美元,零售及其他贷款总额为6.11亿美元[60] - 当期总体贷款减值损失为572,000美元,其中商业及工业贷款减值损失为50,000美元,房地产贷款减值损失为120,000美元,零售及其他贷款减值损失为374,000美元[60] - 公司总贷款规模为6,353,942千美元,其中商业及工业贷款总额为1,284,009千美元,评级1-4级的贷款占比最高,达到1,184,899千美元[61] - 公司使用贷款评级系统根据不同风险类别对贷款进行评级,评级为次级的贷款被视为存在较大损失风险[62] - 公司密切监控评级为次级的贷款以及时发现任何恶化[62] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司没有向陷入财务困境的借款人提供的修改贷款在本期内再次违约的情况[64] 贷款损失准备 - 公司2024年9月30日的贷款损失准备金为6,578.5万美元,占贷款总额的1.00%[43] - 公司2024年前三季度的贷款损失准备金计提为750,000美元,贷款净核销为379,000美元[45] - 公司已建立3,000千美元的未使用贷款承诺准备金,用于吸收未使用贷款承诺产生的预期信用损失[50] - 公司2024年第三季度和2023年全年的信用损失准备金分别为750千美元和2,850千美元[53] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的抵押依赖贷款分别为19,755千美元和20,275千美元[55][56] - 公司管理层采用定性和定量因素评估贷款组合的预期信用损失,包括具体贷款情况、贷款组合管理和分级、历史损失经验、逾期和不良贷款趋势、风险特征、组合规模和性质变化、行业集中度、经济状况、抵押物公允价值等[49] 公允价值计量 - 公司采用三个层级的公允价值计量方法对金融资产和负债进行计量和披露[89] - 公司持有825,907千美元的可供出售证券,其中820,262千美元归类为第二层级,5,645千美元归类为第三层级[94] - 公司持有18,428千美元的抵押贷款服务权资产,归类为第三层级[95] - 公司持有6,410,902千美元的贷款净额,归类为第三层级[97] - 公司持有60,443千美元的其他投资,其中8,174千美元归类为第一层级,44,281千美元归类为第二层级,7,988千美元归类为第三层级[97] - 公司持有7,265,074千美元的存款,归类为第三层级[97] - 公司持有146,140千美元的长期借款,其中4,933千美元归类为第二层级,141,207千美元归类为第三层级[97] 风险管理 - 公司关注利率变化、监管检查、网络安全风险等因素对经营的影响[101] - 公司正在采取措施提高网络安全防护能力,降低相关风险[101] - 公司将继续密切关注经济形势变化和监管环境的发展动态[103] - 公司面临的主要风险包括利率变化、监管政策变化、并购整合等[101] - 公司将继续优化人才队伍建设,确保关键岗位人员稳定[101] 经营业绩 - 公司净利息收入为19.65亿美元,同比增长10.9%[105] - 公司贷款余额为65.57亿美元,较上年同期增长5.1%[105] - 公司存款余额为72.60亿美元,较上年同期增加1.1%[105] - 公司股东权益为11.49亿美元,较上年同期增加18.0%[105] - 公司每股净资产为76.09美元,较上年同期增加15.2%[105] - 公司每股有形净资产为50.29美元,较上年同期增加28.3%[105] - 公司资产收益率为1.50%,较上年同期提高0.69个百分点[105] - 公司权益收益率为11.57%,较上年同期提高5.35个百分点[105] - 公司有形权益收益率为17.77%,较上年同期提高10.59个百分点[105] - 公司股东权益占资产比率为13.31%,较上年同期提高1.73个百分点[105]

公司业绩表现 - 尼科莱特银行（Nicolet Bankshares）本季度每股收益2.04美元，击败Zacks共识预期的1.91美元，去年同期为1.54美元，本季度盈利惊喜为6.81% [1] - 上一季度公司预期每股收益1.70美元，实际为1.88美元，盈利惊喜为10.59% [1] - 过去四个季度公司三次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度公司营收9124万美元，超过Zacks共识预期5.48%，去年同期为7852万美元，过去四个季度公司四次超过共识营收预期 [2] - 斯玛金融（SmarFinancial）预计即将发布的报告中季度每股收益0.49美元，同比变化+14%，过去30天该季度共识每股收益预期下调1.9% [9] - 斯玛金融预计营收4232万美元，较去年同期增长33.5% [10] 公司股价表现 - 尼科莱特银行自年初以来股价上涨约21.2%，而标准普尔500指数上涨22.9% [3] 公司评级与展望 - 尼科莱特银行股票即时价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 尼科莱特银行盈利预估修正趋势喜忧参半，目前Zacks排名为3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [6] - 未来几个季度和本财年的盈利预估变化值得关注，下一季度共识每股收益预期为1.79美元，营收8520万美元，本财年共识每股收益预期为7.30美元，营收3.373亿美元 [7] - 斯玛金融截至2024年9月季度的业绩报告预计10月21日发布 [9] 行业情况 - 尼科莱特银行所属的Zacks东北银行行业目前在250多个Zacks行业中排名前41%，排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍多 [8]

财务业绩 - 第三季度净收入为3300万美元，较上一季度的2900万美元和去年同期的1700万美元有所增长[1] - 前9个月净收入为9000万美元，调整后净收入(非GAAP)为8700万美元，较去年同期的3100万美元和7300万美元(非GAAP)有大幅增长[1,2] - 总利息收入为3.255亿美元，同比增长16.5%[15] - 总利息支出为1.29亿美元，同比增长26.3%[15] - 净利息收入为1.965亿美元，同比增长10.9%[15] - 非利息收入为6.141亿美元，同比增长432.6%[15] - 净收入为8958万美元，同比增长190.5%[15] - 每股基本收益为5.99美元，每股摊薄收益为5.84美元[15] - 资产收益率为1.41%，权益收益率为12.91%[15] - 拨备金为2850万美元，较上年同期减少28.5%[15] - 非利息支出为1.431亿美元，较上年同期增加5.6%[15] 资产质量 - 有形普通股权益与有形资产比率增加64个基点至9.21%，主要由于核心收益强劲以及由于利率下降导致证券组合中未实现损失大幅减少[1] - 资产质量保持良好，不良资产占比下降至0.31%，为3年多来的最低水平，贷款净核销率仍然很低，为0.02%[6] - 资产质量良好，不良贷款率为0.39%，较上季度下降0.04个百分点[18] - 资本充足率较高，普通股权一级资本比率为9.21%[16] 收入与支出 - 第三季度各项收入线均表现强劲，净息差上升9个基点至3.44%，主要由于贷款组合重新定价以及贷款增长[7] - 非利息收入增加300万美元，主要来自财富管理、抵押贷款和其他收益的增长[8] - 非利息支出增加200万美元，主要由于人员支出增加，部分被营销和其他支出的减少所抵消[9] - 净息差为3.44%，较上季度上升0.09个百分点[16] - 成本收入比为54.57%，较上季度下降0.67个百分点[16] - 有效税率为20.39%，较上季度上升0.05个百分点[16] 贷款与存款 - 贷款总额为65.57亿美元，较上季度增加0.42%[18] - 商业及工业贷款为13.52亿美元，较上季度减少0.49%[18] - 商业房地产贷款为14.59亿美元，较上季度增加0.91%[18] - 住房贷款为15.04亿美元，较上季度增加0.23%[18] - 公司总存款为72.6亿美元，其中核心存款为65.5亿美元[19] - 贷款总额为65.43亿美元，较上季度增加0.7%[21] - 投资证券总额为8.73亿美元，较上季度下降0.9%[21] - 核心存款平均余额为46.85亿美元，较上年同期增长7.3%[21] - 批发融资平均余额为16.31亿美元，较上年同期下降40.4%[21] 财务指标 - 每股普通股账面价值为76.09美元，较上季度增加4.19%[16] - 公司总资产为86.37亿美元[22] - 公司有形资产为82.47亿美元[22] - 公司普通股东权益为11.49亿美元[22] - 公司有形普通股权益为7.60亿美元[22] - 公司平均有形普通股权益为7.28亿美元[22] - 公司调整后每股摊薄收益为2.04美元[22] - 公司调整后每股摊薄收益为1.88美元[22] - 公司调整后每股摊薄收益为1.72美元[22] - 公司调整后每股摊薄收益为1.85美元[22] - 公司调整后每股摊薄收益为1.54美元[22]

文章核心观点 - 巴西最大的互联网交换中心NIC.br选择诺基亚提升巴西的互联网连接能力 [1][2] - NIC.br将使用诺基亚的IP路由技术,以支持其网络容量扩展、弹性提升和自动化改善,为客户提供更优质的服务 [3][4] - 诺基亚的路由解决方案能够应对全球最苛刻的流量环境,支持以太网VPN(EVPN)服务和400/800G接口 [4] 公司概况 - NIC.br是负责管理.br域名和运营巴西互联网交换中心(IX.br)的非营利性机构 [3][8] - IX.br连接了3,500多个自治系统,促进了互联网服务提供商、内容提供商、托管服务商、超大规模企业和其他网络运营商之间的数据流通 [3] - 诺基亚是NIC.br的战略合作伙伴,能够提供满足其需求的尖端网络解决方案 [5] 行业趋势 - 巴西互联网用户数预计将在未来5年内达到2.185亿,互联网数据流量将超过50Tb/s [2] - 互联网交换中心需要不断提升网络容量、弹性和自动化,以应对不断增长的互联网流量 [2][3][5] - EVPN是一种下一代VPN解决方案,能够提供更高的网络效率、可靠性和可扩展性,并简化基础设施的高级自动化 [4]

文章核心观点 - Nicolet Bankshares获Zacks排名1（强力买入）升级，反映其盈利预期上升，有望带来买盘压力和股价上涨 [1][4] 分组1：Zacks评级系统 - Zacks评级核心是公司盈利情况变化，跟踪当前和下一年度的Zacks共识预期 [2] - Zacks评级系统对个人投资者有用，因华尔街分析师评级多受主观因素驱动，难实时衡量 [3] - Zacks评级系统利用盈利预期修正的力量，将股票分为五组，排名1股票自1988年以来平均年回报率达+25% [7][8] 分组2：盈利预期对股价的影响 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者会根据盈利预期调整股票公允价值并买卖，导致股价变动 [5] - Nicolet Bankshares盈利预期上升和评级升级意味着公司业务改善，会推动股价上涨 [6] 分组3：Nicolet Bankshares盈利预期情况 - 截至2024年12月财年，该银行控股公司预计每股收益7.30美元，较上年报告数字变化8.6% [9] - 过去三个月，Nicolet Bankshares的Zacks共识预期提高6.6% [9] 分组4：结论 - Zacks评级系统对所有股票保持“买入”和“卖出”评级比例均衡，仅前5%股票获“强力买入”评级 [10] - Nicolet Bankshares升至Zacks排名1，处于前5%，暗示短期内股价可能上涨 [11]

财务状况 - 公司2024年6月30日季度净利润为29,273千美元[130] - 2024年6月30日季度每股基本收益为1.96美元[130] - 2024年6月30日季度每股摊薄收益(GAAP)为1.92美元[130] - 2024年6月30日季度调整后每股摊薄收益(非GAAP)为1.88美元[130] - 2024年6月30日季度贷款余额为6,529,134千美元[130] - 2024年6月30日季度存款余额为7,241,078千美元[130] - 2024年6月30日季度股东权益(普通股)为1,091,413千美元[130] - 2024年6月30日季度每股账面价值为73.03美元[130] - 2024年6月30日季度每股有形账面价值为46.84美元[130] - 2024年6月30日季度资产收益率为1.39%[130] - 公司净收入为5700万美元，每股摊薄收益为3.74美元[137] - 调整后每股摊薄收益为3.61美元[137] - 资产总额为86亿美元，较2023年12月31日增加1%[139] - 贷款总额为65亿美元，较2023年12月31日增加3%[139] - 存款总额为72亿美元，较2023年12月31日增加1%[139] 经营情况 - 公司提供多元化的传统银行和财富管理服务，主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州的分支机构经营[127] - 净利息收入为1.28亿美元，同比增长11%[138] - 非利息收入为3900万美元，同比增加4400万美元，主要由于2023年第一季度资产负债表调整[138] - 非利息支出为9400万美元，同比增加5%[139] - 不良资产占总资产的0.34%[139] - 总贷款余额为64.97亿美元，较上年同期增长4.2%[147] - 投资证券总额为8.81亿美元，较上年同期下降17.5%[147] - 存款总额为54.96亿美元，较上年同期增长11.8%[147] - 净利差为2.52%，较上年同期提高0.16个百分点[147] - 净息差为3.35%，较上年同期提高0.21个百分点[147] - 贷款购买会计影响贡献0.08%的净息差[147] - 不良贷款利息影响贡献0.02%的净息差[148] - 2024年上半年税收等价净利息收入为1.29亿美元，同比增加1200万美元(10%)，主要归因于利率上升带来的有利影响(增加1800万美元)，部分被不利的业务量抵消[152] - 平均生息资产增加1800万美元至77亿美元，主要由于贷款增长部分抵消了投资证券的下降[152] - 平均生息负债增加2.83亿美元(5%)至56亿美元，主要由于核心存款和同业存款的增长[152] - 净利差增加20个基点至3.31%，主要由于资产负债结构变化以及利率环境的变化[152,153] - 2024年上半年信贷损失准备计提2.1百万美元，2023年上半年为3.5百万美元[155] - 2024年上半年非利息收入增加1834万美元(11%)至1.9993亿美元，主要来自财富管理、抵押贷款和其他收入的增长[156,157,158] - 非利息收入在2024年上半年为3900万美元，较2023年上半年增加4400万美元，主要由于2023年资产负债表重新定位[160] - 财富管理费收入为1320万美元，较2023年上半年增加180万美元(16%)，主要由于管理账户和资产的增长以及市场相关变化[160] - 抵押贷款收入为400万美元，较2023年上半年增加70万美元(22%)，主要由于次级市场交易量和相关销售收益增加，部分被抵押贷款服务权估值变化抵消[160] - 存款账户服务费为340万美元，较2023年上半年增加40万美元(13%)，主要由于账户数量和账户分析费用的增长[160] - 人员费用为5280万美元，较2023年上半年增加457万美元(9%)，主要由于工资、奖金和福利费用的增加[162] - 数据处理费用为856万美元，较2023年上半年增加34.5万美元(4%)，主要由于核心和经纪业务处理费用的增加[163] - 无形资产摊销费用减少64.9万美元(15%)，主要由于无形资产的摊销减少[164] - 其他费用为522.9万美元，较2023年上半年减少49.2万美元(9%)，主要由于专业费用的降低[164] - 2024年第二季度净利润为2930万美元，较2023年同期增加670万美元(30%)[166] - 2024年第二季度净息差为3.35%，较2023年同期上升21个基点，主要受益于利率环境的上升和资产负债结构的变化[166] 贷款组合 - 公司贷款组合于2024年6月30日为76%商业贷款和24%零售贷款[171] - 总贷款额为65.29亿美元，较2023年12月31日增加1.75亿美元(3%)，主要增长来自农业、商业和工业以及住房房地产贷款[172] - 商业和工业贷款占总贷款组合的21%，为最大贷款类别，其次为农业和商业房地产投资贷款分别占19%和18%[172] - 贷款组合到期分布为:24%一年内到期、45%一到五年到期、16%五到十五年到期、15%十五年以上到期[175] - 固定利率贷款占43.79亿美元(67%)，浮动利率贷款占21.49亿美元(33%)[175] - 2024年6月30日贷款损失准备金为6.54亿美元，占贷款总额的1.00%[181] - 2024年上半年贷款净回收为29.6万美元，占平均贷款的0.01%[182] - 公司非履约贷款占

文章核心观点 - 尼科莱特银行股份公司二季度财报超预期，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致，同时行业前景会影响其股价表现；地平线银行公司预计二季度营收和盈利同比下降 [1][2][5] 尼科莱特银行股份公司业绩情况 - 过去四个季度，公司两次超出市场普遍预期的每股收益（EPS），三次超出市场普遍预期的营收 [1] - 截至2024年6月的季度，公司营收8543万美元，超出Zacks普遍预期4.96%，上年同期营收7588万美元 [1] - 本季度每股收益1.88美元，超出Zacks普遍预期的1.70美元，上年同期为1.53美元，此次财报盈利惊喜为10.59%；上一季度预期每股收益1.74美元，实际为1.72美元，盈利惊喜为 - 1.15% [10] 尼科莱特银行股份公司股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约10.8%，而标准普尔500指数上涨18.1% [2] 尼科莱特银行股份公司未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论 [2] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票未来走势，近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [3][4] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [5] - 下一季度市场普遍预期每股收益1.74美元，营收8310万美元；本财年市场普遍预期每股收益6.85美元，营收3.283亿美元 [6] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的后35%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [7] 地平线银行公司情况 - 预计截至2024年6月季度营收5503万美元，较上年同期下降3.7% [8] - 预计即将发布的财报中，季度每股收益0.31美元，同比变化 - 24.4%，过去30天该季度市场普遍预期每股收益未变，财报预计7月24日发布 [9]

净收入与每股收益变化 - 2024年第二季度净收入为2900万美元，摊薄后每股收益为1.92美元，而2024年第一季度净收入为2800万美元，摊薄后每股收益为1.82美元；2023年第二季度净收入为2300万美元，摊薄后每股收益为1.51美元[2] - 截至2024年6月30日的六个月净收入为5700万美元，摊薄后每股收益为3.74美元，而2023年上半年净收入为1400万美元，摊薄后每股收益为0.91美元[2] - 2024年第二季度净收入为2900万美元，上一季度为2800万美元，2023年第二季度为2300万美元[15] - 2024年上半年净收入为5700万美元，调整后净收入（非GAAP）为5500万美元，2023年上半年净收入为1400万美元，调整后净收入（非GAAP）为4500万美元[15] - 2024年6月30日GAAP净收入为29,273千美元，2024年3月31日为27,790千美元，2023年12月31日为30,661千美元[36] - 2024年6月30日Non - GAAP调整后净收入为28,777千美元，2024年3月31日为26,253千美元，2023年12月31日为28,038千美元[36] - 2024年6月30日GAAP摊薄后每股收益为1.92美元，2024年3月31日为1.82美元，2023年12月31日为2.02美元[36] - 2024年6月30日Non - GAAP调整后摊薄每股收益为1.88美元，2024年3月31日为1.72美元，2023年12月31日为1.85美元[36] 非GAAP调整后净收入变化 - 2024年第二季度非GAAP调整后净收入为2900万美元，2024年第一季度非GAAP调整后净收入为2600万美元[5] 非利息收入与净资产收益变化 - 2024年第二季度非利息收入为2000万美元，与第一季度基本持平；剔除净资产收益（损失）后为1900万美元，较第一季度增加100万美元[6] - 2024年第二季度净资产收益（损失）为60万美元，主要来自其他投资出售收益；2024年第一季度净收益为190万美元[6] 贷款与利息收入相关数据变化 - 2024年第二季度贷款利息收入为9797.5万美元，第一季度为9364.8万美元[12] - 2024年第二季度总利息收入为1.08878亿美元，第一季度为1.04031亿美元[12] - 2024年第二季度总利息支出为4353.6万美元，第一季度为4122.4万美元[12] - 2024年第二季度净利息收入为6534.2万美元，第一季度为6280.7万美元[12] - 2024年第二季度净利息收入为6500万美元，较第一季度增加300万美元[19] - 2024年第二季度净利息收益率为3.35%，较第一季度的3.26%上升9个基点[19] - 截至2024年6月30日，总贷款平均余额为64.97亿美元，利息为9808.6万美元，平均利率5.99%[40] - 截至2024年6月30日，投资证券平均余额为8811.9万美元，利息为657.9万美元，平均利率2.99%[40] - 截至2024年6月30日，总生息资产平均余额为77.33亿美元，利息为1.0936亿美元，平均利率5.61%[40] - 截至2024年6月30日，计息核心存款平均余额为46.65亿美元，利息为3171.3万美元，平均利率2.73%[40] - 截至2024年6月30日，总计息存款平均余额为54.96亿美元，利息为4138.6万美元，平均利率3.03%[40] - 截至2024年6月30日，总计息负债平均余额为56.59亿美元，利息为4353.6万美元，平均利率3.09%[40] - 2024年第二季度，净利息收入为6582.4万美元，利差为2.52%，净利息收益率为3.35%[40] - 截至2024年6月30日的六个月，总贷款平均余额为64.48亿美元，利息为1.9183亿美元，平均利率5.90%[40] - 截至2024年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为76.81亿美元，利息为2.1389亿美元，平均利率5.52%[40] - 截至2024年6月30日的六个月，净利息收入为1.2913亿美元，利差为2.47%，净利息收益率为3.31%[40] 信贷损失拨备变化 - 2024年第二季度信贷损失拨备为135万美元，第一季度为75万美元[12] 资产与存款数据变化 - 贷款较上一季度增长1.32亿美元（2%），核心存款在第一季度季节性低点后增长[15] - 2024年6月30日资产为86亿美元，较3月31日增加1.1亿美元（1%）[17] - 2024年6月30日总贷款为6.529134亿美元，较3月31日增加1.32亿美元（2%）[17] - 2024年6月30日总存款为72亿美元，较3月31日增加7500万美元[17] - 2024年6月30日非盈利资产为2900万美元，占总资产的0.34%[18] - 截至2024年6月30日，公司贷款平均余额为6496732千美元，较2024年3月31日的6398838千美元有所增长[34] - 截至2024年6月30日，公司投资证券为881190千美元，较2024年3月31日的884775千美元略有下降[34] - 截至2024年6月30日，公司总资产为8481186千美元，较2024年3月31日的8380595千美元有所增加[34] - 截至2024年6月30日，公司存款为7183777千美元，较2024年3月31日的7112971千美元有所上升[34] - 截至2024年6月30日，公司总存款为7241078千美元，较之前数据有一定变化[35] - 截至2024年6月30日，公司总经纪存款为807766千美元，较之前数据有所变动[35] - 2024年6月30日总资产为8,557,017千美元，2024年3月31日为8,446,662千美元，2023年12月31日为8,468,678千美元[36] - 2024年6月30日有形资产为8,165,596千美元，2024年3月31日为8,053,479千美元，2023年12月31日为8,074,312千美元[36] 非利息支出变化 - 2024年第二季度非利息支出为4700万美元，与第一季度基本持平[20] 2023年特殊财务事项 - 2023年准备金费用归因于银行次级债务投资的预期损失[29] - 2023年3月出售5亿美元（面值）美国国债，税前损失3800万美元，税后损失2800万美元[29] - 2023年7月1日前有效税率为25%，之后为19.5%[29] - 2023年第一和第二季度因威斯康星州税法变更产生的300万美元超额税费在第三季度冲回[29] 其他财务指标时间序列数据 - 非利息活期存款金额分别为17.64806亿美元、16.65229亿美元、19.58709亿美元、20.20074亿美元、20.59939亿美元[33] - 计息存款金额分别为54.76272亿美元、55.00503亿美元、52.39091亿美元、51.62314亿美元、51.38665亿美元[33] - 短期借款最新金额为5000万美元[33] - 长期借款金额分别为1.62433亿美元、1.62257亿美元、1.6693亿美元、1.97754亿美元、1.97577亿美元[33] - 股东权益总额分别为10.91413亿美元、10.63655亿美元、10.39007亿美元、9.74461亿美元、9.77638亿美元[33] - 负债和股东权益总额分别为85.57017亿美元、84.46662亿美元、84.68678亿美元、84.16162亿美元、84.82628亿美元[33] 公司特定财务指标变化 - 截至2024年6月30日，公司普通股每股账面价值为73.03美元，较2024年3月31日的71.24美元有所提高[34] - 截至2024年6月30日，公司平均资产回报率为1.39%，较2024年3月31日的1.33%有所提升[34] - 截至2024年6月30日，公司非应计贷款为27838千美元，较2024年3月31日的26677千美元有所增加[34] - 截至2024年6月30日，公司净贷款冲销率为1.00%，与2024年3月31日的1.01%基本持平[34] - 2024年6月30日股东权益（普通股）为1,091,413千美元，2024年3月31日为1,063,655千美元，2023年12月31日为1,039,007千美元[36] - 2024年6月30日有形普通股权益为699,992千美元，2024年3月31日为670,472千美元，2023年12月31日为644,641千美元[36] - 2024年6月30日平均股东权益（普通股）为1,070,379千美元，2024年3月31日为1,048,596千美元，2023年12月31日为996,745千美元[36] - 2024年6月30日平均有形普通股权益为678,208千美元，2024年3月31日为654,635千美元，2023年12月31日为601,587千美元[36]

文章核心观点 公司凭借良好的资本和流动性状况，有望维持当前资本分配活动并提升股东价值，过去半年股价表现优于行业 [5] 分组1：Nicolet Bankshares股息情况 - 公司宣布每股28美分的季度现金股息，较之前提高12%，将于2024年6月14日支付给6月3日登记在册的股东 [1] - 公司自成立以来首次提高股息支付，2023年5月宣布首次季度现金股息，目前派息率为收益的15%，截至5月20日收盘价82.56美元，当前股息收益率为1.4% [2] 分组2：Nicolet Bankshares股票回购情况 - 公司有正在进行的股票回购计划，2021年12月修订后授权回购高达8100万美元的股票，无固定到期日，2024年第一季度未回购任何股票，截至2024年3月31日，该计划下仍有价值4600万美元的股票可供回购 [3] - 公司曾在2019年2月宣布修订回购计划，2020年3月暂停 [4] 分组3：Nicolet Bankshares财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.274亿美元，贷款总额为64亿美元，长期借款为1.623亿美元，流动性状况良好 [4] - 公司一级普通股资本比率为10.2%，总资本比率为13.3%，远高于监管要求 [4] 分组4：Nicolet Bankshares股价表现 - 过去六个月，公司股价上涨9.8%，行业增长6.1% [5] 分组5：其他金融服务公司股息上调情况 - 本月早些时候，Apollo Global Management宣布季度股息环比增加，每股46美分，较之前提高7.6%，将于5月31日支付给5月17日登记在册的股东，过去五年已八次提高股息 [7][9] - 上个月，Hancock Whitney宣布季度股息增加，每股40美分，较之前提高33.3%，将于6月14日支付给6月5日登记在册的股东，过去五年已两次提高股息 [9][10]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司净利息收入为62807000美元，较2023年12月31日的64282000美元有所下降[134] - 2024年第一季度，公司净利润为27790000美元，基本每股收益为1.86美元，摊薄每股收益为1.82美元[134] - 截至2024年3月31日，公司总资产为8446662000美元，存款为7165732000美元，普通股股东权益为1063655000美元[134] - 2024年第一季度，公司平均资产回报率为1.33%，平均普通股权益回报率为10.66%，平均有形普通股权益回报率为17.07%[134] - 经调整后，2024年第一季度公司非GAAP净收入为26253000美元，摊薄后每股收益为1.72美元[134] - 截至2024年3月31日，公司有形资产为8053479000美元，有形普通股权益为670472000美元[134] - 2024年第一季度，公司平均有形普通股权益为654635000美元[134] - 2024年第一季度净收入2800万美元，摊薄后每股收益1.82美元，2023年第四季度净收入3100万美元，摊薄后每股收益2.02美元，2023年第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.61美元[141] - 2023年第一季度资产负债表重新定位，出售5亿美元美国国债，税前亏损3800万美元，税后亏损2800万美元[143] - 2023年7月威斯康星州新税法生效，此前有效税率为25%，之后为19.5%，需为州相关递延税资产设立910万美元估值备抵[137][143] - 2024年3月31日，期末资产84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；贷款64亿美元，增加4400万美元（1%）；存款72亿美元，减少3200万美元[144] - 2024年第一季度净息差3.26%，较2023年同期提高35个基点；生息资产收益率提高95个基点至5.44%，资金成本提高71个基点至3.01%；净利息收入增加610万美元（11%）[144] - 2024年第一季度非利息收入1940万美元，较2023年第一季度有利变化4130万美元；剔除净资产损益后为1750万美元，增加90万美元[147] - 2024年第一季度非利息支出4710万美元，较2023年第一季度增加230万美元（5%），其中人事成本增加220万美元（9%）[147] - 2024年第一季度，税等效净利息收入为6300万美元，较2023年同期增加600万美元（10%）[151] - 与2023年同期相比，平均生息资产减少2.01亿美元至76亿美元；平均贷款增加1.97亿美元（3%）；平均投资证券减少6.24亿美元；其他生息资产增加2.25亿美元[152] - 2024年第一季度，平均计息负债为55亿美元，较2023年第一季度增加1190万美元（2%）[153] - 2024年第一季度，税等效净利息收益率为3.26%，较2023年第一季度的2.91%提高35个基点[155] - 2024年第一季度，税等效利息收入为1.05亿美元，较2023年同期增加1700万美元；利息支出增至4100万美元，较2023年第一季度增加1100万美元[156] - 2024年第一季度，非利息收入为1940万美元，较2023年第一季度增加4130万美元；剔除资产净损益后，非利息收入为1750万美元，较2023年同期增加90万美元（5%）[160] - 2024年第一季度，非利息支出为4710万美元，较2023年第一季度增加230万美元（5%）[165] - 2024年第一季度，所得税费用为650万美元，有效税率为19.1%；2023年同期所得税收益为420万美元，有效税率为32.0%[169] - 截至2024年3月31日，期末资产为84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；贷款总额增加4400万美元（1%）；存款总额为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元；股东权益为11亿美元，较2023年12月31日增加2500万美元[170] - 2024年3月31日非performing资产为2800万美元，占总资产0.33%，与2023年12月31日持平，低于2023年3月31日的4100万美元（占比0.50%）[192] - 2024年3月31日和2023年12月31日潜在问题贷款分别为6700万美元（占贷款1%）和6800万美元（占贷款1%）[193] - 2024年3月31日总存款为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元，核心存款余额减少2亿美元，经纪存款增加1.68亿美元，较2023年3月31日增加2.37亿美元[198] - 2024年3月31日估计未保险存款为21亿美元，占总存款29%，与2023年12月31日持平[201] - 2024年3月31日和2023年12月31日公司最具流动性的资产（现金及银行存款和生息存款）分别为4.27亿美元和4.91亿美元[202] - 自2023年末现金及现金等价物减少6400万美元，包括经营活动提供净现金2300万美元，投资活动使用4900万美元，融资活动使用3800万美元[203] - 2024年3月31日公司总风险资本为955514千美元，2023年12月31日为930804千美元；总资本比率分别为13.3%和13.0%[216] - 2024年3月31日银行总风险资本为859098千美元，2023年12月31日为827341千美元；总资本比率分别为12.0%和11.5%[216] - 2024年3月31日公司一级风险资本为775693千美元，2023年12月31日为750811千美元；一级资本比率分别为10.8%和10.5%[216] - 2024年3月31日银行一级风险资本为795774千美元，2023年12月31日为768726千美元；一级资本比率分别为11.1%和10.7%[216] - 2024年3月31日公司普通股一级资本为736714千美元，2023年12月31日为712040千美元；普通股一级资本比率分别为10.2%和9.9%[216] - 2024年3月31日银行普通股一级资本为795774千美元，2023年12月31日为768726千美元；普通股一级资本比率分别为11.1%和10.7%[216] - 2024年3月31日公司一级杠杆比率为9.6%，2023年12月31日为9.2%；银行一级杠杆比率分别为9.9%和9.4%[216] - 2023年公司普通股回购金额为1519千美元，回购股份数为26853股[216] - 截至2024年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为46000千美元[217] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度总贷款日均余额63.99亿美元，利息收入9374.4万美元，平均收益率5.81%；2023年分别为62.02亿美元、7918.6万美元、5.11%[146] - 2024年第一季度总生息资产日均余额76.29亿美元，利息收入1.0453亿美元，平均收益率5.44%；2023年分别为78.31亿美元、8796.8万美元、4.49%[146] - 2024年第一季度总付息负债日均余额55.1亿美元，利息支出4122.4万美元，平均成本率3.01%；2023年分别为53.91亿美元、3065.5万美元、2.30%[146] 贷款业务数据 - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为6397617000美元，贷款信用损失准备金为64347000美元[134] - 2024年3月31日贷款总额为64亿美元，较2023年12月31日增加4400万美元（1%）[177] - 2024年3月31日贷款组合中，商业贷款占比76%，零售贷款占比24%[176] - 2024年3月31日，商业和工业贷款占公司贷款组合的20%，农业和CRE投资分别占19%和18%[177] - 截至2024年3月31日，一年及以内到期贷款占比22%，一至五年到期占比46%，五至十五年到期占比17%，十五年后到期占比15%[181] - 截至2024年3月31日，固定利率贷款总额为43.23066亿美元，浮动利率贷款总额为20.74551亿美元[181] - 2024年3月31日商业及工业贷款金额为13.0749亿美元，占比20%；业主自用商业房地产贷款金额为9.55786亿美元，占比15%；农业贷款金额为11.90371亿美元，占比19%[176] - 2024年3月31日商业房地产投资贷款金额为11.88722亿美元，占比18%；建设与土地开发贷款金额为2.4173亿美元，占比4%；商业房地产贷款金额为14.30452亿美元，占比22%[176] - 2024年3月31日住宅建设贷款金额为8437万美元，占比2%；住宅第一抵押贷款金额为11.67069亿美元，占比18%；住宅次级抵押贷款金额为2.06434亿美元，占比3%[176] - 2024年3月31日零售及其他贷款金额为5564.5万美元，占比1%；零售贷款总额为15.13518亿美元，占比24%[176] - 2024年3月31日贷款信用损失准备（ACL - Loans）为6400万美元，占期末贷款的1.01%，与2023年12月31日基本持平，高于2023年3月31日的6200万美元（占比1.00%）[188] - 2024年3月31日ACL - 贷款期末余额为64347000美元，2023年3月31日为62412000美元，2023年12月31日为63610000美元[189] 市场利率相关 - 2022年美联储累计上调短期利率425个基点，联邦基金利率升至4.25%-4.50%；2023年又上调100个基点，截至2023年12月31日，联邦基金利率区间为5.25%-5.50%，截至2024年3月31日保持不变[150] - 市场利率变动±100bps和±200bps时，2024年3月31日净利息收入预计变化分别为0.3%、0.6%、-0.3%、-0.5%，2023年12月31日为-0.6%、-1.1%、0.6%、1.2%[211][212] 公司业务范围 - 公司为银行控股公司，通过子公司Nicolet National Bank主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州提供传统银行和财富管理服务[127] 公司风险情况 - 公司面临经营、法律、监管、流动性、利率、并购整合、网络安全等多方面风险[129] 公司资金可用性 - 2024年3月31日约46%的投资证券组合被质押作为抵押品[204] - 2024年3月31日公司即时资金可用性为8.08亿美元，短期资金可用性为11.74亿美元，或有资金总可用性为19.82亿美元[205] - 2024年3月31日母公司有8500万美元现金[207]