• Regulatory capital ratios down from historical levels largely due to bloated balance sheet and recent acquisition closing, but still remain above well-capitalized levels (including buffers) • Since inception, proven ability to grow both organically and through M&A Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures Tangible average stockholders' equity Return on Average Tangible Common Equity Eric Radzak CORPORATE DEVELOPMENT OFFICER / INVESTOR RELATIONS 920.617.4540 eradzak@nicoletbank.com 24 Appendix Return o ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-37700 NICOLET BANKSHARES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Wisconsin 47-0871001 (Sta ...

公司收购与合并 - 公司2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，12月3日收购County Bancorp, Inc.，财务表现和部分资产负债表项目受此影响[137] - 2022年3月29日，公司与Charter达成合并协议，预计第三季度完成，Charter 3月31日总资产11亿美元[139] - 根据合并协议，Charter每股普通股将兑换15.458股公司普通股和475美元现金，公司预计发行约126万股普通股并支付3880万美元现金[139] 宏观经济与利率环境 - 2022年3月初至7月底，美联储将利率从0.00%-0.25%上调至2.25%-2.50%，增加经济衰退风险[138] - 2022年美联储在3月、5月和6月分别上调短期利率25、50和75个基点，自2021年底以来累计上调150个基点[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入为4810万美元，2021年同期为3650万美元[145] - 2022年前六个月摊薄后普通股每股收益为3.43美元，2021年同期为3.52美元[145] - 2022年第二季度基本每股收益为1.79美元，2021年第二季度为1.85美元[140] - 2022年前六个月净利息收入为1.089亿美元，较2021年同期增加3970万美元（57%）[146] - 2022年前六个月非利息收入为3010万美元，较2021年同期减少720万美元（19%）[146] - 2022年前六个月非利息支出为7410万美元，较2021年同期增加1730万美元（30%）[146] - 2022年6月30日，不良资产为4200万美元，占总资产的0.56%，低于2021年12月31日的0.73%和2021年6月30日的0.21%[146] - 2022年6月30日，资产为74亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元（4%），较2021年6月30日增加28亿美元（61%）[146] - 2022年6月30日，贷款为50亿美元，较2021年12月31日增加3.57亿美元（8%），较2021年6月30日增加22亿美元（77%）[146] - 2022年6月30日，存款总额为63亿美元，较2021年12月31日减少1800万美元（3%），较2021年6月30日增加23亿美元（60%）[146] - 2022年上半年，商业PPP贷款平均余额为939.5万美元，利息为139万美元，平均收益率为29.41%；2021年同期平均余额为2.06066亿美元，利息为881.3万美元，平均收益率为8.51%[148] - 2022年上半年，储蓄平均余额为8313.35万美元，利息为33.9万美元，平均收益率为0.08%；2021年同期平均余额为5613.92万美元，利息为17.2万美元，平均收益率为0.06%[148] - 2022年上半年，税等效净利息收入为1.09644亿美元，净利息收益率为3.29%；2021年同期分别为6969.6万美元和3.38%[148] - 2022年前六个月免税贷款和免税投资证券收益率按21%联邦税率计算税等效基础并调整利息支出扣除[152][155] - 2022年前六个月税等效净利息收入为1.096亿美元，其中净利息收入1.089亿美元，税等效调整0.8百万美元，较2021年同期增加3990万美元[156] - 平均生息资产增至66亿美元，较2021年同期增加25亿美元（62%），平均贷款增加19亿美元（67%），平均投资证券增加10亿美元[157] - 平均付息负债为46亿美元，较2021年上半年增加18亿美元（67%），平均付息核心存款增加15亿美元，平均经纪存款增加1560万美元[158] - 2022年上半年利率利差下降8个基点，生息资产收益率下降14个基点至3.54%，贷款收益率下降47个基点至4.36%，投资证券收益率下降46个基点至1.56%，资金成本下降6个基点至0.38%，税等效净息差为3.29%，较2021年上半年下降9个基点[159] - 2022年上半年税等效利息收入为1.182亿美元，较2021年上半年增加4250万美元，利息支出增至860万美元，较2021年上半年增加260万美元[160] - 2022年6月30日止六个月信贷损失拨备为110万美元，2021年同期为50万美元[161] - 2022年第二季度非利息收入为1413.1万美元，较2021年同期减少604.7万美元（30%），2022年前六个月非利息收入为3007.4万美元，较2021年同期减少723万美元（19%）[164] - 2022年第二季度信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计为499.2万美元，较2021年同期增加9.5万美元（2%），2022年前六个月合计为1069.1万美元，较2021年同期增加122.6万美元（13%）[164] - 2022年上半年非利息收入3010万美元，较2021年上半年的3730万美元减少720万美元（19%）[165] - 2022年上半年信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计1070万美元，较2021年上半年增加120万美元（13%）[166] - 2022年上半年净抵押贷款收入550万美元，较可比的六个月期间减少740万美元（57%）[167] - 2022年上半年非利息支出7410万美元，较2021年上半年增加1730万美元（30%）[172] - 2022年上半年人员费用4090万美元，较2021年同期增加870万美元，薪资费用增加1100万美元（60%）[173] - 2022年上半年所得税费用1570万美元，有效税率24.5%，2021年同期为1270万美元，有效税率25.7%[178] - 2022年第二季度净收入2400万美元，2021年同期为1830万美元[179] - 2022年第二季度税等效净利息收入5550万美元，较2021年第二季度增加2140万美元[180] - 2022年第二季度非利息收入1410万美元，较2021年第二季度减少600万美元（30%）[181] - 截至2022年6月30日，期末资产74亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元（4%）[182] - 截至2022年6月30日，公司资产为74亿美元，较2021年6月30日增加28亿美元（61%），主要因2021年下半年收购Mackinac和County [183] - 截至2022年6月30日，总贷款为50亿美元，较2021年12月31日增加3.57亿美元，商业贷款增长2.76亿美元（11%），住宅房地产贷款增长8800万美元 [189][190] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金（ACL - Loans）为5100万美元，占期末贷款的1.02%，2021年12月31日为5000万美元，2021年6月30日为3300万美元 [195] - 截至2022年6月30日，不良资产为4200万美元，占总资产的0.56%，2021年12月31日为5600万美元，占比0.73% [197] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，潜在问题贷款分别为4800万美元（占贷款的1.0%）和5300万美元（占贷款的1.1%） [198] - 2022年6月30日与2021年6月30日相比，总贷款增加22亿美元，总存款增加23亿美元，主要因收购Mackinac和County [183] - 2022年6月30日与2021年6月30日相比，股东权益增加2.8亿美元，主要因Mackinac和County收购中发行普通股及净收入，部分被股票回购和负的净公允价值投资变动抵消 [183] - 2022年上半年，商业及工业贷款净回收3万美元，CRE投资净回收16.9万美元，住宅一级抵押贷款净回收5000美元 [196] - 2022年6月30日，不良资产总额为4.1586亿美元，较2021年12月31日的5.6109亿美元有所下降，较2021年6月30日的0.9827亿美元有所上升[199] - 2022年6月30日，总存款为63亿美元，较2021年12月31日减少1.8亿美元，较2021年6月30日增加23亿美元（增长60%）[200] - 2022年6月30日，承诺授信额度为15.64644亿美元，较2021年12月31日的14.33881亿美元有所增加[203] - 2022年6月30日，约52%的15亿美元投资证券组合被质押作为抵押品[205] - 2022年6月30日，母公司持有现金4700万美元[206] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1.81亿美元和5.95亿美元[207] - 2022年6月30日，利率下降200个基点时，预计净利息收入变化为 -1.3%；利率下降100个基点时，预计净利息收入变化为 -0.4% [212] - 2022年6月30日，银行的监管资本比率使银行在快速纠正行动框架下被认定为资本充足[214] - 2022年6月30日，非应计贷款占总贷款的比例为0.73%，较2021年12月31日的0.96%有所下降，较2021年6月30日的0.25%有所上升[199] - 2022年6月30日，不良资产占总贷款加其他不动产的比例为0.83%，较2021年12月31日的1.21%有所下降，较2021年6月30日的0.35%有所上升[199] - 2022年上半年公司花费6.1亿美元回购并注销661,662股普通股[217] - 截至2022年6月30日，公司股票回购计划剩余授权金额为4800万美元[217] - 2022年6月30日公司总风险资本为7.91903亿美元，2021年12月31日为7.9341亿美元[216] - 2022年6月30日公司一级风险资本为5.97957亿美元，2021年12月31日为6.04199亿美元[216] - 2022年6月30日公司普通股一级资本为5.60433亿美元，2021年12月31日为5.67095亿美元[216] - 2022年6月30日公司总资本比率为13.4%，2021年12月31日为13.8%[216] - 2022年6月30日公司一级资本比率为10.1%，2021年12月31日为10.5%[216] - 2022年6月30日公司普通股一级资本比率为9.5%，2021年12月31日为9.9%[216] - 2022年6月30日银行总风险资本为7.31419亿美元，2021年12月31日为7.00869亿美元[216] - 2022年6月30日银行一级资本比率为11.7%，2021年12月31日为11.6%[216] 业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日贷款组合中，商业贷款占比79%，零售贷款占比21% [188] - 2022年6月30日，商业及工业贷款占总贷款组合的23%，为公司贷款组合最大部分 [189]

公司收购与合并情况 - 公司2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，12月3日收购County Bancorp, Inc.，影响了财务表现和部分资产负债表项目[137] - 2022年3月29日，公司与Charter Bankshares, Inc.签订合并协议，预计第三季度完成合并，需满足包括监管批准在内的条件[138] - Charter Bankshares, Inc.在2021年12月31日总资产为11亿美元[138] - 根据合并协议，Charter每股普通股将转换为获得15.458股公司普通股和475美元现金的权利[138] - 公司预计为收购Charter发行约126万股普通股并支付3880万美元现金[138] 财务分析时间段 - 公司分析的时间段为2022年3月31日和2021年12月31日的合并财务状况，以及2022年和2021年第一季度的运营结果[136] 净利润与每股收益情况 - 2022年第一季度净利润为2400万美元，2021年第四季度为1600万美元，2021年第一季度为1800万美元[145] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1.70美元，2021年第四季度为1.25美元，2021年第一季度为1.75美元[145] 年化平均资产回报率情况 - 2022年第一季度、2021年第四季度和2021年第一季度的年化平均资产回报率分别为1.30%、0.96%和1.64%[145] 资产、贷款、存款规模变化 - 2022年3月31日资产为73亿美元，较2021年12月31日减少3.75亿美元（5%），较2021年3月31日增加28亿美元（61%）[146] - 2022年3月31日贷款为47亿美元，较2021年12月31日增加6100万美元，较2021年3月31日增加18亿美元（65%）[146] - 2022年3月31日存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2.35亿美元，较2021年3月31日增加23亿美元（60%）[146] - 截至2022年3月31日，期末资产为73亿美元，较2021年12月31日减少4亿美元（5%）[177] - 截至2022年3月31日，总贷款较2021年12月31日增加6100万美元[177] - 截至2022年3月31日，总存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2亿美元[177] - 2022年3月31日贷款为47亿美元，较2021年12月31日增加6100万美元，其中农业和工商业贷款增长7700万美元，年化增长率6.8%，PPP贷款因贷款减免减少1600万美元[184] - 2022年3月31日住宅房地产贷款为9.28亿美元，较2021年末增长1200万美元，占总贷款的20%[185] - 2022年3月31日零售及其他贷款较2021年末增加100万美元，约占总贷款组合的1%[186] - 2022年3月31日总存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2.35亿美元，较2021年3月31日增加23亿美元（增长60%）[195] - 核心客户存款减少2亿美元，经纪存款减少3500万美元[195] - 截至2022年3月31日，总存款为62.3112亿美元，其中无息活期存款19.12995亿美元占比31%，货币市场和有息活期存款27.40024亿美元占比44%[196] 净息差与净利息收入情况 - 2022年第一季度净息差为3.23%，比2021年同期低8个基点，净利息收入较2021年第一季度增加2020万美元（60%）[146] - 2022年前三个月税等效净利息收入为5420万美元，较2021年同期增加2030万美元，其中有利的资产规模增加2.13亿美元，不利的利率因素减少100万美元[154] - 2022年第一季度与2021年同期相比，利率利差下降3个基点，生息资产收益率下降15个基点至3.48%，贷款收益率下降42个基点至4.38%，投资证券收益率下降39个基点至1.57%，资金成本下降12个基点至0.35%，税等效净息差下降8个基点至3.23%[157] - 2022年第一季度税等效利息收入为5830万美元，较2021年第一季度增加2120万美元，其中规模增加2410万美元，平均利率降低部分抵消[158] 非利息收入与支出情况 - 2022年第一季度非利息收入为1590万美元，较2021年第一季度减少120万美元（7%）[146] - 2022年第一季度非利息支出为3760万美元，较2021年第一季度增加1150万美元（44%）[146] - 2022年第一季度非利息收入为1590万美元，较2021年第一季度的1710万美元减少120万美元（7%）[162] - 信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计为570万美元，较2021年第一季度增长110万美元（25%）[163] - 净抵押贷款收入为330万美元，较可比三个月期间减少400万美元（55%）[164] - 2022年第一季度非利息支出为3760万美元，较2021年第一季度增加1150万美元（44%）[170] - 2022年第一季度人员费用为2120万美元，较2021年同期增加610万美元（40%）[171] 利息支出情况 - 2022年第一季度利息支出增至410万美元，较2021年第一季度增加90万美元，其中规模增加290万美元，整体资金成本降低200万美元部分抵消[158] - 2022年第一季度存款利息支出较2021年第一季度减少70万美元（25%），其他计息负债利息支出增加[158] 信贷损失拨备情况 - 截至2022年3月31日的三个月，信贷损失拨备为30万美元，而2021年同期为50万美元[159] 平均生息资产、计息负债、贷款、投资证券情况 - 2022年第一季度平均生息资产增至67亿美元，较2021年同期增加26亿美元（64%），主要源于收购及有机增长[155] - 2022年第一季度平均计息负债为47亿美元，较2021年第一季度增加19亿美元（69%），主要因收购所致[156] - 2022年第一季度平均贷款较2021年同期增加19亿美元（66%），主要源于收购及有机增长[155] - 2022年第一季度平均投资证券较2021年同期增加10亿美元，部分因收购，部分因战略再投资[155] 所得税费用情况 - 2022年第一季度所得税费用为770万美元，有效税率为24.2%；2021年同期为590万美元，有效税率为24.6%[176] 股东权益情况 - 截至2022年3月31日，股东权益为8.36亿美元，较2021年12月31日减少5600万美元[177] 贷款组合结构情况 - 2022年3月31日贷款组合中79%为商业贷款，21%为零售贷款[183] 贷款信用损失准备情况 - 2022年3月31日贷款信用损失准备为5000万美元，占期末贷款的1.07%，与2021年末持平，较2021年3月31日增加，主要因收购Mackinac和County[190] 净冲销情况 - 净冲销（年化平均贷款的0.01%）仍然可以忽略不计[190] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 2022年3月31日不良资产为4900万美元，占总资产的0.68%，低于2021年12月31日的5600万美元（占比0.73%）[192] - 2022年3月31日潜在问题贷款为4900万美元，占贷款的1.0%，低于2021年12月31日的5300万美元（占比1.1%）[193] 承诺授信额度情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，承诺授信额度分别为14.32989亿美元和14.33881亿美元[198] 投资证券组合质押情况 - 2022年3月31日，投资证券组合中约24%（即15亿美元中的一部分）被质押用于担保公共存款等[200] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为3.96亿美元和5.95亿美元[202] 现金流量情况 - 自2021年末以来，经营活动提供净现金2200万美元，投资活动提供净现金7100万美元，融资活动使用净现金2.92亿美元[203] 利率情景分析情况 - 利率情景分析显示，2022年3月31日，利率下降200个基点时净利息收入预计下降1.2%，上升200个基点时预计下降1.2%[208] 股票回购情况 - 2022年第一季度，公司花费5442万美元回购并注销593713股普通股，平均每股成本91.66美元[212] 风险资本情况 - 截至2022年3月31日，公司总风险资本为7.69472亿美元，一级风险资本为5.76239亿美元[212] - 截至2022年3月31日，银行总风险资本为7.2762亿美元，一级风险资本为6.87232亿美元[212] 财务报表估计情况 - 公司在编制合并财务报表时需对贷款收购交易估值、信用损失准备和所得税进行估计[213] 非GAAP财务指标情况 - 公司将“每股有形账面价值”等指标认定为非GAAP财务指标，用于分析和评估财务状况和资本实力[143]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from…………to…………. Commission file number 001-37700 NICOLET BANKSHARES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or orga ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-37700 NICOLET BANKSHARES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Wisconsin 47-0871001 (Sta ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-37700 NICOLET BANKSHARES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Wisconsin 47-0871001 (State or ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q For the quarterly period ended March 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-37700 NICOLET BANKSHARES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Wisconsin 47-0871001 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification No. ...

业绩总结 - 2021年第一季度净收入为390万美元，每股摊薄收益为0.62美元[7] - 净利息收入下降至1020万美元，净利息利润率降至2.95%[7] - 非利息收入增加至370万美元[7] - 非利息支出减少至880万美元[7] - 2021年第一季度不良贷款总额为254,504,000美元，较2020年末减少25,468,000美元[20] - 2021年第一季度总资产为15亿美元，贷款及服务贷款总额为19亿美元[69] - 2021年第一季度公司回购了109,862股，平均回购价格为22.82美元[62] - 2021年第一季度的效率比率为62.79%，较2020年上升了-10.69%[190] 用户数据 - 2021年第一季度交易账户余额增加2.34亿美元，增长54%[35] - 2021年第一季度交易存款增长2320万美元，客户账户增加116个[35] - 公司在2020年的客户净推荐值（NPS）为65，远高于全国银行业平均水平35[85] - 截至2021年第一季度，公司的贷款组合总额为10.17亿美元，其中商业贷款占37.3%[92] 未来展望 - 贷款损失准备金增加至20万美元，但仍在预期范围内[7] - 农业客户因商品和牛奶价格下跌而面临压力[113] - 乳制品行业对威斯康星州经济的年影响为456亿美元，显示出该行业的重要性[95] 新产品和新技术研发 - 2021年第一季度贷款服务费用的平均服务费从0.98%上升至1.03%[56] - 贷款收益率（不包括PPP）从4.19%上升至4.38%[44] - 贷款参与利息确认带来了净利差改善0.15%和贷款利息收益改善0.21%[44] 市场扩张和并购 - 2021年第一季度公司市场资本为1.424亿美元[69] - 2021年第一季度的短期资产负债表贷款期限为1.0年，表明流动性管理的有效性[86] 负面信息 - 不良资产比率保持在39.61%[14] - 不良资产（NPA）组成中，农业不良资产为35,067千美元，商业和工业（C&I）为405千美元，商业房地产（CRE）为7,170千美元，住宅房地产（Res Re）为59千美元[114] - 农业净减值损失累计为590万美元[119] 其他新策略和有价值的信息 - 公司通过与客户建立直接、个人化的关系，降低了运营成本[78] - 2021年第一季度的贷款服务总额为8.42亿美元，显示出持续的增长趋势[90] - 2021年第一季度的贷款损失准备金为15,081千美元，较2020年增长了1.80%[181]

County Bancorp, Inc. (ICBK) Q1 2021 Earnings Conference Call April 23, 2021 9:30 AM ET Company Participants Tim Schneider - President Dave Coggins - Chief Banking Officer Matt Lemke - Senior Vice President, Banking Services Glen Stiteley - Chief Financial Officer Conference Call Participants Brendan Nosal - Piper Sandler Jeff Rulis - D.A. Davidson Terry McEvoy - Stephens Bryce Rowe - Hovde Brian Martin - Janney Montgomery Ross Haberman - RLH Operator Good morning and welcome to the County Bancorp, Inc. Q1 2 ...