收入和利润（同比/环比） - 2023年第一季度净亏损为889.8万美元，而2022年第四季度净利润为2760.1万美元[133] - 2023年第一季度净利息收入为5672.1万美元，环比下降16.7%（上季度为6809.2万美元）[133] - 2023年第一季度非利息收入为负2184.4万美元，主要受证券出售影响，而2022年第四季度为1484.6万美元[133] - 2023年第一季度平均资产回报率为-0.42%，而2022年第四季度为1.26%[133] - 2023年第一季度调整后（非GAAP）净利润为2183.0万美元，调整后稀释每股收益为1.45美元[133] - 2023年第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.61美元，而2022年第四季度净利润为2800万美元（每股收益1.83美元），2022年第一季度净利润为2400万美元（每股收益1.70美元）[139] - 核心银行业务（调整后净利润）为2200万美元，不良资产占总资产的0.50%[140] - 2023年第一季度净息差为2.91%，较2022年同期下降32个基点[144] - 2023年第一季度非利息收入为负2180万美元，但剔除资产损益后为1660万美元，较2022年同期增加200万美元[144] - 2023年第一季度税后净利息收入为5700万美元，同比增长300万美元（6%）[151] - 净息差同比下降32个基点至2.91%，主要因负债重定价快于资产[154] - 非利息收入为负2184万美元，同比不利变动3779万美元，主要受资产负债表重组产生的3.85亿美元资产出售损失影响[158][159] - 剔除资产损益后，非利息收入为1662万美元，同比增长199万美元（14%）[158][159] - 与2022年同期相比，2023年第一季度所得税为收益4200万美元（实际税率32.0%），而2022年同期为费用7700万美元（实际税率24.2%）[172] 成本和费用（同比/环比） - 2023年第一季度信贷损失拨备为309万美元，高于2022年第四季度的185万美元[133] - 2023年第一季度非利息支出为4490万美元，较2022年同期增加730万美元（20%）[144] - 信贷损失拨备为310万美元，去年同期为30万美元，其中证券AFS拨备230万美元与Signature Bank次级债投资相关[156] - 非利息支出为4488万美元，同比增长733万美元（20%），人员成本增长313万美元（15%）[166] - 2023年第一季度占用、设备和办公费用为880万美元，同比增长180万美元（26%）[169] - 2023年第一季度数据处理费用为400万美元，同比增长60万美元（18%）[170] - 2023年第一季度其他费用为280万美元，同比增长60万美元（27%）[171] 贷款业务表现 - 2023年第一季度末贷款总额为62.237亿美元，较2022年第四季度末的61.805亿美元增长0.7%[133] - 截至2023年3月31日，贷款总额为62亿美元，较2022年12月31日增加4300万美元（年化3%），较2022年3月31日增加15亿美元（33%）[144] - 平均贷款增长15亿美元（32%），其中Charter收购贡献了8.27亿美元贷款[152] - 2023年第一季度末总贷款为62.2亿美元，较2022年末增加4300万美元（年化3%）[173][179] - 贷款组合中，商业及工业贷款占比最大，为21%，其次是商业地产投资贷款，占19%[178][179] - 贷款到期分布显示，18%的贷款在一年内到期，46%在一至五年内到期[183] - 贷款信用损失准备(ACL-Loans)在2023年3月31日为6200万美元，占期末贷款的1.00%，与2022年12月31日持平，但高于2022年3月31日的5000万美元（占贷款的1.07%）[187] - 贷款信用损失准备的增加主要源于Charter收购，带来了800万美元的Day 2拨备和200万美元的购入信用恶化贷款相关拨备[187] - 2023年第一季度，贷款信用损失准备的拨备为75万美元，净核销额为16.7万美元，期末余额为6241.2万美元[188] - 潜在问题贷款在2023年3月31日为7600万美元（占贷款的1%），较2022年12月31日的5300万美元（占贷款的1%）增加，主要由于一笔商业信贷关系被降级[191] 存款业务表现 - 2023年第一季度末存款总额为69.286亿美元，较2022年第四季度末的71.789亿美元下降3.5%[133] - 截至2023年3月31日，存款总额为69亿美元，较2022年12月31日减少2.5亿美元，但较2022年3月31日增加6.97亿美元（11%）[144] - 截至2023年3月31日，总存款为69.29亿美元，其中无保险存款为19亿美元，占总存款的27%[195] - 核心存款在2023年3月31日为64亿美元，较2022年12月31日减少1.81亿美元（3%），但较2022年3月31日增加5.84亿美元（10%）[194] 资产与负债规模变化 - 2023年第一季度末总资产为81.924亿美元，较2022年第四季度末的87.640亿美元下降6.5%[133] - 截至2023年3月31日，总资产为82亿美元，较2022年12月31日减少5.72亿美元（7%），但较2022年3月31日增加8.72亿美元（12%）[142] - 平均生息资产增至78亿美元，同比增长11亿美元（17%），主要源于对Charter的收购[152] - 平均付息负债为54亿美元，同比增长7.07亿美元（15%）[153] - 2023年第一季度末总资产为82亿美元，较2022年末减少5.72亿美元（7%）[173] - 2023年第一季度末股东权益为9.62亿美元，较2022年末减少1100万美元[173] 管理层讨论和指引 - 公司在2023年第一季度出售了5亿美元的持有至到期证券，以偿还批发融资并增强流动性[132] - 出售5亿美元美国国债证券产生税前损失3800万美元，税后损失2800万美元，该组合收益率约88个基点，平均期限2年[141] - 资产负债表重组预计每年净影响为1665.3万美元，预计回收期为2.26年[142] - 截至2023年3月31日，联邦基金利率目标区间升至4.75%-5.00%，2022年累计加息425个基点[150] - 基于2023年3月31日数据，利率敏感性分析显示，在利率平行变动±100个基点时，净利息收入预计变化为-0.1%至-0.2%；在±200个基点时，变化为-0.1%至-0.3%[209][210] - 公司确认其市场风险自2022年12月31日以来未发生重大变化[217] 资产质量 - 不良资产在2023年3月31日为4087万美元，占总资产的0.50%，而2022年12月31日为4005.5万美元（占资产的0.46%）[190] 流动性与资金来源 - 现金及现金等价物自2022年底以来减少4100万美元，包括经营活动的1600万美元净现金流入和投资活动的4.89亿美元净现金流入，但被融资活动的5.45亿美元净现金流出所抵消[199] - 截至2023年3月31日，公司最具流动性的资产（现金、存放同业和生息存款）总额为1.14亿美元，低于2022年12月31日的1.55亿美元[198] - 截至2023年3月31日，公司即时可用资金总额为7.13亿美元，其中包括5.47亿美元的FHLB借款额度、1.55亿美元的联邦基金信贷额度和1100万美元的联储贴现窗口额度[202] - 截至2023年3月31日，公司短期（2至30天）资金可用性为15.33亿美元，其中包括12.1亿美元的经纪融资能力和8900万美元的SBA贷款担保部分[202][203] - 截至2023年3月31日，公司总或有资金可用性为22.46亿美元[202] - 母公司持有现金6200万美元，并可通过公开或私募市场发行新股、次级票据或其他债务获取额外现金来源[204] 资本状况与股东回报 - 截至2023年3月31日，公司总风险资本为8.86051亿美元，总资本比率为12.3%，一级杠杆比率为8.2%[214] - 截至2023年3月31日，银行总风险资本为8.13992亿美元，总资本比率为11.3%，一级杠杆比率为9.2%[214] - 2023年第一季度，公司未进行股票回购，而截至2022年12月31日的年度内，公司回购了价值6148.3万美元的671,662股普通股[214] - 截至2023年3月31日，公司股票回购计划中仍有4700万美元的授权额度可用于未来回购[215] 表外业务 - 截至2023年3月31日，表外贷款相关承诺包括18.5亿美元的信贷承诺、2324.6万美元的财务备用信用证和995.2万美元的履约备用信用证[197]

公司基本财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产88亿美元，贷款62亿美元，存款72亿美元，股东权益总额9.73亿美元[14] - 2022年全年，公司净收入9400万美元，摊薄后每股收益6.56美元[14] - 截至2022年12月31日，公司未偿还的信托优先证券和相关初级次级债券的总票面本金分别约为4980万美元和4800万美元[144] - 截至2022年12月31日，公司董事和高管合计实益持有约18%的完全摊薄已发行和流通普通股[147] - 截至2023年2月20日，公司约有3700名在册股东[159] - 2022年第四季度，公司共回购13668股普通股，平均价格为78.95美元，其中10000股为公开计划回购[162] - 董事会批准的普通股回购计划授权最多使用2.76亿美元回购流通股，截至2022年12月31日，约4800万美元可用，约合595300股（基于当日收盘价79.79美元）[163] - 2017 - 2022年，公司普通股初始投资100美元在2022年末价值为145.76美元[166] - 2022年净收入9400万美元，摊薄后每股收益6.56美元，2021年净收入6100万美元，摊薄后每股收益5.44美元，非核心项目对2022年和2021年摊薄后每股收益分别产生0.34美元和1.13美元的负面影响[172] - 截至2022年12月31日，公司总资产88亿美元，较2021年12月31日增加11亿美元（14%）；总贷款增加16亿美元（34%），有机贷款增长14%；总存款增加7.13亿美元（11%）；总借款增加3.25亿美元；股东权益9.73亿美元，较2021年12月31日增加8100万美元[173] - 2022年12月31日，不良资产4000万美元，占总资产0.46%，2021年末为5600万美元（0.73%）；贷款信用损失准备金增至6200万美元（占贷款1.00%）[174] - 2022年净利息收入2.39961亿美元，2021年为1.57955亿美元；2022年非利息收入5792万美元，2021年为6736.4万美元；2022年非利息支出1.60644亿美元，2021年为1.29297亿美元[179] - 2022年基本每股收益6.78美元，摊薄后每股收益6.56美元；2021年基本每股收益5.65美元，摊薄后每股收益5.44美元[179] - 2022年平均资产回报率1.20%，2021年为1.15%；2022年平均普通股权益回报率10.63%，2021年为9.74%[179] - 2022年股东权益与资产比率为11.10%，2021年为11.59%；2022年有形普通股权益与有形资产比率为6.82%，2021年为7.51%[179] - 2022年调整后归属于公司的净收入9916.1万美元，调整后摊薄普通股每股收益6.90美元；2021年调整后归属于公司的净收入7326.3万美元，调整后摊薄普通股每股收益6.57美元[179] - 2022年总生息资产平均余额为7107449千美元，收益率3.88%；2021年为4719417千美元，收益率3.66%；2020年为3849812千美元，收益率3.90%[185] - 2022年总付息负债平均余额为4776924千美元，成本率0.71%；2021年为3140393千美元，成本率0.43%；2020年为2660508千美元，成本率0.75%[185] - 2022年税等效净利息收入为241874千美元，利差3.17%；2021年为158996千美元，利差3.23%；2020年为130307千美元，利差3.15%[185] - 2022年净利息收入为239961千美元，净息差3.40%；2021年为157955千美元，净息差3.37%；2020年为129338千美元，净息差3.38%[185] - 2022年与2021年相比，总生息资产利息增加103231千美元，其中因规模变动增加107664千美元，因利率变动减少4433千美元[188] - 2022年与2021年相比，总付息负债利息增加20353千美元，其中因规模变动增加13272千美元，因利率变动增加7081千美元[188] - 2022年与2021年相比，净利息收入增加82878千美元，其中因规模变动增加94392千美元，因利率变动减少11514千美元[188] - 2021年与2020年相比，总生息资产利息增加22429千美元，其中因规模变动增加23891千美元，因利率变动减少1462千美元[188] - 2021年与2020年相比，总付息负债利息减少6260千美元，其中因规模变动增加2389千美元，因利率变动减少8649千美元[188] - 2021年与2020年相比，净利息收入增加28689千美元，其中因规模变动增加21502千美元，因利率变动增加7187千美元[188] - 2022年美联储自3月中旬起共上调短期利率425个基点，联邦基金利率升至4.25% - 4.50%[190] - 2022年税等效净利息收入为2.42亿美元，其中净利息收入2.4亿美元，较2021年增加8200万美元（52%）[191] - 2022年平均生息资产为71亿美元，较2021年增加24亿美元（51%），平均贷款增至53亿美元，增加21亿美元（65%）[192] - 2022年平均计息负债为48亿美元，较2021年增加16亿美元（52%）[193] - 2022年生息资产收益率升至3.88%（增加22个基点），净息差为3.40%，较2021年上升3个基点[194] - 2022年税等效利息收入为2.76亿美元，较2021年增加1.03亿美元（60%），利息支出为3400万美元，较2021年增加2000万美元（150%）[195] - 2022年信贷损失拨备为1150万美元，其中与贷款损失准备相关的为1100万美元[196] - 2022年非利息收入为5800万美元，较2021年减少900万美元（14%），主要因净抵押贷款收入降低[199] - 2022年非利息支出为1.60644亿美元，较2021年增加3134.7万美元（24%）[201] - 2022年平均全职等效员工为881人，较2021年增加255人（41%）[201] - 2022年非利息费用为1.61亿美元，较2021年增加3100万美元（24%）[202] - 2022年所得税费用为3100万美元，有效税率25.0%；2021年为2000万美元，有效税率25.2%[202] - 2022年人员费用为8900万美元，较2021年增加1800万美元（26%）[202] - 2022年占用、设备和办公费用为3000万美元，较2021年增加900万美元（41%）[202] - 2022年业务发展和营销费用为800万美元，较2021年增加300万美元（57%）[202] - 2022年数据处理费用为1500万美元，较2021年增加300万美元（21%）[202] - 2022年末贷款总额为62亿美元，较2021年末增加16亿美元（34%）[207] - 2022年末商业贷款占比78%，零售贷款占比22%；2021年末商业贷款占比80%，零售贷款占比20%[206] - 2022年末固定利率贷款总额为44.55037亿美元，浮动利率贷款总额为17.25462亿美元[209] - 不包括收购和回购的贷款，2022年有机贷款增长14%[207] 公司收购情况 - 自2012年以来，公司成功完成十次收购[19] - 公司于2022年8月26日收购Charter Bankshares, Inc.，2021年12月3日收购County Bancorp, Inc.，2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation [168] - 2022年的某些损益表结果、平均余额和相关比率包含Charter的部分贡献，2021年结果包含County和Mackinac的部分贡献[168] - 2022年8月26日公司完成对Charter的收购，总收购价1.37亿美元，包括价值9800万美元的126万股普通股和其余现金对价，Charter带来11亿美元总资产、8.27亿美元贷款和8.7亿美元存款[171] 公司业务运营情况 - 公司主要通过55个银行分行网点提供产品和服务[20] - 截至2022年底，银行运营55个银行分行网点，其中43个为自有，12个为租赁[154] - 公司在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州开展业务[26] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有942名全职等效员工和972名员工，约66%为女性，34%为男性，43%的高管职位员工为女性[25] - 公司401(k)计划对员工供款提供最高6%的一比一匹配[25] - 2022年，公司25%的工作机会通过内部调动填补[25] 公司监管相关情况 - 公司作为银行控股公司，主要受《银行控股公司法》及美联储监管，威斯康星州金融机构部也对其进行监管[32] - 银行控股公司收购银行需事先获得美联储批准[33] - 公司收购银行或银行控股公司“控制权”时，若收购银行控股公司某类有表决权证券25%或以上等情况被视为存在控制[35] - 投资者持有公司有表决权证券可达24.9%，总股权可达33%，不一定有控制影响[36] - 若交易后拥有或控制某类有表决权证券10%或以上等情况，需向美联储提交通知[37] - 公司2008年成为金融控股公司，需保持良好管理和资本状况[39] - 银行控股公司赎回使合并净资产减少10%或以上等情况，需监管批准[43] - 银行需维持“资本保护缓冲”，相当于风险加权资产的2.5% [49] - 为避免限制，美国银行组织最低CET1、一级资本和总资本比率分别提高到7.0%、8.5%和10.5% [49] - 截至2022年12月31日，银行满足“资本充足”要求[55] - 银行存款由FDIC保险，最高保额25万美元[59] - 金融机构违规，民事罚款每天超190万美元，部分金融犯罪刑事处罚增至20年[61] - 公司最近一次社区再投资法案（CRA）评估获得“杰出”评级[63] - 若公司一年内宣布的股息总额超过当年净利润加上前两年留存净利润，需获得美国货币监理署（OCC）事先批准[66] - 发生数据泄露时，公司需按适用的联邦和州法律通知消费者，且在发现“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后，需尽快且不迟于36小时通知其主要联邦监管机构[71] - 资产低于100亿美元的存款机构（如公司）需遵守消费者金融保护局（CFPB）颁布的规则[73] 公司战略规划 - 2023年公司战略是继续向银行业务和运营投入资源，整合近期收购业务并寻求成本和收入协同效应[78] - 2023年公司战略目标包括继续整合Charter收购、实现财富管理领域文化融合、重新聚焦核心存款收集[176] 公司面临的风险 - 公司面临激烈的客户竞争，竞争领域包括消费和商业存款、商业相关贷款等[77] - 公司有机增长战略面临多种风险，如无法识别合适市场、无法获得监管批准等[80] - 金融服务行业技术变革迅速，公司未来成功部分取决于能否利用技术满足客户需求并提高运营效率[82] - 客户使用金融服务的方式快速变化，公司大量服务通过远程方式提供，实体分行利用率长期下降[83] - 一些新技术可能取代传统银行成为金融服务提供商，如人工智能应用和区块链技术[84] - 欺诈是公司和所有银行日益严重的重大运营风险，包括存款欺诈和贷款欺诈等[85] - 公司运营依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，系统故障或服务中断会对公司产生不利影响[91] - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，可能导致意外损失和负面后果[92] - 招聘和留住顶尖人才成本上升，若无法留住关键人员会影响公司增长和运营结果[93] - 美国近期出现显著通胀压力，会对公司客户、业务和财务状况产生不利影响[94] - 经济衰退时，公司信用损失增加、产品服务需求下降、贷款组合信用质量下降[95] - 美联储自2022年起大幅加息并将继续加息，会对公司和客户业务产生重大不利影响[97] - 公司声誉受业务实践和外界看法影响，负面舆论会影响业务和面临法律监管后果[99] - 公司面临客户不偿还贷款和抵押物价值不足的信用风险[100] - 截至2022年12月31日，约78%的贷款组合为商业相关贷款，面临较高信用和集中风险[102] - 公司贷款集中在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州，若当地经济、住房等条件恶化，可能导致更高信贷损失[103] - 公司所在市场核心行业包括制造业、批发业等，任一行业下滑都可能影响公司财务结果和盈利能力[104] - 若经营地区不增长或经济条件不利，可能导致借款人信用质量下降、贷款违约增加等，影响公司贷款组合质量[105] - 采用CECL后，公司ACL水平波动增大，可能增加行业借贷成本、减缓贷款增长和降低净

业绩总结 - 2022年第四季度调整后净收益为2780万美元，稀释每股收益为1.84美元[52] - 2022年第四季度的净收入为27601千美元，较2022年第三季度增长49.1%，同比增长69.3%[54] - 2022年第四季度的税前收入为37099千美元，较2022年第三季度增长49.5%，同比增长70.1%[54] - 2022年净利差（NIM）为3.40%[30] - 2022年不良资产占资产比例为0.46%[108] 用户数据 - 截至2022年12月31日，公司的总资产为87.64亿美元，总贷款为61.80亿美元，总存款为71.79亿美元[30] - 2022年，公司的核心存款总额为62.22亿美元，其中需求存款占33%[40] - 贷款组合中，商业贷款（C&I和业主自用商业房地产）占比为21%，农业贷款占比为18%[21] - 2022年，农业相关贷款组合占总贷款组合的17.6%[35] 财务指标 - 调整后的平均资产回报率（ROAA）为1.27%，调整后的普通股东权益回报率（ROATCE）为18.89%[30] - 2022年第四季度的平均资产回报率为1.26%[1] - 2022年第四季度的平均有形普通股东权益回报率为19.85%[1] - 2022年第四季度的调整后平均资产回报率为1.27%[1] 市场展望 - 预计未来10年全球对乳制品的需求将增长36%[23] - 2021年收购County Bancorp后，乳制品相关贷款成为主要业务线[23] 其他信息 - 2022年第四季度的净利差为3.39%，较2022年第三季度的3.48%下降9个基点[54] - 抵押贷款业务因利率环境和季节性因素放缓，相关收入为130万美元[68] - 自2017年以来，公司每年回购的流通股比例在2.2%至7.7%之间，目前因经济不确定性暂停回购活动[85] - 2022年合并相关费用为492千美元，较2021年第四季度的5,651千美元大幅减少[1]

收购活动 - Nicolet Bankshares在2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，并于2021年12月3日收购County Bancorp, Inc.[142] - 公司于2022年8月26日完成了对Charter Bankshares, Inc.的收购[142] - 2022年前九个月平均生息资产增至68亿美元，较2021年同期增长25亿美元（58%），主要源于收购[163] - 2022年前九个月平均贷款增加21亿美元（70%），主要源于Mackinac、County和Charter的收购，分别带来约9亿、10亿和8亿美元贷款[163] - 2022年前九个月平均计息负债为46亿美元，较2021年同期增加18亿美元（62%），主要源于收购[164] - 截至2022年9月30日，公司总资产为89亿美元，较2021年12月31日增长12亿美元（16%），主要由于Charter收购增加了11亿美元资产[188] - 贷款增长主要源于Charter收购（带来8.27亿美元贷款）以及16%年化的强劲有机增长[195] 宏观经济与风险环境 - 美联储在2022年3月初将利率目标区间从0.00%-0.25%上调，至2022年9月底达到3.00%-3.25%[143] - 美联储已发出信号，预计将进一步加息以应对持续的通胀压力[143] - 美联储货币政策的收紧，包括加息和缩减资产负债表，增加了经济衰退的风险[143] - 许多经济学家预测美国经济增长将放缓，通胀在接下来几个季度将保持高位[143] - 美国国内生产总值可能在2023年或更早出现收缩[143] 合并相关风险 - 与Charter的合并可能对Nicolet的股价和未来业务及财务业绩产生负面影响[139] - 与Charter的合并可能产生意外成本，并分散管理层对日常业务运营的注意力[139] - 公司可能无法在预期时间内或根本无法实现合并预期的协同效应和运营效率[144] 收入与利润表现 - 2022年前九个月净收入为6670万美元，较2021年同期的4430万美元增长50.5%[152] - 2022年前九个月稀释后每股收益为4.72美元，较2021年同期的4.22美元增长11.8%[152] - 2022年前九个月调整后净收入（非GAAP）为7139万美元，调整后稀释每股收益为5.05美元[145] - 2022年第三季度净利润为1850万美元，摊薄后每股收益为1.29美元，而2021年同期净利润为780万美元，每股收益0.73美元[185] 净利息收入与息差 - 2022年第三季度净利息收入为6300万美元，环比第二季度增长14.3%[145] - 2022年前九个月净利息收入为1.719亿美元，同比增长6750万美元（65%）[153] - 2022年前九个月税后净利息收入为1.731亿美元，其中净利息收入为1.719亿美元，较2021年同期增长6750万美元（65%）[162] - 2022年第三季度净利息收入（税收等值）为6350万美元，其中净利息收入为6300万美元，较2021年第三季度增长2780万美元（79%）[186] - 2022年前九个月净息差为3.36%，较2021年同期的3.22%上升14个基点[165] - 2022年第三季度净息差为3.48%，同比上升54个基点[157] - 2022年第三季度净息差为3.48%，较2021年同期的2.94%上升，受利率上升及资产负债表结构变化影响[186] - 2022年前九个月平均生息资产收益率为3.67%，净息差为3.36%[155] 非利息收入表现 - 2022年前九个月非利息收入为4310万美元，同比下降820万美元（16%）[153] - 2022年前九个月非利息收入为4307.4万美元，较2021年同期的5130万美元下降822.6万美元（16%）[170] - 2022年前九个月非利息收入为4310万美元，同比下降820万美元（16%），主要由于净抵押贷款收入下降[171] - 2022年前九个月净抵押贷款收入为720万美元，同比下降1050万美元（59%），主要因利率上升环境导致二级市场交易量和相关销售收益减少[172] - 2022年前九个月信托服务费和经纪费收入合计为1570万美元，同比增长100万美元（7%）[171] 成本与费用 - 2022年前九个月非利息支出为1.167亿美元，同比增长2680万美元（30%）[153] - 2022年前九个月非利息支出为1.167亿美元，同比增长2680万美元（30%），其中人员成本增长1580万美元（32%）[177] - 2022年前九个月所得税费用为2200万美元，实际税率为24.8%，而2021年同期为1500万美元，实际税率25.2%[184] 资产与贷款增长 - 截至2022年9月30日，贷款总额为59.84亿美元，较2021年同期的35.33亿美元增长69.5%[145] - 截至2022年9月30日，总资产为88.96亿美元，较2021年同期的64.08亿美元增长38.8%[145] - 截至2022年9月30日，总资产为89亿美元，较2021年底增长12亿美元（16%）[153] - 截至2022年9月30日，贷款总额为60亿美元，较2021年底增长14亿美元（29%）[153] - 截至2022年9月30日，贷款总额为59.84亿美元，较2021年12月31日的46.22亿美元增长13.62亿美元[192][195] - 2022年前九个月平均贷款总额为49.8亿美元，同比增长70%[153][155] 存款表现 - 截至2022年9月30日，存款总额为73.96亿美元，较2021年同期的54.29亿美元增长36.2%[145] - 截至2022年9月30日，存款总额为74亿美元，较2021年底增长9.3亿美元（14%）[153] - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增长14亿美元，总存款增长9.3亿美元至74亿美元[188] - 截至2022年9月30日，总存款为73.959亿美元，较2021年12月31日增加9.3亿美元，较2021年9月30日增加20亿美元（增长36%）[206][207] - 核心客户存款占总存款的92%，金额为67.569亿美元[207] 贷款组合构成 - 贷款组合中，商业贷款占比78%，零售贷款占比22%[192][194] - 商业与工业贷款是最大类别，达12.68亿美元，占总贷款的21%[192][195] - 农业贷款从2021年9月30日的1.12亿美元大幅增长至2022年9月30日的10.17亿美元，占比从3%提升至17%[192] - 住宅房地产贷款达12.48亿美元，较2021年末增长3.32亿美元，占总贷款的21%[192][196] 信贷质量与拨备 - 2022年第三季度信贷损失拨备为860万美元，显著高于第二季度的75万美元[145] - 截至2022年9月30日，不良资产为4000万美元，占总资产的0.45%[153] - 截至2022年9月30日的九个月信贷损失拨备为970万美元，而2021年同期为650万美元[167] - 贷款信用损失拨备为6000万美元，占总贷款的1.01%，高于2021年末的5000万美元[201][202] - 不良资产为4000万美元，占总资产的0.45%，低于2021年末的5600万美元（占比0.73%）[203] - 潜在问题贷款为4600万美元，占总贷款的0.8%，低于2021年末的5300万美元（占比1.1%）[204] - 九个月内信贷损失拨备为910万美元，净冲销为13.3万美元，年化净冲销率为0.00%[202] - 截至2022年9月30日，总不良资产为4046万美元，较2021年12月31日的5610.9万美元下降27.9%，较2021年9月30日的2118.4万美元增长91.0%[205] - 不良贷款占总贷款比率从2021年12月31日的0.96%改善至2022年9月30日的0.64%[205] - 贷款损失准备金（ACL-Loans）对不良贷款的覆盖率为157%，高于2021年12月31日的112%[205] 盈利能力指标 - 2022年前九个月平均资产回报率为1.18%，略低于2021年同期的1.24%[145] 资本状况与资本比率 - 公司总风险资本为8.55119亿美元，总资本比率为12.0%[221] - 公司一级风险资本为6.51016亿美元，一级资本比率为9.2%[221] - 公司普通股一级资本为6.13284亿美元，普通股一级资本比率为8.6%[221] - 公司一级杠杆比率为8.6%[221] - 银行总风险资本为8.01952亿美元，总资本比率为11.3%[221] - 银行一级风险资本为7.50572亿美元，一级资本比率为10.6%[221] - 银行普通股一级资本为7.50572亿美元，普通股一级资本比率为10.6%[221] - 银行一级杠杆比率为10.0%[221] 股东回报与资本管理 - 截至2022年9月30日，普通股每股有形账面价值为36.21美元，低于2021年同期的38.43美元[145] - 公司在前九个月以6069.7万美元回购了661,662股普通股[221] - 截至2022年9月30日，公司股票回购计划仍有4800万美元的授权额度[222] 其他财务数据（资产、债务、现金等） - 现金及现金等价物从2021年12月31日的5.95亿美元减少至2022年9月30日的4.38亿美元[213] - 表外信贷承诺为18.54064亿美元，较2021年末的14.33881亿美元增长29.3%[209] - 投资证券组合中约48%（价值约7.68亿美元）被用作抵押品[211] - 母公司持有现金3800万美元，并可通过发行股票或次级票据等方式获取额外资金[212] 利率敏感性 - 利率敏感性分析显示，在利率上升200个基点情景下，公司净利息收入预计增长1.1%；在下降200个基点情景下，预计减少1.7%[218] 利息收支构成分析 - 2022年前九个月贷款收益率下降26个基点至4.45%，投资证券收益率下降33个基点至1.62%[165] - 2022年前九个月利息收入增加7480万美元，其中因生息资产规模扩大增加7930万美元，因平均利率下降抵消450万美元[166] - 2022年前九个月利息支出增加680万美元，其中因计息负债规模扩大增加850万美元，因资金成本总体下降抵消170万美元[166]

公司收购与合并 - 公司2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，12月3日收购County Bancorp, Inc.，财务表现和部分资产负债表项目受此影响[137] - 2022年3月29日，公司与Charter达成合并协议，预计第三季度完成，Charter 3月31日总资产11亿美元[139] - 根据合并协议，Charter每股普通股将兑换15.458股公司普通股和475美元现金，公司预计发行约126万股普通股并支付3880万美元现金[139] 宏观经济与利率环境 - 2022年3月初至7月底，美联储将利率从0.00%-0.25%上调至2.25%-2.50%，增加经济衰退风险[138] - 2022年美联储在3月、5月和6月分别上调短期利率25、50和75个基点，自2021年底以来累计上调150个基点[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入为4810万美元，2021年同期为3650万美元[145] - 2022年前六个月摊薄后普通股每股收益为3.43美元，2021年同期为3.52美元[145] - 2022年第二季度基本每股收益为1.79美元，2021年第二季度为1.85美元[140] - 2022年前六个月净利息收入为1.089亿美元，较2021年同期增加3970万美元（57%）[146] - 2022年前六个月非利息收入为3010万美元，较2021年同期减少720万美元（19%）[146] - 2022年前六个月非利息支出为7410万美元，较2021年同期增加1730万美元（30%）[146] - 2022年6月30日，不良资产为4200万美元，占总资产的0.56%，低于2021年12月31日的0.73%和2021年6月30日的0.21%[146] - 2022年6月30日，资产为74亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元（4%），较2021年6月30日增加28亿美元（61%）[146] - 2022年6月30日，贷款为50亿美元，较2021年12月31日增加3.57亿美元（8%），较2021年6月30日增加22亿美元（77%）[146] - 2022年6月30日，存款总额为63亿美元，较2021年12月31日减少1800万美元（3%），较2021年6月30日增加23亿美元（60%）[146] - 2022年上半年，商业PPP贷款平均余额为939.5万美元，利息为139万美元，平均收益率为29.41%；2021年同期平均余额为2.06066亿美元，利息为881.3万美元，平均收益率为8.51%[148] - 2022年上半年，储蓄平均余额为8313.35万美元，利息为33.9万美元，平均收益率为0.08%；2021年同期平均余额为5613.92万美元，利息为17.2万美元，平均收益率为0.06%[148] - 2022年上半年，税等效净利息收入为1.09644亿美元，净利息收益率为3.29%；2021年同期分别为6969.6万美元和3.38%[148] - 2022年前六个月免税贷款和免税投资证券收益率按21%联邦税率计算税等效基础并调整利息支出扣除[152][155] - 2022年前六个月税等效净利息收入为1.096亿美元，其中净利息收入1.089亿美元，税等效调整0.8百万美元，较2021年同期增加3990万美元[156] - 平均生息资产增至66亿美元，较2021年同期增加25亿美元（62%），平均贷款增加19亿美元（67%），平均投资证券增加10亿美元[157] - 平均付息负债为46亿美元，较2021年上半年增加18亿美元（67%），平均付息核心存款增加15亿美元，平均经纪存款增加1560万美元[158] - 2022年上半年利率利差下降8个基点，生息资产收益率下降14个基点至3.54%，贷款收益率下降47个基点至4.36%，投资证券收益率下降46个基点至1.56%，资金成本下降6个基点至0.38%，税等效净息差为3.29%，较2021年上半年下降9个基点[159] - 2022年上半年税等效利息收入为1.182亿美元，较2021年上半年增加4250万美元，利息支出增至860万美元，较2021年上半年增加260万美元[160] - 2022年6月30日止六个月信贷损失拨备为110万美元，2021年同期为50万美元[161] - 2022年第二季度非利息收入为1413.1万美元，较2021年同期减少604.7万美元（30%），2022年前六个月非利息收入为3007.4万美元，较2021年同期减少723万美元（19%）[164] - 2022年第二季度信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计为499.2万美元，较2021年同期增加9.5万美元（2%），2022年前六个月合计为1069.1万美元，较2021年同期增加122.6万美元（13%）[164] - 2022年上半年非利息收入3010万美元，较2021年上半年的3730万美元减少720万美元（19%）[165] - 2022年上半年信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计1070万美元，较2021年上半年增加120万美元（13%）[166] - 2022年上半年净抵押贷款收入550万美元，较可比的六个月期间减少740万美元（57%）[167] - 2022年上半年非利息支出7410万美元，较2021年上半年增加1730万美元（30%）[172] - 2022年上半年人员费用4090万美元，较2021年同期增加870万美元，薪资费用增加1100万美元（60%）[173] - 2022年上半年所得税费用1570万美元，有效税率24.5%，2021年同期为1270万美元，有效税率25.7%[178] - 2022年第二季度净收入2400万美元，2021年同期为1830万美元[179] - 2022年第二季度税等效净利息收入5550万美元，较2021年第二季度增加2140万美元[180] - 2022年第二季度非利息收入1410万美元，较2021年第二季度减少600万美元（30%）[181] - 截至2022年6月30日，期末资产74亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元（4%）[182] - 截至2022年6月30日，公司资产为74亿美元，较2021年6月30日增加28亿美元（61%），主要因2021年下半年收购Mackinac和County [183] - 截至2022年6月30日，总贷款为50亿美元，较2021年12月31日增加3.57亿美元，商业贷款增长2.76亿美元（11%），住宅房地产贷款增长8800万美元 [189][190] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金（ACL - Loans）为5100万美元，占期末贷款的1.02%，2021年12月31日为5000万美元，2021年6月30日为3300万美元 [195] - 截至2022年6月30日，不良资产为4200万美元，占总资产的0.56%，2021年12月31日为5600万美元，占比0.73% [197] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，潜在问题贷款分别为4800万美元（占贷款的1.0%）和5300万美元（占贷款的1.1%） [198] - 2022年6月30日与2021年6月30日相比，总贷款增加22亿美元，总存款增加23亿美元，主要因收购Mackinac和County [183] - 2022年6月30日与2021年6月30日相比，股东权益增加2.8亿美元，主要因Mackinac和County收购中发行普通股及净收入，部分被股票回购和负的净公允价值投资变动抵消 [183] - 2022年上半年，商业及工业贷款净回收3万美元，CRE投资净回收16.9万美元，住宅一级抵押贷款净回收5000美元 [196] - 2022年6月30日，不良资产总额为4.1586亿美元，较2021年12月31日的5.6109亿美元有所下降，较2021年6月30日的0.9827亿美元有所上升[199] - 2022年6月30日，总存款为63亿美元，较2021年12月31日减少1.8亿美元，较2021年6月30日增加23亿美元（增长60%）[200] - 2022年6月30日，承诺授信额度为15.64644亿美元，较2021年12月31日的14.33881亿美元有所增加[203] - 2022年6月30日，约52%的15亿美元投资证券组合被质押作为抵押品[205] - 2022年6月30日，母公司持有现金4700万美元[206] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1.81亿美元和5.95亿美元[207] - 2022年6月30日，利率下降200个基点时，预计净利息收入变化为 -1.3%；利率下降100个基点时，预计净利息收入变化为 -0.4% [212] - 2022年6月30日，银行的监管资本比率使银行在快速纠正行动框架下被认定为资本充足[214] - 2022年6月30日，非应计贷款占总贷款的比例为0.73%，较2021年12月31日的0.96%有所下降，较2021年6月30日的0.25%有所上升[199] - 2022年6月30日，不良资产占总贷款加其他不动产的比例为0.83%，较2021年12月31日的1.21%有所下降，较2021年6月30日的0.35%有所上升[199] - 2022年上半年公司花费6.1亿美元回购并注销661,662股普通股[217] - 截至2022年6月30日，公司股票回购计划剩余授权金额为4800万美元[217] - 2022年6月30日公司总风险资本为7.91903亿美元，2021年12月31日为7.9341亿美元[216] - 2022年6月30日公司一级风险资本为5.97957亿美元，2021年12月31日为6.04199亿美元[216] - 2022年6月30日公司普通股一级资本为5.60433亿美元，2021年12月31日为5.67095亿美元[216] - 2022年6月30日公司总资本比率为13.4%，2021年12月31日为13.8%[216] - 2022年6月30日公司一级资本比率为10.1%，2021年12月31日为10.5%[216] - 2022年6月30日公司普通股一级资本比率为9.5%，2021年12月31日为9.9%[216] - 2022年6月30日银行总风险资本为7.31419亿美元，2021年12月31日为7.00869亿美元[216] - 2022年6月30日银行一级资本比率为11.7%，2021年12月31日为11.6%[216] 业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日贷款组合中，商业贷款占比79%，零售贷款占比21% [188] - 2022年6月30日，商业及工业贷款占总贷款组合的23%，为公司贷款组合最大部分 [189]

公司收购与合并情况 - 公司2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，12月3日收购County Bancorp, Inc.，影响了财务表现和部分资产负债表项目[137] - 2022年3月29日，公司与Charter Bankshares, Inc.签订合并协议，预计第三季度完成合并，需满足包括监管批准在内的条件[138] - Charter Bankshares, Inc.在2021年12月31日总资产为11亿美元[138] - 根据合并协议，Charter每股普通股将转换为获得15.458股公司普通股和475美元现金的权利[138] - 公司预计为收购Charter发行约126万股普通股并支付3880万美元现金[138] 财务分析时间段 - 公司分析的时间段为2022年3月31日和2021年12月31日的合并财务状况，以及2022年和2021年第一季度的运营结果[136] 净利润与每股收益情况 - 2022年第一季度净利润为2400万美元，2021年第四季度为1600万美元，2021年第一季度为1800万美元[145] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1.70美元，2021年第四季度为1.25美元，2021年第一季度为1.75美元[145] 年化平均资产回报率情况 - 2022年第一季度、2021年第四季度和2021年第一季度的年化平均资产回报率分别为1.30%、0.96%和1.64%[145] 资产、贷款、存款规模变化 - 2022年3月31日资产为73亿美元，较2021年12月31日减少3.75亿美元（5%），较2021年3月31日增加28亿美元（61%）[146] - 2022年3月31日贷款为47亿美元，较2021年12月31日增加6100万美元，较2021年3月31日增加18亿美元（65%）[146] - 2022年3月31日存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2.35亿美元，较2021年3月31日增加23亿美元（60%）[146] - 截至2022年3月31日，期末资产为73亿美元，较2021年12月31日减少4亿美元（5%）[177] - 截至2022年3月31日，总贷款较2021年12月31日增加6100万美元[177] - 截至2022年3月31日，总存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2亿美元[177] - 2022年3月31日贷款为47亿美元，较2021年12月31日增加6100万美元，其中农业和工商业贷款增长7700万美元，年化增长率6.8%，PPP贷款因贷款减免减少1600万美元[184] - 2022年3月31日住宅房地产贷款为9.28亿美元，较2021年末增长1200万美元，占总贷款的20%[185] - 2022年3月31日零售及其他贷款较2021年末增加100万美元，约占总贷款组合的1%[186] - 2022年3月31日总存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2.35亿美元，较2021年3月31日增加23亿美元（增长60%）[195] - 核心客户存款减少2亿美元，经纪存款减少3500万美元[195] - 截至2022年3月31日，总存款为62.3112亿美元，其中无息活期存款19.12995亿美元占比31%，货币市场和有息活期存款27.40024亿美元占比44%[196] 净息差与净利息收入情况 - 2022年第一季度净息差为3.23%，比2021年同期低8个基点，净利息收入较2021年第一季度增加2020万美元（60%）[146] - 2022年前三个月税等效净利息收入为5420万美元，较2021年同期增加2030万美元，其中有利的资产规模增加2.13亿美元，不利的利率因素减少100万美元[154] - 2022年第一季度与2021年同期相比，利率利差下降3个基点，生息资产收益率下降15个基点至3.48%，贷款收益率下降42个基点至4.38%，投资证券收益率下降39个基点至1.57%，资金成本下降12个基点至0.35%，税等效净息差下降8个基点至3.23%[157] - 2022年第一季度税等效利息收入为5830万美元，较2021年第一季度增加2120万美元，其中规模增加2410万美元，平均利率降低部分抵消[158] 非利息收入与支出情况 - 2022年第一季度非利息收入为1590万美元，较2021年第一季度减少120万美元（7%）[146] - 2022年第一季度非利息支出为3760万美元，较2021年第一季度增加1150万美元（44%）[146] - 2022年第一季度非利息收入为1590万美元，较2021年第一季度的1710万美元减少120万美元（7%）[162] - 信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计为570万美元，较2021年第一季度增长110万美元（25%）[163] - 净抵押贷款收入为330万美元，较可比三个月期间减少400万美元（55%）[164] - 2022年第一季度非利息支出为3760万美元，较2021年第一季度增加1150万美元（44%）[170] - 2022年第一季度人员费用为2120万美元，较2021年同期增加610万美元（40%）[171] 利息支出情况 - 2022年第一季度利息支出增至410万美元，较2021年第一季度增加90万美元，其中规模增加290万美元，整体资金成本降低200万美元部分抵消[158] - 2022年第一季度存款利息支出较2021年第一季度减少70万美元（25%），其他计息负债利息支出增加[158] 信贷损失拨备情况 - 截至2022年3月31日的三个月，信贷损失拨备为30万美元，而2021年同期为50万美元[159] 平均生息资产、计息负债、贷款、投资证券情况 - 2022年第一季度平均生息资产增至67亿美元，较2021年同期增加26亿美元（64%），主要源于收购及有机增长[155] - 2022年第一季度平均计息负债为47亿美元，较2021年第一季度增加19亿美元（69%），主要因收购所致[156] - 2022年第一季度平均贷款较2021年同期增加19亿美元（66%），主要源于收购及有机增长[155] - 2022年第一季度平均投资证券较2021年同期增加10亿美元，部分因收购，部分因战略再投资[155] 所得税费用情况 - 2022年第一季度所得税费用为770万美元，有效税率为24.2%；2021年同期为590万美元，有效税率为24.6%[176] 股东权益情况 - 截至2022年3月31日，股东权益为8.36亿美元，较2021年12月31日减少5600万美元[177] 贷款组合结构情况 - 2022年3月31日贷款组合中79%为商业贷款，21%为零售贷款[183] 贷款信用损失准备情况 - 2022年3月31日贷款信用损失准备为5000万美元，占期末贷款的1.07%，与2021年末持平，较2021年3月31日增加，主要因收购Mackinac和County[190] 净冲销情况 - 净冲销（年化平均贷款的0.01%）仍然可以忽略不计[190] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 2022年3月31日不良资产为4900万美元，占总资产的0.68%，低于2021年12月31日的5600万美元（占比0.73%）[192] - 2022年3月31日潜在问题贷款为4900万美元，占贷款的1.0%，低于2021年12月31日的5300万美元（占比1.1%）[193] 承诺授信额度情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，承诺授信额度分别为14.32989亿美元和14.33881亿美元[198] 投资证券组合质押情况 - 2022年3月31日，投资证券组合中约24%（即15亿美元中的一部分）被质押用于担保公共存款等[200] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为3.96亿美元和5.95亿美元[202] 现金流量情况 - 自2021年末以来，经营活动提供净现金2200万美元，投资活动提供净现金7100万美元，融资活动使用净现金2.92亿美元[203] 利率情景分析情况 - 利率情景分析显示，2022年3月31日，利率下降200个基点时净利息收入预计下降1.2%，上升200个基点时预计下降1.2%[208] 股票回购情况 - 2022年第一季度，公司花费5442万美元回购并注销593713股普通股，平均每股成本91.66美元[212] 风险资本情况 - 截至2022年3月31日，公司总风险资本为7.69472亿美元，一级风险资本为5.76239亿美元[212] - 截至2022年3月31日，银行总风险资本为7.2762亿美元，一级风险资本为6.87232亿美元[212] 财务报表估计情况 - 公司在编制合并财务报表时需对贷款收购交易估值、信用损失准备和所得税进行估计[213] 非GAAP财务指标情况 - 公司将“每股有形账面价值”等指标认定为非GAAP财务指标，用于分析和评估财务状况和资本实力[143]

员工与人力资源 - 截至2021年12月31日，公司拥有856名全职等效员工和876名总员工数[23] - 2021年底，公司员工构成中女性占76%，男性占24%，且42%的官员职衔由女性担任[27] - 公司提供401(k)计划公司匹配、健康储蓄账户、员工股票购买计划等财务福利[25] - 公司通过员工捐款100%直接回馈社区，且银行对员工捐款进行100%匹配以支持社区捐赠[26] 业务运营与市场 - 公司通过52家分支机构主要在威斯康星州东北部和中部、密歇根州北部及上半岛地区开展业务[28] 监管与资本要求 - 作为金融控股公司，公司必须持续满足美联储资本充足和管理良好的要求[40] - 资本缓冲要求将资本充足率最低标准提高：CET1比率7.0%，一级资本比率8.5%，总资本比率10.5%[49] - 银行资本水平若低于缓冲要求，将面临股息、股票回购和酌情奖金支付的限制[49] - 银行被认定为“资本充足”的杠杆率要求为4.0%，“资本非常充足”为5.0%[49] - 银行被认定为“资本非常充足”的风险资本要求：CET1比率6.5%，一级资本比率8.0%，总资本比率10.0%[49] - 截至2021年12月31日，银行满足“资本非常充足”的所有监管要求[56] - 银行总资产低于150亿美元时，其信托优先证券可作为一级资本，但不得超过一级资本的25%[49] - 银行需从CET1资本中全额扣除特定递延税资产（如净经营损失和税收抵免结转）[50] - 对非合并金融机构的普通股投资，若超过其发行在外普通股的10%，则需从CET1资本中部分扣除[51] 股权与收购监管 - 根据《银行控制权变更法》，收购公司10%或以上任何类别有表决权股份需向美联储提交通知[38] - 美联储最终规则允许投资者在不构成控制性影响的情况下，持有公司最多24.9%的有表决权股份和最多33%的总股本[37] 公司行动与分红监管 - 银行控股公司在进行可能使其合并净资产减少10%或以上的赎回前，必须寻求监管批准[45] - 银行控股公司支付超过该期间（如季度）收益的股息时，需合理提前通知美联储[43][44] 合规与社区责任 - 根据《社区再投资法》，银行在最近一次评估中获得了“优秀”评级[63] - 银行需遵守新的网络安全事件通知规定：发现需上报事件后需在36小时内通知主要联邦监管机构[71] 投资者与信息披露 - 公司投资者关系信息及财报文件可在其官网www.nicoletbank.com及美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取[74] - 公司关于市场风险的定量和定性披露信息，请参阅管理层讨论与分析中“利率敏感性管理与通胀影响”部分[254]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年前九个月净利息收入为1.044亿美元，较2020年同期增长910万美元（10%）[128] - 2021年前九个月非利息收入为5130万美元，较2020年同期增长560万美元（12%）[128] - 2021年前九个月净利润为4430万美元，摊薄后每股收益为4.22美元，分别高于2020年同期的4210万美元和3.97美元[127] - 2021年第三季度净利息收入为3520万美元，同比增加260万美元（8%）；净息差为2.94%，同比下降12个基点[168] - 2021年第三季度非利息收入为1400万美元，同比下降470万美元（25%），其中抵押贷款净收入为480万美元，同比下降490万美元（50%）[169] - 2021年第三季度净利润为782.4万美元，同比大幅下降，摊薄后每股收益为0.73美元[125] - 2021年第三季度净利息收入为3518.4万美元，净息差为2.94%[125] - 2021年第三季度非利息收入为1399.6万美元，但非利息支出高达3306.1万美元，导致效率比率为65.32%[125] - 2021年前九个月税收等价净利息收入为1.051亿美元，比2020年同期增加910万美元（增长10%）[138] - 2021年第三季度净收入为780万美元，摊薄后每股收益为0.73美元，而2020年第三季度分别为1810万美元和1.72美元[167] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年前九个月非利息支出为8990万美元，较2020年同期增长1450万美元（19%）[128] - 2021年前九个月非利息支出为8989万美元，较2020年同期增加1454万美元（19%），其中人事费用增加725万美元（17%）[158] - 2021年前九个月占用、设备和办公费用为1390万美元，同比增加130万美元（10%），其中包含90万美元与分支机构关闭相关的加速折旧和减记[160] - 2021年前九个月业务发展和营销费用为390万美元，同比减少80万美元（18%），部分原因是2020年第二季度有一项125万美元的小额赠款计划[161] - 2021年前九个月数据处理费用为840万美元，同比增加80万美元（11%）[162] - 2021年前九个月其他费用为720万美元，同比增加250万美元（52%），其中包含210万美元的合同终止费用[164][165] - 2021年前九个月所得税费用为1500万美元，有效税率为25.22%[166] - 2021年第三季度信贷损失拨备为600万美元，而前一季度为0美元[125] - 信贷损失拨备为650万美元（其中贷款拨备450万美元，未使用承诺拨备200万美元），2020年同期为900万美元[145] 财务数据关键指标变化：净息差与利率 - 2021年前九个月净息差为3.22%，较2020年同期的3.35%下降13个基点[128] - 2021年前九个月税收等价净息差为3.22%，较2020年同期的3.35%下降13个基点[140] - 2021年前九个月平均贷款（不含PPP）收益率为4.48%，较2020年同期的5.01%下降53个基点[131] - 2021年第三季度平均生息资产收益率为3.24%，低于2020年同期的3.50%[133] - 2021年第三季度平均计息负债成本率为0.46%，低于2020年同期的0.64%[133] - 2021年第三季度平均总贷款（含PPP）收益率为4.51%，低于2020年同期的4.66%[133] - 2021年第三季度平均核心计息存款成本率为0.23%，低于2020年同期的0.46%[133] - 2021年前九个月生息资产收益率下降40个基点至3.51%，部分原因是贷款收益率下降14个基点[139] - 2021年前九个月资金成本下降35个基点至0.45%[140] - 生息资产收益率降至3.51%，较2020年同期下降40个基点[142] - 贷款收益率降至4.71%，较2020年同期下降14个基点[142] - 利息支出降至950万美元，较2020年同期减少630万美元，资金总成本下降35个基点至0.45%[144] - 联邦基金利率在2020年立即下降150个基点[121] 资产与负债规模变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为64.078亿美元，较2020年12月31日增长19亿美元（41%），较2020年9月30日增长17亿美元（36%）[128] - 截至2021年9月30日，贷款总额为35亿美元，较2020年12月31日增长7.44亿美元（27%），较2020年9月30日增长6.24亿美元（21%）[128] - 截至2021年9月30日，存款总额为54亿美元，较2020年12月31日增长15亿美元（39%），较2020年9月30日增长17亿美元（46%）[128] - 截至第三季度末，贷款总额大幅增长至35.33亿美元，较上季度末的28.20亿美元增长25.3%[125] - 截至第三季度末，存款总额增长至54.29亿美元，较上季度末的39.39亿美元增长37.8%[125] - 截至第三季度末，总资产达到64.08亿美元，较上季度末的45.87亿美元增长39.7%[125] - 截至2021年9月30日，期末总资产为64亿美元，较2020年末增加19亿美元（41%），主要由于收购Mackinac增加了15亿美元资产[171] - 截至2021年9月30日，贷款总额为35亿美元，较2020年12月31日增加7.44亿美元（增长27%），主要由于收购Mackinac增加了9.3亿美元贷款[176] - 截至2021年9月30日，存款总额为54亿美元，较2020年12月31日增加15亿美元（增长39%）[191] - 截至2021年9月30日，总存款较2020年9月30日增加17亿美元（46%），主要受收购Mackinac影响[192] - 平均生息资产增至43亿美元，较2020年同期增加5亿美元（14%）[141] - 平均贷款增加1.64亿美元（6%），主要来自有机增长和收购，其中Mackinac和Advantage收购分别带来9.3亿美元和8800万美元贷款[141] - 平均计息负债增至28亿美元，增加2.16亿美元（8%）[143] 贷款组合表现 - 截至2021年9月30日，贷款总额为35.33亿美元，其中74%为商业贷款，26%为零售贷款；不包括PPP贷款的总贷款为34.65亿美元，占总贷款的98%[175] - 商业贷款为26亿美元，自2020年底以来增加4.44亿美元；其中商业和工业贷款是最大部分，占贷款组合的25%[176] - 住宅房地产贷款为8.78亿美元，较2020年底增长2.81亿美元（增长47%），占贷款总额的25%[177] - 零售及其他贷款较2020年底增加2000万美元，约占贷款组合的1%[178] - 2021年前九个月贷款占生息资产比例降至68%，低于2020年同期的73%[139] 信贷质量与风险指标 - 截至2021年9月30日，不良资产为2100万美元，占总资产的0.33%，高于2020年12月31日的0.29%和2020年9月30日的0.25%[128] - 截至第三季度末，不良贷款率上升至0.47%，高于前一季度的0.25%[125] - 截至2021年9月30日，不良资产为2100万美元，占总资产的0.33%[186] - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备（ACL-Loans）为3840万美元，占期末贷款的1.09%（若剔除PPP贷款则为1.11%）[183] - 年化净核销率为0.01%，可忽略不计[183] - 截至2021年9月30日，潜在问题贷款为1300万美元，占贷款的0.4%[188] 存款表现 - 核心客户存款增加15亿美元，经纪存款增加3200万美元[191] - 期末存款构成：无息活期存款占比34%（185.21亿美元），货币市场和计息活期存款占比40%（215.46亿美元），储蓄存款占比14%（77.53亿美元），定期存款占比12%（64.68亿美元）[193] - 客户核心存款占总存款的93%（507.17亿美元），经纪存款占总存款的7%（35.71亿美元）[193] 收购活动 - 收购Mackinac Financial Corporation带来资产15亿美元、贷款9亿美元、存款14亿美元及商誉9200万美元[120] - Mackinac收购总对价包括1.8亿美元普通股（230万股）和4900万美元现金[120] - Mackinac资产规模约为Nicolet并购前资产规模的30%[120] PPP贷款项目 - 2020年发放2,725笔PPP贷款总额3.51亿美元，获得1230万美元费用[123] - 2021年发放2,205笔PPP贷款总额1.6亿美元，获得930万美元费用[123] - PPP贷款费用在2020年摊销570万美元，2021年前九个月摊销980万美元[123] - 截至2021年9月30日，PPP贷款净持有价值6800万美元，占总贷款2%[123] - PPP贷款净持有价值较2020年末减少1.18亿美元[123] 盈利能力与回报率 - 第三季度年化平均资产回报率降至0.59%，远低于前一季度的1.62%[125] - 第三季度年化平均普通股权益回报率降至5.10%，远低于前一季度的13.31%[125] 其他财务数据 - 现金及现金等价物从2020年末的8.03亿美元增至2021年9月30日的14亿美元[201] - 公司风险资本总额为61.51亿美元，总资本比率为14.6%；银行风险资本总额为51.52亿美元，总资本比率为12.3%[210] - 2021年前九个月，公司动用3368万美元回购了447,898股普通股，平均每股成本75.20美元[211] - 截至2021年9月30日，母公司持有8500万美元现金，并拥有1000万美元未使用的信贷额度[200] - 投资证券组合中约20%（7.65亿美元组合中的1.53亿美元）被用于质押以担保公共存款等[198] - 表外贷款相关承诺中，信贷承诺为11.11亿美元，财务备用信用证为1394.7万美元，履约备用信用证为882.1万美元[195] 市场与经营环境 - 2020年经济衰退伴随高失业率和负面GDP预期[121] 会计准则与政策 - 公司继续评估参考利率改革对其合并财务报表的影响[213] - 参考利率改革会计指南（ASU 2020-04）的有效期为2020年3月12日至2022年12月31日[213] 利率敏感性 - 利率敏感性分析显示，利率上升100个基点时，净利息收入预计增加1.3%（2021年9月30日数据）[206]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年上半年净收入为3650万美元，摊薄后每股收益为3.52美元，相比2020年同期的2400万美元和2.25美元实现增长[114] - 2021年第二季度净利息收入为3557.1万美元，环比增长5.7%（从3364.1万美元）[112] - 2021年第二季度非利息收入为2017.8万美元，环比增长17.8%（从1712.6万美元）[112] - 2021年上半年净利息收入为6920万美元，同比增长650万美元（10%）[115] - 2021年上半年非利息收入为3730万美元，同比增长1020万美元（38%），剔除资产净收益/损失后为3240万美元，同比增长390万美元（14%）[115] - 2021年上半年税后等价净利息收入为6970万美元，较2020年上半年增加650万美元（增长10%）[123] - 2021年上半年税后利息收入为7570万美元，同比增长130万美元[127] - 2021年第二季度净利润为1830万美元，同比增长480万美元（36%），摊薄后每股收益为1.77美元，高于2020年同期的1.28美元[151] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2021年第二季度信贷损失拨备为0美元，环比减少500万美元[112] - 2021年上半年非利息支出为5680万美元，同比增长520万美元（10%），其中人事成本增加440万美元[115] - 2021年上半年信贷损失拨备大幅减少至50万美元，而2020年同期为600万美元[130] - 2021年第二季度非利息支出为3070万美元，同比增长290万美元（11%），其中人员费用增加260万美元（18%）[152] - 2021年上半年FDIC评估费用增至110万美元，主要因小银行评估抵免额在2020年第三季度已完全使用，且评估基数更高[148] - 2021年上半年其他费用为610万美元，同比增长150万美元（32%），主要因与近期宣布的Mackinac和County收购以及新次级票据发行相关的专业费用增加，此外2021年包含210万美元合同终止费用，而2020年包含100万美元与分支机构关闭相关的租赁终止费用和50万美元终止Commerce合并协议的费用[149] - 2021年上半年所得税费用为1270万美元（实际税率25.75%），高于2020年同期的790万美元（实际税率24.56%）[150] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率比率 - 2021年上半年平均资产回报率为1.63%，高于2020年同期的1.23%[112] - 2021年上半年平均普通股权益回报率为13.45%，高于2020年同期的9.35%[112] - 2021年上半年净息差为3.38%，低于2020年同期的3.53%[115][116] - 2021年上半年税后等价净息差为3.38%，较2020年同期的3.53%下降15个基点[125] - 截至2021年6月30日，净息差为3.38%，相比2020年同期的3.53%有所下降[112] - 2021年第二季度净利息收入为3557.1万美元，净息差为3.45%，高于2020年同期的3149.7万美元和3.21%的净息差[118] - 2021年第二季度净息差为3.45%，高于2020年同期的3.21%；生息资产收益率为3.72%，同比下降4个基点；资金成本为0.41%，同比下降38个基点[152] 财务数据关键指标变化：资产与负债规模 - 截至2021年6月30日，总贷款额为28.2亿美元，较2020年同期基本持平[112] - 截至2021年6月30日，总存款额为39.4亿美元，较2020年同期的35.4亿美元增长11.3%[112] - 截至2021年6月30日，总资产为46亿美元，较2020年末和2020年同期均增长1%（分别增加3600万美元和4600万美元）[115] - 截至2021年6月30日，贷款总额为28亿美元，较2020年末增长1%（增加3100万美元），2021年上半年平均贷款较2020年同期增长1.43亿美元（5%）[115] - 截至2021年6月30日，存款总额为39亿美元，较2020年末增长1%（增加2900万美元），较2020年同期增长4.01亿美元（11%），2021年上半年平均存款较2020年同期增长7.25亿美元（23%）[115] - 2021年第二季度平均生息资产总额为4109.394百万美元，平均收益率为3.72%，而2020年同期为3917.499百万美元，收益率3.76%[118] - 平均生息资产增至41亿美元，较2020年同期增加6亿美元（16%），资产组合向低收益资产倾斜，贷款占比从77%降至69%，现金等其他生息资产占比从10%升至18%[126] - 平均付息负债增至27亿美元，同比增长2.44亿美元（10%），核心存款占比从81%提升至88%[128] - 截至2021年6月30日，期末总资产为46亿美元，较2020年12月31日增加3600万美元（1%）；总存款为39亿美元，增加2900万美元；股东权益为5.59亿美元，增加2000万美元[155] - 存款总额为39亿美元，较2020年末增加2900万美元（1%）[176][177] - 期末存款总额从2020年6月30日的35.38亿美元增长至2021年6月30日的39.39亿美元，核心客户存款占比从90%提升至94%[179] 业务线表现：PPP贷款 - 2020年公司发放了2,725笔PPP贷款，总额3.51亿美元，获得1,230万美元费用[110] - 2021年上半年公司发放了2,205笔PPP贷款，总额1.6亿美元，获得930万美元费用[110] - PPP贷款费用在2020年有570万美元计入利息收入，2021年上半年有770万美元计入利息收入[110] - 截至2021年6月30日，所有PPP贷款的净账面价值为1.5亿美元，占总贷款的5%[110] - 自2020年底以来，PPP贷款净额减少了3,600万美元[110] - 2021年上半年PPP贷款平均余额为2.06066亿美元，平均收益率为8.51%，显著高于2020年同期的2.67%[116] - 2021年第二季度PPP贷款平均余额为2.056亿美元，平均收益率高达9.35%，而2020年同期为2.647亿美元，收益率仅2.67%[118] - 截至2021年6月30日，贷款总额为28.2亿美元，其中商业贷款占76%，零售贷款占24%；不含PPP贷款的总贷款为26.7亿美元，占总贷款的95%[160] 业务线表现：非利息收入业务 - 信托服务与经纪业务收入合计为950万美元，同比增长180万美元（23%）[133][135] - 抵押贷款业务净收入为1280万美元，同比增长50万美元（4%）[133][136] - 2021年第二季度非利息收入为2020万美元，同比增长270万美元（15%）；剔除资产净收益（损失）后的非利息收入同比下降220万美元（12%），主要因抵押贷款净收入下降[152] 资产质量与信贷风险 - 截至2021年6月30日，不良贷款与总贷款比率为0.25%，较2020年同期的0.43%改善[112] - 截至2021年6月30日，不良资产为1000万美元，占总资产的0.21%，低于2020年末和2020年同期的0.29%[115] - 2021年第二季度信贷损失拨备降至零，而2020年同期为300万美元；净核销率保持在0.01%的低位[152] - 贷款信用损失准备金为3260万美元，占期末贷款的1.15%，若剔除PPP贷款则为1.22%[168] - 2021年上半年净核销额为11.2万美元，年化后占平均贷款的0.01%[168][169] - 不良资产总额为1000万美元，占总资产的0.21%，其中非应计贷款为700万美元，其他不动产为300万美元[172] - 潜在问题贷款为1300万美元，占贷款的0.4%，较2020年末的2100万美元（0.7%）有所下降[173] - 非应计贷款总额为693.2万美元，其中由SBA担保的金额为120.1万美元[175] - 贷款信用损失准备金对不良贷款的覆盖率为470%，显著高于2020年末的340%和2020年6月末的243%[175] - 截至2021年6月30日，仅有1笔贷款仍处于临时还款调整结构中，而疫情以来累计约有1000笔贷款获得过调整[172] 存款结构变化 - 核心客户存款增加1.03亿美元，而经纪存款减少7500万美元[177] - 与2020年6月末相比，存款总额增加4亿美元（11%），部分得益于2020年8月收购Advantage带来的1.41亿美元存款[178] - 无息活期存款占比从2020年末的31%提升至2021年6月30日的34%，金额达13.25亿美元[179] - 经纪存款总额从2020年末的3.25亿美元下降至2021年6月30日的2.50亿美元，占总存款比例从8%降至6%[179] 利率与净息差驱动因素 - 2020年新冠疫情导致联邦基金利率立即下降150个基点[107] - 2021年上半年剔除PPP贷款后的总生息资产平均收益率为3.42%，低于2020年同期的4.22%[116] - 剔除PPP贷款后的总贷款平均收益率为4.50%，低于2020年同期的4.96%[118] - 2021年第二季度计息负债平均成本为0.41%，显著低于2020年同期的0.79%[118] - 净利息收入增长归因于有利的资产量变化（增加410万美元）和有利的利率变化（增加240万美元）[123] - 2021年上半年生息资产收益率下降48个基点至3.68%，部分原因是贷款收益率下降12个基点以及贷款占生息资产比例从77%降至69%[124] - 2021年上半年资金成本下降46个基点至0.44%，主要得益于计息核心存款利率改善以及经纪存款和批发融资利率降低[125] - 利息支出降至600万美元，同比减少520万美元，尽管付息负债平均余额增长10%，但总资金成本下降46个基点至0.44%[129] - 利率敏感性分析显示，利率上升100个基点时，净利息收入预计增加2.3%；上升200个基点时，预计增加4.6%[192] 资本与股东回报 - 公司风险资本总额从2020年末的4.06亿美元增至2021年6月30日的4.32亿美元，总资本比率从12.9%提升至13.4%[195] - 2021年上半年，公司动用1655万美元回购了214,304股普通股，平均每股成本77.25美元[195] - 母公司于2021年7月7日完成了10亿美元固定转浮动利率次级票据的私募发行[186] 收购与分支机构 - 2020年8月21日，公司完成了对Advantage Community Bancshares的收购，其资产规模为收购前公司资产的4%[106] - 2020年公司净关闭了7家分支机构[109] 其他财务与运营事项 - 2020年公司增加了信贷损失拨备[109] - 人事支出为3220万美元，同比增长440万美元，主要受股权激励增加和薪酬普调5%影响[142][144] - 信贷承诺额度从2020年末的9.50亿美元增至2021年6月30日的9.85亿美元[181] - 现金及现金等价物从2020年末的8.03亿美元微降至2021年6月30日的7.92亿美元[187] - 截至2021年6月30日，公司持有的5.62亿美元可供出售证券投资组合中，约23%被用于质押[184] - 公司正在评估参考利率改革对其合并财务报表的影响[197] - 参考利率改革相关会计准则更新(ASU 2020-04)的有效期为2020年3月12日至2022年12月31日[197]

收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度净利润为1820万美元，较2020年第一季度1060万美元增长73%[121] - 2021年第一季度净收入为1820万美元，较2020年同期的1060万美元增长760万美元（73%），摊薄后每股收益为1.75美元，较去年同期的0.98美元增长79%[125][126] - 2021年第一季度年化平均资产回报率为1.64%，高于2020年同期的1.19%[126] - 2021年第一季度税后净利息收入为3360万美元，比2020年同期增加240万美元或8%[135] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度非利息支出为2608万美元，较2020年同期的2385万美元增长223万美元（9%），部分原因是人员成本上升及与收购相关的专业费用增加[127] - 2021年第一季度非利息支出为2608.1万美元，同比增长222.7万美元（9%）；其中人事费用增长179.3万美元（13%），非人事费用增长43.4万美元（4%）[152] - 2021年第一季度人事费用为1511.6万美元，同比增长179.3万美元；若剔除非合格递延补偿计划负债的公允价值变动影响，则同比增长7%[152][153] - 2021年第一季度所得税费用为590万美元（实际税率24.59%），高于2020年同期的330万美元（实际税率23.73%）[158] 净息差与利息收支 - 2021年第一季度净息差为3.31%，较2020年同期的3.94%下降63个基点[127] - 税后净息差为3.31%，较2020年同期的3.94%下降63个基点[137] - 2021年第一季度净利息收入更高，信贷损失拨备更低，非利息收入强劲（主要由异常高的净抵押贷款收入带动）[121] - 平均生息资产增至41亿美元，比2020年同期增加9亿美元或29%[138] - 平均贷款总额（含PPP贷款）为28.3亿美元，比2020年同期增加2.41亿美元或9%[138] - PPP贷款平均余额为2.065亿美元，收益率为7.65%，贡献利息收入395万美元[129][138] - 生息资产收益率下降103个基点至3.63%，贷款收益率下降39个基点至4.80%[136][139] - 计息负债平均成本下降57个基点至0.47%[137] - 利息收入受利率变动负面影响350万美元，但被有利的资产量变动（正面影响280万美元）部分抵消[132][135] - 计息核心存款成本节约250万美元，是资金成本下降的主要原因[135] - 生息资产组合向低收益资产倾斜：贷款占比从82%降至69%，其他生息资产（主要为现金）占比从4%升至18%[138] - 2021年第一季度利息支出降至320万美元，较2020年同期减少250万美元，尽管平均计息负债余额增长25%至28亿美元，但整体资金成本下降57个基点至0.47%[141] 信贷损失与资产质量 - 2021年第一季度信贷损失拨备为50万美元，较2020年同期的300万美元大幅减少[127] - 2021年第一季度信贷损失拨备为50万美元，较2020年同期的300万美元大幅减少[142] - 2021年第一季度信用损失拨备为50万美元，净冲销额为47万美元（年化占平均贷款的0.01%）[172][173] - 截至2021年3月31日，不良贷款占总贷款比例为0.31%，较2020年3月31日的0.57%有所改善[123][127] - 不良资产为1300万美元，占总资产的0.28%，包括900万美元的非应计贷款和400万美元的其他房地产[176] - 潜在问题贷款为1300万美元，占贷款的0.4%，较2020年末的2100万美元（0.7%）有所下降[177] - 截至2021年3月31日，仅有9笔贷款（余额300万美元）处于临时还款调整状态，3笔贷款（余额400万美元）被归类为问题债务重组[176] - 截至2021年3月31日，总不良资产为1276.2万美元，较2020年12月31日的1306.3万美元下降2.3%，较2020年3月31日的1576.9万美元下降19.1%[179] - 不良贷款总额为896.5万美元，占总贷款的0.31%，较2020年12月31日的0.34%和2020年3月31日的0.57%有所改善[179] - 贷款损失准备金（ACL-Loans）对不良贷款的覆盖率为364%，显著高于2020年12月31日的340%和2020年3月31日的177%[179] - 贷款信用损失拨备（ACL-Loans）为3260万美元，占期末贷款的1.15%，占剔除PPP贷款后贷款的1.25%[172] 贷款业务表现 - 2021年第一季度贷款总额增加5700万美元，其中PPP贷款净活动贡献4300万美元，其他贷款（主要为商业贷款）增加1400万美元[119] - 截至2021年3月31日，贷款总额为28.5亿美元，较2020年12月31日增长5700万美元（2%），较2020年3月31日增长2.39亿美元（9%）[127] - 2021年第一季度，公司新发放1,928笔PPP贷款，总额1.45亿美元，获得720万美元费用[120] - 截至2021年3月31日，所有PPP贷款的净账面价值为2.29亿美元，占总贷款的8%，较2020年底净增4300万美元[120] - 2020年公司发放2,725笔PPP贷款，总额3.51亿美元，获得1230万美元费用[120] - 期末贷款总额为28.46亿美元，其中商业贷款占78%（221.29亿美元），零售贷款占22%（63.34亿美元）[164] - 商业贷款较2020年末增加5300万美元（2%），主要受PPP贷款净额增加4300万美元驱动[165] - PPP贷款余额为2.294亿美元，占总贷款的8%，较2020年末增加4340万美元[164][165] - 商业与工业贷款为7.285亿美元，是最大贷款类别，占总贷款的26%[164][165] - 住宅房地产贷款为6.034亿美元，占总贷款的21%，较2020年末增长600万美元（1%）[164][166] 存款业务表现 - 截至2021年3月31日，总存款为39亿美元，客户核心存款增加5400万美元，经纪存款减少6400万美元[119] - 截至2021年3月31日，存款总额为39.0亿美元，较2020年12月31日微降1000万美元，但较2020年3月31日增长8.77亿美元（29%）[127] - 截至2021年3月31日，总存款为39.01亿美元，与2020年12月31日的39.10亿美元基本持平，核心客户存款增加5400万美元[181][183] - 与2020年3月31日相比，总存款增加9亿美元（增长29%），主要得益于核心客户存款增长[182] - 无息活期存款占总存款的31%（12.16亿美元），高于2020年3月31日的26%（7.92亿美元）[183] 非利息收入表现 - 2021年第一季度非利息收入（不包括资产净收益）较2020年同期增长620万美元（60%），主要受抵押贷款、信托服务等收入增长推动[127] - 2021年第一季度非利息收入为1712.6万美元，同比增长754.1万美元（79%）；剔除资产净收益后增长617.6万美元（60%），主要受强劲的抵押贷款净收入驱动[144][145] - 抵押贷款净收入为723万美元，同比增长490.3万美元（211%），主要由于出售及资本化收益增长440万美元（144%），以及抵押贷款衍生品公允价值有利变动增加80万美元[147] - 2021年第一季度存款服务费收入下降至109.1万美元，较2020年同期减少13.4万美元（11%），主要因客户流动性增加导致NSF费用减少[144][148] 资产与现金变化 - 截至2021年3月31日，公司期末总资产为45亿美元，与2020年12月31日持平[119] - 截至2021年3月31日，总资产为45.4亿美元，与2020年12月31日持平，但较2020年3月31日的37.3亿美元增加8.11亿美元（22%），主要受核心存款持续增长推动[127] - 2021年第一季度现金及现金等价物减少6700万美元，至7.36亿美元[119] - 截至2021年3月31日，期末总资产为45亿美元，与2020年末持平；贷款增加5700万美元，证券AFS增加1900万美元，现金及现金等价物减少6700万美元至7.36亿美元[159] - 与2020年3月31日相比，总资产增长8亿美元（22%）；现金及现金等价物大幅增加4.94亿美元（204%）至7.36亿美元，占资产总额16%（2020年同期为6%）[160] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为7.36亿美元，较2020年12月31日的8.03亿美元下降8.3%[191] 资本与流动性 - 公司总风险资本比率从2020年12月31日的12.9%上升至2021年3月31日的13.4%[200] - 公司一级普通股资本比率从2020年12月31日的11.4%上升至2021年3月31日的12.0%[200] - 公司一级杠杆比率从2020年12月31日的9.0%上升至2021年3月31日的9.3%[200] - 银行总风险资本比率从2020年12月31日的11.2%上升至2021年3月31日的11.5%[200] - 银行一级普通股资本比率从2020年12月31日的10.5%上升至2021年3月31日的10.8%[200] - 银行一级杠杆比率在2020年12月31日和2021年3月31日均维持在7.8%[200] - 公司资本比率持续高于包括资本保护缓冲在内的最低监管要求[199] - 利率敏感性分析显示，若利率上升100个基点，预计净利息收入将增加2.0%；若上升200个基点，则增加4.1%[196] - 截至2021年3月31日，表外信贷承诺为9.6079亿美元，其中包含8200万美元的利率锁定承诺[185] - 母公司持有现金5600万美元，并拥有1000万美元的未使用信贷额度[190] 公司活动与并购 - 2020年8月21日收购Advantage Community Bancshares, Inc.，其资产占合并前资产的4%[115] - 公司2021年第一季度以410万美元回购了56,886股普通股[200] - 截至2021年3月31日，股票回购计划剩余授权额度为1630万美元[200] 其他重要事项 - 公司正在评估参考利率改革对合并财务报表的影响[203]