财务状况 - 公司2024年6月30日季度净利润为29,273千美元[130] - 2024年6月30日季度每股基本收益为1.96美元[130] - 2024年6月30日季度每股摊薄收益(GAAP)为1.92美元[130] - 2024年6月30日季度调整后每股摊薄收益(非GAAP)为1.88美元[130] - 2024年6月30日季度贷款余额为6,529,134千美元[130] - 2024年6月30日季度存款余额为7,241,078千美元[130] - 2024年6月30日季度股东权益(普通股)为1,091,413千美元[130] - 2024年6月30日季度每股账面价值为73.03美元[130] - 2024年6月30日季度每股有形账面价值为46.84美元[130] - 2024年6月30日季度资产收益率为1.39%[130] - 公司净收入为5700万美元，每股摊薄收益为3.74美元[137] - 调整后每股摊薄收益为3.61美元[137] - 资产总额为86亿美元，较2023年12月31日增加1%[139] - 贷款总额为65亿美元，较2023年12月31日增加3%[139] - 存款总额为72亿美元，较2023年12月31日增加1%[139] 经营情况 - 公司提供多元化的传统银行和财富管理服务，主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州的分支机构经营[127] - 净利息收入为1.28亿美元，同比增长11%[138] - 非利息收入为3900万美元，同比增加4400万美元，主要由于2023年第一季度资产负债表调整[138] - 非利息支出为9400万美元，同比增加5%[139] - 不良资产占总资产的0.34%[139] - 总贷款余额为64.97亿美元，较上年同期增长4.2%[147] - 投资证券总额为8.81亿美元，较上年同期下降17.5%[147] - 存款总额为54.96亿美元，较上年同期增长11.8%[147] - 净利差为2.52%，较上年同期提高0.16个百分点[147] - 净息差为3.35%，较上年同期提高0.21个百分点[147] - 贷款购买会计影响贡献0.08%的净息差[147] - 不良贷款利息影响贡献0.02%的净息差[148] - 2024年上半年税收等价净利息收入为1.29亿美元，同比增加1200万美元(10%)，主要归因于利率上升带来的有利影响(增加1800万美元)，部分被不利的业务量抵消[152] - 平均生息资产增加1800万美元至77亿美元，主要由于贷款增长部分抵消了投资证券的下降[152] - 平均生息负债增加2.83亿美元(5%)至56亿美元，主要由于核心存款和同业存款的增长[152] - 净利差增加20个基点至3.31%，主要由于资产负债结构变化以及利率环境的变化[152,153] - 2024年上半年信贷损失准备计提2.1百万美元，2023年上半年为3.5百万美元[155] - 2024年上半年非利息收入增加1834万美元(11%)至1.9993亿美元，主要来自财富管理、抵押贷款和其他收入的增长[156,157,158] - 非利息收入在2024年上半年为3900万美元，较2023年上半年增加4400万美元，主要由于2023年资产负债表重新定位[160] - 财富管理费收入为1320万美元，较2023年上半年增加180万美元(16%)，主要由于管理账户和资产的增长以及市场相关变化[160] - 抵押贷款收入为400万美元，较2023年上半年增加70万美元(22%)，主要由于次级市场交易量和相关销售收益增加，部分被抵押贷款服务权估值变化抵消[160] - 存款账户服务费为340万美元，较2023年上半年增加40万美元(13%)，主要由于账户数量和账户分析费用的增长[160] - 人员费用为5280万美元，较2023年上半年增加457万美元(9%)，主要由于工资、奖金和福利费用的增加[162] - 数据处理费用为856万美元，较2023年上半年增加34.5万美元(4%)，主要由于核心和经纪业务处理费用的增加[163] - 无形资产摊销费用减少64.9万美元(15%)，主要由于无形资产的摊销减少[164] - 其他费用为522.9万美元，较2023年上半年减少49.2万美元(9%)，主要由于专业费用的降低[164] - 2024年第二季度净利润为2930万美元，较2023年同期增加670万美元(30%)[166] - 2024年第二季度净息差为3.35%，较2023年同期上升21个基点，主要受益于利率环境的上升和资产负债结构的变化[166] 贷款组合 - 公司贷款组合于2024年6月30日为76%商业贷款和24%零售贷款[171] - 总贷款额为65.29亿美元，较2023年12月31日增加1.75亿美元(3%)，主要增长来自农业、商业和工业以及住房房地产贷款[172] - 商业和工业贷款占总贷款组合的21%，为最大贷款类别，其次为农业和商业房地产投资贷款分别占19%和18%[172] - 贷款组合到期分布为:24%一年内到期、45%一到五年到期、16%五到十五年到期、15%十五年以上到期[175] - 固定利率贷款占43.79亿美元(67%)，浮动利率贷款占21.49亿美元(33%)[175] - 2024年6月30日贷款损失准备金为6.54亿美元，占贷款总额的1.00%[181] - 2024年上半年贷款净回收为29.6万美元，占平均贷款的0.01%[182] - 公司非履约贷款占

文章核心观点 - 尼科莱特银行股份公司二季度财报超预期，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致，同时行业前景会影响其股价表现；地平线银行公司预计二季度营收和盈利同比下降 [1][2][5] 尼科莱特银行股份公司业绩情况 - 过去四个季度，公司两次超出市场普遍预期的每股收益（EPS），三次超出市场普遍预期的营收 [1] - 截至2024年6月的季度，公司营收8543万美元，超出Zacks普遍预期4.96%，上年同期营收7588万美元 [1] - 本季度每股收益1.88美元，超出Zacks普遍预期的1.70美元，上年同期为1.53美元，此次财报盈利惊喜为10.59%；上一季度预期每股收益1.74美元，实际为1.72美元，盈利惊喜为 - 1.15% [10] 尼科莱特银行股份公司股价表现 - 自年初以来，公司股价上涨约10.8%，而标准普尔500指数上涨18.1% [2] 尼科莱特银行股份公司未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论 [2] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票未来走势，近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [3][4] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [5] - 下一季度市场普遍预期每股收益1.74美元，营收8310万美元；本财年市场普遍预期每股收益6.85美元，营收3.283亿美元 [6] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的后35%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [7] 地平线银行公司情况 - 预计截至2024年6月季度营收5503万美元，较上年同期下降3.7% [8] - 预计即将发布的财报中，季度每股收益0.31美元，同比变化 - 24.4%，过去30天该季度市场普遍预期每股收益未变，财报预计7月24日发布 [9]

净收入与每股收益变化 - 2024年第二季度净收入为2900万美元，摊薄后每股收益为1.92美元，而2024年第一季度净收入为2800万美元，摊薄后每股收益为1.82美元；2023年第二季度净收入为2300万美元，摊薄后每股收益为1.51美元[2] - 截至2024年6月30日的六个月净收入为5700万美元，摊薄后每股收益为3.74美元，而2023年上半年净收入为1400万美元，摊薄后每股收益为0.91美元[2] - 2024年第二季度净收入为2900万美元，上一季度为2800万美元，2023年第二季度为2300万美元[15] - 2024年上半年净收入为5700万美元，调整后净收入（非GAAP）为5500万美元，2023年上半年净收入为1400万美元，调整后净收入（非GAAP）为4500万美元[15] - 2024年6月30日GAAP净收入为29,273千美元，2024年3月31日为27,790千美元，2023年12月31日为30,661千美元[36] - 2024年6月30日Non - GAAP调整后净收入为28,777千美元，2024年3月31日为26,253千美元，2023年12月31日为28,038千美元[36] - 2024年6月30日GAAP摊薄后每股收益为1.92美元，2024年3月31日为1.82美元，2023年12月31日为2.02美元[36] - 2024年6月30日Non - GAAP调整后摊薄每股收益为1.88美元，2024年3月31日为1.72美元，2023年12月31日为1.85美元[36] 非GAAP调整后净收入变化 - 2024年第二季度非GAAP调整后净收入为2900万美元，2024年第一季度非GAAP调整后净收入为2600万美元[5] 非利息收入与净资产收益变化 - 2024年第二季度非利息收入为2000万美元，与第一季度基本持平；剔除净资产收益（损失）后为1900万美元，较第一季度增加100万美元[6] - 2024年第二季度净资产收益（损失）为60万美元，主要来自其他投资出售收益；2024年第一季度净收益为190万美元[6] 贷款与利息收入相关数据变化 - 2024年第二季度贷款利息收入为9797.5万美元，第一季度为9364.8万美元[12] - 2024年第二季度总利息收入为1.08878亿美元，第一季度为1.04031亿美元[12] - 2024年第二季度总利息支出为4353.6万美元，第一季度为4122.4万美元[12] - 2024年第二季度净利息收入为6534.2万美元，第一季度为6280.7万美元[12] - 2024年第二季度净利息收入为6500万美元，较第一季度增加300万美元[19] - 2024年第二季度净利息收益率为3.35%，较第一季度的3.26%上升9个基点[19] - 截至2024年6月30日，总贷款平均余额为64.97亿美元，利息为9808.6万美元，平均利率5.99%[40] - 截至2024年6月30日，投资证券平均余额为8811.9万美元，利息为657.9万美元，平均利率2.99%[40] - 截至2024年6月30日，总生息资产平均余额为77.33亿美元，利息为1.0936亿美元，平均利率5.61%[40] - 截至2024年6月30日，计息核心存款平均余额为46.65亿美元，利息为3171.3万美元，平均利率2.73%[40] - 截至2024年6月30日，总计息存款平均余额为54.96亿美元，利息为4138.6万美元，平均利率3.03%[40] - 截至2024年6月30日，总计息负债平均余额为56.59亿美元，利息为4353.6万美元，平均利率3.09%[40] - 2024年第二季度，净利息收入为6582.4万美元，利差为2.52%，净利息收益率为3.35%[40] - 截至2024年6月30日的六个月，总贷款平均余额为64.48亿美元，利息为1.9183亿美元，平均利率5.90%[40] - 截至2024年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为76.81亿美元，利息为2.1389亿美元，平均利率5.52%[40] - 截至2024年6月30日的六个月，净利息收入为1.2913亿美元，利差为2.47%，净利息收益率为3.31%[40] 信贷损失拨备变化 - 2024年第二季度信贷损失拨备为135万美元，第一季度为75万美元[12] 资产与存款数据变化 - 贷款较上一季度增长1.32亿美元（2%），核心存款在第一季度季节性低点后增长[15] - 2024年6月30日资产为86亿美元，较3月31日增加1.1亿美元（1%）[17] - 2024年6月30日总贷款为6.529134亿美元，较3月31日增加1.32亿美元（2%）[17] - 2024年6月30日总存款为72亿美元，较3月31日增加7500万美元[17] - 2024年6月30日非盈利资产为2900万美元，占总资产的0.34%[18] - 截至2024年6月30日，公司贷款平均余额为6496732千美元，较2024年3月31日的6398838千美元有所增长[34] - 截至2024年6月30日，公司投资证券为881190千美元，较2024年3月31日的884775千美元略有下降[34] - 截至2024年6月30日，公司总资产为8481186千美元，较2024年3月31日的8380595千美元有所增加[34] - 截至2024年6月30日，公司存款为7183777千美元，较2024年3月31日的7112971千美元有所上升[34] - 截至2024年6月30日，公司总存款为7241078千美元，较之前数据有一定变化[35] - 截至2024年6月30日，公司总经纪存款为807766千美元，较之前数据有所变动[35] - 2024年6月30日总资产为8,557,017千美元，2024年3月31日为8,446,662千美元，2023年12月31日为8,468,678千美元[36] - 2024年6月30日有形资产为8,165,596千美元，2024年3月31日为8,053,479千美元，2023年12月31日为8,074,312千美元[36] 非利息支出变化 - 2024年第二季度非利息支出为4700万美元，与第一季度基本持平[20] 2023年特殊财务事项 - 2023年准备金费用归因于银行次级债务投资的预期损失[29] - 2023年3月出售5亿美元（面值）美国国债，税前损失3800万美元，税后损失2800万美元[29] - 2023年7月1日前有效税率为25%，之后为19.5%[29] - 2023年第一和第二季度因威斯康星州税法变更产生的300万美元超额税费在第三季度冲回[29] 其他财务指标时间序列数据 - 非利息活期存款金额分别为17.64806亿美元、16.65229亿美元、19.58709亿美元、20.20074亿美元、20.59939亿美元[33] - 计息存款金额分别为54.76272亿美元、55.00503亿美元、52.39091亿美元、51.62314亿美元、51.38665亿美元[33] - 短期借款最新金额为5000万美元[33] - 长期借款金额分别为1.62433亿美元、1.62257亿美元、1.6693亿美元、1.97754亿美元、1.97577亿美元[33] - 股东权益总额分别为10.91413亿美元、10.63655亿美元、10.39007亿美元、9.74461亿美元、9.77638亿美元[33] - 负债和股东权益总额分别为85.57017亿美元、84.46662亿美元、84.68678亿美元、84.16162亿美元、84.82628亿美元[33] 公司特定财务指标变化 - 截至2024年6月30日，公司普通股每股账面价值为73.03美元，较2024年3月31日的71.24美元有所提高[34] - 截至2024年6月30日，公司平均资产回报率为1.39%，较2024年3月31日的1.33%有所提升[34] - 截至2024年6月30日，公司非应计贷款为27838千美元，较2024年3月31日的26677千美元有所增加[34] - 截至2024年6月30日，公司净贷款冲销率为1.00%，与2024年3月31日的1.01%基本持平[34] - 2024年6月30日股东权益（普通股）为1,091,413千美元，2024年3月31日为1,063,655千美元，2023年12月31日为1,039,007千美元[36] - 2024年6月30日有形普通股权益为699,992千美元，2024年3月31日为670,472千美元，2023年12月31日为644,641千美元[36] - 2024年6月30日平均股东权益（普通股）为1,070,379千美元，2024年3月31日为1,048,596千美元，2023年12月31日为996,745千美元[36] - 2024年6月30日平均有形普通股权益为678,208千美元，2024年3月31日为654,635千美元，2023年12月31日为601,587千美元[36]

文章核心观点 公司凭借良好的资本和流动性状况，有望维持当前资本分配活动并提升股东价值，过去半年股价表现优于行业 [5] 分组1：Nicolet Bankshares股息情况 - 公司宣布每股28美分的季度现金股息，较之前提高12%，将于2024年6月14日支付给6月3日登记在册的股东 [1] - 公司自成立以来首次提高股息支付，2023年5月宣布首次季度现金股息，目前派息率为收益的15%，截至5月20日收盘价82.56美元，当前股息收益率为1.4% [2] 分组2：Nicolet Bankshares股票回购情况 - 公司有正在进行的股票回购计划，2021年12月修订后授权回购高达8100万美元的股票，无固定到期日，2024年第一季度未回购任何股票，截至2024年3月31日，该计划下仍有价值4600万美元的股票可供回购 [3] - 公司曾在2019年2月宣布修订回购计划，2020年3月暂停 [4] 分组3：Nicolet Bankshares财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.274亿美元，贷款总额为64亿美元，长期借款为1.623亿美元，流动性状况良好 [4] - 公司一级普通股资本比率为10.2%，总资本比率为13.3%，远高于监管要求 [4] 分组4：Nicolet Bankshares股价表现 - 过去六个月，公司股价上涨9.8%，行业增长6.1% [5] 分组5：其他金融服务公司股息上调情况 - 本月早些时候，Apollo Global Management宣布季度股息环比增加，每股46美分，较之前提高7.6%，将于5月31日支付给5月17日登记在册的股东，过去五年已八次提高股息 [7][9] - 上个月，Hancock Whitney宣布季度股息增加，每股40美分，较之前提高33.3%，将于6月14日支付给6月5日登记在册的股东，过去五年已两次提高股息 [9][10]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司净利息收入为62807000美元，较2023年12月31日的64282000美元有所下降[134] - 2024年第一季度，公司净利润为27790000美元，基本每股收益为1.86美元，摊薄每股收益为1.82美元[134] - 截至2024年3月31日，公司总资产为8446662000美元，存款为7165732000美元，普通股股东权益为1063655000美元[134] - 2024年第一季度，公司平均资产回报率为1.33%，平均普通股权益回报率为10.66%，平均有形普通股权益回报率为17.07%[134] - 经调整后，2024年第一季度公司非GAAP净收入为26253000美元，摊薄后每股收益为1.72美元[134] - 截至2024年3月31日，公司有形资产为8053479000美元，有形普通股权益为670472000美元[134] - 2024年第一季度，公司平均有形普通股权益为654635000美元[134] - 2024年第一季度净收入2800万美元，摊薄后每股收益1.82美元，2023年第四季度净收入3100万美元，摊薄后每股收益2.02美元，2023年第一季度净亏损900万美元，摊薄后每股亏损0.61美元[141] - 2023年第一季度资产负债表重新定位，出售5亿美元美国国债，税前亏损3800万美元，税后亏损2800万美元[143] - 2023年7月威斯康星州新税法生效，此前有效税率为25%，之后为19.5%，需为州相关递延税资产设立910万美元估值备抵[137][143] - 2024年3月31日，期末资产84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；贷款64亿美元，增加4400万美元（1%）；存款72亿美元，减少3200万美元[144] - 2024年第一季度净息差3.26%，较2023年同期提高35个基点；生息资产收益率提高95个基点至5.44%，资金成本提高71个基点至3.01%；净利息收入增加610万美元（11%）[144] - 2024年第一季度非利息收入1940万美元，较2023年第一季度有利变化4130万美元；剔除净资产损益后为1750万美元，增加90万美元[147] - 2024年第一季度非利息支出4710万美元，较2023年第一季度增加230万美元（5%），其中人事成本增加220万美元（9%）[147] - 2024年第一季度，税等效净利息收入为6300万美元，较2023年同期增加600万美元（10%）[151] - 与2023年同期相比，平均生息资产减少2.01亿美元至76亿美元；平均贷款增加1.97亿美元（3%）；平均投资证券减少6.24亿美元；其他生息资产增加2.25亿美元[152] - 2024年第一季度，平均计息负债为55亿美元，较2023年第一季度增加1190万美元（2%）[153] - 2024年第一季度，税等效净利息收益率为3.26%，较2023年第一季度的2.91%提高35个基点[155] - 2024年第一季度，税等效利息收入为1.05亿美元，较2023年同期增加1700万美元；利息支出增至4100万美元，较2023年第一季度增加1100万美元[156] - 2024年第一季度，非利息收入为1940万美元，较2023年第一季度增加4130万美元；剔除资产净损益后，非利息收入为1750万美元，较2023年同期增加90万美元（5%）[160] - 2024年第一季度，非利息支出为4710万美元，较2023年第一季度增加230万美元（5%）[165] - 2024年第一季度，所得税费用为650万美元，有效税率为19.1%；2023年同期所得税收益为420万美元，有效税率为32.0%[169] - 截至2024年3月31日，期末资产为84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；贷款总额增加4400万美元（1%）；存款总额为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元；股东权益为11亿美元，较2023年12月31日增加2500万美元[170] - 2024年3月31日非performing资产为2800万美元，占总资产0.33%，与2023年12月31日持平，低于2023年3月31日的4100万美元（占比0.50%）[192] - 2024年3月31日和2023年12月31日潜在问题贷款分别为6700万美元（占贷款1%）和6800万美元（占贷款1%）[193] - 2024年3月31日总存款为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元，核心存款余额减少2亿美元，经纪存款增加1.68亿美元，较2023年3月31日增加2.37亿美元[198] - 2024年3月31日估计未保险存款为21亿美元，占总存款29%，与2023年12月31日持平[201] - 2024年3月31日和2023年12月31日公司最具流动性的资产（现金及银行存款和生息存款）分别为4.27亿美元和4.91亿美元[202] - 自2023年末现金及现金等价物减少6400万美元，包括经营活动提供净现金2300万美元，投资活动使用4900万美元，融资活动使用3800万美元[203] - 2024年3月31日公司总风险资本为955514千美元，2023年12月31日为930804千美元；总资本比率分别为13.3%和13.0%[216] - 2024年3月31日银行总风险资本为859098千美元，2023年12月31日为827341千美元；总资本比率分别为12.0%和11.5%[216] - 2024年3月31日公司一级风险资本为775693千美元，2023年12月31日为750811千美元；一级资本比率分别为10.8%和10.5%[216] - 2024年3月31日银行一级风险资本为795774千美元，2023年12月31日为768726千美元；一级资本比率分别为11.1%和10.7%[216] - 2024年3月31日公司普通股一级资本为736714千美元，2023年12月31日为712040千美元；普通股一级资本比率分别为10.2%和9.9%[216] - 2024年3月31日银行普通股一级资本为795774千美元，2023年12月31日为768726千美元；普通股一级资本比率分别为11.1%和10.7%[216] - 2024年3月31日公司一级杠杆比率为9.6%，2023年12月31日为9.2%；银行一级杠杆比率分别为9.9%和9.4%[216] - 2023年公司普通股回购金额为1519千美元，回购股份数为26853股[216] - 截至2024年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为46000千美元[217] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度总贷款日均余额63.99亿美元，利息收入9374.4万美元，平均收益率5.81%；2023年分别为62.02亿美元、7918.6万美元、5.11%[146] - 2024年第一季度总生息资产日均余额76.29亿美元，利息收入1.0453亿美元，平均收益率5.44%；2023年分别为78.31亿美元、8796.8万美元、4.49%[146] - 2024年第一季度总付息负债日均余额55.1亿美元，利息支出4122.4万美元，平均成本率3.01%；2023年分别为53.91亿美元、3065.5万美元、2.30%[146] 贷款业务数据 - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为6397617000美元，贷款信用损失准备金为64347000美元[134] - 2024年3月31日贷款总额为64亿美元，较2023年12月31日增加4400万美元（1%）[177] - 2024年3月31日贷款组合中，商业贷款占比76%，零售贷款占比24%[176] - 2024年3月31日，商业和工业贷款占公司贷款组合的20%，农业和CRE投资分别占19%和18%[177] - 截至2024年3月31日，一年及以内到期贷款占比22%，一至五年到期占比46%，五至十五年到期占比17%，十五年后到期占比15%[181] - 截至2024年3月31日，固定利率贷款总额为43.23066亿美元，浮动利率贷款总额为20.74551亿美元[181] - 2024年3月31日商业及工业贷款金额为13.0749亿美元，占比20%；业主自用商业房地产贷款金额为9.55786亿美元，占比15%；农业贷款金额为11.90371亿美元，占比19%[176] - 2024年3月31日商业房地产投资贷款金额为11.88722亿美元，占比18%；建设与土地开发贷款金额为2.4173亿美元，占比4%；商业房地产贷款金额为14.30452亿美元，占比22%[176] - 2024年3月31日住宅建设贷款金额为8437万美元，占比2%；住宅第一抵押贷款金额为11.67069亿美元，占比18%；住宅次级抵押贷款金额为2.06434亿美元，占比3%[176] - 2024年3月31日零售及其他贷款金额为5564.5万美元，占比1%；零售贷款总额为15.13518亿美元，占比24%[176] - 2024年3月31日贷款信用损失准备（ACL - Loans）为6400万美元，占期末贷款的1.01%，与2023年12月31日基本持平，高于2023年3月31日的6200万美元（占比1.00%）[188] - 2024年3月31日ACL - 贷款期末余额为64347000美元，2023年3月31日为62412000美元，2023年12月31日为63610000美元[189] 市场利率相关 - 2022年美联储累计上调短期利率425个基点，联邦基金利率升至4.25%-4.50%；2023年又上调100个基点，截至2023年12月31日，联邦基金利率区间为5.25%-5.50%，截至2024年3月31日保持不变[150] - 市场利率变动±100bps和±200bps时，2024年3月31日净利息收入预计变化分别为0.3%、0.6%、-0.3%、-0.5%，2023年12月31日为-0.6%、-1.1%、0.6%、1.2%[211][212] 公司业务范围 - 公司为银行控股公司，通过子公司Nicolet National Bank主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州提供传统银行和财富管理服务[127] 公司风险情况 - 公司面临经营、法律、监管、流动性、利率、并购整合、网络安全等多方面风险[129] 公司资金可用性 - 2024年3月31日约46%的投资证券组合被质押作为抵押品[204] - 2024年3月31日公司即时资金可用性为8.08亿美元，短期资金可用性为11.74亿美元，或有资金总可用性为19.82亿美元[205] - 2024年3月31日母公司有8500万美元现金[207]

净收入相关数据 - 2024年第一季度净收入为2800万美元，调整后净收入（非GAAP）为2600万美元，上一季度净收入为3100万美元，调整后净收入（非GAAP）为2800万美元，2023年第一季度净亏损为900万美元，调整后净收入（非GAAP）为2200万美元[1][3][6] - 2024年3月31日GAAP净收入为2779万美元，Non - GAAP调整后净收入为2625.3万美元[38] 权益比率与回报率相关数据 - 2024年第一季度有形普通股权益比率增至8.33%[1] - 2024年第一季度平均有形普通股权益回报率为17.07%，平均资产回报率为1.33%[1] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.33%，较2023年第四季度的1.45%下降0.12个百分点[41] 每股账面价值相关数据 - 2024年第一季度每股有形账面价值增至44.91美元[1] 资产负债相关数据 - 2024年3月31日，期末资产为84亿美元，较2023年12月31日减少2200万美元；总贷款增加4400万美元（1%）；总存款为72亿美元，较2023年12月31日减少3200万美元；总资本为11亿美元，较2023年12月31日增加2500万美元[8] - 截至2024年3月31日，公司总资产为8446662千美元，较2023年12月31日的8468678千美元略有下降[28] - 2024年3月31日现金及现金等价物为427424千美元，较2023年12月31日的491431千美元有所减少[28] - 2024年3月31日贷款总额为6397617千美元，较2023年12月31日的6353942千美元有所增加[28][31] - 截至2024年3月31日，公司总负债为7383007千美元，较2023年12月31日的7429671千美元略有下降[37] - 2024年3月31日总资产为84.46662亿美元，有形资产为80.53479亿美元[38] - 截至2024年3月31日，贷款为6398838千美元，较2023年12月31日的6263971千美元增长2.15%[41] - 截至2024年3月31日，投资证券为884775千美元，较2023年12月31日的897437千美元下降1.41%[41] - 截至2024年3月31日，总利息资产为7629120千美元，较2023年12月31日的7683495千美元下降0.71%[41] 不良资产与准备金相关数据 - 2024年3月31日，不良资产为2800万美元，占总资产的0.33%，与2023年12月31日持平，低于2023年3月31日的4100万美元（0.50%）；贷款信用损失准备金为6400万美元，占总贷款的1.01%[9] - 截至2024年3月31日，非应计贷款为26677千美元，较2023年12月31日的26625千美元增长0.20%[41] - 截至2024年3月31日，不良资产为27922千美元，较2023年12月31日的27892千美元增长0.11%[41] 非利息收入与支出相关数据 - 2024年第一季度非利息收入为1900万美元，较2023年第四季度减少500万美元；排除净资产损益后，非利息收入为1800万美元，较2023年第四季度减少100万美元[4] - 2024年第一季度非利息支出为4700万美元，较2023年第四季度减少300万美元；非人员支出减少300万美元（12%）[10] - 截至2024年3月31日，总非利息收入为19,422千美元，较2023年12月31日的24,434千美元下降20.51%[20] - 截至2024年3月31日，总非利息支出为47,147千美元，较2023年12月31日的50,296千美元下降6.26%[20] 净利息收入与收益率相关数据 - 2024年第一季度净利息收入为6300万美元，较2023年第四季度减少100万美元；净利息收益率为3.26%，较2023年第四季度下降4个基点[14] - 截至2024年3月31日，总利息收入为104,031千美元，较2023年12月31日的103,545千美元增长0.47%[20] - 截至2024年3月31日，总利息支出为41,224千美元，较2023年12月31日的39,263千美元增长5.0%[20] - 截至2024年3月31日，净利息收入为62,807千美元，较2023年12月31日的64,282千美元下降2.29%[20] - 2024年3月31日净利息收入为6330.5万美元，利率差为2.43%，净利息收益率为3.26%[40] - 2024年第一季度净利息收益率为3.26%，较2023年第四季度的3.30%下降0.04个百分点[41] 2023年特殊事项相关数据 - 2023年第一季度资产负债表调整，出售5亿美元（面值）美国国债，税前亏损3800万美元，税后亏损2800万美元；2023年7月威斯康星州新税法生效，需为州相关递延税资产建立910万美元估值备抵[12] 其他财务指标相关数据 - 截至2024年3月31日，税前收入为34,332千美元，较2023年12月31日的37,420千美元下降8.25%[20] - 截至2024年3月31日，净利润为27,790千美元，较2023年12月31日的30,661千美元下降9.36%[20] - 截至2024年3月31日，基本每股收益为1.86美元，较2023年12月31日的2.07美元下降10.14%[20] - 2024年3月31日GAAP摊薄每股收益为1.82美元，Non - GAAP调整后摊薄每股收益为1.72美元[38] 存款相关数据 - 截至2024年3月31日，总存款为7,165,732千美元，较2023年12月31日的7,197,800千美元下降0.45%[21] - 截至2024年3月31日，总经纪存款为783,008千美元，较2023年12月31日的615,443千美元增长27.23%[21] - 2024年3月31日非利息活期存款为1665229千美元，较2023年12月31日的1958709千美元有所减少[37] - 2024年3月31日利息存款为5500503千美元，较2023年12月31日的5239091千美元有所增加[37] - 截至2024年3月31日，存款为7112971千美元，较2023年12月31日的7189650千美元下降1.06%[41] 股东权益相关数据 - 2024年3月31日普通股股东权益为10.63655亿美元，有形普通股权益为6.70472亿美元[38] - 2024年3月31日平均普通股股东权益为10.48596亿美元，平均有形普通股权益为6.54635亿美元[38] - 截至2024年3月31日，股东权益（普通股）为1048596千美元，较2023年12月31日的996745千美元增长5.20%[41] - 2024年3月31日股东权益总额为1063655千美元，较2023年12月31日的1039007千美元有所增加[37] 贷款业务线数据 - 2024年3月31日商业及工业贷款为1307490千美元，较2023年12月31日的1284009千美元有所增加[31] - 2024年3月31日农业贷款为1190371千美元，较2023年12月31日的1161531千美元有所增加[31] 平均余额与利率相关数据 - 2024年3月31日总贷款平均余额为63.98838亿美元，利息为9374.4万美元，平均利率5.81%[40] - 2024年3月31日总生息资产平均余额为76.2912亿美元，利息为1.04529亿美元，平均利率5.44%[40] - 2024年3月31日计息核心存款平均余额为46.6467亿美元，利息为3125.6万美元，平均利率2.69%[40] - 2024年3月31日总计息负债平均余额为55.09882亿美元，利息为4122.4万美元，平均利率3.01%[40] 普通股流通股数与回购数据 - 截至2024年3月31日，公司普通股流通股数为14930549股[29] - 2023年第二季度回购普通股金额为1519千美元，回购股份数为26853股[41]

公司基本财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产85亿美元，贷款64亿美元，存款72亿美元，股东权益总额10亿美元[14] - 2023年全年，公司净收入6200万美元，摊薄后每股收益4.08美元[14] - 2023、2022、2021年银行向母公司支付股息分别为7000万美元、7000万美元、6000万美元，2023年母公司宣布普通股季度现金股息总计每股0.75美元，2022和2021年未支付[43] - 截至2023年12月31日，约76%的贷款组合为商业相关贷款[104] - 截至2023年12月31日，约29%的存款为无保险存款，公司依赖这些存款获取流动性[118] - 截至2023年12月31日，约38%的贷款由商业房地产担保，11%由农业房地产担保，23%由住宅房地产担保，公司受美国中西部地区经济状况影响较大[132] - 截至2023年12月31日，公司有未偿还次级票据约1.214亿美元，未偿还信托优先股和相关初级次级债券的总票面本金分别约为180万美元和4800万美元[140] - 截至2024年2月26日，公司约有3400名登记股东[163] - 2023年公司净收入6200万美元，摊薄后每股收益4.08美元，2022年分别为9400万美元和6.56美元，非核心项目对2023年和2022年摊薄后每股收益分别产生2.64美元和0.34美元的负面影响[181] - 截至2023年12月31日，公司总资产85亿美元，较2022年末减少2.95亿美元（3%）；贷款总额64亿美元，增加1.73亿美元（3%）；存款总额72亿美元，增加1900万美元；借款总额减少3.75亿美元；股东权益10亿美元，增加6600万美元[182] - 截至2023年12月31日，不良资产2800万美元，占总资产0.33%，2022年末分别为4000万美元和0.46%；贷款信用损失准备金增至6400万美元（占贷款1.00%），2022年末为6200万美元（占贷款1.00%）[183] - 2023年公司净利息利润率从第一季度的2.91%增至第四季度的3.30%，预计2024年将继续改善但速度放缓[179][184] - 2023年净利息收入为241,516千美元，2022年为239,961千美元，2021年为157,955千美元[189] - 2023年净利润为61,516千美元，2022年为94,260千美元，2021年为60,652千美元[189] - 2023年基本每股收益为4.17美元，2022年为6.78美元，2021年为5.65美元[189] - 2023年末贷款为6,353,942千美元，2022年末为6,180,499千美元，2021年末为4,621,836千美元[189] - 2023年末总资产为8,468,678千美元，2022年末为8,763,969千美元，2021年末为7,695,037千美元[189] - 2023年平均资产回报率为0.73%，2022年为1.20%，2021年为1.15%[189] - 2023年调整后净利润（非GAAP）为101,245千美元，2022年为99,161千美元，2021年为73,263千美元[189] - 2023年调整后摊薄每股收益（非GAAP）为6.72美元，2022年为6.90美元，2021年为6.57美元[189] - 2023年有形资产为8,074,312千美元，2022年为8,361,531千美元，2021年为7,355,545千美元[189] - 2023年有形普通股权益为644,641千美元，2022年为570,091千美元，2021年为552,399千美元[189] - 2023年税等效净利息收入为2.44亿美元，较2022年增加200万美元（1%）[202] - 2023年平均生息资产增至77亿美元，较2022年增加5.64亿美元（8%）[203] - 2023年平均贷款增至62亿美元，较2022年增加10亿美元（19%）[203] - 2023年平均投资证券减少5.12亿美元，其他生息资产增加9900万美元[203] - 2023年平均计息负债为53亿美元，较2022年增加5600万美元（12%）[204] - 2023年平均计息核心存款增加4300万美元，经纪存款增加1240万美元[204] - 2023年与2022年期间利率利差下降80个基点[205] - 2023年生息资产收益率增加114个基点至5.02%[205] - 2023年贷款收益率提高84个基点至5.48%[205] - 2023年净息差为3.18%，较2022年下降22个基点[206] - 2023年税等效利息收入为3.85亿美元，较2022年增加1.09亿美元（40%），其中交易量增加贡献4600万美元，平均利率上升贡献6300万美元[207] - 2023年贷款利息收入较2022年增加9800万美元（40%），源于收购Charter带来的平均余额增加、贷款增长以及利率上升[207] - 2023年利息支出为1.41亿美元，较2022年增加1.07亿美元，主要因资金成本大幅上升[207] - 2023年信贷损失拨备为500万美元，其中贷款损失准备（ACL - Loans）为270万美元，可供出售证券（AFS）的ACL为230万美元[208] - 2023年非利息收入为3600万美元，较2022年减少2200万美元（38%），主要因资产负债表重新定位；剔除资产净损益后，非利息收入为6900万美元，较2022年增加1400万美元（26%）[211] - 2023年财富管理手续费收入为2400万美元，较2022年增加300万美元（14%），得益于账户和管理资产的增长[211] - 2023年净抵押贷款收入为700万美元，较2022年减少100万美元（16%），主要因利率上升减少二级市场交易量和销售收益[211] - 2023年非利息支出为1.85866亿美元，较2022年增加2522.2万美元（16%）[213] - 2023年人员费用为9910.9万美元，较2022年增加1039.6万美元（12%）[213] - 2023年平均全职等效员工为953人，较2022年增加72人（8%）[213] 公司收购情况 - 公司自2012年以来成功完成十次收购[19] - 公司2023年未进行收购，2024年董事会和管理层对并购持乐观态度，但会谨慎选择目标[185][186][187] 公司业务开展方式与范围 - 公司主要通过56个银行分行网点、网上银行、手机银行和互动网站提供产品和服务[21] - 公司主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州开展业务[27] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司共有976名员工，约65%为女性，35%为男性；所有有头衔的员工中，45%为女性[26] - 2023年，公司员工报告在各自社区的志愿总时长近18000小时[26] - 2023年，公司员工向Nicolet基金会捐款超过18万美元，公司进行了匹配[26] - 2023年，所有工作机会中有29%通过内部调动填补[26] - 公司401(k)计划对员工缴款提供1:1匹配，最高匹配比例为6%[26] 公司监管相关规定 - 银行控股公司赎回致合并净资产减少10%或以上等情况需监管批准[44] - 银行需维持CET1等于风险加权资产2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配和支付奖金受限，使美国银行组织最低CET1、一级资本和总资本比率分别增至7.0%、8.5%和10.5%[49] - 银行控股公司收购银行控股公司25%或以上任何类别有表决权证券等情况被视为拥有控制权[36] - 投资者持有公司最多24.9%有表决权证券和最多33%总股本不一定有控制权[37] - 个人或公司交易后拥有或控制银行10%或以上任何类别有表决权证券等情况需向美联储提交通知[38] - 公司2008年成为金融控股公司，需被美联储和OCC认定管理和资本状况良好，银行社区再投资法案评级至少“满意”[40] - 银行存款由FDIC保险至最高25万美元，需缴纳存款保险费评估费用[60] - CECL标准要求金融机构估计贷款和其他金融资产预期信用损失并确认为信用损失准备金[58] - 金融机构违规的民事罚款可能超过每天190万美元，部分金融机构犯罪的刑事处罚提高到20年[62] - 建设、土地开发和其他土地的总报告贷款占机构总资本的100%或更多，或商业房地产贷款总额占机构总资本的300%或更多，且商业房地产贷款组合的未偿余额增加了50%或更多[62] - 银行在最近一次评估中获得了社区再投资法案（CRA）的“优秀”评级，2026年1月1日起大部分CRA规则变更要求将适用[63][64] - 银行向母公司支付股息受法定和监管限制，若一年中宣布的股息总额超过当年净利润加上前两年留存净利润，需获得货币监理署（OCC）事先批准[65][66] - 资产低于100亿美元的银行受消费者金融保护局（CFPB）规则约束，银行接近100亿美元资产门槛，正准备接受CFPB检查[73] 公司面临的风险 - 银行面临激烈的传统竞争，竞争对手包括各类金融机构，非传统服务提供商加剧了竞争环境[77] - 公司有机增长战略面临多种风险，如无法识别合适市场、获取合适场地、实现预期财务效益等[81] - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能无法有效实施新技术驱动的产品和服务，影响业务[83] - 行业竞争风险加剧，美国大型银行和纯线上银行凭借数字平台投资优势，PayPal和星巴克等公司也提供与银行直接竞争的支付和兑换服务，美国邮政局也在讨论提供银行服务[84] - 技术创新改变行业格局，“智能投顾”服务和区块链技术等可能取代传统银行，零佣金交易也会加剧这一趋势[85] - 欺诈是银行日益严重的运营风险，包括存款欺诈、贷款欺诈等，新技术使欺诈手段更复杂，人工智能可能加剧风险[86] - 信息技术安全（网络安全）漏洞危害大且难检测，第三方网络攻击增加，技术进步使信息安全风险上升，公司需投入资源防范[88][89][90] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，系统故障或服务中断会影响业务，更换供应商会造成延误和费用[91][92] - 风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，因基于假设，在特定市场环境或风险类型下可能效果不佳[93] - 人才竞争激烈且成本上升，公司招聘和留住顶尖人才成本增加，无法留住关键人员会影响业务增长和运营结果[94] - 通货膨胀对公司经营和财务状况构成威胁，会导致客户购买力下降、利率上升，影响公司财务状况和经营成果[95] - 经济衰退时，公司信用损失增加、产品服务需求下降、贷款组合信用质量下降，公司作为地区银行受当地市场条件影响大[96] - 美联储货币政策影响利率、通胀、资产价值和收益率曲线，利率波动对公司和客户业务有重大影响[98] - 贷款和其他产品服务需求下降、抵押物价值降低、资产永久性减值、客户或交易对手违约数量增加，可能导致不良资产、净冲销和信贷损失拨备增加[101] - 商业相关贷款使公司面临更高的信用和集中风险，经济增长放缓时，中小企业还款能力可能恶化[104] - 贷款集中在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州，当地经济、住房、商品和房地产价值恶化及失业率上升，可能导致更高的信用损失[105] - 信用损失拨备不足需增加时，会对公司经营成果和财务状况产生重大不利影响[109] - 传染病爆发导致金融市场波动，影响公司正常业务和客户，损害公司业务、财务状况和经营成果[111] - 公司面临严格监管环境，不遵守法规会导致处罚，增加成本并限制业务机会[113] - 未能维持监管资本水平和比率，可能导致监管行动，对股东产生不利影响[114] - 流动性不足或成本增加会损害公司运营资金能力，危及经营成果、财务状况和现金流[118] - 存款水平受竞争对手利率、市场利率、替代投资回报等因素影响，贷款还款受宏观经济、行业趋势等因素影响[119] - 若存款和贷款还款不足，公司需依赖二级流动性来源，其可用性受宏观经济、监管和投资者评估影响[120] - 市场利率上升使公司可供出售证券投资组合出现重大未实现损失，或影响流动性和市场及客户对公司的看法[123] - 为维持流动性，行业竞争和高利率或使公司提高存款利率，增加利息支出并降低净息差[124] - 公司面临利率风险，利率变动和收益率曲线形状变化会影响净利息收入，短端利率上升或产生负面影响[125][126] - 平坦或倒挂的收益率曲线会降低公司净息差，对贷款和投资组合产生不利影响[127] - 公司编制财务报表需进行大量假设、估计和判断，会计准则或解释的变化可能对财务状况产生负面影响[128][129] - 公司可能面临税法、法规和解释的变化或所得税准备的挑战，影响有效税率、纳税和经营业绩[130] - 气候变化带来的自然灾害和天气相关事件以及向低碳经济转型的风险，可能对公司的经营业绩和财务状况产生负面影响[133][137] 公司战略规划 - 2024年公司战略是继续投资银行商业和消费业务，整合近期收购业务，寻求成本和收入协同效应[79] 公司股权与交易相关 - 股东特别会议只能由首席执行官根据董事会多数通过的决议或持有公司10%有表决权的已发行股本的股东召集[153] - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码为“NIC”[163] - 2023年第四季度公司回购4587股普通股，平均每股价格

公司概况 - 公司是一家银行控股公司，总部位于威斯康星州格林贝，通过旗下银行子公司提供多元化银行和财富管理服务[128] 收购信息 - 公司2022年8月26日收购Charter Bankshares, Inc.，对财务表现和部分资产负债表项目有影响[132] 宏观经济与行业环境 - 2023年年初至9月30日，经济增长强于预期，由消费部门支出推动，劳动力市场强劲，失业率低[133] - 美联储为对抗通胀，将利率从2022年3月初的0.00%-0.25%上调至2023年9月底的5.25%-5.50%，通胀虽放缓但仍高于2%的目标[134] - 通胀可能在2.5% - 3.0%区间或略高于美联储目标一段时间[134] - 2023年第一季度，银行业经历显著波动，出现银行倒闭、流动性等问题[135] - 银行业面临信贷条件收紧、资产质量下降、经济需求放缓等挑战[135] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净收入3100万美元，摊薄后每股收益2.05美元，2022年同期净收入6700万美元，摊薄后每股收益4.72美元[144] - 2023年第三季度因威斯康星州税法变更，需一次性计提910万美元州所得税费用，后续预计有效税率降至19.5%，此前为25%[145] - 2023年前三季度非核心项目使摊薄后每股收益减少2.82美元，2022年同期减少0.33美元[146] - 2023年前三季度平均资产回报率0.49%，2022年同期为1.18%[137] - 2023年前三季度平均普通股权益回报率4.24%，2022年同期为10.32%[137] - 2023年前三季度调整后净收入7320.7万美元，2022年同期为7138.6万美元[137] - 2023年前九个月净利息收入1.77亿美元，较2022年同期增加500万美元（3%），净利息收益率为3.07%，低于2022年的3.36%[151] - 2023年前九个月非利息收入1200万美元，较2022年同期减少3200万美元；剔除净资产收益（损失）后为5000万美元，较2022年同期增加1000万美元[151] - 2023年前九个月非利息支出1.36亿美元，较2022年同期增加1900万美元（16%）[151] - 2023年前九个月，税等效净利息收入为1.79亿美元，较2022年同期增加600万美元（3%）[159] - 2023年前九个月，平均生息资产增至77亿美元，较2022年同期增加8490万美元（12%），平均贷款增加12亿美元（25%）[160] - 2023年前九个月，平均计息负债为53亿美元，较2022年同期增加7160万美元（16%）[161] - 2023年前九个月，生息资产收益率增至4.85%，提高118个基点，贷款利率提高88个基点至5.33%，投资证券收益率提高60个基点至2.22%[162] - 2023年前九个月，资金成本增至2.56%，提高209个基点，税等效净息差为3.07%，较2022年同期下降29个基点[162] - 2023年前九个月，税等效利息收入为2.81亿美元，较2022年同期增加9200万美元，利息支出增至1.02亿美元，较2022年同期增加8600万美元[163] - 2023年9月30日止九个月，信贷损失拨备为400万美元，2022年同期为970万美元[164] - 2023年前九个月非利息收入为1150万美元，较2022年同期减少3150万美元，降幅73%；剔除资产净损益后为5030万美元，较2022年同期增加1010万美元，增幅25%[167][168] - 2023年前九个月财富管理手续费收入为1740万美元，较2022年同期增加170万美元，增幅11%，管理账户和资产较2022年末增长24%[167][169] - 2023年前九个月抵押贷款净收入为530万美元，较2022年同期减少190万美元，降幅26%，主要因利率上升致二级市场交易量和销售收益减少[167][170] - 2023年前九个月卡交换收入增长110万美元，增幅13%；银行拥有人寿保险（BOLI）收入增加70万美元[167][171] - 2023年前九个月贷款服务权（LSR）收入增加440万美元，主要因高利率环境下提前还款速度减慢致LSR摊销减少[167][172] - 2023年前九个月非利息支出为1.356亿美元，较2022年同期增加1890万美元，增幅16%；人事成本增加720万美元，增幅11%，非人事成本增加1180万美元，增幅23%[175] - 2023年前九个月所得税费用为1840万美元，有效税率37.3%；2022年同期为2200万美元，有效税率24.8%，变化因税前收益降低及建立税收估值备抵[180] - 2023年第三季度净利润为1720万美元，调整后净利润（非GAAP）为2330万美元；2022年同期净利润为1850万美元，调整后净利润（非GAAP）为2490万美元[181] - 2023年第三季度税等效净利息收入为6200万美元，较2022年第三季度减少150万美元；净利息收益率为3.16%，2022年同期为3.48%[182] - 2023年第三季度信贷损失拨备为50万美元，2022年第三季度为860万美元[183] - 2023年第三季度非利息收入为1650万美元，较2022年第三季度增加350万美元（27%）[183] - 2023年第三季度非利息支出为4570万美元，较2022年第三季度增加320万美元（7%）[183] - 2023年第三季度所得税费用为1470万美元（有效税率46.1%），2022年第三季度为630万美元（有效税率25.4%）[183] 资产负债表关键指标变化 - 2023年9月30日贷款余额62.39257亿美元，2022年同期为59.84437亿美元[137] - 2023年9月30日总资产84.16162亿美元，2022年同期为88.95916亿美元[137] - 2023年9月30日存款余额71.82388亿美元，2022年同期为73.95902亿美元[137] - 2023年9月30日普通股股东权益9.74461亿美元，2022年同期为9.38463亿美元[137] - 2023年9月30日，资产为84亿美元，较2022年12月31日减少3.48亿美元（4%）；贷款为62亿美元，较2022年12月31日增加5900万美元[151] - 2023年9月30日，总存款为72亿美元，与2022年12月31日基本持平；年初至今平均存款较2022年前九个月增加6.44亿美元（10%）[151] - 截至2023年9月30日，期末资产为84亿美元，较2022年12月31日减少3.48亿美元（4%）[184] - 截至2023年9月30日，总贷款为62亿美元，较2022年12月31日增加5900万美元[184][193] - 截至2023年9月30日，总存款为72亿美元，与2022年12月31日相比基本不变[184] - 截至2023年9月30日，总借款较2022年12月31日减少3.45亿美元[184] - 截至2023年9月30日，股东权益为9.74亿美元，较2022年12月31日增加200万美元[184] - 2023年9月30日贷款组合中，商业贷款占比77%，零售贷款占比23%[192] - 2023年9月30日，贷款信用损失准备（ACL - Loans）为6300万美元，占期末贷款的1.01%，较2022年12月31日的6200万美元（占比1.00%）略有变化，高于2022年9月30日的6000万美元（占比1.01%）[201] - 2023年9月30日，不良资产为3200万美元，占总资产的0.37%，低于2022年12月31日的4000万美元（占比0.46%）[151][203] - 2023年9月30日和2022年12月31日，潜在问题贷款分别为7200万美元（占贷款的1%）和5300万美元（占贷款的1%），增长主要因一笔商业信贷关系评级下调[204] - 2023年9月30日，核心存款余额为66亿美元，与2022年12月31日基本持平，较2022年9月30日减少1.78亿美元（3%），经纪存款减少3500万美元（5%）[206] - 2023年9月30日，估计未保险存款为20亿美元，占总存款的29%，低于2022年12月31日的23亿美元（占比32%）[207] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的信贷承诺分别为18.10068亿美元和18.50601亿美元[209] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的金融备用信用证分别为1823.5万美元和2653万美元[209] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的履约备用信用证分别为1581.4万美元和937.5万美元[209] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司最具流动性的资产（现金、银行存款和生息存款）分别为5.46亿美元和1.55亿美元[210] 证券交易与资产负债表重新定位 - 2023年3月7日，公司出售5亿美元（面值）美国国债持有至到期证券，税前损失3800万美元，税后损失2800万美元[147] - 出售5亿美元国债组合收益率约88个基点，计划于2024年和2025年到期，平均期限2年[147] - 资产负债表重新定位预计年度净影响为1665.3万美元，预计回本时间为2.26年[148] - 剩余账面价值1.77亿美元的持有至到期证券重新分类为可供出售证券，账面价值约1.57亿美元，未实现损失2000万美元[149] 第三季度业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，总贷款平均余额为62.30336亿美元，利息收入为8770.1万美元，平均收益率为5.54%；2022年同期平均余额为53.91258亿美元，利息收入为6309.5万美元，平均收益率为4.60%[154] - 2023年第三季度，总投资证券平均余额为9.62607亿美元，利息收入为623.5万美元，平均收益率为2.59%；2022年同期平均余额为16.25453亿美元，利息收入为698.9万美元，平均收益率为1.72%[154] - 2023年第三季度，总计息负债平均余额为53.85292亿美元，利息支出为3841万美元，平均成本率为2.83%；2022年同期平均余额为47.30209亿美元，利息支出为772.8万美元，平均成本率为0.65%[154] - 2023年第三季度平均贷款较2022年第三季度增长8.39亿美元，增幅16%；平均投资证券减少6.63亿美元，其他生息资产增加3.4亿美元[182] 信贷风险管理 - 公司通过贷款标准、审查潜在借款人、审查贷款还款表现等控制和监控信贷风险，对已冲销贷款持续审查以实现本息及相关费用最大回收[199] 现金流情况 - 自2022年末以来，现金及现金等价物增加3.91亿美元，包括经营活动提供的7000万美元净现金、投资活动提供的6.7亿美元净现金，部分被融资活动使用的3.49亿美元净现金抵消[211] 资金可用性与抵押情况 - 截至2023年9月30日，约43%的投资证券组合被用作抵押品[212] - 截至2023年9月30日，公司即时资金可用性为7.66亿美元，短期资金可用性为13.75亿美元，或有资金总可用性为21.41亿美元[214] - 截至2023年9月30日，母公司持有现金4900万美元[216] 利率敏感性模拟 - 模拟显示，在不同利率变动情景下，2023年9月30日净利息收入变化幅度在-1.8%至2.3%之间，且结果符合公司指导方针[220][221] 资本情况 - 截至2023年9月30日，公司总风险资本为9.20142亿美元，一级风险资本为7.15567亿美元，普通股一级资本为6.77004亿美元[225] - 截至2023年9月30日，银行总风险资本为8.63617亿美元，一级风险资本为8.05452亿美元，普通股一级资本为8.05452亿美元[225] 股份回购情况 - 2023年前九个月公司回购普通股金额为151.9万美元，回购26853股；2022年全年回购金额为6148.3万美元，回购671662股[225] - 截至2023年9月30日，公司普通股回购计划下仍有4600万美元授权可用于回购股份[226] 关键会计估计与政策 - 公司认为关键会计估计包括业务合并和收购贷款的估值、信用损失准备的确定以及所得税，自2022年12月31日以来关键会计政策和估计无变化[227]

公司概况 - 公司是一家银行控股公司，总部位于威斯康星州格林贝，通过旗下银行子公司提供多元化银行和财富管理服务[127] 收购影响 - 公司于2022年8月26日收购Charter Bankshares, Inc.，财务表现和部分资产负债表项目受此影响[131] 宏观经济与政策环境 - 2023年初至6月30日，经济增长强于预期，劳动力市场紧张，通胀有所下降但进度慢于预期[132] - 美联储自2022年3月初将利率从0.00%-0.25%上调至2023年6月底的5.00%-5.25%，7月底又上调0.25%至5.25%-5.50%[132] - 2023年第一季度银行业经历重大波动，存在银行倒闭、流动性等问题，可能导致更严格的贷款标准和更高的资本要求[133] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年净收入为1400万美元，摊薄后每股收益为0.91美元，2022年同期净收入为4800万美元，摊薄后每股收益为3.43美元，2023年受第一季度资产负债表重新定位行动影响显著[141] - 2023年上半年非核心项目使摊薄后普通股每股收益减少2.07美元，2022年上半年使摊薄后普通股每股收益增加0.12美元[142] - 2023年3月7日，公司出售5亿美元美国国债，税前损失3800万美元，税后损失2800万美元[143] - 2023年上半年净利息收入为1.16亿美元，较2022年上半年增加700万美元（6%），净利息收益率为3.02%，2022年同期为3.29%[144] - 2023年上半年非利息收入为负500万美元，较2022年同期减少3500万美元；剔除净资产损益后为3400万美元，较2022年上半年增加700万美元[146] - 2023年上半年非利息支出为9000万美元，较2022年上半年增加1600万美元（21%）[146] - 2023年上半年，公司税等效净利息收入为1.17亿美元，较2022年同期增加700万美元（7%）[156] - 2023年上半年，公司平均生息资产增至77亿美元，较2022年同期增加10亿美元（15%），平均贷款增加15亿美元（31%）[157] - 2023年上半年，公司平均计息负债为53亿美元，较2022年上半年增加7470万美元（16%）[158] - 2023年上半年，公司利率利差下降89个基点，生息资产收益率提高115个基点至4.69%，贷款收益率提高87个基点至5.23%，资金成本增加204个基点至2.42%，税等效净息差为3.02%，较2022年上半年下降27个基点[159] - 2023年上半年，公司税等效利息收入为1.81亿美元，较2022年同期增加6200万美元，利息支出增至6400万美元，较2022年上半年增加5500万美元[160] - 截至2023年6月30日的六个月，公司信贷损失拨备为350万美元，2022年同期为110万美元[161] - 2023年前六个月非利息收入为负500万美元，较2022年同期减少3510万美元，主要因资产负债表重新定位；剔除资产净损益后，非利息收入为3380万美元，较2022年同期增加660万美元（24%）[163][164] - 2023年前六个月所得税费用为370万美元（有效税率21.2%），较2022年同期的1570万美元（有效税率24.5%）减少，主要因税前收益降低[176] - 2023年第二季度净利润为2260万美元，2022年同期为2400万美元；2023年第二季度摊薄后每股收益为1.51美元，2022年同期为1.73美元[177] - 2023年第二季度税等效净利息收入为5960万美元，较2022年同期增加410万美元；净利息收益率为3.14%，2022年同期为3.34%[178] - 2023年第二季度信贷损失拨备为50万美元，2022年同期为80万美元[179] - 2023年第二季度非利息收入为1680万美元，较2022年同期增加270万美元（19%）[179] - 2023年第二季度非利息支出为4500万美元，较2022年同期增加840万美元（23%）[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年前六个月财富管理手续费收入为1140万美元，较2022年同期增加70万美元（6%），得益于市场变化及管理账户和资产增长[163][165] - 2023年前六个月净抵押贷款收入为330万美元，较2022年同期减少220万美元（40%），主要因利率上升致二级市场交易量和销售收益下降[163][166] - 2023年前六个月卡交换收入增长80万美元（15%），BOLI收入增加60万美元，分别因交易量增加和平均余额提高[163][167] - 2023年前六个月贷款服务权收入增加280万美元，主要因高利率环境下提前还款速度减慢致摊销减少[163][168] - 2023年前六个月其他收入为370万美元，较2022年同期增加70万美元，主要源于经纪费和卡激励收入[163][169] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2023年6月30日贷款余额为62.22776亿美元，2022年同期为49.78654亿美元[134] - 2023年6月30日总资产为84.82628亿美元，2022年同期为73.70252亿美元[134] - 2023年6月30日存款为71.98604亿美元，2022年同期为62.86266亿美元[134] - 2023年6月30日普通股股东权益为9776.38万美元，2022年同期为8393.87万美元[134] - 2023年6月30日平均资产回报率为0.33%，2022年同期为1.31%[134] - 2023年6月30日，不良资产为2700万美元，占总资产的0.32%，2022年12月31日为4000万美元，占比0.46%[146] - 2023年6月30日，资产为85亿美元，较2022年12月31日减少2.81亿美元（3%）[146] - 2023年6月30日，贷款为62亿美元，较2022年12月31日增加4200万美元，上半年平均较2022年上半年增长15亿美元（31%）[146] - 2023年6月30日，总存款为72亿美元，与2022年12月31日基本持平，年初至今平均存款较2022年上半年增加7.11亿美元（11%）[146] - 2023年第二季度末，公司总贷款平均余额为62.37757亿美元，利息为8413.2万美元，平均收益率为5.35%；2022年同期平均余额为48.38535亿美元，利息为5298.4万美元，平均收益率为4.34%[150] - 2023年第二季度末，公司总生息资产平均余额为74.97935亿美元，利息为9258.3万美元，平均收益率为4.90%；2022年同期平均余额为65.79644亿美元，利息为5990万美元，平均收益率为3.61%[150] - 2023年第二季度末，公司总计息负债平均余额为52.12285亿美元，利息为3301.8万美元，平均利率为2.54%；2022年同期平均余额为44.2545亿美元，利息为444.2万美元，平均利率为0.40%[150] - 2023年第二季度末，公司利率利差为2.36%，2022年同期为3.21%；净自由资金为0.78%，2022年同期为0.13%；税等效净利息收入为5956.5万美元，净息差为3.14%；2022年同期净利息收入为5545.8万美元，净息差为3.34%[150] - 截至2023年6月30日，期末资产为85亿美元，较2022年12月31日减少2.81亿美元（3%）[181] - 截至2023年6月30日，总贷款为62亿美元，较2022年12月31日增加4200万美元[181][190] - 截至2023年6月30日，总存款为72亿美元，与2022年12月31日相比基本不变[181] - 截至2023年6月30日，总借款较2022年12月31日减少2.95亿美元[181] - 截至2023年6月30日，股东权益为9.78亿美元，较2022年12月31日增加500万美元[181] - 与2022年6月30日相比，资产增加11亿美元（15%），总贷款增加12亿美元，总存款增加9.12亿美元[182] - 与2022年6月30日相比，股东权益增加1.38亿美元[182] - 2023年6月30日，贷款信用损失准备（ACL - Loans）为6300万美元，占期末贷款的1.01%，较2022年12月31日的6200万美元（占比1.00%）略有变化，较2022年6月30日的5100万美元（占比1.02%）有所增加，增加主要因Charter收购[198] - 2023年6月30日，不良资产为2700万美元，占总资产的0.32%，低于2022年12月31日的4000万美元（占比0.46%），减少主要因非应计贷款出售[200] - 2023年6月30日和2022年12月31日，潜在问题贷款分别为7900万美元（占贷款的1%）和5300万美元（占贷款的1%），增加主要因一笔商业信贷关系评级下调[201] - 2023年6月30日，核心存款余额为65亿美元，较2022年12月31日减少1.28亿美元（2%），较2022年6月30日增加6.56亿美元（11%），增加主要因Charter收购[203] - 2023年6月30日，估计未保险存款为20亿美元，占总存款的28%，低于2022年12月31日的23亿美元（占比32%）[204] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，提供信贷承诺分别为18.26995亿美元和18.50601亿美元[206] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，金融备用信用证分别为2277.7万美元和2653万美元[206] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，履约备用信用证分别为1282.4万美元和937.5万美元[206] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司最具流动性的资产（现金及银行存款和生息存款）分别为5.05亿美元和1.55亿美元[207] 现金流相关数据关键指标变化 - 自2022年末以来，现金及现金等价物增加3.5亿美元，包括经营活动提供的4800万美元净现金和投资活动提供的5.81亿美元净现金，部分被融资活动使用的2.79亿美元净现金抵消[208] 资金与资本相关数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，约43%的投资证券组合被用作抵押品[209] - 截至2023年6月30日，公司即时可用资金为7.47亿美元，短期可用资金为13.05亿美元，或有资金总额为20.52亿美元[210] - 截至2023年6月30日，母公司持有现金5600万美元[212] - 利率变动对净利息收入的影响：2023年6月30日，利率下降200个基点，净利息收入下降2.1%；下降100个基点，下降1.1%；上升100个基点，上升1.1%；上升200个基点，上升2.3%[218] - 截至2023年6月30日，公司总风险资本为9.02726亿美元，一级风险资本为6.98469亿美元，普通股一级资本为6.60114亿美元，总资本比率为12.7%，一级资本比率为9.8%，普通股一级资本比率为9.3%，一级杠杆比率为8.8%[222] - 截至2023年6月30日，银行总风险资本为8.41973亿美元，一级风险资本为7.84157亿美元，普通股一级资本为7.84157亿美元，总资本比率为11.8%，一级资本比率为11.0%，普通股一级资本比率为11.0%，一级杠杆比率为9.9%[222] 股票回购相关数据关键指标变化 - 2023年上半年公司回购普通股151.9万美元，共26853股；2022年全年回购6148.3万美元，共671662股[222] - 截至2023年6月30日，公司股票回购计划下仍有4600万美元授权可用于回购股份[223] 关键会计估计 - 公司认为关键会计估计包括企业合并和收购贷款的估值、信用损失准备的确定以及所得税[224] 贷款信用损失准备分配方法 - 贷款信用损失准备分配方法包括为个别评估的信用恶化贷款设立特定准备金、按贷款细分使用历史损失率分配、考虑定性和环境因素以及合理可支持的预测[197]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-37700 NICOLET BANKSHARES, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Wisconsin 47-0871001 (State o ...