首次公开募股及私募情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益1.6亿美元，发行成本约940万美元[104] - 首次公开募股同时，公司与赞助商完成私募，发行45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[105] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募结束后，1.6亿美元净收益存入信托账户，截至2022年9月30日，资金仅以现金形式持有[106] - 公司支付承销折扣和佣金320万美元，其他成本和费用约60万美元[107] 业务合并相关 - 公司需在2023年2月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算和解散[108] - 2022年7月4日，公司与Orchestra签订合并协议，交易分两步进行，完成后Orchestra将成为公司全资子公司[109] - 合并协议签订同时，公司与RTW Funds和Medtronic签订远期购买协议，共购买约2000万美元普通股[110] 延期提案及赎回情况 - 2022年7月26日，股东批准延期提案，将清算日期从2022年8月6日延至11月6日，并可最多再延长3个月至2023年2月6日[115] - 延期提案投票中，923.7883万股普通股被赎回，赎回金额约9260万美元，约57.7%的普通股被赎回，信托账户余额为6780万美元[116] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司运营账户现金约73.5万美元，营运资金赤字约56.8万美元[120] 净亏损情况 - 2022年第三季度净亏损约68.6万美元，包括约78.4万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资约12.8万美元的利息收入抵消[126] - 2021年第三季度净亏损约9万美元，包括约6.4万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资约4000美元的利息收入抵消[127] - 2022年前九个月净亏损约190万美元，包括约210万美元的一般及行政费用和9万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资约34.5万美元的利息收入抵消[128] - 2021年前九个月净亏损约29.1万美元，包括约21.3万美元的一般及行政费用和9万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资约1.2万美元的利息收入抵消[129] 早期股份发行与交易 - 2020年6月11日，公司向发起人发行359.375万股普通股，总价2.875万美元；8月3日进行股票股息分配，共40.625万股，使流通股总数达400万股[130] - 2020年6月11日，发起人同意向公司提供最高30万美元的贷款用于首次公开募股相关费用，公司借款30万美元，并于8月7日全额偿还[132] - 2020年8月3日，公司与发起人签订购买协议，发起人同意以每股10美元的价格购买250万股普通股，总价2500万美元[135] 远期购买协议 - 公司与RTW Funds、美敦力签订远期购买协议，各方同意购买约1000万美元普通股，总计约2000万美元[136] 承销费用 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计320万美元；若完成业务合并，还将获得每股0.35美元的递延承销佣金，总计560万美元[145] 可能赎回的普通股情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的普通股分别为6,762,117股和16,000,000股，作为临时权益列示[147] 稀释每股净亏损计算 - 计算稀释每股净亏损时不考虑购买1,500,000股普通股的私募认股权证的影响[150] 公司标准与豁免条款 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[151] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，豁免期为首次公开募股完成后的五年或公司不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[152] 会计声明影响 - 公司管理层认为目前没有尚未生效的会计声明，如果采用会对合并财务报表产生重大影响[153] 报告公司规定 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[154] 发起人服务费用 - 自首次公开募股注册声明生效日起，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间及相关服务，2022年和2021年第三季度费用均为3万美元，前九个月均为9万美元[134]

首次公开募股及私募情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益1.6亿美元，发行成本约940万美元[93] - 首次公开募股同时，公司与赞助商完成私募，发行45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[94] - 首次公开募股和私募结束后，1.6亿美元净收益存入信托账户[95] 首次公开募股相关费用 - 公司支付承销折扣和佣金320万美元，其他成本和费用约60万美元[96] - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计320万美元；若完成业务合并，还将获得每股0.35美元的递延承销佣金，总计560万美元[128] 业务合并相关安排 - 公司需在2023年2月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算和解散[97] - 2022年7月4日，公司与Orchestra签订合并协议，交易完成后Orchestra将成为公司全资子公司，公司将更名为“Orchestra BioMed Holdings, Inc.”[98] - 合并协议签订同时，公司与RTW Funds和Medtronic签订远期购买协议，对方将购买约2000万美元普通股[99] 清算日期延期情况 - 2022年7月26日，股东批准延期提案，将清算日期从2022年8月6日延至11月6日，并可最多再延期三次，每次一个月，至2023年2月6日[104] - 延期提案投票中，923.7883万股普通股被赎回，赎回金额约9260万美元，约57.7%的普通股被赎回，信托账户余额约6780万美元[105] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司运营账户现金约130万美元，营运资金约24.5万美元[108] 公司亏损情况 - 2022年第二季度净亏损约73.5万美元，由约90.8万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用组成，部分被信托账户投资约20.3万美元的净利息收入抵消[114] - 2021年第二季度净亏损约9.2万美元，由约6.6万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用组成，部分被信托账户投资约4000美元的净利息收入抵消[115] - 2022年上半年净亏损约110万美元，由约130万美元的一般及行政费用和6万美元的关联方行政费用组成，部分被信托账户投资约21.7万美元的净利息收入抵消[116] - 2021年上半年净亏损约20万美元，由约14.8万美元的一般及行政费用和6万美元的关联方行政费用组成，部分被信托账户投资约8000美元的净利息收入抵消[117] 公司股份发行情况 - 2020年6月11日，公司向发起人发行359.375万股普通股，总价2.875万美元；8月3日进行股票股息分配，共发行40.625万股，使普通股总数达400万股[118] 公司借款情况 - 2020年6月11日，发起人同意向公司提供最高30万美元的贷款用于首次公开募股相关费用，公司借款30万美元，并于8月7日全额偿还[121] 公司向发起人支付费用情况 - 自首次公开募股注册声明生效日起，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间及相关服务，2022年和2021年第二季度费用均为3万美元，上半年均为6万美元[123] 发起人股份购买承诺 - 发起人同意在业务合并前后以2500万美元购买公司250万股普通股或目标公司等价证券[129] 可能赎回普通股列示情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，1600万股可能赎回的普通股作为临时权益列于合并资产负债表股东权益亏损部分之外[131] 公司对相关法案豁免的评估 - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》（JOBS Act）提供的其他简化报告要求的好处[136] - 若作为“新兴成长公司”选择依靠相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[136] - 若依靠豁免，公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长上市公司提供的所有薪酬披露[136] - 若依靠豁免，公司可能无需遵守美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[136] - 若依靠豁免，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目[136] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或直至公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[136] 会计准则影响评估 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若当前采用，不会对公司简明合并财务报表产生重大影响[137] 公司报告要求情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的小型报告公司，无需提供本项要求的信息[138]

首次公开募股及私募情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益1.6亿美元，发行成本约940万美元[92] - 首次公开募股同时，公司与赞助商完成私募，发行45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[93] - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总价2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行40万股，使普通股总数达到400万股[105] - 承销商获45天超额配售权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金购买最多208.6956万股普通股，2020年8月6日承销商全额行使该权利[111] 资金存放及费用支付 - 首次公开募股和私募完成后，1.6亿美元净收益存入信托账户[94] - 公司支付承销折扣和佣金320万美元，其他成本和费用约60万美元[95] - 公司同意自首次公开募股注册声明生效日起，每月向赞助商支付1万美元用于办公空间及相关服务，2022年和2021年第一季度此项费用均为3万美元[109] - 承销商有权获得每股0.20美元的承销折扣，总计320万美元，在首次公开募股结束时支付；还将有权获得每股0.35美元的递延承销佣金，总计560万美元[112] 公司运营资金情况 - 截至2022年3月31日，公司运营账户现金约140万美元，营运资金约120万美元[97] 公司净亏损情况 - 2022年第一季度，公司净亏损约43.8万美元，包括约42.2万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收入约1.4万美元抵消[103] - 2021年第一季度，公司净亏损约10.8万美元，包括约8.2万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收益约4000美元抵消[104] 公司股份相关协议 - 公司发起人已与公司达成协议，以2500万美元的总价购买250万股普通股或目标公司证券的等价物[113] 财务报表列示情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，1600万股可能赎回的普通股作为临时权益列示[115] 稀释后每股净亏损计算 - 计算稀释后每股净亏损时不考虑购买150万股普通股的私募认股权证的影响[118] 会计准则相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[119] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长型公司”之前，可享受多项豁免[120] - 公司管理层认为目前没有已发布但尚未生效的会计准则会对财务报表产生重大影响[121] 报告公司相关规定 - 公司是较小的报告公司，无需提供市场风险相关信息[122]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益1.6亿美元，发行成本约940万美元[110] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[111] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募配售结束后，1.6亿美元净收益存入信托账户[112] 业务合并与清算要求 - 公司需在2022年8月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算[114] 运营账户资金情况 - 截至2021年12月31日，公司运营账户现金约180万美元，营运资金约160万美元[116] 净亏损情况 - 2021年公司净亏损约37.9万美元，包括约27.5万美元的一般及行政费用和12万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收入约1.6万美元抵消[121] - 2020年5月25日至12月31日，公司净亏损约17.4万美元，包括约13万美元的一般及行政费用和5万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收入约6000美元抵消[122] 普通股发行情况 - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总价2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行40万股，使普通股总数达400万股[123] 承销费用情况 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，共计320万美元，以及每股0.35美元的递延承销佣金，共计560万美元（前提是完成业务合并）[131] 赞助商购买股份承诺 - 赞助商同意在业务合并前、同时或之后，以2500万美元的总价购买公司250万股普通股或目标公司的等价证券[132] 可能赎回普通股列示及会计处理 - 截至2021年和2020年12月31日，16000000股可能赎回的普通股作为临时权益列示[134] - 公司将可能赎回的普通股按照ASC Topic 480进行会计处理[134] 私募认股权证对每股净亏损计算的影响 - 计算摊薄后每股净亏损时不考虑购买1500000股普通股的私募认股权证的影响[137] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用修改追溯法过渡，未影响财务状况、经营成果或现金流[141] - 公司选择延迟采用新的或修订的会计准则[139] 公司投资组合情况 - 公司投资组合由到期日185天或更短的美国政府证券或投资于美国政府证券的货币市场基金组成[133] 新兴成长公司豁免条款 - 公司作为新兴成长公司，若选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分报告要求可免除，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司为止[140] 净亏损每股收益计算准则 - 公司净亏损每股收益计算遵循FASB ASC Topic 260[136] 表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[138] 募股所得款项投资风险情况 - 首次公开募股和私募所得款项投资于短期美国国债或货币市场基金，认为无重大利率风险[143]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益1.6亿美元，发行成本约940万美元[101] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[102] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募配售结束后，1.6亿美元净收益存入信托账户[103] - 赞助商与公司达成协议，以2500万美元购买250万股普通股或目标公司的等价证券，资金可用于业务合并的对价或交易后公司的营运资金[124] 公司运营资金状况 - 截至2021年9月30日，公司运营现金约180万美元，营运资金约170万美元[106] 公司亏损情况 - 2021年第三季度净亏损约9万美元，包括6.4万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收益4000美元抵消[111] - 2021年前九个月净亏损约29.1万美元，包括21.3万美元的一般及行政费用和9万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收益1.2万美元抵消[112] 公司股票发行与流通情况 - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总价2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行40万股，使流通股总数达到400万股[116] 承销费用情况 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计约330万美元，还将获得每股0.35美元的递延承销佣金，总计约560万美元，递延费用仅在公司完成业务合并时支付[123] 业务合并相关规定 - 公司需在2022年8月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算和解散，信托账户资金将分配给公众股东[105] 可能赎回的普通股情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，16000000股可能赎回的普通股作为临时权益列示[126] - 公司按ASC Topic 480准则核算可能赎回的普通股[126] - 首次公开募股完成后，公司确认从初始账面价值到赎回金额的增值[127] 私募认股权证情况 - 私募认股权证可购买1500000股普通股，其稀释每股净亏损与基本每股净亏损相同[130] 公司会计准则相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则[132] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[133] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[134] 信托账户投资组合情况 - 信托账户投资组合由美国政府证券、货币市场基金或两者组合构成[125] 每股净收益（亏损）计算方法 - 每股净收益（亏损）按净收益（亏损）除以相应期间流通在外普通股加权平均数计算[129] 公司表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有任何表外安排[131]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益1.6亿美元，发行成本约940万美元[89] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[90] - 首次公开募股和私募配售完成后，1.6亿美元净收益存入信托账户[91] 业务合并及清算要求 - 公司需在2022年8月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算[93] 财务资金状况 - 截至2021年6月30日，公司运营现金约190万美元，营运资金约180万美元[94] 净亏损情况 - 2021年第二季度，公司净亏损约9.2万美元，包括6.6万美元的一般及行政费用和3万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收益4000美元抵消[99] - 2021年上半年，公司净亏损约20万美元，包括14.8万美元的一般及行政费用和6万美元的关联方行政费用，部分被信托账户投资净收益8000美元抵消[100] 普通股发行情况 - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总购买价2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行40万股，使普通股总数达到400万股[101] 承销费用情况 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计约330万美元，以及每股0.35美元的递延承销佣金，总计约560万美元，递延费用仅在公司完成业务合并时支付[108] 赞助商购买协议 - 赞助商已与公司达成协议，以2500万美元的总价购买250万股普通股或目标公司的等价证券[109] 可能赎回的普通股情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，可能赎回的普通股分别为15,123,645股和15,143,678股，作为临时权益列示[111] 每股收益列报及计算方法 - 公司未审计的简明运营报表采用类似每股收益双类别法列报每股收益[112] - 稀释每股净收入（亏损）计算不考虑私募认股权证影响[113] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排[114] 会计准则相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[115] - 若公司选择依赖《JOBS法案》豁免条款，部分报告要求可免除，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[116] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[117] - 管理层认为目前没有其他已发布但未生效的会计准则会对未审计的简明财务报表产生重大影响[118] 报告信息要求情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[119]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月6日公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益约1.6亿美元，发行成本约940万美元，其中递延承销佣金约560万美元[82] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[83] 资金存放及业务合并规定 - 首次公开募股和私募配售完成后，1.6亿美元净收益存入信托账户[84] - 公司需在2022年8月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算，信托账户资金将分配给公众股东[86] 财务数据关键指标（运营资金） - 截至2021年3月31日，公司运营现金约200万美元，营运资金约190万美元[87] 财务数据关键指标（净亏损及费用） - 2021年第一季度，公司净亏损约10.8万美元，其中一般及行政费用约11.2万美元，信托账户投资净收益约4000美元[92] 股份发行情况 - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总购买价2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行400万股[93] 承销费用情况 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计约330万美元，以及每股0.35美元的递延承销佣金，总计约560万美元[100] 赞助商股份购买意向 - 赞助商同意以2500万美元购买公司250万股普通股或目标公司等价证券[101] 可能赎回普通股情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，分别有1513.2878万股和1514.3678万股可能赎回的普通股作为临时权益列示[103] 认股权证及每股收益计算 - 私募配售出售的认股权证可购买150万股普通股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[105] - 2021年第一季度，公开发行股份基本和摊薄每股净收益约为4000美元除以公开发行股份加权平均数[106] - 2021年第一季度，创始人股份基本和摊薄每股净亏损约为（108000美元 - 4000美元）除以创始人股份加权平均数[106] 表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有任何表外安排[107] 会计准则相关 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[108] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等[109] - 《JOBS法案》的豁免条款有效期为首次公开募股完成后五年或公司不再是“新兴成长型公司”，以较早者为准[109] - 管理层认为目前没有其他已发布但未生效的会计准则会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响[110] 公司报告类型相关 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的小型报告公司，无需提供市场风险相关信息[111]

公司基本信息 - 公司成立于2020年5月25日[244,246] - 报告日期为2021年3月9日[238,239,250] - 资产负债表日期为2020年12月31日[244,251] - 审计涵盖2020年5月25日（成立）至12月31日的财务报表[244,246] - 独立注册会计师事务所自2020年起为公司审计[250] - 多份协议日期为2020年8月3日，于8月7日向证券交易委员会提交相关报告[234,241] - 部分文件于2020年7月24日向证券交易委员会提交[234,241] 公司人员信息 - 罗德瑞克·黄（Roderick Wong）为公司总裁、首席执行官兼董事会主席[239] - 纳文·亚拉曼奇（Naveen Yalamanchi）为公司执行副总裁、首席财务官兼董事[239] - 罗德里克·黄拥有超过16年医疗投资经验，管理44亿美元监管资产[163] - Alice Lee自2020年6月起担任运营副总裁等职，有十多年生命科学公司咨询经验[166] - Stephanie A. Sirota自2020年6月起担任公司战略和企业传播副总裁，有十多年金融服务交易经验[167] - Pedro Granadillo有近50年生物制药行业经验，曾任职于礼来，NPS制药2015年以52亿美元售予夏尔[168] - Carsten Boess自2020年8月起担任公司董事，有丰富财务和企业事务经验[170] - 公司董事会有六名成员，其中四名是独立董事，董事会分为三类，每年选举一类，任期三年[173] - 公司审计委员会由Carsten Boess、Pedro Granadillo和Michael Brophy组成，Carsten Boess任主席，需有财务专家[177][178] - 公司薪酬委员会由Pedro Granadillo和Carsten Boess组成，Pedro Granadillo任主席，负责高管薪酬等事务[180] - 公司无常设提名委员会，多数独立董事可推荐董事候选人，董事会也考虑股东推荐[181][183] 公司股份信息 - 截至2021年3月3日，公司有2045万股已发行和流通的普通股，由6名登记股东持有[112] - 截至2021年3月3日，公司已发行和流通的普通股为20,450,000股[204] - 赞助商HSAC 2 Holdings, LLC持有4,360,956股普通股，占比21.3%[206] - 所有董事、高管和赞助商作为一个群体共持有4,480,000股普通股，占比21.9%[206] - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总价2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行400万股[134] - 2020年6月11日，公司向HSAC 2 Holdings, LLC出售3,593,750股普通股，总价28,750美元，每股约0.007美元；8月3日，宣布每股派发0.113043478股股息，共406,250股，使流通股总数达4,000,000股[209] - 2020年8月6日，HSAC 2 Holdings, LLC以每股10美元价格购买450,000股普通股，总价4,500,000美元；以每份1美元价格购买1,500,000份认股权证，总价1,500,000美元[210] - 2020年6月11日，公司向发起人发行3,593,750股内部股份，总价28,750美元，8月3日进行股票分红，最终发行400万股[301] - 初始股东50%的内部股份，在首次业务合并完成日期后六个月和公司普通股收盘价在首次业务合并完成后的30个交易日内的任何20个交易日等于或超过每股12.50美元两者较早发生时不得转让[302] - 初始股东另外50%的内部股份，在首次业务合并完成日期后六个月不得转让[302] - 上市前所有内部流通股由Continental Stock Transfer & Trust Company托管，50%的股份在首次业务合并完成后六个月或普通股收盘价达到或超过每股12.50美元等条件满足前不得转让等，剩余50%在首次业务合并完成后六个月或更早特定情况前不得转让等[207] 首次公开募股信息 - 2020年8月6日，公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价每股10美元，总收益约1.6亿美元，发行成本约940万美元[116][124] - 2020年8月6日，公司完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价为每股10美元，总收益约1.6亿美元，发行成本约940万美元，其中包括约560万美元的递延承销佣金[266] - 2020年8月6日，公司完成1600万股公开发行，发行价每股10美元，总收益约1.6亿美元，发行成本约940万美元[298] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[117][125] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[267] - 首次公开募股同时，公司完成私募，募集600万美元，包括45万股私募股份和150万份私募认股权证[299] - 首次公开募股和私募配售完成后，1.6亿美元净收益存入信托账户[118][126] - 首次公开募股和私募配售完成后，1.6亿美元净收益存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[268] - 公司支付约320万美元承销折扣和佣金，60万美元其他成本和费用[119] - 承销商有权获得每股0.20美元的承销折扣，总计约330万美元；递延承销佣金为每股0.35美元，总计约560万美元[142] - 承销商可行使45天超额配售权，于2020年8月6日全部行使，可购买2086956股额外普通股[141] 公司财务数据 - 截至2020年12月31日，公司运营现金和营运资金约200万美元[128] - 截至2020年12月31日，公司运营账户现金约200万美元，营运资金约200万美元[277] - 2020年5月25日至12月31日，公司净亏损约17.4万美元，包括13万美元一般及行政费用和5万美元关联方行政费用，信托账户投资净收入约6000美元[133] - 2020年5月25日至12月31日，公开发行股份的每股净收入约为6000美元，创始人股份的每股净亏损约为168000美元[147] - 截至2020年12月31日，15143678股可能赎回的普通股作为临时权益列报[145] - 截至2020年12月31日，公司总资产为1.62155744亿美元，总负债为571.8956万美元，股东权益为500.0008万美元[252] - 2020年5月25日（成立）至12月31日期间，公司净亏损17.3542万美元，加权平均流通股数方面，公开发行股份为1600万股，创始人股份为432.6471万股，公开发行股份基本和摊薄后每股净亏损为0美元，创始人股份为 - 0.04美元[255] - 2020年5月25日至12月31日，公开发行股份净收入约6000美元，创始人股份净亏损约17.4万美元[294] - 截至2020年12月31日，15,143,678股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[292] 公司贷款与费用信息 - 2020年6月11日，赞助商同意向公司贷款最高30万美元用于首次公开募股，公司借款30万美元并于8月7日还清[136] - 营运资本贷款最高500000美元可转换为额外私募认股权证，每份1.00美元，截至2020年12月31日无借款[137] - 公司每月支付关联方10000美元用于办公场地及服务，2020年5月25日至12月31日费用为50000美元[138] - 2020年5月25日至12月31日，公司向WithumSmith+Brown, PC支付审计费用总计66,435美元，未支付审计相关费用、税务费用和其他费用[227][228][229] - 2020年工作开始时审计委员会未成立，服务由董事会批准，审计委员会成立后服务由其批准[230] - 公司每月向赞助商HSAC 2 Holdings, LLC支付10,000美元用于办公空间及相关服务，费用可延迟支付，未付金额无利息，最迟在首次业务合并完成时支付[202] - 公司未与高管签订雇佣协议，也未就终止雇佣提供福利的协议[201] - 高管未从公司获得现金补偿，除每月10,000美元行政费用外，在首次业务合并完成前不支付其他费用，但会报销自付费用[202] - 首次业务合并后，留任的管理团队成员可能从合并后公司获得咨询、管理等费用，金额将向股东披露[203] - 公司将与高管和董事签订合同以提供额外的赔偿，并购买董事和高管责任保险[196] - 初始股东、高管和董事可酌情向公司提供贷款，贷款可在业务合并完成时无利息偿还，最多500,000美元可按每份1美元转换为额外私人认股权证[214] - 公司同意每月向HSAC 2 Holdings, LLC支付10,000美元用于行政服务，费用可在审计委员会认定资金不足时延迟支付，无利息累积至业务合并完成时支付[216] - 2020年6月11日，HSAC 2 Holdings, LLC向公司贷款300,000美元用于首次公开募股费用，该贷款在首次公开募股结束时无利息偿还[217] - 首次公开募股前，公司通过发起人28,750美元资本出资和30万美元贷款满足流动性需求，该贷款于2020年8月7日偿还[278] - 2020年6月11日，发起人同意向公司提供最高30万美元的贷款用于支付首次公开募股相关成本[303] - 公司根据票据借入30万美元，并于2020年8月7日全额偿还[303] 公司业务合并相关信息 - 公司需在2022年8月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算[127] - 公司仅在获得多数独立董事批准后才会进行业务合并，与关联方交易需获审计委员会和多数无利害关系董事批准[176] - 公司不会与关联方进行首次业务合并，除非获得独立投资银行的公平意见和多数无利害关系独立董事的批准[194] - 公司初始业务合并对象的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%，且交易后公司需拥有目标公司50%以上的有表决权证券或获得控股权[269] - 公司将为公众股东提供在业务合并完成时赎回全部或部分股份的机会，赎回价格预计为每股10美元加上相应利息[271] - 公众股东及其关联方未经公司事先同意，赎回股份不得超过首次公开发行股份总数的20%[272] - 公司赞助商、高管、董事和董事提名人同意不提议修改公司章程，影响公众股份赎回义务，除非公司为公众股东提供赎回机会[273] - 公司自成立至2020年12月31日未开展任何业务，未产生运营收入，最早在完成首次业务合并后产生运营收入，目前从信托账户投资获得非运营收入[264][265] - 若2022年8月6日前未完成业务合并，公司将自动清算和解散，信托账户资金将分配给公众股东，剩余资产每股价值可能仅为10美元[275][276] 公司其他信息 - 公司作为新兴成长公司，可延迟采用新的或修订的会计准则，豁免适用部分报告要求，期限为首次公开募股完成后五年或不再符合条件为止[149][150] - 截至2020年12月31日，公司无资产负债表外安排、承诺或合同义务[148] - 公司采用适用于所有高管、董事和员工的道德准则，规范业务和道德原则[185] - 公司认为所有高管、董事和持股超10%的受益所有人已及时提交Section 16(a)表格[200] - 关联方交易定义为涉及金额在日历年可能超过120,000美元等情况的交易，公司需避免可能导致利益冲突的关联方交易[222] - 独立注册会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况[246] - 公司认为目前未生效的会计准则若采用，不会对财务报表产生影响[297] - 保荐人将以2500万美元购买2500000股普通股或目标公司证券[143] - 每份私人认股权证有权以每股11.50美元价格购买一股普通股，在首次业务合并完成后30天和2021年8月6日较晚者可行使，有效期为首次业务合并完成后五年[212] - 私募认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买普通股，若未完成业务合并，认股权证将失效[300]

首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2020年8月6日完成首次公开募股，发行1600万股普通股，发行价为每股10美元，总收益约1.6亿美元，发行成本约940万美元，其中递延承销佣金约560万美元[85] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售45万股普通股和150万份认股权证，总收益600万美元[86] 资金存放与使用相关 - 首次公开募股和私募配售完成后，1.6亿美元净收益存入信托账户[87] 业务合并与清算规定 - 公司需在2022年8月6日前完成首次业务合并，否则将自动清算[89] 公司财务状况数据 - 截至2020年9月30日，公司运营现金为200万美元，营运资金约210万美元[90] - 2020年5月25日至9月30日，公司净亏损约8.1万美元，其中一般及行政费用约8.4万美元，信托账户投资净收益约2000美元[95] - 截至2020年9月30日，1515.289万股可能赎回的普通股作为临时权益列示[106] 股份发行与分配情况 - 2020年6月11日，公司向赞助商发行359.375万股普通股，总购买价为2.875万美元，8月3日进行股票股息分配，共发行406250股，使普通股总数达到400万股[96] 承销费用相关 - 承销商有权获得每股0.2美元的承销折扣，总计约330万美元，以及每股0.35美元的递延承销佣金，总计约560万美元，递延费用仅在公司完成业务合并时支付[103] 赞助商股份购买协议 - 赞助商与公司达成协议，以2500万美元的总价购买250万股普通股或目标公司的等价证券[104] 每股净收益与净亏损计算 - 2020年第三季度和2020年5月25日（成立）至9月30日期间，公开发行股份的基本和摊薄普通股每股净收益，均按信托账户约2000美元投资收益除以相应期间公开发行股份加权平均流通股数计算[108] - 2020年第三季度，创始人股份的基本和摊薄普通股每股净亏损约为69000美元；2020年5月25日（成立）至9月30日期间，创始人股份的基本和摊薄普通股每股净亏损约为84000美元，均需减去两个期间归属于公开发行股份的约2000美元收入，再除以相应期间创始人股份加权平均流通股数[108] 资产负债表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司没有任何符合S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[109] 新兴成长型公司相关规定 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则，选择推迟采用，财务报表可能与非新兴成长型公司无可比性[110] - 若公司作为“新兴成长型公司”选择依赖JOBS法案的豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”时止，以较早者为准[111] 会计准则影响情况 - 管理层认为目前没有其他已发布但未生效的会计准则，若采用会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[112] 较小报告公司相关规定 - 公司属于《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[113]