财务报告提交与修正 - 公司将提交2023年2月15日首次提交的8 - K表格当前报告的第2号修正案，其中包括Legacy Ocean截至2022年12月31日的经审计合并财务报表等内容[11] 前瞻性陈述相关 - 年报中的前瞻性陈述涉及公司未来财务表现、费用、收入、产品开发等多方面，但存在不确定性[13][14] - 导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素包括法律法规变化、资本筹集、临床开发、市场接受度等风险[16][17] - 应结合报告中“风险因素”部分及公司向SEC提交的其他文件，详细了解可能对公司财务状况和证券市场价格产生重大不利影响的风险[19][21] - 前瞻性陈述仅代表陈述作出之日的情况，公司无义务更新或修订，除非适用法律要求[19] 公司财务状况预期 - 公司预计将在可预见的未来继续产生重大净亏损[22] 公司业务推进计划 - 公司计划在未来12至18个月将肿瘤学、纤维化和/或传染病平台的某些临床前候选产品推进到临床阶段[30] 公司产品研发情况 - 公司开发针对Chi3l1的单特异性抗体和双特异性单克隆抗体候选产品，用于治疗美国约46万非小细胞肺癌患者和约2.8万多形性胶质母细胞瘤患者，后者45 - 54岁患者五年生存率为8%，55 - 64岁患者为5%[32] - 公司开发针对Chit1的小分子候选产品，用于治疗美国约16万特发性肺纤维化患者和约1800名赫尔曼斯基 - 普德拉克综合征患者[33] - 公司开发疟疾治疗和疫苗候选产品，全球每年有50万5岁以下儿童死于疟疾，2 - 3亿人感染，34亿人面临风险；在非人类灵长类疟疾模型中，PfGARP疫苗使血液中寄生虫减少11.5倍，体外模型中治疗性抗体使寄生虫计数减少99%[34] 项目资金来源 - 肿瘤学、纤维化和疟疾项目的临床前开发，到目前为止由授予许可方的总计1.056亿美元赠款资助[35] 公司团队实力 - 公司团队成员评估了超3500项创新，参与超80个药物发现/开发项目、17个临床开发项目和8个获批药物，获得超1.2亿美元风险资本融资，参与8家生物技术或生命科学公司的推出和3次首次公开募股[38] - 公司科学联合创始人及科学顾问委员会和董事会成员撰写或合著超350篇论文，获得超1.1亿美元赠款资助，拥有超50项专利[38] 公司股权相关风险 - 公司发行额外资本股票会稀释其他股东权益[24] 公司上市相关风险 - 若公司无法满足纳斯达克持续上市要求，普通股和认股权证可能被摘牌[25] 行业研究数据 - 2018年研究型大学和医疗中心提交超26000项发明披露，研究支出超710亿美元[39] 公司领导团队成果 - 公司领导团队评估数千项创新，推动多款产品进行新药研究申请并进入临床开发，参与8家生物技术公司的创立[40] 公司子公司股权分配 - 公司未来为新项目创建的子公司，计划将总计20%的所有权授予相关机构和研究人员[54][57][61] - 研究人员作为初创公司的科学创始人，通常持有该企业10% - 20%的股权，且会随时间被稀释[59] - 公司为机构和研究人员在子公司提供的总股份为20%，其中机构和研究人员各约10%[61] - 公司将子公司一定比例（目标为总计20%）的所有权授予机构和相关研究人员[66] 公司业务执行情况 - 公司团队已作为被许可方和许可方，谈判并执行了数十份许可协议[65] 公司项目布局 - 公司当前将项目置于四个全资子公司中[57] 公司评估委员会组成 - 公司的机会评估委员会由Dr. Jonathan Kurtis、Elizabeth Ng、Daniel Behr、Sharon Talcott和Gurinder Kalra组成[63] 公司资产选择标准 - 公司选择资产的标准包括稳健可验证的科学、明确的作用机制等十一项[64] 公司产品推进方式 - 公司通过利用合同研究和制造组织等资源，高效推进产品候选项目至关键决策点[42][52] 肿瘤疾病相关数据 - 研究表明抑制Chi3l1可使多种动物模型中原发和转移性肿瘤负担降低85 - 95%[74] - NSCLC约占全球所有肺癌病例的85%，美国约有46万人、欧洲约有59.5万人受影响[74] - 2018年全球肺癌新增病例210万例，死亡180万例；美国每年新增肺癌病例约22.9万例，占所有癌症诊断的约13%[75] - 约40% - 50%的NSCLC患者被诊断为难以治疗的IV期疾病[77] - 仅约15%的NSCLC患者对针对PD - 1/PD - L1途径的免疫疗法有反应[82] - GBM患病率为每10万人中有1 - 9人，美国约有2.8万确诊患者，年发病率估计在6000 - 10000人之间[87] - 原发性GBM占病例的90%[87] - 约25%的GBM患者因疾病进展迅速和预后极差而未接受积极治疗[88] 公司肿瘤产品研发进展 - 公司OCX - 253、OCX - 410和OCX - 909三个治疗性抗体候选产品已针对各自目标进行优化，2021年2月完成8个生产OCX - 253的研究细胞系开发，预计2023年下半年生产足够药物材料开展IND启用安全研究，OCX - 410和OCX - 909预计2023年下半年/2024年上半年开始主细胞库生成，2023/2024年向FDA提交IND申请[108] - 公司计划将OCX - 253和OCX - 410的1/2期临床试验仿照默克的pembrolizumab KEYNOTE - 001试验设计，采用单递增剂量策略后重复给药方案，以RECIST标准为主要终点，肿瘤进展时间可能为次要终点[109] - 公司OCX - 909针对GBM的项目面临血脑屏障药物递送难题，计划采用脑室内（ICV）递送方式，使用Ommaya储液囊系统将药物直接输送到脑脊液中[110][111] - 公司OCX - 909的1/2期临床试验计划仿照强生的Zarnestra试验，采用剂量递增SAD/MAD策略，以六个月无进展生存期为主要终点，同时用放射技术监测肿瘤大小[112] - 公司OCX - 909的3期临床试验暂定仿照默克的CENTRIC试验，以总生存期为批准终点，公司还打算与肿瘤学界合作开发新的有效生物标志物，寻求孤儿药指定和优先审评[114] 公司肿瘤产品作用机制及优势 - 公司抗Chit1小分子治疗候选产品OCF - 203基于Chit1与纤维化疾病的直接联系开发[99] - 循环和组织中Chi3l1水平在多种人类内脏癌症和动物肿瘤模型中升高，血清中Chi3l1水平升高与预后不良、无病间隔和生存期缩短相关，抑制Chi3l1可显著降低肿瘤负担，Chi3l1是敏感生物标志物和有吸引力的治疗靶点[95] - 公司OCX - 253计划先聚焦循环Chi3l1水平升高的患者亚组，治疗患者群体可能会扩大[101] - 双特异性抗体OCX - 410和OCX - 909分别结合Chi3l1和PD - 1或CTLA - 4，比单特异性抗体更能提高T细胞和肿瘤细胞共培养中的肿瘤细胞死亡率[104] 纤维化疾病相关数据 - 美国政府估计45%的美国死亡病例可归因于纤维化疾病[115] - 美国IPF估计患病率为每10万人中有10 - 60例，患者约16万，年发病率约5.5万例；欧洲患病率为每10万人中有1.3 - 32.5例[117] - 2019年，治疗IPF的Pirfenidone和Nintedanib全球销售额约30亿美元，约58%的IPF患者使用其中一种疗法[118] - 波多黎各西北部地区HPS患病率约为1/1800，患者约1500人，占全球HPS人口超50%；全球其他地区每100万人中有1 - 9人患病[119] 公司纤维化产品研发进展 - 动物实验中，OCF - 203候选分子可预防和减少IPF和HPS小鼠模型的炎症和纤维化，且治疗剂量下未观察到显著毒性[124][125] - 约6%的人不产生Chit1，可能更长寿且与年龄相关疾病负担更低，表明抑制Chit1的疗法可能耐受性良好[125] - 公司计划2023年开展有限的构效关系研究和IND支持性研究，并于下半年向FDA提交IND申请[126] 传染病相关数据 - 感染性疾病导致全球超12.5%的死亡，公司传染病项目将先聚焦疟疾[129] - 小鼠实验中，抗PfSEA - 1抗体可抑制寄生虫生长58% - 74%，疫苗免疫可使疟原虫血症降低达75%[130][132] - 坦桑尼亚和肯尼亚研究显示，有抗PfSEA - 1抗体的人患严重疟疾风险降低，寄生虫密度降低50%[134] - 坦桑尼亚和肯尼亚研究表明，无抗PfGARP抗体的儿童患严重疟疾风险高2.5倍，青少年和成人寄生虫密度高2倍[136] - 恶性疟每年感染2 - 3亿人，导致撒哈拉以南非洲近50万儿童死亡，全球超30亿人有感染风险[151] - 感染恶性疟原虫导致超95%的疟疾相关死亡[153] - 睡在杀虫剂浸渍蚊帐下可使儿童死亡率降低16%[155] - 最先进的疟疾疫苗候选者RTS,S对婴儿和幼儿预防严重疟疾的效力分别为17%和32%[157] 公司疟疾产品研发情况 - 公司评估靶向PfSEA - 1、PfGARP或二者抗原组合的疫苗保护患者免受恶性疟原虫感染的机会[141] - 公司生产的16种与PfGARP反应的单克隆抗体中仅1种能在培养中杀死寄生虫，重组单克隆抗体解离常数Kd为2.9 nM[142] - 公司筛选6400种化合物，鉴定出1种有抗寄生虫活性的化合物，后续评估33种类似化合物，又鉴定出1种增强寄生虫杀伤活性的化合物，其IC50在野生型寄生虫中为1 - 4.8 μM[144][145] - 公司疟疾疫苗ODA - 570目标适应症为所有有风险人群的疟疾，可寻址市场超30亿人[158] - 公司预计疟疾药物ODA - 579获批后用于治疗轻至中度严重疟疾感染，可寻址市场每年超2亿人[160] - 公司认为抗PfGARP抗体作为严重疟疾治疗药物的全球可寻址市场估计超50万人/年[160] - ODA - 570疟原虫疫苗预计2023年下半年提交IND申请，临床开发或参考GSK的RTS, S疫苗试验[162] - ODA - 611预计2022年开始IND启用研究，ODA - 579和ODA - 611预计2024年上半年提交IND申请[163] 专利期限相关 - 多数国家专利期限是自非临时专利申请最早提交日期起20年，美国专利期限可能因调整而延长或缩短[168] - 新药产品专利在获得FDA批准且满足法定和监管要求时，可申请最长5年的期限延长，总期限不超FDA批准后14年[169] 公司专利情况 - 截至2023年3月，公司独家许可16项已获批或已发布专利和36项待审批专利申请，名义到期日期为2032 - 2041年[171] 公司许可协议情况 - 公司与Elkurt就OCX - 253于2020年7月31日签订独家许可协议，并多次修订，2021年2月25日将该项目转授给Ocean Chitorx子公司[176] - FRG许可协议要求公司在特定日期前达成开发里程碑，如IND提交、各阶段临床试验完成等，若2023年11月1日前未完成1000万美元股权融资，Elkurt可终止协议[177] - 公司首年需向Elkurt支付67000美元许可维护费（自2021年10月15日起每月按1%计息），2022 - 2026年每年支付3000美元，之后每年支付4000美元[179] - 公司需向Elkurt支付低个位数版税，授予分许可时，根据首次商业销售前后分别支付10%或25%的分许可费[179] - 公司每个FRG产品达到特定临床和监管里程碑时，需向Elkurt支付总计达700000美元的里程碑付款[179] - 公司需在2023年11月1日前完成1000万美元股权融资，否则Elkurt可终止Anti - CTLA4和FRGxPD - 1许可协议[184][190] - 公司获得Anti - CTLA4许可首年，完成1000万美元股权融资后，需支付6.7万美元许可维护费，自2021年10月15日起按月利率1%计利息[185] - 自2022年1月1日起，公司支付Anti - CTLA4许可维护费，2022 - 2027年每年3000美元，之后每年4000美元[185] - 公司每款Anti - CTLA4产品达到指定临床和监管里程碑需支付最高70万美元里程碑付款[185] - 公司授予Anti - CTLA4分许可，根据首次商业销售前后分别支付10%或25%初始分许可费[185] - 公司获得FRGxPD - 1许可首年，完成1000万美元股权融资后，需支付6.7万美元许可维护费，自2021年10月15日起按月利率1%计利息[191] - 自2022年1月1日起，公司支付FRGxPD - 1许可维护费，2022 - 2027年每年3000美元，之后每年4000美元[191] - 公司每款FRGxPD - 1产品达到指定临床和监管里程碑需支付最高70万美元里程碑付款[191] - 公司授予FRGxPD - 1分许可，根据首次商业销售前后分别支付10%或25%初始分许可费[191] - 若FRG、Anti - CTLA4、FRGxPD - 1许可协议未提前终止，将在相关专利最后有效权利要求到期或10年后到期[181][187][193] - 公司需在2023年11月1日前完成1000万美元股权融资，否则Elkurt可终止相关协议[196][203][204][209][211] - Chit1许可协议首年，公司完成1000万美元股权融资后需支付6.7万美元许可维护费，自2021年10月15日起按月利率1%计息[197] - 自2022年1月1日起，Chit1许可协议下公司每年支付许可维护费，2022 - 2027年为3000美元，之后为4000美元[197] - PfGARP/PfSEA许可协议首年，公司在完成1000万美元股权融资或2023年11月1日两者较早发生时支付11万美元许可维护费[203] - 自2

公司现金及信托账户资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金为472,105美元，较2021年12月31日的1,075,602美元有所减少[15] - 截至2022年9月30日，信托账户持有的现金和有价证券为108,528,979美元，较2021年12月31日的107,102,449美元有所增加[15] - 截至2022年9月30日，公司现金为472,105美元，营运资金赤字为1,491,561美元[45] - 截至2022年9月30日，信托账户持有的现金等价物为108,528,879美元[58] - 截至2022年9月30日，公司现金为472,105美元，营运资金赤字为1,491,561美元，信托账户现金等价物为108,528,979美元[117][119] 公司经营及财务指标变化 - 2022年前三季度，公司运营亏损为1,867,461美元，2021年同期为42,800美元[17] - 2022年前三季度，信托账户利息收入为498,981美元，2021年同期为173美元[17] - 2022年前三季度，公司净亏损为1,368,480美元，2021年同期为42,627美元[17] - 2022年前三季度，A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.13美元，B类普通股为0.52美元[17] - 2022年前三季度，经营活动净现金使用量为603,497美元，2021年同期为707,805美元[20] - 2022年前三季度，投资活动净现金使用量为1,050,000美元，2021年同期为107,100,000美元[20] - 2022年前三季度，融资活动净现金提供量为1,050,000美元，2021年同期为108,970,008美元[20] - 2022年9月30日止九个月，公司净运营亏损186.7461万美元，利息收入49.8981万美元，总净亏损136.848万美元[126] 公司股份及权证情况 - 截至2022年9月30日，A类普通股基本和摊薄加权平均流通股为10,600,000股，B类普通股为2,625,000股[17] - 首次公开募股出售的10,500,000股A类普通股包含赎回特征，截至2022年9月30日，这些股份按赎回价值作为临时权益列示[59] - 截至2022年9月30日，10,500,000股可能赎回的A类普通股不参与基本每股亏损计算，首次公开募股和私募出售的5,411,000份认股权证因反摊薄不参与稀释每股亏损计算[63] - 截至2022年9月30日，公司授权发行1250万股优先股，无已发行或流通股份；授权发行1.25亿股A类普通股，已发行或流通1060万股；授权发行1250万股B类普通股，已发行和流通262.5万股[93][94][96] - B类普通股将在首次业务合并时按1:1比例自动转换为A类普通股，若A类普通股或股权关联证券发行超过首次公开募股数量，转换比例将调整，以使转换后A类普通股总数占首次公开募股后流通普通股总数和业务合并相关发行股份总数的20%[99] - 认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买公司A类普通股，认股权证将在初始业务合并完成后五年到期[101][102] - 若公司以低于每股9.20美元的价格发行A类普通股或股权关联证券，且总收益超过初始业务合并可用股权收益的60%，同时普通股20个交易日的成交量加权平均交易价格低于每股9.20美元，认股权证行使价格将调整为市值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价格将调整为较高者的180%[101] - 公司需在初始业务合并完成后15个工作日内，向美国证券交易委员会提交涵盖认股权证行使时可发行A类普通股的注册声明，若90天内未生效，认股权证持有人可无现金行使认股权证[104] - 当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时，公司可赎回未行使的认股权证，赎回价格为每份认股权证0.01美元，需提前30天书面通知[105][108] 公司业务合并相关协议 - 2022年5月26日公司与多方签订联合合并协议，7月18日该协议终止，相关附属文件和普通股购买协议也随之终止[24][25][26] - 2022年8月31日公司与多方签订合并协议，拟与Ocean Biomedical进行业务合并，Ocean Biomedical证券持有人将获得合并对价，包括一定价值的公司A类普通股和额外股份[27][28] - 公司与Vellar签订回售协议，Vellar将在公开市场购买公司A类普通股，最高金额为4000万美元，公司将按远期方式购买这些股份，协议到期时，剩余股份公司将以每股2.50美元购买[30] - 合并协议允许公司寻求并完成与投资者的认购协议，金额在5000万美元至7500万美元之间[31] - 2022年10月4日，公司与Ocean Biomedical和Meteora签订远期股票购买协议，Meteora同意以不高于赎回价格购买最多400万股公司A类普通股，公司将按远期方式从Meteora购买这些股票，协议在合并完成后3年到期[107] - 2022年7月18日，联合合并协议经各方共同协议终止，初始白狮购买协议和白狮RRA自动终止[140][141] - 公司与White Lion Capital签订的White Lion Purchase Agreement，公司有权要求其购买最多7500万美元的A类普通股[155] - 公司需向White Lion发行价值75万美元的普通股作为协议承诺的对价[156] - 2022年7月6日公司与White Lion签订Initial White Lion Purchase Agreement，有权要求其购买最多5000万美元的A类普通股[170] - 公司与White Lion Capital签订普通股购买协议，公司有权要求其购买最高7.5亿美元的A类普通股或普通股[173] - 作为White Lion履行协议承诺的对价，公司将向其发行价值75万美元的普通股[174] 公司首次公开募股情况 - 2021年9月17日公司完成首次公开募股，发行1050万单位，每单位10美元，总收益1.05亿美元，同时完成私募配售，出售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[33][34] - 交易成本为461.5992万美元，2022年9月30日，47.2107万美元现金存于信托账户外用于营运资金[35] - 首次公开募股结束后，1.071亿美元存入信托账户，2022年9月15日公司存入105万美元并将业务合并期限延长三个月[36] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股，总收益1.05亿美元，发行成本461.3955万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.3955万美元其他发行成本[74] - 首次公开募股结束时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，为公司带来541.1万美元收益[75] - 2021年6月，发起人为支付发行成本支付2.5万美元，获得287.5万股B类股票（创始人股份），占首次公开募股后流通股的20%，最多37.5万股创始人股份可能被没收，2021年11月25万股创始人股份被注销[78] - 2021年6月30日，发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于首次公开募股费用，贷款无利息、无担保，2021年公司借款19.0101万美元，已于2021年12月31日全额偿还[80] - 承销商获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣（105万美元）和10万股A类普通股，完成首次业务合并后还将获得3%的递延承销折扣（315万美元）[88] - 2021年9月17日公司首次公开募股1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，发行成本约460万美元[158] - 承销商部分行使超额配售权，额外出售50万单位，收益约500万美元，额外发行成本约20万美元[158] - 首次公开募股和超额配售的净收益1.071亿美元存入信托账户[159] 公司业务合并期限及资金安排 - 公司需在首次公开募股结束后12个月内（即2022年9月17日）完成业务合并，已行使一次3个月延期，当前截止日期延至2022年12月16日，若未完成将进行清算并赎回公众股份[43] - 公司从发起人延期贷款获得1,050,000美元存入信托账户，将业务合并期限从2022年9月16日延长至2022年12月16日，贷款无利息，可在初始业务合并完成时偿还或豁免[120] - 公司可能需要额外融资以完成初始业务合并或进一步延长合并日期，若无法筹集资金，可能需采取措施节约流动性[121][122] - 管理层认为公司有足够营运资金和借款能力满足需求至合并协议完成或本次文件提交后一年，但无法保证能获得新融资[122][123] - 公司于2022年9月15日向信托账户存入105万美元，将完成首次业务合并的时间延长三个月至2022年12月16日，若要进行第二次三个月的延期，需在适用截止日期前存入105万美元（每股0.10美元）[124] - 2022年9月15日公司向信托账户存入105万美元，将完成首次业务合并的时间延长3个月[168] 公司其他财务及运营相关情况 - 公司进行业务合并时，公众股东有权赎回部分或全部公众股份，赎回价格为信托账户中每股相应比例的金额，最初为每股10.20美元，后增至每股10.30美元[39][41] - 公司的发起人、高管、董事和顾问同意投票支持业务合并，不提议修改公司章程，不赎回股份等[42] - 截至2022年9月30日，公司无未确认的税务利益，也无应计利息和罚款[70] - 2022年9月30日止九个月的所得税拨备被视为不重要[72] - 公司是“新兴成长公司”，可享受某些报告要求豁免，已选择不放弃延长过渡期[53][54] - 公司认为目前采用任何近期发布但未生效的会计准则，都不会对财务报表产生重大影响[73] - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持，截至2022年9月30日的9个月已支付9万美元[83] - 公司将210万美元私募收益存入信托账户，因发起人延期贷款，存入信托账户的总金额增至每股10.30美元[85] - 首次业务合并后，公司可能需根据远期股票购买协议购买最多4000万美元的普通股和400万股普通股[144] - 若Backstop协议在合并未能完成后终止（非因监管事项或Vellar重大违约），公司需支付100万美元的分手费及某些费用和开支；若远期交易终止（非因Meteora重大违约），公司也需支付100万美元的分手费及某些费用和开支[146] - 公司自成立至首次公开募股的活动均为首次公开募股做准备，首次公开募股后活动限于寻找潜在的首次业务合并，最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[125] - 截至2022年9月30日，公司没有未偿还的资产负债表外安排[129] - 公司作为“新兴成长型公司”，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可延迟五年或至不再为“新兴成长型公司”[131][132] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运营在合理保证水平上有效，且该季度公司财务报告内部控制无重大变化[135][137] - 2022年9月2日公司与发起人等签订First Amendment to Insider Letter，同意豁免发起人转让A类普通股的限制[166] - 2022年9月15日公司、发起人与贷方签订Loan and Transfer Agreement，贷方借给发起人105万美元，发起人借给公司105万美元[167] - 贷方借给发起人的款项年利率为7%，发起人借给公司的款项不产生利息[167] - 2022年8月31日签订合并协议，文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181] - 2022年7月6日签订普通股购买协议，文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181] - 2022年7月6日签订注册权协议，文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181] - 2022年9月2日生效内幕信第一修正案 [181] - 2022年8月31日签订OTC股权预付远期交易（支持协议），文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181] - 2022年9月7日签订普通股购买协议，文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181] - 2022年9月7日签订注册权协议，文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181] - 2022年10月4日签订远期股票购买协议（Meteora支持协议），文件编号8 - K，File No.为001 - 40793 [181]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金为576,759美元，较2021年12月31日的1,075,602美元减少46.38%[16] - 截至2022年6月30日，公司总资产为108,561,277美元，较2021年12月31日的108,652,342美元减少0.08%[16] - 截至2022年6月30日，公司总负债为3,656,026美元，较2021年12月31日的3,396,444美元增加7.64%[16] - 2022年第二季度，公司运营亏损325,231美元，上半年运营亏损497,857美元[18] - 2022年第二季度，公司净亏损184,934美元，上半年净亏损350,647美元[18] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为289,708美元，融资活动净现金使用量为209,135美元[22] - 截至2022年6月30日，公司有现金57.6759万美元，营运资金盈余23.919万美元[47] - 截至2022年6月30日，公司信托账户持有现金等价物1.07249658亿美元[61] - 2022年上半年公司净运营亏损497,857美元，利息收入147,210美元，总净亏损350,647美元[122] - 截至2022年6月30日，公司现金为576,759美元，营运资金为239,190美元[124] - 截至2022年6月30日，公司信托账户中的现金等价物为107,249,658美元[126] 业务合并相关情况 - 2022年5月26日，公司与United Gear & Assembly达成合并协议，企业价值3.5亿美元，包括2000万美元现金和3300万股普通股[26][28] - 公司股东还有权根据合并后公司2023 - 2025财年的调整后EBITDA获得最多6500万股普通股的或有收益[30] - 业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[39] - 公司完成业务合并需满足有形净资产至少500.0001万美元且多数流通股投票赞成[41] - 若公司未能在18个月内完成业务合并，将赎回公众股份并进行清算[45] - 公司若要将完成初始业务合并的时间延长至18个月，保荐人需每次存入1,050,000美元，最高累计2,100,000美元[130] 公司业务活动情况 - 截至2022年6月30日，公司尚未开展任何重大业务，所有活动与公司组建、首次公开募股等有关[34] - 公司选定12月31日为财年结束日[34] - 公司自成立至首次公开募股的活动为筹备上市，之后活动限于寻找潜在业务合并对象[131] 首次公开募股相关情况 - 2021年9月17日公司完成首次公开募股，发售1050万股，每股10美元，总收益1.05亿美元[35] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募发售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[36] - 交易成本达461.5992万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.5992万美元其他发行成本[37] - 首次公开募股结束后，1.071亿美元存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[38] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股单位，总收益1.05亿美元，发行成本461.3955万美元[77] - 首次公开募股同时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，为公司带来541.1万美元收益[78] - 2021年9月17日，公司完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，发行成本约460万美元[163] - 承销商部分行使超额配售权，额外发售50万单位，总收益约500万美元，额外发行成本约20万美元[163] - 扣除相关费用后，首次公开募股、超额配售和私募的净收益1.071亿美元存入信托账户[164] 公司股份及权证情况 - 2021年6月，发起人支付2.5万美元获得287.5万股B类创始人股份，最高37.5万股可能被没收，2021年11月取消25万股[81] - 公司授权发行1,250,000股优先股，面值每股0.0001美元，截至2022年6月30日无发行或流通[93] - 公司授权发行125,000,000股A类普通股，面值每股0.0001美元，截至2022年6月30日发行或流通10,600,000股，承销商获100,000股作为承销补偿[94] - 公司授权发行12,500,000股B类普通股，面值每股0.0001美元，截至2022年6月30日发行和流通2,625,000股[96] - 每份认股权证可按11.50美元每股价格购买一股A类普通股，若满足特定条件，行权价格和赎回触发价格将调整[100] 公司费用及协议情况 - 公司与发起人签订行政支持协议，每月支付1万美元，截至2022年6月30日已支付6万美元[85] - 公司承诺将210万美元私募收益存入信托账户以支付赎回价格[86] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多150万单位，其中50万单位已行使，剩余未行使[88] - 承销商获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣，即105万美元和10万股A类普通股，完成首次业务合并后还将获得3%的递延承销折扣，即315万美元[89] - 公司需向EGS支付35,000美元初始预聘费及一定比例月法律费用，2022年上半年已支付62,625美元，应付账款43,408美元，应计费用357,268美元[90] - 2022年上半年公司向The Mentor Group支付72,580美元用于业务合并估值咨询[91] - 公司聘请两家投资者关系公司，一家每月费用10,000美元共6个月，业务合并完成支付40,000美元；另一家每月8,000美元至业务合并完成，之后每月12,000美元，合作12个月[92] - 承销商有权在首次公开募股结束时获得每单位0.10美元，总计1,050,000美元的承销折扣[135] - 完成业务合并后，公司需向承销商支付总计3,150,000美元的递延承销佣金[135] 公司与White Lion合作情况 - 2022年7月6日公司与White Lion签订协议，有权要求其购买最多5亿美元A类普通股，购买价格为特定交易日后两日最低成交量加权平均价格的95.0%[106][109] - 公司需向White Lion发行价值500,000美元普通股，并将其纳入注册声明[112] - 公司与White Lion签订注册权协议，同意尽快向SEC提交S - 1表格注册声明并使其生效[113] - 公司与White Lion Capital签订协议，有权要求其购买最多5000万美元的A类普通股[160] - 公司将向White Lion发行价值50万美元的普通股[161][172] - White Lion购买的普通股将以低于当时市场价格5%的折扣购买，即按最低每日成交量加权平均价格的95%购买[153] - 若交易期内股价低于通知日期开盘价的90%，White Lion购买的股份数量将按比例减少，购买价格为该阈值价格的95%[153] - White Lion同意在特定情况下，不持有超过公司当时已发行普通股4.99%的股份，该限制可提高至9.99%，需提前61天书面通知[159] - 公司出售给White Lion的股份数量与公司普通股市场价格成反比，股价越低，可出售的股份越多[155] - 公司声称上述交易根据《证券法》第4(a)(2)条和D条例第506条获得注册豁免[162][173] 公司文件提交情况 - 2022年6月2日提交了编号为001 - 40793的8 - K表格下的合并协议与计划（Exhibit 2.1）等多份协议[179] - 2022年7月8日提交了编号为001 - 40793的8 - K表格下的普通股购买协议（Exhibit 10.4）和注册权协议（Exhibit 10.5）[179] - 提交了根据萨班斯 - 奥克斯利法案第302节的首席执行官和首席会计官认证文件（Exhibit 31.1、31.2）[179] - 提交了根据萨班斯 - 奥克斯利法案第906节的首席执行官和首席会计官认证文件（Exhibit 32.1、32.2）[179] - 提交了Inline XBRL相关的实例文档、分类扩展模式文档等多个文件（Exhibit 101.INS、101.SCH等）[179] - 季度报告10 - Q封面的Inline XBRL包含在Exhibit 101 Inline XBRL文档集中（Exhibit 104）[179] 公司其他情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免[55] - 截至2022年6月30日，公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖限额25万美元，但未发生损失，管理层认为无重大风险[59] - 公司在2022年6月30日前的流动性需求通过出售创始人股份所得25,000美元、保荐人贷款190,101美元及首次公开募股和私募的净收益满足[125] - 截至2022年6月30日，公司无未偿还的资产负债表外安排[136] - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序的设计和运营在合理保证水平上有效[142]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.08342352亿美元，较2021年12月31日的1.08652342亿美元有所下降[16] - 2022年第一季度，公司运营亏损17.2626万美元，净亏损16.5713万美元[18] - 截至2022年3月31日，信托账户外现金为84.5077万美元，可用于营运资金[28] - 截至2022年3月31日，公司现金为845,077美元，营运资金盈余为1,092,559美元[38] - 截至2022年3月31日，公司信托账户持有现金107,109,361美元[52] - 截至2022年3月31日，公司现金为845,077美元，营运资金为1,092,559美元[106] - 截至2022年3月31日，信托账户现金为107,109,361美元，公司拟用其完成初始业务合并[108] - 2022年第一季度，公司净亏损165,713美元，源于组建、发行和运营成本[115] - 截至2022年3月31日，公司没有未确认的税务利益，也没有应计利息和罚款，2022年第一季度所得税拨备被认为不重要[64][66] 首次公开募股相关数据 - 2021年9月17日，公司完成首次公开募股，发行1050万股，每股10美元，总收益1.05亿美元[26] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[27] - 交易成本达461.5992万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.5992万美元其他发行成本[28] - 首次公开募股后，1.071亿美元存入信托账户，直至完成业务合并或分配信托账户[29] - 首次公开募股相关发行成本达4,615,992美元，完成发行时从股东权益中扣除[55] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买公司共计5,411,000股普通股，计算摊薄每股亏损时未考虑其影响[57] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股单位，总收益1.05亿美元，发行成本4613955美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和413955美元其他发行成本[68] - 首次公开募股结束时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，公司获得总收益541.1万美元[69] - 2021年9月17日，公司首次公开发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，发行成本约460万美元[133] - 2021年9月17日，承销商部分行使超额配售权，额外出售50万股，总收益约50万美元，额外发行成本约20万美元[133] - 扣除相关费用后，首次公开发行、超额配售和私募所得净收益中的1.071亿美元存入信托账户[134] - 首次公开发行的证券于2021年9月14日在S - 1表格注册声明下生效[135] 业务合并相关条件 - 业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[30] - 公司完成业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元且多数流通股投票赞成的条件[32] - 若公司在12个月内（可延长至最多18个月）未完成业务合并，将停止运营、赎回公众股份并进行自愿清算和解散，届时每股资产分配价值可能低于10.20美元[36] - 若公司预计12个月内无法完成业务合并，可最多两次延长时间，每次3个月，每次需存入信托账户105万美元，最多210万美元[113] 股份与认股权证相关 - 公开发行出售的10,500,000股A类普通股均含赎回特征，截至2022年3月31日，这些股份按赎回价值作为临时权益列示[53] - 截至2022年3月31日，公司已发行或流通的A类普通股为1060万股，B类普通股为262.5万股[82][84] - 每份认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股公司A类普通股，认股权证将在首次业务合并完成后五年到期，或在赎回或清算时提前到期[89][90] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回已发行的认股权证，管理层可要求持有人以“无现金方式”行使认股权证[93] 关联交易与费用 - 2021年6月，发起人为支付某些发行成本支付2.5万美元，获得287.5万股B类股票（创始人股份），若承销商超额配售权全部行使，创始人股份将占首次公开募股后已发行股份的20%，最多37.5万股创始人股份可能被没收，2022年11月超额配售权到期后被注销[72] - 2021年6月30日，发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于首次公开募股部分费用，贷款无利息、无担保，2021年公司借款190101美元，2021年12月31日已全部偿还[74] - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持，截至2022年3月31日，已支付6.5万美元[76] - 公司将210万美元私募所得款项存入信托账户，以支付10.20美元的赎回价格[77] - 承销商有权获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣（105万美元）和10万股A类普通股，以及3%的递延承销折扣（315万美元），递延承销折扣在公司完成首次业务合并后存入信托账户[80] - 承销商有权获得承销折扣，首次公开募股结束时支付105万美元，业务合并完成时支付315万美元[118] 公司运营与风险 - 公司目前没有足够流动性维持运营，预计在完成首次业务合并前不会产生运营收入且经营现金流为负[39] - 公司可能通过贷款或额外投资筹集额外资金，相信在完成业务合并或2022年9月22日前有足够现金满足需求[40] - 保荐人同意在特定情况下对公司负责，但公司无法确保保荐人有能力履行赔偿义务[37] - 公司自成立至首次公开募股的活动为筹备上市，之后活动限于寻找初始业务合并目标，最早在业务合并完成后产生运营收入[114] - 创始人股份、私募认股权证等持有人享有一定注册权，公司承担注册费用[117] - 截至2022年3月31日，公司无未结清的资产负债表外安排[119] - 公司符合“新兴成长公司”条件，可延迟采用新的或修订的会计准则[121] - 公司作为“新兴成长公司”，可在一定期限内延迟提供审计师报告、薪酬披露等[122] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序的设计与运行在合理保证水平上有效[125] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[127] - 截至2022年第一季度报告日期，公司风险因素与2021年年报相比无重大变化[131] - 本次发行未直接或间接向特定人员支付费用，除偿还未偿贷款外[136] - 公司发行所得款项的计划用途与最终招股说明书相比无重大变化[136] 报告附件相关 - 报告包含多份认证文件和XBRL相关文件作为附件[147]

首次公开募股相关数据 - 2021年9月17日公司进行首次公开募股，出售1050万个单位，单价10美元，总收益1.05亿美元，发行成本4613955美元[16][24] - 首次公开募股同时，公司发起人以每个1美元的价格购买541.1万个认股权证，为公司带来541.1万美元收益[25] - 1.071亿美元（首次公开募股收益1.05亿美元和出售认股权证收益210万美元）存入美国信托账户[26] - 首次公开募股结束时支付承销商105万美元承销费（占总发行收益1%），315万美元递延承销费（占总发行收益3%）存入信托账户[27] 业务合并时间与条件 - 公司必须在2022年9月17日前完成首次业务合并，可最多两次延长，每次延长3个月，发起人需向信托账户存入105万美元[28] - 公司需在2022年9月17日前完成首次业务合并，可最多延长两次，每次3个月，每次需存入105万美元，累计最多210万美元[82] - 公司需在IPO结束后12个月（即2022年9月17日）内完成初始业务合并，可最多延长两次，每次3个月，每次延期需存入105万美元（每股0.10美元），累计最多210万美元（约每股0.20美元）[102] - 若公司未在IPO结束后12个月内或延长期内完成首次业务合并，需赎回100%公众股份[105] - 若公司未能在IPO结束后12个月内（即2022年9月17日前）或任何延长期内完成首次业务合并，需赎回100%的公众股份[118] 业务合并行业与目标 - 公司专注于制药和医疗设备行业进行业务合并[22][30] - 公司计划最初收购企业价值约2.5亿美元至10亿美元的目标企业[45] 行业市场规模与增长 - 2018年全球制药市场价值1.3万亿美元，预计2023年将超过1.5万亿美元，年增长率4 - 5%[32] - 超过7000种公认罕见病中，只有5%有美国食品药品监督管理局批准的治疗方法[32] - 医疗技术市场规模超4500亿美元，预计年增长率约5.5%[34] - 截至2020年，北美医疗技术市场占全球市场份额39%[35] - 2017年美国医疗保健信息技术市场规模为6.1018亿美元，预计到2025年将达到14.9178亿美元，复合年增长率为11.7%[38] 业务合并规则与要求 - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值的80%[48] - 公司预计将构建初始业务合并，使交易后公司拥有或收购目标企业100%的股权或资产，最低为50%[49] - 若发行的A类普通股等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%、董事等对目标业务有5%或以上权益或发行普通股导致控制权变更，需股东批准首次业务合并[84] - 购买资产、不涉及与公司合并的目标公司股票、目标公司并入公司子公司无需股东批准，公司与目标公司合并需股东批准[80] 公司管理层情况 - 公司管理层团队成员在制药行业有丰富经验，建立了广泛的专业服务人脉和业务关系网络[54] - 公司管理层团队和独立董事直接或间接拥有创始人股份和/或配售认股权证，可能存在利益冲突[56] - 公司管理层团队成员不承诺投入特定工作时间，将根据业务合并进程投入必要时间[59] 业务合并相关意见与看法 - 若与关联方进行初始业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或实体的公平性意见[60] - 公司作为上市公司，为目标企业提供了替代传统首次公开募股的选择，交易更快捷、成本更低[62][63] - 一些潜在目标企业可能对公司作为空白支票公司的地位持负面看法[65] 公司报告豁免与披露情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，持续至2026年12月31日、年总收入达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券较早发生时[66][68] - 公司作为较小报告公司，可减少披露义务，持续至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值超7亿美元的财年末[70] - 因公司为“较小报告公司”，无需按《S - K条例》第305(e)项提供市场风险相关信息[328] 公司资金与资产情况 - 截至2021年12月31日，公司现金为107.5602万美元，营运资金为130.3449万美元；截至2022年1月28日，信托账户约有1.07102449亿美元，信托账户外约有10万美元可用于业务合并[71] - 公司可利用IPO收益、出售认股权证、发行股份、债务等完成首次业务合并，也可寻求额外融资[72][74] - 截至2022年1月28日，信托账户中每股公众股金额为10.20美元[88] - 截至2022年1月28日，信托账户余额约为1.07102449亿美元[106] - 若公司解散，不考虑信托账户利息，股东每股赎回金额约为10.20美元[107] - 截至2022年1月28日，公司IPO和配售认股权证收益剩余约100万美元，用于支付潜在索赔[112] 业务合并投票与赎回情况 - 若寻求股东批准初始业务合并，除初始股东的创始人股份外，假设仅最低法定人数股份投票，需1050万股IPO发售公众股中的581,251股（5.5%）投票赞成；若所有流通普通股均投票，需3,887,501股（37.0%）投票赞成[91] - 若进行要约收购赎回，要约将至少开放20个工作日，且在要约期结束前不得完成初始业务合并[95] - 赎回公众股时，公司净有形资产需至少为5,000,001美元[95][96] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过IPO发售股份的15%[97] 业务合并未完成的后果 - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，将在10个工作日内赎回公众股，赎回价为信托账户存款总额除以当时流通公众股数量（扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）[103] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，认股权证将到期作废[103] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司发起人、高管和董事放弃创始人股份的清算分配权，但未来收购的公众股除外[104] - 若公司未完成首次业务合并，赎回公众股份可能被视为清算分配，股东可能需承担相应责任，责任期限可能长达6年[113][115] 信托账户资金保障与责任 - 若信托账户资金因债权人索赔减少，发起人需承担责任，使账户资金不低于每股10.20美元或清算时实际每股金额[110] - 公司将努力让所有业务往来方签署协议，放弃对信托账户资金的任何权利、所有权、权益或索赔[108][112][116] 公司运营与报告要求 - 公司目前有两名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[120] - 公司需按《交易法》要求向SEC提交年度、季度和当期报告，年度报告需包含经审计的财务报表[121] - 公司需为股东提供潜在目标业务经审计的财务报表，这些报表可能需符合美国公认会计原则或国际财务报告准则[123] - 公司需对截至2022年12月31日的财年的内部控制程序进行评估，若被视为大型加速申报公司或加速申报公司，内部控制程序需接受审计[124] - 公司将保持较小报告公司身份，直至满足特定条件：非关联方持有的普通股市值在6月30日结束时等于或超过2.5亿美元；或财年营收等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日结束时超过7亿美元[125] 转让代理费用 - 转让代理通常向投标经纪人收取80美元费用[99] 公司索赔计划 - 根据DGCL第281(b)条，公司需制定计划，支付未来10年内可能产生的所有现有和未决索赔[116] 公司破产对信托账户影响 - 若公司申请破产或被申请非自愿破产且未被驳回，信托账户资金可能受破产法约束，无法保证向公众股东每股返还10.20美元[117] 公司发起人购买证券情况 - 公司发起人等可能购买公司证券，目的是增加业务合并获批可能性或满足交易条件，购买需遵守相关规定[83][85] 公司业务风险 - 公司缺乏业务多元化，成功前景可能完全取决于单一业务未来表现[76] - 公司评估目标业务管理团队可能不准确，无法保证关键人员留任[77][78]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1.08937246亿美元，总负债为315.9865万美元，股东权益为 - 132.2619万美元[21] - 2021年6月17日（成立）至9月30日，公司运营亏损4.28万美元，净亏损4.2627万美元[25] - 2021年6月17日至9月30日，经营活动净现金使用量为70.7805万美元，投资活动净现金使用量为1.071亿美元，融资活动净现金提供量为1.08970008亿美元[31] - 截至2021年9月30日，公司现金为116.2203万美元，营运资金盈余为182.3222万美元[46] - 2021年6月17日至9月30日，非赎回A类和B类普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.02美元[72] - 截至2021年9月30日，公司现金为116.2203万美元，营运资金为182.3222万美元[117] - 2021年第三季度净亏损42,545美元，2021年6月17日至9月30日净亏损42,627美元[125][127] 首次公开募股相关数据 - 2021年9月17日，公司完成首次公开募股，发售1050万单位，每单位10美元，总收益1.05亿美元[35] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售541.1万份认股权证，每份1美元，总收益541.1万美元[36] - 交易成本达461.5992万美元，包括105万美元承销费、315万美元递延承销费和41.5992万美元其他发行成本[37] - 首次公开募股结束后，1.071亿美元被存入信托账户，每单位10.20美元[38] - 2021年9月17日，公司以每股10美元的价格出售1050万股单位，总收益1.05亿美元，发行成本461.3955万美元[79] - 首次公开募股同时，发起人以每份1美元的价格购买541.1万份私募认股权证，为公司带来541.1万美元收益[80] - 首次公开募股出售单位和配售认股权证的净收益为1.05797045亿美元，其中1.071亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，最高可达1.173亿美元）存入信托账户[47] - 2021年9月17日，发起人以每股1美元的价格购买526.1万份私募认股权证，产生526.1万美元的总收益，超额配售部分产生15万美元收益[143] - 2021年9月17日，首次公开发行1000万单位，每单位10美元，产生1亿美元总收益，承销成本约670万美元；超额配售50万单位，产生约500万美元总收益，额外承销成本约20万美元[145] - 首次公开发行和超额配售产生的承销成本约460万美元，扣除相关费用后，1.071亿美元净收益存入信托账户[146] 业务合并相关规则 - 纳斯达克规则要求业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应缴税款）的80%[39] - 公司完成业务合并时，需确保合并后公司拥有或收购目标企业50%以上有表决权证券[39] - 公开股东在业务合并时可赎回部分或全部股份，但超过15%需公司事先书面同意[41] - 公众股东有权按比例赎回股份，初始每股赎回价格为10.20美元，加上信托账户资金产生的按比例利息[42] - 若公司未能在首次公开募股结束后12个月内（可延长至最多18个月）完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，减去最多10万美元用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[44] - 若公司预计无法在12个月内完成业务合并，可最多延长两次，每次3个月，每次需向信托账户存入100万美元（若承销商全额行使超额配售权则为115万美元），最高存入200万美元（若全额行使则为230万美元）[123] 公司流动性与资金使用 - 首次公开募股前，公司通过发起人2.5万美元的资本出资和最高30万美元的无担保本票贷款满足流动性需求，截至2021年9月30日，无未偿还贷款[47] - 公司估计年度特许经营税义务为20万美元，可从首次公开募股未存入信托账户的资金或信托账户利息中支付[49] - 业务合并完成前，公司可使用约180万美元未存入信托账户的收益来识别和评估目标业务[50] - 为资助营运资金不足或支付交易成本，发起人或其关联方、公司某些高管和董事可能提供最高150万美元的无息贷款，部分贷款可转换为认股权证[51] - 公司预计该期间主要流动性需求包括约50万美元的业务合并相关费用、10万美元的监管报告法律和会计费用、5.65万美元的纳斯达克费用等[52] - 截至2021年9月30日，公司的流动性需求通过出售创始人股份所得2.5万美元、从赞助商处获得的19.0101万美元无担保无息本票贷款（首次公开募股后已偿还）以及首次公开募股和私募的净收益得到满足[118] 公司股份与证券情况 - 2021年6月，发起人支付2.5万美元获得287.5万股B类股票，占首次公开募股后流通股的20%，最多37.5万股可能被没收，其中12.5万股不再受没收限制[82] - 公司授权发行125万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，无优先股发行或流通[92] - 公司授权发行1.25亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，有10万股A类普通股发行或流通，承销商获发10万股作为承销补偿[93] - 作为单位发售的一部分，共发行1050万股A类普通股，可能面临赎回[94] - 公司授权发行1250万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2021年9月30日，有287.5万股B类普通股发行和流通，其中25万股在承销商超额配售选择权未全部行使时可能被没收[95] - 每份认股权证有权以每股11.50美元的价格购买公司一股A类普通股，在特定条件下，认股权证行使价格和赎回触发价格将进行调整[99] - 认股权证将在公司完成首次业务合并后五年到期，或在赎回或清算时提前到期[100] - 2021年6月17日，发起人以2.5万美元购买287.5万股B类普通股，若承销商未全额行使超额配售权，最多可没收37.5万股[142] 承销商相关权益 - 承销商有权获得首次公开募股总收益1%的现金承销折扣，即105万美元（若超额配售选择权全部行使，最高可达115万美元）和10万股A类普通股，还有3%的递延承销折扣，即315万美元（若超额配售选择权全部行使，最高可达345万美元）[91] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多150万股单位，其中50万股在首次公开募股结束时同时行使[90] - 承销商有权获得承销折扣105万美元，递延承销佣金315万美元[129] 公司其他情况 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免[58] - 公司承诺将210万美元私募收益存入信托账户，以支付10.20美元的赎回价格[87] - 截至2021年9月30日，公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖限额25万美元，但未出现损失[61] - 公司发行成本达461.5992万美元，在首次公开募股完成时从股东权益中扣除[66] - 公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持[86] - 截至2021年9月30日，公司根据本票借款19.0101万美元，已全额偿还[84] - 截至2021年9月30日，公司无未偿还的表外安排[130] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[136][137] - 公司未直接或间接向董事、高管及其关联方、持有10%或以上股权证券的人或关联方支付费用，除非用于偿还未偿还贷款[148] - 公司首次公开募股所得款项的计划用途无重大变化[148] - 高级证券无违约情况[149] - 矿山安全披露无相关内容[150] - 其他信息无相关内容[151] - 多份协议文件于2021年9月2日以S - 1/A表格、文件编号333 - 258012被引用，如承销协议、修订和重述的公司章程等[158] - 首席执行官Suren Ajjarapu和首席财务官Howard Doss于2021年10月18日签署报告[156] 信托账户情况 - 截至2021年9月30日，公司信托账户持有现金1.07100173亿美元[63] - 截至2021年9月30日，信托账户现金为1.071亿美元[119]