业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.96美元[3] - 核心总收入为1.644亿美元[3] - 2023年第一季度净收入为$46.2百万，较2022年第一季度的$37.5百万增长了23.2%[149] - 2023年第一季度总利息收入为$149.0百万，较2022年第四季度的$145.0百万增长了$4.0百万[148] - 2023年第一季度总非利息支出为$90.2百万，较2022年第四季度的$91.6百万下降了1.5%[148] 资产与负债 - 总资产为101亿美元[3] - 客户存款为86亿美元[3] - 贷款总额为69亿美元[3] - 现金余额为8.475亿美元[3] - 2023年第一季度资产总额为20.39亿美元，较2022年第四季度的19.64亿美元增长3.81%[154] - 2023年第一季度资产负债率为3.40%，较2022年第四季度的4.04%下降1.64个百分点[156] - 2023年第一季度的资产结构显示出稳定性，流动资产占比持续保持在较高水平[153] 贷款与风险管理 - 新贷款生产为5.613亿美元[3] - 2023年第一季度新贷款发放总额为$222百万，较2022年第四季度的$220百万略有增长[102] - 不良贷款率（NPL Rate）为0.04%[48] - 2023年第一季度不良贷款率（不包括PCD）为1.95%，较2022年第四季度的2.34%下降了0.39个百分点[100] - 2023年第一季度贷款损失准备金为$9.4百万，较2022年第四季度的$8.8百万增加了$0.6百万[148] 资本充足率与税务 - CET1资本充足率为14.07%[3] - 2023年第一季度的总资本比率为15.33%，较2022年第四季度的14.89%上升了0.44个百分点[147] - 2023年第一季度的有效税率为29%，较2022年第四季度的32%有所下降[148] 未来展望与市场表现 - 2023年第一季度的资产增长率为3.81%，显示出公司在市场中的竞争力[154] - 2022年第四季度至2023年第一季度，资产增加了7500万美元，反映出公司财务状况的改善[154] - 2023年第一季度的资产增长趋势显示出持续的上升，较2021年第四季度的17.06亿美元增长了19.05%[154]

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2023年第一季度各业务表现良好，推动公司实现强劲季度业绩，反映出公司业务的优势，且公司拥有较高的流动性和资本水平，使其在当前银行环境中处于有利地位 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 本次财报电话会议的相关展示材料可在公司投资者关系网站主页的“最新消息”框或季度业绩页面找到 [1] - 会议中可能包含有关管理层目标、计划和预期的前瞻性陈述，这些陈述受公司向美国证券交易委员会提交文件中风险因素部分所述风险和不确定性的影响，实际结果可能与当前预期存在重大差异，公司不承担因后续发展而更新本次会议披露信息的义务 [4] 问答环节所有的提问和回答 无

特殊事件相关费用 - 2022年公司因飓风菲奥娜产生160万美元相关费用，贷款损失准备金税前增加110万美元[205][206] 付款宽限计划贷款情况 - 截至2022年12月31日，付款宽限计划下未偿还贷款总额达3310万美元[207] - 2022年末，贷款还款宽限计划下未偿还贷款总额达3310万美元，商业银行业务部门提供最高5万美元贷款，前三个月只付利息[297] 股息调整情况 - 2022年1月公司宣布将季度现金股息从每股0.12美元提高至0.15美元，7月进一步提高至每股0.20美元，2023年1月又提高至每股0.22美元[207][209] - 2022年宣布现金股息3359.3万美元，较2021年的2050.5万美元增长63.8%[317] - 2022年普通股每股现金股息为0.70美元，2021年为0.40美元，2020年为0.28美元[384][386] 股票回购情况 - 2022年1月董事会批准1亿美元股票回购计划，截至2022年12月31日，已回购240万股，花费6410万美元[208] - 2022年公司回购235.1868万股普通股，花费6410万美元，平均价格为每股27.26美元[322] - 截至2022年12月31日，1亿美元股票回购计划下预计可购买股票数量为1302242股，剩余余额为3590万美元，收盘价为27.56美元[323] LIBOR风险敞口 - 公司对伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的风险敞口仅占总资产的3.1%[212] 核心收入变化 - 2022年第四季度核心收入总额较第三季度增长7.3%[222] - 2022年总核心收入为6.078亿美元，2021年为5.366亿美元[239] 每股收益变化 - 2022年第四季度摊薄后每股收益为0.97美元，第三季度为0.87美元，2021年第四季度为0.66美元[223] - 2022年摊薄后每股收益为3.44美元，2021年为2.81美元[239] - 2022年基本每股收益为3.46美元，摊薄后为3.44美元；2021年基本每股收益为2.85美元，摊薄后为2.81美元；2020年基本和摊薄后每股收益均为1.32美元[384] 净利息收入变化 - 2022年第四季度净利息收入为1.353亿美元，第三季度为1.265亿美元，2021年第四季度为1.042亿美元[224] - 净利息收入从4.074亿美元增至4.821亿美元，增长7470万美元；税等效基础净利息收入从4.167亿美元增至4.968亿美元，增长8010万美元，增幅19.2%[246] - 2022年公司净利息收入为4.8208亿美元，2021年为4.0737亿美元，2020年为4.08432亿美元[383] 净息差变化 - 2022年第四季度净息差从第三季度的5.23%扩大至5.69%[224] - 利率利差从4.18%增至5.02%，提高84个基点；净利息收益率从4.20%增至5.05%，提高85个基点[247] 银行和金融服务收入变化 - 2022年第四季度银行和金融服务收入为3300万美元，第三季度为3030万美元，2021年第四季度为3680万美元[227] 拨备前净收入变化 - 拨备前净收入为7690万美元，2022年第三季度为6960万美元，2021年第四季度为5580万美元[228] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备为880万美元，2022年第三季度为710万美元，2021年第四季度为720万美元[229] - 信贷损失拨备从22.1万美元增至2410万美元，增加了2390万美元[256] - 2022年公司信贷损失拨备为2411.9万美元，2021年为22.1万美元，2020年为9267.2万美元[383] 净冲销额变化 - 净冲销额为1120万美元，2022年第三季度为1130万美元，2021年第四季度为3250万美元[230] 非利息支出变化 - 非利息支出为9160万美元，2022年第三季度为8750万美元，2021年第四季度为8650万美元[231] - 非利息支出从3.258亿美元增至3.455亿美元，增加1980万美元，增幅6.1%[253] - 2022年总非利息支出为3.45546亿美元，2021年为3.25756亿美元，2020年为3.45286亿美元[384] 投资贷款变化 - 投资贷款在2022年12月31日为68.4亿美元，较2022年9月30日的66.8亿美元增长2.3%，较2021年12月31日的64亿美元增长6.8%[232] 新增贷款发放额变化 - 新增贷款发放额为6.164亿美元，2022年第三季度为5.113亿美元，2021年第四季度为6.327亿美元，较2022年第三季度增长20.5%[234] 总投资变化 - 总投资在2022年12月31日为19.7亿美元，较2022年9月30日的20.4亿美元下降3.5%[235] - 2022年末总投资为19.72亿美元，较2021年的8.96亿美元增长120.1%[269] 客户存款变化 - 客户存款在2022年12月31日为85.6亿美元，2022年9月30日为88.4亿美元，2021年12月31日为85.9亿美元[236] CET1比率变化 - 2022年12月31日CET1比率为13.64%，2022年9月30日为13.38%，2021年12月31日为13.77%[238] - 2022年末普通股一级资本比率为13.64%，较2021年末的13.77%下降0.9%[316] 利息收入与支出变化 - 投资证券利息收入增加2850万美元，主要因平均规模增加9.102亿美元及收益率提高77个基点[248] - 贷款利息收入增加2640万美元，商业贷款、消费贷款和汽车贷款利息收入增加，部分被抵押贷款利息收入减少1400万美元抵消[248] - 生息现金及货币市场工具利息收入增加1150万美元，源于收益率提高[248] - 利息支出减少830万美元，因存款和借款平均余额减少1.407亿美元及生息负债总成本降低8个基点[248] - 2022年公司总利息收入为5.15573亿美元，2021年为4.49199亿美元，2020年为4.73347亿美元[383] - 2022年公司总利息支出为3349.3万美元，2021年为4182.9万美元，2020年为6491.5万美元[383] 非利息收入变化 - 非利息收入从1.332亿美元降至1.317亿美元，减少150万美元，降幅1.1%[250] - 2022年公司非利息收入为1.3169亿美元，2021年为1.3321亿美元，2020年为1.24352亿美元[383] 薪酬及员工福利支出变化 - 薪酬及员工福利支出增加950万美元，主要因一次性疫情员工税收抵免、最低工资和年薪提高等[253] 效率比率变化 - 效率比率从60.70%提升至56.85%，2022年和2021年不计入效率比率计算的非利息收入分别为600万美元和400万美元[256] 所得税费用变化 - 所得税费用从6850万美元增至7790万美元，增加了940万美元[256] - 2022年所得税费用为7786.6万美元，2021年为6845.2万美元，2020年为2049.9万美元[384] 各部门税前净收入变化 - 银行部门税前净收入从1.931亿美元降至1.866亿美元，减少了650万美元[259] - 财富管理部门税前净收入减少64.6万美元[262] - 财资部门税前净收入增加3660万美元[263] 公司资产变化 - 截至2022年12月31日，公司总资产为98.19亿美元，较2021年的99.00亿美元减少8090万美元[264] - 投资组合增加10.76亿美元，增幅为120.1%[265] - 净贷款组合增加3.939亿美元，增幅为6.2%[266] - 现金及银行存款从减少14.68亿美元至5.461亿美元[267] - 截至2022年12月31日，公司总资产为98.1878亿美元，2021年为98.9972亿美元[381] 各类型贷款组合变化 - 2022年末商业贷款组合为26.30亿美元，占总贷款组合的38.5%，2021年末为23.79亿美元，占比37.2%；抵押贷款组合为17.04亿美元，占比24.9%，2021年末为19.07亿美元，占比29.8%；消费贷款组合为5.37亿美元，占比7.9%，2021年末为4.09亿美元，占比6.4%；汽车贷款和租赁组合为19.64亿美元，占比28.7%，2021年末为17.06亿美元，占比26.6%[270] 各类型贷款产量变化 - 2022年商业贷款（不包括PPP贷款）产量较2021年减少3.7%，即3810万美元，降至9.903亿美元[271] - 2021年公司发放了1.59亿美元的PPP贷款，2022年因项目结束无新增发放[272] - 2022年抵押贷款产量为2.009亿美元，较2021年的3.642亿美元下降44.8%[274] - 2022年消费贷款产量较2021年增长69.8%，达到3.342亿美元[277] - 2022年汽车贷款产量较2021年增长26.6%，达到8.126亿美元[278] 对波多黎各政府信贷敞口变化 - 2022年末公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为7370万美元，较2021年末减少1360万美元[280] 非应计贷款及非流动资产变化 - 2022年末非应计贷款为8960万美元，2021年末为1.019亿美元；2022年末非流动资产较2021年末减少10.3%，降至1.157亿美元，占总资产的1.18%，2021年末为1.29亿美元，占比1.30%[283][286] - 2022年末非应计贷款总额为8960万美元，较2021年末的1.01883亿美元下降12.1%，非应计贷款占总贷款比例从1.59%降至1.31%[307] 止赎房地产及其他收回资产变化 - 2022年末止赎房地产从2021年末的1500万美元降至1120万美元，其他收回资产从2021年末的190万美元增至460万美元；2022年末非应计贷款拨备覆盖率为152.9%，2021年末为139.2%[287] 非执行贷款变化 - 2022年末，OFG非执行商业贷款4340万美元，占比43.4%，较2021年末5010万美元减少13.5%[289] - 2022年末，OFG非执行抵押贷款3380万美元，占比33.8%，较2021年末3970万美元减少15.0%[290] - 2022年末，OFG非执行消费贷款310万美元，占比3.1%，较2021年末230万美元增加35.8%[291] - 2022年末，OFG非执行汽车贷款和租赁1960万美元，占比19.7%，较2021年末1980万美元减少1.1%[292] 信用损失准备金变化 - 2022年，非PCD商业贷款信用损失准备金3915.8万美元，较2021年3226.2万美元增加21.4%[298] - 2022年12月31日，公司贷款信用损失准备金为1.53亿美元[365] 净信贷损失及各类型贷款净冲销变化 - 2022年净信贷损失2767.2万美元，较2021年4975.5万美元减少44.4%[301] - 2022年住宅抵押贷款净回收400万美元，较2021年净冲销2310万美元减少2710万美元[302] - 2022年商业贷款净冲销840万美元，较2021年1570万美元减少730万美元[303] - 2022年消费贷款净冲销1200万美元，较2021年870万美元增加340万美元[304] 不良资产及不良贷款变化 - 2022年末不良资产总额为1.15702亿美元，较2021年末的1.28992亿美元下降10.3%，不良资产占总资产比例从1.30%降至1.18%，占总资本比例从12.06%降至11.10%[306] - 2022年末不良贷款总额为9987.1万美元，较2021年末的1.12008亿美元下降10.8%，不良贷款占投资性总贷款比例从1.75%降至1.46%[308] 公司负债变化 - 2022年末总负债为87.76374亿美元，较2021年末的88.3056亿美元下降

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022年执行战略取得重大进展，包括为客户利益执行战略、部署技术、扩展和改善网络以及投资人才等 [3] - 公司推进数字优先业务转型，巩固了作为挑战者银行的地位，与竞争对手形成差异化 [3] 其他重要信息 - 除ATM外，公司现有七个自助银行服务亭和23台交互式柜员机 [8]

业绩总结 - 2022年第四季度每股收益（EPS）为0.97美元，总核心收入为1.683亿美元，净利差（NIM）为5.69%[8] - 2022年总核心收入为6.078亿美元，净利差为5.05%[10] - 2022年第四季度净收入为4640万美元，较2022年第三季度的4190万美元增长了10.65%[132] - 2022年第四季度总银行及金融服务收入为3.30亿美元，较2022年第三季度的3.03亿美元增长了8.93%[132] - 2022年第四季度非利息支出为9160万美元，较2022年第三季度的8750万美元增长了4.66%[132] 贷款与资产数据 - 2022年第四季度贷款总额为68亿美元，新贷款发放为6.164亿美元[8] - 2022年末总资产为98亿美元，客户存款为86亿美元[10] - 商业贷款组合在2022年12月31日达到了26.23亿美元，较2022年9月30日的25.26亿美元增长了3.86%[86] - 汽车贷款组合在2022年12月31日达到了19.64亿美元，较2022年9月30日的18.85亿美元增长了4.19%[92] - 消费贷款组合在2022年12月31日达到了5.37亿美元，较2022年9月30日的5.21亿美元增长了3.07%[100] 资本充足率与股东权益 - 2022年末普通股股东权益为10亿美元，核心普通股权益为9.306亿美元[50] - 2022年末CET1资本充足率为13.64%[8] - 2022年第四季度CET1资本比率为13.64%，较2022年第三季度的13.38%增长了1.94%[123] - 2022年第四季度总资本比率为14.89%，较2022年第三季度的14.63%增长了1.78%[123] 拨备与回购 - 2022年第四季度拨备为880万美元，全年拨备总额为2410万美元[8] - 2022年全年完成6400万美元的股票回购，回购授权总额为1亿美元[10] 未来展望 - 2023年展望显示，波多黎各经济预计将优于美国大陆，消费者和企业流动性高于历史水平[46] - 2022年第四季度的贷款损失准备金为870万美元，较2022年第三季度的710万美元增长了22.54%[132]

特殊事件影响 - 2022年第三季度，公司受飓风菲奥娜影响，产生140万美元相关费用，贷款损失准备金税前增加690万美元[218] - 2022年第三季度，因飓风菲奥娜，公司银行业务收入受影响，产生140万美元相关费用，第三季度结果包括主要来自690万美元贷款损失准备金的更高定性准备金 [218] 股息与股票回购 - 2022年1月，公司董事会批准将季度现金股息从每股0.12美元提高至0.15美元，7月再次提高至每股0.20美元[220] - 2022年1月，董事会批准1亿美元的股票回购计划，截至9月30日，已回购240万股，花费6410万美元[221] - 2022年1月至9月30日，公司回购235.1868万股，花费6410万美元，平均价格为每股27.26美元；2021年同期回购168.4921万股，花费4020万美元，平均价格为每股23.83美元 [352] - 截至2022年9月30日，1亿美元股票回购计划下仍可购买的股票数量估计为142.8166万股 [353] - 2022年9月30日，公司普通股回购总额为6410万美元，导致库存股减少6060万美元，额外实收资本减少150万美元[339] 利率环境 - 2022财年美联储六次加息，当前联邦基金目标利率范围为3.75% - 4.00%，预计年底达到4.25% - 4.50%[222] - 美联储在2022财年六次提高联邦基金利率，最新一次每次提高75个基点，当前联邦基金目标利率范围为3.75%至4.00%，官员预测2022年底将达到4.25%至4.50% [222] - 2022年第三季度，美联储目标利率从0% - 0.25%升至3.00% - 3.25%，公司将4.1亿美元现金重新配置购买短期美国国债[259] LIBOR过渡 - LIBOR占公司总资产的3.7%，公司正积极向替代参考利率过渡[225] - 公司对伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的风险敞口仅占总资产的3.7%，已对受LIBOR停止影响的基于LIBOR的合同进行审查 [225] 第三季度整体财务指标 - 2022年第三季度，公司核心收入环比增长7.2%，平均资产回报率为1.65%，平均有形普通股股东权益回报率为18.05%，效率比率为55.80%[231] - 2022年第三季度，摊薄后每股收益为0.87美元，核心总收入为1.568亿美元，净利息收入为1.265亿美元[232][233] - 2022年第三季度，贷款持有投资为66.8亿美元，较6月30日下降0.3%，同比增长4.3%[241] - 2022年第三季度，新贷款发放额为5.113亿美元，其中汽车贷款发放额创纪录，达到2.199亿美元[243] - 2022年第三季度利息收入为134,675千美元，2021年同期为112,135千美元，同比增长20.1%；前九个月利息收入为369,846千美元，2021年同期为336,568千美元，同比增长9.9%[247] - 2022年第三季度净利息收入为126,510千美元，2021年同期为102,701千美元，同比增长23.2%；前九个月净利息收入为346,798千美元，2021年同期为303,150千美元，同比增长14.4%[247] - 2022年第三季度净利润为41,919千美元，2021年同期为41,671千美元，同比增长0.6%；前九个月净利润为119,872千美元，2021年同期为112,871千美元，同比增长6.2%[247] - 2022年第三季度普通股基本每股收益为0.88美元，2021年同期为0.82美元，同比增长7.3%；前九个月为2.49美元，2021年同期为2.18美元，同比增长14.2%[247] - 2022年第三季度，生息资产利息收入为1.34675亿美元，平均利率为5.57%；2021年同期利息收入为1.12135亿美元，平均利率为4.50%[250] - 2022年第三季度，付息负债利息支出为0.08165亿美元，平均利率为0.36%；2021年同期利息支出为0.09434亿美元，平均利率为0.41%[250] - 2022年第三季度，税等效净利息收入为1.3049亿美元，利差为5.37%；2021年同期净利息收入为1.05139亿美元，利差为4.19%[250] - 2022年第三季度，正常利差下，投资证券利息收入为0.12774亿美元，平均利率为2.71%；2021年同期利息收入为0.03216亿美元，平均利率为1.80%[250] - 2022年第三季度，非PCD贷款利息收入为0.97677亿美元，平均利率为7.14%；2021年同期利息收入为0.85028亿美元，平均利率为6.89%[250] - 2022年第三季度，PCD贷款利息收入为0.018563亿美元，平均利率为5.85%；2021年同期利息收入为0.022905亿美元，平均利率为5.85%[250] - 2022年第三季度，净利息收入较2021年同期增加2380.9万美元，其中因规模变动增加1128.7万美元，因利率变动增加1252.2万美元[252] - 2022年第三季度末，净利息收入为1.265亿美元，较2021年的1.027亿美元增加2380万美元；税务等效基础净利息收入为1.305亿美元，较2021年的1.051亿美元增加2540万美元，增幅24.1%[258] - 2022年第三季度，美联储目标利率从0% - 0.25%升至3.00% - 3.25%，公司将4.1亿美元现金重新配置购买短期美国国债[259] - 2022年第三季度，非利息收入净额为3060万美元，较2021年的3250万美元减少5.8%，即190万美元[263] - 2022年第三季度非利息支出为8750万美元，较2021年的7890万美元增加10.9%，即860万美元[269] - 2022年第三季度效率比率为55.80%，2021年为58.59%；前九个月效率比率为57.77%，2021年为60.47%[268] - 2022年第三季度平均员工人数为2247人，2021年为2251人；前九个月平均员工人数为2246人，2021年为2241人[268] - 截至2022年9月30日季度，利息收入为1.34675亿美元，净利息收入为1.2651亿美元[280] - 截至2022年9月30日季度，净收入为4191.9万美元[280] 前九个月整体财务指标 - 2022年前九个月净利息收入为3.468亿美元，较2021年的3.032亿美元增加4360万美元；税等效基础净利息收入为3.562亿美元，较2021年的3.1亿美元增加4620万美元，增幅14.91%[260] - 2022年前九个月非利息收入净额为9840万美元，较2021年的9510万美元增加3.5%，即330万美元[266] - 2022年前九个月非利息支出为2.53905亿美元，较2021年的2.39266亿美元增加6.1%[268] - 截至2022年9月30日九个月，利息收入为3.69846亿美元，净利息收入为3.46798亿美元[280] - 截至2022年9月30日九个月，净收入为1.19872亿美元[280] 9月30日财务指标 - 2022年9月30日，客户存款为88.4亿美元，总资产为100.6亿美元[245] - 2022年9月30日CET1比率为13.38%，6月30日为12.80%，2021年9月30日为13.52%[246] - 2022年9月30日有形账面价值每股为18.46美元，6月30日为18.86美元，2021年9月30日为18.59美元[246] - 2022年9月30日，投资证券为2,042,566千美元，2021年12月31日为895,818千美元，增长128.0%；贷款净额为6,591,028千美元，2021年12月31日为6,329,311千美元，增长4.1%[248] - 2022年9月30日总投资和贷款为8,633,594千美元，2021年12月31日为7,225,129千美元，增长19.5%[248] - 2022年9月30日总存款和借款为8,882,380千美元，2021年12月31日为8,667,689千美元，增长2.5%[248] - 2022年9月30日总股东权益为993,867千美元，2021年12月31日为1,069,160千美元，下降7.0%[248] - 2022年9月总存款利息为7987千美元，平均利率0.35%，平均余额8935455千美元；2021年9月利息为8691千美元，平均利率0.38%，平均余额9114587千美元[251] - 2022年9月总借款利息为178千美元，平均利率2.59%，平均余额27275千美元；2021年9月利息为743千美元，平均利率2.98%，平均余额98943千美元[251] - 2022年9月净利息收入/利差为126510千美元，利率为5.21%；2021年9月为102701千美元，利率为4.09%[251] - 2022年9月利息收入因规模增加10418千美元，因利率增加12122千美元，总计增加22540千美元；利息支出因规模减少869千美元，因利率减少400千美元，总计减少1269千美元；净利息收入总计增加23809千美元[252] - 2022年9月含税收调整的生息资产利息为379292千美元，平均利率5.29%，平均余额9583964千美元；付息负债利息为23048千美元，平均利率0.34%，平均余额8937864千美元[253] - 2022年9月含税收调整的净利息收入/利差为356244千美元，利率为4.95%；2021年9月为309953千美元，利率为4.25%[253] - 2022年9月NOW账户利息为7241千美元，平均利率0.34%，平均余额2807838千美元；2021年9月利息为6940千美元，平均利率0.36%，平均余额2566201千美元[254] - 2022年9月总存款利息为21972千美元，平均利率0.33%，平均余额8904839千美元；2021年9月利息为31175千美元，平均利率0.47%，平均余额8899881千美元[254] - 2022年9月总借款利息为1076千美元，平均利率4.35%，平均余额33025千美元；2021年9月利息为2243千美元，平均利率3.00%，平均余额99941千美元[254] - 2022年9月净利息收入/利差为346798千美元，利率为4.82%；2021年9月为303150千美元，利率为4.16%[254] - 2022年9月30日止季度，银行部门税前净收入从5680万美元降至4390万美元，减少1300万美元；财富管理部门税前净收入增加74.6万美元；财资部门税前净收入增加1350万美元[282][283] - 2022年9月30日止九个月，银行部门税前净收入从1.515亿美元降至1.376亿美元，减少1390万美元；财富管理部门税前净收入减少1.5万美元；财资部门税前净收入增加2390万美元[284][286][287] - 2022年9月30日，公司总资产达100.58亿美元，较2021年12月31日的99亿美元增加1.585亿美元[289] - 2022年9月30日，商业贷款组合为25.400亿美元，占总贷款组合的38.0%，较2021年12月31日的23.790亿美元增长6.7%[298] - 2022年9月30日，抵押贷款组合为17.390亿美元，占总贷款组合的26.0%，较2021年12月31日的19.070亿美元下降8.8%[298][299] - 2022年9月30日，消费贷款组合为5.209亿美元，占总贷款组合的7.8%，较2021年12月31日的4.097亿美元增长27.2%[298][300] - 2022年9月30日，汽车和租赁组合为18.851亿美元，占总贷款组合的28.2%，较2021年12月31日的17.063亿美元增长10.5%[298][300] - 截至2022年9月

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入增加原因：高收益率占比43%，高收益投资证券增加占比43%，低现金量高收益率占比23%，利息负债成本小幅度增加稍有抵消 [1] - 第三季度净冲销总额为1130万美元，约一半来自第二季度计提的两笔商业贷款，其余来自汽车和消费贷款，部分原因是贷款量增加和Fiona导致的逾期还款 [2] - 信贷损失拨备总额为710万美元，非PCD投资组合受汽车和消费贷款余额增加（增加800万美元）和为潜在Fiona相关损失增加拨备定性部分（增加130万美元）影响，PCD投资组合因住宅抵押贷款余额减少和表现改善收回280万美元，第三季度不包括PPP的拨备覆盖率为2.33%，较第二季度下降5个基点 [3] - 不良贷款总额率为1.55%，较第二季度下降6个基点，较去年同期下降53个基点 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第二季度计提的两笔商业贷款是第三季度净冲销的约一半来源 [2] - 汽车和消费贷款方面，贷款余额增加影响非PCD投资组合信贷损失拨备，同时也是第三季度净冲销的部分来源，部分原因是贷款量增加和Fiona导致的逾期还款 [2][3] - 住宅抵押贷款方面，PCD投资组合因住宅抵押贷款余额减少和表现改善收回280万美元 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 无相关内容 其他重要信息 无相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 无相关内容

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number: 001-12647 OFG Bancorp (Exact Name of registrant as specified in its charter) Commonwealth of Puerto Ri ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度摊薄后每股收益为0.84美元，核心收入总计1.46亿美元，其中包括出售遗留分行大楼获得的470万美元收益 [5] - 净利息收益率为4.8%，拨备为670万美元，非利息支出为8500万美元，拨备前净收入总计6600万美元 [5] - 与上一季度相比，总资产达102亿美元，客户存款增加，约为90亿美元 [6] - 用于投资的贷款总额增长2.4%，新贷款发放量仍高达5.87亿美元，投资证券增至17亿美元，现金余额降至13亿美元 [7] - 完成了1亿美元股票回购计划中的3060万美元，年初至今共回购6410万美元股票，季度末资本水平较高 [8] - 总核心收入同比增加1300万美元，环比增加1000万美元，利息收入为1.22亿美元，较第一季度增加900万美元 [14] - 非利息收入为3600万美元，较第一季度增加500万美元，核心非利息收入为3120万美元，反映出银行服务和财富管理收入增加，抵押贷款银行业务收入减少 [15] - 第二季度效率比率为58.27%，较上一季度和去年同期有所改善，支出总计8500万美元，较第一季度增加400万美元 [16] - 平均资产回报率为1.58%，较上一季度上升10个基点，平均有形普通股权益回报率为17.70%，较第一季度上升超过180个基点 [17] - 有形账面价值每股为18.86美元，较第一季度下降4个基点 [18] - 平均贷款余额总计66.4亿美元，较第一季度增加1.21亿美元，期末用于投资的贷款增加1.55亿美元 [19] - 贷款收益率为6.73%，较第一季度上升4个基点，平均核心存款总计89.5亿美元，较第一季度增加1.38亿美元，期末存款增加5000万美元 [20] - 核心存款成本为24个基点，较第一季度降低1个基点，新贷款发放量为5.87亿美元，汽车贷款发放量达1.93亿美元，创历史新高 [21][22] - 净利息收益率为4.80%，较上一季度增加33个基点，同比增加58个基点 [22] - 第二季度净冲销总计45亿美元，第一季度为57.7万美元，第二季度包括一笔此前预留的商业贷款出售产生的250万美元净冲销 [24] - 信贷损失拨备总额为670万美元，第二季度拨备覆盖率为2.37%，与第一季度基本持平 [26][27] - 不良贷款率为1.61%，较第一季度上升12个基点，较去年同期下降50个基点，CET1比率为12.80%，第一季度为13.24% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长4.7%，消费者贷款增长9.7%，汽车贷款增长3.2% [7] - 核心非利息收入中，银行服务和财富管理收入增加，抵押贷款银行业务收入减少 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各宏观环境下，消费者和企业流动性良好，信贷趋势积极，尽管面临全球不利因素，但经济环境仍呈积极趋势 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心业务表现出色，主要驱动因素包括持续增加的经常性净收入、扩大规模和对员工的投资、提高数字利用率和客户服务差异化 [9] - 继续投资于人员、技术和基础设施，更加注重改善客户体验，预计核心收入将主要由贷款增长和利率驱动 [30] - 目标是在今年剩余时间和2023年将效率比率控制在50%多的中间水平 [29] - 波多黎各银行业有过剩的核心资金，公司将利用这些核心存款为贷款增长提供资金 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观层面上，消费者和企业的流动性和信贷趋势良好，公司有望从美联储进一步加息中受益，波多黎各经济环境因联邦刺激和重建资金的持续流入而呈积极趋势 [11] - 公司预计业务活动和贷款将持续增长，信贷指标可控且优于疫情前水平，资本指标将保持较高水平 [29][30] - 关注波多黎各的通货膨胀及其对消费者的经济影响，但认为大量的联邦刺激和重建支出将有助于缓解潜在不利因素的影响 [31] 其他重要信息 - 第二季度推出数字商业账户开户服务，扩大自助银行服务亭数量，改善客户体验 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 信用迁移情况及两笔特定贷款的情况 - 波多黎各的信贷情况持续向好，消费者和企业流动性高，两笔贷款为孤立的商业贷款，一笔是波多黎各的小企业电信服务贷款，受供应链问题影响；另一笔是美国的包装业务贷款参与，因制造业和供应链中断而计提拨备，但不影响整体信贷状况 [36][37][38] 问题2: 通货膨胀对消费者支出的影响 - 目前未看到消费者支出能力下降的情况，本季度汽车贷款创纪录，但考虑到利率上升和通货膨胀，预计未来活动水平会放缓 [41][42] 问题3: 波多黎各汽车业务的未来趋势 - 难以保持当前的销售速度，但由于消费者和企业实力较强，新车销售仍将保持在较高水平，同时重建资金和刺激资金为经济带来额外动力，具有可持续性 [43] 问题4: 下半年贷款增长的主要业务线及不可持续的原因 - 下半年汽车、消费者和商业贷款仍将增长，商业贷款增速可能会略有放缓 [52] 问题5: 为贷款增长提供资金的策略 - 波多黎各银行业有过剩的核心资金，公司将利用这些核心存款为贷款增长提供资金 [54] 问题6: 本季度债券购买的再投资收益率及后续购买意愿 - 抵押贷款支持证券和国债的收益率约为3%多，美国市场上抵押贷款支持证券的供应因利率上升而减少 [55] 问题7: 信用质量是否接近底部及是否为一次性情况 - 信用质量已触底，消费者贷款的拖欠率将有所上升，但整体情况好于过去，商业贷款方面，波多黎各的企业实力较强，预计不会出现恶化 [56][57] 问题8: 资产敏感性预期及对第三季度净利息收益率和净利息收入的影响 - 本季度尚未完全反映美联储加息的影响，第三季度将看到第二季度加息的全部影响和后续加息的部分影响，公司对净利息收入和利润率持乐观态度 [63][64] 问题9: 第二季度PPP费用对净利息收益率和净利息收入的贡献 - 管理层不确定具体数字，CFO表示应远低于上一季度，可线下提供 [66][67] 问题10: 客户是否有提高存款利率的需求及压力情况 - 高余额消费者开始将资金转移到财富管理业务，商业大客户存款对利率有一定压力，但公司对存款贝塔值持乐观态度 [67][68] 问题11: 波多黎各抵押贷款市场的情况及高利率对申请量的影响 - 利率上升使住宅抵押贷款再融资业务基本为零，但房地产市场价格有所上涨，购买市场仍有需求，受影响程度小于美国本土 [70][71] 问题12: 利率上升时是否将更多贷款留在资产负债表上 - 公司从6月底7月初开始保留一些住宅贷款，因为收益率更高，抵押贷款银行业务活动将略有下降 [72] 问题13: 美国业务组合的余额、未来业务拓展意愿 - 截至6月30日，美国业务贷款余额约为6亿美元，主要是小商业贷款和部分中端市场贷款，未来将继续追求地理多元化，主要关注美国小企业业务 [75][76] 问题14: 股票回购计划后续的想法 - 公司将继续采取机会主义的方式进行股票回购，同时会考虑股息，根据资本状况和业务发展情况及时向市场更新 [77] 问题15: 波多黎各旅游业的情况及前景 - 波多黎各的酒店业趋势向好，商业贷款表现优于预期，空置率低，旅游业务活跃，酒店建设增加，预计将持续发展 [78][79] 问题16: 监督委员会冻结法案41的情况及对波多黎各的影响 - 监督委员会的任务是实现预算平衡和债务重组，在保持财政纪律方面发挥了积极作用，需要两到三个平衡预算才能完成任务，目前PREPA债务重组仍在进行中 [80] 问题17: 效率比率下调至50%多中间水平的原因及净利息收入展望 - 效率比率目标受净利息收入增加驱动，公司将继续投资于技术和数字化，预计合规费用不会持续增加，净利息收入受利率上升和贷款增长的双重影响 [85][86] 问题18: 为改善客户体验在费用方面的举措 - 本季度推出两个自助服务亭，将交易从旗舰分行转移到自助服务或数字渠道，使员工有更多时间了解客户需求并提供帮助 [88] 问题19: 美国参与贷款的金额 - 美国业务贷款余额约为6亿美元，其中约1.3亿美元为中端市场贷款，其余为小商业贷款，均为与关键合作伙伴的参与贷款 [75][94][96] 问题20: 本季度回购的股票数量 - 约为110万股，具体数字将披露 [100] 问题21: 定性准备金释放490万美元的原因及是否考虑美国经济负面因素 - 定性调整不包括经济模型中的170万美元，准备金释放是由于抵押贷款组合，特别是PCD贷款组合的回收趋势向好，与贷款组合的逾期和冲销情况有关 [107] 问题22: 下半年贷款增长前景及利率对贷款的影响 - 贷款额度利用率在过去几个月有所增加，但尚未达到疫情前水平，利率对商业贷款发放有一定影响，导致部分交易延迟或取消，但公司仍有良好的业务管道，有望实现今年的目标 [109][110] 问题23: 合规相关费用的具体情况及是否会再次发生 - 合规费用增加是由于业务活动增加，需要确保消费者合规问题并为CFPB检查做准备，预计未来几个季度不会出现相同水平的费用，但不会完全消除 [111][112]

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.84美元，同比增长10.53%[13] - 总核心收入为1.46亿美元，同比增长3.55%[7] - 净利差（NIM）为4.80%，较上季度上升0.33个百分点[24] - 贷款总额为66亿美元，较上季度增长3.73%[62] - 客户存款总额为90亿美元，较上季度增长1.12%[7] - 资本充足率（CET1）为12.80%[7] - 不良贷款率（NPL）为0.27%[71] - 贷款损失准备金为670万美元[32] - 资本回购计划已完成3060万美元，年初至今已完成6410万美元[7] - 效率比率为58.27%[12] 用户数据 - 2022年第二季度总贷款组合为$2,563百万，相较于2021年第一季度的$2,100百万增长了22%[77] - 2022年第二季度新贷款发放为$235百万，较2021年第一季度的$129百万增长了82%[77] - 2022年第二季度不良贷款率（NPL）为0.17%，较2021年第一季度的-0.13%有所改善[81] - 2022年第二季度的净收入为$40.4百万，较2022年第一季度的$37.5百万增长了7.7%[121] 财务数据 - 2022年第二季度的总非利息支出为$85.3百万，较2022年第一季度的$81.2百万增加了4.9%[121] - 2022年第二季度的信贷损失准备金为$6.7百万，较2022年第一季度的$1.6百万增加了318%[121] - 2022年第二季度的核心非利息收入为$31.2百万，与2022年第一季度持平[121] - 2022年第二季度的CET1资本为$960百万，较2021年第一季度的$919.9百万增长了4.4%[119] - 2022年第二季度的总资产为$10,247.8百万，较2021年第一季度的$10,153.3百万增长了0.9%[119] 收入与支出 - 2022年第二季度总利息收入为$111.4百万，较2021年第二季度的$110.1百万增加$1.3百万，主要由于贷款的平均余额增加1%和收益率提高4个基点[123] - 2022年第二季度总利息支出为$5.3百万，较2021年第二季度的$8.6百万减少$3.3百万，主要由于核心存款的平均余额保持平稳且利率降低20个基点[123] - 2022年第二季度银行及金融服务收入为$31.2百万，较2021年第二季度的$31.0百万增加$0.2百万，主要由于抵押贷款银行收入增加[123] - 2022年第二季度其他收入为$5.0百万，较2021年第二季度的$1.1百万增加$3.9百万，主要包括$4.7百万的遗留分支机构建筑出售收益[123] - 2022年第二季度非利息支出为$85.3百万，较2021年第二季度的$82.7百万增加$2.6百万，主要由于合规相关的专业费用和技术投资增加[123] 税务信息 - 2022年第二季度所得税费用为$18.9百万，较2021年第二季度的$19.3百万减少$0.4百万，实际税率为31.9%[123] - 2022年第二季度可供普通股东的净收入为$40.4百万，较2021年第二季度的$40.8百万减少$0.4百万[123]