特殊事件影响 - 2022年第三季度，公司受飓风菲奥娜影响，产生140万美元相关费用，贷款损失准备金税前增加690万美元[218] - 2022年第三季度，因飓风菲奥娜，公司银行业务收入受影响，产生140万美元相关费用，第三季度结果包括主要来自690万美元贷款损失准备金的更高定性准备金 [218] 股息与股票回购 - 2022年1月，公司董事会批准将季度现金股息从每股0.12美元提高至0.15美元，7月再次提高至每股0.20美元[220] - 2022年1月，董事会批准1亿美元的股票回购计划，截至9月30日，已回购240万股，花费6410万美元[221] - 2022年1月至9月30日，公司回购235.1868万股，花费6410万美元，平均价格为每股27.26美元；2021年同期回购168.4921万股，花费4020万美元，平均价格为每股23.83美元 [352] - 截至2022年9月30日，1亿美元股票回购计划下仍可购买的股票数量估计为142.8166万股 [353] - 2022年9月30日，公司普通股回购总额为6410万美元，导致库存股减少6060万美元，额外实收资本减少150万美元[339] 利率环境 - 2022财年美联储六次加息，当前联邦基金目标利率范围为3.75% - 4.00%，预计年底达到4.25% - 4.50%[222] - 美联储在2022财年六次提高联邦基金利率，最新一次每次提高75个基点，当前联邦基金目标利率范围为3.75%至4.00%，官员预测2022年底将达到4.25%至4.50% [222] - 2022年第三季度，美联储目标利率从0% - 0.25%升至3.00% - 3.25%，公司将4.1亿美元现金重新配置购买短期美国国债[259] LIBOR过渡 - LIBOR占公司总资产的3.7%，公司正积极向替代参考利率过渡[225] - 公司对伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的风险敞口仅占总资产的3.7%，已对受LIBOR停止影响的基于LIBOR的合同进行审查 [225] 第三季度整体财务指标 - 2022年第三季度，公司核心收入环比增长7.2%，平均资产回报率为1.65%，平均有形普通股股东权益回报率为18.05%，效率比率为55.80%[231] - 2022年第三季度，摊薄后每股收益为0.87美元，核心总收入为1.568亿美元，净利息收入为1.265亿美元[232][233] - 2022年第三季度，贷款持有投资为66.8亿美元，较6月30日下降0.3%，同比增长4.3%[241] - 2022年第三季度，新贷款发放额为5.113亿美元，其中汽车贷款发放额创纪录，达到2.199亿美元[243] - 2022年第三季度利息收入为134,675千美元，2021年同期为112,135千美元，同比增长20.1%；前九个月利息收入为369,846千美元，2021年同期为336,568千美元，同比增长9.9%[247] - 2022年第三季度净利息收入为126,510千美元，2021年同期为102,701千美元，同比增长23.2%；前九个月净利息收入为346,798千美元，2021年同期为303,150千美元，同比增长14.4%[247] - 2022年第三季度净利润为41,919千美元，2021年同期为41,671千美元，同比增长0.6%；前九个月净利润为119,872千美元，2021年同期为112,871千美元，同比增长6.2%[247] - 2022年第三季度普通股基本每股收益为0.88美元，2021年同期为0.82美元，同比增长7.3%；前九个月为2.49美元，2021年同期为2.18美元，同比增长14.2%[247] - 2022年第三季度，生息资产利息收入为1.34675亿美元，平均利率为5.57%；2021年同期利息收入为1.12135亿美元，平均利率为4.50%[250] - 2022年第三季度，付息负债利息支出为0.08165亿美元，平均利率为0.36%；2021年同期利息支出为0.09434亿美元，平均利率为0.41%[250] - 2022年第三季度，税等效净利息收入为1.3049亿美元，利差为5.37%；2021年同期净利息收入为1.05139亿美元，利差为4.19%[250] - 2022年第三季度，正常利差下，投资证券利息收入为0.12774亿美元，平均利率为2.71%；2021年同期利息收入为0.03216亿美元，平均利率为1.80%[250] - 2022年第三季度，非PCD贷款利息收入为0.97677亿美元，平均利率为7.14%；2021年同期利息收入为0.85028亿美元，平均利率为6.89%[250] - 2022年第三季度，PCD贷款利息收入为0.018563亿美元，平均利率为5.85%；2021年同期利息收入为0.022905亿美元，平均利率为5.85%[250] - 2022年第三季度，净利息收入较2021年同期增加2380.9万美元，其中因规模变动增加1128.7万美元，因利率变动增加1252.2万美元[252] - 2022年第三季度末，净利息收入为1.265亿美元，较2021年的1.027亿美元增加2380万美元；税务等效基础净利息收入为1.305亿美元，较2021年的1.051亿美元增加2540万美元，增幅24.1%[258] - 2022年第三季度，美联储目标利率从0% - 0.25%升至3.00% - 3.25%，公司将4.1亿美元现金重新配置购买短期美国国债[259] - 2022年第三季度，非利息收入净额为3060万美元，较2021年的3250万美元减少5.8%，即190万美元[263] - 2022年第三季度非利息支出为8750万美元，较2021年的7890万美元增加10.9%，即860万美元[269] - 2022年第三季度效率比率为55.80%，2021年为58.59%；前九个月效率比率为57.77%，2021年为60.47%[268] - 2022年第三季度平均员工人数为2247人，2021年为2251人；前九个月平均员工人数为2246人，2021年为2241人[268] - 截至2022年9月30日季度，利息收入为1.34675亿美元，净利息收入为1.2651亿美元[280] - 截至2022年9月30日季度，净收入为4191.9万美元[280] 前九个月整体财务指标 - 2022年前九个月净利息收入为3.468亿美元，较2021年的3.032亿美元增加4360万美元；税等效基础净利息收入为3.562亿美元，较2021年的3.1亿美元增加4620万美元，增幅14.91%[260] - 2022年前九个月非利息收入净额为9840万美元，较2021年的9510万美元增加3.5%，即330万美元[266] - 2022年前九个月非利息支出为2.53905亿美元，较2021年的2.39266亿美元增加6.1%[268] - 截至2022年9月30日九个月，利息收入为3.69846亿美元，净利息收入为3.46798亿美元[280] - 截至2022年9月30日九个月，净收入为1.19872亿美元[280] 9月30日财务指标 - 2022年9月30日，客户存款为88.4亿美元，总资产为100.6亿美元[245] - 2022年9月30日CET1比率为13.38%，6月30日为12.80%，2021年9月30日为13.52%[246] - 2022年9月30日有形账面价值每股为18.46美元，6月30日为18.86美元，2021年9月30日为18.59美元[246] - 2022年9月30日，投资证券为2,042,566千美元，2021年12月31日为895,818千美元，增长128.0%；贷款净额为6,591,028千美元，2021年12月31日为6,329,311千美元，增长4.1%[248] - 2022年9月30日总投资和贷款为8,633,594千美元，2021年12月31日为7,225,129千美元，增长19.5%[248] - 2022年9月30日总存款和借款为8,882,380千美元，2021年12月31日为8,667,689千美元，增长2.5%[248] - 2022年9月30日总股东权益为993,867千美元，2021年12月31日为1,069,160千美元，下降7.0%[248] - 2022年9月总存款利息为7987千美元，平均利率0.35%，平均余额8935455千美元；2021年9月利息为8691千美元，平均利率0.38%，平均余额9114587千美元[251] - 2022年9月总借款利息为178千美元，平均利率2.59%，平均余额27275千美元；2021年9月利息为743千美元，平均利率2.98%，平均余额98943千美元[251] - 2022年9月净利息收入/利差为126510千美元，利率为5.21%；2021年9月为102701千美元，利率为4.09%[251] - 2022年9月利息收入因规模增加10418千美元，因利率增加12122千美元，总计增加22540千美元；利息支出因规模减少869千美元，因利率减少400千美元，总计减少1269千美元；净利息收入总计增加23809千美元[252] - 2022年9月含税收调整的生息资产利息为379292千美元，平均利率5.29%，平均余额9583964千美元；付息负债利息为23048千美元，平均利率0.34%，平均余额8937864千美元[253] - 2022年9月含税收调整的净利息收入/利差为356244千美元，利率为4.95%；2021年9月为309953千美元，利率为4.25%[253] - 2022年9月NOW账户利息为7241千美元，平均利率0.34%，平均余额2807838千美元；2021年9月利息为6940千美元，平均利率0.36%，平均余额2566201千美元[254] - 2022年9月总存款利息为21972千美元，平均利率0.33%，平均余额8904839千美元；2021年9月利息为31175千美元，平均利率0.47%，平均余额8899881千美元[254] - 2022年9月总借款利息为1076千美元，平均利率4.35%，平均余额33025千美元；2021年9月利息为2243千美元，平均利率3.00%，平均余额99941千美元[254] - 2022年9月净利息收入/利差为346798千美元，利率为4.82%；2021年9月为303150千美元，利率为4.16%[254] - 2022年9月30日止季度，银行部门税前净收入从5680万美元降至4390万美元，减少1300万美元；财富管理部门税前净收入增加74.6万美元；财资部门税前净收入增加1350万美元[282][283] - 2022年9月30日止九个月，银行部门税前净收入从1.515亿美元降至1.376亿美元，减少1390万美元；财富管理部门税前净收入减少1.5万美元；财资部门税前净收入增加2390万美元[284][286][287] - 2022年9月30日，公司总资产达100.58亿美元，较2021年12月31日的99亿美元增加1.585亿美元[289] - 2022年9月30日，商业贷款组合为25.400亿美元，占总贷款组合的38.0%，较2021年12月31日的23.790亿美元增长6.7%[298] - 2022年9月30日，抵押贷款组合为17.390亿美元，占总贷款组合的26.0%，较2021年12月31日的19.070亿美元下降8.8%[298][299] - 2022年9月30日，消费贷款组合为5.209亿美元，占总贷款组合的7.8%，较2021年12月31日的4.097亿美元增长27.2%[298][300] - 2022年9月30日，汽车和租赁组合为18.851亿美元，占总贷款组合的28.2%，较2021年12月31日的17.063亿美元增长10.5%[298][300] - 截至2022年9月

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入增加原因：高收益率占比43%，高收益投资证券增加占比43%，低现金量高收益率占比23%，利息负债成本小幅度增加稍有抵消 [1] - 第三季度净冲销总额为1130万美元，约一半来自第二季度计提的两笔商业贷款，其余来自汽车和消费贷款，部分原因是贷款量增加和Fiona导致的逾期还款 [2] - 信贷损失拨备总额为710万美元，非PCD投资组合受汽车和消费贷款余额增加（增加800万美元）和为潜在Fiona相关损失增加拨备定性部分（增加130万美元）影响，PCD投资组合因住宅抵押贷款余额减少和表现改善收回280万美元，第三季度不包括PPP的拨备覆盖率为2.33%，较第二季度下降5个基点 [3] - 不良贷款总额率为1.55%，较第二季度下降6个基点，较去年同期下降53个基点 [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第二季度计提的两笔商业贷款是第三季度净冲销的约一半来源 [2] - 汽车和消费贷款方面，贷款余额增加影响非PCD投资组合信贷损失拨备，同时也是第三季度净冲销的部分来源，部分原因是贷款量增加和Fiona导致的逾期还款 [2][3] - 住宅抵押贷款方面，PCD投资组合因住宅抵押贷款余额减少和表现改善收回280万美元 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 无相关内容 其他重要信息 无相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 无相关内容

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number: 001-12647 OFG Bancorp (Exact Name of registrant as specified in its charter) Commonwealth of Puerto Ri ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度摊薄后每股收益为0.84美元，核心收入总计1.46亿美元，其中包括出售遗留分行大楼获得的470万美元收益 [5] - 净利息收益率为4.8%，拨备为670万美元，非利息支出为8500万美元，拨备前净收入总计6600万美元 [5] - 与上一季度相比，总资产达102亿美元，客户存款增加，约为90亿美元 [6] - 用于投资的贷款总额增长2.4%，新贷款发放量仍高达5.87亿美元，投资证券增至17亿美元，现金余额降至13亿美元 [7] - 完成了1亿美元股票回购计划中的3060万美元，年初至今共回购6410万美元股票，季度末资本水平较高 [8] - 总核心收入同比增加1300万美元，环比增加1000万美元，利息收入为1.22亿美元，较第一季度增加900万美元 [14] - 非利息收入为3600万美元，较第一季度增加500万美元，核心非利息收入为3120万美元，反映出银行服务和财富管理收入增加，抵押贷款银行业务收入减少 [15] - 第二季度效率比率为58.27%，较上一季度和去年同期有所改善，支出总计8500万美元，较第一季度增加400万美元 [16] - 平均资产回报率为1.58%，较上一季度上升10个基点，平均有形普通股权益回报率为17.70%，较第一季度上升超过180个基点 [17] - 有形账面价值每股为18.86美元，较第一季度下降4个基点 [18] - 平均贷款余额总计66.4亿美元，较第一季度增加1.21亿美元，期末用于投资的贷款增加1.55亿美元 [19] - 贷款收益率为6.73%，较第一季度上升4个基点，平均核心存款总计89.5亿美元，较第一季度增加1.38亿美元，期末存款增加5000万美元 [20] - 核心存款成本为24个基点，较第一季度降低1个基点，新贷款发放量为5.87亿美元，汽车贷款发放量达1.93亿美元，创历史新高 [21][22] - 净利息收益率为4.80%，较上一季度增加33个基点，同比增加58个基点 [22] - 第二季度净冲销总计45亿美元，第一季度为57.7万美元，第二季度包括一笔此前预留的商业贷款出售产生的250万美元净冲销 [24] - 信贷损失拨备总额为670万美元，第二季度拨备覆盖率为2.37%，与第一季度基本持平 [26][27] - 不良贷款率为1.61%，较第一季度上升12个基点，较去年同期下降50个基点，CET1比率为12.80%，第一季度为13.24% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长4.7%，消费者贷款增长9.7%，汽车贷款增长3.2% [7] - 核心非利息收入中，银行服务和财富管理收入增加，抵押贷款银行业务收入减少 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各宏观环境下，消费者和企业流动性良好，信贷趋势积极，尽管面临全球不利因素，但经济环境仍呈积极趋势 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心业务表现出色，主要驱动因素包括持续增加的经常性净收入、扩大规模和对员工的投资、提高数字利用率和客户服务差异化 [9] - 继续投资于人员、技术和基础设施，更加注重改善客户体验，预计核心收入将主要由贷款增长和利率驱动 [30] - 目标是在今年剩余时间和2023年将效率比率控制在50%多的中间水平 [29] - 波多黎各银行业有过剩的核心资金，公司将利用这些核心存款为贷款增长提供资金 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观层面上，消费者和企业的流动性和信贷趋势良好，公司有望从美联储进一步加息中受益，波多黎各经济环境因联邦刺激和重建资金的持续流入而呈积极趋势 [11] - 公司预计业务活动和贷款将持续增长，信贷指标可控且优于疫情前水平，资本指标将保持较高水平 [29][30] - 关注波多黎各的通货膨胀及其对消费者的经济影响，但认为大量的联邦刺激和重建支出将有助于缓解潜在不利因素的影响 [31] 其他重要信息 - 第二季度推出数字商业账户开户服务，扩大自助银行服务亭数量，改善客户体验 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 信用迁移情况及两笔特定贷款的情况 - 波多黎各的信贷情况持续向好，消费者和企业流动性高，两笔贷款为孤立的商业贷款，一笔是波多黎各的小企业电信服务贷款，受供应链问题影响；另一笔是美国的包装业务贷款参与，因制造业和供应链中断而计提拨备，但不影响整体信贷状况 [36][37][38] 问题2: 通货膨胀对消费者支出的影响 - 目前未看到消费者支出能力下降的情况，本季度汽车贷款创纪录，但考虑到利率上升和通货膨胀，预计未来活动水平会放缓 [41][42] 问题3: 波多黎各汽车业务的未来趋势 - 难以保持当前的销售速度，但由于消费者和企业实力较强，新车销售仍将保持在较高水平，同时重建资金和刺激资金为经济带来额外动力，具有可持续性 [43] 问题4: 下半年贷款增长的主要业务线及不可持续的原因 - 下半年汽车、消费者和商业贷款仍将增长，商业贷款增速可能会略有放缓 [52] 问题5: 为贷款增长提供资金的策略 - 波多黎各银行业有过剩的核心资金，公司将利用这些核心存款为贷款增长提供资金 [54] 问题6: 本季度债券购买的再投资收益率及后续购买意愿 - 抵押贷款支持证券和国债的收益率约为3%多，美国市场上抵押贷款支持证券的供应因利率上升而减少 [55] 问题7: 信用质量是否接近底部及是否为一次性情况 - 信用质量已触底，消费者贷款的拖欠率将有所上升，但整体情况好于过去，商业贷款方面，波多黎各的企业实力较强，预计不会出现恶化 [56][57] 问题8: 资产敏感性预期及对第三季度净利息收益率和净利息收入的影响 - 本季度尚未完全反映美联储加息的影响，第三季度将看到第二季度加息的全部影响和后续加息的部分影响，公司对净利息收入和利润率持乐观态度 [63][64] 问题9: 第二季度PPP费用对净利息收益率和净利息收入的贡献 - 管理层不确定具体数字，CFO表示应远低于上一季度，可线下提供 [66][67] 问题10: 客户是否有提高存款利率的需求及压力情况 - 高余额消费者开始将资金转移到财富管理业务，商业大客户存款对利率有一定压力，但公司对存款贝塔值持乐观态度 [67][68] 问题11: 波多黎各抵押贷款市场的情况及高利率对申请量的影响 - 利率上升使住宅抵押贷款再融资业务基本为零，但房地产市场价格有所上涨，购买市场仍有需求，受影响程度小于美国本土 [70][71] 问题12: 利率上升时是否将更多贷款留在资产负债表上 - 公司从6月底7月初开始保留一些住宅贷款，因为收益率更高，抵押贷款银行业务活动将略有下降 [72] 问题13: 美国业务组合的余额、未来业务拓展意愿 - 截至6月30日，美国业务贷款余额约为6亿美元，主要是小商业贷款和部分中端市场贷款，未来将继续追求地理多元化，主要关注美国小企业业务 [75][76] 问题14: 股票回购计划后续的想法 - 公司将继续采取机会主义的方式进行股票回购，同时会考虑股息，根据资本状况和业务发展情况及时向市场更新 [77] 问题15: 波多黎各旅游业的情况及前景 - 波多黎各的酒店业趋势向好，商业贷款表现优于预期，空置率低，旅游业务活跃，酒店建设增加，预计将持续发展 [78][79] 问题16: 监督委员会冻结法案41的情况及对波多黎各的影响 - 监督委员会的任务是实现预算平衡和债务重组，在保持财政纪律方面发挥了积极作用，需要两到三个平衡预算才能完成任务，目前PREPA债务重组仍在进行中 [80] 问题17: 效率比率下调至50%多中间水平的原因及净利息收入展望 - 效率比率目标受净利息收入增加驱动，公司将继续投资于技术和数字化，预计合规费用不会持续增加，净利息收入受利率上升和贷款增长的双重影响 [85][86] 问题18: 为改善客户体验在费用方面的举措 - 本季度推出两个自助服务亭，将交易从旗舰分行转移到自助服务或数字渠道，使员工有更多时间了解客户需求并提供帮助 [88] 问题19: 美国参与贷款的金额 - 美国业务贷款余额约为6亿美元，其中约1.3亿美元为中端市场贷款，其余为小商业贷款，均为与关键合作伙伴的参与贷款 [75][94][96] 问题20: 本季度回购的股票数量 - 约为110万股，具体数字将披露 [100] 问题21: 定性准备金释放490万美元的原因及是否考虑美国经济负面因素 - 定性调整不包括经济模型中的170万美元，准备金释放是由于抵押贷款组合，特别是PCD贷款组合的回收趋势向好，与贷款组合的逾期和冲销情况有关 [107] 问题22: 下半年贷款增长前景及利率对贷款的影响 - 贷款额度利用率在过去几个月有所增加，但尚未达到疫情前水平，利率对商业贷款发放有一定影响，导致部分交易延迟或取消，但公司仍有良好的业务管道，有望实现今年的目标 [109][110] 问题23: 合规相关费用的具体情况及是否会再次发生 - 合规费用增加是由于业务活动增加，需要确保消费者合规问题并为CFPB检查做准备，预计未来几个季度不会出现相同水平的费用，但不会完全消除 [111][112]

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.84美元，同比增长10.53%[13] - 总核心收入为1.46亿美元，同比增长3.55%[7] - 净利差（NIM）为4.80%，较上季度上升0.33个百分点[24] - 贷款总额为66亿美元，较上季度增长3.73%[62] - 客户存款总额为90亿美元，较上季度增长1.12%[7] - 资本充足率（CET1）为12.80%[7] - 不良贷款率（NPL）为0.27%[71] - 贷款损失准备金为670万美元[32] - 资本回购计划已完成3060万美元，年初至今已完成6410万美元[7] - 效率比率为58.27%[12] 用户数据 - 2022年第二季度总贷款组合为$2,563百万，相较于2021年第一季度的$2,100百万增长了22%[77] - 2022年第二季度新贷款发放为$235百万，较2021年第一季度的$129百万增长了82%[77] - 2022年第二季度不良贷款率（NPL）为0.17%，较2021年第一季度的-0.13%有所改善[81] - 2022年第二季度的净收入为$40.4百万，较2022年第一季度的$37.5百万增长了7.7%[121] 财务数据 - 2022年第二季度的总非利息支出为$85.3百万，较2022年第一季度的$81.2百万增加了4.9%[121] - 2022年第二季度的信贷损失准备金为$6.7百万，较2022年第一季度的$1.6百万增加了318%[121] - 2022年第二季度的核心非利息收入为$31.2百万，与2022年第一季度持平[121] - 2022年第二季度的CET1资本为$960百万，较2021年第一季度的$919.9百万增长了4.4%[119] - 2022年第二季度的总资产为$10,247.8百万，较2021年第一季度的$10,153.3百万增长了0.9%[119] 收入与支出 - 2022年第二季度总利息收入为$111.4百万，较2021年第二季度的$110.1百万增加$1.3百万，主要由于贷款的平均余额增加1%和收益率提高4个基点[123] - 2022年第二季度总利息支出为$5.3百万，较2021年第二季度的$8.6百万减少$3.3百万，主要由于核心存款的平均余额保持平稳且利率降低20个基点[123] - 2022年第二季度银行及金融服务收入为$31.2百万，较2021年第二季度的$31.0百万增加$0.2百万，主要由于抵押贷款银行收入增加[123] - 2022年第二季度其他收入为$5.0百万，较2021年第二季度的$1.1百万增加$3.9百万，主要包括$4.7百万的遗留分支机构建筑出售收益[123] - 2022年第二季度非利息支出为$85.3百万，较2021年第二季度的$82.7百万增加$2.6百万，主要由于合规相关的专业费用和技术投资增加[123] 税务信息 - 2022年第二季度所得税费用为$18.9百万，较2021年第二季度的$19.3百万减少$0.4百万，实际税率为31.9%[123] - 2022年第二季度可供普通股东的净收入为$40.4百万，较2021年第二季度的$40.8百万减少$0.4百万[123]

股息与股票回购计划 - 2022年1月公司董事会批准将季度现金股息提高25%，从每股0.12美元增至0.15美元，并批准1亿美元的股票回购计划，截至2022年3月31日已回购120万股，花费3350万美元[208] - 2022年1月，公司董事会批准一项新的股票回购计划，可在公开市场额外购买1亿美元公司普通股，截至2022年3月31日，已回购121.9132万股，花费3350万美元，平均每股27.46美元[313] - 截至2022年3月31日，该股票回购计划剩余可购买股份约为249.7051万股，剩余金额为6650万美元[314] 每股收益情况 - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.76美元，高于2021年第四季度的0.66美元和2021年第一季度的0.56美元[217] - 摊薄后每股收益为0.76美元，2021年第四季度和第一季度分别为0.66美元和0.56美元；总核心收入为1.364亿美元，2021年第四季度和第一季度分别为1.41亿美元和1.277亿美元[217] 净利息收入与净息差 - 2022年第一季度净利息收入为1.052亿美元，净息差从2021年第四季度的4.18%扩大至4.47%[218] - 2022年第一季度，净利息收入为1.052亿美元，较2021年同期的9820万美元增加700万美元[238] - 2022年第一季度，按税务等效基础计算的净利息收入为1.077亿美元，较2021年同期的1.004亿美元增加730万美元，增幅为7.3%[238] - 利率利差从4.21%提高24个基点至4.45%，净利息收益率从4.26%提高21个基点至4.47%[238] - 2022年3月31日季度净利息收入为1.052亿美元，较2021年同期的9820万美元增加700万美元；税等效基础净利息收入为1.077亿美元，较2021年同期的1.004亿美元增加730万美元，增幅7.3%[238] - 利率利差从4.21%提高24个基点至4.45%，净利息收益率从4.26%提高21个基点至4.47%，生息负债总平均成本降低25个基点[238] 利息支出情况 - 2022年第一季度总利息支出为780万美元，低于2021年第四季度的840万美元和2021年第一季度的1280万美元[220] - 利息支出方面，NOW账户因规模增加37.3万美元、利率减少62.6万美元，共减少25.3万美元[236] 信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度信贷损失拨备为160万美元，低于2021年第四季度的720万美元和2021年第一季度的630万美元[223] - 2022年第一季度信贷损失拨备从630万美元降至160万美元，减少480万美元[250] - 2022年第一季度，公司信贷损失拨备为1,715千美元，较2021年同期的6,269千美元下降72.6%[290] - 2022年第一季度末信贷损失拨备余额15707.5万美元，较2021年同期的20197.3万美元下降22.2%[290] - 2022年3月31日，非PCD总信贷损失拨备13734.4万美元，较2021年12月31日的13206.5万美元增长4.0%[289] - 2022年3月31日，PCD总信贷损失拨备1973.1万美元，较2021年12月31日的2387.2万美元下降17.3%[289] - 2022年3月31日，总信贷损失拨备15707.5万美元，较2021年12月31日的15593.7万美元增长0.7%[289] 逾期与冲销率情况 - 2022年第一季度净冲销率、早期和总逾期率分别降至0.04%、1.97%和3.17%[224] 非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出为8120万美元，低于2021年第四季度的8650万美元和2021年第一季度的7770万美元[225] - 2022年第一季度非利息支出为8120万美元，较2021年的7770万美元增长4.5%，即350万美元[245][246] 投资贷款与客户存款情况 - 截至2022年3月31日，投资贷款为65.5亿美元，较2021年第四季度增加1.454亿美元[226] - 截至2022年3月31日，客户存款总额为89.7亿美元，较2021年12月31日增加3.751亿美元[228] 资本比率与账面价值 - 2022年第一季度CET1比率为13.24%，有形账面价值为每股18.90美元[229] 投资证券与贷款净额情况 - 截至2022年3月31日，投资证券为12.59亿美元，较2021年12月31日的8.96亿美元增长40.5%[232] - 截至2022年3月31日，贷款净额为64.49亿美元，较2021年12月31日的63.29亿美元增长1.9%[232] 存款情况 - 截至2022年3月31日，存款为89.78亿美元，较2021年12月31日的86.03亿美元增长4.4%[232] 利息收入变动原因 - 利息收入方面，投资证券因规模增加195.7万美元、利率增加32.2万美元，共增加227.9万美元[236] - 净利息收入因规模增加403万美元、利率增加296.6万美元，共增加699.6万美元[236] - 贷款利息收入减少60万美元，主要是有信用恶化的商业和抵押贷款组合减少430万美元，非PCD汽车、商业和消费贷款增加370万美元[239] 非利息净收入情况 - 2022年第一季度非利息净收入为3160万美元，较2021年的3040万美元增长3.9%，即120万美元[240][242] 各业务收入情况 - 银行服务收入从1649.7万美元增至1756.2万美元，增长6.5%[240] - 财富管理收入从738.8万美元增至785.7万美元，增长6.3%[240] - 抵押贷款银行业务收入从557.3万美元增至578.2万美元，增长3.8%[240] - 其他非利息收入从95.5万美元降至40.5万美元，下降57.6%[240] 效率比率情况 - 2022年第一季度效率比率为59.50%，较2021年的60.84%有所改善[245] 公司业务板块情况 - 公司业务分为银行、财富管理和资金管理三大可报告业务板块[252] - 公司是一家上市金融控股公司，通过银行、财富管理和资金管理三个主要业务部门运营，在波多黎各有49家分行，美属维尔京群岛有2家分行[206] 公司净收入情况 - 2022年第一季度公司净收入为3.7521亿美元，较2021年第一季度的3.0373亿美元有所增长[253] - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度净收入增长23.5%至3752.1万美元，可分配给普通股股东的收入增长28.9%至3752.1万美元[231] 各业务板块税前净收入情况 - 银行业务税前净收入从3910万美元增至4740万美元，增加830万美元，非利息费用增加200万美元部分抵消了增长[254] - 财富管理业务税前净收入减少130万美元，非利息费用增加180万美元，非利息收入增加47.5万美元部分抵消了减少[255] - 资金管理业务税前净收入增加250万美元，利息费用降低460万美元、信贷损失拨备减少490万美元等因素推动增长[256] 公司资产情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产达101.90亿美元，较2021年12月31日的99.00亿美元增加29040万美元[258] - 截至2022年3月31日季度，公司总资产达102亿美元，核心业务表现良好，贷款和存款增长，净息差扩大至4.47%，拨备降低[216][218] 投资组合与贷款组合情况 - 投资组合增加3.629亿美元，增幅40.5%，主要因2022年第一季度购买3.989亿美元机构抵押贷款支持证券[259] - 贷款组合净增1.198亿美元，增幅1.9%，商业、消费和汽车贷款增加，抵押贷款减少[260] 银行现金及应收款项情况 - 银行现金及应收款项为18.50亿美元，减少1.646亿美元，用于购买证券、发放贷款等[261] 子公司管理资产情况 - 信托部门和退休计划管理子公司管理资产从37.59亿美元降至36.08亿美元，经纪交易商和保险子公司客户投资账户资产从24.66亿美元降至23.12亿美元[262] 商誉情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉均为8610万美元，其中8410万美元分配给银行业务，200万美元分配给财富管理业务[264] 各类贷款产量情况 - 2022年第一季度，商业贷款（不包括PPP贷款）产量较上年同期增长120.7%，从1.287亿美元增至2.839亿美元[267] - 2022年第一季度，消费贷款产量较上年同期增长253.2%，从2750万美元增至9710万美元[268] - 2022年第一季度，汽车贷款产量较上年同期增长19.4%，从1.493亿美元增至1.783亿美元[268] 对波多黎各政府信贷敞口情况 - 2022年3月31日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为8610万美元，较2021年12月31日减少120万美元[269] 非应计贷款与不良资产情况 - 2022年3月31日，公司非应计贷款为8680万美元，较2021年12月31日的1.019亿美元减少[273] - 2022年3月31日，公司不良资产较2021年12月31日减少10.6%，降至1.153亿美元[276] - 2022年3月31日，公司不良商业贷款为4580万美元，较2021年12月31日减少8.7%[279] - 2022年3月31日，公司不良抵押贷款为3710万美元，较2021年12月31日减少6.7%[281] - 2022年3月31日，公司不良汽车和租赁贷款为1250万美元，较2021年12月31日减少37.0%[283] - 截至2022年3月31日，公司非 performing 资产为115,301千美元，较2021年12月31日的128,992千美元下降10.6%[294] - 截至2022年3月31日，公司非应计贷款为86,809千美元，较2021年12月31日的101,883千美元下降14.8%[295] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款总额为9.7379亿美元，较2021年12月31日的11.2008亿美元下降13.1%[296] 贷款和租赁相关情况 - 2022年第一季度，公司贷款和租赁净信贷损失为577千美元，较2021年同期的9,105千美元下降93.7%[292] - 2022年第一季度，公司贷款和租赁总冲销为12,417千美元，较2021年同期的17,518千美元下降29.1%[292] - 2022年第一季度，公司贷款和租赁总回收为11,840千美元，较2021年同期的8,413千美元增长40.7%[292] 回收与冲销比率情况 - 2022年第一季度，公司回收与冲销比率为95.35%，较2021年同期的48.02%增长98.5%[293] 公司负债与权益情况 - 截至2022年3月31日，公司总负债为91.50亿美元，较2021年12月31日的88.31亿美元增加3.6%[298] - 截至2022年3月31日，公司存款和借款总额为90.06亿美元，较2021年12月31日的86.68亿美元增加3.9%[298] - 截至2022年3月31日，公司借款为2800万美元，较2021年12月31日的6460万美元减少3650万美元[299] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额为10.40亿美元，较2021年12月31日的10.69亿美元下降3%[300] 资本充足率情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股一级资本充足率为13.24%，较2021年12月31日的13.77%下降3.8%[306] - 截至2022年3月31日，公司一级风险加权资本充足率为13.24%，较2021年12月31日的14.27%下降7.2%[306] - 截至2022年3月31日，公司总风险加权资本充足率为14.49%，较2021年12月31日的15.52%下降6.6%[306] - 截至2022年3月31日，公司杠杆资本比率为9.54%，较2021年12月31日的9.69%下降1.5%[306] -

财务数据和关键指标变化 - 第四季度摊薄后每股收益（EPS）为0.76美元，上一季度为0.66美元，去年同期为0.56美元 [6] - 核心收入总计1.36亿美元，同比增长7%，净拨备为160万美元 [6] - 非利息支出为8100万美元，与预期相符 [6] - 拨备前净收入总计5600万美元，比去年增长9% [6] - 截至3月31日，总资产从第四季度末增长2.9%至102亿美元，客户存款增长4%至90亿美元 [7] - 总核心收入同比增加870万美元，环比下降450万美元 [15] - 利息收入总计1.13亿美元，略高于第四季度 [16] - 利息支出总计780万美元，比上一季度低60万美元 [17] - 银行和财富管理收入为3100万美元，同比增加170万美元 [18] - 非利息支出总计8100万美元，比第四季度低530万美元 [19] - 效率比率为59.5%，较上一季度和去年同期有所改善 [20] - 平均资产回报率为1.48%，平均有形普通股权益回报率为15.88% [21] - 有形账面价值每股为18.90美元，较第四季度减少0.18美元 [21] - 净息差从上个季度扩大29个基点至4.47% [27] - 第一季度净冲销总计57.7万美元，净冲销率降至4个基点 [28] - 每日和总逾期率分别为1.97%和3.17%，总不良贷款率（包括PTB）为1.49%，均较上一季度和去年同期下降 [30] - 运营损失拨备为160万美元，第四季度为720万美元 [30] - 一级普通股权益比率（CET1）为13.24%，有形普通股权益比率为9.54%，股东权益为10亿美元，均低于上一季度和去年同期 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长5%，消费贷款增长11%，汽车贷款增长2%，新贷款发放额为6.23亿美元 [7] - 银行和财富管理业务收入同比增加170万美元，得益于银行业务、抵押贷款银行业务和财富管理业务的收入增长 [18] - 平均贷款余额总计55.2亿美元，较第四季度增加6700万美元 [22] - 持有至投资贷款余额增加1.454亿美元，主要来自波多黎各和美国的商业贷款、汽车和消费贷款，部分被抵押贷款和薪资保护计划（PPP）贷款的下降所抵消 [22] - 贷款收益率为6.69%，较第四季度增加7个基点 [22] - 新贷款发放额为6.23亿美元，与第一季度基本持平，同比增加9700万美元 [23] - 投资证券组合平均增长6%，年末余额增加3.63亿美元 [24] - 平均核心存款总计88亿美元，较第四季度下降2.75亿美元 [24] - 期末核心存款较去年末增加3.75亿美元，核心存款成本降至25个基点，较第四季度降低1个基点，较2020年第一季度降低44个基点 [25] - 借款余额从6500万美元降至2800万美元，主要是由于偿还了3600万美元的次级票据 [26] - 平均现金余额总计200万美元，较第四季度下降19%或4.81亿美元 [26] - 期末现金余额总计18.6亿美元，较第四季度下降8%或1.68亿美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各就业人数去年增长近5%，截至3月，就业人数达到2014年以来的最高水平，失业率降至几十年来的最低水平 [12] - 制造业指数同比上升，高于疫情前水平 [13] - 住宅价值持续增加，单户住宅建设活动有所增加 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行现有的战略，利用经济增长的机会，增加贷款，投资于人员和技术，加速数字化转型，提升客户体验 [34] - 公司认为波多黎各经济将继续增长，与美国本土银行相比，波多黎各和OFG的表现将相对更好 [33] - 招聘人才是一项具有挑战性的工作，但公司看到相关趋势正在正常化，将继续从美国和波多黎各市场吸引人才 [90] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的开局感到满意，各项业务表现强劲，预计未来贷款将实现个位数增长 [9] - 波多黎各经济在就业、制造业、住宅价值等方面表现出强劲的增长势头，公司的商业客户需求增加，消费者需求也保持强劲 [32] - 尽管全球面临供应链中断和乌克兰战争带来的物价上涨压力，但波多黎各的重建和刺激资金将起到缓冲作用，经济有望继续增长 [33] - 公司对利率上升持乐观态度，认为将受益于美联储的加息政策 [50] 其他重要信息 - 公司完成了1亿美元股票回购计划中的3350万美元 [8] - 公司提前终止了所有未偿还的次级资本票据，总计3600万美元 [8] - 公司将定期季度现金股息提高25%至每股0.15美元 [8] - 本季度推出了个人贷款发放和IRA基金开户及缴款的全数字化流程 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度商业贷款增长的驱动因素是什么，为何预计增长会放缓？ - 第一季度商业贷款表现强劲，主要集中在酒店、贸易和服务、制造业、建筑服务和医疗服务等行业，涉及小企业和中型公司 [39][40] - 预计未来几个季度还款相对稳定，信贷额度利用率将略有上升，贷款业务前景依然乐观，但由于住宅抵押贷款业务预计减少，以及难以复制本季度消费者和汽车贷款的高发放水平，因此预计全年贷款增长为个位数 [43][45][46] 问题2: 利率上升是否会改变公司的抵押贷款模式？ - 公司尚未决定是否将抵押贷款保留在资产负债表上，目前仍在继续发放和出售贷款并赚取手续费，但会持续关注该问题 [47][48] 问题3: 商业贷款中浮动利率的比例是多少，公司如何应对利率上升？ - 约60%的商业贷款为浮动利率，是Prime和LIBOR或其他替代利率的组合，公司正在向主要以Prime利率过渡 [49] - 公司拥有20亿美元现金和60%的浮动利率商业贷款，将受益于利率上升，目前尚未体现出这种好处，对未来前景持乐观态度 [50] 问题4: 公司在接下来几个季度的现金管理策略是什么？ - 公司本季度末增加了证券投资，未来将每月评估资产组合，并根据情况做出适当决策，优先将现金用于贷款，其次是投资证券 [53][54] 问题5: 公司全年的效率比率展望如何，费用的推动和拉动因素有哪些？ - 公司目前仍坚持低60%的效率比率目标，尽管净息差扩大和费用控制对该比率有利，但随着公司继续投资于技术和人员，资本资产和费用水平将上升 [65][67] - 公司意识到利率上升将对业绩产生积极影响，希望保持灵活性，以利用当前的市场环境加速投资 [66] 问题6: 净息差扩大的原因是什么，能否继续扩大贷款收益率？ - 本季度净息差增加的21个基点中，有16个基点与资产组合变化有关，即增加了长期投资组合在盈利资产中的占比 [69] 问题7: 公司存款增长的趋势如何？ - 本季度存款恢复增长，波多黎各的儿童税收抵免政策对第一季度和上半年的存款有积极影响，但预计全年存款增长将不如过去几年，因为消费者和企业开始使用流动性资金 [71][72][73] - 公司的目标是突破100亿美元资产规模，并优化资产组合以提高利润率和盈利能力 [74] 问题8: 本季度手续费收入的情况如何，各业务线的季节性和全年展望怎样？ - 银行业务手续费收入持续增长，客户对银行服务的利用率不断提高，新客户增加，特别是商业、小型商业和中型商业客户以及消费者客户 [81] - 财富管理业务目前难以判断其发展趋势，但预计利率上升将有助于该业务，消费者和商业客户可能会将资金从存款转向投资 [82] - 保险业务是公司的重要业务，通过与商业和消费者客户的交叉销售实现增长 [83] - 抵押贷款银行业务的发放量有所放缓，但公司拥有70 - 80亿美元的服务业务，预计在利率上升的环境下表现良好 [83] 问题9: 公司在哪些方面感受到了通胀压力，人员招聘和薪酬调整情况如何？ - 通胀是一个需要关注的因素，波多黎各的生活成本上升，住房市场强劲，物价上涨，消费者和企业面临更高的商品和服务价格 [93] - 招聘人才具有挑战性，但公司看到相关趋势正在正常化，去年对分行和客服中心的员工进行了薪资和薪酬调整，目前管理层和高级管理人员的离职率较低，公司将继续从美国和波多黎各市场吸引人才 [90][91] 问题10: 美联储加息50个基点对净息差的影响如何？ - 公司在10 - K报告中显示，对利率上升有较好的应对能力，100个基点的利率变动将使收入增加约9%，因此任何市场利率的变动都将对公司产生重要影响 [98] 问题11: 消费者和汽车贷款业务的增长受刺激政策和儿童税收抵免的影响有多大，正常化的消费者需求是什么样的，距离达到该水平还有多远？ - 由于刺激政策和波多黎各刚刚走出经济收缩期，消费者需求预计不会回到疫情前的水平，预计在年底左右开始趋于稳定，达到一个新的常态 [104][105] - 刺激资金的持续影响对波多黎各消费者仍有显著作用，预计年底开始减弱，同时希望重建资金能够逐步到位 [107] 问题12: 第一季度费用与上一季度相比减少的450万美元是否为一次性因素，第二季度费用的起点是多少？ - 第一季度费用减少主要是由于第四季度的法律和运营损失在本季度得到正向调整，扣除这些因素后，本季度的费用即为起点 [109] - 公司将继续进行技术和人员投资，预计这些费用将在下半年体现 [110] 问题13: 贷款损失准备金的比率下降，但金额首次在CECL后增加，是否已达到准备金金额的底部，比率是否会随着贷款增长而下降，今年是否有进一步释放准备金的机会？ - 本季度贷款余额增长增加了约370万美元的准备金，随着经济改善，定性调整也在正向进行，净冲销情况也会影响准备金水平 [112] - 公司将每季度进行分析，根据经济环境和贷款情况管理准备金，如果经济持续向好，覆盖率可能会下降 [113] 问题14: 第一季度PPP贷款对净利息收入的贡献是多少？ - 该贡献远低于前几个季度，具体数字不具有重要意义，公司可以离线提供 [118][119][120] 问题15: 抵押贷款银行业务中，NSR估值调整和业务量的贡献分别是多少？ - 本季度NSR估值为正，但低于上一季度，业务量因素受到投资组合减少的影响，两者的差额约为30万美元，公司需要核实具体数字并回复 [122] 问题16: 释放570万美元准备金的主要原因是什么，是否有与COVID直接相关的准备金可以在未来几个季度释放？ - 释放准备金主要是由于波多黎各失业率下降，不再需要保留与失业水平相关的调整 [125] - 公司确实有一些与经济环境最新发展相关的调整，包括COVID等因素，但具体金额公司可以离线提供 [127][128] 问题17: PCD贷款280万美元回收的驱动因素是什么，是否意味着未来会有更多类似的回收？ - 这是一笔从Scotia Bank收购的贷款，已进行减记，作为政府破产和解的一部分，公司收到了400万美元还款，回收金额为两者的差额 [129] - 不能将此作为未来更多回收的领先指标 [130][131]

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.76美元[7] - 核心总收入为1.36亿美元，同比增长2.94%[7] - 2021年第四季度净收入为$33.3百万，较2020年第四季度增长12.6%[120] - 2022年第一季度可供普通股股东的净收入为$37.5百万，较2021年第一季度的$29.1百万增加$8.4百万[122] 贷款与存款 - 贷款总额为65亿美元，客户存款为90亿美元[7] - 新贷款发放总额为6.23亿美元[7] - 2021年第四季度总贷款组合为$2,292百万，较2020年第四季度增长8.1%[78] - 2021年第四季度新贷款发放为$318百万，较2020年第四季度增长42.0%[82] - 2021年第四季度消费者贷款组合为$456百万，较2020年第四季度增长16.6%[93] 资产与资本 - 现金余额为19亿美元，总资产为102亿美元[7] - 资产管理规模（AUM）为59亿美元[44] - 资本充足率：CET1为13.24%，风险基础一级资本为13.24%[7] - 2021年第四季度总资本比率为15.52%，较2021年第一季度下降0.75%[118] - 2021年第四季度总资产为$9,899.7百万，较2020年第四季度增长7.3%[118] 不良贷款与拨备 - 不良贷款率（NPL）为1.48%[15] - 2021年第四季度不良贷款率（不包括PCD）为1.95%，较2020年第四季度下降2.5%[83] - 贷款损失准备金为$7.2百万，较2021年第一季度下降77.8%[120] - 2022年第一季度信用损失准备金为$1.6百万，较2021年第一季度的$6.3百万减少$4.7百万[122] 收入与支出 - 非利息支出为8100万美元，拨备为160万美元[7] - 2022年第一季度总利息收入为$108.0百万，较2021年第一季度的$107.6百万增加$0.4百万[122] - 2022年第一季度总利息支出为$7.7百万，较2021年第一季度的$12.8百万减少$5.1百万[122] - 2022年第一季度银行及金融服务收入为$31.2百万，较2021年第一季度的$29.5百万增加$1.7百万[122] - 2022年第一季度非利息支出为$81.2百万，较2021年第一季度的$77.7百万增加$3.5百万[122] - 2022年第一季度所得税费用为$16.6百万，较2021年第一季度的$14.3百万增加$2.3百万[122] 股息与回报 - 常规季度现金股息增加25%，至每股0.15美元[7]

股票回购与股息政策 - 2021年7月公司宣布董事会批准5000万美元普通股回购计划，截至12月31日完成，回购约210万股，总价4990万美元，均价24.29美元/股[212] - 2021年7月公司宣布董事会批准普通股股息从0.08美元/股提高50%至0.12美元/股，自9月30日季度起执行[213] - 2022年1月26日公司宣布董事会批准将季度现金股息提高25%，从0.12美元/股增至0.15美元/股，自3月31日季度起执行，还批准1亿美元普通股回购计划，预计2022财年完成[214] - 2021年7月公司宣布董事会批准5000万美元的普通股公开市场回购计划，截至12月31日完成该计划，回购约210万股，总价4990万美元，均价24.29美元/股[331] - 2020年公司在550万美元的回购计划下，回购17.5万股普通股，总价220万美元，均价12.69美元/股[332] - 2021年现金股息宣告金额为20,505千美元，较2020年的14,381千美元增长42.6%；每股现金股息为0.40美元，较2020年的0.28美元增长42.9%[326] 优先股赎回 - 2021年公司完成赎回9200万美元A、B和D系列优先股[213] 财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司存款达86亿美元，现金余额20亿美元，贷款组合中逾期和不良贷款分别减少9530万美元和4020万美元[215][216] - 2021年第四季度摊薄后每股收益0.66美元，第三季度为0.81美元，2020年第四季度为0.42美元[230] - 2021年第四季度净利息收入1.042亿美元，第三季度为1.027亿美元，2020年第四季度为9870万美元[231] - 截至2021年12月31日，投资贷款总额64亿美元，9月30日为64.1亿美元，2020年12月31日为66.6亿美元[232] - 2021年第四季度新贷款发放额6.327亿美元，第三季度为5.562亿美元，2020年第四季度为4.853亿美元[233] - 2021年全年摊薄后每股收益2.81美元，2020年为1.32美元，有形账面价值每股19.08美元，同比增长12.4%[241] - 2021年净收入为1.46151亿美元，2020年为7432.7万美元，2019年为5384.1万美元[244] - 2021年平均普通股每股基本收益为2.85美元，2020年为1.32美元，2019年为0.92美元[244] - 2021年平均资产回报率（ROA）为1.42%，2020年为0.77%，2019年为0.83%[244] - 2021年投资证券为8.95818亿美元，2020年为4.587亿美元，2019年为10.87814亿美元[246] - 2021年存款为86.03118亿美元，2020年为84.1564亿美元，2019年为76.9861亿美元[246] - 2021年总股东权益为10.6916亿美元，2020年为10.85975亿美元，2019年为10.45478亿美元[246] - 2021年每股账面价值为21.54美元，2020年为19.54美元，2019年为18.75美元[246] - 2021年杠杆资本比率为9.69%，2020年为10.30%，2019年为9.24%[246] - 2021年生息资产利息收入为4.49199亿美元，平均利率为4.64%，平均余额为96.8889亿美元；2020年利息收入为4.73347亿美元，平均利率为5.28%，平均余额为89.66989亿美元[249] - 2021年付息负债利息支出为4182.9万美元，平均利率为0.46%，平均余额为90.43126亿美元；2020年利息支出为6491.5万美元，平均利率为0.77%，平均余额为83.78207亿美元[249] - 2021年净利息收入为4.074亿美元，较2020年的4.084亿美元减少100万美元；税等效基础净利息收入为4.167亿美元，较2020年的4.186亿美元减少180万美元，降幅0.4%[254] - 2021年利息率差从4.51%降至4.18%，净利息收益率从4.55%降至4.20%，主要因生息资产平均收益率下降64个基点和付息负债总成本下降31个基点[255] - 2021年贷款利息收入减少2360万美元，存款利息支出减少2120万美元，借款利息支出减少190万美元[255][256] - 2021年非利息收入净额为1.332亿美元，较2020年的1.244亿美元增加890万美元，增幅7.1%[257][259] - 2021年银行业务服务收入增加910万美元，财富管理收入增加330万美元，抵押银行业务活动收入增加600万美元，其他非利息收入增加390万美元[257][259] - 2021年非利息支出为3.25756亿美元，较2020年的3.45286亿美元减少5.7%[260] - 2021年效率比率为60.70%，低于2020年的66.49%[260] - 2021年末员工数量为2269人，平均员工数量为2251人，平均每位员工薪酬为59280美元[260] - 2021年平均每位员工贷款为290.4万美元，高于2020年的283.1万美元[260] - 2021年NOW账户平均余额为26.23358亿美元，储蓄和货币市场账户平均余额为22.33824亿美元，定期存款平均余额为14.99457亿美元[250] - 2021年非利息费用为3.258亿美元，较2020年的3.453亿美元减少5.7%，即1950万美元[261] - 2021年信贷损失拨备从9270万美元降至22.1万美元，减少9250万美元[263] - 2021年公司有效税率为31.9%，2020年为21.6%[264] - 2021年银行部门税前净收入从8170万美元增至1.95亿美元，增加1.133亿美元[268] - 2021年财富管理部门税前净收入增加270万美元[271] - 2021年财资部门税前净收入增加370万美元[272] - 截至2021年12月31日，公司总资产为99.00亿美元，较2020年的98.26亿美元增加7370万美元[274] - 2021年投资组合增加4.371亿美元，增幅95.3%[275] - 2021年净贷款组合减少1.719亿美元，降幅2.6%[276] - 2021年现金及银行存款为20亿美元，减少1.278亿美元[278] - 2021年12月31日，公司信托部门和退休计划管理子公司管理的总资产达37.59亿美元，2020年同期为34.76亿美元；经纪交易商和保险子公司客户投资账户资产为24.66亿美元，2020年同期为24.74亿美元[279] - 2021年和2020年12月31日，公司分别有8610万美元商誉，其中8410万美元分配给银行部门，200万美元分配给财富管理部门[282] - 2021年12月31日，公司总投资为8.95818亿美元，较2020年的4.587亿美元增长95.3%；贷款净额为63.29311亿美元，较2020年的65.01259亿美元下降2.6%；总资产为98.9972亿美元，较2020年的98.26011亿美元增长0.8%[283] - 2021年12月31日，公司商业贷款组合为23.7933亿美元，占总贷款组合的37.2%，2020年同期为24.0201亿美元，占比36.1%；商业贷款生产（不包括PPP贷款）增长62.2%，达10.28亿美元；PPP贷款生产减少1.377亿美元[284] - 2021年12月31日，公司抵押贷款组合为19.07271亿美元，占总贷款组合的29.8%，2020年同期为23.07034亿美元，占比34.6%；2021年抵押贷款生产为3.642亿美元，较2020年增长48.0%[284] - 2021年12月31日，公司消费贷款组合为4.09675亿美元，占总贷款组合的6.4%，2020年同期为3.91287亿美元，占比5.9%；2021年消费贷款生产增长91.2%，达1.968亿美元[284][285] - 2021年12月31日，公司汽车和租赁贷款组合为17.0631亿美元，占总贷款组合的26.7%，2020年同期为15.61802亿美元，占比23.4%；2021年汽车贷款生产增长42.6%，达6.417亿美元[284][285] - 2021年12月31日，公司非PCD贷款总额为49.95631亿美元，PCD贷款总额为14.06955亿美元，总贷款为64.02586亿美元[286] - 2021年12月31日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为8730万美元，较2020年12月31日减少1180万美元[287] - 2021年12月31日，公司来自波多黎各政府的存款总计1.838亿美元[286] - 2021年12月31日，公司信贷损失准备金因出售6550万美元逾期贷款减少2040万美元，确认净冲销3010万美元，额外拨备970万美元[290] - 2021年12月31日，公司非应计贷款为1.019亿美元（含1290万美元PCD贷款），低于2020年12月31日的1.479亿美元[292] - 2021年12月31日，公司不良资产较2020年12月31日减少22.1%至1.29亿美元（占总资产1.30%），2020年为1.656亿美元（占总资产1.69%）[295] - 2021年12月31日，公司不良商业贷款为5010万美元（占不良贷款44.8%），较2020年12月31日的7850万美元（占不良贷款51.6%）减少36.1%[298] - 2021年12月31日，公司不良抵押贷款为3970万美元（占不良贷款35.5%），较2020年12月31日的4870万美元（占不良贷款32.0%）减少18.5%[299] - 2021年12月31日，公司不良消费贷款为230万美元（占不良贷款2.1%），较2020年12月31日的420万美元（占不良贷款2.8%）减少45.5%[300] - 2021年12月31日，公司不良汽车和租赁贷款为1980万美元（占总不良贷款17.6%），较2020年12月31日的2080万美元（占总不良贷款13.6%）减少4.5%[302] - 2021年12月31日，公司非PCD信贷损失准备金总额为1.32065亿美元，较2020年的1.61015亿美元减少18.0%；PCD信贷损失准备金总额为2387.2万美元，较2020年的4379.4万美元减少45.5%[309] - 2021年12月31日，公司信贷损失准备金年末余额为1.55937亿美元，较2020年的2.04809亿美元减少23.9%[309][310] - 2021年12月31日，公司不良贷款拨备覆盖率为139.2%，高于2020年12月31日的134.6%[295][309] - 2021年总冲销额为86,546千美元，较2020年的125,186千美元下降30.9%；总回收额为36,791千美元，较2020年的30,019千美元增长22.6%；净信贷损失为49,755千美元，较2020年的95,167千美元下降47.7%[311] - 2021年净信贷损失与平均未偿还贷款比率为0.76%，较2020年的1.41%下降46.0%；回收额与冲销额比率为42.51%，较2020年的23.98%增长77.3%[312] - 2021年平均投资贷款总额为6,537,488千美元，较2020年的6,748,510千美元下降3.1%[312] - 2021年非 performing 资产总额为128,992千美元，较2020年的165,606千美元下降22.1%；非 performing 资产与总资产比率为1.30%，较2020年的1.69%下降23.1%；与总资本比率为12.06%，较2020年的15.25%下降20.9%[313] - 2021年非应计贷款总额为101,883千美元，

财务数据和关键指标变化 - 第四季度摊薄后每股收益为0.66美元，第三季度为0.81美元，去年同期为0.42美元，受出售6600万美元逾期贷款战略决策影响，需额外拨备1000万美元 [4] - 核心收入总计1.41亿美元，环比增长5%，同比增长6% [4] - 资产质量改善，净储备释放300万美元，总拨备降至700万美元；非利息支出增加800万美元，主要因人力和技术投资增加；拨备前净收入总计5600万美元，与第三季度相近，但比去年增长26% [5] - 截至12月30日，资产达99亿美元，客户存款较9月30日减少6.41亿美元至86亿美元，主要因政府相关和机构商业客户年末提款，部分被零售存款增加抵消 [6] - 全年每股收益2.81美元，增长113%，得益于核心收入增加7000万美元、拨备减少9200万美元和非利息支出减少2000万美元；拨备前净收入增长15%至2.5亿美元 [8] - 全年总资产增加7400万美元，客户存款增长2.25亿美元，贷款减少1.72亿美元，排除PPP贷款减免后增加2400万美元；新贷款发放创纪录达24亿美元，排除PPP后为22亿美元，较2020年增加7.98亿美元或56% [9] - CET1比率提高69个基点，普通股股息从每股0.07美元增至0.12美元，完成9200万美元剩余优先股赎回 [10] - 第四季度总核心收入1.41亿美元，环比增加约620万美元或5%，净利息收入增加150万美元，总银行和财富管理收入增加470万美元；非利息支出8600万美元，环比增加760万美元，效率比率从第三季度的58.6%升至61.4% [13][14] - 平均资产回报率为1.3%，有形普通股权益回报率为14.1%，有形账面价值每股19.08美元，环比增长2.6%，同比增长12.4% [15] - 第四季度净冲销总计3200万美元，NCO率升至2%，早期和总逾期率分别为2.34%和3.71%，非PCD贷款组合的不良贷款率为1.98%，含PCD的总不良贷款率为1.75%，低于第三季度的2.08%和去年同期的2.28%；净储备释放270万美元，拨备为720万美元，拨备覆盖率在某基础上为2.44%，排除PPP贷款后为2.47%；CET比率升至13.77%，股东权益为10.7亿美元，较第三季度增加1500万美元 [20][21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，投资贷款在三个优先领域均有增长，商业贷款（不含PPP）增长5%，消费贷款增长9%，汽车贷款增长1%；季度新贷款发放达6.33亿美元；平均贷款余额为65亿美元，较第三季度减少1400万美元，非PCD贷款增加5400万美元，PCD贷款增加6000万美元，贷款收益率稳定在6.62%；贷款销售包括6070万美元主要为前丰业银行住宅抵押PCD贷款、一笔大型前丰业银行PCD商业贷款和500万美元几笔小型商业贷款 [7][16] - 存款业务方面，平均核心存款为91亿美元，较第三季度减少9000万美元，期末核心存款较9月30日减少6.41亿美元，核心存款成本降至26个基点，较第三季度降低4个基点 [17][18] - 现金业务方面，平均现金余额为26亿美元，较第三季度减少5%或1.46亿美元，主要因平均投资组合增加1.77亿美元 [19] - 净利息收益率为4.18%，较第三季度增加6个基点，主要因利息支付成本降低5个基点和生息资产收益率提高1个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续利用经济势头，部署过剩流动性促进贷款增长，投资人力和技术，加速数字化转型，提升客户体验 [24] - 持续投资技术，聚焦数字、数据分析、云迁移、网络安全以及销售和服务能力等驱动战略的领域，如2021年部署数字住宅抵押贷款发起流程和商业银行数据驱动业务模式，未来将加速此类投资以改善客户体验和提高效率，为长期增长奠定基础 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各宏观形势持续改善，商业部门乐观情绪渐增，消费者需求强劲，正处于经济增长周期初期，且即将走出破产，这将改变美国大陆对波多黎各的看法，提升其在商业界的地位 [23] - 贷款增长将在未来几年持续，2022年预计消费者贷款发放增加，汽车贷款发放相近，商业贷款发放可能相近且2021年已创纪录；商业贷款方面，中小商业企业客户有良好发展机会，额度利用率有望明年开始积极提升；商业贷款管道强劲 [29][30][32][33] 其他重要信息 - 出售逾期贷款是因前丰业银行遗留住宅抵押和商业贷款多为PCD且表现不佳，管理成本高，出售可集中资源拓展新贷款业务 [56][57] - 公司为前波多黎各市政债务破产问题的遗留仲裁案件建立了法律储备 [101] - 公司自2017年开始在美国开展贷款业务，已建立良好投资组合，与美国合作伙伴关系良好，未来将继续拓展该业务，其管道与波多黎各业务同样强劲 [103] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度贷款增长情况及未来预期 - 本季度贷款增长是过去几个季度趋势的延续，波多黎各处于经济增长周期初期，贷款增长将持续数年；2022年预计消费者贷款发放增加，汽车和商业贷款发放相近且商业贷款2021年已创纪录；抵押贷款方面，随着利率上升还款可能放缓，将更关注非合规贷款并保留部分；商业贷款在中小客户有机会，额度利用率有望提升；商业贷款管道强劲 [29][30][32][33] 问题2: PPP剩余8700万美元及费用情况 - PPP预计在上半年末完成减免；本季度PPP费用为230万美元，上季度为340万美元，还有约500万美元未摊销费用待确认 [34][35] 问题3: 波多黎各破产结束对公司的直接影响 - 波多黎各走出破产积极影响大，摆脱大量债务，政府有了投资基础设施等的保障措施，未来若运作得当可进入市场，扩大经济增长周期 [39] 问题4: 2022年资本回报预期 - 公司优先将资本用于优质贷款增长，其次是保证股息增长和进行股票回购，目前CET1比率为13.8%，无理由不预期2022年有较大资本回报；通常在1月底和7月底更新股息或回购信息 [40][41][42] 问题5: 年末资产低于10亿美元对Durbin规则的影响 - 若12月31日资产超10亿美元，Durbin规则将于7月1日触发，公司将在2022年下半年损失约410 - 420万美元交换费；因年末资产低于10亿美元，该影响推迟至2023年7月 [44][46] 问题6: 本季度贷款销售情况及净冲销与贷款销售的关系 - 出售的是前丰业银行遗留住宅抵押和商业贷款，多为PCD且表现不佳，出售是为集中资源拓展新业务；3200万美元净冲销中，3000万美元与贷款销售相关 [56][57][59] 问题7: 季度间早期逾期率上升的原因 - 汽车贷款组合早期逾期率略有上升，公司已掌握情况并预计将恢复正常；整体信贷环境良好，未来消费者贷款会有一定冲销但不会回到疫情前水平 [60][61] 问题8: 美联储加息对利润率的影响 - 公司资产敏感，现金和商业贷款可变利率部分将受益；100个基点利率冲击下，净利息收入将呈高个位数正向影响，具体细节将在2月发布的10 - K报告中披露 [63] 问题9: 本季度招聘情况及费用趋势 - 因“大辞职潮”，小时工离职率高，公司在消费者和零售端招聘人才；第四季度员工数量较上季度减少主要源于小时工；G&A费用方面，公司认为应继续投资人力和技术以执行销售和服务战略，提高客户服务能力和市场竞争力，效率比率预计维持在低60%水平 [64][65][67] 问题10: 2022年存款预期及政府存款情况 - 预计大部分存款将在上半年回流；目前政府存款约2亿美元，历史上政府存款非核心业务 [74][75][77] 问题11: 存款和现金余额下降对利润率的影响 - 本季度利润率已开始上升，预计未来将继续积极变化，公司将继续投资贷款余额和调整存款组合 [78] 问题12: 能否通过额外储备释放吸收贷款销售冲销及拨备率趋势 - 不能，需遵循CSO方法考虑经济情景、贷款余额、冲销和定性因素；预计未来资产质量持续改善，拨备覆盖率将下降至接近或优于CECL实施时水平 [79][80] 问题13: 技术支出情况及效率比率假设 - 技术支出将占更大比重，2022年效率比率指导假设基于美联储利率指引，具体冲击分析将在10 - K报告中更新；长期目标是实现中50%的效率比率 [82][87][88] 问题14: 资产负债表优化及证券梯次投资策略 - 有继续将现金梯次投资于证券的策略，但具体购买数量尚未确定，将逐步增加 [89][90] 问题15: 贷款销售冲销在CECL模型中的处理 - 3000万美元与贷款销售相关的冲销在CECL模型中排除，剩余贷款账面净冲销率约为15个基点 [92][93] 问题16: 本季度法律储备相关情况 - 法律储备用于清理前波多黎各市政债务破产问题中经纪交易商的遗留仲裁案件 [101] 问题17: OFG USA业务管道及对增长的贡献 - OFG USA自2017年开展业务，已建立良好投资组合，与美国合作伙伴关系良好，未来将继续拓展，其管道与波多黎各业务同样强劲，有助于分散风险 [103] 问题18: 监管对资本缓冲要求及提高资本盈利能力的措施 - 监管不太可能短期内允许公司在资本使用上更激进，需数年时间改变对波多黎各风险的看法；公司将根据盈利和市场机会，在无合适投资机会时向股东返还资本，2022年将继续执行资本管理策略 [105][106]