每股收益相关 - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.05美元，较2023年第四季度的0.98美元和2023年第一季度的0.96美元增长，同比增长9.4%[1][2] - 2024年Q1基本每股收益为1.06美元，高于2023年Q4的0.99美元[35] 核心收入相关 - 总核心收入为1.742亿美元，较2023年第四季度的1.756亿美元和2023年第一季度的1.644亿美元增长5.9%[1][2] 贷款持有投资相关 - 贷款持有投资为75.4亿美元，较2023年第四季度的75.3亿美元基本持平，较2023年第一季度的68.5亿美元同比增长10.0%[8] 权益比率相关 - 一级普通股权益比率为14.45%，较2023年第四季度的14.12%和2023年第一季度的14.07%有所提升[11] - 有形普通股权益比率为10.06%，较2023年第四季度的9.68%和2023年第一季度的9.85%有所提升[11] 收益率及回报率相关 - 净利息收益率为5.40%，平均资产回报率为1.77%，平均有形普通股股东权益回报率为17.92%，效率比率为52.49%[21] - 2024年Q1净利息收益率为5.40%，低于2023年Q1的5.89%[35] - 2024年Q1资产平均回报率为1.77%，低于2023年Q1的1.87%[35] 利息收支相关 - 总利息收入为1.834亿美元，较2023年第四季度的1.762亿美元和2023年第一季度的1.490亿美元增长[22] - 总利息支出为3930万美元，较2023年第四季度的3270万美元和2023年第一季度的1310万美元增长，核心存款平均余额增长10%，成本增加40个基点[23] - 2024年3月31日非PCD贷款利息收入为132,972千美元，PCD贷款利息收入为16,622千美元，贷款总利息收入为149,594千美元[51] - 2024年3月31日核心存款利息支出为35,989千美元，经纪存款利息支出为803千美元，存款总利息支出为36,792千美元[51] 信贷质量相关 - 信贷质量方面，净冲销额为1980万美元，较2023年第四季度的1630万美元和2023年第一季度的1010万美元增长，早期和总逾期率分别为2.41%和3.30%，不良贷款率为1.10%[25] - 2024年Q1净冲销率为1.05%，高于2023年Q4的0.88%[35] - 2024年Q1总逾期率（30天及以上）为3.30%，低于2023年Q4的3.76%[35] - 2024年Q1早期逾期（30 - 89天逾期）总额为156,813千美元，逾期率为2.41%[44] - 2024年Q1总逾期（30天及以上逾期）总额为214,645千美元，逾期率为3.30%[44] - 2024年Q1不良资产总额为88,941千美元，不良贷款率为1.10%[44] - 2024年Q1汽车贷款早期逾期金额为126,704千美元，逾期率为5.42%[44] - 2024年Q1抵押贷款总逾期金额为44,494千美元，逾期率为7.29%[44] - 2024年Q1商业贷款早期逾期金额为6,128千美元，逾期率为0.21%[44] - 2024年Q1消费贷款早期逾期金额为10,901千美元，逾期率为1.74%[44] - 2024年Q1非PCD贷款总净冲销额为20,596千美元，PCD贷款总净冲销额为 - 784千美元，合计19,812千美元[57] - 2024年Q1非PCD贷款中商业PR冲销额为3,567千美元，商业US冲销额为1,749千美元，消费者冲销额为7,981千美元，汽车冲销额为14,218千美元[57] - 2024年Q1 PCD贷款中商业PR冲销额为0千美元，消费者冲销额为0千美元，汽车冲销额为9千美元[57] - 2024年Q1非PCD贷款中商业PR回收率为 - 52千美元，商业US回收率为0千美元，消费者回收率为 - 693千美元，汽车回收率为 - 5,971千美元[57] - 2024年Q1 PCD贷款中商业PR回收率为 - 157千美元，消费者回收率为 - 23千美元，汽车回收率为 - 58千美元[57] - 2024年Q1贷款总净冲销率为1.05%，其中抵押贷款为 - 0.20%，商业PR为0.58%，商业US为0.92%，消费者为4.45%，汽车为1.42%[57] - 2023年Q4非PCD贷款总净冲销额为16,421千美元，PCD贷款总净冲销额为 - 139千美元，合计16,282千美元[57] - 2023年Q4贷款总净冲销率为0.88%，其中抵押贷款为 - 0.09%，商业PR为 - 0.01%，商业US为0.36%，消费者为3.95%，汽车为1.72%[57] - 2024年Q1非PCD不良贷款总额为621.6万美元，不良贷款率为0.60%；2023年Q1分别为870.4万美元和0.74%[60] - 2024年Q1非PCD贷款不良贷款总额为7746.3万美元，不良贷款率为1.03%；2023年Q1分别为8380.4万美元和1.22%[60] 有效税率相关 - 有效税率为26.8%，较2023年第四季度和第一季度的31.9%有所降低[26] 净利息收入相关 - 2024年Q1净利息收入为144,102千美元，高于2023年Q1的135,897千美元[35] - 2024年3月31日净利息收入为144,102千美元，扣除信贷损失拨备后为128,981千美元[51] 平均普通股股数相关 - 2024年Q1平均普通股股数为47,096千股，与2023年Q4的47,061千股相近[35] 贷款平均余额相关 - 2024年Q1贷款平均余额为7,541,757千美元，高于2023年Q1的6,866,586千美元[35] 信贷损失拨备相关 - 2024年Q1信贷损失拨备为15,121千美元，低于2023年Q4的19,719千美元[35] 信贷损失准备金相关 - 信贷损失准备金期初余额分别为15,349、45,154、27,093、73,510、161,106千美元[47] - 信贷损失准备金期末余额分别为14,265、38,504、27,460、76,334、156,563千美元[47] - 信贷损失准备金覆盖率分别为0.94%、1.26%、4.37%、3.26%、2.08%[47] - 2024年Q1非PCD信贷损失准备金期末余额为1.48767亿美元，PCD信贷损失准备金期末余额为779.6万美元[61] 业务服务收入相关 - 2024年3月31日银行业务服务收入为17,259千美元，财富管理收入为8,107千美元，抵押贷款银行业务活动收入为4,693千美元，银行和金融服务总收入为30,059千美元[51] 非利息收支相关 - 2024年3月31日非利息净收入为30,348千美元，非利息支出为91,412千美元[51] 税前及净收入相关 - 2024年3月31日税前收入为67,917千美元，所得税费用为18,225千美元，归属于普通股股东的净收入为49,692千美元[51] 监管规则相关 - 2020年3月监管机构发布临时最终规则，允许暂时推迟CECL对监管资本的影响两年，随后有三年过渡期，前两年引入25%的“缩放因子”[50] 风险资本计算相关 - 总风险资本等于一级资本和二级资本之和[50] - 普通股一级资本比率基于普通股一级资本除以风险加权资产计算[50] - 一级风险资本比率基于一级资本除以风险加权资产计算[50] 公司资产负债相关 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为754,392千美元，较2023年12月31日的748,173千美元略有增加[52] - 2024年3月31日，公司总投资为2,482,374千美元，低于2023年12月31日的2,686,770千美元[52] - 2024年3月31日，公司贷款净额为7,411,378千美元，较2023年12月31日的7,401,618千美元稍有增长[52] - 截至2024年3月31日，公司总存款为9,548,274千美元，低于2023年12月31日的9,762,169千美元[52] - 2024年3月31日，公司总负债为9,943,582千美元，低于2023年12月31日的10,150,973千美元[52] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为1,215,653千美元，高于2023年12月31日的1,193,480千美元[52] 贷款组合及生产相关 - 2024年3月，贷款组合中商业PR贷款为2,310,783千美元，较之前有所变化[54] - 2024年3月，贷款生产总额为536,603千美元，低于2023年12月的663,856千美元[55] - 2024年3月，贷款生产中商业PR为186,412千美元，低于2023年12月的285,517千美元[55] - 2024年3月，贷款生产中汽车贷款为232,314千美元，高于2023年12月的223,780千美元[55] 存款及借款利率相关 - 总存款为9591527美元，利息36792美元，利率1.54%[56] - 总借款为220773美元，利息2532美元，利率4.61%[56] - 计息负债总计9812300美元，利息39324美元，利率1.61%[56] - 利率差为144102美元，占比5.26%[56] - 净息差为5.40%[56] - 核心存款总计9532790美元，利息34857美元，利率1.47%[56] - NOW账户存款为3472852美元，利息20516美元，利率2.38%[56] - 储蓄账户存款为2042865美元，利息4417美元，利率0.87%[56] - 定期存款为1480753美元，利息9924美元，利率2.70%[56] - 非计息存款账户为2536320美元[56] 投资贷款相关 - 2024年Q1总PCD投资贷款为10.43043亿美元，其中商业贷款为1.32035亿美元[60] - 2024年Q1投资持有的贷款总额为75.39667亿美元，其中商业贷款为30.51448亿美元[60] 股东权益及资产相关 - 2024年Q1股东权益总额为12.15653亿美元，有形普通股权益为11.12196亿美元[62] - 2024年Q1期末普通股流通股数为47217股，每股有形账面价值为23.55美元[62] - 2024年Q1总资产为111.59235亿美元，有形资产为110.55778亿美元[62] - 2024年Q1平均有形普通股权益为11.09481亿美元[62] 资本及风险资本比率相关 - 2024年第一季度普通股一级资本为12.05231亿美元，2023年第四季度为11.74205亿美元[63] - 2024年第一季度一级资本为12.05231亿美元，2023年第四季度为11.74205亿美元[63] - 2024年第一季度总风险资本为13.09893亿美元，2023年第四季度为12.78537亿美元[63] - 2024年第一季度风险加权资产为83.38168亿美元，2023年第四季度为83.17802亿美元[63] - 2024年第一季度普通股一级资本比率为14.45%，2023年第四季度为14.12%[63] - 2024年第一季度一级风险资本比率为14.45%，2023年第四季度为14.12%[63] - 2024年第一季度总风险资本比率为15.71%，2023年第四季度为15.37%[63] - 2024年第一季度杠杆比率为10.76%，2023年第四季度为11.03%[63] - 2024年第一季度总股东权益为12.15653亿美元，2023年第四季度为11.9348亿美元[63] - 2024年第一季度调整后总股东权益为13.04236亿美元，2023年第四季度为12.741

股息政策 - 2023年1月公司将季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，2024年1月又从每股0.22美元提高至0.25美元[217][219] - 2023年现金股息宣告金额为4.1853亿美元，较2022年的3.3593亿美元增长24.6%；每股现金股息为0.88美元，较2022年的0.70美元增长25.7%[331] 股票回购 - 截至2023年12月31日，公司已回购310万股普通股，花费8280万美元，2023年回购743,699股，花费1870万美元，平均价格为每股25.08美元[218] - 2024年1月董事会批准一项5000万美元的股票回购计划，取代2022年1月批准的计划，原计划还剩1720万美元额度[219] - 2023年公司回购74.3699万股，总计1870万美元，平均每股25.08美元；2022年回购235.1868万股，总计6410万美元，平均每股27.26美元[334] - 截至2023年12月31日，1亿美元股票回购计划下仍可购买的股票数量估计为45.9898万股[335] 年度财务关键指标变化 - 2023年摊薄后每股收益为3.83美元，2022年为3.44美元；2023年总核心收入为6.827亿美元，2022年为6.078亿美元[231] - 2023年利息收入为648,880千美元，2022年为515,573千美元，2021年为449,199千美元[247] - 2023年净收入为181,872千美元，2022年为166,239千美元，2021年为146,151千美元[247] - 2023年基本每股收益为3.85美元，2022年为3.46美元，2021年为2.85美元[247] - 2023年平均普通股流通股数为47,258千股，2022年为48,033千股，2021年为50,956千股[247] - 2023年投资证券为2,686,770千美元，2022年为1,971,522千美元，2021年为895,818千美元[249] - 2023年贷款净额为7,401,618千美元，2022年为6,723,236千美元，2021年为6,329,311千美元[249] - 2023年存款为9,762,169千美元，2022年为8,568,364千美元，2021年为8,603,118千美元[249] - 2023年总股东权益为1,193,480千美元，2022年为1,042,406千美元，2021年为1,069,160千美元[249] - 2023年杠杆资本比率为11.03%，2022年为10.36%，2021年为9.69%[249] - 2023年利息赚取资产平均利率为6.70%，2022年为5.40%[252] - 2023年12月净利息收入为5.609亿美元，较2022年的4.821亿美元增加7880万美元；税等效基础净利息收入为5.769亿美元，较2022年的4.968亿美元增加8020万美元，增幅16.1%[257] - 利率利差从5.02%增至5.71%，提高69个基点；净利息收益率从5.05%增至5.79%，提高74个基点[258] - 2023年非利息收入为1.284亿美元，较2022年的1.317亿美元减少330万美元，降幅2.5%[262] - 2023年非利息支出为3.63365亿美元，较2022年的3.45546亿美元增加5.2%[263] - 效率比率从56.85%降至53.22%，员工平均薪酬从63550美元增至69010美元，员工平均贷款从296万美元增至315.4万美元[263] - 2023年非利息费用为3.634亿美元，较2022年的3.455亿美元增加5.2%，即1780万美元[264] - 2023年信贷损失拨备增至6060万美元，较2022年的2410万美元增加3650万美元[267] - 2023年所得税费用增至8340万美元，较2022年的7790万美元增加550万美元，有效税率从31.9%降至31.4%[269] - 2023年效率比率为53.22%，较2022年的56.85%有所改善[266] - 2023年银行部门税前净收入增至1.883亿美元，较2022年的1.866亿美元增加170万美元[274] - 2023年财富管理部门税前净收入较上一年增加320万美元[274] - 2023年资金部门税前净收入增加1620万美元[274] - 截至2023年12月31日，公司总资产达113.44亿美元，较2022年的98.19亿美元增加15.26亿美元[276] - 现金及银行存款增至7.436亿美元，较之前增加1.974亿美元，主要因收到12亿美元存款等[277] - 投资组合增加7.152亿美元，增幅36.3%，主要因购买抵押支持证券等[278] - 截至2023年12月31日，公司净贷款组合增加6.784亿美元，增幅10.1%，主要因商业、汽车和消费贷款增加，部分被住宅抵押贷款减少抵消[279] - 2023年和2022年12月31日，公司信托部门管理的总资产分别为25.12亿美元和23.35亿美元；证券经纪交易商和保险代理子公司管理的客户投资账户总资产分别为24.46亿美元和21.72亿美元[280] - 截至2023年和2022年12月31日，公司商誉均为8420万美元，其中银行业务板块8410万美元，财富管理板块10万美元[282] - 截至2023年12月31日，公司总投资26.8677亿美元，较2022年的19.7152亿美元增长36.3%；净贷款74.0162亿美元，较2022年的67.2324亿美元增长10.1%；总资产113.4445亿美元，较2022年的98.1878亿美元增长15.5%[283] - 截至2023年12月31日，公司商业贷款30.7690亿美元，较2022年的26.2993亿美元增长17.0%；抵押贷款15.6261亿美元，较2022年的17.0422亿美元下降8.3%；消费贷款6.2045亿美元，较2022年的5.3726亿美元增长15.5%；汽车贷款22.7442亿美元，较2022年的19.6392亿美元增长15.8%[284] - 2023年商业贷款生产额为11.083亿美元，较2022年的9.903亿美元增长12%；抵押贷款生产额为1.33亿美元，较2022年的2.009亿美元下降34%；消费贷款生产额为3.136亿美元，较2022年的3.342亿美元下降6%；汽车贷款生产额为9.197亿美元，较2022年的8.126亿美元增长13%[286] - 截至2023年12月31日，公司对波多黎各政府的贷款敞口为6860万美元，波多黎各政府存款总额为16.163亿美元[289] - 截至2023年12月31日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为6860万美元，较2022年12月31日的7370万美元减少510万美元[290] - 截至2023年12月31日，公司非应计贷款为7940万美元，其中包括670万美元的购买信贷受损（PCD）贷款，较2022年12月31日的8960万美元有所减少[293] - 截至2023年12月31日，公司不良资产较2022年12月31日减少13.6%，降至1亿美元（占总资产的0.88%）[296] - 截至2023年12月31日，公司不良商业贷款为4250万美元（占不良贷款的49.9%），较2022年12月31日的4340万美元减少1.9%[299] - 截至2023年12月31日，公司不良抵押贷款为2030万美元（占不良贷款的23.8%），较2022年12月31日的3380万美元减少40.0%[300] - 截至2023年12月31日，公司不良消费贷款为340万美元（占不良贷款的4.0%），较2022年12月31日的310万美元增加7.9%[301] - 截至2023年12月31日，公司不良汽车贷款为1910万美元（占总不良贷款的22.3%），较2022年12月31日的1960万美元减少2.8%[302] - 2023年非PCD贷款的总信贷损失拨备为1.5261亿美元，较2022年的1.41841亿美元增加7.6%；PCD贷款的总信贷损失拨备为849.6万美元，较2022年的1083.2万美元减少21.6%[307] - 2023年信贷损失拨备为6027.7万美元，较2022年的2440.8万美元增加147.0%；冲销为8627.1万美元，较2022年的6377.4万美元增加35.3%[309] - 截至2023年12月31日，信贷损失拨备与不良贷款的覆盖率为189.1%，较2022年的152.9%增加23.7%[307] - 2023年净信贷损失为5.18亿美元，较2022年的2.77亿美元增加87.4%[311][312] - 2023年住宅抵押贷款净回收额为83.9万美元，较2022年的400万美元减少320万美元[313] - 2023年商业贷款净冲销额为1450万美元，较2022年的840万美元增加600万美元[314] - 2023年消费贷款净冲销额为2000万美元，较2022年的1200万美元增加800万美元[315] - 2023年汽车贷款净冲销额为1820万美元，较2022年的1120万美元增加700万美元[315] - 2023年末非不良资产为1.00021亿美元，较2022年末的1.15702亿美元减少13.6%[316] - 2023年末非应计贷款为7939.9万美元，较2022年末的8960万美元减少11.4%[318] - 2023年末不良贷款为8520.9万美元，较2022年末的9987.1万美元减少14.7%[320] - 2023年净冲销与平均未偿还贷款比率为0.73%，较2022年的0.42%增加75.2%[312] - 2023年末不良资产与总资产比率为0.88%，较2022年末的1.18%减少25.4%[316] - 2023年12月31日公司总负债为101.51亿美元，较2022年的87.76亿美元增长15.7%[322] - 2023年12月31日存款和借款达99.63亿美元，2022年为85.95亿美元[322] - 存款（不含应付利息）增加11.91亿美元，其中活期存款增7.337亿美元、经纪存款增1.508亿美元、定期存款增3.092亿美元，储蓄和货币市场账户减1.399亿美元[323] - 2023年12月公司从波多黎各政府客户处获12亿美元有息支票账户存款[323] - 2023年和2022年12月31日，来自波多黎各政府的公共基金存款分别为16.16亿美元和2.842亿美元[323] - 2023年12月31日借款主要为FHLB预付款，增至2.008亿美元，较2022年的2670万美元增加1.741亿美元[324] - 2023年12月31日公司股东权益为11.93亿美元，较2022年的10.42亿美元增长14.5%[325] - 2023年和2022年12月31日，公司资本比率均超巴塞尔协议III资本规则中“资本充足”的最低要求[326] - 2023年12月31日，普通股一级资本比率从13.64%增至14.12%，一级风险资本比率从13.64%增至14.12%，总风险资本比率从14.89%增至15.37%，杠杆资本比率从10.36%增至11.03%[329] - 风险加权资产增加7.123亿美元，主要因贷款增加[330] - 2023年有形普通股权益为10.88545亿美元，2022年为9.30572亿美元；有形资产2023年为112.39518亿美元，2022年为97.06946亿美元[331] - 2023年普通股一级资本为11.74205亿美元，较2022年的10.37385亿美元增长13.2%；一级资本2023年为11.74205亿美元，较202

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年每股收益为3.83美元,同比增长11% [9] - 2023年全年总核心收入为6.83亿美元,同比增长12% [9] - 2023年全年净利差为5.8%,拨备为6000万美元 [9] - 2023年第四季度每股收益为0.98美元,总核心收入为1.756亿美元,净利差为5.62% [6] - 2023年第四季度拨备为1970万美元,主要由于贷款规模增加 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度商业贷款余额增长9%,美国商业贷款增长7% [18] - 2023年第四季度汽车贷款增长3%,消费贷款增长1%,住房贷款下降3% [18] - 2023年第四季度贷款收益率为7.96%,较上季度上升12个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度平均核心存款为87亿美元,较上季度增长1% [19] - 2023年第四季度期末核心存款为96亿美元,较9月30日增长12%,主要由于12月中旬12亿美元的公共资金存款 [19] - 2023年第四季度核心存款成本为107个基点,较上季度上升17个基点 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司"数字优先"战略持续推进,93%的零售客户交易和96%的零售存款交易通过数字和自助渠道完成 [10] - 公司计划继续投资和部署更多面向客户的技术,以实现进一步的效率提升 [15] - 公司对波多黎各和美国市场保持乐观,预计2024年贷款增长3%-4% [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济环境良好,联邦资金持续流入,当地企业扩张,消费者表现良好 [25] - 公司2023年业绩创历史新高,资产、贷款、客户存款和股东权益均创新高 [27] - 2024年公司将保持强劲势头,但净利差预计将随着利率下降而有所下降,拨备也将有所增加 [28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Twerdahl 提问** 询问12亿美元政府存款的来源和持续性 [34][35][36][37][38][39][40] **管理层回答** 该存款来自公司的长期客户,目前公司将其视为短期存款,未来会根据客户使用情况进行更新 [35][37][38][40] 问题2 **Brett Rabatin 提问** 询问公司对消费和汽车贷款的不良贷款趋势及预期 [53][54][55][56][57] **管理层回答** 公司将消费和汽车贷款的不良贷款率控制在较低水平,主要得益于较好的经济环境和更加审慎的贷款标准 [54][55][56][57] 问题3 **Kelly Motta 提问** 询问Metropistas交易对本季度贷款增长的贡献,以及定价情况 [66][67][68] **管理层回答** Metropistas交易贡献了7500万美元,剔除该交易公司商业贷款仍增长5.6%,定价略低于其他大额贷款25-30个基点 [67][68]

业绩总结 - 2023年第四季度净收入为4660万美元，较第三季度增长1.7%[4] - 2023年第四季度每股收益为0.98美元[46] - 2023年第四季度可供普通股股东的净收入为$46.6亿，较2022年第四季度的$46.4亿增长了0.4%[165] 财务数据 - 2023年第四季度总利息收入为148.8百万美元，较第三季度下降2.1百万美元[4] - 2023年第四季度总非利息支出为9410万美元，较第三季度增加3.9百万美元[4] - 2023年第四季度信贷损失准备金为$19.7亿，较2022年第四季度的$8.7亿增加了126.4%[165] - 2023年第四季度有效税率（ETR）约为31.9%，2023年ETR为31.4%[165] 贷款与存款 - 2023年第四季度新贷款生产为663.9百万美元[42] - 2023年第四季度不良贷款率为1.72%，较第三季度上升0.96%[24] - 2023年第三季度的客户存款总额为98亿美元[88] - 2023年第三季度的核心存款余额为86.9亿美元[72] 资本与资产 - 2023年第四季度总资产为113.4亿美元，较第三季度增长10.6%[42] - 2023年第四季度CET1资本比率为14.12%[3] - 2023年第四季度总资本比率为15.37%[3] 收入与支出 - 2023年第四季度银行及金融服务收入为$32.1亿，较2022年第四季度的$33.0亿下降了2.7%[165] - 2023年第四季度其他收入为$6.6亿，较2022年第四季度的$0.2亿增加了3200%[165] - 2023年第四季度非利息支出为$94.1亿，较2022年第四季度的$91.6亿增加了2.7%[165] 贷款收益与利差 - 2023年第三季度的贷款收益率为7.96%[70] - 2023年第三季度的净利差为1.07%[70]

整体财务关键指标变化 - 第三季度核心收入同比增长10%，每股收益同比增长9%[239] - 第三季度摊薄后每股收益为0.95美元，二季度为0.93美元，2022年三季度为0.87美元[241] - 截至2023年9月30日，CET1比率为14.03%，与二季度持平，2022年三季度为13.38%[254] - 截至2023年9月30日的季度，利息收入为165,708千美元，较2022年同期增长23.0%；九个月利息收入为472,681千美元，同比增长27.8%[256] - 截至2023年9月30日的季度，利息支出为23,921千美元，较2022年同期增长193.0%；九个月利息支出为55,353千美元，同比增长140.2%[256] - 截至2023年9月30日，普通股股东可获得的收入为44,873千美元，较2022年同期增长7.0%；九个月为135,275千美元，同比增长12.8%[256] - 截至2023年9月30日，基本每股收益为0.95美元，较2022年同期增长8.0%；九个月为2.86美元，同比增长14.9%[256] - 截至2023年9月30日，平均资产回报率（ROA）为1.76%，较2022年同期增长6.7%；九个月为1.80%，同比增长14.6%[256] - 截至2023年9月30日，杠杆资本比率为11.03%，较2022年12月31日增长6.5%；普通股一级资本比率为14.06%，增长3.1%[257] - 截至2023年9月30日，信托管理资产为2,351,823千美元，较2022年增长0.7%；经纪交易商管理资产为2,305,520千美元，增长6.1%[257] - 截至2023年9月30日，普通股每股账面价值为23.28美元，较2022年增长6.3%；有形普通股每股账面价值为21.01美元，增长7.4%[257] - 2023年第三季度净利息收入为1.418亿美元，较2022年的1.265亿美元增加1530万美元；税等效基础净利息收入为1.452亿美元，较2022年的1.305亿美元增加1470万美元，增幅11.3%[268] - 2023年前三季度净利息收入为4.173亿美元，较2022年的3.468亿美元增加7050万美元；税等效基础净利息收入为4.293亿美元，较2022年的3.562亿美元增加7310万美元，增幅20.5%[271] - 2023年第三季度与2022年相比，利率利差从5.21%提高50个基点至5.71%，净息差从5.23%提高57个基点至5.80%[269] - 2023年前三季度与2022年相比，利率利差从4.82%提高96个基点至5.78%，净息差从4.84%提高101个基点至5.85%[272] - 2023年第三季度贷款利息收入增加2590万美元，主要因商业贷款增加1720万美元、汽车贷款增加810万美元、消费贷款增加280万美元，部分被住宅抵押贷款减少220万美元抵消[269] - 2023年前三季度贷款利息收入增加7080万美元，主要因商业贷款增加4860万美元、消费贷款增加930万美元、汽车贷款增加2010万美元，部分被抵押贷款减少720万美元抵消[274] - 2023年第三季度利息支出增加1580万美元，其中存款增加1280万美元、FHLB预付款增加290万美元、回购协议增加72.8万美元[270] - 2023年前三季度利息支出增加3230万美元，其中存款增加2730万美元、FHLB预付款增加500万美元、回购协议增加72.8万美元，部分被2022年第一季度提前赎回3610万美元次级资本票据减少利息支出52.1万美元抵消[273] - 2023年第三季度非利息收入为3070万美元，较2022年的3060万美元增加0.3%，即7.9万美元[276] - 2023年前三季度非利息收入为8970万美元，较2022年的9840万美元减少8.9%，即880万美元[276] - 截至2023年9月30日季度，非利息费用为9020万美元，较2022年的8750万美元增加3.0%，即270万美元[279] - 截至2023年9月30日九个月，非利息费用为2.693亿美元，较2022年的2.539亿美元增加6.0%，即1540万美元[281] - 截至2023年9月30日季度，信贷损失拨备从710万美元增至1640万美元，增加930万美元[283] - 截至2023年9月30日九个月，信贷损失拨备从1540万美元增至4090万美元，增加2560万美元[285] - 2023年第三季度所得税费用从2.06亿美元增至2.1亿美元，增加42.6万美元，有效税率（ETR）为31.9%，2022年为32.9%[287] - 截至2023年9月30日九个月，所得税费用从5610万美元增至6150万美元，增加540万美元，有效税率（ETR）为31.3%，2022年为31.9%[288] - 截至2023年9月30日季度，效率比率为52.36%，较2022年的55.80%有所改善[280] - 截至2023年9月30日九个月，效率比率为53.10%，较2022年的57.77%有所改善[282] - 截至2023年9月30日，公司总资产达102.57亿美元，较2022年12月31日增加4.384亿美元[300] - 截至2023年9月30日，公司总负债为91.61675亿美元，较2022年12月31日的87.76374亿美元增长4.4%[342] - 截至2023年9月30日，公司存款和借款总额为89.93028亿美元，较2022年12月31日的85.95398亿美元增长4.6%[342] - 截至2023年9月30日，公司借款增加至4.515亿美元，较2022年12月31日的2700万美元增加4.245亿美元[344] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为10.95亿美元，较2022年12月31日的10.42亿美元增长5.1%[345] - 2023年公司留存收益增加9110万美元，主要由于净利润1.353亿美元，部分被普通股股息3130万美元抵消[345] - 截至2023年9月30日，股东权益为10.95463亿美元，较2022年12月31日的10.42406亿美元增长5.1%[350] - 2023年9月30日，普通股一级资本比率为14.06%，较2022年12月31日的13.64%增长3.1%[350] - 2023年9月30日，一级风险资本比率为14.06%，较2022年12月31日的13.64%增长3.1%[350] - 2023年9月30日，总风险资本比率为15.31%，较2022年12月31日的14.89%增长2.8%[350] - 2023年9月30日，杠杆资本比率为11.03%，较2022年12月31日的10.36%增长6.5%[350] - 2023年9月30日，风险加权资产为80.00711亿美元，较2022年12月31日的76.05466亿美元增长5.2%[350] - 2023年9月30日，流通在外普通股股数为4705.7806万股，较2022年12月31日的4758.1375万股减少1.1%[350] - 2023年9月30日，每股账面价值为23.28美元，较2022年12月31日的21.91美元增长6.3%[350] - 2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为9.74%，较2022年12月31日的9.59%增长[352] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司流通普通股市值分别为14.05亿美元（每股29.86美元）和13.11亿美元（每股27.56美元）[356] - 2023年前三季度，公司回购743,699股，总价1870万美元，均价每股25.08美元；2022年前三季度，回购2,351,868股，总价6410万美元，均价每股27.26美元[356] - 截至2023年9月30日，1亿美元股票回购计划剩余可购买股份约为577,260股[357] - 第三季度核心收入同比增长10%，摊薄后每股收益同比增长9%[239] - 截至2023年9月30日，公司总资产为102.6亿美元[253] - 2023年第二季度CET1比率为14.03%，2022年第三季度为13.38%；有形普通股权益比率为9.74%，2023年第二季度为9.99%，2022年第三季度为8.83%；每股有形账面价值为21.01美元，2023年第二季度为21.06美元，2022年第三季度为18.46美元[254] - 截至2023年9月30日季度，净利息收入为141,787千美元，2022年同期为126,510千美元，增长12.1%；九个月净利息收入为417,328千美元，2022年同期为346,798千美元，增长20.3%[256] - 截至2023年9月30日，投资证券为2,074,474千美元，2022年12月31日为1,971,522千美元，增长5.2%；贷款净额为7,130,052千美元，2022年12月31日为6,723,236千美元，增长6.1%[257] - 截至2023年9月30日，存款为8,541,553千美元，2022年12月31日为8,568,364千美元，下降0.3%；证券回购协议下出售的证券为150,701千美元，2022年无此项；其他借款为300,774千美元，2022年为27,034千美元，增长1012.6%[257] - 2023年9月总存款利息为20,820千美元，平均利率0.96%，平均余额8,624,052千美元；2022年分别为7,987千美元、0.35%、8,935,455千美元[261] - 2023年9月总借款利息为3,102千美元，平均利率未提及，平均余额263,981千美元；2022年分别为178千美元、2.59%、27,726千美元[261] - 2023年9月总生息负债利息为23,922千美元，平均利率1.07%，平均余额8,888,033千美元；2022年分别为8,165千美元、0.36%、8,963,181千美元[261] - 2023年9月净利息收入/利差为141,786美元，利率5.71%；2022年分别为126,510美元、5.21%[261] - 2023年9月利率边际为5.80%，2022年为5.23%[261] - 2023年9月生息资产平均超过生息负债平均814,134美元，2022年为634,489美元[261] - 2023年9月生息资产平均与付息负债平均比率为109.16%，2022年为106.99%[261] - 2023年9月净利息收入因规模增加5,297千美元，因利率增加9,979千美元，总计增加15,276千美元[262] - 2023年9月税收等效生息资产利息为484,694千美元，平均利率6.79%，平均余额9,539,389千美元；2022年分别为379,292千美元、5.29%、9,583,964千美元[263] - 2023年9月税收等效付息负债利息为55,352千美元，平均利率0.84%，平均余额8,772,357千美元；2022年分别为23,048千美元、0.34%、8,937,864千美元[263] - 2023年第三季度公司合并净利息收入为1.41787亿美元，净收入为4487.3万美元[291] - 2023年前九个月公司合并净利息收入为4.17328亿美元，净收入为1.35275亿美元[291] - 2023年9月30日和2022年9月30日，定期存款余额分别为3.089亿美元和4.67亿美元[291] 各业务线数据关键指标变化 - 公司将业务分为银行、财富管理和资金管理三个业务板块[290] - 2023年第三季度与2022年同期相比，银行板块税前净收入从4390万美元增至4680万美元，增加290万美元

财务数据和关键指标变化 - 第三季度稀释后每股收益为0.95美元，同比增长9% [37] - 第三季度总核心收入为1.722亿美元，同比增长10% [37] - 第三季度净利息收益率为5.8%，第二季度为5.90% [37][44] - 第三季度拨备为1640万美元，非利息支出为9020万美元，拨备前净收入总计8230万美元，同比增长18% [37] - 第三季度CET1比率为14.03%，与第二季度持平 [4] - 第三季度末总股东权益为11亿美元，TCE比率为9.74% [9] - 第三季度净利息收入总计1.42亿美元，较第二季度增长1.5% [46] - 第三季度净冲销总额为1880万美元，第二季度为660万美元 [48] - 第三季度信贷损失拨备总计1640万美元 [49] - 第三季度早期和总逾期率分别为2.75%和3.78%，不良贷款率为1.33% [49] - 第三季度平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股权益回报率为17.59%，有形账面价值每股为21.01美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行和财富管理收入为3040万美元，与第二季度和去年同期大致持平 [42] - 其他非利息收入约为30万美元，第二季度因提前出售2亿美元国债票据亏损约80万美元 [42] - 效率比率为52.36%，反映持续增长和强大的经营杠杆 [42] - 非利息支出总计9000万美元，比第二季度高100万美元 [42] - 贷款收益率为7.84%，较第二季度上升8个基点 [43] - 平均核心存款较第二季度增加9000万美元，期末余额与6月30日大致持平 [43] - 零售存款减少1.02亿美元，商业存款增加7300万美元，政府存款增加3000万美元 [43] - 平均借款为2.64亿美元，期末余额为4.52亿美元 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至9月的年初至今数据与去年同期相比，87%的常规零售客户交易和92%的零售存款交易通过数字和自助服务渠道进行 [39] - 数字注册增长11%，数字贷款还款增长14%，自助服务亭使用增长5% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用数字优先战略，持续吸引客户并将常规交易从分行转移到数字平台，定期为门户添加新功能，以提高效率和开展更多业务发展活动 [3][5] - 公司计划在2024年继续创新并引入技术，以满足当地市场需求，与竞争对手形成差异化 [30][31] - 公司认为当前跨越100亿美元资产规模是合理的，将利用贷款增长机会，特别是在波多黎各地区 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各消费者流动性良好，经济表现出色，公司受益于当地积极且更具弹性的经济环境，预计第四季度和2024年商业贷款业务将有强劲增长 [3][11] - 公司关注利率变化、通货膨胀和美国大陆可能出现的衰退，以及中东局势对全球经济的潜在影响，但对波多黎各的实力和与美国大陆经济不确定性的脱钩保持乐观 [10] - 公司预计2024年净利息收益率短期内可能略有下降，但由于贷款增长，净利息收入有望保持增长 [33] 其他重要信息 - 第三季度公司回购了约7.4万股OFG股票 [4] - 第三季度公司在多拉多开设了一家新分行，该地区商业和零售机会良好，公司在当地已有9%的市场份额，有望进一步增长 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待存款成本及相关数据 - 公司所处市场与美国市场不同，具有积极的运营环境；从业务战略和客户关系角度考虑，公司需要一定的灵活性来吸引和留住客户，特别是商业客户 [14] 问题: 季度末政府存款余额是多少 - 政府存款余额在3.5亿美元左右 [15] 问题: 如何看待净利息收益率下降与净利息收入的关系 - 虽然当前净利息收益率呈下降趋势，但由于预计贷款增长，净利息收入不一定会下降，贷款增长将弥补净利息收益率的下降 [16] 问题: 如何看待信贷环境正常化下的净冲销和拨备率 - 排除两笔已出售贷款后，本季度净冲销约为0.62%，与前几个季度相比表现良好；与2021 - 2022年相比，冲销水平正趋于正常化，但仍需持续监测；波多黎各的信贷条件与疫情前相比仍然良好 [18] 问题: 如何管理明年的业务 - 公司预计资产负债表将超过100亿美元，受预期贷款增长的影响；公司将继续管理资产负债表，优先考虑贷款增长和利用市场机会；在存款方面，公司注重维护良好的银行关系 [20][22] 问题: 对Metropistas交易的参与意愿和规模 - 公司认为当前跨越100亿美元资产规模是合理的，将利用贷款增长机会，特别是在波多黎各地区；公司会参与此类交易，但并非主要参与者，这也是公司为波多黎各基础设施重建和改善做出贡献的方式 [24][61] 问题: 汽车贷款业务的前景 - 第三季度后期汽车贷款增长开始放缓，主要是由于竞争因素；预计不会出现大幅下降，但增长将趋于平稳，并延续到2024年 [27] 问题: 对股票回购的态度和资本回报计划 - 公司资本将首先用于贷款增长和市场机会，同时也关注股息增长和股票回购；公司将在1月的董事会上讨论相关事宜，并进行更新 [64] 问题: 新贷款发放的利率情况 - 公司未在本次会议中明确提及新贷款发放的具体利率 [32] 问题: 存款贝塔值和成本的长期预期 - 公司坚持年底25%的存款贝塔值预期，将在年底评估利率持续高位对市场的影响；目前认为保持25%的贝塔值是谨慎的做法 [55] 问题: 能否通过贷款增长抵消净利息收益率压缩 - 公司预计如果存款贝塔值上升，贷款增长有望抵消净利息收益率的压缩，使净利息收入继续增长 [56] 问题: 如何看待资产规模超过100亿美元后的增长战略和资产负债表过渡 - 公司认为当前跨越100亿美元资产规模是合理的，将利用贷款增长机会；基于利率预测，公司认为购买抵押贷款支持证券（MBS）是谨慎的做法，以应对利率下降的环境；公司通过短期联邦住房贷款银行预付款和回购协议为投资提供资金，预计明年下半年借款成本将下降 [24][59][60] 问题: 贷款组合是否会从汽车贷款转向商业贷款 - 公司未明确表示贷款组合是否会发生转变，但认为商业和零售业务都有良好的机会 [20] 问题: 数字优先战略是否有提高效率和重新分配分行人员的机会 - 公司认为这是开始从技术投资中提取效率的开端，部分效率将用于其他方面，并非全部转化为非利息支出的减少 [63]

业绩总结 - 2023年第二季度总资产为100.32亿美元[73] - 2023年第二季度净收入为4420万美元，较第一季度减少200万美元[75] - 2023年第二季度每股有形净资产为21.06美元[73] - 2023年第二季度净利可归于普通股股东为442百万美元，较2022年第二季度的404百万美元增加了3.8百万美元[77] - 2023年第二季度总利息收入为135.5百万美元，较2022年第二季度的111.4百万美元增加了24.1百万美元[77] - 2023年第二季度非利息收入为3090万美元，较第一季度增加240万美元[75] - 2023年第二季度有效税率为33%，较2022年第二季度的32%有所上升[77] 用户数据 - 2023年6月30日的零售收入为83.34亿美元，较2022年12月31日的81.77亿美元增长了1.93%[162] - 2023年6月30日的商业收入为82.73亿美元，较2022年12月31日的81.77亿美元增长了1.18%[162] - 2023年6月30日的波多黎各收入为6.69亿美元，较2023年3月31日的6.18亿美元增长了8.25%[165] - 2023年6月30日的美国收入为21.05亿美元，较2022年12月31日的19.88亿美元增长了5.88%[165] 贷款与存款 - 2023年第二季度核心存款余额为68.5亿美元[40] - 2023年第二季度贷款损失准备金为1500万美元，较第一季度减少560万美元[75] - 2023年6月30日的新贷款发放为2.27亿美元，较2023年3月31日的2.22亿美元增长了2.25%[168] - 2023年6月30日的贷款组合为21.27亿美元，较2023年3月31日的20.39亿美元增长了4.31%[168] - 2023年6月30日的贷款发放数量为236万，较2023年3月31日的222万增长了6.31%[168] 资本与风险管理 - 2023年第二季度CET1资本比率为14.01%[73] - 2023年第二季度不良贷款率为0.09%[34] - 2023年第二季度信贷损失准备金为15.0百万美元，较2022年第二季度的6.7百万美元增加了8.3百万美元[77] - 2023年第二季度贷款损失准备金为1500万美元，较第一季度减少560万美元[75] 其他信息 - 2023年第二季度非利息支出为88.9百万美元，较2022年第二季度的85.3百万美元增加了3.6百万美元[77] - 2023年第二季度其他收入为-0.8百万美元，较2022年第二季度的5.0百万美元下降5.8百万美元[77] - 2023年第二季度核心存款成本为0.69%，较2022年第二季度的0.24%显著上升[124]

股息政策调整 - 2023年1月公司董事会批准将普通股季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，自2023年3月31日季度起执行[199] - 2023年1月，公司董事会批准将常规季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，从2023年3月31日季度开始执行[199] 整体财务关键指标变化 - 2023年第二季度总核心收入同比增长16.5%，摊薄后每股收益同比增长10.7%[204] - 2023年第二季度净息差为5.90%，平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股股东权益回报率为17.67%，效率比率为52.13%[206] - 2023年第二季度摊薄后每股收益为0.93美元，第一季度为0.96美元，2022年第二季度为0.84美元[207] - 2023年第二季度总核心收入为1.705亿美元，第一季度为1.644亿美元，2022年第二季度为1.463亿美元[207] - 2023年第二季度净利息收入为1.396亿美元，第一季度为1.359亿美元，2022年第二季度为1.151亿美元[208] - 2023年第二季度客户存款约为85亿美元，保持稳定[199] - 截至2023年6月30日的季度，利息收入为157,988千美元，较2022年同期增长29.3%；半年期利息收入为306,973千美元，同比增长30.5%[223] - 截至2023年6月30日的季度，利息支出为18,344千美元，较2022年同期增长157.4%；半年期利息支出为31,432千美元，同比增长111.2%[223] - 截至2023年6月30日，普通股股东可获得的收入为44,173千美元，较2022年同期增长9.3%；半年期为90,402千美元，同比增长16.0%[223] - 截至2023年6月30日，基本每股收益为0.93美元，较2022年同期增长10.7%；半年期为1.91美元，同比增长18.6%[223] - 截至2023年6月30日，平均资产回报率（ROA）为1.76%，较2022年同期增长11.4%；半年期为1.82%，同比增长19.0%[223] - 截至2023年6月30日，平均有形普通股股东权益回报率为17.67%，较2022年同期下降0.2%；半年期为18.39%，同比增长9.6%[223] - 截至2023年6月30日，杠杆资本比率为10.85%，较2022年12月31日增长4.7%；普通股一级资本比率为14.03%，增长2.9%[224] - 截至2023年6月30日，管理的信托资产为2,412,600千美元，较2022年增长3.3%；经纪交易商资产为2,355,048千美元，增长8.4%[224] - 2023年第二季度净利息收入为1.396亿美元，较2022年的1.151亿美元增加2450万美元；税等效基础净利息收入为1.436亿美元，较2022年的1.181亿美元增加2550万美元，增幅21.6%[230] - 2023年上半年净利息收入为2.755亿美元，较2022年的2.203亿美元增加5530万美元；税等效基础净利息收入为2.841亿美元，较2022年的2.258亿美元增加5830万美元，增幅25.8%[233] - 2023年第二季度利率利差从4.78%提高106个基点至5.84%，净息差从4.80%提高110个基点至5.90%[231] - 2023年上半年利率利差从4.61%提高123个基点至5.84%，净息差从4.64%提高125个基点至5.89%[234] - 2023年上半年贷款利息收入增加4490万美元，其中商业贷款增加3140万美元，消费贷款增加650万美元，汽车贷款增加1200万美元，抵押贷款减少500万美元[235] - 2023年上半年投资证券利息收入增加1530万美元，主要因平均规模增加6.786亿美元带来约990万美元增长，收益率提高89个基点带来约540万美元增长[235] - 2023年上半年有息现金及货币市场工具利息收入增加1160万美元，与2022 - 2023年美联储联邦基金利率上升有关[235] - 2023年上半年利息支出增加1650万美元，其中存款增加1440万美元，联邦住房贷款银行预付款增加210万美元，2022年第一季度提前赎回3610万美元次级资本票据使利息支出减少52.1万美元[236] - 2023年第二季度非利息收入为3010万美元，较2022年的3620万美元减少610万美元，降幅16.9%[239] - 2023年上半年非利息收入为5897.4万美元，较2022年的6781.6万美元减少884.2万美元，降幅13.0%[237] - 2023年上半年非利息收入为5900万美元，较2022年的6780万美元减少880万美元，降幅13.0%[240] - 2023年第二季度非利息支出为8890万美元，较2022年的8530万美元增加360万美元，增幅4.3%；上半年非利息支出为1.791亿美元，较2022年的1.664亿美元增加1270万美元，增幅7.6%[242][245] - 2023年第二季度效率比率为52.13%，较2022年的58.27%有所改善；上半年效率比率为53.48%，较2022年的58.86%有所改善[242][244][247] - 2023年第二季度信贷损失拨备增至1500万美元，较2022年的670万美元增加840万美元；上半年信贷损失拨备增至2450万美元，较2022年的820万美元增加1620万美元[247][249] - 2023年第二季度所得税费用增至2160万美元，较2022年的1890万美元增加270万美元，有效税率（ETR）从2022年的31.9%升至32.9%；上半年所得税费用增至4050万美元，较2022年的3550万美元增加500万美元，ETR从2022年的31.3%降至30.9%[251][252] - 截至2023年6月30日，公司总资产为100.32亿美元，较2022年12月31日的98.19亿美元增加2.128亿美元[262] - 截至2023年6月30日，公司总股东权益为11亿美元，较2022年12月31日的10.42亿美元增长5.5%，主要是由于留存收益增加6070万美元、法定盈余增加870万美元以及累计其他综合损失减少380万美元[306] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，股东权益分别为10.998亿美元和10.424亿美元，变动率为5.5%[310] - 2022年12月31日至2023年6月30日，杠杆资本比率从10.36%增至10.85%，一级风险资本比率从13.64%增至14.03%，总风险资本比率从14.89%增至15.29%，普通股一级资本比率从13.64%增至14.03%，有形普通股与有形总资产比率从9.59%增至9.99%[311] - 2022年12月31日至2023年6月30日，风险加权资产增加1.48亿美元，主要源于贷款增加[311] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司市值分别为12.28亿美元（每股26.08美元）和13.11亿美元（每股27.56美元）[316] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，流通普通股分别为47,076,187股和47,581,375股，变动率为 - 1.1%[310] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，每股账面价值分别为23.36美元和21.91美元，变动率为6.6%；每股有形账面价值分别为21.06美元和19.56美元，变动率为7.7%[310] - 截至2023年6月30日，1亿美元股票回购计划下仍可购买的股票数量估计为744,745股，剩余余额为1940万美元，收盘价为26.08美元[318] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度贷款持有投资为71.2亿美元，第一季度为68.5亿美元，2022年第二季度为67.0亿美元，较上一季度年化增长15.4%，同比增长6.2%[216] - 2023年第二季度新贷款发放量为6.918亿美元，第一季度为5.613亿美元，2022年第二季度为5.872亿美元[217] - 2023年第二季度，银行部门税前净收入从4680万美元增至4920万美元，主要因贷款利息收入增加2420万美元和东方海外借款利息收入增加420万美元[254] - 2023年上半年，银行部门税前净收入从9380万美元增至9660万美元，主要因贷款利息收入增加4490万美元和东方海外借款利息收入增加860万美元[258] - 财富管理部门税前净收入在2023年第二季度和上半年均与上年同期基本持平，分别为340万美元和630万美元，主要因2022年第四季度出售退休计划管理业务[256][260] - 2023年第二季度，资金部门税前净收入增加400万美元，主要因投资证券利息收入增加和现金及货币市场投资收益率提高[257] - 2023年上半年，资金部门税前净收入增加1470万美元，主要因利息收入增加2700万美元，部分被利息支出增加1080万美元和短期美国国债出售损失110万美元抵消[261] - 2023年第二季度商业贷款产量同比增长42%，即9780万美元，达到3.326亿美元；2023年上半年同比增长7%，即3630万美元，达到5.549亿美元[269] - 2023年6月30日和2022年12月31日，抵押贷款组合分别为16.22亿美元（占总贷款组合22.8%）和17.04亿美元（占24.9%）；2023年第二季度和上半年产量分别同比下降42.8%和48%[270] - 2023年6月30日和2022年12月31日，消费贷款组合分别为5937万美元（占总贷款组合8.3%）和5373万美元（占7.9%）；2023年第二季度和上半年产量分别同比下降9.8%和10%[272] - 2023年6月30日和2022年12月31日，汽车贷款和租赁组合分别为21.27亿美元（占总贷款组合29.9%）和19.64亿美元（占28.7%）；2023年第二季度和上半年产量分别同比增长22.4%和24%[273] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，投资证券为1,703,217千美元，较2022年12月31日下降13.6%；贷款净额为6,988,244千美元，增长3.9%[224] - 截至2023年6月30日，存款为8,538,026千美元，较2022年12月31日下降0.4%；其他借款为226,507千美元，增长737.9%[224] - 截至2023年6月30日，现金及银行存款为7.955亿美元，较之前增加2.494亿美元，主要因两年期2亿美元FHLB预付款和美国国债出售及到期[263] - 投资组合减少2.683亿美元，降幅13.6%，主要因出售2.033亿美元美国国债、1.107亿美元美国国债到期和抵押支持证券本金偿还[264] - 截至2023年6月30日，公司净贷款组合增加2.65亿美元，增幅3.9%，主要因商业、汽车和消费贷款增加，部分被住宅抵押贷款减少抵消[265] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信托部门管理的总资产分别为24.13亿美元和23.35亿美元；证券经纪交易商和保险机构子公司管理的客户投资账户总资产分别为23.55亿美元和21.72亿美元[265] - 截至2023年6月30日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为7060万美元，较2022年12月31日减少310万美元[274] - 截至2023年6月30日，公司非应计贷款为8680万美元，较2022年12月31日的8960万美元有所减少；非 performing 资产较2022年12月31日减少5.1%，至1.098亿美元[278][282] - 截至2023年6月30日，对非 performing 贷款的拨备覆盖率为168.0%（2022年12月31日为152.9%）[283] - 2023年6月30日，公司非执行商业贷款达5130万美元，占比53.9%，较2022年12月31日增长18.3%[285] - 2023年6月30日，公司非执行抵押贷款总计2790万美元，占比29.3%，较2022年12月31日下降17.5%[286] - 2023年6月30日，公司非执行消费贷款为290万美元，占比3.1%，较2022年12月31日下降7.1%[287] -

财务数据和关键指标变化 - 稀释后每股收益为0.93美元，同比增长11% [8] - 核心收入增长17%，达到1.705亿美元 [8] - 净息差为5.9% [8] - 拨备为1500万美元 [8] - 非利息支出为8900万美元，拨备前净收入总计8080万美元，同比增长22% [8] - 总资产稳定在约100亿美元，客户存款约为85亿美元 [9] - 投资总计17亿美元，现金为7.99亿美元 [9] - CET1比率为14.0%，二季度回购约56.5万股OFG股票，剩余授权约1900万美元 [10] - 净利息收入为1.4亿美元，较一季度增长2.8% [15] - 银行和财富管理收入为3100万美元，较一季度增加200万美元 [16] - 非利息收入包括出售2.05亿美元国债票据造成的110万美元损失 [16] - 效率比率为52.13%，较一季度改善274个基点，较去年改善超600个基点 [17] - 平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股权益回报率为17.67% [19] - 每股有形账面价值为21.06美元，较一季度上涨2.4%，同比上涨12% [19] - 有形普通股权益总额为9.91亿美元，较一季度上涨1.2%，同比上涨10.5% [19] - 净冲销总额为660万美元，一季度为1010万美元，二季度包含370万美元的回收 [26] - 信贷损失拨备总计1500万美元 [27] - 不良贷款率为1.45%，较一季度上升13个基点，同比下降36个基点 [27] - 总股东权益为11亿美元，较一季度略有上升，TCE比率升至10% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 投资贷款总额为71亿美元，较一季度增长3.8% [9] - 新贷款发放量较一季度增长23%，达到约6.92亿美元 [9] - 平均贷款余额较一季度增加1.36亿美元，期末贷款增加2.63亿美元 [20] - 贷款收益率为7.76%，较一季度上升18个基点 [20] - 新贷款发放量较一季度增长23%，波多黎各所有贷款类别均有增加，美国商业贷款业务略有下降 [21] 存款业务 - 核心存款平均余额较一季度下降6300万美元，期末存款下降2700万美元 [22] - 零售存款下降1.36亿美元，商业存款下降2100万美元，政府存款增加1.3亿美元 [22] - 核心存款成本为69个基点，较一季度上升16个基点 [23] - 截至二季度，累计存款贝塔系数为16%，不包括政府存款为12%，预计整个周期累计存款贝塔系数约为25% [23] 借款业务 - 平均借款余额为2.26亿美元，一季度为6400万美元，利率从3.74%升至4.30% [24] 现金业务 - 平均现金余额为6.93亿美元，较一季度增加1.4亿美元，收益率从4.73%升至5.22%，期末现金下降4900万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各5月经济活动指数同比增长1.8%，4月零售销售同比增长2.6% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用数字优先战略，持续投入技术，提升客户体验和业务效率，增强市场竞争力 [6][11][12] - 4月推出Oriental服务门户，客户早期采用水平远超预期，未来将继续增强该门户功能 [13] - 公司在波多黎各银行业竞争中，零售端竞争激烈但理性，商业端凭借强大客户关系吸引新客户 [70][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济展现出韧性和增长，私营部门持续扩张，但需关注利率变化、通胀和美国大陆衰退的潜在影响 [30][31] - 公司贷款业务表现出色，核心存款稳定，运营杠杆增加，资本持续积累，对波多黎各市场前景保持乐观 [32] - 预计净息差在今年剩余时间与二季度持平，效率比率将保持在50% - 55%的较低区间 [18][25] - 预计未来几个季度非利息支出将维持在9000万 - 9200万美元 [18] - 预计未来几个季度拖欠率和不良贷款率将维持在二季度水平 [27] 其他重要信息 - 公司宣布多项高管晋升，并招聘新高管负责零售渠道业务发展 [7] - 截至6月，数字注册量同比增长10%，自助服务交易量增长6%，其中自助服务亭使用量增长14%，数字贷款还款增长17%，总体交易量增长5% [11] - 78%的客户注册了零售数字银行平台，80%的客户交易通过数字和自助服务渠道完成，90%的客户存款交易通过数字和自助服务渠道完成 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业贷款增长的管道情况、本季度增长原因及全年贷款增长展望 - 波多黎各商业贷款管道强劲，下半年将努力复制上半年表现，商业客户积极投资扩张业务，市场环境良好，尤其关注中小型商业企业 [40] 问题2：对资金基础和贷存比的看法 - 公司流动性和资本充足，贷存比从75%提升至80%，未来需关注存款和客户情况，努力将贷存比维持在85%左右 [41][44] 问题3：存款贝塔系数指引保守，净息差预期平稳，最后一次加息后达到25%贝塔系数的滞后情况 - 前两个季度存款贝塔系数从11%升至近15%，资金成本和贷款收益率均在上升，预计未来两个季度净息差保持稳定 [46] 问题4：三笔美国大陆商业贷款的总额、借款人相似性及关注领域 - 三笔贷款总额为1800万美元，是特定供应链相关情况，不影响整体投资组合，对这三笔贷款的重组情况乐观 [48][49] 问题5：效率比率指引调整，费用支出轨迹及影响因素 - 剔除收回抵押物收益后，费用因技术投入增加180万美元，未来将继续投入技术，预计下季度费用在9000万 - 9200万美元 [54][55] 问题6：汽车贷款信用情况及未来展望 - 汽车贷款增长和购买需求强劲，客户经济状况和信用评分改善，推动大额消费，公司汽车贷款客户信用评分高，贷款收益率提升，有助于净息差和拓展业务 [57][59] 问题7：下半年股票回购计划 - 公司优先考虑贷款增长，同时关注股息和回购计划，目前还有1900万美元回购额度，将根据资本状况和盈利情况综合考虑 [60][61] 问题8：波多黎各存款压力趋势、竞争环境和客户心态变化 - 零售端非利息存款余额下降，客户将资金用于消费和高收益产品，部分流入财富管理部门，竞争激烈但理性；商业端由客户关系驱动，团队与客户紧密合作，吸引新客户；下半年零售端资金流出放缓，商业端保持稳定 [69][73][74][75] 问题9：存款和资产负债表管理，贷款增长资金来源 - 可通过证券投资组合短期到期资金和贷存比空间支持贷款增长，预计可通过现有存款余额管理，必要时使用证券资产 [77][78] 问题10：商业新贷款发放的平均收益率 - 波多黎各商业新贷款发放收益率约为7.5% - 8% [81][82] 问题11：股息支付率长期目标和未来几个季度股息预期 - 公司综合考虑股息和回购的支付率，目前为41%，目标是逐步提高普通股股息，使支付率超过25%，并通过回购补充 [84][85] 问题12：资本管理展望的时间框架 - 公司每年7月和1月评估资本管理情况 [87] 问题13：新定期存款定价及与到期利率的比较 - 新定期存款入门价格约为2.9%，到期利率约为60 - 65个基点，是存款贝塔系数上升的驱动因素之一 [92] 问题14：联邦资金流入速度和当地情况 - 波多黎各公共部门有大量建设项目，新的联邦基础设施法案将带来10亿美元资金，预计联邦资金将持续流入，有助于经济增长和企业竞争力提升 [99][100] 问题15：跨越100亿美元资产门槛和实施杜宾规则的时间和影响 - 2023年可能不会超过100亿美元资产，但随着贷款和现金收益率提高，2024年管理杜宾规则的难度降低 [94][98] 问题16：数字战略的下一步计划和高管团队情况 - 数字战略以客户为中心，旨在提升客户体验和业务发展，过去投资取得良好效果，客户对数字工具接受度高，未来将继续改进和创新，但出于竞争原因暂不透露具体内容 [102][103][105] 问题17：公司在技术方面与其他岛屿银行的比较 - 公司在过去10年通过技术投资为客户提供新服务和工具，在执行差异化业务战略方面处于有利地位，新推出的门户展示了差异化优势，但竞争对手实力雄厚 [111][112][114] 问题18：波多黎各二手车价格情况及对汽车贷款残值的潜在风险 - 尚未看到二手车价格下降，但这是未来潜在风险，公司主要关注中型市场的日本和韩国汽车贷款，一定程度上起到对冲作用 [120]

股息政策 - 2023年1月公司宣布将普通股季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，自2023年3月31日季度起执行[189] - 2023年第一季度普通股每股现金股息为0.22美元，较2022年同期增长46.7%[220] - 2023年1月，公司董事会批准将常规季度现金股息从每股0.20美元提高至每股0.22美元，从2023年3月31日结束的季度开始执行[189] LIBOR风险与过渡 - 公司对LIBOR的风险敞口仅占总资产的3%，已对受LIBOR停用影响的合同进行审查，并积极向替代参考利率过渡[196] - 公司LIBOR风险敞口仅占总资产的3%，已对受LIBOR停用影响的合同进行审查，并积极向替代参考利率过渡[196] 存款与客户数据 - 2023年第一季度存款余额稳定，存款累积贝塔系数约为10%，客户数字采用率同比增长10%[201] - 截至2023年3月31日，客户存款为85.65亿美元，2022年12月31日为85.57亿美元，2022年3月31日为89.67亿美元[215] - 总存款平均利率从0.32%升至0.59%，平均余额从88.19913亿美元降至86.04621亿美元[223] - 2023年第一季度存款余额稳定，累计存款贝塔系数约为10%，客户数字采用率同比增长10%[201] 关键财务比率 - 2023年第一季度净息差为5.89%，平均资产回报率为1.87%，平均有形普通股股东权益回报率为19.13%，效率比率为54.87%[202] - 利率利差从4.45%增至5.85%，提高140个基点；净利息收益率从4.47%增至5.89%，提高142个基点[226] - 效率比率从59.50%改善至54.87%[234] - 2023年第一季度净息差为5.89%，平均资产回报率为1.87%，平均有形普通股股东权益回报率为19.13%，效率比率为54.87%[202] - 利率利差从4.45%提高至5.85%，增加140个基点；净利息收益率从4.47%提高至5.89%，增加142个基点[226] - 效率比率从2022年的59.50%改善至2023年的54.87%[231][234] 收益与收入数据 - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.96美元，2022年第四季度为0.97美元，2022年第一季度为0.76美元[203] - 2023年第一季度总核心收入为1.644亿美元，2022年第四季度为1.683亿美元，2022年第一季度为1.364亿美元[203] - 2023年第一季度净利息收入为1.359亿美元，2022年第四季度为1.353亿美元，2022年第一季度为1.052亿美元[204] - 2023年第一季度总利息收入为1.490亿美元，2022年第四季度为1.457亿美元，2022年第一季度为1.129亿美元[205] - 2023年第一季度总利息支出为1310万美元，2022年第四季度为1040万美元，2022年第一季度为780万美元[206] - 2023年第一季度利息收入为1.48985亿美元，较2022年同期增长31.9%[220] - 净利息收入从1.052亿美元增至1.359亿美元，增加3070万美元；税等效基础净利息收入从1.077亿美元增至1.405亿美元，增加3290万美元，增幅30.5%[225] - 非利息收入从3160万美元降至2890万美元，减少270万美元，降幅8.6%[230] - 2023年第一季度公司净收入4622.9万美元，较2022年第一季度的3752.1万美元有所增加[235] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.96美元，总核心收入为1.644亿美元，净利息收入为1.359亿美元[203][204] - 2023年第一季度总利息收入为1.49亿美元，总利息支出为1310万美元，总银行和金融服务收入为2850万美元[205][206][207] - 2023年第一季度净利息收入为1.359亿美元，较2022年同期增加3070万美元；按税收等价基础计算的净利息收入为1.405亿美元，较2022年同期增加3290万美元，增幅30.5%[225] - 贷款利息收入增加2070万美元，主要来自商业贷款增加1450万美元、汽车贷款和租赁增加510万美元、消费贷款增加350万美元[226] - 投资证券利息收入增加980万美元，主要由于平均规模增加约9.91亿美元和收益率提高105个基点[226] - 非利息收入为2890万美元，较2022年同期减少8.6%，即270万美元，主要因抵押银行业务减少190万美元和财富管理收入减少73.7万美元[228][230] 信贷损失拨备 - 2023年第一季度信贷损失拨备总额为940万美元，2022年第四季度为880万美元，2022年第一季度为160万美元[209] - 信贷损失拨备从160万美元增至940万美元，增加790万美元[234] - 截至2023年3月31日，总信贷损失拨备为1.51884亿美元，较2022年12月31日的1.52673亿美元下降0.5%[274] - 2023年第一季度信贷损失拨备为933.1万美元，较2022年同期的171.5万美元增长444.1%[276] - 2023年第一季度信贷损失拨备总额为940万美元，净冲销额为1010万美元，总非利息支出为9020万美元[209][210][211] - 信贷损失拨备从2022年的160万美元增加790万美元至2023年的940万美元[234] 贷款相关数据 - 截至2023年3月31日，用于投资的贷款为68.54亿美元，较上一季度年化增长1.1%，同比增长4.7%[212] - 2023年第一季度新贷款发放量为5.613亿美元，2022年第四季度为6.164亿美元，2022年第一季度为6.232亿美元[213] - 截至2023年3月31日，公司净贷款总额为67.35亿美元，较2022年12月31日的67.23亿美元增长0.2%[248] - 2023年第一季度，商业贷款业务量较上年同期减少22%，即6150万美元，降至2.224亿美元[249] - 2023年第一季度，抵押贷款业务量为3030万美元，较上一时期减少52.5%，上一时期为6390万美元[251] - 截至2023年3月31日，消费贷款组合为5.65亿美元，占总贷款组合的8.2%，较2022年12月31日的5.373亿美元（占比7.9%）有所增加；2023年第一季度消费贷款业务量较上一时期减少11.1%，降至8630万美元[253] - 截至2023年3月31日，汽车贷款和租赁组合为20.39亿美元，占总贷款组合的29.8%，较2022年12月31日的19.64亿美元（占比28.7%）有所增加；2023年第一季度汽车贷款业务量较上一时期增长24.7%，达到2.223亿美元[254] - 截至2023年3月31日，投资贷款为68.54亿美元，较上一季度年化增长1.1%，同比增长4.7%[212] - 投资证券为19.17214亿美元，较2022年末减少2.8%；贷款净额为67.35281亿美元，较2022年末增加0.2%[221] - 截至2023年3月31日，公司净贷款组合增加1200万美元，增幅0.2%，主要因汽车和消费贷款增加，部分被商业和住宅抵押贷款减少抵消[245] - 2023年第一季度，商业贷款生产减少22%，即6150万美元，降至2.224亿美元；抵押贷款生产减少52.5%，降至3030万美元；消费贷款生产减少11.1%，降至8630万美元；汽车贷款生产增加24.7%，增至2.223亿美元[249][251][253][254] 资产与负债数据 - 截至2023年3月31日，总借款为2268万美元，2022年12月31日为270万美元，2022年3月31日为280万美元[216] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为8.475亿美元，较2022年12月31日增加2.97亿美元[217] - 截至2023年3月31日，总投资为19.17亿美元，较2022年12月31日减少5430万美元[214] - 截至2023年3月31日，公司总资产达100.58亿美元，较2022年12月31日的98.19亿美元增加2.388亿美元[242] - 现金及银行存款从5.46303亿美元增至8.442亿美元，增加2.98亿美元，主要因获得2亿美元FHLB贷款和美国国债到期7070万美元[243] - 投资组合减少5430万美元，降幅2.8%，主要因美国国债到期和抵押贷款支持证券偿还，部分被市场价值调整抵消[244] - 贷款组合净增120万美元，增幅0.2%，汽车和消费贷款增加，商业和住宅抵押贷款减少[245] - 截至2023年3月31日，信托部门管理资产从23.35亿美元增至24亿美元，证券经纪和保险子公司客户投资账户资产从21.72亿美元增至22.82亿美元[245] - 截至2023年3月31日，公司总负债为89.68亿美元，较2022年12月31日的87.76亿美元增长2.2%[285] - 截至2023年3月31日，公司借款总额为2.26789亿美元，较2022年12月31日的2703.4万美元增长738.9%[285] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为10.90亿美元，较2022年12月31日的10.42亿美元增长4.5%[287] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为8.475亿美元，总资产为100.58亿美元[217][218] - 其他借款为2.26789亿美元，较2022年末增加738.9%；股东权益总额为10.8951亿美元，较2022年末增加4.5%[221] - 银行现金及应收款项为8.442亿美元，增加2.98亿美元[243] - 投资组合减少5430万美元，降幅2.8%[244] - 2023年3月31日和2022年12月31日，信托部门管理的总资产分别为240亿美元和233.5亿美元；证券经纪交易商和保险机构子公司从客户投资账户筹集的总资产分别为228.2亿美元和217.2亿美元[245] 资本充足率相关 - 截至2023年3月31日，CET1比率为14.07%，2022年12月31日为13.64%，2022年3月31日为13.24%[219] - 截至2023年3月31日，公司普通股一级资本充足率为14.07%，较2022年12月31日的13.64%增长3.2%[291] - 截至2023年3月31日，公司一级风险加权资本充足率为14.07%，较2022年12月31日的13.64%增长3.2%[291] - 截至2023年3月31日，公司总风险加权资本充足率为15.33%，较2022年12月31日的14.89%增长3.0%[291] - 截至2023年3月31日，公司杠杆资本比率为10.75%，较2022年12月31日的10.36%增长3.8%[291] - 截至2023年3月31日，公司有形普通股权益与有形总资产比率为9.85%，较2022年12月31日的9.59%增长2.7%[292] - 截至2023年3月31日，普通股一级资本为10.63919亿美元，较2022年12月31日增长2.6%；一级资本为10.63919亿美元，较2022年12月31日增长2.6%；总风险资本为11.58744亿美元，较2022年12月31日增长2.3%[296] - 截至2023年3月31日，普通股一级资本比率为14.07%，较2022年12月31日增长3.2%；一级资本比率为14.07%，较2022年12月31日增长3.2%；总资本比率为15.33%，较2022年12月31日增长3.0%；杠杆率为10.75%，较2022年12月31日增长3.8%[296] - 截至2023年3月31日，东方银行普通股一级资本与风险加权资产比率为12.97%，较2022年12月31日增长4.94%；一级资本与风险加权资产比率为12.97%，较2022年12月31日增长4.9%；总资本与风险加权资产比率为14.22%，较2022年12月31日增长4.5%[297] - 截至2023年3月31日，CET1比率为1