财务数据和关键指标变化 - 第三季度稀释后每股收益为0.95美元，同比增长9% [37] - 第三季度总核心收入为1.722亿美元，同比增长10% [37] - 第三季度净利息收益率为5.8%，第二季度为5.90% [37][44] - 第三季度拨备为1640万美元，非利息支出为9020万美元，拨备前净收入总计8230万美元，同比增长18% [37] - 第三季度CET1比率为14.03%，与第二季度持平 [4] - 第三季度末总股东权益为11亿美元，TCE比率为9.74% [9] - 第三季度净利息收入总计1.42亿美元，较第二季度增长1.5% [46] - 第三季度净冲销总额为1880万美元，第二季度为660万美元 [48] - 第三季度信贷损失拨备总计1640万美元 [49] - 第三季度早期和总逾期率分别为2.75%和3.78%，不良贷款率为1.33% [49] - 第三季度平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股权益回报率为17.59%，有形账面价值每股为21.01美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行和财富管理收入为3040万美元，与第二季度和去年同期大致持平 [42] - 其他非利息收入约为30万美元，第二季度因提前出售2亿美元国债票据亏损约80万美元 [42] - 效率比率为52.36%，反映持续增长和强大的经营杠杆 [42] - 非利息支出总计9000万美元，比第二季度高100万美元 [42] - 贷款收益率为7.84%，较第二季度上升8个基点 [43] - 平均核心存款较第二季度增加9000万美元，期末余额与6月30日大致持平 [43] - 零售存款减少1.02亿美元，商业存款增加7300万美元，政府存款增加3000万美元 [43] - 平均借款为2.64亿美元，期末余额为4.52亿美元 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至9月的年初至今数据与去年同期相比，87%的常规零售客户交易和92%的零售存款交易通过数字和自助服务渠道进行 [39] - 数字注册增长11%，数字贷款还款增长14%，自助服务亭使用增长5% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用数字优先战略，持续吸引客户并将常规交易从分行转移到数字平台，定期为门户添加新功能，以提高效率和开展更多业务发展活动 [3][5] - 公司计划在2024年继续创新并引入技术，以满足当地市场需求，与竞争对手形成差异化 [30][31] - 公司认为当前跨越100亿美元资产规模是合理的，将利用贷款增长机会，特别是在波多黎各地区 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各消费者流动性良好，经济表现出色，公司受益于当地积极且更具弹性的经济环境，预计第四季度和2024年商业贷款业务将有强劲增长 [3][11] - 公司关注利率变化、通货膨胀和美国大陆可能出现的衰退，以及中东局势对全球经济的潜在影响，但对波多黎各的实力和与美国大陆经济不确定性的脱钩保持乐观 [10] - 公司预计2024年净利息收益率短期内可能略有下降，但由于贷款增长，净利息收入有望保持增长 [33] 其他重要信息 - 第三季度公司回购了约7.4万股OFG股票 [4] - 第三季度公司在多拉多开设了一家新分行，该地区商业和零售机会良好，公司在当地已有9%的市场份额，有望进一步增长 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待存款成本及相关数据 - 公司所处市场与美国市场不同，具有积极的运营环境；从业务战略和客户关系角度考虑，公司需要一定的灵活性来吸引和留住客户，特别是商业客户 [14] 问题: 季度末政府存款余额是多少 - 政府存款余额在3.5亿美元左右 [15] 问题: 如何看待净利息收益率下降与净利息收入的关系 - 虽然当前净利息收益率呈下降趋势，但由于预计贷款增长，净利息收入不一定会下降，贷款增长将弥补净利息收益率的下降 [16] 问题: 如何看待信贷环境正常化下的净冲销和拨备率 - 排除两笔已出售贷款后，本季度净冲销约为0.62%，与前几个季度相比表现良好；与2021 - 2022年相比，冲销水平正趋于正常化，但仍需持续监测；波多黎各的信贷条件与疫情前相比仍然良好 [18] 问题: 如何管理明年的业务 - 公司预计资产负债表将超过100亿美元，受预期贷款增长的影响；公司将继续管理资产负债表，优先考虑贷款增长和利用市场机会；在存款方面，公司注重维护良好的银行关系 [20][22] 问题: 对Metropistas交易的参与意愿和规模 - 公司认为当前跨越100亿美元资产规模是合理的，将利用贷款增长机会，特别是在波多黎各地区；公司会参与此类交易，但并非主要参与者，这也是公司为波多黎各基础设施重建和改善做出贡献的方式 [24][61] 问题: 汽车贷款业务的前景 - 第三季度后期汽车贷款增长开始放缓，主要是由于竞争因素；预计不会出现大幅下降，但增长将趋于平稳，并延续到2024年 [27] 问题: 对股票回购的态度和资本回报计划 - 公司资本将首先用于贷款增长和市场机会，同时也关注股息增长和股票回购；公司将在1月的董事会上讨论相关事宜，并进行更新 [64] 问题: 新贷款发放的利率情况 - 公司未在本次会议中明确提及新贷款发放的具体利率 [32] 问题: 存款贝塔值和成本的长期预期 - 公司坚持年底25%的存款贝塔值预期，将在年底评估利率持续高位对市场的影响；目前认为保持25%的贝塔值是谨慎的做法 [55] 问题: 能否通过贷款增长抵消净利息收益率压缩 - 公司预计如果存款贝塔值上升，贷款增长有望抵消净利息收益率的压缩，使净利息收入继续增长 [56] 问题: 如何看待资产规模超过100亿美元后的增长战略和资产负债表过渡 - 公司认为当前跨越100亿美元资产规模是合理的，将利用贷款增长机会；基于利率预测，公司认为购买抵押贷款支持证券（MBS）是谨慎的做法，以应对利率下降的环境；公司通过短期联邦住房贷款银行预付款和回购协议为投资提供资金，预计明年下半年借款成本将下降 [24][59][60] 问题: 贷款组合是否会从汽车贷款转向商业贷款 - 公司未明确表示贷款组合是否会发生转变，但认为商业和零售业务都有良好的机会 [20] 问题: 数字优先战略是否有提高效率和重新分配分行人员的机会 - 公司认为这是开始从技术投资中提取效率的开端，部分效率将用于其他方面，并非全部转化为非利息支出的减少 [63]

业绩总结 - 2023年第二季度总资产为100.32亿美元[73] - 2023年第二季度净收入为4420万美元，较第一季度减少200万美元[75] - 2023年第二季度每股有形净资产为21.06美元[73] - 2023年第二季度净利可归于普通股股东为442百万美元，较2022年第二季度的404百万美元增加了3.8百万美元[77] - 2023年第二季度总利息收入为135.5百万美元，较2022年第二季度的111.4百万美元增加了24.1百万美元[77] - 2023年第二季度非利息收入为3090万美元，较第一季度增加240万美元[75] - 2023年第二季度有效税率为33%，较2022年第二季度的32%有所上升[77] 用户数据 - 2023年6月30日的零售收入为83.34亿美元，较2022年12月31日的81.77亿美元增长了1.93%[162] - 2023年6月30日的商业收入为82.73亿美元，较2022年12月31日的81.77亿美元增长了1.18%[162] - 2023年6月30日的波多黎各收入为6.69亿美元，较2023年3月31日的6.18亿美元增长了8.25%[165] - 2023年6月30日的美国收入为21.05亿美元，较2022年12月31日的19.88亿美元增长了5.88%[165] 贷款与存款 - 2023年第二季度核心存款余额为68.5亿美元[40] - 2023年第二季度贷款损失准备金为1500万美元，较第一季度减少560万美元[75] - 2023年6月30日的新贷款发放为2.27亿美元，较2023年3月31日的2.22亿美元增长了2.25%[168] - 2023年6月30日的贷款组合为21.27亿美元，较2023年3月31日的20.39亿美元增长了4.31%[168] - 2023年6月30日的贷款发放数量为236万，较2023年3月31日的222万增长了6.31%[168] 资本与风险管理 - 2023年第二季度CET1资本比率为14.01%[73] - 2023年第二季度不良贷款率为0.09%[34] - 2023年第二季度信贷损失准备金为15.0百万美元，较2022年第二季度的6.7百万美元增加了8.3百万美元[77] - 2023年第二季度贷款损失准备金为1500万美元，较第一季度减少560万美元[75] 其他信息 - 2023年第二季度非利息支出为88.9百万美元，较2022年第二季度的85.3百万美元增加了3.6百万美元[77] - 2023年第二季度其他收入为-0.8百万美元，较2022年第二季度的5.0百万美元下降5.8百万美元[77] - 2023年第二季度核心存款成本为0.69%，较2022年第二季度的0.24%显著上升[124]

股息政策调整 - 2023年1月公司董事会批准将普通股季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，自2023年3月31日季度起执行[199] - 2023年1月，公司董事会批准将常规季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，从2023年3月31日季度开始执行[199] 整体财务关键指标变化 - 2023年第二季度总核心收入同比增长16.5%，摊薄后每股收益同比增长10.7%[204] - 2023年第二季度净息差为5.90%，平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股股东权益回报率为17.67%，效率比率为52.13%[206] - 2023年第二季度摊薄后每股收益为0.93美元，第一季度为0.96美元，2022年第二季度为0.84美元[207] - 2023年第二季度总核心收入为1.705亿美元，第一季度为1.644亿美元，2022年第二季度为1.463亿美元[207] - 2023年第二季度净利息收入为1.396亿美元，第一季度为1.359亿美元，2022年第二季度为1.151亿美元[208] - 2023年第二季度客户存款约为85亿美元，保持稳定[199] - 截至2023年6月30日的季度，利息收入为157,988千美元，较2022年同期增长29.3%；半年期利息收入为306,973千美元，同比增长30.5%[223] - 截至2023年6月30日的季度，利息支出为18,344千美元，较2022年同期增长157.4%；半年期利息支出为31,432千美元，同比增长111.2%[223] - 截至2023年6月30日，普通股股东可获得的收入为44,173千美元，较2022年同期增长9.3%；半年期为90,402千美元，同比增长16.0%[223] - 截至2023年6月30日，基本每股收益为0.93美元，较2022年同期增长10.7%；半年期为1.91美元，同比增长18.6%[223] - 截至2023年6月30日，平均资产回报率（ROA）为1.76%，较2022年同期增长11.4%；半年期为1.82%，同比增长19.0%[223] - 截至2023年6月30日，平均有形普通股股东权益回报率为17.67%，较2022年同期下降0.2%；半年期为18.39%，同比增长9.6%[223] - 截至2023年6月30日，杠杆资本比率为10.85%，较2022年12月31日增长4.7%；普通股一级资本比率为14.03%，增长2.9%[224] - 截至2023年6月30日，管理的信托资产为2,412,600千美元，较2022年增长3.3%；经纪交易商资产为2,355,048千美元，增长8.4%[224] - 2023年第二季度净利息收入为1.396亿美元，较2022年的1.151亿美元增加2450万美元；税等效基础净利息收入为1.436亿美元，较2022年的1.181亿美元增加2550万美元，增幅21.6%[230] - 2023年上半年净利息收入为2.755亿美元，较2022年的2.203亿美元增加5530万美元；税等效基础净利息收入为2.841亿美元，较2022年的2.258亿美元增加5830万美元，增幅25.8%[233] - 2023年第二季度利率利差从4.78%提高106个基点至5.84%，净息差从4.80%提高110个基点至5.90%[231] - 2023年上半年利率利差从4.61%提高123个基点至5.84%，净息差从4.64%提高125个基点至5.89%[234] - 2023年上半年贷款利息收入增加4490万美元，其中商业贷款增加3140万美元，消费贷款增加650万美元，汽车贷款增加1200万美元，抵押贷款减少500万美元[235] - 2023年上半年投资证券利息收入增加1530万美元，主要因平均规模增加6.786亿美元带来约990万美元增长，收益率提高89个基点带来约540万美元增长[235] - 2023年上半年有息现金及货币市场工具利息收入增加1160万美元，与2022 - 2023年美联储联邦基金利率上升有关[235] - 2023年上半年利息支出增加1650万美元，其中存款增加1440万美元，联邦住房贷款银行预付款增加210万美元，2022年第一季度提前赎回3610万美元次级资本票据使利息支出减少52.1万美元[236] - 2023年第二季度非利息收入为3010万美元，较2022年的3620万美元减少610万美元，降幅16.9%[239] - 2023年上半年非利息收入为5897.4万美元，较2022年的6781.6万美元减少884.2万美元，降幅13.0%[237] - 2023年上半年非利息收入为5900万美元，较2022年的6780万美元减少880万美元，降幅13.0%[240] - 2023年第二季度非利息支出为8890万美元，较2022年的8530万美元增加360万美元，增幅4.3%；上半年非利息支出为1.791亿美元，较2022年的1.664亿美元增加1270万美元，增幅7.6%[242][245] - 2023年第二季度效率比率为52.13%，较2022年的58.27%有所改善；上半年效率比率为53.48%，较2022年的58.86%有所改善[242][244][247] - 2023年第二季度信贷损失拨备增至1500万美元，较2022年的670万美元增加840万美元；上半年信贷损失拨备增至2450万美元，较2022年的820万美元增加1620万美元[247][249] - 2023年第二季度所得税费用增至2160万美元，较2022年的1890万美元增加270万美元，有效税率（ETR）从2022年的31.9%升至32.9%；上半年所得税费用增至4050万美元，较2022年的3550万美元增加500万美元，ETR从2022年的31.3%降至30.9%[251][252] - 截至2023年6月30日，公司总资产为100.32亿美元，较2022年12月31日的98.19亿美元增加2.128亿美元[262] - 截至2023年6月30日，公司总股东权益为11亿美元，较2022年12月31日的10.42亿美元增长5.5%，主要是由于留存收益增加6070万美元、法定盈余增加870万美元以及累计其他综合损失减少380万美元[306] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，股东权益分别为10.998亿美元和10.424亿美元，变动率为5.5%[310] - 2022年12月31日至2023年6月30日，杠杆资本比率从10.36%增至10.85%，一级风险资本比率从13.64%增至14.03%，总风险资本比率从14.89%增至15.29%，普通股一级资本比率从13.64%增至14.03%，有形普通股与有形总资产比率从9.59%增至9.99%[311] - 2022年12月31日至2023年6月30日，风险加权资产增加1.48亿美元，主要源于贷款增加[311] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司市值分别为12.28亿美元（每股26.08美元）和13.11亿美元（每股27.56美元）[316] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，流通普通股分别为47,076,187股和47,581,375股，变动率为 - 1.1%[310] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，每股账面价值分别为23.36美元和21.91美元，变动率为6.6%；每股有形账面价值分别为21.06美元和19.56美元，变动率为7.7%[310] - 截至2023年6月30日，1亿美元股票回购计划下仍可购买的股票数量估计为744,745股，剩余余额为1940万美元，收盘价为26.08美元[318] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度贷款持有投资为71.2亿美元，第一季度为68.5亿美元，2022年第二季度为67.0亿美元，较上一季度年化增长15.4%，同比增长6.2%[216] - 2023年第二季度新贷款发放量为6.918亿美元，第一季度为5.613亿美元，2022年第二季度为5.872亿美元[217] - 2023年第二季度，银行部门税前净收入从4680万美元增至4920万美元，主要因贷款利息收入增加2420万美元和东方海外借款利息收入增加420万美元[254] - 2023年上半年，银行部门税前净收入从9380万美元增至9660万美元，主要因贷款利息收入增加4490万美元和东方海外借款利息收入增加860万美元[258] - 财富管理部门税前净收入在2023年第二季度和上半年均与上年同期基本持平，分别为340万美元和630万美元，主要因2022年第四季度出售退休计划管理业务[256][260] - 2023年第二季度，资金部门税前净收入增加400万美元，主要因投资证券利息收入增加和现金及货币市场投资收益率提高[257] - 2023年上半年，资金部门税前净收入增加1470万美元，主要因利息收入增加2700万美元，部分被利息支出增加1080万美元和短期美国国债出售损失110万美元抵消[261] - 2023年第二季度商业贷款产量同比增长42%，即9780万美元，达到3.326亿美元；2023年上半年同比增长7%，即3630万美元，达到5.549亿美元[269] - 2023年6月30日和2022年12月31日，抵押贷款组合分别为16.22亿美元（占总贷款组合22.8%）和17.04亿美元（占24.9%）；2023年第二季度和上半年产量分别同比下降42.8%和48%[270] - 2023年6月30日和2022年12月31日，消费贷款组合分别为5937万美元（占总贷款组合8.3%）和5373万美元（占7.9%）；2023年第二季度和上半年产量分别同比下降9.8%和10%[272] - 2023年6月30日和2022年12月31日，汽车贷款和租赁组合分别为21.27亿美元（占总贷款组合29.9%）和19.64亿美元（占28.7%）；2023年第二季度和上半年产量分别同比增长22.4%和24%[273] 资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，投资证券为1,703,217千美元，较2022年12月31日下降13.6%；贷款净额为6,988,244千美元，增长3.9%[224] - 截至2023年6月30日，存款为8,538,026千美元，较2022年12月31日下降0.4%；其他借款为226,507千美元，增长737.9%[224] - 截至2023年6月30日，现金及银行存款为7.955亿美元，较之前增加2.494亿美元，主要因两年期2亿美元FHLB预付款和美国国债出售及到期[263] - 投资组合减少2.683亿美元，降幅13.6%，主要因出售2.033亿美元美国国债、1.107亿美元美国国债到期和抵押支持证券本金偿还[264] - 截至2023年6月30日，公司净贷款组合增加2.65亿美元，增幅3.9%，主要因商业、汽车和消费贷款增加，部分被住宅抵押贷款减少抵消[265] - 2023年6月30日和2022年12月31日，信托部门管理的总资产分别为24.13亿美元和23.35亿美元；证券经纪交易商和保险机构子公司管理的客户投资账户总资产分别为23.55亿美元和21.72亿美元[265] - 截至2023年6月30日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为7060万美元，较2022年12月31日减少310万美元[274] - 截至2023年6月30日，公司非应计贷款为8680万美元，较2022年12月31日的8960万美元有所减少；非 performing 资产较2022年12月31日减少5.1%，至1.098亿美元[278][282] - 截至2023年6月30日，对非 performing 贷款的拨备覆盖率为168.0%（2022年12月31日为152.9%）[283] - 2023年6月30日，公司非执行商业贷款达5130万美元，占比53.9%，较2022年12月31日增长18.3%[285] - 2023年6月30日，公司非执行抵押贷款总计2790万美元，占比29.3%，较2022年12月31日下降17.5%[286] - 2023年6月30日，公司非执行消费贷款为290万美元，占比3.1%，较2022年12月31日下降7.1%[287] -

财务数据和关键指标变化 - 稀释后每股收益为0.93美元，同比增长11% [8] - 核心收入增长17%，达到1.705亿美元 [8] - 净息差为5.9% [8] - 拨备为1500万美元 [8] - 非利息支出为8900万美元，拨备前净收入总计8080万美元，同比增长22% [8] - 总资产稳定在约100亿美元，客户存款约为85亿美元 [9] - 投资总计17亿美元，现金为7.99亿美元 [9] - CET1比率为14.0%，二季度回购约56.5万股OFG股票，剩余授权约1900万美元 [10] - 净利息收入为1.4亿美元，较一季度增长2.8% [15] - 银行和财富管理收入为3100万美元，较一季度增加200万美元 [16] - 非利息收入包括出售2.05亿美元国债票据造成的110万美元损失 [16] - 效率比率为52.13%，较一季度改善274个基点，较去年改善超600个基点 [17] - 平均资产回报率为1.76%，平均有形普通股权益回报率为17.67% [19] - 每股有形账面价值为21.06美元，较一季度上涨2.4%，同比上涨12% [19] - 有形普通股权益总额为9.91亿美元，较一季度上涨1.2%，同比上涨10.5% [19] - 净冲销总额为660万美元，一季度为1010万美元，二季度包含370万美元的回收 [26] - 信贷损失拨备总计1500万美元 [27] - 不良贷款率为1.45%，较一季度上升13个基点，同比下降36个基点 [27] - 总股东权益为11亿美元，较一季度略有上升，TCE比率升至10% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 投资贷款总额为71亿美元，较一季度增长3.8% [9] - 新贷款发放量较一季度增长23%，达到约6.92亿美元 [9] - 平均贷款余额较一季度增加1.36亿美元，期末贷款增加2.63亿美元 [20] - 贷款收益率为7.76%，较一季度上升18个基点 [20] - 新贷款发放量较一季度增长23%，波多黎各所有贷款类别均有增加，美国商业贷款业务略有下降 [21] 存款业务 - 核心存款平均余额较一季度下降6300万美元，期末存款下降2700万美元 [22] - 零售存款下降1.36亿美元，商业存款下降2100万美元，政府存款增加1.3亿美元 [22] - 核心存款成本为69个基点，较一季度上升16个基点 [23] - 截至二季度，累计存款贝塔系数为16%，不包括政府存款为12%，预计整个周期累计存款贝塔系数约为25% [23] 借款业务 - 平均借款余额为2.26亿美元，一季度为6400万美元，利率从3.74%升至4.30% [24] 现金业务 - 平均现金余额为6.93亿美元，较一季度增加1.4亿美元，收益率从4.73%升至5.22%，期末现金下降4900万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 波多黎各5月经济活动指数同比增长1.8%，4月零售销售同比增长2.6% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用数字优先战略，持续投入技术，提升客户体验和业务效率，增强市场竞争力 [6][11][12] - 4月推出Oriental服务门户，客户早期采用水平远超预期，未来将继续增强该门户功能 [13] - 公司在波多黎各银行业竞争中，零售端竞争激烈但理性，商业端凭借强大客户关系吸引新客户 [70][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济展现出韧性和增长，私营部门持续扩张，但需关注利率变化、通胀和美国大陆衰退的潜在影响 [30][31] - 公司贷款业务表现出色，核心存款稳定，运营杠杆增加，资本持续积累，对波多黎各市场前景保持乐观 [32] - 预计净息差在今年剩余时间与二季度持平，效率比率将保持在50% - 55%的较低区间 [18][25] - 预计未来几个季度非利息支出将维持在9000万 - 9200万美元 [18] - 预计未来几个季度拖欠率和不良贷款率将维持在二季度水平 [27] 其他重要信息 - 公司宣布多项高管晋升，并招聘新高管负责零售渠道业务发展 [7] - 截至6月，数字注册量同比增长10%，自助服务交易量增长6%，其中自助服务亭使用量增长14%，数字贷款还款增长17%，总体交易量增长5% [11] - 78%的客户注册了零售数字银行平台，80%的客户交易通过数字和自助服务渠道完成，90%的客户存款交易通过数字和自助服务渠道完成 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业贷款增长的管道情况、本季度增长原因及全年贷款增长展望 - 波多黎各商业贷款管道强劲，下半年将努力复制上半年表现，商业客户积极投资扩张业务，市场环境良好，尤其关注中小型商业企业 [40] 问题2：对资金基础和贷存比的看法 - 公司流动性和资本充足，贷存比从75%提升至80%，未来需关注存款和客户情况，努力将贷存比维持在85%左右 [41][44] 问题3：存款贝塔系数指引保守，净息差预期平稳，最后一次加息后达到25%贝塔系数的滞后情况 - 前两个季度存款贝塔系数从11%升至近15%，资金成本和贷款收益率均在上升，预计未来两个季度净息差保持稳定 [46] 问题4：三笔美国大陆商业贷款的总额、借款人相似性及关注领域 - 三笔贷款总额为1800万美元，是特定供应链相关情况，不影响整体投资组合，对这三笔贷款的重组情况乐观 [48][49] 问题5：效率比率指引调整，费用支出轨迹及影响因素 - 剔除收回抵押物收益后，费用因技术投入增加180万美元，未来将继续投入技术，预计下季度费用在9000万 - 9200万美元 [54][55] 问题6：汽车贷款信用情况及未来展望 - 汽车贷款增长和购买需求强劲，客户经济状况和信用评分改善，推动大额消费，公司汽车贷款客户信用评分高，贷款收益率提升，有助于净息差和拓展业务 [57][59] 问题7：下半年股票回购计划 - 公司优先考虑贷款增长，同时关注股息和回购计划，目前还有1900万美元回购额度，将根据资本状况和盈利情况综合考虑 [60][61] 问题8：波多黎各存款压力趋势、竞争环境和客户心态变化 - 零售端非利息存款余额下降，客户将资金用于消费和高收益产品，部分流入财富管理部门，竞争激烈但理性；商业端由客户关系驱动，团队与客户紧密合作，吸引新客户；下半年零售端资金流出放缓，商业端保持稳定 [69][73][74][75] 问题9：存款和资产负债表管理，贷款增长资金来源 - 可通过证券投资组合短期到期资金和贷存比空间支持贷款增长，预计可通过现有存款余额管理，必要时使用证券资产 [77][78] 问题10：商业新贷款发放的平均收益率 - 波多黎各商业新贷款发放收益率约为7.5% - 8% [81][82] 问题11：股息支付率长期目标和未来几个季度股息预期 - 公司综合考虑股息和回购的支付率，目前为41%，目标是逐步提高普通股股息，使支付率超过25%，并通过回购补充 [84][85] 问题12：资本管理展望的时间框架 - 公司每年7月和1月评估资本管理情况 [87] 问题13：新定期存款定价及与到期利率的比较 - 新定期存款入门价格约为2.9%，到期利率约为60 - 65个基点，是存款贝塔系数上升的驱动因素之一 [92] 问题14：联邦资金流入速度和当地情况 - 波多黎各公共部门有大量建设项目，新的联邦基础设施法案将带来10亿美元资金，预计联邦资金将持续流入，有助于经济增长和企业竞争力提升 [99][100] 问题15：跨越100亿美元资产门槛和实施杜宾规则的时间和影响 - 2023年可能不会超过100亿美元资产，但随着贷款和现金收益率提高，2024年管理杜宾规则的难度降低 [94][98] 问题16：数字战略的下一步计划和高管团队情况 - 数字战略以客户为中心，旨在提升客户体验和业务发展，过去投资取得良好效果，客户对数字工具接受度高，未来将继续改进和创新，但出于竞争原因暂不透露具体内容 [102][103][105] 问题17：公司在技术方面与其他岛屿银行的比较 - 公司在过去10年通过技术投资为客户提供新服务和工具，在执行差异化业务战略方面处于有利地位，新推出的门户展示了差异化优势，但竞争对手实力雄厚 [111][112][114] 问题18：波多黎各二手车价格情况及对汽车贷款残值的潜在风险 - 尚未看到二手车价格下降，但这是未来潜在风险，公司主要关注中型市场的日本和韩国汽车贷款，一定程度上起到对冲作用 [120]

股息政策 - 2023年1月公司宣布将普通股季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，自2023年3月31日季度起执行[189] - 2023年第一季度普通股每股现金股息为0.22美元，较2022年同期增长46.7%[220] - 2023年1月，公司董事会批准将常规季度现金股息从每股0.20美元提高至每股0.22美元，从2023年3月31日结束的季度开始执行[189] LIBOR风险与过渡 - 公司对LIBOR的风险敞口仅占总资产的3%，已对受LIBOR停用影响的合同进行审查，并积极向替代参考利率过渡[196] - 公司LIBOR风险敞口仅占总资产的3%，已对受LIBOR停用影响的合同进行审查，并积极向替代参考利率过渡[196] 存款与客户数据 - 2023年第一季度存款余额稳定，存款累积贝塔系数约为10%，客户数字采用率同比增长10%[201] - 截至2023年3月31日，客户存款为85.65亿美元，2022年12月31日为85.57亿美元，2022年3月31日为89.67亿美元[215] - 总存款平均利率从0.32%升至0.59%，平均余额从88.19913亿美元降至86.04621亿美元[223] - 2023年第一季度存款余额稳定，累计存款贝塔系数约为10%，客户数字采用率同比增长10%[201] 关键财务比率 - 2023年第一季度净息差为5.89%，平均资产回报率为1.87%，平均有形普通股股东权益回报率为19.13%，效率比率为54.87%[202] - 利率利差从4.45%增至5.85%，提高140个基点；净利息收益率从4.47%增至5.89%，提高142个基点[226] - 效率比率从59.50%改善至54.87%[234] - 2023年第一季度净息差为5.89%，平均资产回报率为1.87%，平均有形普通股股东权益回报率为19.13%，效率比率为54.87%[202] - 利率利差从4.45%提高至5.85%，增加140个基点；净利息收益率从4.47%提高至5.89%，增加142个基点[226] - 效率比率从2022年的59.50%改善至2023年的54.87%[231][234] 收益与收入数据 - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.96美元，2022年第四季度为0.97美元，2022年第一季度为0.76美元[203] - 2023年第一季度总核心收入为1.644亿美元，2022年第四季度为1.683亿美元，2022年第一季度为1.364亿美元[203] - 2023年第一季度净利息收入为1.359亿美元，2022年第四季度为1.353亿美元，2022年第一季度为1.052亿美元[204] - 2023年第一季度总利息收入为1.490亿美元，2022年第四季度为1.457亿美元，2022年第一季度为1.129亿美元[205] - 2023年第一季度总利息支出为1310万美元，2022年第四季度为1040万美元，2022年第一季度为780万美元[206] - 2023年第一季度利息收入为1.48985亿美元，较2022年同期增长31.9%[220] - 净利息收入从1.052亿美元增至1.359亿美元，增加3070万美元；税等效基础净利息收入从1.077亿美元增至1.405亿美元，增加3290万美元，增幅30.5%[225] - 非利息收入从3160万美元降至2890万美元，减少270万美元，降幅8.6%[230] - 2023年第一季度公司净收入4622.9万美元，较2022年第一季度的3752.1万美元有所增加[235] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.96美元，总核心收入为1.644亿美元，净利息收入为1.359亿美元[203][204] - 2023年第一季度总利息收入为1.49亿美元，总利息支出为1310万美元，总银行和金融服务收入为2850万美元[205][206][207] - 2023年第一季度净利息收入为1.359亿美元，较2022年同期增加3070万美元；按税收等价基础计算的净利息收入为1.405亿美元，较2022年同期增加3290万美元，增幅30.5%[225] - 贷款利息收入增加2070万美元，主要来自商业贷款增加1450万美元、汽车贷款和租赁增加510万美元、消费贷款增加350万美元[226] - 投资证券利息收入增加980万美元，主要由于平均规模增加约9.91亿美元和收益率提高105个基点[226] - 非利息收入为2890万美元，较2022年同期减少8.6%，即270万美元，主要因抵押银行业务减少190万美元和财富管理收入减少73.7万美元[228][230] 信贷损失拨备 - 2023年第一季度信贷损失拨备总额为940万美元，2022年第四季度为880万美元，2022年第一季度为160万美元[209] - 信贷损失拨备从160万美元增至940万美元，增加790万美元[234] - 截至2023年3月31日，总信贷损失拨备为1.51884亿美元，较2022年12月31日的1.52673亿美元下降0.5%[274] - 2023年第一季度信贷损失拨备为933.1万美元，较2022年同期的171.5万美元增长444.1%[276] - 2023年第一季度信贷损失拨备总额为940万美元，净冲销额为1010万美元，总非利息支出为9020万美元[209][210][211] - 信贷损失拨备从2022年的160万美元增加790万美元至2023年的940万美元[234] 贷款相关数据 - 截至2023年3月31日，用于投资的贷款为68.54亿美元，较上一季度年化增长1.1%，同比增长4.7%[212] - 2023年第一季度新贷款发放量为5.613亿美元，2022年第四季度为6.164亿美元，2022年第一季度为6.232亿美元[213] - 截至2023年3月31日，公司净贷款总额为67.35亿美元，较2022年12月31日的67.23亿美元增长0.2%[248] - 2023年第一季度，商业贷款业务量较上年同期减少22%，即6150万美元，降至2.224亿美元[249] - 2023年第一季度，抵押贷款业务量为3030万美元，较上一时期减少52.5%，上一时期为6390万美元[251] - 截至2023年3月31日，消费贷款组合为5.65亿美元，占总贷款组合的8.2%，较2022年12月31日的5.373亿美元（占比7.9%）有所增加；2023年第一季度消费贷款业务量较上一时期减少11.1%，降至8630万美元[253] - 截至2023年3月31日，汽车贷款和租赁组合为20.39亿美元，占总贷款组合的29.8%，较2022年12月31日的19.64亿美元（占比28.7%）有所增加；2023年第一季度汽车贷款业务量较上一时期增长24.7%，达到2.223亿美元[254] - 截至2023年3月31日，投资贷款为68.54亿美元，较上一季度年化增长1.1%，同比增长4.7%[212] - 投资证券为19.17214亿美元，较2022年末减少2.8%；贷款净额为67.35281亿美元，较2022年末增加0.2%[221] - 截至2023年3月31日，公司净贷款组合增加1200万美元，增幅0.2%，主要因汽车和消费贷款增加，部分被商业和住宅抵押贷款减少抵消[245] - 2023年第一季度，商业贷款生产减少22%，即6150万美元，降至2.224亿美元；抵押贷款生产减少52.5%，降至3030万美元；消费贷款生产减少11.1%，降至8630万美元；汽车贷款生产增加24.7%，增至2.223亿美元[249][251][253][254] 资产与负债数据 - 截至2023年3月31日，总借款为2268万美元，2022年12月31日为270万美元，2022年3月31日为280万美元[216] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为8.475亿美元，较2022年12月31日增加2.97亿美元[217] - 截至2023年3月31日，总投资为19.17亿美元，较2022年12月31日减少5430万美元[214] - 截至2023年3月31日，公司总资产达100.58亿美元，较2022年12月31日的98.19亿美元增加2.388亿美元[242] - 现金及银行存款从5.46303亿美元增至8.442亿美元，增加2.98亿美元，主要因获得2亿美元FHLB贷款和美国国债到期7070万美元[243] - 投资组合减少5430万美元，降幅2.8%，主要因美国国债到期和抵押贷款支持证券偿还，部分被市场价值调整抵消[244] - 贷款组合净增120万美元，增幅0.2%，汽车和消费贷款增加，商业和住宅抵押贷款减少[245] - 截至2023年3月31日，信托部门管理资产从23.35亿美元增至24亿美元，证券经纪和保险子公司客户投资账户资产从21.72亿美元增至22.82亿美元[245] - 截至2023年3月31日，公司总负债为89.68亿美元，较2022年12月31日的87.76亿美元增长2.2%[285] - 截至2023年3月31日，公司借款总额为2.26789亿美元，较2022年12月31日的2703.4万美元增长738.9%[285] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为10.90亿美元，较2022年12月31日的10.42亿美元增长4.5%[287] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为8.475亿美元，总资产为100.58亿美元[217][218] - 其他借款为2.26789亿美元，较2022年末增加738.9%；股东权益总额为10.8951亿美元，较2022年末增加4.5%[221] - 银行现金及应收款项为8.442亿美元，增加2.98亿美元[243] - 投资组合减少5430万美元，降幅2.8%[244] - 2023年3月31日和2022年12月31日，信托部门管理的总资产分别为240亿美元和233.5亿美元；证券经纪交易商和保险机构子公司从客户投资账户筹集的总资产分别为228.2亿美元和217.2亿美元[245] 资本充足率相关 - 截至2023年3月31日，CET1比率为14.07%，2022年12月31日为13.64%，2022年3月31日为13.24%[219] - 截至2023年3月31日，公司普通股一级资本充足率为14.07%，较2022年12月31日的13.64%增长3.2%[291] - 截至2023年3月31日，公司一级风险加权资本充足率为14.07%，较2022年12月31日的13.64%增长3.2%[291] - 截至2023年3月31日，公司总风险加权资本充足率为15.33%，较2022年12月31日的14.89%增长3.0%[291] - 截至2023年3月31日，公司杠杆资本比率为10.75%，较2022年12月31日的10.36%增长3.8%[291] - 截至2023年3月31日，公司有形普通股权益与有形总资产比率为9.85%，较2022年12月31日的9.59%增长2.7%[292] - 截至2023年3月31日，普通股一级资本为10.63919亿美元，较2022年12月31日增长2.6%；一级资本为10.63919亿美元，较2022年12月31日增长2.6%；总风险资本为11.58744亿美元，较2022年12月31日增长2.3%[296] - 截至2023年3月31日，普通股一级资本比率为14.07%，较2022年12月31日增长3.2%；一级资本比率为14.07%，较2022年12月31日增长3.2%；总资本比率为15.33%，较2022年12月31日增长3.0%；杠杆率为10.75%，较2022年12月31日增长3.8%[296] - 截至2023年3月31日，东方银行普通股一级资本与风险加权资产比率为12.97%，较2022年12月31日增长4.94%；一级资本与风险加权资产比率为12.97%，较2022年12月31日增长4.9%；总资本与风险加权资产比率为14.22%，较2022年12月31日增长4.5%[297] - 截至2023年3月31日，CET1比率为1

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.96美元[3] - 核心总收入为1.644亿美元[3] - 2023年第一季度净收入为$46.2百万，较2022年第一季度的$37.5百万增长了23.2%[149] - 2023年第一季度总利息收入为$149.0百万，较2022年第四季度的$145.0百万增长了$4.0百万[148] - 2023年第一季度总非利息支出为$90.2百万，较2022年第四季度的$91.6百万下降了1.5%[148] 资产与负债 - 总资产为101亿美元[3] - 客户存款为86亿美元[3] - 贷款总额为69亿美元[3] - 现金余额为8.475亿美元[3] - 2023年第一季度资产总额为20.39亿美元，较2022年第四季度的19.64亿美元增长3.81%[154] - 2023年第一季度资产负债率为3.40%，较2022年第四季度的4.04%下降1.64个百分点[156] - 2023年第一季度的资产结构显示出稳定性，流动资产占比持续保持在较高水平[153] 贷款与风险管理 - 新贷款生产为5.613亿美元[3] - 2023年第一季度新贷款发放总额为$222百万，较2022年第四季度的$220百万略有增长[102] - 不良贷款率（NPL Rate）为0.04%[48] - 2023年第一季度不良贷款率（不包括PCD）为1.95%，较2022年第四季度的2.34%下降了0.39个百分点[100] - 2023年第一季度贷款损失准备金为$9.4百万，较2022年第四季度的$8.8百万增加了$0.6百万[148] 资本充足率与税务 - CET1资本充足率为14.07%[3] - 2023年第一季度的总资本比率为15.33%，较2022年第四季度的14.89%上升了0.44个百分点[147] - 2023年第一季度的有效税率为29%，较2022年第四季度的32%有所下降[148] 未来展望与市场表现 - 2023年第一季度的资产增长率为3.81%，显示出公司在市场中的竞争力[154] - 2022年第四季度至2023年第一季度，资产增加了7500万美元，反映出公司财务状况的改善[154] - 2023年第一季度的资产增长趋势显示出持续的上升，较2021年第四季度的17.06亿美元增长了19.05%[154]

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2023年第一季度各业务表现良好，推动公司实现强劲季度业绩，反映出公司业务的优势，且公司拥有较高的流动性和资本水平，使其在当前银行环境中处于有利地位 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 本次财报电话会议的相关展示材料可在公司投资者关系网站主页的“最新消息”框或季度业绩页面找到 [1] - 会议中可能包含有关管理层目标、计划和预期的前瞻性陈述，这些陈述受公司向美国证券交易委员会提交文件中风险因素部分所述风险和不确定性的影响，实际结果可能与当前预期存在重大差异，公司不承担因后续发展而更新本次会议披露信息的义务 [4] 问答环节所有的提问和回答 无

特殊事件相关费用 - 2022年公司因飓风菲奥娜产生160万美元相关费用，贷款损失准备金税前增加110万美元[205][206] 付款宽限计划贷款情况 - 截至2022年12月31日，付款宽限计划下未偿还贷款总额达3310万美元[207] - 2022年末，贷款还款宽限计划下未偿还贷款总额达3310万美元，商业银行业务部门提供最高5万美元贷款，前三个月只付利息[297] 股息调整情况 - 2022年1月公司宣布将季度现金股息从每股0.12美元提高至0.15美元，7月进一步提高至每股0.20美元，2023年1月又提高至每股0.22美元[207][209] - 2022年宣布现金股息3359.3万美元，较2021年的2050.5万美元增长63.8%[317] - 2022年普通股每股现金股息为0.70美元，2021年为0.40美元，2020年为0.28美元[384][386] 股票回购情况 - 2022年1月董事会批准1亿美元股票回购计划，截至2022年12月31日，已回购240万股，花费6410万美元[208] - 2022年公司回购235.1868万股普通股，花费6410万美元，平均价格为每股27.26美元[322] - 截至2022年12月31日，1亿美元股票回购计划下预计可购买股票数量为1302242股，剩余余额为3590万美元，收盘价为27.56美元[323] LIBOR风险敞口 - 公司对伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的风险敞口仅占总资产的3.1%[212] 核心收入变化 - 2022年第四季度核心收入总额较第三季度增长7.3%[222] - 2022年总核心收入为6.078亿美元，2021年为5.366亿美元[239] 每股收益变化 - 2022年第四季度摊薄后每股收益为0.97美元，第三季度为0.87美元，2021年第四季度为0.66美元[223] - 2022年摊薄后每股收益为3.44美元，2021年为2.81美元[239] - 2022年基本每股收益为3.46美元，摊薄后为3.44美元；2021年基本每股收益为2.85美元，摊薄后为2.81美元；2020年基本和摊薄后每股收益均为1.32美元[384] 净利息收入变化 - 2022年第四季度净利息收入为1.353亿美元，第三季度为1.265亿美元，2021年第四季度为1.042亿美元[224] - 净利息收入从4.074亿美元增至4.821亿美元，增长7470万美元；税等效基础净利息收入从4.167亿美元增至4.968亿美元，增长8010万美元，增幅19.2%[246] - 2022年公司净利息收入为4.8208亿美元，2021年为4.0737亿美元，2020年为4.08432亿美元[383] 净息差变化 - 2022年第四季度净息差从第三季度的5.23%扩大至5.69%[224] - 利率利差从4.18%增至5.02%，提高84个基点；净利息收益率从4.20%增至5.05%，提高85个基点[247] 银行和金融服务收入变化 - 2022年第四季度银行和金融服务收入为3300万美元，第三季度为3030万美元，2021年第四季度为3680万美元[227] 拨备前净收入变化 - 拨备前净收入为7690万美元，2022年第三季度为6960万美元，2021年第四季度为5580万美元[228] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备为880万美元，2022年第三季度为710万美元，2021年第四季度为720万美元[229] - 信贷损失拨备从22.1万美元增至2410万美元，增加了2390万美元[256] - 2022年公司信贷损失拨备为2411.9万美元，2021年为22.1万美元，2020年为9267.2万美元[383] 净冲销额变化 - 净冲销额为1120万美元，2022年第三季度为1130万美元，2021年第四季度为3250万美元[230] 非利息支出变化 - 非利息支出为9160万美元，2022年第三季度为8750万美元，2021年第四季度为8650万美元[231] - 非利息支出从3.258亿美元增至3.455亿美元，增加1980万美元，增幅6.1%[253] - 2022年总非利息支出为3.45546亿美元，2021年为3.25756亿美元，2020年为3.45286亿美元[384] 投资贷款变化 - 投资贷款在2022年12月31日为68.4亿美元，较2022年9月30日的66.8亿美元增长2.3%，较2021年12月31日的64亿美元增长6.8%[232] 新增贷款发放额变化 - 新增贷款发放额为6.164亿美元，2022年第三季度为5.113亿美元，2021年第四季度为6.327亿美元，较2022年第三季度增长20.5%[234] 总投资变化 - 总投资在2022年12月31日为19.7亿美元，较2022年9月30日的20.4亿美元下降3.5%[235] - 2022年末总投资为19.72亿美元，较2021年的8.96亿美元增长120.1%[269] 客户存款变化 - 客户存款在2022年12月31日为85.6亿美元，2022年9月30日为88.4亿美元，2021年12月31日为85.9亿美元[236] CET1比率变化 - 2022年12月31日CET1比率为13.64%，2022年9月30日为13.38%，2021年12月31日为13.77%[238] - 2022年末普通股一级资本比率为13.64%，较2021年末的13.77%下降0.9%[316] 利息收入与支出变化 - 投资证券利息收入增加2850万美元，主要因平均规模增加9.102亿美元及收益率提高77个基点[248] - 贷款利息收入增加2640万美元，商业贷款、消费贷款和汽车贷款利息收入增加，部分被抵押贷款利息收入减少1400万美元抵消[248] - 生息现金及货币市场工具利息收入增加1150万美元，源于收益率提高[248] - 利息支出减少830万美元，因存款和借款平均余额减少1.407亿美元及生息负债总成本降低8个基点[248] - 2022年公司总利息收入为5.15573亿美元，2021年为4.49199亿美元，2020年为4.73347亿美元[383] - 2022年公司总利息支出为3349.3万美元，2021年为4182.9万美元，2020年为6491.5万美元[383] 非利息收入变化 - 非利息收入从1.332亿美元降至1.317亿美元，减少150万美元，降幅1.1%[250] - 2022年公司非利息收入为1.3169亿美元，2021年为1.3321亿美元，2020年为1.24352亿美元[383] 薪酬及员工福利支出变化 - 薪酬及员工福利支出增加950万美元，主要因一次性疫情员工税收抵免、最低工资和年薪提高等[253] 效率比率变化 - 效率比率从60.70%提升至56.85%，2022年和2021年不计入效率比率计算的非利息收入分别为600万美元和400万美元[256] 所得税费用变化 - 所得税费用从6850万美元增至7790万美元，增加了940万美元[256] - 2022年所得税费用为7786.6万美元，2021年为6845.2万美元，2020年为2049.9万美元[384] 各部门税前净收入变化 - 银行部门税前净收入从1.931亿美元降至1.866亿美元，减少了650万美元[259] - 财富管理部门税前净收入减少64.6万美元[262] - 财资部门税前净收入增加3660万美元[263] 公司资产变化 - 截至2022年12月31日，公司总资产为98.19亿美元，较2021年的99.00亿美元减少8090万美元[264] - 投资组合增加10.76亿美元，增幅为120.1%[265] - 净贷款组合增加3.939亿美元，增幅为6.2%[266] - 现金及银行存款从减少14.68亿美元至5.461亿美元[267] - 截至2022年12月31日，公司总资产为98.1878亿美元，2021年为98.9972亿美元[381] 各类型贷款组合变化 - 2022年末商业贷款组合为26.30亿美元，占总贷款组合的38.5%，2021年末为23.79亿美元，占比37.2%；抵押贷款组合为17.04亿美元，占比24.9%，2021年末为19.07亿美元，占比29.8%；消费贷款组合为5.37亿美元，占比7.9%，2021年末为4.09亿美元，占比6.4%；汽车贷款和租赁组合为19.64亿美元，占比28.7%，2021年末为17.06亿美元，占比26.6%[270] 各类型贷款产量变化 - 2022年商业贷款（不包括PPP贷款）产量较2021年减少3.7%，即3810万美元，降至9.903亿美元[271] - 2021年公司发放了1.59亿美元的PPP贷款，2022年因项目结束无新增发放[272] - 2022年抵押贷款产量为2.009亿美元，较2021年的3.642亿美元下降44.8%[274] - 2022年消费贷款产量较2021年增长69.8%，达到3.342亿美元[277] - 2022年汽车贷款产量较2021年增长26.6%，达到8.126亿美元[278] 对波多黎各政府信贷敞口变化 - 2022年末公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为7370万美元，较2021年末减少1360万美元[280] 非应计贷款及非流动资产变化 - 2022年末非应计贷款为8960万美元，2021年末为1.019亿美元；2022年末非流动资产较2021年末减少10.3%，降至1.157亿美元，占总资产的1.18%，2021年末为1.29亿美元，占比1.30%[283][286] - 2022年末非应计贷款总额为8960万美元，较2021年末的1.01883亿美元下降12.1%，非应计贷款占总贷款比例从1.59%降至1.31%[307] 止赎房地产及其他收回资产变化 - 2022年末止赎房地产从2021年末的1500万美元降至1120万美元，其他收回资产从2021年末的190万美元增至460万美元；2022年末非应计贷款拨备覆盖率为152.9%，2021年末为139.2%[287] 非执行贷款变化 - 2022年末，OFG非执行商业贷款4340万美元，占比43.4%，较2021年末5010万美元减少13.5%[289] - 2022年末，OFG非执行抵押贷款3380万美元，占比33.8%，较2021年末3970万美元减少15.0%[290] - 2022年末，OFG非执行消费贷款310万美元，占比3.1%，较2021年末230万美元增加35.8%[291] - 2022年末，OFG非执行汽车贷款和租赁1960万美元，占比19.7%，较2021年末1980万美元减少1.1%[292] 信用损失准备金变化 - 2022年，非PCD商业贷款信用损失准备金3915.8万美元，较2021年3226.2万美元增加21.4%[298] - 2022年12月31日，公司贷款信用损失准备金为1.53亿美元[365] 净信贷损失及各类型贷款净冲销变化 - 2022年净信贷损失2767.2万美元，较2021年4975.5万美元减少44.4%[301] - 2022年住宅抵押贷款净回收400万美元，较2021年净冲销2310万美元减少2710万美元[302] - 2022年商业贷款净冲销840万美元，较2021年1570万美元减少730万美元[303] - 2022年消费贷款净冲销1200万美元，较2021年870万美元增加340万美元[304] 不良资产及不良贷款变化 - 2022年末不良资产总额为1.15702亿美元，较2021年末的1.28992亿美元下降10.3%，不良资产占总资产比例从1.30%降至1.18%，占总资本比例从12.06%降至11.10%[306] - 2022年末不良贷款总额为9987.1万美元，较2021年末的1.12008亿美元下降10.8%，不良贷款占投资性总贷款比例从1.75%降至1.46%[308] 公司负债变化 - 2022年末总负债为87.76374亿美元，较2021年末的88.3056亿美元下降

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022年执行战略取得重大进展，包括为客户利益执行战略、部署技术、扩展和改善网络以及投资人才等 [3] - 公司推进数字优先业务转型，巩固了作为挑战者银行的地位，与竞争对手形成差异化 [3] 其他重要信息 - 除ATM外，公司现有七个自助银行服务亭和23台交互式柜员机 [8]

业绩总结 - 2022年第四季度每股收益（EPS）为0.97美元，总核心收入为1.683亿美元，净利差（NIM）为5.69%[8] - 2022年总核心收入为6.078亿美元，净利差为5.05%[10] - 2022年第四季度净收入为4640万美元，较2022年第三季度的4190万美元增长了10.65%[132] - 2022年第四季度总银行及金融服务收入为3.30亿美元，较2022年第三季度的3.03亿美元增长了8.93%[132] - 2022年第四季度非利息支出为9160万美元，较2022年第三季度的8750万美元增长了4.66%[132] 贷款与资产数据 - 2022年第四季度贷款总额为68亿美元，新贷款发放为6.164亿美元[8] - 2022年末总资产为98亿美元，客户存款为86亿美元[10] - 商业贷款组合在2022年12月31日达到了26.23亿美元，较2022年9月30日的25.26亿美元增长了3.86%[86] - 汽车贷款组合在2022年12月31日达到了19.64亿美元，较2022年9月30日的18.85亿美元增长了4.19%[92] - 消费贷款组合在2022年12月31日达到了5.37亿美元，较2022年9月30日的5.21亿美元增长了3.07%[100] 资本充足率与股东权益 - 2022年末普通股股东权益为10亿美元，核心普通股权益为9.306亿美元[50] - 2022年末CET1资本充足率为13.64%[8] - 2022年第四季度CET1资本比率为13.64%，较2022年第三季度的13.38%增长了1.94%[123] - 2022年第四季度总资本比率为14.89%，较2022年第三季度的14.63%增长了1.78%[123] 拨备与回购 - 2022年第四季度拨备为880万美元，全年拨备总额为2410万美元[8] - 2022年全年完成6400万美元的股票回购，回购授权总额为1亿美元[10] 未来展望 - 2023年展望显示，波多黎各经济预计将优于美国大陆，消费者和企业流动性高于历史水平[46] - 2022年第四季度的贷款损失准备金为870万美元，较2022年第三季度的710万美元增长了22.54%[132]