公司业务布局 - 公司在波多黎各有39家分行，在佛罗里达州博卡拉顿有一家子公司，在北卡罗来纳州科尼利厄斯有一家非银行运营子公司[324] 贷款延期与PPP贷款情况 - 截至2020年3月31日，公司处理了2226笔贷款的延期还款，贷款总额为1.327亿美元；截至4月27日，延期还款数量增至30226笔，贷款总额达9.25亿美元[329] - 截至2020年4月27日，公司根据国会批准的第一轮拨款，批准了超过900笔PPP贷款，金额超过1.4亿美元，影响了超过2.5万名员工[330] - 截至2020年3月31日，公司已处理2226笔贷款的还款延期，贷款总额达1.327亿美元；截至4月27日，延期贷款增至30226笔，总额达9.25亿美元[432] - 截至2020年4月27日，公司已批准超900笔薪资保护计划贷款，金额超1.4亿美元，影响超2.5万名员工[432] 公司运营策略与应对措施 - 公司超过50%的员工在家工作，其他员工使用预先计划的应急策略进行关键现场业务操作[331] - 公司长期目标是通过拓展贷款业务、提高营销和服务交付整合水平等加强银行和金融服务业务[324] - 公司策略是用低成本核心存款替代高成本资金，导致经纪存款和借款整体下降[417] 会计政策与信贷损失准备金相关 - 2020年第一季度，公司采用了ASU No. 2016 - 13，更新了贷款损失准备金的关键会计政策和估计[336] - 公司建立了确定信贷损失准备金的流程，涉及评估历史损失和回收经验、近期逾期和冲销趋势等诸多因素[337] - 公司至少每季度由财务和风险管理代表审查和评估信贷损失准备金方法、关键假设和准备金的适当性[338] - 公司每季度审查和评估与不可无条件取消的未融资贷款承诺相关的预期损失估计[339] - CECL将购买信用受损贷款的概念替换为有信用恶化的购买金融资产（PCD），PCD贷款按支付金额记录[343] - 采用CECL后，公司选择维持以前根据ASC 310 - 30核算的贷款池，并继续将这些池作为一个会计单位核算[344] - 2020年1月1日，公司采用修正追溯法实施CECL，非PCD贷款的信贷损失拨备为3920万美元，未使用承诺的拨备为20万美元，相应调整减少留存收益，递延税项影响为1390万美元[423] - 2020年3月27日，公司采用美国银行监管机构发布的临时最终规则，将CECL对监管资本的初始采用影响推迟两年，随后有三年过渡期逐步取消2020年和2021年提供的资本收益总额[424] 关键财务指标变化 - 2020年第一季度利息收入为123,764千美元，较2019年的94,710千美元增长30.7%[346] - 2020年第一季度净收入为1,801千美元，较2019年的23,470千美元下降92.3%[346] - 截至2020年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为1,325,941千美元，较2019年12月31日的852,757千美元增长55.5%[347] - 2020年第一季度末投资证券为668,763千美元，较2019年末的1,087,814千美元下降38.5%[347] - 2020年第一季度末存款为7,819,271千美元，较2019年末的7,698,610千美元增长1.6%[347] - 2020年第一季度公司将贷款损失准备金增加1.14亿美元，总额达2.31亿美元，占贷款的3.41%[349] - 2020年第一季度核心净收入为1.313亿美元，2019年同期为9930万美元[351] - 2020年3月31日CET1资本比率为11.69%，高于2019年12月31日且远超资本充足机构要求[351] - 2020年第一季度净息差为4.94%，贷款总额达2.8亿美元[351] - 2020年第一季度末信托管理资产为2,812,054千美元，较2019年末的3,136,884千美元下降10.4%[347] - 净利息收入从8180万美元增至1.052亿美元，增幅2340万美元，利率差降至4.89%，净息差降至4.94%[356] - 总利息收入1.238亿美元，增长31%，生息资产达86亿美元，增长39%，收益率降至5.82%[357] - 总利息支出1860万美元，增长44%，存款成本1660万美元，增长84%，借款成本200万美元，下降49%[358] - 非利息收入净额从1770万美元增至3140万美元，增长77.7%，即1370万美元[362] - 非利息支出从5220万美元增至8590万美元，增长64.8%，即3380万美元[363] - 效率比率从52.50%升至65.42%[365] - 信贷损失拨备从1220万美元增至4850万美元，增加3630万美元[367] - 2020年第一季度有效税率为14.2%，2019年同期为33.0%[369] - 2020年第一季度末，公司总利息收入为1.23764亿美元，较2019年同期的9471万美元增长30.7%[371] - 2020年第一季度末，公司净收入为180.1万美元，较2019年同期的2347万美元下降92.3%[371] - 2020年3月31日，公司总资产为92.39亿美元，较2019年12月31日的92.98亿美元下降0.6%[375] - 公司贷款组合减少1.5%，主要由于CECL实施和新冠疫情导致非PCD贷款信贷损失准备金增加[376] - 2020年第一季度贷款产量达2.801亿美元，较去年同期的2.764亿美元增长1.4%[376] - 2020年第一季度，公司出售3.163亿美元抵押支持证券，获利470万美元[377] - 2020年3月31日，公司信托部门和OPC管理的总资产为28.12亿美元，较2019年12月31日的31.37亿美元下降10.3%[378] - 2020年3月31日，东方金融服务和东方保险从客户投资账户收集的总资产为20.59亿美元，较2019年12月31日的23.76亿美元下降13.3%[378] - 截至2020年3月31日，公司有8610万美元商誉，其中8410万美元分配给银行部门，200万美元分配给财富管理部门[383] - 经评估，截至2020年3月31日，公司资产包括商誉和其他无形资产未发生减值[382] - 截至2020年3月31日，公司总资产为92.39亿美元，较2019年12月31日的92.98亿美元下降0.6%[384] - 截至2020年3月31日，总投资为6.69亿美元，较2019年12月31日的10.88亿美元下降38.5%[384] - 截至2020年3月31日，贷款净额为65.41亿美元，较2019年12月31日的66.42亿美元下降1.5%[384][385] - 2020年第一季度，抵押贷款业务量为3080万美元，较2019年同期的2310万美元增长33.2%[385] - 2020年第一季度，商业贷款业务量为1.012亿美元，较2019年同期的9220万美元增长9.8%[385] - 2020年第一季度，消费贷款业务量为3920万美元，较2019年同期的4090万美元下降4.1%[385] - 2020年第一季度，汽车贷款业务量为1.093亿美元，较2019年同期的1.202亿美元下降9.9%[385] - 截至2020年3月31日，对波多黎各政府的贷款总额为1.5736亿美元，其中一年内到期的为8911.1万美元[389] - 2020年1月1日采用新会计准则后，信用损失准备净增加8970万美元，3月31日又增加2450万美元[391] - 截至2020年3月31日，来自波多黎各政府的存款总额为2.644亿美元[388] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司非应计贷款分别为9310万美元和8090万美元[394] - 2020年3月31日和2019年12月31日，未纳入不良资产的展期贷款分别为1.053亿美元和1.037亿美元[395] - 2020年3月31日，公司不良资产从2019年12月31日的1.187亿美元（占总资产1.28%）增至2.127亿美元（占总资产2.30%），增幅79.2%[397] - 2020年3月31日，公司不良商业贷款为1.135亿美元（占不良贷款62.2%），较2019年12月31日的4280万美元（占不良贷款50.1%）增长165.0%[401] - 2020年3月31日，公司不良住宅抵押贷款为4400万美元（占不良贷款24.1%），较2019年12月31日的2260万美元（占不良贷款26.4%）增长95.1%[402] - 2020年3月31日，公司不良消费贷款为370万美元（占不良贷款2.0%），较2019年12月31日的580万美元（占不良贷款6.8%）下降36.1%[403] - 2020年3月31日，公司不良汽车贷款和租赁为2110万美元（占不良贷款11.6%），较2019年12月31日的1430万美元（占不良贷款16.7%）增长47.9%[404] - 2020年3月31日，公司非PCD/非PCI贷款信用损失拨备总额为1.49961亿美元，较2019年12月31日的8504.4万美元增长76.3%[409] - 2020年3月31日，公司PCD/PCI贷款信用损失拨备总额为8079.4万美元，较2019年12月31日的3149.5万美元增长156.5%[409] - 2020年3月31日，公司信用损失拨备余额为2.30755亿美元，较2019年同期的1.62488亿美元增长42.0%[410] - 2020年第一季度末总冲销额为3.1563亿美元，较2019年的1.769亿美元增长78.4%；总回收额为7529万美元，较2019年的4812万美元增长56.5%；净信贷损失总额为2.4034亿美元，较2019年的1.2878亿美元增长86.6%[411] - 2020年第一季度末平均贷款持有额总计66.87987亿美元，较2019年的37.8218亿美元增长76.8%，其中抵押贷款、商业贷款、消费贷款和汽车及租赁贷款均有不同程度增长[412] - 2020年3月31日非 performing资产总计2.12728亿美元，较2019年12月31日的1.187亿美元增长79.2%；非 performing资产占总资产比例为2.30%，较2019年12月31日的1.28%增长79.7%；占总资本比例为20.80%，较2019年12月31日的11.35%增长83.3%[414] - 2020年3月31日非 performing贷款总计1.8234亿美元，较2019年12月31日的8546.4万美元增长113.4%；占总贷款比例为2.7%，较2019年的1.8%增长50.3%；占总资产比例为2.0%，较2019年的0.9%增长116.5%；占总资本比例为17.8%，较2019年的8.1%增长119.9%[415] - 2020年3月31日存款总额为7.808443亿美元，较2019年12月31日的7.686838亿美元增长1.6%；存款和应计利息应付总额为7.819271亿美元，较2019年12月31日的7.69861亿美元增长1.6%[416] - 2020年3月31日借款总额为1.63787亿美元，较2019年12月31日的3.05561亿美元下降46.4%，主要因短期回购协议减少1.4亿美元[416][418] - 2020年3月31日总负债为8.215977亿美元，较2019年12月31日的8.252183亿美元下降0.4%[416][417] - 2020年第一季度末抵押贷款净信贷损失与未偿还平均贷款比例为0.84%，较2019年的0.18%增长356.71%；商业贷款为0.77%，较2019年的0.24%增长226.83%；消费贷款为4.60%，较2019年的4.45%增长3.32%；汽车及租赁贷款为2.31%，较2019年的2.54%下降8.88%；总体为1.44%，较2019年的1.36%增长5.54%[411][412] - 2020年3月31日回收额与冲销额比例为23.85%，较2019年的27.20%下降12.31%[412] - 2020年

股东情况 - 截至2019年12月31日，公司约有5154名普通股股东[183] 股东总回报情况 - 假设初始投资100美元，2014 - 2019年公司累计股东总回报分别为100.00、45.39、83.40、61.33、109.33、158.81美元[186] - 假设初始投资100美元，2014 - 2019年罗素2000指数累计总回报分别为100.00、95.59、115.95、132.94、118.30、148.49美元[186] - 假设初始投资100美元，2014 - 2019年SNL银行指数累计总回报分别为100.00、101.71、128.51、151.75、126.12、170.79美元[186] 利率变动对净利息收入影响 - 2019年12月31日模拟结果显示，利率上升200个基点，静态资产负债表净利息收入增加20415千美元（4.63%），动态模拟增加21593千美元（4.71%）[355] - 2019年12月31日模拟结果显示，利率上升100个基点，静态资产负债表净利息收入增加10935千美元（2.48%），动态模拟增加11573千美元（2.52%）[355] - 2019年12月31日模拟结果显示，利率下降100个基点，静态资产负债表净利息收入减少12085千美元（ - 2.74%），动态模拟减少12742千美元（ - 2.78%）[355] - 2019年12月31日模拟结果显示，利率下降200个基点，静态资产负债表净利息收入减少23052千美元（ - 5.22%），动态模拟减少24291千美元（ - 5.29%）[355] 衍生负债及利率互换情况 - 截至2019年12月31日，与利率互换估值相关的衍生负债为907千美元（名义金额3200万美元）[359] - 截至2019年12月31日，公司有3200万美元平均利率2.42%的利率互换被指定为现金流量套期，用于每月重新定价或展期的3200万美元FHLB - NY借款[361] 资金相关金额情况 - 截至2019年12月31日，公司回购协议金额为1.9亿美元，经纪存款为2.435亿美元[368] - 截至2019年12月31日，公司拥有约8.513亿美元的无限制现金及现金等价物[371] - 截至2019年12月31日，公司有6.755亿美元未作为抵押品的投资证券[371] - 截至2019年12月31日，公司在纽约联邦住房贷款银行的借款能力为9.83亿美元[371] 信用风险管理 - 公司执行信用风险团队负责制定实现信用风险目标的策略，目标在经董事会批准的信用政策中规定[365] 流动性风险管理 - 流动性风险是公司无法从资产或负债中产生足够现金以履行到期义务且不遭受重大损失的风险，董事会已制定政策管理该风险[366] 批发资金使用情况 - 公司业务依赖外部批发资金来源，已选择性减少某些批发资金来源的使用[368] 运营风险管理 - 运营风险是因内部流程、人员和系统不足或失败，或外部事件导致损失的风险，公司已制定并持续完善内部控制、政策和程序来管理该风险[372][373] - 公司将运营风险分为特定业务和影响所有业务线的全公司风险两类，并设有专门小组协助管理[374] 业务集中风险 - 公司业务活动和大部分信用风险集中在波多黎各，当地经济、政治等不利发展可能对公司盈利和财务状况产生不利影响[377]

利息收入相关数据变化 - 2019年第三季度末利息收入93,655千美元，较2018年的94,137千美元下降0.5%；前九个月利息收入282,620千美元，较2018年的265,313千美元增长6.5%[365] - 2019年9月季度，生息资产利息为93,655千美元，平均利率6.21%，平均余额5,981,757千美元；2018年同期分别为94,137千美元、6.17%、6,055,085千美元[386] - 2019年九个月期间，生息资产利息为282,620千美元，平均利率6.24%，平均余额6,055,475千美元；2018年同期分别为265,314千美元、6.01%、5,906,945千美元[390] 净利息收入相关数据变化 - 2019年第三季度末净利息收入80,710千美元，较2018年的82,277千美元下降1.9%；前九个月净利息收入243,584千美元，较2018年的233,859千美元增长4.2%[365] - 2019年9月季度，税等效净利息收入/利差为83,339千美元，平均利率5.40%，平均余额720,304千美元；2018年同期分别为84,211千美元、5.43%、617,349千美元[386] - 2019年9月季度，净利息收入因投资减少2,238千美元，因贷款增加1,756千美元，总计减少482千美元[388] - 2019年9月季度，净利息收入因规模增加2,318千美元，因利率减少3,885千美元，总计减少1,567千美元[388] - 2019年九个月期间，税等效净利息收入/利差为251,597千美元，平均利率5.44%，平均余额704,792千美元；2018年同期分别为239,659千美元、5.34%、613,523千美元[390] - 2019年9月净利息收入为2.436亿美元，较2018年的2.339亿美元增加970万美元，利率差从5.22%增至5.26%，净息差从5.29%增至5.38%[396] - 2019年第三季度净利息收入为8070万美元，较2018年的8230万美元减少160万美元，利率差从5.30%降至5.23%，净息差从5.39%降至5.35%[395] 贷款和租赁损失拨备净额相关数据变化 - 2019年第三季度末贷款和租赁损失拨备净额43,770千美元，较2018年的14,601千美元增长199.8%；前九个月贷款和租赁损失拨备净额73,724千美元，较2018年的44,808千美元增长64.5%[365] - 2019年第三季度贷款和租赁损失拨备净额从1460万美元增至4380万美元，增加2920万美元；前九个月增至7370万美元，增加2890万美元[415,417] - 2019年9月30日，公司贷款和租赁损失拨备为1.543亿美元，较2018年12月31日的1.642亿美元减少990万美元[462] 净利润相关数据变化 - 2019年第三季度末净利润7,383千美元，较2018年的23,100千美元下降68.0%；前九个月净利润54,832千美元，较2018年的59,666千美元下降8.1%[365] - 归属于股东的净利润为580万美元，摊薄后每股收益0.11美元，去年同期分别为1960万美元和0.43美元[374] - 剔除上述项目后，2019年第三季度调整后归属于股东的净利润为2650万美元，摊薄后每股收益0.48美元[374] - 截至2019年9月30日季度，公司净收入为738.3万美元，而2018年同期为2310万美元[426][427] - 截至2019年9月30日九个月，公司净收入为5483.2万美元，而2018年同期为5966.6万美元[426][427] 资产相关数据变化 - 2019年9月30日投资证券529,718千美元，较2018年12月31日的1,279,604千美元下降58.6%；贷款和租赁净额4,407,190千美元，较2018年的4,431,594千美元下降0.6%[367] - 2019年9月30日总存款和借款5,184,005千美元，较2018年12月31日的5,478,540千美元下降5.4%[367] - 2019年9月30日股东权益总额1,049,076千美元，较2018年12月31日的999,877千美元增长4.9%[367] - 2019年9月30日，公司总资产为63.34亿美元，较2018年12月31日减少3.8%[434] - 2019年9月30日，使用权资产达1930万美元[437] - 2019年9月30日，公司信托部门和OPC管理的总资产达29.80亿美元，2018年12月31日为27.71亿美元[440] - 2019年9月30日，东方金融服务公司和东方保险公司客户投资账户的总资产达23.49亿美元，2018年12月31日为21.16亿美元[440] - 2019年9月30日，总投资为5.29718亿美元，2018年12月31日为12.79604亿美元，下降58.6%[446] - 2019年9月30日，贷款为44.0719亿美元，2018年12月31日为44.31594亿美元，下降0.6%[446] - 2019年9月30日，总其他资产为13.96597亿美元，2018年12月31日为8.72154亿美元，增长60.1%[446] - 2019年9月30日，总资产为63.33505亿美元，2018年12月31日为65.83352亿美元，下降3.8%[446] - 2019年9月30日，总贷款净额为44.0719亿美元，2018年12月31日为44.31594亿美元，下降0.6%[448] - 2019年9月30日，抵押贷款组合为5.894亿美元，占总发起贷款组合的15.5%，2018年12月31日为6.688亿美元，占比17.9%[452] - 2019年9月30日，商业贷款组合为15.74亿美元，占总发起贷款组合的41.5%，2018年12月31日为15.98亿美元，占比42.7%[452] - 2019年9月30日，公司非流动资产较2018年12月31日减少33.5%至1.073亿美元，占总资产（不包括信用质量恶化的收购贷款）的1.93% [469] - 2019年9月30日，公司自有及其他投资贷款总拨备余额为79,089千美元，较2018年12月31日的95,188千美元下降16.9%[482] - 2019年9月30日，公司收购的BBVAPR贷款（ASC 310 - 20）总拨备余额为1,490千美元，较2018年12月31日的2,062千美元下降27.7%[484] - 2019年9月30日，公司收购的BBVAPR贷款（ASC 310 - 30）总拨备余额为51,394千美元，较2018年12月31日的42,010千美元增长22.3%[486] - 2019年9月30日，公司收购的Eurobank贷款（ASC 310 - 30）总拨备余额为22,370千美元，较2018年12月31日的24,971千美元下降10.4%[486] - 2019年9月30日，非计息贷款中，问题债务重组贷款为2205.7万美元，较2018年的4167.9万美元下降47.1%；其他贷款为5134.1万美元，较2018年的7804.7万美元下降34.2%[493] - 2019年9月30日，计息贷款中，问题债务重组贷款为277.9万美元，较2018年的430.2万美元下降35.4%；其他贷款为64.6万美元，较2018年的54.1万美元增长19.4%[493] - 2019年9月30日，非执行贷款总额为7682.3万美元，较2018年的12456.9万美元下降38.3%[493] - 2019年9月30日，止赎房地产为2695.2万美元，较2018年的3376.8万美元下降20.2%；其他收回资产为353.7万美元，较2018年的298.6万美元增长18.5%[493] - 2019年9月30日，非执行资产占总资产（不包括信用质量恶化的收购贷款）的比例为1.93%，较2018年的2.76%下降30.1%[493] - 2019年9月30日，非执行资产占总资本的比例为11.81%，较2018年的16.13%下降26.8%[493] - 截至2019年9月30日，公司总负债为52.84亿美元，较2018年12月31日的55.83亿美元下降5.4%[497][499] - 截至2019年9月30日，公司借款总额为3.059亿美元，较2018年12月31日的5.704亿美元下降46.4%[497][500] - 截至2019年9月30日，公司存款总额为48.78亿美元，较2018年12月31日的49.08亿美元下降0.6%[497][502] - 截至2019年9月30日，公司租赁负债为2110万美元[501] - 截至2019年9月30日，公司股东权益总额为10.49亿美元，较2018年12月31日的9.999亿美元增长4.9%[503] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，股东权益分别为10.49076亿美元和9.99877亿美元，增长4.9%[510] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，有形普通股权益分别为8.78646亿美元和8.2857亿美元[512] 业务经营相关数据变化 - 2019年调整后每股收益同比增长14%，第三季度不良贷款同比减少40%，降至已发放贷款的2%[369] - 公司出售MBS和不良贷款获利，拥有近10亿美元现金用于增长计划，包括5.6亿美元收购Scotiabank在PR和USVI的业务[368][369] - 完成Scotiabank交易后，公司将成为波多黎各第二大银行和美属维尔京群岛第三大银行[370] - 2019年第二和第三季度，公司分别出售3.5亿美元和3.22亿美元可供出售的抵押贷款支持证券，分别实现收益480万美元和350万美元[378] - 2019年第三季度，公司决定出售大部分不良贷款，预计在第四季度出售，使拨备增加3740万美元[378] - 2019年第三季度，公司从出售全额冲销的汽车和消费贷款中获得240万美元收益[380] - 2019年第三季度，公司确认150万美元的联邦存款保险公司保险评估信贷[381] - 2019年9月非利息收入净额为6280万美元，较2018年的5580万美元增加12.4%，即700万美元，主要因出售6.722亿美元抵押支持证券获利830万美元[402] - 2019年第三季度非利息收入净额为2220万美元，较2018年的1860万美元增加19.1%，即360万美元，主要因出售3.224亿美元抵押支持证券获利350万美元[401] - 2019年9月，银行业务服务收入3205.4万美元，较2018年减少1.1%；财富管理收入1916.2万美元，较2018年增加2.5%；抵押银行业务活动收入295.3万美元，较2018年减少25.9%[399] - 2019年第三季度非利息支出为5070万美元，较2018年的5090万美元下降0.4%；前九个月非利息支出为1.543亿美元，较2018年的1.554亿美元下降0.7%[405,407,409] - 2019年第三季度效率比率从50.58%升至51.11%；前九个月从53.77%降至51.83%[405,408,413] - 2019年第三季度所得税费用为100万美元，2018年为1230万美元，有效所得税率降至12.0%；前九个月所得税费用为2350万美元，2018年为2990万美元，有效所得税率降至30.5%[421,422] - 2019年第三季度薪酬和员工福利为2050万美元，较2018年的1849.5万美元增长10.8%；前九个月为6071.6万美元，较2018年的5720.2万美元增长6.1%[

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to ______________ Commission File Number 001-12647 OFG Bancorp Incorporated in the Commonwealth of Puerto Rico, IRS Employer Identification No. ...

利息收入相关指标变化 - 2019年第一季度利息收入9.471亿美元，较2018年的8.317亿美元增长13.9%[294] - 2019年3月季度投资利息收入增加203.4万美元，其中因规模增加46万美元，因利率增加157.4万美元[300] - 2019年3月季度贷款利息收入增加950.7万美元，其中因规模增加597.7万美元，因利率增加353万美元[300] - 2019年3月季度利息支出增加374.6万美元，其中因规模增加112.8万美元，因利率增加261.8万美元[300] 净收入及每股收益相关指标变化 - 2019年第一季度净收入2347万美元，较2018年的1691.7万美元增长38.7%，可供普通股股东分配的收入为2184.2万美元，较2018年的1345.2万美元增长62.4%[294] - 2019年第一季度摊薄后每股收益为0.42美元，较2018年的0.30美元增长40%[294] 投资证券及贷款租赁相关指标变化 - 2019年3月31日投资证券为12.52653亿美元，较2018年12月31日的12.79604亿美元下降2.1%；贷款和租赁净额为44.01401亿美元，较2018年的44.31594亿美元下降0.7%[295] - 2019年贷款增至44亿美元，增长6.5%，存款增至49亿美元，增长1.3%[297] - 2019年第一季度贷款组合减少0.7%，贷款发放额为2.764亿美元，较去年同期的3.094亿美元减少10.7%[335] - 可供出售投资证券增至12.39亿美元，增长47.23%[336] - 2019年3月31日总投资为12.527亿美元，较2018年12月31日的12.796亿美元下降2.1%[343] - 2019年3月31日贷款净额为44.014亿美元，较2018年12月31日的44.316亿美元下降0.7%[343][344][346] 存款及证券回购协议相关指标变化 - 2019年3月31日存款为48.97101亿美元，较2018年12月31日的49.08115亿美元下降0.2%；证券回购协议下出售的证券为4.31566亿美元，较2018年的4.55508亿美元下降5.3%[295] - 2019年3月31日存款和借款总额为54.46亿美元，较2018年12月31日的54.79亿美元下降0.6%[380] - 2019年3月31日借款总额为5.49亿美元，较2018年12月31日的5.704亿美元下降3.8%[381] - 2019年3月31日存款为48.97亿美元，较2018年12月31日的49.08亿美元下降0.2%[382] 股东权益及每股账面价值相关指标变化 - 2019年3月31日股东权益总额为10.21192亿美元，较2018年12月31日的9.99877亿美元增长2.1%[295] - 2019年3月31日普通股每股账面价值为18.30美元，较2018年的17.90美元增长2.2%；有形普通股每股账面价值为16.56美元，较2018年的16.15美元增长2.5%[295] - 2019年3月31日公司总股东权益为10.21亿美元，较2018年12月31日的9.999亿美元增长2.13%[383] - 2019年3月31日每股账面价值为18.30美元，2018年12月31日为17.90美元[383] - 从2018年12月31日到2019年3月31日，有形普通股权益与总资产比率从12.59%增至12.88%[384] - 截至2019年3月31日，股东权益为10.21192亿美元，较2018年12月31日增长2.1%[388] 净利息收入及相关收益率指标变化 - 2019年第一季度净利息收入和银行及金融总收入从9220万美元增至9930万美元，增长7.7%[297] - 2019年3月季度净利息收入为8180万美元，较2018年3月季度的7400万美元增加780万美元[299][302] - 2019年3月季度利率利差为5.26%，较2018年3月季度的5.14%增加12个基点；净利息收益率为5.37%，较2018年3月季度的5.22%增加15个基点[299][302] - 2019年3月季度总生息资产平均收益率较2018年3月季度增加36个基点，计息负债平均成本增加24个基点[302] - 2018年3月季度净利息收入为7400万美元，较2017年3月季度的7460万美元减少62.3万美元[303] - 2018年3月季度利率利差为5.13%，较2017年3月季度的5.02%增加11个基点；净利息收益率为5.22%，较2017年3月季度的5.10%增加12个基点[303] 非利息收入及各业务收入相关指标变化 - 2019年第一季度非利息收入为1765.6万美元，较2018年第一季度的1851.4万美元减少4.6%[306] - 2019年第一季度财富管理收入为588.2万美元，较2018年第一季度的601.9万美元减少2.3%；抵押银行业务收入为120.6万美元，较2018年第一季度的175.7万美元减少31.4%[306] - 2019年3月31日止季度非利息净收入1770万美元，较2018年的1850万美元减少4.6%，即85.8万美元[308] - 2019年第一季度银行部门税前净收入从1710万美元增至2840万美元，增加1130万美元[325] - 2019年第一季度财富管理部门收入从2900万美元降至1500万美元，减少140万美元[325] - 2019年第一季度财资部门税前净收入从500万美元降至510万美元，减少17.3万美元[326] 非利息费用及效率比率相关指标变化 - 2019年非利息费用5220万美元，较2018年的5210万美元增加0.1%，效率比率从56.51%改善至52.50%[310][311] - 2018年非利息费用5210万美元，较2017年的5170万美元增加0.8%，效率比率从56.15%增至56.51%[312][313] 贷款和租赁损失拨备相关指标变化 - 2017年12月31日估计损失660万美元，2018年3月31日无新增损失，2017 - 2018年获保险赔付220万美元[314][316] - 2019年3月31日止季度贷款和租赁损失拨备降至1220万美元，较2018年减少20.8%，即320万美元[318] - 2018年3月31日止季度贷款和租赁损失拨备降至1550万美元，较2017年减少12.4%，即220万美元[319] - 2019年3月31日，公司贷款和租赁损失准备金为1.625亿美元，较2018年12月31日的1.642亿美元减少170万美元[354] - 2019年3月31日，自有及其他投资贷款总拨备余额为94,035千美元，较2018年12月31日的95,188千美元下降1.2%[371] - 2019年3月31日，收购的BBVAPR贷款（ASC 310 - 20）总拨备余额为1,968千美元，较2018年12月31日的2,062千美元下降4.6%[372] - 2019年3月31日，收购的BBVAPR贷款（ASC 310 - 30）总拨备余额为42,133千美元，较2018年12月31日的42,010千美元增长0.3%[373] - 2019年3月31日，收购的Eurobank贷款（ASC 310 - 30）总拨备余额为24,352千美元，较2018年12月31日的24,971千美元下降2.5%[373] - 2019年第一季度，自有及其他贷款的贷款和租赁损失拨备为11,333千美元，较2018年同期的14,958千美元下降24.2%[374] - 2019年第一季度，收购的BBVAPR贷款（ASC 310 - 20）的贷款和租赁损失拨备（收回）为298千美元，较2018年同期的184千美元增长62.0%[374] - 2019年第一季度，收购的BBVAPR贷款（ASC 310 - 30）的贷款和租赁损失拨备为1,269千美元，较2018年同期的179千美元增长608.9%[374] 所得税费用及相关指标变化 - 2019年第一季度所得税费用1160万美元，2018年为800万美元，2019年有效所得税税率33.0%，税前净收入3500万美元[321] - 2018年所得税费用800万美元，2017年为920万美元，2018年有效所得税税率32.0%，税前净收入2490万美元[322] 公司业务板块相关情况 - 公司业务分为银行、财富管理和资金管理三大可报告业务板块[323] 员工相关指标情况 - 2019年平均员工数1394人，平均每位员工薪酬14.59美元，平均每位员工贷款3245美元[310] 公司资产相关指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产达66.03亿美元，较2018年12月31日的65.83亿美元增长0.3%[333] - 现金及现金等价物增加5900万美元，增长13.2%，达5.06亿美元[334] - 截至2019年3月31日，信托部门和OPC管理的总资产达29.26亿美元，高于2018年12月31日的27.71亿美元[337] - 截至2019年3月31日，东方金融服务和东方保险客户投资账户的总资产达23.03亿美元，高于2018年12月31日的21.16亿美元[337] - 截至2019年3月31日，公司商誉达8610万美元，其中8410万美元分配给银行部门，200万美元分配给财富管理部门[341] - 2019年3月31日总资产为66.032亿美元，较2018年12月31日的65.834亿美元增长0.3%[343] - 2019年3月31日非流动资产增至1.621亿美元，较2018年12月31日的1.613亿美元增长0.5%，占总资产（不包括信用质量恶化的收购贷款）的比例从2.76%降至2.50%[361] 各类贷款组合相关指标变化 - 2019年3月31日抵押贷款组合为6.514亿美元，占总发起贷款组合的17.4%，较2018年12月31日的6.688亿美元（占比17.9%）下降2.6%[344][346] - 2019年3月31日商业贷款组合为15.70亿美元，占总发起贷款组合的42.0%，较2018年12月31日的15.98亿美元（占比42.7%）下降1.8%[344][346] - 2019年3月31日消费贷款组合为3.505亿美元，占总发起贷款组合的9.4%，较2018年12月31日的3.490亿美元（占比9.3%）增长0.4%[344][346] - 2019年3月31日汽车和租赁组合为11.67亿美元，占总发起贷款组合的31.2%，较2018年12月31日的1.130亿美元（占比30.1%）增长3.3%[344][346] - 2019年3月31日抵押贷款生产为2310万美元，较2018年同期的2660万美元下降13.3%[346] - 2019年商业贷款生产为9220万美元，较2018年同期的1.171亿美元下降21.3%[346] - 2019年消费贷款生产为4090万美元，较2018年同期的3750万美元增长9.0%[346] 波多黎各相关业务指标情况 - 截至2019年3月31日，波多黎各政府存款总计2.288亿美元[350] - 截至2019年3月31日，对波多黎各市政当局的贷款和证券账面价值为1.35471亿美元，其中1年内到期2370.4万美元，1 - 3年到期6822万美元，3年以上到期4354.7万美元[351] 非应计贷款及不良债务重组相关指标变化 - 2019年3月31日和2018年12月31日，非应计贷款分别为1.227亿美元和1.197亿美元[356] - 2019年3月31日和2018年12月31日，分类为不良债务重组且未纳入非流动资产的展期贷款分别为1.131亿美元和1.129亿美元[357] - 2019年3月31日和2018年12月31日，按月正常还款但被列为

股东信息 - 截至2018年12月31日，公司约有6340名普通股股东[166] 累计总回报对比 - 2013 - 2018年5年累计总回报对比中，2018年末OFG Bancorp为107.12，Russell 2000为124.09，SNL Bank为140.98（初始投资设为100）[170] 利率变动对净利息收入的影响 - 2018年12月31日模拟结果显示，利率变动100、200个基点时，静态资产负债表和动态资产负债表下净利息收入有不同幅度变化，如利率+200基点，静态表下金额变化11424千美元，百分比变化3.63%；动态表下金额变化12683千美元，百分比变化3.99% [357] 衍生资产与负债相关 - 2018年12月31日，与利率互换估值相关确认衍生资产14千美元，名义金额3400万美元[361] - 2018年12月31日，提供给客户未指定为套期工具的利率互换代表衍生资产126千美元，名义金额1250万美元；公司签订的镜像利率互换代表衍生负债126千美元，名义金额1250万美元[362] 利率互换套期情况 - 截至2018年12月31日，公司有3400万美元利率互换，平均利率2.4%，指定为现金流量套期，对应每月重新定价或展期的来自FHLB - NY的3400万美元预付款[363] 市场经济与信贷风险 - 公司主要市场波多黎各经济条件具挑战性，过去十二年人口萎缩、经济衰退、住房部门承压、政府财政和流动性危机及债券违约等增加信贷风险[364] 资金来源情况 - 截至2018年12月31日，公司有4.547亿美元回购协议（不含应计利息）和5.251亿美元经纪存款[369] - 公司选择性减少使用某些批发资金来源，如回购协议和经纪存款[369] - 经纪存款通常通过中介提供给小型零售投资者，公司吸引经纪存款的能力受全球证券市场、信用评级和利率等因素影响[370] - 截至2018年12月31日，公司拥有约4.47亿美元无限制现金及现金等价物、6.375亿美元未作为抵押品的投资证券和7.62亿美元在纽约联邦住房贷款银行的借款额度[372] 资金来源风险 - 公司资金来源的可用性和成本可能受金融动荡或负面事件影响，资金成本或增加，净利息收入或减少[371] - 若资金来源减少或消除且无法有效替代，公司可能被迫缩减或停止贷款发放业务和资金管理活动[371] 操作风险相关 - 操作风险指因内部流程、人员和系统不足或失败，或外部事件导致损失的风险[373] - 公司面临与银行和金融产品服务交付相关的风险和监管压力，潜在操作和声誉损失增加[374] - 公司将操作风险分为特定业务和影响所有业务线的公司层面两类[375] - 公司制定并持续完善内部控制、政策和程序以识别和管理操作风险[374] 监管相关 - 公司受美国联邦和波多黎各广泛监管，监管审查近年来显著增加[376] - 公司设立企业合规职能，由首席风险合规官负责监督监管合规和实施全公司合规计划[376] 业务集中风险 - 公司业务活动和大部分信贷敞口集中在波多黎各，当地经济、政治等不利发展或影响公司盈利和财务状况[377]