会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用三项会计准则更新，均未对财务报表产生影响[51][52][53] - 自2020年1月1日起，公司采用新的信用损失会计准则，2021年3月31日和2020年12月31日持有的证券信用损失假设为零[62] - OFG采用CECL后，选择维持之前按ASC 310 - 30核算的贷款池，并继续将这些池作为一个核算单位[72] - 2020年1月1日采用新会计准则，信用损失准备金增加8970万美元，非PCD贷款准备金3920万美元，占总贷款组合70%，PCD贷款调整5050万美元，占总贷款组合30%[101] - 公司选择将新信用损失会计准则资本影响的分阶段实施推迟两年[244] 现金及受限现金情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，受限现金分别为105万美元和137.5万美元[55] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司向房利美交付约110万美元现金作为贷款回购抵押[56] - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行需维持的最低平均储备余额分别为4.415亿美元和4.085亿美元[57] - 2021年3月31日和2020年12月31日，现金等价物中的货币市场工具分别为1140万美元和1190万美元[58] 证券相关情况 - 2021年3月31日，可供出售证券的摊销成本为4.62115亿美元，公允价值为4.71009亿美元，加权平均收益率为1.94%[60] - 2020年12月31日，可供出售证券的摊销成本为4.32176亿美元，公允价值为4.46438亿美元，加权平均收益率为1.96%[61] - 2021年3月31日，持有至到期的FNMA和FHLMC抵押支持证券摊销成本为1.26767亿美元，公允价值为1.25478亿美元，加权平均收益率为1.21%[61] - 2020年第一季度，公司出售3.163亿美元可售抵押支持证券，实现470万美元收益[65] - 2021年和2020年第一季度，公司分别保留了摊销成本为3000万美元和2680万美元的证券化GNMA池，收益率分别为2.22%和2.82%[66] - 2020年第一季度，出售可售抵押支持证券中，FNMA和FHLMC证书销售价格为229,571千美元，账面价值为227,213千美元，实现收益2358千美元；GNMA证书销售价格为91,413千美元，账面价值为89,043千美元，实现收益2370千美元[67] - 截至2021年3月31日，可售抵押支持证券摊销成本为449,041千美元，公允价值为457,673千美元；持有至到期证券摊销成本为126,767千美元，公允价值为125,478千美元[64] - 截至2021年3月31日，可售证券中FNMA和FHLMC证书摊销成本为108,552千美元，未实现损失为3750千美元，公允价值为104,802千美元；GNMA证书摊销成本为536千美元，未实现损失为3千美元，公允价值为533千美元[68] - 截至2021年3月31日，持有至到期证券中FNMA和FHLMC证书摊销成本为126,767千美元，未实现损失为1289千美元，公允价值为125,478千美元[68] - 截至2020年12月31日，可售证券中FNMA和FHLMC证书摊销成本为34,628千美元，未实现损失为32千美元，公允价值为34,596千美元；GNMA证书摊销成本为5104千美元，未实现损失为178千美元，公允价值为4926千美元[68] - 2021年第一季度无证券销售[65] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司均无连续12个月或以上处于亏损状态的投资证券[68] - 截至2021年3月31日，投资证券总计摊销成本为462,115千美元，公允价值为471,009千美元[64] OFG贷款组合情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，OFG贷款组合摊余成本基础总额分别为65.93526亿美元和66.62133亿美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，OFG投资贷款总额分别为63.91553亿美元和64.57324亿美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，OFG待售贷款总额分别为4052.6万美元和4393.5万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，OFG向波多黎各政府发放的投资贷款账面余额分别为9920万美元和9910万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，OFG向波多黎各政府的贷款分别为9810万美元和9800万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，抵押贷款逾期金额中，GNMA回购期权计划中的拖欠贷款分别为4080万美元和5620万美元[70] - 2021年3月31日，OFG总贷款逾期金额为2.27625亿美元，当前贷款金额为46.62908亿美元[71] - 2020年12月31日，OFG总贷款逾期金额为2.80454亿美元，当前贷款金额为46.0966亿美元[71] - 2021年3月31日和2020年12月31日，90天以上逾期且仍应计的贷款分别为3579万美元和3974万美元[71] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非应计贷款总额分别为1.35867亿美元和1.47894亿美元[73] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，条款展期且归类为不良债务重组但未计入非应计贷款的金额分别为1.195亿美元和1.092亿美元[74] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，向条款已修改的商业借款人提供额外贷款的未偿还承诺金额分别为370万美元和770万美元[75] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，所有贷款组合中的不良债务重组总额分别为1.47653亿美元和1.37459亿美元[77] - 2021年3月31日和2020年12月31日，因新冠疫情导致的贷款延期未偿还余额分别约为8170万美元和9570万美元，未归类为不良债务重组[78] - 2021年第一季度，抵押贷款修改前加权平均利率为3.99%，修改后为3.61%；商业贷款修改前为7.21%，修改后为6.80% [80] - 2020年第一季度，抵押贷款修改前加权平均利率为5.14%，修改后为4.29%；商业贷款修改前为8.00%，修改后为6.00% [80] - 在截至2021年3月31日和2020年3月31日的十二个月内，抵押贷款违约的记录投资分别为150.7万美元和303.7万美元[81] - 截至2021年3月31日，处于止赎过程中的住宅房地产抵押贷款的记录投资为2660万美元[81] - 公司开始对逾期120天的住宅房地产贷款启动止赎程序，止赎时间因当地司法管辖区法律和投资者指南而异[81] 商业贷款情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业房地产担保贷款分别为27,737千美元和29,279千美元[83] - 截至2021年3月31日，各类商业贷款总计2,138,925千美元，其中商业房地产担保贷款825,735千美元，其他商业和工业贷款932,007千美元，美国贷款计划381,183千美元[93] - 截至2020年12月31日，各类商业贷款总计2,118,850千美元，其中商业房地产担保贷款807,284千美元，其他商业和工业贷款936,662千美元，美国贷款计划374,904千美元[95] - 2021年3月31日和2020年12月31日，循环贷款转为定期贷款的余额分别为2240万美元和2100万美元[95] - 2021年3月31日，商业房地产担保贷款中，“合格”贷款为676,345千美元，“特别关注”贷款为107,617千美元，“次级”贷款为41,746千美元，“可疑”贷款为27千美元，“损失”贷款为0千美元[93] - 2020年12月31日，商业房地产担保贷款中，“合格”贷款为668,134千美元，“特别关注”贷款为97,485千美元，“次级”贷款为41,588千美元，“可疑”贷款为77千美元[95] - 2021年3月31日，其他商业和工业贷款中，“合格”贷款为870,052千美元，“特别关注”贷款为55,882千美元，“次级”贷款为6,011千美元，“可疑”贷款为62千美元，“损失”贷款为0千美元[93] - 2020年12月31日，其他商业和工业贷款中，“合格”贷款为875,536千美元，“特别关注”贷款为55,088千美元，“次级”贷款为5,973千美元，“可疑”贷款为65千美元[95] - 2021年3月31日，美国贷款计划中，“合格”贷款为320,682千美元，“特别关注”贷款为35,836千美元，“次级”贷款为24,665千美元，“可疑”贷款为0千美元，“损失”贷款为0千美元[93] - 2020年12月31日，美国贷款计划中，“合格”贷款为314,162千美元，“特别关注”贷款为36,033千美元，“次级”贷款为24,709千美元[95] 抵押贷款和消费贷款情况 - 截至2020年12月31日，抵押贷款和消费贷款的摊销成本总计123.6995亿美元[98] - 截至2021年12月31日，抵押贷款和消费贷款的摊销成本总计118.6135亿美元[97] 汽车贷款和租赁情况 - 截至2021年3月31日，汽车贷款和租赁按FICO评分1 - 660的摊销成本总计4.52652亿美元[99] - 截至2021年3月31日，汽车贷款和租赁按FICO评分661 - 699的摊销成本总计2.6373亿美元[99] - 截至2021年3月31日，汽车贷款和租赁按FICO评分700 +的摊销成本总计7.69192亿美元[99] - 截至2021年3月31日，汽车贷款和租赁无FICO评分的摊销成本总计7989.9万美元[99] - 截至2020年12月31日，汽车贷款和租赁按FICO评分1 - 660的摊销成本总计4.41681亿美元[99] - 截至2020年12月31日，汽车贷款和租赁按FICO评分661 - 699的摊销成本总计2.43914亿美元[99] - 截至2020年12月31日，汽车贷款和租赁按FICO评分700 +的摊销成本总计7.16193亿美元[99] - 截至2020年12月31日，汽车贷款和租赁无FICO评分的摊销成本总计1.32481亿美元[99] 信用损失准备金情况 - 2021年3月31日，非PCD贷款各业务期初余额总计1.61015亿美元，期末余额1.56978亿美元；PCD贷款各业务期初余额总计4379.4万美元，期末余额4499.5万美元；总信用损失准备金期末余额2.01973亿美元[105] - 2020年3月31日，非PCD贷款各业务期初余额总计8504.4万美元，期末余额1.49961亿美元；PCD贷款各业务期初余额总计3149.5万美元，期末余额8079.4万美元；总贷款和租赁损失准备金期末余额2.30755亿美元[105] 止赎房地产情况 - 2021年3月31日，止赎房地产期初余额1159.6万美元，期末余额1559.8万美元；2020年3月31日期初余额2990.9万美元，期末余额2729.2万美元[106] 服务资产情况 - 2021年3月31日，服务资产为4790万美元（2020年12月31日为4730万美元），2021年第一季度末公允价值为4791.1万美元，2020年同期为4928.7万美元[107] - 2021年第一季度和2020年第一季度，抵押贷款服务手续费收入分别为520万美元和480万美元[112] - 2021年第一季度，衡量与抵押贷款相关服务资产公允价值的恒定提前还款率分别为4.5% - 40.5%和5.02% - 19.08%，贴现率均为10.00% - 15.50%[108] - 2021年第一季度末服务资产余额为4791.1万美元，2020年同期为4928.7万美元[212] - 2021年第一季度服务资产新收购142万美元，本金偿还 - 150.7万美元，公允价值变动70.3万美元；2020年同期分别为45.6万、 - 76.7万和 - 118.1万美元[212] - 2021年3月31日，服务资产恒定预付率范围4.5% - 40.5%，平均6.54%；折现率范围10.00% - 15.50%，平均11.49%[214] 衍生

财务数据和关键指标变化 - 第一季度每股收益为0.56美元，第四季度为0.42美元，去年同期盈亏平衡 [13] - 总核心收入为1.28亿美元，净利息收入为9800万美元，得益于PPP贷款费用和较低的存款成本 [13] - 拨备为630万美元，主要由于经济和信贷趋势改善，包括释放一些与COVID相关的贷款准备金 [13] - 净息差从第四季度的4.26%回升，银行和财富管理收入总计2900万美元，与第四季度大致相当 [14] - 第一季度手续费收入反映了强劲的抵押贷款银行业务活动，非利息支出总计7800万美元，相对持平 [15] - 有效税率为32%，第四季度为22% [15] - 资产增加，贷款下降，贷款生产总计5.28亿美元，存款强劲增长 [16] - 资本持续增加，通过增加普通股股息和赎回优先股优化资本结构，股东权益攀升至11.1亿美元 [17] - 第一季度核心收入为1.277亿美元，第四季度为1.328亿美元，核心收入增加230万美元或1.9% [21][23] - 第一季度非利息支出总计770万美元，第四季度为8900万美元，效率比率从第四季度的67.06%提高到60.84% [23][24] - 平均资产回报率从第四季度的94个基点提高到1.21%，平均有形普通股权益回报率从第四季度的9.9%提高到13.11% [25] - 有形账面价值为每股17.39美元，同比增长11.5%，较第四季度增长2.5%，CET1比率提高到13.56% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平均贷款余额为66亿美元，较第四季度下降1%，主要在抵押贷款组合 [26] - 平均核心存款为85亿美元，较第四季度增长1% [27] - 贷款生成总计5.28亿美元，不包括PPP贷款发起为4.01亿美元，由抵押贷款、汽车贷款和商业贷款的同比强劲增长推动 [28] - 贷款收益率为6.61%，较第四季度增加6个基点，核心存款成本为48个基点，较第四季度下降5个基点 [29] - 第一季度收购了1.27亿美元的抵押贷款支持证券，NIM较第四季度增加2个基点 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 总净冲销为910万美元，占总贷款的55%，第四季度净冲销为4480万美元，占2.67% [31] - 冲销率从第四季度的1.56%降至第一季度的0.85%，不良贷款率和早期及总逾期率也从第四季度下降 [32] - 拨备从第四季度的1420万美元下降，第一季度拨备包括370万美元的准备金释放和350万美元的商业贷款拨备 [33][34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于未来，转变业务模式，目标是进一步简化运营、提高效率和增强服务客户的能力 [37] - 业务重点是利用过剩流动性、增加贷款生成和增长手续费收入 [37] - 公司将继续推动数字解决方案，帮助客户简化生活，提高数字采用率 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对波多黎各和公司前景持乐观态度，认为经济正在改善，公司业务势头良好 [5] - 联邦刺激和重建资金、个人和中小企业流动性增加、疫苗接种和破产解决等因素导致波多黎各经济整体改善 [6] - 公司预计今年净息差稳定，随着更多CD余额以较低价格定价，核心存款成本将继续改善 [29][30] - 公司预计明年贷款将开始增长，随着经济复苏和信用改善，将评估贷款储备水平 [53][56] 其他重要信息 - 公司为员工提供疫苗接种，超过40%的员工已接种 [9] - 公司建立了新的外展计划，为受COVID影响的小企业提供建议，并举办了一系列虚拟研讨会 [10] - 公司第一季度通过专有数字PPP门户为小企业提供了1.26亿美元的信贷 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供波多黎各就业创造、房地产估值或人口流入的具体数据 - 2020年波多黎各净迁移为零，与2018 - 2019年相比是积极的一年 [45] - 随着经济开放，一些行业开始需要工人，预计今年年底和明年年初经济活动增加时，部分离开的人会回来 [46][47] 问题2: 何时能看到贷款余额（不包括PPP）和储备水平的拐点 - 由于波多黎各和金融系统的流动性较高，预计今年年底前贷款不会增长，明年贷款将开始增长 [51][53] - 公司仍处于COVID大流行后期，将根据信用和经济情况评估贷款储备水平 [54][56] 问题3: 公司的资本管理目标和优先事项是什么 - 短期要完成优先股赎回，董事会将每年两次审查普通股股息 [60] - 长期希望根据波多黎各经济复苏情况，将CET1比率维持在11% - 12%，并为股东创造回报 [61] 问题4: 股息目标派息率是多少，是否会考虑授权普通股回购 - 目标派息率接近25%，董事会将每年两次审查股息以实现该目标 [64] - 目前谈论股票回购还为时过早，公司将先完成优先股赎回，关注股息和经济复苏情况 [65] 问题5: 客户对库存补充和项目加速的反应如何，是否在管道中看到 - 华盛顿行政部门和国会对波多黎各更具建设性，当前政府也在努力恢复信心，有望在今年或明年解决破产问题 [72][73] - 建筑服务公司活动增加，预计今年晚些时候将开始看到住房建设，消费者方面汽车销售和零售消费良好 [74][77] 问题6: 数字采用对波多黎各分行未来和分行规模有何影响 - 数字采用将持续增长，分行将成为提供增值服务的地方，帮助客户管理财务 [78][79] - 公司将有条不紊地考虑分行规模，未来将继续推动数字解决方案和增值服务 [81] 问题7: 是否会改变出售大部分抵押贷款生产的做法 - 当利率上升到一定程度，从期限和收益率角度看保留部分住宅抵押贷款生产可能有意义 [83] 问题8: 购买1.26亿美元抵押贷款支持证券是否是开始或执行计划 - 这只是公司管理资产和负债的决策，根据利率上升情况进行机会性投资，不急于在投资组合中建立长期头寸 [86] 问题9: 波多黎各成为州的前景、拜登基础设施计划的潜在好处以及酒店业的复苏情况 - 酒店业部分客户已走出延期还款，部分高端酒店预订情况良好，但整体入住率仍低于疫情前水平，未来有望受益于疫情后复苏 [91][94] - 拜登基础设施计划预计将包括波多黎各，但具体受益情况尚不确定 [95] - 波多黎各在成为州的问题上存在分歧，短期内难以实现，决定权在国会 [96][97] 问题10: 如何实现2021年净息差稳定 - 预计会有更多现金流入，对收益造成压力，但较低的资金成本将弥补这一压力，从而实现净息差稳定 [101] 问题11: 现金平均余额增加、存款成本上升的原因及降低存款成本的机会 - 部分到期的CD转移到储蓄和支票账户，导致存款成本略有上升，公司计划在年底对这些账户进行重新定价 [104][105][106] 问题12: 能否提供第二、三、四季度CD重新定价或转移到储蓄的金额 - 管理层目前没有具体信息，可在稍后提供 [107] 问题13: 实现效率比率在50%中段的时间框架和条件 - 可能需要较高的利率才能更舒适地实现目标，但对2022年的手续费和净利息收入生成持乐观态度 [108] - 预计需要一年左右的时间才能在效率比率上感到更舒适，同时会继续关注成本结构和平台投资 [109][110] 问题14: 公司是否致力于保持资产高于100亿美元 - 公司认为很难再回到100亿美元以下，将遵守规则并进行必要的投资 [113] 问题15: 止赎房产价值增值的驱动因素 - 主要是住宅抵押贷款，不同规模的房屋价值开始上涨，年轻专业人士从租房转向买房 [115][116] 问题16: Moody's经济预测是否能捕捉非正规经济，以及对公司模型的影响 - Moody's模型很难考虑到非正规经济，该模型将随着波多黎各经济的发展而演变 [120][121] 问题17: 大陆制药公司在波多黎各的活动增加情况，以及华盛顿立法机构吸引制药活动的努力 - 有两家小型制药公司将生产转移到波多黎各，波多黎各25%的GDP来自制药行业 [122][123] - 目前尚未看到明显变化，需要更多时间，同时需要提高岛屿的能源和服务效率以增强竞争力 [124][125]

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.56美元[14] - 净收入为29.1百万美元，较2020年第四季度的21.7百万美元增长34.6%[115] - 核心收入总额为1.28亿美元[14] - 2021年第一季度总资产为102亿美元，较2020年第四季度增长3.33%[113] - 2021年第一季度总非利息支出为77.7百万美元，较2020年第四季度减少12.92%[115] 用户数据 - 客户存款总额为87亿美元[14] - 核心存款余额为87.22亿美元，较2020年第四季度减少1.39亿美元[124] - 2021年第一季度储蓄存款为22.2亿美元，较2020年第三季度减少6.9亿美元[125] - 2021年第一季度定期存款为8.72亿美元，较2020年第四季度减少1.01亿美元[125] - 2021年第一季度需求存款为8.36亿美元，较2020年第四季度减少6.9亿美元[125] 贷款与资产 - 新贷款生产总额为5.28亿美元[14] - 2021年第一季度新贷款总额为255百万美元，较2020年第四季度的224百万美元增长13.84%[74] - 贷款总额为64亿美元[14] - 2021年第一季度贷款余额为67.6亿美元，较2020年第四季度减少6.9亿美元[120] - 2021年第一季度汽车贷款组合为1589百万美元，较2020年第四季度的1562百万美元增长1.73%[80] - 2021年第一季度消费者贷款组合为396百万美元，较2019年第四季度的505百万美元下降21.58%[88] 风险与准备金 - 不良贷款率（NPL）为0.47%[70] - 2021年第一季度不良贷款率（NPL）为2.22%，较2020年第四季度的2.35%有所改善[98] - 2021年第一季度贷款和租赁损失准备金为6.3百万美元，较2020年第四季度的14.2百万美元减少55.87%[115] 资本与股息 - 资本充足率（CET1）为13.56%[14] - 2021年第一季度的CET1资本比率为13.56%，较2020年第四季度的13.08%提高48个基点[113] - 2021年第一季度股息增加14%[14]

疫情相关业务处理情况 - 截至2020年12月31日，公司为超4.7万零售客户处理了22亿美元的新冠疫情付款延期，为商业客户处理了6.426亿美元贷款的减免，延期贷款占比从二季度的30%降至四季度的1%[219] - 截至2020年12月31日，已到期的付款延期计划中，汽车贷款组合有3%（1590万美元）、抵押贷款组合有7%（1.078亿美元）、商业贷款组合有1%（740万美元）、消费贷款组合有1%（110万美元）恶化至不良状态[223] - 截至2020年12月31日，公司批准了5074笔薪资保护计划（PPP）贷款，金额达2.97亿美元，影响超5万名员工[224] - 2020年12月31日，信用损失准备还包括因新冠疫情导致经济前景恶化而增加的3990万美元[294] - 2020年12月27日，总统签署了一项9000亿美元的新冠救济法案，作为一项1.4万亿美元综合支出和拨款法案的一部分[363] 财务数据关键指标变化 - 2020年四季度，摊薄后每股收益（EPS）为0.42美元，2019年四季度为亏损0.05美元；税前合并和重组费用为1010万美元，2019年四季度为2150万美元；核心总收入为1.328亿美元，2019年四季度为9840万美元[238] - 2020年四季度，净利息收入为9870万美元，增长24.7%；非利息收入为3400万美元，增长77.4%；净息差为4.24%，2019年四季度为5.34%[238] - 2020年四季度，新贷款发放总额为4.854亿美元，2019年四季度为4.049亿美元；与2020年三季度相比，（不包括PPP贷款）贷款发放额增加3800万美元[239] - 2020年四季度，贷款净额从2020年9月30日的66亿美元降至12月31日的65亿美元，减少7790万美元[239] - 2020年四季度，信贷损失拨备为1420万美元，2019年四季度为2310万美元；2020年四季度净冲销额为4480万美元，其中包括两笔已大幅计提准备金的收购商业贷款3120万美元[240] - 2020年12月31日，贷款延期占比从2020年9月30日的2.0%降至1.4%[240] - 2020年第四季度非利息支出为8900万美元，2019年第四季度为7890万美元；排除合并和新冠相关成本，2020年第四季度非利息支出7740万美元，较2020年第一季度减少940万美元，收购带来的年化成本降低约3800万美元，超预期约9%[241] - 资金成本为66个基点，2019年第四季度为92个基点；较2020年第三季度下降5个基点；客户存款从2020年9月30日的86亿美元降至12月31日的84亿美元，减少2.168亿美元[242] - 每股有形账面价值较2019年第四季度增加1.01美元至16.97美元；一级普通股权益资本增加1.586亿美元至8.941亿美元；一级普通股权益比率为13.08%，2020年9月30日为12.55%，2019年12月31日为10.91%[243] - 2020年摊薄后每股收益为1.32美元，2019年为0.92美元；总核心收入为5.193亿美元，2019年为3.962亿美元；净利息和非利息收入分别增长26.5%和51.1%；新贷款发放量为17亿美元，2019年为13亿美元；净利息收益率为4.55%，2019年为5.37%；有效税率为21.6%，2019年为28.5%[244] - 与收购相关的合并和重组费用为1610万美元，2019年为2410万美元；收购带来的廉价购买收益为730万美元，2019年为30万美元；2020年还包括3990万美元的新冠相关信贷损失拨备和580万美元的新冠相关费用[245] - 2020年利息收入为4.73347亿美元，2019年为3.73795亿美元；净利息收入为4.08432亿美元，2019年为3.22793亿美元；非利息收入为1.24352亿美元，2019年为0.82493亿美元；净收入为7432.7万美元，2019年为5384.1万美元[247] - 2020年资产回报率为0.77%，2019年为0.83%；平均有形普通股股东权益回报率为8.10%，2019年为5.42%；平均普通股权益回报率为6.96%，2019年为4.91%；权益资产比率为11.05%，2019年为11.24%；效率比率为66.49%，2019年为58.88%[247] - 2020年末投资证券为4.587亿美元，2019年末为10.87814亿美元；贷款和租赁净额为65.01259亿美元，2019年末为66.41847亿美元；存款为84.1564亿美元，2019年末为76.9861亿美元[248] - 2020年末一级普通股权益资本比率为13.08%，2019年末为10.78%；一级风险加权资本比率为14.78%，2019年末为12.49%；总风险加权资本比率为16.04%，2019年末为13.76%[248] - 2020年生息资产利息收入为4.73347亿美元，平均利率为5.28%，平均余额为89.66989亿美元；2019年分别为3.73795亿美元、6.22%和60.12853亿美元；付息负债利息支出2020年为6491.5万美元，平均利率为0.77%，平均余额为83.78207亿美元；2019年分别为5100.2万美元、0.96%和53.0146亿美元[250] - 税等效净利息收入为418,559,333,055美元，占比5.43%[251] - 税等效利率利差为4.73%和5.60%[251] - 投资证券为11,539,208,791美元，占比1.84%和2.37%[251] - 市场投资为4,373,130,410美元，占比0.27%和2.11%[251] - 总投资为15,912,339,200美元，占比0.72%和2.26%[251] - 非PCD/非PCI贷款中，商业贷款为112,234,101,186美元，占比5.51%和6.34%[251] - 总非PCD/非PCI贷款为335,514,294,726美元，占比6.99%和7.68%[251] - PCD/PCI贷款中，商业贷款为24,811,149,356美元，占比6.71%和8.62%[251] - 总PCD/PCI贷款为121,921,451,496美元，占比6.26%和6.68%[251] - 总贷款为457,435,339,875美元，占比6.78%和7.53%[251] - 2020年净利息收入为4.084亿美元，较2019年的3.228亿美元增加8560万美元，利率利差从5.26%降至4.51%，净息差从5.37%降至4.55%[256] - 非利息收入净额2020年为1.244亿美元，较2019年的8250万美元增加4190万美元，增幅50.7%[260] - 非利息费用2020年为3.453亿美元，较2019年的2.332亿美元增加1.12亿美元，增幅48.0%[262] - 信贷损失拨备从2019年的9680万美元降至2020年的9270万美元，减少410万美元[267] - 2020年贷款利息收入增加1.176亿美元，主要因收购及PPP贷款发放使余额增加，但收益率下降75个基点[257] - 2020年借款利息支出减少690万美元，因回购协议到期和提前终止[257] - 2020年银行服务收入增加1970万美元，因收购使电子银行收入和存款手续费增加[260] - 2020年财富管理收入增加560万美元，保险收入增加680万美元，但信托费和经纪交易销售下降[260] - 2020年抵押贷款银行业务收入增加1220万美元，因收购使服务收入和贷款销售收益增加[260] - 效率比率从2019年的58.88%升至2020年的66.49%，主要因收购所致[265] - 2020年有效税率为21.6%，较2019年的28.5%下降[268] - 保险费用增加810万美元，市政税和财产税增加510万美元，其他费用增加560万美元[268] - 2020年利息收入4.73347亿美元，利息支出6491.5万美元，净利息收入4.08432亿美元[270] - 2020年银行部门税前净收入从4290万美元增至8170万美元，增加3880万美元[272] - 2020年财富管理部门税前净收入增加180万美元[274] - 2020年财资部门税前净收入减少2100万美元[275] - 截至2020年12月31日，总资产达98.26亿美元，较2019年增长5.7%[275] - 2020年贷款组合减少2.12%，贷款发放额达17.3亿美元[278] - 截至2020年12月31日，信托部门和退休计划管理子公司管理资产达34.76亿美元，较2019年增加[281] - 截至2020年12月31日，商誉达8610万美元，其中银行部门8410万美元，财富管理部门200万美元[285] - 2020年末公司总资产为98.26亿美元，较2019年末的92.98亿美元增长5.7%[286] - 2020年末总投资为4.59亿美元，较2019年末的10.88亿美元下降57.8%[286] - 2020年末贷款总额为65.01亿美元，较2019年末的66.42亿美元下降2.1%[286][287] - 2020年末非PCD贷款总额为48.90亿美元，PCD贷款总额为17.72亿美元，两者合计贷款总额为66.62亿美元[288] - 2020年末高风险住宅抵押贷款中，逾期0 - 89天的贷款总额为6801万美元，拨备覆盖率为3.81%[289] - 2020年末高风险住宅抵押贷款中，再融资或修改贷款金额为2055万美元，占高风险贷款类别的30.22%[289] - 2020年12月31日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为9910万美元，较2019年12月31日减少3490万美元[291] - 2020年1月1日采用新会计准则，信用损失准备净额增加8970万美元，其中非PCD贷款增加3920万美元，PCD贷款增加5050万美元[293] - 2020年12月31日，非应计贷款为1.479亿美元，2019年为8090万美元[297] - 2020年12月31日和2019年，分类为不良债务重组且未计入不良资产的展期贷款分别为1.092亿美元和1.037亿美元[298] - 2020年12月31日，不良资产增加39.5%至1.656亿美元，占总资产的1.69%，2019年为1.187亿美元，占总资产的1.28%[300] - 2020年12月31日，不良商业贷款为8340万美元，占不良贷款的54.8%，较2019年的4280万美元增加94.8%[303] - 2020年12月31日，不良住宅抵押贷款为4300万美元，占不良贷款的28.3%，较2019年的2260万美元增加90.7%[304] - 2020年12月31日，不良消费贷款为500万美元，占不良贷款的3.3%，较2019年的580万美元减少13.8%[305] - 2020年12月31日，不良汽车贷款和租赁为2080万美元，占不良贷款的13.6%，较2019年的1430万美元增加45.3%[306] - 2020年末信贷损失准备金余额为204,809千美元，较2019年末的116,539千美元增长75.7%[314] - 2020年总冲销额为125,186千美元，较2019年的98,693千美元增长26.8%；总回收额为30,019千美元，较2019年的23,954千美元增长25.3%；净冲销额为95,167千美元，较2019年的74,739千美元增长27.3%[315] - 2020年净信贷损失与平均未偿还贷款比率方面，抵押贷款为0.42%，较2019年的2.72%下降84.68%；商业贷款为1.55%，较2019年的0.70%增长123.25%；消费贷款为3.95%，较2019年的4.65%下降15.08%；汽车及租赁贷款为1.94%，较2019年的2.32%下降16.71%；总体为1.41%，较2019年的1.95%下降27.5

财务数据和关键指标变化 - 第四季度每股收益为0.42美元，包含640万美元Scotiabank系统转换和整合的合并与重组费用、370万美元2021年分行合并的合并与重组费用以及150万美元与COVID相关的支出，均为税前 [12] - 总核心收入创纪录达到1.33亿美元，净利息收入为9900万美元，与第三季度相近，银行和财富管理收入创纪录达到3400万美元 [14] - 非利息支出为8900万美元，排除合并与重组费用和COVID相关成本后为7700万美元 [15] - 有形账面价值每股接近17美元，同比增加超1美元，较第三季度增加0.46美元 [18] - 效率比率环比升至67%，调整合并和COVID费用后改善约400个基点至58% [18] - 平均资产回报率和有形普通股权益回报率按报告基础分别接近1%和10% [19] - 净冲销率升至2.67%，拨备为1420万美元 [22] - 股东权益环比增长2%，同比增长4%，有形普通股权益比率升至9% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款生成额为4.85亿美元，其中商业贷款2.24亿美元、汽车贷款1.38亿美元、抵押贷款9800万美元 [19] - 平均贷款余额较上一季度略有下降，贷款收益率为6.55%，平均核心存款增加，但期末余额环比下降1.7亿美元 [20] - 第四季度抵押贷款银行业务有200万美元收入来自第三季度因系统转换而留存的抵押贷款二级市场销售 [14] - 财富管理业务包含400万美元年度保险佣金，约300万美元来自Scotia收购带来的额外保险业务 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年公司将推进战略计划，进一步增加贷款生成和收入增长，继续为未来投资，简化运营、提高运营杠杆并增强服务客户的能力 [29] - 长期致力于降低费用和提高运营杠杆，目标是将效率比率恢复到50%左右 [26] - 商业贷款市场竞争激烈，公司会在战略框架内开展业务 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为经济开始朝正确方向发展，未来前景更乐观，但仍面临COVID、高失业率和政府运营效率低下等挑战 [30] - 随着华盛顿新政府上台，波多黎各将在未来几年获得大量批准的资产负债表重建和刺激资金，有望受益于联邦资金流入的领域包括电力生产和分配、基础设施改善、电信和政府效率提升 [30][31] - 公司对多种已被证明对COVID有效的疫苗充满希望，若疫苗成功，预计将在短期内结束疫情，公司准备好帮助客户恢复生活，并在波多黎各和美属维尔京群岛的经济复苏中发挥重要作用 [32][33] 其他重要信息 - 2020年公司支持波多黎各南部受地震影响的城镇，进行COVID相关捐赠，并为波多黎各和美属维尔京群岛的非营利组织获得超10万美元赠款 [9] - 公司将实习、奖学金和金融研讨会项目转为虚拟形式，以在疫情期间保持连续性 [10] - 2020年第四季度完成Scotiabank成本节约计划，实现年化节约3200万美元，超出原估计约9%，预计2021年将受益于约三分之二的节约 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 刺激资金和飓风玛丽亚救济资金对OFG未来几个季度存款流动的影响 - 难以预测存款水平，但能预测资金对经济的影响，公司预计存款余额和资产负债表将增加，并计划利用多余流动性帮助当地经济 [37][38] 问题2: 鉴于违约前景和强劲存款流动，2021年资产达到100亿美元门槛是否不可避免，以及公司是否有工具管理资产负债表 - 公司致力于增长，无论是否有刺激资金，2021年很可能突破100亿美元资产门槛，公司会努力减轻监管强度和相关成本 [39] 问题3: 跨越100亿美元资产门槛对Durbin的短期影响 - 短期无影响，若在年底跨越100亿美元，Durbin将在六个月后生效，且监管方面可能有缓解措施将成本推迟到2022年底 [40][41] 问题4: 系统转换完成后，约20亿美元定期存款的成本情况，以及对净息差的影响 - 大部分高成本存款是CD，将在2021年到期并根据市场情况重新定价 [43] 问题5: 未来六个月或今年到期的高成本存款金额 - 约7 - 8亿美元 [44] 问题6: 如何看待2021年分行合并费用，以及对费用运行率的影响 - 目前看到的数字不包括分行关闭的影响，关闭分行主要是为了减少冗余，预计不会从2021年关闭的7 - 8家分行中获得显著成本效益 [46] 问题7: 存款节奏如何，是否会将多余流动性投入证券账簿 - 难以证明长期投资的合理性，公司更愿意承担信贷风险，除非长期利率上升，否则不会将资产投入证券投资组合 [48][49] 问题8: 下一季度抵押贷款银行业务是否会降至正常水平 - 预计抵押贷款银行业务活动将保持在较高水平，公司目前采用“发起并出售”模式 [51] 问题9: 保险业务是否会降至正常水平，明年是否会有类似增长 - 保险业务与抵押贷款业务紧密相关，公司预计今年第四季度将复制去年第四季度保险佣金的增长 [52][53] 问题10: 对PPP第二轮的看法，以及第一轮和第二轮还款节奏和不包括PPP的贷款增长预期 - 预计PPP第二轮需求将减少，约为去年的50%或略高，公司认为目前贷款业务势头良好，汽车、抵押贷款和小企业贷款将保持良好趋势，大型商业贷款市场竞争激烈，公司会在战略框架内开展业务 [55][57][58]

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.42美元，包含6.4百万美元的系统转换和整合费用[16] - 总核心收入为1.33亿美元，净利息收入为9900万美元[16] - 2020年第四季度净收入为2170万美元，较第三季度下降4.1万美元[124] - 2020年第四季度可供普通股东的净收入为21.7百万美元，较2019年第四季度的-2.6百万美元增加24.1百万美元[126] 资产与负债 - 客户存款总额为84亿美元，现金为22亿美元，总资产为98亿美元[16] - 2020年第四季度总资产为982.6亿美元，较2019年末增长5.7%[122] - 2020年总股东权益为10.9亿美元，较2019年持平[60] - 资本充足率：CET1为13.08%，一级风险资本为14.78%[16] 贷款与存款 - 新贷款生产为4.85亿美元，贷款总额为65亿美元，贷款准备金覆盖率为3.07%[16] - 2020年第四季度贷款余额为6760百万美元，较2020年第三季度的6953百万美元减少193百万美元[130] - 2020年第四季度核心存款余额为8367百万美元，较2020年第三季度的8536百万美元减少169百万美元[133] - 2020年第四季度不良贷款率为2.01%[108] - 2020年第四季度贷款违约率为5.74%[111] 收入与支出 - 2020年第四季度总利息收入为110.4百万美元，较2019年第四季度的84.9百万美元增加25.5百万美元[126] - 2020年第四季度总利息支出为14.3百万美元，较2019年第四季度的12.0百万美元减少3.4百万美元[126] - 2020年第四季度银行及金融服务收入为34.0百万美元，较2019年第四季度的19.2百万美元增加14.8百万美元[126] - 2020年第四季度非利息支出为89.0百万美元，较2019年第四季度的78.9百万美元增加10.1百万美元[126] - 2020年第四季度所得税费用为6.6百万美元，而2019年第四季度为税收收益2.1百万美元，变化为-8.7百万美元[126] 成本节约与增长 - 2020年实现了3800万美元的年度成本节约，超出原定目标9%[55] - 预计2021年将实现三分之二的成本节约[55] - 核心存款年复合增长率为16.4%[70] - 股东权益年复合增长率为5.0%[70] 用户数据 - 2020年与2019年相比，P2P转账金额增长184%[14] - 2020年在线贷款支付量和移动支票存款量均显著增加[14] 其他信息 - 2020年第四季度贷款和租赁损失准备金为1420万美元，较第三季度增加500万美元[124] - 2020年第四季度贷款和租赁损失准备金为1420万美元，较2019年第四季度的2310万美元减少890万美元[126] - 2020年第四季度普通股每股账面价值为16.97美元，较2019年末增长6.3%[122] - 2020年第四季度的总资本比率为16.04%，较2019年末增加213个基点[122]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为100.19亿美元和92.98亿美元[17] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为89.55亿美元和82.52亿美元[21] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为10.64亿美元和10.45亿美元[21] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司总利息收入分别为1.15亿美元和0.94亿美元[23] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司总利息收入分别为3.60亿美元和2.83亿美元[23] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司总利息支出分别为0.15亿美元和0.13亿美元[23] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司总利息支出分别为0.51亿美元和0.39亿美元[23] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司净利息收入分别为0.99亿美元和0.81亿美元[23] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司净利息收入分别为3.10亿美元和2.44亿美元[23] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司非利息收入分别为0.31亿美元和0.22亿美元[23] - 2020年第三季度非利息总支出为83444千美元，2019年同期为50727千美元；2020年前九个月为256247千美元，2019年同期为154331千美元[26] - 2020年第三季度净利润为27438千美元，2019年同期为7383千美元；2020年前九个月为51026千美元，2019年同期为54832千美元[26] - 2020年第三季度普通股基本每股收益为0.50美元，2019年同期为0.11美元；2020年前九个月为0.90美元，2019年同期为0.97美元[26] - 2020年第三季度综合收益为28118千美元，2019年同期为8611千美元；2020年前九个月为60302千美元，2019年同期为63337千美元[29] - 2020年前九个月经营活动净现金使用为12266千美元，2019年同期为提供41009千美元[34] - 2020年和2019年优先股期初和期末余额均为92000千美元[32] - 2020年和2019年普通股期初和期末余额均为59885千美元[32] - 2020年第三季度其他综合收益（税后）为680千美元，2019年同期为1228千美元；2020年前九个月为9276千美元，2019年同期为8505千美元[29] - 2020年和2019年第三季度现金股息每股普通股均为0.07美元；2020年和2019年前九个月均为0.21美元[26] - 2020年和2019年第三季度平均普通股流通股数及等价物分别为51527千股和51772千股；2020年和2019年前九个月分别为51563千股和51695千股[26] - 2020年前九个月投资活动提供净现金7.47339亿美元，2019年为7.45494亿美元[36] - 2020年前九个月融资活动提供净现金6.9522亿美元，2019年使用净现金2.73679亿美元[36] - 2020年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加14.30293亿美元，2019年为5.12824亿美元[36] - 2020年前九个月利息支付4038.5万美元，2019年为3971万美元[36] - 2020年前九个月所得税支付594.1万美元，2019年为3692.4万美元[36] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司净递延税资产分别为1.79亿美元和1.767亿美元[183] - 2020年第二季度，因税务状态变更，公司对某些递延税资产记录了130万美元的估值备抵[185] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月内，公司有效税率分别为21.4%和30.5%，2020年估计年度有效税率为22.3%[186] - 2020年9月30日和2019年12月31日，未确认税务利益分别为71.1万美元和270万美元[187] - 2020年和2019年截至9月30日的季度所得税费用分别为630万美元和100万美元，九个月所得税费用分别为1390万美元和2350万美元[188] - 2020年9月30日和2019年12月31日，优先股和普通股实收资本分别为9200万美元和5990万美元[198] - 2020年9月30日和2019年12月31日，银行法定盈余分别为1.012亿美元和9580万美元[200] - 2020年前9个月库藏股期初848.63万股，金额1.0234亿美元，期末854.06万股，金额1.0310亿美元；2019年前9个月期初859.13万股，金额1.0363亿美元，期末853.82万股，金额1.0294亿美元[203] - 截至2020年9月30日，累计其他综合收益（税后）为826.8万美元，2019年12月31日为 - 100.8万美元[205] - 2020年第三季度，累计其他综合收益（税后）期初758.8万美元，期末826.8万美元；2019年同期期初 - 368.6万美元，期末 - 245.8万美元[206] - 2020年前9个月，累计其他综合收益（税后）期初 - 100.8万美元，期末826.8万美元；2019年同期期初 - 1096.3万美元，期末 - 245.8万美元[206] - 2020年第三季度，累计其他综合收益重分类转出47.7万美元，2019年同期为403.7万美元；2020年前9个月重分类转出625.4万美元，2019年同期为956.1万美元[207] - 2020年第三季度，基本和摊薄每股收益均为0.50美元，2019年同期为0.11美元；2020年前9个月基本每股收益0.90美元，摊薄每股收益0.89美元，2019年同期均为0.97美元[208] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，备用信用证担保承担的名义债务分别为1620万美元和4730万美元[209] - 截至2020年9月30日，有信用追索权的住宅抵押贷款未偿还本金余额为1.368亿美元，2019年12月31日为1.474亿美元[210] - 2020年和2019年第三季度期初余额分别为894000美元和225000美元[212] - 2020年和2019年前三季度期初余额分别为985000美元和346000美元[212] - 2020年和2019年第三季度净冲销/终止回收分别为 - 18000美元和20000美元[212] - 2020年和2019年前三季度净冲销/终止回收分别为 - 109000美元和 - 101000美元[212] - 2020年和2019年第三季度期末余额均为876000美元和245000美元[212] - 2020年和2019年前三季度期末余额均为876000美元和245000美元[212] 采用CECL标准相关财务数据变化 - 2020年1月1日公司采用CECL标准，对按摊余成本计量的金融资产和表外信贷敞口采用修改追溯法，确认税后累计影响使留存收益减少2550万美元[46][47] - 2020年1月1日采用CECL标准后，递延所得税资产增加1387.4万美元至1.90614亿美元[50] - 2020年1月1日采用CECL标准后，贷款总额增加5052.2万美元至68.08908亿美元[50] - 2020年1月1日采用CECL标准后，贷款信用损失准备增加8972万美元至2.06259亿美元[50] - 2020年1月1日采用CECL标准后，表外信贷敞口信用损失准备增加17万美元至385.8万美元[50] 各类资产应计利息数据变化 - 2020年9月30日和2019年12月31日，可供出售债务证券应计利息分别为160万美元和410万美元[55] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款应计利息分别为7020万美元和3270万美元[56] - 2020年9月30日，参与新冠延期计划的贷款应计利息为4310万美元，其中3920万美元对应当前状态的贷款[56] - 2020年9月30日，参与新冠延期计划的贷款应计利息的信贷损失拨备为82.6万美元[56] - 2020年9月30日和2019年12月31日，应计利息应收款分别为7183万美元和3678.1万美元，其中参与新冠延期计划贷款的应计利息应收款信用损失准备为82.6万美元[160][161] 贷款组合评估方法 - 公司选择对贷款组合终身预期信贷损失进行集体和个别估计[63] - 公司采用2年合理可支持预测期，额外1年直线回归至均值[63] - 公司在损失预测框架中纳入宏观经济情景的前瞻性信息[65] - 商业贷款根据业务线、抵押品类型等进行细分，对无共同风险特征的贷款进行个别评估[68][69] - 抵押贷款根据历史经验和经济前景估计终身预期信贷损失，政府担保的住宅贷款定量信贷损失拨备为零[71] - 消费贷款根据历史经验和经济前景集体评估终身预期信贷损失，信用卡采用剩余寿命方法[73] 公司收购相关情况 - 2019年12月31日，公司以5.5亿美元收购Scotiabank de Puerto Rico全部流通普通股，并以净资产账面价值加1000万美元存款溢价收购BNS美属维尔京群岛银行业务[84] - 截至2019年12月31日，收购资产和承担负债按公允价值列示，在2020年9月30日止9个月内对部分资产进行重新计量调整，总可辨认净资产从4.30752亿美元调整为4.38088亿美元[85][86] - 2019年12月31日收购的Scotiabank PR & USVI贷款按公允价值确认，收购日未记录信用损失拨备[141] - 2019年12月31日，公司完成收购，使服务资产增加4010万美元[147] 合并和重组费用相关情况 - 2020年第三季度和截至9月30日的9个月，合并和重组费用分别为268.1万美元和599.1万美元，包括severance和员工相关费用、系统集成费用等[88] - 2020年第三季度和截至9月30日的9个月，重组储备期初余额分别为1638.8万美元和1749.1万美元，期末余额均为1190.5万美元[89] 受限现金及相关资产情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，受限现金分别为105万美元和145万美元，其中监管要求抵押现金从40万美元降至0，贷款出售有追索权协议抵押现金均为105万美元[91] - 2020年9月30日和2019年12月31日，银行国际银行实体持有的短期高流动性证券分别为30.5万美元和32.5万美元，2019年收购时持有30万美元定期存款[91] - 2019年12月31日整合时，Scotiabank为个人退休账户管理存入10万美元定期存款，到期未续[92] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司向FNMA交付约110万美元现金作为贷款回购抵押[93] - 2020年9月30日当周，银行最低平均准备金余额为4.161亿美元，2019年12月31日为2.893亿美元[94] - 2020年9月30日和2019年12月31日，作为现金及现金等价物一部分的货币市场工具分别为1460万美元和680万美元[95] 证券相关数据情况 - 2020年9月30日，可供出售证券的摊销成本为4.129亿美元，公允价值为4.23815亿美元，加权平均收益率为2.00%；2019年12月31日，摊销成本为10.74475亿美元，公允价值为10.74169亿美元，加权平均收益率为1.92%[96] - 2020年9月30日，按合同到期日划分，抵押贷款支持证券中，1年以内到期的摊销成本为59.7万美元，公允价值为62.4万美元；1 - 5年到期的摊销成本为54.6万美元，公允价值为55万美元；5 - 10年到期的摊销成本为2.04507亿美元，公允价值为2.10763亿美元；10年以上到期的摊销成本为1.13645亿美元，公允价值为1.17783亿美元[98] - 2020年9月30日止九个月，公司保留了自行发起的证券化GNMA池，摊销成本总计4620万美元，收益率为2.69%；2019年同期摊销成本总计4570万美元，收益率为3.42%[99] - 2020年9月30日止九个月，公司出售了3.163亿美元可供出售的抵押贷款支持证券，证券销售净收益为470万美元；2019年同期出售了6.805亿美元，收益为830万美元[100] - 2020年9月30日止九个

财务数据和关键指标变化 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开始看到收购丰业银行带来的好处 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司总裁兼首席执行官感谢团队成员在困难时期的奉献和付出，称他们表现出色，成果显著 [5] - 1月过后经济和公司表现良好，但新冠疫情来袭，3月中旬波多黎各总督关闭了该岛 [6] 其他重要信息 - 今日讲话的演示文稿可在公司重新设计的投资者关系网站主页、“最新消息”框或季度业绩页面找到 [2] - 本次电话会议可能包含管理层目标、计划和预期的前瞻性陈述，实际结果可能与当前预期有重大差异，公司不承担因后续发展而更新披露信息的义务 [2][3] 问答环节所有的提问和回答 无相关内容

业绩总结 - 每股收益（EPS）为0.50美元，税率为18.7%[15] - 核心收入总额为1.27亿美元，净利息收入为1亿美元[15] - 2020年第三季度的净收入为2580万美元，较第二季度的2020万美元增加560万美元[121] - 2020年第三季度的总银行和金融服务收入为2750万美元，较第二季度的2310万美元增加440万美元[121] - 可分配给普通股股东的净收入为$25,810，较上季度上升28.06%[126] - 稀释每股收益为$0.50，较上季度上升28.21%[126] 用户数据 - 客户存款总额为85亿美元，现金为23亿美元[15] - 核心存款余额为8324百万美元，较2020年6月30日的8536百万美元减少212百万美元[68] - 数字支付交易量同比增长96%，在线预约数量达到34,000[13] 贷款与资产 - 新贷款生产总额为4.58亿美元，贷款总额为66亿美元[15] - 贷款收益率为4.30%，净利差为4.30%[15] - 2020年第三季度的住宅抵押贷款余额为2489百万美元，较2019年第三季度的2450百万美元增加39百万美元[72] - 2020年第三季度的商业贷款余额为2427百万美元，较2020年第二季度的2583百万美元减少156百万美元[79] - 2020年第三季度的汽车贷款余额为1544百万美元，较2020年第二季度的1492百万美元增加52百万美元[88] - 平均贷款余额为$6,787,022，较上季度下降0.78%[126] - 平均收益资产为$9,218,717，较上季度上升4.22%[126] 风险与损失准备 - 不良贷款率为2.33%，不良贷款覆盖率为3.64%[52] - 2020年第三季度的贷款和租赁损失准备金为1370万美元，较第二季度的1770万美元减少400万美元[121] - 信贷损失总准备金为$13,669，较上季度下降22.94%[126] - 非执行贷款率为0.24%，较2020年第二季度的0.30%有所下降[77] 资本充足率与效率 - 资本充足率：CET1为12.55%，Tier 1风险基础资本为14.25%[15] - 资本充足率的提升：CET1资本比率较去年增长164个基点[54] - 非利息支出为$83,444，较上季度下降2.43%[126] - 效率比率为65.69%，较上季度改善1.51个百分点[126]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为99.32719亿美元和92.97661亿美元[17] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为88.91435亿美元和82.52183亿美元[20] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为10.41284亿美元和10.45478亿美元[20] - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司总利息收入分别为1.21692亿美元和0.94255亿美元[22] - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司总利息支出分别为0.16632亿美元和0.1317亿美元[22] - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司净利息收入分别为1.0506亿美元和0.81085亿美元[22] - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司信贷损失拨备分别为0.17696亿美元和0.17705亿美元[22] - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司非利息收入分别为0.27152亿美元和0.22948亿美元[22] - 2020年上半年和2019年上半年，公司总利息收入分别为2.45389亿美元和1.88965亿美元[22] - 2020年上半年和2019年上半年，公司总利息支出分别为0.35228亿美元和0.26091亿美元[22] - 2020年第二季度非利息总支出为8548.1万美元，2019年同期为5145.2万美元；2020年上半年为1.72803亿美元，2019年同期为1.03604亿美元[24] - 2020年第二季度净利润为2178.7万美元，2019年同期为2397.9万美元；2020年上半年为2358.8万美元，2019年同期为4744.9万美元[24][26] - 2020年第二季度普通股基本每股收益为0.39美元，2019年同期为0.44美元；2020年上半年为0.40美元，2019年同期为0.86美元[24] - 2020年第二季度综合收益为2308.5万美元，2019年同期为2834万美元；2020年上半年为3218.4万美元，2019年同期为5472.6万美元[26] - 截至2020年和2019年各报告期，优先股余额均为9200万美元[29] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为2155.4万美元，2019年同期为3436.8万美元[31] - 2020年第二季度其他综合收益（税后）为129.8万美元，2019年同期为436.1万美元；2020年上半年为859.6万美元，2019年同期为727.7万美元[26] - 2020年第二季度股票薪酬费用为82.2万美元，2019年同期为54万美元；2020年上半年为132.3万美元，2019年同期为98.7万美元[29] - 2020年上半年信用损失准备为6482.7万美元，2019年同期为2995.4万美元[31] - 2020年第二季度现金股息普通股每股0.07美元，2019年同期相同；2020年上半年为0.14美元，2019年同期相同[24] - 2020年上半年投资活动提供的净现金为407,498千美元，2019年为362,977千美元[33] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为618,228千美元，2019年使用的净现金为169,978千美元[33] - 2020年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1,047,280千美元，2019年为227,367千美元[33] - 2020年上半年末现金、现金等价物和受限现金为1,900,037千美元，2019年为677,430千美元[33] 会计标准变更影响 - 2020年1月1日公司采用CECL标准，对按摊余成本计量的金融资产和表外信贷敞口采用修改追溯法，确认税后累计影响使留存收益减少2550万美元[43][44] - 采用CECL标准后，递延所得税资产增加13,874千美元至190,614千美元[47] - 采用CECL标准后，贷款总额增加50,522千美元至6,808,908千美元[47] - 采用CECL标准后，贷款信用损失准备增加89,720千美元至206,259千美元[47] - 采用CECL标准后，表外信贷敞口信用损失准备增加170千美元至3,858千美元[47] - 公司采用CECL后，对先前按ASC 310 - 30核算的贷款池按池确定非应计或应计状态，确定各池的信贷损失准备并加入池账面价值以建立新的摊余成本基础[58] 新冠疫情相关业务影响 - 2020年3月新冠疫情爆发，公司为未逾期89天以上的贷款客户提供本息延期支付计划[38] - 公司实施多项贷款修改计划以缓解新冠疫情对借款人的经济影响，多数与新冠疫情相关的贷款修改不被视为问题债务重组[77] - 截至2020年6月30日，公司因COVID - 19疫情执行的未分类为问题债务重组（TDR）的贷款延期未偿余额约为21亿美元[119] 公司收购相关情况 - 2019年12月31日，公司以5.5亿美元收购丰业银行波多黎各分行全部流通普通股[81] - 截至2019年12月31日，收购资产账面价值35.12724亿美元，公允价值调整4920.4万美元，重估后公允价值35.658亿美元；承担负债账面价值31.31692亿美元，公允价值调整 - 51.6万美元，重估后公允价值31.31176亿美元；可辨认净资产公允价值4.34624亿美元，廉价购买收益4187万美元，总对价4.30437亿美元[83] 合并与重组费用情况 - 2020年第二季度和上半年，合并与重组费用分别为3006万美元和3310万美元，其中包括遣散及员工相关费用、系统集成及相关费用等[85] - 2020年第二季度和上半年，重组储备期初余额分别为1.4948亿美元和1.7491亿美元，合并与重组费用分别为3006万美元和3310万美元，现金支付分别为 - 1566万美元和 - 4413万美元，期末余额均为1.6388亿美元[86] 受限现金及相关资产情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，受限现金中，为满足监管要求质押现金分别为0和40万美元，为有追索权贷款销售协议质押现金均为105万美元[88] - 2020年6月30日和2019年12月31日，银行国际银行实体持有的短期高流动性证券分别为30.5万美元和32.5万美元，2019年12月31日收购时持有30万美元定期存款证，2020年6月30日为32.5万美元[88] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司为与房利美合同交付的质押现金约为110万美元[90] - 2020年6月30日所在周和2019年12月31日，银行需维持的最低平均储备余额分别为4.087亿美元和2.893亿美元[91] - 2020年6月30日和2019年12月31日，作为现金等价物的货币市场工具分别为1000万美元和680万美元[92] 证券业务数据关键指标变化 - 2020年6月30日，可供出售证券的摊销成本为529985000美元，公允价值为540239000美元，加权平均收益率为1.93%；2019年12月31日，摊销成本为1074475000美元，公允价值为1074169000美元，加权平均收益率为1.92%[93] - 2020年上半年，公司保留了证券化的GNMA池，摊销成本为3110万美元，收益率为2.81%；2019年同期，摊销成本为2570万美元，收益率为3.69%[96] - 2020年上半年，公司出售了3.163亿美元可供出售的抵押支持证券，实现净收益470万美元；2019年同期，出售了3.497亿美元，实现收益480万美元[97] - 2020年6月30日，按合同到期日划分，1 - 5年到期的抵押支持证券摊销成本为152.7万美元，公允价值为157.5万美元；5 - 10年到期的摊销成本为21352万美元，公允价值为21924.4万美元；10年以上到期的摊销成本为11594万美元，公允价值为11937.5万美元[95] - 2020年6月30日，投资证券中，不到一年到期的摊销成本为18645.1万美元，公允价值为18712.6万美元；1 - 5年到期的摊销成本为1180.3万美元，公允价值为1213.8万美元；5 - 10年到期的摊销成本为74.4万美元，公允价值为78.1万美元[95] - 2020年上半年出售可供出售证券中，FNMA和FHLMC证书销售价格为22957.1万美元，账面价值为22721.3万美元，毛收益为235.8万美元；GNMA证书销售价格为9141.3万美元，账面价值为8904.3万美元，毛收益为237万美元[98] - 2019年上半年出售可供出售证券中，FNMA和FHLMC证书销售价格为21337.6万美元，账面价值为21154.9万美元，毛收益为182.7万美元；GNMA证书销售价格为14112.5万美元，账面价值为13817.7万美元，毛收益为294.9万美元[98] - 2019年12月31日，12个月及以上处于未实现损失状态的可供出售证券，摊销成本为29650.2万美元，未实现损失为180.8万美元，公允价值为29469.4万美元；不到12个月的，摊销成本为2059.8万美元，未实现损失为10.9万美元，公允价值为2048.9万美元[100] - 2019年12月31日，总计处于未实现损失状态的可供出售证券，摊销成本为31710万美元，未实现损失为191.7万美元，公允价值为31518.3万美元[100] 贷款业务数据关键指标变化 - 公司贷款组合由商业、抵押、消费和汽车四个部分组成[101] - 2020年6月30日，东方银行贷款组合摊余成本基础总额为67.39243亿美元，其中投资贷款总额为6.719811亿美元，待售抵押贷款为1943.2万美元[102] - 2020年6月30日和2019年12月31日，东方银行向波多黎各政府发放的投资贷款当前余额分别为1.574亿美元和1.34亿美元[102] - 2020年6月30日，东方银行贷款逾期总额为2.76878亿美元，其中商业贷款逾期3825.5万美元，抵押贷款逾期1.15809亿美元，消费贷款逾期1.22814亿美元[105] - 2019年12月31日，东方银行贷款逾期总额为2.76879亿美元，其中商业贷款逾期3010.6万美元，抵押贷款逾期1.16499亿美元，消费贷款逾期1.30274亿美元[106] - 2019年12月31日，收购的信用质量恶化贷款中，Scotiabank PR & USVI的账面净额为1.39394亿美元，BBVAPR为513.979万美元，Eurobank为63.923万美元[107] - 2020年6月30日，东方银行商业房地产担保贷款非PCD为8.57552亿美元，PCD为2.70555亿美元，总计11.28107亿美元[102] - 2020年6月30日，东方银行其他商业和工业贷款非PCD为7.35511亿美元，PCD为1.15234亿美元，总计8.50745亿美元[102] - 2020年6月30日，东方银行商业薪资保护计划贷款为2.78059亿美元[102] - 2020年6月30日，东方银行美国贷款计划贷款为3.25358亿美元[102] - 2020年6月30日，东方银行抵押贷款非PCD为8.74292亿美元，PCD为15.41902亿美元，总计24.16194亿美元[102] - 截至2019年6月30日，收购的BBVAPR贷款可 accretable yield 季度末余额为2.52518亿美元，半年末余额相同；non - accretable discount 季度末余额为3.46055亿美元，半年末余额相同[108] - 截至2019年6月30日，收购的Eurobank贷款可 accretable yield 季度末余额为3839.4万美元，半年末余额相同；non - accretable discount 季度末余额为179.9万美元，半年末余额相同[109] - 截至2020年6月30日，非PCD非应计贷款有信用损失准备的为4719.3万美元，无信用损失准备的为3935万美元；PCD非应计贷款有信用损失准备的为7937.2万美元，无信用损失准备的为307.7万美元[110] - 截至2019年12月31日，非应计贷款总额为8092.3万美元[112] - 2020年6月30日和2019年12月31日，分类为不良债务重组但未计入非应计贷款的展期贷款分别为1.053亿美元和1.037亿美元[113] - 2020年6月30日季度末，消费者贷款修改前合同数量1个，投资121千美元，加权平均利率5.99%，加权平均期限60个月；修改后加权平均利率6.50%，加权平均期限72个月[115] - 2020年6月30