财务表现 - OFG Bancorp 2024年第二季度每股摊薄收益为1.08美元，较2024年第一季度的1.05美元和2023年第二季度的0.93美元有所增长[1] - 总核心收入为1.794亿美元，较2024年第一季度的1.742亿美元和2023年第二季度的1.705亿美元有所增长[1] - 净利息净收入为1.877亿美元，较2024年第一季度的1.834亿美元和2023年第二季度的1.580亿美元有所增长[4] - 总利息支出为4030万美元，较2024年第一季度的3930万美元和2023年第二季度的1830万美元有所增长[5] - 银行和金融服务总收入为3,210万美元，较2024年第一季度的3,010万美元和2023年第二季度的3,090万美元有所增长[6] - 预备净收入为8,680万美元，较2024年第一季度的8,300万美元和2023年第二季度的8,080万美元有所增长[6] - OFG Bancorp 2024年第二季度净利息收入为147,325,000美元，较2023年同期增长5.5%[26] - 公司2024年第二季度核心净非利息收入为32,085,000美元，较2023年同期增长4.0%[26] - 2024年第二季度公司总核心收入为179,410,000美元，较2023年同期增长5.1%[26] - 2024年第二季度公司净利润为51,131,000美元，较2023年同期增长15.8%[26] - OFG Bancorp 2024年累计净利息收入为291,427,000美元，较2023年同期增长5.8%[27] - 公司2024年累计核心净非利息收入为62,144,000美元，较2023年同期增长4.6%[27] - 2024年累计公司总核心收入为353,571,000美元，较2023年同期增长5.5%[27] - 2024年累计公司净利润为100,823,000美元，较2023年同期增长11.7%[27] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，核心存款利息收入为37,791千美元，较上一季度增长5.3%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，总存款利息支出为40,333千美元，较上一季度增长3.2%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，净利息收入为147,325千美元，较上一季度增长1.9%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，银行服务收入为18,781千美元，较上一季度增长8.8%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，财富管理收入为8,440千美元，较上一季度增长4.2%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，抵押银行业务收入为4,864千美元，较上一季度增长3.5%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，总非利息收入为32,476千美元，较上一季度增长6.8%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，总非利息支出为92,960千美元，较上一季度增长1.6%[28] - OFG Bancorp 在2024年6月30日的财报中，净利润为51,131千美元，较上一季度增长3.0%[28] - OFG Bancorp的2024年YTD非PCD贷款平均余额为6,526,341美元，较2023年YTD增长13.5%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD现金等价物平均余额为628,709美元，较2023年YTD增长0.9%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD总利息收入为371,084美元，较2023年YTD增长21.0%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD总贷款平均余额为7,577,082美元，较2023年YTD增长9.2%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD总存款平均余额为9,596,468美元，较2023年YTD增长12.1%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD总借款平均余额为220,338美元，较2023年YTD增长51.3%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD核心存款平均余额为9,566,316美元，较2023年YTD增长11.6%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD净利息差为291,427美元，较2023年YTD增长5.8%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD净利息率为5.45%，较2023年YTD下降0.44%[38][38] - OFG Bancorp的2024年YTD总借款和经纪存款平均余额为250,490美元，较2023年YTD增长66.3%[38][38] 贷款情况 - 信贷质量方面，净核销额为1,500万美元，较2024年第一季度的1,980万美元和2023年第二季度的660万美元有所下降[8] - OFG Bancorp的非PCD贷款持有量在2024年6月达到6,473,622千美元，较2023年6月增长10.9%[33] - OFG Bancorp的PCD贷款持有量在2024年6月达到1,008,784千美元，较2023年6月增长9.6%[33] - OFG Bancorp的总贷款持有量在2024年6月达到7,503,142千美元，较2023年6月增长7.4%[33] - OFG Bancorp的房屋贷款生产在2024年6月达到了38,501,000美元，较上一季度增长了19.6%[34] - 商业PR贷款生产在2024年6月达到了192,122,000美元，较上一季度增长了3.1%[34] - 汽车贷款生产在2024年6月达到了250,638,000美元，较上一季度增长了7.9%[34] 风险管理 - OFG Bancorp的2024年第二季度非履行PDC贷款总额为4,992,000美元，较2023年第四季度的6,216,000美元下降了19.8%[43] - 商业贷款的非履行贷款

文章核心观点 - OFG Bancorp获Zacks评级从升级为1（强力买入），反映其盈利预期上升，有望带来买盘压力和股价上涨 [1][3] 分组1：评级优势 - Zacks评级仅基于公司盈利情况，能帮助个人投资者决策，因盈利变化对短期股价走势影响大 [1][2] - Zacks评级系统使用与盈利预测相关的四个因素将股票分为五组，自1988年以来，评级为1的股票平均年回报率达25% [7] - 与华尔街分析师评级系统不同，Zacks评级系统在任何时候对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%股票获“强力买入”评级 [9] 分组2：盈利预测对股价的影响 - 公司未来盈利潜力变化与短期股价走势强相关，机构投资者会根据盈利和盈利预测计算股票公允价值并买卖，导致股价变动 [4] - 跟踪盈利预测修正趋势进行投资决策可能有回报，Zacks评级系统有效利用了盈利预测修正的力量 [6] 分组3：OFG盈利预测情况 - OFG预计在2024年12月结束的财年每股收益4.02美元，同比变化5% [8] - 过去三个月，OFG的Zacks共识预测提高了7.8% [8] 分组4：OFG评级结论 - OFG升级为Zacks评级1，处于Zacks覆盖股票中前5%，暗示短期内股价可能上涨 [11]

股息与股票回购计划 - 2024年1月公司董事会批准将季度现金股息从每股0.22美元提高至0.25美元，并批准一项5000万美元的股票回购计划，取代此前剩余1720万美元的1亿美元回购计划[168] - 2024年1月，公司宣布董事会批准将定期季度现金股息从每股0.22美元提高至0.25美元，并批准一项5000万美元的股票回购计划，截至2024年3月31日无回购[168] 波多黎各经济数据 - 2023年12月波多黎各经济活动指数同比增长3.4%，零售销售同比增长4.5%，非农就业总数同比增长2.6%，总就业人数从2022年7月至2023年12月增长2.5%[168] - 2023年12月，波多黎各经济活动指数同比增长3.4%，零售销售同比增长4.5%；2023年12月非农就业总数同比增长2.6%，2022年7月至2023年12月总就业人数增长2.5%[168] 财务关键指标变化（季度对比） - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.05美元，同比增长9.4%，总核心收入1.742亿美元，同比增长5.9%[173][174] - 2024年第一季度净息差为5.40%，平均资产回报率为1.77%，平均有形普通股股东权益回报率为17.92%，效率比率为52.49%[175] - 2024年第一季度总利息收入1.834亿美元，总利息支出3930万美元，银行业和金融服务总收入3010万美元，拨备前净收入8300万美元[176][177][178][179] - 2024年第一季度信贷损失拨备总额1510万美元，净冲销额1980万美元，早期和总逾期率分别为2.41%和3.30%，不良贷款率为1.10%[180][181] - 2024年第一季度总非利息支出9140万美元，有效税率为26.8%[182][183] - 2024年第一季度投资贷款为75.4亿美元，同比增长10.0%，新贷款发放额为5.366亿美元[184][186] - 2024年第一季度总投资为24.8亿美元，客户存款为95.5亿美元，总借款和经纪存款为2.033亿美元[187][188][189] - 2024年第一季度CET1比率为14.45%，有形普通股权益比率为10.06%，有形账面价值为每股23.55美元[191][192] - 2024年第一季度，净利息收入为1.441亿美元，较2023年同期的1.359亿美元增加820万美元；按税收等价基础计算，净利息收入为1.482亿美元，较2023年同期的1.405亿美元增加770万美元，增幅5.5%[197] - 2024年第一季度，利率利差从5.85%降至5.26%，下降59个基点；净利息收益率从5.89%降至5.40%，下降49个基点[198] - 净利息收入增加主要因贷款利息收入增加2130万美元、投资证券利息收入增加1160万美元、计息现金及货币市场投资利息收入增加160万美元[199] - 利息支出增加2620万美元，其中存款利息支出增加2430万美元，主要因总存款平均成本上升95个基点；联邦住房贷款银行预付款利息支出增加190万美元，主要因平均余额增加1.566亿美元[200] - 2024年第一季度，非利息收入为3030万美元，较2023年同期的2890万美元增加140万美元，增幅5.0%[202] - 非利息收入增加主要因财富管理收入增加98.7万美元、抵押银行业务活动收入增加79.5万美元[202] - 2024年第一季度非利息支出为9140万美元，较2023年的9020万美元增加1.3%，即120万美元[203] - 效率比率从54.87%改善至52.49%[206] - 信贷损失拨备从940万美元增加570万美元至1510万美元[206] - 所得税费用从1890万美元减少67.9万美元至1820万美元，2024年和2023年有效税率分别为26.8%和29.0%[206] - 银行业务税前净收入从4740万美元降至3740万美元，减少1000万美元[208] - 财富管理业务税前净收入从290万美元略降至260万美元[210] - 资金业务税前净收入增加1320万美元[211] - 2024年第一季度净信贷损失为1981.2万美元，较上年同期的1012万美元增加95.8%[250] - 2024年第一季度住宅抵押贷款净回收额为75.8万美元，较2023年第一季度的18.7万美元增加57.1万美元[252] - 2024年第一季度商业贷款净冲销额为510万美元，较2023年第一季度的270万美元增加240万美元[253] - 2024年第一季度消费贷款净冲销额为730万美元，较2023年第一季度的480万美元增加250万美元[254] - 2024年第一季度汽车贷款净冲销额为820万美元，较2023年第一季度的290万美元增加530万美元[255] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1526.9万美元，较2023年同期的933.1万美元增加63.6%[249] - 2024年第一季度冲销额为2767.1万美元，较2023年同期的1897.4万美元增加45.8%[249] - 2024年第一季度公司净收入为4969.2万美元，较2023年同期的4622.9万美元有所增长[207] 财务关键指标变化（年末对比） - 截至2024年3月31日，投资证券为24.82374亿美元，较2023年12月31日的26.8677亿美元下降7.6%；贷款净额为74.11378亿美元，较2023年的74.01618亿美元增长0.1%[194] - 截至2024年3月31日，存款为95.48274亿美元，较2023年12月31日的97.62169亿美元下降2.2%；借款为2.00766亿美元，与2023年基本持平[194] - 截至2024年3月31日，股东权益为12.15653亿美元，较2023年12月31日的11.9348亿美元增长1.9%[194] - 截至2024年3月31日，管理的信托资产为26.48006亿美元，较2023年12月31日的25.1188亿美元增长5.4%；管理的经纪交易商资产为25.79404亿美元，较2023年的24.46281亿美元增长5.4%[194] - 截至2024年3月31日，公司总资产为111.59亿美元，较2023年12月31日减少1.852亿美元[212] - 投资组合减少2.044亿美元，降幅7.6%[214] - 净贷款组合增加98万美元，增幅0.1%[215] - 截至2024年3月31日，公司总资产为111.59亿美元，较2023年12月31日的113.44亿美元下降1.6%[218] - 截至2024年3月31日，公司净贷款总额为74.11亿美元，较2023年12月31日的74.02亿美元增长0.1%[219] - 截至2024年3月31日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为7550万美元，较2023年12月31日增加690万美元[225] - 截至2024年3月31日，公司非盈利资产降至9520万美元，较2023年12月31日减少4.9%[233] - 截至2024年3月31日，公司对不良贷款的拨备覆盖率为202.1%，高于2023年12月31日的189.1%[235] - 截至2024年3月31日，公司不良商业贷款为3980万美元，较2023年12月31日减少6.5%[238] - 截至2024年3月31日，总信贷损失准备金为1.56563亿美元，较2023年12月31日的1.61106亿美元下降2.8%[247] - 截至2024年3月31日，非 performing资产为9515.7万美元，较2023年12月31日的1.00021亿美元下降4.9%[257] - 截至2024年3月31日，非应计贷款为7211.9万美元，较2023年12月31日的7939.9万美元下降9.2%[258] - 截至2024年3月31日，公司不良贷款总额为7.7463亿美元，较2023年12月31日的8.5209亿美元下降9.1%[259] - 截至2024年3月31日，公司总负债为99.44亿美元，较2023年12月31日的101.51亿美元下降2.0%[260] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为12.16亿美元，较2023年12月31日的11.93亿美元增长1.9%[264] - 截至2024年3月31日，公司普通股一级资本比率为14.45%，较2023年12月31日的14.12%增长2.3%[267] - 截至2024年3月31日，公司一级风险资本比率为14.45%，较2023年12月31日的14.12%增长2.3%[267] - 截至2024年3月31日，公司总风险资本比率为15.71%，较2023年12月31日的15.37%增长2.2%[267] - 截至2024年3月31日，公司杠杆资本比率为10.76%，较2023年12月31日的11.03%下降2.4%[267] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，普通股一级资本从11.74205亿美元增至12.05231亿美元，增幅2.6%；一级资本从11.74205亿美元增至12.05231亿美元，增幅2.6%；二级资本从1.04332亿美元增至1.04662亿美元，增幅0.3%；总风险资本从12.78537亿美元增至13.09893亿美元，增幅2.5%[272] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，资产负债表项目从77.68828亿美元降至77.4915亿美元，降幅0.3%；表外项目从5489.74万美元增至5890.18万美元，增幅7.3%；总风险加权资产从83.17802亿美元增至83.38168亿美元，增幅0.2%[272] - 2024年3月31日与2023年12月31日相比，普通股一级资本比率从14.12%增至14.45%，增幅2.3%；一级资本比率从14.12%增至14.45%，增幅2.3%；总资本比率从15.37%增至15.71%，增幅2.2%；杠杆率从11.03%降至10.76%，降幅2.4%[272] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司流通普通股的市值分别为17.38亿美元（每股36.81美元）和17.64亿美元（每股37.48美元）[273] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，商业贷款生产较上年同期减少8%，降至2.035亿美元[220] - 2024年第一季度，抵押贷款生产较上年同期增长6%，达到3220万美元[221] - 2024年第一季度，消费贷款生产较上年同期减少21%，降至6860万美元[223] - 2024年第一季度，汽车贷款生产较上年同期增长4%，达到2.323亿美元[224] - 抵押贷款组合从2023年12月31日的15.63亿美元降至2024年3月31日的15.19亿美元，占比从20.7%降至20.1%，降幅2.8%[221] - 消费贷款组合从2023年12月31日的6.204亿美元增至2024年3月31日的6.28亿美元，占比从8.2%升至8.3%；2024年第一季度业务量为6860万美元，较去年同期的8630万美元下降21%[223] - 汽车贷款组合从2023年12月31日的22.74亿美元增至2024年3月31日的23.41亿美元，占比从30.3%升至31.1%；2024年第一季度业务量为2.323亿美元，较去年同期的2.223亿美元增长4%，即1000万美元[224] 存款与借款相关数据 - 2023年12月，公司收到来自波多黎各政府客户的12亿美元有息支票账户存款[261] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，来自波多黎各政府的公共基金存款分别为15.90亿美元和16.16亿美元[261] - 截至2024年3月31日，公司借款为2.008亿美元，均为2023年获得的两年期FHLB预付款[263] - 2024年3月和2023年3月总存款平均余额分别为95.91527亿美元和86.04621亿美元，平均利率分别为1.54%和0.59%[196] - 2024年3月和

财务数据和关键指标变化 - 每股收益增长9%,达到1.05美元 [8] - 总核心收入增长6%,达到1.742亿美元 [8] - 净利差维持在5.4% [8] - 拨备为1.51亿美元 [8] - 非利息支出为9.14亿美元,与上季度持平 [8] - 拨备前净收入为8.3亿美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款规模保持平稳,达到75亿美元,同比增长10% [9] - 新发放贷款5.366亿美元 [10] - 投资组合规模下降,达到25亿美元,主要由于出售国债头寸 [10] - 现金规模增加至7.54亿美元 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 普托黎各经济持续良好,消费者流动性和就业水平良好 [7] - 数字化渠道交易占比持续提高,达到94%的零售交易、96%的零售存款和64%的零售贷款支付 [12] - 数字化渠道用户增长12%,虚拟柜台使用增长32% [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司"数字优先"战略持续推进,提升客户体验和运营效率 [6][12][14] - 公司将继续投资和部署更多面向客户的技术,适应客户需求,不断提升客户体验 [43] - 公司在普托黎各市场保持领先地位,并将继续在美国市场进行投资和部署 [75][76][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 普托黎各经济前景乐观,联邦资金持续流入,私人资本投资增加,企业扩张投资 [39][40][65][66] - 公司对普托黎各经济和业务前景保持乐观,预计2024年将是另一个强劲的一年 [42][43] - 公司将密切关注宏观不确定性因素,如利率变化、通胀趋势、可能的美国经济衰退和全球冲突 [40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brett Rabatin 提问** 对于公司的净息差指引,是否意味着净息差已经触底并将从此开始回升 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] **José Rafael Fernández 和 Maritza Arizmendi 回答** - 公司调整了利率变化预期,由原先预期5次降息调整为3次降息,这将有利于公司资产敏感性带来的收益 [57][58] - 大额政府存款将在二三季度大幅流出,这也将有利于净息差改善 [57][115][116] 问题2 **Alex Twerdahl 提问** 公司资本水平持续上升,是否考虑通过并购等方式进一步部署资本 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] **José Rafael Fernández 回答** - 公司将继续在普托黎各市场进行有机增长,同时也会适度投资于美国业务 [75][76][79][80][81] - 公司还将通过增加股息和股票回购等方式回报股东 [75][76] 问题3 **Kelly Motta 提问** 公司预计的税率下降是否会持续,以及对利润的影响 [102][103][104] **Maritza Arizmendi 回答** - 公司预计2024年全年税率为29%,较上年有所下降 [103] - 这主要是由于公司在普托黎各享有税收优惠的业务活动占比提高所致 [103][104]

业绩总结 - 1Q24的净收入为$49.7M，较1Q23增加$3.5M[5] - 1Q24的每股收益（EPS）为$1.05，较4Q23的$0.98有所上升[52] - 1Q24的有效税率为26.8%，较1Q23的31.9%有所下降[5] 收入与支出 - 1Q24的总利息收入为$8.0M，较4Q23增加$1.6M，主要受益于9%的平均余额增长和63个基点的收益率提升[5] - 1Q24的总利息支出为$34.9M，较4Q23减少$23.7M，反映出11%的平均余额增长和94个基点的利率提升[5] - 1Q24的银行及金融服务收入为$30.1M，较1Q23增加$1.6M，主要得益于财富管理和抵押贷款收入的增长[5] - 1Q24的非利息支出为$91.4M，较1Q23增加$1.2M，主要由于员工薪酬和福利的增加[5] 贷款与存款 - 2024年第一季度贷款余额为75亿美元，较2023年第四季度的74亿美元增长1.35%[60] - 2024年第一季度新贷款发放为1.7亿美元，较2023年第四季度的2.1亿美元下降19%[138] - 2024年第一季度的核心存款余额为34.9百万美元，较2023年第四季度的23.4百万美元增长49%[122] - 2024年第一季度的贷款收益率为5.69%，较2023年第四季度的5.62%上升7个基点[85] 资产与资本 - 1Q24的总资产为$11.2B，客户存款为$9.5B[52] - 1Q24的总股东权益为12亿美元，较2023年第四季度的11.2亿美元增长7.14%[92] - CET1资本为$1,205.2百万，CET1资本比率为14.45%[151] - 1Q24的有形普通股权益为$1,112.2百万，较1Q23的$1,088.5百万有所增加[151] 风险与损失 - 1Q24的信贷损失准备金为$15.1M，较1Q23增加$5.7M，主要由于贷款量的增加[5] - 2024年第一季度的贷款不良率为1.11%，较2023年第四季度的0.57%上升94.74%[111] 其他财务指标 - 1Q24的核心存款成本为1.47%，较4Q23的1.07%有所上升[39] - 1Q24的税收费用为18.2百万美元，较2023年第四季度的21.8百万美元下降16.5%[122] - 1Q24的总资本比率为15.33%，较4Q23的15.29%有所上升[151] - 1Q24的杠杆比率为10.75%，较1Q23的11.03%有所下降[151]

每股收益相关 - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.05美元，较2023年第四季度的0.98美元和2023年第一季度的0.96美元增长，同比增长9.4%[1][2] - 2024年Q1基本每股收益为1.06美元，高于2023年Q4的0.99美元[35] 核心收入相关 - 总核心收入为1.742亿美元，较2023年第四季度的1.756亿美元和2023年第一季度的1.644亿美元增长5.9%[1][2] 贷款持有投资相关 - 贷款持有投资为75.4亿美元，较2023年第四季度的75.3亿美元基本持平，较2023年第一季度的68.5亿美元同比增长10.0%[8] 权益比率相关 - 一级普通股权益比率为14.45%，较2023年第四季度的14.12%和2023年第一季度的14.07%有所提升[11] - 有形普通股权益比率为10.06%，较2023年第四季度的9.68%和2023年第一季度的9.85%有所提升[11] 收益率及回报率相关 - 净利息收益率为5.40%，平均资产回报率为1.77%，平均有形普通股股东权益回报率为17.92%，效率比率为52.49%[21] - 2024年Q1净利息收益率为5.40%，低于2023年Q1的5.89%[35] - 2024年Q1资产平均回报率为1.77%，低于2023年Q1的1.87%[35] 利息收支相关 - 总利息收入为1.834亿美元，较2023年第四季度的1.762亿美元和2023年第一季度的1.490亿美元增长[22] - 总利息支出为3930万美元，较2023年第四季度的3270万美元和2023年第一季度的1310万美元增长，核心存款平均余额增长10%，成本增加40个基点[23] - 2024年3月31日非PCD贷款利息收入为132,972千美元，PCD贷款利息收入为16,622千美元，贷款总利息收入为149,594千美元[51] - 2024年3月31日核心存款利息支出为35,989千美元，经纪存款利息支出为803千美元，存款总利息支出为36,792千美元[51] 信贷质量相关 - 信贷质量方面，净冲销额为1980万美元，较2023年第四季度的1630万美元和2023年第一季度的1010万美元增长，早期和总逾期率分别为2.41%和3.30%，不良贷款率为1.10%[25] - 2024年Q1净冲销率为1.05%，高于2023年Q4的0.88%[35] - 2024年Q1总逾期率（30天及以上）为3.30%，低于2023年Q4的3.76%[35] - 2024年Q1早期逾期（30 - 89天逾期）总额为156,813千美元，逾期率为2.41%[44] - 2024年Q1总逾期（30天及以上逾期）总额为214,645千美元，逾期率为3.30%[44] - 2024年Q1不良资产总额为88,941千美元，不良贷款率为1.10%[44] - 2024年Q1汽车贷款早期逾期金额为126,704千美元，逾期率为5.42%[44] - 2024年Q1抵押贷款总逾期金额为44,494千美元，逾期率为7.29%[44] - 2024年Q1商业贷款早期逾期金额为6,128千美元，逾期率为0.21%[44] - 2024年Q1消费贷款早期逾期金额为10,901千美元，逾期率为1.74%[44] - 2024年Q1非PCD贷款总净冲销额为20,596千美元，PCD贷款总净冲销额为 - 784千美元，合计19,812千美元[57] - 2024年Q1非PCD贷款中商业PR冲销额为3,567千美元，商业US冲销额为1,749千美元，消费者冲销额为7,981千美元，汽车冲销额为14,218千美元[57] - 2024年Q1 PCD贷款中商业PR冲销额为0千美元，消费者冲销额为0千美元，汽车冲销额为9千美元[57] - 2024年Q1非PCD贷款中商业PR回收率为 - 52千美元，商业US回收率为0千美元，消费者回收率为 - 693千美元，汽车回收率为 - 5,971千美元[57] - 2024年Q1 PCD贷款中商业PR回收率为 - 157千美元，消费者回收率为 - 23千美元，汽车回收率为 - 58千美元[57] - 2024年Q1贷款总净冲销率为1.05%，其中抵押贷款为 - 0.20%，商业PR为0.58%，商业US为0.92%，消费者为4.45%，汽车为1.42%[57] - 2023年Q4非PCD贷款总净冲销额为16,421千美元，PCD贷款总净冲销额为 - 139千美元，合计16,282千美元[57] - 2023年Q4贷款总净冲销率为0.88%，其中抵押贷款为 - 0.09%，商业PR为 - 0.01%，商业US为0.36%，消费者为3.95%，汽车为1.72%[57] - 2024年Q1非PCD不良贷款总额为621.6万美元，不良贷款率为0.60%；2023年Q1分别为870.4万美元和0.74%[60] - 2024年Q1非PCD贷款不良贷款总额为7746.3万美元，不良贷款率为1.03%；2023年Q1分别为8380.4万美元和1.22%[60] 有效税率相关 - 有效税率为26.8%，较2023年第四季度和第一季度的31.9%有所降低[26] 净利息收入相关 - 2024年Q1净利息收入为144,102千美元，高于2023年Q1的135,897千美元[35] - 2024年3月31日净利息收入为144,102千美元，扣除信贷损失拨备后为128,981千美元[51] 平均普通股股数相关 - 2024年Q1平均普通股股数为47,096千股，与2023年Q4的47,061千股相近[35] 贷款平均余额相关 - 2024年Q1贷款平均余额为7,541,757千美元，高于2023年Q1的6,866,586千美元[35] 信贷损失拨备相关 - 2024年Q1信贷损失拨备为15,121千美元，低于2023年Q4的19,719千美元[35] 信贷损失准备金相关 - 信贷损失准备金期初余额分别为15,349、45,154、27,093、73,510、161,106千美元[47] - 信贷损失准备金期末余额分别为14,265、38,504、27,460、76,334、156,563千美元[47] - 信贷损失准备金覆盖率分别为0.94%、1.26%、4.37%、3.26%、2.08%[47] - 2024年Q1非PCD信贷损失准备金期末余额为1.48767亿美元，PCD信贷损失准备金期末余额为779.6万美元[61] 业务服务收入相关 - 2024年3月31日银行业务服务收入为17,259千美元，财富管理收入为8,107千美元，抵押贷款银行业务活动收入为4,693千美元，银行和金融服务总收入为30,059千美元[51] 非利息收支相关 - 2024年3月31日非利息净收入为30,348千美元，非利息支出为91,412千美元[51] 税前及净收入相关 - 2024年3月31日税前收入为67,917千美元，所得税费用为18,225千美元，归属于普通股股东的净收入为49,692千美元[51] 监管规则相关 - 2020年3月监管机构发布临时最终规则，允许暂时推迟CECL对监管资本的影响两年，随后有三年过渡期，前两年引入25%的“缩放因子”[50] 风险资本计算相关 - 总风险资本等于一级资本和二级资本之和[50] - 普通股一级资本比率基于普通股一级资本除以风险加权资产计算[50] - 一级风险资本比率基于一级资本除以风险加权资产计算[50] 公司资产负债相关 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为754,392千美元，较2023年12月31日的748,173千美元略有增加[52] - 2024年3月31日，公司总投资为2,482,374千美元，低于2023年12月31日的2,686,770千美元[52] - 2024年3月31日，公司贷款净额为7,411,378千美元，较2023年12月31日的7,401,618千美元稍有增长[52] - 截至2024年3月31日，公司总存款为9,548,274千美元，低于2023年12月31日的9,762,169千美元[52] - 2024年3月31日，公司总负债为9,943,582千美元，低于2023年12月31日的10,150,973千美元[52] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为1,215,653千美元，高于2023年12月31日的1,193,480千美元[52] 贷款组合及生产相关 - 2024年3月，贷款组合中商业PR贷款为2,310,783千美元，较之前有所变化[54] - 2024年3月，贷款生产总额为536,603千美元，低于2023年12月的663,856千美元[55] - 2024年3月，贷款生产中商业PR为186,412千美元，低于2023年12月的285,517千美元[55] - 2024年3月，贷款生产中汽车贷款为232,314千美元，高于2023年12月的223,780千美元[55] 存款及借款利率相关 - 总存款为9591527美元，利息36792美元，利率1.54%[56] - 总借款为220773美元，利息2532美元，利率4.61%[56] - 计息负债总计9812300美元，利息39324美元，利率1.61%[56] - 利率差为144102美元，占比5.26%[56] - 净息差为5.40%[56] - 核心存款总计9532790美元，利息34857美元，利率1.47%[56] - NOW账户存款为3472852美元，利息20516美元，利率2.38%[56] - 储蓄账户存款为2042865美元，利息4417美元，利率0.87%[56] - 定期存款为1480753美元，利息9924美元，利率2.70%[56] - 非计息存款账户为2536320美元[56] 投资贷款相关 - 2024年Q1总PCD投资贷款为10.43043亿美元，其中商业贷款为1.32035亿美元[60] - 2024年Q1投资持有的贷款总额为75.39667亿美元，其中商业贷款为30.51448亿美元[60] 股东权益及资产相关 - 2024年Q1股东权益总额为12.15653亿美元，有形普通股权益为11.12196亿美元[62] - 2024年Q1期末普通股流通股数为47217股，每股有形账面价值为23.55美元[62] - 2024年Q1总资产为111.59235亿美元，有形资产为110.55778亿美元[62] - 2024年Q1平均有形普通股权益为11.09481亿美元[62] 资本及风险资本比率相关 - 2024年第一季度普通股一级资本为12.05231亿美元，2023年第四季度为11.74205亿美元[63] - 2024年第一季度一级资本为12.05231亿美元，2023年第四季度为11.74205亿美元[63] - 2024年第一季度总风险资本为13.09893亿美元，2023年第四季度为12.78537亿美元[63] - 2024年第一季度风险加权资产为83.38168亿美元，2023年第四季度为83.17802亿美元[63] - 2024年第一季度普通股一级资本比率为14.45%，2023年第四季度为14.12%[63] - 2024年第一季度一级风险资本比率为14.45%，2023年第四季度为14.12%[63] - 2024年第一季度总风险资本比率为15.71%，2023年第四季度为15.37%[63] - 2024年第一季度杠杆比率为10.76%，2023年第四季度为11.03%[63] - 2024年第一季度总股东权益为12.15653亿美元，2023年第四季度为11.9348亿美元[63] - 2024年第一季度调整后总股东权益为13.04236亿美元，2023年第四季度为12.741

股息政策 - 2023年1月公司将季度现金股息从每股0.20美元提高至0.22美元，2024年1月又从每股0.22美元提高至0.25美元[217][219] - 2023年现金股息宣告金额为4.1853亿美元，较2022年的3.3593亿美元增长24.6%；每股现金股息为0.88美元，较2022年的0.70美元增长25.7%[331] 股票回购 - 截至2023年12月31日，公司已回购310万股普通股，花费8280万美元，2023年回购743,699股，花费1870万美元，平均价格为每股25.08美元[218] - 2024年1月董事会批准一项5000万美元的股票回购计划，取代2022年1月批准的计划，原计划还剩1720万美元额度[219] - 2023年公司回购74.3699万股，总计1870万美元，平均每股25.08美元；2022年回购235.1868万股，总计6410万美元，平均每股27.26美元[334] - 截至2023年12月31日，1亿美元股票回购计划下仍可购买的股票数量估计为45.9898万股[335] 年度财务关键指标变化 - 2023年摊薄后每股收益为3.83美元，2022年为3.44美元；2023年总核心收入为6.827亿美元，2022年为6.078亿美元[231] - 2023年利息收入为648,880千美元，2022年为515,573千美元，2021年为449,199千美元[247] - 2023年净收入为181,872千美元，2022年为166,239千美元，2021年为146,151千美元[247] - 2023年基本每股收益为3.85美元，2022年为3.46美元，2021年为2.85美元[247] - 2023年平均普通股流通股数为47,258千股，2022年为48,033千股，2021年为50,956千股[247] - 2023年投资证券为2,686,770千美元，2022年为1,971,522千美元，2021年为895,818千美元[249] - 2023年贷款净额为7,401,618千美元，2022年为6,723,236千美元，2021年为6,329,311千美元[249] - 2023年存款为9,762,169千美元，2022年为8,568,364千美元，2021年为8,603,118千美元[249] - 2023年总股东权益为1,193,480千美元，2022年为1,042,406千美元，2021年为1,069,160千美元[249] - 2023年杠杆资本比率为11.03%，2022年为10.36%，2021年为9.69%[249] - 2023年利息赚取资产平均利率为6.70%，2022年为5.40%[252] - 2023年12月净利息收入为5.609亿美元，较2022年的4.821亿美元增加7880万美元；税等效基础净利息收入为5.769亿美元，较2022年的4.968亿美元增加8020万美元，增幅16.1%[257] - 利率利差从5.02%增至5.71%，提高69个基点；净利息收益率从5.05%增至5.79%，提高74个基点[258] - 2023年非利息收入为1.284亿美元，较2022年的1.317亿美元减少330万美元，降幅2.5%[262] - 2023年非利息支出为3.63365亿美元，较2022年的3.45546亿美元增加5.2%[263] - 效率比率从56.85%降至53.22%，员工平均薪酬从63550美元增至69010美元，员工平均贷款从296万美元增至315.4万美元[263] - 2023年非利息费用为3.634亿美元，较2022年的3.455亿美元增加5.2%，即1780万美元[264] - 2023年信贷损失拨备增至6060万美元，较2022年的2410万美元增加3650万美元[267] - 2023年所得税费用增至8340万美元，较2022年的7790万美元增加550万美元，有效税率从31.9%降至31.4%[269] - 2023年效率比率为53.22%，较2022年的56.85%有所改善[266] - 2023年银行部门税前净收入增至1.883亿美元，较2022年的1.866亿美元增加170万美元[274] - 2023年财富管理部门税前净收入较上一年增加320万美元[274] - 2023年资金部门税前净收入增加1620万美元[274] - 截至2023年12月31日，公司总资产达113.44亿美元，较2022年的98.19亿美元增加15.26亿美元[276] - 现金及银行存款增至7.436亿美元，较之前增加1.974亿美元，主要因收到12亿美元存款等[277] - 投资组合增加7.152亿美元，增幅36.3%，主要因购买抵押支持证券等[278] - 截至2023年12月31日，公司净贷款组合增加6.784亿美元，增幅10.1%，主要因商业、汽车和消费贷款增加，部分被住宅抵押贷款减少抵消[279] - 2023年和2022年12月31日，公司信托部门管理的总资产分别为25.12亿美元和23.35亿美元；证券经纪交易商和保险代理子公司管理的客户投资账户总资产分别为24.46亿美元和21.72亿美元[280] - 截至2023年和2022年12月31日，公司商誉均为8420万美元，其中银行业务板块8410万美元，财富管理板块10万美元[282] - 截至2023年12月31日，公司总投资26.8677亿美元，较2022年的19.7152亿美元增长36.3%；净贷款74.0162亿美元，较2022年的67.2324亿美元增长10.1%；总资产113.4445亿美元，较2022年的98.1878亿美元增长15.5%[283] - 截至2023年12月31日，公司商业贷款30.7690亿美元，较2022年的26.2993亿美元增长17.0%；抵押贷款15.6261亿美元，较2022年的17.0422亿美元下降8.3%；消费贷款6.2045亿美元，较2022年的5.3726亿美元增长15.5%；汽车贷款22.7442亿美元，较2022年的19.6392亿美元增长15.8%[284] - 2023年商业贷款生产额为11.083亿美元，较2022年的9.903亿美元增长12%；抵押贷款生产额为1.33亿美元，较2022年的2.009亿美元下降34%；消费贷款生产额为3.136亿美元，较2022年的3.342亿美元下降6%；汽车贷款生产额为9.197亿美元，较2022年的8.126亿美元增长13%[286] - 截至2023年12月31日，公司对波多黎各政府的贷款敞口为6860万美元，波多黎各政府存款总额为16.163亿美元[289] - 截至2023年12月31日，公司对波多黎各政府的直接信贷敞口为6860万美元，较2022年12月31日的7370万美元减少510万美元[290] - 截至2023年12月31日，公司非应计贷款为7940万美元，其中包括670万美元的购买信贷受损（PCD）贷款，较2022年12月31日的8960万美元有所减少[293] - 截至2023年12月31日，公司不良资产较2022年12月31日减少13.6%，降至1亿美元（占总资产的0.88%）[296] - 截至2023年12月31日，公司不良商业贷款为4250万美元（占不良贷款的49.9%），较2022年12月31日的4340万美元减少1.9%[299] - 截至2023年12月31日，公司不良抵押贷款为2030万美元（占不良贷款的23.8%），较2022年12月31日的3380万美元减少40.0%[300] - 截至2023年12月31日，公司不良消费贷款为340万美元（占不良贷款的4.0%），较2022年12月31日的310万美元增加7.9%[301] - 截至2023年12月31日，公司不良汽车贷款为1910万美元（占总不良贷款的22.3%），较2022年12月31日的1960万美元减少2.8%[302] - 2023年非PCD贷款的总信贷损失拨备为1.5261亿美元，较2022年的1.41841亿美元增加7.6%；PCD贷款的总信贷损失拨备为849.6万美元，较2022年的1083.2万美元减少21.6%[307] - 2023年信贷损失拨备为6027.7万美元，较2022年的2440.8万美元增加147.0%；冲销为8627.1万美元，较2022年的6377.4万美元增加35.3%[309] - 截至2023年12月31日，信贷损失拨备与不良贷款的覆盖率为189.1%，较2022年的152.9%增加23.7%[307] - 2023年净信贷损失为5.18亿美元，较2022年的2.77亿美元增加87.4%[311][312] - 2023年住宅抵押贷款净回收额为83.9万美元，较2022年的400万美元减少320万美元[313] - 2023年商业贷款净冲销额为1450万美元，较2022年的840万美元增加600万美元[314] - 2023年消费贷款净冲销额为2000万美元，较2022年的1200万美元增加800万美元[315] - 2023年汽车贷款净冲销额为1820万美元，较2022年的1120万美元增加700万美元[315] - 2023年末非不良资产为1.00021亿美元，较2022年末的1.15702亿美元减少13.6%[316] - 2023年末非应计贷款为7939.9万美元，较2022年末的8960万美元减少11.4%[318] - 2023年末不良贷款为8520.9万美元，较2022年末的9987.1万美元减少14.7%[320] - 2023年净冲销与平均未偿还贷款比率为0.73%，较2022年的0.42%增加75.2%[312] - 2023年末不良资产与总资产比率为0.88%，较2022年末的1.18%减少25.4%[316] - 2023年12月31日公司总负债为101.51亿美元，较2022年的87.76亿美元增长15.7%[322] - 2023年12月31日存款和借款达99.63亿美元，2022年为85.95亿美元[322] - 存款（不含应付利息）增加11.91亿美元，其中活期存款增7.337亿美元、经纪存款增1.508亿美元、定期存款增3.092亿美元，储蓄和货币市场账户减1.399亿美元[323] - 2023年12月公司从波多黎各政府客户处获12亿美元有息支票账户存款[323] - 2023年和2022年12月31日，来自波多黎各政府的公共基金存款分别为16.16亿美元和2.842亿美元[323] - 2023年12月31日借款主要为FHLB预付款，增至2.008亿美元，较2022年的2670万美元增加1.741亿美元[324] - 2023年12月31日公司股东权益为11.93亿美元，较2022年的10.42亿美元增长14.5%[325] - 2023年和2022年12月31日，公司资本比率均超巴塞尔协议III资本规则中“资本充足”的最低要求[326] - 2023年12月31日，普通股一级资本比率从13.64%增至14.12%，一级风险资本比率从13.64%增至14.12%，总风险资本比率从14.89%增至15.37%，杠杆资本比率从10.36%增至11.03%[329] - 风险加权资产增加7.123亿美元，主要因贷款增加[330] - 2023年有形普通股权益为10.88545亿美元，2022年为9.30572亿美元；有形资产2023年为112.39518亿美元，2022年为97.06946亿美元[331] - 2023年普通股一级资本为11.74205亿美元，较2022年的10.37385亿美元增长13.2%；一级资本2023年为11.74205亿美元，较202

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年每股收益为3.83美元,同比增长11% [9] - 2023年全年总核心收入为6.83亿美元,同比增长12% [9] - 2023年全年净利差为5.8%,拨备为6000万美元 [9] - 2023年第四季度每股收益为0.98美元,总核心收入为1.756亿美元,净利差为5.62% [6] - 2023年第四季度拨备为1970万美元,主要由于贷款规模增加 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度商业贷款余额增长9%,美国商业贷款增长7% [18] - 2023年第四季度汽车贷款增长3%,消费贷款增长1%,住房贷款下降3% [18] - 2023年第四季度贷款收益率为7.96%,较上季度上升12个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度平均核心存款为87亿美元,较上季度增长1% [19] - 2023年第四季度期末核心存款为96亿美元,较9月30日增长12%,主要由于12月中旬12亿美元的公共资金存款 [19] - 2023年第四季度核心存款成本为107个基点,较上季度上升17个基点 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司"数字优先"战略持续推进,93%的零售客户交易和96%的零售存款交易通过数字和自助渠道完成 [10] - 公司计划继续投资和部署更多面向客户的技术,以实现进一步的效率提升 [15] - 公司对波多黎各和美国市场保持乐观,预计2024年贷款增长3%-4% [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 波多黎各经济环境良好,联邦资金持续流入,当地企业扩张,消费者表现良好 [25] - 公司2023年业绩创历史新高,资产、贷款、客户存款和股东权益均创新高 [27] - 2024年公司将保持强劲势头,但净利差预计将随着利率下降而有所下降,拨备也将有所增加 [28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Twerdahl 提问** 询问12亿美元政府存款的来源和持续性 [34][35][36][37][38][39][40] **管理层回答** 该存款来自公司的长期客户,目前公司将其视为短期存款,未来会根据客户使用情况进行更新 [35][37][38][40] 问题2 **Brett Rabatin 提问** 询问公司对消费和汽车贷款的不良贷款趋势及预期 [53][54][55][56][57] **管理层回答** 公司将消费和汽车贷款的不良贷款率控制在较低水平,主要得益于较好的经济环境和更加审慎的贷款标准 [54][55][56][57] 问题3 **Kelly Motta 提问** 询问Metropistas交易对本季度贷款增长的贡献,以及定价情况 [66][67][68] **管理层回答** Metropistas交易贡献了7500万美元,剔除该交易公司商业贷款仍增长5.6%,定价略低于其他大额贷款25-30个基点 [67][68]

业绩总结 - 2023年第四季度净收入为4660万美元，较第三季度增长1.7%[4] - 2023年第四季度每股收益为0.98美元[46] - 2023年第四季度可供普通股股东的净收入为$46.6亿，较2022年第四季度的$46.4亿增长了0.4%[165] 财务数据 - 2023年第四季度总利息收入为148.8百万美元，较第三季度下降2.1百万美元[4] - 2023年第四季度总非利息支出为9410万美元，较第三季度增加3.9百万美元[4] - 2023年第四季度信贷损失准备金为$19.7亿，较2022年第四季度的$8.7亿增加了126.4%[165] - 2023年第四季度有效税率（ETR）约为31.9%，2023年ETR为31.4%[165] 贷款与存款 - 2023年第四季度新贷款生产为663.9百万美元[42] - 2023年第四季度不良贷款率为1.72%，较第三季度上升0.96%[24] - 2023年第三季度的客户存款总额为98亿美元[88] - 2023年第三季度的核心存款余额为86.9亿美元[72] 资本与资产 - 2023年第四季度总资产为113.4亿美元，较第三季度增长10.6%[42] - 2023年第四季度CET1资本比率为14.12%[3] - 2023年第四季度总资本比率为15.37%[3] 收入与支出 - 2023年第四季度银行及金融服务收入为$32.1亿，较2022年第四季度的$33.0亿下降了2.7%[165] - 2023年第四季度其他收入为$6.6亿，较2022年第四季度的$0.2亿增加了3200%[165] - 2023年第四季度非利息支出为$94.1亿，较2022年第四季度的$91.6亿增加了2.7%[165] 贷款收益与利差 - 2023年第三季度的贷款收益率为7.96%[70] - 2023年第三季度的净利差为1.07%[70]

整体财务关键指标变化 - 第三季度核心收入同比增长10%，每股收益同比增长9%[239] - 第三季度摊薄后每股收益为0.95美元，二季度为0.93美元，2022年三季度为0.87美元[241] - 截至2023年9月30日，CET1比率为14.03%，与二季度持平，2022年三季度为13.38%[254] - 截至2023年9月30日的季度，利息收入为165,708千美元，较2022年同期增长23.0%；九个月利息收入为472,681千美元，同比增长27.8%[256] - 截至2023年9月30日的季度，利息支出为23,921千美元，较2022年同期增长193.0%；九个月利息支出为55,353千美元，同比增长140.2%[256] - 截至2023年9月30日，普通股股东可获得的收入为44,873千美元，较2022年同期增长7.0%；九个月为135,275千美元，同比增长12.8%[256] - 截至2023年9月30日，基本每股收益为0.95美元，较2022年同期增长8.0%；九个月为2.86美元，同比增长14.9%[256] - 截至2023年9月30日，平均资产回报率（ROA）为1.76%，较2022年同期增长6.7%；九个月为1.80%，同比增长14.6%[256] - 截至2023年9月30日，杠杆资本比率为11.03%，较2022年12月31日增长6.5%；普通股一级资本比率为14.06%，增长3.1%[257] - 截至2023年9月30日，信托管理资产为2,351,823千美元，较2022年增长0.7%；经纪交易商管理资产为2,305,520千美元，增长6.1%[257] - 截至2023年9月30日，普通股每股账面价值为23.28美元，较2022年增长6.3%；有形普通股每股账面价值为21.01美元，增长7.4%[257] - 2023年第三季度净利息收入为1.418亿美元，较2022年的1.265亿美元增加1530万美元；税等效基础净利息收入为1.452亿美元，较2022年的1.305亿美元增加1470万美元，增幅11.3%[268] - 2023年前三季度净利息收入为4.173亿美元，较2022年的3.468亿美元增加7050万美元；税等效基础净利息收入为4.293亿美元，较2022年的3.562亿美元增加7310万美元，增幅20.5%[271] - 2023年第三季度与2022年相比，利率利差从5.21%提高50个基点至5.71%，净息差从5.23%提高57个基点至5.80%[269] - 2023年前三季度与2022年相比，利率利差从4.82%提高96个基点至5.78%，净息差从4.84%提高101个基点至5.85%[272] - 2023年第三季度贷款利息收入增加2590万美元，主要因商业贷款增加1720万美元、汽车贷款增加810万美元、消费贷款增加280万美元，部分被住宅抵押贷款减少220万美元抵消[269] - 2023年前三季度贷款利息收入增加7080万美元，主要因商业贷款增加4860万美元、消费贷款增加930万美元、汽车贷款增加2010万美元，部分被抵押贷款减少720万美元抵消[274] - 2023年第三季度利息支出增加1580万美元，其中存款增加1280万美元、FHLB预付款增加290万美元、回购协议增加72.8万美元[270] - 2023年前三季度利息支出增加3230万美元，其中存款增加2730万美元、FHLB预付款增加500万美元、回购协议增加72.8万美元，部分被2022年第一季度提前赎回3610万美元次级资本票据减少利息支出52.1万美元抵消[273] - 2023年第三季度非利息收入为3070万美元，较2022年的3060万美元增加0.3%，即7.9万美元[276] - 2023年前三季度非利息收入为8970万美元，较2022年的9840万美元减少8.9%，即880万美元[276] - 截至2023年9月30日季度，非利息费用为9020万美元，较2022年的8750万美元增加3.0%，即270万美元[279] - 截至2023年9月30日九个月，非利息费用为2.693亿美元，较2022年的2.539亿美元增加6.0%，即1540万美元[281] - 截至2023年9月30日季度，信贷损失拨备从710万美元增至1640万美元，增加930万美元[283] - 截至2023年9月30日九个月，信贷损失拨备从1540万美元增至4090万美元，增加2560万美元[285] - 2023年第三季度所得税费用从2.06亿美元增至2.1亿美元，增加42.6万美元，有效税率（ETR）为31.9%，2022年为32.9%[287] - 截至2023年9月30日九个月，所得税费用从5610万美元增至6150万美元，增加540万美元，有效税率（ETR）为31.3%，2022年为31.9%[288] - 截至2023年9月30日季度，效率比率为52.36%，较2022年的55.80%有所改善[280] - 截至2023年9月30日九个月，效率比率为53.10%，较2022年的57.77%有所改善[282] - 截至2023年9月30日，公司总资产达102.57亿美元，较2022年12月31日增加4.384亿美元[300] - 截至2023年9月30日，公司总负债为91.61675亿美元，较2022年12月31日的87.76374亿美元增长4.4%[342] - 截至2023年9月30日，公司存款和借款总额为89.93028亿美元，较2022年12月31日的85.95398亿美元增长4.6%[342] - 截至2023年9月30日，公司借款增加至4.515亿美元，较2022年12月31日的2700万美元增加4.245亿美元[344] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为10.95亿美元，较2022年12月31日的10.42亿美元增长5.1%[345] - 2023年公司留存收益增加9110万美元，主要由于净利润1.353亿美元，部分被普通股股息3130万美元抵消[345] - 截至2023年9月30日，股东权益为10.95463亿美元，较2022年12月31日的10.42406亿美元增长5.1%[350] - 2023年9月30日，普通股一级资本比率为14.06%，较2022年12月31日的13.64%增长3.1%[350] - 2023年9月30日，一级风险资本比率为14.06%，较2022年12月31日的13.64%增长3.1%[350] - 2023年9月30日，总风险资本比率为15.31%，较2022年12月31日的14.89%增长2.8%[350] - 2023年9月30日，杠杆资本比率为11.03%，较2022年12月31日的10.36%增长6.5%[350] - 2023年9月30日，风险加权资产为80.00711亿美元，较2022年12月31日的76.05466亿美元增长5.2%[350] - 2023年9月30日，流通在外普通股股数为4705.7806万股，较2022年12月31日的4758.1375万股减少1.1%[350] - 2023年9月30日，每股账面价值为23.28美元，较2022年12月31日的21.91美元增长6.3%[350] - 2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为9.74%，较2022年12月31日的9.59%增长[352] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司流通普通股市值分别为14.05亿美元（每股29.86美元）和13.11亿美元（每股27.56美元）[356] - 2023年前三季度，公司回购743,699股，总价1870万美元，均价每股25.08美元；2022年前三季度，回购2,351,868股，总价6410万美元，均价每股27.26美元[356] - 截至2023年9月30日，1亿美元股票回购计划剩余可购买股份约为577,260股[357] - 第三季度核心收入同比增长10%，摊薄后每股收益同比增长9%[239] - 截至2023年9月30日，公司总资产为102.6亿美元[253] - 2023年第二季度CET1比率为14.03%，2022年第三季度为13.38%；有形普通股权益比率为9.74%，2023年第二季度为9.99%，2022年第三季度为8.83%；每股有形账面价值为21.01美元，2023年第二季度为21.06美元，2022年第三季度为18.46美元[254] - 截至2023年9月30日季度，净利息收入为141,787千美元，2022年同期为126,510千美元，增长12.1%；九个月净利息收入为417,328千美元，2022年同期为346,798千美元，增长20.3%[256] - 截至2023年9月30日，投资证券为2,074,474千美元，2022年12月31日为1,971,522千美元，增长5.2%；贷款净额为7,130,052千美元，2022年12月31日为6,723,236千美元，增长6.1%[257] - 截至2023年9月30日，存款为8,541,553千美元，2022年12月31日为8,568,364千美元，下降0.3%；证券回购协议下出售的证券为150,701千美元，2022年无此项；其他借款为300,774千美元，2022年为27,034千美元，增长1012.6%[257] - 2023年9月总存款利息为20,820千美元，平均利率0.96%，平均余额8,624,052千美元；2022年分别为7,987千美元、0.35%、8,935,455千美元[261] - 2023年9月总借款利息为3,102千美元，平均利率未提及，平均余额263,981千美元；2022年分别为178千美元、2.59%、27,726千美元[261] - 2023年9月总生息负债利息为23,922千美元，平均利率1.07%，平均余额8,888,033千美元；2022年分别为8,165千美元、0.36%、8,963,181千美元[261] - 2023年9月净利息收入/利差为141,786美元，利率5.71%；2022年分别为126,510美元、5.21%[261] - 2023年9月利率边际为5.80%，2022年为5.23%[261] - 2023年9月生息资产平均超过生息负债平均814,134美元，2022年为634,489美元[261] - 2023年9月生息资产平均与付息负债平均比率为109.16%，2022年为106.99%[261] - 2023年9月净利息收入因规模增加5,297千美元，因利率增加9,979千美元，总计增加15,276千美元[262] - 2023年9月税收等效生息资产利息为484,694千美元，平均利率6.79%，平均余额9,539,389千美元；2022年分别为379,292千美元、5.29%、9,583,964千美元[263] - 2023年9月税收等效付息负债利息为55,352千美元，平均利率0.84%，平均余额8,772,357千美元；2022年分别为23,048千美元、0.34%、8,937,864千美元[263] - 2023年第三季度公司合并净利息收入为1.41787亿美元，净收入为4487.3万美元[291] - 2023年前九个月公司合并净利息收入为4.17328亿美元，净收入为1.35275亿美元[291] - 2023年9月30日和2022年9月30日，定期存款余额分别为3.089亿美元和4.67亿美元[291] 各业务线数据关键指标变化 - 公司将业务分为银行、财富管理和资金管理三个业务板块[290] - 2023年第三季度与2022年同期相比，银行板块税前净收入从4390万美元增至4680万美元，增加290万美元