公司投资组合情况 - 截至2020年6月30日，公司总投资组合包含1010万平方英尺可出租办公和零售空间，其中办公物业14处，约940万平方英尺，零售物业6处，约20.55万平方英尺[141][142] - 截至2020年6月30日，公司投资组合的出租率为89.6%，其中3.4%的租约将于2020年到期，6.6%的租约将于2021年到期[153] - 截至2020年6月30日，公司投资组合中有约110万平方英尺的可租赁空间，占净可租赁面积的10.4% [260] - 2020年和2021年到期的租约分别占净可租赁面积的3.4%和6.6%，预计分别占该期间年化租金的3.5%和7.1% [260] 公司财务关键指标变化 - 2020年第二季度净亏损2070万美元，核心运营资金为3950万美元，经调整后每股核心运营资金为0.14美元[141] - 同店物业现金净营业收入（不含租赁终止费）较2019年第二季度增长18.0%，排除新冠相关租金递延因素后增长9.9%[141] - 截至2020年6月30日，公司总流动性为14亿美元，其中现金8.73亿美元，循环信贷额度可用5.5亿美元[141] - 2020年第二季度公司回购5200万美元普通股，加权平均股价7.99美元/股；截至7月31日，累计回购1.19亿美元，加权平均股价8.67美元/股[141] - 截至2020年6月30日，公司总债务约25亿美元，加权平均利率3.41%，加权平均到期期限6.9年，固定利率债务占比73.3%，可变利率债务占比26.7%[146] - 2020年第二季度与2019年同期相比，租金收入从14107.1万美元降至13799.9万美元，降幅2.2%；观景台收入从3289.5万美元降至8.6万美元，降幅99.7%；租赁终止费从36.3万美元增至103.3万美元，增幅184.6% [166] - 2020年第二季度与2019年同期相比，总运营费用从14000.5万美元降至14069.6万美元，降幅0.5%；运营收入从3623.9万美元降至33.4万美元，降幅99.1% [166] - 2020年第二季度与2019年同期相比，净收入从1893万美元降至 - 1961.8万美元，降幅203.6%；归属于普通股股东的净收入从1869.6万美元降至 - 2066.5万美元，降幅210.5% [166] - 2020年下半年，物业运营费用一次性节省1200万美元，因人员和其他方面的调整，年化永久成本降低400万美元[165] - 2020年建筑改善计划资本支出比2019年减少2400万美元，因仅专注于强制性支出和已开工项目[165] - 截至2020年6月30日，分配给观景台报告单元的商誉达2.275亿美元，该单元公允价值超过账面价值不到5% [161] - 2020年上半年总营收3.11254亿美元，较2019年的3.43537亿美元下降9.4%，其中租赁收入2.86112亿美元，增长0.6%，天文台收入1963万美元，下降63.3%[184] - 2020年上半年总运营费用2.83947亿美元，较2019年的2.81222亿美元增长1.0%，其中物业运营费用7121.8万美元，增长14.4%，一般及行政费用3410万美元，下降13.6%[184] - 2020年上半年运营收入2730.7万美元，较2019年的6231.5万美元下降56.2%，净亏损1133万美元，而2019年为净收入2878.6万美元[184] - 截至2020年6月30日，公司有现金及现金等价物约8.73亿美元，无担保循环信贷额度下可用额度为5.5亿美元[206] - 截至2020年6月30日，公司总合并债务约25亿美元，加权平均利率3.41%，加权平均到期期限6.9年，合并净债务与总市值之比为43.7%[208] - 减值费用反映了对一项潜在节能项目先前支出的410万美元冲销，该项目在当前监管环境下不具经济可行性[197] - 2020年上半年资本支出2388.4万美元，低于2019年的6435.6万美元[231] - 截至2020年6月30日，预计现有租约下租户改进和租赁佣金额外成本约1.323亿美元[232] - 2020和2019年上半年向证券持有人分配和分红分别为6430万和6420万美元[239] - 截至2020年6月30日和2019年，现金及现金等价物和受限现金分别为9.318亿和4.134亿美元[242] - 2020年Q2净收入为-1961.8万美元，2019年同期为1893万美元；2020年上半年净收入为-1133万美元，2019年同期为2878.6万美元[249] - 2020年Q2净运营收入为7506.6万美元，2019年同期为9672.7万美元；2020年上半年净运营收入为1.63737亿美元，2019年同期为1.82607亿美元[249] - 2020年Q2可分配给普通股股东的资金运营为3043.1万美元，2019年同期为6251.8万美元；2020年上半年为8209.9万美元，2019年同期为1.17232亿美元[255] - 199年全年签署了130万平方英尺的新租约、扩租和续租协议，2020年上半年签署了30万平方英尺[257] 公司融资情况 - 2020年3月，公司通过两次融资筹集3亿美元净收益，并从11亿美元无担保循环信贷额度中提取5.5亿美元[148] - 2020年3月，公司修订现有信贷协议，新的无担保循环信贷和定期贷款安排包括11亿美元循环信贷额度和2.15亿美元定期贷款额度，已全额借入定期贷款额度，并从循环信贷额度借入5.5亿美元[209][210] - 2020年3月，公司还与富国银行等签订1.75亿美元高级无担保定期贷款安排，可申请增加至最高2.25亿美元[215][216] - 2020年3月17日，公司发行1.75亿美元高级无抵押票据，包括1亿美元3.61%的G系列和7500万美元3.73%的H系列[222] 公司租金收取情况 - 2020年第二季度收取84%的总账单，其中办公租户86%，零售租户75%；截至7月31日，7月总账单收取91%，办公租户95%，零售租户74%[141] - 截至2020年7月31日，4月至7月租金收款率分别为86.2%、83.2%、83.1%、91.3%，呈逐月改善趋势[155] 公司高管薪酬调整 - 公司宣布2021年高管年度股权薪酬减少390万美元，其中马尔金减少270万美元，杜雷尔斯减少120万美元[165] 公司观景台运营情况 - 2020年5月，帝国大厦观景台年化运营费用从2月的3500万美元降至约1400万美元，降幅60% [158] - 天文台收入下降主要因2020年3月16日因疫情关闭，2020年前两个月天文台收入经调整后从1270万美元增至1440万美元，增长13.2%[187] - 2020年3月16日，公司因疫情关闭帝国大厦观景台，2020年7月20日重新开放[262] - 2020年前两个月，观景台收入在调整后增长了13.2% [263] 公司新签租约情况 - 2020年第二季度总投资组合签署19份新租、续租和扩租租约，面积11.34万平方英尺，平均起始租金64.43美元/平方英尺[141] - 2020年上半年，写字楼新签租约48份，总面积216,710平方英尺，租赁佣金成本254.8万美元等[228] - 2020年上半年，零售物业新签租约6份，总面积45,864平方英尺，租赁佣金成本199.7万美元等[229] 公司债务相关情况 - 定期贷款到期日为2026年12月31日，2020年12月31日前提前还款需支付本金2.0%的费用，2021年12月31日前提前还款需支付本金1.0%的费用[218] - 信贷安排包含多项财务契约，如总负债与总资产价值的最高杠杆比率不超过60%等[219] - 截至2020年6月30日，公司各项财务契约均达标，最大总杠杆率34.2%，最大有担保债务8.2%等[225] - 截至2020年6月30日，公司浮动利率债务为6.75亿美元，占企业总价值的14.5%[267] - 公司签订了名义总价值为2.65亿美元的利率LIBOR掉期协议，将LIBOR利率固定在2.1485%，2022年8月24日到期[270] - 截至2020年6月30日，该利率掉期被指定为现金流套期，公允价值为 - 1160万美元[270] - 若短期利率提高1%，2020年上半年利息费用将增加约680万美元[271] - 截至2020年6月30日，18亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为4.02%，到期日至2035年3月17日[271] - 截至2020年6月30日，未偿还债务的公允价值约为26亿美元，比历史账面价值高约1.144亿美元[272] - 公司可通过利率掉期协议和利率上限协议等套期工具降低利率波动风险[268] - 公司不进行投机性的衍生品或利率交易[269] - LIBOR预计在2021年底前可用，之后可能会停用或无法使用[273] 公司会计估计情况 - 公司2019年12月31日年度报告中披露的关键会计估计无重大变化[265] 公司指标说明情况 - 净运营收入是评估物业运营表现的指标，但不能替代GAAP净收入[248] - 资金运营、调整后资金运营和核心资金运营是重要的补充指标，但不能替代GAAP净收入或经营活动现金流[250][253][254] 公司长期资本需求情况 - 公司预计通过运营现金流、手头现金、无担保循环信贷额度、抵押贷款融资、债务发行、普通股和/或优先股发行及资产出售来满足长期资本需求[205]

公司投资组合物业情况 - 截至2020年3月31日，公司总投资组合包含1010万平方英尺可出租办公和零售空间，拥有14处办公物业，约940万平方英尺办公空间，其中曼哈顿中城9处物业约760万平方英尺，其余5处位于康涅狄格州费尔菲尔德县和纽约州威彻斯特县，约180万平方英尺；另有6处独立零售物业，共20.5488万平方英尺[128][129] - 2002年至2020年3月31日，公司在曼哈顿办公物业投资约9.295亿美元用于重建和重新定位；预计2018 - 2020年花费约4000万美元用于物业公共区域和设施，截至2020年3月31日已支出2970万美元[131][132] - 截至2020年3月31日，公司投资组合中有约90万平方英尺可租赁空间，占净可租赁面积的8.9%；2020年和2021年到期租约分别占净可租赁面积的6.8%和6.6%，预计分别占该期间年化租金的6.8%和6.9%[227] 公司财务关键指标变化 - 2020年第一季度，公司实现净收入720万美元，核心运营资金5370万美元；通过融资筹集3亿美元净增量资金，从无担保循环信贷安排提取5.5亿美元，截至4月30日回购890万股，均价9.31美元，总计8300万美元；宣布每股股息0.105美元[128] - 2020年第一季度与2019年同期相比，租金收入14811.3万美元，增长3.3%；观景台收入1954.4万美元，下降5.0%；租赁终止费21.1万美元，下降45.6%；第三方管理及其他费用34.6万美元，增长8.1%；其他收入及费用201万美元，下降22.7%；总收入17022.4万美元，增长1.8%[150] - 2020年第一季度与2019年同期相比，运营费用14325.1万美元，下降1.4%；营业收入2697.3万美元，增长3.4%；利息收入63.7万美元，下降83.0%；利息费用1961.8万美元，下降5.2%；所得税前收入790.6万美元，下降13.4%；净收入828.8万美元，下降15.9%；归属于普通股股东的净收入723.8万美元，下降24.8%[150] - 2020年和2019年第一季度，公司向证券持有人分别发放了3270万美元和3190万美元的分红[205] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为10.459亿美元和3.047亿美元[208] - 2020年第一季度，公司经营活动提供的净现金为6480万美元，较2019年第一季度减少1310万美元[209] - 2020年第一季度，公司投资活动使用的净现金为4060万美元，较2019年第一季度增加2940万美元[210] - 2020年第一季度，公司融资活动提供的净现金为7.501亿美元，较2019年第一季度增加7.83亿美元[211] - 2020年和2019年第一季度，公司净营业收入分别为8867.1万美元和8588万美元[216] - 2020年和2019年第一季度，公司归属于普通股股东的资金从运营分别为5166.8万美元和5471.4万美元[222] 公司投资组合出租率情况 - 2020年3月31日，总投资组合入住率88.7%，含未开始的已签租约（SLNC）出租率91.1%；曼哈顿办公投资组合入住率90.0%，含SLNC出租率92.6%；零售投资组合入住率88.5%，含SLNC出租率94.0%；帝国大厦入住率93.7%，含SLNC出租率95.4%[128] - 截至2020年3月31日，公司投资组合的出租率为91.1%，其中6.8%的租约将于2020年到期，6.6%的租约将于2021年到期[141] 公司租约签署情况 - 公司签署35份租约，涉及14.9143万平方英尺，新租、续租和扩租的按市值计价现金租金较之前全额递增现金租金增长3.4%；曼哈顿办公投资组合签署12份新租约，涉及6.3153万平方英尺，按市值计价现金租金增长19.4%[128] - 2019年全年，公司签署了130万平方英尺的新租约、扩租和续租协议；2020年第一季度，签署了10万平方英尺[224] 帝国大厦业务情况 - 2020年前两个月，帝国大厦观景台收入经调整后增长13.2%，从2019年同期的1270万美元增至1440万美元，2020年3月16日因疫情关闭[128] - 2020年第一季度，帝国大厦收入6968万美元，其中办公租赁3708.3万美元（53.3%）、零售租赁161.6万美元（2.3%）、租户报销及其他收入669.4万美元（9.6%）、观景台运营1954.4万美元（28.0%）、广播许可证和租赁474.3万美元（6.8%）；2019年同期收入6913.1万美元[131] - 2020年3月16日，帝国大厦观景台关闭，年化运营费用从2月的3500万美元降至约1400万美元，降幅60%，预计5月达到该水平[146] - 预计7月1日重新开放观景台，开放时入场人数为2019年水平的20%，8月至2021年3月升至40%，2021年复活节达到60%，6月升至75%，8月升至90%，2022年1月恢复满员[147] - 2020年第一季度天文台收入为1950万美元，较2019年第一季度的2060万美元下降5.0%；接待游客约42.2万人次，较2019年第一季度的60.1万人次下降29.8%[230] - 2020年前两个月天文台收入在调整后增长13.2%[229] 公司债务情况 - 截至2020年3月31日，公司无债务到期至2021年，总债务约25亿美元，加权平均利率3.60%，加权平均到期期限7.2年，78.0%为固定利率债务，22.0%为可变利率债务；现金及现金等价物约10亿美元，净债务与总市值之比约35.5%[133] - 2020年3月，公司通过两次融资筹集3亿美元净收益，并从11亿美元无担保循环信贷安排提取5.5亿美元，目前资产负债表现金超10亿美元，信贷安排未提取额度5.5亿美元[135] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物约10.09亿美元，无抵押循环信贷额度可用5.5亿美元[170] - 截至2020年3月31日，公司总合并债务约25亿美元，加权平均利率3.60%，加权平均到期期限7.2年；合并净债务与总市值之比约35.5%[172] - 2020年3月，公司对现有信贷协议进行了修订[173] - 新修订的无担保循环信贷和定期贷款安排包括11亿美元循环信贷安排和2.15亿美元定期贷款安排，公司全额借入定期贷款安排，并从循环信贷安排中借入5.5亿美元，特定情况下可将最高本金总额增至17.5亿美元[174] - 定期贷款安排未偿还金额的浮动利率为欧元美元利率加1.20% - 1.75%利差或基准利率加0.20% - 0.75%利差，若获投资级评级，利差范围会调整；循环信贷安排未偿还金额的浮动利率为欧元美元利率加1.10% - 1.50%利差或基准利率加0.10% - 0.50%利差，获投资级评级后利差范围也会调整[175] - 公司为修订的无担保循环信贷和定期贷款安排支付了相关费用，循环信贷安排的承诺费范围为0.125% - 0.35%[177] - 无担保循环信贷安排初始到期日为2021年8月，可选择最多延长两个六个月期限，每次需支付一定比例的延期费；定期贷款安排于2025年3月到期[178] - 高级无担保定期贷款安排初始本金为1.75亿美元，公司已全额借入，可申请增加至最高2.25亿美元[180] - 高级无担保定期贷款安排未偿还金额的浮动利率为伦敦银行同业拆借利率加1.5% - 2.2%利差或基准利率加0.5% - 1.2%利差，若获投资级评级，利差范围会调整[181] - 高级无担保定期贷款安排于2026年12月31日到期，提前还款可能需支付费用，2020年12月31日前提前还款需支付2.0%本金的费用，2021年12月31日前提前还款需支付1.0%本金的费用[182] - 2020年3月17日，公司发行1.75亿美元高级无担保票据，包括1亿美元3.61%的G系列高级票据和7500万美元3.73%的H系列高级票据[186] - 截至2020年3月31日，公司各项财务指标均符合要求，总杠杆率为35.4%（要求低于60%），有担保债务为8.4%（要求低于40%），固定费用覆盖率为3.6x（要求高于1.50x），无抵押利息覆盖率为6.9x（要求高于1.75x），无担保杠杆率为30.7%（要求低于60%）[190] - 截至2020年3月31日，浮动利率债务占公司总企业价值的10.4%，为5.5亿美元[234] - 公司3.9亿美元无担保定期贷款的LIBOR利率通过利率互换协议分别固定在2.1485%和2.958%[234] - 公司签订了名义价值总计3.9亿美元的利率LIBOR互换协议，将LIBOR利率固定在2.1485% - 2.9580%之间，于2022年8月24日至2026年7月1日到期[237] - 截至2020年3月31日，20亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为3.60%，到期日至2035年3月17日[238] - 截至2020年3月31日，未偿还债务的公允价值约为26亿美元，比历史账面价值高约1.046亿美元[239] - 若LIBOR停止使用，无担保循环信贷安排和无担保定期贷款安排的利率以及利率互换的互换利率将基于替代变量利率[240] - LIBOR预计在2021年底前可用，之后可能停止使用或无法获取[240] 公司疫情应对情况 - 疫情期间，公司所有办公楼对提供必要商品和服务的租户开放，缩减部分运营以降低成本，预计运营费用较2019年降低约25%，即每年约4000 - 4500万美元；纽约州除必要资本改善工作外均已停止，康涅狄格州按当局许可继续进行[136][138] 公司租金收取情况 - 截至2020年4月30日，公司收取了4月总租金的72%，其中写字楼租户为78%，零售租户为46%；若使用保证金，收取比例将达79%，写字楼租户为86%，零售租户为46%；已收到186个租户租金递延申请，占年租金收入约32%，3个租户约占8.8%且已达成递延协议[143] 公司股票回购情况 - 公司董事会重新授权在2020年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业的ES系列、250系列和60系列运营合伙单位[206] - 2020年3月和4月，公司分别回购了6570778股和2345129股，平均每股价格分别为9.54美元和8.66美元，未来可用于回购的资金分别为4.37334亿美元和4.17023亿美元[207] 公司租户改善和租赁佣金费用情况 - 截至2020年3月31日，公司预计因现有租赁协议产生约1.461亿美元的租户改善和租赁佣金费用，计划通过运营现金流、手头现金、额外物业层面抵押贷款融资和无担保循环信贷安排借款来支付[198]

公司基本信息 - 公司于2011年11月28日作为特拉华州有限合伙企业成立[14] - 公司自2013年12月31日结束的纳税年度起符合美国联邦所得税目的房地产投资信托（REIT）资格[43] - 公司自2013年12月31日结束的纳税年度起选择作为房地产投资信托（REIT）纳税[43] - 公司主要行政办公室位于纽约州纽约市西33街111号12楼，在曼哈顿和大纽约都会区还有六个区域租赁和物业管理办公室[47] - 公司主要行政办公室位于纽约西33街111号12楼，在曼哈顿和大纽约都会区还有6个区域租赁和物业管理办公室[47] - 公司网站为http://www.empirestaterealtytrust.com，会在网站上免费提供相关报告[48] 股权结构 - 截至2019年12月31日，ESRT拥有公司约60.7%的运营合伙单位[14] - 截至2019年12月31日，ESRT拥有公司约60.7%的运营合伙单位[14] - 截至2019年12月31日，公司的高管人员在完全稀释的基础上拥有ESRT 11.8%的普通股[20] - 截至2019年12月31日，公司高管人员按完全摊薄基础计算持有ESRT 11.8%的普通股[20] 办公物业数据 - 截至2019年12月31日，公司拥有9处曼哈顿办公物业，涵盖约760万平方英尺的可出租办公空间[15] - 截至2019年12月31日，公司拥有九处曼哈顿办公物业，涵盖约760万平方英尺的可出租办公空间[15] - 截至2019年12月31日，公司在曼哈顿办公物业上的投资总额约为9.186亿美元[17] - 截至2019年12月31日，公司自2002 - 2006年全面控制曼哈顿办公物业日常管理以来，已在这些物业投资约9.186亿美元（不包括租户装修成本和租赁佣金）[17] - 2020年公司预计将从续租到期的曼哈顿办公物业中受益，到期租约面积约为558,246平方英尺，占比7.4%[20] - 2020年公司曼哈顿约7.4%（约558,246可租平方英尺）的办公租约到期，当前加权平均基本租金为每平方英尺54.43美元[20] - 公司重新定位曼哈顿办公物业预计实现约10%的回报[20] 零售物业数据 - 截至2019年12月31日，公司的零售物业可出租总面积为717,579平方英尺，整体出租率约为90.3%[17] - 截至2019年12月31日，公司零售物业组合共717,579可租平方英尺，整体出租率约90.3%，其中曼哈顿696,291平方英尺，康涅狄格州韦斯特波特21,288平方英尺[17] - 公司旗下物业的底层和/或相邻楼层的零售空间总计511,984平方英尺[15] 天文台业务数据 - 2019年和2018年帝国大厦观景台的游客数量分别约为350.5万和380.5万[13] - 2019年和2018年天文台的游客数量分别约为350.5万和380.5万[13] - 过去十年公司年度天文台收入中，第一季度占比约16% - 18%，第二季度占比26.0% - 28.0%，第三季度占比31.0% - 33.0%，第四季度占比23.0% - 25.0%[45] - 过去十年，公司天文台业务第一季度收入占比约16% - 18%，第二季度占比26.0% - 28.0%，第三季度占比31.0% - 33.0%，第四季度占比23.0% - 25.0%[45] - 2019年公司完成帝国大厦天文台的多年重新构想和重建项目[23] - 帝国大厦新的二层沉浸式博物馆面积为1万平方英尺[23] - 公司天文台业务受旅游趋势和天气影响有季节性，其他业务无重大季节性波动[45] 能源相关数据 - 公司约60%的投资组合面积获得能源之星认证，帝国大厦能源使用量较改造前降低43%，每年节省能源成本超690万美元[17] - 公司约60%的投资组合平方英尺获得能源之星认证，帝国大厦节能改造后能源使用量较改造前降低43%，每年节省能源成本超690万美元[17] 债务相关数据 - 截至2019年12月31日，公司的未偿债务总额约为17亿美元，加权平均利率为4.03%，加权平均到期期限为8.3年[20] - 截至2019年12月31日，公司未偿还债务总额约17亿美元，加权平均利率4.03%，加权平均到期期限8.3年，可用借款额度约11亿美元，现金及现金等价物和短期投资为2.339亿美元，合并净债务占企业价值的25.2% [20] - 截至2019年12月31日，公司在无担保循环和定期信贷安排下的可用借款额度约为11亿美元[20] 业务发展计划 - 公司计划开发约41.5万可出租平方英尺的办公塔楼和车库[23] - 公司计划开发的斯坦福德交通中心地铁塔项目，获批建造约41.5万可租平方英尺的办公塔楼和车库[23] - 自2013年以来公司有204个租户在其投资组合内扩张，总面积超160万平方英尺[23] - 自2013年以来，公司租户在其投资组合内共扩张204次，总面积超160万平方英尺[23] 保险相关数据 - 公司通过ESRT Captive Insurance为帝国大厦提供12亿美元的恐怖主义损失保险，每次事故超过8亿美元，该物业总恐怖主义保险额度达20亿美元[38] - 帝国大厦恐怖主义保险损失赔偿额度为12亿美元，超出每次事故8亿美元，该物业总恐怖主义保险额度为20亿美元[38] - 公司在商业保险市场购买了5000万美元的核、生物、化学和放射（NBCR）保险，免赔额为100万美元[38] - 公司购买了限额5000万美元的核、生物、化学和放射性（NBCR）保险，超出100万美元的免赔额，ESRT Captive Insurance提供限额19.5亿美元的NBCR保险，超出5000万美元的保单[38] - ESRT Captive Insurance提供19.5亿美元的NBCR保险，超过5000万美元的保单额度[38] - 公司的ESRT Captive Insurance对2015年《恐怖主义风险保险计划再授权法案》（TRIPRA）下19%的共同保险进行全额再保险[38] - ESRT Captive Insurance为帝国大厦提供恐怖主义保险，全额再保险2015年《恐怖主义风险保险计划再授权法案》（TRIPRA）下19%的共同保险[38] - 公司的ESRT Captive Insurance为非核、生物、化学和放射暴露提供的认证恐怖主义保险可获得美国财政部提供的81%共同保险[38] - 公司所有曼哈顿物业和大纽约都会区物业通过一份统括保单投保综合责任、火灾、扩展保障、地震、恐怖主义和租金损失保险[38] 物业污染与清理情况 - 康涅狄格州韦斯特波特市69 - 97主街的物业被发现土壤污染[32] - 纽约州哈里森市500马马罗内克大道的物业前业主进行了自愿补救行动清理工作[33] 员工数据 - 截至2019年12月31日，公司有831名员工，其中136名是经理和专业人员[46] - 截至2019年12月31日，公司有831名员工，其中136名是经理和专业人员[46] 租赁协议条款 - 公司大部分租赁协议有房地产税和运营费用递增条款，许多还有固定基本租金增长条款[44]

财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度净收入为2660万美元，核心运营资金为7180万美元[131] - 截至9月30日的三个月，总营收192,873美元，较2018年增长6,471美元，增幅3.5%[142] - 截至9月30日的三个月，净收入26,784美元，较2018年减少2,446美元，降幅8.4%[142] - 截至9月30日的九个月，总营收536,410美元，较2018年增长4,208美元，增幅0.8%[162] - 截至9月30日的九个月，净收入55,570美元，较2018年减少21,902美元，降幅28.3%[162] - 2019年第三季度净收入为2678.4万美元，2018年同期为2923万美元；2019年前9个月净收入为5557万美元，2018年同期为7747.2万美元[216] - 2019年第三季度净营业收入为1.03656亿美元，2018年同期为1.03849亿美元；2019年前9个月净营业收入为2.86263亿美元，2018年同期为2.92043亿美元[216] - 2019年第三季度FFO归属于普通股股东为6985.3万美元，2018年同期为7100万美元；2019年前9个月为1.87085亿美元，2018年同期为1.97291亿美元[222] - 2019年第三季度调整后FFO归属于普通股股东为7181万美元，2018年同期为7295.7万美元；2019年前9个月为1.92958亿美元，2018年同期为2.03164亿美元[222] - 2019年前9个月经营活动提供的净现金为1.984亿美元，较2018年同期的1.874亿美元增加110万美元[210] - 2019年前9个月投资活动提供的净现金为2.103亿美元，较2018年同期的净现金使用5.696亿美元增加7.799亿美元[211] - 2019年前9个月融资活动使用的净现金为3.492亿美元，较2018年同期提供的1.361亿美元减少4.853亿美元[212] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年第三季度帝国大厦观景台收入从2018年第三季度的4020万美元降至3760万美元，降幅6.6%；净营业收入从3140万美元降至2850万美元，降幅9.2%[131] - 2019年三个月租赁收入150,225美元，较2018年增长26,604美元，增幅21.5%，主要因租金率提高及租户费用报销增加[142][146][148] - 2019年九个月租赁收入434,713美元，较2018年增长64,743美元，增幅17.5%，主要因租金率提高及租户费用报销增加[162][164][165] - 2019年三个月天文台收入37,575美元，较2018年减少2,666美元，降幅6.6%，主要因102层观景台关闭及游客减少[142][149] - 2019年九个月天文台收入91,039美元，较2018年减少5,652美元，降幅5.8%，主要因102层观景台关闭及游客减少[162][166] - 2019年第三季度帝国大厦观景台收入为3760万美元，较2018年第三季度的4020万美元下降6.6%[229] - 2019年第三季度观景台接待游客约104.2万人次，较2018年第三季度的116.7万人次下降10.7%[229] - 截至2019年9月30日的9个月，观景台收入降至9100万美元，较2018年同期的9670万美元下降5.8%[230] - 截至2019年9月30日的9个月，观景台接待游客约261.1万人次，较2018年同期的286万人次下降8.7%[230] 投资组合相关数据 - 2019年9月30日，总投资组合入住率为89.4%，含未开始的已签租约出租率为91.7%；曼哈顿写字楼组合入住率为89.6%，出租率为92.1%；零售组合入住率为90.7%，出租率为94.3%；帝国大厦入住率为93.4%，出租率为95.3%[131] - 共签署25份租约，代表388,686可出租平方英尺，新租、续租和扩租租约的按市值计价现金租金较之前全额递增现金租金增长23.9%；曼哈顿写字楼组合签署13份新租约，代表266,769可出租平方英尺，按市值计价现金租金增长32.6%[131] - 截至2019年9月30日，总投资组合包含1010万平方英尺的办公和零售空间，其中14处办公物业约940万平方英尺，4处独立零售物业和2处独立零售物业共205,595平方英尺[132] - 2019年前九个月，写字楼物业新签、扩建和续约租约106份，总面积90.301万平方英尺，租赁佣金成本1607.1万美元，租户改善成本5253.3万美元[183] - 2019年前九个月，零售物业新签、扩建和续约租约8份，总面积5.4779万平方英尺，租赁佣金成本185.6万美元，租户改善成本221.4万美元[184] - 截至2019年9月30日，公司预计现有租赁协议下租户改善和租赁佣金额外成本约为1.442亿美元[188] - 2018年全年和2019年前9个月，公司均签署了100万可出租平方英尺的新租约、扩租和续租协议[223] - 截至2019年9月30日，公司投资组合中有约80万可出租平方英尺的空间可供出租，占投资组合净可出租平方英尺的8.3%[227] - 占公司投资组合净可出租面积3.3%和7.7%的租约将分别在2019年和2020年到期，预计分别占该期间年化租金的3.1%和8.2%[227] 股息与股份相关 - 宣布每股股息为0.105美元[132] - 公司预计未来运营将产生正现金流，并按季度向股东分配股息[179] - 2019年和2018年前九个月，公司向股东分配和支付股息分别为9640万美元和9600万美元[204] - 公司董事会授权在2019年12月31日前回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙单位[205] - 2019年9月，公司开始要约以1500万份新发行的2019系列私募永久优先股按1:1交换未偿还的运营合伙单位，该要约将于2019年11月22日到期[207] 项目投资情况 - 2002年至2019年9月30日，公司在曼哈顿办公物业投资约9.032亿美元用于综合重建和重新定位战略[134] - 帝国大厦多阶段资本项目预计三年投资约1.65亿美元，截至2019年9月30日已支出1.378亿美元[136] 债务与现金流相关 - 截至2019年9月30日，公司总债务约17亿美元，加权平均利率4.03%，加权平均到期期限8.5年，均为固定利率债务；现金及现金等价物和短期投资为2.937亿美元，净债务与总市值之比约为24.1%[139] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资约为2.937亿美元，无担保循环信贷安排下可用额度为11亿美元[181] - 截至2019年9月30日，公司总合并债务约为17亿美元，加权平均利率为4.03%（不包括折扣），加权平均到期期限为8.5年，合并净债务与总市值之比约为24.1%[183] - 2017年8月，公司签订修订后的高级无担保循环信贷和定期贷款安排，包括11亿美元循环信贷安排和2.65亿美元定期贷款安排，特定情况下可增加至17.5亿美元[184] - 2019年8月，公司以现金结算2.5亿美元本金的2.645%可交换优先票据，导致三个月利息支出降低[160] - 2019年8月，公司以现金结算2.5亿美元本金、利率2.625%的可交换优先票据[189] - 截至2019年9月30日，公司2.65亿美元无担保定期贷款安排的LIBOR利率在可变至固定利率互换协议下固定为2.1485%[234] - 公司签订了总名义价值为5.15亿美元的利率LIBOR互换协议，固定LIBOR利率在2.1485%至2.9580%之间，到期日在2022年8月24日至2026年7月1日之间[237] - 截至2019年9月30日，17亿美元未偿还固定利率债务的加权平均利率为每年4.03%，到期日至2033年3月22日[238] - 截至2019年9月30日，公司未偿还债务的公允价值约为18亿美元，比该日的历史账面价值约多1.002亿美元[239] 观景台收入季节性占比 - 过去十年，第一季度天文台年收入占比约16.0% - 18.0%，第二季度占比26.0% - 28.0%，第三季度占比31.0% - 33.0%，第四季度占比23.0% - 25.0%[133] 观景台开放情况 - 2019年102层观景台关闭约9个月，于2019年10月12日开放，80层预计2019年11月开放[231] 市场风险情况 - 公司自2018年12月31日以来，市场风险敞口没有重大变化[240]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2019 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 (Registrant's telephone number, including area code) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | Title of Securities | ...

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司实现净收入960万美元，核心运营资金为5670万美元[119] - 2019年第一季度帝国大厦天文台收入为2060万美元，较2018年第一季度下降3.2%；净营业收入为1300万美元，较2018年第一季度下降6.6%[124] - 2019年第一季度总营收为167,293美元，较2018年的167,271美元增长22美元，其中租金收入143,417美元，同比增长17.3%[131] - 2019年第一季度总运营费用为141,217美元，较2018年的133,107美元增长8,110美元，增幅6.1%[131] - 2019年第一季度运营收入为26,076美元，较2018年的34,164美元减少8,088美元，降幅23.7%[131] - 2019年第一季度净收入为9,856美元，较2018年的18,058美元减少8,202美元，降幅45.4%[131] - 2019年第一季度，公司资本支出30,149美元，较2018年的26,916美元有所增加[167] - 2019年和2018年第一季度，公司向股东分别分配了3190万美元和3180万美元的股息[175] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为3.047亿美元，较2018年的7.522亿美元减少[178] - 2019年第一季度，公司经营活动净现金流入7790万美元，较2018年增加930万美元；投资活动净现金流出1120万美元，较2018年减少3290万美元；融资活动净现金流出3290万美元，较2018年减少2.304亿美元[179][180][181] - 2019年第一季度，公司净收入为985.6万美元，净营业收入为8588万美元；2018年第一季度，净收入为1805.8万美元，净营业收入为8621.2万美元[186] - 2019年第一季度核心运营资金（Core FFO）归属于普通股股东为5667.2万美元，2018年为5925万美元[192] - 2019年第一季度帝国大厦观景台收入2060万美元，较2018年第一季度的2120万美元下降3.2%，访客约60.1万人，较2018年第一季度的64.4万人下降6.7%[197] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总投资组合出租率为88.8%，计入已签约未开始的租约后出租率为91.5%；曼哈顿写字楼投资组合出租率为88.9%，计入相关租约后为92.2%；零售投资组合出租率为90.7%，计入相关租约后为92.3%；帝国大厦出租率为92.9%，计入相关租约后为94.1%[119] - 公司签署34份租约，涉及可出租面积308,051平方英尺，新租、续租和扩租租约的按市值计价现金租金较之前全额递增现金租金增长13.4%；曼哈顿写字楼投资组合签署21份新租约，涉及可出租面积153,506平方英尺，按市值计价现金租金较之前全额递增现金租金增长21.1%[119] - 公司与联邦存款保险公司签署一份续租租约，涉及可出租面积119,226平方英尺，占投资组合年化租金的1.3%[119] - 截至2019年3月31日，公司总投资组合包含1010万平方英尺的写字楼和零售空间，其中写字楼物业14处，可出租面积约940万平方英尺；零售物业6处，可出租面积总计205,595平方英尺[120] - 过去十年，公司天文台业务第一季度收入占比约16.0% - 18.0%，第二季度占比26.0% - 28.0%，第三季度占比31.0% - 33.0%，第四季度占比23.0% - 25.0%[121] - 2019年第一季度，办公物业新签、扩建和续约租约32份，总面积300,408平方英尺；零售物业新签、扩建和续约租约2份，总面积7,643平方英尺[164][165] - 2019年第一季度，办公物业租赁佣金成本4,342美元，租户装修成本16,569美元；零售物业租赁佣金成本277美元，租户装修成本401美元[164][165] - 截至2019年3月31日，公司预计现有租赁协议下的租户装修和租赁佣金额外成本约为9940万美元[168] - 2018年全年签署100万可出租平方英尺新租约等，2019年第一季度签署30万可出租平方英尺[193] - 截至2019年3月31日，约90万可出租平方英尺空间可租赁，占投资组合净可出租面积8.5%，2019年和2020年到期租约分别占净可出租面积6.3%和6.8%，预计分别占年化租金6.0%和7.1%[195] 公司投资情况 - 2002年至2019年3月31日，公司在曼哈顿写字楼物业投资约8.769亿美元用于重建和重新定位[123] - 公司预计在三年内在帝国大厦项目上总投资约1.6亿美元，截至2019年3月31日已支出1.051亿美元[125] 公司债务情况 - 截至2019年3月31日，公司约2.5亿美元债务将于2019年到期，总债务约19亿美元，加权平均利率为3.84%，加权平均到期期限为7.8年，均为固定利率债务；公司现金及现金等价物和短期投资为5.929亿美元，合并净债务与总市值之比约为21.6%[128] - 截至2019年3月31日，公司有现金及现金等价物和短期投资约5.929亿美元，无担保循环信贷额度下有11亿美元可用[152] - 截至2019年3月31日，公司总合并债务约19亿美元，加权平均利率3.84%（不包括折扣），加权平均到期期限7.8年[154] - 2019年公司约有2.5亿美元债务到期，截至2019年3月31日，合并净债务与总市值之比约为21.6%[154] - 无担保循环信贷和定期贷款安排包括11亿美元循环信贷额度和2.65亿美元定期贷款额度，初始到期日分别为2021年8月和2022年8月[156][157] - 截至2019年3月31日，公司遵守无担保循环信贷安排的所有财务契约，最大总杠杆率29.6%，最大有担保债务9.3%等[159] - 公司预计通过运营现金流、手头现金、无担保循环信贷安排等满足短期和长期资金需求[151] - 截至2019年3月31日，2.65亿美元无担保定期贷款安排的LIBOR利率通过利率互换协议固定在2.1485%，无浮动利率债务[202] - 公司签订总名义价值5.15亿美元的利率LIBOR互换协议，固定LIBOR利率在2.1485% - 2.9580%之间，到期日在2022年8月24日至2026年7月1日之间[205] - 截至2019年3月31日，19亿美元未偿还固定利率债务的加权平均利率为3.84%，到期日至2033年3月22日[206] - 截至2019年3月31日，未偿还债务公允价值约19亿美元，比历史账面价值多约1800万美元[207] 公司其他运营情况 - 公司计算资金运营收益（FFO）和调整后资金运营收益（Modified FFO），作为评估运营表现的补充指标[187][188] - 2019年第一季度观景台102层关闭升级，可能持续长达9个月[198] - 公司通过利率互换和利率上限协议等对冲工具降低利率波动风险[203] 公司股权相关情况 - 公司董事会授权在2019年12月31日前回购不超过5亿美元的A类普通股和运营合伙单位[176]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36106 EMPIRE STATE REALTY OP, L.P. (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organiz ...