公司概况 - 公司是一家专注于纽约市的房地产投资信托公司(REIT)，拥有和运营一个现代化、配备设施、地理位置优越的办公、零售和多户型资产组合[19] - 公司的董事会成员和高管团队信息[20][21] - 公司的联系方式和研究报告分析师信息[22] 财务摘要和业绩亮点 - 公司第三季度2024年的财务摘要和业绩亮点[2] - 第三季度总收入为199,599千美元，同比增长4.2%[26] - 租金收入为153,117千美元，同比增长1.1%[26] - 观景台收入为39,382千美元，同比增长5.1%[26] - 总运营开支为154,253千美元，同比增长3.3%[26] - 总运营收益为45,346千美元，同比增长7.3%[26] - 净收益为22,796千美元，同比增长14.4%[26] - 每股基本和摊薄收益分别为0.08美元和0.08美元[26] - 每股派息为0.035美元[26] - 基本股数为164,880千股，摊薄股数为269,613千股[26] - 获得1,262千美元的资产处置收益[26] 物业运营数据 - 公司的物业运营数据,包括净运营收益、同店净运营收益和初始现金租金[9,10] - 公司总可租赁面积为8,592,481平方英尺[28] - 公司办公物业组合的同店物业现金净营业收入为6,984万美元[28] - 公司零售物业组合的同店物业现金净营业收入为243.1万美元[28] - 公司总同店物业现金净营业收入为7,392.2万美元[28] - 公司多户家庭物业的现金净营业收入为450.6万美元[28] - 观景台的净营业收入为2,966.7万美元[28] - 观景台的游客人数为727,000人[28] 租赁活动 - 公司的租赁活动情况,包括租赁面积和租金水平[11] - 公司总租赁面积达到304,210平方英尺，其中办公租赁面积291,418平方英尺，零售租赁面积12,792平方英尺[37] - 平均租金水平为每平方英尺75.74美元，较上一季度增长12.3%[37] - 平均租期为5.2年，平均免租期为7.0个月[37] - 曼哈顿办公租赁面积达到289,329平方英尺，平均租金水平为每平方英尺69.93美元[37] - 公司整体租赁业务的租赁佣金和租户装修成本为每平方英尺62.57美元，占租期加权平均值的8.94%[37] 租户构成和行业分布 - 公司主要租户的构成和行业分布[17] - 公司拥有20家最大租户,占总可租赁面积的33.4%,年化租金占比37.8%[49] - 金融、保险和房地产行业是公司最大的租户行业,占年化租金的16.7%[51] 资本支出和重建项目 - 公司的资本支出和重建项目情况[18] - 公司2024年第三季度资本支出为3,183.1万美元,主要用于租户装修和建筑物改善[54] 观景台业务 - 公司的观景台业务的运营情况[19] - 公司2024年第三季度观景台收入为3,938.2万美元,同比下降2.2%,观景台访客人数为72.7万人次[57] - 公司2024年第三季度观景台净经营收益为620.6万美元,同比下降3.6%[57] 资金运营数据 - 公司的资金运营数据,包括FFO、修正FFO、核心FFO、可供分配资金和EBITDA[20] - 2024年第三季度修正后基金来源(Modified FFO)为6731.3万美元[2][3][4] - 2024年第三季度核心基金来源(Core FFO)为6923.5万美元[2][3][4] - 2024年第三季度核心基金来源(Core FFO)每股和每单位为0.26/0.26美元[3][4] 债务情况 - 公司的债务情况,包括债务概况、到期情况和地面租赁[21,22,23] - 2024年第三季度总债务为22.956亿美元,加权平均利率为4.27%,平均到期期限为5.3年[5] - 公司可动用的未担保循环信贷额度为6.2亿美元，到期日为2024年[68] - 公司未来5年内有约23亿美元的债务到期,其中2029年和2030年到期金额最大,分别为4.46亿美元和5.13亿美元[73] - 公司有3处长期租赁土地,未来租金支付总计6716万美元[74][75][76] 非GAAP财务指标 - 公司的非GAAP财务指标的定义和使用说明[7,8,9,10,11,12,13] - 公司第三季度EBITDA和调整后EBITDA的计算方法[16] - 公司计算净债务与调整后EBITDA比率的方法[17] 资产负债表信息 - 公司的资产负债表信息,包括商业房地产、现金和现金等价物、负债等数据[23][24] 前瞻性声明和风险因素 - 公司的前瞻性声明和风险因素[3,4,5,6] 物业租赁到期和退租情况 - 公司总办公室和零售物业组合的总租期到期和退租情况[45] - 曼哈顿办公室组合的租期到期和退租情况[45] - 大纽约大都会区办公室组合的租期到期和退租情况[45] - 零售组合的租期到期和退租情况[45] - 公司预计未来12个月内租期到期和退租的具体数据[45] - 公司预计未来12个月内新签租约和续租的具体数据[45] - 公司预计未来12个月内未知租户意向的具体数据[45] 未来可租赁面积 - 公司2024年第三季度

财务业绩 - 公司净收入归属于普通合伙人为2750万美元[140] - 核心基金运营收益(Core FFO)为6570万美元归属于普通合伙人[142] - 租金收入减少213.3万美元,下降1.4%[145] - 物业运营费用增加199.7万美元,上升5.1%[146] - 一般管理费用增加194.5万美元,上升12.1%[147] - 利息收入增加175.3万美元,上升52.5%[148] - 出售物业收益下降276.2万美元,下降20.4%[149] - 租金收入同比增长4.0%，达到3.06亿美元[154] - 物业运营费用同比增加5.0百万美元，增幅为6.1%[155] - 一般及行政费用同比增加2.2百万美元，增幅为7.0%[156] - 利息收入同比增加3.3百万美元，增幅为56.2%[157] - 出售物业收益同比减少18.5百万美元，降幅为63.1%[158] - 观景台收入同比增长5.6%，达到5,872万美元[159] - 公司净收入为2.86亿美元，较上年同期下降22.7%[200] - 公司调整后基金运营收益(Core FFO)为6.57亿美元，较上年同期下降5.1%[200] 资产收购和出售 - 宣布收购北6街威廉斯堡布鲁克林零售物业的协议[142] - 公司完成了多项资产收购和出售交易[165][170] 融资和流动性 - 公司流动性充足，现金及未使用信贷额度合计10.35亿美元[160][161][162][163][164] - 公司成功完成了信贷融资的再融资[166] - 公司发行了总计2.25亿美元的优先无担保票据[171] - 优先无担保票据的条款包括多项限制性条款[172] 资本支出和股息分配 - 公司资本支出包括租户装修费用、租赁佣金和其他资本支出,2024年上半年为3777.5万美元,2023年同期为2598.7万美元[179] - 公司预计将产生额外1.116亿美元的租户装修费用和租赁佣金[179] - 公司向股东分配了2120万美元和2030万美元的股息和分红[182] - 公司董事会授权回购最多5亿美元的A类普通股和合伙企业单位[183,184] 经营情况 - 签署了272,000可租赁平方英尺的新租约、续租和扩租[142] - 公司可出租面积约为60万平方英尺，占总可出租面积的7.4%[202] - 2024年和2025年分别有3.9%和6.5%的租赁面积到期[202] - 观景台2024年上半年接待游客1,133,000人次，较上年同期增加2%[203][204] - 观景台2024年上半年收入为5,870万美元，较上年同期增加6%[203][204] 风险管理 - 公司认为当前经济环境存在不确定性,包括通胀、利率上升、贷款可获得性降低等[206] - 公司面临的主要市场风险为利率风险,可能通过固定利率借款或利率掉期等方式进行缓释[210] - 截至2024年6月30日,公司持有总名义价值5.858亿美元的SOFR利率掉期和上限协议[211] - 截至2024年6月30日,2.3亿美元的固定利率债务的加权平均利率为每年4.27%[211] - 公司未偿债务的公允价值约为21亿美元,较账面价值低1.799亿美元[212] - 公司可能会采取行动进一步降低利率变动的风险敞口,但具体措施及其影响存在不确定性[212]

财务指标 - 公司的基金运营指标包括FFO、Modified FFO、Core FFO和Core FAD[8,9,10,11] - 第二季度2024年EBITDA和调整后EBITDA分别为8.684亿美元和8.684亿美元[15,16] - 公司预计2024年全年EBITDA和调整后EBITDA将分别达到35亿美元和35亿美元[15,16] - 公司的核心基金营运收益(Core FFO)每股为0.21美元[43] - 公司的核心自由现金流(Core FAD)派息率为109%[43] 资产负债表 - 截至2024年6月30日，公司总资产为44.33亿美元，较2023年12月31日增加5.1%[25] - 截至2024年6月30日，公司总负债为26.82亿美元，较2023年12月31日增加8.6%[26] - 截至2024年6月30日，公司总权益为17.51亿美元，较2023年12月31日增加1.2%[26] - 公司的债务占总市值比为44.1%，净债务占总市值比为40.2%[43] 收入和利润 - 第二季度2024年总收入为1.895亿美元，同比增长0.5%[29] - 第二季度2024年净收入为2.855亿美元，同比增长43.5%[31] - 第二季度2024年每股收益为0.21美元，同比增长42.9%[31] - 公司总租金收入为1.52亿美元，其中基础租金为1.36亿美元，租户费用报销为1617万美元[35] - 公司2024年第二季度收入为1.332亿美元，同比下降0.55%[52] - 公司2024年第二季度净收益为2,855.5万美元，同比下降22.7%[56] - 公司2024年第二季度一般及行政费用为1,802万美元，同比增长12.1%[56] - 公司2024年第二季度利息费用为2,532.3万美元，同比下降0.3%[56] - 公司2024年第二季度所得税费用为75万美元，同比增长2.3%[56] 运营指标 - 公司的净运营收益(NOI)和物业现金NOI指标[12,13] - 公司的同店物业NOI和初始现金租金收入[14] - 同店物业现金净营业收益(NOI)为7150.7万美元，同比增长7.4%[50] - 曼哈顿办公物业组合的同店现金NOI为6716.5万美元[40] - 观景台业务的NOI为2516.6万美元，访客人数为64.8万人次，同比下降2.7%[42] - 公司2024年第二季度同店物业现金净经营收益为6,716.5万美元，同比增长5.1%[52] - 公司2024年第二季度同店零售物业现金净经营收益为251.7万美元，同比增长44.6%[53] - 公司2024年第二季度多户家庭物业现金净经营收益为453.3万美元，同比增长7.5%[58] 租赁活动 - 公司的租赁活动情况[11] - 2024年第二季度共签署35份租赁合同，加权平均租赁期限为7.0年，平均免租期为7.4个月[3] - 2024年第二季度办公物业新签租约平均起租金为每平方英尺66.71美元，较之前升租金额增加2.0%[72] - 2024年第二季度零售物业新签租约平均起租金为每平方英尺91.14美元，较之前升租金额增加21.5%[65] - 2024年第二季度公司总体租赁活动平均起租金为每平方英尺67.41美元，较之前升租金额增加2.7%[66] - 2024年第二季度公司总体租赁活动人均租赁佣金和装修成本为每平方英尺84.56美元，占加权平均租赁期限的12.14美元/平方英尺/年[67] - 2024年第二季度公司总体物业出租率为88.5%[68] - 2024年第二季度曼哈顿办公物业共签署31份租赁合同[69] - 2024年第二季度曼哈顿办公物业新签租约平均起租金为每平方英尺66.71美元，较之前升租金额增加2.0%[72] - 2024年第二季度大纽约大都市区办公物业共签署1份租赁合同，平均起租金为每平方英尺50.00美元，较之前下降4.3%[77] - 公司总租赁面积为8,549,496平方英尺，其中办公物业占88.5%，零售物业占11.5%[87] - 公司办公物业平均出租率为88.2%，平均租金为每平方英尺64.05美元[87] - 公司零售物业平均出租率为92.3%，平均租金为每平方英尺141.85美元[87] - 公司2024年第二季度新签租约面积为70,641平方英尺，续租面积为18,004平方英尺[92] - 公司2024年第二季度空置面积为32,733平方英尺[92] - 公司2024年第三季度预计新签租约面积为24,260平方英尺，续租面积为55,822平方英尺，空置面积为101,807平方英尺[92] - 公司2024年第四季度预计新签租约面积为6,738平方英尺，续租面积为19,094平方英尺，空置面积为102,443平方英尺[92] - 公司2024年第二季度多户家庭物业出租率为97.1%，总单元数为727个[84] - 公司2024年第二季度办公物业租赁佣金和装修成本为每平方英尺51.32美元[82] - 公司2024年第二季度办公物业租赁佣金和装修成本占租期加权平均值的5.33美元/平方英尺/年[82] 租赁到期情况 - 公司总租赁到期面积为8,549,496平方英尺，占总可租赁面积的100%[101] - 2024年全年租赁到期面积为326,505平方英尺，占总可租赁面积的3.9%，对应年化租金为1,884.86万美元[101] -

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为920万美元，核心运营资金为5650万美元[71] - 2024年第一季度总营收1.81179亿美元，较2023年同期的1.64622亿美元增长10.1%[75] - 2024年第一季度总运营费用1.50116亿美元，较2023年同期的1.47134亿美元增长2.0%[75] - 2024年第一季度运营收入3106.3万美元，较2023年同期的1748.8万美元增长77.6%[75] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物有3.336亿美元，无担保循环信贷额度可用资金为5亿美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总合并债务约22亿美元，加权平均利率3.97%，加权平均到期期限5.4年[81] - 2024年3月完成7.15亿美元五年期无担保信贷协议，含6.2亿美元循环信贷和9500万美元定期贷款[85] - 截至2024年3月31日，公司各项财务指标达标，总杠杆率34.7%、有担保杠杆率14.6%等[86] - 截至2024年3月31日，抵押贷款应付票据净额8.765亿美元，预计6月30日完成交易消除1.759亿美元负债[86] - 2024年4月10日签订购买协议，将发行2.25亿美元高级无担保票据，含不同期限和利率[87] - 2024年和2023年第一季度向股权持有人分别分配1060万美元和970万美元[96] - 2024年第一季度经营活动净现金7090万美元，投资活动净现金使用7130万美元，融资活动净现金使用2130万美元[97] - 2024年第一季度净营业收入为9285.1万美元，2023年同期为8017.7万美元[101] - 2024年第一季度核心运营资金为5652.9万美元，2023年同期为4297.3万美元[105] - 截至2024年3月31日，利率SOFR掉期和上限协议的总名义价值为5.863亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间 [111] - 截至2024年3月31日，22亿美元固定利率债务的加权平均利率为3.97%，到期日至2035年3月17日 [111] - 截至2024年3月31日，未偿债务的公允价值约为20亿美元，比账面价值少约2.106亿美元 [111] 物业买卖情况 - 2023年2月1日，公司以4000万美元出售康涅狄格州韦斯特波特的物业；4月5日，以5300万美元出售纽约州哈里森的物业[82] - 2023年9月14日，公司以2640万美元收购纽约布鲁克林的零售物业；2024年3月28日，以1420万美元现金加承担1800万美元现有债务收购曼哈顿两处多户住宅物业10%的权益[84] 商业投资组合租赁及运营情况 - 2024年第一季度签署新租、续租和扩租租约可出租面积达248,108平方英尺，商业投资组合出租率91.1%，曼哈顿写字楼投资组合出租率92.7%[73] - 2024年第一季度办公室物业新签22份租约，总面积245,650平方英尺，零售物业新签1份租约，总面积2,458平方英尺[92] - 2024年第一季度商业投资组合资本支出2.0144亿美元，高于2023年的1.2945亿美元[92] - 截至2024年3月31日，约有80万平方英尺可租赁空间，占商业投资组合净可租赁面积的8.9% [107] - 2024年和2025年到期的租约分别占商业投资组合净可租赁面积的6.2%和6.5%，预计分别占该时期年化租金的6.0%和7.5% [107] 帝国大厦观景台运营情况 - 2024年第一季度帝国大厦观景台净营业收入达1620万美元[73] - 2024年第一季度天文台接待游客48.5万人次，2023年同期为44.3万人次，增长9% [108] - 2024年第一季度天文台收入为2460万美元，2023年同期为2220万美元，增长11% [108] 股票回购情况 - 董事会授权2024年1月1日至2025年12月31日回购至多5亿美元股票和运营合伙单位，截至3月31日剩余5亿美元[97] 公司整体业务表现概述 - 2024年年初至今，公司物业需求持续，租赁活动和天文台表现良好 [109] 预计成本情况 - 截至2024年3月31日，预计承担1.252亿美元租户改进和租赁佣金成本[93]

财报基本信息 - 公司财报为2024年第一季度财报[2] - 财报包含摘要、补充定义、公司概况、合并资产负债表等多方面内容[3] - 财报数据不包含2023年2月和4月出售的物业、2023年9月收购的物业、预计下季度处置的物业和多户住宅物业[2] 财务指标定义 - 公司计算资金运营现金流（FFO）依据美国房地产投资信托协会（NAREIT）的“白皮书”，该指标是公认的非GAAP财务指标，用于评估房地产投资信托基金（REITs）[8] - 调整后资金运营现金流（Modified FFO）在传统FFO基础上，加回高于或低于市场的地面租赁摊销调整项[9] - 核心资金运营现金流（Core FFO）在Modified FFO基础上，加回债务提前清偿损失、收购费用、遣散费用和首次公开募股诉讼费用等非经常性项目[10] - 核心可分配资金（Core FAD）在Core FFO基础上，进行多项加回和扣除计算，用于补充披露公司支付股息的能力[11] - 净运营收入（NOI）是用于评估和比较公司物业业绩、确定盈利趋势和计算物业公允价值的非GAAP财务指标[13] - 物业现金NOI排除天文台NOI、直线租金、公允价值租赁收入和直线地面租金费用调整的影响，物业现金NOI（不含租赁终止费）进一步排除租赁终止费影响[13] - 公司分析NOI时，将在最早报告期开始前收购且在最晚报告期结束时仍持有的物业定义为“同店”，用于有意义地比较各期间NOI [15] - 公司计算息税折旧摊销前利润（EBITDA）为净收入加利息费用、所得税和折旧摊销，调整后EBITDA（Adjusted EBITDA）在此基础上加回减值费用和物业处置收益[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日公司总资产为41.90587亿美元，较2023年12月31日的42.19333亿美元下降0.68%[26] - 2024年第一季度总营收为1.81179亿美元，较2023年同期的1.92882亿美元下降6.06%[28] - 2024年第一季度总运营费用为1.50116亿美元，较2023年同期的1.52110亿美元下降1.31%[28] - 2024年第一季度总运营收入为3106.3万美元，较2023年同期的4077.2万美元下降23.79%[28] - 2024年第一季度净收入为1021.5万美元，较2023年同期的1583万美元下降35.47%[28] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为566.1万美元，较2023年同期的911.1万美元下降37.87%[28] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.03美元，较2023年同期的0.06美元下降50%[28] - 2024年第一季度每股股息为0.035美元，与2023年同期持平[28] - 2024年3月31日商业房地产物业净值为24.13798亿美元，较2023年12月31日的24.0513亿美元增长0.36%[26] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3.33573亿美元，较2023年12月31日的3.4662亿美元下降3.76%[26] - 2024年3月31日净收入为10,215美元，2023年同期为11,694美元[41] - 2024年3月31日总现金NOI为91,234美元，2023年同期为80,876美元[41] - 2024年3月31日同店物业现金NOI为66,836美元，2023年同期为59,522美元[41] - 2024年3月31日多户住宅NOI收入为8,472美元，2023年同期为7,624美元[41] - 2024年3月31日多户住宅现金NOI为4,217美元，2023年同期为3,499美元[41] - 2024年第一季度净收入为10,215美元，2023年同期为11,694美元[75] - 2024年第一季度FFO归属于普通股股东和运营合伙企业为54,018美元，2023年同期为41,015美元[75] - 2024年第一季度调整后FFO归属于普通股股东和运营合伙企业为55,976美元，2023年同期为42,973美元[75] - 2024年第一季度核心FFO归属于普通股股东和运营合伙企业为56,529美元，2023年同期为42,973美元[75] - 2024年第一季度核心FAD为8,846美元，2023年同期为10,589美元[75] - 2024年第一季度EBITDA为80,769美元，2023年同期为83,187美元[75] - 2024年3月31日止三个月资本支出总计57142000美元，高于2023年同期的40644000美元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 2024年第一季度总租金收入为153,882美元，高于2023年同期的140,091美元[30] - 2024年第一季度总办公和零售组合执行的租约总数为23份，2023年第四季度为19份[43] - 2024年第一季度总办公和零售组合加权平均租约期限为9.9年，2023年第四季度为11.1年[43] - 2024年第一季度办公物业执行的总平方英尺数为245,650，2023年第四季度为156,444[43] - 2024年第一季度办公物业新现金租金较先前递增租金的百分比为4.8%，2023年第四季度为5.8%[43] - 2024年第一季度零售物业执行的总平方英尺数为2,458，2023年第四季度为7,452[43] - 2024年第一季度零售物业新现金租金较先前递增租金的百分比为5.5%，2023年第四季度为 - 34.3%[43] - 2024年第一季度曼哈顿办公组合执行的总租约数为20份，2023年第四季度为14份[43] - 2024年第一季度大纽约都会区办公组合执行的总平方英尺数为9,986，2023年第四季度为21,427[45] - 2024年第一季度零售组合执行的总租约数为1份，2023年第四季度为3份[45] - 2024年第一季度办公和零售物业总到期面积11.9175万平方英尺，全年预计到期60.3574万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业续租及搬迁面积6.0288万平方英尺，全年预计11.8669万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业新签租约面积4389平方英尺，全年预计12.461万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业空置面积5.4498万平方英尺，全年预计15.4727万平方英尺[52] - 2024年第一季度办公和零售物业未知情况面积为0，全年预计20.5568万平方英尺[52] - 2024 - 2034 年及以后，公司全部办公和零售租赁到期的可出租总面积为 9332569 平方英尺，年化租金总计 544073614 美元，每平方英尺年化租金 66.55 美元[57] - 2024 年公司全部办公和零售租赁到期数量 82 个，可出租面积 577512 平方英尺，占组合可出租面积 6.2%，年化租金 32416145 美元，占比 6.0%[57] - 曼哈顿办公物业 2024 - 2034 年及以后，可出租总面积 7570095 平方英尺，年化租金总计 416072890 美元，每平方英尺年化租金 61.82 美元[57] - 大纽约都会区办公物业 2024 - 2034 年及以后，可出租总面积 1063716 平方英尺，年化租金总计 37911824 美元，每平方英尺年化租金 46.38 美元[58] - 零售物业 2024 - 2034 年及以后，可出租总面积 698758 平方英尺，年化租金总计 90088900 美元，每平方英尺年化租金 143.50 美元[58][60] - 2024 年曼哈顿办公物业租赁到期数量 70 个，可出租面积 515633 平方英尺，占组合可出租面积 6.8%，年化租金 29710137 美元，占比 7.1%[57] - 2024 年大纽约都会区办公物业租赁到期数量 8 个，可出租面积 51377 平方英尺，占组合可出租面积 4.8%，年化租金 2130684 美元，占比 5.6%[58] - 2024 年零售物业租赁到期数量 4 个，可出租面积 10502 平方英尺，占组合可出租面积 1.5%，年化租金 575324 美元，占比 0.7%[58] - 2025 年公司全部办公和零售租赁到期数量 84 个，可出租面积 603574 平方英尺，占组合可出租面积 6.5%，年化租金 41012117 美元，占比 7.5%[57] - 2025 年曼哈顿办公物业租赁到期数量 66 个，可出租面积 504421 平方英尺，占组合可出租面积 6.7%，年化租金 33034239 美元，占比 7.9%[57] - 2024年第一季度，20大租户占用可出租面积2757646平方英尺，占比29.6%，年化租金1.94022789亿美元，占比35.6%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 物业相关 - 2024年3月31日可出租总面积为9,332,569平方英尺，占用率为87.6%，出租率为91.1%[32] - 2024年第一季度曼哈顿写字楼组合的现金净营业收入为63,911美元[32] - 2024年第一季度多户住宅现金净营业收入为4,217美元，单元总数为727个，占用率为97.1%[32] - 2024年第一季度天文台净营业收入为16,165美元，访客数量为485,000人，同比增长9.5%[32] - 2024年3月31日同店组合收入为140,147千美元，较上年同期增长12.3%[1] - 2024年3月31日同店组合运营费用为71,486千美元[1] - 2024年3月31日同店曼哈顿办公室收入为133,919千美元[1] - 2024年3月31日同店大纽约都会区办公室收入为2,844千美元[1] - 2024年3月31日同店零售收入为3,384千美元[1] - 2024年3月31日同店组合物业现金NOI（不含租赁终止费）为66,836千美元，较上年同期增长12.3%[1] - 2024年3月31日同店曼哈顿办公室物业现金NOI为63,911千美元[1] - 2024年3月31日同店大纽约都会区办公室物业现金NOI为1,383千美元[1] - 2024年3月31日同店零售物业现金NOI为1,542千美元[1] - 公司办公和零售物业总可租面积933.2569万平方英尺，出租率87.6%，年化租金5.44073614亿美元[49] - 曼哈顿办公物业可租面积757.0095万平方英尺，出租率88.9%，年化租金4.16072891亿美元[49] - 大纽约都会区办公物业可租面积106.3716万平方英尺，出租率76.8%，年化租金3791.1824万美元[49] - 零售物业可租面积69.8758万平方英尺，出租率89.8%，年化租金9008.8899万美元[49] - 2024年第一季度多户住宅组合的入住率为97.1%，2023年第四季度为98.1%[45] - 截至2024年3月31日，公司总投资组合空置面积为1157000平方英尺[66] - 2024年3月31日止十二个月天文台收入为1.31808亿美元，费用为3584.1万美元，NOI为9596.7万美元[68] - 2024年第一季度天文台访客数量为48.5万人，同比增长9.5%[68] - 2024年第一季度天文台恶劣天气天数为17天[68] 各业务线数据关键指标变化 - 资本支出相关 - 2024年3月31日止三个月，租户二代装修支出为2740.4万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，二代租赁佣金为973万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，二代建筑改进支出为1350.9万美元[65] - 2024年3月31日止三个月，非经常性资本改进支出为646.4万美元[65] 债务相关数据 - 截至2024年3月31日，总债务为2,255,529美元，加权平均利率为3.97%，加权平均到期年限为5.4年；2023年12月31日，总债务为2,256,998美元，加权平均利率为3.94%，加权平均到期年限为5.4年[78] - 截至2024年3月31日，无担保循环信贷安排可用额度为500,000美元[78] - 截至2024年3月31日，最大总杠杆率为34.7%，最大有担保杠杆率为14.6%，最小固定费用覆盖率为3.2倍，最小无抵押利息覆盖率为5

业务线数据关键指标变化 - 2019 - 2023年帝国大厦观景台游客量分别为350万、50万、80万、220万和260万，2019年约三分之二游客为国际游客，目前游客量未完全恢复[103] 员工相关情况 - 截至2023年12月31日，公司集体谈判协议覆盖429名员工，占员工总数的64%，协议到期无法续约可能导致罢工或停工[116] 债务对公司影响 - 债务工具可能限制公司财务和运营灵活性及分配，包含财务契约影响业务运营[98] - 抵押和有担保债务增加房产损失风险，违约可能导致止赎[99] - 高房贷利率或房贷不可用，会使公司融资或再融资困难，减少房产收购数量、净收入和现金分配[100] 公司资本获取情况 - 公司增长依赖外部资本，获取第三方资本受多种因素影响[101][102] 公共卫生危机影响 - 新冠疫情及未来公共卫生危机对公司和租户业务、运营结果、现金流和财务状况有严重不利影响[103] 自然灾害和气候风险影响 - 自然灾害和气候风险可能对公司所在地区和业务造成不利影响[104] 保险相关情况 - 公司保险可能不足以覆盖所有损失，未保险或超保额损失会导致重大成本和资产损失[105] 环境法律合规情况 - 公司可能因遵守环境法律产生重大成本，环境污染会影响房产租赁和销售[106] 法案合规情况 - 公司需满足《美国残疾人法案》要求，否则可能产生大量合规成本并影响经营和财务状况[118] 诉讼相关情况 - 公司过去和未来可能面临诉讼，或产生高额辩护费用和判决赔偿，影响保险和财务状况[120] 碳中和目标情况 - 公司宣布2022年实现碳中和，承诺帝国大厦2030年、其余投资组合2035年实现净零碳排放目标[123] 税务认定及影响 - 公司若被美国国税局认定为公司制，需缴纳联邦、州和地方企业所得税，至少90%的总收入需来自合格来源[128] OP单位持有人税务情况 - 公司OP单位持有人可能分配到比收到的分红更多的应税收入，需自行承担超出部分的税款[129] - 公司OP单位持有人扣除某些损失可能受限，如“风险承担”“被动活动损失”等限制[130] - 公司减少OP单位持有人可分配的负债份额，超出其联邦所得税基础的部分将被视为应税收益[132] REIT资格相关情况 - ESRT若无法符合REIT资格，将对公司产生重大不利影响，无法扣除股东分红并按企业税率纳税[133] - 为使ESRT符合REIT要求，公司可能放弃或清算有吸引力的投资，减少收入和可分配金额[134] - 为满足REIT分配要求，公司可能在不利市场条件下借款或面临税务问题[135] 股权投票权情况 - 截至2023年12月31日，ESRT董事长兼首席执行官Anthony E. Malkin及其所在的Malkin集团有权对40,859,706股ESRT普通股进行投票，占ESRT已发行普通股投票权的约19.3%[144] - 截至2023年12月31日，QIA在ESRT拥有11.03%的完全稀释权益，占ESRT已发行A类普通股的18.45%，且QIA同意将其投票权限制在不超过总投票权的9.9%[145] 所得税会计处理情况 - 公司因无法匹配特定OP单位的转让方和受让方，采取的某些所得税会计处理可能受到美国国税局挑战，成功挑战或对税收优惠、应税收入分配等产生不利影响[137] 运营重组与REIT资格情况 - 若无法按IRS裁决将帝国大厦观景台出租给TRS或维持广播许可证，公司需重组运营，否则可能导致ESRT无法符合REIT资格[139] 税收变化影响 - 州和地方税收可能因税率变化、重新评估和税法变更而增加，对公司财务状况产生重大不利影响[140] - 美国联邦、州和地方的立法、司法或监管税收变化可能对公司及其股东产生重大不利影响[141] 税收保护协议影响 - 公司的税收保护协议可能限制出售特定财产、进行战略交易或降低债务水平的能力[142] B类普通股持有人投票权影响 - ESRT的B类普通股持有人在公司事务上有重大投票权，可能影响公司控制权变更[143] 运营合伙企业单位持有人税收后果影响 - 公司运营合伙企业单位持有人在出售或再融资物业时的税收后果，可能导致ESRT高级管理团队部分成员与其他持有人利益不同[146] 公司控制权变更条款影响 - 公司合伙协议和ESRT章程中的某些条款可能延迟或阻止公司或ESRT的控制权变更，即使该行动对股东有益[150] 股票注册声明情况 - 2023年7月31日提交的注册声明登记了高达29,894,869股QIA持有的ESRT A类普通股[154] 利率协议情况 - 截至2023年12月31日，公司有利率SOFR掉期和上限协议，总名义价值为5.732亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间[290] - 截至2023年12月31日，“可变转固定”利率掉期被指定为现金流套期，公允价值为1180万美元，包含在预付费用和其他资产中，还有 - 10万美元包含在应付账款和应计费用中[290] 固定利率债务情况 - 截至2023年12月31日，22亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为3.9%，到期日至2035年3月17日[291] 未偿还债务公允价值情况 - 截至2023年12月31日，公司未偿还债务的公允价值约为20亿美元，比该日账面价值约少1.94亿美元[292]

财务指标定义 - 公司计算资金运营现金流（FFO）依据全美房地产投资信托协会白皮书定义，是公认非GAAP财务指标[8] - 调整后资金运营现金流（Modified FFO）在传统FFO基础上加回高于或低于市场的地面租赁摊销[9] - 核心资金运营现金流（Core FFO）在Modified FFO基础上加回债务提前清偿损失、收购费用等非经常性项目[10] - 核心可分配资金（Core FAD）在Core FFO基础上进行多项加减调整，用于补充披露公司支付股息能力[11] - 净运营收入（NOI）是用于评估和比较公司物业业绩的非GAAP财务指标，排除多项影响因素[12] - 物业现金NOI排除天文台NOI及直线租金等影响，物业现金NOI（不含租赁终止费）提供额外业绩比较信息[13] - 同店指在各报告期均被公司持有的物业，排除特定物业及多户住宅物业[14] - 公司计算息税折旧摊销前利润（EBITDA）为净收入加利息费用、所得税和折旧，调整后EBITDA加回减值费用和物业处置收益[16] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[5][6] - 公司不保证前瞻性陈述中交易和事件会按描述发生，且无义务公开更新陈述[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度末公司总资产为42.19333亿美元，较2022年12月31日的42.16547亿美元略有增长[24] - 2023年第四季度末公司总负债为24.88288亿美元，较2022年12月31日的24.83227亿美元有所增长[24] - 2023年第四季度末公司总权益为17.31045亿美元，较2022年12月31日的17.33320亿美元略有下降[24] - 2023年第四季度公司总营收为1.92882亿美元，较2022年同期的1.81273亿美元增长6.4%[25] - 2023年第四季度公司总运营费用为1.52110亿美元，较2022年同期的1.42319亿美元增长6.9%[25] - 2023年第四季度公司总运营收入为4077.2万美元，较2022年同期的3895.4万美元增长4.7%[25] - 2023年第四季度公司净收入为1583万美元，较2022年同期的2162万美元下降26.8%[25] - 2023年第四季度归属普通股股东的净收入为911.1万美元，较2022年同期的1259.5万美元下降27.6%[25] - 2023年第四季度基本和摊薄后每股收益为0.06美元，较2022年同期的0.08美元下降25%[25] - 2023年第四季度每股股息为0.035美元，与2022年同期持平[25] - 2023年全年净收入为84,407美元，2022年为21,620美元[36] - 2023年全年总现金NOI（含天文台和租赁终止费）为385,058美元，2022年为94,903美元[36] - 2023年全年同店物业现金NOI（不含天文台和租赁终止费）为272,173美元，2022年为66,397美元[36] - 2023年第四季度净收入为15,830美元，2023年第三季度为19,928美元，2023年第二季度为36,955美元，2023年第一季度为11,694美元，2022年第四季度为21,620美元[68] - 2023年第四季度可分配给普通股股东和运营合伙企业的FFO为65,826美元，2023年第三季度为63,941美元，2023年第二季度为67,225美元，2023年第一季度为41,015美元，2022年第四季度为56,800美元[68] - 2023年第四季度基本加权平均股数和运营合伙企业单位为262,775，摊薄后为267,003；2023年第三季度基本为262,756，摊薄后为266,073[68] - 2023年第四季度核心FAD为27,047美元，2023年第三季度为41,351美元，2023年第二季度为32,584美元，2023年第一季度为10,589美元，2022年第四季度为41,730美元[68] - 2023年第四季度EBITDA为92,614美元，调整后EBITDA为95,111美元；2023年第三季度EBITDA为93,343美元，调整后EBITDA为93,343美元[68] 各业务线数据关键指标变化 - 物业租赁业务 - 2023年第四季度末可出租总面积为9,359,219平方英尺，占用率86.3%，出租率90.6%[29] - 2023年第四季度曼哈顿办公物业组合现金净营业收入为66,897千美元，大纽约办公物业组合为5,206千美元，零售物业组合为1,791千美元[29] - 2023年第四季度多户住宅现金净营业收入为4,032千美元，单元总数727个，占用率98.1%[29] - 2023年第四季度天文台净营业收入为26,935千美元，访客数量711,000人，同比增长7.7%[29] - 2023年第四季度末债务与总市值比率为45.2%，净债务与总市值比率为41.1%[29] - 2023年第四季度摊薄后核心每股运营资金为0.25美元，摊薄加权平均股数为267,003千股[29] - 2023年第四季度末A类普通股股价为9.69美元，每股股息为0.035美元，年化股息为0.14美元，股息收益率为1.4%[29] - 2023年全年同店物业净营业收入为285,794千美元，同比增长2.2%[33] - 2023年第四季度同店物业现金净营业收入为73,894千美元，同比增长11.3%[33] - 2023年第四季度曼哈顿同店办公物业现金净营业收入为66,897千美元，同比增长8.1%[33] - 2023年多户住宅收入为32,669美元，运营费用为16,218美元，NOI为16,451美元[36] - 2023年多户住宅现金NOI为16,124美元，2022年为2,848美元[36] - 预计2024 - 2028年初始现金租金分别为26,738美元、45,681美元、50,337美元、52,779美元、51,596美元[37] - 2023年四季度处于免租期的已开始租赁初始年现金租金为25,418美元，未开始的已签约租赁为25,264美元[37] - 2024 - 2028年处于免租期的已开始租赁初始现金租金分别为21,871美元、27,738美元、27,328美元、26,619美元、23,572美元[37] - 2024 - 2028年未开始的已签约租赁初始现金租金分别为4,867美元、17,943美元、23,009美元、26,160美元、28,024美元[37] - 2023年第四季度总办公和零售投资组合总签约租约19份，加权平均租期11.1年，平均免租期13.5个月[39] - 2023年第四季度办公物业签约总面积156,444平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺63.40美元，较之前上调租金高5.8%[39] - 2023年第四季度零售物业签约总面积7,452平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺189.20美元，较之前上调租金低34.3%[39] - 2023年第四季度总办公和零售投资组合签约总面积163,896平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺69.98美元，较之前上调租金低2.6%，出租率86.3%[39] - 2023年第四季度曼哈顿办公投资组合总签约租约14份，签约总面积135,017平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺63.40美元，较之前上调租金高5.8%，出租率87.3%[39] - 2023年第四季度大纽约都会区办公投资组合总签约租约2份，签约总面积21,427平方英尺，出租率76.6%[40] - 2023年第四季度零售投资组合总签约租约3份，签约总面积7,452平方英尺，平均起始现金租金每平方英尺189.20美元，较之前上调租金低34.3%，出租率90.4%[40] - 2023年第四季度多户住宅投资组合出租率98.1%，总单元数727个[40] - 空置超过两年的两个租约平均起始现金租金每平方英尺42.06美元，不纳入租赁利差计算[41] - 2023年第四季度总办公和零售投资组合每平方英尺租赁佣金成本28.52美元，租户装修成本96.54美元，总计125.06美元[39] - 公司办公和零售物业总可出租面积为935.9219万平方英尺，出租率86.3%，年化租金5.35969164亿美元，每平方英尺66.32美元[43] - 曼哈顿办公物业可出租面积757.0663万平方英尺，出租率87.3%，年化租金4.06385625亿美元，每平方英尺61.47美元[43] - 大纽约都会区办公物业可出租面积106.3241万平方英尺，出租率76.6%，年化租金3760.6025万美元，每平方英尺46.15美元[43] - 零售物业可出租面积72.5315万平方英尺，出租率90.4%，年化租金9197.7514万美元，每平方英尺140.27美元[43] - 2023年第四季度，公司办公和零售物业总到期面积为20.5619万平方英尺[47] - 预计2024年全年，公司办公和零售物业总到期面积为57.9222万平方英尺，续租和搬迁面积为19.0989万平方英尺，新租面积为3.9502万平方英尺，空置面积为27.2203万平方英尺[47] - 预计2025年全年，公司办公和零售物业总到期面积为59.4946万平方英尺，续租和搬迁面积为8.7685万平方英尺，新租面积为11.9226万平方英尺，空置面积为13.9521万平方英尺[47] - 曼哈顿办公物业2023年第四季度总到期面积为18.6007万平方英尺[47] - 预计2024年全年，曼哈顿办公物业总到期面积为49.835万平方英尺，续租和搬迁面积为16.5214万平方英尺，新租面积为3.9502万平方英尺，空置面积为23.066万平方英尺[47] - 零售物业2023年第四季度总到期面积为1.6444万平方英尺[47] - 全部办公和零售租赁到期总面积为9359219平方英尺，年化租金总计535969164美元，每平方英尺年化租金为66.32美元[51] - 2023年第四季度办公和零售到期租赁面积为143627平方英尺，年化租金为7522786美元，每平方英尺年化租金为52.38美元[51] - 2024年办公和零售到期租赁总面积为509671平方英尺，占比5.4%，年化租金为30075202美元，占比5.6%，每平方英尺年化租金为59.01美元[51] - 曼哈顿办公物业到期总面积为7570663平方英尺，年化租金总计406385625美元，每平方英尺年化租金为61.47美元[51] - 大纽约都会区办公物业到期总面积为1063241平方英尺，年化租金总计37606025美元，每平方英尺年化租金为46.15美元[53] - 零售物业到期总面积为725315平方英尺，年化租金总计91977514美元，每平方英尺年化租金为140.27美元[53][55] - 2023年第四季度大纽约都会区办公物业到期租赁面积为2540平方英尺，年化租金为63701美元，每平方英尺年化租金为25.08美元[53] - 2024年大纽约都会区办公物业到期租赁总面积为52728平方英尺，占比5.0%，年化租金为2222975美元，占比5.9%，每平方英尺年化租金为42.16美元[53] - 2023年第四季度零售物业到期租赁面积为16444平方英尺，年化租金为414595美元，每平方英尺年化租金为25.21美元[53] - 2024年零售物业到期租赁总面积为25604平方英尺，占比3.5%，年化租金为2647830美元，占比2.9%，每平方英尺年化租金为103.41美元[53] - 2023年第四季度，20大租户占用面积总计2740366平方英尺，占可出租面积的29.3%，年化租金总计1.91445044亿美元，占公司办公室和零售投资组合年化租金的35.5%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 天文台业务 - 2023年天文台全年收入为1.29366亿美元，全年净营业收入（NOI）为9410.1万美元，扣除内部租金后NOI为1358.7万美元[62] - 2023年第四季度天文台访客数量为71.1万人，同比增长7.7%[62] - 2023年第四季度天文台恶劣天气天数为11天，少于2022年同期的20天[62] 资本支出相关数据变化 - 2023年第四季度资本支出总计5117万美元，高于2022年同期的2897.9万美元[59] - 2023年第四季度租户二代装修支出为2881.7万美元，高于2022年同期的886.7万美元[59] - 2023年第四季度二代租赁佣金为570.6万美元，高于2022年同期的472.1万美元

财务数据关键指标变化（第三季度） - 2023年第三季度归属于普通股股东的净收入为1876.7万美元，较2022年同期的911.7万美元增长105.8%[124] - 2023年第三季度核心资金运营（Core FFO）归属于普通股股东的为6590万美元[123] - 2023年第三季度房地产租赁收入为1.51458亿美元，较2022年同期的1.4829亿美元增长2.1%[124] - 2023年第三季度观景台收入为3756.2万美元，较2022年同期的3305.1万美元增长13.6%[124] - 2023年第三季度利息收入为446.2万美元，较2022年同期的156.4万美元增长185.3%[124] - 2023年第三季度净收入为1992.8万美元，2022年同期为1011.8万美元[176] - 2023年第三季度可分配给普通股股东的FFO为6394.1万美元，2022年同期为5457.8万美元[176] - 2023年第三季度可分配给普通股股东的调整后FFO为6589.8万美元，2022年同期为5653.5万美元[176] - 2023年第三季度可分配给普通股股东的核心FFO为6589.8万美元，2022年同期为5653.5万美元[176] - 2023年第三季度天文台接待游客74.3万人，2022年同期为68.7万人；2023年第三季度天文台收入为3760万美元，2022年同期为3310万美元[181][182] 财务数据关键指标变化（前三季度） - 2023年前三季度总营收为5.4669亿美元，较2022年的5.45768亿美元增长0.2%，其中租赁收入增长0.2%，天文台收入增长26.5%，第三方管理及其他费用增长5.0%，其他收入和费用增长6.9%[129] - 2023年前三季度总运营费用为4.40756亿美元，较2022年的4.57694亿美元下降3.7%，其中物业运营费用下降4.6%，一般及行政费用下降5.5%，天文台费用下降15.4%，房地产税下降4.0%，折旧和摊销增长18.6%[129] - 2023年前三季度运营收入为1.05934亿美元，较2022年的8807.4万美元增长20.3%[129] - 2023年前三季度利息收入为1039.6万美元，较2022年的214.4万美元增长384.9%，主要因利率升高[129][135] - 2023年前三季度写字楼新签、扩建和续约租约66份，总面积772587平方英尺，租赁佣金成本每平方英尺18.41美元，租户改善成本每平方英尺78.15美元；零售物业新签、扩建和续约租约5份，总面积14263平方英尺，租赁佣金成本每平方英尺47.80美元，租户改善成本每平方英尺48.17美元[150][151] - 2023年前三季度总资本支出为3873.6万美元，高于2022年的2882.3万美元[153] - 2023年和2022年前九个月，公司向股权持有人分别分配了3080万美元和3220万美元的股息[161] - 运营活动提供的净现金增加2200万美元至1.96亿美元，主要因天文台运营收入增加和营运资金变化[164] - 投资活动使用的净现金减少4970万美元至3940万美元，主要因2023年部分物业处置获得净收益[164] - 融资活动使用的净现金减少6930万美元至5040万美元，主要因普通股回购减少[165] - 2023年和2022年前九个月，公司净收入分别为6857.7万美元和4159.2万美元[170] - 2023年前三季度净收入为6857.7万美元，2022年同期为4159.2万美元[176] - 2023年前三季度可分配给普通股股东的FFO为1.72181亿美元，2022年同期为1.78988亿美元[176] - 2023年前三季度可分配给普通股股东的调整后FFO为1.78054亿美元，2022年同期为1.84861亿美元[176] - 2023年前三季度可分配给普通股股东的核心FFO为1.78054亿美元，2022年同期为1.84861亿美元[176] - 2023年基本加权平均运营合伙单位为262756个，2022年为266035个；2023年前三季度为263379个，2022年同期为269880个[176] 业务线数据关键指标变化（租赁业务） - 2023年第三季度签署了248479平方英尺的新租、续租和扩租租约[123] - 2023年第三季度商业投资组合出租率为90.5%，曼哈顿写字楼投资组合出租率为91.9%[123] - 租赁收入增加主要归因于新租户或续租租户基本租金增加550万美元，以及近期交易活动带来的收入净减少230万美元[125] 业务线数据关键指标变化（观景台业务） - 2023年第三季度帝国大厦观景台产生净营业收入2810万美元[123] 公司资产与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3.54亿美元，无担保循环信贷额度可用8.5亿美元，总合并债务约22亿美元，加权平均利率3.9%，加权平均到期期限5.7年，除本金摊销外，2024年11月前无到期债务[142] - 2023年2月1日，公司以4000万美元出售康涅狄格州韦斯特波特的物业；4月5日，以5300万美元出售纽约州哈里森的物业；9月14日，以2640万美元收购纽约布鲁克林的零售物业[143][144] - 截至2023年9月30日，公司合并抵押应付票据为8.939亿美元，2024年11月前无债务到期[145] - 截至2023年9月30日，公司遵守未偿还高级无担保票据的契约，各项财务指标均符合要求，最大总杠杆率为33.2%，最大有担保杠杆率为13.0%，最低固定费用覆盖率为3.0倍，最低无抵押利息覆盖率为5.3倍，最大无担保杠杆率为24.8%[146][147] - 截至2023年9月30日，公司预计因现有租赁协议产生的租户改良和租赁佣金额外成本约为1.393亿美元[154] - 截至2023年和2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为4.21亿美元和4.398亿美元[163] - 截至2023年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[156] - 截至2023年9月30日，公司投资组合中有约90万平方英尺可租赁空间，占净可租赁面积的9.5%；2023年和2024年到期的租约分别占净可租赁面积的2.9%和5.3%[180] - 截至2023年9月30日，公司有利率SOFR互换和上限协议，总名义价值为5.736亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间[190] - 截至2023年9月30日，22亿美元未偿还固定利率债务的加权平均利率为每年3.9%，到期日至2035年3月17日[191] - 截至2023年9月30日，公司未偿还债务的公允价值约为20亿美元，比账面价值少约2.508亿美元[192] 其他信息 - 2023年前三季度与2022年前三季度的运营结果对比数据将在后续表格中总结[128] - 公司董事会授权在2022年1月1日至2023年12月31日期间回购不超过5亿美元的A类普通股和运营合伙企业单位[162] - 2023年和2022年第三季度净运营收入分别为1.04625亿美元和9784.7万美元；前九个月分别为2.92965亿美元和3.0473亿美元[170]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度归属于普通股股东的净收入为3590万美元[71] - 2023年第二季度归属于普通股股东的核心运营资金为6920万美元[71] - 2023年第二季度租金收入为1.54603亿美元，较2022年同期增长3.5%[74] - 2023年第二季度观景台收入为3343.3万美元，较2022年同期增长22.2%[74] - 2023年第二季度总营业收入为1.90542亿美元，较2022年同期下降3.8%[74] - 2023年第二季度净收入为3695.5万美元，较2022年同期下降24.1%[74] - 2023年上半年总营收3.55164亿美元，较2022年的3.62056亿美元下降1.9%，其中租赁收入2.94694亿美元，较2022年的2.96853亿美元下降0.7%，天文台收入5558.7万美元，较2022年的4060.9万美元增长36.9%[85] - 2023年上半年总运营费用2.91487亿美元，较2022年的3.09509亿美元增长5.8%，其中物业运营费用8156.3万美元，较2022年的7607.7万美元增长7.2%，天文台费用1651.2万美元，较2022年的1399.1万美元增长18.0%[85] - 2023年上半年运营收入6367.7万美元，较2022年的5254.7万美元增长21.2%，净收入4864.9万美元，较2022年的3147.4万美元增长54.6%[85] - 2023年和2022年第二季度，公司净营业收入分别为1.08163亿美元和1.20353亿美元；2023年和2022年上半年分别为1.8834亿美元和2.06343亿美元[115] - 2023年和2022年第二季度，公司来自运营的资金分别为6722.5万美元和7720.4万美元；2023年和2022年上半年分别为1.0824亿美元和1.2441亿美元[120] - 2023年上半年，公司经营活动提供的净现金增加2220万美元至1.059亿美元[112] - 2023年上半年，公司投资活动提供的净现金增加6930万美元至1270万美元[112] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金减少5140万美元至3750万美元[112] - 2023年和2022年上半年，公司向股权持有人分别分配了2030万美元和2160万美元的股息[110] 业务线数据关键指标变化 - 2023年6月30日商业投资组合出租率为90.3%，曼哈顿写字楼投资组合出租率为91.6%[71] - 2023年第二季度签署了336,314平方英尺的新租、续租和扩租租约[71] - 2023年第二季度帝国大厦观景台产生了2480万美元的净营业收入[71] - 2023年上半年，办公物业新签、扩建和续约租约46份，总面积527295平方英尺，零售物业新签、扩建和续约租约4份，总面积11076平方英尺；2023年上半年总投资组合资本支出为2598.7万美元，高于2022年的1969.7万美元[106] - 2023年第二季度天文台接待游客66.6万人次，2022年同期为57.3万人次，同比增长约16.2%[123] - 2023年第二季度天文台收入为3340万美元，2022年同期为2740万美元，同比增长约21.9%[123] 公司资产与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.154亿美元，无担保循环信贷额度可用金额为8.5亿美元[96] - 截至2023年6月30日，公司总合并债务约为23亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为5.9年，除本金摊销外，直到2024年11月无到期债务[97] - 截至2023年6月30日，公司合并应付抵押票据为8.964亿美元，首笔到期时间为2024年11月[100] - 截至2023年6月30日，公司遵守未偿还高级无担保票据的契约，各项财务指标均符合要求，如最大总杠杆率为33.8%（要求<60%），最大有担保杠杆率为13.2%（要求<40%）等[101][102] - 截至2023年6月30日，公司预计因现有租赁协议产生的租户改善和租赁佣金额外成本约为1.384亿美元[106] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为3.958亿美元和4.128亿美元[112] - 截至2023年6月30日，公司可租赁面积约为90万平方英尺，占投资组合净可租赁面积的9.7% [122] - 公司投资组合中分别有3.4%和5.4%的净可租赁面积的租约将在2023年和2024年到期，预计分别占该期间年化租金的3.4%和5.6% [122] - 截至2023年6月30日，公司有利率SOFR互换和上限协议，总名义价值为5.74亿美元，到期日在2024年10月1日至2033年11月1日之间[126] - 截至2023年6月30日，“可变到固定”利率互换被指定为现金流套期保值，公允价值资产头寸为1940万美元[126] - 截至2023年6月30日，23亿美元未偿还固定利率债务的加权平均年利率为3.9%，到期日至2035年3月17日[126] - 截至2023年6月30日，公司未偿还债务的公允价值约为20亿美元，比账面价值少约2.176亿美元[126] 公司资产出售与股份回购 - 2023年2月1日，公司以4000万美元的资产总值出售了康涅狄格州韦斯特波特的69 - 97和103 - 107 Main Street；4月5日，以5300万美元的资产总值出售了纽约州哈里森的500 Mamaroneck Avenue[98] - 2023年第二季度及截至7月25日，公司回购了740万美元的普通股[71] - 2022年1月1日至2023年12月31日，公司董事会授权回购至多5亿美元的A类普通股和运营合伙企业的特定系列单位[111]

收入和利润表现 - 公司2023年第一季度归属于普通股股东的净收入为1070万美元[123] - 公司2023年第一季度核心运营资金为4300万美元[123] - 帝国大厦观景台2023年第一季度产生净营业收入1430万美元，游客数量同比增长65%[123] - 观景台收入同比增长67.3%，达到2215.4万美元[124] - 公司2023年第一季度租金收入同比下降5.0%，主要与对Signature Bank的一次性准备金有关[124][125] - 2023年第一季度归属于普通单位持有者的FFO为4101.5万美元，而2022年同期为4720.6万美元[175] - 2023年第一季度归属于普通单位持有者的修正后FFO为4297.3万美元，2022年同期为4916.4万美元[175] - 2023年第一季度净收入为1169.4万美元，而2022年同期净亏损为1722.1万美元[175] - 2023年第一季度观景台收入为2220万美元，较2022年同期的1320万美元增长[180] 成本和费用 - 2023年第一季度，办公物业新租约、扩租和续租的总面积为201,145平方英尺，租赁佣金成本为每平方英尺20.99美元，租户改善成本为每平方英尺83.39美元[150] - 2023年第一季度，零售物业新租约、扩租和续租的总面积为912平方英尺，租赁佣金和租户改善成本均为每平方英尺0美元[151] - 2023年第一季度，公司资本支出为1294.5万美元（2022年同期为1013.8万美元）[153] - 截至2023年3月31日，公司预计将产生约1.079亿美元的租户改善和租赁佣金相关义务[154] - 2023年第一季度，向股权持有人支付的股息和分红为970万美元（2022年同期为1080万美元）[159] 业务线表现：观景台 - 帝国大厦观景台2023年第一季度产生净营业收入1430万美元，游客数量同比增长65%[123] - 观景台收入同比增长67.3%，达到2215.4万美元[124] - 2023年第一季度观景台访客人数为44.3万人次，较2022年同期的26.9万人次大幅增长[179] - 2023年第一季度观景台收入为2220万美元，较2022年同期的1320万美元增长[180] 业务线表现：租赁与出租率 - 商业地产组合出租率为89.4%，曼哈顿办公楼组合出租率为90.7%[123] - 公司2023年第一季度新签、续签和扩租总面积达202,057平方英尺[123] - 2023年第一季度，办公物业新租约、扩租和续租的总面积为201,145平方英尺，租赁佣金成本为每平方英尺20.99美元，租户改善成本为每平方英尺83.39美元[150] - 2023年第一季度，零售物业新租约、扩租和续租的总面积为912平方英尺，租赁佣金和租户改善成本均为每平方英尺0美元[151] - 截至2023年3月31日，公司投资组合中约有100万可出租平方英尺空间待租，占其物业净可出租面积的10.6%[178] - 2023年和2024年到期的租约分别占公司投资组合净可出租面积的4.6%和6.7%，预计分别占该期间年化租金的5.1%和7.2%[178] 现金流状况 - 2023年第一季度，公司运营净现金流为8640万美元，同比增加1870万美元；投资活动净现金流出为260万美元，同比减少3240万美元；融资活动净现金流出为1760万美元，同比减少710万美元[162][163] 资产与流动性 - 截至2023年3月31日，公司拥有现金及现金等价物2.726亿美元，无抵押循环信贷额度剩余8.5亿美元可用[141] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为3.808亿美元（2022年同期为4.827亿美元）[161] 债务与资本结构 - 截至2023年3月31日，公司总债务约为23亿美元，加权平均利率为3.9%，加权平均到期期限为6.2年[142] - 截至2023年3月31日，公司合并抵押贷款应付票据为8.985亿美元，首次到期日为2024年11月[145] - 截至2023年3月31日，公司利率衍生品合约名义本金总额为5.744亿美元[185] - 截至2023年3月31日，公司23亿美元固定利率债务的加权平均利率为每年3.9%[186] - 截至2023年3月31日，公司债务的公允价值约为21亿美元，比账面价值低约1.809亿美元[187] 财务指标与合规 - 截至2023年3月31日，公司财务指标符合要求：总杠杆率36.9%（上限<60%），有担保杠杆率14.5%（上限<40%），固定费用覆盖率为2.8倍（下限>1.50倍），无抵押利息覆盖率为5.0倍（下限>1.75倍），无抵押杠杆率27.0%（上限<60%）[147] 资本运作与投资活动 - 公司2023年第一季度回购了价值1160万美元的普通股[123] - 2023年2月1日，公司以总资产估值4000万美元出售了位于康涅狄格州韦斯特波特的房产[143]