文章核心观点 O - I Glass旗下子公司OBGC定价发售3亿美元高级票据，预计净收益约2.97亿美元，用于赎回2025年到期的未偿高级票据，发售预计5月30日完成 [1][2] 分组1：发售信息 - OBGC定价发售本金总额3亿美元、2032年到期、利率7.375%的高级票据，按面值发售，预计净收益约2.97亿美元，发售预计5月30日完成，需满足惯例成交条件 [1] - OBGC的票据债务将由Owens - Illinois Group及其部分美国国内子公司共同及个别担保 [1] 分组2：资金用途 - OBGC预计用发售所得净收益赎回全部2025年到期、利率6.375%的未偿高级票据 [2] 分组3：发售规则 - 票据和担保未根据美国证券法等注册，仅向合格机构买家和部分非美国人士发售，除非注册，否则不得在美国发售或出售 [3] 分组4：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，是众多食品和饮料品牌的首选合作伙伴，2023年净销售额达71亿美元 [5] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能因多种因素与预期不同，如政治经济环境、原材料成本、竞争压力等 [7][8] - 前瞻性声明基于公司的假设和分析，不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OBGC拟私募发行3亿美元2032年到期优先票据，所得款项将用于赎回2025年到期的6.375%优先票据 [1][2] 分组1：票据发行信息 - OBGC拟在市场和其他条件允许下，向符合条件购买者私募发行3亿美元2032年到期优先票据 [1] - 票据和担保未在证券法或适用州证券法下注册，仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] 分组2：资金用途 - OBGC预计将发售所得款项净额与手头现金一起，赎回全部2025年到期的6.375%优先票据 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，2023年净销售额达71亿美元 [5] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能因多种因素与预期不同，包括政治经济环境、原材料成本、竞争压力等 [7][8] - 前瞻性声明基于公司假设和分析，不保证未来表现，公司无义务更新声明内容 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OBGC拟私募发行3亿美元2032年到期优先票据，所得款项将用于赎回2025年到期的6.375%优先票据 [1][2] 分组1：票据发行信息 - OBGC拟在市场和其他条件允许下，向符合条件购买者私募发行3亿美元2032年到期优先票据 [1] - 票据和担保未在证券法或适用州证券法下注册，仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] 分组2：资金用途 - OBGC预计将发售所得款项净额与手头现金一起，赎回全部2025年到期的6.375%优先票据 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，为众多食品和饮料品牌提供服务 [5] - 公司由19个国家68家工厂超2.3万名员工组成，2023年净销售额达71亿美元 [5] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能因多种因素与预期不同，无法预见或识别所有影响因素 [7][9] - 公司不承担更新或补充新闻稿中特定前瞻性声明的义务 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG定价发行5亿欧元5.250%的2029年到期高级票据，预计用所得款项及手头现金回购2025年到期的高级票据，发行受相关法规限制 [1][2] 分组1：票据发行情况 - OIEG定价发行5亿欧元5.250%的2029年到期高级票据，较之前宣布的发行规模增加1亿欧元，预计5月28日完成发行，所得款项净额约4.94亿欧元（约5.32亿美元） [1] - 票据义务由OI Group及Owens Illinois Group部分美国国内子公司共同及个别担保 [1] 分组2：资金用途 - OIEG预计用发行所得款项净额及手头现金，通过要约收购回购全部2025年到期的2.875%高级票据（当前未偿还本金为5亿欧元，约5.39亿美元） [2] - 要约收购到期后，未用于收购的款项可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据，或用于一般公司用途 [2] 分组3：发行限制 - 票据及担保未在美国证券法及相关州证券法注册，仅向合格机构买家和非美国人士发售 [3] - 在英国，票据推广受限，仅向相关人士发售，未为英国零售投资者准备关键信息文件，发售可能违法 [5] - 发行不构成欧盟相关法规下的公开发售，将根据豁免规定进行 [7] 分组4：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州，为众多食品和饮料品牌提供服务，2023年净销售额达71亿美元 [9] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [10] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料、消费者偏好等多种因素影响 [11] - 前瞻性声明不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [13]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG拟发售4亿欧元优先票据 所得款项用于回购2025年到期票据及一般公司用途 [1][2] 分组1：发售信息 - OIEG拟在私募中发售4亿欧元2029年到期优先票据 发售对象为符合条件的购买者 [1] - 票据和担保未在美国证券法及相关州证券法注册 仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] - 在英国 票据推广受限 仅向相关人士发售 未准备面向零售投资者的关键信息文件 [5] - 票据发售将依据欧洲经济区招股说明书条例的豁免规定进行 不构成公开要约 [6] 分组2：资金用途 - OIEG预计将发售所得款项净额与手头现金用于回购全部2025年到期的2.875%优先票据 该票据当前未偿还本金总额为5亿欧元（约合5.39亿美元） [2] - 回购要约到期后 未用于回购的款项可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据 或用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商 总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡 2023年净销售额达71亿美元 [8] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明 反映公司当前对未来事件的预期和预测 存在不确定性和风险 [9] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料成本、消费者偏好等多种因素影响 [10] - 前瞻性声明不保证未来表现 实际结果可能与预期有重大差异 公司无义务更新声明 [12]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG拟进行4亿欧元优先票据私募发行，所得净收益将用于回购2025年到期的优先票据，剩余资金用于其他相关用途或一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - OIEG拟在满足市场和其他条件下，以私募方式向符合条件的购买者发行4亿欧元2029年到期的优先票据 [1] - 票据和担保未在美国证券法及适用州证券法下注册，仅向合格机构买家和特定非美国人士发行 [3] - 在英国，票据推广受限，仅向相关人士提供，且未为英国零售投资者准备关键信息文件 [5] 分组2：资金用途 - OIEG预计将发行所得净收益与手头现金一起，用于对2025年到期的2.875%优先票据进行要约收购，目前该票据未偿还本金总额为5亿欧元（约5.39亿美元） [2] - 要约收购到期后，未用于收购的净收益可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据，或用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，在19个国家的68家工厂拥有超2.3万名员工 [8] - 2023年公司实现净销售额71亿美元 [8] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [9] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料成本、消费者偏好等多种因素影响 [10] - 前瞻性声明不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [12]

文章核心观点 - OI European Group B.V. 发起现金收购要约，收购 2025 年到期的 2.875% 高级票据，目的是获取全部未偿还票据，资金预计来自新高级票据发行和手头现金 [2][9] 收购要约基本信息 - 2024 年 5 月 16 日，O-I Glass 宣布 OI European Group B.V. 发起现金收购要约，收购未偿还的 2.875% 高级票据，截至该日，未偿还票据本金总额为 5 亿欧元 [2] - 收购要约依据 2024 年 5 月 16 日的收购要约文件及其附带的担保交付通知进行，相关文件可从信息和投标代理处获取，也可通过要约网站查看 [3][4] 收购要约时间表 | 时间节点 | 具体时间 | | --- | --- | | 要约开始时间 | 2024 年 5 月 16 日 [5] | | 撤回日期 | 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间），除非延期 [5] | | 到期日期 | 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间），除非延期 [5] | | 担保交付日期 | 预计为到期日期后的第二个工作日，即 2024 年 5 月 28 日，除非延期 [5] | | 结算日期 | 预计为到期日期后的第三个工作日和担保交付日期后的第一个工作日，即 2024 年 5 月 29 日，除非延期 [5] | 收购票据详情 | 票据名称 | ISINs/通用代码 | 未偿还本金金额 | 总对价（每 1000 欧元本金） | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年到期的 2.875% 高级票据 | ISINs: XS2079700261 / XS2077666316；通用代码: 207970026 / 207766631 | 5 亿欧元 | 992.50 欧元 [7] | 收购要约目的 - 主要目的是获取全部未偿还票据，与 OIEG 拟发行的欧元新高级票据有关，收购资金预计来自新票据发行和手头现金 [9] 收购要约细节 - 要约将于 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间）到期，可在该时间前撤回投标票据，要约不设最低投标数量条件 [10] - 通过 Clearstream 或 Euroclear 持有票据的持有人，需按收购要约文件和相关清算系统程序提交有效投标指令 [11] - 有效投标且未撤回、票据被接受收购的持有人，每 1000 欧元本金将获得 992.50 欧元现金总对价，还将获得从 2024 年 2 月 15 日至结算日（预计 2024 年 5 月 29 日）的应计未付利息 [12][13][14] - 要约受融资条件等特定条件约束，公司可自行决定放弃部分条件 [15] - 公司接受和支付有效投标且未撤回票据的义务，取决于新票据发行在结算日前成功完成并获得令公司满意的净收益 [16] - 到期日后，公司或其关联方可能通过多种方式收购未在要约中购买的票据 [17] 相关机构及联系方式 - 公司聘请法国巴黎银行作为交易经理，有关要约条款和条件的问题可联系 +33 1 55 77 78 94 或 liability.management@bnpparibas.com [18] - D.F. King 被指定为信息和投标代理，有关要约的问题或获取文件可联系 +44 20 7920 9700 或 OI@dfkingltd.com，也可联系经纪人等寻求帮助，要约文件可在 https://www.dfkingltd.com/OI 查看 [19] 公司权利及投资者建议 - 公司有权自行决定不接受投标指令、不购买票据、延长或终止要约等 [20] - 持有人应仔细阅读收购要约文件，注意中介机构和清算系统提交投标指令的截止日期更早 [21] 信息发布渠道 - 有关要约的公告将在公司网站 www.o-i.com 发布，也可通过新闻稿和向清算系统发送通知的方式发布，相关文件可从信息和投标代理处获取 [22][23] 公司简介 - O-I Glass 是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，拥有 23000 多名员工，在 19 个国家的 68 家工厂运营，2023 年净销售额达 71 亿美元 [38]

文章核心观点 公司宣布董事会任命新独立董事会主席并选举10名董事，新CEO上任，各方表达对公司发展的期待 [1][3] 公司人事变动 - 公司董事会任命John Humphrey为新独立董事会主席，接替退休的John H. Walker [1] - 年度股东大会选举10名董事，任期一年，包括新CEO Gordon J. Hardie及两名新独立董事Eric J. Foss和Cheri Phyfer [1] 新董事会主席情况 - John Humphrey有丰富领导全球企业经验，在多家上市公司董事会任职，目前还在EnPro Industries和Ingersoll Rand董事会任职 [2] - 他曾在Roper Technologies担任执行副总裁兼首席财务官超10年，2017年退休 [2] 新老领导表态 - John Humphrey表示担任董事会主席是荣幸，期待与团队合作提升公司价值，欢迎新董事，对Gordon任CEO表示高兴 [3] - Gordon称基于近九年董事会服务经验，与管理层紧密合作确保CEO职责顺利交接，对公司未来机遇充满信心，期待与各方合作实现战略目标 [3] 公司概况 - 公司是全球领先玻璃瓶罐生产商，玻璃包装可持续，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，是众多食品饮料品牌首选合作伙伴 [4] - 公司约2.3万名员工分布在19个国家68家工厂，2023年净销售额达71亿美元 [4]

文章核心观点 公司完成第二轮绿色债券发行所得款项的全额分配，推进气候变化战略，资金用于符合条件的绿色项目，在可持续发展方面取得进展 [1][4] 绿色债券发行情况 - 2023年5月，Owens - Brockway Glass Container Inc.和OI European Group B.V.分别发起6.9亿美元和6亿欧元的私募绿色债券发行 [1] - 公司完成Owens - Brockway Glass Container Inc. 2031年到期的6.9亿美元和O - I European Group B.V. 2028年到期的6亿欧元绿色债券全额分配 [4] 资金使用框架及评估 - 绿色债券所得款项用于公司绿色融资框架定义的符合条件的绿色项目，该框架基于绿色债券原则和绿色贷款原则制定 [2] - 公司聘请Sustainalytics提供第二方意见，指出框架中列出的符合条件的绿色项目“预计将产生积极环境影响”且“从转型角度可信” [2] 资金分配项目及金额 |项目类别|具体项目|截至2024年1月总分配金额（美元）| | ---- | ---- | ---- | |可再生能源| - | 1,937,133 | |能源效率| - | 3,534,676 | |O - I集团运营可持续性|可持续水与废水管理| 1,905,892 | | |环保生产技术和工艺| 164,272,175 | |可持续产品|循环经济| 1,151,953,109 | | |环保适配产品| 15,657,015 | |总收益使用| - | 1,339,260,000 | |收益使用情况（按融资类型）|融资| 448,287,316 | | |再融资| 890,972,684 | | |总收益使用| 1,339,260,000 | |收益使用情况（按支出类型）|运营支出| 1,236,857,118 | | |资本支出| 102,402,882 | | |总收益使用| 1,339,260,000 | [3] 可持续发展成果 - 碎玻璃（回收玻璃）投资承诺减少碳排放、降低能源消耗和保护自然资源，实现约570万公吨二氧化碳、470万兆瓦时能源、630万吨硅砂、200万吨纯碱以及180万吨石灰石和白云石的节约 [5][9] - MAGMA技术用于灵活模块化玻璃生产，减少玻璃生产环境足迹，设施采用更可持续方法和材料建造，具备轻量化、开关能力及先进控制回路以提升玻璃质量 [9] - 哥伦比亚O - I Zipaquirá工厂新技术提高能源效率，每吨产品二氧化碳排放最多降低15%，氮氧化物排放最多降低50%，并提高回收玻璃使用率 [9] - 法国O - I Gironcourt工厂的Gas Oxy Advanced Technology（GOAT）熔炉使用氧气，二氧化碳排放最多降低20%，氮氧化物排放最多降低60% [9] - 公司研发团队在法国开发的“Estampe”瓶子平均使用高达80%或更多回收材料，比传统500克葡萄酒瓶碳排放减少约25% [9] 公司概况 - 公司是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商之一，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，是众多世界领先食品和饮料品牌的首选合作伙伴 [8] - 公司约2.3万名多元化团队分布在19个国家的68家工厂，2023年实现收入71亿美元 [8] 信息获取途径 - 管理层关于净收益分配到符合条件绿色项目的声明以及独立会计师的审查报告可在公司网站获取，同时还有公司整体可持续发展议程信息 [6] - 可访问http://o - i.com/sustainability了解公司绿色融资框架、发行情况及净收益分配到符合条件绿色项目的信息 [7]

文章核心观点 - 分析O - I Glass国际业务营收趋势对评估其财务实力和未来增长可能性至关重要，公司依赖国际市场有机会也有风险，跟踪其国际营收趋势对预测未来轨迹很关键 [1][11] 公司营收情况 本季度营收 - 本季度公司总营收15.9亿美元，同比下降13% [5] - 其他国际业务贡献营收3000万美元，占总营收1.9%，与共识估计3263万美元相比，意外下降8.06%；上一季度贡献3000万美元，占比1.8%，去年同期贡献3200万美元，占比1.8% [6][7] - 欧洲业务上季度为公司带来7.09亿美元营收，占总营收44.5%，与华尔街分析师预测的7.2613亿美元相比，意外下降2.36%；上一季度占6.89亿美元（42%），去年同期贡献7.99亿美元（43.6%） [7][8] 预期营收 - 华尔街分析师预计本财季公司总营收18亿美元，较上年同期下降4.9%；其他国际业务和欧洲业务营收份额预计分别为1.8%和47.3%，对应金额分别为3139万美元和8.4978亿美元 [9] - 预计全年公司总营收71.5亿美元，较上一年增长0.7%；其他国际业务和欧洲业务营收预计分别占1.7%（1.2419亿美元）和43.8%（31.3亿美元） [10] 公司股票表现 - 目前O - I Glass的Zacks排名为4（卖出），意味着其近期表现可能逊于整体市场走势 [15] - 过去一个月，该股下跌16.1%，而Zacks标准普尔500综合指数下跌1.6%，Zacks工业产品板块下跌4.1%；过去三个月，公司股价下跌15.1%，而标准普尔500指数上涨3.8%，该板块整体上涨5.5% [15]