文章核心观点 - 公司宣布其全资子公司OI European Group B.V.已完成对其2.875%2025年到期的5亿欧元优先票据的收购要约 [1][2][3] - 公司表示将在2024年5月29日结算日接受所有在截止日前有效提交且未撤回的票据 [6] - 除了总收购价,公司还将支付自上一次付息日(2024年2月15日)至结算日的应计未付利息 [7] 公司信息 - 公司是全球领先的玻璃瓶和罐生产商之一,总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡 [23] - 公司在19个国家拥有68家工厂,2023年实现净销售额71亿美元 [23] 行业信息 - 公司面临原材料成本和供应、劳动力成本和短缺、竞争对手整合等诸多挑战 [20] - 公司正在努力提升其玻璃熔炼技术MAGMA,以提高生产效率 [20] - 消费者偏好变化、客户库存管理实践的变化也给公司带来压力 [20]

文章核心观点 O - I Glass旗下子公司OIEG公布5亿欧元2.875% 2025年到期高级票据现金收购要约结果，介绍要约相关时间、参与情况、支付安排及相关方信息，还提及业务相关的前瞻性声明和公司概况 [1][6] 要约基本信息 - OIEG为O - I Glass间接全资子公司，宣布对其5亿欧元（约5.39亿美元）2.875% 2025年到期高级票据进行现金收购要约 [1] - 要约依据2024年5月16日的收购要约及相关文件进行 [2] 要约时间安排 - 要约于2024年5月23日下午5点（纽约时间）到期，结算日为5月29日，保证交付日期为5月28日下午5点（纽约时间） [3] - 撤回有效投标票据的截止日期为2024年5月23日下午5点（纽约时间） [7] 要约参与情况 - 到期日前有效投标且未有效撤回的票据本金总额为3.23416亿欧元，未偿付票据本金总额为5亿欧元，每1000欧元本金票据的总对价为992.50欧元 [6] 要约支付安排 - 公司预计在结算日接受所有有效投标且未有效撤回的票据，持有人将获得每1000欧元本金票据的总对价，以现金支付 [8] - 除总对价外，被收购票据持有人还将获得自2024年2月15日至结算日（不含）的应计未付利息，结算日起利息停止计算 [9] 相关方信息 - BNP Paribas担任要约的交易经理，可通过+33 1 55 77 7894或liability.management@bnpparibas.com咨询要约条款和条件 [10] - D.F. King被指定为信息和投标代理，可通过+44 20 7920 9700或OI@dfkingltd.com咨询要约相关问题或获取文件副本，文件可在https://www.dfkingltd.com/OI获取 [11] 前瞻性声明 - 公告可能包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [20] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料、技术、供应链等多种因素影响 [21] 公司概况 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，是众多食品和饮料品牌的首选合作伙伴 [24] - 公司拥有2.3万多名员工，分布在19个国家的68家工厂，2023年净销售额达71亿美元 [24]

文章核心观点 O - I Glass旗下子公司OBGC定价发售3亿美元高级票据，预计净收益约2.97亿美元，用于赎回2025年到期的未偿高级票据，发售预计5月30日完成 [1][2] 分组1：发售信息 - OBGC定价发售本金总额3亿美元、2032年到期、利率7.375%的高级票据，按面值发售，预计净收益约2.97亿美元，发售预计5月30日完成，需满足惯例成交条件 [1] - OBGC的票据债务将由OI Group及其某些美国国内子公司共同及个别担保 [1] 分组2：资金用途 - OBGC预计用发售净收益赎回所有2025年到期、利率6.375%的未偿高级票据 [2] 分组3：发售规则 - 票据和担保未根据美国证券法等注册，仅向合格机构买家和某些非美国人士发售，除非注册，否则不得在美国发售或出售 [3] 分组4：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，2023年净销售额达71亿美元，拥有超2.3万名员工，分布在19个国家的68家工厂 [5] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能受多种因素影响，如政治经济环境、原材料成本、竞争压力等 [7][8] - 前瞻性声明基于公司假设和分析，不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下子公司OBGC定价发售3亿美元高级票据，预计净收益约2.97亿美元，用于赎回2025年到期的未偿高级票据，发售预计5月30日完成 [1][2] 分组1：发售信息 - OBGC定价发售本金总额3亿美元、2032年到期、利率7.375%的高级票据，按面值发售，预计净收益约2.97亿美元，发售预计5月30日完成，需满足惯例成交条件 [1] - OBGC的票据债务将由Owens - Illinois Group及其部分美国国内子公司共同及个别担保 [1] 分组2：资金用途 - OBGC预计用发售所得净收益赎回全部2025年到期、利率6.375%的未偿高级票据 [2] 分组3：发售规则 - 票据和担保未根据美国证券法等注册，仅向合格机构买家和部分非美国人士发售，除非注册，否则不得在美国发售或出售 [3] 分组4：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，是众多食品和饮料品牌的首选合作伙伴，2023年净销售额达71亿美元 [5] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能因多种因素与预期不同，如政治经济环境、原材料成本、竞争压力等 [7][8] - 前瞻性声明基于公司的假设和分析，不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OBGC拟私募发行3亿美元2032年到期优先票据，所得款项将用于赎回2025年到期的6.375%优先票据 [1][2] 分组1：票据发行信息 - OBGC拟在市场和其他条件允许下，向符合条件购买者私募发行3亿美元2032年到期优先票据 [1] - 票据和担保未在证券法或适用州证券法下注册，仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] 分组2：资金用途 - OBGC预计将发售所得款项净额与手头现金一起，赎回全部2025年到期的6.375%优先票据 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，2023年净销售额达71亿美元 [5] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能因多种因素与预期不同，包括政治经济环境、原材料成本、竞争压力等 [7][8] - 前瞻性声明基于公司假设和分析，不保证未来表现，公司无义务更新声明内容 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OBGC拟私募发行3亿美元2032年到期优先票据，所得款项将用于赎回2025年到期的6.375%优先票据 [1][2] 分组1：票据发行信息 - OBGC拟在市场和其他条件允许下，向符合条件购买者私募发行3亿美元2032年到期优先票据 [1] - 票据和担保未在证券法或适用州证券法下注册，仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] 分组2：资金用途 - OBGC预计将发售所得款项净额与手头现金一起，赎回全部2025年到期的6.375%优先票据 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，为众多食品和饮料品牌提供服务 [5] - 公司由19个国家68家工厂超2.3万名员工组成，2023年净销售额达71亿美元 [5] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [6] - 公司未来财务表现可能因多种因素与预期不同，无法预见或识别所有影响因素 [7][9] - 公司不承担更新或补充新闻稿中特定前瞻性声明的义务 [9]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG定价发行5亿欧元5.250%的2029年到期高级票据，预计用所得款项及手头现金回购2025年到期的高级票据，发行受相关法规限制 [1][2] 分组1：票据发行情况 - OIEG定价发行5亿欧元5.250%的2029年到期高级票据，较之前宣布的发行规模增加1亿欧元，预计5月28日完成发行，所得款项净额约4.94亿欧元（约5.32亿美元） [1] - 票据义务由OI Group及Owens Illinois Group部分美国国内子公司共同及个别担保 [1] 分组2：资金用途 - OIEG预计用发行所得款项净额及手头现金，通过要约收购回购全部2025年到期的2.875%高级票据（当前未偿还本金为5亿欧元，约5.39亿美元） [2] - 要约收购到期后，未用于收购的款项可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据，或用于一般公司用途 [2] 分组3：发行限制 - 票据及担保未在美国证券法及相关州证券法注册，仅向合格机构买家和非美国人士发售 [3] - 在英国，票据推广受限，仅向相关人士发售，未为英国零售投资者准备关键信息文件，发售可能违法 [5] - 发行不构成欧盟相关法规下的公开发售，将根据豁免规定进行 [7] 分组4：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州，为众多食品和饮料品牌提供服务，2023年净销售额达71亿美元 [9] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [10] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料、消费者偏好等多种因素影响 [11] - 前瞻性声明不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [13]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG拟发售4亿欧元优先票据 所得款项用于回购2025年到期票据及一般公司用途 [1][2] 分组1：发售信息 - OIEG拟在私募中发售4亿欧元2029年到期优先票据 发售对象为符合条件的购买者 [1] - 票据和担保未在美国证券法及相关州证券法注册 仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] - 在英国 票据推广受限 仅向相关人士发售 未准备面向零售投资者的关键信息文件 [5] - 票据发售将依据欧洲经济区招股说明书条例的豁免规定进行 不构成公开要约 [6] 分组2：资金用途 - OIEG预计将发售所得款项净额与手头现金用于回购全部2025年到期的2.875%优先票据 该票据当前未偿还本金总额为5亿欧元（约合5.39亿美元） [2] - 回购要约到期后 未用于回购的款项可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据 或用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商 总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡 2023年净销售额达71亿美元 [8] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明 反映公司当前对未来事件的预期和预测 存在不确定性和风险 [9] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料成本、消费者偏好等多种因素影响 [10] - 前瞻性声明不保证未来表现 实际结果可能与预期有重大差异 公司无义务更新声明 [12]

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG拟进行4亿欧元优先票据私募发行，所得净收益将用于回购2025年到期的优先票据，剩余资金用于其他相关用途或一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - OIEG拟在满足市场和其他条件下，以私募方式向符合条件的购买者发行4亿欧元2029年到期的优先票据 [1] - 票据和担保未在美国证券法及适用州证券法下注册，仅向合格机构买家和特定非美国人士发行 [3] - 在英国，票据推广受限，仅向相关人士提供，且未为英国零售投资者准备关键信息文件 [5] 分组2：资金用途 - OIEG预计将发行所得净收益与手头现金一起，用于对2025年到期的2.875%优先票据进行要约收购，目前该票据未偿还本金总额为5亿欧元（约5.39亿美元） [2] - 要约收购到期后，未用于收购的净收益可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据，或用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，在19个国家的68家工厂拥有超2.3万名员工 [8] - 2023年公司实现净销售额71亿美元 [8] 分组4：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [9] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料成本、消费者偏好等多种因素影响 [10] - 前瞻性声明不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [12]

文章核心观点 - OI European Group B.V. 发起现金收购要约，收购 2025 年到期的 2.875% 高级票据，目的是获取全部未偿还票据，资金预计来自新高级票据发行和手头现金 [2][9] 收购要约基本信息 - 2024 年 5 月 16 日，O-I Glass 宣布 OI European Group B.V. 发起现金收购要约，收购未偿还的 2.875% 高级票据，截至该日，未偿还票据本金总额为 5 亿欧元 [2] - 收购要约依据 2024 年 5 月 16 日的收购要约文件及其附带的担保交付通知进行，相关文件可从信息和投标代理处获取，也可通过要约网站查看 [3][4] 收购要约时间表 | 时间节点 | 具体时间 | | --- | --- | | 要约开始时间 | 2024 年 5 月 16 日 [5] | | 撤回日期 | 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间），除非延期 [5] | | 到期日期 | 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间），除非延期 [5] | | 担保交付日期 | 预计为到期日期后的第二个工作日，即 2024 年 5 月 28 日，除非延期 [5] | | 结算日期 | 预计为到期日期后的第三个工作日和担保交付日期后的第一个工作日，即 2024 年 5 月 29 日，除非延期 [5] | 收购票据详情 | 票据名称 | ISINs/通用代码 | 未偿还本金金额 | 总对价（每 1000 欧元本金） | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年到期的 2.875% 高级票据 | ISINs: XS2079700261 / XS2077666316；通用代码: 207970026 / 207766631 | 5 亿欧元 | 992.50 欧元 [7] | 收购要约目的 - 主要目的是获取全部未偿还票据，与 OIEG 拟发行的欧元新高级票据有关，收购资金预计来自新票据发行和手头现金 [9] 收购要约细节 - 要约将于 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间）到期，可在该时间前撤回投标票据，要约不设最低投标数量条件 [10] - 通过 Clearstream 或 Euroclear 持有票据的持有人，需按收购要约文件和相关清算系统程序提交有效投标指令 [11] - 有效投标且未撤回、票据被接受收购的持有人，每 1000 欧元本金将获得 992.50 欧元现金总对价，还将获得从 2024 年 2 月 15 日至结算日（预计 2024 年 5 月 29 日）的应计未付利息 [12][13][14] - 要约受融资条件等特定条件约束，公司可自行决定放弃部分条件 [15] - 公司接受和支付有效投标且未撤回票据的义务，取决于新票据发行在结算日前成功完成并获得令公司满意的净收益 [16] - 到期日后，公司或其关联方可能通过多种方式收购未在要约中购买的票据 [17] 相关机构及联系方式 - 公司聘请法国巴黎银行作为交易经理，有关要约条款和条件的问题可联系 +33 1 55 77 78 94 或 liability.management@bnpparibas.com [18] - D.F. King 被指定为信息和投标代理，有关要约的问题或获取文件可联系 +44 20 7920 9700 或 OI@dfkingltd.com，也可联系经纪人等寻求帮助，要约文件可在 https://www.dfkingltd.com/OI 查看 [19] 公司权利及投资者建议 - 公司有权自行决定不接受投标指令、不购买票据、延长或终止要约等 [20] - 持有人应仔细阅读收购要约文件，注意中介机构和清算系统提交投标指令的截止日期更早 [21] 信息发布渠道 - 有关要约的公告将在公司网站 www.o-i.com 发布，也可通过新闻稿和向清算系统发送通知的方式发布，相关文件可从信息和投标代理处获取 [22][23] 公司简介 - O-I Glass 是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，拥有 23000 多名员工，在 19 个国家的 68 家工厂运营，2023 年净销售额达 71 亿美元 [38]