财务业绩 - ONEOK 第三季度净收入为6.93亿美元，每股摊薄收益为1.18美元[3] - ONEOK 第三季度调整后EBITDA为15.45亿美元[3] - ONEOK 2024年全年净收入中值预计为29.95亿美元，每股收益中值为5.11美元[4] - ONEOK 2024年全年调整后EBITDA中值预计为66.25亿美元[4] - ONEOK独立业务2024年全年净收入中值预计为29.45亿美元，每股收益中值为5.02美元[5] - ONEOK独立业务2024年全年调整后EBITDA中值预计为62.75亿美元[5] - 2024年第三季度收入为50.23亿美元，同比增长19.9%[41] - 2024年前三季度收入为146.98亿美元，同比增长18.1%[41] - 2024年第三季度净利润为6.93亿美元，同比增长52.9%[41] - 2024年前三季度净利润为21.12亿美元，同比增长7.2%[41] - 2024年第三季度每股收益为1.18美元，同比增长19.2%[41] - 2024年前三季度每股收益为3.60美元，同比下降17.4%[41] - 2024年第三季度ONEOK净收入为6.93亿美元，同比增长52.6%[49] - 2024年前三季度ONEOK净收入为21.12亿美元，同比增长7.2%[49] - 2024年第三季度ONEOK调整后EBITDA为15.45亿美元，同比增长52.2%[50] - 2024年前三季度ONEOK调整后EBITDA为46.10亿美元，同比增长23.6%[50] 财务指引 - ONEOK将2024年全年调整后EBITDA指引上调至62.00亿美元-63.50亿美元[54] - ONEOK将2024年全年净收入指引上调至28.95亿美元-30.95亿美元[54] 业务表现 - ONEOK 第三季度天然气液化业务调整后EBITDA为6.24亿美元[16] - ONEOK 第三季度精炼产品和原油业务调整后EBITDA为4.41亿美元[19] - ONEOK 第三季度天然气集输和加工业务调整后EBITDA为3.18亿美元[21] - ONEOK天然气液体业务2024年前三季度调整后EBITDA为18.47亿美元，同比下降24.1%[49] - ONEOK炼油产品和原油业务2024年前三季度调整后EBITDA为12.89亿美元[49] - ONEOK天然气集输和加工业务2024年前三季度调整后EBITDA为9.95亿美元，同比增长8.0%[49] - ONEOK天然气管道业务2024年前三季度调整后EBITDA为4.83亿美元，同比增长13.1%[49] 其他 - ONEOK 2024年全年资本支出预计为17.5亿美元至19.5亿美元[7] - 第三季度2024年调整后EBITDA较2023年第三季度增加2500万美元,主要反映了运输服务收入增加,主要由于更高的固定和可中断费率[23] - 2024年前九个月调整后EBITDA较去年同期增加: 运输服务收入增加5700万美元,主要由于更高的固定和可中断费率[24] 来自未合并联营企业的调整后EBITDA增加1300万美元,主要由于Northern Border管道的运输量增加[24] 运营成本增加1100万美元,主要由于计划内的资产维护和员工相关成本[24] - 公司管理团队将于2024年10月30日上午11点东部时间(上午10点中部时间)召开电话会议[24] - 公司提供了调整后EBITDA的非GAAP财务指标,用于衡量公司的财务业绩[26,28,29] - 公司提供了2024年财务指引的上调[23] - 公司表示前瞻性非GAAP财务指标无法完全与GAAP财务指标进行对比[30] - 公司是一家领先的中游运营商,提供采集、加工、分馏、运输和储存服务[31] - 公司拥有超过50,000英里的管道网络,运输天然气、天然气液体、成品油和原油[31] - 2024年9月30日资产总额为510.50亿美元，较2023年12月31日增加15.4%[42][43][44][45] - 2024年9月30日权益总额为168.87亿美元，较2023年12月31日增加2.4%[44][45] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流为32.77亿美元，同比增长12.5%[47] - 2024年前三季度投资活动使用的现金流为18.32亿美元，同比减少68.2%[47]

文章核心观点 - ONEOK公布2024年第三季度业绩提升，并上调2024年财务指引，反映对协同效应和收费业务盈利的信心 [1][8] 2024年第三季度业绩 整体业绩 - 净收入6.93亿美元，摊薄后每股收益1.18美元；调整后EBITDA为15.5亿美元 [2][11] - 落基山地区NGL原料进料吞吐量增长7%，天然气处理量增长5%；天然气管道业务调整后EBITDA增长22% [2] 各业务板块业绩 天然气液业务 - 第三季度调整后EBITDA为6.24亿美元，资本支出2.47亿美元；9个月调整后EBITDA为18.47亿美元，资本支出7.85亿美元 [12] - 第三季度EBITDA增加主要因落基山地区交易量和费率上升、第三方分馏成本降低等；9个月EBITDA减少主要因2023年保险结算收益等 [12][13] 精炼产品和原油业务 - 第三季度调整后EBITDA为4.41亿美元，资本支出4500万美元；9个月调整后EBITDA为12.89亿美元，资本支出1.2亿美元 [14] 天然气收集和处理业务 - 第三季度调整后EBITDA为3.18亿美元，资本支出1.02亿美元；9个月调整后EBITDA为9.95亿美元，资本支出3.19亿美元 [15] - 第三季度EBITDA减少主要因NGL价格下降、运营成本增加等；9个月EBITDA增加主要因落基山地区产量增加等 [15][16] 天然气管道业务 - 第三季度调整后EBITDA为1.66亿美元，资本支出5600万美元；9个月调整后EBITDA为4.83亿美元，资本支出1.87亿美元 [17] - 第三季度和9个月EBITDA增加主要因运输服务收入增加等 [17][18] 2024年财务指引上调 合并口径 - 净收入中点为29.95亿美元，摊薄后每股收益中点为5.11美元，调整后EBITDA中点为66.25亿美元 [3] - 净收入指引范围为28.95 - 30.95亿美元，调整后EBITDA指引范围为65.25 - 67.25亿美元，不包括相关交易成本 [3] 独立口径 - 净收入中点增加6500万美元至29.45亿美元，摊薄后每股收益中点增至5.02美元，调整后EBITDA中点增加1亿美元至62.75亿美元 [4] - 净收入指引范围上调至28.7 - 30.2亿美元，调整后EBITDA指引范围上调至62 - 63.5亿美元 [5] - 2024年独立资本支出指引维持在17.5 - 19.5亿美元不变 [6] 近期动态 - 2024年8月宣布重建俄克拉荷马州梅德福分馏塔项目，预计成本3.85亿美元，分两阶段完成 [10] - 2024年8月宣布以26亿美元现金收购Medallion Midstream [10] - 2024年9月完成70亿美元高级票据发行，为收购EnLink控股权和Medallion Midstream提供资金 [10] - 2024年9月用现金偿还剩余4.84亿美元2.75%高级票据 [10] - 2024年10月完成收购EnLink Midstream 43%普通股和管理成员100%权益，总价约33亿美元 [10] - 2024年10月宣布每股0.99美元季度股息，年化3.96美元 [10] - 截至2024年9月30日，第三季度年化净债务与EBITDA比率为3.5倍，25亿美元信贷协议无未偿还借款 [10] 其他信息 - 公司将于2024年10月30日上午11点（东部时间）举行财报电话会议和网络直播 [19] - 调整后EBITDA是衡量公司财务表现的非GAAP指标，对投资者评估公司有帮助，但不能替代GAAP指标 [21][22] - 公司是领先的中游运营商，通过超5万英里管道网络提供能源产品和服务 [25] - 截至2024年10月15日，公司是EnLink Midstream的管理成员，持有其43%普通股 [26]

文章核心观点 文章围绕Oneok Inc.展开，介绍其股价表现、即将发布的财报预期、分析师评级变化、估值情况及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][3] 股价表现 - 最新交易时段收盘价为96.66美元，较前一交易日收盘价下跌0.78%，表现逊于标准普尔500指数当日0.03%的跌幅，道指下跌0.61%，纳斯达克指数上涨0.56% [1] - 过去一个月股价上涨9.28%，跑赢石油能源板块10.96%的跌幅和标准普尔500指数1.39%的涨幅 [1] 财报预期 - 公司定于2024年10月29日发布财报，预计每股收益为1.23美元，较去年同期增长24.24% [1] - 最新共识预计营收为58.1亿美元，较去年同期增长38.59% [1] 分析师评级 - 分析师对公司的预估调整反映近期业务趋势变化，积极调整表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [2] - Zacks Rank系统根据预估变化给出评级，Oneok Inc.目前Zacks Rank为2（买入），过去一个月Zacks共识每股收益预估提高0.13% [2] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为19.11，高于行业平均的12.18，处于溢价交易状态 [3] - 公司目前PEG比率为4.21，而油气生产管道MLB行业平均PEG比率为1.17 [3] 行业排名 - 油气生产管道MLB行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为101，处于250多个行业的前41% [3] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [3]

文章核心观点 ONEOK公司将于10月29日盘后公布2024年第三季度财报，分析了影响业绩的因素、给出业绩预期，同时推荐了同行业可能实现盈利超预期的股票 [1][2][3] 财报发布信息 - ONEOK公司定于10月29日盘后公布2024年第三季度财报 [1] 影响Q3业绩的因素 - 公司超90%的收入可能为基于费用的收入，有望推动利润增长 [2] - 2024年二季度末公司以近2.8亿美元收购Easton Energy的天然气液体管道系统，或提升三季度盈利 [2] - 此前季度在落基山脉和中部地区连接的油井，增加天然气收集和处理量，利于利润增长 [2] - 较高的折旧和摊销可能抵消部分积极因素 [2] Q3业绩预期 - 扎克斯共识预期每股收益为1.23美元，同比增长24.2% [3] - 扎克斯共识预期营收为58.1亿美元，同比增长38.6% [3] - 扎克斯共识预期原料吞吐量为每天138.72万桶天然气液体，同比下降1.8% [3] - 扎克斯共识预期每天收集的天然气为32867亿英热单位，同比增长6.5% [3] 量化模型预测 - 公司盈利ESP为 -3.27%，当前扎克斯评级为2，模型预测此次不会实现盈利超预期 [4] 同行业可考虑股票 - 切尼尔能源公司10月31日盘前公布三季度财报，盈利ESP为 +12.21%，扎克斯评级为3，过去60天共识预期每股收益提高2.7%至1.87美元，过去四个季度平均盈利惊喜为55.9% [5] - 能源传输公司11月6日盘后公布三季度财报，盈利ESP为 +7.29%，扎克斯评级为3，共识预期每单位收益为32美分，过去四个季度平均盈利惊喜为5.2% [6] - 平原全美管道公司11月8日盘前公布三季度财报，盈利ESP为 +7.91%，扎克斯评级为3，共识预期每单位收益为31美分，过去四个季度平均盈利惊喜为13.9% [6]

文章核心观点 - 华尔街预计ONEOK公司2024年第三季度收益和营收同比增长，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，公司盈利超预期或推动股价上涨，反之则下跌，投资者可关注盈利预期偏差率和Zacks评级来判断公司盈利超预期的可能性 [1] 分组1：Zacks一致预期 - 天然气公司ONEOK即将发布的报告预计季度每股收益为1.26美元，同比增长27.3% [2] - 预计营收为58.5亿美元，较去年同期增长39.8% [2] 分组2：预期修正趋势 - 该季度的一致每股收益预期在过去30天内保持不变，反映了分析师对初始估计的重新评估，但个别分析师的预期修正方向不一定反映在总体变化中 [3] 分组3：盈利预期偏差率 - Zacks盈利预期偏差率（Earnings ESP）将最准确估计与Zacks一致预期进行比较，正或负的Earnings ESP理论上表明实际盈利与一致预期的可能偏差，但该模型仅对正ESP读数有显著预测力 [4] - 正的Earnings ESP结合Zacks评级1（强力买入）、2（买入）或3（持有）是盈利超预期的有力预测指标，这种组合的股票近70%的时间会产生正惊喜，而负的Earnings ESP并不意味着盈利不及预期 [5] 分组4：ONEOK的情况 - ONEOK的最准确估计高于Zacks一致预期，Earnings ESP为+5.56%，表明分析师近期对公司盈利前景看好 [6] - 该股目前Zacks评级为2，这种组合表明ONEOK很可能超过一致每股收益预期 [7] 分组5：盈利惊喜历史 - 分析师计算未来盈利预期时会考虑公司过去与一致预期的匹配程度，ONEOK上一季度预期每股收益1.18美元，实际为1.33美元，惊喜率为+12.71%，过去四个季度有两次超过一致每股收益预期 [8] 分组6：总结 - 盈利超预期或不及预期并非股价涨跌的唯一因素，但押注预期盈利超预期的股票可增加成功几率，投资者在ONEOK季度财报发布前应关注其Earnings ESP和Zacks评级，同时留意其他因素 [9]

文章核心观点 - 介绍Oneok公司最新交易表现、即将发布的财报预期、分析师评级及估值情况，同时提及所在行业排名 [1][2][3] 公司交易表现 - 最新交易中Oneok公司收于97.23美元，较前一日上涨0.82%，表现优于标普500当日涨幅0.4%，道指上涨0.09%，纳斯达克上涨0.63% [1] - 过去一个月公司股价上涨2.85%，跑赢油气能源板块7.82%的跌幅，但落后于标普500指数3.76%的涨幅 [1] 公司财报预期 - 公司定于2024年10月29日发布财报，分析师预计每股收益1.26美元，同比增长27.27%，预计净销售额58.5亿美元，同比增长39.75% [1] - 全年Zacks共识预测每股收益5.09美元，营收219.4亿美元，较上年分别变化-7.12%和+24.13% [2] 分析师评级 - 近30天Zacks共识每股收益预期未变，公司目前Zacks排名为2（买入） [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为18.95，高于行业平均的12.25 [3] - 公司目前PEG比率为4.17，而油气生产管道行业平均PEG比率为1.33 [3] 行业排名情况 - 油气生产管道行业属于油气能源板块，目前Zacks行业排名为107，处于所有250多个行业的前43% [4] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 今年5月推荐买入ONEOK股票，此后该股上涨约12%，跑赢大盘和中游板块 [1] 公司情况 - ONEOK股票自今年5月被推荐买入后上涨约12%，表现优于大盘和中游板块 [1] 行业情况 - 未提及行业相关内容

文章核心观点 文章围绕Oneok Inc.展开，介绍其股价表现、盈利预期、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段收盘价90.24美元，较前一日上涨1.22%，跑赢当日标普500指数（下跌0.13%），道指上涨0.33%，纳斯达克指数下跌0.39% [1] - 过去一个月股价下跌1.11%，跑赢油气能源板块（下跌4.69%），但落后于标普500指数（上涨2.43%） [1] 盈利预期 季度预期 - 预计10月29日公布财报，预计每股收益1.26美元，同比增长27.27% [2] - 预计营收58.5亿美元，同比增长39.75% [2] 年度预期 - Zacks共识预期每股收益5.09美元，较去年下降7.12% [3] - 预计营收219.4亿美元，较去年增长24.13% [3] 分析师预估变化 - 过去一个月Zacks共识每股收益预估上调0.32% [5] - 目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 远期市盈率17.51，高于行业平均的12.41 [6] - PEG比率4.41，行业平均为1.47 [7] 行业排名 - 油气生产管道MLB行业属于油气能源板块，目前Zacks行业排名32，处于所有250多个行业的前13% [8] - 研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 文章围绕Oneok Inc.展开，介绍其股价表现、盈利预期、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段收盘价94.66美元，较前一日上涨1.05%，跑赢当日标普500指数0.03%的涨幅，道指下跌0.04%，纳斯达克指数上涨0.2% [1] - 过去一个月股价上涨5.97%，跑赢油气能源板块3.35%的跌幅和标普500指数1.54%的涨幅 [1] 盈利预期 - 即将公布的财报中，分析师预计每股收益1.26美元，同比增长27.27%，预计营收58.5亿美元，同比增长39.64% [2] - 全年预计每股收益5.07美元，营收221.9亿美元，较上一年分别变化-7.48%和+25.51% [3] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期上调0.91%，公司目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为18.46，高于行业平均的12.76，处于溢价交易状态 [6] - 公司目前PEG比率为4.64，而油气生产管道行业昨日收盘价对应的平均PEG比率为1.52 [7] 行业排名 - 油气生产管道行业属于油气能源板块，目前Zacks行业排名为29，位居超250个行业的前12% [8] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]

文章核心观点 - ONEOK发行高级票据融资用于收购及一般公司用途，公司有财务灵活性应对债务，且行业内企业通过并购扩张 [1][2][7] ONEOK高级票据发行情况 - 公司宣布分六期出售70亿美元高级票据，票面利率4.25% - 5.85%，到期日3 - 40年 [1] - 扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益预计为69.2亿美元，预计2024年9月24日左右完成发行 [1] 高级票据收益用途 - 用于支付收购Global Infrastructure Partners在EnLink Midstream和Medallion Midstream的权益的价款及相关交易费用 [2] - 剩余净收益用于一般公司用途，包括偿还未偿债务、回购或赎回现有票据 [3] 财务状况 - 公司利息保障倍数为4，有财务灵活性履行利息义务，虽新票据会增加债务负担，但稳定业绩能产生足够资金履行财务义务 [4] 公司并购情况 - 2024年5月决定以2.8亿美元从Easton Energy收购NGL管道系统，6月17日完成，改善了墨西哥湾沿岸关键供需中心的连通性 [5] - 2023年9月完成对Magellan Midstream Partners的收购，188亿美元的合并交易造就美国最大油气管道公司之一 [5] - 收购GIP在EnLink Midstream的权益有望增加公司在二叠纪和中大陆盆地的油气及天然气液体运输和处理能力 [6] 行业并购情况 - 油气管道行业竞争激烈，运营商通过收购扩张业务 [7] - 2024年7月Energy Transfer完成对WTG Midstream Holdings LLC的收购，支付22.8亿美元现金和近5080万股新发行普通股，增加了米德兰盆地的业务 [8] - 2024年8月6日Trace Midstream Partners II宣布收购LM Energy Delaware在北特拉华盆地的天然气收集和运输资产，进入该盆地 [9] 股价表现 - ONEOK过去一年股价回报率47.4%，跑赢行业30.2%的涨幅 [10] 评级与推荐 - ONEOK目前Zacks评级为3（持有），同行业中更好评级的股票是Delek Logistics Partners，评级为2（买入） [11] - Delek Logistics过去四个季度平均盈利惊喜为2.49%，过去60天2024年和2025年每股收益的Zacks共识估计分别上调4.3%和12.1% [12]