财务数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1总营收分别为2240.7万美元和4535.9万美元，同比增长4.4%和5.4%；租金收入分别为2240.7万美元和4535.9万美元，同比增长4.4%和5.5%[81] - 2023年Q2和H1运营费用分别为1432.1万美元和2869.7万美元，同比增长6.1%和6.7%，其中折旧和摊销、一般和行政、房地产费用、州税均有不同程度增长[85] - 2023年Q2和H1房地产销售净收益分别为318万美元和471.4万美元，同比下降60.5%和62.9%[89] - 2023年Q2和H1其他收入和费用中，非合并合资企业收益分别为6万美元和14.5万美元，同比下降46.4%和36.4%；诉讼和解收入在2022年Q2和H1为538.8万美元，2023年为0；利息费用分别为461万美元和921万美元，同比增长5.9%和6.4%[89] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息费用分别为4610千美元和9210千美元，较2022年同期分别增长5.9%和6.4%[90] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，抵押贷款加权平均利率分别为4.14%和4.13%，较2022年同期分别下降0.7%和1.0%[90] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，信贷额度加权平均利率分别为6.69%和6.44%，较2022年同期分别增长150.6%和178.8%[90] - 2023年Q2公司GAAP净利润为651.9万美元，2022年同期为1676.7万美元；2023年上半年为1190.5万美元，2022年同期为2609万美元[100] - 2023年Q2公司NAREIT运营资金为957万美元，2022年同期为1474.1万美元；2023年上半年为1968.4万美元，2022年同期为2537.7万美元[100] - 2023年Q2公司调整后运营资金为1075万美元，2022年同期为1040.4万美元；2023年上半年为2155.3万美元，2022年同期为2105.8万美元[100] - 2023年Q2公司FFO较2022年同期减少520万美元，降幅35.1%；AFFO增加34.6万美元，增幅3.3%[102] - 2023年上半年公司FFO较2022年同期减少570万美元，降幅22.4%；AFFO增加49.5万美元，增幅2.4%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有未合并合资企业中马纳霍金物业50%的股权，若出售该物业可能需注销约58.6万美元资本化软成本[69] - 2023年4月23日，Bed Bath and Beyond申请破产保护，其租赁的佐治亚州物业2022年净租金收入62.9万美元，2023年6月30日该物业抵押贷款为450万美元，二季度注销13.3万美元未开票租金应收款[70] - LA Fitness正协商续租，2022年该物业租金收入91.5万美元，2023年6月30日抵押贷款400万美元、未开票租金应收款1.9万美元、租户初始成本1.5万美元[71] - Regal Cinemas母公司2022年9月申请破产保护，2023年7月31日租约修订生效，2023年7 - 12月应付约48.8万美元，2024 - 2030年应付约770万美元，免除13.8万美元递延租金[73] - 2022年和2023年上半年，公司全资Regal物业租金收入分别为260万美元和140万美元，未合并Regal物业租金收入分别为32.8万美元和15.2万美元[74] 公司物业整体情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有118处物业，位于31个州，按面积计算入住率约97.5%[75] - 公司2023年合同基本租金约7030万美元，其中Regal Cinemas应付120万美元，排除400万美元（含The Vue估计可变租赁付款130万美元等）[75] - 截至2023年6月30日，未来各年到期租约情况：2024年到期21份，面积746,285平方英尺，租金3,185,516美元，占比4.5%；2025年到期21份，面积865,888平方英尺，租金7,160,307美元，占比10.2%等，总计172份租约，面积10,675,315平方英尺，租金70,281,689美元，占比100%[76] 公司物业交易情况 - 2023年5月31日，公司出售佐治亚州迪卢斯的Havertys零售物业，售价600万美元，收益320万美元[77] - 2023年7月13日，公司以1340万美元（含承担430万美元抵押贷款债务）收购南卡罗来纳州布莱斯伍德的工业物业，预计2023年下半年产生36.7万美元基本租金和9.1万美元利息费用，抵押贷款利率4.6%，2029年6月到期，租户加权平均剩余租期约1.6年[80] 公司股权相关情况 - 2023年6月22日，公司授予18人共85,250股受限股票单位及相关股息等价权，一般2026年归属；8月3日，2020年授予的74,988份受限股票单位的业绩和市场条件已达成，授权发行普通股[78] - 2023年上半年，公司回购约73,000股普通股，总价约150万美元，之后还可回购约600万美元的普通股[79] 公司资金流动性及需求情况 - 2023年8月1日，公司可用流动性为9080万美元，其中现金及现金等价物为730万美元，信贷额度可用金额为8350万美元[91] - 公司预计短期和长期运营现金需求主要来自运营现金流、可用现金及现金等价物、信贷额度等，投资和融资现金需求预计为240万美元[92] 公司抵押贷款情况 - 截至2023年6月30日，公司有67笔未偿还抵押贷款，本金总额为4.197亿美元，加权平均利率为4.17%，加权平均剩余期限为6.2年[92] - 2023 - 2026年需偿还的抵押贷款本金总额为1.46637亿美元，其中2024年到期的约2940万美元债务预计将进行再融资[92] 公司信贷额度情况 - 公司信贷额度最高可借1亿美元，到期日为2026年12月31日，2023年6月30日和7月31日的利率分别为6.89%和6.91%[96] 公司特定土地情况 - 截至2023年6月30日，公司位于俄亥俄州比奇伍德的土地账面价值约为1700万美元，租户的抵押贷款债务为6420万美元[97] 公司运营指标计算情况 - 公司按照相关规定计算运营资金（FFO）和调整后运营资金（AFFO），认为它们是评估房地产投资信托基金运营表现的有用补充指标[99] 公司利率互换情况 - 截至2023年6月30日，公司有16份利率互换协议未到期[104] - 截至2023年6月30日，若远期利率上升100个基点，利率互换的公允价值和衍生工具的未实现净收益将增加48.6万美元；若下降100个基点，将减少49.8万美元[105] 公司可变利率信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，公司可变利率信贷安排的未偿还余额为250万美元，利率上升100个基点，未来十二个月利息成本将增加约2.5万美元；利率下降100个基点，将减少约2.5万美元[105] 公司过往诉讼和解及保险赔偿情况 - 2022年4月，公司因前德克萨斯州圆石城物业诉讼和解获得540万美元；2022年H1，公司因2020年飓风受损的路易斯安那州查尔斯湖物业获得91.8万美元最终财产保险赔偿[89] 公司REIT地位相关情况 - 公司需将至少90%的普通应税收入分配给股东以维持REIT地位[75] 公司风险管理情况 - 公司大部分抵押贷款为固定利率或有利率互换，以降低利率波动风险[75] - 公司通过多种方式监控租户付款风险，可能因租户财务状况不佳出售物业[75]

公司房产资产情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有119处房产，分布在31个州，按面积计算的入住率约为97.8%[64] - 公司拥有俄亥俄州比奇伍德的一块土地，账面价值约1680万美元，租户的6450万美元抵押贷款优先于公司的租赁权益[78] 公司租金收入情况 - 2023年合同基本租金约为7070万美元，其中不包括840万美元的特定租金[64] - 截至2023年3月31日，Regal Cinemas在2023年12月31日前需支付160万美元，2024 - 2035年需支付2170万美元[61] - 截至2023年3月31日，公司已收取Regal Cinemas截至2023年3月的租金80.8万美元，占应缴租金的100%；收取2022年9月租金6.7万美元，占应缴租金的24.9%[61] - 截至2023年4月1日，Bed Bath & Beyond在租约到期前需支付公司230万美元基本租金[62] - 2022年，Bed Bath & Beyond租赁的佐治亚州物业带来净租金收入62.9万美元，产生折旧摊销、利息和运营费用分别为21.8万、16.8万和5.6万美元[62] - 2023 - 2032年及以后各年到期租约对应的合同租金收入占2023年合同租金收入的比例分别为5.6%、8.8%、7.2%、8.2%、18.1%、11.2%、7.7%、7.1%、6.7%、19.4%[65] 公司房地产销售情况 - 2023年第一季度，公司以420万美元出售纽约一处餐厅物业，实现收益150万美元[66] - 2023年第二季度，公司预计以600万美元出售佐治亚州一处零售物业，预计实现收益310万美元[67] 公司财务关键指标变化 - 2023年第一季度总营收2295.2万美元，较2022年的2155.6万美元增长6.5%，其中租金净收入2295.2万美元，增长6.6%[68] - 2023年第一季度运营费用1437.6万美元，较2022年的1339.6万美元增长7.3%，主要因折旧摊销、一般及行政、房地产费用增加[69] - 2023年第一季度房地产销售净收益153.4万美元，较2022年的464.9万美元下降67.0%[70] - 2023年第一季度其他收入和费用中，未合并合资企业收益8.5万美元，较2022年的11.6万美元下降26.7%；其他收入1.5万美元，较2022年的92.6万美元下降98.4%[71] - 2023年第一季度利息费用460万美元，较2022年的430.6万美元增长6.8%，其中抵押贷款利息424万美元，增长1.3%；信贷额度利息36万美元，增长195.1%[72] - 2023年第一季度GAAP净利润为538.6万美元，2022年同期为932.3万美元[81] - 2023年第一季度NAREIT运营资金为1011.3万美元，2022年同期为1063.5万美元，减少52.2万美元，降幅4.9%[81][82] - 2023年第一季度调整后运营资金为1080.3万美元，2022年同期为1065.4万美元，增加14.9万美元，增幅1.4%[81][82] - 2023年第一季度FFO减少主要因保险赔偿其他收入减少91.8万美元、房地产运营费用增加43.7万美元、利息费用增加29.4万美元和一般及行政费用增加24.7万美元，租金收入净增加140万美元起抵消作用[82] - 2023年第一季度AFFO增加是因影响FFO的因素（除保险赔偿其他收入91.8万美元和直线租金应计相关租金收入增加29.2万美元外）[82] 公司资金流动性情况 - 截至2023年5月1日，公司可用流动性为8790万美元，包括790万美元现金及现金等价物和8000万美元信贷额度[73] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，Bed Bath & Beyond租赁物业的抵押贷款债务和未开票租金应收款分别为460万和13.3万美元[62] - 截至2023年3月31日，公司有67笔未偿还抵押贷款，本金总额4.109亿美元，加权平均利率4.12%，加权平均剩余期限6.2年[74][75] - 公司信贷额度最高可借1亿美元，期限至2026年12月31日，2023年3月31日适用利差为175个基点，利率为6.47%[77] - 截至2023年3月31日，可变利率信贷安排未偿还余额为1150万美元，利率上升100个基点，未来十二个月利息成本约增加11.5万美元；利率下降100个基点，未来十二个月利息成本约减少11.5万美元[84] 公司利率互换协议情况 - 截至2023年3月31日，公司有17份利率互换协议未到期[83] - 若2023年3月31日远期利率上升100个基点，利率互换公允价值和衍生工具未实现净收益将增加60.6万美元；若下降100个基点，将减少62.1万美元[84] 公司会计与内部控制情况 - 自2022年12月31日以来，公司关键会计估计无重大变化[79] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至报告期末披露控制和程序有效，2023年第一季度财务报告内部控制无重大变化[85] 报告签署情况 - 报告于2023年5月5日签署[92][93]

物业总体情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有117处物业，参与合资企业拥有3处物业，共120处物业分布在31个州，总面积约1120万平方英尺[14] - 截至2022年12月31日，公司拥有117处物业，总账面价值为7.065亿美元，按面积计算的入住率在2022、2021和2020年分别为99.8%、99.2%和98.4%[90] - 截至2022年12月31日，公司参与的合资企业拥有3处物业，投资为1040万美元，合资物业按面积计算的入住率在2022、2021和2020年分别为58.7%、59.1%和59.1%[90] - 截至2022年12月31日，公司拥有117处房产，分布在31个州，2023年合同租金收入总计7150.0224万美元[98] - 截至2022年12月31日，公司合资企业拥有3处房产，公司在2023年应收的基本租金份额为139.9268万美元[99] - 截至2022年12月31日，公司拥有117处自有物业和3处合资物业，分布于31个州，总面积约1120万平方英尺[14] - 截至2022年12月31日，公司拥有117处物业，分布在31个州[98] 合同租金收入情况 - 2023年合同租金收入为7150万美元[14] - 2022年，公司收购6处工业物业，总价5650万美元，占2023年合同租金收入340万美元（4.7%）[16] - 2023年不同类型物业租户数量、物业数量、合同租金收入及占比情况：工业租户68个、物业54个、租金45214975美元、占比63.2%等[31] - 2023年合同租金收入包含990000美元特殊租金，排除7700000美元相关租金[32][33] - 占2023年合同租金收入69.7%的租约有租金增长条款，2022 - 2020年百分比租金分别为85000美元、70000美元和45000美元[36] - 2023年约23.6%的合同租金收入来自五个租户，Havertys Furniture、FedEx等分别占比5.7%、5.1%等[53] - 2023年约55.2%的合同租金收入来自八个州，南卡罗来纳州等分别占比10.0%、8.8%等[55] - 2023年约63.2%和26.2%的合同租金收入分别来自工业和零售租户[56] - 2023年公司自有物业合同租赁收入总计7.15亿美元，合同租赁面积达1086.485万平方英尺[98] - 2023年公司自有物业合同租赁收入占比最高的州为南卡罗来纳州，占比10.0%，收入为713.6853万美元，面积为140.5528万平方英尺[98] - 2023年公司自有物业合同租赁收入占比最低的州为内布拉斯加州，占比0.8%，收入为54.5916万美元，面积为10.1584万平方英尺[98] - 2023年公司合资物业基本租金总计139.9268万美元，面积为36.5407万平方英尺[99] - 2023年公司合资物业基本租金占比最高的州为新泽西州，占比83.3%，收入为116.5889万美元，面积为31.9349万平方英尺[96][99] - 2023年公司合资物业基本租金占比最低的州为佐治亚州（餐厅物业），占比2.1%，无面积数据[96] 物业入住率情况 - 截至2022年12月31日，物业入住率基于平方英尺计算为99.8%[14] - 新泽西州Manahawkin物业2017年12月31日和2022年12月31日的入住率分别为90.9%和52.8%[58] - 截至2022年、2021年和2020年12月31日，公司物业按面积计算的入住率分别为99.8%、99.2%和98.4%[90] - 截至2022年、2021年和2020年12月31日，合资企业物业按面积计算的入住率分别为58.7%、59.1%和59.1%[90] 抵押贷款债务情况 - 截至2022年12月31日，抵押贷款债务加权平均剩余期限为6.5年，加权平均利率为4.10%[14] - 截至2022年12月31日，公司有4.092亿美元的抵押贷款债务未偿还[61] - 2023 - 2027年约1.53亿美元的抵押贷款债务到期，2023年到期1300万美元等[61] - 截至2022年12月31日，公司有4.31亿美元的债务未偿还，包括4.092亿美元的抵押贷款债务和2180万美元的信贷安排债务[64] - 截至2022年12月31日，2023 - 2028年及以后各年到期的抵押贷款本金余额及加权平均利率不同，如2023年本金余额1297.3万美元，利率4.31% [63] - 截至2022年12月31日，公司有66笔以67处房产作抵押的第一抵押贷款，未偿还抵押贷款债务为4.092亿美元，加权平均利率为4.10%，加权平均剩余到期期限约为6.5年[100] - 截至2022年12月31日，公司房产的预定本金抵押贷款还款总额为4.09175亿美元，其中2023年为2526.1万美元[101] - 截至2022年12月31日，合资企业唯一有抵押贷款债务的房产，未偿还本金余额为2130万美元，年利率为4.0%，2025年7月到期，预定本金还款总额为2132.2万美元[101] 物业收购与出售情况 - 2022年，公司收购6处工业物业，总价5650万美元，占2023年合同租金收入340万美元（4.7%）[16] - 2022年，公司出售7处物业，房地产销售净收益1680万美元，出售物业分别占2022年和2021年净租金收入61.8万美元（0.7%）和250万美元（3.0%）[16] - 2023年2月，公司出售纽约一处餐厅物业，售价420万美元，预计2023年第一季度实现房地产销售净收益约150万美元，该物业2022年租金收入22万美元[27] 诉讼和解收入情况 - 2022年，公司通过解决两起诉讼获得总计1000万美元，包括得克萨斯州前辅助生活设施诉讼和解540万美元和俄亥俄州一处物业诉讼和解460万美元[24] 普通股回购情况 - 2022年，公司回购约20.8万股普通股，总价约520万美元[26] - 2022年，公司回购了20.8万股普通股，总购买价格为520万美元，公司被授权回购价值750万美元的普通股[103] 各业务线净租金收入占比情况 - 2022年工业和零售物业净租金收入占比分别为57.3%和25.7%，2017年分别为35.1%和43.7%[29] 租约相关情况 - 截至2022年12月31日，产生2023年合同租金收入的租约加权平均剩余期限为5.9年[14] - 2023 - 2032及以后各年租约到期情况：如2023年到期租约15个、涉及面积596409平方英尺、租金4153484美元、占比5.8%等[37] - 2022 - 2020年租约加权平均剩余期限分别为5.9年、6.0年和5.6年[36] - 多数租约为净租约，租户承担多项运营费用[36] - 2023年到期日为2023 - 2024年、2025 - 2026年及之后的租约基本租金，分别占应付给所有合资企业总基本租金的39.1%、28.6%和32.3%[40] - 2024 - 2026年，涉及48个租户的56份租约到期，占2023年合同租金收入的23.7%；2027 - 2028年，涉及41个租户的49份租约到期，占2023年合同租金收入的29.8%[50] 合资企业情况 - 截至2022年12月31日，公司在三个合资企业拥有50%股权，投资约1040万美元，物业占用率58.7%[39] - 预计2023年公司从合资企业获得的基础租金份额约140万美元，新泽西州马纳霍金物业预计贡献83.3% [39] - 公司的合并合资企业房产占2023年合同租金收入的4.1%，非合并合资企业房产公司享有的2023年基本租金份额为140万美元[74] 公司人员与费用情况 - 截至2022年12月31日，公司有10名全职员工，其中包括6名全职高管[46] - 2022年，公司根据补偿和服务协议向Majestic Property支付约310万美元的服务费用，以及31.7万美元的直接办公室费用分摊[46] - 2022年支付的310万美元服务费用中，有130万美元为物业管理服务费用，该金额分别基于从净租赁租户和经营租赁租户实际收到的租金付款（包括租户报销）的1.5%和2.0%计算[46] - 基于2022年12月31日的物业组合，公司估计2023年物业管理费约为140万美元[46] - 2022年公司向Majestic Property支付费用310万美元，预计2023年支付320万美元；2022年和2023年预计支付直接办公费用均为31.7万美元[78] - 2022年公司向Gould Investors报销保险费58.6万美元，截至2022年12月31日，Gould Investors实益持有公司约9.5%的流通普通股[78] 公司高管变动情况 - 公司高级副总裁兼财务负责人Karen Dunleavy计划于2023年6月退休[49] 租户相关情况 - 传统零售租户占公司2023年合同租金收入的26.2%，其中家具销售租户占6.5%，办公用品销售租户占2.9%[51] - 家具销售租户中，Havertys Furniture占2023年合同租金收入的5.7%；办公用品销售租户中，Office Depot在五处物业有租约，其中一处已关闭但仍支付租金[51] - 2022年，影院和健身中心等物业合计产生660万美元租金收入（不包括马纳霍金物业基本租金的50%份额21.7万美元）[50] 利率相关情况 - 2022年12月31日结束的三年里，10年期国债利率在0.38% - 4.33%之间，2023年3月1日为3.99% [63] - 截至2022年12月31日，公司有15笔利率互换协议，名义本金总额为4190万美元，用于对冲伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）挂钩的可变利率债务[66] - LIBOR监管机构宣布2023年6月后停止强制银行提交利率计算LIBOR，公司与LIBOR挂钩的债务及互换协议利率确定存在不确定性[66] 公司面临风险情况 - 公司部分租赁协议要求支付租户义务之外的物业相关费用，若费用过高将影响公司业务和财务状况[67] - 公司部分抵押贷款包含维持特定财务比率等契约，不遵守可能导致违约，影响股东权益、净收入和股息支付能力[68] - 房地产投资受多种因素影响，且相对不流动，处置可能面临困难和损失[69][70] - 公司面临重大竞争，若投资价格高，回报可能降低，资产价值可能下降[72] - 公司投资合资企业可能受缺乏决策权、依赖合作伙伴财务状况等因素不利影响[73][74] - 公司需每年向股东分配至少90%的普通应税收入以获得REIT税收优惠，若分配低于100%，将对未分配应税收入缴纳联邦和州企业税[85] - 为符合REIT资格，公司需确保每季度末至少75%的资产价值由现金、现金项目、政府证券和房地产资产构成，对单一发行人的证券投资有多项比例限制[86] - 若未能符合REIT资格，公司将按常规企业税率缴纳联邦、州和地方所得税，且在失去资格后的四个纳税年度内无资格享受REIT待遇[84] - 公司宪章、细则和马里兰州法律的某些条款可能阻碍第三方收购公司控制权，未经董事会批准，第三方难以获得控制权[82][83] - 市场和经济波动、公共卫生危机等因素可能对公司经营业绩、财务状况和支付股息的能力产生重大不利影响[87] - 公司依赖第三方软件进行财务报告流程和系统，若软件无法正常运行，公司运营能力将受到不利影响[90] - 公司现金和现金等价物存于多家银行，联邦存款保险公司对每个存款人每家银行的保险额度最高为25万美元，公司部分存款超出该保险水平[89] - 若公司减少或不增加股息，普通股市场价值可能下降[86] 自有物业租金详细情况 - 自有物业中，Fort Mill, SC的工业物业2023年合同租金收入占比4.2%，面积701,595平方英尺，每平方英尺租金4.33美元[91] - 自有物业中，Secaucus, NJ的健康与健身物业每平方英尺租金最高，达33.43美元，2023年合同租金收入占比2.1%，面积44,863平方英尺[91] - 自有物业中，Memphis, TN的工业物业每平方英尺租金最低，为2.82美元，2023年合同租金收入占比0.9%，面积224,749平方英尺[91] - 公司自有物业中部分租金计算排除了空置空间，如Royersford, PA的零售物业排除3,125平方英尺空置空间[91][93] - 2023年，Fort Mill, SC的工业物业合同租金收入占比4.2%，面积701,595平方英尺，每平方英尺租金4.33美元[91] - 2023年，Hauppauge, NY的工业物业合同租金收入占比4.0%，面积201,614平方英尺，每平方英尺租金14.26美元[91] - 2023年，Baltimore, MD的工业物业合同租金收入占比3.5%，面积367,000平方英尺，每平方英尺租金6.87美元[91] - 2023年，Royersford, PA的零售物业合同租金收入占比3.3%

公司物业资产情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有118处房产，分布在31个州，基于平方英尺计算的入住率约为98.4%[131] - 截至2022年9月30日，公司印第安纳州印第安纳波利斯的物业有抵押贷款债务约380万美元、无形资产租赁负债约58万美元和无形资产租赁资产约62.4万美元[124] - 截至2022年9月30日，公司在新泽西州马纳霍金一处物业的抵押贷款债务份额约为1080万美元[127] - 截至2022年9月30日，公司物业租赁到期情况为：2023 - 2033年及以后各时间段到期租约数量从7 - 30个不等，对应面积从264,231 - 1,941,021平方英尺，合同基础租金从2,296,671 - 13,023,481美元，占比从1.7% - 18.7%，总计169个租约，面积10,587,843平方英尺，合同基础租金69,641,712美元[139] - 2022年8月8日，公司出售位于俄亥俄州哥伦布的零售物业，总售价830万美元，确认收益410万美元，该物业在2022年和2021年前九个月分别贡献净租金收入40,000美元和552,000美元等[142] - 公司仅在俄亥俄州比奇伍德的一块土地上存在表外安排，截至2022年9月30日，土地账面价值约1610万美元，租户的抵押贷款债务为6510万美元[183] 公司租金收入情况 - 2022年公司合同基本租金约为6960万美元，代表截至2022年9月30日生效租约下，到2023年9月30日止十二个月应支付的基本租金[138] - 2022年合同基本租金中，约62.2%来自工业物业，26.6%、4.7%、4.1%和2.4%分别来自零售、健康与健身、餐厅和其他物业[137] - 截至2022年9月30日，Regal Cinemas需向公司支付（包括非合并合资企业中公司50%的份额）：到2023年9月30日为300万美元，含90.6万美元的新冠租金延期还款；2023年10月1日至2035年为2220万美元的基本租金[123] - 2022年第三季度，公司收取Regal Cinemas递延租金18.1万美元和基本租金35.6万美元，分别占该季度Regal应支付递延租金和基本租金的66.7% [123] - 2022年前九个月和2021年全年，Regal在马纳霍金物业支付的基本租金中公司50%的份额分别为15.8万美元和13.9万美元，分别占该物业所有租户应付总基本租金份额的14.9%和10.3% [127] - 2022年9月30日后，公司与Shutterfly和Power Distributors续租，二者占2022年合同租金收入220万美元，即3.2%，Shutterfly租金自2023年7月1日起年租金200万美元，涨幅约67%，Power Distributors自2023年11月1日起年租金864,000美元，涨幅10%[145] - 2022年第三季度和前九个月，公司总收入分别为21,473,000美元和64,501,000美元，较2021年同期增长5.1%和4.6%，净租金收入分别为21,473,000美元和64,476,000美元，增长5.5%和5.1%[147] - 2022年第三季度和前九个月，收购产生的租金收入分别增加110万美元和250万美元，处置导致的租金收入分别减少691,000美元和230万美元[150] - 2022年前三季度，同店租金收入增加原因包括租户报销、新租户租金、租约修订和延期等带来的收入增加[151] 公司运营费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总运营费用分别为13,769,000美元和40,669,000美元，较2021年同期增长11.0%和5.6%[155] - 2022年前九个月，房地产费用增加被诉讼费用减少188,000美元和已售物业相关费用减少82,000美元抵消[159] - 2022年非现金补偿费用14.2万美元，另有三笔补偿费用分别为10万美元、37.5万美元和12.9万美元专业费用，两笔房地产税应计额各22.9万美元，其他房地产费用分别增加18.7万美元和25.5万美元，保险费用分别增加4.5万美元和17.3万美元，房地产税费用分别增加18.1万美元和25.2万美元，2022和2021年收购房产分别增加17万美元和30.4万美元[161] 公司收益情况 - 2022年和2021年第三季度房地产销售净收益分别为406.3万美元和127.7万美元，增长278.6万美元，增幅218.2%；前九个月分别为1676.2万美元和2276.8万美元，减少600.6万美元，降幅26.4%[161] - 2022年和2021年第三季度未合并合资企业权益收益分别为8.2万美元和7.7万美元，增长5000美元，增幅6.5%；前九个月分别为31万美元和7.5万美元，增长23.5万美元，增幅313.3%[164] - 2021年前三季度和前九个月未合并合资企业房产出售权益收益含80.1万美元收益，2022年无此项收益[164][165] - 2022年4月公司因诉讼和解获得540万美元收入[166] - 2022年前九个月其他收入含91.8万美元财产保险理赔，2021年前三季度和前九个月分别含67.5万美元和69.5万美元，2021年前九个月还含10万美元租赁转让费用[167] 公司利息费用情况 - 2022年和2021年第三季度利息费用分别为436.7万美元和436.5万美元，增长2000美元，增幅0.0%；前九个月分别为1302.6万美元和1357.3万美元，减少54.7万美元，降幅4.0%[164][168] 公司流动性与资金安排情况 - 2022年11月1日公司可用流动性为9420万美元，包括800万美元现金及现金等价物和8620万美元信贷额度[173] - 公司预计通过运营现金流、可用现金等满足短期和长期运营、投资及融资现金需求，授权回购至多750万美元普通股，预计资本和其他支出总计390万美元[174] - 公司信用额度为1亿美元，用于商业地产收购、偿还抵押贷款债务、翻新和运营费用，若用于翻新和运营费用，未偿还金额不超过3000万美元或借款基数的30%，其中翻新不超过2000万美元，运营费用不超过1000万美元[181] - 信用额度到期日为2022年12月31日，利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加适用利差，2022年9月30日和10月31日利率分别为4.51%和5.06%[181] - 信用额度有未使用费用，为未偿还贷款余额与1亿美元差额的0.25%，需维持平均存款余额300万美元[181] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有65笔未偿还应付抵押贷款，本金总额4.062亿美元，加权平均利率4.11%，加权平均剩余到期期限6.7年[175] - 2022 - 2025年公司需偿还的抵押贷款债务分别为299.8万美元、2507.5万美元、6189.4万美元和4190.5万美元，到期本金的加权平均利率分别为4.31%、4.42%、4.32%和4.37%[176] - 2021年前九个月债务提前还款成本含79.9万美元，2022年前三季度和前九个月无此项成本[164][165] 公司运营资金指标情况 - 公司按照美国房地产投资信托协会的规定计算运营资金（FFO）和调整后运营资金（AFFO），认为它们是评估房地产投资信托运营表现的有用补充指标[185][186][187] - FFO和AFFO不代表美国公认会计原则定义的净收入或运营现金流，不能替代净收入衡量运营表现，也不能衡量现金流是否足以满足所有现金需求[188] - 2022年第三季度FFO较2021年同期减少58.4万美元，降幅6%，主要因租金收入净增110万美元，含16.1万美元递延租金[193] - 2022年第三季度AFFO较2021年同期减少3.9万美元，降幅0.4%，因FFO受影响及直线租金应计相关租金收入增加29.2万美元未计入AFFO[194] - 2022年前九个月FFO较2021年同期增加830万美元，增幅31.5%，主要因诉讼和解收入540万美元、租金收入净增310万美元等[195][197] - 2022年前九个月AFFO较2021年同期增加86万美元，增幅2.8%，因FFO受影响，但房地产费用增加77.1万美元等未计入AFFO[195] - 2022年第三季度摊薄每股FFO和AFFO受负面影响，因普通股加权平均股数较2021年9月30日平均增加约15.7万股[194] - 2022年前九个月摊薄每股FFO和AFFO受负面影响，因普通股加权平均股数较2021年9月30日平均增加约27万股[199] 公司利率风险情况 - 2022年9月30日，公司有17份利率互换协议未到期，若远期利率上升100个基点，利率互换公允价值将增加约82万美元[202] - 2022年9月30日，若远期利率下降100个基点，利率互换公允价值将减少约84.2万美元[202] - 2022年9月30日，公司可变利率信贷安排余额1100万美元，利率上升100个基点，未来十二个月利息成本将增加约11万美元[204] - 2022年9月30日，公司可变利率信贷安排利率下降100个基点，未来十二个月利息成本将减少约11万美元[204] 公司其他情况 - 为符合房地产投资信托（REIT）资格，公司须将至少90%的普通应税收入分配给股东[130] - 公司预计在2022年第四季度从The Vue的和解协议中获得350 - 450万美元，但无法保证[144] - 2022年第三季度，公司回购约75,000股普通股，总代价180万美元，9月董事会授权最高750万美元的普通股回购计划，截至9月30日，750万美元均可用于回购[143] - 公司估计截至2023年9月30日的十二个月，两处物业的持有成本约为120万美元，包括46.4万美元的地面租赁租金、约24.9万美元的房地产税和45万美元的债务偿还[124] - 公司打算用运营现金流偿还债务摊销款项，对2023 - 2025年到期的抵押贷款进行再融资、展期或偿还[177] - 公司持续寻求以可接受的条款对现有抵押贷款进行再融资，也会出售认为符合自身利益的房产以增加流动性[178]

租金相关数据 - 截至2022年6月30日，Regal Cinemas需支付递延租金约110万美元，2035年前需支付基础租金总计2490万美元[120] - 2022年合同基础租金约为7120万美元，其中工业、零售、健康与健身、餐厅、剧院和其他物业分别占比60.5%、25.8%、4.6%、4.1%、2.7%和2.3%[128][129] - 2023 - 2033年及以后各时间段到期租约数量分别为11、25、20、11、24、22、12、4、8、8、25份，对应合同基础租金占比分别为1.9%、12.0%、9.7%、5.4%、9.4%、17.2%、11.6%、4.6%、6.1%、3.2%、18.9%[130] REIT地位相关规定 - 公司需将至少90%的普通应税收入分配给股东以维持REIT地位[122] 房产情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有119处房产，分布于31个州，按平方英尺计算，入住率约为97.6%[123] 物业收购与出售 - 2022年3 - 6月，公司以3170万美元收购三处工业物业，产生新的抵押贷款债务1550万美元和资本化交易成本52.2万美元[132] - 2022年5月2日，公司出售位于俄亥俄州哥伦布的一处工业物业，售价850万美元，确认收益690万美元[133] - 2022年6月6日，公司将位于俄亥俄州哥伦布的一处零售物业归类为待售，预计售价830万美元，收益约400万美元[134] - 2022年6月17日，公司出售佐治亚州费耶特维尔的零售物业，总售价480万美元，确认收益110万美元[135] 收购物业收支情况 - 2022年3 - 6月收购的三处工业物业贡献净租金收入25.4万美元、运营费用15.6万美元和抵押贷款利息费用3.3万美元[132] - 预计2022年7月1日起，上述三处工业物业每季度租金收入、折旧和摊销费用、抵押贷款利息费用分别为48.6万美元、25.2万美元和14.2万美元[132] 诉讼和解收入 - 2022年4月15日，公司因诉讼和解收到540万美元付款[136] - 2022年4月，公司因和解诉讼获得540万美元收入[157] 股票回购与授予 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司回购约13.3万股普通股，总价约340万美元，授权可再回购约410万美元的普通股[137] - 2022年6月21日，公司授予16人共计85350股受限股票单位及相关股息等价权[138] 公司收入情况 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司总收入分别为2147.2万美元和4302.8万美元，同比增长5.1%和4.3%[140] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司净租金收入分别为2147.2万美元和4300.3万美元，同比增长5.7%和4.9%[140][141] 公司运营费用情况 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司运营费用分别为1350.4万美元和2690万美元，同比增长4.3%和3.0%[148] 房地产销售净收益情况 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司房地产销售净收益分别为805万美元和1269.9万美元，同比下降62.5%和40.9%[155] - 2022年，公司从俄亥俄州哥伦布市工业物业、佐治亚州费耶特维尔零售物业和宾夕法尼亚州四处温迪餐厅物业的销售中分别获得690万美元、110万美元和460万美元的收益[155] - 2021年，公司通过出售康涅狄格州西哈特福德的物业获得收益[155] 非合并合资企业权益收益情况 - 2022年第二季度和上半年，非合并合资企业的权益收益分别为11.2万美元和22.8万美元，较2021年同期分别增加9.2万美元和23万美元，增幅分别为460%和11500%[156] 债务提前还款成本情况 - 2022年第二季度和上半年无债务提前还款成本，2021年同期为79.9万美元[156][157] 其他收入情况 - 2022年上半年其他收入为98万美元，较2021年同期的18.7万美元增加79.3万美元，增幅为424.1%，其中包括91.8万美元的财产保险理赔款[156][158] 利息支出情况 - 2022年第二季度和上半年利息支出分别为435.3万美元和865.9万美元，较2021年同期分别减少22.1万美元和54.9万美元，降幅分别为4.8%和6.0%[156][159] 抵押贷款情况 - 2022年第二季度和上半年，抵押贷款平均利率均为4.17%，较2021年同期均下降0.03个百分点，降幅为0.7%；平均本金分别为4.02788亿美元和4.0251亿美元，较2021年同期分别减少2074.6万美元和2452.6万美元，降幅分别为4.9%和5.7%[160] - 截至2022年6月30日，公司有70笔未偿还抵押贷款，本金总额为4.028亿美元，加权平均利率为4.07%，加权平均剩余期限为6.4年[165] - 2022年下半年至2025年，公司需偿还的抵押贷款本金及摊销款总计1.49374亿美元[166] 信贷额度情况 - 2022年第二季度和上半年，信贷额度加权平均利率分别为2.67%和2.31%，较2021年同期分别增加0.82个百分点和0.45个百分点，增幅分别为44.3%和24.2%；加权平均本金分别为148.51万美元和148.86万美元，较2021年同期分别减少11.51万美元和7.86万美元，降幅分别为7.2%和5.0%[161] - 截至2022年8月1日，公司可用流动性为9250万美元，其中现金及现金等价物为1000万美元，信贷额度可用8250万美元[163] 信贷安排情况 - 信贷安排可借款最高1亿美元用于商业地产收购、偿还抵押债务、翻新和运营费用，用于翻新和运营费用的未偿金额不超3000万美元且不超借款基数的30%，截至2022年7月1日，翻新目的上限2000万美元，运营费用目的上限1000万美元[170] - 信贷安排适用保证金根据总债务与总价值比率而定，范围在175至300个基点，2022年和2021年6月30日止六个月适用保证金均为175个基点，未使用信贷安排费用为每年0.25%，需维持平均存款余额300万美元，2022年6月30日和7月31日设施利率分别为2.95%和3.62%[170] - 截至2022年6月30日，公司遵守信贷安排契约[171] 资产负债表外安排情况 - 公司除俄亥俄州比奇伍德一处土地的地面租赁外无其他资产负债表外安排，截至2022年6月30日，该土地账面价值约1600万美元，租户的6540万美元抵押债务优先于公司租赁权益[172] - 2022年和2021年6月30日止六个月，地面租赁未产生租金收入[172] 利润相关指标情况 - 2022年3月和6月30日止三个月，GAAP净利润分别为1676.7万美元和2609万美元，2021年同期分别为2332.9万美元和2629.1万美元[180] - 2022年3月和6月30日止三个月，FFO分别为1474.1万美元和2537.7万美元，2021年同期分别为766.1万美元和1650万美元[180] - 2022年3月和6月30日止三个月，AFFO分别为1040.4万美元和2105.8万美元，2021年同期分别为1015万美元和2015.9万美元[180] - 2022年3月30日止三个月，FFO较2021年同期增加710万美元（92.4%），AFFO增加25.4万美元（2.5%）[182] - 2022年6月30日止六个月，FFO较2021年同期增加890万美元（53.8%），AFFO增加89.9万美元（4.5%）[184] - 2022年上半年摊薄后每股FFO和AFFO受负面影响，因2021年6月30日至2022年6月30日加权平均流通股数平均增加约31.7万股[186] 利率互换协议情况 - 2022年6月30日，公司利率互换协议提前终止的总负债为2000美元[188] - 2022年6月30日，公司有18份利率互换协议未到期，若远期利率上升100个基点，利率互换的公允价值将增加约96.2万美元，衍生工具的未实现净收益将增加96.2万美元；若下降100个基点，利率互换的公允价值将减少约99万美元，衍生工具的未实现净收益将减少99万美元[189] - 公司可变抵押贷款债务在利率互换协议生效后按固定利率计息，利率变化不影响利息支出[190] 可变利率信贷安排情况 - 2022年6月30日，公司可变利率信贷安排的未偿还余额为2750万美元，利率上升100个基点，未来十二个月相关利息成本将增加约27.5万美元；利率下降100个基点，未来十二个月相关利息成本将减少约27.5万美元[191]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number 001-09279 ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. employer incorporation or o ...

☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Commission File Number 001-09279 ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) MARYLAND (State or other jurisdiction of Incorporation or Organization) 60 Cutter Mill Road, Great Neck, New York (Address of principal executive offices) Registrant's telephone number, including area code: (516) 466-3100 Securities registered pursuant to Section ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number 001-09279 ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. employer incorporation ...

Table of Contents (Exact name of registrant as specified in its charter) MARYLAND 13-3147497 (State or other jurisdiction of (I.R.S. employer UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number 001-09279 ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number 001-09279 ONE LIBERTY PROPERTIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) MARYLAND 13-3147497 (State or other jurisdiction of (I.R.S. employer incorporation or ...