财报业绩 - OSI Systems报告2024财年第三季度财务业绩，Q3营收达到4.05亿美元，同比增长34%[1] - Q3每股收益方面，GAAP稀释每股收益为1.95美元，同比增长54%；非GAAP调整后稀释每股收益创下纪录，为2.16美元，同比增长45%[1] - Q3营业收入同比增长50%[1] - 公司Q3末积压订单约18亿美元[1] - 公司提高2024财年非GAAP调整后稀释每股收益指引[1] - 2024财年前三季度营收达到10.6亿美元，同比增长22%[2] - 2024财年前三季度净收入为8,350万美元，同比增长69%[3] - 公司Q3的订单与账单比率为1.0，Q3末积压订单约18亿美元[4] 预期指引 - 公司重申2024财年营收预期增长超过19%，非GAAP调整后稀释每股收益指引增长超过30%[6] 部门业绩 - 安全部门Q3营收同比增长60%，推动了显著的营业收入增长和调整后营业利润率扩张[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和12月31日，公司总资产分别为15.55686亿美元和17.26477亿美元[8] - 截至2023年6月30日和12月31日，公司总负债分别为8.29521亿美元和9.56034亿美元[8] - 2023年第四季度和前六个月，公司净收入分别为3655.3万美元和4943.2万美元，而2022年同期分别为1635.4万美元和2758.9万美元[9] - 2023年第四季度和前六个月，公司基本每股收益分别为2.15美元和2.92美元，而2022年同期分别为0.97美元和1.63美元[9] - 2023年第四季度和前六个月，公司综合收入分别为3869.5万美元和4968.6万美元，而2022年同期分别为2058.8万美元和2590.4万美元[11] - 截至2023年12月31日的六个月内，公司行使股票期权14489股，产生收入118.4万美元[15] - 截至2023年12月31日的六个月，公司净收入为4943.2万美元，而2022年同期为2758.9万美元[16] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.273亿美元，其中约92%由外国子公司持有[22] - 2023年12月31日止六个月，经营活动净现金使用量为638.4万美元，2022年同期为提供816.4万美元[16] - 2023年12月31日止六个月，投资活动净现金使用量为2180.7万美元，2022年同期为1890万美元[16] - 2023年12月31日止六个月，融资活动净现金提供量为7705.5万美元，2022年同期为使用373.1万美元[16] - 2023年12月31日止六个月，基本每股收益为2.92美元，摊薄后每股收益为2.87美元；2022年同期基本每股收益为1.63美元，摊薄后为1.61美元[20] - 2023年12月31日，保险合同资产公允价值为5102万美元，利率互换合约资产为242.2万美元，或有对价负债为1965.6万美元[25] - 2023年6月30日和12月31日，应收账款净额分别为3.80845亿美元和3.70168亿美元[39] - 2022年和2023年截至12月31日的三个月，物业和设备折旧及摊销费用分别为480万美元和460万美元；六个月分别为970万美元和950万美元[39] - 2023年6月30日至12月31日，商誉从3.49505亿美元增至3.52911亿美元[40] - 2022年和2023年截至12月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为480万美元和570万美元；六个月分别为940万美元和1040万美元[40] - 2023年6月30日至12月31日，合同资产中未开票收入从8681.8万美元增至1.55543亿美元，增幅79%[44] - 2023年6月30日至12月31日，合同负债中客户预付款从2125万美元增至4026.3万美元，增幅89%[45] - 截至2023年12月31日，剩余履约义务的交易价格约为9.282亿美元，预计未来12个月确认约66%的收入[46] - 2023年12月31日结束的三个月，公司运营租赁费用为341.6万美元，六个月为681.1万美元；2022年同期分别为337.1万美元和682.6万美元[48] - 2023年12月31日，运营租赁使用权资产净值为3142.9万美元，运营租赁负债为3216.2万美元，加权平均剩余租赁期限为4.0年，加权平均折现率为4.1%[48] - 2023年12月31日结束的六个月，运营租赁负债现金支付为622.2万美元，因新租赁义务获得的使用权资产为345.3万美元；2022年同期分别为583.8万美元和159.6万美元[48] - 2023年12月31日结束的三个月，公司重组及其他费用为100万美元；六个月为150万美元。2022年同期分别为230万美元和350万美元[50][51] - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的循环信贷安排，2026年12月到期，含3亿美元信用证子限额。截至2023年12月31日，循环信贷安排借款余额为3.16亿美元，信用证子安排为5400万美元，定期贷款为1.394亿美元，可用借款额度为2.3亿美元[55] - 2023年12月31日结束的三个月，信贷安排和定期贷款利息费用为700万美元；六个月为1330万美元。2022年同期分别为500万美元和710万美元[55] - 2022年9月1日，公司回购并注销了2.423亿美元的1.25%可转换优先票据，2022年12月31日结束的六个月，该票据利息费用为70万美元[56] - 截至2023年12月31日，公司外国子公司信用证安排借款余额为5750万美元，可用额度为1900万美元[57] - 截至2023年12月31日，公司长期债务为1.32792亿美元，较6月30日的1.36491亿美元有所减少[58] - 2023年12月31日结束的三个月，公司股份支付费用为732.8万美元；六个月为1441.7万美元。2022年同期分别为723.9万美元和1441.6万美元[60] - 截至2023年12月31日，股票期权未行使数量为87,251份，加权平均行使价格为96.32美元，内在价值为285.6万美元；可行使数量为42,856份，内在价值为179.7万美元[61] - 截至2023年12月31日，受限股票单位（RSU）非归属数量为396,953股，加权平均公允价值为99.03美元[61] - 2023年12月，公司股东批准OSI计划修正案，增加240万股可授予股份，截至2023年12月31日，OSI计划下约有250万股可授予[61] - 2022年和2023年截至12月31日的六个月内，公司分别授予110,811份和75,988份基于绩效的RSU，奖励支付范围为原授予股份或单位数量的0 - 376%[63] - 截至2023年12月31日，股票回购授权剩余1,721,870股可回购[65] - 截至2023年12月31日，收购相关或有义务的潜在未来最大支付金额为4870万美元[67] - 截至2023年12月31日，或有对价负债的期末公允价值为1965.6万美元[68] - 2024年1月1日起45天内，若首席执行官Deepak Chopra继续任职，公司将支付1350万美元奖金[74] - 2023年12月31日止六个月，保修准备金期末余额为1049.6万美元[76] - 2023年三个和六个月截至12月31日，有效税率分别为20.2%和21.0%，分别确认基于股权薪酬的净离散税收利益0.2万美元和0.6万美元，以及上一年度税收估计变更利益230万美元[82][83] - 2023年12月31日止六个月，汇率同比使报告销售额增长约2.6%[107] - 2024财年第二季度，公司总净收入同比增长26.3%，从2.956亿美元增至3.732亿美元[111] - 2024财年第二季度，公司毛利润占净收入的比例从32.5%增至37.9%，毛利润从9620万美元增至1.413亿美元[115] - 第二季度总运营费用从2023财年的7070万美元增至2024财年的8890万美元，增幅25.7%[116] - 2024财年第二季度利息及其他净费用为650万美元，高于2023财年同期的520万美元，受平均利率和借款水平影响[119][120] - 2024和2023财年第二季度所得税拨备分别为920万和400万美元，有效税率分别为20.2%和19.5%[121] - 2024财年YTD Q2总净收入从2023财年的5.637亿美元增至6.524亿美元，增幅15.7%，安全部门收入增长显著[123] - 2024财年YTD Q2毛利润从2023财年的1.837亿美元增至2.4亿美元，占净收入比例从32.6%升至36.8%[126] - 2024财年YTD Q2总运营费用从2023财年的1.399亿美元增至1.652亿美元，增幅18.1%[128] - 2024财年YTD Q2利息及其他净费用为1230万美元，高于2023财年同期的860万美元，受利率和借款水平影响[131] - 2024和2023财年YTD Q2所得税拨备分别为1320万和760万美元，有效税率分别为21.0%和21.6%[132] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物达1.273亿美元，较2023年6月30日增加5050万美元，增幅65.8%[133] - 2024财年YTD Q2经营活动使用现金640万美元，上年同期提供现金820万美元，主要因安全部门库存增加[137] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为1.273亿美元，约92%由海外子公司持有[141] - 2024财年第一和第二季度，公司未回购任何普通股[142] - 截至2023年12月31日的六个月内，公司特定合同义务信息无重大变化[143] - 2024财年第二季度，公司未采用新的会计声明[145] - 截至2023年12月31日的六个月内，公司市场风险敞口无重大变化[146] - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序有效[147] - 2024财年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[148] - 公司面临的风险因素与2023财年年度报告相比无重大变化[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第四季度和前六个月，公司产品净收入分别为2.90179亿美元和4.89888亿美元，而2022年同期分别为2.16885亿美元和4.13839亿美元[9] - 2023年第四季度和前六个月，公司服务净收入分别为8305.6万美元和1.62557亿美元，而2022年同期分别为7871.2万美元和1.49829亿美元[9] - 截至2022年和2023年12月31日的六个月，安全部门收入分别占公司总合并收入的55%和64%[94] - 截至2022年和2023年12月31日的六个月，光电子与制造部门外部客户收入分别占公司总合并收入的29%和24%[95] - 截至2022年和2023年12月31日的六个月，医疗保健部门收入分别占公司总合并收入的16%和12%[96] - 2023财年，安全部门获得两份总价值超7亿美元的重大国际合同[109] - 2024财年第二季度，安全部门收入同比增长49.3%，从1.674亿美元增至2.5亿美元[111] - 2024财年第二季度，光电子与制造部门收入同比下降3.8%，从8470万美元降至8140万美元[111] - 2024财年第二季度，医疗保健部门收入同比下降3.9%，从4350万美元降至4180万美元[111] 公司收购情况 - 2023年12月，公司光电与制造部门以约630万美元收购一家私营合同制造商[33] - 2023年10月，公司安全部门以约280万美元加最高360万美元的或有对价收购一家私营辐射检测技术供应商[34] 衍生工具相关数据 - 截至2023年6月30日和12月31日，外币远期合约名义金额分别为2160万美元和8450万美元[27] - 截至2023年6月30日和12月31日，利率互换套期保值的衍生工具名义金额为1.75亿美元[30] - 2023年12月31日止三个月，利率互换合约在其他综合收益（损失）中确认的净收益（损失）为-339万美元；六个月为-224.3万美元[30] 公司人员及报告签署信息 - 报告于2024年1月26日在加利福尼亚州霍桑市签署[158] - 公司总裁兼首席执行官为Deepak Chopra，执行副总裁兼首席财务官为Alan Edrick[159] 会计准则相关 - 2024财年第二季度无新会计准则被采用[31]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入达到373百万美元,同比增长26% [10] - 安全部门收入增长49%,是公司业绩增长的主要驱动力 [14] - 毛利率从上年同期的32.5%提升至37.9% [28] - 非GAAP调整后营业利润率从上年同期的10.7%提升至15.5% [32] - 安全部门非GAAP调整后营业利润率从上年同期的14.7%提升至22.1% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 安全部门收入增长49%,创下历史新高,毛利率和营业利润率大幅提升 [14][32] - 光电子部门收入基本持平,但获得了一些重要订单 [20][21] - 医疗保健部门收入下降4%,但订单情况有所好转 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场受政治环境影响,增长放缓,但全球其他地区如拉美、欧洲、中东等市场需求强劲 [41][43][44] - 边境安检和航空安检市场需求持续增长,公司在这些领域具有领先优势 [41][43][44] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在安全检查设备和系统集成方面具有领先优势,正在积极拓展全球市场 [60][69] - 公司正在持续投入研发,提升产品技术水平,如在AI、自动化等方面的应用 [73][75] - 公司正在加强在新兴市场如印度、拉美等地的布局,抓住当地基础设施建设和安全需求增长的机会 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来一年及以后的业绩增长持乐观态度,预计收入和利润将继续保持强劲增长 [35][46][47] - 管理层认为公司在安全检查设备和系统集成领域具有领先优势,在全球市场拥有广阔的发展空间 [60][69] - 管理层表示将继续加大研发投入,推动产品技术创新,以保持公司的竞争优势 [73][75] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Josh Nichols 提问** 公司是否看到EMEA地区以及其他地区如中东等存在大额订单机会 [40] **Deepak Chopra 回答** 公司在全球各地区的管线都很强劲,除了美国市场受政治环境影响有所放缓外,其他地区如拉美、欧洲、中东等市场需求依然强劲,公司有信心获得更多大额订单 [41][43][44] 问题2 **Christopher Glynn 提问** 医疗保健业务的前景如何,是否会在未来几年逐步恢复正常水平 [49] **Deepak Chopra 回答** 医疗保健业务确实面临一些挑战,医院资本支出环境较为严峻。但公司正在推出一些新的技术和产品,如远程监护服务等,希望能够帮助医院降低资本支出压力,从而扩大公司在该领域的市场份额 [50][51] 问题3 **Jeffrey Martin 提问** 公司在哪些领域有较大的替换周期机会 [72] **Deepak Chopra 回答** 公司看好未来几年美国旅客安检设备的替换周期,以及印度等新兴市场基础设施建设和安全需求增长带来的机会。总的来说,只要是客流量增长的地方,对安全检查设备的需求都会相应增加 [73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和9月30日，公司总资产分别为15.56亿美元和15.88亿美元[9] - 2023年第三季度，公司净收入为1287.9万美元，较2022年同期的1123.5万美元增长14.63%[10] - 2023年第三季度，公司总净收入为2.79亿美元，较2022年同期的2.68亿美元增长4.15%[10] - 2023年第三季度，公司毛利润为9874.5万美元，较2022年同期的8749.7万美元增长12.86%[10] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的净现金为1714.4万美元，较2022年同期的1724.2万美元略有下降[15] - 2023年第三季度，公司投资活动使用的净现金为957.8万美元，较2022年同期的907.7万美元有所增加[15] - 2023年第三季度，公司融资活动使用的净现金为185万美元，较2022年同期的1385.1万美元大幅减少[15] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为8259.1万美元，较2023年6月30日的7675万美元有所增加[9] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.77美元，较2022年同期的0.66美元增长16.67%[10] - 2023年第三季度，公司综合收益为1099.1万美元，较2022年同期的531.6万美元增长106.75%[12] - 2023年第三季度基本每股收益为0.77美元，摊薄后每股收益为0.75美元；2022年同期基本每股收益为0.66美元，摊薄后每股收益为0.65美元[19] - 2023年6月30日应收账款净额为3.80845亿美元，9月30日为3.23769亿美元[38] - 2023年6月30日存货总额为3.38008亿美元，9月30日为4.18797亿美元[38] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月里，物业和设备折旧及摊销费用均为490万美元[38] - 截至2023年9月30日，商誉账面价值为348,411,000美元，较6月30日的349,505,000美元减少1,094,000美元[39] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为140,211,000美元，较6月30日的140,857,000美元减少646,000美元[39] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月里，无形资产摊销费用均为470万美元[39] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月里，公司分别资本化软件开发成本390万美元和400万美元[40] - 截至2023年9月30日，未开票收入为103,663,000美元，较6月30日的86,818,000美元增加16,845,000美元，增幅19%[43] - 截至2023年9月30日，客户预付款为31,949,000美元，较6月30日的21,250,000美元增加10,699,000美元，增幅50%[44] - 截至2023年9月30日，剩余履约义务交易价格约为9.062亿美元，预计未来12个月确认约67%的收入[45] - 2023年截至9月30日的三个月里，公司确认与期初合同负债相关的收入2970万美元[45] - 2023年截至9月30日的三个月里，公司确认减值、重组及其他费用50万美元[49] - 2022年截至9月30日的三个月里，公司确认重组及其他费用120万美元[50] - 2022年和2023年第三季度，与信贷安排和定期贷款相关的利息费用分别为210万美元和630万美元[53] - 2022年和2023年第三季度，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为717.7万美元和708.9万美元[58] - 截至2023年9月30日，OSI计划下基于股票的薪酬授予的总未确认补偿成本估计为股票期权60万美元，受限股票单位1960万美元[58] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月有效税率分别为24.4%和23.4%，同期分别确认基于股权薪酬的净离散税收优惠0.1百万美元和0.4百万美元[77] - 2023年截至9月30日的三个月，与2022年同期相比，汇率同比使报告销售额下降约1.9%[99] - 2024财年第一季度，公司总净收入为2.792亿美元，较2023财年第一季度的2.681亿美元增长4%[103] - 2024财年第一季度，公司毛利润为9870万美元，占净收入的35.4%，较2023财年第一季度的8750万美元（占比32.6%）有所增长[107] - 2024财年第一季度，公司总运营费用为7620万美元，占净收入的27.3%，较2023财年第一季度的6910万美元（占比25.8%）增长10.3%[108] - 2024财年第一季度，公司利息及其他费用净额为570万美元，占净收入的2.0%，较2023财年第一季度的340万美元（占比1.3%）有所增加[111] - 2024财年第一季度，公司所得税拨备为390万美元，有效税率为23.4%；2023财年第一季度所得税拨备为360万美元，有效税率为24.4%[113] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为8260万美元，较2023年6月30日的7680万美元增加580万美元，增幅为7.6%[114] - 2024财年第一季度，公司经营活动产生的现金为1710万美元，与上一时期持平；投资活动使用的净现金为960万美元，较上一年同期的910万美元有所增加；融资活动使用的净现金为190万美元，较上一年同期的1390万美元有所减少[116][117][118] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，安全部门收入分别为144,992千美元和164,629千美元，光电与制造部门分别为93,915千美元和96,128千美元，医疗保健部门分别为43,563千美元和37,787千美元，总收入分别为268,071千美元和279,210千美元[79] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，安全部门运营收入分别为14,924千美元和20,609千美元，光电与制造部门分别为11,258千美元和11,437千美元，医疗保健部门分别为1,628千美元和164千美元，总运营收入分别为18,300千美元和22,559千美元[79] - 2023年6月30日和9月30日，安全部门资产分别为948,126千美元和987,134千美元，光电与制造部门分别为310,930千美元和296,328千美元，医疗保健部门分别为245,856千美元和238,897千美元，总资产分别为1,555,686千美元和1,588,452千美元[79] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，安全部门收入占总合并收入的比例分别为54%和59%[86] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，光电与制造部门来自外部客户的收入占总合并收入的比例分别为30%和28%[87] - 2022年和2023年截至9月30日的三个月，医疗保健部门收入占总合并收入的比例分别为16%和13%[88] - 2024财年第一季度，安全部门收入为1646万美元，占比59%，同比增长14%；光电子与制造部门收入为768万美元，占比28%，同比下降3%；医疗保健部门收入为378万美元，占比13%，同比下降13%[103] 公司收购情况 - 2023年10月，公司以约280万美元收购一家辐射检测技术供应商，最高可能支付360万美元或有对价[32] - 2023年4月，公司以约250万美元收购一家工程和合同制造解决方案供应商，最高可能支付250万美元或有对价[34] - 2023年2月，公司以约210万美元收购一家软件和解决方案供应商，最高可能支付500万美元或有对价[35] 公司信贷安排情况 - 2021年12月公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增加到7.5亿美元，修订后的安排于2026年12月到期，包括6亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的定期贷款[51] - 截至2023年9月30日，循环信贷安排下有2.35亿美元借款未偿还，信用证子安排下有3770万美元未偿还，定期贷款下有1.413亿美元未偿还，循环信贷安排下的可用借款金额为3.273亿美元[51] - 截至2023年9月30日，公司外国子公司的信用证安排下有5680万美元未偿还，这些信贷安排下的可用总额为1760万美元[55] - 公司拥有7.5亿美元的信贷安排，包括6亿美元的循环信贷安排（含3亿美元的信用证子安排）和1.5亿美元的定期贷款。截至2023年9月30日，循环信贷安排下有2350万美元未偿还，信用证有377万美元未偿还，定期贷款有1413万美元未偿还[115] 公司股票相关情况 - 2022年9月1日，公司回购并注销了剩余2.423亿美元的1.25%可转换优先票据，2022年第三季度与该票据相关的总利息费用为70万美元[54] - 2022年9月，公司董事会将股票回购授权增加到总共200万股，截至2023年9月30日，授权回购计划下还有172.187万股可供回购[61][62] 公司或有事项 - 截至2023年9月30日，与某些收购相关的或有对价义务的剩余最大潜在未来付款金额为4500万美元[65] - 2023年9月，一名员工要求400万美元赔偿，声称因内部举报墨西哥政府官员索贿3500万美元机会而遭到报复，公司否认该指控并将积极抗辩[74] 公司外部环境及政策影响 - 美国政府签署持续决议，将以2023财年水平为美国政府提供资金至2023年11月17日或2024财年拨款法案颁布[94] - 全球宏观经济因素、贸易政策、医疗保健需求、政府政策、成本波动、俄乌冲突等因素可能对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[90][91][92][93][97][98] 公司重大合同情况 - 2023财年，公司安全部门获得两份总价值超7亿美元的重大国际合同，预期收入将在多年内确认[101] 报告相关信息 - 本季度报告涵盖期间截至2023年9月30日[130] - 年度报告财年截至2023年6月30日，于2023年8月29日向美国证券交易委员会提交[130] - 报告于2023年10月27日在加利福尼亚州霍桑市签署[136] 公司现金及现金等价物分布情况 - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为8260万美元，约91%由海外子公司持有[21] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物的约91%由外国子公司持有，主要分布在英国、卡塔尔、新加坡、印度、马来西亚和加拿大等国家[120] 公司衍生工具情况 - 截至2023年6月30日和9月30日，外币远期合约名义金额分别为2.16亿美元和2.56亿美元[26] - 截至2023年6月30日和9月30日，利率互换套期保值衍生工具名义金额为1.75亿美元[29]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入为2.79亿美元,同比增长4%,其中安全部门收入增长14%,光电部门增长2%,而医疗部门收入下降13% [1][2] - 第一季度非GAAP调整后每股收益为0.91美元,同比增长5%,但受到利率上升导致的额外利息费用影响约0.11美元 [1] - 公司期末订单总额近18亿美元,为全年提供了良好的可见性 [1] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 第一季度收入增长14%,订单额为1.74亿美元,订单/销售比为1.1 [2] - 公司正在积极推进墨西哥国防部和其他国际客户的港口和边境安全项目,预计将在本财年贡献大量收入 [2] - 公司在美国和国际市场获得多个港口和边境安全客户订单,包括14百万美元的拉丁美洲客户订单和10百万美元的国际海关订单 [2] - 公司在美国获得14百万美元的现有客户订单,提供货物和车辆检查系统的土建和安装支持 [2] - 公司还获得了乌拉圭财政部10年期提供整体检查解决方案的合同 [2] - 公司的CertScan软件在提供整体解决方案中发挥了关键作用,也被广泛应用于传统硬件安装中 [2] - 公司在美国海关边境保护局(CBP)有广泛业务,已获得约2亿美元的设备和服务订单,CBP还有总计8.7亿美元的两个IDIQ合同 [2] - 公司的检查安检产品和相关服务继续支持机场、交通、政府设施等客户 [2] 光电部门 - 第一季度创下历史新高收入9600万美元,包括对安全和医疗部门的内部销售,同时也为外部OEM客户提供服务 [2][3] - 公司在美国、英国、印度、印尼和马来西亚拥有广泛的制造能力,有利于满足客户对中国制造的替代需求 [3] 医疗部门 - 第一季度收入下降13%,主要是由于美国医院盈利能力下降导致资本支出推迟 [3] - 公司正在开发新的业务模式,如租赁和订阅计划,以及Rothman Index预测分析软件和SafeNSound患者报警管理软件等,帮助医院提高现有监护设备的利用效率 [3] - 尽管第一季度表现不佳,但公司预计该部门在本财年剩余时间会有更好的表现 [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在安全和光电部门拥有大量订单支持,对2024财年剩余时间充满信心 [1][2][3] - 公司正在积极开发新的业务模式,如医疗部门的租赁和订阅计划,以及利用软件提高现有设备利用效率的解决方案 [3] - 公司的全球制造能力有利于满足客户对中国制造的替代需求 [3] - 公司持续大量投入研发,专注于创新产品开发,认为这对长期成功至关重要 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司2024财年剩余时间的收入和利润增长前景充满信心 [1][2][3] - 管理层表示,尽管供应链存在一些挑战,但公司有能力应对,并将在第二季度开始看到两大安全合同的大幅增长 [5] - 管理层认为,随着乌克兰局势的发展,中东地区国家可能会增加对安全设备的需求,公司已做好准备 [6] - 管理层对医疗部门下半年的表现持乐观态度,认为新的业务模式和产品创新将有助于改善业绩 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Nichols 提问** 询问公司在乌拉圭获得的新的整体安全解决方案合同的规模和利润情况 [5] **Deepak Chopra 回答** 这不是一个很大的合同,公司需要6-8个月的时间来实施,规模与公司之前的其他类似整体解决方案合同相当。这类整体解决方案合同的利润通常高于公司的整体平均水平 [5] 问题2 **Jeffrey Martin 提问** 询问公司对两大安全合同的交货时间线和供应链情况的最新评估 [6] **Alan Edrick 和 Deepak Chopra 回答** 公司对这两大合同的交货时间线可见性不断提高,预计从第二季度开始将出现大幅收入增长。供应链方面,公司正在积极应对,凭借内部资源优势相比竞争对手更有优势,但快速大幅增产确实给供应链带来一些挑战 [6] 问题3 **Lawrence Solow 提问** 询问公司增加全年利润指引的主要驱动因素 [7] **Alan Edrick 回答** 增加利润指引主要来自安全部门的强劲表现,该部门在第一季度实现了较好的毛利率扩张,预计在全年将继续保持强劲的盈利能力,这是推动整体利润指引上调的主要原因 [7]

公司业务部门构成 - 公司有三个运营部门，分别为安全、医疗保健、光电子和制造部门[10] 各业务市场环境 - 安全和检查产品市场受恐怖袭击、毒品和人口贩运、枪支暴力及政府相关政策影响[12] - 医疗保健行业在全球大部分地区呈增长趋势，发展中国家建设基础设施，发达国家因人口老龄化和预期寿命延长推动增长[16] - 光电子市场因技术进步和关键组件成本降低而扩大，OEM有外包设计和制造的趋势[20] 公司增长战略 - 公司增长战略包括利用全球布局、垂直整合、安全和检查系统市场、改进医疗技术、进入新市场、收购新技术和公司[22][23][24][28][29][30] 安全部门业务情况 - 公司安全和检查系统主要以“Rapiscan”品牌销售，涵盖多种类别并提供相关服务[32] - 公司许多安全和检查系统采用双能X射线成像技术，部分系统还使用多视图和计算机断层扫描等技术[35] - 公司货物和车辆检查应用有多种配置，采用X射线成像和辐射监测技术[37] - 公司安全部门提供痕量检测系统和人员筛查产品[40] - 2023财年截至6月30日，安全部门直接向美国政府的销售额约为2.35亿美元[55] - 公司的安全和检查产品用于机场、边境口岸、体育场馆等多地及奥运会、世界杯等活动[53] - 公司通过直销和营销人员及独立分销商在全球销售安全和检查产品及交钥匙安全筛查解决方案[58] - 公司的安全和检查系统主要在美国、英国、澳大利亚、新加坡、印度和马来西亚的设施设计[62] 医疗保健部门业务情况 - 公司医疗保健部门主要以“Spacelabs”品牌向全球终端用户销售产品[40] - Eclipse Pro Holter记录器可提供长达14天的3通道记录或长达72小时的12导联带起搏记录[45] - Eclipse Mini动态心电图记录器可提供长达30天的3通道心电图记录[45] - 公司在北美、南美、欧洲和亚洲通过直销和营销人员及独立分销商全球销售医疗保健产品[59] - 公司的医疗保健产品主要在美国和英国的设施设计，在印度进行持续工程工作[63] 光电子和制造部门业务情况 - 公司在北美、欧洲和亚洲通过直销和营销人员及独立销售代表和分销商销售光电器件和增值制造服务[60] - 公司的光电器件和电子制造服务主要在美国及英国、加拿大、印度、印度尼西亚和马来西亚的设施开展[64] 公司专利情况 - 公司当前专利有效期在2023年至2041年之间[75] 医疗行业法规要求 - 美国FDA要求新或显著修改的医疗设备需进行510(k)预市场通知clearance或PMA申请，FDA需在90天内完成510(k)通知审查[79][81] - 公司在美国销售的患者监测、心脏病学和远程监测系统仅需510(k)预市场通知clearance[85] - 政府和私营部门限制医疗成本增长的举措增加了医疗产品价格敏感性，可能影响公司产品需求[88] - 《平价医疗法案》及各州医疗政策变化给市场带来不确定性，可能导致公司产品需求减少、定价压力增加[90] - 公司受HIPAA等保护患者健康信息隐私和安全法规约束，违规将面临民事和刑事制裁[92] - 联邦反回扣法规禁止为诱导购买医疗项目提供报酬，违规索赔构成联邦民事虚假索赔法案下的虚假或欺诈性索赔[94] - 联邦虚假索赔法案禁止向联邦政府提交虚假或欺诈性索赔，医疗设备制造商提供不准确计费信息可能担责[95] - 联邦《医师支付阳光法案》要求特定设备制造商跟踪并报告向医生等支付和价值转移信息，未及时准确完整提交将面临民事罚款[98] - 公司医疗设备业务受美国FDA及其他国内外政府机构监管，需遵守众多法规和标准[78] - 欧盟医疗器械法规（EU MDR）于2021年5月26日生效，取代了之前的指令，对医疗器械的营销和销售提出了更严格要求[102] 公司制造工厂认证情况 - 公司在加利福尼亚州霍桑、华盛顿州斯诺夸尔米、马来西亚柔佛巴鲁、印度尼西亚巴淡岛和印度海得拉巴的制造工厂均通过了ISO 13485质量管理标准认证[100] 公司竞争情况 - 公司面临来自其他制造商的激烈竞争，部分竞争对手在财务、技术和营销资源方面更具优势[109] - 各业务部门面临激烈竞争，若无法有效竞争，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[135] 公司积压订单情况 - 截至2023年6月30日，公司合并积压订单总额约为18亿美元，相比2022年6月30日的12亿美元有所增长，其中约8亿美元的积压订单预计在2024财年无法完成[116] - 公司目前将积压订单衡量为已签署的可量化采购订单或合同，预计在未来五年内确认收入[113] - 公司的行李和包裹检查、人员筛查、痕量检测、患者监测、心脏病学和远程监测系统以及光电器件和增值子系统大多在收到订单后一到几个月内发货，但可能因各种原因延迟[114] - 公司的某些货物和车辆检查系统可能需要一年以上的交付时间，且经历了一些重大的运输延迟[115] 公司员工情况 - 截至2023年6月30日，公司全球员工中女性占比46%，美国员工中少数族裔占比52%[118] - 截至2023年6月30日，公司共雇佣6423人，其中3975人从事制造，543人从事工程或研发，624人从事行政，342人从事销售和营销，939人从事服务工作；美洲2014人，亚洲3527人，欧洲882人[119] 公司人才策略 - 公司致力于吸引、培养和留住人才，通过有竞争力的薪酬结构、员工股票购买计划、退休福利以及健康和福利计划来支持员工的财务、健康和社会福祉[117] 公司面临的风险 - 公司业务面临产品责任和专业责任风险，若系统未能检测到违禁品导致重大损失，可能面临巨额索赔[124][125][126] - 收购和联盟活动存在风险，可能导致业务中断、成本增加、股权稀释等，影响公司财务状况和经营成果[130][131][133] - 原油价格大幅下跌或长期处于低位，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[132] - 汇率波动可能影响公司财务结果，使用的远期合约可能无法完全抵消外汇损益[133] - 美国预算流程中断可能减少政府支出，对公司收入、收益、现金流和财务状况产生不利影响[134] - 医疗成本控制压力和立法监管改革可能影响公司产品销售利润，导致销售或售价下降[136][137][138] - 医疗行业整合可能导致产品定价下降，影响公司收入和利润率[139] - 技术进步和行业监管标准变化可能导致公司产品销售减少，收入增长放缓或下降[140][141] - 俄乌冲突可能对公司运营产生负面影响，增加网络攻击风险，保险可能无法覆盖相关损失[145][146] - 俄乌冲突影响公司医疗部门研发活动，且对业务、财务状况和经营成果的影响尚不确定[147] - 作为美国政府承包商，若违反相关规则、法规或合同义务，可能对当前项目、潜在奖项及未来业务产生负面影响[148] - 政府机构可因便利或违约终止与公司的合同，违约终止会影响公司未来获单能力[149] - 公司业务依赖竞争投标，可能无法实现或维持收入增长和盈利，抗议活动会影响收入和利润[151] - 公司产品销售周期长且不可预测，审批流程长，可能影响业务、财务状况和经营成果[152] - 若不能及时推出新产品，产品可能过时，影响收入和经营业绩[153] - 原材料和子组件采购中断或价格上涨，会影响公司履行客户订单的能力和经营成果[155] - 国际销售和运营面临多种风险，可能对财务业绩产生不利影响[159] - 墨西哥业务面临供应商履约、政府合作、收款等风险，可能影响公司经营[161] - 产品召回或发现安全问题，会对公司业务、财务和经营结果造成不利影响[164] - 产品缺陷或不良事件可能导致需获取新批准或面临监管行动，影响销售和声誉[167][168] - 关键信息技术系统故障或第三方服务中断会对公司业务产生重大不利影响[169] - 网络攻击或数据安全漏洞可能导致公司收入损失、成本增加、承担重大责任和声誉受损[170] - 公司为防范安全漏洞投入大量资金，但仍可能面临损失[171] - 信息和技术网络系统升级、集成和维护的延迟、成本和中断会对公司产生重大不利影响[178] - 公司实施新的企业资源规划（ERP）系统若不成功，会对运营结果产生不利影响[179] - 公司信贷安排中的条款可能限制其未来运营融资和业务活动能力[181] - 《安全法案》可能无法保护公司免受恐怖主义行为后的法律索赔[183] - 医疗设备业务面临产品责任索赔和召回风险，可能影响财务状况和运营结果[185] - 全球业务使公司面临反贿赂和反腐败法律以及进出口管制的合规风险[187][188] - 公司业务受美国和国际隐私与数据保护法律法规约束，违规可能面临罚款、法律纠纷等[189] - 公司需遵守美国联邦和州关于患者医疗信息使用、保留、安全和再披露的要求，违反HIPAA标准会带来风险[190] - 除HIPAA外，其他联邦法律对特定健康信息有隐私和安全义务，50个州等都有相关立法，GDPR也适用于公司[191] - 公司国际业务面临复杂多变的监管环境，不遵守规定会损害财务表现[193] - 美国FDA和外国监管机构严格监管公司产品，新产品需获FDA批准，否则可能面临处罚[194][195] - 公司产品需符合外国法律法规，全球医疗器械监管复杂性增加，获取外国许可的成本和时间可能上升[196] - 欧盟MDR自2021年5月26日实施，对医疗器械制造商提出新要求，公司不遵守会影响在EEA市场的业务[199][200] - 公司推广产品不能有未经批准的“标签外”使用，否则会面临监管或执法行动[201] - 公司受医疗欺诈和滥用法规约束，违反相关法律可能面临多种处罚[202][203] - 通货膨胀和利率上升会增加公司运营成本、融资成本，影响客户购买意愿和公司利润[204][205]

分组1 - 公司在第四季度和全年财务业绩表现出色,三大业务部门均实现两位数收入增长,整体经营利润大幅增长 [10][11][12] - 安全业务部门第四季度收入增长29%,主要得益于货物和车辆检查产品以及相关服务收入的增长 [17][41] - 公司获得了一笔约5亿美元的大单,将为墨西哥国防部提供一系列检查系统,预计将在第二财季开始交付 [18][19][20] - 光电子业务部门第四季度收入增长11%,全年收入增长6%,得益于与主要OEM客户的合作以及垂直一体化供应链优势 [30][31][32] - 医疗业务部门第四季度收入增长18%,尽管医院资本支出持续波动,但团队仍获得了重大订单 [33][34][35] 分组2 - 公司期末订单总额创历史新高,达到18亿美元,较上年同期增长46%,为新的一年提供了良好的可见性 [13][16] - 公司预计2024财年收入将增长超过18%,调整后每股收益将增长超过25% [59][60] - 公司将继续专注于产品创新、运营卓越和市场拓展,并积极探索新的业务模式,如租赁和订阅计划 [29][36][37] - 公司的现金流状况良好,但由于需要为大订单增加库存,预计上半年现金流将受到一定影响,下半年将有所改善 [55][56][84][85] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Larry Solow 提问** 公司未来两到三年的收入增长前景如何,大订单的交付情况如何 [67] **Alan Edrick 回答** CBP合同的收入高峰已经过去,未来两年收入将下降约一半,但墨西哥和其他国际大单将在未来几年带来持续增长 [68][69][70] 问题2 **Josh Nichols 提问** 公司2024财年的现金流情况如何,是否会有所下降 [82][83] **Alan Edrick 回答** 公司预计上半年现金流将受到库存投资的影响,但下半年现金流将会很强劲 [84][85][86][87] 问题3 **Jeff Martin 提问** 公司获得TSA认证对货运安检业务有何影响 [95][96][97] **Deepak Chopra 回答** 这为公司提供了更全面的产品组合,有助于进一步拓展货运安检业务,并带动相关的服务和软件业务 [96][97][98]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收3.03亿美元，同比增长4%，主要受安全和光电部门的稳健增长推动，但部分被医疗部门的疲软销售和约400万美元的不利外汇影响所抵消 [21] - 第三季度调整后每股收益为1.49美元，高于上一财年第三季度的1.43美元，尽管由于今年利率上升，每股额外利息支出约0.16美元带来负面影响 [21] - 第三季度非GAAP调整后营业利润率从2022财年第三季度的11.4%增至2023财年第三季度的12.9%，受安全和光电部门的推动 [15] - 第三季度净利息和其他费用从2022财年的230万美元增至2023财年的570万美元，主要由于利率上升和可转换票据到期 [30] - 第三季度GAAP有效税率为23.8%，高于2022财年第三季度的20.1%；排除离散税项影响后，2023财年第三季度正常化有效税率为23.2%，高于2022财年第三季度的20.5% [30] - 第三季度运营现金流为6500万美元，远高于上一年同期的3800万美元，得益于强劲的收款和客户预付款 [31] - 2023财年第三季度资本支出为570万美元，折旧和摊销费用为970万美元 [31] - 本季度股票回购计划花费约1300万美元，回购约13.8万股 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 第三季度收入增长13%，运营利润率显著扩张 [8] - 季度末前宣布获得墨西哥国防部价值约6亿美元的合同，包括约16%的增值税，合同在第四季度初执行，未反映在第三季度预订或季度末积压订单中 [8][9] - 持续交付美国海关和边境保护局（CBP）合同，初始交付订单价值约2亿美元，合同潜在总价值约8.7亿美元 [9] - 获得美国机场1600万美元服务合同续约 [11] - 宣布来自葡萄牙ANA机场价值约2000万美元的订单，提供实时断层扫描爆炸物检测系统及维护服务 [26] 光电部门 - 第三季度收入增长2%，运营利润率显著扩张 [47] - 积压订单强劲，客户基础多元化，继续作为原始设备制造商（OEM）寻求替代中国制造商的选择 [12] 医疗部门 - 收入同比下降16%，第三季度毛利率为34.3%，比上一年第三季度低约1.1%，主要受销售下降和产品组合不利影响 [14] - 第三季度调整后营业利润率从上年的14.7%降至5.4%，预计第四季度将显著改善 [51] - 宣布向加拿大医院提供300万美元的患者监测解决方案和支持服务订单 [48] - 完成对PeraHealth的收购，该公司开发预测性企业软件以提醒临床医生和医生患者病情恶化 [48] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于业务增长和成本结构的积极管理，努力在关键战略增长领域取得进展，并利用改善的终端市场 [32] - 安全部门通过获得大型合同增强市场地位，拓展关键地区业务，提供综合解决方案以满足边境和海关机构需求 [9][25] - 光电部门利用全球业务布局，为OEM客户提供组件和子组件，应对供应链挑战，作为替代中国制造商的选择 [12][78] - 医疗部门加大研发投入，开发新平台，收购相关公司以提升竞争力，期待第四季度业绩改善 [48][64] - 在墨西哥的合同是通过竞争性投标获得，公司认为自身在货物检查领域是卓越的技术提供商，CertScan软件、多能源背散射技术、服务能力、全球业务和历史业绩等因素是竞争优势 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在当前经济环境中运营，面临供应链延迟、成本上升、地缘政治事件、通货膨胀和利率上升等挑战，但凭借出色的积压订单，对本财年结束和进入2024财年充满信心 [6] - 医疗部门第三季度表现令人失望，但预计第四季度将因季节性因素和潜在合同而改善，长期来看，研发投入和新产品有望推动业务发展 [40][64] - 公司对2024财年充满期待，大量合同将带来销售增长，有望转化为更高的盈利增长 [55] 其他重要信息 - 董事会在本财年早些时候增加了股票回购授权，截至季度末，该计划允许回购最多172万股 [16] - 公司资产负债表稳健，净杠杆适度，有进行收购和额外股票回购的能力，大部分债务将于2027财年到期 [16] - 公司重申2023财年营收和非GAAP每股收益指引，该指引排除了潜在减值、重组和其他费用、无形资产摊销、非现金利息费用及其相关税务影响以及离散税和其他非经常性项目 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：5亿美元净增值税合同是否包含在当前积压订单中，积压订单是否应超过20亿美元，CBP是否还有额外订单机会？ - 5亿美元净增值税合同在第四季度初执行，未包含在当前积压订单中；CBP合同有额外订单机会，目前已获得2亿美元订单，合同潜在总价值约8.7亿美元 [18][9] 问题2：SG&A在过去4年下降，2024财年是否会因业务加速增长而再次扩张？ - 预计2024财年SG&A占收入的百分比将下降，但绝对值将增加，与销售增长和相关可变成本一致 [43][68] 问题3：美国和墨西哥的协调和整合是否已在计划中，这是否是墨西哥国防部选择公司的重要因素？ - 无法确定美国和墨西哥的协调和整合情况，墨西哥国防部的选择基于性能和经验，公司在其他项目的成功经验可能有帮助 [45][70] 问题4：2亿美元CBP订单在本财年和下财年的交付情况，以及另一个2亿美元国际订单的收入确认时间？ - CBP订单在第三季度和第四季度收入预计增加，预计收入将持续到2024财年甚至2025财年；2亿美元国际订单预计在2024财年有显著收入，但具体时间仍在与客户协商 [56] 问题5：第三季度现金流强劲，剩余财年和2024财年现金流情况如何？ - 由于为大型合同建立库存，预计第四季度和2024财年初现金流不会显著增加，但产品交付后将产生大量现金流 [61][62] 问题6：是否有锁定长期利率或偿还债务的计划，当前资本成本是多少？ - 第一季度通过利率互换锁定了大部分债务，利率为3.286%；预计随着现金流产生偿还债务，同时也会考虑其他现金使用机会 [63] 问题7：医疗部门的未来发展方向如何？ - 对医疗部门充满信心，该部门是高利润率业务，公司持续投入研发新平台；第三季度部分合同延迟，预计第四季度因季节性因素表现更好；收购的公司有望提升竞争力 [64] 问题8：CertScan是否是墨西哥合同的差异化因素，公司在车辆和货物检查领域的竞争优势是什么？ - CertScan是竞争优势之一，但公司在货物检查领域的综合优势还包括多能源背散射技术、服务能力、全球业务和历史业绩等 [71] 问题9：三份合同总价值较高，是否有类似当前25%的经常性服务收入部分？ - 合同包含服务和维护内容，设备使用寿命长，会有后续服务、维护和升级收入；随着安装基础扩大，将带来稳定的经常性服务收入 [74] 问题10：墨西哥合同是否会在2024财年开始贡献收入？ - 预计墨西哥国防部合同将在2024财年开始产生收入，具体时间将在下次电话会议提供更多信息 [75] 问题11：光电部门积压订单同比增长20%，但销售增长平缓，原因是什么？ - 主要是订单交付时间问题，客户调整库存需求，供应链问题也导致部分货物延迟发货；该业务是长期业务，积压订单转化为收入需要时间 [76][77] 问题12：截至2023财年末，CBP合同的交付百分比，以及是否有后续订单的活动或兴趣？ - 未明确给出截至2023财年末CBP合同的交付百分比；公司关注CertScan软件销售，墨西哥合同有助于促进两国长期合作和贸易，有望成为向其他地区推广的卖点 [83][84] 问题13：安全业务大幅增长，供应链能否跟上交付节奏？ - 业务增长带来挑战，但公司内部部门间的合作是优势，公司会与客户和供应商合作应对供应链和成本问题 [94]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为14.83303亿美元，较2022年6月30日的14.4315亿美元增长2.8%[10] - 2023年第一季度净收入为2.1808亿美元，较2022年同期的4.2735亿美元下降49%；前九个月净收入为4.9397亿美元，较2022年同期的8.1584亿美元下降39.4%[11] - 2023年第一季度基本每股收益为1.30美元，较2022年同期的2.45美元下降46.9%；前九个月基本每股收益为2.93美元，较2022年同期的4.60美元下降36.3%[11] - 2023年第一季度总净收入为3.02889亿美元，较2022年同期的2.90477亿美元增长4.3%；前九个月总净收入为8.66557亿美元，较2022年同期的8.46415亿美元增长2.4%[11] - 2023年第一季度总运营费用为6944.9万美元，较2022年同期的7443.2万美元下降6.7%；前九个月总运营费用为2.09362亿美元，较2022年同期的2.19769亿美元下降4.7%[11] - 截至2023年3月31日，公司总负债为8.16386亿美元，较2022年6月30日的8.04726亿美元增长1.5%[10] - 2023年第一季度综合收入为2.2279亿美元，较2022年同期的4.0886亿美元下降45.5%；前九个月综合收入为4.8183亿美元，较2022年同期的7.7073亿美元下降37.5%[13] - 2023年第一季度其他综合收入为47.1万美元，而2022年同期为其他综合损失184.9万美元；前九个月其他综合损失为121.4万美元，较2022年同期的451.1万美元有所收窄[13] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为6.66917亿美元，较2022年6月30日的6.38424亿美元增长4.5%[10] - 2022年九个月净收入为81,584美元，2023年为49,397美元；2022年经营活动提供的净现金为41,813美元，2023年为72,678美元[18] - 2022年投资活动使用的净现金为6,587美元，2023年为30,386美元；2022年融资活动使用的净现金为30,857美元，2023年为37,050美元[18] - 2022年现金及现金等价物期末余额为83,279美元，2023年为65,622美元；2022年支付利息5,851美元，2023年为14,648美元；2022年支付所得税9,964美元，2023年为15,769美元[18] - 截至2023年3月31日的三个月，净收入为21,808美元，基本每股收益为1.30美元，摊薄每股收益为1.27美元；截至2023年3月31日的九个月，净收入为49,397美元，基本每股收益为2.93美元，摊薄每股收益为2.88美元[22] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计6560万美元，较2022年6月30日的6420万美元增加140万美元，增幅2.2%[132] - 2023年前九个月经营活动产生的现金为7270万美元，高于2022年同期的4180万美元[134] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为3040万美元，高于2022年同期的660万美元[135] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为3710万美元，高于2022年同期的3090万美元[136] 公司股权及股本相关数据变化 - 2023年第一季度公司回购普通股13.8469万股，花费1236.2万美元；2022年第一季度回购普通股63.5962万股，花费3990.4万美元[15] - 截至2022年3月31日的九个月，公司普通股数量为17,043,853股，留存收益为637,734美元，累计其他综合损失为19,257美元，总计618,494美元；截至2023年3月31日，普通股数量为16,727,121股，留存收益为693,576美元，累计其他综合损失为26,676美元，总计666,917美元[16] - 2022年和2023年前九个月，员工分别购买了60605股和59255股公司普通股，截至2023年3月31日，员工股票购买计划下有417972股公司普通股可供发行[67] - 2023年第一季度公司共回购138469股普通股，2022年9月董事会将股票回购计划授权的最大股数修订为200万股[139] 公司金融工具及相关计量说明 - 公司金融工具主要包括现金及现金等价物、保险公司合同等，除长期债务工具和利率互换合同外，其他金融工具账面价值代表公允价值[26] - 公司或有付款义务属于公允价值计量的第3级类别[27] - 公司计算基本每股收益时，用普通股股东可获得的净收入除以当期加权平均流通普通股数量；计算摊薄每股收益时，用普通股股东可获得的净收入除以当期加权平均普通股和稀释性潜在普通股数量之和[21] - 公司将收购日起三个月或更短到期的高流动性投资视为现金等价物[24] 公司衍生工具相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，外币远期合约名义金额分别为2290万美元和1980万美元[30] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，利率互换套期保值衍生工具名义金额分别为0和1.75亿美元，2023年3月31日利率互换合约公允价值为160万美元[33] 公司各部门收购情况 - 2023财年2月，医疗保健部门以约210万美元加最高500万美元或有对价收购一家软件和解决方案提供商[36] - 2022年12月，安全部门以约160万美元收购行李和包裹检查系统提供商资产；8月以约190万美元加少量或有对价收购一家软件和解决方案提供商[37][38] - 2022年2月，安全部门以约1400万美元加最高2500万美元或有对价收购智能检查、传感和识别解决方案提供商；还以约110万美元加少量或有对价收购一家销售和服务公司[39][40] 公司资产及负债项目数据变化 - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，应收账款净额分别为30797.3万美元和30066.3万美元[41] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，存货总额分别为33390.7万美元和37179.5万美元[41] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日，商誉总额分别为33635.7万美元和34671.6万美元[42] - 2022年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为440万美元和480万美元；前九个月分别为1300万美元和1420万美元[42] - 2022年和2023年第一季度资本化软件开发成本分别为400万美元和410万美元；前九个月分别为1170万美元和1200万美元[44] - 截至2023年3月31日的九个月，未开票收入从43287千美元增至67769千美元，增长24482千美元，增幅57%[47] - 截至2023年3月31日的九个月，客户预付款从19917千美元增至33841千美元，增长13924千美元，增幅70%[48] - 截至2023年3月31日的九个月，即期递延收入从31396千美元增至44447千美元，增长13051千美元，增幅42%[48] - 截至2023年3月31日的九个月，长期递延收入从20476千美元增至21928千美元，增长1452千美元，增幅7%[48] - 截至2023年3月31日，剩余履约义务交易价格约为3.295亿美元，预计未来12个月确认约52%的收入[49] - 截至2023年3月31日的九个月，公司从期初合同负债中确认收入4940万美元[49] - 2023年第一季度，公司经营租赁费用为3439千美元，九个月为10265千美元[51] - 2023年3月31日，经营租赁使用权资产净额为34167千美元，总经营租赁负债为34927千美元[51] - 2023年第一季度，公司确认重组及其他费用90万美元，九个月为440万美元[53][54] - 截至2023年3月31日的九个月，重组及其他费用应计负债从1984千美元降至250千美元[56] - 截至2022年和2023年3月31日九个月保修准备金期末余额分别为1483.7万美元和1013.8万美元[82] 公司信贷安排及债务情况 - 2021年12月，公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增加到7.5亿美元，修订后的安排于2026年12月到期，包括6亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的延迟提取定期贷款[57] - 截至2023年3月31日，循环信贷安排下有2.15亿美元的未偿还借款，信用证子安排下有6130万美元未偿还，定期贷款下有1.45亿美元未偿还，循环信贷安排下的可用借款金额为3.237亿美元[57] - 2022年9月，公司签订利率互换协议，以减轻循环信贷安排和定期贷款下未偿还借款预期利息支付的利率风险[57] - 2022年9月1日，公司用高级有担保信贷安排的收益以现金回购并注销了当时剩余的2.423亿美元可转换优先票据[58] - 截至2023年3月31日，公司外国子公司的信用证安排下有5010万美元未偿还，这些信贷安排下的可用总额为2770万美元[60] - 公司有7.5亿美元信贷安排，截至2023年3月31日，循环信贷安排下有2.15亿美元未偿还，定期贷款有1.45亿美元未偿还，信用证有6130万美元未偿还，信贷安排下可用总额为3.237亿美元[133] 公司薪酬费用及相关成本情况 - 2023年第一季度和前九个月，公司记录的基于股票的薪酬费用分别为711.2万美元和2152.8万美元[63] - 截至2023年3月31日，OSI计划下与基于股票的薪酬授予相关的未确认补偿成本估计为股票期权80万美元，受限股票单位2060万美元[63] 公司或有义务相关数据 - 截至2023年3月31日，收购相关或有义务的剩余最大潜在未来付款金额为5440万美元[73] - 2023年3月31日，或有对价负债的期末公允价值为2006万美元[76] 公司税率及客户收入占比情况 - 2022年和2023年3月31日止三个月有效税率分别为20.1%和23.8%，九个月有效税率分别为20.8%和22.6%[85][86] - 2023年3月31日止三个月，一家客户占总净收入的13%，2022年同期及2022和2023年3月31日止九个月无客户占比超10%[89] - 2022和2023年3月31日止三个月总营收分别为2.90477亿美元和3.02889亿美元，九个月分别为8.46415亿美元和8.66557亿美元[89] - 2022和2023年3月31日止三个月经营总收益分别为2842.6万美元和3433.7万美元，九个月分别为8219.2万美元和7812.8万美元[89] - 截至2022年6月30日和2023年3月31日总资产分别为14.4315亿美元和14.83303亿美元[89] - 2022和2023年3月31日止九个月，安全部门收入占总合并收入的54%和57%[89][97] - 2022和2023年3月31日止九个月，医疗部门收入占总合并收入的18%和15%[89][98] - 2022和2023年3月31日止九个月，光电子和制造部门外部客户收入各占总合并收入的28%[89][99] - 2023年3月31日止三个月，利息和其他费用净额为570万美元，高于2022年同期的230万美元[119] - 2023年3月31日止三个月，所得税拨备为680万美元，有效税率为23.8%；2022年同期所得税拨备为1080万美元，有效税率为20.1%[120] - 2023年前九个月利息及其他费用净额为1430万美元，高于2022年同期的650万美元[130] - 2023年前九个月所得税拨备为1440万美元，低于2022年同期的2140万美元，2022年和2023年前九个月有效税率分别为20.8%和22.6%[131] 公司各业务线数据关键指标变化 - 新冠疫情影响公司运营，安全部门订单接收延迟、营收受影响，供应链在部分市场有中断[101] - 2023年3月31日止九个月，汇率同比使报告销售额下降约1.5%[111] - 2023财年第三季度总净收入为3.029亿美元，较2022财年第三季度的2.905亿美元增长4.3%，其中安全部门收入增长12.7%，医疗保健部门收入下降15.9%，光电子与制造部门收入增长0.6%[113] - 2023财年第三季度毛利润为

业绩总结 - 公司在FY 2022的第三方净销售额为34亿美元[33] - FY23收入预计在$1,240百万至$1,265百万之间，较FY22增长13%至9%[75] - FY23非GAAP每股收益（EPS）指导范围为$6.02至$6.25，较FY22增长16%至9%[75] - FY22的GAAP每股收益为6.45美元，较FY21的4.03美元增长60.3%[130] - FY22的非GAAP每股收益为5.81美元，较FY21的5.32美元增长9.2%[130] - FY22的营业现金流超过5亿美元，反映出强劲的订单积压[134] - FY22的营业现金流为139百万美元，显示出过去五年内的稳定性[134] - FY22的资本支出为56百万美元，显示出公司对未来增长的投资[134] - 净杠杆率为1.5，显示出公司低杠杆的财务状况[134] 用户数据 - 公司在安全部门的销售占总销售的56%[58] - 超过40%的安全部门收入为重复性收入，医疗保健部门超过30%为重复性收入[86] - 公司在医疗设备市场的目标是多亿美元的市场机会[136] 新产品和新技术研发 - 公司推出的新产品包括Eclipse Pro、CardioPulse Go、CardioPulse Prime和LifeScreen Pro，旨在扩大市场份额[35] - 公司正在开发新产品以满足医疗、航空和国防等多个行业的需求[122] - 公司在心脏病学领域推出了下一代产品，预计将推动未来的收入增长[136] - 公司通过持续的研发投资，推动产品管道的增长和性能的提升[89] 市场扩张和并购 - 公司在全球安全筛查市场中处于领先地位，已安装超过100,000个系统[58] - 公司在多个国家的海关和边境保护机构中拥有快速增长的安装基础，包括美国、阿布扎比、危地马拉和哥斯达黎加[18] - 公司在全球范围内的客户基础不断扩大，目标是吸引大型市场机会[73] - 公司在航空和包裹筛查领域的RTT® 110技术获得多个国际认证，市场潜力巨大[99] - 公司在高性能行李和包裹检查系统领域处于行业领先地位，具备显著的市场份额[101] 负面信息 - 公司在FY 2022的销售增长主要得益于有机增长和成功收购的贡献[73] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在安全服务领域的多年度综合后续服务和现场维护支持合同，带来了更高的利润率[64] - 公司在安全和医疗保健领域的产品组合不断扩展，增强了整体利润率[107] - 公司在光电电子领域的销售占总销售的27%[42] - OSI医疗部门的销售占比为17%[136] - 公司在医疗监测系统和设备领域拥有约60年的经验，建立了强大的市场声誉[136]