业绩总结 - 公司在2022财年的总收入为12亿美元，其中安全部门占56%，光电部门占27%，医疗保健部门占17%[7] - 公司在2022财年实现了1090百万美元的收入，同比增长13%[14] - 公司在2022财年末的订单积压创下历史新高，增强了未来收入的可见性[10] - 公司在2023财年预计收入增长在1240百万至1275百万美元之间，较2022财年增长约4%至7%[14] - 公司在2022财年的非GAAP每股收益为5.32美元，同比增长16%[14] - 公司在FY 2022的非GAAP稀释每股收益为5.81美元，较FY 2021的4.60美元增长26.2%[83] - 公司在FY 2022的GAAP稀释每股收益为6.45美元，较FY 2021的4.03美元增长60.3%[83] 用户数据 - 公司超过35%的安全部门收入来自于重复性服务，医疗保健部门超过30%的收入也来自于重复性服务[17] - 公司通过多年的合同与主要医疗GPO、IDN和ACO建立了稳定的收入来源[71] 新产品和新技术研发 - 公司在心脏病学领域推出了Eclipse Pro、CardioPulse Go、CardioPulse Prime和LifeScreen Pro等新产品[76] - 公司在心脏病学信息管理方面推出的Sentinel® 11系统，结合优化的工作流程和患者管理[76] - 公司在云和数字健康方面的持续投资扩展了连接护理能力[73] - 公司在新产品和新市场的扩展机会中，积极推进创新的柔性电路技术[63] 市场扩张和并购 - 公司在安全部门的销售占比为56%，并在全球安装了超过100,000个安全检查系统[29] - 公司在货物和车辆检查系统领域，已在美国、中东和拉丁美洲获得重要合同，市场需求强劲[44] - 公司在全球持有的检查集成平台CertScan®，推动信息交付自动化，支持快速决策[38] - 公司在高性能行李和包裹检查系统中，拥有强大的全球市场份额和显著的安装基础[46] - 公司在持有行李检查市场中，RTT110技术是唯一同时获得ECAC、TSA、ACSTL和CAAC认证的系统，具备显著市场增长机会[43] 财务状况 - 公司在过去五年中，运营现金流超过5亿美元，显示出强劲的现金流和流动性[18] - 公司在2022财年进行了股票回购，反映出其强大的财务状况和低杠杆水平[18] 未来展望 - 公司在医疗、航空航天和国防等市场的渗透率不断提高，展现出良好的增长机会[63] - 公司在老龄化人口和慢性病增加的背景下，推动患者监测需求的增长[73] - 公司在光电和制造部门的销售占比为27%，显示出其在高价值市场中的领导地位[59] - 公司在全球电子设计和制造服务中，专注于复杂、高价值的细分市场，具备强大的客户基础[61]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收2.68亿美元，同比下降4%，其中约400万美元为不利外汇影响 [9] - 调整后每股收益0.87美元，低于上一年第一季度的1.16美元，原因是营收减少、销售组合不利以及信贷安排下额外利息费用增加 [10] - 第一季度订单量稳定，订单出货比约为1.2，季度末积压订单达到近13亿美元创纪录 [10] - 第一季度经营现金流为1700万美元，较上一年第一季度改善2800万美元，资本支出约300万美元，与上一年同期持平 [11] - 第一季度SG&A费用为5340万美元，占销售额的19.9%，上一年第一季度为5730万美元，占比20.5% [36] - 2023财年第一季度研发费用为1450万美元，与上一年基本持平 [37] - 2023年第一季度净利息和其他费用从200万美元增至340万美元，主要由于利率上升和可转换票据到期 [38] - 2023财年第一季度GAAP有效税率为24.4%，上一年为15.9%，排除离散税项影响后，2023年第一季度正常化有效税率为25.1%，上一年为25.4% [39] - 2023财年第一季度调整后营业利润率降至8.7%，上一年同期为10.9% [40] - 2023财年第一季度Opto部门调整后营业利润率从11.4%扩大至12.7% [41] - 2023财年第一季度安全部门调整后营业利润率从16.2%降至12.8% [42] - 2023财年第一季度医疗部门调整后营业利润率从12.1%降至4.9% [43] - 重申之前的营收和非GAAP调整后每股收益指引，意味着2023财年剩余九个月营收增长7% - 11%，调整后每股收益增长17% - 22% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 第一季度营收同比下降3%，订单约2.04亿美元，订单出货比为1.4 [15] - 预计随着业务推进，安全部门运营利润率将显著改善 [15] 光电子和制造部门（Opto） - 第一财季营收9400万美元（含公司间收入）创历史季度新高，运营利润强劲增长 [24] - 2023年第一季度末积压订单较2022年第一季度末增长22% [24] 医疗部门 - 第一季度销售额同比下降14% [27] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续优先履行对客户和商业伙伴的承诺，为长期成功定位，应对当前经济环境挑战 [8] - 安全部门持续投资技术和解决方案，提升安全产品并推动经常性收入，收购Quadriga以拓展安全客户独立订阅服务 [20] - 光电子和制造部门（Opto）因客户希望从中国转移业务，在加拿大、印度和印度尼西亚扩大制造业务 [26] - 医疗部门增加软件模块提升经常性收入，投资研发以增强核心产品，满足客户对增强连接和远程监控功能的需求 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023财年第一季度业绩基本符合预期，预计收入增长更多集中在第二、三、四季度 [7][13] - 凭借大量积压订单和近期有吸引力的机会，预计2023财年符合初始营收和调整后收益指引，未来九个月实现强劲增长 [14] - 安全部门和Opto部门积压订单可观，对2023年剩余时间前景乐观，预计医疗部门后续表现更强 [30] 其他重要信息 - 公司股票回购计划活跃，本季度花费约1700万美元，董事会将授权回购股份数量增至200万股 [11] - 公司资产负债表稳健，净杠杆率为1.6，有能力进行收购和额外股票回购 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: CT检查设备的TSA认证情况 - 目前托运行李方面的认证为5.8，适用于货物，在这方面很成功，美国运输安全管理局（TSA）的持续更换周期尚无具体资格要求，仍需几年时间，且他们正在与欧盟确定最终程序 [56][57] 问题2: 美国TSA托运行李升级周期情况 - 升级周期推迟到2024 - 2025年，决定权在TSA，新冠疫情导致一切推迟，欧洲方面有更多活动，公司有资格赢得订单 [58] 问题3: Opto部门增长的驱动因素 - 各行业表现良好，汽车、医疗行业成功且增长强劲，OSI Electronics的柔性电路部门表现出色，客户希望从中国转移业务，公司在印尼、马来西亚、印度的业务布局带来积极影响，销售和业务开发团队获取新业务和新客户 [59][60][61] 问题4: 医疗部门何时恢复以及第一季度表现不佳的原因 - 第一季度历史上相对较弱，去年因新冠疫情患者监测需求高，今年需求放缓，预计第二、三、四季度更强，公司在SafeNSound软件平台投入大，该平台受认可且有更高利润率 [64][65] 问题5: 与海关和边境保护局（CBP）的大订单交付情况、交付延迟更新及后续订单可见性 - 去年第四季度开始交付部分CBP订单，本季度持续，收入较少，预计从现在起收入将显著加速，持续到2024年甚至2025年部分时间，有望获得后续订单，延迟主要因外部土木工程未准备好 [69][70][71] 问题6: CBP是否是美国边境唯一涉及机构以及国际车辆检查机会 - CBP是主要客户，还有国务院、国防部等其他美国政府部门以及国际政府也是大客户，国际上有机会，公司对CertScan软件实施感到兴奋 [74][76] 问题7: Opto部门积压订单同比增长22%的驱动因素 - 有机增长，无收购活动，客户因供应链挑战和长交货期下达更大订单，有一定价格因素和单位数量增长，客户希望从中国转移业务，公司有能力支持并控制供应链，设施布局有利 [78][79][85] 问题8: 经营现金流在本季度超过净收入，全年是否会持续以及与净收入的关系 - 未提供现金流指引，但认为2023财年有机会实现强劲自由现金流，预计库存今年保持在较高水平，现金流转换有望强于去年并接近过去水平，三个业务部门都能推动强劲经营现金流和自由现金流 [88][90][92] 问题9: Optoelectronics部门逾期积压订单规模以及解锁后是否有运行率提升 - 不认为是逾期积压订单，因与客户合作良好，因组件短缺可能有不到1000万美元额外收入未实现，不会大幅释放更高收入，预计本财年剩余季度业务持续强劲，公司注重为客户增加价值 [97][98] 问题10: 安全部门积压订单的价格成本问题以及如何保持大订单的经济效益 - 长期合同价格固定，但目前未看到利润率大幅侵蚀，供应链在货运和组件成本方面有缓解迹象，随着产品交付，情况将稳定 [100][101] 问题11: CertScan软件的进展、销售周期以及与Quadriga收购的关系 - 本季度CBP进展缓慢，预计第二、三、四季度及2024年更强，软件获得ATO认证是优势，Quadriga带来培训与CertScan结合，可提供更多应用和功能，软件有望成为许可软件并产生经常性收入 [105][106][107] 问题12: 机场航空领域新的多年期交钥匙客户机会的背景以及是否是Rapiscan的战略举措 - 公司历史上在港口和边境交钥匙解决方案成功，航空领域自动化是自然选择，已向客户展示能力并获得国际新客户，目前规模小但战略意义大，有望拓展新市场 [108][111][113] 问题13: 飓风对波多黎各交钥匙业务的影响 - 无重大中断，飓风期间有几天受影响，业务量大致相同，有一些延迟和文书工作问题，设备无损坏，员工安全，业务持续进行 [115][116] 问题14: 小收购与CertScan的整合情况以及SaaS收入增长机会 - 收购的Quadriga在英国，为检查站检查人员提供培训，公司将其与CertScan平台结合以拓展应用和客户群，朝着SaaS模式发展，长期有望增长，软件应用与设备无关 [120][121][123] 问题15: 新的机场航空交钥匙业务是否是“落地并扩张”机会以及航空领域增长机会 - 是多年期合同，从小规模开始验证可行性，在现有客户处可显著扩张，可作为模式拓展到航空领域，展示交钥匙模式效率有望取得成功 [124][125] 问题16: 股票交易低迷时对股票回购和资本分配策略的看法 - 公司积极进行股票回购，认为股票被低估，董事会支持增加股票购买计划，未来会继续积极操作，但不具体讨论未来安排 [127]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和9月30日，公司总资产分别为14.4315亿美元和14.67767亿美元[10] - 2022年第三季度，公司净收入为1123.5万美元，较2021年同期的1905.2万美元下降41.03%[11] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为0.66美元，稀释每股收益为0.65美元，较2021年同期分别下降37.74%和37.5%[11] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为5399万美元，较6月30日的6420.2万美元减少1021.2万美元[10][18] - 2022年第三季度，公司经营活动产生的净现金为1724.2万美元，而2021年同期为净使用1101.9万美元[18] - 2022年第三季度，公司投资活动使用的净现金为907.7万美元，较2021年同期的783.4万美元增加124.3万美元[18] - 2022年第三季度，公司融资活动使用的净现金为1385.1万美元，较2021年同期的720.5万美元增加664.6万美元[18] - 2022年第三季度，公司综合收入为531.6万美元，较2021年同期的1688.3万美元下降68.49%[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为6.24653亿美元，较6月30日的6.38424亿美元减少1377.1万美元[10] - 2022年第三季度，公司支付的利息为385.6万美元，支付的所得税为723.5万美元，较2021年同期分别增加145.6万美元和243.5万美元[18] - 2022年第三季度基本每股收益为0.66美元，摊薄后每股收益为0.65美元；2021年同期基本每股收益为1.06美元，摊薄后每股收益为1.04美元[22] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为5400万美元，约86%由海外子公司持有[25] - 2021年和2022年第三季度，物业和设备的折旧和摊销费用分别为530万美元和490万美元[42] - 2022年9月30日无形资产总值为225,734千美元，净值为138,202千美元，2021和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为440万美元和470万美元[44] - 2021和2022年第三季度资本化软件开发成本分别为410万美元和390万美元[45] - 2022年第三季度经营租赁费用为3,455千美元，高于2021年同期的2,738千美元[52] - 2022年第三季度确认重组及其他费用120万美元，包括90万美元法律费用和30万美元员工解雇费用[53] - 2021年第三季度确认重组及其他费用250万美元，包括220万美元法律费用、30万美元员工解雇费用[54] - 2022年第三季度，公司记录的基于股票的薪酬费用为717.7万美元，较2021年同期的711.3万美元略有增加[63] - 截至2022年9月30日，与某些收购相关的或有考虑义务的剩余最大潜在未来付款金额为5120万美元[70] - 2022年1月1日起45天内，若首席执行官Deepak Chopra继续任职，公司将支付1350万美元奖金，该奖金在就业协议剩余期限内计入财务报表[77] - 截至2022年9月30日，公司保修准备金余额为1225.9万美元，较期初的1334.7万美元有所减少[79] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月有效税率分别为15.9%和24.4%，同期分别确认基于股权薪酬的净离散税收利益210万美元和10万美元[82] - 2022年第一财季总净收入为26.81亿美元，较2021年第一财季的27.93亿美元下降4.0%[109] - 2022年第一财季毛利润为8750万美元，占净收入的32.6%，较2021年第一财季的9930万美元（占净收入35.6%）有所下降[112] - 2022年第一财季总运营费用为6910万美元，占净收入的23.5%，较2021年第一财季的7460万美元（占净收入26.7%）下降7.4%[113] - 2022年第三季度利息和其他费用净额为340万美元，高于2021年同期的200万美元[116] - 2022年第一财季和2021年第一财季所得税拨备均为360万美元，有效税率分别为24.4%和15.9%[117] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总额为5400万美元，较2022年6月30日的6420万美元减少1020万美元，降幅为15.9%[118] - 2022年第三季度经营活动产生的现金为1720万美元，而2021年同期使用现金1100万美元[121] - 2022年第三季度投资活动使用的净现金为910万美元，融资活动使用的净现金为1390万美元[122][123] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，安全部门收入分别为149,517千美元和144,992千美元，医疗部门分别为50,588千美元和43,563千美元，光电子与制造部门分别为92,305千美元和93,915千美元，总收入分别为279,257千美元和268,071千美元[85] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，安全部门运营收入分别为21,593千美元和14,924千美元，医疗部门分别为5,920千美元和1,628千美元，光电子与制造部门分别为9,783千美元和11,258千美元，总运营收入分别为24,680千美元和18,300千美元[85] - 2022年6月30日和9月30日，安全部门资产分别为839,769千美元和866,652千美元，医疗部门分别为231,423千美元和225,182千美元，光电子与制造部门分别为301,483千美元和315,029千美元，总资产分别为1,443,150千美元和1,467,767千美元[85] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，安全部门收入占总合并收入的54% [94] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，医疗部门收入占总合并收入的比例分别为18%和16% [95] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，光电子与制造部门外部客户收入占总合并收入的比例分别为28%和30% [96] - 2022年第一财季，安全部门收入为1.45亿美元，医疗保健部门收入为4360万美元，光电子和制造部门收入为7950万美元[109] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日和9月30日，外币远期合约名义金额分别为2290万美元和1760万美元[30] - 截至2022年6月30日和9月30日，指定为利率互换套期保值的衍生工具名义金额分别为0和1.75亿美元[33] - 截至2022年6月30日和9月30日，应收账款净额分别为3.07973亿美元和3.13506亿美元[42] - 截至2022年6月30日和9月30日，存货总额分别为3.33907亿美元和3.61949亿美元[42] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为335,825千美元，较6月30日的336,357千美元略有下降[44] - 截至2022年9月30日，合同资产中未开票收入为45,245千美元，较6月30日增加1,958千美元，增幅5%[48] - 截至2022年9月30日，合同负债中客户预付款为29,973千美元，较6月30日增加10,056千美元，增幅50%；当期递延收入为50,179千美元，较6月30日增加18,783千美元，增幅60%；长期递延收入为20,652千美元，较6月30日增加176千美元，增幅1%[49] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务交易价格约为4.04亿美元，预计未来12个月确认约55%的收入[50] - 截至2022年9月30日，经营租赁使用权资产净值为37,698千美元，经营租赁负债为38,348千美元[52] 公司收购相关情况 - 2022年8月，公司以约190万美元加最高50万美元的或有对价收购一家培训软件和解决方案提供商[37] - 2022年2月，公司以约1400万美元加最高2500万美元的或有对价收购一家智能检测、传感和识别解决方案提供商[38] - 2022年2月，公司以约110万美元加少量或有对价收购一家销售和服务公司[39] 公司信贷与融资相关情况 - 2021年12月公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增至7.5亿美元，修订后的安排于2026年12月到期[56] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下有2.15亿美元借款未偿还，信用证子安排下有6720万美元未偿还，定期贷款下有1.5亿美元未偿还[56] - 2017年2月公司发行2.875亿美元1.25%可转换优先票据，2022年9月1日回购并注销剩余2.423亿美元余额[58] - 截至2022年9月30日，公司外国子公司的信用证安排下有5880万美元未偿还，这些信贷安排的可用总额为590万美元[60] - 公司有7.5亿美元的信贷安排，包括6亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的延迟提取定期贷款，截至2022年9月30日，循环信贷安排下有2.15亿美元未偿还，定期贷款下有1.5亿美元未偿还，信用证有6720万美元未偿还[119][120] - 2022年8月11日公司与富国银行签订信贷协议第八次修订案[138] 公司股票相关情况 - 截至2022年9月30日，OSI计划下与基于股票的薪酬授予相关的未确认补偿成本估计为股票期权0.5万美元，受限股票单位3190万美元[63] - 2022年9月，公司董事会将股票回购授权增加至总计200万股，本季度回购208427股，截至9月30日，授权回购计划下还有1913673股可供回购[67][68] - 2022年7月1日至9月30日公司共回购208,427股普通股[126] - 2022年8月公司回购65,100股，均价86.94美元；9月回购143,327股，均价81.12美元[126] - 2020年4月董事会授权最高100万股的股票回购计划，8月增至300万股，2022年9月修订为200万股[126] 公司风险与不确定性相关情况 - 新冠疫情导致公司供应链中断、订单延迟、营收受影响，未来影响仍不确定[98] - 全球宏观经济因素、政府政策、外汇波动及俄乌冲突增加了公司业务的不确定性，可能产生重大负面影响[100] - 2022年第三季度，货币汇率同比使报告销售额下降约1.8%[107] - 2021年和2022年各三个月期间，无客户占总净收入的比例超过10%；2022年6月30日和9月30日，无客户占应收账款的比例超过10% [86] 公司其他相关情况 - 截至2022年9月30日，三个月内公司指定合同义务无重大变化[128] - 截至2022年9月30日，三个月内公司市场风险敞口无重大变化[130] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[131] - 2023财年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[132] - 2022年第三季度季报应结合2022财年年报中的风险因素阅读，风险因素无重大变化[135] - 报告于2022年10月28日在加利福尼亚州霍桑市签署[140]

公司业务部门构成 - 公司有三个运营部门，分别为安全、医疗保健、光电子和制造部门[10] 公司产品应用与市场情况 - 自2011年起，公司软件被美国、欧洲和拉丁美洲的海关和税务机关用于筛查超100万个集装箱和车辆[30] - 公司安全和检查产品用于机场外的多种设施，实现销售渠道多元化[38] - 公司安全与检查产品用于机场、边境口岸等多地，客户包括美国多个政府部门及国际知名机构[55][56] 各业务市场增长预期 - 公司认为安全和检查产品市场受恐怖袭击、政府指令等因素影响将持续增长[15] - 公司认为医疗保健行业在全球多数地区将持续增长，发展中国家建设基础设施，发达国家因人口老龄化推动增长[19] - 公司认为技术进步和成本降低拓宽了光电子市场，且OEM有外包趋势[24] 公司增长战略 - 公司增长战略包括利用全球布局、垂直整合、安全检查系统市场、改进医疗技术、进入新市场和收购新技术与公司[26][27][29][32][33][34] 公司产品类型 - 公司设计、制造和销售安全检查、患者监测、光电子等多种产品[35] 公司安全部门产品情况 - 公司安全和检查系统利用双能X射线成像等技术，多种系统可升级[39] - 公司提供交钥匙安全筛查服务及相关软件集成平台等[37] - 公司安全部门2022财年截至6月30日直接向美国政府销售额约为1.67亿美元[57] 公司医疗保健部门产品情况 - 公司医疗保健部门产品以“Spacelabs”品牌销售，涵盖患者监测、心脏病学等领域[44] 公司光电与制造部门产品情况 - 公司光电与制造部门产品包括有源和无源组件，以多个品牌提供产品和服务[51] 公司各部门产品销售渠道 - 公司安全与检查产品通过全球直销和营销团队及独立分销商销售[60] - 公司医疗保健产品通过全球直销和营销团队及独立分销商销售，并提供多种支持服务[61] - 公司光电设备和增值制造服务通过直销团队及独立销售代表和分销商销售[62] 公司各部门产品设计与服务开展地区 - 公司安全和检查系统主要在美国、英国等地设计，提供系统集成服务[66] - 公司医疗保健产品主要在美国和英国设计，参与多项研究项目[67] - 公司光电设备和电子制造服务主要在美国及多个国际地区开展，具备多种制造能力[68][71] 疫情对公司的影响 - 全球新冠疫情使公司各部门面临供应链和劳动力供应挑战及旅行限制，影响零部件、耗材、货运等价格和供应，对毛利率产生不利影响，还导致产品交付、安装等工作延迟[76] - 新冠疫情对公司运营、供应链、客户等产生负面影响，可能压缩利润率，影响财务状况[171] - 全球供应链受疫情影响，人员短缺冲击公司及供应商，特定产品类别供应短缺，或影响公司业务、财务状况和经营业绩[174] 公司专利与商标情况 - 公司当前专利有效期在2022年至2040年之间，虽持续申请新专利，但存在申请不获批、已获批专利被挑战或未被侵权等情况[80] - 除Spacelabs®、Rapiscan®或AS&E®商标外，单个商标或专利的损失不太可能对公司业务产生重大不利影响[81] 公司医疗产品法规要求 - 美国FDA要求新或显著修改的医疗设备需获得510(k)预市场通知clearance order或PMA批准，FDA需在收到510(k)通知后90天内完成审查并批准或拒绝，但实际批准时间常长于90天[84][86] - 公司在美国制造和销售的患者监测、心脏病学和远程监测系统仅需510(k)预市场通知clearance[89] 医疗市场环境对公司的影响 - 政府和私营部门限制医疗成本增长的举措使市场更注重成本效益高的医疗疗法，增加了医疗产品价格敏感性，可能影响公司产品需求[92] - 《患者保护与平价医疗法案》及相关修正案旨在扩大医保覆盖、控制医疗支出和提高医疗质量，其实施的不确定性可能导致公司产品需求下降、价格压力增加[94] 公司面临的法规约束 - 公司受保护患者健康信息隐私和安全法规约束，如HIPAA，违反这些法规可能面临民事和刑事制裁[97] - 联邦反回扣法规禁止为诱导购买医保项目支付的物品或服务而提供、支付、索取或接受报酬，违反该法规的索赔构成虚假或欺诈性索赔[99] - 公司业务受数据隐私和安全、反回扣和虚假索赔、支付透明度等联邦和州法律限制[96] - 公司面临国内外医疗法规监管，欧盟医疗器械法规（MDR）将取代现行指令，公司需更新系统和文件以满足新要求[107][108][109] - 公司受环境法规约束，目前基本符合相关规定，但未来使用的有害物质和产生的危险废物可能增加[111][112] - 公司业务受联邦和州医疗支付法规影响，若违规可能面临重大处罚[101][102] - 公司在外国开展业务需遵守当地法规，如欧盟产品需有CE标志，部分产品需符合ROHS指令[104][105] 公司积压订单情况 - 截至2022年6月30日，公司合并积压订单总额为12.32亿美元，较2021年6月30日的10.76亿美元有所增长，其中约5.14亿美元预计在2023财年无法完成交付[121] - 公司积压订单以可量化且预计未来五年内确认收入的采购订单或合同计算，部分订单发货可能延迟[118][119][120] 公司员工情况 - 截至2022年6月30日，公司全球员工中女性占比45%，美国员工中少数族裔占比52%[125] - 截至2022年6月30日，公司共雇佣6298人，其中3900人从事制造，539人从事工程或研发，627人从事行政，370人从事销售和营销，862人从事服务工作；美洲地区1984人，亚洲地区3443人，欧洲地区871人[126] - 公司重视人力资本管理，通过多种方式支持员工福祉，致力于打造多元化、公平和包容的文化[122][123][125] 公司面临的竞争情况 - 公司所处市场竞争激烈，不同市场竞争因素不同，公司在各市场有一定竞争优势[113][114][115][117] - 公司各运营部门面临激烈竞争，若无法有效竞争，业务将受到损害[141] 公司面临的各类风险 - 公司面临产品和专业责任风险，若安检系统未能检测出违禁物品，可能面临重大索赔且现有保险无法完全覆盖[130][131][132][133][134] - 失去重要客户、未能多元化客户群或重要合同未续约，可能对公司声誉和经营产生重大不利影响[135] - 公司的收购和联盟活动存在风险，可能导致业务中断、成本无法收回等负面后果[136][137] - 原油价格大幅下跌或长期处于低位，可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[138] - 不利的汇率波动可能对公司财务结果产生不利影响[139] - 美国预算流程中断可能减少政府支出，进而影响公司收入、收益、现金流和财务状况[140] - 医疗成本控制压力和立法或监管改革可能影响公司产品的盈利销售能力[142][143][145] - 医疗行业整合可能对公司收入和经营业绩产生不利影响[146] - 技术进步、行业和监管标准变化可能导致公司未来产品销售减少，收入增长放缓或下降[147][148] - 俄乌冲突可能对公司运营、供应链、物流等造成负面影响，公司医疗部门在乌克兰的研发活动已受一定影响[152][154] - 作为美国政府承包商，若违反相关规则、法规或合同义务，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[155] - 公司收入依赖安全和检查系统、交钥匙安全筛查解决方案以及患者监测和心脏病学及远程监测系统的订单，这些产品销售周期长且不可预测[159] - 若不及时推出新产品，公司产品可能过时，影响经营业绩[160] - 公司采购原材料和子组件可能中断，影响盈利能力[161] - 公司与第三方签订的服务合同可能无法按时履行，影响业务[162] - 公司可能积累过多库存，影响业务和财务状况[165] - 国际销售和运营面临经济、政治、法律等风险，可能影响财务表现[166] - 公司运营易受自然灾害、疫情等不可抗力事件影响[167] - 产品召回、安全问题或临床效果差异数据，可能导致公司销售下滑、增长受影响，损害经营和财务结果[175] - 产品性能问题可能引发召回，政府或公司主动召回会对业务、财务和经营结果造成严重损害[176] - 信息系统故障或第三方服务中断，会对公司业务开展产生重大不利影响[180] - 网络攻击和数据安全漏洞可能导致公司收入损失、成本增加、承担重大责任、声誉受损等严重后果[181] - 公司实施新的企业资源规划（ERP）系统若不成功，会对运营结果产生不利影响[187] - 信贷安排中的条款限制公司未来融资和业务活动能力，无法遵守财务比率或契约可能导致违约[188] - 《支持反恐有效技术法案》（SAFETY Act）可能无法保护公司免受恐怖主义行为引发的法律索赔[190] - 医疗设备业务面临产品责任索赔和召回风险，可能超出保险范围，损害公司声誉和财务状况[192] - 公司全球业务面临反贿赂和反腐败法律合规风险，违反规定可能导致巨额罚款、处罚和声誉损害[193] - 公司业务受美国和国际隐私与数据保护法律法规约束，违规可能面临罚款、法律纠纷等[195] - 公司需遵守联邦和州关于患者医疗信息使用、保留、安全和再披露的要求，违反HIPAA标准会有风险[196][197] - 50个州、哥伦比亚特区、关岛、波多黎各和维尔京群岛都有关于受保护健康信息安全漏洞通知的立法[198] - 公司国际业务面临复杂多变的监管环境，不遵守规定会损害财务表现[199][200] - 美国FDA和外国监管机构严格监管公司产品，新产品上市需获许可，否则可能被采取执法行动[201][202] - 公司产品需符合外国法律法规，全球医疗器械监管复杂性增加，获取市场许可成本和时间可能上升[205] - 产品获销售许可后，监管机构仍可限制使用、要求召回等，公司持续受广泛监管要求约束[206] - 2021年5月26日生效的新欧盟医疗器械法规（MDR）带来重大变化，增加公司合规义务[207] - 公司不遵守外国监管要求，可能面临执法行动，影响在欧洲经济区的产品销售[208] - 欧盟成员变化（如英国脱欧）可能影响相关国家监管要求，损害公司业务运营和产品销售能力[208]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收达3.37亿美元，同比增长1%，调整后每股收益为1.96美元，同比增长27% [8] - 第四季度订单预订量良好，订单出货比略高于1，全年为1.3，第四季度积压订单超12亿美元，较21财年末增长15% [8] - 第四季度经营现金流约2200万美元，资本支出约500万美元，股票回购计划支出约1500万美元 [8] - 22财年第四季度GAAP有效税率为9%，低于上一年同期的12.9% [21] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率增至13.7%，较上一年同期增加150个基点 [22] - 公司预计23财年营收在12.4 - 12.75亿美元之间，调整后摊薄每股收益在6.02 - 6.25美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 第四季度和22财年营收分别同比增长4%和5%，第四季度订单出货比为1.0，22财年末积压订单较21财年末高10% [9] - 第四季度产品和服务营收均增长，服务营收增长更显著，航空相关销售同比下降，但活动水平增加 [17] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率从上年第四季度的18.0%扩大至19.7% [22] 光电子和制造部门 - 22财年总营收（含公司间交易）达3.67亿美元，同比增长5%，订单预订量强劲，年末积压订单创纪录，订单出货比为1.2 [13] - 第四季度第三方销售同比下降1%，总销售（含公司间交易）同比下降2%，供应链限制导致部分订单生产和发货延迟 [17] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率从上年第四季度的11%增至12.7% [23] 医疗保健部门 - 22财年营收较21财年下降3%，第四季度营收同比下降3%，患者监测和心脏病学销售下降，但服务、用品和配件销售增加 [16][18] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率从上年的11.8%降至8.9% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全部门的航空市场，22财年占公司总收入不到10%，预计23年及以后国际机场对乘客和行李检查基础设施的服务和升级需求增加，该市场将整体改善 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在当前环境下，优先履行对客户和合作伙伴的承诺，为长期成功定位 [7] - 安全部门利用国际旅行限制消散的机会，开展面对面销售和客户支持，积极拓展国际和美国市场，推进Search Scan软件平台应用，追求更多交钥匙服务机会 [9][10][11] - 光电子部门增加特定材料库存，调整定价，扩大全球运营足迹，垂直整合柔性电路制造业务 [13][14] - 医疗保健部门继续在研发上投入大量资源，专注心脏病学和远程监测业务增长，推动经常性服务、用品和配件收入 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对22财年第四季度业绩满意，尽管面临宏观经济挑战，如供应链延迟、物流成本、地缘政治事件、疫情、通胀和利率上升等 [7] - 23财年营收和调整后营业收入预计在第二至第四财季最强，第一财季预计较去年同期略有下降 [26][31] - 预计23财年现金流将反弹并恢复到历史水平，甚至可能加速增长 [33] - 各部门在23财年有不同发展前景，安全部门有望实现营收增长，光电子部门虽面临供应链挑战但需求强劲，医疗保健部门关注长期增长驱动因素 [12][15][16] 其他重要信息 - 公司可转换债券下月到期，预计利用1亿美元延迟提取定期贷款和1.42亿美元循环信贷额度偿还约2.42亿美元未偿还可转换债券，偿还后信贷额度将有超3亿美元可用 [24] - 在当前利率上升环境下，预计23财年借款成本将约翻倍 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年第一季度营收与2022年第一季度相比情况如何，主要受哪个部门影响 - 预计2023年第一季度营收较去年同期略有下降，各部门均受影响，主要因客户交付偏好和供应链限制 [31][32] 问题2: 2023年现金流预期 - 预计2023年现金流将反弹并恢复到历史水平，甚至可能加速增长，2022年因增加库存导致现金流低于历史水平 [33] 问题3: 光电子部门的积压订单和订单预订情况 - 光电子部门连续10个季度订单出货比大于1，2023财年以创纪录的积压订单开局，订单流强劲，但面临获取组件以完成产品交付的挑战 [34] 问题4: CBP订单交付时间线及未来订单情况 - 原预计约数亿美元订单主要在2023和2024财年交付，现应客户要求延长至三年，未来订单情况难以预测，但IDIQs仍有大量余额可供进一步采购 [39] 问题5: 安全部门2023年营收是否同比增长 - 预计安全部门2023财年营收同比增长，这在公司指导中有所体现 [40] 问题6: 如何应对通货膨胀压力 - 光电子业务能将大部分材料成本增加转嫁给客户，安全业务中积压订单较难转嫁成本，但新订单定价会考虑新成本结构，同时通过提高效率和生产力来抵消成本增加 [41] 问题7: 医疗保健部门下一代监测器情况 - 开发新的患者监测平台和产品在计划中，公司在医疗保健部门研发投入较大，但2023财年不会对营收产生影响，是长期增长驱动因素 [43] 问题8: 2023年自由现金流增加后资金用途 - 2023财年资本分配考虑战略收购、股票回购和偿还循环信贷额度余额 [48] 问题9: 2023年毛利率与2022年相比情况 - 预计2023年全年毛利率与2022年相当，会因季度营收组合和水平波动 [49] 问题10: 安全部门航空市场是否有好转迹象 - 航空市场活动增加，预计上半年不会带来显著营收增长，下半年和2023年有增长机会 [51] 问题11: 12亿美元积压订单在2023财年转化为营收的金额 - 预计超过7亿美元会在2023财年转化为营收，该数字可能有上下波动 [55] 问题12: 服务收入水平是否可持续及对毛利率的影响 - 除第一季度外，预计服务收入将保持强劲，特别是第二、三、四季度，有望扩大利润率，其中包括Search Scan软件和交钥匙业务的经常性收入 [56] 问题13: Search Scan和交钥匙业务新机会情况 - 近期机会带来的营收和利润率不错，中长期有重大机会，但难以估计实现时间 [59] 问题14: 医疗保健部门利润率下降原因及何时恢复到中高个位数 - 第四季度利润率下降是由于营收组合不利和运营费用超预期，医疗保健业务利润率对营收敏感，团队致力于提高年度运营利润率，预计未来会改善 [63] 问题15: 安全部门高个位数利润率是否可持续 - 安全部门关注运营利润率扩张，长期有机会扩大利润率，但短期内受供应链和积压订单定价锁定影响，利润率扩张机会可能在中长期显现 [65]

业绩总结 - 公司在2021财年的总收入为11亿美元，其中安全部门占55%，光电电子部门占26%，医疗保健部门占19%[7] - 2022财年预计收入在116亿到119.5亿美元之间，较2021财年下降1%至2%[9] - 公司在2021财年的非GAAP每股收益为4.32美元，同比增长20%[9] - GAAP基础下，2021财年的稀释每股收益为4.03美元，非GAAP基础下为5.32美元[77] - 公司在2021财年的运营现金流创下新高，达到3.5亿美元，显示出良好的财务健康状况[11] - 公司在过去五年中实现了超过5.5亿美元的运营现金流，显示出强劲的现金流和流动性[11] 用户数据与市场表现 - 公司在安全服务领域的销售占比为55%，并在170多个国家安装了超过10万台系统[23] - 公司在全球范围内的客户基础不断扩大，包括多个国家的海关和安全机构，显示出强大的市场渗透能力[49] - 公司在美国、拉丁美洲和中东地区获得了重要合同，显示出在货物和车辆检查系统领域的强大市场份额[39] - 公司在航空和包裹筛查领域的领先能力，拥有快速增长的安装基础，包括多个国际机场和主要快递公司[37] 新产品与技术研发 - 公司在追踪检测市场中推出的Itemiser® 5X产品是唯一获得TSA空运筛查批准的产品，具有高灵敏度和低误报率[44] - 公司在心脏病学系统市场中，数据管理解决方案成为连接设备和整合患者记录到电子健康记录系统的必要条件[70] - 公司在医疗监测系统和设备市场中，针对老龄化人口和慢性病的需求，正在推动持续增长[68] - 公司在医疗设备市场中，提供的产品通过软件、服务和供应品实现持续收入[67] - 公司在美国推出了Eclipse Pro、CardioPulse Go、CardioPulse Prime和LifeScreen Pro笔记本电脑[70] - Sentinel® 11心脏病信息管理系统结合了优化的工作流程、患者管理、增强的网络安全性和与电子健康记录系统的互操作性[70] 市场扩张与并购 - 公司在安全业务中的收购增强了其竞争地位，扩大了全球足迹和客户基础[75] - 公司在安全领域的合同赢得了竞争优势，特别是在政府合同方面[75] - 公司在全球范围内的研发和制造能力为其提供了竞争优势，支持其在多个市场的扩展[17] - 公司在大型交钥匙筛查解决方案方面具有显著的机会管道，灵活的服务型收入模型是行业首创[32] - 公司在全球货物检查领域对大型、先进的集成筛查解决方案的需求不断增加，计划长期扩展至空运、乘客和活动[32] 未来展望 - 公司在安全领域的技术领导地位和产品线的广泛性为其提供了一站式解决方案的优势[15] - 公司持有的RTT110技术在全球托运行李筛查市场中具有显著的替代机会，符合欧盟和美国的多项标准[37] - 公司在心脏病学、光电电子和医疗保健解决方案领域的技术领导地位为其未来增长奠定了基础[76] - 消费者健康监测设备的日益普及推动了医生开处方的长期心脏监测的增长[70]

业绩总结 - 公司在2021财年的总收入为11亿美元，其中安全部门占55%，光电电子部门占26%，医疗保健部门占19%[7] - 2022财年预计收入在11.6亿至11.95亿美元之间，较2021财年下降1%至2%[9] - 公司在2021财年的非GAAP每股收益为4.32美元，同比增长20%[9] - GAAP基础下，2021财年的稀释每股收益为4.03美元，非GAAP基础下为5.32美元[77] - 公司在2021财年的运营现金流创下纪录，达到3.5亿美元，显示出低杠杆水平[11] - 公司在过去五年中实现了超过5.5亿美元的运营现金流，显示出强劲的现金流和流动性[11] - 公司在2021财年的稀释每股收益较2017财年的1.07美元增长了276%[77] - 公司在2021财年的非GAAP基础下，稀释每股收益较2018财年的3.61美元增长了47%[77] 用户数据与市场扩张 - 公司在安全服务领域的销售额占总收入的55%，并在170多个国家安装了超过10万台系统[23] - 公司在全球范围内的服务中心超过26个，支持其安全服务的扩展[23] - 公司在全球范围内的客户基础不断扩大，包括多个国家的海关和安全机构[49] - 公司在美国、拉丁美洲和中东地区获得了重要合同，显示出强大的市场渗透能力[39] - 公司在国际航空市场和关键基础设施保护领域的机会不断增加，尤其是在毒品检测市场[44] 新产品与技术研发 - 公司在心脏病学系统和配件市场推出了Eclipse Pro、CardioPulse Go、CardioPulse Prime和LifeScreen Pro笔记本电脑，推动北美市场增长[70] - 公司在心脏病学信息管理方面推出的Sentinel® 11解决方案，结合优化的工作流程和患者管理，增强了网络安全性和与电子健康记录系统的互操作性[70] - 公司在心脏病学市场的先进心律失常分析和诊断解决方案，提供了进入扩展的房颤和中风风险健康检查市场的机会[70] - 公司持有的RTT110技术在全球托运行李筛查市场中具有显著的替代机会，符合多个国际标准[37] - 公司在医疗监测系统和设备领域的市场份额为19%，并且正在扩展其产品组合以满足不断增长的需求[67] 竞争优势与策略 - 公司在安全领域的技术领导地位为其提供了显著的竞争优势，持续投资于研发以推动产品管道的增长[15] - 公司在光电电子领域的客户基础不断扩大，提供更高利润的机会[14] - 公司在高价值工程解决方案方面的市场渗透机会显著，尤其是在医疗、航空和国防领域[59] - 公司在垂直整合、低成本制造方面具备竞争优势，推动了盈利增长[75] - 公司在大规模、长期项目中采用灵活的服务型收入模型，具有较高的利润率[32] 负面信息 - 2022财年预计收入在11.6亿至11.95亿美元之间，较2021财年下降1%至2%[9] - 公司在全球货物检查领域对大型、先进的集成筛查解决方案的需求显著增加[32]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收2.9亿美元，同比增长2%，非GAAP每股收益1.43美元，同比增长4%，主要受税率降低和股份数量减少推动 [6] - 第三季度订单预订量良好，订单出货比为1.1，季度末积压订单近12亿美元，较上一财年末增长14% [6] - 第三季度经营现金流约3800万美元，资本支出约300万美元 [7] - 第三季度毛利润率为35.4%，低于上一财年同期的36.7%，主要受销售组合和成本增加影响 [31] - 第三季度SG&A费用为5800万美元，与去年相当，占销售额的19.9%，研发费用为1510万美元，同比增长9% [32] - 第三季度净利息和其他费用降至230万美元，有效税率为20.1%，低于上一财年同期的33.7% [34] - 第三季度非GAAP调整后营业利润率为11.4%，低于上一财年同期的12.6% [35] - 第三季度用于回购股份的支出约5150万美元，回购超过60万股，当前计划下仍有140万股可回购 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 营收同比增长5%，产品和服务销售均有增加，主要受货运和车辆检查产品推动，航空相关销售同比下降，但目前活动有所增加 [10][29] - 调整后营业利润率从去年第三季度的17.9%降至今年的14.9%，主要由于客户收入组合不利、供应链成本上升、营销费用增加和研发投入增加 [36] 光电子和制造部门 - 第三季度营收稳定，订单预订量出色，积压订单创历史新高，在某些产品组实现增长，特别是为医疗保健和技术OEM提供的光学组件和组件 [22] - 调整后营业利润率从去年第三季度的12.5%扩大至今年的12.9% [35] 医疗保健部门 - 营收较上一年第三季度下降约3%，但实现了不错的营业利润率扩张，主要受有利产品组合带来的更高毛利率推动，美国渠道表现强劲，心脏病学产品连续第三个季度实现显著增长 [24][30] - 调整后营业利润率从去年第三季度的13.9%扩大至今年的14.7% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内航空客运量正接近疫情前水平，国际客运量恢复速度较慢，公司预计全球航空业务将随着客户对最新技术检查系统、服务和支持的需求增长而增长 [18] - 边境和港口业务持续强劲，航空货运也很活跃，航空客运业务虽在过去几年受到影响，但正在逐步恢复 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 安全部门进行两项小型战略收购，专注增加经常性收入基础中服务和软件部分，加强市场产品供应，同时加大研发投资以增强软件解决方案 [10][14] - 光电子和制造部门努力使印度新工厂全面投入运营，以应对预期的未来增长，特别是医疗保健产品的需求 [23] - 医疗保健部门继续对新产品进行大量研发投资，并探索增加技术以增强核心产品组合的机会 [25] - 公司垂直整合且在世界各地设有部门和制造工厂，认为自身在应对供应链挑战方面比竞争对手更具优势 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球市场挑战，包括供应链延迟、物流成本增加和地缘政治事件，但公司对本季度业绩感到满意，将继续优先履行对客户和合作伙伴的承诺，确保员工安全，为公司长期成功定位 [5] - 预计第四季度将实现强劲的环比增长，重申2022财年销售指引为11.6亿 - 11.95亿美元，非GAAP每股收益指引为5.75 - 6.02美元 [39] - 由于疫情和供应链中断的持续时间和范围不确定，以及其他变量，公司财务结果的影响难以预测，实际收入和非GAAP每股收益可能与预期范围有所不同 [40] - 公司认为自身在提供创新产品和解决方案方面处于领先地位，在动态变化的环境中取得了坚实的业绩，并继续有效应对不确定性，在关键战略增长领域取得进展，有望利用改善的终端市场 [41] 其他重要信息 - 公司在本季度进行两项小型安全公司收购，并通过售后回租交易释放了某些公司拥有的房地产的重大价值 [7] - 3月公司在密西西比州比洛克西举办Rapiscan Systems高尔夫经典赛，活动筹集160万美元支持当地慈善事业 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 两项收购的规模、价格及对收入的贡献 - 收购价格总计约1400万美元加上一些或有收益，预计第四季度收入贡献约300万美元，第三季度贡献约100万美元，短期内无利润 [44] 问题2: CertScan的进展、新订单和管道情况 - 公司对CertScan进展感到兴奋，正在实施来自美国海关和边境保护局（CBP）2亿美元订单中的部分软件项目，认为华盛顿关于边境100%检查的讨论将为CertScan带来机会，该软件已应用于其他交钥匙系统，并在国际市场持续推广，具有提高部门利润率和获得许可费的潜力 [47][48][49] 问题3: 股份回购计划是否会继续以当前激进速度进行 - 公司利用了售后回租的部分现金进行股份回购，但认为股票回购是有吸引力的资本配置方式，目前仍有140万股可回购，但不评论具体回购计划 [50] 问题4: 供应链和物流情况是否改善 - 供应链在某些领域有所改善，某些领域保持不变，预计不会恶化，但货运和电子组件供应仍是挑战，公司凭借垂直整合和全球布局能够更好应对 [52] 问题5: 订单出货比在安全和光电子部门的差异 - 光电子部门订单出色，安全部门也很稳定，本季度订单出货比1.1略倾向于光电子部门 [54] 问题6: 供应链是否限制销售和收入 - 公司不会放弃供应，客户理解问题，订单会推迟，光电子部门的客户有时会协助采购材料 [55] 问题7: 第四季度指引范围未缩小的原因 - 由于过去几年和近期情况前所未有的不确定性，公司认为保持指引范围不变是最谨慎的做法 [56] 问题8: 与CBP的IDIQ合同交付时间和收入预期 - 预计第四季度从该合同获得一些收入，但规模较小，2023和2024财年将是主要收入贡献期，服务部分将在多年内产生收入 [58] 问题9: CertScan软件业务的机会规模 - 随着安装站点增加、客户接受度提高，软件收入绝对值将继续增加，作为收入的百分比也将上升，且具有高利润率，但无法给出具体规模 [60][62] 问题10: 供应链缓解时间及公司加速增长的机会 - 难以预测供应链缓解时间，随着供应链改善、旅行增加和与客户面对面交流增多，公司业务将实现增长，国内市场和CBP边境检查需求增加是主要机会 [64][65] 问题11: 安全业务中来自国防部的比例及预算受益项目 - 国防部是公司的重要客户，特别是在国际市场，可关注非侵入式设备用于边境保护和高风险地区的项目 [67] 问题12: 安全业务各终端市场的趋势 - 边境和港口业务持续强劲，航空货运活跃，航空客运业务虽受影响但正在恢复 [70] 问题13: 供应链对盈利能力的影响及安全部门利润率展望 - 预计第四季度安全部门营业利润率将实现良好的环比改善，供应链问题将在今年剩余时间内持续存在，但仍预计利润率会有所扩张 [72] 问题14: 客户愿意启动疫情期间延迟项目是指现有订单还是新订单 - 既有现有订单，也有新业务，特别是航空业务，随着航空业复苏，需求将增加 [75] 问题15: 国际市场边境保护机会是否增加 - 国际市场边境保护机会增加，公司已有成功模式提高货运效率 [78] 问题16: 安全部门长期运营利润率能否超过20% - 特定季度有可能超过20%，长期可持续达到是目标，取决于CertScan等专有软件产品的采用速度 [79] 问题17: 美国100%检查目前的情况及潜在设备销售影响 - 公司不评论具体数据，认为这是重大增长机会，需要软件集成提高效率，在南部边境某些过境点已证明可以实现100%检查 [82] 问题18: 100%检查的时间安排 - 难以预测，取决于效率和资金情况，但认为未来几年有增长机会 [83]

各业务线收入占比情况 - 2021和2022年前九个月，安全部门收入分别占公司总合并收入的53%和54%[104] - 2021和2022年前九个月，医疗部门收入分别占公司总合并收入的20%和18%[105] - 2021和2022年前九个月，光电子与制造部门外部客户收入分别占公司总合并收入的27%和28%[106] 各业务线收入同比变化情况 - 2022年第一季度，安全部门收入同比增长4.8%，产品和服务收入分别增加约540万美元和180万美元[117] - 2022年第一季度，医疗部门收入同比下降3.3%，心脏病学和服务、耗材及配件销售分别增加约280万美元和90万美元，但患者监测销售减少约550万美元[118] - 2022年第一季度，光电子与制造部门收入同比增长1.7%，光电子业务收入增加约230万美元，合同制造业务收入减少约100万美元[119] 公司总净收入变化情况 - 2022年第一季度，公司总净收入同比增长2.4%，从2.838亿美元增至2.905亿美元[117] - 2022财年YTD Q3总净收入为8.464亿美元，较2021财年增长3.9% [128] 业务相关政策与事件影响 - 欧盟要求机场行李安检系统符合ECAC标准3，截止日期改为2024年3月，公司安全部门的RTT产品已通过该标准[112] - 新冠疫情导致公司供应链中断、部分业务订单延迟和收入受影响，公司努力维持运营[108] - 俄乌冲突增加全球经济和政治不确定性，影响公司获取材料和货运，医疗部门在乌研发活动受一定影响[109,114,115] 公司财年Q3财务指标情况 - 2022财年Q3毛利润为1.029亿美元，占净收入的35.4%，较2021财年的1.04亿美元和36.7%有所下降[120] - 2022财年Q3总运营费用为7440万美元，占净收入的25.6%，较2021财年增长4.0% [121] 2022年3月31日止三个月财务指标情况 - 2022年3月31日止三个月其他收入为2740万美元，源于物业和设备出售收益[124] - 2022年3月31日止三个月利息及其他费用净额为230万美元，低于上一年同期的420万美元[125] - 2022年3月31日止三个月所得税拨备为1080万美元，有效税率为20.1%，上一年同期分别为950万美元和33.7% [126] 公司财年YTD Q3财务指标情况 - 2022财年YTD Q3毛利润为3.02亿美元，占净收入的35.7%，与上一年基本持平但毛利率下降[132] - 2022财年YTD Q3总运营费用为2.198亿美元，占净收入的26.0%，较2021财年下降0.3% [133] 公司现金相关情况 - 2022年3月31日现金及现金等价物为8330万美元，较2021年6月30日增加3.3% [140] - 2022年3月31日止九个月经营活动产生的现金为4180万美元，低于上一年同期的1.311亿美元[142] - 2022年第一季度至三月末九个月内，投资活动使用的净现金为660万美元，上年同期为2620万美元[143] - 2022年第一季度至三月末九个月内，收购业务使用的现金为1410万美元，上年同期为300万美元[143] - 2022年第一季度至三月末九个月内，资本支出为1030万美元，上年同期为1120万美元[143] - 2022年第一季度至三月末九个月内，无形资产和其他资产支出为1230万美元，上年同期为990万美元[143] - 2022年第一季度至三月末九个月内，融资活动使用的净现金为3090万美元，上年同期为9140万美元[144] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物总额为8330万美元，其中约79%由外国子公司持有[146] 公司股票回购情况 - 2022年第一季度，公司共回购635,962股普通股，1 - 3月平均每股价格分别为82.49美元、80.94美元和81.14美元[147] - 2020年4月，董事会授权最高100万股普通股的股票回购计划，8月将授权回购的最高股数增加至300万股[147] 公司其他情况 - 截至2022年3月31日，公司没有任何重大表外安排（除先前披露的安排外）[149] - 2022年第一季度至三月末九个月内，公司市场风险敞口与2021财年年报描述相比无重大变化[151]

公司总资产变化 - 截至2021年6月30日和12月31日，公司总资产分别为13.84367亿美元和14.43106亿美元[9] 公司总净收入变化 - 截至2021年12月31日的三个月和六个月，公司总净收入分别为2.76681亿美元和5.55938亿美元，2020年同期分别为2.76009亿美元和5.30917亿美元[10] 公司净利润变化 - 截至2021年12月31日的三个月和六个月，公司净利润分别为1979.7万美元和3884.9万美元，2020年同期分别为2003.8万美元和2938.2万美元[10] - 2020年和2021年6个月内净利润分别为2938.2万美元和3884.9万美元[20] 公司现金及现金等价物变化 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为8633.2万美元，较6月30日的8061.3万美元有所增加[9] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额为8630万美元，约72%由外国子公司持有[26] - 2020年和2021年6个月内现金及现金等价物净变化分别为 - 352.7万美元和571.9万美元[20] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物总计8630万美元，较2021年6月30日的8060万美元增加570万美元，增幅7.1%[131] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物中约72%由外国子公司持有[137] 公司存货变化 - 截至2021年12月31日，公司存货为3.34242亿美元，较6月30日的2.94208亿美元有所增加[9] - 2021年6月30日和12月31日，应收账款净额分别为290,653千美元和288,037千美元，存货分别为294,208千美元和334,242千美元，财产和设备净额分别为118,004千美元和116,115千美元[37] 公司银行信贷额度变化 - 截至2021年12月31日，公司银行信贷额度为8162.2万美元，6月30日为0[9] - 2021年12月，公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增加到7.5亿美元[53] - 公司拥有7.5亿美元信贷安排，包括6亿美元循环信贷安排（含3000万美元信用证子安排）和1500万美元延迟提取定期贷款，截至2021年12月31日，定期贷款未提取，循环信贷安排有8160万美元未偿还借款，8420万美元未偿还信用证[132] 公司综合收入变化 - 截至2021年12月31日的三个月和六个月，公司综合收入分别为1930.4万美元和3618.7万美元，2020年同期分别为2436.4万美元和3722.1万美元[14] 公司普通股回购情况 - 2021年9月30日至12月31日，公司回购普通股312790股，价值2904.9万美元[16] - 2021年6月30日至12月31日，公司回购普通股481296股，价值4528万美元[18] - 2021年前六个月，公司回购481296股普通股，董事会已授权最高300万股的股票回购计划[66][68] - 2021年10 - 12月，公司分别回购股票0股、174770股、138020股，平均价格分别未提及、93.84美元、91.64美元；2020年4月董事会授权最高100万股普通股回购计划，8月将授权回购股份数增至300万股[139][144] 公司普通股数量变化 - 截至2021年12月31日，公司普通股数量为17643903股，较6月30日的17854110股有所减少[9][16][18] 公司经营、投资、融资活动现金变化 - 2020年和2021年6个月内经营活动提供的净现金分别为8947.9万美元和344.6万美元[20] - 2020年和2021年6个月内投资活动使用的净现金分别为2048.3万美元和1539.1万美元[20] - 2020年和2021年6个月内融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 7541万美元和1763.4万美元[20] - 2021年下半年，公司经营活动产生的现金为340万美元，上年同期为8950万美元[133] - 2021年下半年，公司投资活动使用的净现金为1540万美元，上年同期为2050万美元；资本支出为710万美元，上年同期为850万美元；无形资产及其他资产支出为810万美元，上年同期为700万美元；2020年下半年，公司为收购业务使用现金300万美元[134] - 2021年下半年，公司融资活动提供的净现金为1760万美元，上年同期为使用7540万美元；2021年下半年银行信贷额度借款净收益为8160万美元，上年同期为偿还借款4100万美元；2021年下半年用于股票回购和与股权奖励净股票结算相关的纳税为6440万美元，上年同期为3610万美元[135] 公司基本每股收益和摊薄后每股收益变化 - 2020年和2021年6个月内基本每股收益分别为1.63美元和2.17美元，摊薄后每股收益分别为1.61美元和2.13美元[24] 公司外汇远期合约名义金额变化 - 截至2021年6月30日和12月31日，公司持有的外汇远期合约名义金额分别为2610万美元和2800万美元[33] 公司采用新会计准则影响 - 公司于2021年7月1日提前采用新会计准则，留存收益增加1900万美元，普通股减少2700万美元，可转换债券余额增加1000万美元[35] 公司支付利息和所得税变化 - 2020年和2021年6个月内支付的利息分别为301.2万美元和350.1万美元，支付的所得税分别为512.5万美元和778.7万美元[20] 公司财产和设备折旧及摊销费用变化 - 2020年和2021年12月31日止三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为560万美元和530万美元，六个月分别为1080万美元和1060万美元[37] 公司商誉变化 - 2021年6月30日至12月31日，商誉总额从320,304千美元增至320,319千美元，其中收购或调整增加1,270千美元，外币折算调整减少1,255千美元[38] 公司无形资产摊销费用变化 - 2020年和2021年12月31日止三个月，无形资产摊销费用分别为560万美元和420万美元，六个月分别为1030万美元和860万美元[40] 公司无形资产未来估计摊销费用 - 2021年12月31日，无形资产未来估计摊销费用总计97,526千美元，其中2022年剩余6个月为8,693千美元[40] 公司资本化软件开发成本变化 - 2020年和2021年12月31日止三个月，资本化软件开发成本分别为240万美元和360万美元，六个月分别为650万美元和770万美元[40] 公司合同资产和负债变化 - 2021年6月30日至12月31日，合同资产（未开票收入）从40,853千美元降至38,706千美元，降幅5%；合同负债中，客户预付款从38,463千美元增至39,521千美元，增幅3%，长期递延收入从14,898千美元增至19,817千美元，增幅33%[43][44] 公司剩余履约义务交易价格 - 截至2021年12月31日，剩余履约义务交易价格约为3.57亿美元，预计未来12个月确认49%的收入[45] 公司经营租赁费用 - 2021年12月31日止三个月和六个月，经营租赁费用分别为2,884千美元和5,623千美元[47] 公司重组及其他费用变化 - 2021年12月31日止三个月和六个月，公司分别确认重组及其他费用80万美元和330万美元，2020年同期分别为净收益50万美元和支出720万美元[49][50][51] 公司总费用（收益）净额变化 - 2020年12月31日止三个月，总费用（收益）净额为-16.2万美元；2021年同期为83.1万美元[52] - 2020年12月31日止六个月，总费用（收益）净额为819.7万美元；2021年同期为334.1万美元[52] 公司可转换优先票据情况 - 2017年2月，公司发行2.875亿美元1.25%可转换优先票据，2022年9月1日到期[54] - 可转换优先票据初始转换率为每1000美元本金9.3056，初始转换价格约为每股107.46美元，较发行时股价溢价38.5%[55] - 2020年12月31日止三个月和六个月，可转换优先票据总利息费用分别为330万美元和660万美元；2021年同期分别为120万美元和250万美元[58] - 2021年7月1日，公司采用ASU 2020 - 06，消除剩余未摊销债务折扣1050万美元[58] 公司外国子公司信贷情况 - 截至2021年12月31日，公司外国子公司信用证安排下有5960万美元未偿还，信贷安排可用总额为1550万美元[60] 公司长期债务情况 - 截至2021年12月31日，长期债务中可转换票据账面价值为2.8657亿美元，其他长期债务为127.9万美元，长期债务净额为60.2万美元[61] 公司基于股票的薪酬费用变化 - 2021年第四季度和前六个月的基于股票的薪酬费用分别为697.4万美元和1408.8万美元，较2020年同期的571.3万美元和1182.1万美元有所增加[63] 公司股票期权和受限股票单位情况 - 截至2021年12月31日，OSI计划下与股票期权和受限股票单位相关的未确认薪酬成本分别估计为80万美元和2710万美元[63] - 2021年前六个月，公司授予22954份股票期权，行使164612份，到期或没收834份，截至12月31日，流通在外的股票期权为112728份[64] - 2021年前六个月，公司授予333897份受限股票单位，归属329072份，没收3233份，截至12月31日，未归属的受限股票单位为437517份[64] 公司收购相关或有义务情况 - 截至2021年12月31日，收购相关或有义务的剩余最大潜在未来付款金额为2870万美元[70] - 2021年前六个月和第四季度，公司分别支付130万美元和100万美元的收购或有付款[71] - 截至2021年12月31日，或有对价负债的公允价值为1412.9万美元，较6月30日的1943.1万美元有所减少[73] 公司有效税率变化 - 2021年前六个月和第四季度的有效税率分别为21.6%和26.3%，2020年同期分别为27.7%和28.6%[86][87] 公司诉讼和解情况 - 公司同意以1250万美元和解阿肯色州教师退休系统诉讼案，该金额已计入其他应计费用和流动负债[81] 公司各部门收入占比及变化 - 2020年和2021年截至12月31日的六个月，安全部门收入分别为2.80011亿美元和2.95435亿美元，占总综合收入的53%[90][98] - 2020年和2021年截至12月31日的六个月，医疗保健部门收入分别为1.06398亿美元和1.03013亿美元，占总综合收入的20%和19%[90][99] - 2020年和2021年截至12月31日的六个月，光电子和制造部门外部客户收入占总综合收入的27%和28%[100] - 2021财年Q2总净收入为27.67亿美元，较2020财年Q2增长0.7亿美元，增幅0.3%，其中安全部门收入1.459亿美元，医疗保健部门收入5240万美元，光电子与制造部门收入7840万美元[111] - 2021财年YTD Q2总净收入为55.59亿美元，较2020财年YTD Q2增长2.5亿美元，增幅5%，其中安全部门收入2.954亿美元，医疗保健部门收入1.03亿美元，光电子与制造部门收入1.575亿美元[120] 公司各部门资产变化 - 2021年6月30日和12月31日，安全部门资产分别为7.98192亿美元和8.13139亿美元[90] - 2021年6月30日和12月31日，医疗保健部门资产分别为2.20411亿美元和2.28449亿美元[90] 公司业务受外部因素影响 - 新冠疫情使公司安全部门订单接收延迟、收入受影响，医疗保健部门前期部分产品需求增加，供应链也受到一定干扰[102] - 全球经济状况因疫情高度波动，宏观经济因素、政府政策和外汇波动影响公司产品和服务需求[103] - 全球贸易政策和关税的不确定性，以及美国制裁可能对公司业务产生不利影响[104] - 公司成本受原材料、组件和物流成本波动影响，供应链面临电子组件和材料短缺、货运受限问题[108] 公司财年Q2财务指标变化 - 2021财年Q2毛利润为9980万美元，占净收入的36.1%，较2020财年Q2的1.021亿美元和37.0%有所下降[114] - 2021财年Q2总运营费用为7070万美元，较2020财年Q2增长100万美元，增幅1.4%，其中销售、一般和行政费用为5490万美元，研发费用为1500万美元