2023年全年财务数据关键指标变化 - 2023年全年总营收4730万美元，同比增长24%；净利润650万美元，摊薄后每股收益0.12美元；调整后EBITDA为670万美元，同比增长21%[3] - 2023年末无限制现金为1700万美元，无债务，回购394,558股普通股，花费110万美元；全年总美元加载量同比增长7%，总支出量同比增长10%[3] - 2023年全年成本收入比增长35%，即610万美元；毛利润增长320万美元，即15%，毛利率降至51.1%[6] - 2023年全年销售、一般和行政费用增长260万美元，即15%；折旧和摊销增长110万美元，即38%；其他收入增长170万美元[6] - 2023年全年净利润为645.8727万美元，2022年全年为102.7775万美元[26] - 2023年全年调整后EBITDA为671.2966万美元，2022年全年为553.1664万美元[26] - 2023年全年基本每股调整后EBITDA为0.13美元，2022年全年为0.11美元[26] - 2023年全年摊薄每股调整后EBITDA为0.12美元，2022年全年为0.10美元[26] - 2023年全年基本加权平均普通股股数为5248.7840万股，2022年全年为5204.8127万股[26] 2023年第四季度财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度总营收1370万美元，同比增长29%；净利润560万美元，摊薄后每股收益0.10美元；调整后EBITDA为250万美元，同比增长43%[3] - 2023年第四季度总美元加载量同比增长9%，总支出量同比增长8%；血浆中心月均收入为8297美元，同比增长14%[3] - 2023年第四季度成本收入比增长28%，即140万美元；毛利润增长160万美元，即30%，毛利率增至52.2%[9] - 2023年第四季度净利润为562.2409万美元，2022年同期为71.3095万美元[26] - 2023年第四季度调整后EBITDA为250.5603万美元，2022年同期为174.6607万美元[26] - 2023年第四季度基本每股调整后EBITDA为0.05美元，2022年同期为0.03美元[26] - 2023年第四季度摊薄每股调整后EBITDA为0.05美元，2022年同期为0.03美元[26] - 2023年第四季度基本加权平均普通股股数为5273.6483万股，2022年同期为5223.2986万股[26] 2023年现金情况变化 - 2023年末无限制现金较2022年12月31日增加730万美元至1700万美元，受限现金增加1220万美元至9240万美元[9][10] 2023年各业务线数据关键指标变化 - 2023年血浆中心总数增加20个，年末达到464个，血浆收入同比增长21%；推出24个新的患者负担能力计划，年末有43个活跃计划，制药收入增长35%，制药患者负担能力收入增长172%[3] - 2023年第四季度新增2个血浆捐赠中心，季度末达到464个，血浆收入同比增长19%；推出9个新的患者负担能力计划，季度末有43个活跃计划，制药收入增长132%，制药患者负担能力收入增长247%[3] 2024年财务数据预测 - 2024年全年预计总收入在5450万至5670万美元之间，同比增长15%至20%，血浆业务占总收入的80%至85%[12] - 2024年制药收入预计同比至少增长100%[12] - 2024年全年预计毛利率在52.0%至54.0%之间[12] - 2024年全年预计运营费用在2900万至3100万美元之间，其中折旧和摊销预计在600万至650万美元，基于股票的薪酬预计在270万至300万美元[12] - 2024年预计产生利息收入260万至290万美元[12] - 2024年预计净收入在200万至300万美元之间，摊薄后每股收益为0.04至0.06美元；调整后EBITDA在800万至900万美元之间，摊薄后每股收益为0.15至0.17美元[12] - 2024年第一季度预计总收入在1200万至1300万美元之间，毛利率在52.0%至53.0%之间[12] - 2024年第一季度预计运营费用在700万至750万美元之间，其中折旧和摊销约为130万美元[12] - 2024年第一季度调整后EBITDA预计在120万至150万美元之间[12] 2024年业务线进展 - 截至2024年已新增5个血浆中心并推出10个新的制药患者负担能力计划[12]

2023年第三季度总营收及各业务线营收情况 - 2023年第三季度总营收1240.0325万美元，较去年同期增长180.3897万美元，增幅17.0%，其中血浆行业营收1106.1712万美元，增幅12.5%，制药行业营收102.627万美元，增幅48.0%，其他营收31.2343万美元，增幅326.3%[88] 2023年第三季度营收成本情况 - 2023年第三季度营收成本606.8207万美元，较去年同期增加122.0427万美元，增幅25.2%，主要因持卡人使用活动增加等因素[88][90] 2023年第三季度毛利润情况 - 2023年第三季度毛利润633.2118万美元，较去年同期增加58.347万美元，增幅10.1%，毛利率从54.3%降至51.1%[88][91] 2023年第三季度销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用469.6509万美元，较去年同期增加30.9752万美元，增幅7.1%，主要因薪酬福利等增加[88][92] 2023年第三季度折旧和摊销费用情况 - 2023年第三季度折旧和摊销费用104.5177万美元，较去年同期增加30.6294万美元，增幅41.5%，主要因新软件开发成本和设备采购资本化[88][93] 2023年第三季度运营收入情况 - 2023年第三季度运营收入59.0432万美元，较去年同期减少3.2576万美元，降幅5.2%[88][94] 2023年第三季度其他收入情况 - 2023年第三季度其他收入61.5324万美元，较去年同期增加35.004万美元，增幅131.9%，主要因利率上升和银行账户平均余额增加[88][94] 2023年第三季度净收入情况 - 2023年第三季度净收入110.0604万美元，较去年同期增加24.8495万美元，增幅29.2%，净利率从8.0%升至8.9%[88][96] 2023年第三季度所得税费用情况 - 2023年第三季度所得税费用10.5152万美元，有效税率8.7%；2022年同期所得税费用3.6183万美元，有效税率4.1%[95] 公司2023年剩余时间计划 - 公司计划在2023年剩余时间继续投资技术改进、销售和营销、客户服务和监管合规，必要时评估筹集资金以拓展新市场[87] 2023年前三季度总收入情况 - 2023年前三季度总收入3358.47万美元，较2022年同期增加616.88万美元，增幅22.5%，主要因血浆业务、制药业务和其他业务收入增加[98] 2023年前三季度收入成本情况 - 2023年前三季度收入成本1658.91万美元，较2022年同期增加461.80万美元，增幅38.6%，主要因持卡人使用活动增加等[98][99] 2023年前三季度毛利润情况 - 2023年前三季度毛利润1699.55万美元，较2022年同期增加155.08万美元，增幅10.0%，毛利率从56.3%降至50.6%[98][101] 2023年前三季度销售、一般和行政费用情况 - 2023年前三季度销售、一般和行政费用1494.66万美元，较2022年同期增加166.29万美元，增幅12.5%，主要因薪酬和福利等增加[98][102] 2023年前三季度折旧和摊销费用情况 - 2023年前三季度折旧和摊销费用284.82万美元，较2022年同期增加71.70万美元，增幅33.6%，主要因开发成本和设备采购资本化[98][103] 2023年前三季度运营亏损及其他收入情况 - 2023年前三季度运营亏损79.93万美元，较2022年同期减少82.91万美元，降幅2779.4%；其他收入180.04万美元，较2022年同期增加145.05万美元，增幅414.6%[98][104] 2023年前三季度净利润情况 - 2023年前三季度净利润83.63万美元，较2022年同期增加52.16万美元，增幅165.8%；净利率从1.1%升至2.5%[98][106] 2023年和2022年第三季度卡相关转化率情况 - 2023年和2022年第三季度卡上加载的总美元交易量分别为4.48亿美元和4.62亿美元；总收入转化率分别为2.77%和2.29%，总毛利润转化率分别为1.41%和1.24%，净收入转化率分别为0.25%和0.18%[107][109] 2023年前三季度现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为418.01万美元，较2022年同期减少2677.42万美元；投资活动使用的净现金为499.99万美元，较2022年同期增加241.60万美元；融资活动使用的净现金为111.83万美元，较2022年同期增加111.83万美元[112][114][115][116] 截至2023年9月30日公司可用现金情况 - 截至2023年9月30日，公司可用现金（不包括受限现金）为993.66万美元，预计未来18个月的收入和现金流足以维持运营[118] 合并财务报表编制情况 - 编制合并财务报表需管理层进行估计和假设，影响资产、负债、或有资产、或有负债报告金额及报告期收入和费用[120] 公司估计情况 - 公司估计基于经验及对经济、政治、监管等影响业务前景因素的解读，实际结果可能与估计有显著差异[121] 较小报告公司披露信息情况 - 因是较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[122]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1240万美元，同比增加180万美元，增长17% [5][32] - 第三季度毛利润率为51.1%，去年同期为54.3%，主要因通胀压力和今年缺乏制药预付收入 [32] - 第三季度净利润110万美元，去年同期为85.2万美元；每股收益均为0.02美元 [16] - 第二季度调整后EBITDA为230万美元，去年同期为190万美元；摊薄后每股收益均为0.04美元 [33] - 第三季度SG&A增加7%至470万美元，总运营费用增加12%至570万美元 [22] - 本季度末无限制现金为990万美元，较2023年第二季度增加220万美元，较2022年末增加22.8万美元 [23] - 年初至今已使用110万美元回购394,558股普通股 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 血浆业务 - 本季度新增19个血浆中心，其中16个已完全成熟，季度末服务462个中心，预计年末约465个 [5][21] - 每个中心的月平均收入同比增长7.8%，较2023年第二季度增长6.7%，达到约8100美元 [6] 患者负担能力业务 - 第三季度末有34个活跃项目，10月新增5个，目前有39个活跃项目，预计年底超40个 [12][15] - 第三季度患者负担能力业务收入超100万美元，同比增长142% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 调整2023年新中心上线预测至38 - 42个，因客户将重点转向现有中心的血浆采集，许多原计划在第四季度开业的新中心推迟到明年 [7] - 继续在血浆采集行业引入新功能，如交互式报告功能和门户，以简化中心和管理流程，提高用户参与度和粘性 [7] - 公司将业务多元化拓展到其他医疗支付领域的战略开始取得成果 [15] - 公司预计保持约40%的市场份额，除非赢得大合同，届时将根据定价考虑 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第四季度运营将继续改善，同比收入增长略好于本季度的17%，运营费用与2023年第二季度的630万美元相当 [23] - 公司有望实现3月提供的收入和调整后EBITDA指引，即收入在4400 - 4600万美元之间，调整后EBITDA在600 - 750万美元之间 [23] 其他重要信息 - 本季度末员工人数为112人，去年同期为95人，以支持业务增长 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度是否新增19个血浆中心 - 回答: 是的，本季度新增19个血浆中心 [19] 问题: 赢得的大合同是否会推迟到2024年 - 回答: 是的，因合作组织在技术方面存在问题，可能会推迟6 - 12个月 [25] 问题: 第四季度预计新增多少个血浆中心 - 回答: 约5个，由于融资成本大幅上升，许多血浆中心停止开设新中心，转而增加对现有中心的投入 [35] 问题: 进入2024年，是否无需为服务新中心投入更多资金 - 回答: 虽然新中心开设数量减少，但血浆中心增加了对现有中心的投入，一定程度上抵消了新中心减少的影响 [38][39]

2023年第二季度总营收及各业务线收入情况 - 2023年第二季度总营收为1.1041051亿美元，较去年同期的859.8776万美元增加244.2275万美元，增幅28.4%，其中血浆行业收入1001.4461万美元，增长28.3%，制药行业收入72.9236万美元，下降5.7%，其他收入29.7354万美元，增长1443.6%[77] 2023年第二季度营收成本情况 - 2023年第二季度营收成本为542.5311万美元，较去年同期增加152.4346万美元，增幅39.1%[77] 2023年第二季度毛利润情况 - 2023年第二季度毛利润为561.574万美元，较去年同期增加91.7929万美元，增幅19.5%，毛利率从54.6%降至50.9%[77] 2023年第二季度销售、一般和行政费用情况 - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为530.4625万美元，较去年同期增加104.8649万美元，增幅24.6%[77] 2023年第二季度折旧和摊销费用情况 - 2023年第二季度折旧和摊销费用为95.8001万美元，较去年同期增加24.4821万美元，增幅34.3%[77] 2023年第二季度运营亏损情况 - 2023年第二季度运营亏损为64.6886万美元，较去年同期的27.1345万美元扩大37.5541万美元，增幅138.4%[77] 2023年第二季度其他收入情况 - 2023年第二季度其他收入增加53.064万美元，主要与利率上升和赞助商银行银行账户余额增加带来的利息收入增加有关[83] 2023年第二季度所得税费用情况 - 2023年第二季度所得税费用为5.8137万美元，有效税率为 -126.3%；2022年同期所得税费用为2.6916万美元，有效税率为 -13.4%[84] 2023年第二季度净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损为10.4156万美元，较去年同期的22.8034万美元改善12.3878万美元，降幅54.3%[77] 2023年公司计划 - 2023年剩余时间，公司计划继续在技术改进、销售和营销、客户服务和监管合规方面投入资金，并评估筹集资金以进入新市场领域[75] 2023年上半年总营收及各业务线收入情况 - 2023年上半年总营收2.1184341亿美元，较2022年同期的1.6819415亿美元增长436.4926万美元，增幅26.0%，主要因血浆业务收入增加417.3963万美元和其他业务收入增加45.2044万美元，制药业务收入减少26.1081万美元[86] 2023年上半年营收成本情况 - 2023年上半年营收成本1.0520932亿美元，较2022年同期的712.3355万美元增加339.7577万美元，增幅47.7%，主要因持卡人使用活动增加等[86][87] 2023年上半年毛利润情况 - 2023年上半年毛利润1.0663409亿美元，较2022年同期的969.606万美元增加96.7349万美元，增幅10.0%，毛利率从57.6%降至50.3%[86][88] 2023年上半年销售、一般和行政费用情况 - 2023年上半年销售、一般和行政费用（SG&A）为1025.0075万美元，较2022年同期的889.6888万美元增加135.3187万美元，增幅15.2%，主要因薪酬和福利等增加[86][89] 2023年上半年折旧和摊销费用情况 - 2023年上半年折旧和摊销费用为180.3017万美元，较2022年同期的139.2351万美元增加41.0666万美元，增幅29.5%，主要因开发成本和设备采购资本化增加[86][90] 2023年上半年运营亏损情况 - 2023年上半年运营亏损138.9683万美元，较2022年同期的59.3179万美元增加79.6504万美元，增幅134.3%[86][91] 2023年上半年净亏损情况 - 2023年上半年净亏损26.4286万美元，较2022年同期的53.7429万美元减少27.3143万美元，减幅50.8%[86][94] 2023年第二季度和上半年交易转化率情况 - 2023年和2022年第二季度加载到卡上的总美元交易量分别为4.05亿美元和3.75亿美元，2023年和2022年第二季度总营收转化率分别为2.73%和2.29%，总毛利润转化率分别为1.39%和1.25%，净亏损转化率分别为 -0.01%和 -0.06%[95][96] 2023年上半年现金流情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为15.1348万美元，较2022年同期的1639.9465万美元减少1624.8117万美元，主要因运营资产和负债现金流变化[97][99] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为304.411万美元，较2022年同期的157.5209万美元增加146.8901万美元，主要因内部开发软件资本化增加；融资活动使用的净现金为96.8067万美元，较2022年同期增加96.8067万美元，因回购319,558股普通股[97][100][101] 2023年第二季度财务报告内部控制情况 - 2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[109] 公司诉讼情况 - 公司在美国内华达州地方法院被列为三起诉讼的被告，其中一起于2020年5月21日自愿撤诉，另两起于2020年12月2日合并，截至文件提交日无法预估结果和损失[112][113] - 公司还被列为两起股东派生诉讼的名义被告，两起诉讼于2023年5月10日合并，截至文件提交日无法预估结果和损失[114][115] 2023年第二季度股票发行情况 - 2023年第二季度，公司根据1933年《证券法》第4(a)(2)条的注册豁免规定，向特定董事、顾问和员工发行了74,000股普通股[116] 2023年第二季度股票回购情况 - 2023年4月1日 - 4月30日，公司未回购普通股，剩余可回购金额为433.3982万美元[117] - 2023年5月1日 - 5月31日，公司回购23,058股普通股，加权平均价格为每股2.69美元，剩余可回购金额为427.2167万美元[117] - 2023年6月1日 - 6月30日，公司回购96,500股普通股，加权平均价格为每股2.59美元，剩余可回购金额为402.2982万美元[117] - 2023年第二季度，公司共回购119,558股普通股，加权平均价格为每股2.61美元，剩余可回购金额为402.2982万美元[117] 股票回购计划情况 - 2023年3月21日，公司董事会授权一项股票回购计划，将在公开市场等回购不超过500万美元的普通股，预计在36个月内完成[117]

财务数据和关键指标变化 - 本季度收入稳健增长，达1100万美元，较去年第二季度增长28% [14] - 加载量增长8%，支出量增长11%，与去年第二季度相比 [14] - 第二季度血浆收入较去年同期增加220万美元，增幅28.3%；2023年第二季度总收入为1100万美元，增加240万美元，增幅28.4% [27] - 本季度毛利率为50.9%，去年同期为54.6%，主要因今年存在通胀压力且缺乏制药预付收入 [27] - 季度SG&A增长24.6%至530万美元，总运营费用增长26%至630万美元 [23] - 本季度净亏损10.4万美元，去年同期净亏损22.8万美元，两个时期每股收益均接近盈亏平衡 [23] - 第二季度调整后EBITDA为110万美元，即摊薄后每股0.02美元，去年同期为93万美元，也是摊薄后每股0.02美元 [24] - 年初至今，公司用近100万美元回购319,558股普通股 [29] - 公司预计血浆和制药患者负担能力业务持续增长，有望实现3月提供的收入和调整后EBITDA指引，收入在4400万 - 4600万美元之间，调整后EBITDA在600万 - 750万美元之间 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 血浆业务 - 血浆补偿业务健康增长，从与第一季度退税相关的季节性低迷中反弹 [14] - 第二季度新增6个中心，关闭2个中心，季度末共有443个中心；7月中旬过渡16个成熟中心，当月新增2个新建中心，7月底中心总数达461个；预计年底中心数量约为480个 [14][15][22] - 每个中心的月平均收入较去年第二季度增长13% [15] 患者负担能力业务 - 第二季度推出5个新的患者负担能力计划，使活跃计划总数达到31个，较2022年第二季度增加107% [17] - 患者负担能力业务收入同期增长133%，预计2023年将超过350万美元 [17][21] - 前两个季度索赔量较去年逐月增加，增幅超85% [18] - 目前有3个项目正在运行，刚刚与另一家公司达成额外协议，并与另外5家公司积极合作或谈判 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 边境血浆捐赠点的流量开始回升，但仍未恢复到疫情前水平，墨西哥国民和美国公民的捐赠比例约为50:50 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用枢纽战略，利用枢纽合作伙伴关系带来业务 [7] - 2019年重新进入患者负担能力领域，投资专业团队和基础设施，开发以客户体验和价格透明度为重点的解决方案 [16] - 公司在患者负担能力领域的发展模式与血浆业务类似，先了解市场、确定痛点并开发针对性解决方案，已从老牌竞争对手手中夺取业务 [17] - 公司预计患者负担能力业务的项目数量到年底将接近40 - 50个，索赔量将比1月增加一倍以上 [18][19] - 公司在患者负担能力业务中开发出针对行业问题（如累加器最大化问题）的成功解决方案，并注重为客户提供优质服务，与市场上过度商品化的竞争对手形成差异化 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是患者负担能力部门加速增长阶段的延续，鉴于目前的业务管道，公司对股东分享其兴奋之情持乐观态度 [20] - 公司认为患者负担能力业务的总潜在市场规模远超血浆行业，随着制药公司认识到其解决方案的价值，市场影响力不断扩大 [16] 其他重要信息 - 会议提醒，本次电话会议关于公司财务结果的评论将基于GAAP准则，除非另有说明；会议包含关于公司未来表现的前瞻性陈述，实际表现可能与这些陈述存在重大差异；会议重播将持续至2023年11月8日 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在技术方面是否有竞争对手无法复制的竞争优势？ - 公司采用枢纽战略，枢纽合作伙伴关系能带来大量业务 [7] 问题: 被替代业务的收入何时从可比季度数据中剔除？ - 制药预付业务的最后一笔收入在去年第四季度，从2024年第一季度开始将实现同比可比；公司网站的投资者演示文稿中已拆分预付业务和患者负担能力业务的收入 [8] 问题: 患者负担能力业务与血浆业务相比，每美元销售额的毛利润提升情况如何？ - 患者负担能力业务的利润率在80%左右，血浆业务的毛利率在40%多到50%低段；血浆业务的第三方成本较高 [32] 问题: 患者负担能力计划的索赔量增长数据的统计范围是什么？ - 是今年上半年的增长数据 [36] 问题: 新的血浆客户情况如何，何时能达到480个中心的目标？ - 与国内一家顶级血浆公司的RFP项目在本季度完成谈判，首个中心将于第四季度上线，后续中心将于2024年推出 [39][40] 问题: 边境血浆捐赠点的流量情况如何？ - 流量开始逐月回升，但仍未恢复到疫情前水平，墨西哥国民和美国公民的捐赠比例约为50:50 [41] 问题: 因赢得RFP项目，2024年将激活多少个中心？ - 难以给出准确数量，该血浆公司规模大、中心众多，具体由对方决定；预计后续能提供更明确的指引 [44] 问题: 公司在患者负担能力市场获得市场份额的原因是什么？ - 公司开发出针对行业问题（如累加器最大化问题）的成功解决方案，并注重为客户提供优质服务，与市场上过度商品化的竞争对手形成差异化 [45] 问题: 患者负担能力市场的销售团队规模如何，是否会增加资源和销售力量？ - 目前销售团队有高级副总裁Bryan Dennison及另外两人，还有一名支持人员；目前销售团队表现出色，预计明年初评估是否增加销售人员 [48][49] 问题: 随着业务发展，哪方面的员工或成本会增加？ - 随着业务发展，客户管理支持和专门支持方面的成本会增加，以提供优质服务 [50]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为1.014329亿美元，较2022年同期的8220.639万美元增加192.2651万美元，增幅23.4%，其中血浆行业营收936.0067万美元，增幅26.6%，制药行业营收58.9562万美元，降幅26.9%，其他营收19.3661万美元，增幅882.7%[77] - 2023年第一季度营收成本为509.5621万美元，较2022年同期的322.239万美元增加187.3231万美元，增幅58.1%[77] - 2023年第一季度毛利润为504.7669万美元，较2022年同期的499.8249万美元增加4.942万美元，增幅1.0%，毛利率从60.8%降至49.8%[77] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为494.545万美元，较2022年同期的464.0912万美元增加30.4538万美元，增幅6.6%[77] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为84.5016万美元，较2022年同期的67.9171万美元增加16.5845万美元，增幅24.4%[77] - 2023年第一季度运营亏损为74.2797万美元，较2022年同期的32.1834万美元增加42.0963万美元，增幅130.8%[77] - 2023年第一季度其他收入增加56.9861万美元，主要与利率上升和在赞助银行的银行账户余额增加有关[85] - 2023年第一季度所得税费用为1530美元，有效税率为 - 1.0%；2022年同期所得税费用为1897美元，有效税率为 - 0.6%[86] - 2023年第一季度净亏损为16.013万美元，较2022年同期的30.9395万美元减少14.9265万美元，降幅48.2%[77] - 2023年和2022年第一季度加载到卡上的总美元交易量分别为3.79亿美元和3.24亿美元[88] - 2023年和2022年第一季度总营收转化率分别为2.68%（268个基点）和2.54%（254个基点）[89] - 2023年和2022年第一季度总毛利润转化率分别为1.33%（133个基点）和1.54%（154个基点）[89] - 2023年和2022年第一季度净亏损转化率分别为(0.04)%（4个基点）和(0.10)%（10个基点）[89] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为720,463美元和926,839美元[90] - 2023年第一季度经营活动提供的现金较上年同期减少1,906,539美元[92] - 2023年第一季度投资活动使用的现金较2022年同期增加983,036美元[93] - 2023年第一季度融资活动使用的现金较2022年同期增加666,018美元，用于以每股3.33美元的价格回购200,000股普通股[94] - 截至2023年3月31日，公司手头可用现金（不包括受限现金）为6,399,860美元[96] - 2023年和2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为3,230,605美元和5,137,144美元[91] 法律诉讼情况 - 公司被列为内华达州地方法院三起投诉的被告，其中一起已自愿撤诉，截至文件提交日无法估计可能的结果或损失[104][105] - 2020年12月2日，法院合并Shi和Chase案为In re Paysign, Inc.证券诉讼，并指定Paysign投资者集团为首席原告[105] - 2021年1月12日，原告在合并诉讼中提交修正诉状[105] - 2021年3月15日，被告提交驳回修正诉状的动议，原告于4月29日反对，被告于6月1日回应[105] - 2023年2月9日，法院部分批准、部分驳回被告的驳回动议[105] - 公司在美国内华达州地方法院的两起股东派生诉讼中被列为名义被告[106] - 第一起派生诉讼Andrzej Toczek案于2020年9月17日提起，2020年12月16日法院批准暂停诉讼直至合并证券诉讼案对驳回动议作出裁决[107] - 第二起派生诉讼John K. Gray案于2022年5月9日提起，2022年6月3日法院批准暂停诉讼直至合并证券诉讼案对驳回动议作出裁决[107] - 截至文件提交日，公司无法对可能结果或损害作出有意义的估计[105][107]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收达1010万美元，同比增加190万美元，增幅23% [6][22] - 血浆业务营收增长27%，达940万美元；制药业务营收下降27%，为59万美元；其他业务营收增长883%，达19.4万美元 [22] - 本季度毛利润率为49.8%，去年同期为60.8% [24] - 销售、一般及行政费用（SG&A）增长6.6%，达490万美元，总运营费用增长8.8%，达580万美元 [25] - 本季度净亏损16万美元，接近每股盈亏平衡；去年同期净亏损30.9万美元，每股净亏损0.01美元 [26] - 第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为72万美元，每股0.01美元；去年同期为92.7万美元，每股0.02美元 [26] - 本季度末无限制现金为640万美元，无债务，较2022年12月期末现金余额减少330万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 血浆业务 - 本季度末中心账户扩展至439个，去年同期为375个 [14][21] - 每个血浆中心的月平均收入增至7066美元，同比增长5.9% [21] 患者负担能力业务（制药共付业务） - 本季度新增7个新项目，使活跃项目总数达到26个 [20] - 患者负担能力业务收入从去年同期的26.1万美元增至59万美元，实现翻倍 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 据Growth Plus Reports估计，2022年全球血浆分馏市场价值298.3亿美元，预计2023 - 2031年将以6.9%的复合年增长率增长，到2031年将达到543.7亿美元 [7] - 美国仍是血浆的主要供应国，满足全球三分之二的需求，年增长率为6% - 8% [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年开设45 - 55个新中心，期望现有和新客户的血浆业务实现强劲的同比增长 [7] - 公司凭借创新解决方案、专业知识和优质服务吸引制药行业决策者，争取赢得组合合同以增加营收、索赔量和市场份额 [9] - 公司通过创新产品解决行业关键问题，如共付累积器和最大化器，扩大服务覆盖的治疗类别，以赢得新业务和大型项目 [16] - 公司凭借敏捷性、专业团队和专注的产品供应，在竞争中表现优于经验丰富的大型竞争对手，许多新项目是取代现有竞争对手的过渡项目 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度通常是公司业务最疲软的季度，但本季度实现了稳健增长，为全年奠定了良好基础 [6][21] - 公司对患者负担能力业务的发展势头和血浆业务的持续增长感到兴奋，认为这两项业务的成功得益于创新解决方案、专业知识和优质服务 [29] - 公司维持2023年全年指导不变，预计2023年第二季度总营收增长15% - 20%，调整后EBITDA增长5% - 10% [28] 其他重要信息 - 本季度及未来所有制药营收均来自患者负担能力或制药共付业务，2022年11月起所有制药预付业务停止，去年同期有54.5万美元的制药预付收入 [23] - 公司在过去一年进行了大量投资以支持业务持续增长，员工数量从去年同期的80人增加到本季度末的112人 [26] - 预计第一季度在调整制药共付业务的营运资金需求后，将成为现金使用的高峰期 [27] 问答环节所有提问和回答 问题：血浆和制药业务的平均毛利率差异 - 血浆业务毛利率根据业务量在40%多到50%出头之间，制药共付业务毛利率在70%多到80%之间 [32] 问题：制药业务（患者负担能力业务）获得竞争优势的行业因素 - 公司专注于应对共付累积器和最大化器项目的解决方案，去年开始研发，目前这些方案开始发挥作用，使公司从大型客户处获得更多项目 [33] 问题：本季度是否新增七个项目 - 是的，本季度新增了七个项目 [34] 问题：业务项目的管道情况 - 无法给出具体数字，但公司对管道情况充满信心，管道中有不同规模的制造商和项目，本季度有项目推进，且全年都有项目计划推出 [35] - 上一次电话会议提到，截至9月底，公司与客户合作的项目（包括第一季度上线的七个）、已签约或有口头协议的项目总数为19个，大部分项目在年初上线 [36]

新兴成长公司身份及相关政策 - 公司将保持新兴成长公司身份直至最早发生的事件，包括年度总收入超12.35亿美元、2024年底、成为“大型加速申报公司”（非关联方持有的普通股市值超7亿美元）或三年内发行超10亿美元非可转换债务证券[51] - 新兴成长公司可选择仅提供两年经审计财务报表和相关管理层讨论与分析，减少高管薪酬披露义务，豁免高管薪酬无约束力咨询投票和股东批准金色降落伞付款要求[48] - 公司选择利用10 - K年度报告中某些减少披露义务，未来申报可能利用其他减少报告要求[49] - 依据JOBS法案，新兴成长公司可推迟采用新或修订会计准则，公司已选择此豁免，可随时选择退出延长期且不可撤销[50] 业务产品与监管许可 - 公司计划未来推出需遵守汇款和支付工具许可规定的产品，预计39个美国司法管辖区要求获得汇款业务许可证[58] 人员规模 - 截至2022年12月31日，公司约有110名员工和独立承包商[75] 法律法规约束与合规 - 公司产品和服务受联邦、州和地方法律法规约束，包括反洗钱、汇款许可、隐私保护等多方面[53] - 公司持续监测和加强合规计划，以适应最新法律法规变化[55] - 公司提供与医保报销相关服务，可能受虚假索赔和欺诈滥用法律约束，违规将面临重大民事和刑事处罚[67] - 公司受HIPAA隐私和安全标准约束，实施政策和流程以确保合规，无法保证标准解释、执行和应用情况[70][71] - 公司运营受严格监管，法律法规变化可能增加合规成本，不遵守规定会导致罚款、声誉受损等[83][84][85][86][87] 业务增长不确定性 - 公司未来业务增长存在不确定性，增长依赖进入新市场、吸引新客户、保留现有客户以及开发新预付卡产品[80][81] 风险因素 - 数据安全漏洞可能导致公司面临责任、诉讼、声誉受损和运营结果受影响[88][89][90] - 公司内部控制可能存在缺陷，影响财务报告准确性，降低投资者信心和股票价值[91][93] - 新冠疫情对公司业务、财务状况、盈利能力和现金流产生负面影响，未来影响仍不确定[96][97] - 行业竞争激烈，竞争对手可能有更多资源和更有效策略，公司可能面临价格竞争[98][99] - 公司依赖与发卡银行的关系，若关系无法维持或条款不利，将对业务和财务状况产生重大影响[100][101] - 公司部分服务外包给第三方供应商，更换供应商可能产生整合成本和不利合同条款[102] - 信用卡协会规则、费用和费率变化可能对公司业务和财务状况产生不利影响[103][104][105] - 公司运营收入部分依赖交换费，交换费率下降可能影响公司业务和未来增长[105] - 公司可能因知识产权保护不力、产品技术侵权第三方权利而面临诉讼和损失[106][107] - 电子商务市场发展和交易数量增长若不及预期，会对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[108][109] - 若不响应技术变革和行业标准变化，公司产品和服务可能过时并失去客户[110][111] - 《银行保密法》和《美国爱国者法案》的变化可能阻碍公司发行和加载卡的能力[112][113] - 系统故障、安全漏洞等事件可能导致公司财务损失、客户流失和声誉受损[114][116] - 公司筹集额外资金可能会稀释现有股东权益或带来不利条款[118][119] 人员依赖 - 公司未来成功在很大程度上取决于吸引、发展、激励和留住关键人员的能力[121][122] 股票相关情况 - 2022年公司股票价格在1.24美元至3.20美元之间波动[124] - 截至2023年3月17日，公司董事、高管和持有超5%普通股股东及其附属公司合计实益拥有约42%已发行普通股[129] - 截至2023年3月17日，公司有52464932股普通股已发行，且均符合出售条件[130] 薪酬费用与公允价值计量 - 公司对所有限制性股票奖励和股票期权确认薪酬费用[198] - 限制性股票奖励的公允价值按授予日公司股票交易价格计量[198] - 股票期权的公允价值在授予日使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型估计[198] - 公司选择在整个期权的归属期内按直线法确认所有分级归属期权的薪酬费用[198] - 布莱克 - 斯科尔斯定价模型确定公允价值受公司股价及预期股价波动率、无风险利率等变量影响[198] 报告信息豁免 - 因是较小报告公司，无需提供ITEM 7A要求的信息[198]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为1060万美元，较2021年第四季度增长190万美元，增幅21%；全年收入增长29%，达到3800万美元[6] - 2022年全年血浆业务收入增长34%，达到880万美元；制药业务收入下降10.6%，至300万美元；其他收入增长56%，达到28.9万美元。2022年第四季度血浆业务收入增长220万美元，达到970万美元；制药业务收入减少44.3万美元，其他收入增加14.2万美元[15] - 2022年全年毛利率为55.1%，较2021年增长520个基点；2022年第四季度毛利率为51.9%，较2021年下降240个基点[16] - 2022年全年销售、一般及行政费用（SG&A）增长22%，达到1540万美元，总运营费用增长18%，达到2060万美元。2022年第四季度SG&A增长8%，达到380万美元，总运营费用增长12%，达到520万美元[16] - 2022年全年净利润为100万美元，合稀释后每股0.02美元，而2021年净亏损270万美元，合每股0.05美元。2022年第四季度净利润为71.3万美元，合稀释后每股0.01美元，而2021年同期为11.1万美元，基本持平[17] - 2022年调整后EBITDA为550万美元，合稀释后每股0.10美元，而2021年为200万美元，合每股0.02美元。2022年第四季度调整后EBITDA为170万美元，合稀释后每股0.03美元，而2021年同期为130万美元，合每股0.02美元[17] 各条业务线数据和关键指标变化 血浆业务 - 2022年新增91家血浆中心，其中45家为已建立的中心，其余为新建，年底净增78家，总数达到444家。2023年预计新增45 - 55家新中心[7] - 2022年血浆业务同中心增长，且受益于美国地方法院9月下旬允许墨西哥国民恢复跨境血浆捐赠的初步禁令。预计2023年现有中心和新开业中心的血浆业务将继续强劲增长[7] - 2022年血浆中心平均每月收入为6994美元，较2021年增长15%；2022年第四季度平均每家血浆中心收入增长7%，达到7293美元，而去年同期为6798美元[15] 制药业务 - 2022年销售周期大幅缩短，平均为90 - 120天，较2020 - 2021年的7 - 9个月有很大变化[8] - 2022年制药业务收入下降10.6%，至300万美元；2022年第四季度制药业务收入减少44.3万美元[15] - 2022年第四季度制药业务毛利率因业务转型下降，但血浆业务毛利率同比扩张250个基点，抵消了部分下降[16] 其他业务 - 2022年与患者负担能力计划相关的索赔处理量逐月增长超过100%[10] - 2022年年底有19个活跃的患者负担能力计划，较2021年翻倍；2023年已推出7个额外计划，未来6个月还有19个计划承诺[10] - 2022年获得美国汽车协会（AAA）业务，第四季度推出其零售礼品卡计划，未来几个月将推出通用可充值产品[12] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年美国血浆中心数量年底达到444家，预计2023年新增45 - 55家新中心，同时预计损失16家[7][21] - 公司部分南方边境血浆中心业务量已恢复到新冠疫情前水平，部分仍在增长[31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续在血浆业务上扩张，预计2023年新增45 - 55家新中心，同时拓展到新的垂直领域，如工资单、零售礼品和通用可充值卡（GPR）[13] - 在制药业务的患者负担能力方面取得进展，2023年计划进一步发展该业务，增加多元化收入来源[11][13] - 继续投资于员工和系统，以支持业务增长[13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年预计是令人兴奋的一年，公司在各产品线都有机会，且已做好准备抓住新机遇[2][6][10][13] - 预计医疗行业对血浆的需求增加将促进捐赠增加，推动血浆业务持续增长；食品、汽油、租金和其他产品及服务的通胀压力似乎促使个人回到血浆捐赠中心[2] - 无法合理准确估计新冠疫情对公司运营结果、现金流或财务状况的进一步影响[2] 其他重要信息 - 2022年底拥有970万美元无限制现金，无债务，较2021年底现金余额增加230万美元。鉴于现金增加以及对运营和利息收入产生正现金流的预期，公司宣布董事会批准在未来36个月内回购至多500万美元的股票[18] - 2023年第一季度预计收入在1010万美元至1030万美元之间，较去年同期增长23% - 25%；预计毛利率在52.5% - 53.5%之间，运营费用在620万美元至640万美元之间；预计利息收入超过50万美元，净亏损在5万美元至15万美元之间；调整后EBITDA预计在70万美元至80万美元之间[20] - 2023年全年预计总收入在4400万美元至4600万美元之间，增长16% - 21%，其中血浆业务约占总收入的90%；预计全年净利润在250万美元至350万美元之间，合稀释后每股0.05 - 0.06美元；调整后EBITDA预计在600万美元至750万美元之间，合稀释后每股0.11 - 0.14美元[21][22] 问答环节所有的提问和回答 问题：2023年预计关闭的16家中心相关问题 - 回答：2022年第四季度关闭13家中心，2023年第一季度有部分中心出售和关闭，第四季度还有一家中心出售，共16家中心受影响[26] 问题：新支付网络对毛利率的影响 - 回答：上季度宣布建立与万事达卡的直接连接，在平台获得大量交易量之前，需承担每月费用等沉没成本，影响毛利率[28][29] 问题：南方边境血浆中心业务量是否恢复到新冠疫情前水平 - 回答：部分已恢复，部分仍在增长[31] 问题：2023年新赢得的血浆采集中心运营权对新增约30 - 40家中心的贡献 - 回答：目前仍在合同阶段，第一季度稍有延迟，尚未纳入预期数字，确定启动日期后会纳入[35] 问题：AAA业务相关问题 - 回答：已推出礼品卡业务，对于通用可充值卡业务的相关数据暂不明确[37] 问题：加拿大血浆捐赠市场相关问题 - 回答：可能有机会，但需要投资，目前加拿大血浆中心数量较少，公司将优先考虑其他地区[39][40] 问题：2023年新增45 - 55家中心后所占市场份额 - 回答：美国约有1100家中心，公司2022年底有444家，占比约40%，2023年新增并减去预计损失的中心后，占比约29% - 39%，可能保持市场份额[43]

总营收关键指标变化 - 2022年第三季度总营收1.0596428亿美元，较2021年同期的7767.189万美元增加2829.239万美元，增幅36.4%[87] - 2022年前九个月总收入27,415,843美元，较2021年同期增加6,717,936美元，增幅32.5%[97] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年第三季度血浆行业营收9829.811万美元，较2021年同期的7035.546万美元增加2794.265万美元，增幅39.7%[87] - 2022年第三季度制药行业营收693.353万美元，较2021年同期的660.331万美元增加33.022万美元，增幅5.0%[87] - 2022年第三季度其他营收73.264万美元，较2021年同期的71.312万美元增加1.952万美元，增幅2.7%[87] 营收成本关键指标变化 - 2022年第三季度营收成本4847.78万美元，较2021年同期的3797.919万美元增加1049.861万美元，增幅27.6%[87] 毛利润关键指标变化 - 2022年第三季度毛利润5748.648万美元，较2021年同期的3969.27万美元增加1779.378万美元，增幅44.8%，毛利率从51.1%提升至54.3%[87] - 2022年前九个月毛利润15,444,708美元，较2021年同期增加5,491,065美元，增幅55.2%[97] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用4386.757万美元，较2021年同期的3618.071万美元增加768.686万美元，增幅21.2%[87] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用（SG&A）增加2,326,026美元，增幅21.2%[101] 折旧和摊销费用关键指标变化 - 2022年第三季度折旧和摊销费用738.883万美元，较2021年同期的628.324万美元增加110.559万美元，增幅17.6%[87] - 2022年前九个月折旧和摊销费用增加292,880美元[102] 运营收入关键指标变化 - 2022年第三季度运营收入62.3008万美元，较2021年同期的亏损27.7125万美元增加90.0133万美元[87] - 2022年前九个月运营收入为29,829美元，较去年同期净增2,872,159美元[103] 净利润关键指标变化 - 2022年第三季度净利润85.2109万美元，较2021年同期的亏损27.1006万美元增加112.3115万美元[87] - 2022年第三季度净利润为852,109美元，较2021年同期净亏损271,006美元改善1,123,115美元[95] - 2022年前九个月净收入为314,680美元，较2021年同期净亏损2,826,500美元改善3,141,180美元[105] 所得税费用关键指标变化 - 2022年第三季度所得税费用为36,183美元，有效税率4.1%，2021年同期无所得税费用[94] 经营活动净现金关键指标变化 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为30,954,307美元，较2021年同期增加14,922,711美元[111] 可用现金情况 - 截至2022年9月30日，公司可用现金（不包括受限现金）为7,981,953美元，预计足以维持未来十二个月运营[116] 重大会计政策说明 - 公司重大会计政策在2021年12月31日财年的合并财务报表附注注释1和10 - K表年度报告中描述[119] 会计估计相关说明 - 按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[120] - 公司的估计基于经验以及对影响业务前景的经济、政治、监管等因素的解读，实际结果可能与估计有重大差异[121] 市场风险披露说明 - 因公司是较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[122]