净利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度末净利息收入（GAAP）为5909.6万美元，2021年同期为5661.9万美元；2022年上半年为1.1699亿美元，2021年同期为1.13131亿美元[154] - 2022年第二季度净利息收入为5910万美元，高于2021年同期的5660万美元[172] - 2022年上半年净利息收入为1.17亿美元，2021年同期为1.131亿美元[214] 净利息收益率相关数据变化 - 2022年第二季度末净利息收益率为3.36%，2021年同期为3.34%；2022年上半年为3.40%，2021年同期为3.39%[154] - 2022年第二季度税等效净利息收益率为3.36%，高于2021年同期的3.34%[172] 效率比率相关数据变化 - 2022年第二季度末效率比率为52.23%，2021年同期为52.02%；2022年上半年为53.42%，2021年同期为49.90%[154] 公司资产相关数据变化 - 2022年6月30日公司总资产达80亿美元，2021年12月31日为75亿美元[163] 净贷款相关数据变化 - 净贷款从2021年12月31日的52亿美元增至2022年6月30日的58亿美元，增加5.94亿美元[163] 贷款持有待售相关数据变化 - 贷款持有待售从2021年12月31日的1.629亿美元降至2022年6月30日的1.451亿美元[163] 存款相关数据变化 - 存款从2021年12月31日的63亿美元增至2022年6月30日的65亿美元，增加2.343亿美元[163] - 非利息存款从2021年12月31日起增加6170万美元，至2022年6月30日达18亿美元；利息存款同期增加1.726亿美元，至47亿美元[163] 股东权益相关数据变化 - 股东权益从2021年12月31日的10亿美元降至2022年6月30日的9.011亿美元，减少1.223亿美元[164] 股票回购相关数据 - 公司上半年回购88.4036万股普通股，花费2690万美元，截至2022年6月30日，现有回购计划下还有120.013万股可供回购[165] 净收入及每股收益相关数据变化 - 2022年第二季度净收入为2240万美元，2021年同期为3140万美元；2022年第二季度每股基本和摊薄收益为0.63美元，2021年同期为0.84美元[170] 平均盈利资产相关数据变化 - 2022年第二季度平均盈利资产为71亿美元，2021年同期为68亿美元[172] 生息资产收益率及计息负债成本相关数据变化 - 2022年第二季度生息资产收益率为3.59%，与2021年同期持平；计息负债成本从2021年第二季度的0.36%降至2022年第二季度的0.32%[172] 利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度利息收入增至6310万美元，较2021年同期增加220万美元[173] 贷款收入及平均贷款余额相关数据变化 - 2022年第二季度贷款收入增至5660万美元，平均贷款余额从2021年第二季度的55亿美元增至57亿美元[173] 投资利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度投资利息收入增至620万美元，较2021年同期增加120万美元，平均证券余额增加9470万美元，收益率提高23个基点至1.99%[173] 利息支出相关数据变化 - 2022年第二季度利息支出降至400万美元，较2021年同期减少28.3万美元[174] - 2022年第二季度计息存款利息支出为270万美元，2021年同期为360万美元；FHLB预付款利息支出为52.7万美元，2021年同期为1.2万美元[174] 特定准备金相关数据变化 - 特定准备金部分在2022年6月30日为180万美元，2021年12月31日为710万美元[176] 定量一般准备金相关数据变化 - 定量一般准备金在2022年6月30日增至1880万美元，较2021年12月31日的1230万美元有所增加[182] 定性分析一般准备金相关数据变化 - 定性分析显示2022年6月30日一般准备金为4650万美元，2021年12月31日为4710万美元[185] 主要贷款细分一般准备金率相关数据 - 2022年6月30日主要贷款细分的一般准备金率从消费间接贷款的0.64%到房屋净值/房屋改善贷款的1.41%不等[186] 购买信用恶化（PCD）贷款相关数据 - 2022年6月30日购买信用恶化（PCD）贷款的未偿余额和相关准备金分别为2380万美元和120万美元[188] 信贷损失拨备相关数据变化 - 2022年3月和6月截至6月30日的信贷损失拨备分别为520万美元和580万美元，而2021年同期分别为收回360万美元和1110万美元[189] - 2022年上半年信贷损失拨备为750万美元，2021年同期为收回1090万美元[217] 信贷损失准备金相关数据变化 - 2022年6月30日信贷损失准备金（ACL）为6710万美元，占贷款净额的1.14%，2021年12月31日为6650万美元，占比1.26%[189] - 2022年第二季度末信贷损失准备金为6707.4万美元，第一季度末为6719.5万美元[197] 房地产待售资产减记相关数据 - 2022年上半年房地产待售资产减记总额为9000美元[190] 分类贷款总额相关数据变化 - 2022年6月30日分类贷款总额降至4880万美元，较2021年12月31日减少2070万美元[191] 非应计贷款相关数据 - 2022年6月30日非应计贷款中3470万美元里有560万美元（16.1%）逾期不足90天[191] 非利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度非利息收入降至1440万美元，2021年同期为1730万美元[200] - 2022年上半年非利息收入降至3120万美元，2021年同期为4340万美元[218] 非利息支出相关数据变化 - 2022年第二季度非利息支出增至3910万美元，2021年同期为3810万美元[208] - 2022年前六个月非利息费用为8040万美元，高于2021年同期的7670万美元[223] 净利润相关数据变化 - 2022年上半年净利润为4870万美元，2021年同期为7240万美元[213] 上半年平均生息资产相关数据变化 - 2022年上半年平均生息资产增至69亿美元，2021年同期为67亿美元[214] 净冲销额相关数据变化 - 2022年上半年净冲销额为520万美元，2021年同期为净收回43.3万美元[217] 抵押贷款银行业务总收入相关数据变化 - 2022年上半年抵押贷款银行业务总收入降至620万美元，2021年同期为1270万美元[220] 银行自有寿险收入相关数据 - 2022和2021年前六个月银行自有寿险收入均为200万美元，2021年上半年公司收到死亡抚恤金33.4万美元[222] 其他非利息收入相关数据变化 - 2022年前六个月其他非利息收入为31.3万美元，2021年同期为190万美元，主要因2021年第二季度有130万美元非经常性和解付款[222] 薪酬和福利相关数据变化 - 截至2022年6月30日的六个月，薪酬和福利增至4790万美元，2021年同期为4300万美元，主要因满足公司增长计划增加人员成本[223] 占用费用相关数据变化 - 截至2022年6月30日的六个月，占用费用降至720万美元，较2021年同期减少75.5万美元，主要因2021年关闭三家分行和2022年关闭一家分行[224] 数据处理成本相关数据变化 - 2022年前六个月数据处理成本为680万美元，高于2021年同期的670万美元[224] 无形资产摊销相关数据变化 - 截至2022年6月30日的六个月，无形资产摊销降至280万美元，较2021年同期减少37.9万美元[225] 其他非利息费用相关数据变化 - 2022年前六个月其他非利息费用增至1210万美元，较2021年同期增加1.7万美元[225] 银行手头流动性相关数据 - 截至2022年6月30日，银行手头流动性为16亿美元，包括现金及现金等价物、无抵押证券和额外联邦住房贷款银行借款额度[230] 公司资本比率相关数据 - 2022年6月30日，公司综合CET1资本与风险加权资产比率为9.78%，一级资本比率为9.66%，一级资本与风险加权资产比率为10.27%，总资本与风险加权资产比率为12.00%[235]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总贷款（含待售贷款）增加4.94亿美元，年化增长率35.7%，同比增长8.8% [12] - 存款增长1.99亿美元，年化增长率12.6%，非利息和有息存款均实现两位数增长 [13] - 净利息收入环比增长2.1%，同比增长4.3%；核心利润率较2022年第一季度和2021年第二季度均提高12个基点 [14] - 平均资金成本环比上升6个基点至0.24%，平均存款成本环比上升3个基点至0.17% [15] - 第二季度非利息收入1440万美元，较上一季度减少250万美元，主要因抵押贷款银行业务和证券损失 [17] - 费用3900万美元，环比下降5%，效率比率从第一季度的54.6%降至第二季度的52.2% [19] - 税前预拨备收入环比增长3%至3440万美元，平均资产回报率为1.78% [20] - 第二季度准备金费用520万美元用于贷款增长，冲销530万美元，拨备基本持平 [21] - 截至6月30日，有形股权比率为7.3%，剔除累计其他综合收益（AOCI）后为9.0%，3月31日为9.4% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 第二季度商业贷款增长约3.15亿美元，2022年上半年同比增长11.6%，约4.12亿美元 [25] - 第二季度C&I业务增长约12%，占上半年总贷款发放量的33%，额度利用率提高几个百分点，但仍低于40% [28] 住宅抵押贷款业务 - 第二季度贷款发放量环比增长41%，同比下降10%，上半年总发放量达到原预期的91% [30][31] - 出售收益收入环比减少约140万美元，同比减少约150万美元 [31] 汽车融资业务 - 第二季度是历史上最强的生产季度，7月业务在第三季度持续 [9] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司构建了强大的创收团队，有能力获取新业务 [7] - 预计下半年总贷款增长2.5% - 3%，全年商业贷款增长低至中两位数，整体贷款增长指导从10%上调至14% [37][38] - 净利息收入将随资产负债表变动而扩大，预计利润率将持续改善 [39] - 消费银行手续费收入表现强劲，抵押贷款手续费收入仍面临压力，财富管理手续费收入受股市估值影响短期承压 [40][41] - 全年费用预期上调至1.63亿美元，效率比率目标设定为52% [41][42] - 信贷方面，下半年净冲销预期良好，损失准备金预计随贷款增长而增加 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是出色的贷款增长季度，各业务线均实现至少8.5%的实际增长，进入第三季度势头良好 [7] - 抵押贷款申请活动优于行业，但利润率压缩影响全年财务贡献；汽车融资业务表现出色 [9] - 尽管面临利率波动、通胀压力和经济不确定性，但贷款组合表现良好，第三季度前景稳定 [36] - 对第四季度结果持谨慎态度，因美联储行动对经济的影响存在不确定性 [37] 其他重要信息 - 第二季度损失准备金高于正常水平，完全由贷款增长推动，从3月底到6月底贷款增长5亿美元 [10] - 有一笔大额单一信贷导致第二季度净冲销，但因2021年底已预留特定准备金，未影响本季度准备金 [11] - 第二季度完成9.1万股股票回购，总计260万美元 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：为实现全年14%左右的贷款增长，下半年增速下降是因缺乏可见性、实际管道变化还是额度利用率变化？ - 公司商业业务进入第三季度的管道约为进入第二季度时的90%，预计本季度还款活动增加，公司对商业领域第一季度的增长水平感到满意，存在上行空间但不确定 [50][52] 问题2：第四季度缺乏可见性是源于对宏观、利率和美联储行动的观察，还是客户反馈？ - 目前客户反馈是轶事性的，随着利率上升和回报门槛提高，部分业务可能无法推进 [53][54] 问题3：全年效率比率能否达到52%，非利息收入下降、费用上升的情况下， topline能否抵消这些影响？ - 公司表示全年效率比率可达到52%，topline能够抵消非利息收入下降和费用上升的影响 [55][56] 问题4：对当前资本水平的近期预期以及希望恢复到的水平？ - 公司认为目前资本比率合适，无需调整业务计划，有足够监管资本，将通过盈利恢复超额资本，但AOCI问题解决前可能不明显 [58][59] 问题5：从本季度约5950万美元的净利息收入（NII）来看，NII加速增长的幅度如何？ - 第三季度将体现第二季度贷款增长和利率变动的全部影响，NII将大幅增长，第三或第四季度将达到6000 - 6500万美元 [67][68] 问题6：目前利率敏感性较90天前有何变化？ - 无显著变化，100个基点冲击分析的年化影响从1500 - 1700万美元升至1900万美元，公司仍保持资产敏感并进行管理 [70][71] 问题7：第二季度准备金计提完成后，未来是否会降至100 - 200万美元/季度？ - 这是合理推测，下半年贷款增长2% - 3%，准备金将在1% - 2%之间，具体取决于实际贷款增长 [72][74] 问题8：未来几个季度新存款吸收情况以及如何管理流动性？ - 公司在贷款增长时提前考虑核心存款重新定价，首先在商业和公共基金方面行动，对消费者存款重新定价将谨慎，预计增长以解决资金问题 [79][81] 问题9：STAR Ohio基金是否会带来竞争？ - 该基金对公司无实质竞争影响，公司有类似产品，主要目标是传统定价和非利息存款 [83]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为7590880千美元和7481402千美元，增长1.46%[8] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为6647584千美元和6457906千美元，增长2.94%[8] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为943296千美元和1023496千美元，下降7.84%[8] - 2022年和2021年第一季度，公司总利息收入分别为60825千美元和61372千美元，下降0.9%[10] - 2022年和2021年第一季度，公司总利息支出分别为2931千美元和4859千美元，下降39.68%[10] - 2022年和2021年第一季度，公司净利息收入分别为57894千美元和56513千美元，增长2.44%[10] - 2022年和2021年第一季度，公司非利息收入分别为16871千美元和26275千美元，下降35.79%[10] - 2022年和2021年第一季度，公司非利息支出分别为41303千美元和38803千美元，增长6.44%[10] - 2022年和2021年第一季度，公司净利润分别为26357千美元和40996千美元，下降35.71%[10] - 2022年和2021年第一季度，公司综合收益（亏损）分别为 - 45712千美元和25490千美元，由盈转亏[12] - 2022年1月1日股东权益为1023496美元，3月31日为943296美元；2021年1月1日股东权益为982276美元，3月31日为998186美元[15] - 2022年第一季度净收入为26357美元，2021年为40996美元[15][18] - 2022年第一季度其他综合收入（损失）为 - 72069美元，2021年为 - 15506美元[15] - 2022年第一季度经营活动提供净现金32013美元，2021年为24343美元[18] - 2022年第一季度投资活动使用净现金185827美元，2021年为173373美元[18] - 2022年第一季度融资活动提供净现金146014美元，2021年为293511美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少7800美元，2021年增加144481美元[18] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.73美元，2021年为1.10美元[74] - 2022年第一季度有16,206股被排除在摊薄后每股收益计算之外，2021年无此类情况[74] - 2022年第一季度联邦所得税为581.4万美元，州和地方所得税为16.3万美元，递延所得税为19.3万美元，总计617万美元；2021年同期分别为636.2万美元、16.3万美元、342.7万美元，总计995.2万美元[131] - 2022年1月1日，累计其他综合收益（损失）净额为 - 342.8万美元，3月31日为 - 754.97万美元；2021年1月1日为1500.4万美元，3月31日为 - 50.2万美元[141] - 截至2022年3月31日，公司总资产达76亿美元，较2021年12月31日的75亿美元有所增加，主要因净贷款增长9140万美元[158] - 2022年3月31日股东权益降至9.433亿美元，较2021年12月31日减少8020万美元，主要因累计其他综合收益减少和股票回购[160] - 2022年第一季度公司净收入为2640万美元，而2021年同期为4100万美元；2022年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.73美元，2021年同期为1.10美元[164] - 2022年第一季度净利息收入为5790万美元，高于2021年同期的5650万美元；2022年第一季度平均盈利资产为68亿美元，2021年同期为66亿美元[166] - 2022年第一季度税等效净利息收益率为3.44%，高于2021年同期的3.43%；2022年第一季度生息资产收益率为3.62%，较2021年同期下降11个基点[166] - 2022年第一季度利息收入降至6080万美元，较2021年同期减少54.7万美元，主要因贷款利息减少，证券利息增加部分抵消[167] - 2022年第一季度利息支出降至290万美元，较2021年同期减少200万美元，主要因计息负债成本下降17个基点[168] - 2022年第一季度总非利息收入降至1690万美元，2021年同期为2630万美元[197] - 2022年第一季度非利息支出增至4130万美元，2021年同期为3880万美元[203] - 2022年第一季度薪酬和福利增至2550万美元，2021年同期为2200万美元[204] - 2022年第一季度占用费用降至370万美元，2021年同期为410万美元[205] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司通过子公司开展社区银行、保险代理、风险管理和夹层融资等业务[20][21][22][23] - 2022年和2021年第一季度，抵押贷款销售和服务净收入分别为425.2万美元和1053.3万美元[114] - 截至2022年3月31日和2021年，为第三方服务的住宅抵押贷款未偿还本金余额均为29.4亿美元[114] - 2022年和2021年第一季度，总经营租赁成本分别为54.2万美元和66.4万美元[118] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，存款余额分别为63.17235亿美元和62.82051亿美元[120] - 截至2022年3月31日，公司有1.5亿美元未偿还FHLB预付款，2021年12月31日无未偿还[121] - 2020年9月，公司发行5000万美元固定 - 浮动利率次级票据，固定利率4.0%，五年后转浮动利率[122] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司最大信贷承诺分别为2.175146亿美元和1.813115亿美元[130] - 2022年3月31日，公司有2730万美元的利率锁定承诺和3.37亿美元的抵押贷款支持证券远期销售；2021年12月31日分别为6540万美元和3.05亿美元[132] - 2022年3月31日，未指定为套期工具的抵押贷款银行衍生品资产账面价值为992.3万美元，2021年12月31日为233.6万美元[133] - 2022年第一季度，未指定为套期工具的抵押贷款银行衍生品收益为758.7万美元，2021年同期为412.4万美元[134] - 2022年3月31日，与商业贷款相关的利率互换名义价值为8260万美元，公允价值在其他资产和其他负债中均为230万美元；2021年12月31日分别为6940万美元和130万美元[135] - 截至2022年3月31日，指定为现金流量套期的利率互换名义金额为2.5亿美元，公允价值为 - 1618万美元；2021年12月31日公允价值为85.4万美元[137][138] - 2022年第一季度，证券可供出售和转移证券的未实现净损益变动为 - 7419.3万美元，税后为 - 5861.3万美元；现金流量套期衍生品未实现净损益变动为 - 1624.1万美元，税后为 - 1283万美元[140] - 银行通过75个银行中心办公室和12个贷款办公室开展业务，服务范围覆盖俄亥俄州、密歇根州、印第安纳州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州[153] - 2022年第一季度抵押贷款银行业务收入降至430万美元，2021年第一季度为1050万美元[198] 公司金融工具相关数据关键指标变化 - 可供出售证券按公允价值计量，使用Level 2输入值，如美国联邦政府机构等证券价值分别为161,433千美元（2022年3月31日）、174,710千美元（2021年12月31日）等[32,42] - 权益证券按公允价值计量，使用Level 1输入值，2022年3月31日价值为13,454千美元，2021年12月31日为14,097千美元[33,42] - 2020年1月31日后发起的待售贷款采用公允价值选项，常规待售贷款使用15天远期合约价格确定公允价值（Level 2），永久建设待售贷款使用60天远期合约价格并调整（Level 3）[33,34] - 抵押服务权按季度评估减值，公允价值按模型计算（Level 2）[38] - 抵押银行衍生品按月评估公允价值，使用类似资产报价调整（Level 2）[39] - 利率互换由独立第三方进行市场估值分析（Level 2），2022年3月31日资产和负债价值均为2,338千美元[40,42] - 现金流套期保值衍生品由独立第三方进行市场估值分析（Level 2），2022年3月31日价值为16,180千美元[41,42] - 2022年3月31日和2021年同期无Level 3计量的证券[44] - 建设待售贷款Level 3资产2022年3月31日期初余额134,167千美元，期末余额116,484千美元，期间有收益损失、发起和销售情况[45] - 建设待售贷款Level 3资产2022年3月31日公允价值116,484千美元，使用60天远期合约时间折扣，范围0.00% - 1.52% [45] - 2022年3月31日单独分析贷款总额为1023.2万美元，2021年12月31日为1131.3万美元[46] - 2022年3月31日和2021年12月31日，抵押贷款服务权分别为2071.5万美元和1953.8万美元[46] - 2022年3月31日，有评估估值的单独分析贷款公允价值为519.9万美元，无评估估值的为503.3万美元；2021年12月31日，对应数值分别为582.1万美元和549.2万美元[47] - 2022年3月31日和2021年12月31日，住宅抵押贷款持有待售的公允价值分别为3700万美元和2880万美元[48] - 2022年第一季度住宅抵押贷款持有待售公允价值变动损失为150万美元，2021年同期收益为430万美元[48] - 2022年3月31日和2021年12月31日，永久建设贷款持有待售的公允价值分别为1.165亿美元和1.342亿美元[49] - 2022年第一季度永久建设贷款持有待售公允价值变动损失为1340万美元，2021年同期损失为560万美元[49][50] - 2022年3月31日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为1.53766亿美元，2021年12月31日为1.61566亿美元[58] - 2022年3月31日贷款应收款净额账面价值为5.321136亿美元，公允价值为5.319654亿美元；2021年12月31日账面价值为5.2297亿美元，公允价值为5.265689亿美元[58] - 2022年3月31日存款账面价值为6.317235亿美元，公允价值为6.306616亿美元；2021年12月31日账面价值为6.282051亿美元，公允价值为6.280336亿美元[58] - 截至2022年3月31日，可供出售证券的摊销成本为1,298,651,000美元，未实现收益2,339,000美元，未实现损失81,625,000美元，公允价值1,219,365,000美元[75] - 2021年12月31日，可供出售投资证券组合摊余成本为12.11353亿美元，公允价值为12.0626亿美元[76] - 2022年3月31日，可供出售投资证券组合摊余成本为12.98651亿美元，公允价值为12.19365亿美元[77] - 2022年3月31日和2021年12月31日，分别有5.55亿美元和5.644亿美元投资证券作为公共存款抵押品[77] - 2022年3月31日，可供出售证券未实现损失总计8162.5万美元；2021年12月31日，未实现损失总计1495.9万美元[79] - 2022年第一季度，公司出售可供出售证券未实现收益；2021年第一季度，出售投资证券实现收益51.6万美元[79] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的银行控股公司优先股和普通股分别为1340万美元和1410万美元[81] - 2022年第一季度，权益证券未实现损失64.3万美元；2021年第一季度，权益证券未实现收益160万美元[81] - 2022年3月31日贷款应收款（不含待售贷款）为53亿美元，较2021年12月31日增加9140万美元，主要因住宅贷款和商业贷款增加[159] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 2022年3月3

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入为2640万美元，每股收益073美元，ROA和ROE分别为142%和1034%，平均有形股本回报率为1544% [9] - 净利息收入增长24%，达到5800万美元，核心贷款增长1324亿美元，年化增长率为101% [16][20] - 非利息收入为1690万美元，同比下降，主要受抵押银行和证券收益下降影响 [22] - 第一季度费用为4130万美元，同比下降40万美元，但同比增加250万美元，预计2022年全年费用为162亿美元 [25][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务连续第二个季度实现两位数增长，同比增长76%，C&I贷款增长强劲 [7] - 消费者贷款活跃，HELOC发起活动超出预期，3月份汽车金融发起量创历史新高 [7] - 抵押贷款申请活动超出预期15%，新增贷款发起团队，并在Ann Arbor市场建立了新团队 [8] - 商业贷款增长9740万美元，年化增长率为11%，C&I贷款占商业贷款总额的43% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有市场表现强劲，C&I贷款增长显著 [7] - Ann Arbor市场表现优异，新增14名抵押贷款销售人员 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计全年贷款增长率为8%，商业贷款增长率为10%，尽管下半年经济不确定性增加 [37] - 公司计划通过贷款增长和利率上升推动净利息收入增长，预计净利息收入增长率为8%至10% [38] - 公司将继续在商业和住宅抵押贷款领域进行市场扩展和人才引进 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对贷款增长和净利息收入增长持乐观态度，但对抵押贷款收入持谨慎态度，预计全年抵押贷款收入将比2021年下降10% [39] - 管理层认为资产质量持续改善，尽管经济不确定性增加，但第二季度展望稳定 [34] 其他重要信息 - 公司第一季度回购了80万股股票，占总股本的22% [44] - 公司预计2022年有效税率为20% [64] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收入增长的预期 - 公司预计净利息收入增长率为8%至10%，排除PPP贷款影响，预计每次美联储加息将带来2%的净利息收入增长 [48][49] - 公司预计前几次加息对存款成本的影响较小，但随着加息次数增加，存款成本将加速上升 [50] 问题: 关于市场竞争和人才流动 - 公司表示市场竞争依然激烈，特别是在商业贷款领域，公司将继续通过市场扩展和人才引进保持竞争力 [61] - 公司预计第二季度贷款增长将继续强劲，但下半年经济不确定性可能影响增长 [60] 问题: 关于贷款收益率和竞争 - 公司表示贷款收益率在4月开始上升，预计第二季度净利息收入将显著增长 [66] - 公司预计存款成本将逐步上升，但整体净利息收入增长将保持平稳 [68]

信贷损失拨备情况 - 2021年12月31日，公司信贷损失拨备总额为6650万美元，2020年12月31日为8210万美元[53] - 2021年信贷损失拨备与年末不良贷款总额的比例为138.43%，与年末贷款总额的比例为1.26%，当年净冲销（回收）与平均贷款的比例为0.16%[54] - 2021年信贷损失准备减少，原因是银行信贷质量和当前经济状况改善[55] 存款业务数据 - 2021年平均存款余额为62.87531亿美元，平均利率为0.21%；2020年平均存款余额为53.62437亿美元，平均利率为0.66%；2019年平均存款余额为27.17224亿美元，平均利率为0.83%[61] - 截至2021年12月31日，本金25万美元及以上的零售定期存单到期总额为1.63646亿美元[61] 借款与员工情况 - 截至2021年12月31日，公司可从联邦住房贷款银行借款最高达14亿美元，且无未偿还预付款[62] - 截至2021年12月31日，公司有1180名员工，其中全职员工占90.5%，兼职员工占9.5%[66] 业务竞争情况 - 商业房地产和商业贷款的竞争主要来自公司市场区域内设有银行中心办事处的商业银行[67] - 公司存款的最直接竞争来自当地金融机构，在某些利率环境下，还可能面临来自企业和政府债务证券以及货币市场共同基金的竞争[68] 监管情况 - 公司受联邦储备委员会监管，银行受俄亥俄州金融机构部、联邦存款保险公司和消费者金融保护局监管[69] - 2020年4月美联储修订规则，明确公司控制权判定标准[77] - 2018年5月25日《经济增长、监管放松与消费者保护法案》颁布，资产低于100亿美元的银行控股公司不再适用强化审慎标准[80] - 《巴塞尔协议III资本规则》规定最低普通股一级资本比率为4.5%，一级资本比率为6.0%，总资本比率为8.0%，杠杆比率为4%[83] - 为达到“资本充足”，金融机构普通股一级资本比率需达6.5%，总风险资本比率至少10.0%，一级风险资本至少8.0%，杠杆比率至少5.0%，截至2021年12月31日银行达标[90] - 2019年12月联邦银行机构发布规则，允许银行分三年逐步消化采用CECL模型对监管资本的不利影响[91] - 2019年9月规则规定资产少于100亿美元且满足条件的社区银行可选择社区银行杠杆比率框架衡量资本充足率，2020 - 2022年该比率阈值调整为8.0%、8.5%、9.0%，公司未采用[92] - 2018年9月30日存款保险基金指定储备率（DRR）达到1.35%，此前对资产100亿美元及以上银行征收的附加费取消；2019年6月30日DRR达到1.40%；2020年6月30日DRR降至1.30%，FDIC制定恢复计划要求到2028年9月30日恢复至1.35%[98] - 2019年7月9日，资产总额100亿美元及以下且交易资产和负债总额占合并总资产的比例为5.0%及以下的社区银行被排除在沃尔克规则限制之外[104] - 2021年11月，OCC、美联储和FDIC发布最终规则，要求发生计算机安全事件的银行组织在确定事件发生后尽快且不迟于36小时通知相关联邦监管机构[108] - 2020年3月27日《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）签署成为法律；2020年12月27日《2021年综合拨款法案》（CAA）签署成为法律，允许某些银行暂时推迟实施CECL[111] 股息收入情况 - 2021年银行向公司支付3500万美元股息，2020年为2400万美元[93] - 2021年第一保险公司向公司支付200万美元股息，2020年为40万美元[93] - 2021年Premier风险管理公司向公司支付180万美元股息，2020年为150万美元[93] - 2021年PFC资本向公司支付750万美元股息[93] 薪资保护计划情况 - 薪资保护计划（PPP）贷款申请截止日期为2021年5月31日[112] 利率风险管理情况 - 公司通过模拟分析按季度监测利率风险，分析假定利率变动100个基点的影响[289] - 2021年12月31日后十二个月，利率立即变动+200个基点、+100个基点、 - 100个基点时，对未来年度净利息收入的影响分别为9.66%、4.82%、 - 3.21%；2020年12月31日后十二个月对应影响分别为7.24%、3.76%、 - 2.40%[291] - 银行还进行经济价值权益（EVE）分析，计算利率冲击环境下银行资产和负债的净现值，利率冲击范围为 - 400个基点至 + 400个基点，但2021年12月31日不考虑利率下降超过100个基点的情况[292] - 公司目前不使用资产负债表外衍生品进行风险管理[288] - 公司力求管理生息资产和付息负债，以从净利息收入中获得适当贡献，控制利率变动对公司业绩的波动性影响[288] - 利率上升400个基点时，2021年股权经济价值变化率为7.01%，2020年为18.36%[293] - 利率上升300个基点时，2021年股权经济价值变化率为6.61%，2020年为15.70%[293] - 利率上升200个基点时，2021年股权经济价值变化率为5.39%，2020年为11.98%[293] - 利率上升100个基点时，2021年股权经济价值变化率为3.10%，2020年为7.23%[293] - 利率下降100个基点时，2021年股权经济价值变化率为 - 6.83%，2020年为 - 11.37%[293]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净收入2530万美元，每股收益0.69美元，全年净收入1.26亿美元，每股收益3.39美元 [7] - 全年ROA和ROE分别为1.68%和12.49%，第四季度税前拨备前ROA为1.76% [7][8] - 第四季度贷款按PPP调整后年度增长率为8.7%，商业贷款增长领先，达10.3%，第三和第四季度年化贷款增长率超7% [9] - 第四季度净利息收入扩大至3.41%，核心利润率稳定在3.21%，资金成本持续降低 [10] - 第四季度非利息收入低于预期，住宅抵押贷款收入300万美元，银行服务费用增长17% [10][11] - 第四季度费用升高，含约200万美元一次性费用，预计2022年费用增至约1.6亿美元，效率比率保持在50%多 [11][22][23] - 全年税前拨备前收入超1.49亿美元，ROA为2.0% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 第四季度商业贷款余额增长约8850万美元，年化增长率10.3%，下半年年化增长率约7.3% [27] - 第四季度贷款生产较第三季度增长约19%，C&I类别贡献持续强劲 [28] - 2022年商业业务有望实现8% - 10%的增长 [28] 住宅抵押贷款业务 - 第四季度住宅抵押贷款业务出现季节性下滑，全年发放量为上一年的87%，下半年实现约3200万美元的平衡增长，年化增长率5.1% [29][30] - 预计2022年上半年竞争环境持续，下半年趋于合理 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 10年期国债收益率从9月30日起持平于1.52%，MSR估值在第三季度上涨80万美元后仅有小幅上涨 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年预计总贷款增长超8%，商业贷款增长10%，生息资产增长7.5%，净利息收入增长8% - 10%，核心利润率扩大3 - 5个基点至3.30% - 3.34% [36][37] - 除证券收益外，收费业务总体相对平稳，住宅抵押贷款手续费收入预计下降约5%至持平，银行手续费预计增长5%，财富收入增长超10%，保险适度增长 [38][39] - 2022年费用目标为1.61亿美元，预计效率比率为51% - 52%，运营杠杆恢复正常水平，预计有400个基点的正运营杠杆 [40][41] - 提高股票回购授权至200万股，提高季度股息至每股0.30美元 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场商业环境持续强劲，新业务贷款组合管道反映出广泛机会，消费者家庭资产负债表状况良好，公司对2022年保持积极展望 [6][7] - 除个别信贷问题外，投资组合整体表现良好，信贷表现领先指标依然强劲 [13] 其他重要信息 - 第四季度一项与联邦政府的关键合同被教育部正式终止，虽贷款仍正常还款，但因提前还款不确定性增加，进行了重大冲销 [12][13] - 第四季度存款年化增长2%，全年增长4%，资金总成本降至0.21%，总存款成本降至0.16% [14] - 第四季度核心贷款增长1.116亿美元，年化增长率8.7%，NIM报告基础上扩大3个基点 [15] - 第四季度拨备费用280万美元，净冲销960万美元，准备金减少670万美元，12月31日准备金覆盖率为1.37% [16] - 年末股权超10亿美元，第四季度完成约59.5万股股票回购，花费1880万美元，并宣布将授权增加至200万股，12月31日有形股权比率为9.6%，总风险资本约为13.2% [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 冲销约900万美元贷款的原因及后续是否有回收可能 - 公司表示客户仍在正常还款，合同取消时认为进行冲销是合适的，冲销金额是基于对不确定性的评估计算得出，随着客户重建非教育部业务收入流，公司会继续与客户合作处理整个业务关系 [47][48][49] 问题2: 净息差扩大的因素、假设的美联储加息环境及每次加息对净利息收入或息差的影响 - 净息差扩大主要由贷款增长驱动，公司假设2022年有两次加息，主要在下半年，每次加息预计使净利息收入扩张约2% [52][53][55] 问题3: 贷款增长指引未考虑额度利用率提升的原因及额度利用率提升对贷款增长指引的影响 - 公司表示目前额度利用率与疫情前相比有差距，但预计其上升但不将其纳入规划，因商业存款持续增长，未看到客户现金减少从而进行提款的情况 [63][65][66] 问题4: 长期来看，公司在运营效率和正运营杠杆方面是否有差异 - 公司表示保持正运营杠杆是首要任务，正常情况下保持收入增长与费用增长之间300 - 400个基点的差距，从2021年到2022年将恢复约400个基点的正运营杠杆 [68][69]

公司更名信息 - 2020年6月19日，First Defiance Financial Corp.更名为Premier Financial Corp.，股票在纳斯达克全球精选市场交易，代码变为PFC[23] 公司合并信息 - 2020年1月31日合并生效，合并后UCFC合并资产和权益分别为28亿美元和3.245亿美元[156] - 2020年9月30日止三个月和九个月，公司分别列支直接收购成本约370万美元和1730万美元[157] - 2020年合并产生2.179亿美元商誉和3300万美元无形资产[157] - 合并总对价公允价值为5.27443亿美元，其中现金对价13.2万美元，交换期权公允价值46.1万美元，发行股份的股权价值5.2685亿美元[159] - 合并后，UCFC每股普通股转换为0.3715股Premier普通股，公司发行1792.6174万股普通股并向UCFC股东支付约13.2万美元[159] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为746.8318亿美元和721.1734亿美元，增长约3.56%[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为643.6449亿美元和622.9458亿美元，增长约3.32%[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为103.1869亿美元和98.2276亿美元，增长约5.05%[9] - 2021年和2020年第三季度，公司利息收入分别为6.0861亿美元和6.0159亿美元，增长约1.17%[12] - 2021年和2020年第三季度，公司利息支出分别为0.3826亿美元和0.6888亿美元，下降约44.45%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司净利息收入分别为17.0167亿美元和15.3038亿美元，增长约11.19%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司非利息收入分别为6.2133亿美元和6.2013亿美元，基本持平[12] - 2021年和2020年前三季度，公司净收入分别为10.0741亿美元和3.223亿美元，增长约212.57%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司基本每股收益分别为2.70美元和0.91美元，增长约196.70%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司综合收入分别为8.7346亿美元和4.1611亿美元，增长约110.00%[14] - 2021年前九个月净收入为100,741美元，2020年为32,230美元[21] - 2021年前九个月信贷损失拨备为 - 9,061美元，2020年为51,014美元[21] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为113,007美元，2020年使用的净现金为 - 67,782美元[21] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为 - 336,132美元，2020年为 - 368,710美元[21] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为178,953美元，2020年为408,311美元[21] - 2021年前九个月现金及现金等价物减少44,172美元，2020年减少28,181美元[21] - 2021年前九个月支付利息13,086美元，2020年为24,767美元[21] - 2021年前九个月支付所得税23,858美元，2020年为12,750美元[21] - 2021年和2020年前三季度所得税费用分别为24397000美元和7951000美元，有效税率与联邦法定税率存在差异[145] - 2021年前三季度和2020年前三季度，其他综合收益（损失）分别为 - 13395000美元和9381000美元[154] - 2021年9月30日和2020年9月30日，累计其他综合收益（损失）净额分别为1609000美元和13976000美元[155] 股东权益与普通股数量变化 - 2021年1月1日股东权益为982,276美元，普通股数量为37,291,480股[17] - 2021年第一季度净收入为40,996美元，其他综合损失为15,506美元[17] - 2021年3月31日股东权益为998,186美元，普通股数量为37,274,844股[17] - 2021年第二季度净收入为31,385美元，其他综合收入为11,455美元[17] - 2021年6月30日股东权益为1,027,703美元，普通股数量为37,177,605股[17] - 2021年第三季度净收入为28,360美元，其他综合损失为9,344美元[17] - 2021年9月30日股东权益为1,031,869美元，普通股数量为36,978,151股[17] - 2020年1月1日股东权益为426,167美元，普通股数量为19,729,886股[18] - 2020年第一季度净损失为22,482美元，其他综合收入为7,473美元[18] - 2020年9月30日股东权益为959,025美元，普通股数量为37,296,613股[18] - 2020年1月1日至9月30日股东权益从426,167美元增至959,025美元[18] - 截至2021年1月1日，公司股东权益为9.82276亿美元，截至9月30日为10.31869亿美元[17] - 截至2021年9月30日，公司普通股数量为3697.8151万股，较1月1日的3729.148万股有所减少[17] 证券相关数据变化 - 2021年9月30日，可供出售证券中美国联邦政府机构债务公允价值为17.6036亿美元、抵押支持证券为21.687亿美元等[54] - 2020年12月31日，可供出售证券中美国联邦政府机构债务公允价值为4.094亿美元、抵押支持证券为27.7182亿美元等[54] - 2021年9月30日，持有待售贷款公允价值为1.7849亿美元，其中Level 2为3892万美元，Level 3为1.3957亿美元[54] - 2020年12月31日，持有待售贷款公允价值为2.21616亿美元，其中Level 2为9858.7万美元，Level 3为1.23029亿美元[54] - 2021年三季度末，持有待售建筑贷款Level 3资产期末余额为1.3957亿美元，2020年为1.12022亿美元[55] - 2021年前三季度，持有待售建筑贷款Level 3资产期末余额为1.3957亿美元，2020年为1.12022亿美元[55] - 2021年9月30日，非经常性计量的单独分析贷款中住宅类为17.8万美元、商业房地产为906.7万美元等[56] - 2021年9月30日，非经常性计量的抵押贷款服务权公允价值为538.9万美元[56] - 2021年9月30日，持有待售建筑贷款使用60天远期合约的时间贴现率范围为0.00% - 1.93%，2020年12月31日为0.00% - 0.24%[55] - 截至2020年12月31日，单独分析贷款总额为11,752千美元，其中商业房地产贷款4,601千美元，商业贷款7,151千美元[57] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，住宅抵押贷款待售的总公允价值分别为3890万美元和9860万美元，合同余额分别为3790万美元和9320万美元[58] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，永久建设贷款待售的总公允价值分别为1.396亿美元和1.23亿美元，合同余额分别为1.303亿美元和1.095亿美元[59] - 2021年第三季度和前九个月，住宅抵押贷款待售公允价值变动损失分别为120万美元和440万美元；2020年同期分别为收益90万美元和520万美元[58] - 2021年第三季度和前九个月，永久建设贷款待售公允价值变动损失分别为3000美元和390万美元；2020年同期分别为收益400万美元和1120万美元[59] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的摊销成本为1,249,382千美元，公允价值为1,250,087千美元[84] - 截至2021年9月30日，账面价值为59200万美元的投资证券被质押作为公共存款的抵押品[85] - 2021年9月30日，可供出售证券未实现损失总计1099.7万美元，公允价值为7.39555亿美元；2020年12月31日，未实现损失总计84.7万美元，公允价值为1.03226亿美元[86] - 2021年前三季度和前三季度末，公司出售可供出售证券实现收益分别为23.3万美元和220万美元；2020年前三季度和前三季度末，出售投资证券实现收益为150万美元[86] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司持有的各银行控股公司优先股和普通股分别为1300万美元和110万美元[88] - 2021年前三季度和前三季度末，权益证券未实现收益分别为2万美元和82.2万美元；2020年前三季度和前三季度末，未实现收益为1.4万美元[88] 贷款相关数据变化 - 2021年9月30日贷款总额为5.196349亿美元；2020年12月31日，贷款总额为5.409161亿美元[90] - 公司积极参与薪资保护计划，向小企业发放超6亿美元贷款；2021年9月30日，未偿还薪资保护计划贷款为1.439亿美元；2020年12月31日，为3.869亿美元[90] - 2021年前三季度末，各贷款组合的信用损失准备期初余额为7.1367万美元，期末余额为7.3217万美元[91] - 2021年前三季度末，各贷款组合的冲销额为618000美元，回收额为874000美元，拨备额为159.4万美元[91] - 截至2021年9月30日九个月，各项贷款期末准备金总计73,217美元，较期初82,079美元有所减少[92] - 截至2021年9月30日，抵押依赖贷款摊余成本总计49,498千美元，较2020年12月31日的46,834千美元有所增加[94] - 截至2021年9月30日，非应计贷款（含准备金）为47,047千美元，非应计贷款（无准备金）为12,818千美元，非执行贷款总计59,865千美元，较2020年12月31日的51,682千美元有所增加[94] - 截至2021年9月30日，非执行资产总计60,126千美元，较2020年12月31日的52,025千美元有所增加[94] - 截至2021年9月30日，仍在计息的不良债务重组为6,503千美元，较2020年12月31日的7,173千美元有所减少[94] - 截至2021年9月30日，所有贷款逾期30 - 59天为5,447千美元，60 - 89天为10,291千美元，90 +天为16,962千美元，逾期总计32,700千美元，非应计总计59,865千美元[95] - 截至2020年12月31日，所有贷款逾期30 - 59天为7,004千美元，60 - 89天为12,880千美元，90 +天为27,001千美元，逾期总计46,885千美元，非应计总计51,682千美元[95] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司不良债务重组的记录投资分别为1130万美元和1660万美元[96] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别为不良债务重组贷款分配特定准备金61.4万美元和88.3万美元[96] - 截至2021年9月30日，公司无活跃延期，而2020年12月31日为5350万美元[97] - 截至2020年12月31日递延贷款总额为53450000美元，其中住宅房地产7016000美元、商业房地产34831000美元等[98] - 截至2021年9月30日，处于不良贷款重组（TDR）状态且非应计的贷款为4800000美元[100] - 2021年前三个月和前九个月TDR贷款分别使ACL增加9000美元和382000美元[101] - 2020年前三个月和前九个月TDR贷款分别使ACL增加758000美元和790000美元[102] - 2020年前三个月和前九个月后续违约的TDR贷款分别使ACL增加16000美元和61000美元[104] - 截至2021年9月30日，总贷款为5269566000美元，其中未分类5020984000美元、特别提及158491000美元等[109]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2824万美元，每股收益0.76美元，资产回报率1.49%，有形资本回报率16.7%，税前拨备前资产回报率1.91% [8] - 存款较上季度减少不到1.1%，资金总成本降至0.24%，总存款成本降至20个基点 [12] - 核心贷款增长超6400万美元，年化增长率5.1% [12] - 净息差按报告基础上升4个基点，剔除PPP和购买会计标记摊销后上升7个基点至3.27% [12] - 拨备增加180万美元，主要因一笔商业贷款转为不良贷款及非PPP贷款余额增长 [13] - 9月30日，剔除PPP贷款和收购标记后，拨备覆盖率为1.57%，与6月30日持平 [14] - 第三季度末，股权超10亿美元，有形股权比率为9.9%，总风险资本比率约为13.7% [14] - 净利息收入5700万美元，环比增长1%，剔除标记和PPP影响后，净息差从3.20%升至3.27% [15] - 非利息收入1830万美元，较上季度增加但低于去年同期，主要因抵押贷款银行业务 [15] - 抵押贷款收益540万美元，较第二季度增加270万美元，但较2020年第三季度减少850万美元 [15] - 费用增至3900万美元，环比增长1.7%，预计全年费用可能高于此前预期，约为1.55亿美元 [17][18] - 第三季度税前拨备前收入超3700万美元，第三季度资产回报率1.9%，年初至今为2.1% [18] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 第三季度实现均衡增长，与第二季度增长水平一致，贷款生产活动持续向好，较第二季度增长超25%，主要由工商业贷款推动 [20] - 工商业贷款生产占总贷款生产的48.8%，排除PPP影响后，商业贷款余额年化增长率为4.4% [21] - 贷款增长受还款时间影响，贷款额度利用率较低，未来利用率恢复正常将带来收益 [21] - 业务管道处于合并以来的最高水平，预计第四季度商业贷款增长将更强劲 [21] 住宅抵押贷款业务 - 抵押贷款银行业务收入表现改善，贷款生产水平保持稳定 [22] - 2021年第三季度抵押贷款销售收益较上季度大幅反弹，预计当前竞争环境将持续到2022年上半年 [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资并稳步发展住宅抵押贷款业务 [22] - 公司在招聘新人才时，面临工资方面的竞争，除了考虑提高工资，还通过定制化的重返办公室政策等方式吸引潜在候选人 [49][50] - 商业贷款增长得益于引进优秀人才、现有客户业务扩张以及行业人才流动带来的机会 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济指标持续向好，客户订单情况良好，供应链问题并非不可解决，但面临华盛顿政策不确定性、新冠疫情影响和就业环境严峻等挑战 [7] - 公司对第三季度业绩满意，预计第四季度贷款余额将保持强劲，尤其是商业贷款方面 [8][25] - 住宅抵押贷款业务进入季节性时期，预计第四季度抵押贷款相关手续费收入约为400万美元 [25][26] - 预计第四季度费用约为3900万美元，公司将继续进行股票回购活动 [26][27] 其他重要信息 - 会议中提及的前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异，相关风险因素信息包含在新闻稿和公司提交给证券交易委员会的报告中 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 一笔贷款转为非应计状态的原因、准备金充足性及退出策略 - 该业务为学生贷款服务商，受政府合同暂停影响，随着情况变化，第三季度将其转为不良贷款 [31][32] - 公司对当前准备金水平感到满意，将继续与客户合作，共同探讨下一步计划和退出策略 [32] 问题2: 核心净息差扩张的驱动因素、存款成本降低的来源及可降低的程度 - 本季度净息差变化得益于上季度执行的掉期交易的全额季度收益、贷款增长带来的高收益资产以及存款成本的降低 [38][39] - 存款成本已接近底部，未来资产收益率的提升将推动净息差上升 [39] 问题3: 资产收益率的提升是否由贷款增长驱动以及贷款定价情况 - 贷款以高于净息差的利率和收益率进入，贷款定价竞争激烈，但下降趋势已趋于平缓 [41] - 公司正在逐步退出证券投资，将资金转向贷款，以提高资产收益率 [42][43] 问题4: 公司在股票回购时是否对股价敏感，以及目标有形普通股权益比率和实现时间 - 公司目标有形普通股权益比率为9.25%，目前接近10%，若不进行资本管理，该比率将在2022年进一步上升 [45] - 股票回购和股息分配是公司资本管理的一部分，公司会在合理范围内灵活调整，避免资本闲置 [45][46][47] 问题5: 招聘新人才时是否面临工资竞争以及应对措施 - 在22美元及以下的入门级岗位招聘中，面临激烈的工资竞争 [49] - 公司除了考虑提高工资，还通过定制化的重返办公室政策等方式吸引潜在候选人 [50][53] 问题6: 商业贷款额度利用率的现状、与疫情前的对比以及贷款增长的驱动因素 - 目前商业贷款额度利用率约为35%，疫情前接近50%，本季度额度余额增加700 - 800万美元，部分由新工商业贷款发放推动 [56] - 贷款增长得益于引进优秀人才、现有客户业务扩张以及行业人才流动带来的机会，业务管道强劲，预计增长势头将持续到2022年 [59][60]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____________ to _______________ Commission File Number: 0-26850 Premier Financial Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other j ...

财务数据和关键指标变化 - 二季度收益3140万美元，每股收益0.84美元，资产回报率1.67%，有形资本回报率超19% [6] - 二季度净利息收入5700万美元，环比增长1%；剔除标记和PPP影响后，净息差3.20%，低于一季度的3.25% [18][19] - 二季度非利息收入1750万美元，低于上一季度和去年同期，主要因抵押银行业务 [20] - 二季度费用3840万美元，环比下降1%，全年费用预计约1.53亿美元，年初至今效率比率低于50%，预计全年为50%或更好 [22][23] - 二季度税前预拨备收入3600万美元，二季度ROA为1.9%，年初至今为2.16% [23] - 二季度净利润3100万美元，每股收益0.84美元，高于预期 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 二季度商业贷款业务排除PPP影响后，年化增长率4.4%，贷款生产较一季度增长约19% [16][24] - 二季度C&I贷款发放量占总发放量的35.6% [25] 住宅抵押贷款业务 - 二季度住宅贷款总体生产水平保持强劲，但定价收紧，可销售贷款占比降至60%以下，销售收益减少 [10][11] - 10年期国债收益率下降对MSR估值产生近50万美元的不利影响，一季度为正向影响约500万美元 [11] - 2021年上半年抵押银行业务收入比2020年上半年约高18%，受MSR估值调整推动 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司覆盖的五个州市场信贷需求均在上升，家庭状况良好，整体经济在扩张 [6] - 10年期国债收益率从3月31日的1.74%降至6月30日的1.45% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现年初设定的年末贷款增长目标，总投资组合约增长5%以上，商业贷款业务实现中个位数至中高个位数增长 [32] - 继续推动净利息收入增长，采取措施降低资产敏感性，预计每年提高净利息收入约300万美元 [20] - 持续投资和发展抵押业务，预计未来可销售贷款占比将改善 [29][30] - 行业抵押业务存在产能过剩问题，竞争激烈，价格战导致利润率压缩 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 二季度业务表现强劲，新业务活动活跃，成本和信贷管理良好 [5] - 预计下半年贷款生产和余额增长将增加，信贷损失准备金回收仍将是主题，但程度不及上半年 [32] - 非利息收入有望实现原定目标，消费者存款费用的增长将抵消抵押银行业务可能的不足 [33] - 预计全年净利息收入增加，净息差下降 [33] - 认为劳动力是业务活动的最大限制因素，但市场需求旺盛，对下半年和明年前景感到鼓舞 [49][50] 其他重要信息 - 二季度存款略有下降，资金总成本下降5个基点至0.26% [15] - 二季度贷款增长4500万美元（排除PPP），证券增加3.6亿美元 [16] - 二季度贷款损失准备金减少340万美元，主要因经济预测改善 [16][17] - 6月30日，不包括PPP贷款的拨备覆盖率为1.57%，低于3月31日的1.69% [17] - 二季度末股权超过10亿美元，完成约12.6万股的股票回购，价值370万美元 [17] - 6月30日，不包括PPP贷款的有形股权比率为9.8%，总风险加权资本约为13.7% [17] 问答环节所有提问和回答 问题1: 可供出售证券组合的后续计划 - 目前证券组合规模已基本稳定，公司计划将资金用于贷款增长，但如果存款大幅增加，可能会增加证券投资 [37][38] - 已对证券组合的期限进行了梯次安排，以匹配预期的贷款增长 [39] 问题2: 下半年正常抵押业务盈利的含义及具体金额 - 预计下半年季度抵押业务盈利在400 - 500万美元之间 [41] 问题3: PPP费用的确认节奏和剩余未赚取费用金额 - PPP费用通过豁免计划加速确认，第一轮剩余200万美元可能在年底前确认完毕，第二轮需等待，可能部分延续到明年，费用需在期限内摊销，豁免时可提前确认 [42][43] - 公司将在近期发布的季度投资者报告中公布剩余未赚取费用金额 [44] 问题4: 客户业务情绪及核心费用预期 - 客户业务情绪积极，市场情况类似2019年，劳动力是业务活动的最大限制因素，各行业业务活跃，有大量被压抑的需求释放，并购活动增多 [49][50] - 预计核心费用将随着经济活动改善而增加，但新冠疫情新变种可能产生影响 [51] 问题5: 下半年利率上升对抵押费用的影响及正常可销售百分比 - 即使利率上升，二季度的可销售贷款占比和销售收益可能是今年的低点，公司已调整业务组合，稳定定价，预计下半年表现更好 [54][56] - 公司期望可销售贷款占比突破70%，目前已调整至目标水平 [58] 问题6: 股票回购计划是否会在下半年加速及目标资本水平 - 调整后关键比率接近但不超过10%，目标资本水平在9.1% - 9.25%之间，公司有较大的回购空间，市场条件允许时可能加速回购 [59] 问题7: 对并购活动的看法 - 二季度中西部地区并购讨论增多，属于正常讨论流程，主要因银行面临收入增长压力和利润率压缩等问题 [64] 问题8: 剩余未确认PPP费用金额 - 6月底有900万美元未确认费用，其中175万美元来自第一轮，正在进行豁免程序，剩余大部分来自第二轮 [68]