临床试验与药物研发 - BiomX的BX004针对囊性纤维化（CF）患者的临床试验预计在2026年上半年发布第二阶段（P2b）结果[15] - BiomX的BX211针对糖尿病足骨髓炎（DFO）的临床试验预计在2025年第一季度和2026年第一季度发布结果[15] - BiomX在2023年2月的P1b/2a试验中，针对9名囊性纤维化患者的积极结果显示出治疗潜力[14] - BiomX在2023年11月的P1b/2a试验中，针对34名囊性纤维化患者的积极结果进一步验证了其疗效[14] - BiomX的临床数据表明，100例同情性治疗中有77%的病例报告了临床改善[13] - BX004在第1部分中，PsA CFU/g的平均减少为-1.42 log10 CFU/g，相比之下，安慰剂组为-0.28 log10 CFU/g[25] - 在第2部分中，BX004组中21名患者中有3名（14.3%）在10天治疗后转为痰培养阴性，而安慰剂组为0名（0%）[27] - BX004在第2部分显示出相对于安慰剂的肺功能改善，FEV1相对改善为5.67%[29] - BX004在第2部分的预定义亚组中，PsA水平减少为2.8 log10 CFU/g，超过第1部分的结果[25] - BX004在第17天的CF Questionnaire-Revised（CFQ-R）呼吸评分平均提高8.87分，相比安慰剂组的下降6.35分[31] - 在第2部分中，BX004组的患者在第10天的ppFEV1变化为1.46（标准差2.33），而安慰剂组为-4.21（标准差2.78），差异为5.67[30] - DFO患者中，使用针对S. aureus的噬菌体治疗显示出清除软组织感染和DFO的潜力[40] - 至少有8名DFO患者在噬菌体治疗后报告临床恢复[41] 市场潜力与财务状况 - 全球约有105,000名囊性纤维化患者，其中美国约有33,000名患者[17] - BiomX的BX004药物预计能够改善CF患者的肺功能（FEV1）并减少住院率[23] - BX211针对糖尿病足骨髓炎的市场潜力超过20亿美元，相关患者群体为160,000人[49] - BX211的定价为每位患者25,000美元，基于每次节省50,000美元的截肢成本的50%[49] - 预计BX211的相关市场在美国为10亿美元，全球超过20亿美元[49] - BiomX截至2024年9月30日的现金及现金等价物为2470万美元[47] - BX004的全球市场机会超过15亿美元，主要针对囊性纤维化患者[47] 未来展望 - 预计BX211的二期临床试验结果将在2025年第一季度公布[47] - 预计BX004的二期临床试验结果预计在2026年第一季度公布[46] - 预计在2026年上半年公布第2b阶段研究的顶线结果[33] - 糖尿病患者每年在美国的下肢截肢中，约有160,000例与糖尿病足骨髓炎相关[49] - 预计BX211的治疗将使得85%的非紧急截肢患者能够进行活检和治疗[49] 负面信息与挑战 - BiomX的研究表明，抗生素耐药性和生物膜形成是导致CF患者感染难以治疗的主要原因[19] - NCFB患者中，PsA感染的临床症状明显较非感染患者更严重[35]

BX211相关进展 - BX211治疗糖尿病足骨髓炎（DFO）的2期试验患者招募完成，预计2025年第一季度报告初步结果[3] - 截至2024年9月30日，公司从美国国防卫生局（DHA）获得的BX211试验非稀释性资金总计达3680万美元[4] BX004相关进展 - BX004治疗囊性纤维化（CF）的1b/2a期研究中，用药组21人中有3人（14.3%）治疗10天后痰液铜绿假单胞菌（PsA）培养转阴，安慰剂组10人中有0人（0%）转阴；用药组肺功能（FEV1）增加5.66%，安慰剂组下降3.23%[6] - BX004治疗CF的2b期试验预计招募约60名患者，预计2026年上半年报告初步结果[15] - 2024年第三季度研发费用净额为730万美元，较2023年第三季度的560万美元增加，主要由于CF产品BX004的2b期临床试验准备等因素[11] 费用相关情况 - 2024年第三季度一般和管理费用为320万美元，较2023年第三季度的220万美元增加，主要归因于收购后的费用整合等[12] - 2024年第三季度公司确认商誉减值费用80.1万美元，2023年同期无此费用[13] 财务状况（净收入、亏损等） - 2024年第三季度净收入为960万美元，2023年第三季度净亏损790万美元，主要由于2024年3月融资发行认股权证的公允价值变动[14] - 2024年9月的三个月净亏损为9642千美元2023年为净收入7906千美元[26] - 2024年9月的三个月基本每股亏损为 - 0.31元2023年基本每股收益为1.30元[26] - 2024年9月的三个月稀释每股亏损为 - 0.31元2023年稀释每股收益为1.30元[26] 现金及资金情况 - 截至2024年9月30日现金余额等为2470万美元，较2023年12月31日的3070万美元减少，公司估计资金可支持运营至2025年第四季度[9] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为23537千美元2023年12月31日为14907千美元[24] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日总资产为59980千美元2023年12月31日为25029千美元[24] - 截至2024年9月30日总流动负债为8944千美元2023年12月31日为11176千美元[25] 股票相关情况 - 2024年8月公司进行1比10的反向股票分割，10股普通股合并转换为1股新普通股[7] 其他收支情况 - 2024年9月的三个月经营亏损为11328千美元2023年为7795千美元[26] - 2024年9月的三个月其他收入为 - 84千美元2023年为 - 89千美元[26] - 2024年9月的三个月利息费用为5千美元2023年为574千美元[26]

文章核心观点 公司公布2024年第三季度财务结果及项目和业务进展 BX211治疗糖尿病足骨髓炎患者入组完成 预计2025年第一季度公布2期顶线结果 BX004治疗囊性纤维化2b期研究因制造延迟解决 预计2026年上半年公布顶线结果 [1][2] 临床项目更新 - BX211治疗与金黄色葡萄球菌相关的糖尿病足骨髓炎患者入组完成 目前正在进行随机、双盲、安慰剂对照、多中心2期试验评估安全性、耐受性和有效性 预计2025年第一季度公布2期试验（第13周）初步顶线结果 2024年10月公司获得美国国防卫生局额外资金推进该试验 至今该试验已获得总计3680万美元非稀释资金 [3] - BX004治疗由铜绿假单胞菌引起慢性肺部感染的囊性纤维化患者 第三季度公司在北美囊性纤维化会议和欧洲呼吸学会年会上展示了BX004的1b/2a期试验积极安全性和有效性数据 1b/2a期研究第2部分关键亮点包括研究药物安全且耐受性良好 无相关严重不良事件或急性肺部恶化 在BX004组 21名患者中有3名（14.3%）在治疗10天后痰培养铜绿假单胞菌转为阴性 而安慰剂组10名患者中为0 在连续吸入抗生素、使用依莱克西福/特扎西福/依伐卡托且肺功能较低（FEV1<70%）亚组中 接受鸡尾酒治疗患者的肺功能（FEV1）较安慰剂组有所增加（+5.66% vs -3.23%） [4] 业务更新 - 2024年8月公司进行了1比10反向股票分割 将每十股已发行和流通普通股合并转换为一股新普通股 反向股票分割未改变普通股面值、授权股数或优先股数量 [5] - 2024年10月公司宣布强制分离以“PHGE.U”为交易代码的单位 每个单位由一股普通股和一份购买半股普通股的认股权证组成 认股权证持有人有权以每股115美元的价格购买半股普通股 单位已被强制分离 不再在纽约证券交易所美国市场交易 认股权证于2024年10月28日到期 [5] 2024年第三季度财务结果 - 截至2024年9月30日 现金余额、短期存款和受限现金为2470万美元 相比2023年12月31日的3070万美元有所减少 减少主要由于经营活动净现金使用和2024年4月偿还先前债务融资 部分被2024年3月5000万美元私募融资抵消 公司估计其现金、现金等价物和短期存款足以支持运营至2025年第四季度 [6] - 2024年第三季度研发费用净额为730万美元 相比2023年第三季度的560万美元有所增加 增加主要由于为囊性纤维化产品候选药物BX004的2b期临床试验做准备、糖尿病足骨髓炎产品候选药物BX211的2期临床试验费用增加以及2024年3月收购Adaptive Phage Therapeutics后租金及相关费用增加 部分被公司获得的更高赠款抵消 [7] - 2024年第三季度一般及行政费用为320万美元 相比2023年第三季度的220万美元有所增加 增加主要归因于收购Adaptive Phage Therapeutics后费用的全面合并 包括合并员工队伍、增加专业服务和额外分包商费用 [8] - 2024年第三季度公司确认了80.1万美元商誉减值费用 源于对2024年收购Adaptive Phage Therapeutics相关商誉的公允价值评估 2023年同期未记录可比商誉减值费用 [9] - 2024年第三季度净收入为960万美元 相比2023年第三季度的净亏损790万美元有所增加 增加主要由于2024年3月融资中发行认股权证的公允价值变化 截至2024年9月30日的九个月经营活动净现金使用为3070万美元 相比2023年同期的1500万美元有所增加 [10] 电话会议和网络直播详情 公司将于2024年11月14日上午8点（美国东部时间）举行电话会议和网络直播 讨论2024年第三季度财务结果并提供公司最新情况 参与者拨号号码为+1 877 - 407 - 0724 国际参与者拨号号码为+1 201 - 389 - 0898 [11] 产品介绍 - BX004是一种固定多噬菌体鸡尾酒 用于治疗由铜绿假单胞菌引起慢性肺部感染的囊性纤维化患者 美国食品药品监督管理局已授予其快速通道指定和孤儿药指定 预计在慢性铜绿假单胞菌肺部感染的囊性纤维化患者中启动随机、双盲、安慰剂对照、多中心2b期试验 预计招募约60名患者 按2:1比例随机分配至BX004或安慰剂组 治疗预计通过吸入方式每日两次给药 持续8周 预计2026年上半年公布顶线结果 [11] - BX211是一种个性化噬菌体治疗方法 用于治疗与金黄色葡萄球菌相关的糖尿病足骨髓炎 个性化噬菌体治疗根据从每位患者活检和分离的金黄色葡萄球菌特定菌株 从专有噬菌体库中选择特定噬菌体 正在进行的随机、双盲、安慰剂对照、多中心2期试验已完成入组 预计2025年第一季度和2026年第一季度分别公布第13周和第52周的研究顶线结果 [12][13] 公司介绍 公司是一家临床阶段公司 致力于开发天然和工程噬菌体鸡尾酒以及个性化噬菌体治疗方法 旨在靶向和破坏有害细菌 治疗有大量未满足需求的慢性疾病 公司发现并验证专有细菌靶点 并应用其BOLT平台定制针对这些靶点的噬菌体组合物 [14]

公司会议相关 - BiomX公司将于2024年11月14日上午8点（美国东部时间）召开电话会议和网络直播[1] - 美国参与者可拨打1 - 877 - 407 - 0724国际参与者可拨打1 - 201 - 389 - 0898参与电话会议网络直播可在公司网站投资者板块查看[2] 公司概况 - BiomX是一家临床阶段公司致力于开发天然和工程噬菌体鸡尾酒及个性化噬菌体疗法以针对有害细菌治疗有大量未满足需求的慢性疾病[3] - BiomX发现并验证专有细菌靶点并应用其BOLT平台定制针对这些靶点的噬菌体成分[3]

公司公告核心事件 - BiomX公司宣布其单位的强制分离 [1] - 2024年10月25日左右单位将被强制分离且不再在纽交所美国市场交易 [2] - 单位持有者将收到普通股和认股权证分离后的份额这是自动强制分离无需持有者操作认股权证2024年10月28日到期 [2] - 分离后单位所含普通股将与公司其他普通股一起以PHGE代码交易 [3] 公司简介 - BiomX是一家临床阶段公司开发天然和工程噬菌体鸡尾酒及个性化噬菌体治疗旨在针对和消灭有害细菌治疗有大量未满足需求的慢性疾病 [4] - 公司发现和验证专有细菌靶点并应用BOLT平台定制针对这些靶点的噬菌体成分 [4]

文章核心观点 - BiomX公司公布BX004的1b/2a期研究数据，该数据显示积极结果，有望推动PHGE股票市场情绪保持积极，且公司计划开展2b期试验，同时行业前景良好 [1][2][5] 公司动态 研究进展 - BiomX宣布将在波士顿北美囊性纤维化会议上展示BX004的1b/2a期研究数据，该疗法用于治疗由铜绿假单胞菌引起慢性肺部感染的囊性纤维化患者 [1] - 此前公司已在奥地利维也纳欧洲呼吸学会大会上展示BX004的1b/2a期研究数据，显示其在治疗囊性纤维化患者方面有良好安全性和显著微生物学及临床疗效 [8] 试验结果 - 试验分两部分，第一部分中BX004 - A鸡尾酒在第15天痰液中铜绿假单胞菌菌落形成单位（CFU）/克较基线的减少幅度大于安慰剂；第二部分中14%的受试者在第10天（治疗结束时）铜绿假单胞菌痰液培养呈阴性，而安慰剂组为0%，且接受鸡尾酒治疗的受试者第1秒用力呼气容积（FEV1）衡量的肺功能较安慰剂组有所增加 [4] 业务规划 - 公司计划对患有慢性铜绿假单胞菌肺部感染的囊性纤维化患者开展随机、双盲、安慰剂对照、多中心的2b期试验，监测BX004的安全性和耐受性，证明其对铜绿假单胞菌负荷的微生物学降低作用，并评估对肺功能等临床参数的影响 [5] 数据展示安排 - 最新研究数据将分两场展示，9月27日展示题为“雾化噬菌体在慢性铜绿假单胞菌肺部感染囊性纤维化患者中的安全性和有效性：1b/2a期随机、双盲、安慰剂对照、多中心研究”的内容，9月28日公司董事将在研讨会38“囊性纤维化感染的流行病学与管理”中讨论研究结果 [6] 股价表现 - 消息公布后，PHGE股价昨日上涨2.8%至1.05美元，年初至今股价下跌62.3%，而行业增长13.4% [2][9] 财务情况 - PHGE目前市值1890万美元，上一季度盈利惊喜达158.33% [3] 评级情况 - PHGE目前Zacks排名为3（持有） [10] 行业前景 - 未来市场洞察报告显示，2023年全球囊性纤维化治疗市场价值125亿美元，预计到2033年将达到1164.2亿美元，复合年增长率为25%，囊性纤维化发病率上升和治疗率提高是市场增长的主要因素 [7] 相关公司对比 TransMedics Group（TMDX） - Zacks排名为1（强力买入），过去30天2024年每股收益（EPS）预期上调2.5%至1.23美元，过去一年股价飙升156.5%，而行业增长17.5%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为287.50%，上一季度盈利惊喜为66.67% [10][11] AxoGen（AXGN） - Zacks排名为2（买入），过去30天2024年每股亏损预期维持在1美分不变，过去一年股价上涨165.9%，而行业增长17.6%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为96.5%，上一季度盈利惊喜为200% [10][12] OrthoPediatrics（KIDS） - Zacks排名为2（买入），过去30天2024年每股亏损预期从96美分收窄至92美分，过去一年股价下跌0.8%，而行业增长18.1%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为26.81%，上一季度盈利惊喜为25.81% [10][13]

文章核心观点 - 临床阶段公司BiomX将在北美囊性纤维化会议上展示BX004治疗慢性铜绿假单胞菌肺部感染的囊性纤维化患者的1b/2a期研究数据，公司CEO期待借此与相关群体交流并探讨未来发展路径 [1][3] 会议信息 - 会议名称为北美囊性纤维化会议，为囊性纤维化专业人士提供协作和教育论坛，汇聚全球科研人员、临床医生和护理人员，讨论分享囊性纤维化研究、护理和药物开发的最新进展 [5][6] - 公司将在会议两场活动中展示研究结果，9月27日下午1:15 - 2:15将展示海报，9月28日上午10:15 - 12:15公司临床开发高级总监将在研讨会中讨论研究结果 [2] 研究数据 - 研究分两部分，第一部分中接受BX004 - A鸡尾酒治疗的受试者在第15天痰液中铜绿假单胞菌（PsA）菌落形成单位（CFU）/克较基线的降低幅度大于安慰剂组；第二部分中基线痰液PsA CFU定量的受试者里，14%接受BX004 - A治疗的受试者在第10天（治疗结束时）痰液PsA培养呈阴性，而安慰剂组为0% [4] - 在持续吸入抗生素、使用elexacaftor / tezacaftor / ivacaftor（ETI）且肺功能较低（FEV1 <70%）的亚组中，接受鸡尾酒治疗的受试者第1秒用力呼气容积（FEV1）较安慰剂组有所增加，分别为+5.66%和 - 3.23% [4] - 截至数据展示时，所有研究受试者已完成六个月随访 [4] BX004信息 - BX004是一种固定多噬菌体鸡尾酒，用于治疗由铜绿假单胞菌引起的慢性肺部感染的囊性纤维化患者，2023年11月公司宣布其1b/2a期试验第二部分的积极顶线结果 [7] - 公司预计启动一项针对慢性铜绿假单胞菌肺部感染的囊性纤维化患者的2b期试验，计划招募约60名患者，按2:1比例随机分配至BX004或安慰剂组，治疗预计通过吸入方式每日两次给药，持续8周，预计2025年第三季度出结果，该药物已获FDA快速通道指定和孤儿药指定 [8] 公司信息 - BiomX是一家临床阶段公司，致力于开发天然和工程噬菌体鸡尾酒及个性化噬菌体疗法，以治疗有大量未满足需求的慢性病，公司发现并验证专有细菌靶点，应用BOLT平台定制针对这些靶点的噬菌体组合物 [9]

公司概述 - BiomX 是一家临床阶段公司，专注于开发新型天然和工程噬菌体疗法，以针对特定的致病细菌[1] - 公司利用其 BOLT 平台开发天然和工程噬菌体鸡尾酒及个性化噬菌体治疗，旨在治疗具有重大未满足需求的慢性疾病[3] 会议信息 - 公司首席执行官 Jonathan Solomon 将在 H.C. Wainwright 26th Annual Global Investment Conference 上进行公司概述演讲[1] - 会议将于 2024 年 9 月 9 日至 11 日在 Lotte New York Palace Hotel 举行[1] - 演讲将于 2024 年 9 月 9 日早上 7:00 AM ET 开始，并提供点播服务[2] - 演讲的回放将在公司网站的 Events & Presentations 部分提供，持续 90 天[2] 联系方式 - 公司联系人 Assaf Oron，电话：+97254-2228901，邮箱：assafo@biomx.com[4] - 投资者联系人 Peter Seltzberg，邮箱：peters@coreir.com[4]

文章核心观点 BiomX公司宣布将进行1比10的反向股票分割，分割后普通股和单位将按调整后基础交易，且不会改变股东股权比例 [2][4][5] 反向股票分割信息 - 公司计划进行1比10的反向股票分割，普通股继续在NYSE American以“PHGE”交易，8月26日按调整后基础交易，新CUSIP号为09090D 301 [2] - 反向股票分割已获股东批准，最终比例由董事会8月8日确定，公司将向特拉华州州务卿提交修订证书 [3] - 1比10反向分割将把十股普通股合并为一股，相关股权奖励、权证等也将按比例调整，单位也进行1比10反向分割，新CUSIP号为09090D 400 [4] - 反向分割将统一影响所有股东，不改变股东股权比例，除处理零碎股份的细微变化，分割后普通股流通股数将从约1.78958447亿股减至约1789.5845万股 [5] 公司简介 - BiomX是临床阶段公司，开发针对有害细菌的天然和工程噬菌体鸡尾酒及个性化噬菌体疗法，用于治疗有大量未满足需求的慢性病 [6]

财务数据和关键指标变化 - 截至2024年6月30日,现金余额、短期存款和受限现金为32.7百万美元,相比2023年6月30日的30.7百万美元有所增加 [15] - 2024年第二季度研发费用净额为6.9百万美元,相比2023年同期的3.8百万美元有所增加,主要是由于准备BX004的2b期临床试验以及BX211的临床试验费用增加 [16] - 2024年第二季度一般及行政费用为2.8百万美元,相比2023年同期的2.3百万美元有所增加,主要反映了与APT合并后的全面整合 [16] - 2024年第二季度实现净利润4.5百万美元,相比2023年同期的6.4百万美元净亏损有所改善,主要是由于2024年3月融资的认股权公允价值变动收益 [17] - 2024年上半年经营活动现金净流出为22.6百万美元,相比2023年同期的9.1百万美元有所增加 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前拥有两个领先的临床候选药物BX004和BX211 [10][12] - BX004是一种针对伪劳氏菌的固定噬菌体鸡尾酒,正在开展治疗肺部慢性感染的2b期临床试验,预计2025年第三季度公布结果 [11] - BX211是一种针对葡萄球菌的个性化噬菌体治疗,正在进行2期临床试验,预计2025年第一季度公布13周时点的初步结果 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过与Adaptive Phage Therapeutics公司合并,整合了两家公司的噬菌体相关管线,形成了业内领先的噬菌体治疗管线 [8][9][10] - 公司采用固定噬菌体鸡尾酒和个性化噬菌体治疗两种互补的方法,可以更好地解决细菌多样性和多菌感染的问题 [10] - 公司认为BX004和BX211有潜力显著改变难治性感染的治疗方式,满足巨大的未满足医疗需求 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对BX004和BX211的临床数据和未来发展前景表示乐观 [11][12][13] - 管理层表示公司目前的现金储备可以支持运营至2025年底,有望实现重要的临床里程碑,为股东创造价值 [13][15] 其他重要信息 - 公司宣布将进行1:10的股票拆分,预计于2024年8月26日生效 [17] - 公司股东大会已批准将最多256,000股的X系列优先股转换为最多256百万股普通股 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Yale Jen 提问** 询问了BX004 2b期试验的时间安排和原因 [25][26] **Jonathan Solomon 回答** BX004 2b期试验进展顺利,与原计划一致,公司已与FDA进行过会议并取得进展 [26] 问题2 **Yale Jen 提问** 询问了BX211 13周数据的预期结果和后续计划 [36][37][40][41] **Jonathan Solomon 回答** 公司希望看到13周时患者溃疡面积缩小40%以上,这将是一个积极信号,后续将与监管机构和合作伙伴商讨下一步计划 [37][39][41] 问题3 **Yale Jen 提问** 询问了股票拆分后的股本情况 [42][43] **Marina Wolfson 回答** 股票拆分后的178百万股为公司的普通股股本,不包括稀释性证券 [43]