文章核心观点 - 鲍威尔工业公司（POWL）将于11月19日收盘后公布2024财年第四季度财报 公司虽有增长机会但面临成本和供应链挑战 投资者可等待财报后决策 持股者可长期持有 [1][16][18][19] 财报信息 - 公司预计11月19日收盘后公布2024财年第四季度（截至2024年9月）财报 [1] - Zacks共识预期该季度每股收益3.49美元 较去年实际增长79% 过去60天未变 预计营收2.767亿美元 同比增长32.6% [3] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度的盈利均超过Zacks共识预期 平均惊喜率为69.9% 上一季度盈利惊喜率为78.8% [4] 盈利预测 - 公司此次盈利超预期的可能性无法确定 盈利ESP为0.00% Zacks排名为3 [6][7] 影响季度表现的因素 有利因素 - 油气和石化终端市场有能源转型项目增长和重大项目中标等有利趋势 推动第四财季营收 [8] - 公司利用电气化和数字化趋势 在电力价值链的参与增加 从电力公用事业和商业市场获得大量订单 [9] - 第三财季末积压订单达13亿美元 第三财季新订单3.56亿美元 有望提升第四财季表现 [10] - 公司产能扩张举措 特别是休斯顿电气产品工厂的扩张 有助于服务新兴能源市场客户 [11] 不利因素 - 销售成本和运营费用上升 供应链对工程部件的限制 影响公司盈利表现 [12] - 公司海外业务受外汇逆风影响 损害利润率和盈利能力 [13] 股价表现与估值 - 过去一年公司股价上涨265.7% 跑赢行业32.7%和标准普尔500指数33% 也超过同行 [14] - 公司远期12个月市盈率为23.97倍 低于行业平均27.17倍 估值有吸引力 [15] 投资建议 - 公司产品组合多元化 受益于多个市场机会 但运营成本上升和供应链问题影响利润率 [16][17] - 投资者可等待财报后决策 持股者可因公司长期前景继续持有 [18][19]

文章核心观点 - 分析鲍威尔工业公司（Powell Industries）的股价表现、盈利预期、估值等情况，并提及相关行业排名，为投资者提供参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新收盘时公司股价达352.37美元，较前一日上涨1.73%，跑赢标普500指数当日涨幅0.1%，道指涨0.69%，纳斯达克指数涨0.06% [1] - 过去一个月公司股价上涨31.72%，跑赢工业产品板块涨幅4.85%和标普500指数涨幅4.37% [1] 盈利预期 - 公司定于2024年11月19日公布财报，预计每股收益（EPS）为3.49美元，同比增长78.97% [2] - 最新共识预测营收为2.767亿美元，同比增长32.62% [2] 分析师预估 - 近期分析师预估的变化反映近期业务趋势，正向预估修正对公司业务前景是好迹象 [3] - 预估修正与短期股价走势直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [4] - 过去一个月Zacks共识EPS预估保持稳定，公司目前Zacks Rank为3（持有），Zacks Rank系统自1988年以来表现出色，排名1的股票年均回报率达25% [5] 估值情况 - 公司远期市盈率（Forward P/E）为27.84，高于行业平均的25.46 [6] - 公司PEG比率为1.99，制造业 - 电子行业截至昨日收盘平均PEG比率为2.15 [6] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为189，处于所有250多个行业的后25% [7] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - PropNotes专注为个人投资者寻找优质高收益投资机会，凭借专业自营交易背景，将复杂概念简单化并提供清晰可行建议以助投资者获得更好回报，还会分享独家期权策略，其内容经专业研究支持，助投资者在市场做明智决策 [1] 分组1 - 分析师未来72小时可能通过购买股票、认购期权或类似衍生品在POWL建立多头头寸 [2]

文章核心观点 公司将在2024年11月19日市场收盘后公布2024财年第四季度和全年财报，并于11月20日上午11点（东部时间）举行财报电话会议 [1] 财报及会议安排 - 公司将于2024年11月19日市场收盘后发布截至2024年9月30日的2024财年第四季度和全年财报 [1] - 公司定于2024年11月20日上午11点（东部时间）举行财报电话会议，将在公司网站投资者关系板块直播 [1] - 电话会议可通过拨打1 - 833 - 953 - 2431（美国国内）或1 - 412 - 317 - 5760（国际）参加，需在开始前至少10分钟致电并说明参加Powell Industries电话会议，也可通过登录powellind.com在线观看 [2] - 电话会议录音将在11月27日前可通过拨打1 - 877 - 344 - 7529（美国国内）或1 - 412 - 317 - 0088（国际），使用密码3321661收听，网络直播存档将在会议结束后不久在powellind.com上提供，可访问约90天 [2] 公司业务及市场 - 公司总部位于休斯顿，设计、制造和服务用于电能分配、控制和监测的定制设备和系统 [3] - 公司市场包括公用事业、石油和天然气生产商、炼油厂、石化厂、纸浆和造纸生产商、采矿企业和通勤铁路等大型工业客户 [3] 联系方式 - 公司首席财务官Michael W. Metcalf联系电话为713 - 947 - 4422 [3] - 可联系Alpha IR Group的Robert Winters或Ryan Coleman，电话312 - 445 - 2870，邮箱POWL@alpha - ir.com [2][3]

文章核心观点 - 一位拥有超43年投资研究经验的分析师退休后在Seeking Alpha独立提供投资见解，结合量化与金融理论分析公司和股票 [1] 分析师背景 - 长期专注规则/因子的股票投资策略，与其他有类似背景的人不同，不被数字左右，而是用数字启发投资故事 [1] - 理解量化投资，但不认同其他量化投资者做法，将因子研究与金融基础理论结合分析公司和股票 [1] - 有丰富职业经历，覆盖各类股票，开发并使用多种量化模型，曾管理高收益固定收益基金、研究量化资产配置策略 [1] - 曾编辑或撰写多份股票时事通讯，最著名的是《福布斯低价股票报告》，曾担任Value Line助理研究总监 [1] - 热衷于投资者教育，举办多次选股和分析研讨会，撰写《筛选市场》和《价值关联》两本书 [1] 新开始 - 期待在Seeking Alpha的新身份，希望读者喜欢其提供的内容，欢迎在评论区提出意见 [1]

文章核心观点 寻找高潜力未被发掘股票时易过度关注高市值知名公司，分析师目标是寻找被低估且能为投资者带来价值的公司 [1] 分析师经历 - 有20年外交政策研究经验，作品发表于多家媒体及杂志 [1] - 超25年投资分析写作经验，专注深度折价价值投资 [1] - 大学时为选股比赛分析证券，获季度表现大奖后撰写微型股文章 [1] - StockJungle倒闭后关注大卫·德雷曼的逆向投资哲学，开始为Motley Fool和Seeking Alpha写作 [1]

文章核心观点 公司近期股价表现出色，业务受多因素推动增长，但也面临成本上升、竞争等挑战，维持持有评级具有合理性 [1][2][20] 股价表现 - 过去七个交易日股价超200美元，周一收盘价221.99美元，距52周高点仅低1.8% [1] - 过去三个月股价涨幅53.4%，跑赢行业和标普500指数 [2] - 股价高于50日和200日移动平均线，显示上升势头和价格稳定性 [3] 业务驱动因素 - 油气和石化市场在2024财年第三季度分别同比增长56%和158%，相关市场趋势利于长期增长 [5] - 因液化天然气等项目投资获大量项目订单，成为关键电气基础设施领先供应商 [6] - 业务多元化提升了在公用事业、数据中心等市场的份额，数据中心电力需求带来增长机会 [7] - 2024财年前九个月美国电力公用事业和商业市场订单强劲，积压订单达13亿美元 [8][9] - 休斯顿工厂扩建项目预计2025财年中完成，将增强公司在多领域的客户服务能力 [10] 财务指标 - 2024财年营收预计10.1亿美元，同比增长45%；第四季度预计2.767亿美元，同比增长32.6% [11] - 过去12个月净资产收益率33.09%，高于行业的10%；资产收益率15.56%，高于行业的5.61% [12][13] - 预期未来12个月市盈率18.48倍，低于行业平均的24.29倍，估值有吸引力 [15] 面临挑战 - 2024财年前九个月销售成本同比增长37.8%，销售、一般和行政费用增长8.4%，供应链约束或影响成本和交付 [16] - 面临来自富兰克林电气等主要竞争对手的激烈竞争，宏观经济逆风带来挑战 [17] 盈利预测 - 过去60天，2024财年和2025财年的盈利预测分别维持在12.01美元和12.44美元不变 [18] 投资建议 - 鉴于长期前景良好和健康的净资产收益率，维持持有公司股票是正确选择 [20]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司股价表现出色，近期上涨且今年涨幅大，盈利超预期，虽估值有特点但综合评估仍有上涨潜力，行业内恩赛斯公司也表现良好，行业整体有积极趋势 [1][2][8] 股价表现 - 鲍威尔工业公司股价过去一个月上涨19.3%，上一交易日触及52周新高223.23美元，自年初以来涨幅达147%，跑赢扎克斯工业产品板块的13.1%和扎克斯电子制造行业的15.1% [1] - 恩赛斯公司股价过去一个月上涨1.3% [11] 盈利情况 - 鲍威尔工业公司过去四个季度盈利均超市场共识预期，2024年7月30日财报显示每股收益3.79美元，高于预期的2.12美元 [2] - 本财年鲍威尔工业公司预计每股收益12.01美元，营收10.1亿美元，每股收益变化191.5%，营收变化45%；下一财年预计每股收益12.44美元，营收10.5亿美元，同比变化分别为3.58%和4% [3] - 恩赛斯公司上季度盈利强劲，超共识预期0.51%，本财年预计每股收益8.94美元，营收37.5亿美元 [10] 估值指标 - 鲍威尔工业公司价值评分为C，增长和动量评分分别为B和F，综合VGM评分为B [6] - 鲍威尔工业公司当前本财年每股收益估值为18.2倍，低于同行行业平均的22.7倍；基于过去现金流，股价为44.2倍，高于同行平均的22倍；PEG比率为1.3 [7] - 恩赛斯公司目前远期市盈率为11.21倍，市现率为9.26倍 [11] 评级情况 - 鲍威尔工业公司扎克斯评级为1（强力买入） [8] - 恩赛斯公司扎克斯评级为2（买入），价值评分为A，增长评分为C，动量评分为D [9] 行业情况 - 电子制造行业处于所有行业前9%，为鲍威尔工业公司和恩赛斯公司提供积极因素 [11]

文章核心观点 - 分析影响鲍威尔工业公司（Powell Industries）近期股价表现的因素，其Zacks排名为1（强力买入），短期内可能跑赢大盘 [1][16] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -3.7%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +2.9%，公司所属的Zacks制造业 - 电子行业下跌2% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测的变化，盈利预测上调会使股票公允价值上升，吸引投资者买入 [3][4] - 本季度公司预计每股收益3.49美元，同比变化 +79%，过去30天Zacks共识估计不变；本财年共识盈利估计为12.01美元，较上年变化 +191.5%，过去30天估计不变；下一财年共识盈利估计为12.44美元，较一年前预期报告变化 +3.6%，过去一个月估计不变 [5][6] - 因共识估计近期变化幅度及其他三个与盈利估计相关因素，公司被评为Zacks排名1（强力买入） [7] 预计营收增长 - 本季度公司共识销售估计为2.767亿美元，同比变化 +32.6%；本财年和下一财年估计分别为10.1亿美元和10.5亿美元，变化分别为 +45%和 +4% [9] 上次报告结果和意外表现历史 - 上一季度公司报告营收2.8817亿美元，同比变化 +49.8%，每股收益3.79美元，而去年同期为1.52美元 [10] - 与Zacks共识估计的2.1737亿美元相比，报告营收意外增长 +32.57%，每股收益意外增长 +78.77%；过去四个季度公司均超过共识每股收益和营收估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，有助于判断股票是否合理估值 [12][13] - Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在这方面评级为B，表明其股价相对于同行有折扣 [14][15]

文章核心观点 - 过去一年鲍威尔工业公司（POWL）股价飙升86.9%，表现优于行业、板块和标普500指数，凭借关键市场优势、多元化努力、良好财务指标和有吸引力估值，有望实现持续增长，是投资者理想选择 [1][4][19] 股价表现 - 过去一年公司股价飙升86.9%，跑赢行业1.4%和板块11.3%的回报率，也超过伊顿公司21.6%和富兰克林电气公司3.3%的回报率 [1] - 上一交易日收盘价为155.41美元，低于52周高点209.14美元，但远高于52周低点72.51美元 [2] 市场优势 - 作为电气设备制造商，公司在石油和天然气、石化两个关键市场有强大立足点和改善条件，拓展项目组合提升了在公用事业、商业和其他工业市场的份额 [3] - 公司多元化努力使积压订单水平显著增长，截至2024年6月积压订单达13亿美元，预计到2025财年第三季度末（2025年6月结束）确认8.41亿美元收入 [4] 财务业绩 - 2024财年第三季度（截至2024年6月）营收同比增长50%至2.88亿美元，新订单总计3.56亿美元，分布在主要市场 [6] - 该季度营收主要由石油和天然气、石化市场推动，分别同比增长56%和158% [7] - Zacks一致估计公司2024财年（截至2024年9月）营收为10.1亿美元，同比增长45% [9] 发展趋势 - 美国天然气市场支持液化天然气、相关天然气加工和石化工艺投资，能源转型领域项目使公司成为关键电气基础设施领先供应商 [8] - 公司受益于数据中心对电力需求增加，在2024财年前九个月美国电力公用事业和商业市场订单强劲 [8] - 公司在休斯顿产品工厂的产能扩张举措有助于更好服务数据中心、氢能、碳捕获和其他过渡性能源市场客户 [9] 财务指标 - 公司过去12个月的净资产收益率为33.09%，远高于行业的10.01%，资产回报率为15.56%，高于行业的5.62% [10][11] 股票估值 - 公司股票远期12个月市盈率为12.52倍，远低于行业平均的21.44倍，比同行施耐德电气更具吸引力 [13] 盈利预测 - 过去60天公司盈利预测上调，Zacks一致估计2024财年盈利为12.01美元，同比增长191.5%，2025财年为12.44美元，增长3.6% [15][16] 投资建议 - 终端市场的强劲势头、对项目执行的持续关注、产能扩张和创新产品使公司在未来几个季度有望实现强劲增长 [18] - 公司凭借有利估值和强劲盈利预测，有望实现持续增长和股东价值，目前Zacks评级为1（强力买入） [19]