财务总体情况 - [截至2023年12月31日，公司合并资产达85亿美元，包括65亿美元的贷款/租赁和65亿美元的存款][210] - [2023年公司报告净收入1.136亿美元，摊薄后每股收益6.73美元；2022年净收入9910万美元，摊薄后每股收益5.87美元][227] - [2023年公司创下多项纪录，包括年度净收入1.136亿美元、调整后净收入1.151亿美元、资本市场收入9210万美元，贷款和租赁增长11%，存款增长9%，有形账面价值每股增加6.99美元，TCE/TA比率提高82个基点至8.75%][228] 收入情况 - [2023年净利息收入较上一年减少1010万美元，降幅4.4%，主要因计息负债资金成本增加超过总盈利资产的增长][235] - [2023年非利息收入较上一年增加5200万美元，增幅64.4%，主要归因于互换费用带来的资本市场收入增加][235] - [2023年利息收入较2022年增加1.208亿美元，增幅41%，得益于贷款增长、浮动利率贷款组合重新定价及全年GFED收入计入][260] - [2023年净利息收入为2.49243亿美元，2022年为2.4746亿美元，2021年为1.88444亿美元][255] - [2023年非利息收入总计1.32684亿美元，较2022年的8072.9万美元增加5195.5万美元，增幅64.4%，部分增长归因于GFED收购][271] - [2023年资本市场收入为9210万美元，较2022年的4130万美元增加5075.6万美元，增幅122.9%，主要源于供应链改善和债务股权需求重置][277] - [2023年证券净损失45.1万美元，2022年无证券损益，2023年第一季度出售3000万美元证券以去杠杆和降低成本][279] - [2023年银行拥有人寿保险（BOLI）收益增长104%，主要因收到前高管死亡福利收入110万美元，2023年无BOLI购买，2022年购买1000万美元][280] 费用情况 - [2023年信贷损失拨备费用较2022年增加830万美元，因贷款强劲增长][235] - [2023年非利息费用较上一年增加2050万美元，增幅10.8%，主要因2023年全年计入担保银行费用及可变激励薪酬增加][235] - [2023年非利息支出为2.105亿美元，2022年为1.9亿美元，增长主要因GFED运营费用和可变激励薪酬增加][248] - [2023年利息支出较2022年增加1.31亿美元，增幅213%，因资金成本上升、存款结构变化及全年GFED费用计入，2023年资金成本为3.31%，高于2022年的1.28%][263] - [2023年总信贷损失拨备为1650万美元，较2022年增加820万美元，贷款和租赁信贷损失拨备因贷款增长和批评贷款余额增加而上升][265] - [2023年表外业务信贷损失拨备为400万美元，2022年为 - 130万美元，因LIHTC贷款业务承诺激增导致未融资承诺余额增加][265] - [2023年持有至到期证券信贷损失拨备为2.3万美元，2022年为 - 1.8万美元，2023年可供出售证券信贷损失拨备为98.9万美元，2022年无此项拨备，因2023年第一季度一家失败银行的次级债务投资减值][265] - [2023年非利息支出总计2.10531亿美元，较2022年的1.90016亿美元增加2051.5万美元，增幅10.8%，部分增长归因于GFED收购][287] - [2023年薪资和员工福利增加18%，主要因资本市场收入创纪录带来的可变激励薪酬增加和GFED收购][288] - [2023年贷款/租赁费用增加57%，不良贷款自2022年末增加274%，由三个不相关行业的客户关系导致][293] - [2023年支付卡处理费用较2022年增长35%，源于GFED收购][299] - [2023年信托费用较2022年增长80%，因新增7.629亿美元管理资产、转换新核心操作系统成本和斯普林菲尔德市场启动费用][299] - [2023年其他非利息费用较2022年下降2%，主要因股票回购减少致消费税降低][300] - [2023年所得税拨备为1310万美元，有效税率10.3%；2022年为1450万美元，有效税率12.7%][302] 业务增长目标与实际情况 - [2023年有机贷款和租赁增长率为6.6%，2022年为14.6%，目标是每年超过9%][238] - [2023年费收入增长率为75.1%，2022年为 - 21.5%，目标是每年超过6%][238] - [2023年非利息费用增长率为16.3%，2022年为18.8%，目标是每年低于5%][238] - [公司战略目标为每年贷款/租赁增长9%，基于核心存款；基于费用的收入每年至少增长6%；每年运营费用增长限制在5%][241] 贷款与租赁业务 - [2023年公司贷款和租赁增长6.6%，排除四季度2.647亿美元贷款证券化后增长10.9%，贷款增长由LIHTC和传统借贷租赁业务驱动][242] - [2023年四季度公司完成两笔LIHTC贷款证券化，未偿还本金余额总计2.647亿美元，账面价值总计2.619亿美元，交易净收益66.4万美元][242] - [2023年末贷款/租赁的ACL为投资持有的总贷款/租赁的1.33%，低于2022年末的1.43%，此前收购贷款的剩余折扣在2023年末和2022年末分别为390万美元和610万美元][267] - [2023年总贷款/租赁增长6.6%，排除四季度2.647亿美元贷款证券化后增长10.9%][314] - [商业房地产（CRE）贷款中约39%为低收入住房税收抵免（LIHTC）贷款，均正常履约且评级合格][315] - [公司历史上未发放过次级、Alt - A、无文件或声明收入的住宅房地产贷款][316] - [截至2023年12月31日，贷款和租赁组合到期金额总计98933.4万美元（一年及以内到期）、250810.2万美元（一年以上至五年到期）、133808.8万美元（五年以上至十五年到期）、170789.2万美元（十五年以上到期），预定利率贷款279867万美元，可调整利率贷款275541.2万美元][318] - [2023年贷款/租赁的信贷损失准备金变动：期初余额8770.6万美元，采用ASU 2016 - 13无影响，PCD贷款初始准备金无，贷款减记至公允价值准备金减少354.5万美元，计提准备金1155万美元，冲销939.2万美元，回收88.1万美元，期末余额8720万美元][321] - [2023年平均贷款/租赁未偿还金额（未计准备金前）为633755.1万美元，总净冲销为851.1万美元；2022年平均贷款/租赁未偿还金额为560407.4万美元，总净冲销为655.3万美元][322] - [2023年表外敞口的信贷损失准备金变动：期初余额555.2万美元，采用ASU 2016 - 13无影响，计提准备金397.7万美元，期末余额952.9万美元；2023年表外敞口相关信贷损失准备金计提400万美元][322] - [截至2023年12月31日，受批评贷款总额为19177.3万美元，占总贷款/租赁的2.93%；分类贷款总额为6731.3万美元，占总贷款/租赁的1.03%；较2022年，受批评贷款增加17%，分类贷款增加2%][324][326] - [截至2023年12月31日，贷款/租赁的信贷损失准备金占投资性总贷款/租赁的1.33%，占不良贷款的265.54%；2022年分别为1.43%和1000.07%][327] - [截至2023年12月31日，按贷款/租赁类型划分的信贷损失准备金：工商业循环贷款422.4万美元（占比5%）、工商业其他贷款2746万美元（占比23%）等，总计8720万美元][328] - [公司认为2023年12月31日贷款/租赁的信贷损失准备金足以吸收现有贷款/租赁损失，但无法保证损失不超估计或未来无需额外计提准备金][329] - [不可预测的未来事件可能影响借款人流现金量，导致公司问题资产、逾期和贷款/租赁损失增加，可能需额外增加信贷损失准备金][331] - [公司持续关注子银行和租赁公司，致力于提高贷款/租赁组合的整体质量][331] - [截至2023年12月31日，不良资产为3420万美元，较2022年的890.3万美元增加2530万美元，不良资产与总资产比率从0.11%升至0.40%][334][335] - [截至2023年12月31日，公司贷款总额为6543416000美元，较2022年的6138871000美元有所增长][38] - [2023年C&I其他贷款占比23%，金额为1481778000美元；CRE非业主占用贷款占比16%，金额为1008892000美元等][38] - [C&I贷款审批考虑借款人管理能力、盈利稳定性等因素，贷款期限一般为3 - 7年][42][44][48] - [C&I贷款抵押品包括应收账款、存货等，不同类型抵押品有对应最高预支百分比][44][47] - [2023年C&I贷款中五大行业集中度最高的为住宅建筑和住宅租赁，金额为235883000美元][49] - [CRE贷款抵押品一般为房地产及相关资产，不同类型CRE贷款有最高贷款价值比和期限限制][50][52] - [约39%的CRE投资组合为LIHTC贷款，历史无损失且截至2023年底均正常履约][54] - [截至2023年和2022年，CRE贷款组合中业主自用贷款分别约占14%和16%][55] 存款与资金情况 - [截至2023年12月31日，公司作为182家下游银行的代理行，无息存款8850万美元，有息存款2.423亿美元，为下游银行管理的美联储表外流动性为2.149亿美元，2022年为3.395亿美元][242] - [2023年存款增长5.298亿美元，增幅8.9%，主要因计息存款增加，ICS/CDARS计划存款达21亿美元，占比31.8%][339][340] - [截至2023年和2022年12月31日，未保险存款分别为18亿美元和19亿美元][341] - [2023年联邦基金购买额为150万美元，较2022年的1.2963亿美元大幅减少][346] - [截至2023年和2022年12月31日，FHLB预付款分别为4.35亿美元和4.15亿美元，加权平均利率从4.58%升至5.39%][348] - [截至2023年和2022年12月31日，次级票据分别为2.331亿美元和2.327亿美元，初级次级债券分别为4870万美元和4860万美元][352][354] 股东权益与资本情况 - [截至2023年和2022年12月31日，股东权益分别为8.86596亿美元和7.72724亿美元，TCE/TA比率从7.93%升至8.75%][356] - [2023年和2022年分别回购17.5万股和97万股普通股，截至2023年12月31日，还有76.0915万股可回购][358] - [截至2023年12月31日和2022年12月31日，子银行根据联邦银行当局管理的监管资本要求仍“资本充足”][370] 现金流量情况 - [2023年投资活动使用现金7.493亿美元，2022年为6.347亿美元；证券收益2023年为1.419亿美元，2022年为1.868亿美元；证券购买使用现金2023年为1.876亿美元，2022年为2.305亿美元；贷款/租赁净增加使用现金2023年为6.767亿美元，2022年为6.549亿美元][367] - [2023年融资活动提供现金4.103亿美元，2022年为5.382亿美元；存款净增加2023年为5.298亿美元，2022年为净减少1510万美元；短期借款净减少2023年为1.281亿美元，2022年为增加1.258亿美元；长期FHLB预付款净增加2023年为1.35亿美元；短期FHLB预付款2023年减少1.15亿美元，2022年为增加4亿美元；次级票据收益2022年为1亿美元；股票回购和注销2023年为870万美元，2022年为5300万美元][368] - [2023年经营活动提供的总现金为3.763亿美元，2022年为1.187亿美元][369] 合同与承诺情况 - [截至2023年12月31日，信贷承诺分别为20亿美元和17亿美元；备用信用证分别为2370万美元和2580万美元][375] - [截至2023年12月31日，公司对第三方的重大固定和可确定的合同义务总计72亿美元][376] - [2023年公司签订建设合同，在爱荷华州锡达拉皮兹建造新的CRBT设施，合同价格约1700万美元，截至2023年12月31日已支付280万美元，剩余未来承诺1420万美元，预计2024年完成建设][377] - [截至2023年12月31日，公司的运营合同义务总计2810万美元][378] 证券化业务 - [2023年第四季度公司完成两笔LIHTC贷款证券化，第一笔非应税LIHTC贷款出售总计1.286亿美元，净亏损240万美元；第二笔应税LIHTC贷款出售总计1.

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年总贷款和租赁增长11%，证券化2.65亿美元低收入住房税收抵免贷款前，净增长7% [169] - 2023年全年实现创纪录净收入1.136亿美元，摊薄后每股收益6.73美元；调整后净收入1.151亿美元，摊薄后每股收益6.82美元 [169] - 2023年非利息收入增长5200万美元，增幅64%，主要受资本市场收入强劲增长推动 [170] - 2023年第四季度净收入3290万美元，摊薄后每股收益1.95美元；调整后净收入3330万美元，摊薄后每股收益1.97美元 [18] - 第四季度资本市场收入达创纪录的3700万美元，全年资本市场收入9210万美元，远超4500 - 5500万美元的年化指引范围 [21][49] - 第四季度财富管理收入410万美元，较第三季度增长9%；全年财富管理收入增长110万美元，增幅7% [22][50] - 第四季度非利息支出6090万美元，高于第三季度的5110万美元，调整后正常化支出5190万美元，略高于指引范围 [23] - 预计2024年第一季度非利息支出在4900 - 5200万美元之间 [24] - 第四季度净利息收入5570万美元，较上一季度略有增加，调整后净息差按税收等效收益率计算环比提高1个基点至3.29% [47] - 第四季度不良资产降至3420万美元，占总资产的40个基点；信贷损失拨备为520万美元 [51] - 第四季度末有形普通股权益与有形资产比率提高70个基点至8.75%；总风险资本比率为14.15%，较上季度末下降33个基点 [25][26] - 第四季度有效税率为12%，高于上一季度的7%，全年有效税率为10% [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：全年贷款增长超过年初设定的8% - 10%的指引范围，第四季度按年率计算增长13%，主要由低收入住房税收抵免贷款计划和传统贷款业务推动 [14][45] - 资本市场业务：第四季度资本市场收入激增，全年收入远超指引范围，公司将未来12个月的资本市场收入指引提高至5000 - 6000万美元 [21][49][50] - 财富管理业务：全年新增340个客户关系，新增资产管理规模7亿美元，西南密苏里市场新业务开局良好 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司运营的中西部市场充满活力，地区经济多元化，吸引高学历劳动力，推动经济稳定增长、家庭收入较高且失业率较低 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2024年年中进行约2亿美元的低收入住房税收抵免贷款证券化，以管理净年度贷款增长在4% - 6%的范围内 [43] - 公司将继续专注于核心存款增长，激励员工增加存款和贷款，以推动长期股东价值 [5][8] - 公司认为其差异化的基于关系的社区银行模式和多特许经营模式使其能够快速灵活响应客户需求，提供优于大型全国性和区域性银行的客户体验 [168] - 公司在传统贷款业务中因部分竞争对手受资本和流动性限制而放缓业务，从而获得了市场份额 [119] - 公司在资本市场业务的主要竞争对手是大型全国性银行，其价值主张是执行速度快，证券化使其能够稳定增加业务 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管意识到高利率可能对经济产生影响，但公司对其市场的相对经济弹性持谨慎乐观态度 [15] - 公司预计美联储将在今年晚些时候开始下调短期利率，其资产负债表已从资产敏感型转变为适度负债敏感型，有利于利率下降的情景 [20] - 公司预计贷款和投资收益率的增加将大致抵消资金成本的进一步上升，因此预计净息差相对稳定 [19] - 公司对2024年的贷款增长目标为8% - 10%（证券化前），并对其业务管道和市场实力充满信心 [43] 其他重要信息 - 2023年12月12日，公司成功完成首两笔低收入住房税收抵免贷款证券化，总额2.65亿美元，增强了流动性和资本管理能力 [3][7] - 公司的地方特许经营机构在其业务范围内赢得了众多奖项，被认为是优秀的工作和商业场所，有助于降低员工流动率、提高生产力、盈利能力和股东价值 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美联储降息对净息差的影响以及当前利率敏感性情况 - 公司预计第一季度存款组合相对稳定，净息差相对静态，证券化有助于缓解资金成本压力 [33][56] - 公司呈现轻微负债敏感型，25个基点的降息可能使年度净利息收入增加200 - 300万美元，净息差增加3 - 5个基点 [34] 问题2: 8% - 10%的贷款增长指引下，核心存款收集前景 - 公司非常关注核心存款增长，尽管季末贷存比有所上升，但本季度初存款已有所流入，贷存比降至97，预计核心存款将与贷款增长保持同步 [85] 问题3: 资本市场收入的业务机会和管道情况 - 第四季度资本市场收入强劲，主要是由于长期利率大幅下降，客户锁定融资成本，大部分业务是2022年积压到2023年完成的 [59] - 公司对整体业务管道有信心，将未来12个月的资本市场收入指引提高至5000 - 6000万美元 [49][50] 问题4: 第一季度费用指引是否考虑了资本市场收入的中间水平 - 是的，第一季度费用指引基于资本市场收入目标的中间水平，公司对能够提供非利息支出运行率指引感到满意 [63] 问题5: 第一季度费用指引是否反映了季节性较弱的手续费收入水平 - 公司预计第一季度资本市场收入仍将稳健，费用指引基于该季度预期的中间水平，公司的薪酬结构大部分为激励性薪酬 [70] 问题6: 如何平衡传统贷款准备金和未使用承诺准备金 - 2023年总拨备率为18个基点，净冲销率为13个基点，与过去五年平均水平相当 [91][93] - 随着信贷环境回归正常，拨备费用可能会保持稳定或略有上升 [72][91] 问题7: 第四季度新贷款收益率情况及今年的展望 - 12月低收入住房税收抵免贷款组合收益率为8.19%，公司整体贷款定价能力增强 [94] 问题8: 12月资金成本与季度相比情况 - 证券化对资金成本和净利息差影响不大，季度内净息差稳定，12月资金成本上升14个基点，是加息周期开始以来的最佳表现，预计未来情况类似 [98] 问题9: 今年资本的使用计划以及是否会进行股票回购 - 公司将谨慎对待资本使用，目前重点是将有形普通股权益比率提升至同行前四分之一，建立强大的资产负债表 [100][109] - 当达到目标且时机合适时，公司可能会考虑进行股票回购，但可能要在几个季度之后 [109] 问题10: 更有信心实现净利息收入增长还是净息差扩大 - 公司认为更有信心通过贷款增长实现净利息收入增长，在当前背景下，净息差保持稳定也是不错的结果 [112] 问题11: 第四季度净冲销情况及信贷整体情况 - 从潜在信贷指标来看，几乎所有指标都略有改善，公司正朝着正常化信贷环境迈进 [113] 问题12: 美联储降息对净利息收入和净息差影响的即时性 - 降息对净利息收入和净息差的影响将相当直接，公司能够迅速收回资金成本 [123] 问题13: 2024年互换收入的年度指引为5000 - 6000万美元的原因 - 从长期来看，公司的正常化互换收入在5000 - 6000万美元范围内，公司有能力实现这一目标 [125] - 第四季度部分业务提前锁定，部分是为了确保能够达到年度指引 [127] 问题14: 财富管理业务的增长情况及西南密苏里市场和得梅因市场的进展 - 西南密苏里市场开局良好，公司利用现有基础设施高效开展业务，新增客户和资产管理规模表现出色 [131][145] - 公司正在得梅因都会区推进新业务，预计今年会有相关消息 [145] 问题15: 未来有效税率的情况 - 公司预计有效税率将继续保持在8% - 11%的范围内，唯一可能波动的情况是资本市场收入季度表现出色，导致应税收入大幅增加 [132] 问题16: 对并购环境的看法以及今年或明年进行收购的可能性 - 公司的首要任务是建立强大的资产负债表，支持业务增长，目前不会采取可能影响业务势头的行动 [134] - 从长远来看，如果股价上涨，并购交易的经济可行性可能会提高，但公司目前仍将保持谨慎 [146]

财务总体情况 - [截至2023年9月30日，公司总资产为85.40057亿美元，较2022年12月31日的79.48837亿美元有所增长][12] - [截至2023年9月30日，股东权益总额为828383000美元，2022年12月31日为772724000美元][21] - [截至2023年9月30日，按公允价值计量的资产总额为5.72574亿美元，负债总额为3.2022亿美元；截至2022年12月31日，资产总额为5.18591亿美元，负债总额为2.00701亿美元][92] - [截至2023年9月30日，公司合并总资产为8,540,057千美元，较2022年12月31日的7,730,049千美元有所增长][103] - [截至2023年9月30日，公司合并资产达85亿美元，其中净贷款/租赁为65亿美元，存款为65亿美元][112] - [截至2023年9月30日，公司总风险资本为11.35262亿美元，占比14.54%；一级风险资本为8.07582亿美元，占比10.34%；一级杠杆为8.07582亿美元，占比9.92%；普通股一级资本为7.58884亿美元，占比9.72%][108] - [截至2023年9月30日，股东权益（GAAP）为828,383千美元，TCE（非GAAP）为674,819千美元，总资产（GAAP）为8,540,057千美元，TA（非GAAP）为8,386,493千美元][134] 收入与支出情况 - [2023年前三季度，公司总利息和股息收入为1.08568亿美元，高于2022年同期的0.79267亿美元][14] - [2023年前三季度，公司总利息支出为0.53313亿美元，远高于2022年同期的0.18498亿美元][14] - [2023年前三季度，公司净利息收入为0.55255亿美元，低于2022年同期的0.60769亿美元][14] - [2023年前三季度，公司非利息收入为0.26593亿美元，高于2022年同期的0.21095亿美元][14] - [2023年前三季度，公司非利息支出为0.51081亿美元，高于2022年同期的0.47746亿美元][14] - [2023年总利息和股息收入为301,162千美元，较2022年的198,534千美元增长51.7%][18] - [2023年总利息支出为135,892千美元，较2022年的32,632千美元增长316.4%][18] - [2023年净利息收入为165,270千美元，较2022年的165,902千美元略有下降0.4%][18] - [2023年总非利息收入为84,955千美元，较2022年的59,510千美元增长42.7%][18] - [2023年总非利息支出为149,593千美元，较2022年的140,319千美元增长6.6%][18] - [2023年第三季度综合收入为5,706千美元，2022年为4,511千美元][19] - [2023年前九个月综合收入为64,277千美元，2022年为 - 8,249千美元][19] - [2023年前三季度净收入为80703000美元，2022年同期为68160000美元][22] - [2023年前三季度经营活动提供的净现金为85349000美元，2022年同期为76634000美元][22] - [2023年前三季度投资活动使用的净现金为426501000美元，2022年同期为404408000美元][22] - [2023年前三季度融资活动提供的净现金为385694000美元，2022年同期为376566000美元][22] - [2023年利息现金支出为25877.9万美元，2022年为3204.6万美元；2023年所得税/特许权税现金支出为221.4万美元，2022年为10.7万美元][25] - [2023年第三季度，合并利润表中利息和股息收入为108568美元，利息支出为53313美元；2022年同期分别为79267美元和18498美元][87] - [2023年前九个月，合并利润表中利息和股息收入为301162美元，利息支出为135892美元；2022年同期分别为198534美元和32632美元][87] - [2023年前三季度联邦和州所得税费用为858.9万美元，占税前收入的9.6%；2022年同期为864.9万美元，占比11.3%][89] - [2023年第三季度联邦和州所得税费用为184万美元，占税前收入的6.8%；2022年同期为482.4万美元，占比14.1%][89] - [2023年第三季度，公司合并总营收为135,161千美元，较2022年同期的100,362千美元增长约34.7%][103] - [2023年前九个月，公司合并总营收为386,117千美元，较2022年同期的258,044千美元增长约49.6%][103] - [2023年第三季度，公司净收入为2510万美元，摊薄后每股收益为1.49美元；2023年第二季度净收入为2840万美元，摊薄后每股收益为1.69美元；2022年第三季度净收入为2930万美元，摊薄后每股收益为1.71美元][115] - [2023年前九个月，公司净收入为8070万美元，摊薄后每股收益为4.79美元；2022年前九个月净收入为6820万美元，摊薄后每股收益为4.20美元][115] - [2023年前三季度净利润8070.3万美元，摊薄后每股收益4.79美元；2022年同期净利润6816万美元，摊薄后每股收益4.2美元][117] - [2023年第三季度调整后净利润2540万美元，调整后摊薄每股收益1.51美元；前三季度调整后净利润8180万美元，调整后摊薄每股收益4.85美元][117] - [2023年第三季度净利息收入5530万美元，较二季度增长3.9%；前三季度净利息收入1.6527亿美元，与去年同期基本持平][118] - [2023年第三季度非利息收入2659.3万美元，较二季度减少590万美元，降幅18%；前三季度非利息收入8495.5万美元，较去年同期增加2540万美元，增幅43%][118][120] - [2023年第三季度非利息支出5108.1万美元，较二季度增加140万美元，增幅3%；前三季度非利息支出1.49593亿美元，较去年同期增加930万美元，增幅7%][118][120] - [2023年第三季度，调整后净收入（非GAAP）为25,386千美元，调整后每股收益（非GAAP）基本为1.52美元，摊薄为1.51美元][134] - [2023年前三季度，调整后净收入（非GAAP）为81,760千美元，调整后每股收益（非GAAP）基本为4.89美元，摊薄为4.85美元][134] - [2023年第三季度，调整后ROAA（非GAAP）为1.23%，调整后ROAE（非GAAP）为12.12%][134] - [2023年前三季度，调整后ROAA（非GAAP）为1.36%，调整后ROAE（非GAAP）为13.35%][134] - [2023年第三季度，净利息收入（GAAP）为55,255千美元，较上年同期下降9%；税等效基础（非GAAP）净利息收入为63,026千美元，较上年同期下降3%][134][135] - [2023年前三季度，净利息收入（GAAP）为165,270千美元，税等效基础（非GAAP）净利息收入为185,553千美元][134] - [2023年第三季度，NIM（GAAP）为2.89%，NIM（TEY）（非GAAP）为3.31%，调整后NIM（TEY）（非GAAP）为3.28%][134][136] - [2023年前三季度，NIM（GAAP）为3.00%，NIM（TEY）（非GAAP）为3.37%，调整后NIM（TEY）（非GAAP）为3.34%][134][136] - [2023年第三季度，效率比率（非GAAP）为62.41%，2023年前三季度为59.78%][134] - [截至2023年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为7573785000美元，利息收入为116338000美元，收益率为6.10%；2022年同期平均余额为6975857000美元，利息收入为83727000美元，收益率为4.76%][138] - [截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入为63025000美元，2022年同期为65229000美元；净利息利差为2.56%，2022年同期为3.33%；净利息收益率为2.89%，2022年同期为3.46%][138] - [截至2023年9月30日的三个月，公司利息收入较上一时期增加32612000美元，其中利率变动影响25281000美元，规模变动影响7330000美元；利息支出增加34815000美元，其中利率变动影响31356000美元，规模变动影响3458000美元；净利息收入减少2203000美元][141] - [截至2023年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为7369420000美元，利息收入为321444000美元，收益率为5.83%；2022年同期平均余额为6452867000美元，利息收入为209319000美元，收益率为4.33%][144] - [截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为185552000美元，2022年同期为176687000美元；净利息利差为2.66%，2022年同期为3.38%；净利息收益率为3.00%，2022年同期为3.44%][144] - [截至2023年9月30日的三个月，联邦基金销售平均余额为21526000美元，利息收入为284000美元，收益率为5.23%；2022年同期平均余额为16224000美元，利息收入为100000美元，收益率为2.45%][138] - [截至2023年9月30日的三个月，有息存款平均余额为4264208000美元，利息支出为33562000美元，成本率为3.12%；2022年同期平均余额为3862556000美元，利息支出为10889000美元，成本率为1.12%][138] - [截至2023年9月30日的九个月，联邦基金销售平均余额为19267000美元，利息收入为741000美元，收益率为5.14%；2022年同期平均余额为8937000美元，利息收入为114000美元，收益率为1.70%][144] - [截至2023年9月30日的九个月，有息活期存款平均余额为4099789000美元，利息支出为84565000美元，成本率为2.76%；2022年同期平均余额为3629735000美元，利息支出为17704000美元，成本率为0.65%][144] - [截至2023年9月30日的三个月和九个月，平均生息资产与平均有息负债的比率分别为126.81%和128.90%，2022年同期分别为136.26%和140.39%][138][144] - [2023年前三季度利息收入增加1.121亿美元，主要因GFED收购、贷款增长和浮动利率贷款组合重新定价][151] - [2023年前三季度利息支出增加1.033亿美元，主要因GFED收购和资金成本上升，2023年9月30日止季度资金成本升至3.54%，前九个月升至3.17%][153] - [2023年前三季度非利息收入增加2544.5万美元，增幅42.8%，第三季度增加549.8万美元，增幅26.1%][162] - [信托费用在第三季度同比增长13%，前九个月同比增长8%，主要受市场波动影响，公司预计市场估值显著变化会影响信托费用收入][162] - [投资咨询和管理费用在第三季度同比增长3%，前九个月同比下降4%，与市场估值波动相关][163] - [资本市场收入在第三季度同比增长47.9%，前九个月同比增长83.9%][162] - [银行持有的人寿保险收益在第三季度同比增长198.7%，前九个月同比增长157.6%][162] 收购与标准变更 - [2022年收购资产公允价值总计12.18273亿美元，承担负债公允价值总计11.37729亿美元，净收购资产为805.44万美元，支付对价总计1440.85万美元][25] - [公司于2022年4月1日完成对GFED的收购，4月2日GB并入SFCB，合并后银行更名为Guaranty Bank][33] - [公司已完成从LIBOR向不同指数的过渡，且未对财务报表产生重大影响][35] - [公司于202

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利息收入为5530万美元，较上一季度增长3.9%；报告净收入为2510万美元，摊薄后每股收益为1.49美元；调整后净收入为2540万美元，调整后每股收益为1.51美元；调整后资产收益率（ROAA）为1.23%，调整后权益收益率（ROAE）为12.12% [25][32] - 第三季度非利息收入为2660万美元，其中资本市场收入为1560万美元，虽低于上一季度的2250万美元，但仍超出年化指导范围；财富管理收入为380万美元，与第二季度持平，年初至今财富管理收入增长48.8万美元，年化增长率近6% [14][15] - 第三季度非利息支出总计5110万美元，高于第二季度的4970万美元，处于4800 - 5100万美元的指导范围高端；信贷损失拨备为380万美元，其中贷款和租赁拨备为330万美元；有效税率为6.8%，低于第二季度的12.2%，预计第四季度有效税率在8% - 11%之间 [35][36][37] - 第三季度末，不良资产（NPAs）增至3470万美元，占总资产的41个基点；分类贷款和受批评贷款占贷款和租赁的比例分别为1.05%和2.98%，远低于20年历史平均水平 [16][58] - 第三季度末，总风险资本比率降至14.4%，有形普通股权益与有形资产比率降至8.05%；有形账面价值每股增加0.34美元 [17][59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务：第三季度贷款年化增长率为14.2%，净增长2.27亿美元；年初至今贷款年化增长率为10.2%；预计第四季度用于投资的贷款年化增长率在9% - 12%之间 [5][7][9] - 低息住房税收抵免（LIHTC）贷款业务：是贷款增长的主要驱动力，公司计划对部分现有LIHTC贷款组合进行证券化，以管理流动性和资本；第四季度有两笔LIHTC贷款证券化交易计划完成，分别为1.3亿美元的免税池和1.35亿美元的应税池 [7][8][29] - 财富管理业务：第三季度新增220个客户，管理资产增加5.77亿美元；公司在西南密苏里市场启动新的财富管理业务 [15][57] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司中西部市场失业率低于全国平均水平，商业活动保持稳定；LIHTC行业需求强劲，供应和建设成本稳定，开发商成功重组项目资本结构 [6][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于关系型银行业务，执行战略举措，目标是在同行中保持领先地位；计划通过证券化管理LIHTC贷款组合，维持投资贷款适度增长，目标是将贷款增长率控制在5%左右 [4][107] - 公司将继续扩大核心存款基础，用核心存款为新贷款增长提供资金，逐步减少经纪存款；维持资本市场收入未来12个月在4500 - 5500万美元的指导范围 [67][34] - 公司计划在未来扩大财富管理业务，有望在得梅因市场开展相关业务 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管利率上升和经济不确定性带来挑战，但公司对中西部市场的韧性持乐观态度，资产质量保持强劲，储备水平充足 [6] - 公司预计第四季度美联储暂停加息，收益率曲线部分倒挂，贷款和存款贝塔系数将继续上升但速度放缓，净息差将相对稳定，波动范围在正负5个基点之间 [33] 其他重要信息 - 公司第三季度核心存款相对稳定，排除短期经纪存款后略有下降900万美元；未保险和无抵押存款占总存款的比例较低，为20.1%；季度末公司拥有约30亿美元的可用流动性来源，其中11亿美元可立即使用 [12][26] - 公司商业办公贷款敞口较低，仅占总贷款的3%，平均贷款规模为85.9万美元，抵押物充足，还款情况符合预期 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第四季度净息差在何种情况下会发生变化？ - 假设11月和12月美联储不加息，贷款按9% - 12%的指导增长，11月贷款出售65%，证券化将在第四季度提升几个基点的净息差；关键假设是存款组合保持相对稳定，若能继续提高新贷款收益率并维持稳定的存款组合，净息差有望好于预期 [40] 问题2：新贷款的收益率情况如何？ - 第三季度平均新贷款资金为7.47亿美元，9月增至7.56亿美元；浮动利率贷款（主要是LIHTC贷款）第三季度收益率为8.1亿美元，9月增至8.19亿美元 [41] 问题3：本季度新增的三笔不良贷款是否包含占NPAs三分之一的那笔？ - 新增的三笔不良贷款来自不同行业（酒店、小型建筑商和日托中心），与占NPAs三分之一的那笔无关；公司认为信贷正逐步回归正常化 [42] 问题4：第四季度公司计划如何处理经纪定期存单（CDs）和隔夜借款？ - 2.95亿美元的隔夜借款是为证券化和释放流动性做准备，证券化完成后将消失；本季度已成功减少1.03亿美元的经纪存款，平均余额为4.8亿美元；未来公司计划用核心存款为新贷款增长提供资金，逐步减少经纪存款，预计2024年将有2亿美元的经纪存款到期并滚动减少 [51][67] 问题5：明年公司费用增长的预期如何？ - 公司将坚持5%的非利息费用增长指导，与9 - 6 - 5战略一致；目前正在进行预算编制，预计明年非利息费用增长5%或更低 [54] 问题6：占NPAs三分之一的那笔贷款预计何时解决？ - 预计明年下半年解决，在此期间会有一些较小的贷款问题得到解决 [71] 问题7：未来税率的预期如何？ - 第四季度税率预计在8% - 11%之间，略高于本季度；对于2024年全年税率，目前建议参考该范围，公司将在1月底的第四季度财报电话会议上提供更明确的信息 [83][86] 问题8：公司对维持净息差的信心来源是什么？ - 主要是负债端存款基础的稳定，第三季度存款组合的转变放缓，第四季度10月继续保持稳定；存款贝塔系数表现良好，超过模型预期；若利率环境持续，公司有信心维持净息差 [76][77] 问题9：LIHTC贷款证券化的集中度限制目标是多少？ - 公司希望将LIHTC贷款占资本的比例维持在当前水平；未来计划通过证券化将投资贷款增长率控制在5%左右，以提供更好的运营结果和存款定价能力 [111] 问题10：新财富管理团队如何改变业务动态？ - 公司对在西南密苏里市场开展财富管理业务感到兴奋，该地区有良好的存款基础；团队已招聘两人并开始拓展新客户，将与银行家整合；业务增长是一个长期过程，虽不会迅速改变收入，但公司希望在该市场积累数亿美元的管理资产；公司还计划在得梅因市场开展类似业务 [91] 问题11：非LIHTC和LIHTC业务的业务管道是否放缓？ - LIHTC业务管道保持活跃，需求持续强劲；核心商业业务中，投资者和开发商业务在利率下降时放缓，但部分核心商业制造业自有业务有所反弹，整体业务情况不一，但公司认为仍能按计划增长资产 [98] 问题12：LIHTC业务的信贷是否存在周期性？当前新增贷款的信贷情况如何？ - LIHTC业务的信贷几乎没有周期性，这些贷款是公司账面上最高质量的资产，没有逾期、分类或受批评情况，也不存在稳定化问题；过去30年，该业务在资产质量方面表现稳定，有充足的现金和坚实的基础支撑 [100] 问题13：2024年LIHTC证券化的意愿和总贷款增长预期如何？ - 公司计划在2024年进行多次证券化交易，具体策略将在第四季度财报电话会议后明确；预计贷款仍将有显著增长，但将通过证券化将增长率控制在5%左右 [107] 问题14：股票回购在公司资本优先级中的位置如何？ - 近期由于全球不确定性和经济环境，公司在未来一两个季度将谨慎对待股票回购，专注于积累有形普通股权益（TCE）；当TCE达到同行前四分之一水平时，可能会更积极地进行股票回购 [121]

业绩总结 - 自2018年底以来，公司实现了14.7%的年复合增长率，超越了许多同行[5] - 调整后的每股收益（EPS）从2018年的3.08美元增长至2023年6月30日的6.68美元，年复合增长率为18.8%[85] - 调整后的ROAA从2018年的1.06%增长至2023年第二季度的1.42%[64] - 2023年第二季度调整后的ROAE从2018年的11.43%增长至13.99%[76] - 2023年6月30日的效率比率为58.51%，较2018年的64.77%有所改善[64] 资产与存款 - 截至2023年6月30日，公司总资产为66亿美元，其中94%的存款为核心存款[34][55] - 2023年6月30日，公司总存款为66亿美元，80%的存款为保险存款[55] - 2023年6月30日的核心存款总额为62亿美元，较2018年的33亿美元增长[85] - 公司的流动性强，几乎占总资产的50%[59] - 公司的非利息存款为35%[58] 贷款组合 - 公司的商业贷款占贷款组合的90%[49] - 公司的CRE（商业房地产）贷款组合占总贷款的66%[33] - 2018年至2023年6月30日，贷款总额从33亿美元增长至64亿美元，年复合增长率为15.5%[85] - 2023年6月30日，公司的贷款组合中，低收入住房税收信贷贷款占比为13%[51] - 低收入住房税收信贷贷款在2023年6月30日的总额为2.6亿美元，年复合增长率为29.7%[11] 客户与市场扩张 - 2022年，公司新增客户关系502个，管理资产达到50亿美元[45] - 2022年和2023年上半年，资本市场收入平均每季度为1300万美元[90] 资本与风险管理 - 2022年收购Guaranty Bank初期影响资本比率，预计截至2023年6月30日的TRBC比率为13.45%[60] - 2023年6月30日的TCE比率为14.77%[71] - 过去20年平均不良资产率（NPAs）为0.90%[73]

财务总体情况 - [截至2023年6月30日，公司总资产为82.27亿美元，较2022年12月31日的79.49亿美元有所增长][5] - [截至2023年6月30日，公司合并总资产为8,226,673千美元，较2022年12月31日的7,392,941千美元增加][87] - [截至2023年6月30日，公司合并资产达82亿美元，包括63亿美元净贷款/租赁和66亿美元存款][93] - [2023年第二季度，公司合并总营收为130,897千美元，较2022年同期的90,987千美元增长约43.9%][87] - [2023年上半年，公司合并总营收为250,956千美元，较2022年同期的157,682千美元增长约59.2%][87] - [2023年第二季度，公司合并净利润为28,425千美元，较2022年同期的15,242千美元增长约86.5%][87] - [2023年上半年，公司合并净利润为55,582千美元，较2022年同期的38,866千美元增长约43.0%][87] - [2023年第二季度，公司净收入2840万美元，摊薄后每股收益1.69美元；2023年上半年，净收入5560万美元，摊薄后每股收益3.29美元][96] - [2023年第二季度，平均资产回报率1.44%，平均总股本回报率13.97%][97] - [2023年第二季度，调整后净收入2840万美元，调整后摊薄每股收益1.69美元；上半年，调整后净收入5640万美元，调整后摊薄每股收益3.34美元][97] - [2023年第二季度，非GAAP调整后净收入为2835万美元，基本每股收益（EPS）为1.70美元，摊薄后EPS为1.69美元][122] - [2023年第二季度，非GAAP调整后资产回报率（ROAA）为1.43%，调整后权益回报率（ROAE）为13.88%][122] - [2023年第二季度，GAAP基础上净利息收入较上年同期下降10%，税等效基础上（非GAAP）下降5%至5970万美元][123] - [2023年第二季度，GAAP基础上净息差（NIM）为2.93%，税等效基础上（非GAAP）为3.29%，调整后NIM（TEY）为3.28%][122] - [2023年第二季度，效率比率（非GAAP）为58.01%][122] - [2023年第二季度，生息资产平均收益率为5.78%，有息负债平均成本为3.20%，净利息利差为2.58%][124] - [2023年上半年，生息资产平均收益率为5.69%，有息负债平均成本为2.97%，净利息利差为2.72%][124] - [2023年第二季度，收购会计净增值为13.4万美元，上半年为96.2万美元][124] - [2023年第二季度，平均生息资产与平均有息负债的比率为128.88%][125] - [2023年第二季度公司总资产较3月31日增加1.898亿美元，达82亿美元，增幅2%；净贷款/租赁增加1.901亿美元；总存款增加1.051亿美元][184] 净利息收入情况 - [2023年第二季度，公司净利息收入为5320.5万美元，较2022年同期的5940万美元有所下降][6] - [2023年上半年，公司净利息收入为1.10015亿美元，较2022年同期的1.05133亿美元有所增长][7] - [2023年第二季度净利息收入较第一季度下降6%，较2022年第二季度下降10%，2023年前六个月较去年同期增长5%][99] - [2023年第二季度净利息收入变化为 - 304.9万美元，较2022年同期增加294.3万美元；上半年净利息收入变化为1115.6万美元，较2022年同期增加1671.5万美元][126][130] - [2023年上半年净利息差为2.72%，低于2022年的3.43%；净利息收益率为3.05%，低于2022年的3.43%；税等效净利息收益率（非GAAP）为3.40%，低于2022年的3.63%；调整后税等效净利息收益率（非GAAP）为3.38%，低于2022年的3.57%][129] 净利润情况 - [2023年第二季度，公司净利润为2842.5万美元，较2022年同期的1524.2万美元大幅增长][6] - [2023年上半年，公司净利润为5558.2万美元，较2022年同期的3886.6万美元有所增长][7] - [2023年第二季度净利润为2.8425亿美元，2022年同期为1.5242亿美元，同比增长86.5%][8] - [2023年上半年净利润为5.5582亿美元，2022年同期为3.8866亿美元，同比增长43.0%][8] 每股收益与股息情况 - [2023年第二季度，基本每股收益为1.70美元，稀释每股收益为1.69美元][6] - [2023年上半年，基本每股收益为3.32美元，稀释每股收益为3.29美元][7] - [2023年第二季度，公司宣布每股普通股现金股息为0.06美元][6] - [2023年上半年，公司宣布每股普通股现金股息为0.12美元][7] 贷款与租赁情况 - [截至2023年6月30日，贷款/租赁应收款净额为62.94亿美元，较2022年12月31日的60.51亿美元有所增长][5] - [截至2023年6月30日，贷款/租赁组合总额为6.37932亿美元，较2022年12月31日的6.13887亿美元有所增加，其中包括多种类型贷款，如商业与工业（C&I）、商业房地产（CRE）等][37] - [截至2023年6月30日，为证券化准备持有的待售贷款总计2.911亿美元，而2022年12月31日无此类待售贷款][38] - [截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计贷款利息分别为2730万美元和2430万美元，计入合并资产负债表的其他资产中][42] - [截至2023年6月30日，贷款/租赁组合中，当前贷款占比99.30%，逾期30 - 59天占比0.22%，逾期60 - 89天占比0.07%，逾期90天以上或非应计贷款占比0.41%；2022年12月31日对应占比分别为99.71%、0.12%、0.03%、0.14%][43] - [截至2023年6月30日，不良贷款（NPLs）总额为2614.5万美元，其中商业与工业（C&I）其他类占比31.46%，多户住宅类占比31.26%等；2022年12月31日NPLs总额为877万美元][44] - [2023年3月和6月期间，收购贷款折扣期初余额为 - 608.8万美元，期末余额为 - 510.4万美元，期间增加了98.4万美元的增值][43] - [截至2023年6月30日三个月，贷款/租赁的ACL期末余额为8579.7万美元，较期初的8657.3万美元略有下降；六个月的期末余额同样为8579.7万美元，期初为8770.6万美元][45][46] - [截至2022年6月30日三个月，贷款/租赁的ACL期末余额为9242.5万美元，期初为7478.6万美元；六个月的期末余额为9242.5万美元，期初为7872.1万美元][47] - [2023年6月30日，C&I - 其他类别中租赁的ACL为100万美元，其中单独评估的租赁为13.2万美元，相关信用损失准备为4万美元；集体评估的租赁为3280万美元，相关信用损失准备为96.6万美元][50][51] - [2022年12月31日，C&I - 其他类别中租赁的ACL为97万美元，单独评估的租赁为13.5万美元，相关信用损失准备为2.4万美元；集体评估的租赁为3180万美元，相关信用损失准备为94.6万美元][51] - [截至2023年6月30日，按评估方法划分的贷款应收款摊余成本总额为6.37932亿美元，信用损失准备总额为8579.7万美元][50] - [截至2022年12月31日，按评估方法划分的贷款应收款摊余成本总额为6.138871亿美元，信用损失准备总额为8770.6万美元][51] - [2023年6月30日，抵押依赖贷款单独评估的摊余成本总额为7708万美元；2022年12月31日为7482.6万美元][52] - [公司对部分C&I贷款、所有CRE贷款等采用内部风险评级作为信用质量指标，贷款发放时分配风险评级，至少每15个月审查一次][53] - [公司对部分C&I贷款、部分建设和土地开发贷款等采用逾期状态确定的绩效作为信用质量指标，逾期状态由贷款系统每日更新][54] - [截至2023年6月30日，公司各类贷款摊余成本总计5594091千美元，其中工商业循环贷款304617千美元、工商业其他贷款1107012千美元等][55] - [截至2023年6月30日，公司各类贷款按逾期状态统计，总计785229千美元，其中工商业其他贷款295541千美元、建筑和土地开发贷款16507千美元等][56] - [2023年上半年，公司各类贷款和租赁的总冲销额为4222千美元，其中工商业其他贷款冲销3922千美元、直接融资租赁冲销53千美元等][57] - [截至2022年12月31日，各类贷款按账龄划分的摊余成本基础总额为5387014000美元，其中工商业循环贷款为296869000美元，工商业其他贷款为1173650000美元等][58] - [截至2022年12月31日，各类贷款按逾期状态划分的摊余成本基础总额为751857000美元，其中工商业其他贷款为278043000美元，直接融资租赁为31889000美元等][59] - [2023年3月和6月，直接融资租赁对财务困难借款人修改贷款和租赁的摊余成本均为235000美元，占比均为1%][59] - [2023年6月30日，无对财务困难借款人的信贷承诺，且此前12个月内修改的贷款无违约情况，修改的贷款和租赁均未逾期][59][60][61] - [2023年上半年贷款/租赁按年率计算增长7.8%，截至6月30日，总贷款/租赁为63.7932亿美元][188] - [截至2023年6月30日，商业房地产（CRE）贷款组合中办公室贷款敞口为1.842亿美元，占总贷款的2.9%，CRE贷款总额为41.82459亿美元][190] - [截至2023年6月30日，建设和土地开发贷款组合总额为13.07766亿美元，其中低收入住房税收抵免（LIHTC）贷款占比67%，金额为8.70084亿美元][191] - [截至2023年6月30日，m2贷款和租赁组合总额为3.28478亿美元，其中卡车、货车和特种车辆占比23%，金额为7453.4万美元][194] - [2023年第二季度末，贷款和租赁的信贷损失准备金（ACL）余额为8579.7万美元，表外敞口的ACL余额为632.6万美元][197] - [截至2023年6月30日，受批评贷款为1.80866亿美元，占总贷款/租赁的2.84%，较3月31日减少8%；分类贷款为6395.6万美元，占比1.00%，较3月31日减少10%][198] - [截至2023年6月30日，非应计贷款/租赁为2606.2万美元，逾期90天以上的应计贷款/租赁为8.3万美元，不良贷款总额（NPLs）为2614.5万美元，占总贷款/租赁的0.41%][200] - [截至2023年6月30日，不良资产（NPAs）为2614.5万美元，较3月31日增加310万美元，较2022年6月30日增加210万美元，占总资产的0.32%][202] - [公司根据贷款/租赁组合的整体构成、类型、历史损失经验等因素确定ACL的充足性，并按季度审查和分析贷款/租赁组合][196] - [公司持续关注子银行和租赁公司，以提高贷款/租赁组合的整体质量][199] - [公司未发放过次级、Alt - A、无文件或声明收入的住宅房地产贷款][193] 现金流量情况 - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.0457亿美元，2022年同期为5.363亿美元，同比增长12.7%][10] - [2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为24.0577亿美元，2022年同期为14.6825亿美元，同比增长63.9%][10] - [2023年上半年融资活动产生的现金流量净额为20.4481亿美元，2022年同期为14.8084亿美元，同比增长38.1%][10] 利息支出情况 - [2023年上半年利息支出为7.8966亿美元，2022年同期为1.3779亿美元，同比增长473.1%][11] - [2023年第二季度利息和股息收入9837.7万美元，利息支出4517.2万美元；2022年同期收入6820.5万美元，支出880.5万美元。2023年上半年收入1.92594亿美元，支出8257.9万美元；2022年同期收入1.19267亿美元，支出1413.4万美元][71] - [2023年第二季度利息支出较2022年同期增加3640万美元，上半年较2022年同期

财务数据和关键指标变化 - 二季度报告和调整后净收入为2840万美元，摊薄后每股收益1.69美元，ROAA为1.44%，ROAE为13.97%，处于同行高位 [26] - 二季度贷款年化增长12.2%，净增长1.89亿美元；总存款增长1.05亿美元，核心存款增长3.39亿美元，经纪存款减少2.34亿美元 [26][43][44] - 二季度非利息收入增加670万美元，增幅26%；资本市场收入为2250万美元，超过年化指导范围；财富管理收入为380万美元，与一季度持平 [47][49] - 二季度净利息收入调整后为5950万美元，较一季度减少240万美元；调整后NIM为3.28%，较上一季度下降19个基点 [70] - 二季度非利息支出为4970万美元，较一季度增加90万美元，处于4800 - 5100万美元的指导范围内 [73] - 二季度信贷损失拨备为360万美元，贷款投资准备金率为1.41%，处于同行较高水平 [51] - 二季度有效税率为12.2%，高于一季度的9.3% [52] - 总风险加权资本比率下降2个基点至14.66%，有形普通股权益与有形资产比率升至8.28%，有形账面价值每股增加1.28美元，年化增长13.2% [75] 各条业务线数据和关键指标变化 - 低息住房税收抵免贷款业务推动贷款增长，该业务是公司非利息收入的重要组成部分，相关资产证券化将有助于管理流动性和资本 [26][30][31] - 资本市场业务收入受益于供应链和建筑成本的稳定，公司将未来12个月的资本市场收入指导提高到4500 - 5500万美元 [47][48] - 财富管理业务新增148个客户和4.55亿美元资产管理规模 [49] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于增加核心存款，以较低加权平均利率替换到期的2.9亿美元经纪定期存单 [2][14] - 增加低息住房税收抵免贷款证券化规模，预计在四季度初完成交易，未来还将进行更多证券化操作 [41][125] - 公司认为低息住房税收抵免贷款业务具有较高价值，应获得比传统银行业更高的估值倍数，且该业务具有反周期性，在未来衰退环境中具有韧性 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对市场的经济韧性和客户的财务健康状况持谨慎乐观态度，未看到业务范围内有明显的疲软迹象 [65] - 尽管经济逆风仍是风险，但二季度贷款增长强劲，公司将全年剩余时间的贷款增长指导提高到年化9% - 12%，扣除证券化后为年化0% - 3% [42] - 预计三季度调整后NIM TEY在持平至下降10个基点的范围内，随着存款结构调整放缓和二季度末贷款增长的推动，利差压力将减轻 [71] - 公司对实现资本市场收入指导有信心，认为该业务长期基础稳固，但存在一定的季度间波动 [97] 其他重要信息 - 公司将部分低息住房税收抵免贷款归类为待售资产，为首次证券化做准备 [69] - 公司的核心存款具有较强的多元化，商业客户存款占55%，平均余额为21.4万美元；消费者存款占35%，平均余额为2.1万美元；代理银行存款占10%，平均余额为230万美元 [45] - 公司的资产质量优异，非 performing资产与总资产比率略有上升，但仍接近历史低点 [64] - 公司预计2023年剩余时间的有效税率在11% - 14%之间 [77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 资本市场收入展望及管道情况 - 公司认为目前管道仍然强劲，将未来12个月的资本市场收入指导提高到4500 - 5500万美元，虽业务存在季度间波动，但长期基础稳固 [48][97] 问题2: 利差指导及公允价值增值预期 - 三季度和四季度公允价值增值预计约为50万美元/季度，利差指导的零至10个基点收缩基于328的基数 [82] 问题3: 信贷质量中不良贷款小幅上升的原因 - 不良贷款小幅上升主要是少数来自小公司的设备贷款受到压力，并非集中在一笔大交易上 [99] 问题4: 三季度盈利资产规模预期 - 预计盈利资产环比增加1.5 - 2亿美元 [87][88] 问题5: 核心存款管道情况 - 核心存款管道仍然强劲，公司在二季度成功将大量经纪定期存单转换为核心存款，对客户基础有信心 [90] 问题6: 利率展望及公司在降息环境中的表现 - 不确定9月美联储是否加息或暂停，对三季度利差指导有信心，四季度利差也较为乐观；公司认为目前接近存款峰值beta，未来降息时利差有望提升 [95][110][111] 问题7: 核心存款替换成本范围 - 预计以5.06%或略低的利率替换2.9亿美元到期的经纪定期存单，二季度在吸引存款方面取得了一些成果，有来自现有客户的新资金在5% - 5.5%和4% - 4.5%的利率区间 [107] 问题8: 费用指导与资本市场收入的关系 - 费用指导考虑了资本市场收入的影响，资本市场收入超出部分约20%会增加非利息支出，公司会谨慎控制费用增长 [120][130] 问题9: 二季度净利息利差和存款成本的6月平均值或即期利率 - 二季度利差大幅收缩主要在4月和5月，6月利差稳定在3.26%，这是对三季度利差有信心的原因之一 [121] 问题10: 低息住房税收抵免贷款组合中在建和多户住宅的规模 - 约有8亿美元的低息住房税收抵免贷款已稳定运营，可随时进行证券化；另有超过8亿美元的在建项目，将成为未来可证券化资产的管道 [123] 问题11: 低息住房税收抵免贷款的服务收入、收益及目标买家 - 目标买家为各类机构投资者，如保险公司、银行、基金等 [129] 问题12: 低息住房税收抵免贷款借款人的存贷关系及存款情况 - 目前从该业务板块获得约1.5亿美元存款，公司正在推进一项新计划以增加该领域的存款，存款类型包括有息和无息账户 [144] 问题13: 低息住房税收抵免贷款组合规模上限及2024年净贷款增长预期 - 目前低息住房税收抵免贷款总额约16亿美元，四季度将证券化近3亿美元；预计该贷款组合在资产负债表上的余额将以约5%的速度适度增长，以保持与资本的相对稳定比例 [145] 问题14: 低息住房税收抵免贷款的收益率 - 建设部分的税收等效收益率在7% - 8%之间，永久贷款也是浮动利率，收益率相近 [137][139]

财务总体情况 - [截至2023年3月31日，公司总资产为80.37亿美元，较2022年12月31日的79.49亿美元有所增长][5] - [截至2023年3月31日，公司合并资产达80亿美元，其中净贷款/租赁为61亿美元，存款为65亿美元][85] - [截至2023年3月31日，公司总资产达80.37亿美元，较2022年12月31日增加8810万美元，增幅1%][166] 收入情况 - [2023年第一季度净利息收入为5681万美元，较2022年同期的4573万美元增长24.2%][6] - [2023年第一季度非利息收入为2584万美元，较2022年同期的1563万美元增长65.3%][6] - [2023年第一季度净收入为2716万美元，较2022年同期的2362万美元增长15%][6] - [2023年第一季度综合收入为3648万美元，而2022年同期为亏损372万美元][7] - [2023年第一季度净利润为2715.7万美元，2022年同期为2362.4万美元][9] - [2023年第一季度利息和股息收入9421.7万美元，利息支出3740.7万美元；2022年同期利息和股息收入5106.2万美元，利息支出532.9万美元][60] - [2023年第一季度联邦和州所得税费用278.2万美元，占税前收入的9.3%；2022年同期为233.3万美元，占比9.0%][61] - [2023年第一季度净利润2715.7万美元，基本每股收益1.62美元，摊薄每股收益1.60美元；2022年同期净利润2362.4万美元，基本每股收益1.51美元，摊薄每股收益1.49美元][62] - [2023年第一季度公司净收入为2720万美元，摊薄后每股收益为1.60美元；2022年第四季度净收入为3090万美元，摊薄后每股收益为1.81美元；2022年第一季度净收入为2360万美元，摊薄后每股收益为1.49美元][88] - [2023年第一季度调整后净收入（非GAAP）为2800万美元，调整后摊薄每股收益为1.65美元][89] - [资本市场互换费用收入增长570万美元，增幅50%，达到1700万美元][89] - [2023年第一季度净利息收入较2022年第四季度下降13%，较2022年第一季度增长24%][92] - [2023年第一季度非利息收入较2022年第四季度增加460万美元，增幅22%，较2022年第一季度增加1020万美元，增幅65%][94] - [2023年第一季度净利息收入按GAAP计算较上年同期增长24%，按税收等效基础（非GAAP）计算增长29%至6290万美元][114] - [2023年第一季度利息收入增加4320万美元，税等效利息收入增加4630万美元，主要因GFED收购、有机贷款增长和浮动利率贷款组合重新定价][122][123] - [2023年第一季度利息支出增加3210万美元，主要因GFED收购和资金成本显著上升，资金成本从2022年第一季度的0.56%升至2023年第一季度的2.74%][125][126] - [2023年前三个月贷款和租赁的信贷损失拨备为250万美元，高于2022年同期的负380万美元；表外敞口拨备为48.1万美元，低于2022年同期的93.3万美元；可供出售证券拨备为98.9万美元，2022年同期无此项拨备][127] - [2023年第一季度末，平均生息资产收益率为5.60%，平均付息负债成本为2.74%，净息差为2.86%，非公认会计准则下净息差（TEY）为3.52%][115][116] - [2023年第一季度与2022年同期相比，生息资产平均余额从56.26亿美元增至72.48亿美元，付息负债平均余额从38.67亿美元增至55.23亿美元][116] - [2023年第一季度净利息收入为6286.7万美元，高于2022年同期的4866.6万美元][116] - [2023年第一季度非利息收入达2584.2万美元，较2022年同期增长65.3%，主要因资本市场收入、存款服务费用等增加][131] - [2023年第一季度管理资产在第一季度增加2.911亿美元，自2022年3月31日以来增加5.855亿美元，但信托费用因市场波动同比下降2%][131] - [2023年第一季度存款服务费用同比增长30%，主要得益于GFED收购，公司持续扩大核心存款基础][133] - [2023年第一季度住宅房地产贷款销售净收益同比下降37%，主要由于购房量减少和抵押贷款利率上升][134] - [2023年第一季度政府担保贷款部分销售收益同比增长58%，源于GFED收购，公司更专注此业务][135] - [2023年第一季度资本市场收入达1700万美元，较2022年同期的640万美元增长，主要因互换费用收入增加][138] - [2023年第一季度非利息支出达4878.5万美元，较2022年同期增长27.3%，主要因薪资福利、占用和设备费用等增加][147] - [2023年第一季度薪资和员工福利同比增长36%，因GFED收购增加165名全职员工][148] - [2023年第一季度广告和营销费用同比增长63%，通信和数据连接费用同比增长65%，均因GFED收购][156][157] - [2023年第一季度信托费用同比增长14%，因新增关系带来1.851亿美元新管理资产][163] - [2023年第一季度其他非利息费用同比增长29%，主要因GFED收购所致][164] - [2023年第一季度公司所得税费用为280万美元][165] 资产情况 - [截至2023年3月31日，存款总额为65.02亿美元，其中无息存款为11.90亿美元，有息存款为53.12亿美元][5] - [截至2023年3月31日，持有至到期证券的摊余成本为5.62149亿美元，公允价值为5.28966亿美元；可供出售证券的摊余成本为3.67636亿美元，公允价值为3.15477亿美元][21] - [截至2022年12月31日，持有至到期证券的摊余成本为5.87322亿美元，公允价值为5.35636亿美元；可供出售证券的摊余成本为4.00511亿美元，公允价值为3.4096亿美元][21] - [截至2023年3月31日，投资组合中有646只证券，524只处于未实现亏损状态，未实现亏损总额约占投资组合总摊销成本的10.2%，其中276只证券因当前利率环境已连续12个月以上处于未实现亏损状态][23] - [2023年第一季度出售可供出售证券所得款项为2862.8万美元，实现毛收益4.4万美元，毛损失50.7万美元][26] - [截至2023年3月31日，公司市政证券投资组合包括85家发行人发行的一般责任债券，公允价值总计9180万美元，以及169家发行人发行的收入债券，公允价值总计6.067亿美元][26] - [截至2023年3月31日，贷款和租赁组合总额为6.190022亿美元，较2022年12月31日的6.138871亿美元有所增加][32] - [截至2023年3月31日，建设和土地开发贷款以及多户住宅贷款待售余额分别为3030万美元和1.089亿美元][33] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的来自俄亥俄州两家发行人的收入债券，其账面价值或市值合计超过公司股东权益的5%][29] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为2720万美元和2430万美元，计入合并资产负债表的其他资产中][37] - [截至2023年3月31日，收购贷款折扣期初余额为 - 608.8万美元，期末余额为 - 523.9万美元；2022年同期期初余额为 - 153.3万美元，期末余额为 - 137.2万美元][38] - [截至2023年3月31日，贷款/租赁组合总额为61.90022亿美元，其中当前贷款占比99.43%；截至2022年12月31日，总额为61.38871亿美元，当前贷款占比98.88%][38] - [截至2023年3月31日，不良贷款（NPLs）总额为2296.2万美元；截至2022年12月31日，总额为877万美元][39] - [截至2023年3月31日，贷款/租赁的预期信用损失准备（ACL）期末余额为8657.3万美元；截至2022年3月31日，期末余额为7478.6万美元][40][41] - [2023年第一季度，C&I - 其他类别中租赁的ACL期初余额为97万美元，期末余额为110万美元；2022年同期期初受采用影响为150万美元，期末为150万美元][40][41] - [截至2023年3月31日，按评估方法划分，贷款应收款摊销成本总额为61.90022亿美元，预期信用损失准备总额为8657.3万美元；截至2022年12月31日，对应数据分别为61.38871亿美元和8770.6万美元][42] - [2023年第一季度，CRE - 所有者占用的ACL减少了87.6万美元，CRE - 非所有者占用的ACL增加了88.3万美元][40] - [2023年第一季度，建设和土地开发的ACL增加了98.3万美元，1 - 4家庭房地产的ACL增加了30.7万美元][40] - [2023年第一季度，消费者类别的ACL增加了7.1万美元][40] - [截至2023年3月31日，抵押依赖贷款摊余成本总计8109.4万美元，较2022年12月31日的7482.6万美元有所增加][43] - [截至2023年3月31日，各类贷款按内部风险评级划分的摊余成本总计5425.975万美元][46] - [截至2023年3月31日，按逾期状态划分的贷款摊余成本总计764.047万美元][47] - [2023年第一季度，各类贷款和租赁的总冲销额为227.5万美元][48] - [2023年3月31日，工商业循环贷款中，合格（评级1 - 5）的摊余成本为27713.5万美元，关注（评级6）为2682万美元，次级（评级7）为365.7万美元][46] - [2023年3月31日，工商业其他贷款中，合格（评级1 - 5）的摊余成本为109845.9万美元，关注（评级6）为2610.2万美元，次级（评级7）为964.9万美元][46] - [2023年第一季度，工商业其他贷款冲销额为205.1万美元，商业房地产自用贷款冲销额为20.8万美元，建筑和土地开发贷款冲销额为1.2万美元，直接融资租赁冲销额为0.4万美元][48] - [2023年3月31日，按逾期状态划分，工商业其他贷款中，正常执行的摊余成本为28196.4万美元，非执行的为415.7万美元][47] - [截至2022年12月31日，各类贷款按发放年份划分的摊余成本基础总额为5387014000美元，其中工商业循环贷款为296869000美元，工商业其他贷款为1173650000美元等][49] - [截至2022年12月31日，各类贷款按逾期状态划分的总额为751857000美元，其中工商业其他贷款为278043000美元，直接融资租赁为29220000美元等][50] - [2023年第一季度末，表外风险敞口的预期信用损失准备期初余额为5552000美元，计提（冲减）费用为481000美元，期末余额为6033000美元][51] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生金融资产分别为130350000美元和177631000美元，衍生金融负债分别为 - 150401000美元和 - 200701000美元][52] - [2023年3月31日按公允价值计量的资产为4.45827亿美元，负债为1.50401亿美元；2022年12月31日资产为5.18591亿美元，负债为2.00701亿美元][64] - [2023年3月31日非经常性按公允价值计量的资产为1.81644亿美元，主要包括单独评估的贷款/租赁、待售贷款和其他不动产；2022年12月31日为309.09万美元][68] - [截至2023年3月31日，单独评估的贷款/租赁公允价值为42,354千美元，2022年12月31日为30,765千美元，评估调整范围为 -10.00%至 -30.00%；待售应收贷款公允价值为139,224千美元；其他不动产（OREO）公允价值为66千美元，2022年12月31日为144千美元，评估调整范围为0.00%至 -35.00%][71] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及银行存款账面价值和公允价值均为64,295千美元和59,723千美元；联邦基金出售分别为16,365千美元和56,910千美元等多项金融资产和负债的账面价值与公允价值数据被披露][75] - [截至2023年3月31日，公司商业银行业务总资产为8,036,904千美元，2022年同期为6,175,819千美元][78] - [截至2023年3月31日，证券占总资产的10.92%，净未实现损失占摊余成本的9.07%，投资证券季度收益率（税等效）为4.27%][168] - [截至2

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入2720万美元，摊薄后每股收益1.50美元；调整后净收入2800万美元，调整后摊薄每股收益1.65美元 [4] - 调整后按税收等效基础计算的净利息收入为6200万美元，低于上一季度的6510万美元；调整后按税收等效收益率计算的净息差为3.47%，较上一季度的3.61%下降14个基点 [120] - 非利息收入为2580万美元，较上一季度的2120万美元显著增加；资本市场收入为1700万美元，较上一季度增加570万美元，远超指导范围 [121] - 本季度非利息支出总计4880万美元，低于上一季度的4970万美元，且低于指导范围下限 [46] - 信贷损失拨备为390万美元，其中250万美元计入贷款准备金，98.9万美元计入债券准备金，48.1万美元计入表外风险准备金 [47] - 有形账面价值自2022年第二季度末以来增长了12.5% [48] - 总风险资本比率提高22个基点至14.50%；有形普通股权益与有形资产比率从去年12月底的7.93%提高至8.21% [21] - 本季度有效税率从第四季度的15.9%降至9.3% [22] - 调整后资产收益率为1.42%，调整后净资产收益率为14.11%，均处于同业较高水平 [132] - 有形普通股权益比率增长28个基点至8.21%，有形账面价值每股增加近2美元，增幅达5% [149] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度贷款年化增长率为3.3%，净增长5100万美元，主要由传统商业贷款和租赁业务以及低收入住房税收抵免项目贷款业务推动 [7][115] - 计划在第二季度进行首次贷款证券化，已将1.392亿美元的低收入住房税收抵免（LIHTC）贷款归类为待售贷款 [13] 资本市场业务 - 第一季度资本市场收入出现良好反弹，公司将未来12个月的资本市场收入指导范围提高至4000万 - 5000万美元 [10] 财富管理业务 - 第一季度财富管理收入为380万美元，较第四季度增长6%；过去12个月新增340个客户关系和5.85亿美元的资产管理规模 [19][147] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度总存款增长5.17亿美元，主要受短期经纪存款增加4980万美元的推动 [89] - 截至季度末，总即时流动性为15亿美元，包括2.54亿美元的超额现金、9.92亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）借款额度和2.9亿美元的联邦储备银行借款额度 [15] - 证券投资组合在季度末总计8.79亿美元，低于第四季度的9.28亿美元 [143] - 非所有者占用房地产贷款占比处于高位2%多；办公室商业地产总敞口为3%，15笔超过300万美元的交易中，14笔已全部出租，该投资组合表现良好，关注名单或更差情况的金额不足100万美元 [84][205][215] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划战略性进入证券化市场，为税收抵免贷款业务的增长提供资金，改善流动性并维持投资组合在既定集中度水平内 [13] - 公司将继续专注于增加核心存款关系，利用强大的存款业务管道，逐步减少对经纪存款的依赖 [29][100] - 公司目标是在2023年剩余时间内持续增加资本，使资本比率达到同业前四分之一水平 [114] - 公司认为其专业金融集团的低收入住房税收抵免贷款业务具有重要竞争优势，该业务进入壁垒高，且在所有经济周期中都是非利息收入的重要组成部分 [110][112][138] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对财富管理业务的持续增长持乐观态度，第一季度新增近100个客户和1.85亿美元的资产管理规模 [79] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司对自身市场的相对经济韧性保持谨慎乐观，未看到业务覆盖区域内有明显的疲软迹象 [139] - 随着美联储加息带来的宏观逆风，客户贷款需求有所放缓，公司预计第二季度贷款年化增长率在0% - 5%之间（扣除计划的贷款证券化） [135] - 预计第二季度净息差将压缩10 - 20个基点，下半年净息差将趋于稳定 [45][51] - 预计2023年剩余时间有效税率在11% - 14%之间 [125] 其他重要信息 - 公司在第一季度回购并注销了15.25万股普通股，平均价格为每股5.61美元 [124] - 公司高级领导和董事会成员近期在公开市场购买了公司股票，显示出他们对公司未来的信心 [181] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：证券化相关及资产负债表动态 - 公司计划在第二季度晚些时候进行首次贷款证券化，预计首次证券化不会产生收益或损失；证券化是降低对经纪存款依赖的一种方式，公司目前拥有历史上最大的存款业务管道，将利用该管道增加核心存款并让经纪存款到期自然退出 [53][55][100] 问题：净息差指导及存款情况 - 假设5月再加息25个基点且第二季度收益率曲线持续倒挂，公司预计调整后的净息差（NIM TEY）将压缩10 - 20个基点；预计下半年净息差将趋于稳定，存款组合变化和存款贝塔值将在第三季度趋于平稳 [45][51][171] 问题：费用展望 - 公司将第二季度非利息支出指导范围下调至4700万 - 500万美元，该指导范围预计适用于全年，但可能在第二季度后进行调整 [122][156] 问题：信贷质量动态 - 一笔贷款转为非应计状态是由于项目成本超支，开发商资金不足，公司已为潜在损失计提了准备金，预计该笔信贷问题将迅速解决，不会造成进一步减值，且认为这是孤立事件，不代表系统性信贷问题 [60][148][163] 问题：贷款增长展望 - 由于美联储加息带来的宏观逆风，客户贷款需求有所放缓，公司预计第二季度贷款年化增长率在0% - 5%之间（扣除计划的贷款证券化）；非所有者占用房地产项目贷款增长放缓，预计全年增长率约为0.5% [135][194] 问题：存款替代及保证金情况 - 公司计划将经纪存款转换为核心存款，替代利率与经纪存款利率相近；3月保证金受月末超额流动性影响，不适合作为二季度的参考，建议参考贷款增长和保证金压缩的指导进行预测 [169][196][197] 问题：股票回购计划 - 公司目前处于适度回购阶段，将优先增加资本，待资本比率达到同业前四分之一水平后，可能会更积极地进行回购 [200] 问题：4月存款流动情况 - 自季度末以来，公司存款持续增长，公司认为银行业的暂时混乱为其带来了许多存款机会 [204] 问题：办公室商业地产敞口 - 公司办公室商业地产总敞口为3%，相关投资组合表现良好，未出现其他公司面临的问题，预计也不会出现此类问题 [205][214][215]

财务总体情况 - [截至2022年12月31日，公司合并资产达79亿美元，包括61亿美元的贷款/租赁和60亿美元的存款][231] - [2022年公司净收入为9910万美元，摊薄后每股收益为5.87美元；2021年净收入为9890万美元，摊薄后每股收益为6.20美元][250] - [2022年调整后净收入（非GAAP）达1.149亿美元，摊薄后每股收益为6.80美元，分别增长14.8%和8.5%，不包括与GFED收购相关的一次性费用][251] 业务增长情况 - [2022年全年贷款和租赁增长14.6%，不包括PPP和GFED收购贷款（非GAAP）][251] - [2022年贷款和租赁增长31.2%，剔除PPP和GFED收购贷款后增长14.6%，2022和2021年有机增长分别为14.6%和16.9%][262][263] - [2022年总贷款/租赁较2021年增长31.2%，剔除收购和PPP贷款后增长14.6%；年末总额达6138871千美元][341][342] 收入情况 - [2022年净利息收入增长5290万美元，增幅29.7%，主要因资产敏感型资产负债表和利率上升环境][255] - [2022年非利息收入减少1970万美元，降幅19.6%，主要因供应链中断、通胀压力和高利率导致客户项目延迟，资本市场收入降低][257] - [2022年资本市场互换手续费收入4130万美元，低于2021年的6100万美元，季度均值从2021年的1520万美元降至2022年的1030万美元][266] - [2022年GAAP基础净利息收入增长30%，税等效基础增长31%至2.475亿美元][278] - [2022年利息收入较2021年增加9240万美元，增幅46%；税等效利息收入增加9850万美元，增幅47%，源于平均证券和贷款/租赁收益率及平均贷款/租赁量增加][287] - [2022年净利息收入为2.4746亿美元，净利息利差为3.38%，净利息收益率为3.49%，平均生息资产与平均计息负债比率为138.36%][281] - [2022年非利息收入为8072.9万美元，较2021年减少1969.3万美元，降幅19.6%，各分项有不同变化，如信托费、投资咨询和管理费等减少，存款服务费增加][295] - [2022年存款服务费较2021年增加33%，主要因GFED收购，公司计划继续推动存款结构从零售定期存款向无到期日活期存款转变，以增加存款服务费][299] - [2022年住宅房地产贷款销售净收益较2021年减少45%，主要因住宅房地产购买减少和高利率下的贷款再融资][300] - [2022年公司政府担保贷款销售收益较2021年下降48%，因竞争对手提供无担保传统融资，公司不愿放宽贷款结构][301] - [2022年利率互换计划手续费收入为4130万美元，较2021年的6100万美元下降，非套期利率互换合约名义金额增加对应的互换手续费收入比率从2021年的9.9%降至2022年的8.2%][302] - [2022年寿险投资收益增长12%，购买了1000万美元的寿险投资，2021年无购买，收益率从2021年的2.94%降至2022年的1.92%][304] - [2022年借记卡手续费增长30%，主要因GFED收购；代理银行业务手续费下降13%，因美联储加息；贷款相关手续费收入增长7%，因GFED收购增加贷款量；衍生品公允价值收益增长1062%，因利率环境变化；其他非利息收入下降65%，因股权投资收入和租赁资产处置收益降低][305][307][309][310][311] - [2022年信托费用增长2%，因新增4.81亿美元的管理资产][329] 费用情况 - [2022年拨备费用增加480万美元，源于GFED交易中收购贷款的CECL第二天信贷损失拨备][256] - [2022年非利息费用增加3630万美元，增幅23.6%，主要因GFED收购成本和相关运营费用增加][258] - [2022年手续费收入下降21.5%，2021年下降10.1%，目标为每年增长超6%][262] - [2022年非利息费用增长18.8%，2021年增长4.0%，目标为每年增长低于5%][262] - [2022年非利息费用1.9亿美元，高于2021年的1.537亿美元，主要因GFED收购成本及Guaranty Bank运营费用增加][268][269] - [2022年利息支出较2021年增加3950万美元，增幅180%，主要因加息环境下资金成本上升，2022年资金成本为1.28%，高于2021年的0.59%][289] - [2022年信贷损失拨备总额为830万美元，较2021年增加480万美元，贷款和租赁拨备增加受GFED收购影响，表外业务拨备减少因经济和信用质量改善][291] - [2022年非利息费用总计1.90016亿美元，较2021年的1.53702亿美元增长23.6%，多项费用因GFED收购增加，如薪资福利、占用和设备费用等][312] - [2022年所得税费用为1450万美元，有效税率为12.7%，2021年分别为2260万美元和18.6%][332] 收购情况 - [2022年4月1日，公司完成对GFED的收购；4月2日，将GFED的银行子公司Guaranty Bank并入公司的Springfield First Community Bank，合并后银行更名为Guaranty Bank][231] 商誉情况 - [截至2022年11月30日，公司管理层进行年度评估，确定不存在商誉减值][240] 战略财务指标 - [公司战略财务指标为贷款/租赁每年增长9%，手续费收入每年至少增长6%，年度运营费用增长限制在5%以内][260][261] 代理行情况 - [2022年公司作为185家下游银行的代理行，平均无息存款2.46亿美元，平均有息存款3.307亿美元，还管理3.395亿美元表外流动性][264][265] - [公司目前为艾奥瓦州、伊利诺伊州、密苏里州和威斯康星州的185家银行提供服务][308] - [截至2022年12月31日，公司平均代理银行存款为5.768亿美元，分布在185个关系中][388] 资产管理情况 - [2022年资产管理规模减少8.424亿美元，新增340个客户关系，带来4.81亿美元新增资产管理规模][267] - [近年来公司成功扩大财富管理客户群，2022年因市场波动，管理资产减少8.424亿美元，信托费和投资咨询管理费受市场估值影响而减少][296][297][298] 证券投资组合情况 - [公司管理证券投资组合以满足流动性需求，近年减少美国政府赞助机构证券，增加住宅抵押贷款支持及相关证券和免税市政证券][334] - [2022年证券投资组合中市政证券占比最高为84%，总额达779270千美元；证券占总资产比例为11.68%，较2021年的13.29%有所下降][336] - [2022年投资证券季度收益率（税等效）为3.99%，高于2021年的3.66%；净未实现损益占摊销成本比例从2021年的7.17%变为2022年的 - 11.26%][336] 贷款情况 - [2022年CRE贷款中约16%为业主自用贷款；公司重视监测CRE贷款组合构成][342] - [2022年贷款/租赁的ACL年末余额为87706千美元，较年初的78721千美元有所增加；当年计提9636千美元][347] - [2022年净冲销总额为6553千美元，占平均贷款和租赁的比例为0.12%；2021年为3255千美元，占比0.07%][348] - [2022年表外敞口的ACL年末余额为5552千美元，较年初的6886千美元减少；当年计提 - 1334千美元][348] - [2022年受批评贷款总额为164354千美元，较2021年的115806千美元增加42%；分类贷款为66021千美元，增加24%][349][350] - [2022年贷款/租赁的ACL占总贷款/租赁的比例为1.43%，较2021年的1.68%下降；占不良贷款的比例为1000.07%，较2021年的2825.21%大幅下降][351] - [公司未投资非机构商业或住宅抵押贷款支持证券或集合信托优先证券；历史上未发放次级、Alt - A等类型的住宅房地产贷款][337][343] - [2022年末贷款/租赁拨备总额为8.7706亿美元，较2021年的7.8721亿美元有所增加][352] 不良资产情况 - [2022年末不良资产为890万美元，较2021年末增加610万美元，不良资产与总资产比率从0.05%升至0.11%][355][356] 存款情况 - [2022年存款增长11亿美元，增幅21.6%，主要因GFED收购使无息和有息存款增加][361] - [2022年末和2021年末，公司未保险存款分别为16亿美元和19亿美元][365] 资金情况 - [过去两年，代理行超额准备金平均在8 - 15亿美元，比疫情前高约5亿美元，2022年下半年流动性回归正常水平][364] - [2022年末，联邦资金购买额为1.2963亿美元，2021年为380万美元][369] - [2022年末，FHLB预付款为4.15亿美元，2021年为1500万美元，年末加权平均利率从0.31%升至4.58%][370] 债券情况 - [2022年第三季度，公司完成1亿美元固定 - 浮动次级票据私募配售，通过GFED收购获得1960万美元次级票据][373][375] - [2022年末和2021年末，公司次级附属债券分别为4860万美元和3820万美元，2022年通过GFED收购获得1030万美元][377] 股东权益情况 - [2022年末，股东权益为7.72724亿美元，2021年为6.7701亿美元，普通股股东权益与总资产比率从9.87%降至7.93%][378] 现金资产情况 - [2022年和2021年现金及短期资产平均分别为1.539亿美元和1.787亿美元][383] 信贷额度情况 - [2022年12月31日，子银行有28条信贷额度总计5.018亿美元，可用3.728亿美元；2021年12月31日，有31条信贷额度总计5.177亿美元，全部可用][385][386] 现金流量情况 - [2022年投资活动使用现金6.347亿美元，2021年为4.118亿美元][388] - [2022年融资活动提供现金5.382亿美元，2021年为2.997亿美元][391] - [2022年经营活动提供的总现金为1.187亿美元，2021年为8820万美元][394] 承诺授信情况 - [截至2022年和2021年12月31日，承诺授信分别为17亿美元和12亿美元，备用信用证分别为2580万美元和2170万美元][402] 合同义务情况 - [截至2022年12月31日，公司对第三方的重大固定和可确定合同义务总计68亿美元][404] - [截至2022年12月31日，公司运营合同义务总计5660万美元][406] 贷款计划参与情况 - [自2010年以来，子银行积极参与SBA和USDA提供的贷款计划，政府实体对符合条件的贷款本金提供50% - 85%的还款担保][44]