业绩总结 - 2022年第一季度总收入为2960万美元，同比增长9%[15] - 2022年第一季度毛利为1460万美元，毛利率为49.3%，较2021年第一季度的60.1%下降了10.8个百分点[15] - 2022年第一季度运营损失为1820万美元，较2021年第一季度的980万美元增加了840万美元[15] 用户数据 - 2022年第一季度消耗品收入为1440万美元，同比增长28%[15] - 2022年第一季度加速器服务收入为620万美元，同比增长45%[15] - 2022年第一季度其他服务收入为880万美元，同比增长37%[15] 未来展望 - 2022年第一季度的现金余额为3990万美元，现金使用量为2210万美元[16] 产品与服务 - 2022年第一季度仪器收入为620万美元，同比下降11%[15] - 2022年第一季度的产品收入为2070万美元，同比增长13%[15] 运营费用 - 2022年第一季度运营费用为3270万美元，同比增长6.6百万美元[15]

Quanterix Corporation (NASDAQ:QTRX) Q4 2021 Earnings Conference Call March 1, 2022 8:30 AM ET Company Participants Mike Doyle - CFO Kevin Hrusovsky - Chairman and CEO Masoud Toloue - President Conference Call Participants Kyle Nixon - Canaccord Puneet Souda - SVB Leerink Sung Ji Nam - BTIG Max Masucci - Cowen and Co Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by. And welcome to the Quanterix Corporation, Q4 2021 Earnings Call. At this time all participants are in a listen-only mode. After the spea ...

收入和利润表现 - 2021年总营收为1.10556亿美元，较2020年的8637.7万美元增长28%[503] - 2021年产品收入为8106.2万美元，较2020年的4401.7万美元大幅增长84%[503][505] - 2021年仪器收入为25,973千美元，较2020年的16,606千美元增长56.4%[478] - 2021年耗材及其他产品收入为55,089千美元，较2020年的27,411千美元增长101.0%[478] - 2021年合作与许可收入为648千美元，较2020年的11,809千美元大幅下降94.5%[478] - 2021年净亏损为5770万美元，2020年为3150万美元，2019年为4080万美元[456] - 公司2021年净亏损为5768.8万美元，较2020年净亏损3153万美元扩大83%[503][504] 成本和费用 - 2021年研发费用为2797.8万美元，同比增长39%[503][507] - 2021年销售、一般和行政费用为9233.6万美元，同比增长55%[503][508] - 2021年基于股票的薪酬支出为1597.5万美元，2020年为1009.9万美元[502] - 2021年净亏损5770万美元，非现金支出包括1600万美元股权激励费用和490万美元折旧摊销费用[524] 现金流状况 - 2021年运营活动所用现金为4790万美元，较2020年的2340万美元显著增加[513] - 2021年经营活动所用现金净额为4790万美元，较2020年的2340万美元增长约105%[522][524][525] - 2021年投资活动所用现金净额为630万美元，主要用于购买价值1360万美元的物业和设备，部分被730万美元的政府补助收益抵消[522][527] - 2021年融资活动提供现金净额2.707亿美元，主要来自2021年第一季度承销公开发行的2.697亿美元净收益[522][530] - 2021年营运资本变动使用现金1220万美元，主要由存货增加810万美元和应收账款增加690万美元所致[524] 现金及资本 - 截至2021年底，公司现金及现金等价物为3.965亿美元[456] - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物3.965亿美元[513] - 2021年末现金及现金等价物为3.965亿美元，2020年末现金净增加7220万美元[522][547] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为3.965亿美元[547] - 公司于2021年2月完成公开发行，以每股70美元的价格发行410.7142万股，获得总收益2.875亿美元[518] 地区收入分布 - 2021年产品总收入为81,062千美元，其中北美地区贡献47,135千美元（占58.1%）[478] - 2021年公司36%的总收入来自北美以外地区，2020年和2019年该比例分别为31%和41%[545] - 公司2021年海外收入占比为36%，2020年为31%，2019年为41%[545] 业务与客户指标 - 截至2021年底，HD系列仪器安装基础中约68%为HD-X仪器[443] - 加速器实验室已为全球约400名客户完成了超过1700个项目[448] - 截至2021年12月31日，一家公司占应收账款总额的18%；2020年同期为19%[544] 合作、许可与补助 - 2020年9月与Abbott达成许可协议，Abbott支付了1000万美元的初始许可费[450] - 截至2021年12月31日，公司已从美国国立卫生研究院（NIH）RADx计划下的WP2合同中获得了1770万美元，合同总价值高达1820万美元[453] - 2021年WP2项目确认520万美元补助收入，发生340万美元研发费用[493] - 2020年WP2项目确认440万美元补助收入，发生260万美元研发费用[493] - 截至2021年12月31日，WP2项目已收到1,770万美元资金，总额为1,820万美元[493] 收购活动 - 公司于2019年8月以总收购价2120万美元完成对Uman的收购[445] - 公司于2018年1月以320万美元现金收购Aushon，并于2018年7月支付额外80万美元[444] - 公司于2019年8月完成对Uman的收购，支付现金1570万美元并发行价值550万美元的股票[521] 合同义务与未来收入 - 截至2021年12月31日，已分配但未履行的履约义务交易价格为750万美元[481] - 在未履行的履约义务中，640万美元预计在未来12个月内确认为收入[481] - 截至2021年12月31日，公司经营租赁负债总额为3274万美元，其中2022年到期346.6万美元[539] 股权激励 - 截至2021年12月31日，公司尚有3580万美元未确认的股权激励成本，预计在2.9年内确认[502] 财务风险与展望 - 预计在未来至少24个月内将继续产生重大支出和运营亏损[456] - 公司历史上大部分收入以美元计价，但运营费用发生在包括加拿大、欧洲、日本和中国的多个地区[545] - 公司目前未签订任何重大的外汇对冲合约，但未来可能会进行[546] - 公司预计2022年汇率10%的不利变动不会对以外币计价的现金、应收及应付账款产生重大影响[545] - 公司认为其投资组合因利率变动导致公允价值变动的风险不重大，主要因其投资为短期性质[547] - 公司预计在2022年利率下降10%不会对利息收入产生重大影响[547] - 公司不持有或发行用于交易目的的金融工具[547] 累计赤字与股东权益 - 截至2021年底，累计赤字为3.055亿美元，股东权益为4.41亿美元[456] 服务及其他收入 - 2021年服务及其他收入为23,629千美元，其中研究服务收入为14,825千美元[478]

Quanterix Corporation (NASDAQ:QTRX) Q3 2021 Earnings Conference Call November 4, 2021 4:30 PM ET Company Participants Mike Doyle - Chief Financial Officer Kevin Hrusovsky - Chairman & Chief Executive Officer Conference Call Participants Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by, and welcome to the Quanterix Corporation Q3 2021 Earnings Conference Call. [Operator Instructions] I would now like to turn the call over to Quanterix's Chief Financial Officer, Michael Doyle. Please go ahead. Mike Do ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 001-38319 QUANTERIX CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 20-8957988 ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度GAAP收入为2540万美元，其中包含90万美元来自RADx奖项的非经常性收入；非GAAP收入为2440万美元，同比增长86% [55] - 第二季度产品收入达到创纪录的1870万美元，同比增长175%，其中消耗品收入增长219%至1280万美元 [56] - 服务收入在第二季度下降11%至560万美元，部分原因是客户实验室从COVID相关关闭中恢复以及资源被调配以支持强劲的消耗品需求 [57] - 上半年总收入为5260万美元，剔除RADx奖项收入后，非GAAP上半年总收入为4930万美元，同比增长71% [57] - 第二季度GAAP毛利率为547%，受RADx赠款收入有利影响；非GAAP毛利率为551%，较去年同期的441%提升约1100个基点 [58] - 上半年非GAAP毛利率为568%，较去年同期提升约1000个基点 [59] - 第二季度GAAP运营费用总计2750万美元；非GAAP运营费用（主要剔除与RADx赠款收入相关的非经常性费用）为2640万美元 [61] - 截至2021年6月30日，无限制现金余额为4308亿美元，第二季度现金余额减少1190万美元，主要由于扩展努力 [61] - 第二季度每股收益的基本加权平均流通股为3630万股 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 仪器销售表现强劲，例如礼来公司在第二季度购买了五台HD-X仪器 [18] - 消耗品需求异常旺盛，主要受pTau-181和神经多重检测分析的推动 [56] - 实验室/服务收入预计持平或略有下降，因为更多客户购买HD-X并在内部运行试验 [19] - 加速器实验室（Accelerator lab）去年因COVID实验室关闭而增长翻倍，但今年增长预计将放缓，资源更多转向支持消耗品需求 [19] - 业务分布显示，欧洲和亚洲市场持续发展，学术机构和制药/CRO客户各占约50%，神经学领域占业务重点的80%，消耗品现在几乎占公司收入的半壁江山 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 神经病学领域增长快于预期，成为主要焦点，占业务的80% [22][64] - 由于优先发展神经病学领域，免疫学领域的优先级相对降低 [65] - COVID相关业务继续为公司提供在诊断领域发展的机会，包括获得两项紧急使用授权（EUA） [16][65] - 公司在欧洲和亚洲的市场地位持续演变 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略核心是推动精准健康生态系统，重点是利用血液生物标志物替代传统的脊髓穿刺和成像技术，特别是在神经退行性疾病领域 [9] - 提出了“诊断性治疗”（diagnostic therapeutics）新类别，旨在症状出现前部署疗法，与诊断互补 [27][41] - 行业竞争格局因FDA批准Biogen和Eisai的阿尔茨海默病治疗药物Aduhelm而改变，生物标志物成为竞争焦点，例如礼来公司在其候选药物donanemab的分析中强调了生物标志物的重要性 [10] - 公司通过其Simoa技术实现高灵敏度检测，目标是实现100倍灵敏度提升，以在症状出现前更早发现疾病 [15][105] - 公司积极扩大规模以满足需求，包括招聘高管（如Will Geist）和扩大实验室能力 [14][15] - 公司利用从NIH RADx项目获得的资金和建立的基础设施，加速向诊断领域扩张 [30][31] - 与支付方（如UnitedHealth Group）的合作是战略重点，旨在推动“证据覆盖”（coverage with evidence）模式 [12][33][98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 阿尔茨海默病领域因首个疾病修饰疗法获批而充满活力，这为所有拥有阿尔茨海默病药物的公司创造了光环效应，可能带来药物拯救和新药开发的机会 [11][87] - COVID大流行不仅带来了短期检测需求，也创造了长期研究机会，例如研究长期COVID症状（long COVID）与神经退行性疾病（如早期阿尔茨海默病）的潜在联系 [12][77] - 蛋白质组学研究领域存在巨大机遇，目前仅发现了约5%的蛋白质组，高价值蛋白质的效用正在迅速提升 [69][70] - 经营环境面临供应链挑战，部分生物标志物出现缺货，这是由于阿尔茨海默病热情带来的需求超出预期 [14] - 公司对长期增长前景保持信心，认为其技术平台和战略定位能够释放更大的潜在市场总额（TAM），特别是在将研究转化为诊断的过程中 [35][36][72] 其他重要信息 - 公司仪器全球装机量达到621台，第三方同行评审出版物数量接近1400篇，验证了432种不同生物标志物 [23] - 使用公司技术进行的I、II、III期临床试验已超过1000项，这是制药/生物技术领域过去五年内最快的采用周期 [24] - 公司完成了对Uman公司的收购，这为其在关键生物标志物（如神经丝轻链蛋白Nf-L）方面带来了优势 [52] - 关键人事变动：Mike Doyle加入公司担任首席财务官，Masoud Toloue加入公司担任Quanterix诊断部门总裁及公司总裁 [13][120] - 公司现金充裕，资产负债表上拥有近50亿美元现金，这些资金是通过几次成功的融资筹集的 [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 蛋白质组学研究趋势 - 公司认为蛋白质组学存在巨大机遇，目前仅发现了约5%的蛋白质组，高价值蛋白质的效用正在迅速提升，能够无创地在血液中检测到过去只能通过成像或脊髓穿刺看到的指标，这比了解疾病易感性更具价值 [69][70][71] - 公司战略重点是与其制药客户合作，在药物开发中转化这些蛋白质解决方案的价值，并最终将其带入诊断领域，这与创造长期价值的方向一致 [72][73] 问题: COVID检测机会 - 公司相信血清学检测具有机会，但并非当前业务的首要任务，公司更关注COVID在研究领域的长期机会，例如在Anthony Fauci博士实验室研究药物对急性或长期COVID患者的效果，以及细胞因子在长期COVID评估中的作用 [75][76][77][78] - 公司预计下半年会有相关收入，但预计不会出现爆发式增长，以免分散对阿尔茨海默病领域巨大增长机会的注意力 [76] 问题: 消耗品使用率趋势 - 消耗品使用率远超最初预期，目前年消耗品收入占仪器安装基础总价值的比例已超过50%，高于最初估计的33% [80] - 随着试验规模扩大，特别是在CRO领域，单台仪器的使用率可能达到150%至200% [81] 问题: 神经病学领域突破的影响 - 阿尔茨海默病药物获批产生了光环效应，激发了客户对使用Simoa技术扩展内部项目的兴趣，并可能导致一些此前失败的药物被重新评估 [86][87] - 生物标志物有助于在症状出现前识别疾病病理，并优化临床试验队列（例如，区分阿尔茨海默病、路易体痴呆和额颞叶痴呆），提高试验成功概率 [89][90] - 证据表明，新购买的HD-X仪器占比从预计的60%提升至实际的70%，反映了需求的增长 [94] 问题: 伴随诊断（CDx）的进展 - 公司认为支付方可能是推动变革的关键力量，倾向于“证据覆盖”模式 [97] - UnitedHealth Group购买HD-X仪器被视为公司进入支付方群体并教育他们早期检测和治疗监测价值的重要一步 [98] - 以多发性硬化症（MS）为例，通过血液检测（如Nf-L水平）可在数月内判断药物有效性，从而更快地为患者匹配正确药物，这为支付方带来了更优的 outcomes 和更高的效率 [100] 问题: 100倍灵敏度试点项目的路径和时间线 - 100倍灵敏度技术目前处于试点阶段，部署在SR-X技术上，与关键意见领袖合作进行测试 [106] - 不同抗体对的表现存在差异，优化过程涉及仪器和检测开发的双重挑战 [107] - 预计全球产品发布最早在2022年底，但可能通过加速器实验室更早地用于特定的制药合作项目 [108][109] 问题: 加速器实验室（Accelerator）的战略优先级和投资 - 加速器实验室被视为战略重点，公司任命Masoud Toloue负责该部门，并注入诊断行业的视角，目标是探索将其用于实验室自建项目（LDT）和诊断的机会 [111][112] - 加速器实验室不仅提供服务收入，还是展示技术、最终推动仪器和消耗品销售的重要渠道 [114] - 投资效果预计在2022年更为明显，2021年的增长主要来自消耗品和仪器，但第四季度加速器业务可能重新加速增长 [115]

收入和利润表现 - 公司2021年第二季度总营收为2537.1万美元，同比增长93%[144] - 2021年第二季度产品收入为1867.6万美元，同比增长175%[144] - 公司2021年第二季度净亏损为1189.7万美元，较去年同期净亏损1230.2万美元收窄3%[144] - 2021年第二季度总收入增长93%至2540万美元，相比2020年同期的1310万美元增加了1220万美元[145] - 2021年上半年总收入增长82%至5260万美元，相比2020年同期的2890万美元增加了2370万美元[154][156] - 2021年第二季度产品收入增长1190万美元，主要由仪器（580万美元）和耗材（1280万美元）销售推动[145] - 2021年上半年产品收入增长122%至3690万美元，相比2020年同期的1660万美元增加了2030万美元[154][156] 成本和费用表现 - 2021年第二季度毛利润为1387.4万美元，同比增长166%，毛利率为55%[144] - 2021年第二季度毛利率改善，销售成本占收入比例从60%降至45%[148] - 2021年上半年毛利率显著提升，销售成本占收入比例从58%降至43%[154][158][159] - 2021年第二季度研发费用增长57%至680万美元[149] - 2021年上半年研发费用增长57%至1340万美元[154][160] 现金流表现 - 2021年上半年融资活动提供净现金2.757亿美元，主要来自股权发行[154][165][166][172] - 公司2021年上半年经营活动所用现金净额为2380万美元，主要由2200万美元净亏损抵消700万美元股权激励费用和230万美元折旧摊销费用等非现金项目构成[174] - 2021年上半年营运资本变动使用现金1180万美元，主因库存增加680万美元、应计薪酬及其他负债减少390万美元、预付费用增加300万美元，部分被应收账款减少170万美元所抵消[174] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为2060万美元，主要由2390万美元净亏损抵消460万美元股权激励费用和210万美元折旧摊销费用构成[175] - 2021年上半年投资活动所用现金为210万美元，主因730万美元购置物业和设备，部分被WP2相关520万美元赠款收入所抵消[178] - 2021年上半年融资活动提供现金2.757亿美元，主要来自2021年第一季度承销公开发行获得的2.697亿美元净收益及550万美元股票期权行权收益[179] - 2020年上半年融资活动提供现金150万美元，主要来自110万美元股票期权行权收益及40万美元员工持股计划购买收益[180] 财务状况与流动性 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为4.308亿美元[142] - 截至2021年6月30日，公司累计赤字为2.698亿美元[142] - 公司预计当前现金及商业销售产生的现金足以满足未来至少12个月的运营现金需求[182] 业务发展与合作协议 - 公司从美国国立卫生研究院获得一份总值1820万美元的合同[140] - 公司与艾伯特实验室达成非独家许可协议，获得1000万美元首付款[136] - 公司于2019年8月1日完成对UmanDiagnostics AB的收购，总对价为2120万美元[135] - 公司于2018年1月30日收购Aushon Biosystems, Inc.，现金对价为320万美元[134] 其他重要事项 - 2021年第二季度其他收入为180万美元，主要得益于员工保留税收抵免[151] - 公司将于2021年12月31日因非关联方持有普通股市值超过7亿美元而失去新兴成长公司资格[188] - 公司已采用FASB ASU 2016-13、2018-15和2019-12等最新会计准则[190][191][192] - 截至2021年6月30日，公司合同义务及资产负债表外安排均无重大变化[185][186]

Quanterix Corporation (NASDAQ:QTRX) Q1 2021 Earnings Conference Call May 5, 2021 4:30 PM ET Company Participants Amol Chaubal - CFO Kevin Hrusovsky - Chairman and CEO Shawn Stetson - Corporate Controller Conference Call Participants Casey Woodring - JP Morgan Chris Lin - Cowen and Company Max Masucci - Canaccord Genuity Puneet Souda - SVB Leerink Operator Hello, and welcome to the Quanterix Corporation First Quarter 2021 Earnings Conference. My name is Michelle and I will be the operator for today's call. A ...

收入和利润表现 - 公司2021年第一季度总收入为2720.9万美元，同比增长73%[145] - 2021年第一季度产品收入为1824.8万美元，同比增长86%[145] - 2021年第一季度净亏损为1010.4万美元，较2020年同期的1161万美元亏损收窄13%[145] - 总收入同比增长73%，达到2720万美元，较去年同期的1570万美元增加1150万美元[146] - 产品收入中，仪器销售额为700万美元，耗材及其他产品销售额为1130万美元[146] 成本和费用 - 销售成本占收入比例从去年同期的57%下降至40%[148] - 研发费用增长57%，达到670万美元，较去年同期的430万美元增加240万美元[149] - 销售、一般和行政费用增加520万美元[150] 现金及现金等价物变动 - 公司截至2021年3月31日现金及现金等价物为4.427亿美元[144] - 运营活动产生的净现金流出为1410万美元[160][162] - 投资活动产生的净现金流入为240万美元，主要来自与WP2相关的250万美元赠款收益[160][166] - 融资活动产生的净现金流入为2.733亿美元，主要来自2021年第一季度增发净收益2.697亿美元[160][167] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物净增加2.616亿美元[160] 债务和权益 - 公司长期债务余额为770万美元[156] - 截至2021年3月31日，公司累计赤字为2.579亿美元，股东权益为4.715亿美元[144] 业务发展与合作 - 公司于2021年1月获得美国FDA对其SARS-CoV-2抗原检测试剂的紧急使用授权[140] - 公司于2020年9月获得美国国立卫生研究院1.82亿美元的RADx计划合同[141][142] - 公司于2020年9月与艾伯特签署非独家许可协议，获得1000万美元首付款[138] 收购活动 - 公司于2019年8月以2120万美元收购UmanDiagnostics AB[137] - 公司于2018年1月以320万美元现金收购Aushon Biosystems[136] 会计准则采纳 - 公司采纳了FASB ASU 2018-15号关于云计算安排中实施成本会计处理的规定[179] - 公司采纳了FASB ASU 2019-12号关于简化所得税会计处理的规定[180] 市场风险披露 - 截至2021年3月31日公司市场风险披露无重大变更[181]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-38319 QUANTERIX CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or other jurisd ...