整体财务表现 - 2024年第一季度净收入为3940万美元，摊薄后每股收益为0.70美元，调整后摊薄每股收益（非公认会计准则）为0.65美元[3][4] - 2024年第一季度非利息收入为4.1381亿美元，非利息支出为11.2912亿美元[11] - 2024年3月31日GAAP净收入为39,409千美元，2023年3月31日为46,078千美元[30] - 2024年3月31日调整后拨备前净收入（非GAAP）为48,231千美元，2023年3月31日为63,860千美元[30] - 2024年3月31日GAAP平均资产回报率为0.92%，2023年3月31日为1.09%[31] - 2024年3月31日GAAP摊薄后每股收益为0.70美元，2023年3月31日为0.82美元[31] - 2024年3月31日GAAP股东权益与资产比率为13.39%，2023年3月31日为12.52%[31] - 2024年3月31日GAAP效率比率为67.52%，2023年3月31日为62.11%[32] 净利息收入与净息差 - 2024年第一季度净利息收入（完全税收等价）为1.259亿美元，环比下降270万美元；净息差为3.30%，环比下降3个基点[4] - 2024年第一季度净利息收入为1.2585亿美元，净利息收益率为3.30%[14] - 2024年3月31日GAAP净利息收入为125,850千美元，2023年3月31日为138,529千美元[31][32] 存款情况 - 2024年第一季度总存款成本为2.35%，环比上升18个基点；非利息收入环比增加2100万美元[4] - 截至2024年3月31日，存款环比增加1.604亿美元；经纪存款环比减少1.192亿美元至3.423亿美元；非利息存款环比减少6750万美元，占总存款的24.7%[7] - 2024年第一季度计息存款平均余额为105.81414亿美元，利息支出为8261.3万美元，成本率为3.13%[14] - 2024年第一季度资金成本率为2.46%，总存款成本率为2.35%[14] 抵押贷款业务 - 抵押贷款银行业务收入环比增加480万美元，2024年第一季度利率锁定交易量为4亿美元，环比增加1亿美元，销售利润率为1.78%，环比上升64个基点[7] - 2024年第一季度抵押贷款银行业务收入为1.137亿美元，较2023年第四季度的6592万美元有所增长[12] 贷款与证券情况 - 贷款环比增加1.493亿美元，代表4.9%的年化净贷款增长；证券环比减少1.811亿美元[7] - 2024年第一季度投资贷款平均余额为124.07976亿美元，利息收入为1.9464亿美元，收益率为6.30%[14] - 2024年第一季度贷款持有待售的平均余额为1.55382亿美元，利息收入为230.8万美元，收益率为5.94%[14] - 截至2024年3月31日，贷款投资占比81.12%，证券占比14.14%[15] - 截至2024年3月31日，总贷款为12500525000美元[16] - 2024年3月31日GAAP贷款收益率为6.30%，2023年3月31日为5.68%[32] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为173.45741亿美元，总负债为150.23391亿美元，股东权益为23.2235亿美元[13] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为8.444亿美元，较2023年12月31日的8.01351亿美元有所增加[13] - 公司资产约173亿美元，运营193个金融服务办公室[21] - 2024年3月31日GAAP总资产为17,345,741千美元，2023年3月31日为17,474,083千美元[31] 信用与风险指标 - 2024年第一季度信用损失拨备为240万美元；贷款信用损失准备金与总贷款的比率维持在1.61%[7] - 截至2024年3月31日，不良贷款与总贷款的比例升至0.59%，受批评贷款（包括分类贷款和特别提及贷款）与总贷款的比例升至2.76%[7] - 截至2024年3月31日，非应计贷款为73774000美元，90天以上逾期贷款为451000美元[17] - 2024年第一季度净贷款冲销年化率为0.01%[17] - 截至2024年3月31日，不良贷款占总贷款比例为0.59%[17] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失拨备占总贷款比例为1.61%[17] 股票回购计划 - 公司有一项1亿美元的股票回购计划，有效期至2024年10月，2024年第一季度无回购活动[7] 其他财务指标 - 2024年第一季度存款账户服务收费为1050.6万美元，较2023年同期的912万美元有所增加[11] - 每股账面价值和有形每股账面价值（非公认会计准则）分别环比增长0.8%和1.7%[7] - 2024年3月31日平均有形股东权益（非GAAP）为1,304,456千美元，2023年3月31日为1,175,237千美元[30] 财务指标说明 - 新闻稿包含非GAAP财务指标，用于评估资本利用和充足性[27] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期不同[22] - 公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务，除非法律要求[26]

收入占比情况 - 2023、2022、2021年投资活动产生的投资收入分别占公司总毛收入的1.1%、7.9%、5.1%[41] - 2023、2022、2021年存款服务产生的费用分别占公司总毛收入的5.7%、7.6%、7.2%[44] - 2023年财富管理部门总收入为2530万美元，占公司总毛收入的2.8%[47] - 2023年保险部门总收入为1420万美元，占公司总毛收入的1.5%[48] 监管要求与合规 - 公司作为资产超100亿美元的机构，需接受消费者金融保护局检查以确保遵守联邦消费者保护法[53] - 联邦储备委员会为银行控股公司制定了基于风险的资本准则，银行控股公司一级资本与平均合并总资产的最低比率至少为4%[61] - 银行控股公司一般应在满足特定条件时支付股息，若股息总额超当期收益需满足额外评估标准[62][63] - 银行控股公司需作为子银行的财务实力来源，必要时为银行提供资金支持[64] - 银行控股公司收购银行资产、合并或收购投票股份超5%需美联储事先批准，收购州外银行需“资本充足”且“管理良好”[66] - 投资者直接或间接拥有或控制25%及以上投票证券通常被视为控制存款机构，低于25%需多因素判断[67] - 公司资产超100亿美元，需接受消费者金融保护局对联邦消费者保护法合规情况的审查[70] - 银行存款由存款保险基金最高保险25万美元，最低指定储备比率为总保险存款的1.35%，资产超100亿美元银行承担比率增加成本[71] - 银行需按季度向FDIC支付存款保险评估费，资产超100亿美元评估率基于风险分类和前瞻性措施[72] - 银行需维持普通股一级资本与总风险加权资产比率不低于4.5%、最低杠杆资本比率4%、最低一级风险资本比率6%、最低总风险资本比率8%，还需维持2.5%的资本保护缓冲[79] - 银行“资本充足”需满足总风险资本10%以上等多项条件，不同资本分类影响监管检查频率等[83] - 联邦储备委员会规定许多借记卡交易最高允许交换费为不超过21美分加交易价值的0.05%，发卡行满足条件可额外收取1美分防欺诈费用[87] - 联邦存款保险公司规定州立银行活动和股权投资一般限于国民银行允许范围，从事违规活动可申请批准[88][89] - 监管或立法变化可能影响公司业务盈利能力、改变业务实践、增加成本并对业务和财务状况产生不利影响[86] - 公司认为银行已并将继续遵守安全稳健标准[92] - 公司建立控制和程序确保遵守消费者保护法，员工至少每年接受一次相关培训[96] - 银行在最近一次社区再投资法案评估中获得“满意”评级[97] - 公司采用隐私政策并实施相关程序，认为符合适用法律法规并持续监控[99] - 公司建立政策和程序确保遵守联邦反洗钱法律法规[100] - 沃尔克规则不影响公司当前活动，但限制未来可能从事的活动范围[101] 业务运营管理 - 公司有管理贷款组合的结构，避免在特定贷款类别、行业或地理区域过度集中[40] - 公司收购投资证券以满足流动性需求、产生投资回报等，主要收购政府支持企业发行的证券及市政证券[40] 贷款占比情况 - 截至2023年12月31日，公司ADC贷款占银行层面总资本的83%，CRE贷款总额占银行层面资本的281%[90] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司全职等效员工超2300人，其中瑞纳森特保险有63人，14名银行员工担任公司高管[107] - 2023年底员工调查参与率超90%，结果显示员工对公司整体工作条件满意[108] 社会责任 - 公司社会责任多样性和包容性委员会在2023年推进平等、多样性和包容性战略计划[109]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收益为2810万美元，摊薄后每股收益0.50美元，包含税后减值费用1570万美元；剔除该费用和两项较小的一次性收入项目后，调整后每股收益为0.76美元，较上一季度增加0.2美元 [45] - 第四季度贷款利息收入环比增加740万美元，原因是贷款稳健增长且贷款收益率提高12个基点；存款利息支出仅增加630万美元，因核心存款增长2.15亿美元，同时2950万美元经纪存款到期 [46] - 剔除一次性项目后，调整后非利息收入环比增加34.1万美元；非利息支出增加350万美元，主要因应计270万美元联邦存款保险公司（FDIC）特别评估费及薪资福利增加；本季度调整后效率比率为66.18% [47][48] - 第四季度总资金增加近1.8亿美元；贷款增长1.83亿美元，年化增长率为6%；核心存款持续增长，使公司减少对非核心资金来源的依赖 [50] - 所有监管资本比率均超过“资本状况良好”所需的最低要求，且较上一季度有所改善；有形普通股权益比率和有形账面价值每股均增加 [51] - 记录信贷损失拨备250万美元；净冲销额为179万美元，年化率为6个基点；贷款损失准备（ACL）占总贷款的百分比下降2个基点至1.61%；受批评贷款较上一季度有所改善，逾期贷款占总贷款的44个基点 [52] - 剔除一次性项目后，调整后的拨备前净收入环比下降460万美元，主要受净利息收入压力和抵押贷款部门收入下降影响 [53] - 调整后的净息差为3.29%，较第三季度下降6个基点；调整后的贷款收益率提高10个基点，存款成本增加19个基点 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款部门收入（不包括抵押贷款服务权收益）较第三季度下降150万美元；利率锁定交易量环比下降1.52亿美元，销售利润率下降41个基点 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于核心存款增长和控制资金成本，以应对利率周期；同时保持对信贷的密切监控，提前识别潜在问题贷款以减少损失 [46][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年行业面临诸多挑战，但公司员工专注服务客户、相互支持；公司资本实力不断增强，为2024年提供更多选择 [41][42] - 假设2024年不降息，净息差可能已接近底部，并可能在2024年出现适度上升；若降息，短期内净息差可能面临一定压力 [61] - 预计资产质量在2024年可能会有一定波动，公司不会释放贷款损失准备，而是将其用于贷款增长机会；预计贷款损失准备占比会随着贷款增长和冲销情况在2024年适度下降 [12][14] 其他重要信息 - 第四季度非利息收入中的230万美元款项与贷款回收协议有关，管理层认为这可能是一次性项目 [30] - 2024年有效税率预计在21% - 22%之间 [35] - 剔除FDIC特别评估费后，约1.09亿美元的费用可作为2024年的基础费用，并会有适度增长 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 固定利率定价机会以及今年和明年将重新定价的固定利率贷款金额和收益率 - 2024年将重新定价的固定利率贷款略低于7亿美元，收益率略低于6%（约5.8%）；2025年为5亿美元 [4][6] - 以12月新增和续期贷款情况来看，预计2024年收益率在7% - 8%之间 [7] 问题2: 降息对净息差的影响以及存款利率弹性的预期 - 目前计息存款利率弹性预计在2024年达到50%以上；若2024年降息，短期内净息差可能面临一定压力；若利率近期稳定，短期内净息差可能会有适度扩张，全年情况则取决于降息的时间、速度和频率 [8] 问题3: 未来是否会释放贷款损失准备 - 公司预计不会释放贷款损失准备，而是将其用于贷款增长机会；2024年资产质量可能会有一定波动，公司将根据贷款组合表现和贷款增长情况确定拨备影响；预计贷款损失准备占比会随着贷款增长和冲销情况在2024年适度下降 [12][14] 问题4: 剔除FDIC特别评估费后的费用是否可作为今年的基础费用 - 剔除270万美元的FDIC特别评估费后，约1.09亿美元的费用可作为2024年的基础费用，第四季度和第一季度费用相对持平，第二季度及以后的费用情况有待观察 [21] 问题5: 本季度税率较低，未来税率应如何考虑 - 2024年有效税率预计在21% - 22%之间，本季度税率受减值影响较大，不适合作为2024年的参考 [35] 问题6: 非利息收入中的690万美元是否包含约230万美元的回收款项 - 是的，这是公司收购的一家银行的相关关系产生的回收款项，管理层认为这可能是一次性项目 [30] 问题7: 本季度净息差下降3个基点，是否已触底 - 假设2024年不降息，净息差可能已接近底部，并可能在2024年出现适度上升；若降息，短期内净息差可能面临一定压力 [61]

业绩总结 - 2023年第四季度净收入为2810万美元，稀释每股收益为0.50美元，调整后稀释每股收益为0.76美元[42] - 2023年第四季度总收入为111.9百万美元，较2022年第四季度的101.4百万美元增长了10.5%[123] - 公司的净收入为4280万美元，调整后的净收入为4290万美元[114] 用户数据 - 贷款总额增加1.832亿美元，年化增幅为6.0%[42] - 存款减少8030万美元，但核心存款（不包括经纪存款）增加21560万美元[109] - 2023年第四季度的存款总额为14,157百万美元，较2022年第四季度的14,400百万美元下降了1.69%[126] 贷款与资产 - 贷款与存款比率为14.93%[83] - 不良贷款占总贷款的0.56%，较上季度下降2个基点[42] - 贷款损失准备金总额为2.159亿美元，占贷款的1.63%[24] 收入与支出 - 2023年第四季度的贷款收益率为5.93%，较2022年第四季度的5.19%上升了0.74个百分点[116] - 2023年第四季度非利息支出总额为111,880千美元，较2023年第三季度的108,369千美元增加了3,511千美元[122] - 2023年第四季度薪资和员工福利支出为71,841千美元，较2023年第三季度的69,458千美元增加了2,383千美元[122] 资本与流动性 - 可用流动性总额为77亿美元，其中包括现金和现金等价物8亿美元和未抵押证券9亿美元[6] - 公司的普通股一级资本比率为10.52%[83] - 证券组合的未实现损失总额为2.179亿美元（税后为1.635亿美元）[11] 未来展望与策略 - 2023年第四季度确认出售部分可供出售证券组合，导致税前非信贷相关减值费用为1940万美元，出售后产生的收益为1.77亿美元[59] - 非利息收入在第四季度环比减少1780万美元，主要由于证券组合的减值费用[104] - 总存款成本增加19个基点至2.17%，非利息存款占总存款的25.5%[42]

资产情况 - 2023年9月30日总资产为17.18亿美元，2022年12月31日为16.99亿美元[169] - 2023年9月30日证券投资组合总值2.15亿美元，2022年12月31日为2.86亿美元，其中抵押支持证券占比最高，分别为79.16%和74.28%[170] - 2023年前九个月公司购买投资证券964.6万美元，远低于2022年同期的8.00亿美元[170] - 2023年前九个月证券到期、赎回和本金支付所得款项总计2.08亿美元，出售证券净亏损224.38万美元；2022年同期所得款项总计3.72亿美元，未出售证券[172] - 2023年9月30日待售贷款为2416.13万美元，2022年12月31日为1101.05万美元[174] - 2023年9月30日总贷款（不含待售贷款）为12.17亿美元，2022年12月31日为11.58亿美元[176] 存款情况 - 2023年9月30日总存款为14.16亿美元，2022年12月31日为13.49亿美元[177] - 2023年9月30日无息存款为3734.19万美元，占总存款的26.38%；2022年12月31日为4558.75万美元，占比33.80%[177][178] - 2023年9月30日有息存款为10.42亿美元，其中经纪存款为757.77万美元；2022年12月31日有息存款为8.93亿美元，经纪存款为233.13万美元[177] - 2023年9月30日和2022年12月31日公共基金存款分别为1879215美元和1760460美元，分别占总存款的13.27%和13.05%[180] 借款与债务情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日短期借款分别为107662美元和712232美元，长期债务分别为427399美元和428133美元[181] - 2023年9月30日和2022年12月31日公司在联邦住房贷款银行（FHLB）未使用信贷额度分别为3111063美元和3651678美元[181] - 2023年9月30日，FHLB短期借款为100,000美元，较2022年12月31日的700,000美元减少[270] - 2023年9月30日，FHLB剩余可用信贷额度为3,111,063美元，美联储贴现窗口可用信贷额度为585,406美元[270] - 2023年9月30日，次级票据账面价值为314,655美元[272] 收入情况 - 2023年第三季度净收入为41833美元，2022年同期为46567美元；2023年前九个月净收入为116554美元，2022年同期为119792美元[184] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益（EPS）分别为0.75美元和0.74美元，2022年同期均为0.83美元；2023年前九个月基本和摊薄EPS分别为2.08美元和2.07美元，2022年同期分别为2.14美元和2.13美元[184] - 2023年第三季度和前九个月净利息收入分别为127383美元和393374美元，2022年同期分别为130318美元和343462美元[188] - 2023年第三季度按税收等效基础计算，净利息收入为130131美元，净利息收益率为3.36%；2022年同期分别为132435美元和3.54%[190] - 2023年第三季度贷款持有投资平均余额为12030109美元，利息收入为183521美元，收益率为6.06%；2022年同期平均余额为10829137美元，利息收入为124614美元，收益率为4.57%[190] - 2023年第三季度计息活期存款平均余额为6520145美元，利息支出为41464美元，利率为2.52%；2022年同期平均余额为6462940美元，利息支出为6061美元，利率为0.37%[190] - 2023年第三季度净利息收入占总收入的77.31%[187] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为153.68亿美元，利息收入为5.95亿美元，收益率为5.18%；2022年同期平均余额为148.49亿美元，利息收入为3.82亿美元，收益率为3.44%[192] - 2023年前九个月净利息收入为4.02亿美元，净息差为3.49%；2022年同期净利息收入为3.49亿美元，净息差为3.14%[192] - 2023年前九个月贷款投资利息收入从2022年同期的3.29亿美元增至5.23亿美元，平均余额从104.74亿美元增至118.67亿美元，收益率从4.20%升至5.89%[192] - 2023年前九个月贷款出售利息收入从2022年同期的7524万美元增至8478万美元，平均余额从2.33亿美元降至1.75亿美元，收益率从4.30%升至6.46%[192] - 2023年前九个月有息存款利息支出从2022年同期的1789.6万美元增至1.55亿美元，平均余额从89.86亿美元增至97.24亿美元，成本率从0.27%升至2.13%[192] - 与2022年同期相比，2023年前九个月利息收入增加2.13亿美元，主要因美联储加息及生息资产组合改善；利息支出增加1.60亿美元，主要因利率上升及公司增加有息负债以维持流动性[196][197] - 2023年第三季度，贷款投资利息收入从2022年同期的1.25亿美元增至1.84亿美元；前九个月从3.29亿美元增至5.23亿美元，主要因美联储加息及贷款平均余额增加[198] - 2023年第三季度，贷款出售利息收入从2022年同期的2075万美元增至3751万美元；前九个月从7524万美元增至8478万美元[198][192] - 2023年第三季度投资收入（税等效基础）从2022年同期的15,103美元降至11,025美元，减少4,078美元；前九个月从39,594美元增至41,205美元，增加1,611美元[203] - 2023年第三季度非利息收入为38,200美元，2022年同期为41,186美元；前九个月为92,719美元，2022年同期为115,858美元[209] - 2023年第三季度服务手续费为9,743美元，2022年同期为10,216美元；前九个月为28,596美元，2022年同期为29,512美元[210] - 2023年第三季度财富管理收入为5,986美元，2022年同期为5,467美元；前九个月为16,464美元，2022年同期为17,102美元[214] - 2023年第三季度抵押贷款银行业务收入为7,533美元，2022年同期为12,675美元；前九个月为25,821美元，2022年同期为30,624美元[216] 支出情况 - 2023年第三季度利息支出为78,294美元，2022年同期为12,815美元；前九个月为193,514美元，2022年同期为33,282美元[204] - 2023年第三季度非利息支出为107,669美元，2022年同期为101,574美元；前九个月为324,542美元，2022年同期为293,873美元[219] - 2023年第三季度薪资和员工福利为69,458美元，2022年同期为66,463美元；前九个月为209,927美元，2022年同期为194,282美元[220] - 2023年第三季度数据处理成本为3907美元，2022年同期为3526美元；2023年前九个月为11224美元，2022年同期为11379美元[221] - 2023年第三季度净占用和设备费用为11548美元，2022年同期为11266美元；2023年前九个月为34818美元，2022年同期为33697美元[222] - 2023年第三季度专业费用为3338美元，2022年同期为3087美元；2023年前九个月为10817美元，2022年同期为9016美元[224] - 2023年第三季度广告和公关费用为3474美元，2022年同期为3229美元；2023年前九个月为11642美元，2022年同期为10694美元[225] - 2023年第三季度无形资产摊销为1311美元，2022年同期为1251美元；2023年前九个月为4106美元，2022年同期为3927美元[226] - 2023年第三季度通信费用为2006美元，2022年同期为1999美元；2023年前九个月为6212美元，2022年同期为5930美元[227] - 2023年前九个月其他非利息费用为35835美元，2022年同期为23923美元[228] 信用与贷款质量情况 - 截至2023年9月30日，贷款信用损失准备金总额为197,773美元，较2022年12月31日的192,090美元有所增加[242] - 2023年第三季度公司记录的贷款信用损失拨备为5,315美元，2023年前九个月为16,275美元，而2022年同期分别为9,800美元和13,300美元[242] - 2023年前九个月净冲销额为10,566美元，年化净冲销与平均贷款比率为0.12%，2022年同期分别为4,763美元和0.06%[244] - 截至2023年9月30日，未使用承诺的信用损失准备金期末余额为16,918美元，较年初的20,118美元有所减少[247] - 截至2023年9月30日，非应计贷款为69,541美元，较2022年12月31日的56,545美元增加；非执行贷款总额为70,073美元，非执行资产总额为79,331美元[250] - 截至2023年9月30日，非执行贷款与总贷款比率为0.58%，非应计贷款与总贷款比率为0.57%，非执行资产与总资产比率为0.46%，均高于2022年12月31日[250] - 2023年前九个月，商业、金融和农业贷款年化净冲销与平均贷款比率为0.39%，租赁融资为0.70%，商业房地产抵押贷款为0.12%[246] - 2023年前九个月，房地产担保贷款净冲销（回收）为4,794美元，2022年同期为2,080美元[246] - 公司信用损失准备金模型考虑未来两年的经济预测，主要是全国失业率和GDP[242] - 2023年前九个月拨备活动较2022年同期主要受贷款增长和经济预测略有恶化驱动[242] - 截至2023年9月30日，公司不良贷款总额为7.0073亿美元，占总贷款的0.58%，高于2022年12月31日的0.49%和2022年9月30日的0.50%[251] - 截至2023年9月30日，公司贷款信用损失拨备覆盖率为282.24%，低于2022年12月31日的337.73%和2022年9月30日的312.10%[251] - 2023年9月30日，30 - 89天逾期但仍计利息的贷款为1.3641亿美元，占总贷款的0.11%，低于2022年12月31日的5.8703亿美元（占比0.51%）和2022年9月30日的2.6103亿美元（占比0.25%）[252] - 2023年前九个月，贷款修改总额为6497万美元，占贷款总额的0.05%[256] 其他房地产情况 - 截至2023年9月30日，公司其他房地产净值为9258万美元，高于2022年12月31日的1763万美元和2022年9月30日的2412万美元[257] - 2023年前九个月，出售成本为2544万美元的其他房地产，净收益为289万美元；2022年前九个月，出售成本为1847万美元的其他房地产，净收益为611万美元[258] 利率风险情况 - 利率立即变动+100个基点时，静态经济价值权益（EVE）变动2.11%，1 - 12个月净利息收入变动2.33%，13 - 24个月变动3.56%；利率变动 - 100个基点和 - 200个基点时也有相应变动[263] - 截至2023年9月30日，未来24个月净利息收入模拟显示公司资产对利率敏感[264] - 公司利用衍生金融工具来降低利率风险敞口[266] 资金流动性与现金流情况 - 公司管理层持续关注资金来源稳定性，会根据情况获取非核心存款或公共基金存款[178

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为4230万美元，摊薄后每股收益0.75美元，二季度为2860万美元，摊薄后每股收益0.51美元，二季度业绩包含出售部分证券投资组合的税后损失1810万美元或每股0.32美元 [13] - 净利息收入方面，贷款利息收入环比增加超900万美元，贷款收益率提高15个基点，但存款定价竞争压力使存款利息支出环比增加1950万美元 [14][15] - 剔除二季度证券出售损失，非利息收入环比减少150万美元，抵押贷款部门收入较二季度下降220万美元，利率锁定量环比下降1.1亿美元，销售收益利润率下降11个基点 [17] - 非利息支出较二季度减少150万美元，效率比率为63.7% [18] - 资产负债表自6月30日略有收缩，偿还约4.7亿美元批发资金，二季度贷款增长2.37亿美元，年增长率7.9% [20][21] - 所有监管资本比率均高于充足资本要求，且较上一季度有所改善，有形普通股权益比率和每股有形账面价值略有增加 [22] - 记录信贷损失拨备530万美元，未使用承诺的信贷损失回收70万美元，净冲销额为190万美元，年化率为6个基点，ACL占总贷款的百分比持平于1.63% [22][23] - 剔除二季度证券出售税后损失，净收入环比下降440万美元，调整后效率比率环比持平 [26] - 调整后净利息收益率为3.37%，较二季度下降6个基点，总存款成本增加48个基点至1.98% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场、资金解决方案、财富管理和保险业务线持续取得稳健业绩 [17] - 抵押贷款部门收入较二季度下降220万美元，利率锁定量环比下降1.1亿美元，销售收益利润率下降11个基点 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司位于美国南部一些优质市场，将继续加强在这些市场的布局，利用良好财务状况把握未来出现的机会 [9][10] - 公司注重核心存款增长和资金成本管理，未来仍将此作为首要任务，目标是降低对经纪存款的依赖，未来几个季度将其降至接近零 [16][49] - 公司优先考虑有机增长，过去几年主要以此方式发展业务，但也对外部并购持开放态度，认为未来银行业可能出现更多存款机构收购机会 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营所在市场总体保持韧性，受益于净迁入和经济扩张，对公司未来一个季度的业务能力保持乐观 [9][35] - 短期内资金成本预计将继续上升，第四季度净息差预计将继续压缩，但幅度小于第一季度到第二季度，2024年有望出现一些稳定迹象，但具体时间仍不确定 [27][49][50] 其他重要信息 - 公司于2023年加入纽约证券交易所，认为这将提高公司和股东的知名度 [11] - 公司祝愿Sally Pope Davis退休顺利，计划参加11月15日和16日的Piper Sandler会议 [75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长强劲的原因及对明年的展望，以及建筑贷款情况 - 贷款业务的管道和生产持续适度放缓，本季度管道业务起始于1.2亿美元，上一季度为1.35亿美元，本季度生产业务为4.04亿美元，略低于上一季度的4.13亿美元，产生约2.38亿美元净增长，年化增长率约8%，各市场、地区和业务线均有贡献，贷款类型和规模分布广泛，平均贷款规模为25万美元，公司对下一季度业务能力保持乐观 [34][35] - 建筑和开发贷款占比从约53%升至54%，季度环比变化约3500万美元，占贷款增长的约15%，该比例与历史预期相符 [36] 问题2: 费用下降的具体原因及效率比率目标进展 - 费用下降主要体现在占用和设备、工资、员工福利等方面，这些占总费用的70% - 75%，二季度抵押贷款收入季节性下降，导致抵押贷款费用特别是佣金减少，工资和员工福利项目下降120万美元，其中约90万美元归因于抵押贷款，考虑日计数差异后，核心银行非抵押贷款的工资和员工福利也有所下降，公司将继续关注这些方面以控制费用，目前注意力也放在效率比率的收入端 [38][42] 问题3: 净息差的展望、何时触底以及净利息收入增长预期 - 公司对核心存款增长感到自豪，第三季度核心存款年化增长率约11%，目标是降低对批发资金的依赖，目前联邦住房贷款银行借款降至1亿美元，未来几个季度目标是将经纪存款降至接近零，第四季度净息差预计将继续压缩，幅度大于二季度到三季度，但小于一季度到二季度，净利息收入将随净息差趋势变化，2024年有一些令人鼓舞的迹象，如非利息存款余额下降幅度减小，有望实现稳定，但具体时间不确定 [49][50] 问题4: 未来一年固定利率贷款的重新定价情况及对利润率的影响 - 第四季度约2亿美元固定利率贷款将重新定价，利率约为5.40% - 5.45%，2024年超过6亿美元贷款将重新定价，利率略低，约为5.25% - 5.30%，有一定重新定价机会，但存款压力仍然存在，季度计息存款利率为1.98%，9月为2.10% [52] 问题5: 计息存款的目标贝塔值 - 公司目前对计息存款的终端贝塔值建模为中50%左右，预计可能在2024年年中达到 [53][55] 问题6: 经纪存款的绝对水平、成本和到期时间表 - 季度末经纪存款约为7.59亿美元，第四季度约3亿美元经纪存款到期，平均利率约为5.25% - 5.30%，未来三个季度大部分7.5亿美元存款有偿还能力，新存款利率约为4%左右，公司目标是未来几个季度使资产负债表几乎不依赖替代资金来源，回归核心资金银行 [61] 问题7: 现金和证券占总资产比例降至约17%是否触底及近期目标 - 公司认为该比例已接近目标，可能还有约1亿美元可用于支持贷款增长 [62] 问题8: 本季度信用质量方面的贷款迁移情况 - 本季度90天以上逾期贷款转为非应计贷款并非上季度迁移而来，主要是两笔新识别的贷款，一笔是高级住房信贷持续表现不佳，但公司认为资产价值良好，该资产已挂牌出售，另一笔是抵押房产，房产价值仍保持稳定 [64] 问题9: 资本充足且有回购计划的情况下，未来股份回购的意愿 - 公司董事会已续签回购计划，但第三季度无相关活动，随着资本比率上升，公司在资本运用上有更多灵活性，股份回购是持续讨论的话题，但目前不倾向于此，预计未来几个季度行业可能出现其他机会，短期内维持和增加资本可提供更多灵活性 [71] 问题10: 如何权衡有机增长和并购的资本使用 - 公司优先考虑有机增长，过去几年主要以此方式发展业务，本季度贷款增长良好且分布广泛，符合过去几个季度情况，但也对外部并购持开放态度，过去12个月进行了一些小型非银行收购，认为未来银行业可能出现更多存款机构收购机会，若条件合适，对股东有吸引力 [72]

资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为172.24亿美元，较2022年12月31日的169.88亿美元有所增加[109] - 截至2023年6月30日，证券投资组合总值22.24亿美元，较2022年12月31日的28.58亿美元减少，其中抵押贷款支持证券占比79.50% [111] - 截至2023年6月30日，待售贷款为2496.15万美元，较2022年12月31日的1101.05万美元增加[117] - 截至2023年6月30日，总贷款（不包括待售贷款）为119.31亿美元，较2022年12月31日的115.78亿美元增加[119] - 截至2023年6月30日，商业房地产抵押贷款占总贷款的44.03%，为占比最高的贷款类型[120] - 截至2023年6月30日，总存款为140.95亿美元，较2022年12月31日的134.87亿美元增加[121] - 截至2023年6月30日，非计息存款占总存款的27.52%，较2022年12月31日的33.80%有所下降[122] - 截至2023年6月30日，计息存款中的经纪存款为1.08亿美元，较2022年12月31日的233.13万美元大幅增加[121] - 截至2023年6月30日，公共基金存款为1.85亿美元，占总存款的13.13%，较2022年12月31日略有增加[125] - 截至2023年6月30日，短期借款为257,305美元，2022年12月31日为712,232美元；长期债务为429,630美元，2022年12月31日为428,133美元[126] - 截至2023年6月30日，公司在FHLB未使用信贷额度为3,484,050美元，2022年12月31日为3,651,678美元[126] - 2023年6月30日，FHLB短期借款为250,000美元，较2022年12月31日的700,000美元减少；FHLB长期借款无未偿还余额；FHLB剩余可用信贷额度为3,484,050美元[212] - 2023年6月30日，公司维持与其他商业银行总计180,000美元的无担保信贷额度，无未偿还金额[212][214] - 2023年6月30日，次级票据账面价值（扣除未摊销债务发行成本）为317,120美元[215] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为946,899美元，较2022年6月30日的1,010,468美元减少；2023年上半年投资活动提供现金274,113美元，2022年同期使用现金1,087,213美元[219] - 2023年6月30日，未偿还未使用贷款承诺为3,268,716美元，备用信用证为117,786美元[228] - 2023年6月30日，公司与企业客户的利率合约名义金额为510,641，与其他金融机构的抵消利率合约为436,028[229] - 2023年6月30日，公司股东权益总额为2,208,628，每股账面价值为39.35；2022年12月31日分别为2,136,016和38.18[235] - 2023年6月30日，公司次级债务账面价值为112,510，其中108,919计入一级资本；次级票据面值为340,000，其中336,327计入二级资本[237][238] 证券投资与交易 - 2023年前六个月，公司未购买任何证券，证券到期、赎回和本金支付所得款项总计1449.53万美元，出售证券净亏损22.44万美元[111][115] - 未来十二个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的10.43%[211] - 2023年上半年无投资证券购买，2022年同期购买金额为701,555美元[220] 收入与收益情况 - 2023年第二季度净收入为28,643美元，2022年同期为39,678美元；2023年上半年净收入为74,721美元，2022年同期为73,225美元[130] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.51美元，2022年同期为0.71美元；2023年上半年基本和摊薄后每股收益为1.33美元，2022年同期分别为1.31美元和1.30美元[130] - 2023年第二季度净利息收入占总收入的88.54%[131] - 2023年3个月和6个月净利息收入分别为130,216美元和265,991美元，2022年同期分别为113,515美元和213,144美元；按税收等效基础计算，2023年3个月和6个月净利息收入分别为133,085美元和271,614美元，2022年同期分别为115,321美元和216,704美元[132] - 2023年第二季度末，投资贷款平均余额为11,877,592美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为10,477,036美元，收益率为4.12%[134] - 2023年上半年末，投资贷款平均余额为11,783,585美元，收益率为5.81%；2022年同期平均余额为10,293,949美元，收益率为4.00%[135] - 2023年第二季度净利息收益率为3.45%，2022年同期为3.11%；2023年上半年净利息收益率为3.56%，2022年同期为2.94%[134][135] - 2023年第二季度和上半年利息收入分别为200,035美元和386,834美元，2022年同期为125,226美元和237,171美元，增长主要因美联储加息及资产配置优化[140] - 2023年第二季度和上半年贷款投资利息收入分别增加67,937美元和134,906美元，主要因美联储加息及贷款平均余额增加[141] - 2023年第二季度和上半年贷款出售利息收入分别增加404美元和减少722美元[144] - 2023年第二季度和上半年投资收入分别增加1,444美元和5,689美元，投资组合应税等效收益率分别上升37和44个基点[145] - 2023年第二季度和上半年非利息收入分别为17,226美元和54,519美元，2022年同期为37,214美元和74,672美元，减少主要因证券出售损失22,438美元[152] - 2023年第二季度和上半年非利息收入与平均资产比率分别为0.40%和0.64%，2022年同期为0.90%和0.90%[151] - 2023年第二季度存款账户服务费为9733美元，2022年同期为9734美元；2023年前六个月为18853美元，2022年同期为19296美元[154] - 2023年第二季度费用和佣金为4987美元，2022年同期为4668美元；2023年前六个月为9663美元，2022年同期为8650美元[156] - 2023年第二季度财富管理收入为5338美元，2022年同期为5711美元；2023年前六个月为10478美元，2022年同期为11635美元[158] - 2023年第二季度抵押贷款银行净收入为9771美元，2022年同期为8316美元；2023年前六个月为18288美元，2022年同期为17949美元[159] 支出情况 - 2023年第二季度和上半年利息支出分别为66,950美元和115,220美元，2022年同期为9,905美元和20,467美元[146] - 2023年第二季度和上半年存款利息支出分别为51,391美元和84,257美元，存款总成本分别为1.50%和1.25%，2022年同期为5,018美元和10,655美元，0.15%和0.16%[148] - 2023年第二季度和上半年借款利息支出分别为15,559美元和30,963美元，2022年同期为4,887美元和9,812美元，主要因短期借款增加[148][149] - 2023年第二季度非利息支出为109165美元，2022年同期为98194美元；2023年前六个月为216873美元，2022年同期为192299美元[162] - 2023年第二季度薪资和员工福利增至70637美元，2022年同期为65580美元；2023年前六个月增至140469美元，2022年同期为127819美元[163] - 2023年第二季度数据处理成本为3684美元，2022年同期为3590美元；2023年前六个月为7317美元，2022年同期为7853美元[164] - 2023年第二季度净占用和设备费用为11865美元，2022年同期为11155美元；2023年前六个月为23270美元，2022年同期为22431美元[165] - 2023年第二季度效率比率为72.63%，2022年同期为64.37%；2023年前六个月为66.50%，2022年同期为66.00%[172] - 2023年第二季度所得税费用为6634美元，2022年同期为10857美元；2023年前六个月为17956美元，2022年同期为18792美元[173] 信用与风险情况 - 2023年前六个月净冲销额为8633美元，占平均贷款的0.15%（年化），2022年同期为3188美元，占比0.06%（年化）[181] - 2023年第二季度贷款信用损失拨备为3000美元，上半年为10960美元，2022年同期分别为2000美元和3500美元[190] - 截至2023年6月30日，商业、金融、农业贷款的信用损失准备金余额为41310美元，占比14.49% [190] - 截至2023年6月30日，租赁融资贷款的信用损失准备金余额为2480美元，占比1.03% [190] - 截至2023年6月30日，房地产建设贷款的信用损失准备金余额为19125美元，占比11.47% [190] - 截至2023年6月30日，房地产1 - 4户家庭抵押贷款的信用损失准备金余额为46434美元，占比28.07% [190] - 截至2023年6月30日，房地产商业抵押贷款的信用损失准备金余额为75667美元，占比44.03% [190] - 截至2023年6月30日，个人分期贷款的信用损失准备金余额为9375美元，占比0.91% [190] - 2023年上半年信用损失准备金活动与2022年同期相比，主要受贷款增长和经济预测略有恶化驱动[190] - 贷款信用损失准备金模型考虑未来两年内的经济预测，主要是全国失业率和GDP [190] - 截至2023年6月30日的六个月，公司年化净撇账率为0.15%，高于2022年同期的0.06%，总净撇账额为8633美元[193] - 截至2023年6月30日，未使用贷款承诺的信贷损失准备金期末余额为17618美元，较2022年同期的19935美元有所减少[194] - 截至2023年6月30日，非 performing资产总额为96880美元，高于2022年12月31日的58639美元，非 performing贷款占总贷款比例从0.49%升至0.77%[195] - 截至2023年6月30日，公司对非 performing贷款的覆盖率为211.85%，低于2022年12月31日的337.73%和2022年6月30日的373.21%[196] - 截至2023年6月30日，30 - 89天逾期但仍计利息的贷款为12146美元，占总贷款的0.10%，低于2022年12月31日的0.51%和2022年6月30日的0.16%[197] - 截至2023年6月30日，对有财务困难借款人的贷款修改后未使用承诺总额为1600美元[198] - 2023年第二季度和上半年，对有财务困难借款人修改贷款的摊余成本基础分别为5959美元和7140美元，占各类贷款比例分别为0.05%和0.06%[200] - 截至2023年6月30日，其他房地产拥有量为5120美元，高于2022年12月31日的1763美元[201] - 2023年上半年出售成本基础为738美元的其他房地产，净收益为89美元；2022年同期出售成本基础为967美元的其他房地产，净收益为557美元[201] - 公司市场风险主要源于借贷、投资和存款活动中的利率风险，利率突然大幅变化可能对公司财务结果产生重大不利影响[202] - 利率变动对公司盈利和流动性有影响，资产负债委员会监测和管理利率风险，目标是最大化

业绩总结 - 总资产为172亿美元，贷款总额为119亿美元，存款总额为141亿美元，股本为22亿美元[3] - 净收入为2860万美元，稀释每股收益为0.51美元，调整后净收入为4670万美元，调整后稀释每股收益为0.83美元[32] - 2023年第二季度的稀释每股收益（GAAP）为0.72美元，调整后的稀释每股收益为0.79美元[62] - 2023年第二季度的净资产收益率（ROE）为3.45%[110] 用户数据 - 第二季度贷款增加1.641亿美元，年化增幅为5.6%[9] - 存款增加1.833亿美元，主要由于经纪存款增加2.24亿美元[9] - 2023年第二季度的贷款与存款比率为77%[66] - 贷款逾期30-89天和不良贷款分别占总贷款的0.10%和0.77%[32] 未来展望 - 资本充足率受到未实现损失的影响，可能对TCE比率产生50个基点的负面影响[52] - 不良贷款占总资产的比例为3.00%，较上季度的2.50%有所上升[56] 新产品和新技术研发 - 2023年第二季度，抵押贷款银行收入净额为9,771万美元，较2022年第二季度的8,316万美元增长17.5%[90] - 2023年第二季度，抵押贷款服务（损失）收入净额为2,266万美元，较2023年第一季度的1,941万美元增长16.8%[90] 市场扩张和并购 - 证券投资组合较上季度减少5.842亿美元，主要由于出售可供出售证券，产生4.89亿美元的收益[9] 负面信息 - 存款成本较上季度上升51个基点至1.50%，无息存款占总存款的27.5%[32] - 2023年第二季度，非利息收入较上年同期减少2,010万美元，主要由于证券销售损失2240万美元[113] - 2023年第二季度，贷款销售净收益为4,646万美元，较2023年第一季度的4,770万美元下降2.6%[90] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第二季度的核心净利息收入为37.3百万美元，净利息收益率为1.51%[87] - 2023年第二季度的效率比率为62%，较2022年第二季度的64%有所改善[118] - 2023年第二季度，非利息支出为109,165万美元，较2023年第一季度的107,708万美元增加1.4%[94]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净利息收入方面，贷款利息收入环比增加超1100万美元，贷款收益率提高25个基点，但存款利息支出环比增加1850万美元，资产负债表重新定位交易对二季度净利息收入影响较小 [7] - 二季度收益为2860万美元，摊薄后每股收益0.51美元，包含出售部分证券投资组合的税后损失1810万美元或每股0.32美元，剔除该损失后核心每股收益为0.83美元，较一季度增加0.01美元 [10] - 剔除证券出售损失后，非利息收入环比略有增加，非利息支出较四季度增加150万美元，主要受年度绩效加薪影响，部分被其他领域节省的费用抵消 [11] - 二季度末资产负债表较3月31日收缩2.5亿美元，贷款增长1.65亿美元，年化增长率5.6%，现金余额环比增长约1亿美元 [30] - 净收入环比下降1750万美元，主要受证券出售税后损失1800万美元影响，剔除该损失后盈利能力指标相对稳定，核心利润率为3.43%，较一季度下降20个基点，总资金成本增至1.8% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 资本市场、资金解决方案、财富管理和保险业务线持续取得稳健业绩，抵押贷款部门表现出色，收入环比增加130万美元，利率锁定量环比持平，销售利润率提高51个基点 [11] - 贷款组合多元化，建筑和非业主自用商业房地产投资组合表现良好，各行业和贷款类型无显著集中风险 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款竞争加剧，非利息存款占比从3月31日的31%降至27%，存款成本增至1.5%，累计存款贝塔系数为27 [31] - 信贷损失拨备为300万美元，未使用承诺的信贷损失回收为100万美元，净冲销为390万美元，年化率为13个基点，贷款损失准备金占总贷款的比例降至1.63% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注基本银行原则，确保机构安全稳健，二季度采取措施去杠杆化资产负债表，增强财务状况的实力和灵活性，未来将受益于业务覆盖地区的经济增长 [9] - 持续注重核心存款增长和资金成本管理，目标是成为核心资金充足的银行，未来几个季度计划减少经纪存款，提高核心存款占比 [28][59] - 致力于提高各业务线的运营杠杆，降低效率比率，目标是将效率比率降至60%左右 [29][77] - 保持高贷款审批标准，谨慎对待当前环境下的信贷风险，提前识别潜在问题以减少银行损失 [14] - 持续评估新人才、新市场、战略合作伙伴等机会，以推动股东价值增长，与公司文化、商业模式和风险偏好相契合 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前经营环境有时波动且不确定，但公司财务状况良好，核心收益稳健，资产质量指标强劲，核心资金基础多元化且分散 [9] - 预计证券出售交易将从三季度开始带来收益，虽短期内资金成本压力可能缓解，但竞争压力可能持续，未来几个季度资金成本可能继续上升 [18][33] - 贷款业务表现良好，市场充满活力，预计未来贷款生产将与一季度和二季度情况大致相当，但受还款水平和经济活动影响 [51][73] - 抵押贷款部门在行业环境不稳定的情况下仍保持盈利，但未来几个季度费用可能因抵押贷款业务而维持在较高水平，效率比率可能在一段时间内保持在较高水平 [77] 其他重要信息 - 公司计划参加9月6日的Raymond James会议和9月19日的Stephens会议 [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 证券出售对三季度的影响及交易回本情况 - 证券交易主要在6月上旬进行，对二季度影响极小，交易主要目的是去杠杆化资产负债表、减少债务和增加灵活性，其次才是收益，预计从三季度开始产生收益，回本计算约为2年左右 [38][18] 问题2: 本季度年度绩效加薪对三季度是否有影响 - 年度绩效加薪从3月1日起生效，部分在一季度确认，二季度全额影响，对三季度无影响，可能会有额外招聘或非周期绩效加薪 [40] 问题3: 债券出售对下半年利润率的影响范围 - 债券出售交易有助于缓解行业利润率下降压力，下半年利润率和净利息收入仍将面临压力，但降幅将比一季度到二季度更为温和 [66] 问题4: 贷款生产的近期展望、竞争动态及各地区情况 - 贷款生产连续几个季度表现稳健，本季度为4.13亿美元，与上一季度的4.15亿美元相近，净增长1690万美元或约6%，上一季度为1880万美元或略超6% - 7%，未来贷款生产预计与一季度和二季度大致相当，受还款水平和经济活动影响，各地区和业务线对贷款生产贡献良好，贷款组合多元化 [51][73] 问题5: 计划在未来几个季度替换经纪存款的资金来源、非利息存款余额趋势 - 公司专注核心存款增长，有多项举措，目标是在未来几个季度减少经纪存款，提高核心存款占比，非利息存款目前约占27% - 28%，未来两到三个季度可能降至20%中段，将通过特别活动和促销来增加核心存款 [59] 问题6: 如果美联储加息并暗示结束加息，未来几个季度还款情况预期，以及今年早些时候收购Republic和ABL业务对本季度增长和下半年预期的贡献 - 目前认为美联储额外加息对还款影响不大，对Republic的收购整合情况良好，该业务在一季度和二季度是重要贡献者，预计未来也将继续贡献 [75] 问题7: 抵押贷款公司的效率比率、盈利能力和三季度费用范围 - 本季度抵押贷款公司效率比率预计在90%中段，拖累公司整体效率比率2个百分点，费用增加主要归因于抵押贷款业务，包括薪资福利和贷款结清成本，未来几个季度费用可能因抵押贷款业务而维持在较高水平，公司将继续采取措施降低费用、提高收入，使效率比率回到60%左右 [77] 问题8: 3 - 5月市场动荡后公司商业模式的变化，以及如何利用市场错位或机会实现长期成功 - 公司将继续谨慎评估机会，保持机会主义态度，寻找符合公司文化、商业模式和风险偏好的新人才、新市场和战略合作伙伴，如之前成功整合Republic和Southeast commercial [79] 问题9: 当前贷款与存款比率是否为引进人才提供空间，现在是否是引进人才的时机 - 对于合适的人才，公司会抓住机会引进，本季度在纳什维尔和亚特兰大各有一次人才引进，公司在资产负债表的流动性和资本方面有增长空间，但会谨慎对待交易，注重发展客户关系 [80][83]

资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1.7474083亿美元，高于2022年12月31日的1.6988176亿美元[109] - 截至2023年3月31日，证券投资组合总值为28.08179亿美元，其中抵押支持证券占比73.99% [111] - 截至2023年3月31日，待售贷款为1.59318亿美元，高于2022年12月31日的1.10105亿美元[115] - 截至2023年3月31日，贷款总额（不包括待售贷款）为11.766425亿美元，高于2022年12月31日的11.578304亿美元[116] - 截至2023年3月31日，其他房地产拥有量为4,818美元，其中住宅房地产551美元，商业房地产3,507美元；2023年前三个月出售成本基础为552美元的其他房地产，净收益为95美元[193] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为847697美元，2022年同期为1607493美元；2023年第一季度投资活动使用现金153231美元，2022年同期为584800美元[207] - 2023年3月31日，账面价值为895,300美元的证券被质押[203] - 截至2023年3月31日，次级票据的账面价值（扣除未摊销债务发行成本）为318,835美元[206] - 2023年3月31日，公司股东权益总额为2187300美元，2022年12月31日为2136016美元；2023年3月31日每股账面价值为39.01美元，2022年12月31日为38.18美元[225] 资产变动与处置 - 2023年前三个月，证券到期、赎回和本金支付所得款项总计7.0766亿美元，公司未出售任何证券[113] - 2022年第三季度，公司将8.82927亿美元的证券从可供出售投资组合转移至持有至到期投资组合[112] 存款情况 - 截至2023年3月31日，存款总额为13.912019亿美元，高于2022年12月31日的13.486966亿美元[119] - 截至2023年3月31日，非计息存款占总存款的30.51%，低于2022年12月31日的33.80% [120] - 截至2023年3月31日，计息存款中的经纪存款为856946美元，高于2022年12月31日的233133美元[119] - 截至2023年3月31日，公共基金存款为1.882616亿美元，占总存款的13.53% [124] - 2023年和2022年第一季度存款利息支出分别为32,866美元和5,637美元，总存款成本分别为0.99%和0.17%[142] - 2023年第一季度，经纪存款较2022年12月31日的余额增加了623,813美元[202] - 2023年3月31日，公司总存款和借款资金的资金成本为1.33%，2022年同期为0.30%，其中无息活期存款占比29.74%，有息活期存款占比41.13%，储蓄存款占比7.14%等[207] - 2023年3月31日，公司估计未保险和无抵押存款金额为4147639美元，超过联邦存款保险公司保险限额的抵押公共资金为1485827美元[207] - 2023年第一季度存款增加425054美元，2022年同期增加85173美元[211] 收入情况 - 2023年第一季度净收入为46078美元，2022年同期为33547美元；基本和摊薄后每股收益为0.82美元，2022年同期为0.60美元[128] - 2023年第一季度净利息收入为135775美元，2022年同期为99629美元；按税收等效基础计算，2023年为138529美元，2022年为101383美元[130][131] - 2023年第一季度投资贷款利息收入增至163970美元，较2022年同期增加66969美元；贷款持有待售利息收入降至1737美元，较2022年同期减少1126美元[133][137][140] - 2023年第一季度投资收入增至15662美元，较2022年同期增加4245美元；应税等效收益率升至2.07%，较2022年同期上升52个基点[141] - 2023年第一季度利息支出为48270美元，2022年同期为10562美元[141] - 2023年第一季度问题贷款净利息收入为392美元，2022年为434美元；购买贷款可 accretable 收益率2023年为670美元，2022年为1235美元[139] - 2023年第一季度总生息资产平均收益率为4.94%，2022年为3.05%[137] - 2023年和2022年第一季度非利息收入分别为37,293美元和37,458美元，占平均资产的比例分别为0.88%和0.91%[145] - 2023年第一季度财富管理收入为5,140美元，低于2022年同期的5,924美元，管理或托管资产市值为4,980,887美元，低于2022年同期的5,021,299美元[150] - 2023年第一季度抵押贷款银行收入为8,517美元，低于2022年同期的9,633美元，利率锁定承诺和抵押贷款发起额分别为629,833美元和258,946美元，低于2022年同期的1,174,146美元和595,045美元[151] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为11,322美元和7,935美元[166] 收入变动原因 - 2023年第一季度净利息收入增加主要因利率上升和贷款稳定增长，同时公司增加资产负债表流动性[135] 借款与信贷额度 - 2023年3月31日短期借款为732057美元，2022年12月31日为712232美元；长期债务2023年3月31日为431111美元，2022年12月31日为428133美元[125] - 2023年3月31日公司在FHLB未使用信贷额度为2923320美元，2022年12月31日为3651678美元[125] - 2023年3月31日，从联邦住房贷款银行（FHLB）的短期借款为725,000美元，2022年12月31日为700,000美元；2023年3月31日FHLB剩余可用信贷总额为2,923,320美元[204] - 公司与其他商业银行维持总计180,000美元的信贷额度，2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还金额[205] - 2023年和2022年第一季度总借款利息支出分别为15,404美元和4,925美元[143] - 2023年3月31日，银行向公司以贷款形式转移资金的最大可用金额为182137美元，公司在银行有3000美元的现金抵押信贷额度，该额度无未偿还金额[214] 资金筹集与计划 - 公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了暂搁注册声明，可根据市场条件通过出售多种证券筹集资金[206] 风险情况 - 公司主要风险包括信用、利率和流动性风险，信用风险由多个部门和委员会持续监控和管理[167] - 利率立即变动+200个基点时，经济价值权益（EVE）变动1.63%，1 - 12个月和13 - 24个月的净利息收入变动分别为5.71%和5.76%；利率变动 - 200个基点时，EVE变动 - 9.31%，1 - 12个月和13 - 24个月的净利息收入变动分别为 - 8.80%和 - 10.33%[198] - 自2022年12月31日以来，公司市场风险无重大变化[236] 贷款信用损失准备 - 2023年前三个月净冲销额为4732美元，占平均贷款的0.16%（年化），2022年同期为851美元，占比0.03%（年化）[173] - 2023年第一季度公司计提贷款信用损失准备7960美元，2022年第一季度为1500美元[183] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备总额为195292美元，2022年12月31日为192090美元，2022年3月31日为166468美元[183] - 2023年第一季度末，贷款信用损失准备占总贷款的1.66%，2022年同期为1.61%[185] - 2023年第一季度末，贷款信用损失准备对不良贷款的覆盖率为259.39%，对非应计贷款的覆盖率为344.88%，2022年同期分别为318.65%和320.16%[185] - 2023年第一季度，商业、金融、农业贷款年化净冲销率为 - 0.05%，商业房地产抵押贷款为0.39%，个人分期贷款为0.17%[186] - 2023年第一季度，房地产担保贷款净冲销（回收）额为4883美元，2022年同期为 - 164美元[186] - 截至2023年3月31日，未使用贷款承诺的信用损失准备余额为18618美元，2022年同期为19485美元[187] - 2023年第一季度，未使用贷款承诺的信用损失准备计提（回收）为 - 1500美元，2022年同期为 - 550美元[187] - 公司使用两种CECL模型计算贷款信用损失准备，对不同贷款组合采用不同模型[178] 不良贷款与资产 - 截至2023年3月31日，非应计贷款为56,626美元，90天以上逾期应计贷款为18,664美元，不良贷款总额为75,290美元，占总贷款的0.64%；不良资产总额为80,108美元，占总资产的0.46%[188] 贷款修改情况 - 2023年第一季度，贷款修改的摊余成本总计1,184美元，其中非业主占用商业房地产抵押贷款为1,029美元，业主占用商业房地产抵押贷款为155美元；非业主占用类修改贷款加权平均利率从6.67%降至6.55%，业主占用类从5.43%降至4.75%[191] 证券投资组合现金流 - 未来十二个月，证券投资组合预计通过本金支付和到期产生的现金流约占总证券投资组合账面价值的17.29%[203] 未动用贷款承诺与备用信用证 - 2023年3月31日，公司未偿还的未动用贷款承诺为3484332美元，备用信用证为120787美元；2022年12月31日，未动用贷款承诺为3577614美元，备用信用证为98357美元[218] 利率合约 - 2023年3月31日，公司与企业客户的利率合约名义金额为305029美元，与其他金融机构的抵消利率合约名义金额为305029美元[219] 股票回购计划 - 2022年10月，公司董事会批准了一项最高100000美元的股票回购计划，2023年第一季度未回购任何普通股[226] 资本比率 - 2023年3月31日，公司风险加权资本比率中，普通股一级资本比率为10.19%，一级风险加权资本比率为10.98%，总风险加权资本比率为14.68%；杠杆资本比率中，一级杠杆比率为9.18%[231] 会计估计与政策 - 公司确定了某些涉及重大判断和估计的会计估计，可能对财务状况或经营成果产生重大影响[233] - 公司会计政策在2022年年度报告中更全面描述，实际金额和价值可能与报告金额和价值存在重大差异[234] - 编制合并财务报表最关键的会计估计与信用损失准备和收购会计有关，自2022年12月31日以来无重大变化[235] 效率比率 - 2023年和2022年第一季度效率比率（GAAP）分别为61.26%和67.78%[165] 资金活动现金流 - 2023年第一季度投资活动使用现金153231美元，2022年同期为584800美元[207] - 2023年第一季度融资活动提供现金432318美元，2022年同期为108512美元[211]